中国 移动游戏产业报告

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1 中 国 移 动 游 戏 产 业 报 告 年 度 主 编 : 中 国 移 动 通 信 联 合 会 新 媒 体 产 业 工 作 委 员 会

2 指 导 单 位 : 文 化 部 市 场 司 新 闻 出 版 总 署 科 技 和 数 字 出 版 司 工 业 和 信 息 化 部 软 件 服 务 司 主 编 单 位 : 中 国 移 动 通 信 联 合 会 新 媒 体 产 业 工 作 委 员 会 ( 简 称 : 中 国 移 动 媒 体 工 委 ) 编 委 会 成 员 : 中 国 移 动 通 信 集 团 公 司 中 国 电 信 集 团 公 司 腾 讯 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 北 京 当 乐 信 息 技 术 有 限 公 司 宏 达 国 际 电 子 股 份 有 限 公 司 索 尼 爱 立 信 移 动 通 信 产 品 ( 中 国 ) 有 限 公 司 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 联 想 移 动 通 信 科 技 有 限 公 司 杭 州 趣 玩 数 码 科 技 有 限 公 司 Gameloft 智 乐 软 件 ( 北 京 ) 有 限 公 司 北 京 掌 上 明 珠 信 息 技 术 有 限 公 司 调 研 启 动 日 期 :2011 年 10 月 20 日 数 据 截 止 日 期 :2011 年 12 月 31 日 报 告 发 布 日 期 :2012 年 3 月 28 日 2 / 78 页

3 目 录 第 一 篇 序 言 6 第 二 篇 2011 年 移 动 游 戏 产 业 概 况 1.1 编 委 会 构 成 版 权 声 明 研 究 方 法 概 念 定 义 报 告 背 景 9 第 三 篇 产 业 链 构 成 及 其 分 析 2.1 移 动 游 戏 产 业 链 移 动 终 端 设 备 商 移 动 游 戏 开 发 与 发 行 商 移 动 游 戏 独 立 运 营 商 移 动 游 戏 平 台 运 营 商 电 信 运 营 商 中 国 移 动 游 戏 基 地 电 信 运 营 商 中 国 电 信 游 戏 运 营 中 心 当 乐 网 中 国 移 动 游 戏 第 一 门 户 和 社 区 移 动 游 戏 分 发 渠 道 商 支 付 渠 道 当 前 国 内 市 场 运 营 的 主 要 移 动 游 戏 24 第 四 篇 移 动 游 戏 用 户 行 为 分 析 年 移 动 游 戏 用 户 基 本 属 性 分 析 年 移 动 游 戏 用 户 性 别 比 例 分 布 年 移 动 游 戏 用 户 年 龄 分 布 年 移 动 游 戏 用 户 地 区 ( 省 份 ) 及 区 域 分 布 年 移 动 游 戏 用 户 学 历 分 布 年 移 动 游 戏 用 户 收 入 分 布 年 移 动 游 戏 用 户 职 业 分 布 年 移 动 游 戏 用 户 参 与 移 动 互 联 网 及 游 戏 属 性 分 析 32 3 / 78 页

4 年 移 动 游 戏 用 户 选 择 智 能 手 机 原 因 分 析 年 移 动 游 戏 用 户 (Java 用 户 ) 更 换 手 机 意 愿 分 析 年 移 动 游 戏 用 户 平 板 电 脑 持 有 情 况 年 移 动 游 戏 用 户 上 网 的 情 况 年 移 动 游 戏 用 户 游 戏 开 发 商 品 牌 认 可 程 度 年 移 动 游 戏 用 户 游 戏 时 间 与 地 点 分 析 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 行 为 分 析 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 游 戏 类 型 偏 好 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 周 平 均 下 载 量 情 况 分 布 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 游 戏 黏 性 分 析 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 付 费 分 布 情 况 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 拒 绝 付 费 原 因 分 析 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 月 付 费 额 度 分 析 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 付 费 频 率 分 析 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 单 款 游 戏 付 费 额 分 析 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 付 费 方 式 选 择 分 析 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 内 嵌 广 告 认 可 度 分 析 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 行 为 分 析 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 偏 好 的 题 材 分 布 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 终 端 平 台 接 受 网 游 差 异 对 比 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 参 与 游 戏 的 原 因 分 析 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 流 失 原 因 分 析 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 游 戏 黏 性 分 析 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 最 感 兴 趣 的 网 游 功 能 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 喜 爱 的 在 线 活 动 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 喜 爱 的 互 动 方 式 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 付 费 额 度 分 析 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 支 付 方 式 分 析 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 客 服 满 意 度 分 析 69 4 / 78 页

5 第 五 篇 移 动 游 戏 产 业 的 现 在 与 未 来 年 移 动 游 戏 的 整 体 状 况 移 动 游 戏 产 业 当 前 发 展 存 在 的 问 题 手 机 游 戏 发 展 应 得 到 扶 植 移 动 游 戏 操 作 系 统 发 展 趋 势 移 动 游 戏 发 展 的 趋 势 和 前 景 市 场 前 景 广 阔, 游 戏 独 占 移 动 娱 乐 鳌 头 市 场 呼 唤 精 品, 精 品 占 领 市 场 跨 平 台 制 作 精 品, 分 平 台 论 述 探 索 移 动 游 戏 新 的 商 业 模 式 77 结 语 78 5 / 78 页

6 序 言 伴 随 着 云 计 算 概 念 的 提 出 和 平 板 电 脑 的 面 市, 手 机 进 入 了 移 动 互 联 的 阶 段, 互 联 网 也 从 网 络 驱 动 进 入 了 内 容 驱 动 的 时 代 移 动 游 戏 作 为 应 用 文 化 的 重 要 内 容, 其 前 景 被 普 遍 看 好, 引 起 各 方 面 的 重 视, 也 将 迎 来 一 个 快 速 发 展 的 高 峰 时 期 在 文 化 部 市 场 司 新 闻 出 版 总 署 科 技 和 数 字 出 版 司 工 业 和 信 息 化 部 软 件 服 务 司 的 指 导 下, 中 国 2011 年 移 动 游 戏 产 业 报 告, 由 中 国 移 动 通 信 联 合 会 新 媒 体 产 业 工 作 委 员 会 牵 头 发 起, 联 合 业 内 数 家 单 位 共 同 编 撰 完 成 此 移 动 游 戏 产 业 报 告, 根 据 回 收 的 4.5 万 问 卷, 排 除 无 效 者, 最 终 分 析 样 本 数 为 份 我 们 的 报 告 写 给 谁? 写 给 从 业 者 在 这 个 行 业 里, 我 们 摸 爬 滚 打 拼 搏 厮 杀 伴 随 行 业 的 快 速 发 展, 我 们 需 要 不 断 的 总 结 与 展 望 但 囿 于 工 作 和 生 活 的 环 境, 大 多 数 人 都 存 在 着 局 限 性, 应 该 站 的 高 点, 看 着 远 点 写 给 产 业 链 的 有 关 政 府 单 位, 特 别 是 政 府 主 管 部 门, 政 府 需 要 了 解 产 业 准 确 的 实 际 情 况 还 有 投 资 者, 因 为 任 何 实 体 都 是 人 力 资 本 与 货 币 资 本 的 结 合 资 金 要 投 在 有 成 长 性 的 企 业, 若 投 在 跟 风 者 和 追 随 性 的 产 品 上, 那 就 死 定 了 业 界 的 同 仁, 让 我 们 一 起 思 考, 一 起 前 进 主 编 : 中 国 移 动 通 信 联 合 会 新 媒 体 工 作 委 员 会 执 行 理 事 长 王 鸿 冀 6 / 78 页

7 第 二 篇 中 国 2011 年 移 动 游 戏 产 业 概 况 1.1 编 委 会 构 成 本 报 告 由 中 国 移 动 通 信 联 合 会 新 媒 体 产 业 工 作 委 员 会 牵 头, 联 合 产 业 链 数 家 单 位 企 业 联 合 编 撰 而 成 主 编 单 位 : 中 国 移 动 通 信 联 合 会 新 媒 体 产 业 工 作 委 员 会 编 委 会 成 员 单 位 : 中 国 移 动 通 信 集 团 公 司 中 国 电 信 集 团 公 司 腾 讯 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 北 京 当 乐 信 息 技 术 有 限 公 司 宏 达 国 际 电 子 股 份 有 限 公 司 索 尼 爱 立 信 移 动 通 信 产 品 ( 中 国 ) 有 限 公 司 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 联 想 移 动 通 信 科 技 有 限 公 司 杭 州 趣 玩 数 码 科 技 游 戏 公 司 Gameloft 智 乐 软 件 ( 北 京 ) 有 限 公 司 北 京 掌 上 明 珠 信 息 技 术 有 限 公 司 1.2 版 权 声 明 1. 本 报 告 的 内 容 包 括 但 不 限 于 文 字 数 据 图 片 图 标 研 究 模 型 创 意 等 均 受 版 权 商 标 和 其 它 知 识 产 权 法 律 的 保 护 除 非 中 国 法 律 另 有 规 定, 未 经 本 报 告 编 委 会 书 面 许 可, 任 何 单 位 及 个 人 不 得 以 任 何 方 式 或 理 由 对 上 述 产 品 服 务 信 息 材 料 的 任 何 部 分 进 行 使 用 复 制 修 改 抄 录 传 播 或 与 其 它 产 品 捆 绑 使 用 销 售 2. 如 果 相 关 单 位 及 个 人 需 将 本 报 告 内 容 用 于 商 业 盈 利 广 告 等 其 他 用 途 时, 需 征 得 本 报 告 编 委 会 的 书 面 授 权, 并 需 注 明 资 料 出 处 应 按 照 中 国 及 国 际 版 权 法 的 有 关 规 定 向 本 公 司 及 合 作 公 司 支 付 相 应 版 税 3. 对 不 遵 守 本 声 明 或 其 他 违 法 恶 意 使 用 本 报 告 内 容 者, 本 报 告 编 委 会 保 留 追 究 其 法 律 报 酬 责 任 的 权 利 本 报 告 编 委 会 适 用 中 华 人 民 共 和 国 法 律 本 报 告 编 委 会 保 留 随 时 解 释 和 更 改 上 述 条 款 的 权 利 7 / 78 页

8 1.3 研 究 方 法 报 告 数 据 的 收 集 和 分 析, 采 用 无 线 互 联 网 网 站 在 线 问 卷 调 研 方 法, 结 合 对 相 关 运 营 商 和 渠 道 商 进 行 深 入 访 谈 和 研 究 而 获 得, 本 报 告 的 主 要 研 究 对 象 为 中 国 大 陆 移 动 游 戏 用 户 的 行 为 调 查, 在 此 基 础 上 预 测 和 把 握 移 动 游 戏 产 业 的 发 展 趋 势 和 策 略 依 据 统 计 学 理 论 和 国 际 惯 例, 本 次 调 查 主 要 在 当 乐 网 (d.cn) 与 腾 讯 网 放 置 调 查 问 卷, 于 2011 年 11 月 至 12 月 期 间, 由 用 户 主 动 参 与 填 写 问 卷 的 方 式 来 获 取 信 息 调 查 问 卷 的 题 目 主 要 针 对 手 机 游 戏 玩 家 群 体 特 征 用 户 消 费 习 惯 游 戏 需 求 倾 向 等 内 容, 同 时 加 大 对 于 移 动 游 戏 产 品 相 关 调 查 的 力 度 随 后 参 阅 了 其 他 网 站 的 调 研 报 告, 参 加 了 同 业 年 会, 并 与 业 内 多 位 人 士 进 行 交 流 座 谈, 对 报 告 的 观 点 进 行 补 充 修 改 提 炼 明 确 本 次 调 研 回 收 调 研 问 卷 超 过 4.5 万 份, 经 处 理 排 除 无 效 问 卷, 并 根 据 网 民 的 性 别 和 年 龄 进 行 配 比 加 权, 最 终 分 析 样 本 数 为 个 注 意 到 调 研 样 本 来 源 局 限 于 调 研 网 站, 估 计 到 可 能 会 对 调 研 结 果 产 生 的 影 响 所 以 采 取 上 述 多 种 方 法, 使 报 告 的 观 点 趋 于 全 面 和 准 确 1.4 概 念 定 义 移 动 互 联 网 : 从 技 术 层 面 定 义, 指 以 宽 带 IP 为 技 术 核 心, 可 同 时 提 供 语 音 数 据 多 媒 体 等 业 务 服 务 的 开 放 式 基 础 电 信 网 络 从 终 端 层 面 定 义 : 在 广 义 上 是 指 用 户 使 用 智 能 手 机 平 板 电 脑 上 网 本 笔 记 本 等 移 动 终 端, 通 过 移 动 网 络 获 取 移 动 通 信 网 络 服 务 和 互 联 网 服 务 ; 在 狭 义 上 是 指 用 户 使 用 智 能 手 机 终 端 和 平 板 电 脑, 通 过 移 动 网 络 浏 览 移 动 互 联 网 站 和 PC 网 站, 获 取 多 媒 体 定 制 信 息 等 其 他 数 据 服 务 和 信 息 服 务 移 动 网 络 : 指 三 大 运 营 商 的 移 动 通 信 网 络, 包 括 GSM/CDMA(2G) GPRS/EDGE/CMDA One(2.5G) WCDMA/CDMA2000/TD-SCDMA(3G) 但 是 WAPI WIFI 和 Wimax 不 包 括 在 内 移 动 游 戏 : 指 用 户 使 用 移 动 终 端 ( 智 能 手 机 平 板 电 脑 等 ), 通 过 移 动 互 联 网 进 行 专 门 适 配 智 能 终 端 的 单 机 游 戏 和 网 络 游 戏 移 动 单 机 游 戏 : 指 不 需 要 连 接 移 动 互 联 网, 在 移 动 终 端 离 线 运 行 的, 单 个 用 户 使 用 的 游 戏, 包 括 用 户 可 以 通 过 无 线 蓝 牙 WIFI 等 进 行 联 机 对 战 类 的 游 戏 移 动 网 络 游 戏 : 指 基 于 移 动 互 联 网, 所 提 供 的 多 人 同 时 参 与 的 移 动 游 戏 类 型 目 前 细 分 网 游 类 别 主 要 有 页 面 网 络 游 戏 与 客 户 端 网 络 游 戏 8 / 78 页

9 移 动 游 戏 终 端 操 作 系 统 包 括 : Java Symbian 终 端 : 主 要 指 支 持 Java Symbian 操 作 系 统 的 手 机 终 端, 包 括 各 类 品 牌 机 国 产 机 型 等 Android 平 台 : 使 用 Android 操 作 系 统 的 各 品 牌 手 机 平 板 电 脑 ios 平 台 : 苹 果 手 机 操 作 系 统, 主 要 是 ios ipod touch 以 及 ipad 使 用 本 文 所 指 的 ios 游 戏 泛 指 支 持 ios 平 台 终 端 的 移 动 游 戏 Windows Phone 平 台 : 微 软 发 布 的 一 款 手 机 操 作 系 统, 它 将 微 软 旗 下 的 Xbox Live 游 戏 Zune 音 乐 与 独 特 的 视 频 体 验 整 合 至 手 机 中, 主 要 应 用 于 手 机 及 平 板 电 脑, 本 文 所 指 的 Windows Phone 游 戏 泛 指 支 持 Windows Phone 平 台 终 端 的 游 戏 移 动 游 戏 用 户 规 模 : 指 移 动 游 戏 年 活 跃 用 户 数, 即 一 年 中 平 均 每 个 季 度 至 少 使 用 过 一 次 移 动 游 戏 的 用 户 数 1.5 报 告 背 景 当 代 中 国 处 于 信 息 化 大 潮 之 中 从 技 术 层 面 讲, 有 人 将 信 息 化 具 体 形 象 为 云 管 端 其 最 新 发 展, 在 云 层 即 是 云 计 算 概 念 的 提 出, 云 计 算 不 是 项 具 体 的 计 算 技 术, 而 是 种 计 算 的 理 念 和 发 展 趋 势 在 终 端, 就 是 智 能 手 机 的 快 速 演 变, 导 致 平 板 电 脑 的 面 世 管 道 即 是 三 大 网 络, 目 前 无 重 大 变 化, 主 要 是 无 线 网 络 的 进 一 步 普 及 信 息 化 的 方 向 是 三 网 融 合 平 板 电 脑 的 面 世, 让 三 网 融 合 的 道 路 推 进 了 一 大 步, 手 机 仅 仅 作 为 通 讯 的 时 代 结 束 了, 移 动 互 联 的 时 代 开 始 了 所 谓 移 动 互 联, 就 是 利 用 移 动 终 端 增 强 移 动 互 联 的 应 用 文 化 内 容 由 此, 移 动 互 联 网 也 从 网 络 驱 动 阶 段 进 入 了 内 容 驱 动 阶 段 目 前 可 将 移 动 文 化 内 容 分 为 三 大 板 块 : 娱 乐, 阅 读, 教 育 娱 乐 中 包 括 音 乐 动 漫 游 戏 本 报 告 就 是 在 这 样 的 信 息 化 背 景 下, 从 游 戏 产 业 的 发 展 历 程 和 现 状, 基 于 当 乐 网 以 往 和 今 年 的 用 户 调 研 统 计 数 据, 以 及 行 业 协 会 的 调 研 工 作 和 对 实 际 情 况 的 了 解, 综 合 各 方 面 人 士 的 意 见, 编 撰 此 报 告, 力 求 内 容 详 实, 论 述 全 面, 观 点 明 晰 当 然, 不 足 和 缺 憾 在 所 难 免, 恳 望 业 界 人 士 多 批 评 指 正 9 / 78 页

10 2.1 移 动 游 戏 产 业 链 第 三 篇 产 业 链 构 成 及 其 分 析 产 业 经 济 学 对 产 业 的 研 究, 通 常 分 为 四 部 分 : 产 业 成 分, 产 业 结 构, 产 业 发 展 规 律, 产 业 管 理 国 内 通 常 将 产 业 成 分 与 产 业 结 构 合 并, 称 之 谓 产 业 链, 对 产 业 进 行 调 查 研 究 分 析 本 报 告 使 用 产 业 链 的 概 念 移 动 游 戏 产 业, 包 括 当 前 所 说 的 手 机 游 戏 和 平 板 电 脑 游 戏, 属 于 典 型 的 创 意 产 业 因 为 移 动 游 戏 本 质 上 是 视 听 多 媒 体 软 件, 通 过 知 识 产 权 的 开 发 利 用 成 为 产 品, 进 入 社 会 满 足 人 们 休 闲 娱 乐 的 需 求 成 为 商 品, 从 而 创 造 财 富 和 提 供 就 业 机 会 所 以, 移 动 游 戏 的 产 业 链 由 六 个 环 节 构 成, 即 移 动 终 端 设 备 商 移 动 游 戏 开 发 与 发 行 商 移 动 游 戏 独 立 运 营 商 移 动 游 戏 平 台 运 营 商 移 动 游 戏 分 发 渠 道 商 支 付 渠 道 鉴 于 游 戏 的 推 广 销 售, 都 是 在 不 同 的 移 动 终 端 平 台 上, 报 告 分 析 也 只 能 从 终 端 类 别 开 始 进 行 对 游 戏 而 言, 移 动 终 端 目 前 分 为 两 大 类, 一 是 手 机, 二 是 平 板 电 脑 一 般 而 言, 非 智 能 手 机 不 做 赘 述, 智 能 手 机 (Smartphone) 及 平 板 电 脑, 是 指 像 个 人 电 脑 一 样, 具 有 独 立 的 操 作 系 统, 可 以 由 用 户 自 行 安 装 软 件 游 戏 等 第 三 方 服 务 商 提 供 的 程 序, 通 过 此 类 程 序 来 不 断 对 手 机 平 板 电 脑 的 功 能 进 行 扩 充, 并 可 以 通 过 移 动 通 讯 网 络 来 实 现 无 线 网 络 接 入 的 这 样 一 类 移 动 设 备 的 总 称 2.2 移 动 终 端 设 备 商 当 前 中 国 市 场 上, 各 种 类 型 的 手 机 牌 号 繁 多, 国 内 外 的 智 能 手 机 品 牌 约 有 几 十 家 下 面 举 例 说 明 一 下 相 对 有 代 表 性 的 品 牌 1. 苹 果 公 司 原 称 苹 果 电 脑 公 司 核 心 业 务 是 电 子 科 技 产 品 苹 果 的 Apple II 于 1970 年 代 助 长 了 个 人 电 脑 革 命, 其 后 的 Macintosh 接 力 于 1980 年 代 持 续 发 展 最 知 名 的 产 品 是 其 出 品 的 Apple II Macintosh 电 脑 ipod 音 乐 播 放 器 itunes 商 店 iphone 手 机 和 ipad 平 板 电 脑 等 在 高 科 技 企 业 中 以 创 新 而 闻 名 2011 年 2 月, 苹 果 公 司 打 破 诺 基 亚 连 续 15 年 销 售 量 第 一 的 地 位, 成 为 全 球 第 一 大 手 机 生 产 商 产 品 系 列 : iphone4 iphone4s ipad ipod touch ipod 网 站 : 2. 三 星 三 星 集 团 ( 简 称 : 三 星 ) 是 大 韩 民 国 第 一 大 企 业, 成 立 于 1938 年, 同 时 也 是 一 个 跨 国 的 企 业 集 团, 三 星 集 团 包 括 众 多 的 国 际 下 属 企 业, 三 星 电 子 是 旗 下 最 大 的 子 公 司, 目 前 已 是 全 球 第 二 大 手 机 生 产 商 全 球 营 收 最 大 的 电 子 企 业, 在 2011 年 的 全 球 企 业 市 值 中 为 1500 亿 美 元 产 品 系 列 : i9100 Galaxy Tab s5830 P1000 Galaxy Note 10 / 78 页

11 网 站 : 3. 诺 基 亚 (Nokia) 成 立 于 1865 年, 是 一 家 总 部 位 于 芬 兰 主 要 从 事 生 产 移 动 通 信 产 品 的 跨 国 公 司, 是 移 动 通 信 的 全 球 领 先 者, 是 全 球 第 三 大 手 机 生 产 商 其 生 产 的 一 系 列 手 机 配 备 了 许 多 服 务 和 软 件, 使 用 户 能 够 体 验 音 乐 游 戏 商 务 等 功 能 2011 年 2 月, 诺 基 亚 与 微 软 达 成 战 略 同 盟 并 深 度 合 作 在 过 去 的 几 年 中, 诺 基 亚 股 票 已 经 陆 续 从 伦 敦 巴 黎 以 及 斯 德 哥 尔 摩 证 券 市 场 摘 牌 退 市. 在 2012 年 3 月 诺 基 亚 协 同 微 软 合 作 推 出 的 WP 手 机 很 受 瞩 目, 基 于 诺 基 亚 往 日 的 用 户 品 牌 积 累, 相 信 会 有 一 个 比 较 好 的 市 场 表 现 产 品 系 列 : N97 E72 N 网 站 : 4. 索 尼 移 动 作 为 一 个 年 轻 的 国 际 知 名 品 牌, 诞 生 于 2001 年, 是 由 索 尼 和 爱 立 信 各 控 股 50% 的 合 资 公 司, 分 别 融 合 了 索 尼 在 影 音 产 品 规 划 及 设 计 能 力 消 费 电 子 产 品 营 销 和 品 牌 推 广 方 面 的 专 长 以 及 爱 立 信 在 移 动 通 信 技 术 与 运 营 商 关 系 网 络 设 施 建 设 等 方 面 的 专 长 近 期 索 尼 回 购 了 合 作 公 司 股 份, 变 索 尼 爱 立 信 品 牌 为 索 尼 手 机 产 品 系 列 :Xperia arc S LT18i; Walkman WT18i; Xperia mini ST15i; W908c; W800c; 网 站 : 5. HTC 即 宏 达 国 际 电 子 股 份 有 限 公 司 (High Technology Computer Corporation) 也 简 称 宏 达 或 宏 达 电, 是 一 家 全 球 知 名 的 科 技 公 司, 主 要 产 品 为 智 能 手 机, 公 司 总 部 位 于 中 国 台 湾 省 桃 园 县 HTC 公 司 于 1997 年 由 董 事 长 王 雪 红, 董 事 暨 宏 达 基 金 会 董 事 长 卓 火 土, 与 总 经 理 兼 执 行 长 周 永 明 所 创 立 自 成 立 以 来, 该 公 司 已 经 发 展 出 强 大 的 研 发 能 力 开 创 了 许 多 全 新 的 设 计 和 产 品 的 创 新, 并 为 全 球 电 信 产 业 的 业 者 和 经 销 商 推 出 技 术 领 先 的 PDA 及 智 能 手 机 产 品 产 品 系 列 :HTC Flyer HTC 7 Surround HTC 7 Mozart HTC Sense HTC 天 玺 网 站 : 6. 摩 托 罗 拉 (Motorola Inc.), 原 名 Galvin Manufacturing Corporation, 成 立 于 1928 年 1947 年, 改 名 为 Motorola, 从 1930 年 代 开 始 作 为 商 标 使 用 总 部 设 在 美 国 伊 利 诺 伊 州 绍 姆 堡, 位 于 芝 加 哥 市 郊 世 界 财 富 百 强 企 业 之 一, 是 全 球 芯 片 制 造 电 子 通 讯 的 领 导 者 谷 歌 公 司 2011 年 8 月 15 日 宣 布 与 摩 托 罗 拉 移 动 签 署 最 终 协 议, 将 以 每 股 40 美 元 的 现 金 收 购 后 者, 总 价 约 125 亿 美 元, 该 交 易 已 得 到 两 家 公 司 董 事 会 的 批 准 产 品 系 列 :V70 XT720 A1200 RAZR V3 E8 网 站 : 11 / 78 页

12 7. LG LG 集 团 创 立 于 1947 年, 年 销 售 额 高 达 730 亿 元 (2011 年 数 据 ), 全 球 目 前 拥 有 17 万 员 工 是 领 导 世 界 产 业 发 展 的 国 际 性 企 业 集 团 LG 集 团 目 前 在 171 个 国 家 与 地 区 建 立 了 300 多 家 海 外 办 事 机 构 事 业 领 域 覆 盖 化 学 能 源 电 机 电 子 机 械 金 属 贸 易 服 务 金 融 以 及 公 益 事 业 体 育 等 六 大 领 域 产 品 系 列 :LG P970 LG P990(Star) LG P993(Optimus 2X) LG P350 LG GS29 网 站 : 8. 联 想 集 团 联 想 控 股 有 限 公 司 1984 年 由 中 国 科 学 院 计 算 所 投 资 20 万 元 人 民 币,11 名 科 研 人 员 创 立 联 想 控 股 采 用 母 子 公 司 结 构, 目 前 涉 及 IT 投 资 地 产 等 三 大 行 业, 下 属 联 想 集 团 神 州 数 码 联 想 投 资 融 科 智 地 弘 毅 投 资 神 州 租 车 六 家 子 公 司, 联 想 控 股 作 为 联 想 系 企 业 的 旗 舰, 承 担 公 司 总 体 资 金 管 理, 以 及 子 公 司 战 略 方 向 的 统 一 协 调 与 指 导 等 战 略 功 能 产 品 系 列 : 乐 Phone 乐 Pad A60 S910 P717 网 站 : 9. 小 米 手 机 2010 年 4 月 成 立, 是 一 家 专 注 于 高 端 智 能 手 机 自 主 研 发 的 移 动 互 联 网 公 司, 由 前 Google 微 软 金 山 等 公 司 的 顶 尖 高 手 组 建 目 前 已 获 得 来 自 Morningside 启 明 IDG 和 小 米 团 队 4100 万 美 元 投 资, 其 中 小 米 团 队 56 人 投 资 1100 万 美 元, 公 司 估 值 2.5 亿 美 元 2010 年 底 推 出 手 机 实 名 社 区 米 聊, 在 推 出 半 年 内 注 册 用 户 突 破 300 万 此 外, 小 米 公 司 还 推 出 手 机 操 作 系 统 MIUI, 今 年 6 月 底 MIUI 社 区 活 跃 用 户 达 30 万 2011 年 8 月 16 日, 小 米 公 司 通 过 媒 体 沟 通 会 正 式 发 布 小 米 手 机 米 聊 MIUI 小 米 手 机 是 小 米 科 技 的 三 大 核 心 产 品 产 品 系 列 : MI Android 网 站 : 10. OPPO 是 一 家 全 球 注 册, 成 立 于 2004 年, 集 研 发 制 造 和 营 销 于 一 体 的 大 型 高 科 技 企 业, 产 品 远 销 香 港 美 国 俄 罗 斯 欧 洲 东 南 亚 等 市 场 OPPO 公 司 先 后 成 功 推 出 MP3 MP4 Hi-Fi-DVD 手 机 等 产 品, 现 正 致 力 于 智 能 手 机 3G 手 机 平 板 电 脑 的 研 发 OPPO 公 司 凭 借 雄 厚 的 研 发 实 力, 在 产 品 造 型 设 计 上 力 求 时 尚 精 美, 在 功 能 上 力 求 音 质 的 完 美 和 功 能 的 多 样 化,OPPO 的 目 标 是 成 为 首 屈 一 指 的 全 球 数 码 品 牌 产 品 系 列 :OPPO X903 OPPO FIND OPPO T15 OPPO A520 OPPO U539 网 站 : 11. 天 语 手 机 成 立 于 2002 年 4 月 是 专 业 从 事 集 移 动 电 话 研 发 制 造 销 售 服 务 于 一 体 的 专 业 化 高 科 技 企 业 是 正 式 获 得 国 家 发 改 委 颁 发 的 GSM/GPRS CDMA 手 机 生 产 牌 照 的 生 产 企 业 之 一 天 宇 朗 通 将 专 注 的 精 神 内 敛 于 天 语 品 牌 个 性 中 整 合 自 身 优 势, 着 眼 于 长 期 合 作 共 赢 的 目 标, 采 用 专 业 务 实 的 运 营 体 系, 打 造 国 产 手 机 第 一 品 牌 12 / 78 页

13 产 品 系 列 : 天 语 E800 天 语 W 700 天 语 阿 里 云 天 语 U 2 天 语 A 7715 天 宇 近 期 已 经 被 阿 里 巴 巴 收 购 网 站 : 12. 黑 莓 加 拿 大 RIM(Research in Motion) 公 司, 十 大 手 机 -3G 手 机 - 智 能 手 机 品 牌, 世 界 七 大 时 尚 便 携 式 智 能 多 媒 体 品 牌, 世 界 知 名 高 端 商 务 手 机 品 牌, 全 球 知 名 手 机 通 信 制 造 商 它 出 现 于 1998 年,RIM 的 品 牌 战 略 顾 问 认 为, 无 线 电 子 邮 件 接 收 器 挤 在 一 起 的 小 小 的 标 准 英 文 黑 色 键 盘, 看 起 来 像 是 黑 莓 表 面 的 一 粒 粒 种 子, 就 起 了 这 么 一 个 有 趣 的 名 字 现 在, 黑 莓 独 特 的 按 键 位 置 安 排 也 是 其 一 特 色 产 品 系 列 : 黑 莓 9900 黑 莓 9780 黑 莓 9800 黑 莓 9350 黑 莓 9860 Monza 网 站 : 13. TCL 即 The Creative Life 三 个 英 文 单 词 首 字 母 的 缩 写, 意 为 创 意 感 动 生 活 是 TCL 股 份 有 限 公 司 的 简 称, 该 公 司 创 立 于 1981 年, 是 中 国 最 大 的 全 球 性 规 模 经 营 的 消 费 类 电 子 企 业 集 团 之 一, 旗 下 拥 有 三 家 上 市 公 司 :TCL 集 团 TCL 多 媒 体 科 技 TCL 通 讯 科 技 TCL 已 形 成 多 媒 体 通 讯 家 电 和 部 品 四 大 产 业 集 团, 以 及 房 地 产 及 投 资 业 务 群, 物 流 及 服 务 业 务 群 TCL 总 部 惠 州 市 惠 城 区 鹅 岭 南 路 6 号 TCL 大 厦 产 品 系 列 :TCL A990 TCL A890 TCL Q3 TCL i880 TCL U298 网 站 : 华 为 华 为 技 术 有 限 公 司 是 一 家 总 部 位 于 中 国 广 东 深 圳 市 的 生 产 销 售 电 信 设 备 的 员 工 7 的 民 营 科 技 公 司, 于 1987 年 成 立 于 中 国 深 圳 是 电 信 网 络 解 决 方 案 供 应 商 华 为 的 主 要 营 业 范 围 是 交 换, 传 输, 无 线 和 数 据 通 信 类 电 信 产 品, 在 电 信 领 域 为 世 界 各 地 的 客 户 提 供 网 络 设 备 服 务 和 解 决 方 案 总 裁 任 正 非, 董 事 长 孙 亚 芳 在 2011 年 11 月 8 日 公 布 的 2011 年 中 国 民 营 500 强 企 业 榜 单 中, 华 为 技 术 有 限 公 司 名 列 第 一 产 品 系 列 : 华 为 U9000 华 为 U8850 华 为 Honor( 荣 耀 ) 华 为 IDEOS S7 Slim 华 为 U7510 网 站 : 15. Google 手 机 Google(Google Inc.,NASDAQ:GOOG) 是 一 家 美 国 上 市 公 司 ( 公 有 股 份 公 司 ), 于 1998 年 9 月 7 日 以 私 有 股 份 公 司 的 形 式 创 立, 以 设 计 并 管 理 一 个 互 联 网 搜 索 引 擎 Google 公 司 的 总 部 称 作 Googleplex, 它 位 于 加 利 福 尼 亚 山 景 城 Android 是 基 于 Linux 开 放 性 内 核 的 操 作 系 统, 是 Google 公 司 在 2007 年 11 月 5 日 公 布 的 手 机 操 作 系 统 早 期 由 原 名 为 "Android" 的 公 司 开 发, 谷 歌 在 2005 年 收 购 "Android.Inc" 后, 继 续 对 Android 系 统 开 发 运 营 产 品 系 列 : 谷 歌 i9020 Nexus S 谷 歌 G3 Hero 谷 歌 G5 Nexus One 谷 歌 G6 Legend 谷 歌 G9 Aria 网 站 : 13 / 78 页

14 16. 魅 族 科 技 (meizu) 是 以 生 产 MP3 随 身 听 手 机 的 多 媒 体 终 端 的 科 技 公 司, 成 立 于 2003 年 3 月, 总 部 位 于 中 国 广 东 省 珠 海 市 至 2007 年, 公 司 的 产 值 已 达 到 数 亿 元 人 民 币 目 前 主 要 产 品 有 M3(MusicCard) M6(MiniPlayer) M8(MiniOne)M9 MX. 网 站 : 17. 中 兴 全 球 领 先 的 综 合 通 信 解 决 方 案 提 供 商 成 立 于 1985 年, 在 香 港 和 深 圳 两 地 上 市, 是 中 国 最 大 的 通 信 设 备 上 市 公 司 2009 年, 中 兴 通 讯 无 线 通 信 产 品 出 货 量 跻 身 全 球 第 四, 其 中 CDMA 产 品 出 货 量 连 续 4 年 居 全 球 第 一 网 站 : 2.3 移 动 游 戏 开 发 与 发 行 商 移 动 游 戏 就 出 版 而 言, 可 分 为 单 机 游 戏 和 网 络 游 戏 两 大 类 就 内 容 而 言, 可 分 为 益 智 休 闲 冒 险 角 色 扮 演 动 作 棋 牌 解 谜 音 乐 等 多 种 类 型 开 发 商 主 要 有 三 部 分 构 成 一 是 2005 年 手 机 游 戏 刚 兴 起 时, 早 期 从 事 手 机 游 戏 研 发 制 作 的, 延 续 到 现 在 具 有 了 相 当 的 规 模, 如 数 字 顽 石 华 娱 无 线 等 ; 二 是 原 来 从 事 PC 网 络 游 戏 的 厂 商, 在 平 板 电 脑 游 戏 兴 起 后, 分 出 一 部 分 力 量, 从 事 移 动 游 戏 研 发 的 厂 商, 如 盛 大 娱 乐 通 玩 趣 麒 麟 网 等 ; 三 是 智 能 新 平 台 兴 起 后, 直 接 从 事 新 平 台 手 机 游 戏 研 发 制 作, 并 具 一 定 规 模 的, 如 触 控 科 技 等 最 近 两 三 年, 手 机 游 戏 的 研 发 制 作 商 发 展 很 快, 估 计 全 国 约 有 数 千 家, 大 多 数 为 小 企 业, 具 有 一 定 规 模 也 有 数 款 产 品 的 厂 商 约 百 余 家, 主 要 集 中 于 北 京 上 海 广 州 成 都 一 般 而 言, 研 发 制 作 一 款 PC 客 户 端 游 戏, 大 约 需 要 数 万 元 的 投 资, 耗 时 2-3 时 间, 研 制 一 款 PC 网 页 游 戏, 约 需 万 元, 耗 时 1-2 年 而 研 制 一 款 单 机 游 戏 大 约 需 万 元, 耗 时 3-4 个 月, 大 型 移 动 网 络 游 戏 研 制 的 投 资 和 耗 时, 通 常 都 要 200 万 元 以 上, 约 需 1-2 年 的 时 间 国 产 的 各 种 类 型 的 移 动 游 戏, 包 括 单 机 版 和 网 络 版, 正 式 上 线 运 营 的 数 量,2011 年 大 约 在 3 万 款 左 右 本 报 告 收 集 到 的 移 动 游 戏 开 发 与 运 营 商, 名 称 简 介 产 品 系 列 网 站 如 下 所 列 : 1 美 国 艺 电 (Electronic Arts,NASDAQ: ERTS, 简 称 EA), 是 全 球 著 名 的 互 动 娱 乐 软 件 公 司, 主 要 经 营 各 种 电 子 游 戏 的 开 发 出 版 以 及 销 售 业 务, 代 表 作 有 模 拟 人 生 极 品 飞 车 红 色 警 戒 等 2 Gameloft 是 一 家 开 发 和 发 行 基 于 移 动 设 备 的 视 频 游 戏 的 跨 国 公 司, 其 总 部 位 于 法 国, 分 公 司 遍 布 全 球 其 股 票 在 欧 洲 证 券 交 易 所 ( 原 为 巴 黎 证 券 交 易 所 ) 挂 牌 是 UBI SOFT 集 团 旗 下 的 专 业 游 戏 软 件 公 司 目 前 在 10 个 国 家 有 分 支 机 构 公 司 除 了 自 主 开 发 新 游 戏 外, 还 不 断 利 用 集 团 优 势 将 在 PC 游 戏 业 取 得 成 功 的 游 戏 移 植 成 为 手 机 游 戏 超 前 的 开 发 资 源, 使 得 Gameloft 可 以 开 发 基 于 多 种 手 机 平 台 的 游 戏, 公 14 / 78 页

15 司 为 基 于 Java,BREW,Symbian,SMART PHONE,SMS,WAP 和 I-mode 系 统 运 行 的 手 机 同 时 还 为 PALM OS, 掌 上 电 脑 开 发 PDA 的 游 戏 代 表 作 : 地 牢 猎 手 都 市 赛 车 混 沌 与 秩 序 等 3 Glu Mobile 是 一 家 美 国 纳 斯 达 克 上 市 企 业 (NASDAQ:GLUU), 总 部 位 于 美 国 加 利 福 尼 亚 州 的 旧 金 山, 在 北 京 莫 斯 科 和 圣 保 罗 等 多 个 地 区 拥 有 工 作 室 或 设 有 分 公 司 作 为 全 球 排 名 前 三 的 无 线 终 端 游 戏 开 发 公 司 和 游 戏 发 行 商,Glu 发 行 的 原 创 游 戏 包 括 Gun Bros( 枪 火 兄 弟 连 ) Eternity Warriors Contract Killer Dear Hunter Challenge Big Time Gangsta Bug Village Stranded( 荒 岛 余 生 ) 和 Ancient Empires( 远 古 帝 国 ) 等 4 北 京 数 字 顽 石 无 线 科 技 有 限 公 司 ( WiSTONE ) 是 一 家 专 业 的 无 线 娱 乐 软 件 公 司, 致 力 于 无 线 游 戏 及 应 用 软 件 的 开 发 和 运 营 公 司 凭 借 其 在 业 内 的 雄 厚 技 术 实 力 及 核 心 资 源, 携 手 国 内 外 知 名 合 作 伙 伴, 不 断 的 推 陈 出 新, 为 全 球 玩 家 奉 献 着 一 款 款 精 心 雕 琢 的 产 品, 逐 渐 成 为 引 领 中 国 无 线 娱 乐 领 域 创 新 潮 流 的 新 势 力 代 表 作 品 : 二 战 风 云 5 上 海 美 峰 数 码 科 技 有 限 公 司 前 身 为 成 立 于 2004 年 6 月 的 上 海 摩 帆 数 码 科 技 有 限 公 司,2006 年 6 月 更 名 为 美 峰 数 码 一 直 以 手 机 游 戏 开 发 为 主 营 业 务, 是 中 国 最 早 涉 足 手 机 网 络 游 戏 开 发 及 运 营 的 公 司 之 一 立 足 信 息 娱 乐 产 业, 在 手 机 网 络 游 戏 手 机 单 机 游 戏 无 线 通 信 等 领 域 都 具 有 非 常 丰 富 的 产 品 开 发 运 营 和 推 广 经 验, 尤 其 擅 长 手 机 网 络 游 戏 的 开 发 运 营 代 表 作 : 君 王 OL 6 北 京 华 娱 无 线 科 技 有 限 公 司 (CHINA WIRELESS ARTS) 成 立 于 2003 年 3 月, 一 直 专 注 于 无 线 游 戏 的 研 发 是 中 国 最 资 深 的 无 线 娱 乐 产 品 提 供 商 之 一 做 为 中 国 移 动 和 中 国 联 通 出 色 的 内 容 提 供 商, 截 止 到 2007 年 底, 华 娱 无 线 已 有 三 十 多 款 java 游 戏 产 品 进 入 中 国 移 动 百 宝 箱 热 门 排 行 榜 前 列, 产 品 深 受 用 户 的 推 崇 代 表 作 : 宠 物 王 10 仙 掌 软 件 成 立 于 2005 年, 专 著 于 手 机 游 戏 的 研 发, 是 国 内 一 流 的 手 机 游 戏 开 发 商 成 立 至 今, 仙 掌 已 开 发 各 类 型 手 机 游 戏 近 70 款 代 表 作 包 括 知 名 武 侠 RPG 满 江 红 系 列, 年 中 国 手 机 游 戏 冠 军 作 古 剑 奇 缘 七 界 传 说, 及 手 机 网 游 七 界 传 说 OL 等 仙 掌 连 续 5 年 获 得 多 项 媒 体 荣 誉, 被 用 户 与 合 作 伙 伴 广 泛 认 可, 目 前 正 积 极 向 移 动 智 能 游 戏 平 台 进 军 以 上 列 举 的 企 业, 是 一 些 在 手 机 游 戏 方 面 有 非 常 雄 厚 开 发 实 力 的 公 司, 此 外 因 为 新 兴 的 智 能 操 作 平 台 的 兴 起, 也 有 很 多 公 司 凭 借 一 款 优 秀 作 品 打 响 知 名 度, 比 如 愤 怒 的 小 鸟 的 开 发 商 ROVIO 公 司, 捕 鱼 达 人 的 开 发 商 触 控 科 技 等 15 / 78 页

16 2.4 移 动 游 戏 独 立 运 营 商 游 戏 独 立 运 营 主 要 指 游 戏 运 营 商 自 主 拥 有 游 戏 产 品, 并 通 过 游 戏 设 计 营 销 手 段 吸 引 用 户 付 费, 从 而 获 得 利 润 在 整 个 过 程 中, 负 责 产 品 的 营 销 设 计, 产 品 升 级 客 户 服 务 等 基 于 产 品 的 运 营 管 理, 并 将 最 终 的 用 户 数 据 反 馈 给 产 品 开 发 部 门, 促 进 其 完 善 和 强 化 产 品 代 表 公 司 有 : 1 T4GAME( 呈 天 游 ( 北 京 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 ) 成 立 于 2008 年, 是 中 国 领 先 的 多 平 台 网 络 游 戏 开 发 商 和 运 营 商 T4GAME 的 含 义 是 It s time for Game!, 公 司 以 精 彩 游 戏 不 间 断! 为 追 求 目 标, 通 过 自 身 完 善 的 原 创 开 发 团 队, 整 合 国 内 外 优 秀 产 品 资 源, 倾 力 于 打 造 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 高 品 质 互 动 娱 乐 产 品, 为 用 户 提 供 高 品 质 的 桌 面 互 联 网 无 线 互 联 网 互 动 娱 乐 服 务, 推 动 着 数 字 娱 乐 产 业 的 发 展 代 表 作 : 诛 神 系 列 2 掌 上 明 珠 信 息 技 术 有 限 公 司 是 创 立 于 2003 年 7 月 的 外 商 独 资 企 业, 致 力 于 为 无 线 增 值 服 务 市 场 提 供 一 流 的 手 机 游 戏 和 娱 乐 应 用 产 品 和 服 务 创 办 者 为 一 批 资 深 的 国 内 及 美 国 IT 界 专 业 人 士, 拥 有 多 年 从 事 软 件 应 用 产 品 开 发 的 经 验 和 业 内 领 先 的 技 术 经 过 短 短 几 年 的 努 力, 公 司 的 业 务 获 得 了 长 足 的 发 展, 目 前 已 开 发 超 过 100 款 手 机 游 戏 及 应 用, 其 中 包 括 成 功 推 出 了 大 型 网 络 游 戏 武 林 擂 掌 上 明 珠 将 凭 借 高 质 量 可 靠 性 和 竞 争 力, 为 移 动 服 务 提 供 商 移 动 用 户 提 供 强 大 灵 活 和 可 扩 展 的 无 线 软 件 产 品 以 及 服 务 支 持 维 护 和 升 级 同 时 我 们 也 将 运 用 多 年 积 累 的 丰 富 商 业 及 技 术 经 验 开 拓 这 一 领 域, 抓 住 机 遇, 以 锲 而 不 舍 的 努 力, 矢 志 成 为 行 业 中 的 佼 佼 者 代 表 作 : 明 珠 三 国 3 拉 阔 是 一 家 深 受 广 大 玩 家 喜 爱 的 手 机 游 戏 厂 商 帝 国 OL 无 情 剑 封 魔 录 - 斩 妖 问 情 等 作 品 都 出 自 拉 阔, 所 涉 及 的 游 戏 类 型 种 类 多 样, 包 括 多 人 在 线 角 色 扮 演 体 育 娱 乐 解 迷 智 力 迷 宫 动 作 冒 险 战 争 等, 以 角 色 扮 演 尤 为 突 出 2.5 移 动 游 戏 平 台 运 营 商 指 拥 有 较 大 规 模 的 用 户 群 体, 和 移 动 游 戏 开 发 商 合 作 进 行 游 戏 运 营 的 平 台 如 当 乐 腾 讯 UC 中 国 移 动 中 国 电 信 等 数 十 家 移 动 游 戏 平 台 运 营 商 在 产 业 链 中 起 承 上 启 下 的 关 键 作 用, 运 营 的 作 用 将 对 游 戏 进 行 上 线 出 版 运 营, 采 取 有 效 的 线 上 线 下 营 销 手 段 对 游 戏 进 行 推 广, 目 的 是 为 了 提 升 用 户 的 活 跃 度 及 用 户 的 ARPU 值, 从 而 达 到 持 续 的 盈 利 移 动 游 戏 平 台 通 常 和 移 动 游 戏 开 发 商 采 用 联 合 运 营 方 式, 主 要 指 游 戏 推 广 商 和 游 戏 开 发 商 共 同 负 责 游 16 / 78 页

17 戏 产 品 的 运 营, 产 品 开 发 商 主 要 从 产 品 细 分 的 角 度 展 开 运 营, 而 手 机 游 戏 运 营 商 是 从 手 机 游 戏 的 整 体 概 念 进 行 营 销 推 广 随 着 产 业 链 的 整 合, 手 机 游 戏 运 营 的 职 能 更 多 由 产 业 链 上 下 游 主 体 承 担, 独 立 的 手 机 游 戏 运 营 商 在 减 少 随 着 产 业 的 发 展, 独 立 运 营 商 与 联 合 运 营 商 的 界 限 已 很 难 划 分 界 定, 一 些 联 合 运 营 商 也 开 始 拥 有 自 主 研 发 的 游 戏 从 现 实 的 情 况 看, 运 营 商 实 际 是 移 动 游 戏 的 一 个 网 站 或 平 台, 专 门 从 事 移 动 游 戏 运 营 的 公 司 并 不 多, 包 括 一 直 从 事 手 机 游 戏 研 发 运 营 逐 步 发 展 壮 大, 以 主 要 精 力 从 事 运 营 的 公 司, 如 当 乐 网, 还 有 三 大 电 信 运 营 公 司 也 开 始 进 入 游 戏 产 业, 建 立 游 戏 运 营 中 心, 另 外 有 多 家 网 站 和 平 台 也 从 事 移 动 游 戏 的 运 营, 同 时 也 经 营 其 他 的 移 动 业 务 运 营, 如 腾 讯 UC 空 中 网 等 电 信 运 营 商 中 国 移 动 游 戏 基 地 一 基 本 情 况 成 立 于 2009 年 6 月, 由 中 国 移 动 通 信 集 团 委 托 中 国 移 动 江 苏 公 司 建 立, 以 一 点 接 入 支 撑 全 网 的 基 地 模 式 运 营, 实 现 业 务 在 内 容 引 入 营 销 推 广 品 牌 建 设 及 业 务 规 范 等 方 面 的 统 一 管 理, 为 用 户 提 供 更 高 的 产 品 体 验 中 国 移 动 游 戏 业 务 自 2003 年 正 式 商 用 以 来, 业 务 规 模 一 直 处 于 行 业 领 先 地 位, 2009 年 游 戏 基 地 的 成 立, 更 使 得 中 国 移 动 游 戏 业 务 的 产 品 种 类 和 服 务 质 量 不 断 提 高, 获 得 了 多 方 肯 定,2010 年 荣 获 文 化 部 颁 发 的 中 国 网 络 游 戏 产 业 推 动 奖 及 版 署 颁 发 的 中 国 游 戏 产 业 支 持 奖 ;2011 年 荣 获 文 化 部 颁 发 的 移 动 网 络 品 牌 奖 和 严 肃 游 戏 推 动 奖 2010 年 7 月, 中 国 移 动 游 戏 基 地 首 次 提 出 泛 游 戏 概 念, 即 突 破 传 统 游 戏 范 畴, 倡 导 一 切 互 动 的 娱 乐 都 可 是 游 戏 泛 游 戏 倡 导 游 戏 类 型 题 材 形 态 平 台 的 泛 化, 全 面 丰 富 游 戏 内 容, 同 时 拓 展 游 戏 的 范 畴, 从 以 娱 乐 休 闲 为 目 的 的 娱 乐 游 戏 扩 展 到 以 教 育 培 训 为 目 的 的 严 肃 游 戏 泛 游 戏 是 一 种 全 新 的 互 动 体 验 一 种 获 取 知 识 和 技 能 的 载 体 一 种 寓 教 于 乐 的 途 径 一 种 源 自 游 戏 但 又 超 越 游 戏 的 生 活 方 式 中 国 移 动 游 戏 基 地 全 面 推 进 泛 游 戏 战 略, 通 过 优 势 资 源 投 入 合 作 模 式 突 破, 深 化 产 业 合 作, 发 挥 簇 群 效 应, 目 前 已 和 EA Gameloft CAPCOM 盛 大 新 浪 搜 狐 等 超 过 500 家 国 内 外 知 名 企 业 建 17 / 78 页

18 立 起 紧 密 的 合 作 关 系, 共 同 推 动 手 机 游 戏 行 业 健 康 蓬 勃 发 展 中 国 移 动 游 戏 基 地 一 直 坚 持 自 主 创 新 加 大 产 业 合 作, 致 力 于 成 为 中 国 最 大 的 绿 色 游 戏 中 心 用 户 最 喜 爱 的 游 戏 娱 乐 互 动 平 台 二 中 国 移 动 游 戏 业 务 发 展 规 模 自 2009 年 游 戏 基 地 成 立 以 来, 中 国 移 动 手 机 游 戏 信 息 费 和 用 户 规 模 稳 步 增 长, 累 计 注 册 用 户 超 过 3 亿, 累 计 下 载 4.5 亿 次, 信 息 费 年 度 增 长 率 连 续 两 年 均 超 过 50%,2011 年 突 破 20 亿 ; 用 户 规 模 稳 定 增 长,2011 年 游 戏 业 务 月 均 付 费 用 户 数 超 过 2 千 万 人 ; 游 戏 业 务 市 场 份 额 持 续 攀 升,2011 年 Q3 市 场 份 额 突 破 50% 图 / 78 页

19 三 中 国 移 动 手 机 游 戏 业 务 介 绍 中 国 移 动 手 机 游 戏 基 地 大 力 推 进 落 实 泛 游 戏 战 略, 不 断 丰 富 产 品 类 型, 打 造 泛 游 戏 产 品 体 系, 目 前 已 有 在 线 游 戏 4000 余 款 从 游 戏 题 材 来 讲, 中 国 移 动 提 供 的 娱 乐 类 游 戏, 涵 盖 动 作 格 斗 角 色 养 成 冒 险 射 击 益 智 休 闲 棋 牌 社 区 游 戏 位 置 游 戏 体 育 游 戏 等 市 场 主 流 游 戏 类 型, 如 愤 怒 的 小 鸟 植 物 大 战 僵 尸 水 果 忍 者 等 人 气 游 戏 都 可 以 从 中 国 移 动 手 机 游 戏 平 台 下 载 到 正 版 ; 同 时 中 国 移 动 也 在 着 力 推 进 严 肃 游 戏 的 发 展, 目 前 中 国 移 动 游 戏 基 地 已 上 线 数 百 款 多 类 型 严 肃 游 戏, 如 教 育 游 戏 职 培 游 戏 红 色 主 题 游 戏 竞 技 棋 牌 游 戏 等, 并 将 继 续 把 严 肃 游 戏 扩 展 到 军 事 医 疗 等 领 域 从 终 端 层 来 讲, 中 国 移 动 游 戏 业 务 覆 盖 PC 及 Kjava Symbian Android/Ophone MTK 等 多 种 手 机 平 台 从 游 戏 产 品 类 型 来 讲, 中 国 移 动 游 戏 基 地 提 供 单 机 网 游 非 客 户 端 游 戏 特 色 包 月 产 品 等, 其 中 权 益 丰 富 的 会 员 产 品 游 戏 玩 家 为 用 户 提 供 免 费 游 戏 打 折 游 戏 游 戏 电 子 杂 志 等 多 项 尊 享 特 权 此 外, 中 国 移 动 游 戏 基 地 还 提 供 互 动 的 门 户 网 站 便 捷 的 游 戏 大 厅 新 潮 的 游 戏 资 讯, 致 力 于 为 用 户 带 来 全 方 位 的 移 动 互 动 娱 乐 服 务 四 中 国 移 动 手 机 游 戏 业 务 发 展 思 路 中 国 移 动 手 机 游 戏 基 地 随 着 游 戏 产 业 发 展 的 深 化 及 未 来 游 戏 业 务 呈 现 出 的 鲜 明 行 业 特 征, 进 一 步 明 确 业 务 发 展 方 向 丰 富 智 能 终 端 手 机 游 戏 内 容 预 计 在 2013 年, 国 内 智 能 终 端 将 成 为 主 流, 其 销 售 量 将 超 过 非 智 能 终 端, 游 戏 产 品 亦 将 覆 盖 各 类 主 流 终 端 平 台, 大 力 发 展 安 卓 等 游 戏, 充 分 利 用 智 能 终 端 大 屏 幕 高 性 能 触 摸 屏 重 力 感 应 以 及 操 作 系 统 开 放 性 等 优 势, 提 升 游 戏 体 验 着 力 发 展 严 肃 游 戏 联 合 国 家 教 育 主 管 部 门 共 同 发 展 教 育 游 戏, 面 向 所 有 年 龄 段 打 造 集 科 学 性 内 容 性 和 游 戏 性 于 一 体 的 教 育 游 戏 体 系, 开 拓 教 育 与 游 戏 结 合 新 模 式, 传 播 健 康 游 戏 理 念 此 外 与 国 家 体 育 总 局 棋 牌 运 动 管 理 中 心 签 署 长 期 战 略 合 作 协 议, 合 力 打 造 千 万 用 户 参 与 亿 万 用 户 知 晓 的 网 络 智 运 会, 弘 扬 国 棋 文 化, 倡 导 全 民 健 身 构 建 优 质 游 戏 内 容 国 际 互 通 桥 梁 通 过 运 营 商 合 作 和 大 国 外 CP, 择 优 引 入 对 方 的 版 权 游 戏 进 行 销 售 推 广, 加 强 国 际 高 品 质 游 戏 的 引 入, 提 升 国 内 游 戏 制 作 水 平 ; 同 时 通 过 应 用 商 场 + 内 容 的 形 式 打 包 输 出 国 内 优 质 游 戏, 加 快 推 进 国 内 游 戏 的 国 际 化 进 程 提 升 用 户 的 娱 乐 互 动 体 验 手 机 游 戏 由 纯 休 闲 化 碎 片 化 走 向 网 络 互 动 化, 用 户 对 游 戏 互 动 的 需 19 / 78 页

20 求 增 加, 游 戏 基 地 将 持 续 优 化 弱 联 网 游 戏 平 台, 为 单 机 游 戏 用 户 提 供 更 多 的 互 动 功 能, 并 重 点 发 展 手 机 网 游 PC 网 页 游 戏 等 产 品, 推 进 游 戏 产 品 的 移 动 终 端 与 PC 互 通, 真 正 实 现 游 戏 娱 乐 随 时 随 地 无 所 不 在 加 快 云 游 戏 建 设 步 伐 利 用 服 务 器 端 强 大 的 运 算 能 力, 将 应 用 处 理 逻 辑 放 在 网 络 上 运 行, 运 用 快 速 转 码 技 术 和 云 计 算 技 术 将 终 端 变 成 虚 拟 桌 面, 解 决 终 端 能 力 低 差 异 过 大, 导 致 业 务 使 用 困 难 的 问 题, 实 现 多 平 台 游 戏 支 持 发 挥 簇 群 效 应 倡 导 游 戏 开 发 商, 游 戏 运 营 商 手 机 厂 商 互 联 网 企 业 包 括 研 究 所 大 学 以 及 媒 体 等 第 三 方 机 构 等 游 戏 相 关 行 业 从 业 者 自 愿 成 立 泛 游 戏 发 展 联 盟, 通 过 资 源 的 投 入 合 作 模 式 的 突 破, 扩 大 合 作 范 围, 发 挥 游 戏 产 业 的 簇 群 效 应, 共 同 做 大 产 业 ; 打 造 泛 游 戏 开 放 平 台, 降 低 游 戏 开 发 门 槛, 与 各 类 专 注 于 游 戏 开 发 游 戏 社 区 终 端 设 计 和 生 产 的 公 司 形 成 优 势 互 补, 共 同 挖 掘 用 户 需 求, 促 进 产 业 成 长 电 信 运 营 商 中 国 电 信 游 戏 运 营 中 心 一 基 本 情 况 中 国 电 信 于 2010 年 8 月 28 日 揭 牌 成 立 游 戏 运 营 中 心, 正 式 运 营 爱 游 戏 产 品 爱 游 戏 是 中 国 电 信 基 于 手 机 TV PC 专 用 游 戏 机 等 多 种 终 端, 为 客 户 提 供 的 多 屏 及 多 屏 互 动 种 类 丰 富 的 融 合 游 戏 服 务 目 前 爱 游 戏 平 台 主 要 为 手 机 用 户 提 供 高 品 质 的 单 机 和 联 网 游 戏, 以 及 下 载 付 费 社 交 和 客 服 等 全 方 位 服 务 中 国 电 信 游 戏 运 营 中 心 以 绿 色 健 康 简 单 快 乐 为 经 营 理 念, 努 力 成 为 行 业 一 流 的 游 戏 平 台 运 营 商 二 业 务 发 展 总 体 情 况 自 成 立 以 来 中 国 电 信 游 戏 运 营 中 心 积 极 探 索 构 建 互 联 网 运 营 体 系, 结 合 游 戏 业 务 特 点, 在 发 挥 电 信 自 身 优 势 的 同 时 不 断 创 新 互 联 网 营 销 模 式, 打 造 差 异 化 产 品 优 势, 实 现 用 户 规 模 高 速 发 展 截 止 目 前 爱 游 戏 注 册 用 户 已 突 破 3000 万 户, 累 计 游 戏 下 载 量 接 近 1 亿 次, 用 户 活 跃 率 保 持 较 高 水 平, 月 均 平 台 活 跃 率 近 50% 同 时 平 台 共 引 入 高 品 质 单 机 和 联 网 游 戏 4000 多 款, 产 品 涵 盖 角 色 扮 演 动 作 格 斗 体 育 竞 技 益 智 休 闲 棋 牌 娱 乐 等 种 类, 满 足 了 广 大 用 户 差 异 化 的 娱 乐 需 求 虽 然 距 去 年 上 线 短 短 一 年 多 的 时 间, 中 国 电 信 游 戏 运 营 中 心 表 现 出 迅 猛 地 发 展 潜 力, 已 发 展 成 为 国 内 领 先 的 大 型 综 合 游 戏 运 营 平 台 三 合 作 伙 伴 情 况 中 国 电 信 游 戏 运 营 中 心 不 断 发 挥 C 网 智 能 手 机 优 势, 探 索 产 品 渠 道 终 端 开 发 合 作 模 式, 努 力 20 / 78 页

21 打 造 产 业 链 影 响 力 截 止 目 前, 中 国 电 信 已 与 EA Gameloft Glu SK 世 嘉 盛 大 空 中 网 等 300 多 家 国 内 外 知 名 游 戏 厂 商 取 得 合 作, 积 极 引 入 极 品 飞 车 捕 鱼 达 人 三 国 杀 OL 天 域 OL 愤 怒 的 小 鸟 等 行 业 内 高 品 质 游 戏 产 品 与 此 同 时 中 国 电 信 游 戏 运 营 中 心 积 极 与 厂 商 开 展 特 色 亮 点 首 发 活 动 以 及 跨 平 台 游 戏 内 容 合 作, 通 过 强 强 联 合 树 立 品 牌 魅 力 比 如, 联 合 首 发 世 嘉 力 作 音 速 小 子 索 尼 克 系 列 中 国 电 信 游 戏 运 营 中 心 联 合 盛 大 边 锋 科 技 全 球 首 发 三 国 杀 3G 联 网 版, 并 开 展 六 大 锦 囊 百 万 奖 品 系 列 营 销 活 动, 参 与 人 数 达 150 多 万, 在 用 户 关 注 度 注 册 用 户 等 方 面 取 得 突 出 成 效 四 专 注 于 Android 游 戏 发 展 智 能 终 端 助 力 电 信 手 机 游 戏 规 模 化 发 展, 爱 游 戏 Android 游 戏 发 展 最 为 抢 眼 -- 伴 随 着 国 内 智 能 机 高 速 增 长, 尤 其 以 Android 操 作 系 统 智 能 终 端 发 展 最 为 强 劲, 截 至 目 前 Android 智 能 终 端 市 场 占 有 率 达 到 60% 以 上, 专 家 预 测 Android 操 作 系 统 将 成 为 全 球 第 一 智 能 操 作 系 统 从 电 信 用 户 群 看, 截 止 目 前 天 翼 Android 用 户 近 2000 万 户, 新 增 市 场 占 比 达 到 30% 以 上, 部 分 省 份 天 翼 Android 新 增 市 场 占 比 达 到 50% 以 上, 天 翼 Android 智 能 终 端 呈 现 强 劲 的 发 展 势 头 中 国 电 信 游 戏 运 营 中 心 利 用 天 翼 Android 用 户 资 源 优 势, 紧 跟 智 能 终 端 发 展 趋 势, 提 前 布 局 Android 游 戏, 着 力 引 进 更 多 更 优 质 的 Android 智 能 机 游 戏 产 品 截 止 目 前 爱 游 戏 平 台 共 引 入 Android 游 戏 千 余 款, 在 爱 游 戏 平 台 精 品 游 戏 中 占 据 主 导 地 位, 爱 游 戏 智 能 终 端 用 户 渗 透 率 达 50% 以 上, 整 个 Android 游 戏 运 营 推 广 呈 现 健 康 快 速 发 展 趋 势 金 鹏 奖 中 国 原 创 Android 手 机 游 戏 评 选 大 赛, 中 国 电 信 游 戏 运 营 中 心 投 身 并 扶 持 国 产 Android 手 机 游 戏 事 业 -- 中 国 电 信 游 戏 运 营 中 心 联 合 人 民 网 创 办 了 金 鹏 奖 中 国 原 创 Android 手 机 游 戏 评 选 大 赛 品 牌, 致 力 于 扶 持 国 产 Android 手 机 游 戏 事 业 推 动 其 跻 身 市 场 主 流 提 升 国 产 Android 手 机 游 戏 市 场 竞 争 力 首 届 大 赛 于 2011 年 11 月 28 日 启 动, 总 计 70 余 家 厂 商 200 余 款 国 产 原 创 Android 手 机 游 戏 申 报 参 赛 对 于 大 赛 遴 选 出 的 优 秀 中 国 原 创 Android 手 机 游 戏 产 品 及 开 发 厂 商, 中 国 电 信 游 戏 运 营 中 心 将 给 予 全 方 位 的 推 广 和 营 销 支 持, 助 力 其 在 国 内 外 推 广 和 运 营, 全 力 推 动 一 批 优 质 中 国 原 创 Android 手 机 游 戏 跻 身 国 际 手 机 游 戏 市 场 主 流 五 下 步 构 想 展 望 未 来 中 国 电 信 游 戏 运 营 中 心 进 一 步 落 实 流 量 经 营 战 略, 搭 建 爱 游 戏 内 容 运 营 平 台, 倡 导 正 版 原 创 绿 色 的 手 机 游 戏 内 容 理 念, 汇 聚 优 质 手 机 游 戏 内 容, 提 供 差 异 化 产 品, 打 造 核 心 竞 争 力, 服 务 流 量 经 营, 实 现 客 户 获 益 企 业 收 益 产 业 链 成 长 的 多 赢 格 局 下 一 步 中 国 电 信 游 戏 运 营 中 心 将 更 加 专 注 智 能 手 机 游 戏 内 容 发 展, 开 放 合 作, 优 势 互 补, 携 手 共 赢, 持 续 提 升 行 业 影 响 力 在 发 挥 C 网 智 能 手 机 优 势 及 3G 网 络 优 势 的 同 时, 采 取 产 品 渠 道 终 端 开 21 / 78 页

22 放 合 作 模 式, 积 极 引 入 精 品 智 能 手 机 游 戏 及 联 网 游 戏, 努 力 成 为 智 能 手 机 游 戏 的 领 导 者 当 乐 网 中 国 移 动 游 戏 第 一 门 户 和 互 动 社 区 当 乐 网 (D.CN) 于 2004 年 2 月 在 北 京 创 立, 并 于 2010 年 获 得 启 明 创 投 投 资 1200 万 美 金, 跻 身 全 球 高 速 发 展 移 动 互 联 网 产 业 大 潮 中, 通 过 8 年 的 不 断 拼 搏 和 创 新 奠 定 了 移 动 娱 乐 行 业 的 领 先 地 位 当 乐 网 是 中 国 第 一 移 动 游 戏 门 户 和 互 动 社 区, 是 移 动 游 戏 用 户 的 第 一 选 择 当 乐 网 长 期 致 力 于 为 中 国 接 近 10 亿 移 动 用 户 提 供 包 括 单 机 游 戏 手 机 网 游 社 交 游 戏 及 游 戏 互 动 社 区 等 全 方 位 的 移 动 娱 乐 游 戏 服 务, 带 给 每 一 个 用 户 随 时 随 地 的 喜 悦 和 快 乐 当 乐 网 的 快 速 发 展 也 获 得 了 权 威 媒 体 和 第 三 方 机 构 的 广 泛 认 可 当 乐 网 在 连 续 七 年 蝉 联 移 动 互 联 网 领 域 权 威 媒 体 上 方 网 评 为 手 机 游 戏 网 站 第 一 名, 中 国 移 动 互 联 网 网 站 TOP5 当 乐 网 也 是 中 国 手 机 游 戏 行 业 唯 一 入 选 2007 红 鲱 鱼 亚 洲 创 新 企 业 百 强 企 业, 在 2011 年, 当 乐 网 入 选 福 布 斯 中 国 最 具 潜 力 企 业 当 乐 网 始 终 以 开 放 共 享 的 态 度, 不 断 提 升 完 善 价 值 链 今 天 的 当 乐 已 经 与 众 多 产 业 链 知 名 公 司 建 立 起 紧 密 的 合 作 伙 伴 关 系, 实 现 共 赢 当 乐 合 作 伙 伴 包 括 中 国 移 动 中 国 联 通 中 国 电 信 的 三 大 电 信 运 营 商, 以 及 诺 基 亚 三 星 HTC 摩 托 罗 拉 索 爱 华 为 TCL 联 想 酷 派 天 语 等 移 动 设 备 终 端 厂 商 并 且 与 国 内 外 EA Gameloft Glu Rovio 盛 大 数 字 顽 石 华 娱 无 线 拉 阔 掌 上 明 珠 等 在 内 的 超 过 700 多 家 移 动 游 戏 开 发 商 结 成 紧 密 合 作 伙 伴 关 系 当 乐 通 过 开 放 平 台 为 用 户 和 行 业 创 造 价 值 分 享 价 值 当 乐 网 积 极 创 造 行 业 交 流 共 赢 机 会, 当 乐 连 续 六 年 成 功 主 办 的 移 动 游 戏 产 业 高 峰 论 坛 目 前 已 经 成 为 最 受 移 动 游 戏 界 行 业 人 士 瞩 目 的 交 流 盛 会 和 信 息 分 享 平 台, 而 每 年 一 度 举 办 的 国 际 金 游 奖 评 选 活 动, 被 誉 为 移 动 游 戏 界 的 奥 斯 卡, 已 成 为 移 动 游 戏 行 业 发 展 的 风 向 标 移 动 互 联 网 正 在 深 刻 的 改 变 着 我 们 的 生 活, 我 们 每 个 人 的 生 活 必 将 因 此 变 的 更 加 精 彩 当 乐 网 将 以 持 续 的 变 革 和 创 新 精 神, 满 足 不 断 变 化 的 用 户 需 求, 为 用 户 和 合 作 伙 伴 创 造 更 多 价 值, 共 同 开 创 移 动 互 联 网 和 移 动 娱 乐 的 新 时 代 当 乐 目 前 着 力 于 打 造 全 平 台 的 手 机 游 戏 垂 直 运 营 门 户, 为 智 能 手 机 和 平 板 电 脑, 提 供 全 方 位 专 业 的 手 机 游 戏 服 务, 包 括 Android\iOS\Windows Phone\Symbian\java, 等 等, 通 过 手 机 WEB 网 站, 以 及 客 户 端 地 瓜 游 戏 中 心, 全 方 位 向 玩 家 提 供 手 机 游 戏 娱 乐 体 验 服 务 手 机 游 戏 就 上 当 乐 网 D.CN. 2.6 移 动 游 戏 分 发 渠 道 商 22 / 78 页

23 移 动 游 戏 分 发 渠 道 商 具 有 渠 道 资 源, 利 用 强 大 的 用 户 资 源, 将 移 动 游 戏 推 向 市 场 推 向 客 户, 同 时 涉 及 涵 盖 产 业 链 上 运 营 等 其 他 业 务 内 容, 其 绝 大 部 分 的 营 业 收 入 来 源 于 手 机 游 戏 的 推 广 及 运 营 目 前, 移 动 游 戏 推 广 模 式 除 终 端 内 置 渠 道 推 广 外, 主 要 包 括 : 运 营 商 推 广 模 式 WAP/WEB 推 广 模 式 应 用 商 店 推 广 模 式 三 种 终 端 内 置 渠 道 推 广 指 手 机 终 端 厂 商 的 内 置 渠 道, 包 括 手 机 设 计 方 案 公 司 和 手 机 终 端 厂 商 如 : 龙 旗 华 勤 凡 卓 华 旭 昌 华 为 中 兴 TCL OPPO 步 步 高 联 想 酷 派 金 立 天 语 小 米 等 等 运 营 商 推 广 模 式 指 通 过 中 国 移 动 中 国 联 通 中 国 电 信 三 家 电 信 运 营 商 的 营 销 渠 道 进 行 产 品 的 推 广 如 中 国 移 动 MM 软 件 应 用 商 店 中 国 移 动 游 戏 基 地 中 国 电 信 游 戏 运 营 中 心 中 国 电 信 天 翼 商 城 中 国 联 通 沃 商 城 等 ; WAP/WEB 推 广 模 式 指 用 户 使 用 手 机 终 端 通 过 WAP 或 WEB 站 点, 获 取 相 应 的 应 用 软 件, 包 括 网 页 形 式 的 各 种 应 用 如 91 3G 门 户 机 锋 网 等 应 用 商 店 推 广 模 式 指 智 能 机 上 的 应 用 软 件 下 载, 主 要 指 平 板 电 脑, 该 平 台 拥 有 多 种 的 应 用 分 类 及 丰 富 的 应 用 软 件, 包 括 手 机 内 置 或 用 户 下 载 建 立 自 己 的 客 户 终 端 如 苹 果 App store 谷 歌 Google Play 微 软 Market Place 诺 基 亚 Ovi 黑 莓 Application World 等 推 广 渠 道 2.7 支 付 渠 道 目 前 较 为 常 见 的 支 付 方 式 主 要 有 以 下 几 种 : 第 一 类 : 电 信 运 营 商 短 信 计 费 通 道 代 表 公 司 : 联 动 优 势 等 优 点 : 对 于 小 额 支 付 (1 2 元 ) 有 优 势, 付 费 流 程 简 单 便 捷 切 已 经 培 养 起 用 户 使 用 习 惯 缺 点 : 通 道 费 率 很 高 不 稳 定 坏 账 投 诉 等 比 较 多, 结 算 周 期 长, 受 运 营 商 政 策 影 响 大 第 二 类 : 充 值 卡 类 支 付 代 表 产 品 : 神 州 行 卡 骏 网 一 卡 通 盛 大 游 戏 点 卡 优 点 : 有 一 定 用 户 基 础, 已 经 培 养 起 用 户 使 用 习 惯, 获 取 渠 道 比 较 方 便 较 容 易 购 买,( 如 神 州 行 ); 支 付 成 本 低 ; 或 者 有 一 定 量 ( 较 少 ) 用 户 基 数 缺 点 : 需 提 前 购 买 准 备, 否 则 不 具 备 实 时 充 值 功 能, 不 适 合 移 动 互 联 网 即 时 冲 动 消 费 特 性 ; 通 道 费 率 较 高, 用 户 群 体 不 够 广 泛 第 三 类 : 第 三 方 支 付 类 代 表 产 品 : 支 付 宝 易 宝 财 付 通 优 点 : 有 较 大 用 户 基 数 ( 支 付 宝 移 动 终 端 用 户 超 过 5 千 万 ), 支 付 过 程 便 捷, 支 持 快 捷 支 付 用 户 支 付 体 验 好, 用 户 使 用 习 惯 已 经 养 成 结 算 周 期 短 缺 点 : 不 支 持 无 卡 支 付, 安 全 等 级 相 对 不 够 高 因 为 有 资 金 交 集, 存 在 一 定 资 金 安 全 隐 患 23 / 78 页

24 第 四 类 : 银 联 支 付 代 表 公 司 : 中 国 银 联 优 点 : 潜 在 用 户 基 数 庞 大 (24.2 亿 张 借 记 卡 / 信 用 卡 ); 结 算 周 期 短 ; 银 联 安 全 信 誉 保 障, 中 国 最 高 金 融 级 安 全 体 系 ; 银 行 直 接 对 接 公 司 清 算, 没 有 第 三 方 资 金 交 集 ; 无 卡 支 付 模 式, 用 户 不 需 要 开 通 网 银, 即 可 在 手 机 中 进 行 支 付 缺 点 : 目 前 用 户 使 用 习 惯 需 要 普 及 ; 只 支 持 智 能 移 动 终 端 2.8 当 前 国 内 市 场 运 营 的 主 要 移 动 游 戏 当 前 在 移 动 互 联 网 上 运 行 的 游 戏, 有 国 产 的 有 引 进 的 ; 有 单 机 版 的 有 网 络 版 的 ; 有 智 能 手 机 的 也 有 平 板 电 脑 的 通 常 一 款 单 机 版 或 网 络 版 游 戏 的 一 个 版 本, 在 移 动 互 联 网 上 的 运 行 活 跃 周 期 大 约 是 3-5 个 月, 远 远 低 于 PC 客 户 端 游 戏 和 网 络 游 戏 每 年 国 产 的 移 动 游 戏 大 约 在 3 万 款 左 右, 包 括 各 种 类 型 游 戏 ; 每 年 引 进 的 移 动 游 戏, 即 国 外 制 作 在 大 陆 运 营 的 游 戏, 大 约 在 2 万 款 左 右, 含 各 种 类 型 游 戏 ; 全 年 运 行 的 移 动 游 戏 约 在 5 万 款 左 右 2011 年 较 为 热 门 的 游 戏 ( 部 分 ) 包 括 : 愤 怒 的 小 鸟 ( 国 外 ) 植 物 大 战 僵 尸 ( 国 外 ) 捕 鱼 达 人 触 控 科 技 二 战 风 云 数 字 顽 石 宠 物 王 国 华 娱 无 线 满 江 红 仙 掌 科 技 丧 尸 危 机 - 全 城 爆 发 井 中 月 浩 天 奇 缘 哆 可 梦 世 界 OL 广 州 谷 得 蜀 无 双 天 津 象 形 帝 王 三 国 厦 门 盒 子 君 王 OL 上 海 美 峰 24 / 78 页

25 第 四 篇 移 动 游 戏 用 户 行 为 分 析 年 移 动 游 戏 用 户 基 本 属 性 分 析 年 移 动 游 戏 用 户 性 别 比 例 分 布 当 乐 网 调 研 数 据 显 示,2011 年 移 动 游 戏 用 户 性 别 比 例 出 现 较 为 明 显 的 变 化,Java 用 户 依 然 是 男 性 居 高, 其 中 用 户 男 性 占 比 为 93.5%, 女 性 占 比 仅 为 6.5%, 但 是 智 能 平 台 女 性 用 户 比 例 则 有 较 大 增 长 从 各 终 端 平 台 分 布 看,iOS 游 戏 用 户 中 女 性 占 比 最 高, 达 到 36%, 其 次 Android 用 户 女 性 比 例 为 32.1%, 游 戏 厂 商 在 智 能 平 台 应 用 开 发 中 针 对 女 性 用 户 需 求 拓 展 游 戏 类 型 丰 富 游 戏 内 容, 同 时 开 展 有 针 对 性 的 营 销 活 动, 将 有 助 于 有 助 于 促 进 移 动 游 戏 用 户 的 性 别 比 例 均 衡 发 展 并 以 此 受 益 图 表 年 移 动 游 戏 用 户 性 别 比 例 分 布 年 移 动 游 戏 用 户 年 龄 分 布 当 乐 网 调 研 数 据 显 示,2011 年 移 动 游 戏 用 户 群 体 仍 以 年 轻 群 体 为 主 体,18-24 岁 的 用 户 占 比 为 55.4%, 25 / 78 页

26 较 去 年 下 降 3.1 个 百 分 点, 用 户 年 龄 分 布 的 分 散 化 趋 势 更 加 明 显 从 平 台 来 看 ios 与 Windows Phone25-30 岁 年 龄 段 的 用 户 数 量 分 别 为 25.7% 与 32.4%, 远 高 于 平 均 水 平, 这 部 分 仍 以 中 高 端 收 入 的 成 熟 群 体 为 主 与 去 年 相 比,25 岁 以 上 及 18 岁 以 下 的 移 动 游 戏 用 户 群 体 占 比 均 出 现 一 定 程 度 的 增 长 25 岁 以 上 用 户 群 体 的 增 长 表 明 移 动 游 戏 用 户 群 体 正 在 由 年 轻 群 体 向 成 熟 群 体 扩 展 与 此 同 时, 手 机 终 端 作 为 新 的 游 戏 媒 体 形 式 对 18 岁 以 下 的 青 少 年 群 体 具 有 较 强 的 吸 引 力 从 总 体 上 来 看, 移 动 游 戏 用 户 仍 然 呈 年 轻 化 特 征, 并 且 逐 步 呈 现 各 年 龄 段 分 散 化 的 特 征, 主 要 表 现 在 两 个 方 面 : 一 方 面 80 后 用 户 群 体 正 逐 步 走 向 成 熟 ; 另 一 方 面,90 后 用 户 成 为 支 撑 移 动 游 戏 未 来 发 展 的 关 键 潜 在 用 户 群 体, 其 持 续 发 展 的 用 户 规 模 将 形 成 促 进 未 来 移 动 游 戏 市 场 快 速 发 展 的 重 要 驱 动 力 量 针 对 移 动 游 戏 用 户 年 龄 分 布 的 分 散 化 趋 势 特 征, 建 议 移 动 游 戏 开 发 者 应 增 加 对 这 种 情 况 的 关 注 度, 针 对 不 同 年 龄 层 次 的 用 户 需 求 进 行 细 分, 提 供 差 异 化 和 个 性 化 的 移 动 游 戏 产 品 图 表 年 移 动 游 戏 用 户 年 龄 分 布 变 化 情 况 26 / 78 页

27 年 移 动 游 戏 用 户 地 区 ( 省 份 ) 及 区 域 分 布 当 乐 网 调 研 数 据 显 示,2011 年 移 动 游 戏 用 户 地 区 分 布 的 集 中 度 发 生 变 化, 用 户 地 区 分 布 分 散 化 趋 势 更 加 明 显, 其 中 广 东 省 用 户 占 比 为 25.9%, 较 上 一 年 度 下 降 3.6%, 为 本 年 度 下 降 最 大 的 用 户 群 体 移 动 游 戏 用 户 地 域 分 布 趋 向 分 散 的 主 要 原 因 是 手 机 上 网 的 逐 步 普 及, 中 国 移 动 中 国 联 通 和 中 国 电 信 三 大 电 信 运 营 商 大 力 开 展 手 机 上 网 宣 传 和 促 销 活 动, 大 幅 下 调 手 机 上 网 资 费, 降 低 了 用 户 手 机 上 网 的 资 费 敏 感 度, 促 进 了 各 地 手 机 上 网 业 务 的 快 速 发 展 ; 同 时 由 于 广 东 等 经 济 发 达 地 区 的 部 分 工 厂 内 迁, 工 人 用 户 群 体 也 随 之 进 行 转 移, 带 动 移 动 游 戏 用 户 数 量 占 比 向 内 地 省 份 分 散 图 表 年 移 动 游 戏 用 户 地 区 ( 省 份 ) 分 布 从 地 域 角 度 分 析, 移 动 游 戏 用 户 仍 主 要 集 中 在 华 南 及 华 东 地 区, 并 且 华 东 地 区 首 次 超 越 华 南 地 区, 成 为 国 内 移 动 游 戏 用 户 最 多 的 区 域 27 / 78 页

28 图 表 年 移 动 游 戏 用 户 区 域 分 布 注 解 : 东 北 地 区 : 黑 龙 江 省 吉 林 省 辽 宁 省 ; 华 北 地 区 : 北 京 市 天 津 市 河 北 省 山 西 省 内 蒙 古 自 治 区 ; 华 东 地 区 : 安 徽 省 江 西 省 山 东 省 江 苏 省 福 建 省 浙 江 省 上 海 市 ; 华 南 地 区 : 海 南 省 广 西 壮 族 自 治 区 广 东 省 ; 华 中 地 区 : 湖 南 省 湖 北 省 河 南 省 ; 西 北 地 区 : 青 海 省 宁 夏 回 族 自 治 区 甘 肃 省 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 陕 西 省 ; 西 南 地 区 : 西 藏 自 治 区 贵 州 省 云 南 省 重 庆 市 四 川 省 ; 28 / 78 页

29 年 移 动 游 戏 用 户 学 历 分 布 当 乐 网 调 研 数 据 显 示,2011 年 移 动 游 戏 用 户 中 高 中 ( 含 中 专 职 高 ) 部 分 的 比 例 为 48.6%, 较 2010 年 下 降 6.9%, 其 余 各 学 历 阶 段 的 用 户 比 例 则 均 出 现 不 同 程 度 的 增 长 导 致 这 种 新 情 况 出 现 的 最 主 要 原 因 是 2011 年 智 能 平 台 用 户 占 移 动 游 戏 用 户 的 比 例 出 现 明 显 提 升 ; 并 且 按 平 台 看, 大 学 以 上 文 化 程 度 的 用 户 在 智 能 平 台 中 的 占 比 要 远 远 高 于 Java 平 台 用 户, 在 智 能 平 台 的 游 戏 开 发 中 应 当 与 传 统 的 Java 游 戏 区 分 对 待, 针 对 不 同 层 次 的 用 户 需 求 进 行 细 分, 提 供 差 异 化 产 品 图 表 年 移 动 游 戏 用 户 学 历 分 布 29 / 78 页

30 年 移 动 游 戏 用 户 收 入 分 布 当 乐 网 调 研 数 据 发 现,2011 年 移 动 游 戏 用 户 收 入 增 长 趋 势 仍 旧 明 显, 月 收 入 3000 元 以 上 的 用 户 由 2010 年 的 11% 增 长 至 23.1% 从 分 平 台 的 数 据 看,iOS 用 户 收 入 水 平 明 显 高 于 其 他 平 台 用 户, 其 中 3000 元 以 上 月 收 入 的 用 户 达 到 39.5%, 其 次 在 3000 元 以 下 用 户 群 中,Windows Phone 用 户 收 入 水 平 高 于 其 余 平 台 此 外, 用 户 整 体 收 入 水 平 的 增 长, 一 部 分 原 因 是 智 能 平 台 用 户 群 体 的 增 加, 尤 其 是 Android 与 Windows Phone 用 户 等 高 收 入 用 户 群 体 的 参 与 ; 另 外 则 是 由 于 传 统 Java 用 户 群 体 随 着 工 作 经 验 的 积 累, 收 入 水 平 不 断 增 加, 以 及 学 生 用 户 逐 步 走 入 社 会, 转 化 为 白 领 工 人 用 户, 收 入 出 现 明 显 上 升 图 表 年 移 动 游 戏 用 户 收 入 分 布 30 / 78 页

31 年 移 动 游 戏 用 户 职 业 分 布 当 乐 网 调 研 发 现,2011 年 移 动 游 戏 用 户 职 业 分 布 情 况 中, 学 生 用 户 占 比 为 36.2%, 仍 是 游 戏 用 户 最 大 的 用 户 群 体, 其 次 公 司 职 员 ( 白 领 ) 用 户 占 到 了 19.5%, 成 为 移 动 游 戏 第 二 大 用 户 群 体, 自 由 职 业 者 占 比 为 15.3%, 位 列 第 三 ; 从 各 平 台 数 据 看, 学 生 群 体 中 Java 与 Android 平 台 价 格 相 对 低 廉 的 手 机 仍 是 学 生 最 主 要 的 选 择, 其 次 企 管 人 员 的 消 费 层 次 相 对 较 高, 因 此 在 ios 与 Windows Phone 平 台 中 所 占 比 重 较 高 ; 对 于 国 内 开 发 者 而 言, 应 对 这 部 分 的 群 体 予 以 适 当 关 注 图 表 年 移 动 游 戏 用 户 职 业 分 布 31 / 78 页

32 年 移 动 游 戏 用 户 参 与 移 动 互 联 网 及 游 戏 属 性 分 析 年 移 动 游 戏 用 户 选 择 智 能 手 机 原 因 分 析 当 乐 网 调 研 数 据 显 示, 功 能 强 大 游 戏 丰 富 外 观 时 尚 成 为 游 戏 用 户 选 择 iphone 的 前 三 个 原 因, 所 占 比 例 分 别 达 到 79.8% 63.3% 58.7%; 图 表 年 移 动 游 戏 用 户 选 择 iphone 原 因 分 析 而 对 于 选 择 Android 手 机 的 用 户 来 说, 性 价 比 是 其 考 虑 的 首 要 因 素, 用 户 关 注 比 例 达 到 64% 32 / 78 页

33 图 表 年 移 动 游 戏 用 户 选 择 Android 手 机 原 因 分 析 而 选 择 WP 手 机 的 用 户 特 性 相 对 不 明 显, 突 出 性 价 比 33 / 78 页

34 图 表 年 移 动 游 戏 用 户 选 择 Windows Phone 原 因 分 析 综 上, 移 动 终 端 市 场 竞 争 的 日 趋 激 烈, 使 得 智 能 手 机 的 价 格 得 到 调 整, 尤 其 是 基 于 Android 平 台 的 手 机 凭 借 其 性 价 比 优 势 在 移 动 终 端 市 场 取 得 了 良 好 市 场 机 遇, 促 进 了 智 能 手 机 在 国 内 的 快 速 普 及, 使 得 更 多 用 户 具 备 了 高 质 量 游 戏 体 验 的 条 件, 使 游 戏 拥 有 了 更 为 广 泛 的 用 户 基 础 同 时, 随 着 移 动 终 端 智 能 系 统 的 采 用 以 及 相 关 硬 件 技 术 的 升 级, 使 各 移 动 终 端 多 个 应 用 环 节 的 能 力 大 幅 增 强, 已 经 能 够 支 持 界 面 精 美 具 备 较 高 可 玩 性 和 互 动 性 的 高 质 量 游 戏 产 品, 这 将 极 大 的 提 升 用 户 游 戏 体 验 以 及 消 费 意 愿, 并 将 在 未 来 推 动 整 个 游 戏 行 业 的 高 速 持 续 发 展 年 移 动 游 戏 用 户 (Java 用 户 ) 更 换 手 机 意 愿 分 析 当 乐 网 调 研 数 据 显 示,2011 年 手 机 Java 游 戏 用 户 在 更 换 手 机 的 意 愿 中,54.7% 的 用 户 选 择 Android 平 台 手 机, 另 外 20% 的 用 户 可 能 会 选 择 ios 出 现 此 类 情 况 的 主 要 原 因 是 目 前 的 Java 游 戏 用 户 更 多 的 为 偏 低 端 群 体, 消 费 能 力 及 消 费 意 愿 有 限, 而 价 格 相 对 低 廉, 性 价 比 高 的 Android 手 机 则 成 为 其 更 换 手 机 的 首 选 34 / 78 页

35 图 表 年 移 动 游 戏 用 户 (JAVA 用 户 ) 更 换 手 机 意 愿 35 / 78 页

36 图 表 年 移 动 游 戏 用 户 (JAVA) 更 换 手 机 时 间 36 / 78 页

37 年 移 动 游 戏 用 户 平 板 电 脑 持 有 情 况 当 乐 网 调 研 数 据 显 示,2011 年 移 动 游 戏 用 户 中 20.7% 的 用 户 持 有 平 板 电 脑, 其 中 ios 用 户 的 持 有 比 例 最 高, 达 到 50.5% 图 表 年 移 动 游 戏 用 户 拥 有 平 板 电 脑 情 况 37 / 78 页

38 年 移 动 游 戏 用 户 上 网 的 情 况 当 乐 网 调 研 数 据 显 示, 随 着 3G 进 程 的 推 进,2011 年 移 动 游 戏 用 户 选 择 上 网 的 方 式 出 现 多 样 化 趋 势, 但 是 传 统 的 GPRS 方 式 上 网 仍 是 用 户 的 主 要 选 择, 不 过 从 各 平 台 用 户 分 析 仍 有 比 较 明 显 的 差 异, 其 中 ios 平 台 用 户 利 用 WIFI 上 网 的 比 例 达 到 64.2%,Android 用 户 使 用 WIFI 的 比 例 也 达 到 53.2% 图 表 年 移 动 游 戏 用 户 常 用 上 网 方 式 在 流 量 的 使 用 上, 用 户 的 包 月 流 量 在 逐 步 增 长, 其 中 包 月 流 量 在 M 之 间 的 用 户 比 例 达 到 34.2%; 从 平 台 情 况 看,iOS 用 户 对 流 量 的 需 求 最 大, 其 中 包 月 流 量 在 500M-2G 的 用 户 比 例 达 到 31.2% 38 / 78 页

39 图 表 年 移 动 游 戏 用 户 月 度 流 量 使 用 情 况 而 从 流 量 费 用 上 来 看, 用 户 的 费 用 多 集 中 在 5-50 元 之 间, 随 着 智 能 终 端 的 发 展, 用 户 的 流 量 费 用 出 现 走 高 趋 势, 流 量 资 费 仍 将 会 成 为 制 约 移 动 游 戏 行 业 发 展 的 较 大 因 素 39 / 78 页

40 图 表 年 移 动 游 戏 用 户 月 度 流 量 费 用 图 表 年 移 动 游 戏 用 户 包 月 流 量 使 用 周 期 40 / 78 页

41 年 移 动 游 戏 用 户 游 戏 开 发 商 品 牌 认 可 程 度 当 乐 网 调 研 数 据 显 示,2011 年 移 动 游 戏 用 户 对 于 游 戏 开 发 商 品 牌 的 认 知 上 有 所 提 升, 其 中 ios 平 台 用 户 对 开 发 商 品 牌 的 认 可 程 度 最 高, 达 到 68.8%; 而 Android 用 户 对 开 发 商 的 认 可 度 则 是 所 有 平 台 中 最 低 的 究 其 原 因, 首 先 由 于 目 前 国 内 Android 游 戏 渠 道 平 台 成 熟 度 有 所 欠 缺, 安 卓 游 戏 开 发 商 还 不 够 成 熟 ; 其 次 游 戏 内 容 多 以 免 费 内 容 为 主, 用 户 获 取 游 戏 的 成 本 较 低, 降 低 了 对 于 开 发 商 品 牌 的 关 注 度 图 表 年 移 动 游 戏 用 户 游 戏 开 发 商 品 牌 关 注 度 41 / 78 页

42 年 移 动 游 戏 用 户 游 戏 时 间 与 地 点 分 析 当 乐 网 调 研 数 据 显 示, 中 午 与 晚 上 的 空 余 时 间 成 为 移 动 游 戏 用 户 游 戏 休 闲 的 主 要 时 间, 随 着 智 能 终 端 的 发 展, 移 动 游 戏 将 不 再 是 只 占 用 用 户 碎 片 时 间 的 补 充 休 闲 内 容, 移 动 游 戏 将 会 占 用 用 户 更 多 的 休 闲 时 间 从 各 平 台 数 据 看, 在 这 三 个 时 段,Android 用 户 游 戏 时 间 的 比 例 分 别 为 42.2% 46.8% 57.8%;iPhone 用 户 的 比 例 分 别 为 38.5% 47.2% 52.7% 图 表 年 移 动 游 戏 用 户 游 戏 时 间 分 布 从 用 户 游 戏 的 地 点 数 据 看, 家 中 仍 是 用 户 游 戏 最 主 的 地 点, 并 且 选 择 固 定 场 所 的 用 户 占 到 绝 大 多 数, 42 / 78 页

43 部 分 手 机 用 户 即 使 处 于 可 接 触 PC 游 戏 的 地 点, 也 会 选 择 参 与 手 机 游 戏 图 表 年 移 动 游 戏 用 户 游 戏 地 点 分 布 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 行 为 分 析 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 游 戏 类 型 偏 好 当 乐 网 调 研 数 据 显 示,2011 年 各 移 动 终 端 平 台 的 游 戏 用 户 在 单 机 游 戏 类 型 偏 好 存 在 明 显 差 异, 其 中 Java 终 端 用 户 在 游 戏 选 择 上 倾 向 于 角 色 扮 演 类 动 作 类 益 智 休 闲 类, 占 用 户 比 例 分 别 为 52% 41.4% 24.4%; Android 用 户 的 选 择 则 是 角 色 扮 演 类 赛 车 类 益 智 休 闲 类, 比 例 分 别 为 44.9% 40.6% 37.4%;Windows Phone 用 户 的 选 择 是 角 色 扮 演 类 赛 车 类 动 作 类, 比 例 分 别 为 54.9% 35.3% 33.3% 由 此 可 见, 智 能 平 台 中 的 重 力 感 应 多 点 触 控 等 功 能 在 游 戏 内 的 应 用 已 经 在 很 大 程 度 上 得 到 了 用 户 的 43 / 78 页

44 认 可, 基 于 此 类 功 能 开 发 的 游 戏 应 用 将 会 有 极 大 的 市 场 图 表 年 移 动 游 戏 用 户 游 戏 类 型 偏 好 对 于 ios 用 户, 排 名 前 三 位 的 游 戏 类 型 分 别 是 益 智 休 闲 类 冒 险 类 角 色 扮 演 类, 分 别 站 到 总 用 户 数 的 57.4% 55% 43.1% 44 / 78 页

45 图 表 年 移 动 游 戏 用 户 (ios) 游 戏 类 型 偏 好 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 周 平 均 下 载 量 情 况 分 布 当 乐 网 调 研 数 据 显 示, 从 周 度 下 载 分 布 情 况 看,iOS( 苹 果 ) 与 Android 用 户 下 载 游 戏 数 量 最 大, 其 中 ios 用 户 周 均 下 载 数 量 超 过 4.3 款 / 人,Android 用 户 周 均 下 载 为 4.2 款 / 人,Java 用 户 下 载 最 低, 为 3.4 款 / 人 数 据 表 明, 对 于 普 通 用 户 而 言, 其 每 周 下 载 手 机 游 戏 的 数 量 基 本 在 10 款 以 内 从 数 量 分 布 看, 用 户 下 载 游 戏 数 量 分 布 较 不 均 匀 其 中 ios 平 台 中,49.5% 的 用 户 周 度 下 载 游 戏 数 量 为 3 款 及 以 下, 下 载 4-6 款 游 戏 的 用 户 比 例 为 26.6%, 下 载 7-9 款 游 戏 用 户 的 比 例 为 3.7%,20.2% 的 用 户 下 载 游 戏 数 量 超 过 9 款 Android 平 台 用 户 中, 下 载 游 戏 数 量 为 3 款 及 以 下 的 用 户 比 例 为 51.5%, 下 载 4-6 款 游 戏 的 用 户 数 量 为 26.3%, 下 载 7-9 款 游 戏 用 户 的 比 例 为 4.2%,18% 的 用 户 下 载 游 戏 数 量 超 过 9 款 Java 游 戏 用 户 的 下 载 意 愿 相 对 较 低, 其 中 64.4% 的 用 户 下 载 游 戏 数 量 在 3 款 以 下, 下 载 4-6 款 游 戏 的 用 户 数 量 为 18.1%, 下 载 7-9 款 游 戏 用 户 的 比 例 为 4.3%,13.2% 的 用 户 下 载 游 戏 游 戏 数 量 超 过 9 款 45 / 78 页

46 图 表 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 周 平 均 下 载 量 情 况 分 布 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 游 戏 黏 性 分 析 当 乐 网 调 研 数 据 显 示, 不 同 平 台 的 移 动 游 戏 用 户 在 游 戏 黏 性 上 存 在 比 较 明 显 的 差 别 其 中 Java 平 台 中, 每 日 游 戏 时 长 在 3 个 小 时 以 下 的 比 例 为 80.1%, 其 中 时 长 在 半 小 时 内 的 比 例 最 高, 达 到 28%, 其 次 游 戏 时 长 在 半 小 时 至 1 小 时, 和 1 小 时 至 2 小 时 的 比 例 分 别 为 21.2% 和 19.5%, 综 合 历 史 数 据 看,Java 游 戏 用 户 的 游 戏 时 长 出 现 明 显 下 降 Android 游 戏 用 户 中, 每 日 游 戏 时 长 在 3 个 小 时 以 内 的 比 例 为 83.1%, 其 中 时 长 在 半 小 时 内 的 比 例 为 18.6%, 游 戏 时 长 在 半 小 时 至 1 小 时, 和 1 小 时 至 2 小 时 的 比 例 则 分 别 为 25.1% 和 25.7% ios 游 戏 用 户 中, 每 日 游 戏 时 长 在 3 个 小 时 以 内 的 最 低, 仅 为 54.1%, 其 中 时 长 在 半 小 时 内 的 比 例 为 8.3%, 游 戏 时 长 在 半 小 时 至 1 小 时, 和 1 小 时 至 2 小 时 的 比 例 则 分 别 为 16.5% 和 18.3%,iOS 用 户 的 游 戏 时 长 分 布 更 为 均 衡 46 / 78 页

47 图 表 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 每 日 用 于 游 戏 的 时 间 分 析 47 / 78 页

48 图 表 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 每 次 游 戏 时 长 分 析 48 / 78 页

49 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 付 费 分 布 情 况 当 乐 网 调 研 数 据 显 示,Java 单 机 游 戏 用 户 中 71.1% 的 手 机 单 机 游 戏 用 户 有 过 付 费 经 历, 较 去 年 76.4% 的 比 例 略 有 下 降 ; 而 在 28.9% 的 未 付 费 的 用 户 中, 有 9.3% 的 用 户 表 示 今 后 可 能 付 费, 说 明 在 未 付 费 用 户 中, 有 近 三 分 之 一 的 用 户 为 潜 在 付 费 用 户 Android 单 机 游 戏 用 户 付 费 意 愿 最 低, 其 中 37.9% 的 用 户 明 确 表 示 不 会 为 Android 游 戏 付 费, 传 统 Java 单 机 游 戏 中 的 付 费 模 式 在 Android 游 戏 用 户 中 推 广 难 度 将 会 加 大, 未 来 Android 单 机 游 戏 的 盈 利 将 更 多 的 借 助 于 广 告 模 式 图 表 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 付 费 分 布 情 况 49 / 78 页

50 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 拒 绝 付 费 原 因 分 析 当 乐 网 调 研 数 据 显 示, 拒 绝 付 费 的 Java 单 机 游 戏 用 户 中,24.5% 的 用 户 由 于 担 心 被 恶 意 扣 费 而 拒 绝 付 费,24% 的 用 户 是 由 于 游 戏 品 质 问 题, 从 而 拒 绝 付 费, 另 有 14.4% 的 用 户 是 由 于 游 戏 费 用 过 高 而 拒 绝 付 费 Android 用 户 中, 偏 好 免 费 游 戏 而 拒 绝 付 费 的 用 户 比 例 为 37.2%, 其 次 为 担 心 被 恶 意 扣 费 而 拒 绝 付 费 的 用 户, 比 例 为 26.7%, 而 由 于 游 戏 品 质 问 题 从 而 拒 绝 付 费 的 用 户 比 例 为 19.7% 图 表 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 拒 绝 付 费 原 因 分 析 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 月 付 费 额 度 分 析 当 乐 网 调 研 数 据 显 示, Java 单 机 游 戏 付 费 用 户 中,50.9% 的 用 户 月 付 费 额 在 5 元 以 下,21.7% 的 用 户 月 付 费 额 在 5-10 元, 另 有 11.4% 的 用 户 月 付 费 额 在 元 综 合 整 体 水 平 分 析,Java 单 机 游 戏 付 费 用 户 月 付 费 额 度 整 体 较 2010 年 数 据 下 降 明 显 在 Android 游 戏 用 户 中, 月 付 费 额 在 5 元 以 下 的 用 户 比 例 为 57.7%, 略 高 于 Java 用 户 ;19.9% 的 用 户 月 付 费 额 在 5-10 元, 另 有 11.6% 的 用 户 月 付 费 额 在 元 50 / 78 页

51 图 表 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 月 均 付 费 额 度 分 析 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 付 费 频 率 分 析 当 乐 网 调 研 数 据 显 示, 用 户 每 周 付 费 的 单 机 游 戏 数 量, 大 多 在 2 款 及 以 下, 其 中 Java 用 户 中 占 比 达 到 79.5%,Android 用 户 则 达 到 86.7% 51 / 78 页

52 图 表 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 周 度 下 载 付 费 游 戏 数 量 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 单 款 游 戏 付 费 额 分 析 当 乐 网 调 研 数 据 显 示, 国 内 单 机 游 戏 用 户 对 于 单 款 游 戏 的 费 用 接 受 度 较 低, 并 且 较 往 年 有 持 续 下 降 趋 势 其 中 Java 游 戏 用 户 中, 单 款 游 戏 付 费 额 5 元 以 下 的 用 户 占 比 为 60.8%,5-10 元 的 为 23.2%; 而 Android 游 戏 用 户 中,5 元 及 5-10 元 付 费 额 的 用 户 比 例 则 分 别 为 63.8% 20.7% 52 / 78 页

53 图 表 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 单 款 游 戏 付 费 额 分 析 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 付 费 方 式 选 择 分 析 当 乐 网 调 研 数 据 显 示, 内 嵌 广 告 & 游 戏 免 费 模 式 及 一 次 性 下 载 收 费 的 模 式 最 受 用 户 欢 迎, 但 是 在 具 体 的 模 式 选 择 上 不 同 平 台 间 略 有 差 异 其 中 Java 用 户 中 道 具 付 费 与 一 次 性 下 载 收 费 的 比 例 分 别 为 25.9% 与 23%, 而 对 于 关 卡 付 费 以 及 试 玩 转 激 活 模 式 的 接 受 度 偏 低 Android 平 台 用 户 中, 内 嵌 光 方 式 的 接 受 度 最 高, 比 例 达 到 36.5%, 其 次 一 次 性 下 载 付 费 的 比 例 为 30%, 而 对 于 道 具 付 费 的 模 式 认 可 程 度 不 高, 仅 有 17.6% 对 于 Android 平 台 开 发 商 而 言, 广 告 盈 利 的 模 式 是 不 可 忽 视 的 一 种 方 式 在 付 费 用 户 中, 短 信 支 付 的 方 式 是 获 得 国 内 用 户 广 为 认 可 的 方 式, 这 主 要 是 由 于 近 几 年 运 营 商 与 渠 道 的 推 广 以 及 短 信 支 付 的 便 捷 性 所 导 致 的 53 / 78 页

54 图 表 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 计 费 模 式 认 可 度 分 析 54 / 78 页

55 图 表 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 付 费 方 式 选 择 分 析 年 移 动 单 机 游 戏 用 户 内 嵌 广 告 认 可 度 分 析 当 乐 网 调 研 数 据 显 示,2011 年 移 动 游 戏 用 户 对 于 游 戏 内 嵌 广 告 的 认 可 偏 低, 各 平 台 用 户 对 于 游 戏 内 嵌 广 告 的 接 受 度 仅 占 五 分 之 一, 如 何 设 置 广 告 的 形 式 以 提 升 用 户 的 认 可 度 成 为 此 类 模 式 最 大 的 难 点 同 时 调 查 显 示, 同 类 游 戏 推 荐 成 为 游 戏 内 嵌 广 告 最 好 的 推 广 内 容, 平 均 比 例 达 到 57% 55 / 78 页

56 图 表 年 移 动 游 戏 用 户 内 嵌 广 告 接 受 度 图 表 年 移 动 游 戏 用 户 对 内 嵌 广 告 内 容 的 偏 好 56 / 78 页

57 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 行 为 分 析 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 偏 好 的 题 材 分 布 当 乐 网 调 研 数 据 显 示, 对 于 移 动 游 戏 用 户 喜 爱 的 手 机 网 游 题 材 各 平 台 仍 有 比 较 明 显 的 差 异 : 其 中 Java 平 台 用 户 仍 是 以 玄 幻 修 真 传 统 武 侠 神 话 改 编 为 最 主 要 的 三 个 类 别, 分 别 达 到 42.3% 41.1% 32.4%;Android 用 户 排 名 前 三 的 题 材 为 传 统 武 侠 玄 幻 修 真 西 方 魔 幻, 比 例 为 36.5% 35.4% 31.5%; ios 平 台 用 户 排 名 前 三 的 题 材 为 西 方 魔 幻 传 统 武 侠 玄 幻 修 真, 比 例 分 别 为 48.1% 42.9% 39%;Windows Phone 平 台 用 户 前 三 的 题 材 则 为 传 统 武 侠 神 话 改 编 玄 幻 修 真, 比 例 分 别 为 49.3% 39.1% 37.7% 图 表 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 喜 爱 的 手 机 网 游 题 材 57 / 78 页

58 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 终 端 平 台 接 受 网 游 差 异 对 比 当 乐 网 调 研 数 据 显 示, 不 同 平 台 的 用 户 对 于 网 游 的 接 受 度 有 所 区 别, 其 中 Java 用 户 接 受 度 最 高, 比 例 达 到 80.5%,Android 用 户 接 受 度 最 低, 仅 为 51.8% 国 内 智 能 平 台 网 游 产 品 缺 乏 精 品 以 及 国 内 网 络 状 况 对 于 高 品 质 网 游 的 支 持 较 差 等 问 题 是 影 响 用 户 的 最 大 因 素 图 表 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 终 端 平 台 接 受 网 游 差 异 对 比 58 / 78 页

59 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 参 与 游 戏 的 原 因 分 析 当 乐 网 调 研 数 据 显 示, 移 动 网 络 游 戏 吸 引 用 户 的 因 素 排 名 前 三 的 分 别 为 游 戏 功 能 设 置 是 否 丰 富 游 戏 的 趣 味 性 以 及 游 戏 的 独 创 性 其 中 Java 用 户 三 个 选 项 的 比 例 分 别 为 60.7% 51.7% 49.5%;Android 用 户 的 比 例 为 55.9% 55.3% 46%;iOS 用 户 的 比 例 则 为 61% 54.5% 49.4% 图 表 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 参 与 游 戏 的 原 因 分 析 59 / 78 页

60 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 流 失 原 因 分 析 当 乐 网 调 研 数 据 显 示, 对 于 流 量 费 用 问 题 的 关 心 是 用 户 不 玩 网 游 最 大 的 瓶 颈 各 平 台 用 户 均 超 过 半 数 是 因 为 游 戏 耗 费 流 量 大 而 放 弃 玩 网 游, 其 中 Java 用 户 比 例 为 54.2%,Android 用 户 比 例 为 59.6%,iOS 用 户 比 例 则 为 50% 预 计 随 着 通 信 运 营 商 的 上 网 资 费 不 断 下 调, 未 来 流 量 费 用 的 影 响 将 逐 步 减 弱 而 对 于 正 在 玩 网 游 的 用 户 而 言, 导 致 用 户 流 失 的 主 要 原 因 是 游 戏 费 用 及 游 戏 的 可 玩 性 其 中,Java 用 户 由 于 游 戏 费 用 过 高 而 放 弃 一 款 游 戏 的 用 户 比 例 为 49.9%, 由 于 内 容 及 功 能 不 完 善 导 致 用 户 放 弃 的 比 例 则 分 别 为 39.7% 与 37.4% Andriod 用 户 中 游 戏 费 用 过 高 而 放 弃 一 款 游 戏 的 用 户 比 例 为 44.8%, 由 于 内 容 及 功 能 不 完 善 导 致 用 户 放 弃 的 比 例 则 分 别 为 44.6% 与 39.8% 图 表 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 不 玩 手 机 网 游 原 因 分 析 60 / 78 页

61 图 表 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 放 弃 一 款 网 游 的 原 因 分 析 61 / 78 页

62 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 游 戏 黏 性 分 析 当 乐 网 调 研 数 据 显 示, 移 动 网 络 游 戏 用 户 的 黏 性 相 对 较 高, 超 过 半 数 用 户 的 持 续 时 长 达 到 3 个 月 以 上, 但 是 综 合 历 史 数 据 看, 用 户 黏 性 正 在 出 现 逐 年 下 降 趋 势 Java 用 户 中,27.3% 的 用 户 表 示 参 与 一 款 手 机 网 络 游 戏 的 持 续 时 间 为 1 个 月 以 内, 较 2010 年 上 涨 16.2 个 百 分 点, 游 戏 时 间 超 过 3 个 月 的 用 户 比 例 为 55.3%, 而 2010 年 这 一 比 例 为 64.1% Android 用 户 中, 游 戏 持 续 时 间 超 过 3 个 月 以 上 的 比 例 为 42.9%, 持 续 时 间 1 个 月 以 内 的 用 户 为 36.9% 结 合 历 史 数 据 分 析, 新 用 户 在 参 与 单 款 手 机 网 络 游 戏 的 前 三 个 月 内, 为 新 用 户 流 失 率 较 高 的 阶 段, 并 且 对 比 2010 年 数 据,2011 年 手 机 网 络 游 戏 产 品 新 用 户 的 流 失 出 现 增 长 的 趋 势, 目 前 的 网 络 游 戏 对 于 用 户 的 吸 引 力 在 逐 渐 降 低 图 表 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 玩 一 款 网 游 持 续 时 间 62 / 78 页

63 图 表 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 每 日 玩 网 游 时 长 63 / 78 页

64 图 表 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 每 次 玩 网 游 时 长 64 / 78 页

65 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 最 感 兴 趣 的 网 游 功 能 当 乐 网 调 研 数 据 显 示, 在 调 查 移 动 网 络 游 戏 用 户 期 望 游 戏 具 备 功 能 时,PK 装 备 锻 造 宠 物 是 最 为 主 要 的 功 能 其 中,Java 用 户 中 选 择 PK 的 用 户 比 例 为 54.2%, 选 择 装 备 锻 造 的 比 例 为 46.5%, 选 择 宠 物 功 能 的 比 例 则 为 43% Android 用 户 中, 选 择 PK 功 能 的 用 户 比 例 为 53.1%, 选 择 装 备 锻 造 的 比 例 为 45.5%, 选 择 宠 物 功 能 的 比 例 则 为 39.1% 图 表 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 最 感 兴 趣 的 网 游 功 能 65 / 78 页

66 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 喜 爱 的 在 线 活 动 当 乐 网 调 研 数 据 显 示, 用 户 对 网 络 游 戏 内 提 供 的 各 项 在 线 活 动 的 选 择 差 别 不 大, 其 中 对 于 击 杀 副 本 boss 的 选 择 最 高, 其 中 Java 用 户 的 比 例 为 71.8%,Android 用 户 比 例 为 69.7%,iOS 用 户 比 例 为 68.8% 图 表 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 喜 爱 的 在 线 活 动 66 / 78 页

67 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 喜 爱 的 互 动 方 式 当 乐 网 调 研 数 据 显 示, 组 队 合 作 是 用 户 在 网 络 游 戏 内 最 喜 欢 的 互 动 方 式, 其 中 Java 游 戏 用 户 中 选 择 组 队 合 作 功 能 的 用 户 比 例 为 84.8%,Android 用 户 比 例 为 81.9%,iOS 用 户 的 比 例 则 为 84.4% 综 合 以 上 数 据 说 明, 群 体 性 合 作 的 模 式 仍 是 网 游 用 户 最 喜 欢 的 互 动 方 式 图 表 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 喜 爱 的 互 动 方 式 67 / 78 页

68 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 付 费 额 度 分 析 当 乐 网 调 研 数 据 显 示, 移 动 网 络 游 戏 用 户 的 月 付 费 额 度 集 中 在 50 元 以 内, 付 费 强 度 较 低 ; 其 中 Java 用 户 付 费 50 元 以 内 的 用 户 比 例 为 70%,Android 用 户 付 费 50 元 以 内 的 用 户 比 例 为 70.8%,iOS 用 户 付 费 50 元 以 内 的 用 户 比 例 为 36.4% ios 用 户 在 网 游 内 的 消 费 强 度 相 对 较 高, 其 中 月 度 消 费 在 元 的 用 户 比 例 达 到 26%, 远 高 于 其 余 的 平 台 用 户 图 表 年 移 动 网 络 游 戏 用 户 付 费 额 度 分 析 68 / 78 页