港 股 市 场 回 顾 上 周 港 股 轻 微 下 跌, 全 周 恒 生 指 数 跌 去 28 点, 跌 幅 15.00% 0.12%; 国 企 指 数 跌 去 56 点, 跌 幅 0.58% 上 周 大 市 10.00% 日 均 成 交 约 为 630 亿 港 元, 较 前 一 周 减 少 约 2

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1 2016 年 8 月 29 日 目 录 港 股 市 场 回 顾 外 围 市 场 回 顾 财 经 要 闻 美 联 储 主 席 耶 伦 : 最 近 数 月 形 势 令 加 息 可 能 性 增 加 配 合 OPEC 支 撑 油 价? 伊 朗 : 让 我 们 先 夺 回 市 场 份 额 公 司 与 行 业 资 讯 支 付 宝 获 香 港 首 批 储 值 支 付 工 具 牌 照 润 地 : 独 董 王 石 有 出 席 董 事 会, 意 见 利 发 展 中 国 7 月 份 工 业 企 业 利 润 大 增 11%, 为 今 年 以 来 的 第 二 高 点 AH 股 股 价 对 照 表 港 股 成 交 量 统 计 重 要 经 济 数 据 即 将 上 市 新 股 香 港 主 要 指 数 收 盘 价 上 周 变 动 涨 跌 幅 恒 生 指 数 22, % 恒 生 国 企 指 数 9, % 恒 生 红 筹 指 数 3, % 国 内 外 市 场 主 要 指 数 收 盘 价 上 周 变 动 涨 跌 幅 上 证 综 指 3, % 深 证 成 指 10, % 沪 深 300 3, % 内 地 创 业 板 2, % 道 琼 斯 18, % 纳 斯 达 克 5, % 标 普 500 2, % 富 时 100 6, % 德 国 DAX 10, % 法 国 CAC 4, % 日 经 , % 大 宗 商 品 收 盘 价 上 周 变 动 涨 跌 幅 ICE 布 油 % ICE WTI 原 油 % NYMEX 原 油 % 现 货 黄 金 1, % 现 货 白 银 % 沪 港 通 资 金 流 向 人 民 币 元 使 用 额 度 ( 亿 ) 额 度 余 额 ( 亿 ) 沪 股 通 上 周 五 (26/8/2016) 港 股 通 上 周 五 (26/8/2016)

2 港 股 市 场 回 顾 上 周 港 股 轻 微 下 跌, 全 周 恒 生 指 数 跌 去 28 点, 跌 幅 15.00% 0.12%; 国 企 指 数 跌 去 56 点, 跌 幅 0.58% 上 周 大 市 10.00% 日 均 成 交 约 为 630 亿 港 元, 较 前 一 周 减 少 约 26% 5.00% 0.00% 25 日 至 27 日 在 美 国 杰 克 逊 霍 尔 举 办 的 全 球 央 行 年 会 -5.00% 落 幕, 美 联 储 主 席 耶 伦 的 表 态 对 即 时 市 场 表 现 造 成 了 % % 较 大 的 影 响, 对 后 市 的 影 响 也 将 持 续 发 酵 耶 伦 首 先 % 讲 话 称 在 应 对 下 一 轮 经 济 衰 退 时, 除 了 降 息, 还 可 能 % % 有 资 产 购 买 和 前 瞻 指 引, 甚 至 包 括 调 整 通 胀 目 标 和 扩 % 大 QE 的 目 标 资 产 范 围, 市 场 起 先 解 读 此 番 言 论 释 放 鸽 派 信 号, 但 随 后 美 联 储 副 主 席 费 舍 尔 接 受 CNBC 采 访 时 称 美 国 经 济 已 经 增 强, 就 业 方 面 接 近 充 分 就 业, 其 认 为 耶 伦 的 讲 话 预 示 着 年 内 将 最 多 有 两 次 加 息 的 恒 指 VS 标 普 500 VS 道 指 近 一 年 走 势 可 能 性 此 言 公 布 过 后 美 元 指 数 上 涨 上 周 港 股 走 势 和 预 测 基 本 一 致, 围 绕 23,000 点 争 持, 回 调 幅 度 优 于 预 期, 说 明 市 场 存 有 支 持 力 量 现 时 美 联 储 加 息 预 期 变 化 反 复, 市 场 各 路 资 金 意 向 不 决, 恒 指 将 呈 现 起 落 态 势 恒 指 VS 国 企 指 数 VS 上 证 指 数 近 一 年 走 势 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% % % 恒 生 指 数 上 证 指 数 恒 生 国 企 指 数 本 周 市 场 展 望 全 球 央 行 年 会 过 后, 市 场 意 识 到 美 联 储 在 加 息 问 题 上 偏 向 鹰 派, 事 实 上, 近 几 个 月 来, 加 息 的 可 能 性 已 经 越 发 增 强, 经 济 形 势 正 在 接 近 美 联 储 的 就 业 和 通 胀 目 标, 可 能 循 序 渐 进 的 加 息 节 奏 是 适 宜 的 本 周 五 出 炉 的 8 月 非 农 就 业 数 据 极 为 重 要, 这 将 是 美 联 储 于 9 月 议 息 会 议 前 最 后 一 个 重 要 经 济 读 数 如 果 8 月 非 农 就 业 延 续 7 月 份 的 亮 眼 表 现, 则 9 月 份 的 加 息 预 期 将 进 一 步 扩 大 本 周 港 股 大 概 率 依 然 回 撤, 主 要 压 力 来 自 于 美 联 储 上 周 末 的 一 系 列 表 态, 使 得 当 前 港 股 承 受 的 外 围 压 力 较 大 本 周 将 迎 来 超 级 数 据 周, 除 却 中 国 8 月 PMI 数 据 以 及 美 国 8 月 失 业 率 原 油 库 存 非 农 就 业 等 数 据 以 外, 欧 洲 各 国 也 即 将 公 布 CPI 及 PMI 等 一 系 列 数 据 如 果 内 地 和 欧 洲 经 济 活 动 向 好, 也 将 对 港 股 形 成 一 定 的 支 持 % % % 恒 生 指 数 标 普 500 道 琼 斯 工 业 指 数 恒 指 VS ICE 布 油 近 一 年 走 势 20.00% 10.00% 0.00% % % % % % 恒 生 指 数 ICE 布 油 2

3 财 经 要 闻 美 联 储 主 席 耶 伦 : 最 近 数 月 形 势 令 加 息 可 能 性 增 加 2016 年 Jackson Hole 央 行 大 会 于 8 月 25 至 27 日 举 行, 今 年 的 主 题 是 : 为 未 来 设 计 有 弹 性 的 货 币 政 策 框 架 美 联 储 主 席 耶 伦 日 本 央 行 行 长 黑 田 东 彦 都 出 席 了 本 年 度 大 会 耶 伦 表 示, 美 国 经 济 正 在 接 近 美 联 储 的 两 大 目 标 : 充 分 就 业 和 物 价 稳 定 考 虑 到 持 续 稳 健 的 劳 动 力 市 场, 以 及 美 联 储 对 经 济 活 动 和 通 胀 的 展 望, 认 为 最 近 几 个 月 的 情 形 使 得 加 息 的 可 能 性 增 加 耶 伦 称, 她 的 担 忧 在 消 退 尽 管 经 济 增 速 不 算 快, 但 足 够 让 劳 动 力 市 场 有 进 一 步 的 改 善 虽 然 今 年 大 部 分 时 间 里, 失 业 率 在 接 近 5% 的 水 平 徘 徊, 但 劳 动 力 市 场 的 闲 置 程 度 在 改 善 耶 伦 暗 示 有 越 来 越 大 的 可 能 性, 美 联 储 将 在 未 来 几 周 到 几 个 月 内 加 息 综 合 来 看, 美 联 储 加 息 可 能 性 已 经 在 最 近 数 月 增 强, 经 济 形 势 正 在 接 近 美 联 储 的 就 业 和 通 胀 目 标, 可 能 循 序 渐 进 的 加 息 是 适 宜 的 本 周 五 出 炉 的 8 月 非 农 数 据 十 分 重 要, 如 果 延 续 7 月 的 亮 眼 表 现, 则 美 联 储 9 月 加 息 的 可 能 性 将 进 一 步 加 大 如 果 9 月 不 加 息, 那 么 可 能 在 11 和 12 月 两 次 会 议 中 的 一 次 内, 选 择 行 动 配 合 OPEC 支 撑 油 价? 伊 朗 : 让 我 们 先 夺 回 市 场 份 额 过 去 两 周 里, 伊 朗 积 极 表 态 称 将 愿 意 参 加 OPEC 下 月 非 正 式 会 议, 主 动 示 好 限 产 合 作 但 最 新 消 息 显 示 伊 朗 愿 意 合 作 的 条 件 是 它 不 会 受 到 冻 产 限 制 伊 朗 石 油 部 长 Zanganeh 称 : 伊 朗 将 和 OPEC 合 作 帮 助 原 油 市 场 恢 复, 但 希 望 其 他 国 家 尊 重 伊 朗 重 夺 所 失 市 场 份 额 的 权 利 换 言 之, 伊 朗 将 支 持 OPEC 冻 结 产 量, 只 要 伊 朗 自 己 可 以 继 续 增 加 产 量 今 年 4 月 份,OPEC 及 其 他 非 成 员 国 在 多 哈 会 晤, 并 讨 论 冻 结 产 量 至 1 月 份 时 水 平 的 可 能, 但 伊 朗 表 示 直 至 产 量 恢 复 前 拒 绝 加 入 冻 产 协 议, 伊 朗 的 临 时 决 定 令 多 哈 冻 产 协 议 条 款 不 得 不 临 时 更 改, 引 发 了 沙 特 不 满, 冻 产 协 也 无 果 而 终 此 次 伊 朗 最 终 确 认 出 席, 市 场 对 冻 产 达 成 的 期 待 也 逐 渐 升 温, 在 历 经 六 次 失 败 之 后,OPEC 和 其 他 产 油 国 有 可 能 在 9 月 会 议 上 达 成 产 量 冻 结 协 定 公 司 与 行 业 资 讯 支 付 宝 获 香 港 首 批 储 值 支 付 工 具 牌 照 阿 里 巴 巴 集 团 关 联 企 业 蚂 蚁 金 服 宣 布, 旗 下 支 付 宝 香 港 已 获 批 香 港 金 融 管 理 局 颁 发 的 首 批 储 值 支 付 工 具 牌 照, 短 期 内 香 港 支 付 宝 用 户 不 仅 可 拥 有 人 民 币 账 户, 亦 将 拥 有 自 己 的 港 元 账 户 新 闻 稿 指 出, 此 次 获 批 新 牌 照, 意 味 着 未 来 支 付 宝 不 仅 能 继 续 服 务 香 港 商 家, 还 能 服 务 香 港 市 民 支 付 宝 香 港 在 获 得 牌 照 的 第 一 项 服 务, 就 是 提 高 香 港 市 民 网 购 支 付 的 便 利 度 新 的 港 元 充 值 服 务 将 于 10 月 上 线, 现 在 的 支 付 宝 卡 将 于 同 日 停 售 数 据 显 示, 支 付 宝 是 香 港 市 民 在 内 地 电 商 平 台 上 购 物 时 最 常 用 的 支 付 平 台, 有 近 四 分 一 香 港 市 民 曾 在 网 购 过 程 中 使 用 支 付 宝 新 闻 稿 称, 支 付 宝 有 望 逐 步 为 香 港 市 民 提 供 更 多 场 景 的 电 子 支 付 服 务 润 地 : 独 董 王 石 有 出 席 董 事 会, 意 见 利 发 展 3

4 华 润 置 地 (1109) 副 主 席 唐 勇 表 示, 万 科 (2202) 主 席 王 石 作 为 润 地 独 立 董 事, 今 早 有 以 电 话 接 入 出 席 润 地 的 董 事 会, 其 意 见 对 华 润 置 地 发 展 有 利 至 于 万 科 的 股 权 事 件, 由 于 是 母 公 司 华 润 集 团 持 有 万 科 股 份, 万 科 与 润 地 作 为 两 间 上 市 公 司 独 立 运 作, 不 便 加 以 评 论 问 及 华 润 置 地 作 产 业 基 金 整 合, 有 传 与 万 科 住 宅 业 务 整 合 有 关, 唐 勇 表 示, 公 司 的 调 整 对 未 来 业 绩 增 长 相 关, 与 其 他 人 没 有 关 係 此 外, 华 润 置 地 与 宝 能 有 一 个 合 作 项 目, 未 有 新 合 作 计 划, 未 来 可 能 有 或 者 可 能 没 有 合 作 中 国 7 月 份 工 业 企 业 利 润 大 增 11%, 为 今 年 以 来 的 第 二 高 点 8 月 27 日, 国 家 统 计 局 公 布 工 业 企 业 利 润 数 据,1-7 月 份, 规 模 以 上 工 业 企 业 利 润 同 比 增 长 6.9%, 增 速 比 1-6 月 份 加 快 0.7 个 百 分 点 7 月 份 利 润 同 比 增 长 11%, 增 速 比 6 月 份 加 快 5.9 个 百 分 点, 为 今 年 以 来 各 月 第 二 高 点 针 对 7 月 工 业 企 业 利 润 增 长 加 快, 统 计 局 工 业 司 何 平 博 士 称, 主 要 原 因 是 产 品 销 售 增 长 加 快 ; 单 位 成 本 单 位 费 用 降 幅 加 大 ; 大 宗 商 品 价 格 反 弹, 钢 铁 有 色 行 业 利 润 明 显 向 好 ; 汽 车 行 业 利 润 由 降 转 升,7 月 份 汽 车 制 造 业 利 润 同 比 增 长 19%, 而 6 月 份 同 比 下 降 4%; 以 及 去 年 同 期 基 数 偏 低 AH 股 股 价 对 照 表 公 司 名 称 A 股 代 码 H 股 代 码 A 股 现 价 (HKD) A 股 /H 股 公 司 名 称 A 股 代 码 H 股 代 码 A 股 现 价 (HKD) A 股 /H 股 福 耀 玻 璃 SH 3606.HK 中 国 铁 建 SH 1186.HK 中 国 平 安 SH 2318.HK 金 风 科 技 SZ 2208.HK 宁 沪 高 速 SH 0177.HK 南 方 航 空 SH 1055.HK 海 螺 水 泥 SH 0914.HK 创 业 环 保 SH 1065.HK 中 国 太 保 SH 2601.HK 江 西 铜 业 SH 0358.HK 青 岛 啤 酒 SH 0168.HK 中 国 石 油 SH 0857.HK 广 发 证 券 SZ 1776.HK 上 海 石 化 SH 0338.HK 招 商 银 行 SH 3968.HK 紫 金 矿 业 SH 2899.HK 光 大 银 行 SH 6818.HK 皖 通 高 速 SH 0995.HK 工 商 银 行 SH 1398.HK 东 方 电 气 SH 1072.HK 中 信 证 券 SH 6030.HK 金 隅 股 份 SH 2009.HK 建 设 银 行 SH 0939.HK 中 国 铝 业 SH 2600.HK 广 深 铁 路 SH 0525.HK 马 钢 股 份 SH 0323.HK 农 业 银 行 SH 1288.HK 东 方 航 空 SH 0670.HK 华 泰 证 券 SH 6886.HK 四 川 成 渝 SH 0107.HK 复 星 医 药 SH 2196.HK 中 国 交 建 SH 1800.HK 中 兴 通 讯 SZ 0763.HK 中 国 中 铁 SH 0390.HK 中 国 石 化 SH 0386.HK 中 联 重 科 SZ 1157.HK AH 股 股 价 对 照 表 ( 续 ) 4

5 公 司 名 称 A 股 代 码 H 股 代 码 A 股 现 价 (HKD) A 股 /H 股 公 司 名 称 A 股 代 码 H 股 代 码 A 股 现 价 (HKD) A 股 /H 股 中 国 银 行 SH 3988.HK 北 辰 实 业 SH 0588.HK 中 国 人 寿 SH 2628.HK 中 煤 能 源 SH 1898.HK 海 通 证 券 SH 6837.HK 中 国 远 洋 SH 1919.HK 潍 柴 动 力 SZ 2338.HK 大 唐 发 电 SH 0991.HK 上 海 医 药 SH 2607.HK 南 京 熊 猫 SH 0553.HK 交 通 银 行 SH 3328.HK 海 信 科 龙 SZ 0921.HK 华 能 国 际 SH 0902.HK 中 国 中 冶 SH 1618.HK 中 集 集 团 SZ 2039.HK 中 船 防 务 SH 0317.HK 华 电 国 际 SH 1071.HK 郑 煤 机 SH 0564.HK 深 高 速 SH 0548.HK 中 海 油 服 SH 2883.HK 鞍 钢 股 份 SZ 0347.HK 一 拖 股 份 SH 0038.HK 中 国 神 华 SH 1088.HK 上 海 电 气 SH 2727.HK 白 云 山 SH 0874.HK 京 城 股 份 SH 0187.HK 民 生 银 行 SH 1988.HK 新 华 制 药 SZ 0719.HK 丽 珠 集 团 SZ 1513.HK 兖 州 煤 业 SH 1171.HK 大 连 港 SH 2880.HK 重 庆 钢 铁 SH 1053.HK 万 科 A SZ 2202.HK 山 东 墨 龙 SZ 0568.HK 中 信 银 行 SH 0998.HK 中 海 集 运 SH 2866.HK 中 海 发 展 SH 1138.HK 广 汽 集 团 SH 2238.HK 长 城 汽 车 SH 2333.HK 洛 阳 钼 业 SH 3993.HK 东 江 环 保 SZ 0895.HK 昆 明 机 床 SH 0300.HK 新 华 保 险 SH 1336.HK 东 北 电 气 SZ 0042.HK 中 国 中 车 SH 1766.HK 浙 江 世 宝 SZ 1057.HK 晨 鸣 纸 业 SZ 1812.HK 石 化 油 服 SH 1033.HK 中 国 国 航 SH 0753.HK 洛 阳 玻 璃 SH 1108.HK 比 亚 迪 SZ 1211.HK 港 股 成 交 量 统 计 5

6 7 月 港 股 板 块 成 交 量 统 计 每 周 市 场 回 顾 行 业 成 交 金 额 ( 百 万 港 元 ) 成 交 金 额 占 比 (%) 地 产 建 筑 业 109, 电 讯 业 48, 工 业 37, 公 用 事 业 47, 金 融 业 247, 能 源 业 43, 消 费 品 制 造 业 105, 消 费 者 服 务 业 49, 原 材 料 业 20, 资 讯 科 技 业 78, 综 合 企 业 22, 所 有 股 份 810, 中 资 股 今 年 以 来 成 交 量 统 计 成 交 金 额 ( 百 万 港 元 ) 成 交 金 额 占 比 (%) 日 期 H 股 红 筹 股 合 计 H 股 红 筹 股 合 计 ,168, , ,025, ,872, , ,606, ,558, , ,170, ,259, , ,762, , , ,329, , , , , , , 重 要 经 济 数 据 上 周 重 要 经 济 数 据 日 期 已 公 布 经 济 数 据 今 值 预 期 前 值 8 月 23 日 欧 元 区 8 月 PMI 初 值 月 23 日 美 国 7 月 新 屋 销 售 654K 575K 592K 8 月 25 日 美 国 当 周 首 次 申 请 失 业 救 济 人 数 261K NA 262K 8 月 26 日 英 国 二 季 度 GDP 季 环 比 修 正 值 0.6% 0.6% 0.6% 8 月 26 日 英 国 二 季 度 GDP 同 比 修 正 值 2.2% 2.2% 2.2% 8 月 26 日 美 国 二 季 度 实 际 GDP 年 化 季 环 比 修 正 值 1.1% 1.1% 1.2% 8 月 27 日 中 国 7 月 规 模 以 上 企 业 利 润 同 比 11% NA 5.1% 资 料 来 源 : 宏 大 证 券 6

7 本 周 主 要 经 济 数 据 / 财 经 大 事 每 周 市 场 回 顾 日 期 即 将 公 布 经 济 数 据 预 期 前 值 8 月 29 日 美 国 7 月 个 人 收 入 环 比 0.4% 0.2% 8 月 29 日 美 国 7 月 个 人 消 费 支 出 环 比 0.3% 0.4% 8 月 31 日 美 国 8 月 26 日 当 周 API 原 油 库 存 ( 万 桶 ) NA 月 31 日 欧 元 区 7 月 失 业 率 10% 10.1% 8 月 31 日 欧 元 区 8 月 CPI 同 比 初 值 0.3% 0.2% 8 月 31 日 美 国 8 月 ADP 就 业 人 数 变 动 173K 179K 9 月 1 日 中 国 8 月 官 方 制 造 业 PMI 月 1 日 中 国 8 月 财 新 制 造 业 PMI 月 1 日 欧 元 区 8 月 制 造 业 PMI 终 值 月 1 日 美 国 8 月 27 日 当 周 首 次 申 请 失 业 救 济 人 数 NA 261K 9 月 2 日 美 国 非 农 就 业 人 口 变 动 180K 255K 9 月 2 日 美 国 8 月 失 业 率 4.8% 4.8% 9 月 2 日 美 国 7 月 订 单 环 比 1.9% -1.5% 资 料 来 源 : 宏 大 证 券 即 将 上 市 新 股 上 市 代 号 公 司 名 称 行 业 招 股 价 入 场 费 招 股 日 期 上 市 日 期 暂 无 新 股 上 市 资 料 来 源 : 宏 大 证 券 7

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