上海港国际客运中心

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1 中 国 邮 轮 经 济 及 邮 轮 旅 游 业 的 发 展 上 海 港 国 际 客 运 中 心 开 发 有 限 公 司 2015 年 10 月

2 2 讲 师 介 绍 徐 珏 慧 1998 年 加 入 上 港 集 团, 从 事 集 装 箱 码 头 业 务 开 发 和 管 理 2009 年 调 入 国 客 中 心 现 任 公 司 副 总 经 理, 负 责 企 业 管 理 投 资 企 业 管 理 邮 轮 产 业 链 拓 展 及 谈 判 政 策 研 究 及 行 业 分 析 等 兼 任 上 海 港 国 际 邮 轮 旅 行 社 总 经 理, 万 航 旅 业 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 总 经 理, 地 中 海 邮 轮 旅 行 社 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 上 海 国 际 港 务 集 团 综 合 邮 轮 产 业 服 务 商 上 海 港 国 际 客 运 中 心 北 外 滩 邮 轮 码 头 上 海 港 国 际 邮 轮 旅 行 社 地 中 海 邮 轮 旅 行 社 上 海 港 中 免 免 税 品 有 限 公 司 上 海 港 船 舶 服 务 有 限 公 司 2006 年 起 投 入 运 营, 开 辟 全 国 母 港 业 务 先 河 1200 米 岸 线, 地 处 上 海 最 黄 金 地 段 100% 股 权 以 母 港 业 务 为 主 2010 年 首 创 包 船 业 务 模 式,2011 年 歌 诗 达 全 国 销 售 冠 军,2013 年 全 年 销 售 近 1 万 人 50%/50% 合 资 地 中 海 邮 轮 中 国 总 代 理, 船 东 代 表 2013 年 全 年 销 售 将 超 过 1.4 万 人 50%/50% 合 资 3 家 口 岸 免 税 店, 1 家 供 船 免 税 店 100% 股 权 邮 轮 船 舶 代 理 邮 轮 船 舶 物 资 供 应 进 出 口 贸 易 代 理 供 应 链 金 融 其 他 业 务 游 艇 俱 乐 部 保 税 仓 库 高 端 餐 饮 商 业 资 产 管 理

3 3 中 国 邮 轮 经 济 及 邮 轮 旅 游 业 的 发 展 目 录 一 现 代 邮 轮 业 成 长 历 程 1. 邮 轮 旅 游 的 定 义 2. 邮 轮 业 里 程 碑 事 件 3. 邮 轮 业 的 演 变 4. 国 际 邮 轮 业 发 展 数 据 5. 中 国 邮 轮 业 发 展 数 据 二 邮 轮 业 的 特 征 及 基 本 要 素 1. 邮 轮 业 的 特 征 2. 邮 轮 业 的 基 本 要 素 供 给 3. 邮 轮 业 的 基 本 要 素 需 求 三. 邮 轮 经 济 构 成 及 其 贡 献 1. 国 际 邮 轮 公 司 年 报 解 读 2. 邮 轮 产 业 对 经 济 的 贡 献 四. 邮 轮 市 场 运 营 模 式 1. 国 际 邮 轮 市 场 运 营 模 式 2. 中 国 邮 轮 市 场 现 状 3. 中 国 市 场 B2B 平 台 介 绍 五. 中 国 邮 轮 业 发 展 形 势 透 析 1. 行 业 总 体 情 况 2. 产 业 新 形 势 3. 未 来 新 预 测

4 一 现 代 邮 轮 业 成 长 历 程 1. 邮 轮 旅 游 的 定 义 4 邮 轮 就 是 一 个 海 上 移 动 的 酒 店 和 娱 乐 城

5 一 现 代 邮 轮 业 成 长 历 程 1. 邮 轮 旅 游 的 定 义 5 The cruise industry is part of leisure industry and related to pleasure cruises offered onboard passenger vessels. 邮 轮 产 业 是 休 闲 产 业 的 组 成 部 分, 通 过 船 上 娱 乐 服 务 使 旅 客 感 受 愉 快 的 海 上 旅 行 邮 轮 产 业 是 一 个 混 合 型 产 业 : 休 闲 娱 乐 业 船 舶 运 输 业

6 一 现 代 邮 轮 业 成 长 历 程 2. 邮 轮 业 里 程 碑 事 件 设 得 兰 日 志 (Shetland Journal ) 首 次 尝 试 组 织 海 上 巡 航 1895 东 方 邮 轮 公 司 和 法 国 邮 轮 公 司 组 织 邮 轮 驶 往 阳 光 充 足 的 目 的 地 1904 半 岛 东 方 (P&O) 邮 轮 公 司 将 罗 马 号 改 造 为 邮 轮 1922 冠 达 (Cunard) 邮 轮 公 司 Laconia 号 首 次 环 航 世 界 1924 歌 诗 达 邮 轮 公 司 成 立 飞 机 旅 行 的 盛 行 以 及 1970 年 波 音 747 的 诞 生 使 当 时 横 渡 大 西 洋 的 邮 轮 显 得 过 时 1966 挪 威 加 勒 比 (Norwegian Caribbean) 邮 轮 公 司 成 立 公 主 邮 轮 公 司 成 立 1968 皇 家 加 勒 比 游 轮 公 司 成 立 1972 嘉 年 华 邮 轮 公 司 成 立 1974 半 岛 东 方 邮 轮 公 司 收 购 公 主 邮 轮 公 司 1980 挪 威 邮 轮 公 司 带 来 当 时 世 界 上 最 大 的 邮 轮 SS 挪 威 号 1983 发 现 之 旅 邮 轮 公 司 成 立 1984 风 星 (Windstar) 邮 轮 公 司 成 立

7 一 现 代 邮 轮 业 成 长 历 程 2. 邮 轮 业 里 程 碑 事 件 世 鹏 (Seabourn) 邮 轮 公 司 成 立 1988 半 岛 东 方 公 主 邮 轮 公 司 收 购 西 特 马 邮 轮 公 司 日 本 邮 船 (NYK) 成 立 水 晶 邮 轮 公 司 (Crystal Cruises) 1989 星 飞 邮 轮 公 司 成 立 荷 美 邮 轮 公 司 收 购 风 星 邮 轮 公 司 嘉 年 华 邮 轮 公 司 收 购 荷 美 邮 轮 公 司 精 致 邮 轮 公 司 成 立 1990 地 中 海 邮 轮 公 司 收 购 意 大 利 Star Lauro 邮 轮 公 司 地 中 海 俱 乐 部 邮 轮 公 司 Club Med Cruises 成 立 丽 晶 七 海 (Regent Seven Seas) 邮 轮 公 司 成 立 普 尔 曼 (Pullmantur) 邮 轮 公 司 成 立 1992 银 海 邮 轮 公 司 成 立 1993 丽 星 邮 轮 公 司 成 立 1995 迪 斯 尼 邮 轮 公 司 成 立

8 一 现 代 邮 轮 业 成 长 历 程 2. 邮 轮 业 里 程 碑 事 件 皇 家 加 勒 比 游 轮 公 司 收 购 精 致 邮 轮 公 司 嘉 年 华 集 团 和 英 国 天 旅 公 司 收 购 歌 诗 达 邮 轮 公 司 1998 嘉 年 华 集 团 收 购 冠 达 邮 轮 公 司 2000 半 岛 东 方 公 主 邮 轮 公 司 收 购 阿 依 达 (AIDA) 邮 轮 公 司 嘉 年 华 集 团 对 世 鹏 邮 轮 公 司 收 购 完 成, 拥 有 完 全 所 有 权 丽 星 邮 轮 收 购 挪 威 邮 轮 (NCL) 公 司 2002 依 靠 破 产 的 复 兴 邮 轮 公 司 的 邮 轮, 大 洋 邮 轮 (Oceania Cruises) 公 司 成 立 2003 嘉 年 华 集 团 收 购 半 岛 东 方 公 主 邮 轮 公 司 2004 猎 户 座 探 险 邮 轮 (Orion Expedition Cruises ) 公 司 成 立 2006 歌 诗 达 邮 轮 部 署 爱 兰 歌 娜 号, 投 放 至 中 国 市 场 运 营 母 港 航 线 皇 家 加 勒 比 游 轮 公 司 收 购 西 班 牙 普 尔 曼 邮 轮 公 司 (Pullmantur) 2007 嘉 年 华 集 团 收 购 西 班 牙 伊 比 罗 邮 轮 公 司 (Ibero Cruceros ) 阿 波 罗 投 资 公 司 (Apollo ) 收 购 挪 威 邮 轮 公 司 和 大 洋 邮 轮 公 司 50% 的 股 份 皇 家 加 勒 比 游 轮 公 司 成 立 精 钻 邮 轮 公 司 皇 家 加 勒 比 游 轮 公 司 成 立 CDF 邮 轮 公 司 皇 家 加 勒 比 游 轮 公 司 / 德 国 TUI 公 司 成 立 TUI 邮 轮 公 司 ( 合 资 )

9 一 现 代 邮 轮 业 成 长 历 程 2. 邮 轮 产 业 里 程 碑 事 件 阿 波 罗 投 资 公 司 (Apollo ) 收 购 丽 晶 七 海 邮 轮 公 司 2009 中 意 合 资 成 立 中 国 首 家 邮 轮 旅 行 社 地 中 海 邮 轮 旅 行 社 ( 上 海 ) 有 限 公 司 2010 上 海 港 完 成 豪 华 邮 轮 浪 漫 号 包 船 业 务 2011 地 中 海 邮 轮 旅 行 社 ( 上 海 ) 有 限 公 司 接 管 华 南 市 场 歌 诗 达 邮 轮 集 团 在 上 海 成 立 首 家 外 商 独 资 邮 轮 船 务 公 司 2012 欧 洲 私 募 股 权 基 金 Bridgepoint 收 购 庞 洛 邮 轮 2013 庞 洛 邮 轮 在 上 海 成 立 办 事 处 挪 威 邮 轮 在 纳 斯 达 克 上 市 海 航 旅 业 旗 下 海 娜 号 在 三 亚 首 航 2014 挪 威 邮 轮 以 超 过 30 亿 美 元 现 金 和 股 票 收 购 威 望 邮 轮 渤 海 邮 轮 有 限 公 司 成 立, 中 华 泰 山 号 8 月 开 始 运 营 携 程 天 海 邮 轮 公 司 购 下 精 致 世 纪 号 2015 地 中 海 邮 轮 宣 布 与 凯 撒 合 作 进 入 中 国 市 场

10 一 现 代 邮 轮 业 成 长 历 程 3. 邮 轮 业 的 演 变 10 要 素 以 前 是 现 在 是 价 格 昂 贵 可 以 承 受 客 户 只 适 合 部 分 特 殊 社 会 人 群 适 合 任 何 类 型 的 社 会 人 群 持 续 时 间 漫 长 ( 可 多 达 100 晚 ) 多 样 化 ( 从 3 天 至 100 天 不 等 ) 标 准 豪 华 细 分 航 线 受 限 多 种 多 样 设 施 / 活 动 受 限 适 合 于 任 何 品 味 / 期 望 / 要 求 规 则 不 规 范 的 很 多 规 章 制 度

11 一 现 代 邮 轮 业 成 长 历 程 4. 国 际 邮 轮 业 发 展 数 据 全 球 邮 轮 产 业 客 源 增 长 维 持 7% 的 增 长 率 增 长 强 劲 持 续 性 强 年 份 乘 客 指 数 ( 乘 客 ) 注 :2015 年 为 预 估 数 来 源 :Cruise Market Watch

12 一 现 代 邮 轮 业 成 长 历 程 4. 国 际 邮 轮 业 发 展 数 据 PAX '000 乘 客 ( 千 ) 燃 油 疯 涨 信 用 危 机 经 济 衰 退 伊 拉 克 自 由 行 动 事 件 互 联 网 泡 沫 制 造 业 的 迅 速 衰 退 和 沙 漠 风 暴 行 动 的 开 始 4000 伊 朗 革 命 和 石 油 危 机 SOURCE: CLIA 来 源 : 国 际 邮 轮 协 会

13 一 现 代 邮 轮 业 成 长 历 程 4. 国 际 邮 轮 业 发 展 数 据 13 全 球 客 源 地 增 长 单 位 : 万 年 份 北 美 欧 洲 其 他 合 计 注 :2014 年 后 均 为 预 估 数 来 源 :Cruise Market Watch 客 源 地 / 市 场 份 额 北 美 60.2% 欧 洲 27.0% 亚 洲 6.7% 南 美 3.0% 澳 大 利 亚 / 新 西 兰 3.0% 中 东 / 非 洲 0.2% 合 计 100.0%

14 一 现 代 邮 轮 业 成 长 历 程 5. 中 国 邮 轮 业 发 展 数 据 年 全 国 主 要 邮 轮 市 场 靠 泊 艘 次 来 源 :2014 中 国 邮 轮 发 展 报 告 上 海 天 津 大 连 青 岛 厦 门 三 亚 北 海 舟 山 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2014 年, 我 国 全 年 共 计 接 待 国 际 邮 轮 466 艘 次, 同 比 增 长 14.78%; 其 中 母 港 航 次 366 个, 同 比 增 长 9.3%, 访 问 港 航 次 100 个, 同 比 增 长 40.8%

15 一 现 代 邮 轮 业 成 长 历 程 5. 中 国 邮 轮 业 发 展 数 据 年 全 国 主 要 邮 轮 市 场 出 入 境 人 次 来 源 :2014 中 国 邮 轮 发 展 报 告 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 上 海 天 津 大 连 青 岛 厦 门 三 亚 北 海 舟 山 2014 年, 我 国 全 年 共 计 接 待 出 入 境 邮 轮 游 客 万 人 次, 同 比 增 长 43.36%; 其 中 以 中 国 游 客 为 主 的 母 港 航 次 出 入 境 人 次, 增 长 44.3%, 境 外 游 客 为 主 的 访 问 港 航 次 出 入 境 万 人 次, 增 长 37.9%

16 一 现 代 邮 轮 业 成 长 历 程 5. 中 国 邮 轮 产 业 发 展 数 据 年 上 海 港 邮 轮 艘 次 及 出 入 境 人 次 ( 预 估 ) 集 团 母 港 邮 轮 2015 年 艘 次 2015 年 出 入 境 预 估 人 次 预 估 蓝 宝 石 公 主 号 ,092 嘉 年 华 歌 诗 达 赛 琳 娜 号 ,000 集 团 歌 诗 达 大 西 洋 号 16 67,584 歌 诗 达 维 多 利 亚 号 ,504 海 洋 量 子 号 ,880 皇 家 加 勒 比 海 洋 水 手 号 ,700 集 团 精 致 千 禧 年 号 8 31,200 海 娜 号 ,344 本 土 邮 轮 中 华 泰 山 号 ,824 携 程 天 海 邮 轮 ,376 母 港 合 计 391 1,707,504

17 二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 1. 邮 轮 业 的 特 征 复 杂 性 17 邮 轮 产 业 包 括 : 所 有 旅 游 行 业 的 关 键 元 素 ( 酒 店 餐 饮 娱 乐 观 光 旅 游 及 交 通 ) 全 球 航 运 业 最 复 杂 的 元 素 ( 航 行 管 理 机 舱 管 理 安 全 造 船 及 维 修 政 府 关 系 ) 多 样 化 的 对 时 间 管 理 要 求 极 高 的 物 流 / 供 应 链 管 理 全 球 化 的 人 力 资 源 管 理 ( 招 聘 及 培 训 涉 及 100 多 个 国 家 的 船 员 ) 复 杂 的 市 场 营 销 体 系 ( 需 要 在 不 同 国 家 市 场 进 行 产 品 营 销 促 销 公 共 关 系 及 销 售 ) 必 须 考 虑 环 境 保 护 的 问 题

18 二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 1. 邮 轮 业 的 特 征 复 杂 性 18 邮 轮 产 业 的 运 营 取 决 于 许 多 不 受 控 的 因 素 燃 油 价 格 及 供 应 量 旅 游 目 的 地 政 局 是 否 稳 定 气 侯 及 航 海 因 素 邮 轮 母 港 及 目 的 地 的 基 础 设 施 港 口 国 船 旗 国 的 法 律 法 规, 以 及 国 际 组 织 相 应 规 定 船 长 及 船 员 本 身 ( 海 上 航 行 时 负 有 全 责 ) 邮 轮 产 品 是 高 附 加 值 易 逝 性 ( perishable) 的 产 品 每 笔 销 售 都 涉 及 较 高 金 额 但 是, 一 旦 邮 轮 起 航, 空 余 的 船 舱 就 不 可 能 再 进 行 销 售, 这 就 是 典 型 的 易 逝 性

19 二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 1. 邮 轮 业 的 特 征 庞 大 性 19 在 北 美 2013 年 共 有 1094 万 游 客 乘 坐 过 邮 轮 共 乘 坐 178 条 邮 轮, 满 舱 率 为 105% 产 生 直 接 邮 轮 收 入 约 201 亿 美 元 约 有 万 人 直 接 参 与 邮 轮 行 业 工 作 在 欧 洲 2013 年 共 有 636 万 游 客 ( 包 括 英 国 ) 乘 坐 过 邮 轮 共 乘 坐 198 条 邮 轮 产 生 直 接 邮 轮 收 入 约 205 亿 美 元 约 有 万 人 直 接 参 与 邮 轮 行 业 工 作 在 亚 太 2013 年 共 有 147 万 游 客 乘 坐 过 邮 轮, 同 比 增 长 13% Sources: CLIA, ECC, Cruise Industry News, Cruise Market Watch

20 二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 1. 邮 轮 业 的 特 征 庞 大 性 20 世 界 邮 轮 市 场 渗 透 率 低, 潜 力 巨 大 美 国 加 拿 大 人 口 3.4 亿 欧 盟 人 口 4.9 亿 北 美 :3.3% 欧 洲 :1.1 亚 洲 :0.045% 南 美 :0.2% 2013 年 CLIA 报 告 北 美 邮 轮 游 客 1094 万, 占 总 人 口 的 3.3% 2013 年 CLIA 报 告 欧 洲 邮 轮 游 客 636 万, 占 总 人 口 1.1% Source:CLIA Industry Report 2014

21 二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 1. 邮 轮 业 的 特 征 优 质 性 21 邮 轮 业 是 优 质 的 行 业! 无 论 在 岸 上 还 是 船 上, 邮 轮 业 从 业 人 员 是 非 常 专 业 训 练 有 素 的 人 邮 轮 从 业 人 员 是 开 明 乐 于 分 享 热 情 的 人 邮 轮 业 致 力 于 超 越 常 规 陆 地 旅 游 各 方 面 的 标 准, 包 括 法 律 层 面 及 自 我 监 管 层 面 邮 轮 业 不 断 地 超 越 乘 客 的 期 望, 传 递 世 界 级 的 服 务 价 值 邮 轮 业 引 领 了 开 发 新 旅 游 目 的 地 的 潮 流

22 二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 2. 邮 轮 业 的 基 本 要 素 供 给 22 邮 轮 公 司 及 其 市 场 定 位 嘉 年 华 集 团 旗 下 9 个 品 牌, 邮 轮 共 100 艘 市 场 占 有 率 : 45.5% 皇 家 加 勒 比 旗 下 6 个 品 牌, 邮 轮 共 43 艘 市 场 占 有 率 : 23.5 % 云 顶 香 港 旗 下 3 个 品 牌, 邮 轮 :21 艘 市 场 占 有 率 : 11.1% 地 中 海 邮 轮 : 12 艘 市 场 占 有 率 : 7.1% 4 大 集 团 市 场 占 有 率 = 87.2% 注 : 数 据 截 止 到 2014 年 底 来 源 :Cruise Industry News

23 二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 2. 邮 轮 业 的 基 本 要 素 供 给 23 邮 轮 公 司 及 其 市 场 定 位 分 类 主 要 品 牌 船 队 邮 轮 ( 吨 位 及 载 客 量 ) Contemporary 大 众 ( 美 国 ) Contemporary 大 众 ( 欧 洲 ) 嘉 年 华 皇 家 加 勒 比 挪 威 地 中 海 歌 诗 达 ( 意 大 利 / 全 球 ) ,000 3,500 英 国 P&O 德 国 阿 依 达 AIDA , ,500 Older c/budget 老 人 / 平 价 ( 欧 洲 ) 英 国 Fred.Olsen 西 班 牙 Pullmantur 塞 浦 路 斯 路 易 斯 ), Louis (Cyprus), 西 班 牙 Ibero , ,000 Family 家 庭 迪 士 尼 3 130,000 4,000 Premium 中 高 端 公 主 邮 轮 Princess 精 致 邮 轮 Celebrity 荷 美 邮 轮 Holland America ,000 3,000 Upper premium 高 端 Luxury 奢 华 Cunard, Oceania, Hapag-Lloyd (GE), 冠 达 邮 轮 大 洋 邮 轮 德 国 赫 伯 罗 特 Silversea, Seabourn, Regent Seven Seas, Crystal, Azamara, C.Du Ponant 银 海 邮 轮 世 鹏 丽 晶 七 海 水 晶 精 钻 C.Du Ponant ,000 1,200-2, , Exploration 探 险 猎 户 座 探 险 邮 轮 银 海 探 险 等 , Residence 居 住 The World 世 界 邮 轮 1 40,000 Varies 不 同

24 二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 2. 邮 轮 业 的 基 本 要 素 供 给 24 邮 轮 公 司 及 其 市 场 定 位 邮 轮 分 类 比 例 Budget 平 价 Contemporary 大 众 Premium 高 端 Luxury 奢 华 Niche 小 众

25 二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 2. 邮 轮 业 的 基 本 要 素 供 给 25 邮 轮 公 司 及 其 市 场 定 位 邮 轮 产 品 总 是 针 对 特 定 市 场 为 特 定 需 求 的 乘 客 而 设 计 的 针 对 家 庭 并 携 带 儿 童 的 : 迪 士 尼 邮 轮 Disney 寻 求 传 统 体 验 的 : 荷 美 邮 轮 Holland America 寻 求 主 流 美 式 文 化 的 享 乐 和 价 值 的 : 嘉 年 华 邮 轮 Carnival 寻 求 大 型 邮 轮 及 多 种 体 验 的 : 皇 家 加 勒 比 Royal Caribbean 寻 求 奢 华 体 验 与 私 密 空 间 的 : 银 海 邮 轮 Silversea, 世 鹏 邮 轮 Seabourn 寻 求 历 史 与 文 化 体 验 的 : 斯 万 海 勒 尼 邮 轮 Swan Hellenic 寻 求 高 端 探 险 体 验 到 达 特 色 目 的 地 : 猎 户 座 探 险 邮 轮 Orion Expedition 寻 求 奢 华 型 极 地 探 险 体 验 的 : 银 海 探 险 邮 轮 Silversea Expedition 希 望 在 主 要 港 口 停 留 数 日 的 : 精 钻 邮 轮 Azamara 因 此, 不 是 所 有 邮 轮 公 司 都 适 合 所 有 人 ; 但 是, 每 一 个 人 都 能 找 到 适 合 他 的 邮 轮 产 品

26 二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 2. 邮 轮 业 的 基 本 要 素 供 给 26 费 用 可 负 担 的 邮 轮 公 司 及 其 市 场 定 位 偏 重 于 船 舶 本 身 偏 重 于 目 的 地 费 用 昂 贵 的

27 二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 2. 邮 轮 业 的 基 本 要 素 供 给 27 邮 轮 产 品 时 间 长 度 决 定 了 访 问 港 口 的 数 量 以 及 邮 轮 产 品 的 价 格 3 天 邮 轮 产 品 : 适 合 初 次 体 验 对 邮 轮 尚 不 敢 兴 趣 的 游 客 适 合 拥 有 少 量 假 期 的 游 客, 或 者 准 备 度 过 周 末 或 3 天 小 长 假 的 游 客 适 合 有 限 预 算 的 游 客 7 天 邮 轮 产 品 ( 最 常 规 的 产 品 ): 在 欧 美 地 区, 可 以 在 一 周 内 访 问 加 勒 比 海 或 者 地 中 海 的 4-6 个 港 口 在 两 周 内, 可 以 将 两 个 七 天 邮 轮 产 品 捆 绑 在 一 起 10 天 或 11 天 产 品 : 提 供 更 多 港 口 及 目 的 地 的 选 择 提 供 更 长 时 间 深 度 巡 游 特 定 区 域 ( 如 太 平 洋 ) 用 两 周 的 时 间, 游 客 可 以 同 时 选 择 邮 轮 旅 游, 以 及 邮 轮 前 后 陆 地 过 夜 产 品 ( 尤 其 适 用 于 fly cruise) 环 球 航 线 : 60 天 80 天 甚 至 长 达 100 天, 但 通 常 分 段 销 售, 分 为 天 适 合 中 产 阶 级 中 老 年 人 或 富 豪 阶 层

28 二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 2. 邮 轮 业 的 基 本 要 素 供 给 28 邮 轮 船 舶 的 发 展 趋 势 受 规 模 经 济 效 益 的 驱 动, 以 及 船 舱 要 求 更 高 ( 阳 台 房 宽 敞 ) 和 娱 乐 设 施 多 样 化 的 需 求, 船 公 司 对 新 造 船 舶 的 定 位 大 型 化 的 趋 势 已 经 确 立 Oasis of the Seas GT 海 洋 绿 洲 号 22.5 万 吨 Freedom of the Seas GT 海 洋 自 由 号 15.8 万 吨 Voyager of the Seas GT 海 洋 航 行 者 号 13.7 万 吨 Grandeur of the Seas GT 海 洋 富 丽 号 7.4 万 吨 1987 Sovereign of the Seas GT 海 洋 君 主 号 7.3 万 吨 Song of America GT 美 国 之 歌 号 3.7 万 吨 Song of Norway GT 挪 威 之 歌 号 1.8 万 吨

29 二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 2. 邮 轮 业 的 基 本 要 素 供 给 29 Cruise Line 邮 轮 公 司 Ship Name 船 名 Yard 造 船 厂 Gross 总 吨 ( 吨 ) Lower Berths 标 准 铺 位 ( 个 ) Delivery 交 船 时 间 Reported Price ($) 报 道 造 价 ( 美 元 ) Cost Berth ($) 铺 位 造 价 ( 美 元 ) 2014 TUI Cruises 途 易 邮 轮 Mein Schiff 3 迈 希 夫 3 STX Finland 97, Spring 春 季 $625m 6.25 亿 $250, Norwegian Cruise Line 挪 威 邮 轮 Gateway Meyer Werft 144, January 一 月 $780m 7.8 亿 $195, Pearl Seas Pearl Mist Chesapeak 5, June 六 月 $40m 4000 万 $200, Princess Cruises 公 主 邮 轮 Regal Princess 帝 王 公 主 号 Fincantieri 141, June 六 月 $760m 7.6 亿 $211,11.11 Costa Cruises 歌 诗 达 Diadema Fincantieri 132, October 十 月 $790m 7.9 亿 $217, Royal Caribbean 皇 家 加 勒 比 Quantum of the Seas 海 洋 量 子 号 Meyer Werft 167, October 十 月 $950m 9.5 亿 $231, P&O Cruises 半 岛 东 方 邮 轮 Briannia Fincantieri 141, March 三 月 $760m 7.6 亿 $210, Viking Ocean 维 京 邮 轮 Viking Star Fincantieri 47, Spring 春 季 TBA TBA TUI Cruises 途 易 邮 轮 Mein Schiff 4 迈 希 夫 4 Fincantieri 97, Spring 春 季 $625m 6.25 亿 $250, Royal Caribbean 皇 家 加 勒 比 Anthem Meyer Werft 167, Spring 春 季 $950m 9.5 亿 $231, Ponant 庞 洛 邮 轮 Le Lyrial Fincantieri 11, Spring 春 季 $150m 1.5 亿 $572,519.08

30 二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 2. 邮 轮 业 的 基 本 要 素 供 给 30 Cruise Line 邮 轮 公 司 Ship Name 船 名 Yard 造 船 厂 Gross 总 吨 ( 吨 ) Lower Berths 标 准 铺 位 ( 个 ) Delivery 交 船 时 间 Reported Price ($) 报 道 造 价 ( 美 元 ) Cost Berth ($) 铺 位 造 价 ( 美 元 ) AIDA 阿 依 达 邮 轮 AIDAprima Mitsubishi 125, Q4 第 四 季 度 $645m 6.45 亿 $198, Norwegian Cruises 挪 威 邮 轮 Escape Meyer Werft 164, October 十 月 $920m 9.2 亿 $219, Holland America 荷 美 邮 轮 Koningsdam Fincantieri 99, Feburary 二 月 $520m 5.2 亿 $195, Viking Ocean 维 京 邮 轮 Viking Sea Fincantieri 47, Spring 春 季 TBA TBA Carnival 嘉 年 华 邮 轮 Vista Fincantieri 135, Spring 春 季 $780m 7.8 亿 $195, Royal Caribbean 皇 家 加 勒 比 Unnamed 未 命 名 STX France 227, Spring 春 季 $1,300m 13 亿 $240, AIDA 阿 依 达 邮 轮 Unnamed 未 命 名 Mitsubishi 125, March 三 月 $645m 6.45 亿 $198, TUI Cruises 途 易 邮 轮 Mein Schiff 5 迈 希 夫 5 STX Finland 97, Spring 春 季 $625m 6.25 亿 $250, Royal Caribbean 皇 家 加 勒 比 Ovation Meyer Werft 167, Mid 年 中 旬 $950m 9.5 亿 $231, Regent 丽 晶 七 海 邮 轮 Explorer Fincantieri 54, Summer 夏 季 $450m 4.5 亿 $ Viking Ocean 维 京 邮 轮 Viking Sky Fincantieri 47, Mid 年 中 旬 TBA TBA Seabourn 世 鹏 邮 轮 Unnamed 未 命 名 Fincantieri 40, Second Half 下 半 年 TBA TBA Star Cruises 丽 星 邮 轮 Unnamed 未 命 名 Meyer Werft 150, Fall 秋 季 $960m 9.6 亿 $285,714.29

31 二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 3. 邮 轮 业 的 基 本 要 素 需 求 31 全 球 邮 轮 市 场 分 布 2014 年 邮 轮 乘 客 统 计 欧 洲 乘 客 总 量 :654 万 全 球 市 场 份 额 :25.9% 北 美 乘 客 总 量 :1226 万 全 球 市 场 份 额 :58.6% 亚 洲 客 运 量 :144 万 全 球 市 场 份 额 :8.5% 澳 洲 / 新 西 兰 客 运 量 :65 万 全 球 市 场 市 场 份 额 :3.0% 全 球 乘 客 总 量 :2200 万 来 源 :Cruise Market Watch

32 二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 3. 邮 轮 业 的 基 本 要 素 需 求 32 北 美 市 场 仍 是 最 大 的 客 源 市 场,2014 年, 大 约 有 2200 万 全 球 邮 轮 乘 客, 北 美 乘 客 占 据 59% 市 场 份 额, 乘 客 人 数 将 继 续 增 长 然 而, 北 美 乘 客 所 占 的 全 球 市 场 份 额 则 呈 现 不 断 下 滑 趋 势 全 球 邮 轮 客 源 市 场 北 美 欧 洲 亚 洲 南 美 大 洋 洲 中 东 & 非 洲 2.5% 4.3% 0.2% 8.5% 25.9% 58.6% 讨 论 : 北 美 份 额 下 降 的 原 因? 来 源 :Cruise Market Watch

33 二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 3. 邮 轮 业 的 基 本 要 素 需 求 33 美 国 英 国 & 爱 尔 兰 德 国 意 大 利 巴 西 加 拿 大 巴 西 法 国 年 复 合 增 长 率 达 7% 单 位 : 百 万 人 次 澳 大 利 亚 & 新 西 兰 斯 堪 的 纳 维 亚 & 芬 兰 2014 年 热 点 市 场 亚 太 区 美 国 内 河 / 异 国 流 域 南 美 南 极 环 球 航 线 非 洲 中 东 加 拿 大 / 新 英 格 兰 亚 太 地 区 一 直 被 视 作 全 球 邮 轮 市 场 未 来 主 要 的 增 长 引 擎 随 着 该 地 区 经 济 持 续 繁 荣, 中 产 阶 级 规 模 激 增, 港 口 大 规 模 兴 建, 政 府 大 力 支 持 以 及 邮 轮 企 业 努 力 推 广, 越 来 越 多 的 亚 洲 民 众 将 对 邮 轮 旅 游 形 式 产 生 兴 趣, 推 动 亚 洲 邮 轮 市 场 不 断 拓 展

34 二 邮 轮 业 的 特 征 和 基 本 要 素 3. 邮 轮 业 的 基 本 要 素 需 求 年 邮 轮 市 场 渗 透 率 3.5% 3.3% 3.0% 2.8% 2.5% 2.0% 2.1% 1.5% 1.0% 0.5% 1.4% 1.0% 0.8% 0.5% 0.0% 北 美 英 国 德 国 意 大 利 西 班 牙 法 国 澳 大 利 亚 来 源 : CLIA Europe

35 三 邮 轮 经 济 构 成 及 其 贡 献 1. 国 际 邮 轮 公 司 年 报 解 读 35 四 大 邮 轮 公 司 上 市 情 况 简 介 邮 轮 公 司 上 市 情 况 总 市 值 股 东 情 况 股 比 嘉 年 华 集 团 Arison (Micky Meir) Arison 家 族 35.07% 分 别 在 纽 约 伦 亿 美 元 和 亿 英 花 旗 投 资 机 构 投 资 者 10.19% 敦 证 交 所 上 市 镑 ( 约 合 3790 亿 人 民 币 ) T. Rowe Price Associates, Inc. 机 构 投 资 者 4.76% Wilhelmsen AS. 挪 威 家 族 企 业 19.4% 皇 家 加 勒 比 Cruise Associates 分 别 在 纽 约 奥 79 亿 美 元 和 400 亿 挪 威 克 朗 游 轮 有 限 公 注 : 由 两 家 家 族 企 业 投 资 组 建 : 斯 陆 证 交 所 上 市 ( 约 合 977 亿 人 民 币 ) 巴 哈 马 合 伙 人 制 企 业 15.4% 司 Pritzker 家 族 (Hyatt 酒 店 集 团 的 股 东 ) Ofer 家 族 ( 一 家 大 型 航 运 企 业 ) 云 顶 香 港 分 别 在 香 港 新 25.2 亿 港 币 和 3.2 亿 美 元 Tan Sri Lim Kok Thay 林 国 泰 % 加 坡 证 交 所 上 市 ( 约 合 亿 人 民 币 ) Mr. William Ng Ko Seng 吴 高 贤 0.011% 地 中 海 邮 轮 公 司 为 家 族 企 业, 并 未 上 市, 因 此 没 有 公 开 的 财 报 可 供 参 考 来 源 : 网 络,2012 年

36 三 邮 轮 经 济 构 成 及 其 贡 献 1. 国 际 邮 轮 公 司 年 报 解 读 36 上 市 邮 轮 公 司 年 度 报 告 组 成 部 分 公 司 基 本 情 况 总 览 公 司 运 营 情 况 概 览 当 年 经 济 指 标 与 去 年 对 比 分 析 公 司 战 略 邮 轮 市 场 特 性 分 析 各 下 辖 品 牌 概 况 市 场 营 销 票 务 销 售 情 况 概 览 重 要 的 财 务 指 标 利 润 表 现 金 流 量 表 和 资 产 负 债 表 运 营 分 析 收 入 分 析 成 本 分 析 次 年 一 季 度 及 全 年 业 务 展 望 收 入 分 析 成 本 分 析 业 务 区 域 分 析 各 项 财 务 指 标 对 比

37 三 邮 轮 经 济 构 成 及 其 贡 献 1. 国 际 邮 轮 公 司 年 报 解 读 37 单 位 : 每 床 每 晚 / 美 元 嘉 年 华 邮 轮 集 团 截 止 2014 年 11 月 底 运 营 100 条 船 皇 家 加 勒 比 邮 轮 集 团 截 止 2014 年 12 月 底 运 营 43 条 船 挪 威 邮 轮 公 司 截 止 2014 年 12 月 底 运 营 21 条 船 船 票 收 入 /ALBD 船 上 消 费 及 其 他 /ALBD = 总 收 入 /ALBD( 每 床 每 晚 总 收 入 ) 营 运 收 入 - 佣 金 运 输 及 其 他 船 上 成 本 其 它 = 净 收 入 /ALBD( 每 床 每 晚 净 收 入 ) 佣 金 运 输 及 其 他 船 上 成 本 船 员 工 资 及 附 加 燃 油 成 本 食 品 成 本 其 他 成 本 营 运 成 本 邮 轮 营 运 成 本 市 场 营 销 行 政 费 用 = 总 邮 轮 营 运 成 本 /ALBD 佣 金 运 输 及 其 他 船 上 成 本 其 它 = 净 邮 轮 营 运 成 本 /ALBD 折 旧 摊 销 利 润 运 营 利 润 净 利 润 /ALBD 乘 客 邮 轮 天 数 79,115,950 36,710,966 13,634,200 运 力 ( 舱 位 * 运 营 天 数 )ALBD 75,999,952 34,773,915 12,512,459 销 售 实 绩 满 舱 率 104.1% 105.6% 109.0% 净 利 润 率 9% 11% 13%

38 三 邮 轮 经 济 构 成 及 其 贡 献 1. 国 际 邮 轮 公 司 年 报 解 读 38 邮 轮 公 司 财 报 解 读 基 本 结 论 : 1. 邮 轮 行 业 非 暴 利 行 业 2. 邮 轮 行 业 讲 求 规 模 效 应, 邮 轮 公 司 总 运 营 成 本 基 本 相 似 全 球 采 购 是 其 降 低 成 本 的 法 宝 3. 在 中 国, 包 船 运 营 的 模 式 下, 包 船 价 格 可 以 协 商, 但 协 商 空 间 不 大 4. 总 营 运 收 入 = 船 票 收 入 + 船 上 消 费 收 入 船 上 消 费 收 入 极 其 重 要, 几 乎 是 船 票 收 入 的 30-40% 左 右 5. 船 票 收 入 ( 含 佣 金 ) 邮 轮 总 营 运 成 本 ( 含 佣 金 ) 6. 追 求 满 舱 是 邮 轮 公 司 永 远 的 原 则, 甚 至 不 惜 一 切 代 价 只 有 满 舱 才 能 保 本 只 有 满 舱 才 能 获 取 二 次 消 费

39 三 邮 轮 经 济 构 成 及 其 贡 献 2. 邮 轮 产 业 对 经 济 的 贡 献 39 根 据 国 际 邮 轮 协 会 (CLIA) 的 统 计 口 径, 邮 轮 产 业 对 区 域 经 济 的 总 体 贡 献 一 般 分 成 直 接 消 费 贡 献 间 接 消 费 贡 献 和 诱 发 型 消 费 贡 献 三 类 直 接 贡 献 邮 轮 公 司 邮 轮 船 舶 船 员 及 乘 客 的 消 费, 包 括 : 邮 轮 公 司 总 部 运 营 支 出 市 场 营 销 邮 轮 乘 客 和 船 员 购 买 各 种 商 品 和 服 务 船 舶 运 营 所 需 : 食 物 和 酒 店 用 品 等 岸 上 观 光 邮 轮 度 假 前 后 游 邮 轮 产 业 供 应 商 的 支 出 及 消 费, 包 括 : 食 品 加 工 供 应 商 采 购 的 食 品 和 加 工 原 材 料 ; 相 关 交 通 运 输 服 务 供 应 商 的 运 行 设 备 工 艺 原 材 料 所 需 的 公 用 设 施 等 ; 间 接 贡 献 诱 发 型 消 费 邮 轮 产 业 直 接 及 间 接 消 费 涉 及 的 雇 员 个 人 的 产 品 及 服 务, 主 要 是 : 住 房, 个 人 服 务, 保 险, 食 品 和 运 输 等

40 三 邮 轮 经 济 构 成 及 其 贡 献 2. 邮 轮 产 业 对 经 济 的 贡 献 年 美 国 邮 轮 业 总 体 经 济 贡 献 邮 轮 运 营 总 数 178 艘 美 国 母 港 始 发 人 数 万 直 接 消 费 ( 百 万 美 元 ) % 总 体 经 济 贡 献 薪 金 ( 百 万 美 元 ) 工 作 岗 位 ( 万 个 ) 总 体 经 济 贡 献 44, % 18, 直 接 经 济 贡 献 总 计 20,099 46% 6, 核 心 邮 轮 旅 游 部 门 % 4, 乘 客 及 船 员 消 费 1729 港 口 服 务 及 邮 轮 公 司 消 费 3349 交 通 运 输 2722 航 空 运 输 1984 邮 轮 业 供 应 10,315 23% 2, 农 业 煤 矿 建 造 业 47 制 造 业 5541 零 售 590 其 他 交 通 服 务 21 信 息 服 务 269 财 务 保 险 及 房 产 租 赁 998 政 府 服 务 2851 间 接 经 济 贡 献 总 计 23,990 54% 11, 总 体 经 济 贡 献 441 亿 美 元, 直 接 经 济 贡 献 201 亿 美 元, 相 关 就 业 岗 位 36.3 万 个 北 美 邮 轮 产 业 直 接 经 济 贡 献 为 201 亿 美 元 ; 直 接 邮 轮 经 济 贡 献 引 发 总 体 经 济 贡 献 的 比 例 为 1:2.2; 核 心 邮 轮 旅 游 部 门 产 生 的 直 接 经 济 贡 献, 包 括 乘 客 及 船 员 消 费 港 口 服 务 及 邮 轮 公 司 消 费 交 通 运 输 等 共 计 98 亿 美 元 ; 核 心 邮 轮 旅 游 部 门 产 生 的 直 接 经 济 贡 献 引 发 总 体 经 济 贡 献 的 比 例 为 1:4.5; 以 乘 客 及 船 员 消 费 港 口 服 务 及 邮 轮 公 司 消 费 作 为 邮 轮 产 业 最 为 核 心 的 消 费, 那 么 其 引 发 总 体 经 济 贡 献 的 比 例 将 达 到 1:8.7 按 北 美 2013 年 接 待 乘 客 数 量 1761 万 人 次 计 算, 人 均 产 生 的 直 接 经 济 贡 献 为 1141 美 元 ; 人 均 产 生 的 总 体 经 济 贡 献 为 2504 美 元

41 三 邮 轮 经 济 构 成 及 其 贡 献 2. 邮 轮 产 业 对 经 济 的 贡 献 年 欧 洲 邮 轮 业 总 体 经 济 贡 献 ( 按 行 业 分 类 ) 邮 轮 运 营 总 数 198 艘 欧 洲 母 港 始 发 人 数 607 万 消 费 % 总 体 经 济 薪 金 工 作 岗 位 ( 百 万 欧 元 ) 贡 献 ( 个 ) 总 体 经 济 贡 献 39, % 10, ,417 直 接 经 济 贡 献 16,190 41% 4, ,804 农 业 煤 矿 建 造 业 制 造 业 7,485 39,071 非 耐 用 品 2,063 6,575 耐 用 品 5,422 32,495 零 售 批 发 ,351 交 通 服 务 3,741 22,506 酒 店 住 宿 娱 乐 421 6,636 金 融 及 商 务 服 务 1,554 12,649 个 人 服 务 及 政 府 695 9,989 邮 轮 公 司 雇 员 1,449 62,431 间 接 经 济 贡 献 总 计 23,171 59% 5, ,613 欧 洲 邮 轮 产 业 直 接 经 济 贡 献 为 162 亿 欧 元 ; 占 据 总 体 经 济 贡 献 的 41%; 直 接 邮 轮 经 济 贡 献 引 发 总 体 经 济 贡 献 的 比 例 为 1:2.4; 按 欧 洲 邮 轮 市 场 2013 年 接 待 乘 客 数 量 为 640 万 人 次 计 算, 人 均 产 生 的 直 接 经 济 贡 献 为 2529 欧 元 ; 人 均 产 生 的 总 体 经 济 贡 献 为 6150 欧 元 总 体 经 济 贡 献 394 亿 欧 元, 直 接 经 济 贡 献 162 亿 欧 元, 相 关 就 业 岗 位 33.9 万 个

42 四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 1. 国 际 邮 轮 市 场 运 营 模 式 42 国 际 上 邮 轮 分 销 的 几 个 概 念 : 1. 邮 轮 公 司 : 邮 轮 产 品 的 最 终 提 供 者 船 舶 营 运 人 国 外 邮 轮 产 品 定 价 标 准 由 邮 轮 公 司 决 定 2. 旅 游 经 营 商 (TO): 类 似 于 国 内 的 组 团 社, 提 供 打 包 旅 游 产 品 ; 或 者 是 批 发 商, 通 过 买 断 等 方 式 采 购 大 量 邮 轮 舱 位, 再 在 市 场 上 分 销 3. 旅 行 社 (TA): 不 同 于 国 内 旅 行 社 的 概 念, 主 要 是 船 票 销 售 代 理 核 心 是 代 理, 不 承 担 主 要 法 律 责 任 两 种 现 金 流 : 买 断 价 格 票 价 减 去 佣 金 票 价 减 去 佣 金 票 价 邮 轮 公 司 邮 轮 / 旅 游 运 营 商 1 邮 轮 / 旅 游 运 营 商 2 旅 行 社 客 户 票 价 返 还 佣 金 票 价 返 还 佣 金 票 价 返 还 佣 金 票 价

43 四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 1. 国 际 邮 轮 市 场 运 营 模 式 43 电 话 邮 轮 产 品 邮 轮 运 营 商 直 接 销 售 没 有 佣 金 没 有 员 工 成 本 邮 政 / 传 真 随 访 网 络 / 主 页 二 级 分 销 / 资 源 市 场 佣 金 网 络 目 的 地 网 络 旅 行 社 其 它 媒 介 其 它 旅 游 运 营 商 直 接 / 二 级 直 接 / 二 级 主 页 顾 客 网 络 平 台

44 四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 1. 国 际 邮 轮 市 场 运 营 模 式 44 传 统 的 独 立 零 售 商 类 似 国 中 青 高 端 零 售 渠 道 如 : 信 用 卡 公 司 各 类 会 所 传 统 零 售 链 类 似 门 店 批 发 商 / 旅 游 经 营 商 提 供 包 价 产 品 邮 轮 公 司 线 上 代 理 (B2C) 如 :Expedia, 携 程 包 船 方 国 外 以 公 司 包 船 为 主 MICE 会 奖 旅 游 会 议 奖 励 展 览 居 家 代 理 特 许 经 销 商, 或 个 体 营 业 者 个 人 代 理

45 四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 1. 国 际 邮 轮 市 场 运 营 模 式 45 旅 游 者 / 消 费 者 潜 在 客 户 经 销 商 邮 轮 旅 游 者 邮 轮 公 司 船 公 司 依 赖 旅 行 社 : 1. 一 艘 邮 轮 需 要 200 家 旅 行 社 的 支 持 2. 漏 斗 效 应 : 旅 行 社 提 供 市 场 渠 道 ( 本 土 效 应 认 知 效 应 关 系 效 应 ) 3. 对 于 船 公 司 / 总 代 理 来 说, 自 己 开 拓 面 面 俱 到 的 销 售 网 络 几 乎 不 可 能, 或 者 成 本 太 高 4. 邮 轮 销 售 十 分 复 杂, 销 售 代 理 有 足 够 的 时 间 与 客 户 交 流, 精 炼 他 们 的 选 择, 从 而 完 成 销 售 旅 行 社 愿 意 支 持 船 公 司 : 1. 收 入 丰 厚 : 较 高 的 佣 金 回 报, 高 品 质 的 打 包 价 格, 一 价 全 包 产 品 2. 无 与 伦 比 的 客 户 满 意 度 : 回 头 客 多, 售 后 问 题 较 少 3. 邮 轮 公 司 的 良 好 经 营 方 针 :1) 给 予 旅 行 社 较 好 的 培 训 和 市 场 支 持 力 度 ;2) 船 上 销 售 返 回 至 旅 行 社 ;3) 即 使 邮 轮 公 司 出 现 任 何 问 题, 佣 金 也 照 常 支 付

46 四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 2. 中 国 邮 轮 市 场 现 状 46 欧 美 邮 轮 销 售 船 公 司 发 布 航 线 及 价 格 中 国 邮 轮 销 售 船 公 司 发 布 航 线 代 理 商 销 售 船 公 司 直 销 代 理 商 销 售 船 公 司 直 销 旅 行 社 包 船 旅 行 社 切 舱 欧 美 中 国 销 售 渠 道 批 发 商 - 零 售 商 体 系, 但 没 有 大 规 模 整 船 包 船 船 公 司 返 佣 价 格 体 系 单 船 票 为 主, 船 公 司 制 定 指 导 价, 早 定 优 惠, 舱 房 价 格 等 级 清 晰 80%-90% 以 上 旅 行 社 包 船, 然 后 在 自 营 体 系 和 同 行 内 发 售 结 算 价 买 断 包 船 / 切 舱 方 制 定 价 格 体 系, 打 包 价 为 主, 舱 房 等 级 自 定 标 准, 越 晚 越 便 宜 出 行 方 式 散 客 团 队 旅 行 社 签 订 出 境 旅 游 合 同 1 信 息 分 散 资 源 无 法 共 享 ;2 价 格 战 不 断 ;3 船 公 司 / 包 船 社 责 任 划 分 不 清 游 客 利 益 受 损

47 四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 2. 中 国 邮 轮 市 场 现 状 47 旅 行 社 包 船 分 旅 销 行 社 同 行 船 公 司 发 布 航 线 代 理 商 销 售 旅 行 社 切 舱 销 票 务 代 理 分 船 公 司 直 销 销 售 渠 道 有 限 主 要 是 出 境 社 为 主, 但 出 境 社 数 量 有 限, 如 上 海 仅 100 家 ( ) 出 境 旅 行 社 ; 产 品 信 息 分 散 大 型 旅 行 社 通 过 包 船 切 舱 进 行 邮 轮 票 务 销 售, 中 小 型 旅 行 社 需 要 通 过 qq 群 打 电 话 等 方 式 获 取 邮 轮 产 品 信 息 及 价 格 ; 产 品 种 类 有 限 尤 其 是 Fly cruise 受 旅 群 雄 割 据 信 息 无 法 共 享 的 混 乱 状 态 行 社 打 包 能 力 限 制 ; 销 售 能 力 不 强 受 到 专 业 培 训 投 入 的 限 制, 旅 行 社 邮 轮 部 或 门 店 普 遍 销 售 能 力 偏 弱 ; 资 源 无 法 共 享 包 船 包 舱 销 售 为 主, 有 客 源 的 买 方 与 有 舱 位 的 卖 方 无 法 有 效 对 接 在 中 国 目 前 的 邮 轮 包 船 销 售 体 系 下, 每 一 个 出 境 社 打 包 出 来 的 产 品 都 不 一 样, 甚 至 舱 房 等 级 也 被 打 乱, 没 有 一 个 人 知 道 每 一 个 产 品 是 什 么 价 格, 价 格 会 不 会 大 幅 波 动

48 48 四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 2. 中 国 邮 轮 市 场 现 状 非 包 船 的 散 卖 航 次 面 临 的 销 售 窘 境 2013 年

49 四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 2. 中 国 邮 轮 市 场 现 状 49 非 包 船 的 散 卖 航 次 面 临 的 销 售 窘 境 2014 年

50 四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 2. 中 国 邮 轮 市 场 现 状 50 近 2 年 上 海 母 港 市 场 船 公 司 / 旅 行 社 甩 舱 情 况 时 段 销 售 情 况 简 述 较 官 方 指 导 价 跌 幅 2013 年 航 次 大 西 洋 号 AT1107 高 级 阳 台 房, 原 价 5500 元, 折 后 4200 元 大 西 洋 号 AT1116 高 级 阳 台 房, 原 价 5000 元, 折 后 3999 元 大 西 洋 号 AT1230 高 级 阳 台 房, 原 价 4700 元, 折 后 3500 元 约 40% 2014 年 航 次 大 西 洋 号 AT211 阳 台 房, 原 价 5500 元, 折 后 元 ( 外 地 游 客 另 有 1000 元 交 通 补 贴 ) 蓝 宝 石 公 主 号 SA0728 内 舱 房, 原 价 6180 元, 折 后 3599 元 蓝 宝 石 公 主 号 SA0821 内 舱 房, 原 价 7599 元, 折 后 3000 元 中 华 泰 山 号 TS1205 内 舱 房, 原 价 2699 元, 折 后 1500 元 约 50%-60%

51 四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 3. 中 国 市 场 B2B 平 台 介 绍 51 船 公 司 B2B 订 舱 平 台 优 势 : 舱 位 库 存 信 息 实 时 可 靠 ; 劣 势 : 只 有 一 家 船 公 司 的 信 息, 无 法 对 比 查 询 链 接 : 船 公 司 及 包 船 方 系 统 简 要 介 绍 (PPT)

52 四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 3. 中 国 市 场 B2B 平 台 介 绍 52 包 船 方 自 主 开 发 B2B 订 舱 平 台 上 海 青 旅 B2B 系 统 优 势 : 同 行 对 接 方 便, 库 存 信 息 较 可 靠 劣 势 : 只 有 该 包 船 方 的 信 息, 无 法 对 比 查 询 控 舱 方 面 仍 有 待 提 高 链 接 : 船 公 司 及 包 船 方 系 统 简 要 介 绍 (PPT)

53 四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 3. 中 国 市 场 B2B 平 台 介 绍 53 公 共 邮 轮 票 务 B2B 电 子 商 务 平 台 邮 游 通 票 务 销 售 渠 道 服 务 平 台 供 给 方 船 公 司 / 包 船 切 舱 旅 行 社 邮 轮 票 务 电 子 商 务 平 台 需 求 方 各 类 邮 轮 票 务 销 售 商 产 品 信 息 和 宣 传 网 络 培 训 实 时 查 询 客 户 管 理 实 时 订 购 实 时 支 付 交 易 管 理 平 台 核 心 理 念 : 信 息 集 成 资 源 共 享, 未 来 将 接 驳 船 公 司 订 舱 系 统 产 品 尽 量 标 准 化 的 前 提 下, 满 足 供 应 商 的 各 类 需 求 将 邮 轮 票 务 销 售 从 邮 轮 旅 游 打 包 产 品 销 售 中 分 离 出 来, 最 大 程 度 上 扩 大 邮 轮 销 售 渠 道

54 四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 3. 中 国 市 场 B2B 平 台 介 绍 54 公 共 邮 轮 票 务 B2B 电 子 商 务 平 台 项 目 名 称 : 邮 轮 票 务 销 售 渠 道 服 务 平 台 申 报 单 位 : 上 海 港 国 际 客 运 中 心 主 要 建 设 内 容 : 为 邮 轮 产 品 供 给 方 提 供 集 中 展 示 产 品 的 线 上 销 售 平 台, 让 众 多 中 小 型 旅 行 社 和 票 务 代 理 能 快 速 查 找 到 最 合 适 的 邮 轮 产 品, 产 生 更 多 交 易 机 会 通 过 该 平 台 整 合 资 源, 实 现 数 据 共 享, 减 少 中 间 环 节, 丰 富 产 品 种 类 可 即 时 付 款 确 认 舱 位, 在 销 售 财 务 客 户 关 系 管 理 等 方 面 实 现 一 体 化 管 理, 提 高 了 邮 轮 产 品 分 销 效 率, 是 中 国 邮 轮 票 务 销 售 的 一 大 创 举

55 四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 3. 中 国 市 场 B2B 平 台 介 绍 55 公 共 邮 轮 票 务 B2B 电 子 商 务 平 台 游 客 供 应 商 ( 包 船 社 ) 平 台 运 营 商 销 售 商 ( 代 理 社 ) 游 客 第 一 期 : 实 现 B2B 交 易 信 息 集 成 资 源 共 享 产 品 尽 量 标 准 化 的 前 提 下, 满 足 供 应 商 的 各 类 需 求 最 大 程 度 上 扩 展 邮 轮 销 售 渠 道, 打 破 低 价 倾 销 的 恶 性 循 环 第 二 期 : 实 现 C2B 交 易 让 消 费 者 拥 有 一 个 实 时 便 捷 全 面 的 邮 轮 航 线 产 品 价 格 查 询 和 订 购 平 台, 实 现 所 见 即 所 得 的 邮 轮 舱 房 预 订, 通 过 电 子 合 同 电 子 保 险 电 子 船 票 等 手 段, 实 现 放 心 安 全 的 消 费

56 四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 3. 中 国 市 场 B2B 平 台 介 绍 56 产 品 齐 全 控 舱 分 舱 用 户 友 好 移 动 终 端

57 四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 3. 中 国 市 场 B2B 平 台 介 绍 57 电 子 合 同 电 子 船 票 在 线 支 付 在 线 保 险

58 四 邮 轮 市 场 运 营 模 式 3. 中 国 市 场 B2B 平 台 介 绍 58 邮 游 通 平 台 发 展 现 状 平 台 开 发 工 作 开 始 于 2012 年,2013 年 首 期 开 发 完 成,2014 年 正 式 上 线 运 营 平 台 B2B 主 要 功 能 在 网 站 端 和 移 动 端 已 实 现 预 计 平 台 2015 年 交 易 量 将 超 过 4000 万 元 平 台 运 营 方 的 上 海 港 国 际 邮 轮 旅 行 社 具 有 出 境 旅 游 经 营 资 质, 同 时 具 备 多 国 送 签 权 和 机 票 票 台 等 资 源, 保 证 了 发 展 业 务 的 合 法 性 和 未 来 潜 力 邮 游 通 平 台 发 展 获 得 的 政 府 支 持 邮 游 通 平 台 的 前 期 开 发 获 得 了 上 海 市 发 改 委 服 务 业 引 导 资 金 的 评 审 和 支 持 邮 游 通 项 目 已 于 2014 年 被 列 入 本 市 关 于 加 快 中 国 邮 轮 旅 游 试 验 区 建 设 的 若 干 意 见, 作 为 邮 轮 旅 游 公 共 信 息 和 票 务 平 台 重 点 发 展 上 海 市 交 通 委 在 2014 年 3 月 12 日 发 布 的 推 进 上 海 邮 轮 母 港 建 设 先 行 先 试 工 作 方 案 里, 进 一 步 明 确 依 托 上 海 港 国 际 客 运 中 心 邮 轮 信 息 服 务 业 务, 推 出 全 国 邮 轮 订 舱 平 台 邮 游 通 平 台 建 设 已 纳 入 2015 年 上 海 中 国 邮 轮 旅 游 发 展 实 验 区 工 作 要 点, 争 取 年 内 正 式 启 动 运 行 该 系 统

59 五 中 国 邮 轮 业 发 展 形 势 透 析 1. 行 业 总 体 情 况 59 上 海 母 港 邮 轮 部 署 情 况 2015 年 海 洋 量 子 号 海 洋 水 手 号 歌 诗 达 维 多 利 亚 号 歌 诗 达 大 西 洋 号 赛 琳 娜 号 蓝 宝 石 公 主 号 海 娜 号 皇 家 加 勒 比 游 轮 皇 家 加 勒 比 游 轮 歌 诗 达 邮 轮 歌 诗 达 邮 轮 歌 诗 达 邮 轮 公 主 邮 轮 海 航 邮 轮 2014 年 建 造 2004 年 建 造 1996 年 建 造 2000 年 建 造 2007 年 建 造 2004 年 建 造 1986 年 建 造 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 额 定 载 客 4180 人 额 定 载 客 3114 人 额 定 载 客 1928 人 额 定 载 客 2112 人 额 定 载 客 3000 额 定 载 客 2674 人 额 定 载 客 1308 人 月 -10 月 1 月 -6 月 (4 月 暂 停 ) 4 月 -12 月 4 月 -11 月 (5 月 暂 停 ) 1 月 -4 月 注 :2015 年 共 有 10 艘 邮 轮 运 营 上 海 母 港 航 线 除 上 述 7 艘 外, 精 致 邮 轮 的 千 禧 年 将 共 计 在 上 海 运 营 9 个 航 次 的 日 本 韩 国 航 线 中 华 泰 山 将 于 1-4 月 在 上 海 运 营 24 个 航 次 ; 携 程 天 海 邮 轮 将 于 5-10 月 运 营 41 个 日 韩 航 线

60 五 中 国 邮 轮 业 发 展 形 势 透 析 1. 行 业 总 体 情 况 60 中 国 主 要 邮 轮 港 口 布 局 天 津 烟 台 青 岛 大 连 上 海 舟 山 中 国 主 要 邮 轮 港 口 都 集 中 于 环 渤 海 地 区 和 长 江 三 角 洲 地 区 三 亚 厦 门 其 他 在 建 或 计 划 筹 建 邮 轮 港 口 的 城 市 : 广 州 深 圳 北 海 海 口

61 五 中 国 邮 轮 业 发 展 形 势 透 析 1. 行 业 总 体 情 况 61 中 国 出 发 主 要 邮 轮 母 港 航 线 东 北 亚 邮 轮 圈 主 要 目 的 地 为 日 本 韩 国, 代 表 航 线 有 : 上 海 济 州 仁 川 ( 首 尔 ) 上 海 上 海 济 州 福 冈 上 海 上 海 釜 山 福 冈 鹿 儿 岛 上 海 天 津 福 冈 别 府 鹿 儿 岛 釜 山 天 津, 等 等 海 峡 两 岸 邮 轮 圈 主 要 目 的 地 为 台 湾, 代 表 航 线 有 : 上 海 基 隆 ( 台 北 ) 花 莲 上 海 上 海 基 隆 ( 台 北 ) 台 中 花 莲 上 海 上 海 舟 山 基 隆 ( 台 北 ) 台 中 上 海 东 南 亚 邮 轮 圈 主 要 目 的 地 为 香 港 越 南, 代 表 航 线 有 : 三 亚 香 港 下 龙 湾 三 亚 三 亚 下 龙 湾 三 亚

62 62 五 中 国 邮 轮 业 发 展 形 势 透 析 1. 行 业 总 体 情 况

63 五 中 国 邮 轮 业 发 展 形 势 透 析 2. 产 业 新 形 势 产 业 链 各 路 资 本 密 集 涌 入 国 际 邮 轮 公 司 越 来 越 重 视 中 国 市 场, 加 大 布 局 力 度 ; 中 外 旅 游 大 佬 结 盟 邮 轮 市 场 ; 邮 轮 中 国 资 本 投 资 行 为 不 断 发 力, 中 资 邮 轮 公 司 浮 出 水 面 2. 沿 海 城 市 邮 轮 码 头 建 设 热 潮 不 减 上 海 天 津 厦 门 三 亚 邮 轮 港 口 发 展 日 趋 成 熟, 上 海 厦 门 三 亚 邮 轮 码 头 正 在 扩 容 舟 山 深 圳 青 岛 大 连 烟 台 广 州 温 州 北 海 海 口 南 京 等 正 在 积 极 推 进 邮 轮 码 头 建 设 或 规 划 3. 邮 轮 经 济 越 来 越 成 为 带 动 城 市 经 济 的 引 擎 现 代 化 旅 游 港 口 建 设 促 使 城 市 升 级 转 型, 旅 游 类 企 业 船 舶 代 理 及 供 应 海 乘 服 务 邮 轮 维 修 保 养 等 企 业, 均 极 大 受 益 于 邮 轮 产 业 邮 轮 母 港 对 经 济 的 拉 动 作 用 更 加 明 显

64 五 中 国 邮 轮 业 发 展 形 势 透 析 2. 产 业 新 形 势 邮 轮 产 品 销 售 迎 来 繁 荣 与 竞 争 并 存 的 局 面 携 程 驴 妈 妈 途 牛 同 程 等 所 有 旅 游 电 商 平 台 纷 纷 涉 足 邮 轮 产 品 销 售 传 统 旅 行 社 纷 纷 成 立 邮 轮 部 二 线 三 线 城 市 旅 行 社 也 开 始 进 入 邮 轮 市 场 包 船 运 营 模 式 风 生 水 起, 但 是 绝 大 部 分 包 船 社 亏 损 巨 大 5. 本 土 邮 轮 公 司 入 市, 逐 步 展 现 中 国 风 海 航 旅 业 旗 下 海 娜 号 邮 轮 渤 海 轮 渡 旗 下 中 华 泰 山 号 邮 轮 携 程 天 海 精 致 世 纪 号 先 后 进 入 中 国 市 场, 打 造 具 有 中 国 特 色 的 邮 轮 产 品 然 而, 这 些 中 资 邮 轮 公 司 的 生 存 状 况 仍 然 堪 忧 6. 政 策 氛 围 和 制 度 环 境 更 加 宽 松 天 津 上 海 两 个 邮 轮 旅 游 实 验 区 成 立 交 通 部 发 布 关 于 促 进 我 国 邮 轮 运 输 业 持 续 健 康 发 展 的 指 导 意 见 国 务 院 发 布 关 于 促 进 旅 游 业 改 革 发 展 的 若 干 意 见 出 入 境 口 岸 服 务 效 率 进 一 步 提 升, 旅 行 证 件 办 理 更 加 便 利 化 总 体 政 策 环 境 利 好 邮 轮 产 业 的 发 展

65 五 中 国 邮 轮 业 发 展 形 势 透 析 3. 未 来 新 预 测 65 世 界 级 邮 轮 母 港 形 成 市 场 容 量 继 续 放 量 增 长 邮 轮 产 品 多 样 化 细 分 化 销 售 竞 争 考 验 综 合 实 力 中 国 基 因 特 征 继 续 强 化 2015 年 中 国 市 场 母 港 邮 轮 达 到 历 史 最 高 的 12 艘, 全 年 市 场 总 量 预 计 将 超 过 200 万 人 次, 超 过 新 加 坡 和 香 港, 成 为 亚 洲 老 大 上 海 超 越 纽 约 成 为 全 球 第 八 大 世 界 级 邮 轮 母 港 CLIA 预 测 :2020 年 亚 洲 地 区 总 量 将 达 到 万 规 模 ; 中 国 市 场 占 亚 洲 总 量 的 1/3 1/2 计 算 的 话,2020 年 中 国 邮 轮 旅 客 将 达 到 万 人 规 模 ;2030 年 前 后 这 一 数 字 可 能 上 升 至 万 船 公 司 纷 纷 派 出 最 新 最 好 的 邮 轮, 每 条 船 都 各 有 特 色, 有 家 庭 型 尊 贵 型 意 大 利 风 情 型 产 品 价 格 从 低 到 高 分 布 均 衡 航 线 种 类 愈 加 丰 富 邮 轮 市 场 供 应 量 在 短 期 内 大 幅 增 加, 包 船 运 营 压 力 巨 大, 销 售 竞 争 前 所 未 有 的 激 烈 揽 客 能 力 行 前 服 务 能 力 突 发 事 件 应 急 处 理 能 力 领 队 服 务 能 力 等, 都 将 成 为 邮 轮 销 售 商 综 合 能 力 的 评 价 标 准 受 限 于 支 出 能 力 和 假 期 时 长,4-6 天 的 短 航 线 仍 是 主 打 产 品, 这 客 观 上 决 定 了 目 的 地 范 围 只 能 局 限 在 日 韩 台 这 是 中 国 邮 轮 市 场 的 基 本 面 此 外, 境 外 免 税 消 费 购 物 火 爆, 家 庭 群 体 出 游 比 例 高, 船 上 中 餐 需 求 大, 看 重 目 的 港 岸 上 游, 都 是 邮 轮 游 中 国 基 因 的 内 涵

66 五 中 国 邮 轮 业 发 展 形 势 透 析 3. 未 来 新 预 测 66 中 国 国 内 邮 轮 消 费 市 场 正 在 快 速 扩 张 国 际 邮 轮 经 济 发 展 规 律 : 当 一 个 国 家 或 地 区 人 均 GDP 达 到 6000 美 元 至 8000 美 元 时, 邮 轮 经 济 便 具 备 了 发 展 条 件 2014 年, 中 国 人 均 GDP 约 为 7575 美 元 其 中, 上 海 北 京 天 津 浙 江 江 苏 内 蒙 古 广 东 和 福 建 8 省 人 均 GDP 已 超 过 1 万 美 元 北 美 邮 轮 市 场 渗 透 率 3.4%, 欧 洲 邮 轮 市 场 渗 透 率 约 为 1-2% 国 家 人 口 (M) 邮 轮 乘 客 (000) 市 场 渗 透 率 (%) USA , UK 61 1, ITALY SPAIN FRANCE SCANDINAVIA AUSTRALIA JAPAN 我 们 的 旅 行 社 准 备 好 了 吗?

67 67 谢 谢!