信 托 计 划 摘 要 有 限 合 伙 基 金 概 况 上 市 公 司 介 绍 回 购 人 评 价 拟 投 资 项 目 介 绍

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1 四 川 信 托 - 集 合 资 金 信 托 计 划 2016 年 3 月

2 信 托 计 划 摘 要 有 限 合 伙 基 金 概 况 上 市 公 司 介 绍 回 购 人 评 价 拟 投 资 项 目 介 绍

3 信 托 计 划 基 本 要 素 - 锦 兴 1 号 项 目 名 称 交 易 对 手 川 信 - 锦 兴 1 号 集 合 资 金 信 托 计 划 中 捷 资 源 投 资 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 捷 资 源 ( SZ) ) 浙 江 中 捷 环 洲 供 应 链 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 捷 环 洲 ) 信 托 项 目 要 点 信 托 规 模 4.5 亿 元, 优 先 级 3 亿 元, 中 间 级 劣 后 级 合 计 1.5 亿 元 优 先 与 一 般 加 次 级 规 模 比 例 为 2:1 信 托 期 限 1.5 年, 可 延 期 0.5 年 认 购 玉 环 铂 悦 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 的 LP 份 额, 基 金 资 金 投 向 于 黑 龙 江 兴 邦 国 际 资 源 资 金 用 途 投 资 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 兴 邦 资 源 )35% 股 权 及 不 超 过 2.4 亿 元 股 东 借 款 1 中 捷 资 源 已 公 告 本 次 成 立 合 伙 基 金 事 宜, 未 来 可 能 通 过 购 买 本 基 金 下 属 资 产 或 非 风 控 措 施 公 开 发 行 换 股 方 式 实 现 退 出 及 具 体 情 2 中 捷 资 源 大 股 东 中 捷 环 洲 承 担 回 购 义 务, 并 为 中 捷 资 源 回 购 基 金 资 产 提 供 差 额 补 况 足 3 实 际 控 制 人 万 钢 提 供 个 人 连 带 责 任 担 保 4 一 般 级 及 次 级 为 优 先 级 本 息 支 付 提 供 安 全 垫 5 资 金 监 管 : 并 购 基 金 在 四 川 信 托 指 定 的 开 户 行 开 立 监 管 结 算 账 户

4 预 期 年 化 收 益 率 100 万 以 上 ( 信 托 计 划 期 限 1.5 年, 可 延 期 半 年, 信 托 计 划 结 束 时 分 配 信 托 收 益 及 本 金 ) 投 资 分 配 参 数 :8.5% 信 托 计 划 资 金 募 集 账 户 : 账 户 名 称 : 四 川 信 托 有 限 公 司 账 号 : 开 户 银 行 : 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 成 都 分 行

5 川 汇 沧 海 下 信 达 天 信 托 计 划 摘 要 有 限 合 伙 基 金 概 况 上 市 公 司 介 绍 回 购 人 评 价 拟 投 资 项 目 介 绍

6 有 限 合 伙 基 金 介 绍 交 易 结 构 图 : 合 格 投 资 者 ( 优 先 3.0 亿 ) 自 然 人 ( 一 般 级 1.4 亿 ) 华 俄 兴 邦 ( 次 级 0.1 亿 ) 锦 兴 1 号 集 合 资 金 信 托 计 划 LP(4.5 亿 ) 华 俄 兴 邦 GP1(294 万 ) 鑫 通 隆 盛 GP2(306 万 ) 玉 环 铂 悦 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 )(4.56 亿 元 ) 拟 收 购 黑 龙 江 兴 邦 资 源 股 权 及 发 放 股 东 借 款

7 有 限 合 伙 基 金 介 绍 GP 的 权 利 与 义 务 1 GP 出 资 600 万, 对 合 伙 企 业 的 债 务 承 担 无 限 连 带 责 任 ; 2 GP 享 受 基 金 除 去 LP 的 本 息 管 理 费 及 其 他 费 用 的 剩 余 收 益 的 分 配 权 ; 3 GP1 负 责 寻 找 调 研 项 目, 对 项 目 作 投 资 判 断 负 责 资 金 的 管 理 工 作 ; 4 GP1 负 责 对 具 体 项 目 的 投 资 及 投 后 管 理 工 作 ; 5 GP1 按 照 约 定 定 期 向 其 他 合 伙 企 业 出 具 投 资 报 告 ; 6 GP2 为 执 行 事 务 合 伙 人, 负 责 基 金 的 日 常 管 理 工 作, 并 对 GP1 的 资 金 管 理 投 资 决 策 投 后 等 管 理 工 作 进 行 监 督 ; 7 GP1 不 按 照 合 伙 协 议 约 定 执 行 事 务 而 导 致 违 约 发 生 的 或 投 资 损 失 的, 应 对 其 他 合 伙 人 造 成 的 损 失 进 行 赔 偿 LP 的 权 利 与 义 务 1 有 限 合 伙 人 LP 按 照 合 伙 协 议 的 约 定 获 取 投 资 收 益 ; 2 有 限 合 伙 人 LP 在 当 投 资 收 益 不 足 支 付 时, 按 照 信 托 计 划 的 有 关 约 定 享 受 中 捷 资 源 大 股 东 的 差 额 补 足 的 权 利 及 回 购 的 权 利 基 金 投 资 收 益 分 配 : 1 按 合 同 约 定 支 付 信 托 计 划 优 先 级 本 金 收 益, 当 基 金 资 产 不 足 支 付 时, 由 中 捷 资 源 大 股 东 中 捷 环 洲 进 行 差 额 补 足 ; 2 支 付 信 托 计 划 一 般 级 及 次 级 委 托 人 本 金 ; 3 剩 余 收 益 : 由 GP 与 信 托 计 划 一 般 级 及 次 级 委 托 人 按 照 合 同 约 定 进 行 分 配 退 出 方 式 : 1 中 捷 资 源 定 向 增 发 股 票 或 其 他 方 式 收 购 标 的 资 产 ; 2 大 股 东 中 捷 环 洲 回 购 资 产 ; 3 股 权 转 让 给 第 三 方 ; 4 被 投 资 方 回 购 股 权 ; 5 处 置 所 购 标 的 资 产

8 有 限 合 伙 基 金 介 绍 -GP1 GP2 GP1: 浙 江 华 俄 兴 邦 投 资 有 限 公 司 公 司 名 称 : 浙 江 华 俄 兴 邦 投 资 有 限 公 司 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 注 册 资 本 : 5000 万 元 营 业 期 限 : 2015 年 5 月 20 日 年 5 月 19 日 法 定 代 表 人 : 刘 昌 贵 股 东 : 中 捷 资 源 投 资 股 份 有 限 公 司 (100%) 主 营 范 围 : 国 家 法 律 法 规 和 政 策 允 许 的 投 资 业 务, 投 资 咨 询 服 务, 新 能 源 技 术 研 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 服 务 刘 昌 贵, 法 人 刘 昌 贵, 男,1963 年 生, 毕 业 于 西 南 财 经 大 学, 首 都 经 济 贸 易 大 学 国 际 金 融 研 究 生 学 历, 经 济 师 历 任 新 疆 自 治 区 党 委 政 策 研 究 室 经 济 处 处 长 华 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 总 裁 中 富 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 长 重 庆 格 诺 生 态 农 业 有 限 公 司 董 事 中 国 鹿 馆 ( 香 港 ) 投 资 有 限 公 司 董 事 长, 红 柳 ( 新 疆 ) 股 权 投 资 管 理 合 伙 企 业 总 裁 等 职 务 有 党 政 央 企 民 企 仼 职 经 历, 对 投 资 兼 并 重 组 借 壳 上 市 产 业 整 合 有 执 行 经 验 主 导 案 例 有 凯 依 拉 特 ( 吉 尔 吉 斯 ) 银 行 斯 太 尔 ( 奥 地 利 ) HTM( 德 国 ) 直 升 机 并 购 ;ST 东 碳 (600691SH) 重 大 资 产 重 组 中 捷 控 股 集 团 有 限 公 司 破 产 重 整 和 清 算 ; 紫 嶶 地 产 阳 煤 化 工 星 船 城 水 泥 借 壳 上 市 ; 新 疆 羊 业 赛 湖 渔 业 格 诺 生 态 农 业 康 存 健 康 股 权 投 融 资

9 有 限 合 伙 基 金 介 绍 -GP1 GP2 GP2: 北 京 鑫 通 隆 盛 投 资 管 理 有 限 公 司 公 司 名 称 : 北 京 鑫 通 隆 盛 投 资 管 理 有 限 公 司 注 册 资 本 : 1000 万 元 住 所 : 法 定 代 表 人 : 李 蘅 股 东 : 武 林 李 蘅 经 营 范 围 : 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 北 京 市 西 城 区 百 万 庄 路 甲 2 号 楼 1-3 层 鸿 德 酒 店 310 室 投 资 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 资 产 管 理 ; 项 目 投 资 ; 企 业 策 划 ; 经 济 贸 易 咨 询 ; 企 业 管 理 咨 询 为 本 项 目 特 别 成 立 的 执 行 事 务 合 伙 人, 负 责 基 金 的 日 常 管 理

10 信 托 计 划 摘 要 有 限 合 伙 基 金 概 况 上 市 公 司 介 绍 回 购 人 评 价 拟 投 资 项 目 介 绍

11 上 市 公 司 介 绍 - 中 捷 资 源 (002021) 设 立 中 捷 资 源, 注 册 资 本 6.87 亿 元, 从 事 缝 制 设 备 的 制 造 与 销 售 公 司 上 市 公 开 增 发 新 股 所 属 行 业 为 工 业 制 募 集 资 金 4.26 亿 元 用 造 类 于 业 务 开 拓 玉 环 县 人 民 法 院 裁 定 批 准 中 捷 环 洲 重 整 计 划 草 案, 进 行 工 商 变 更 处 置 缝 纫 相 关 制 造 业 资 产, 寻 求 业 务 转 型 控 股 股 东 中 捷 控 股 集 团 有 限 公 司 申 请 破 产, 捷 冠 投 资 和 俊 毅 投 资 参 与 重 组 定 向 增 发 12,000 万 股 募 集 资 金 用 于 偿 还 银 行 贷 款 发 布 非 公 开 发 行 股 票 修 正 案 2016 年 计 划 完 成 定 增

12 上 市 公 司 介 绍 - 中 捷 资 源 (002021) 截 至 2015 年 9 月 底 的 前 十 大 股 东 列 表 排 占 总 股 本 比 例 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 名 (%) 股 本 性 质 1 浙 江 中 捷 环 洲 供 应 链 集 团 股 份 有 限 公 司 120,000, 限 售 流 通 A 股 ( 定 增 ) 2 宁 波 沅 熙 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 112,953, A 股 流 通 股 3 蔡 开 坚 60,840, A 股 流 通 股 ( 冻 结 ) 4 过 鑫 富 4,528, A 股 流 通 股 5 贾 珞 2,096, A 股 流 通 股 6 朱 六 平 2,020, A 股 流 通 股 7 郑 东 1,983, A 股 流 通 股 8 西 藏 信 托 有 限 公 司 - 鼎 证 7 号 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 1,753, A 股 流 通 股 9 四 川 信 托 有 限 公 司 - 川 信 - 锦 顺 三 号 结 构 化 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 1,740, A 股 流 通 股 10 王 伟 1,460, A 股 流 通 股 合 计 309,377, 公 司 实 际 控 制 人 说 明 : 浙 江 中 捷 环 洲 供 应 链 集 团 股 份 有 限 公 司 持 有 上 市 公 司 12, 万 股, 持 股 比 例 为 17.45%, 为 上 市 公 司 控 股 股 东, 中 捷 环 洲 的 控 股 股 东 为 玉 环 捷 冠, 玉 环 捷 冠 的 控 股 股 东 为 万 钢, 万 钢 即 为 上 市 公 司 实 际 控 制 人 2015 年 6 月, 公 司 公 告 非 公 开 发 行 预 案, 发 行 股 票 数 量 不 超 过 789,483,841 股, 若 本 次 发 行 顺 利 完 成, 玉 环 捷 瑞 持 有 本 公 司 的 股 份 为 130,277,495 股, 持 股 比 例 为 8.82%, 中 捷 环 洲 持 股 比 例 变 更 为 8.12% 玉 环 捷 瑞 与 中 捷 环 洲 均 为 万 钢 控 制 的 企 业, 为 一 致 行 动 人, 二 者 合 计 持 有 上 市 公 司 股 权 比 例 为 16.94%, 共 同 控 制 上 市 公 司, 万 钢 仍 为 上 市 公 司 实 际 控 制 人

13 上 市 公 司 介 绍 - 中 捷 资 源 (002021) 公 司 业 务 介 绍 : 公 司 传 统 主 业 为 缝 纫 机 设 备 的 制 造 与 销 售, 公 司 谋 求 业 务 发 展 转 型, 业 务 转 向 资 源 相 关 领 域, 近 年 来, 公 司 逐 步 剥 离 缝 纫 机 及 资 源 相 关 业 务, 有 望 通 过 非 公 开 发 行 进 入 有 机 农 业 牧 业 以 及 林 业 相 关 行 业 2015 年 三 季 报 显 示, 公 司 实 现 营 业 总 收 入 47, 万 元, 较 上 年 同 期 下 降 29.33%, 主 要 为 缝 制 设 备 销 售 收 入 降 低 所 致 ; 归 属 于 上 市 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -4, 万 元, 较 上 年 同 期 下 降 334%, 主 要 为 主 营 业 务 毛 利 率 降 低 以 及 下 属 子 公 司 亏 损 家 数 和 金 额 继 续 扩 大 和 增 加 所 致 2015 年 上 半 年, 在 缝 纫 机 市 场 竞 争 日 趋 激 烈 的 情 况 下, 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 46, 万 元, 较 上 年 同 期 下 降 22.60%; 由 于 市 场 低 迷, 销 量 下 滑, 以 及 公 司 对 部 分 产 品 销 售 价 格 进 行 了 调 整, 致 使 主 营 业 务 毛 利 率 较 上 年 同 期 下 降 7.28 个 百 分 点 期 货 经 纪 业 务 收 入 较 上 年 同 期 下 降 80.73%, 主 要 为 中 辉 期 货 在 2015 年 1 月 确 认 出 售, 后 续 不 再 参 与 合 并 ; 禧 利 多 矿 业 上 半 年 处 于 停 产 整 顿 状 态, 目 前 整 顿 已 经 完 成, 下 半 年 开 始 正 式 生 产

14 上 市 公 司 介 绍 - 中 捷 资 源 (002021) 非 公 开 发 行 介 绍 : 中 捷 资 源 于 2015 年 6 月 23 日 发 布 公 告, 公 司 拟 通 过 发 行 股 份 募 集 资 金 的 方 式, 募 集 总 额 不 超 过 819,000 万 元 人 民 币, 用 以 收 购 标 的 资 产 以 及 投 建 新 项 目 2015 年 11 月, 公 司 公 告 非 公 开 发 行 修 正 案, 不 低 于 6.3 元 / 股 ( 定 价 基 准 日 2015 年 6 月 23 日, 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%), 非 公 开 发 行 亿 股, 募 集 资 金 亿 元, 锁 定 期 :36 个 月 本 次 发 行 的 发 行 对 象 为 玉 环 捷 瑞 宁 波 裕 盛 宁 波 雨 博 上 海 爽 达 上 海 喜 待 宁 波 万 福 北 京 天 晟 上 海 哲 萱 宁 波 骏 和 深 圳 名 正, 共 计 10 名 特 定 投 资 者 预 计 非 公 开 发 行 时 间 节 点 : 2015 年 6 月 19 日 召 开 非 公 开 发 行 股 票 第 一 次 董 事 会 2015 年 10 月 4 日 召 开 非 公 开 发 行 股 票 第 二 次 董 事 会 2015 年 11 月 20 日 召 开 2015 年 第 一 次 ( 临 时 ) 股 东 大 会 2015 年 12 月 10 日 召 开 非 公 开 发 行 股 票 第 三 次 董 事 会 2015 年 12 月 16 日 中 国 证 监 会 受 理 公 司 非 公 开 发 行 股 票 申 请 2016 年 2 月 29 日 前 公 司 完 成 中 国 证 监 会 对 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 相 关 反 馈 意 见 2016 年 3 月 15 日 前 完 成 发 审 会 审 核 通 过 2016 年 3 月 30 日 前 取 得 中 国 证 监 会 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 核 准 文 件

15 标 的 项 目 介 绍 募 投 项 目 : 收 购 兴 邦 资 源 股 权 ( 同 时 本 项 目 亦 为 基 金 拟 投 项 目 ) 公 司 名 称 住 所 黑 龙 江 兴 邦 国 际 资 源 投 资 股 份 有 限 公 司 黑 龙 江 省 大 兴 安 岭 地 区 加 格 达 奇 区 世 纪 大 道 东 端 法 定 代 表 人 徐 建 初 注 册 资 本 60,000 万 元 成 立 日 期 2008 年 03 月 26 日 公 司 类 型 : 股 份 有 限 公 司 ( 非 上 市 外 商 投 资 企 业 投 资 ) 经 营 范 围 俄 罗 斯 原 木 锯 材 纸 浆 等 木 制 品 经 营, 境 外 森 林 采 伐 项 目 投 资 及 投 资 管 理 ; 销 售 : 纸 浆 建 筑 材 料, 商 品 与 技 术 进 出 口 ( 国 家 禁 止 的 除 外 ), 向 境 外 派 遣 各 类 劳 务 人 员 ( 不 含 海 员 ) 下 属 子 公 司 公 司 名 称 注 册 资 本 股 东 及 持 股 比 例 注 册 地 公 司 股 权 结 构 图 富 金 投 资 1100 万 元 兴 邦 资 源 100% 黑 龙 江 省 哈 尔 滨 市 北 极 星 2852 万 卢 布 兴 邦 资 源 100% 俄 联 邦 后 贝 加 尔 边 疆 区 特 别 快 车 4458 万 卢 布 富 金 投 资 100% 俄 联 邦 后 贝 加 尔 边 疆 区

16 上 市 公 司 定 增 标 的 项 目 业 务 介 绍 : 兴 邦 资 源 的 主 营 业 务 定 位 于 本 色 硫 酸 盐 商 品 木 浆 林 木 锯 材 等 产 品 的 生 产 和 销 售, 产 品 的 生 产 由 位 于 俄 罗 斯 后 贝 加 尔 边 疆 区 阿 玛 扎 尔 镇 的 境 外 公 司 北 极 星 实 现, 产 品 的 销 售 主 要 面 向 国 内 市 场 兴 邦 资 源 的 主 要 业 务 为 北 极 星 未 来 的 阿 玛 扎 尔 林 浆 一 体 化 项 目, 该 项 目 正 处 于 建 设 阶 段, 主 要 产 品 为 本 色 硫 酸 盐 商 品 木 浆 和 干 燥 锯 材 阿 玛 扎 尔 林 浆 一 体 化 项 目 未 来 建 设 完 毕 投 入 运 营, 基 本 的 业 务 流 程 如 下 :

17 上 市 公 司 介 绍 - 中 捷 资 源 (002021) 2015 年 4 季 度 利 润 预 测 : 公 司 第 四 季 度 预 计 实 现 营 业 收 入 2.5 亿 元, 产 生 营 业 利 润 1000 万 元 ; 非 经 常 性 损 益 方 面, 公 司 为 了 进 一 步 整 合 及 优 化 公 司 现 有 资 源 配 置, 协 同 公 司 快 速 向 有 机 农 业 林 业 方 向 转 型, 将 按 计 划 对 部 分 子 公 司 实 行 解 散 和 清 算, 从 而 将 造 成 对 应 的 资 产 存 在 较 大 金 额 的 减 值 损 失, 包 括 公 司 依 据 谨 慎 性 原 则 计 提 了 其 他 资 产 减 值 准 备 ; 综 上 原 因, 公 司 三 季 度 预 计 亏 损 3 亿 元 左 右, 加 上 前 三 季 度 亏 损 8900 多 万 元, 预 计 全 年 亏 损 额 不 超 过 4 亿 元 ( 公 司 在 三 季 度 报 中 公 告 : 预 计 2015 年 度 净 利 润 为 -40,090 万 元 至 -39,939 万 元 ) 项 目 预 计 损 益 原 因 原 有 缝 纫 机 业 务 可 保 证 盈 利 1000 万 元 2015 年 已 经 完 成 了 产 品 更 新 换 代 和 技 术 升 级,2016 年 通 过 节 能 降 耗 获 得 剥 离 缝 纫 机 资 产 非 经 营 性 收 益 6000 万 元 加 快 公 司 转 型, 年 中 剥 离 资 产 子 公 司 调 整 不 会 给 当 年 带 来 亏 损 下 属 子 公 司 江 苏 中 屹 中 捷 大 宇 凯 泽 路 亚 自 主 清 算, 2015 年 已 经 计 提 资 产 减 值 损 失 江 西 金 源 股 权 并 购 1.5 亿 元 江 西 金 源 属 于 农 产 品 深 加 工 成 熟 企 业, 按 照 2015 年 6 月 30 日 审 计 情 况, 预 计 2015 年 实 现 净 利 润 将 达 到 1.3 亿 元, 考 虑 到 企 业 正 常 的 增 长 速 度 而 预 计 黑 龙 江 兴 邦 股 权 并 购 无 目 前 处 于 建 设 期, 故 不 考 虑 盈 利 影 响 根 据 以 上 经 营 计 划, 公 司 2016 年 预 计 将 实 现 净 利 润 2 亿 元 以 上

18 信 托 计 划 摘 要 有 限 合 伙 基 金 概 况 上 市 公 司 介 绍 回 购 人 评 价 拟 投 资 项 目 介 绍

19 回 购 方 评 价 中 捷 环 洲 公 司 基 本 情 况 公 司 名 称 浙 江 中 捷 环 洲 供 应 链 集 团 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 浙 江 省 玉 环 县 珠 港 镇 陈 屿 兴 港 路 法 定 代 表 人 万 钢 注 册 资 本 20,000 万 元 经 营 范 围 物 流 信 息 咨 询 服 务, 金 属 材 料 加 工 销 售, 仓 储 服 务 ( 除 危 险 品 ), 实 业 投 资, 经 营 进 出 口 业 务 法 人 代 表 : 万 钢, 男,1958 年 出 生, 汉 族 毕 业 于 新 疆 财 经 学 院, 本 科 学 历 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 新 疆 昌 吉 州 分 行, 中 国 建 设 银 行 乌 鲁 木 齐 市 新 市 区 支 行, 中 国 建 设 银 行 乌 鲁 木 齐 县 支 行 红 山 支 行 明 园 支 行, 上 海 联 合 投 资 中 心 有 限 公 司, 新 疆 万 兴 企 业 发 展 管 理 有 限 公 司, 上 海 笕 锐 ( 中 国 ) 财 务 咨 询 有 限 公 司, 烟 台 新 潮 实 业 股 份 有 限 公 司 现 任 浙 江 中 捷 环 洲 供 应 链 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 长 兼 总 经 理

20 回 购 方 评 价 中 捷 环 洲 重 组 情 况 说 明 : 2015 年 6 月 2 日, 玉 环 县 人 民 法 院 裁 定 批 准 中 捷 环 洲 重 整 计 划 草 案, 按 照 重 整 草 案 ( 截 至 15 年 5 月 13 日, 债 权 人 已 提 起 诉 讼 将 债 务 人 持 有 的 中 捷 资 源 1.2 亿 股 股 份 冻 结, 债 务 人 认 购 该 1.2 亿 股 股 份 时 承 诺 有 三 年 锁 定 期, 锁 定 期 截 止 日 为 17 年 6 月 19 日 ), 玉 环 捷 冠 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 捷 冠 投 资 ) 及 北 京 俊 毅 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 俊 毅 投 资 ) 组 成 重 整 投 资 人 联 合 体, 将 分 别 持 有 中 捷 环 洲 70% 和 30% 股 份 第 一 期 8.60 亿 在 裁 定 批 准 之 日 起 30 个 工 作 日 内 以 现 金 方 式 支 付,15 年 6 月 15 日 公 司 已 缴 纳 该 资 金 目 前, 中 捷 环 洲 股 东 的 工 商 变 更 已 经 办 理 完 成

21 信 托 计 划 摘 要 有 限 合 伙 基 金 概 况 上 市 公 司 介 绍 回 购 人 评 价 拟 投 资 项 目 介 绍

22 标 的 项 目 介 绍 募 投 项 目 : 收 购 兴 邦 资 源 股 权 ( 同 时 本 项 目 亦 为 基 金 拟 投 项 目 ) 公 司 名 称 住 所 黑 龙 江 兴 邦 国 际 资 源 投 资 股 份 有 限 公 司 黑 龙 江 省 大 兴 安 岭 地 区 加 格 达 奇 区 世 纪 大 道 东 端 法 定 代 表 人 徐 建 初 注 册 资 本 60,000 万 元 成 立 日 期 2008 年 03 月 26 日 公 司 类 型 : 股 份 有 限 公 司 ( 非 上 市 外 商 投 资 企 业 投 资 ) 经 营 范 围 俄 罗 斯 原 木 锯 材 纸 浆 等 木 制 品 经 营, 境 外 森 林 采 伐 项 目 投 资 及 投 资 管 理 ; 销 售 : 纸 浆 建 筑 材 料, 商 品 与 技 术 进 出 口 ( 国 家 禁 止 的 除 外 ), 向 境 外 派 遣 各 类 劳 务 人 员 ( 不 含 海 员 ) 下 属 子 公 司 公 司 名 称 注 册 资 本 股 东 及 持 股 比 例 注 册 地 公 司 股 权 结 构 图 富 金 投 资 1100 万 元 兴 邦 资 源 100% 黑 龙 江 省 哈 尔 滨 市 北 极 星 2852 万 卢 布 兴 邦 资 源 100% 俄 联 邦 后 贝 加 尔 边 疆 区 特 别 快 车 4458 万 卢 布 富 金 投 资 100% 俄 联 邦 后 贝 加 尔 边 疆 区

23 结 论 项 目 亮 点 上 市 公 司 甄 选 项 目, 违 约 成 本 较 大 结 构 化 设 计, 劣 后 资 金 提 供 了 较 厚 的 安 全 垫 大 股 东 为 信 托 计 划 优 先 级 本 息 支 付 提 供 差 额 补 足 担 保 中 捷 资 源 正 在 进 行 非 公 开 发 行, 中 捷 资 源 此 次 非 公 开 募 投 领 域 为 有 机 农 业 林 业 等 行 业, 且 相 关 项 目 已 经 成 熟 运 行, 盈 利 状 况 良 好, 非 公 开 发 行 有 望 顺 利 获 批 项 目 风 险 流 动 性 风 险 : 提 前 安 排 资 金, 避 免 出 现 流 动 性 风 险

24 公 司 简 介 四 川 信 托 有 限 公 司 是 在 四 川 省 信 托 投 资 公 司 四 川 省 建 设 信 托 投 资 公 司 经 过 资 产 重 组, 吸 收 和 兴 证 券 股 权 华 西 证 券 股 权 和 川 信 大 厦 等 资 产, 重 新 设 立 的 信 托 公 司 自 2010 年 11 月 重 新 开 业 至 今, 依 托 宏 达 集 团 ( 宏 达 股 份 的 母 公 司 ) 的 产 业 优 势 中 海 信 托 ( 央 企 中 海 油 集 团 的 下 属 企 业 ) 的 信 托 管 理 经 验, 公 司 业 务 发 展 迅 速, 目 前 管 理 信 托 资 产 规 模 已 超 过 3000 亿 牟 跃 25 亿

25 股 权 结 构 序 号 股 东 名 称 出 资 比 例 1 四 川 宏 达 ( 集 团 ) 有 限 公 司 32.04% 2 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 30.25% 3 四 川 宏 达 股 份 有 限 公 司 22.16% 4 四 川 濠 吉 食 品 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 5.04% 5 汇 源 集 团 有 限 公 司 3.85% 6 成 都 铁 路 局 3.57% 7 四 川 省 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 1.39% 8 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 1.17% 9 中 铁 八 局 集 团 有 限 公 司 0.42% 10 中 国 烟 草 总 公 司 四 川 省 公 司 0.11%

26 THANKS A T 四 川 省 成 都 市 南 路 二 段 18 号 川 信 红 照 壁 大 厦 9 楼

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