恒信移动商务股份有限公司2016年第一季度报告全文

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1 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 2016 年 04 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 孟 宪 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 陈 伟 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 陈 伟 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2

3 第 二 节 公 司 基 本 情 况 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 营 业 总 收 入 ( 元 ) 81,079, ,314, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 2,152, ,063, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 2,128, ,985, % 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 ( 元 ) 21,897, ,754, ,148.39% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 0.27% -0.91% % 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 970,145, ,408, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 800,575, ,422, % 非 经 常 性 损 益 项 目 和 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) -2, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 45, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -15, 减 : 所 得 税 影 响 额 3, 合 计 23, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 3

4 二 重 大 风 险 提 示 1 重 大 资 产 重 组 实 施 风 险 2015 年 11 月 26 日, 公 司 启 动 重 大 资 产 重 组 收 购 数 字 内 容 创 作 和 版 权 运 营 商 东 方 梦 幻 文 化 产 业 投 资 有 限 公 司 截 止 目 前, 公 司 已 披 露 本 次 重 大 资 产 重 组 的 报 告 书, 本 次 交 易 尚 需 多 项 条 件 满 足 后 方 可 实 施, 包 括 但 不 限 于 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 本 次 交 易 方 案 中 国 证 监 会 核 准 本 次 交 易 方 案 本 次 交 易 能 否 通 过 上 述 批 准 或 核 准 存 在 不 确 定 性, 上 述 事 项 获 得 通 过 及 核 准 的 时 间 也 存 在 不 确 定 性, 因 此 本 次 重 大 资 产 重 组 仍 存 在 不 确 定 性 为 此, 公 司 将 认 真 研 究 并 严 格 执 行 中 国 证 监 会 相 关 政 策 法 规, 对 标 的 公 司 建 立 完 善 的 未 来 发 展 战 略, 规 避 重 大 资 产 重 组 可 能 会 带 来 的 标 的 公 司 估 值 风 险 收 购 整 合 风 险 等 2 企 业 管 理 整 合 风 险 公 司 在 2015 年 和 2016 年 初 先 后 投 资 了 安 徽 赛 达 科 技 有 限 公 司 北 京 恒 盛 通 典 当 有 限 责 任 公 司 以 及 参 与 产 业 投 资 合 伙 企 业 和 参 股 美 国 VRC 公 司, 对 企 业 管 理 体 制 理 念 和 方 法 等 方 面 提 出 了 更 高 的 要 求, 如 果 公 司 管 理 水 平 不 能 及 时 适 应 公 司 现 有 经 营 模 式 发 展 的 需 要, 将 削 弱 公 司 的 市 场 竞 争 力, 影 响 交 易 协 同 效 应 的 发 挥, 存 在 企 业 管 理 整 合 风 险, 对 公 司 整 体 经 营 管 理 造 成 不 利 影 响 为 此, 公 司 将 不 断 优 化 人 员 结 构, 提 高 人 员 的 综 合 素 质 和 工 作 绩 效, 加 强 公 司 内 部 审 计 提 升 公 司 治 理 水 平 提 高 企 业 信 息 化 管 理 水 平 保 障 公 司 之 间 信 息 对 称, 实 现 企 业 价 值 最 大 化 3 VR/AR 行 业 发 展 放 缓 风 险 公 司 收 购 的 东 方 梦 幻 文 化 产 业 投 资 公 司 以 及 美 国 VRC 公 司 所 提 供 的 虚 拟 现 实 内 容 服 务, 需 要 先 进 的 硬 件 技 术 作 为 载 体 由 于 目 前 各 虚 拟 现 实 硬 件 厂 商 产 品 尚 处 于 初 代 机 研 发 阶 段, 尚 无 完 善 的 消 费 级 产 品 诞 生, 使 用 成 本 高 且 对 使 用 环 境 要 求 较 高, 因 此, 目 前 虚 拟 现 实 商 用 市 场 主 要 以 场 馆 展 示 为 主 如 果 未 来 VR/AR 技 术 的 发 展 放 缓, 无 法 达 到 预 期, 标 的 公 司 虚 拟 现 实 内 容 服 务 的 应 用 领 域 仅 局 限 于 场 馆 展 示 而 无 法 涵 盖 影 视 动 漫 游 戏 等 大 众 消 费 领 域, 其 发 展 前 景 将 受 到 一 定 的 限 制, 进 而 对 标 的 公 司 未 来 的 盈 利 能 力 造 成 不 利 影 响 为 此, 公 司 将 及 时 洞 悉 行 业 发 展 动 向, 以 及 时 应 对 行 业 发 展 放 缓 风 险 4 核 心 技 术 人 员 流 失 和 不 足 的 风 险 公 司 收 购 的 东 方 梦 幻 文 化 产 业 投 资 公 司 以 及 美 国 VRC 公 司 均 为 文 化 科 技 类 企 业, 对 于 核 心 人 员 的 依 赖 程 度 较 高, 保 持 人 员 稳 定 是 标 的 公 司 生 存 和 发 展 的 根 本 若 不 能 有 效 保 持 核 心 人 员 的 激 励 机 制 并 根 据 环 境 变 化 而 不 断 完 善, 将 会 影 响 到 核 心 人 员 积 极 性 创 造 性 的 发 挥, 甚 至 造 成 核 心 人 员 的 流 失, 并 对 公 司 长 期 稳 定 发 展 带 来 一 定 的 不 利 影 响 为 此 东 方 梦 幻 以 及 美 国 VRC 公 司 将 为 核 心 人 员 和 管 理 人 员 提 供 有 竞 争 力 的 薪 酬, 并 建 立 了 与 公 司 业 绩 挂 钩 的 奖 励 条 款 三 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 16,979 股 股 东 总 数 ( 如 有 ) 0 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 孟 宪 民 境 内 自 然 人 11.66% 10,689,759 32,069,275 质 押 28,650,000 孙 健 境 内 自 然 人 6.13% 5,615,360 4

5 裴 军 境 内 自 然 人 2.04% 1,867,081 5,601,243 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 邮 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 其 他 1.64% 1,500,000 冯 志 浩 境 内 自 然 人 1.53% 1,400,000 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 夏 优 势 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 其 他 1.31% 1,200,900 胡 关 凤 境 内 自 然 人 1.09% 995,342 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 国 有 法 人 1.05% 961,799 银 丰 证 券 投 资 基 其 他 0.93% 849,958 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 汇 添 富 外 延 增 长 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 其 他 0.92% 846,000 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 孟 宪 民 10,689,759 人 民 币 普 通 股 10,689,759 孙 健 5,615,360 人 民 币 普 通 股 5,615,360 裴 军 1,867,081 人 民 币 普 通 股 1,867,081 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 邮 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 1,500,000 人 民 币 普 通 股 1,500,000 冯 志 浩 1,400,000 人 民 币 普 通 股 1,400,000 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 夏 优 势 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 1,200,900 人 民 币 普 通 股 1,200,900 胡 关 凤 995,342 人 民 币 普 通 股 995,342 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 961,799 人 民 币 普 通 股 961,799 银 丰 证 券 投 资 基 849,958 人 民 币 普 通 股 849,958 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 汇 添 富 外 延 增 长 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 846,000 人 民 币 普 通 股 846,000 公 司 未 发 现 公 司 股 东 孟 宪 民 孙 健 裴 军 之 间 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 除 此 之 外, 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 5

6 2 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 3 限 售 股 份 变 动 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 股 股 东 名 称 期 初 限 售 股 数 本 期 解 除 限 售 股 数 本 期 增 加 限 售 股 数 期 末 限 售 股 数 限 售 原 因 拟 解 除 限 售 日 期 孟 宪 民 32,069,275 32,069,275 高 管 锁 定 股 每 年 解 除 25% 裴 军 5,976, ,000 5,601,243 高 管 锁 定 股 每 年 解 除 25% 陈 伟 924, ,703 高 管 锁 定 股 每 年 解 除 25% 段 赵 东 805, ,024 高 管 锁 定 股 每 年 解 除 25% 陈 良 456, , ,805 高 管 锁 定 股 辞 职 后 6 个 月 齐 舰 1,011,258 1,011,258 高 管 锁 定 股 每 年 解 除 25% 林 菲 559, , ,684 高 管 锁 定 股 辞 职 后 6 个 月 许 泽 民 225,000 56, ,750 高 管 锁 定 股 每 年 解 除 25% 刘 晓 军 229,348 3, ,598 高 管 锁 定 股 每 年 解 除 25% 尤 文 琴 170, ,794 高 管 锁 定 股 每 年 解 除 25% 合 计 42,427, , ,623 42,331,

7 第 三 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 报 告 期 主 要 财 务 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 ( 一 ) 资 产 负 债 项 目 大 幅 度 变 动 情 况 与 原 因 说 明 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 变 动 幅 度 主 要 变 动 原 因 单 位 : 元 其 他 流 动 资 产 1,410, ,161, % 本 期 待 抵 扣 进 项 税 额 较 上 期 有 所 减 少 本 期 将 符 合 资 本 化 条 件 的 开 发 项 目 在 达 到 预 定 无 形 资 产 81,165, ,879, % 用 途 后 转 入 了 无 形 资 产 本 期 将 符 合 资 本 化 条 件 的 开 发 项 目 在 达 到 预 定 开 发 支 出 2,945, ,662, % 用 途 后 转 入 了 无 形 资 产 本 期 对 外 投 资 增 加, 但 由 于 尚 未 达 到 确 认 投 资 其 他 非 流 动 资 产 133,462, ,250, % 的 条 件, 在 其 他 非 流 动 资 产 核 算 本 期 末 已 预 收 客 户 款 项 但 尚 未 发 货 的 事 项 较 上 预 收 款 项 2,414, , % 期 有 所 增 加 应 付 职 工 薪 酬 2,754, ,869, % 本 期 支 付 了 2015 年 末 已 经 确 认 的 离 职 薪 酬 本 期 销 售 规 模 较 上 期 大 幅 缩 减, 导 致 应 交 税 费 应 交 税 费 1,146, ,159, % 也 较 上 期 减 少 ( 二 ) 利 润 表 项 目 大 幅 度 变 动 情 况 与 原 因 说 明 项 目 本 期 额 上 期 额 变 动 幅 度 主 要 变 动 原 因 本 期 公 司 收 入 占 比 较 大 的 移 动 信 息 产 品 销 售 业 务 仍 处 于 库 存 商 品 结 构 的 优 化 调 整 中, 销 售 规 模 持 续 减 少 ; 公 司 移 动 信 息 化 视 频 业 务 受 合 营 业 收 入 81,079, ,314, % 作 方 续 签 合 同 政 策 影 响, 分 成 比 例 下 降 较 大, 此 类 业 务 对 公 司 报 告 期 的 收 入 贡 献 较 去 年 同 期 也 有 所 减 少 营 业 成 本 40,900, ,678, % 本 期 营 业 收 入 下 滑 导 致 本 期 营 业 成 本 降 低 财 务 费 用 -144, , % 本 期 利 息 收 入 较 上 期 有 所 减 少 本 期 加 快 款 项 回 收, 存 货 规 模 缩 减, 资 产 减 值 资 产 减 值 损 失 200, ,252, % 损 失 较 上 期 有 所 减 少 本 期 较 上 期 增 加 了 安 徽 赛 达 和 理 财 产 品 的 收 投 资 收 益 1,012, % 益 由 于 上 期 收 到 了 一 笔 发 改 委 的 补 助 资, 导 致 营 业 外 收 入 980, ,125, % 本 期 较 上 期 有 所 减 少 本 期 因 经 营 需 要 处 置 的 固 定 资 产 较 上 期 减 少 营 业 外 支 出 24, , % 所 致 ( 三 ) 现 流 量 表 项 目 大 幅 度 变 动 情 况 与 原 因 说 明 7

8 项 目 本 期 额 上 期 额 变 动 幅 度 主 要 变 动 原 因 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 本 期 营 业 收 入 减 少 导 致 96,297, ,633, % 收 到 的 税 费 返 还 928, , % 本 期 收 到 的 增 值 税 退 税 较 上 期 增 加 所 致 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 本 期 营 业 收 入 减 少 导 致 成 本 类 付 现 支 出 有 所 40,685, ,972, % 减 少 支 付 的 各 项 税 费 4,287, ,571, % 本 期 销 售 规 模 减 少 导 致 的 税 费 减 少 收 回 投 资 收 到 的 现 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 净 额 主 要 由 于 投 资 北 京 恒 盛 通 典 当 责 任 有 限 公 司 的 投 资 主 体 由 母 公 司 改 为 子 公 司 北 京 恒 信 仪 38,240, , % 和 信 息 技 术 有 限 公 司, 母 公 司 原 支 付 的 投 资 转 所 致 14, , % 让 款 予 以 收 回, 改 为 子 公 司 重 新 支 付 投 资 款 本 期 因 经 营 需 要 处 置 的 固 定 资 产 较 上 期 减 少 本 期 新 增 对 外 投 资 按 照 投 资 协 议 支 付 的 投 资 投 资 支 付 的 现 97,452, % 款 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 上 期 有 支 付 给 安 徽 省 赛 达 科 技 有 限 公 司 原 股 - 120,000, % 东 投 资 意 向 款 及 支 付 给 易 视 腾 科 技 有 限 公 司 - 3,185, % 少 的 合 作 意 向 款, 本 期 未 发 生 此 类 款 项 的 支 付 上 期 由 于 银 行 承 兑 汇 票 减 少 导 致 的 保 证 减 二 业 务 回 顾 和 展 望 报 告 期 内 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 具 体 因 素 2016 年 第 一 季 度, 公 司 实 现 营 业 收 入 万 元, 比 去 年 同 期 减 少 41.38%, 主 要 原 因 为 一 方 面 公 司 继 续 收 缩 移 动 终 端 产 品 销 售 规 模, 另 一 方 面 公 司 移 动 信 息 化 视 频 业 务 受 合 作 方 续 签 合 同 政 策 影 响, 分 成 比 例 下 降 较 大, 此 类 业 务 对 公 司 报 告 期 的 收 入 贡 献 较 去 年 同 期 也 有 所 减 少 ; 报 告 期 内 公 司 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 万 元, 比 去 年 同 期 增 加 %, 主 要 原 因 为 报 告 期 内, 公 司 投 资 收 益 较 上 期 有 所 增 大, 主 要 为 用 权 益 法 确 认 了 长 期 股 权 投 资 安 徽 省 赛 达 科 技 有 限 责 任 公 司 当 期 产 生 的 盈 利 报 告 期 内, 公 司 严 格 控 制 费 用, 降 低 费 用 率, 销 售 费 用 较 去 年 同 期 减 少 较 大 重 大 已 签 订 单 及 进 展 情 况 适 用 不 适 用 数 量 分 散 的 订 单 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 重 要 研 发 项 目 的 进 展 及 影 响 适 用 不 适 用 8

9 1 蜂 窝 项 目, 启 动 了 V3.2 版 本 的 开 发, 增 加 积 分 管 理 对 接 第 三 方 购 物 平 台 的 能 力, 该 项 目 正 在 持 续 开 发 中 2 大 眼 睛 商 业 连 锁 管 理 套 件 项 目, 专 业 服 务 于 零 售 业 服 务 业 企 业 及 公 共 业, 融 合 数 字 告 示 数 字 货 架 视 频 会 议 企 业 培 训 手 机 看 店 模 块 形 成 整 体 统 一 的 系 统 平 台, 实 现 店 面 与 员 工 集 中 管 理 和 统 一 播 出 数 字 告 示 与 数 字 货 架 的 系 统 解 决 方 案 报 告 期 内 配 合 市 场 推 广 运 营 活 动, 完 成 了 硬 件 设 备 的 批 量 采 购, 并 启 动 新 的 软 件 版 本 迭 代 开 发 3 恒 信 财 富 平 台, 平 台 具 备 融 产 品 管 理 客 户 管 理 销 售 管 理 运 营 管 理 等 功 能, 本 平 台 将 成 为 恒 信 融 产 品 的 基 础 运 营 平 台, 继 基 销 售 移 动 APP 完 成 后, 相 关 的 基 销 售 网 站 微 信 公 众 帐 号, 以 及 运 营 支 撑 所 必 须 的 运 营 分 析 系 统 销 售 支 撑 平 台 呼 叫 中 心 均 完 成 了 开 发, 为 FOF 大 集 合 基 的 上 线 销 售 做 好 了 充 分 准 备 4 在 线 培 训 系 统 是 公 司 的 行 业 应 用 类 项 目, 目 前 正 在 进 行 二 期 开 发 工 作 报 告 期 内 公 司 的 无 形 资 产 核 心 竞 争 能 力 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 ( 非 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ) 等 发 生 重 大 变 化 的 影 响 及 其 应 对 措 施 适 用 不 适 用 报 告 期 内 公 司 前 5 大 供 应 商 的 变 化 情 况 及 影 响 适 用 不 适 用 报 告 期 内 公 司 前 5 大 客 户 的 变 化 情 况 及 影 响 适 用 不 适 用 年 度 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 执 行 情 况 适 用 不 适 用 对 公 司 未 来 经 营 产 生 不 利 影 响 的 重 要 风 险 因 素 公 司 经 营 存 在 的 主 要 困 难 及 公 司 拟 采 取 的 应 对 措 施 适 用 不 适 用 1 重 大 资 产 重 组 实 施 风 险 2015 年 11 月 26 日, 公 司 启 动 重 大 资 产 重 组 收 购 数 字 内 容 创 作 和 版 权 运 营 商 东 方 梦 幻 文 化 产 业 投 资 有 限 公 司 截 止 目 前, 公 司 已 披 露 本 次 重 大 资 产 重 组 的 报 告 书, 本 次 交 易 尚 需 多 项 条 件 满 足 后 方 可 实 施, 包 括 但 不 限 于 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 本 次 交 易 方 案 中 国 证 监 会 核 准 本 次 交 易 方 案 本 次 交 易 能 否 通 过 上 述 批 准 或 核 准 存 在 不 确 定 性, 上 述 事 项 获 得 通 过 及 核 准 的 时 间 也 存 在 不 确 定 性, 因 此 本 次 重 大 资 产 重 组 仍 存 在 不 确 定 性 为 此, 公 司 将 认 真 研 究 并 严 格 执 行 中 国 证 监 会 相 关 政 策 法 规, 对 标 的 公 司 建 立 完 善 的 未 来 发 展 战 略, 规 避 重 大 资 产 重 组 可 能 会 带 来 的 标 的 公 司 估 值 风 险 收 购 整 合 风 险 等 2 企 业 管 理 整 合 风 险 公 司 在 2015 年 和 2016 年 初 先 后 投 资 了 安 徽 赛 达 科 技 有 限 公 司 北 京 恒 盛 通 典 当 有 限 责 任 公 司 以 及 参 与 产 业 投 资 合 伙 企 业 和 参 股 美 国 VRC 公 司, 对 企 业 管 理 体 制 理 念 和 方 法 等 方 面 提 出 了 更 高 的 要 求, 如 果 公 司 管 理 水 平 不 能 及 时 适 应 公 司 现 有 经 营 模 式 发 展 的 需 要, 将 削 弱 公 司 的 市 场 竞 争 力, 影 响 交 易 协 同 效 应 的 发 挥, 存 在 企 业 管 理 整 合 风 险, 对 公 司 整 体 经 营 管 理 造 成 不 利 影 响 为 此, 公 司 将 不 断 优 化 人 员 结 构, 提 高 人 员 的 综 合 素 质 和 工 作 绩 效, 加 强 公 司 内 部 审 计 提 升 公 司 治 理 水 平 提 高 企 业 信 息 化 管 理 水 平 保 障 公 司 之 间 信 息 对 称, 实 现 企 业 价 值 最 大 化 3 VR/AR 行 业 发 展 放 缓 风 险 公 司 收 购 的 东 方 梦 幻 文 化 产 业 投 资 公 司 以 及 美 国 VRC 公 司 所 提 供 的 虚 拟 现 实 内 容 服 务, 需 要 先 进 的 硬 件 技 术 作 为 载 体 由 于 目 前 各 虚 拟 现 实 硬 件 厂 商 产 品 尚 处 于 初 代 机 研 发 阶 段, 尚 无 完 善 的 消 费 级 产 品 诞 生, 使 用 成 本 高 且 对 使 用 环 境 要 求 较 高, 因 此, 目 前 虚 拟 现 实 商 用 市 场 主 要 以 场 馆 展 示 为 主 如 果 未 来 VR/AR 技 术 的 发 展 放 缓, 无 法 达 到 预 期, 标 的 公 司 虚 拟 现 实 内 容 服 务 的 应 用 领 域 仅 局 限 于 场 馆 展 示 而 无 法 涵 盖 影 视 动 漫 游 戏 等 大 众 消 费 领 域, 其 发 展 前 景 将 受 到 一 定 的 限 制, 进 而 对 标 的 公 司 未 来 的 盈 利 能 力 造 成 不 利 影 响 为 此, 公 司 将 及 时 洞 悉 行 业 发 展 动 向, 以 及 时 应 对 行 业 发 展 放 缓 风 险 4 核 心 技 术 人 员 流 失 和 不 足 的 风 险 公 司 收 购 的 东 方 梦 幻 文 化 产 业 投 资 公 司 以 及 美 国 VRC 公 司 均 为 文 化 科 技 类 企 业, 对 于 核 心 人 员 的 依 赖 程 度 较 高, 保 持 人 员 稳 定 是 标 的 公 司 生 存 和 发 展 的 根 本 若 不 能 有 效 保 持 核 心 人 员 的 激 励 机 制 并 根 据 环 境 变 化 而 不 断 完 善, 将 会 影 响 到 核 心 人 9

10 员 积 极 性 创 造 性 的 发 挥, 甚 至 造 成 核 心 人 员 的 流 失, 并 对 公 司 长 期 稳 定 发 展 带 来 一 定 的 不 利 影 响 为 此 东 方 梦 幻 以 及 美 国 VRC 公 司 将 为 核 心 人 员 和 管 理 人 员 提 供 有 竞 争 力 的 薪 酬, 并 建 立 了 与 公 司 业 绩 挂 钩 的 奖 励 条 款 10

11 第 四 节 重 要 事 项 一 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至 报 告 期 末 尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 来 源 承 诺 方 承 诺 类 型 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 权 激 励 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 孟 宪 民 其 他 承 诺 孟 宪 民 其 他 承 诺 避 免 同 业 竞 孟 宪 民 争 的 承 诺 孟 宪 民 其 他 承 诺 2010 年 1 月 26 日, 实 际 控 制 人 孟 宪 民 先 生 出 具 书 面 承 诺 :" 如 应 有 权 部 门 的 要 求 和 决 定, 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 需 要 为 职 工 补 缴 住 房 公 积 或 因 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 2009 年 7 月 1 日 之 前 未 为 职 2010 年 05 月 20 日 长 期 有 效 正 在 履 行 工 缴 纳 住 房 公 积 而 被 罚 款 或 承 担 其 他 损 失 ( 包 括 直 接 损 失 或 间 接 损 失 ), 本 人 承 诺, 自 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 发 生 上 述 损 失 之 日 起 五 日 内, 本 人 以 现 方 式 一 次 性 足 额 补 偿 予 河 北 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 " " 控 股 股 东 实 际 控 制 人 孟 宪 民 先 生 还 出 具 承 诺 : 若 由 于 公 司 部 分 直 营 店 的 房 产 租 赁 合 同 没 有 办 理 备 案 手 续 而 给 2010 年 05 月 20 日 长 期 有 效 正 在 履 行 发 行 人 造 成 任 何 损 失, 均 由 其 承 担 无 限 连 带 责 任 为 了 避 免 损 害 股 份 公 司 及 其 他 股 东 利 益, 本 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 孟 2010 年 05 月 20 日 长 期 有 效 正 在 履 行 宪 民 先 生 向 公 司 及 全 体 股 东 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 孟 宪 民 先 生 拟 在 公 司 股 票 复 牌 之 后 择 机 增 持 公 司 股 票, 增 持 比 例 不 超 过 公 司 已 发 行 2015 年 07 月 08 日 长 期 有 效 尚 未 履 行 总 股 份 的 1%, 增 持 所 需 的 资 来 源 为 增 持 人 的 自 有 资 11

12 公 司 控 股 股 东 及 董 监 高 其 他 承 诺 公 司 控 股 股 东 及 董 监 高 承 诺 自 7 月 8 日 起 在 未 来 6 个 月 内 不 减 持 所 持 公 司 股 份 2015 年 07 月 08 日 6 个 月 履 行 完 毕 承 诺 是 否 按 时 履 行 是 二 募 集 资 使 用 情 况 对 照 表 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 募 集 资 总 额 61, 本 季 度 投 入 募 集 资 总 额 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 总 额 11, 已 累 计 投 入 募 集 资 总 额 64, 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 总 额 比 例 19.18% 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 投 向 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 募 集 资 承 诺 投 资 总 额 调 整 后 投 资 总 额 (1) 本 报 告 期 投 入 额 截 至 期 末 累 计 投 入 额 (2) 截 至 期 末 投 资 进 度 (3) =(2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 报 告 期 实 现 的 效 益 截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 承 诺 投 资 项 目 移 动 信 息 业 务 平 台 改 扩 建 项 目 否 8,000 8,000 6, 年 80.52% 2 月 29 日 , 是 否 移 动 商 业 信 息 服 务 平 台 项 目 2012 年 否 5, , , % 12 月 31 日 , 是 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 13, , , , 超 募 资 投 向 移 动 商 业 信 息 服 务 平 台 扩 展 项 目 是 14,950 3, 年 3, % 02 月 29 日 否 是 2013 年 移 动 商 业 传 媒 项 目 否 2,000 2,000 2, % 03 月 20 日 是 否 运 营 商 定 制 终 端 服 务 综 合 销 售 渠 道 扩 展 项 目 否 8,000 8,000 7, 年 99.04% 03 月 20 日 , 是 否 2012 年 成 立 控 股 子 公 司 否 % 12 月 30 日 是 否 12

13 2012 年 成 立 控 股 子 公 司 否 2,000 2,000 2, % 06 月 04 日 , 否 否 面 向 商 业 服 务 的 数 字 内 容 服 务 平 台 的 研 发 与 应 用 推 广 项 目 否 4,691 4, 年 6, % 07 月 31 日 是 否 归 还 银 行 贷 款 ( 如 有 ) -- 9,000 9,000 9, % 补 充 流 动 资 ( 如 有 ) -- 21, , , % 超 募 资 投 向 小 计 -- 62, , 合 计 -- 76, , , , 公 司 用 超 募 资 2000 万 元 成 立 控 股 子 公 司, 目 前 未 达 到 预 计 效 益 的 原 因 是 : 云 之 朗 为 公 司 当 初 与 展 讯 通 讯 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 展 讯 通 讯 ) 共 同 出 资 设 立 的 控 股 子 公 司, 项 目 成 立 初 期 主 要 提 供 功 能 手 机 的 App Store 平 台 及 手 机 增 值 业 务 的 服 务, 由 于 移 动 互 联 网 飞 速 发 展, 市 场 逐 渐 由 移 动 3G 未 达 到 计 划 进 度 或 时 代 过 渡 到 4G 时 代, 项 目 合 作 方 展 讯 通 信 战 略 转 型, 将 原 所 持 有 云 之 朗 的 45% 股 份 出 让 给 北 京 鸿 明 预 计 收 益 的 情 况 和 坊 文 化 传 媒 有 限 责 任 公 司,2015 年 6 月, 云 之 朗 更 名 为 蜂 云 时 代 科 技 有 限 公 司, 并 先 后 完 成 了 两 次 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 增 资 扩 股, 引 进 战 略 投 资 者, 完 成 转 型 并 专 注 于 移 动 互 联 网 时 代 的 产 品 销 售 与 服 务 由 于 蜂 云 时 代 科 技 有 限 公 司 一 直 处 于 业 务 发 展 初 期, 持 续 性 的 资 源 投 入 及 研 发 费 用 都 在 必 须 的 可 控 范 围 内 开 支, 其 业 务 市 场 尚 未 拓 展 成 熟, 短 期 内 尚 未 产 生 直 接 经 济 效 益 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 不 适 用 超 募 资 的 额 用 适 用 途 及 使 用 进 展 情 况 公 司 用 超 募 资 2000 万 元 成 立 控 股 子 公 司 蜂 云 时 代 科 技 有 限 公 司 截 至 期 末 投 资 进 度 % 募 集 资 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 不 适 用 募 集 资 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 不 适 用 募 集 资 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 暂 时 补 充 流 动 资 情 况 不 适 用 不 适 用 13

14 项 目 实 施 出 现 募 集 资 结 余 的 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 用 途 及 去 向 募 集 资 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 不 适 用 尚 未 使 用 的 募 集 资 ( 包 括 超 募 资 ) 存 放 在 公 司 募 集 资 专 项 账 户 公 司 募 集 资 的 使 用 合 理 规 范, 募 集 资 的 使 用 披 露 及 时 真 实 准 确 完 整 三 其 他 重 大 事 项 进 展 情 况 适 用 不 适 用 年 11 月 26 日, 公 司 发 布 重 大 资 产 重 组 停 牌 公 告, 拟 筹 划 发 行 股 份 购 买 资 产 重 大 事 项, 自 2015 年 11 月 26 日 开 市 起 停 牌 停 牌 期 间, 公 司 每 五 个 交 易 日 发 布 一 次 重 大 资 产 重 组 进 展 公 告 截 止 2016 年 一 季 度 报 告 披 露 日, 公 司 股 票 已 于 2016 年 3 月 26 日 复 牌, 公 司 已 于 2016 年 4 月 21 日 披 露 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 资 暨 关 联 交 易 草 案 ( 报 告 书 ), 该 重 大 事 项 尚 需 公 司 召 开 股 东 大 会 审 议 通 过, 并 需 获 得 中 国 证 监 会 审 核 批 准 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 四 报 告 期 内 现 分 红 政 策 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 现 分 红 政 策 的 制 定 及 执 行 情 况, 符 合 公 司 章 程 的 规 定, 分 红 标 准 和 比 例 明 确 清 晰, 相 关 决 策 程 序 完 备, 独 立 董 事 尽 职 履 责, 充 分 维 护 了 中 小 股 东 的 合 法 权 益 为 积 极 回 报 公 司 股 东, 在 保 证 公 司 正 常 经 营 和 长 远 发 展 的 前 提 下, 2016 年 3 月 2 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 审 议 通 过 了 2015 年 度 利 润 分 配 预 案, 公 司 董 事 会 制 定 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 如 下 : 以 2015 年 12 月 31 日 总 股 本 13,4000,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 红 利 1 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 以 资 本 公 积 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 15 股 截 止 目 前, 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 已 经 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 尚 未 实 施 分 红 五 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 实 现 扭 亏 为 盈 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 六 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 七 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 14

15 第 五 节 财 务 报 表 一 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 恒 信 移 动 商 务 股 份 有 限 公 司 2016 年 03 月 31 日 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 317,134, ,819, 结 算 备 付 拆 出 资 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 衍 生 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 34,819, ,818, 预 付 款 项 28,773, ,430, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 48,077, ,457, 买 入 返 售 融 资 产 存 货 26,297, ,056, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 1,410, ,161, 流 动 资 产 合 计 456,513, ,745, 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 15

16 可 供 出 售 融 资 产 102,703, ,703, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 158,665, ,917, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 32,145, ,504, 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 81,165, ,879, 开 发 支 出 2,945, ,662, 商 誉 长 期 待 摊 费 用 2,545, ,745, 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 133,462, ,250, 非 流 动 资 产 合 计 513,632, ,663, 资 产 总 计 970,145, ,408, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 50,000, ,000, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 负 债 衍 生 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 8,144, ,583, 预 收 款 项 2,414, , 卖 出 回 购 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 应 付 职 工 薪 酬 2,754, ,869, 应 交 税 费 1,146, ,159,

17 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 81,909, ,108, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 146,370, ,639, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 2,703, ,738, 非 流 动 负 债 合 计 2,703, ,738, 负 债 合 计 149,073, ,377, 所 有 者 权 益 : 股 本 134,000, ,000, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 538,593, ,593, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 17

18 盈 余 公 积 12,546, ,546, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 115,435, ,282, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 800,575, ,422, 少 数 股 东 权 益 20,496, ,607, 所 有 者 权 益 合 计 821,071, ,030, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 970,145, ,408, 法 定 代 表 人 : 孟 宪 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 伟 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 伟 2 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 261,857, ,359, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 衍 生 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 16,336, ,241, 预 付 款 项 25,502, ,786, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 176,437, ,617, 存 货 18,972, ,490, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 618, ,404, 流 动 资 产 合 计 499,724, ,898, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 融 资 产 70,703, ,703, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 238,070, ,322, 投 资 性 房 地 产 18

19 固 定 资 产 19,734, ,525, 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 37,362, ,860, 开 发 支 出 585, ,817, 商 誉 长 期 待 摊 费 用 603, , 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 79,472, ,250, 非 流 动 资 产 合 计 446,529, ,019, 资 产 总 计 946,254, ,918, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 50,000, ,000, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 负 债 衍 生 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 6,507, ,046, 预 收 款 项 2,131, , 应 付 职 工 薪 酬 2,700, ,814, 应 交 税 费 679, , 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 137,696, ,259, 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 199,717, ,186, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 19

20 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 2,400, ,400, 非 流 动 负 债 合 计 2,400, ,400, 负 债 合 计 202,117, ,586, 所 有 者 权 益 : 股 本 134,000, ,000, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 532,061, ,061, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 12,546, ,546, 未 分 配 利 润 65,529, ,723, 所 有 者 权 益 合 计 744,137, ,331, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 946,254, ,918, 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 81,079, ,314, 其 中 : 营 业 收 入 81,079, ,314, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 收 入 二 营 业 总 成 本 84,006, ,312,

21 其 中 : 营 业 成 本 40,900, ,678, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 支 出 退 保 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 及 附 加 1,292, ,392, 销 售 费 用 23,065, ,086, 管 理 费 用 18,691, ,786, 财 务 费 用 -144, , 资 产 减 值 损 失 200, ,252, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 1,012, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -1,914, ,997, 加 : 营 业 外 收 入 980, ,125, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 4, 减 : 营 业 外 支 出 24, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 7, 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -958, ,003, 减 : 所 得 税 费 用 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -958, ,003, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 2,152, ,063, 少 数 股 东 损 益 -3,110, , 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 21

22 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 融 资 产 损 益 部 分 4. 现 流 量 套 期 损 益 的 有 效 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 -958, ,003, 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 2,152, ,063, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -3,110, , 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 : 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 : 元 法 定 代 表 人 : 孟 宪 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 陈 伟 会 计 机 构 负 责 人 : 陈 伟 4 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 57,881, ,389, 减 : 营 业 成 本 32,048, ,716, 营 业 税 及 附 加 1,145, ,318,

23 销 售 费 用 15,248, ,909, 管 理 费 用 7,305, ,037, 财 务 费 用 154, , 资 产 减 值 损 失 189, ,158, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 1,012, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 2,801, ,166, 加 : 营 业 外 收 入 10, ,015, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 3, 减 : 营 业 外 支 出 5, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 5, 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 2,805, ,848, 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 2,805, ,848, 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 融 资 产 损 益 4. 现 流 量 套 期 损 益 的 有 23

24 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 2,805, ,848, 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 5 合 并 现 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 96,297, ,633, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 融 机 构 拆 入 资 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 收 到 再 保 险 业 务 现 净 额 保 户 储 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 的 现 拆 入 资 净 增 加 额 回 购 业 务 资 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 928, , 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 124,310, ,798, 经 营 活 动 现 流 入 小 计 221,536, ,515, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 40,685, ,972, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 24

25 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 的 现 支 付 保 单 红 利 的 现 现 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 26,070, ,765, 支 付 的 各 项 税 费 4,287, ,571, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 128,597, ,452, 经 营 活 动 现 流 出 小 计 199,639, ,761, 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 21,897, ,754, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 38,240, , 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 264, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 净 额 14, , 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 流 入 小 计 38,520, , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 2,961, ,556, 投 资 支 付 的 现 97,452, 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 120,000, 投 资 活 动 现 流 出 小 计 100,413, ,556, 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -61,893, ,321, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 取 得 借 款 收 到 的 现 50,000, ,000,

26 发 行 债 券 收 到 的 现 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 3,185, 筹 资 活 动 现 流 入 小 计 50,000, ,185, 偿 还 债 务 支 付 的 现 50,000, ,000, 的 现 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 689, , 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 筹 资 活 动 现 流 出 小 计 50,689, ,734, 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -689, ,450, 四 汇 率 变 动 对 现 及 现 等 价 物 的 影 响 五 现 及 现 等 价 物 净 增 加 额 -40,685, ,116, 加 : 期 初 现 及 现 等 价 物 余 额 357,819, ,823, 六 期 末 现 及 现 等 价 物 余 额 317,134, ,707, 母 公 司 现 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 44,027, ,631, 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 671,274, ,274, 经 营 活 动 现 流 入 小 计 715,302, ,905, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 32,459, ,305, 现 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 17,524, ,466, 支 付 的 各 项 税 费 1,388, ,956, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 660,441, ,513, 经 营 活 动 现 流 出 小 计 711,813, ,241, 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 3,488, ,335,

27 二 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 38,240, , 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 264, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 净 额 14, , 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 流 入 小 计 38,520, , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 359, ,240, 投 资 支 付 的 现 43,462, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 120,000, 投 资 活 动 现 流 出 小 计 43,821, ,240, 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -5,300, ,007, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 取 得 借 款 收 到 的 现 50,000, ,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 3,185, 筹 资 活 动 现 流 入 小 计 50,000, ,185, 偿 还 债 务 支 付 的 现 50,000, ,000, 的 现 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 689, , 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 筹 资 活 动 现 流 出 小 计 50,689, ,734, 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -689, ,450, 四 汇 率 变 动 对 现 及 现 等 价 物 的 影 响 五 现 及 现 等 价 物 净 增 加 额 -2,501, ,891,

28 加 : 期 初 现 及 现 等 价 物 余 额 264,359, ,909, 六 期 末 现 及 现 等 价 物 余 额 261,857, ,018, 二 审 计 报 告 第 一 季 度 报 告 是 否 经 过 审 计 是 否 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 28