本 期 导 读 一 一 月 份 国 内 重 要 财 经 新 闻 浏 览 二 山 东 上 市 公 司 指 数 一 月 份 市 场 表 现 分 析 三 山 东 上 市 公 司 一 月 份 研 究 报 告 摘 要 四 山 东 上 市 公 司 一 月 份 重 大 事 项

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1 第 2 期 ( 总 第 56 期 ) 2016 年 2 月 22 日 主 办 : 山 东 上 市 公 司 协 会 中 泰 证 券 研 究 所 山 东 上 市 公 司 研 究 中 心

2 本 期 导 读 一 一 月 份 国 内 重 要 财 经 新 闻 浏 览 二 山 东 上 市 公 司 指 数 一 月 份 市 场 表 现 分 析 三 山 东 上 市 公 司 一 月 份 研 究 报 告 摘 要 四 山 东 上 市 公 司 一 月 份 重 大 事 项

3 一 一 月 份 国 内 重 要 财 经 新 闻 浏 览 习 近 平 : 适 度 扩 大 总 需 求 扩 大 有 效 供 给 中 共 中 央 总 书 记 国 家 主 席 中 央 军 委 主 席 中 央 财 经 领 导 小 组 组 长 习 近 平 1 月 26 日 下 午 主 持 召 开 中 央 财 经 领 导 小 组 第 十 二 次 会 议, 研 究 供 给 侧 结 构 性 改 革 方 案 长 江 经 济 带 发 展 规 划 森 林 生 态 安 全 工 作 习 近 平 发 表 重 要 讲 话 强 调, 供 给 侧 结 构 性 改 革 的 根 本 目 的 是 提 高 社 会 生 产 力 水 平, 落 实 好 以 人 民 为 中 心 的 发 展 思 想 要 在 适 度 扩 大 总 需 求 的 同 时, 去 产 能 去 库 存 去 杠 杆 降 成 本 补 短 板, 从 生 产 领 域 加 强 优 质 供 给, 减 少 无 效 供 给, 扩 大 有 效 供 给, 提 高 供 给 结 构 适 应 性 和 灵 活 性, 提 高 全 要 素 生 产 率, 使 供 给 体 系 更 好 适 应 需 求 结 构 变 化 中 央 一 号 文 件 聚 焦 农 业 供 给 侧 改 革 1 月 27 日, 关 于 落 实 发 展 新 理 念 加 快 农 业 现 代 化 实 现 全 面 小 康 目 标 的 若 干 意 见 即 2016 年 中 央 一 号 文 件 发 布 这 是 中 央 一 号 文 件 连 续 13 年 聚 焦 三 农 推 进 农 业 供 给 侧 结 构 性 改 革 成 为 今 年 中 央 一 号 文 件 的 最 大 亮 点 意 见 提 出, 优 化 农 业 生 产 结 构 和 区 域 布 局 其 中, 启 动 实 施 种 植 业 结 构 调 整 规 划, 稳 定 水 稻 和 小 麦 生 产, 适 当 调 减 非 优 势 区 玉 米 种 植 ; 支 持 粮 食 主 产 区 建 设 粮 食 生 产 核 心 区 ; 扩 大 粮 改 饲 试 点, 加 快 建 设 现 代 饲 草 料 产 业 体 系 ; 制 定 划 定 粮 食 生 产 功 能 区 和 大 豆 棉 花 油 料 糖 料 蔗 等 重 要 农 产 品 生 产 保 护 区 的 指 导 意 见 国 务 院 确 定 金 融 支 持 工 业 措 施 鼓 励 直 接 融 资 国 务 院 总 理 李 克 强 1 月 27 日 主 持 召 开 国 务 院 常 务 会 议 会 议 指 出, 用 好 和 创 新 金 融 工 具, 支 持 工 业 增 效 升 级, 是 金 融 更 好 服 务 实 体 经 济 的 重 要 内 容 会 议 确 定, 引 导 金 融 机 构 加 大 对 高 新 技 术 企 业 重 大 技 术 装 备 工 业 强 基 工 程 等 的 信 贷 支 持, 促 进 培 育 发 展 新 动 能 制 定 金 融 支 持 制 造 强 国 建 设 指 导 意 见, 发 展 能 效 贷 款 排 污 权 抵 押 贷 款 等 绿 色 信 贷 肖 钢 : 把 监 管 制 度 规 则 立 起 来 严 起 来 2016 年 全 国 证 券 期 货 监 管 工 作 会 议 16 日 17 日 在 证 监 会 机 关 召 开, 证 监 会 主 席 肖 钢 在 会 上 作 了 题 为 深 化 改 革 健 全 制 度 加 强 监 管 防 范 风 险 促 进 资 本 市 场 长 期 稳 定 健 康 发 展 的 讲 话 他 将 2016 年 资 本 市 场 改 革 工 作 的 总 体 要 求 概 括 为 深 化 改 革 健 全 制 度 加 强 监 管 防 范 风 险, 进 而 提 出 今 年 的 工 作 将 着 重 关 注 发 展 多 层 次 股 权 市 场

4 深 入 推 进 并 购 重 组 市 场 化 改 革 规 范 发 展 债 券 市 场 稳 妥 推 进 期 货 及 衍 生 品 市 场 发 展 扩 大 资 本 市 场 双 向 开 放 等 五 个 方 面 沪 深 交 易 所 明 确 公 司 债 年 报 披 露 要 求 证 监 会 近 日 发 布 了 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 38 号 公 司 债 券 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式, 详 细 规 范 了 公 司 债 券 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 要 求 为 配 合 落 实 公 司 债 券 年 报 准 则 实 施, 沪 深 交 易 所 近 日 分 别 发 布 了 关 于 做 好 债 券 发 行 人 2015 年 年 度 报 告 披 露 工 作 的 通 知 年 报 披 露 通 知 对 披 露 义 务 人 和 披 露 时 间 做 出 了 具 体 规 定, 明 确 了 发 行 人 及 中 介 机 构 的 职 责, 对 未 履 行 信 息 披 露 义 务 的 相 关 责 任 人 将 采 取 自 律 监 管 措 施 ( 整 理 人 : 山 东 上 市 公 司 协 会 刘 振 东 ) 二 山 东 上 市 公 司 指 数 一 月 份 市 场 表 现 分 析 成 份 股 中, 本 月 前 10 大 权 重 股 9 只 下 跌,1 只 维 持 不 变 下 跌 幅 度 最 大 的 是 华 电 国 际, 下 跌 幅 度 为 26.18%, 对 指 数 的 贡 献 为 个 百 分 点 图 表 1 前 10 大 权 重 股 表 现 证 券 代 码 证 券 简 称 最 新 权 重 收 盘 价 年 初 至 今 涨 ( ) 跌 幅 月 涨 跌 幅 指 数 涨 跌 幅 贡 献 所 属 行 业 ( 申 万 ) SH 青 岛 海 尔 家 用 电 器 SH 华 电 国 际 公 用 事 业 SZ 歌 尔 声 学 电 子 SH 青 岛 啤 酒 食 品 饮 料 SH 兖 州 煤 业 采 掘 SH 万 华 化 学 化 工 SZ 东 阿 阿 胶 医 药 生 物 SZ 潍 柴 动 力 汽 车 SH 山 东 黄 金 有 色 金 属 SZ 张 裕 B 食 品 饮 料 涨 幅 排 名 前 10 位 的 股 票 中, 商 业 贸 易 占 据 1 席, 化 工 占 据 2 席, 其 余 7 只 股 票 维 持 不 变 涨 幅 最 大 的 是 三 联 商 社, 本 月 上 涨 24.83%, 其 权 重 为 0.29%, 对 指 数 贡 献 为 0.07 个 百 分 点 ; 其 次 是 *ST 海 龙, 月 涨 幅 15.93%, 其 权 重 为 0.4%, 对 指 数 贡 献 0.06 个 百

5 分 点 图 表 2 涨 幅 前 10 的 股 票 证 券 代 码 证 券 简 称 最 新 权 重 收 盘 价 年 初 至 今 涨 ( ) 跌 幅 月 涨 跌 幅 指 数 涨 跌 幅 贡 献 所 属 行 业 ( 申 万 ) SH 三 联 商 社 商 业 贸 易 SZ *ST 海 龙 化 工 SZ 国 恩 股 份 化 工 SH 青 岛 海 尔 家 用 电 器 SH 科 达 股 份 建 筑 装 饰 SH 渤 海 活 塞 机 械 设 备 SZ 保 龄 宝 农 林 牧 渔 SZ 海 立 美 达 机 械 设 备 SZ 希 努 尔 纺 织 服 装 SZ 鲁 丰 环 保 有 色 金 属 跌 幅 前 10 位 的 股 票 中, 农 林 牧 渔 占 据 2 席, 食 品 饮 料 房 地 产 化 工 建 筑 材 料 商 业 贸 易 公 用 事 业 机 械 设 备 电 气 设 备 各 占 据 1 席 跌 幅 最 大 的 为 双 塔 食 品, 本 月 下 跌 47.98%, 其 权 重 为 0.62%, 对 指 数 贡 献 -0.3 个 百 分 点 ; 其 次 为 东 方 海 洋, 本 月 下 跌 46.62%, 其 权 重 为 0.37%, 对 指 数 贡 献 个 百 分 点 图 表 3 跌 幅 前 10 的 股 票 证 券 代 码 证 券 简 称 最 新 权 重 收 盘 价 年 初 至 今 涨 ( ) 跌 幅 月 涨 跌 幅 指 数 涨 跌 幅 贡 献 所 属 行 业 ( 申 万 ) SZ 双 塔 食 品 食 品 饮 料 SZ 东 方 海 洋 农 林 牧 渔 SZ 朗 源 股 份 农 林 牧 渔 SH 鲁 商 置 业 房 地 产 SZ 阳 谷 华 泰 化 工 SZ 龙 泉 股 份 建 筑 材 料 SH 新 华 锦 商 业 贸 易 SZ 新 能 泰 山 公 用 事 业 SZ 华 东 数 控 机 械 设 备 SZ 恒 顺 众 昇 电 气 设 备 ( 作 者 : 山 东 上 市 公 司 协 会 房 燕 )

6 三 山 东 上 市 公 司 一 月 份 研 究 报 告 摘 要 1. 金 正 大 (002470): 专 注 复 合 肥, 品 类 与 布 局 再 迈 步 事 件 点 评 : 金 正 大 1 月 12 日 公 告, 公 司 与 福 建 三 炬 生 物 科 技 签 署 股 票 认 购 协 议, 公 司 将 以 万 元 认 购 三 炬 生 物 在 全 国 股 转 系 统 定 向 发 行 人 民 币 普 通 股 5238 万 股 的 股 份, 增 资 认 购 完 成 后, 公 司 取 得 三 炬 生 物 65% 的 股 权 ; 此 外 控 股 股 东 万 连 步 先 生 承 诺 自 2016 年 1 月 14 日 起 6 个 月 内, 不 以 任 何 方 式 减 持 个 人 持 有 的 公 司 股 份 三 炬 生 物 是 快 速 成 长 的 优 质 生 物 肥 厂 商, 公 司 通 过 此 次 对 三 炬 生 物 的 股 权 收 购, 获 得 了 竞 争 力 很 强 的 生 物 肥 产 品, 并 在 福 建 及 周 边 的 布 局 空 白 区 域 完 成 产 能 及 渠 道 布 局 我 们 认 为 公 司 整 体 的 产 品 产 能 渠 道 以 及 转 型 农 资 平 台 的 战 略 具 备 较 强 优 势, 均 是 公 司 作 为 复 合 肥 冠 军 企 业 依 旧 有 望 延 续 领 先 的 成 长 土 壤 预 计 公 司 年 EPS 分 别 为 元, 对 应 当 前 股 价 为 2016 年 18 PE 目 前 复 合 肥 行 业 2016 年 平 均 PE 为 22 倍 ; 鉴 于 公 司 作 为 行 业 龙 头 渠 道 优 势 突 出, 拥 有 多 样 化 的 产 品 线, 同 时 信 息 化 国 际 化 稳 步 推 进, 是 为 优 质 的 投 资 标 的, 我 们 继 续 强 烈 建 议 买 入 业 绩 增 长 确 定 + 估 值 合 理 + 经 营 模 式 创 新 的 农 资 龙 头 企 业, 给 予 PE, 目 标 价 27.9 元 ( 分 析 师 : 谢 刚 陈 奇 ) 2. 史 丹 利 (002588): 转 型 农 服 快 速 推 进, 业 绩 增 长 新 看 点 初 露 峥 嵘 事 件 点 评 : 史 丹 利 公 告 旗 下 农 服 子 公 司 分 别 与 轩 春 霞 等 5 个 法 人 合 资 成 立 遂 平 县 史 丹 利 农 业 服 务 有 限 公 司 辽 宁 东 戴 河 新 区 史 丹 利 弘 顺 农 业 服 务 有 限 公 司 寿 光 市 史 丹 利 金 沃 农 业 服 务 有 限 公 司 甘 肃 史 丹 利 森 源 富 民 农 业 服 务 有 限 公 司 史 丹 利 天 昊 ( 吉 林 ) 农 业 服 务 有 限 公 司 上 述 合 资 公 司 设 立 后, 拟 向 周 边 地 区 的 农 业 合 作 社 种 植 大 户 等 提 供 农 资 农 机 农 化 植 保 服 务 粮 食 仓 储 贸 易 金 融 贷 款 等 全 套 作 物 种 植 解 决 方 案 和 全 流 程 服 务 转 型 农 服 快 速 推 进, 今 年 有 望 实 现 万 亩 服 务 面 积 公 司 种 植 服 务 商 的 转 型 思 路 清 晰,2015 年 提 供 服 务 覆 盖 30 万 亩 农 田, 拥 有 粮 食 烘 干 能 力 每 年 55 万 吨 ;2016 年 有 望 实 现 服 务 万 亩 农 田, 通 过 对 接 下 游 加 工 企 业 周 转 仓 储 等 流 通 节 点, 快 速 圈 地 放 大 规 模 估 算 种 植 综 合 服 务 一 亩 地 的 利 润 空 间 约 为 元, 主 要 有 农 资 经 销 环 节 缩 短 获 得 的 利 润 放 贷 获 得 的 利 润 和 对 接 专 业 服 务 获 得 的 服 务 利 润 :(1) 集 中 采 购 种 子 可 分 享 原 经 销 商 部 分 利 润 10 元, 肥 料 15 元 ;(2) 按 全 部 成 本 放 贷 可 得 利 息 60 元 ;(3) 农 机 服 务 利 润 元 ( 自 有 农 机 ) 代 找 5 元 ; (4) 后 端 粮 食 仓 储 贸 易 等 预 计 公 司 在 现 有 的 服 务 环 节 和 服 务 能 力 下, 能 获 得 每 亩 服

7 务 收 益 约 为 元, 则 今 年 农 服 子 公 司 有 望 实 现 净 利 润 规 模 为 万 元, 扣 除 少 数 股 东 权 益 归 属 上 市 公 司 净 利 润 为 4000 万 左 右 尽 管 整 体 占 比 全 年 利 润 约 为 5%, 但 增 量 趋 势 已 成, 未 来 农 服 公 司 的 目 标 是 5 年 覆 盖 2000 万 亩 农 田, 在 服 务 体 系 日 趋 完 善 之 下, 再 造 一 个 史 丹 利 指 日 可 待 我 们 预 计 公 司 年 EPS 分 别 为 1.08 元 和 1.40 元, 同 比 增 长 27.25% 和 30.07%, 给 予 PE, 目 标 价 42 元, 维 持 买 入 评 级 ( 分 析 师 : 陈 奇 ) 3. 西 王 食 品 (000639): 主 业 增 长 确 定, 外 延 预 期 强 烈 事 件 点 评 : 西 王 食 品 主 业 增 长 确 定, 全 年 小 包 装 销 量 预 计 同 比 增 长 40%, 公 司 进 入 新 一 轮 高 速 增 长 期 四 季 度 公 司 强 化 终 端 建 设, 利 于 节 目 效 应 及 春 节 主 题 开 展 推 广, 预 计 全 年 小 包 装 食 用 油 销 量 超 过 14 万 吨, 同 比 增 长 40% 以 上, 但 加 强 营 销 推 广 可 能 导 致 费 用 略 微 增 加 2016 年 公 司 规 划 新 增 网 点 50% 至 12.5 万 个, 尤 其 加 强 南 方 地 区 等 薄 弱 市 场, 继 续 进 行 创 新 营 销, 投 放 央 视 广 告 打 造 餐 饮 类 节 目 等 ( 近 期 的 微 信 微 博 营 销 再 次 引 发 关 注 ), 加 大 葵 花 籽 油 等 新 品 的 铺 货 力 度, 预 计 全 年 小 包 装 销 量 可 达 万 吨 通 过 营 销 改 善 叠 加 品 类 扩 张, 公 司 进 入 新 一 轮 高 速 增 长 期, 随 着 30 万 吨 玉 米 油 产 能 全 部 转 换 为 小 包 装 以 及 葵 花 籽 油 橄 榄 油 等 新 品 的 不 断 推 进, 未 来 高 增 长 可 持 续, 预 计 未 来 三 年 复 合 增 速 接 近 30% 不 考 虑 外 延 扩 张, 预 计 2015 年 年 公 司 收 入 为 24.8 亿 元 31.9 亿 元 39.0 亿 元, 同 比 增 长 32.6% 28.7% 22.4%, 预 计 2015 年 年 EPS 为 0.44 元 0.59 元 0.80 元 ( 增 发 摊 薄 后 0.37 元 0.50 元 0.69 元 ), 同 比 增 长 41.8% 34.1% 35.2% 上 调 目 标 价 至 20 元, 对 应 2016 年 增 发 摊 薄 后 40 倍 PE, 维 持 买 入 评 级 ( 分 析 师 : 胡 彦 超 ) ( 整 理 人 : 山 东 上 市 公 司 协 会 房 燕 ) 四 山 东 上 市 公 司 一 月 份 重 大 事 项 山 东 上 市 公 司 1 月 份 公 告 14 项 重 大 事 项, 其 中 证 券 发 行 7 项, 募 集 资 金 使 用 4 项, 担 保 事 项 2 项, 公 司 重 大 事 项 变 更 1 项 具 体 如 下 : 1. 证 券 发 行 (1) 新 北 洋 (002376) 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 山 东 新 北 洋 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复, 核 准 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 75,306,479 股 新 股, 批 复 自 核 准 发 行 之 日 起 6 个 月 内 有 效 (2) 龙 泉 股 份 (002671) 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 山 东 龙 泉 管 道 工 程

8 股 份 有 限 公 司 向 朱 全 明 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复, 核 准 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 20,348,837 股 新 股 募 集 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 配 套 资 金, 批 复 自 下 发 之 日 起 12 个 月 内 有 效 (3) 隆 基 机 械 (002363) 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 山 东 隆 基 机 械 股 份 有 限 公 司 配 股 的 批 复, 核 准 公 司 向 原 股 东 配 售 8,964 万 股 新 股, 批 复 自 核 准 发 行 之 日 起 6 个 月 内 有 效 (4) 国 瓷 材 料 (300285) 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 山 东 国 瓷 功 能 材 料 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复, 核 准 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 44,052,862 股 新 股, 批 复 自 核 准 发 行 之 日 起 6 个 月 内 有 效 (5) 联 创 股 份 (300343) 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 事 项 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 市 公 司 并 购 重 组 审 核 委 员 会 有 条 件 审 核 通 过 (6) 浪 潮 软 件 (600756) 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 浪 潮 软 件 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复, 核 准 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 50,276,520 股 新 股, 批 复 自 核 准 发 行 之 日 起 6 个 月 内 有 效 (7) 通 裕 重 工 (300185) 非 公 开 发 行 股 份 的 申 请 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 创 业 板 发 行 审 核 委 员 会 审 核 通 过 2. 募 集 资 金 使 用 (1) 齐 翔 腾 达 (002408) 拟 使 用 部 分 闲 置 可 转 债 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金, 总 额 为 3 亿 元, 期 限 不 超 过 6 个 月 (2) 瑞 康 医 药 (002589) 拟 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 200,000,000 元 临 时 性 补 充 公 司 日 常 生 产 经 营 所 需 的 流 动 资 金, 期 限 自 实 际 使 用 日 起 不 超 过 6 个 月 (3) 正 海 磁 材 (300224) 拟 使 用 超 募 资 金 7, 万 元 永 久 性 补 充 流 动 资 金 (4) 歌 尔 声 学 (002241) 拟 使 用 闲 置 募 集 资 金 80,000 万 元 暂 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 为 不 超 过 股 东 大 会 审 议 批 准 之 日 起 的 12 个 月 ; 拟 终 止 家 用 电 子 游 戏 机 配 件 扩 产 项 目 实 施, 将 剩 余 募 集 资 金 196,655, 元 永 久 补 充 流 动 资 金 3. 担 保 事 项 (1) 齐 星 铁 塔 (002359) 拟 为 全 资 子 公 司 青 岛 齐 星 铁 塔 有 限 公 司 向 相 关 银 行 等 金 融 机 构 申 请 的 金 额 为 最 高 不 超 过 5 亿 元 的 综 合 授 信 或 融 资 额 度 提 供 担 保, 担 保 期 限 不 超 过 5 年 (2) 齐 翔 腾 达 (002408) 拟 为 全 资 子 公 司 青 岛 思 远 化 工 有 限 公 司 向 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 青 岛 分 行 申 请 的 8,000 万 元 的 综 合 授 信 提 供 担 保, 担 保 期 限 为 1 年

9 4. 公 司 重 大 事 项 变 更 青 鸟 华 光 (600076) 自 2016 年 2 月 1 日 起, 公 司 证 券 简 称 由 青 鸟 华 光 变 更 为 康 欣 新 材, 证 券 代 码 保 持 不 变 ( 整 理 人 : 山 东 上 市 公 司 协 会 刘 振 东 ) 本 期 组 稿 校 对 编 辑 : 山 东 上 市 公 司 协 会 房 燕

10 欢 迎 会 员 单 位 踊 跃 投 稿 我 们 的 联 系 方 式 : 山 东 上 市 公 司 协 会 地 址 : 济 南 市 经 七 路 86 号 证 券 大 厦 1105 室 邮 编 : 电 话 : 传 真 : 邮 箱 :sdlca2001@163.com 网 址 :

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