飞天诚信科技股份有限公司2015年年度报告全文

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1 飞 天 诚 信 科 技 股 份 有 限 公 司 年 度 报 告 2016 年 03 月

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 黄 煜 主 管 会 计 工 作 负 责 人 朱 宝 祥 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 石 井 平 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 本 报 告 中 如 有 涉 及 未 来 的 计 划 业 绩 预 测 等 方 面 的 内 容, 均 不 构 成 本 公 司 对 任 何 投 资 者 及 相 关 人 士 的 承 诺, 投 资 者 及 相 关 人 士 均 应 对 此 保 持 足 够 的 风 险 认 识, 并 且 应 当 理 解 计 划 预 测 与 承 诺 之 间 的 差 异 1. 对 重 大 银 行 客 户 的 依 赖 风 险 2012-, 公 司 来 自 银 行 业 的 营 业 收 入 占 比 均 已 过 半, 公 司 业 绩 对 中 国 农 业 银 行 中 国 工 商 银 行 中 国 银 行 存 在 依 赖 未 来, 如 果 上 述 三 大 银 行 客 户 丢 失, 将 对 公 司 业 绩 带 来 重 大 不 利 影 响 2. 市 场 饱 和 风 险 公 司 产 品 USB Key OTP 动 态 令 牌 的 客 户 主 要 为 银 行, 经 过 多 年 的 快 速 增 长, 网 银 产 品 已 趋 于 饱 和, 加 之 移 动 端 转 账 支 付 开 始 逐 步 替 代 PC 端, 银 行 对 公 司 产 品 的 需 求 开 始 下 降, 因 此 对 公 司 业 绩 造 成 不 利 影 响 3. 市 场 竞 争 加 剧 毛 利 率 持 续 下 降 风 险 1

3 由 于 市 场 过 度 竞 争,USB Key OTP 动 态 令 牌 产 品 每 次 招 标 价 格 都 会 下 降, 而 原 材 料 价 格 下 降 的 幅 度 远 低 于 销 售 价 格 的 下 降 幅 度, 加 之 人 工 费 用 不 断 增 加, 导 致 公 司 的 产 品 毛 利 率 将 持 续 下 降, 从 而 对 公 司 业 绩 带 来 不 利 影 响 4. 技 术 进 步 与 替 代 风 险 目 前,USB Key 和 OTP 动 态 令 牌 产 品 是 公 司 主 要 产 品 然 而, 随 着 互 联 网 和 信 息 技 术 的 发 展, 科 学 技 术 的 不 断 进 步, 若 公 司 研 发 水 平 无 法 适 应 技 术 更 新 换 代 的 速 度 研 发 方 向 错 误 或 是 不 能 满 足 市 场 的 要 求, 则 公 司 目 前 所 掌 握 的 技 术 和 产 品 可 能 被 国 内 国 际 同 行 业 更 先 进 的 技 术 和 产 品 所 代 替, 从 而 造 成 对 公 司 主 要 产 品 的 冲 击, 将 对 未 来 公 司 业 绩 带 来 重 大 不 利 影 响 5. 新 业 务 领 域 市 场 竞 争 风 险 为 了 有 效 保 持 公 司 的 竞 争 优 势, 公 司 已 经 根 据 市 场 需 求 开 拓 新 业 务 领 域 金 融 IC 卡 市 场 但 金 融 IC 卡 市 场 形 成 初 期 就 面 临 较 为 激 烈 的 价 格 竞 争, 目 前 虽 然 行 业 发 卡 规 模 仍 处 于 大 幅 增 长 时 期, 但 市 场 已 经 基 本 成 熟, 竞 争 进 一 步 加 剧, 公 司 未 来 必 将 面 临 着 激 烈 的 市 场 竞 争, 直 接 影 响 着 公 司 的 盈 利 水 平 6. 存 货 备 货 风 险 公 司 产 品 交 货 期 较 短, 为 了 赢 得 市 场, 公 司 必 须 备 产 备 货, 由 于 存 在 市 场 预 测 的 准 确 性 问 题, 会 存 在 备 货 过 度 或 备 货 不 足 的 情 况 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 209,022,000 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2.4 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股 2

4 目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 1 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标... 6 第 三 节 公 司 业 务 概 要... 9 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 第 十 节 财 务 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录

5 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 本 公 司 公 司 飞 天 诚 信 指 飞 天 诚 信 科 技 股 份 有 限 公 司 实 际 控 制 人 控 股 股 东 指 黄 煜 飞 天 万 谷 指 飞 天 万 谷 智 能 科 技 有 限 公 司 章 程 公 司 章 程 指 飞 天 诚 信 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 及 章 程 历 次 修 订 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 中 国 银 监 会 指 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 国 家 发 改 委 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 国 家 信 息 产 业 部 指 原 中 华 人 民 共 和 国 信 息 产 业 部 工 业 和 信 息 化 部 指 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 科 技 部 指 中 华 人 民 共 和 国 科 学 技 术 部 财 政 部 指 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 国 家 知 识 产 权 局 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 知 识 产 权 局 中 国 银 联 指 中 国 银 联 股 份 有 限 公 司 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 报 告 期 指 1 月 1 至 12 月 31 身 份 认 证 二 代 USB Key 指 指 计 算 机 系 统 的 用 户 在 进 入 系 统 或 访 问 不 同 保 护 级 别 的 系 统 资 源 时, 系 统 确 认 该 用 户 的 身 份 是 否 真 实 合 法 和 惟 一 的 过 程 这 样, 就 可 以 防 止 非 法 人 员 进 入 系 统, 防 止 非 法 人 员 通 过 违 法 操 作 获 取 不 正 当 利 益 访 问 受 控 信 息 恶 意 破 坏 系 统 数 据 的 完 整 性 它 是 应 用 系 统 安 全 的 第 一 道 关 口, 是 所 有 安 全 的 基 础 身 份 认 证 技 术 也 包 括 很 多 形 式 : 静 态 密 码 动 态 密 码 证 书 指 纹 识 别 IC 卡 等 在 USB Key 的 应 用 过 程 中 引 入 交 互 环 节 的 复 核 型 产 品, 增 加 输 入 部 件 ( 例 如 按 键 ) 和 输 出 部 件 ( 例 如 液 晶 屏 幕 ), 内 置 数 据 解 析 引 擎 ; 其 提 供 了 一 代 USB Key 所 不 具 备 的 " 所 见 即 所 签 " 的 安 全 特 性, 提 高 了 USB Key 产 品 应 用 的 安 全 性 IC 芯 片 指 集 成 电 路 (Integrated Circuit) 磁 条 卡 指 在 普 通 PVC 卡 上 覆 盖 一 层 编 码 磁 性 材 料 带, 数 据 和 资 讯 以 不 同 磁 模 式 存 储 于 磁 条 内, 目 前 主 要 用 于 银 行 卡 领 域 IC 卡 CPU 卡 指 由 集 成 电 路 (IC) 芯 片 卡 载 体 ( 塑 料 片 ) 以 及 卡 内 信 息 构 成 的 具 有 4

6 COS 片 内 操 作 系 统 指 根 据 不 同 应 用 领 域 特 征 进 行 数 据 存 储 和 数 据 处 理 的 智 能 型 卡 片 Chip Operating System( 片 内 操 作 系 统 ), 是 一 种 嵌 入 式 软 件, 专 为 智 能 卡 设 计 的 操 作 系 统, 其 主 要 功 能 是 控 制 智 能 卡 和 外 界 的 信 息 交 换, 管 理 智 能 卡 内 的 存 储 器 并 在 卡 内 部 完 成 各 种 命 令 的 处 理, 是 智 能 卡 的 核 心 和 关 键 技 术 COS 在 设 计 时 一 般 都 是 紧 密 结 合 智 能 卡 内 存 储 器 分 区 的 情 况, 按 照 国 际 标 准 (ISO/IEC7816 系 列 标 准 ) 中 所 规 定 的 功 能 进 行 设 计 开 发 COS 系 统 的 自 主 开 发 能 力 是 衡 量 智 能 卡 企 业 是 否 具 有 核 心 技 术 优 势 的 重 要 因 素 之 一 COS 的 出 现 不 仅 大 大 地 改 善 了 智 能 卡 的 交 互 界 面, 使 智 能 卡 的 管 理 变 得 容 易 ; 而 且, 更 为 重 要 的 是 使 智 能 卡 本 身 向 着 个 人 计 算 机 化 的 方 向 迈 出 了 一 大 步, 为 智 能 卡 的 发 展 开 拓 了 极 为 广 阔 的 前 景 FT-COS FTCOS 指 飞 天 诚 信 自 己 开 发 的 COS 片 内 操 作 系 统 PKI EMV 标 准 EMV 迁 移 PBOC2.0 指 指 指 指 Public Key Infrastructure 的 缩 写, 是 指 用 公 钥 概 念 和 技 术 来 实 施 和 提 供 安 全 服 务 的 具 有 普 适 性 的 安 全 基 础 架 构 PKI 从 理 论 上, 提 供 了 一 个 安 全 框 架, 其 安 全 的 核 心 是 对 私 钥 的 保 护 ;USB Key 安 全 产 品 内 置 CPU 和 安 全 存 储 单 元, 涉 及 私 钥 的 安 全 运 算 在 USB Key 内 完 成, 可 以 保 证 私 钥 永 远 不 被 导 出, 保 证 了 私 钥 的 绝 对 安 全, 从 而 保 证 了 身 份 认 证 的 准 确 和 安 全 欧 陆 卡 万 事 达 维 萨 三 大 国 际 信 用 卡 组 织 借 用 其 首 字 母 合 称 EMV 而 设 立 的 智 能 卡 金 融 支 付 应 用 标 准 银 行 卡 按 EMV 标 准 由 磁 条 卡 向 智 能 IC 卡 转 移, 其 目 的 是 为 了 有 效 防 范 诸 如 跨 国 制 作 和 使 用 假 信 用 卡 信 用 卡 欺 诈 等 各 种 高 科 技 手 段 的 金 融 智 能 犯 罪 ;EMV 迁 移 期 限 后 因 伪 卡 导 致 损 失 的 责 任 和 风 险 由 未 进 行 EMV 迁 移 的 收 单 银 行 承 担 ;EMV 迁 移 过 程 预 计 将 为 银 行 卡 市 场 带 来 巨 大 市 场 空 间 根 据 我 国 银 行 卡 芯 片 化 计 划 要 求,2005 年 3 月 人 民 银 行 正 式 颁 发 了 行 业 标 准 中 国 金 融 集 成 电 路 (IC) 卡 规 范 (JR/T ), 业 内 简 称 PBOC2.0 Java 卡 指 采 用 Java 技 术 的 智 能 卡,Java 卡 是 Sun 公 司 提 出 的 一 种 智 能 卡 标 准 USB Key 指 一 种 USB 接 口 的 硬 件 设 备, 内 置 安 全 芯 片, 可 安 全 存 储 用 户 密 钥 或 数 字 证 书, 利 用 内 置 的 密 码 算 法 实 现 对 用 户 身 份 的 认 证, 并 实 现 数 据 加 解 密 等 功 能 OTP OTP 动 态 令 牌 指 One-Time Password, 简 称 OTP, 是 客 户 手 持 用 来 生 成 动 态 密 码 的 终 端 移 动 支 付 指 一 种 利 用 手 机 等 移 动 终 端 实 现 移 动 电 子 商 务 的 技 术, 通 过 改 造 移 动 终 端 或 其 内 部 SIM 卡 等 用 户 识 别 模 块, 与 读 写 器 装 置 进 行 近 距 离 通 信 实 现 离 线 支 付, 或 利 用 手 机 网 络 实 现 在 线 交 易 以 及 动 态 业 务 下 载 5

7 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 股 票 简 称 飞 天 诚 信 股 票 代 码 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 飞 天 诚 信 科 技 股 份 有 限 公 司 飞 天 诚 信 Feitian Technologies Co.,Ltd. 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )Feitian 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 黄 煜 北 京 市 海 淀 区 学 清 路 9 号 汇 智 大 厦 B 楼 17 层 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 学 清 路 9 号 汇 智 大 厦 B 楼 17 层 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 国 际 互 联 网 网 址 电 子 信 箱 wubi@ftsafe.com 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 吴 彼 李 居 彩 联 系 地 址 北 京 市 海 淀 区 学 清 路 9 号 汇 智 大 厦 B 楼 北 京 市 海 淀 区 学 清 路 9 号 汇 智 大 厦 B 楼 17 层 17 层 电 话 传 真 电 子 信 箱 wubi@ftsafe.com wubi@ftsafe.com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 的 名 称 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 证 券 时 报 巨 潮 资 讯 网 北 京 市 海 淀 区 学 清 路 9 号 汇 智 大 厦 B 楼 17 层 董 事 会 办 公 室 四 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 6

8 会 计 师 事 务 所 名 称 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 北 京 海 淀 区 车 公 庄 西 路 19 号 外 文 文 化 创 意 园 12 号 匡 敏 陈 先 丹 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 保 荐 机 构 名 称 保 荐 机 构 办 公 地 址 保 荐 代 表 人 姓 名 持 续 督 导 期 间 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 马 华 锋 何 雨 华 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 五 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 2013 年 营 业 收 入 ( 元 ) 911,596, ,080,430, % 845,824, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 183,582, ,367, % 201,175, ,992, ,803, % 190,092, ,522, ,246, % 159,528, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 2.68 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 2.68 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 12.65% 27.87% % 49.50% 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2013 年 末 资 产 总 额 ( 元 ) 1,754,070, ,632,903, % 638,168, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 1,500,990, ,389,853, % 506,995, 六 分 季 度 主 要 财 务 指 标 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 营 业 收 入 146,411, ,464, ,555, ,163, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 20,950, ,986, ,707, ,938,

9 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 20,131, ,010, ,098, ,751, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -101,058, ,944, , ,958, 上 述 财 务 指 标 或 其 加 总 数 是 否 与 公 司 已 披 露 季 度 报 告 半 年 度 报 告 相 关 财 务 指 标 存 在 重 大 差 异 是 否 七 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 八 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 项 目 金 额 2014 年 金 额 2013 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) -1, , , ,601, ,102, ,043, 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 30,511, , 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -740, , , 减 : 所 得 税 影 响 额 3,779, , ,956, 合 计 31,590, ,564, ,083, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 8

10 第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 从 事 的 主 要 业 务 飞 天 诚 信 科 技 股 份 有 限 公 司 成 立 于 1998 年, 总 部 设 在 北 京, 是 全 球 领 先 的 智 能 卡 操 作 系 统 及 数 字 安 全 系 统 整 体 解 决 方 案 的 提 供 商 和 服 务 商 经 过 十 余 年 的 创 新 发 展, 飞 天 诚 信 现 已 成 为 中 国 数 字 安 全 领 域 领 导 品 牌, 在 网 络 身 份 认 证 软 件 版 权 保 护 智 能 卡 操 作 系 统 三 大 领 域 取 得 了 行 业 领 先 地 位 公 司 产 品 销 售 至 全 球 80 多 个 国 家 和 地 区, 积 累 了 金 融 政 府 邮 政 电 信 交 通 互 联 网 等 领 域 6000 余 家 客 户 其 中, 银 行 客 户 覆 盖 最 为 广 泛, 为 包 括 中 国 工 商 银 行 中 国 建 设 银 行 中 国 农 业 银 行 中 国 银 行 交 通 银 行 等 在 内 的 近 200 余 家 银 行 的 网 上 银 行 系 统 安 全 提 供 完 善 的 解 决 方 案 和 专 业 的 技 术 服 务, 是 国 内 银 行 客 户 数 最 多 的 智 能 网 络 身 份 认 证 产 品 提 供 商, 报 告 期 内 公 司 的 主 营 业 务 未 发 生 重 大 变 化 1.USB Key 产 品 USB Key 主 要 是 用 作 基 于 公 钥 体 系 (PKI) 的 数 字 证 书 和 私 钥 的 安 全 载 体, 大 小 如 同 房 间 钥 匙, 形 状 和 市 面 上 的 U 盘 相 像, 可 以 穿 在 钥 匙 环 上 随 身 携 带 目 前,USB Key 产 品 市 场 主 要 集 中 在 对 信 息 安 全 领 域 要 求 较 高 的 领 域, 银 行 是 USB Key 产 品 主 要 的 需 求 方 报 告 期 内,USB Key 产 品 市 场 竞 争 加 剧, 产 品 销 量 单 价 降 低, 创 造 营 业 收 入 55, 万 元, 占 公 司 营 业 收 入 总 额 的 61.09%, 同 比 下 降 28.66% 2.OTP 动 态 令 牌 产 品 OTP Token 动 态 令 牌 是 一 种 便 携 的 手 持 式 动 态 密 码 计 算 和 产 生 的 电 子 产 品, 脱 机 使 用, 或 与 计 算 机 相 连, 可 根 据 时 间 (Time), 事 件 (Event), 挑 战 / 应 答 (Challenge/Response) 等 因 素 产 生 动 态 密 码 报 告 期 内,OTP 产 品 市 场 竞 争 加 剧, 产 品 单 价 降 低, 创 造 营 业 收 入 27, 万 元, 占 公 司 营 业 收 入 总 额 的 30.50%, 同 比 上 涨 15.37% 3. 加 密 锁 产 品 加 密 锁 (Dongle) 基 于 硬 件 保 护 技 术, 其 目 的 是 通 过 对 软 件 与 数 据 的 保 护 防 止 知 识 产 权 被 非 法 使 用, 是 另 一 类 软 件 和 数 据 的 身 份 认 证 产 品, 加 密 锁 市 场 技 术 已 经 趋 于 成 熟, 客 户 主 要 为 软 件 公 司, 报 告 期 内, 加 密 锁 产 品 的 营 业 收 入 为 3, 万 元, 占 公 司 营 业 收 入 总 额 的 4.18%, 同 比 下 降 1.61% 4. 卡 类 及 其 他 IC 卡 作 为 信 息 存 储 的 载 体, 同 样 面 临 持 卡 人 身 份 认 证 和 信 息 安 全 的 问 题, 也 是 信 息 安 全 业 的 重 点 关 注 领 域 及 其 产 品 应 用 市 场 报 告 期 内, 卡 以 其 他 相 关 产 品 的 营 业 收 入 为 3, 万 元, 占 公 司 营 业 收 入 总 额 的 3.60%, 同 比 上 涨 % 二 主 要 资 产 重 大 变 化 情 况 1 主 要 资 产 重 大 变 化 情 况 主 要 资 产 重 大 变 化 说 明 股 权 资 产 系 本 期 购 买 可 供 出 售 金 融 资 产 所 致 固 定 资 产 较 上 年 末 减 少 34.67%, 主 要 系 生 产 设 备 重 组 所 致 在 建 工 程 本 期 新 增 卡 生 产 线 货 币 资 金 较 上 年 末 减 少 39.94%, 主 要 系 公 司 购 买 理 财 产 品, 尚 未 到 期 所 致 9

11 应 收 账 款 较 上 年 末 减 少 41.33%, 主 要 系 期 末 大 力 回 款 所 致 预 付 款 项 较 上 年 末 增 加 %, 主 要 系 卡 生 产 设 备 投 入 增 加 所 致 长 期 待 摊 费 用 较 上 年 末 增 加 %, 主 要 系 本 期 新 增 迪 士 尼 授 权 服 务 费 所 致 其 他 应 收 款 较 上 年 末 增 加 %, 主 要 系 基 金 投 资 所 致 2 主 要 境 外 资 产 情 况 三 核 心 竞 争 力 分 析 ( 一 ) 领 先 的 行 业 地 位 飞 天 诚 信 作 为 保 护 数 字 身 份 安 全 和 交 易 信 息 安 全, 验 证 管 理 数 字 身 份 和 交 易 信 息 的 行 业 领 先 企 业, 以 为 各 行 业 客 户 提 供 嵌 入 式 软 件 产 品 和 服 务 为 核 心 价 值, 在 网 络 银 行 安 全 交 易 支 付 卡 及 服 务 移 动 支 付 安 全 云 认 证 身 份 认 证 及 软 件 保 护 等 多 个 领 域 提 供 完 整 的 服 务 和 解 决 方 案 经 过 18 年 的 技 术 积 累 和 不 断 创 新, 公 司 现 已 拥 有 了 一 个 基 于 嵌 入 式 安 全 操 作 系 统 APP 技 术 应 用 平 台 云 平 台 及 国 密 算 法 研 究 的 基 础 研 发 中 心, 同 时, 与 中 国 信 息 安 全 测 评 中 心 国 家 信 息 技 术 安 全 研 究 中 心 中 国 银 联 等 第 三 方 机 构 建 立 了 战 略 合 作 伙 伴 关 系, 并 与 中 国 工 商 银 行 中 国 建 设 银 行 中 国 农 业 银 行 中 国 银 行 交 通 银 行 招 商 银 行 等 近 200 家 银 行 建 立 了 长 期 合 作 关 系, 是 国 内 银 行 客 户 数 最 多 的 智 能 网 络 身 份 认 证 产 品 提 供 商 公 司 以 北 京 总 部 为 中 心, 在 广 州 上 海 成 都 武 汉 设 立 了 华 南 华 东 西 南 华 中 营 销 中 心, 在 深 圳 杭 州 和 昆 明 等 多 个 地 区 建 立 了 办 事 处, 在 亚 洲 欧 洲 大 洋 洲 美 洲 等 全 球 范 围 内 建 立 起 市 场 推 广 和 营 销 服 务 体 系, 并 配 有 专 业 的 系 统 解 决 方 案 和 服 务 团 队, 公 司 产 品 远 销 全 球 80 多 个 国 家 和 地 区, 积 累 了 金 融 政 府 邮 政 电 信 交 通 互 联 网 等 领 域 6000 余 家 客 户 ( 二 ) 优 质 的 客 户 基 础 公 司 银 行 客 户 覆 盖 最 为 广 泛, 为 包 括 中 国 工 商 银 行 中 国 建 设 银 行 中 国 农 业 银 行 中 国 银 行 交 通 银 行 招 商 银 行 民 生 银 行 上 海 浦 东 发 展 银 行 中 信 银 行 兴 业 银 行 光 大 银 行 等 近 200 家 银 行 的 网 上 银 行 系 统 安 全 提 供 完 善 的 解 决 方 案 和 专 业 的 技 术 服 务, 是 国 内 银 行 客 户 数 最 多 的 智 能 网 络 身 份 认 证 产 品 提 供 商 ( 三 ) 优 秀 的 员 工 团 队 公 司 拥 有 员 工 900 余 人, 其 中 近 50% 人 员 为 中 高 级 软 件 开 发 工 程 师, 公 司 目 前 拥 有 一 支 由 国 内 外 信 息 安 全 领 域 专 家, 中 青 年 核 心 骨 干, 海 归 硕 士, 博 士 等 组 成 的 研 发 队 伍 2014 年 7 月, 公 司 成 为 行 业 内 首 家 院 士 专 家 工 作 站 建 站 企 业, 进 一 步 促 进 公 司 发 挥 高 端 人 才 的 引 进 优 势, 引 领 科 技 创 新 将 产 学 研 工 作 有 机 结 合, 有 助 于 培 养 创 新 人 才, 增 强 企 业 自 主 创 新 能 力 和 市 场 竞 争 力 ( 四 ) 卓 越 的 技 术 研 发 创 新 能 力 知 识 产 权 是 企 业 全 球 化 的 基 石, 是 打 破 国 外 企 业 对 中 国 企 业 的 知 识 产 权 壁 垒 的 利 器, 截 至 目 前, 飞 天 诚 信 已 拥 有 计 算 机 软 件 著 作 权 登 记 证 书 150 件, 申 请 专 利 1254 件 ( 含 162 件 国 外 专 利 申 请 ), 获 得 已 授 权 专 利 888 件, 绝 大 多 数 为 发 明 专 利, 是 同 行 业 内 拥 有 国 内 及 国 外 专 利 申 请 和 授 权 量 最 多 的 企 业 基 于 在 国 家 知 识 产 权 领 域 的 贡 献, 公 司 先 后 被 评 为 北 京 市 专 利 试 点 先 进 单 位 北 京 市 专 利 示 范 企 业 全 国 企 事 业 知 识 产 权 试 点 单 位 中 国 专 利 优 秀 奖 单 位 国 家 知 识 产 权 示 范 企 业 等 同 时, 公 司 是 北 京 市 唯 一 一 家 智 能 网 络 身 份 认 证 技 术 工 程 实 验 室 挂 牌 企 业 科 技 部 和 工 信 部 国 家 重 点 创 新 基 金 及 物 联 网 发 展 专 项 资 金 支 持 企 业, 国 家 发 改 委 信 息 安 全 专 项 承 接 企 业 中 关 村 管 委 会 市 发 改 委 市 财 政 局 市 科 委 市 商 务 委 市 经 信 委 市 统 计 局 联 合 主 持 的 中 关 村 国 家 自 主 创 新 示 范 区 现 代 服 务 业 试 点 扶 持 资 助 企 业 荣 列 福 布 斯 2015 最 具 潜 力 上 市 企 业 100 强 名 单 荣 获 度 中 国 上 市 公 司 市 值 管 理 绩 效 百 佳 企 业 党 政 密 码 科 学 技 术 进 步 奖 北 京 科 学 技 术 三 等 奖 中 国 AAA 级 信 用 企 业 中 关 村 高 成 长 TOP100 等 重 要 资 质 和 荣 誉 报 告 期 内, 公 司 获 得 的 国 内 专 利 149 件, 其 中 发 明 70 件, 实 用 新 型 8 件, 外 观 设 计 71 件 ; 国 外 发 明 专 利 20 件 一 国 内 专 利 情 况 10

12 一 ) 发 明 专 利 序 号 专 利 名 称 专 利 号 申 请 授 权 公 告 1 一 种 认 证 方 法 及 系 统 /7/ /1/14 2 一 种 Excel 文 档 的 保 护 方 法 /4/ /1/14 3 一 种 USB Key 及 其 与 终 端 进 行 通 信 的 方 法 /11/ /1/14 4 无 线 智 能 密 钥 装 置 及 其 签 名 方 法 /5/ /1/14 5 一 种 下 载 数 字 证 书 的 方 法 和 装 置 /10/ /1/14 6 一 种 验 证 信 息 完 整 性 的 方 法 和 系 统 /8/1 2015/1/14 7 一 种 签 名 方 法 及 装 置 /12/ /1/14 8 一 种 盗 版 加 密 锁 的 识 别 方 法 和 装 置 /8/ /3/4 9 一 种 基 于 声 音 传 输 的 动 态 令 牌 的 工 作 方 X 2012/9/4 2015/3/4 法 10 一 种 检 测 报 文 处 理 环 境 的 方 法 和 装 置 /8/ /3/4 11 一 种 转 换 装 置 的 工 作 方 法 /10/ /3/4 12 一 种 智 能 密 钥 设 备 /9/ /3/4 13 一 种 行 程 记 录 方 法 /11/ /3/4 14 一 种 安 全 下 载 应 用 的 方 法 /10/ /4/15 15 一 种 解 析 源 文 件 的 方 法 和 装 置 /8/ /4/15 16 一 种 智 能 密 钥 设 备 /9/ /4/15 17 一 种 修 改 加 密 锁 密 码 的 方 法 及 系 统 /9/ /4/15 18 一 种 基 于 网 络 的 PIN 码 缓 存 方 法 /10/ /4/15 19 一 种 数 据 处 理 方 法 和 装 置 /7/ /4/15 20 一 种 实 现 文 件 共 享 的 方 法 及 装 置 X 2012/12/ /4/15 21 一 种 对 显 示 信 息 进 行 筛 选 的 方 法 /12/ /4/15 22 一 种 计 算 机 对 USB 设 备 进 行 访 问 的 控 制 /5/ /4/15 方 法 和 系 统 23 一 种 数 据 输 出 方 法 及 装 置 /6/ /4/15 24 一 种 处 理 传 输 数 据 的 方 法 和 装 置 /6/7 2015/4/15 25 一 种 显 示 信 息 的 方 法 /10/ /5/27 26 一 种 提 升 基 于 ISO14443 协 议 非 接 触 卡 数 /11/ /5/27 据 处 理 速 度 的 方 法 27 一 种 java 应 用 访 问 智 能 密 钥 装 置 的 方 法 /12/ /5/27 28 一 种 实 现 USB 设 备 自 动 掉 电 的 装 置 及 方 /7/ /5/27 法 29 一 种 增 强 界 面 安 全 性 的 方 法 X 2009/8/ /5/27 30 一 种 数 据 库 远 程 同 步 的 实 现 方 法 /10/ /5/27 31 一 种 签 名 方 法 及 装 置 /2/ /5/27 32 一 种 提 高 文 件 传 输 安 全 性 的 方 法 和 系 统 /11/ /5/27 33 一 种 管 理 集 装 文 件 的 方 法 和 装 置 /11/ /6/17 34 一 种 提 高 数 据 操 作 速 率 的 方 法 /11/ /6/17 11

13 35 一 种 智 能 定 位 刻 字 区 域 的 检 测 方 法 /10/8 2015/6/17 36 一 种 数 据 包 的 生 成 方 法 /2/7 2015/6/17 37 一 种 在 移 动 操 作 系 统 中 完 成 数 字 签 名 的 /12/ /6/17 方 法 和 系 统 38 一 种 在 嵌 入 式 系 统 中 快 速 生 成 坐 标 点 的 /10/ /6/17 方 法 39 一 种 防 骗 签 的 方 法 /12/ /6/17 40 一 种 智 能 卡 安 全 通 讯 的 方 法 /1/ /7/22 41 一 种 解 析 音 频 数 据 的 方 法 /3/ /7/22 42 一 种 Java 卡 对 象 访 问 的 控 制 方 法 /12/ /7/22 43 一 种 管 理 卡 片 数 据 的 实 现 方 法 /4/ /7/22 44 一 种 USB 设 备 及 其 识 别 主 机 操 作 系 统 的 /12/ /7/22 方 法 45 一 种 运 行 Java 程 序 的 方 法 和 装 置 X 2011/11/ /7/22 46 提 高 信 息 输 入 安 全 性 的 方 法 及 装 置 /11/ /7/22 47 一 种 光 信 号 处 理 方 法 及 装 置 /6/ /7/22 48 动 态 令 牌 及 其 触 发 信 号 处 理 方 法 和 装 置 /9/9 49 一 种 网 络 软 件 的 付 费 方 法 及 其 系 统 /9/ /7/22 50 一 种 提 高 用 户 信 息 输 入 安 全 性 的 方 法 和 /9/ /7/22 装 置 51 一 种 读 卡 器 与 上 位 机 通 信 的 方 法 /2/7 2015/7/22 52 一 种 运 行 含 有 自 校 验 的 加 壳 程 序 的 方 法 /12/ /8/26 和 装 置 53 一 种 NandFlash 坏 块 管 理 方 法 /10/ /8/26 54 一 种 基 于 声 音 传 输 的 认 证 方 法 /9/4 2015/8/26 55 一 种 签 名 方 法 /4/ /9/23 56 一 种 在 嵌 入 式 系 统 中 生 成 动 态 口 令 的 方 /6/4 2015/9/23 法 及 装 置 57 一 种 应 用 于 动 态 令 牌 的 按 键 处 理 方 法 /3/ /9/23 58 一 种 增 强 非 接 触 卡 与 读 卡 器 通 讯 稳 定 性 X 2012/8/ /9/23 的 方 法 59 一 种 具 有 志 功 能 的 动 态 令 牌 及 其 工 作 /11/ /9/23 方 法 60 一 种 实 现 智 能 卡 多 任 务 处 理 的 方 法 /11/ /9/23 61 一 种 基 于 java 卡 虚 拟 机 中 对 象 管 理 的 方 法 /1/ /9/23 62 通 过 认 证 码 对 客 户 端 和 第 一 服 务 器 进 行 X 2009/8/ /9/23 验 证 的 方 法 和 系 统 63 一 种 嵌 入 式 系 统 中 实 现 多 管 道 数 据 传 输 /12/ /10/28 的 方 法 和 装 置 64 一 种 智 能 密 钥 设 备 的 工 作 方 法 /4/ /10/28 65 一 种 在 嵌 入 式 系 统 中 生 成 坐 标 点 的 方 法 /12/ /11/18 12

14 66 一 种 终 端 与 外 接 设 备 之 间 的 通 信 方 法 和 /2/ /11/4 装 置 67 一 种 卡 片 安 全 通 讯 的 方 法 /8/ /11/4 68 一 种 电 子 签 名 工 具 的 签 名 方 法 /6/ /12/2 69 一 种 防 密 码 窃 听 的 方 法 /3/ /12/9 70 一 种 适 用 于 动 态 令 牌 的 解 锁 方 法 /4/ /12/2 二 ) 实 用 新 型 序 号 专 利 名 称 专 利 号 申 请 授 权 公 告 1 语 音 动 态 令 牌 /9/ /1/14 2 一 种 集 成 卡 和 支 付 设 备 功 能 的 移 动 设 备 /9/ /1/14 3 一 种 非 接 触 感 应 天 线 X 2014/12/ /5/27 4 一 种 基 于 耳 机 接 头 的 通 信 电 路 /12/ /5/27 5 一 种 7PIN 针 USB 母 座 公 头 及 其 接 口 装 置 /2/9 2015/5/27 6 一 种 智 能 卡 /7/ /12/2 7 一 种 带 USB 延 长 线 的 电 子 设 备 /7/ /12/2 8 一 种 智 能 卡 的 制 造 工 具 /7/ /12/2 三 ) 外 观 设 计 序 号 专 利 名 称 专 利 号 申 请 授 权 公 告 1 升 级 密 钥 设 备 (H58 型 ) /7/3 2015/1/14 2 升 级 密 钥 设 备 (C33 型 ) /7/ /1/14 3 升 级 密 钥 设 备 (H56 装 配 型 ) /8/5 2015/1/14 4 升 级 密 钥 设 备 (H56 组 件 1 型 ) /8/5 2015/1/14 5 升 级 密 钥 设 备 (H56 组 件 2 型 ) /8/6 2015/1/14 6 升 级 密 钥 设 备 (C34 型 ) /9/2 2015/3/4 7 升 级 密 钥 设 备 (C36 型 ) /9/2 2015/3/4 8 智 能 密 钥 设 备 (H58 型 ) /9/ /3/4 9 升 级 密 钥 设 备 (T237 型 ) /11/ /4/15 10 带 图 形 用 户 界 面 的 手 机 /11/ /4/15 11 带 图 形 用 户 界 面 的 手 机 /11/ /4/15 12 带 图 形 用 户 界 面 的 手 机 /10/ /5/27 13 带 图 形 用 户 界 面 的 移 动 终 端 /11/3 2015/5/27 14 带 图 形 用 户 界 面 的 电 脑 /11/ /5/27 15 带 图 形 用 户 界 面 的 电 脑 /11/ /5/27 16 带 图 形 用 户 界 面 的 移 动 终 端 /12/2 2015/5/27 17 带 图 形 用 户 界 面 的 移 动 终 端 /12/2 2015/5/27 18 带 图 形 用 户 界 面 的 手 机 /11/ /6/24 19 带 图 形 用 户 界 面 的 电 脑 X 2014/12/ /6/24 13

15 20 带 图 形 用 户 界 面 的 手 机 X 2014/11/ /6/24 21 带 图 形 用 户 界 面 的 移 动 终 端 /12/ /6/24 22 带 图 形 用 户 界 面 的 电 脑 /12/ /6/24 23 升 级 密 钥 设 备 (G14 型 ) /1/ /6/24 24 带 图 形 用 户 界 面 的 移 动 终 端 X 2014/11/ /6/24 25 升 级 密 钥 设 备 (H61 型 ) /1/7 2015/7/22 26 升 级 密 钥 设 备 (H60 型 ) /1/7 2015/7/22 27 带 图 形 用 户 界 面 的 平 板 电 脑 /11/3 2015/7/22 28 带 图 形 用 户 界 面 的 平 板 电 脑 /12/2 2015/7/22 29 带 图 形 用 户 界 面 的 平 板 电 脑 /12/2 2015/7/22 30 带 图 形 用 户 界 面 的 移 动 终 端 /11/ /7/22 31 升 级 密 钥 设 备 (C40 型 ) /1/ /7/22 32 升 级 密 钥 设 备 (C31 型 ) /1/ /7/22 33 升 级 密 钥 设 备 (H65 型 ) /4/2 2015/7/22 34 带 图 形 用 户 界 面 的 电 脑 /11/ /7/22 35 带 图 形 用 户 界 面 的 电 脑 /3/ /8/26 36 带 图 形 用 户 界 面 的 移 动 终 端 X 2014/12/2 2015/8/26 37 带 图 形 用 户 界 面 的 电 脑 X 2015/1/ /8/26 38 带 图 形 用 户 界 面 的 电 脑 /3/ /8/26 39 带 图 形 用 户 界 面 的 移 动 终 端 /12/ /8/26 40 带 图 形 用 户 界 面 的 手 机 /3/ /8/26 41 带 图 形 用 户 界 面 的 电 脑 X 2014/12/ /8/26 42 带 图 形 用 户 界 面 的 电 脑 /3/3 2015/8/26 43 带 图 形 用 户 界 面 的 移 动 终 端 /12/1 2015/8/26 44 带 图 形 用 户 界 面 的 移 动 终 端 /11/ /8/26 45 带 图 形 用 户 界 面 的 电 脑 /3/ /8/26 46 带 图 形 用 户 界 面 的 电 脑 /3/ /8/26 47 带 图 形 用 户 界 面 的 电 脑 /12/ /8/26 48 带 图 形 用 户 界 面 的 电 脑 /4/1 2015/8/26 49 带 图 形 用 户 界 面 的 手 机 /3/ /8/26 50 带 图 形 用 户 界 面 的 电 脑 /3/2 2015/9/23 51 升 级 密 钥 设 备 (H64 型 ) /4/ /9/23 52 带 图 形 用 户 界 面 的 电 脑 /3/ /9/23 53 带 图 形 用 户 界 面 的 电 脑 /3/ /9/23 54 升 级 密 钥 设 备 (H67 型 ) /4/ /9/23 55 带 图 形 用 户 界 面 的 电 脑 /3/ /9/23 56 带 图 形 用 户 界 面 的 移 动 终 端 /12/ /9/23 57 升 级 密 钥 设 备 (H66 型 ) /4/ /9/23 58 升 级 密 钥 设 备 (H68 型 ) /6/3 2015/9/23 59 带 图 形 用 户 界 面 的 电 脑 /6/4 2015/11/11 14

16 60 带 图 形 用 户 界 面 的 电 脑 /6/5 2015/11/11 61 升 级 密 钥 设 备 (H69 型 ) /6/ /11/11 62 升 级 密 钥 设 备 (K8 型 ) /6/ /10/28 63 升 级 密 钥 设 备 (K6 型 ) /6/ /10/28 64 升 级 密 钥 设 备 (K9 型 ) /7/7 2015/12/2 65 升 级 密 钥 设 备 (K10 型 ) /7/ /12/2 66 升 级 密 钥 设 备 (K7 型 ) /6/ /12/2 67 带 图 形 用 户 界 面 的 电 脑 /6/ /12/9 68 带 图 形 用 户 界 面 的 手 机 /6/ /12/2 69 升 级 密 钥 设 备 (C37 型 ) /8/ /12/30 70 升 级 密 钥 设 备 (C45 型 ) /8/ /12/30 71 升 级 密 钥 设 备 (H72 型 ) /9/6 2015/12/30 二 国 外 发 明 专 利 序 号 专 利 名 称 申 请 期 授 权 期 专 利 号 1 一 种 更 新 密 钥 的 方 法 及 系 统 /2/17 US8,959,606 2 一 种 非 接 触 式 烧 写 种 子 的 方 法 及 系 统 /3/31 US8,996,872 3 自 动 安 装 驱 动 程 序 的 装 置 及 方 法 /3/3 US8,972,976 4 一 种 动 态 令 牌 与 工 装 通 信 的 系 统 及 方 法 /5/5 US9,027,110 5 加 密 引 擎 的 实 现 方 法 /3/31 US8,995,663 6 一 种.NET 程 序 加 密 后 的 执 行 方 法 /3/31 US8,996,882 7 一 种 USB Key 及 其 与 终 端 进 行 通 信 的 方 法 /5/12 US9,032,107 8 虚 拟 个 人 办 公 环 境 的 方 法 和 设 备 2008/4/9 2015/4/21 US9,015,848 9 安 全 访 问 受 保 护 资 源 的 方 法 及 系 统 /5/5 US9,027, 虚 拟 个 人 办 公 环 境 的 方 法 和 设 备 2011/11/1 2015/6/2 US9,047, 串 口 设 备 注 册 的 方 法 和 装 置 /6/9 US9,055, 一 种 脉 冲 光 信 号 识 别 的 方 法 及 装 置 /8/18 US9,112, 基 于.Net 卡 查 找 类 和 函 数 的 方 法 和.Net 卡 2009/4/ /11/3 US9,176, 一 种 访 问 电 子 书 数 据 的 方 法 及 系 统 /9/29 US9,148, 一 种 基 于 图 像 采 集 的 信 息 安 全 方 法 及 系 /9/22 US9,143,505 统 16 基 于 音 频 通 信 的 电 子 签 名 系 统 及 方 法 /10/27 US9,172, 一 种 实 现 开 机 保 护 的 方 法 和 系 统 2009/9/ /10/13 US9,158, 动 态 口 令 查 询 方 法 及 带 查 询 功 能 的 动 态 2008/12/ /12/8 US9,208,297 令 牌 19 一 种 动 态 口 令 的 认 证 方 法 和 装 置 /11/3 US9,178, 一 种 安 全 下 载 应 用 的 方 法 /11/10 US9,182,967 15

17 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 概 述 公 司 面 临 着 市 场 变 化 的 挑 战, 随 着 USB Key OTP 令 牌 行 业 价 格 竞 争 加 剧, 市 场 需 求 饱 和 产 品 单 价 降 低, 致 使 公 司 产 品 的 毛 利 下 降 为 了 保 持 公 司 的 竞 争 优 势, 公 司 加 大 对 研 发 的 投 入 力 度, 研 发 费 用 支 出 较 上 年 同 期 增 幅 较 大, 期 间 费 用 同 比 上 升 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 91, 万 元, 较 去 年 同 期 减 少 15.63%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 18, 万 元, 较 去 年 同 期 下 降 30.56% 报 告 期 内, 公 司 重 点 开 展 了 以 下 工 作 : ( 一 ) 积 极 巩 固 原 有 市 场 份 额, 加 大 市 场 开 拓 力 度 面 对 着 USB Key OTP 传 统 产 品 需 求 毛 利 不 断 下 降 的 趋 势, 公 司 除 积 极 巩 固 原 有 产 品 的 市 场 份 额 外, 重 点 推 广 支 持 手 机 的 音 频 Key 蓝 牙 Key 等 新 产 品, 以 满 足 市 场 对 移 动 金 融 安 全 的 需 求 ( 二 ) 加 快 新 产 品 开 发 进 程, 提 升 核 心 竞 争 力 智 能 银 行 卡 业 务 方 面 : 公 司 大 力 发 展 移 动 端 的 安 全 创 新 方 案, 生 产 研 发 的 智 能 卡 产 品 向 高 性 能 大 容 量 高 安 全 多 应 用 新 工 艺 方 向 发 展, 公 司 于 参 加 在 巴 黎 召 开 的 第 31 届 智 能 卡 暨 身 份 识 别 工 业 展, 展 示 了 一 系 列 全 新 的 产 品 :(1) 全 新 产 品 卡 式 OTP 令 牌 : 创 新 性 的 支 持 个 人 / 客 户 通 过 NFC 或 蓝 牙 自 定 义 种 子 进 行 第 三 方 验 证, 降 低 泄 露 风 险 ;(2) 飞 天 诚 信 EMV 可 视 卡 : 带 显 示 屏 和 数 字 按 键 的 集 OTP 令 牌 与 EMV 卡 于 一 体 的 复 合 型 金 融 产 品 ;(3) 蓝 牙 个 人 交 易 卡 : 公 司 推 出 的 全 新 金 融 支 付 终 端 卡, 简 称 PTC 卡 该 产 品 打 通 了 线 上 线 下 支 付 环 境, 具 有 免 签 防 抵 赖 功 能, 是 集 成 了 EMV 卡 和 交 易 安 全 流 程 的 创 新 型 金 融 支 付 产 品 上 述 产 品 均 是 飞 天 诚 信 在 智 能 卡 领 域 的 创 新 2016 年 公 司 将 加 快 智 能 卡 的 产 业 化 进 程, 提 升 核 心 竞 争 力, 以 期 形 成 以 USB Key OTP 和 智 能 卡 为 核 心, 加 密 锁 智 能 卡 读 写 器 等 产 品 为 补 充 的 业 务 局 面 公 交 卡 业 务 方 面 : 5 月, 飞 天 万 谷 与 上 海 华 特 迪 士 尼 正 式 签 署 许 可 协 议, 成 为 国 内 唯 一 一 家 可 使 用 迪 士 尼 漫 威 卢 卡 斯 皮 克 斯 经 典 形 象 为 交 通 卡 设 计 元 素 的 卡 商, 实 现 了 现 代 科 技 与 时 尚 在 公 共 交 通 领 域 的 完 美 融 合 目 前 飞 天 迪 士 尼 主 题 交 通 卡 将 在 包 括 上 海 在 内 的 20 多 个 城 市 陆 续 发 行, 并 与 中 银 通 支 付 商 务 有 限 公 司 在 此 项 目 上 签 署 了 战 略 合 作 协 议, 为 未 来 在 智 能 交 通 领 域 做 好 了 市 场 和 技 术 基 础 ( 三 ) 积 极 开 拓 新 业 务, 形 成 全 方 位 服 务 报 告 期 内, 公 司 面 向 银 行 积 极 开 展 金 融 服 务 业 务, 主 要 是 向 银 行 等 金 融 机 构 提 供 基 于 互 联 网 应 用 的 金 融 服 务, 目 前 已 经 为 多 家 银 行 提 供 从 银 行 电 商 到 银 行 微 信 营 销 多 种 互 联 网 金 融 服 务 2016 年, 公 司 将 继 续 深 入 拓 展 互 联 网 金 融 服 务 业 务, 为 银 行 等 金 融 机 构 提 供 电 子 商 务 平 台 服 务 社 区 O2O 平 台 营 销 服 务 等 一 系 列 解 决 方 案, 并 为 银 行 提 供 运 营 服 务 随 着 生 物 识 别 技 术 的 不 断 深 入, 基 于 动 态 人 脸 识 别 技 术 的 飞 天 云 信 服 务 是 未 来 飞 天 诚 信 身 份 识 别 业 务 的 一 个 重 要 方 向 2016 年 将 继 续 扩 大 其 业 务 范 围 和 规 模, 为 飞 天 诚 信 建 立 从 硬 件 到 软 件 的 全 方 位 的 身 份 认 证 解 决 方 案 ( 四 ) 坚 持 自 主 创 新, 打 造 自 主 知 识 产 权 创 新 是 企 业 发 展 的 不 竭 动 力, 报 告 期 内, 飞 天 诚 信 蓝 牙 Key 凭 借 高 安 全 性 通 过 国 家 信 息 技 术 安 全 研 究 中 心 产 品 安 全 性 检 测, 成 为 行 业 内 首 个 通 过 此 检 测 的 蓝 牙 Key 产 品 公 司 自 主 研 发 的 FT-JCOS JAVA 平 台 以 其 高 安 全 性 通 过 EMVCo Platform 认 证, 公 司 也 因 此 成 为 第 一 家 通 过 此 项 认 证 的 中 国 企 业 自 主 知 识 产 权 是 企 业 的 核 心 竞 争 力, 截 止 报 告 期 末 公 司 共 申 请 专 利 1254 件, 获 得 授 权 专 利 888 件, 其 中 国 内 发 明 专 利 551 件 实 用 新 型 120 件 外 观 设 计 217 件 软 件 著 作 权 150 件 此 外 飞 天 诚 信 的 ROCKEY 商 标 被 认 定 为 北 京 市 著 名 商 标, 公 司 并 在 成 为 国 家 知 识 产 权 示 范 单 位 ( 五 ) 巩 固 一 流 企 业 行 业 地 位, 积 极 参 与 标 准 制 订, 公 司 参 与 制 订 的 密 码 模 块 安 全 检 测 要 求 (GM/T ) 和 网 银 系 统 USBKey 规 范 安 全 技 术 与 测 评 要 求 (JR/T ) 标 准 均 已 正 式 颁 布, 巩 固 了 一 流 企 业 的 行 业 地 位, 也 为 提 升 整 个 密 码 行 业 质 量 标 准 和 水 平 做 出 了 积 极 努 力 16

18 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 参 见 管 理 层 讨 论 与 分 析 中 的 一 概 述 相 关 内 容 2 收 入 与 成 本 (1) 营 业 收 入 构 成 2014 年 金 额 占 营 业 收 入 比 重 金 额 占 营 业 收 入 比 重 同 比 增 减 营 业 收 入 合 计 911,596, % 1,080,430, % % 分 行 业 信 息 安 全 行 业 911,596, % 1,080,430, % % 分 产 品 USBKEY 556,924, % 780,621, % % 动 态 令 牌 278,031, % 240,994, % 15.37% 加 密 锁 38,081, % 38,706, % -1.61% 卡 类 及 其 他 32,862, % 12,837, % % 软 件 开 发 费 5,695, % 7,272, % % 分 地 区 国 内 846,697, % 1,015,938, % % 国 外 64,898, % 64,492, % 0.63% (2) 占 公 司 营 业 收 入 或 营 业 利 润 10% 以 上 的 行 业 产 品 或 地 区 情 况 适 用 不 适 用 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 信 息 安 全 行 业 911,596, ,881, % % % -0.25% 分 产 品 USBKEY 556,924, ,264, % % % -2.96% 动 态 令 牌 278,031, ,248, % 15.37% 4.92% 24.84% 分 地 区 17

19 国 内 846,697, ,519, % % % -1.97% 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 (3) 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 行 业 分 类 项 目 单 位 2014 年 同 比 增 减 USB Key 系 列 OTP 动 态 令 牌 系 列 加 密 锁 系 列 销 售 量 支 23,910,988 33,151, % 生 产 量 支 25,111,494 32,215, % 销 售 量 支 25,430,823 21,626, % 生 产 量 支 29,322,872 21,059, % 销 售 量 支 2,047,994 2,997, % 生 产 量 支 1,951,050 2,578, % 销 售 量 支 22,897, ,757 5,882.36% IC 卡 及 读 写 器 系 列 生 产 量 支 24,326, ,479 6,961.77% 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 1. 报 告 期 内,USB Key 的 销 量 较 上 年 同 期 减 少 27.87%, 主 要 原 因 为 市 场 需 求 饱 和, 产 品 销 量 降 低 2. 报 告 期 内,OTP 的 生 产 量 较 上 年 同 期 增 加 39.24%, 主 要 原 因 为 对 农 业 银 行 的 销 售 增 加 所 致 3. 报 告 期 内, 加 密 锁 的 销 售 量 较 上 年 同 期 减 少 31.68%, 主 要 原 因 为 随 着 互 联 网 及 电 子 授 权 技 术 的 发 展, 加 密 锁 市 场 整 体 需 求 下 降 4. 报 告 期 内,IC 卡 及 读 写 器 系 列 生 产 量 销 售 量 较 上 年 同 期 增 加, 主 要 原 因 为 智 能 卡 业 务 纳 入 合 并 报 表 范 围 (4) 公 司 已 签 订 的 重 大 销 售 合 同 截 至 本 报 告 期 的 履 行 情 况 (5) 营 业 成 本 构 成 行 业 分 类 行 业 分 类 行 业 分 类 项 目 2014 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 信 息 安 全 行 业 材 料 费 用 515,856, % 620,603, % % 信 息 安 全 行 业 人 工 费 用 16,899, % 13,918, % 21.42% 信 息 安 全 行 业 制 造 费 用 14,190, % 8,306, % 70.85% 18

20 说 明 (6) 报 告 期 内 合 并 范 围 是 否 发 生 变 动 是 否 2014 年 12 月 本 公 司 与 昆 吾 九 鼎 投 资 管 理 有 限 公 司 签 订 飞 天 诚 信 科 技 股 份 有 限 公 司 与 昆 吾 九 鼎 投 资 管 理 有 限 公 司 共 同 发 起 设 立 上 海 温 鼎 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 的 框 架 协 议, 成 立 了 上 海 温 鼎 投 资 基 金, 基 金 性 质 为 有 限 合 伙 企 业 报 告 期 内 公 司 投 入 145,010, 元 根 据 具 体 投 资 项 目 的 权 益 归 属, 将 上 海 温 鼎 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 的 业 务 纳 入 合 并 范 围 (7) 公 司 报 告 期 内 业 务 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 (8) 主 要 销 售 客 户 和 主 要 供 应 商 情 况 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 536,805, 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 58.89% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 1 客 户 1 239,676, % 2 客 户 2 147,673, % 3 客 户 3 96,596, % 4 客 户 4 28,399, % 5 客 户 5 24,459, % 合 计 ,805, % 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 182,851, 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 29.48% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 供 应 商 1 61,284, % 2 供 应 商 2 40,611, % 3 供 应 商 3 28,948, % 4 供 应 商 4 28,167, % 5 供 应 商 5 23,839, % 合 计 ,851, % 19

21 3 费 用 2014 年 同 比 增 减 重 大 变 动 说 明 销 售 费 用 85,907, ,138, % 管 理 费 用 171,633, ,081, % 本 期 研 发 投 入 增 大 财 务 费 用 -13,386, ,704, % 本 期 利 息 收 入 增 加 4 研 发 投 入 适 用 不 适 用 度, 公 司 继 续 加 大 技 术 研 发 投 入 力 度, 推 进 技 术 创 新 升 级 和 产 品 优 化, 度 研 发 投 入 费 用 101,252, 元, 比 上 年 同 期 增 加 了 31.57%, 占 营 业 收 入 的 11.11%, 报 告 期 内, 公 司 研 发 计 划 顺 利 展 开, 按 计 划 完 成 了 研 发 项 目 的 立 项 验 收 工 作 同 时, 公 司 继 续 加 强 知 识 产 权 保 护 工 作, 报 告 期 内 获 得 国 家 知 识 产 权 局 专 利 授 权 149 件, 获 得 国 外 专 利 授 权 20 件 ; 通 过 版 权 局 审 核 取 得 软 件 著 作 权 8 件 近 三 年 公 司 研 发 投 入 金 额 及 占 营 业 收 入 的 比 例 2014 年 2013 年 研 发 人 员 数 量 ( 人 ) 研 发 人 员 数 量 占 比 42.83% 36.50% 48.39% 研 发 投 入 金 额 ( 元 ) 101,252, ,910, ,144, 研 发 投 入 占 营 业 收 入 比 例 11.11% 6.93% 7.47% 研 发 支 出 资 本 化 的 金 额 ( 元 ) 资 本 化 研 发 支 出 占 研 发 投 入 的 比 例 资 本 化 研 发 支 出 占 当 期 净 利 润 的 比 重 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 的 比 重 较 上 年 发 生 显 著 变 化 的 原 因 研 发 投 入 资 本 化 率 大 幅 变 动 的 原 因 及 其 合 理 性 说 明 5 现 金 流 项 目 2014 年 同 比 增 减 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,171,238, ,306,159, % 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,065,715, ,030,912, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 105,522, ,246, % 20

22 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,729,821, ,436, ,583.40% 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2,205,522, ,971, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -475,701, ,535, % 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,550, ,248, % 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 72,521, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -70,971, ,248, % 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -440,613, ,952, % 相 关 数 据 同 比 发 生 重 大 变 动 的 主 要 影 响 因 素 说 明 适 用 不 适 用 1. 报 告 期 内, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 减 少 了 61.66%, 主 要 原 因 是 本 期 理 财 投 入 增 加, 期 末 理 财 资 金 不 属 于 现 金 概 念 ; 另 外 收 入 同 比 下 降 主 营 收 入 现 金 减 少 ; 2. 报 告 期 内, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 增 加 了 75.19%, 主 要 原 因 为 本 期 公 司 购 买 理 财 产 品, 尚 未 到 期 ; 其 中 投 资 活 动 现 金 流 入 较 上 年 同 期 增 加 了 %, 主 要 原 因 是 本 期 收 回 理 财 产 品 增 加 ; 投 资 活 动 现 金 流 出 较 上 年 同 期 增 加 了 %, 主 要 原 因 是 本 期 购 买 理 财 产 品 增 加 ; 3. 报 告 期 内, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 减 少 了 %, 主 要 原 因 是 本 期 现 金 分 红, 上 期 募 集 资 金 到 位 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 三 非 主 营 业 务 情 况 适 用 不 适 用 金 额 占 利 润 总 额 比 例 形 成 原 因 说 明 是 否 具 有 可 持 续 性 投 资 收 益 30,520, % 购 买 理 财 产 品 是 公 允 价 值 变 动 损 益 0.00% 资 产 减 值 -2,559, % 应 收 账 款 坏 账 准 备 转 回 是 营 业 外 收 入 52,906, % 增 值 税 即 征 即 退 及 政 府 补 助 是 营 业 外 支 出 742, % 主 要 系 公 益 性 捐 赠 四 资 产 及 负 债 状 况 1 资 产 构 成 重 大 变 动 情 况 末 2014 年 末 金 额 占 总 资 产 比 金 额 占 总 资 产 比 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 21

23 例 例 货 币 资 金 581,675, % 968,520, % % 本 期 购 买 理 财 产 品 应 收 账 款 48,928, % 83,390, % -2.32% 期 末 大 力 回 款 存 货 278,013, % 236,716, % 1.35% 生 产 规 模 扩 大 投 资 性 房 地 产 0.00% 0.00% 0.00% 长 期 股 权 投 资 4,035, % 4,264, % -0.03% 固 定 资 产 13,401, % 20,514, % -0.50% 生 产 设 备 重 组 在 建 工 程 18,712, % 0.00% 1.07% 本 期 新 增 卡 生 产 线 短 期 借 款 0.00% 0.00% 0.00% 长 期 借 款 0.00% 0.00% 0.00% 预 付 账 款 18,465, % 8,945, % 0.50% 主 要 系 卡 生 产 设 备 投 入 增 加 所 致 其 他 应 收 款 147,493, % 2,822, % 8.24% 本 期 基 金 投 资 长 期 待 摊 费 用 3,813, % 1,696, % 0.12% 本 期 新 增 授 权 服 务 费 应 付 职 工 薪 酬 17,469, % 9,813, % 0.40% 本 期 研 发 投 入 增 大 其 他 应 付 款 1,252, % 4,523, % -0.21% 本 期 支 付 上 期 股 权 收 购 款 2 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 五 投 资 状 况 分 析 1 总 体 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 145,010, ,297, % 2 报 告 期 内 获 取 的 重 大 的 股 权 投 资 情 况 适 用 不 适 用 被 投 资 公 司 名 称 主 要 业 务 投 资 方 式 投 资 金 额 持 股 比 例 资 金 来 源 合 作 方 投 资 期 限 产 品 类 型 预 计 收 益 本 期 投 资 盈 亏 是 否 涉 诉 披 露 期 ( 如 有 ) 披 露 索 引 ( 如 有 ) 上 海 温 基 金 投 新 设 145, 自 有 资 昆 吾 九 5 年 股 权 9,568,0 9,568,0 否 2014 年 巨 潮 资 22

24 鼎 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 资, % 金 鼎 投 资 管 理 有 限 公 司 月 31 讯 网 ww.cnin fo.com. cn/ 合 计 ,010, ,568, ,568, 报 告 期 内 正 在 进 行 的 重 大 的 非 股 权 投 资 情 况 适 用 不 适 用 截 至 报 截 止 报 未 达 到 项 目 名 称 投 资 方 式 是 否 为 固 定 资 产 投 资 投 资 项 目 涉 及 行 业 本 报 告 期 投 入 金 额 告 期 末 累 计 实 际 投 入 资 金 来 源 项 目 进 度 预 计 收 益 告 期 末 累 计 实 现 的 收 计 划 进 度 和 预 计 收 益 披 露 期 ( 如 有 ) 披 露 索 引 ( 如 有 ) 金 额 益 的 原 因 卡 生 产 线 自 建 是 生 产 销 售 智 能 卡 18,712, ,712,1 募 集 资 金 62.27% 5,000, 项 目 尚 0.00 未 完 成 合 计 ,712, ,712, ,000, 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 5 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 募 集 年 份 募 集 方 式 募 集 资 金 总 额 本 期 已 使 用 募 集 资 金 总 额 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 尚 未 使 用 募 集 资 金 总 额 尚 未 使 用 募 集 资 金 用 途 及 去 向 闲 置 两 年 以 上 募 集 资 金 金 额 详 见 募 集 2014 公 开 发 行 61,849 18, , % 26, 资 金 承 诺 项 目 情 况 0 23

25 合 计 -- 61,849 18, , % 26, 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 ( 一 ) 实 际 募 集 资 金 金 额 资 金 到 账 时 间 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 飞 天 诚 信 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2014]578 号 ) 核 准, 公 司 2014 年 6 月 于 深 圳 证 券 交 易 所 向 社 会 公 众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )2, 万 股, 发 行 价 为 元 / 股, 股 款 以 人 民 币 缴 足, 共 计 人 民 币 78, 万 元, 公 司 应 募 集 资 金 人 民 币 66, 万 元, 根 据 规 定 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 中 介 机 构 费 和 其 他 发 行 费 用 人 民 币 4, 万 元 后, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 61, 万 元 上 述 募 集 资 金 于 2014 年 6 月 23 到 账, 募 集 资 金 到 位 情 况 已 经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 验, 并 于 4 月 22 出 具 瑞 华 验 字 [2014] 第 号 验 资 报 告 ( 二 ) 本 年 度 使 用 金 额 及 年 末 余 额 截 止 12 月 31, 本 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币 35, 万 元, 其 中 : 以 前 年 度 使 用 17, 万 元, 本 年 度 使 用 18, 万 元, 均 投 入 募 集 资 金 项 目 募 集 资 金 专 户 余 额 为 人 民 币 27, 万 元, 与 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 26, 万 元 的 差 异 金 额 为 人 民 币 1, 万 元, 系 募 集 资 金 累 计 利 息 收 入 后 的 净 额 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 调 整 后 投 资 总 额 (1) 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 投 资 进 度 (3) =(2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 期 本 报 告 期 实 现 的 效 益 截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 承 诺 投 资 项 目 1.USB Key 安 全 产 品 的 技 术 升 级 新 产 否 9,236 9,236 3, , % 12 月 31 品 研 发 及 产 业 化 项 目 19, ,888.4 是 7 否 2. 动 态 令 牌 认 证 系 统 的 研 发 及 产 业 化 项 否 8,298 8,298 2, , % 12 月 31 目 8, , 是 否 3. 通 用 Java 卡 平 台 及 智 能 卡 的 研 发 和 产 业 化 项 目 2016 年 否 8,977 8,977 4, , % 07 月 是 否 4. 高 规 格 智 能 卡 读 写 器 研 发 及 产 业 化 项 目 否 2,756 2,756 1, , % 12 月 营 销 服 务 中 心 建 设 否 2,084 2,084 1, , % 12 月 31 项 目 2016 年 6. 身 份 认 证 云 平 台 建 否 13,898 13, % 07 月 30 设 项 目 是 否 不 适 用 否 不 适 用 否 24

26 2016 年 7. 技 术 研 中 心 建 设 项 否 16,600 16,600 4, , % 07 月 30 目 不 适 用 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 61,849 61,849 18, , , , 超 募 资 金 投 向 不 适 用 合 计 -- 61,849 61,849 18, , , , 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 不 适 用 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 不 适 用 超 募 资 金 的 金 额 用 不 适 用 途 及 使 用 进 展 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 不 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 不 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 适 用 在 募 集 资 金 到 位 前, 本 公 司 以 自 筹 资 金 对 上 述 募 集 资 金 项 目 先 行 投 入, 投 资 金 额 计 人 民 币 82,724, 元 2014 年 8 月 24, 公 司 第 二 届 第 五 次 董 事 会 决 议 以 募 集 资 金 转 换 前 期 投 入 的 自 筹 资 金 不 适 用 不 适 用 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 存 放 于 公 司 募 集 资 金 专 户 管 理 不 适 用 25

27 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 六 重 大 资 产 和 股 权 出 售 1 出 售 重 大 资 产 情 况 公 司 报 告 期 未 出 售 重 大 资 产 2 出 售 重 大 股 权 情 况 七 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 适 用 不 适 用 主 要 子 公 司 及 对 公 司 净 利 润 影 响 达 10% 以 上 的 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 主 要 业 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 北 京 坚 石 诚 信 科 技 有 限 公 司 子 公 司 身 份 认 证 安 全 产 品 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务 30,000, ,642, ,745, ,912, ,669, ,802, 塑 胶 卡 磁 飞 天 万 谷 智 能 科 技 有 限 公 司 子 公 司 卡 IC 卡 及 配 套 设 备 的 开 发 制 造 32,250, ,388, ,069, ,684, ,761, ,478, 和 销 售 上 海 温 鼎 投 资 中 心 ( 有 限 子 公 司 合 伙 ) 基 金 投 资 154,770, ,628, ,568, ,568, "HYPERSEC UINFORMA TION 参 股 公 司 SYSTEMS,I NC 信 息 安 全 产 品 的 研 发 生 产 和 销 售 47, ,562, ,712, ,201, , , 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 公 司 名 称 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 方 式 对 整 体 生 产 经 营 和 业 绩 的 影 响 26

28 上 海 温 鼎 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 主 要 控 股 参 股 公 司 情 况 说 明 新 设 目 前 对 公 司 整 体 生 产 和 业 绩 不 产 生 重 大 影 响 八 公 司 控 制 的 结 构 化 主 体 情 况 九 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 行 业 发 展 趋 势 1. 新 国 家 安 全 法 已 出 台 网 络 安 全 法 将 出 台 7 月 1, 第 十 二 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 十 五 次 会 议 通 过 新 的 国 家 安 全 法 首 次 提 出 网 络 空 间 主 权 这 一 概 念, 国 家 安 全 法 第 二 十 五 条 规 定 : 加 强 网 络 管 理, 防 范 制 止 和 依 法 惩 治 网 络 攻 击 网 络 入 侵 网 络 窃 密 散 布 违 法 有 害 信 息 等 网 络 违 法 犯 罪 行 为, 维 护 国 家 网 络 空 间 主 权 安 全 和 发 展 利 益 提 出 网 络 空 间 主 权 这 一 概 念, 是 国 家 安 全 法 的 一 大 创 新, 近 年 来, 棱 镜 门 维 基 解 密 以 及 大 规 模 互 联 网 用 户 信 息 泄 露 等 重 大 网 络 安 全 事 件 频 发, 网 络 空 间 安 全 形 势 益 严 峻 网 络 空 间 已 成 为 继 陆 海 空 天 之 后 第 五 大 主 权 领 域 空 间, 在 这 种 情 况 下, 大 多 数 国 家 都 把 特 定 网 络 置 于 自 己 主 权 管 辖 之 下, 并 对 相 关 网 络 行 为 进 行 约 束 和 规 范 对 于 各 行 业 企 事 业 单 位 等, 急 需 建 立 以 密 码 技 术 为 基 础 的 信 息 安 全 保 障 体 系, 在 网 络 安 全 法 的 推 进 实 施 下, 信 息 安 全 产 业 有 望 迎 来 投 资 热 潮 2. 移 动 互 联 网 的 发 展 对 信 息 安 全 行 业 带 来 的 契 机 1) 中 国 人 民 银 行 等 十 部 委 发 布 关 于 促 进 互 联 网 金 融 健 康 发 展 的 指 导 意 见 7 月 18, 经 党 中 央 国 务 院 同 意, 关 于 促 进 互 联 网 金 融 健 康 发 展 的 指 导 意 见 正 式 对 外 发 布 意 见 积 极 鼓 励 互 联 网 金 融 平 台 产 品 和 服 务 创 新, 激 发 市 场 活 力 随 着 互 联 网 金 融 的 发 展, 必 然 要 求 加 强 网 络 与 信 息 安 全, 将 进 一 步 推 动 身 份 认 证 行 业 的 发 展 2) 数 字 货 币 的 新 发 展 2016 年 1 月 20, 中 国 人 民 银 行 数 字 货 币 研 讨 会 在 北 京 召 开 会 议 指 出, 随 着 信 息 科 技 的 发 展 以 及 移 动 互 联 网 可 信 可 控 云 计 算 终 端 安 全 存 储 区 块 链 等 技 术 的 演 进, 全 球 范 围 内 支 付 方 式 发 生 了 巨 大 的 变 化, 数 字 货 币 的 发 展 正 在 对 中 央 银 行 的 货 币 发 行 和 货 币 政 策 带 来 新 的 机 遇 和 挑 战 在 我 国 当 前 经 济 新 常 态 下, 探 索 央 行 发 行 数 字 货 币 具 有 积 极 的 现 实 意 义 和 深 远 的 历 史 意 义 由 于 数 字 货 币 的 运 送 方 式 从 物 理 运 送 变 成 了 电 子 传 送, 保 存 方 式 从 央 行 的 发 行 库 和 银 行 机 构 的 业 务 库 变 成 了 储 存 数 字 货 币 的 云 计 算 空 间, 因 此 将 运 用 包 括 密 码 算 法 在 内 的 多 种 信 息 技 术 手 段 来 保 障 不 可 伪 造 性, 公 司 一 直 以 来 密 切 关 注 此 行 业 的 技 术 发 展, 目 前 在 区 块 链 技 术 有 一 定 的 技 术 储 备 和 研 究, 公 司 未 来 将 积 极 参 与 数 字 货 币 及 其 他 区 块 链 技 术 产 业 ( 二 ) 公 司 2016 年 度 经 营 计 划 面 临 新 的 机 遇 及 挑 战, 公 司 将 继 续 专 注 于 以 身 份 认 证 为 主 的 信 息 安 全 业 的 经 营, 同 时, 大 力 拓 展 IC 卡 等 新 的 市 场 与 业 务 领 域 通 过 不 断 创 新 的 自 主 安 全 技 术 产 品 方 案 及 服 务, 以 期 继 续 保 持 业 内 优 势 地 位 2016 年, 公 司 将 着 重 做 好 以 下 经 营 工 作 : 1 巩 固 和 继 续 深 化 现 有 优 势 市 场, 深 耕 细 作 提 高 市 场 占 有 率 虽 然 随 着 USB Key OTP 行 业 竞 争 加 剧, 销 量 开 始 下 降 单 价 不 断 降 低, 但 USB Key 和 OTP 产 品 仍 是 银 行 支 付 认 证 的 主 要 安 全 工 具, 加 之 USB Key 证 书 到 期 后 必 须 更 换 数 字 证 书 OTP 产 品 因 产 品 生 命 周 期 管 理 也 需 更 新 换 代, 因 此, 公 司 的 USB Key OTP 产 品 仍 有 相 当 大 的 需 求 公 司 除 积 极 巩 固 原 有 产 品 的 市 场 份 额 外, 将 进 一 步 丰 富 产 品 种 类 及 业 务 类 型, 以 适 应 不 同 细 分 市 场, 进 一 步 巩 固 公 司 的 市 场 优 势, 尤 其 是 移 动 金 融 推 动 下 对 支 持 手 机 的 蓝 牙 Key 和 音 频 Key 的 推 广 力 度 同 时, 将 完 善 公 司 的 生 产 销 售 和 售 后 服 务 能 力, 优 化 成 本 构 成, 扩 大 营 销 服 务 网 络 覆 盖 范 围, 加 强 海 外 市 场 营 销 网 络 建 设 和 市 场 开 拓 力 度, 进 一 步 扩 大 公 司 业 务 规 模, 提 高 公 司 市 场 占 有 率 2 争 取 实 现 智 能 IC 卡 业 务 的 重 大 突 破 27

29 目 前, 中 国 各 类 IC 卡 发 卡 量 受 理 机 具 保 有 量 等 指 标 均 居 世 界 第 一, 中 国 已 经 成 为 全 球 新 兴 的 智 能 卡 产 业 大 国 随 着 十 八 届 五 中 全 会 提 出 的 一 系 列 措 施 逐 渐 实 施, 供 给 侧 改 革 的 深 入 推 进, 国 际 合 作 全 方 位 加 强, 我 国 经 济 仍 将 保 持 中 高 速 增 长, 消 费 对 经 济 增 长 的 贡 献 有 望 进 一 步 加 大, 这 将 进 一 步 促 进 智 能 卡 产 业 继 续 快 速 发 展 2016 年, 我 国 智 能 卡 产 业 发 展 将 呈 现 如 下 趋 势 :a. 银 行 芯 片 卡 在 商 业 银 行 转 型 中 将 发 挥 更 加 重 要 的 作 用 ;b. 基 于 NFC 的 移 动 支 付 将 呈 现 爆 发 式 增 长 ;c. 跨 境 支 付 市 场 将 持 续 快 速 发 展 ;d. 支 付 创 新 应 用 速 度 加 快 为 应 对 智 能 卡 面 临 新 的 发 展 机 遇, 公 司 将 充 分 发 挥 已 有 的 技 术 优 势 和 市 场 资 源, 加 快 进 入 智 能 IC 卡 市 场, 抓 住 金 融 IC 卡 爆 发 式 增 长 的 市 场 机 遇 目 前 公 司 产 品 已 经 进 入 到 一 些 城 商 行, 但 还 未 进 入 大 型 银 行, 公 司 将 紧 密 跟 踪 IC 卡 及 金 融 IC 卡 的 重 点 项 目, 积 极 参 与 主 要 银 行 IC 卡 的 招 标 工 作, 力 争 实 现 IC 卡 业 务 的 重 大 突 破 3 通 过 技 术 创 新 引 导 市 场 需 求, 在 传 统 智 能 卡 业 务 领 域 基 础 之 上, 积 极 探 索 业 务 融 合, 创 造 适 合 互 联 网 支 付 和 移 动 支 付 的 全 新 支 付 体 验 公 司 在 创 新 技 术 和 互 联 网 支 付 领 域 研 究 多 年, 在 BLE 蓝 牙 技 术 NFC 技 术 柔 性 显 示 技 术 和 柔 性 电 池 技 术 的 集 成 应 用 方 面 做 了 充 足 的 准 备, 并 在 巴 黎 卡 展 发 布 了 基 于 这 些 技 术 的 BLE 蓝 牙 卡, 建 立 了 从 研 发 到 生 产 的 全 套 自 主 知 识 产 权 的 完 整 体 系, 依 靠 公 司 在 网 络 银 行 和 支 付 应 用 的 多 年 积 累,2016 年 将 积 极 为 国 内 外 的 银 行 和 第 三 方 支 付 体 系 提 供 基 于 创 新 技 术 的 全 新 解 决 方 案, 为 互 联 网 支 付 和 移 动 支 付 提 供 产 品 和 服 务 4 继 续 推 动 公 交 卡 业 务 领 域 5 月, 公 司 与 上 海 华 特 迪 士 尼 正 式 签 署 许 可 协 议, 成 为 国 内 唯 一 一 家 可 使 用 迪 士 尼 漫 威 卢 卡 斯 皮 克 斯 经 典 形 象 为 交 通 卡 设 计 元 素 的 卡 商, 目 前 飞 天 迪 士 尼 主 题 交 通 卡 已 在 包 括 上 海 在 内 的 20 多 个 城 市 陆 续 发 行,2016 年 配 合 迪 士 尼 发 行 的 电 影, 公 司 将 会 不 断 推 出 新 的 人 物 形 象 的 公 交 卡 公 司 通 过 迪 士 尼 概 念 已 经 成 功 进 入 公 交 卡 市 场 领 域, 并 为 未 来 在 智 能 公 交 应 用 奠 定 必 要 的 基 础, 为 公 司 进 入 卡 市 场 掀 开 了 新 的 篇 章 5 完 善 业 务 布 局, 审 慎 进 行 并 购 / 投 资 实 现 业 务 拓 展 上 市 公 司 并 购 重 组 已 经 成 为 资 本 市 场 配 置 资 源 的 重 要 手 段, 是 上 市 公 司 增 强 竞 争 力 提 升 公 司 价 值 的 有 效 方 式, 但 也 蕴 藏 着 巨 大 的 风 险, 一 旦 并 购 重 组 失 败, 会 扰 乱 公 司 之 前 的 发 展 战 略 实 施, 导 致 业 绩 下 滑, 市 场 价 格 波 动 也 会 损 害 部 分 投 资 者 的 利 益, 因 此 并 购 重 组 前 需 要 制 定 周 密 计 划 和 战 略 2016 年 公 司 将 根 据 业 务 发 展 需 求, 综 合 考 虑 与 公 司 主 业 配 套 产 生 协 同 效 应 等 因 素, 审 慎 寻 求 行 业 内 优 质 企 业 的 并 购 机 会, 推 动 上 下 游 及 跨 界 合 作, 强 强 联 手 实 现 双 赢 6 做 好 产 品 研 发 和 技 术 储 备, 提 升 公 司 核 心 竞 争 力 随 着 信 息 安 全 领 域 的 高 速 发 展, 不 断 涌 现 出 新 的 技 术, 公 司 将 紧 盯 市 场 与 技 术 前 沿, 做 好 技 术 创 新 与 储 备 ; 此 外, 公 司 还 将 充 分 利 用 成 熟 的 先 进 技 术, 促 进 公 司 新 产 品 的 开 发, 降 低 成 本, 扩 大 产 品 应 用 范 围, 不 断 提 升 科 技 创 新 的 能 力 和 公 司 的 核 心 竞 争 力, 实 现 可 持 续 发 展 7 加 大 对 人 才 的 培 养 力 度 公 司 通 过 外 部 招 聘 和 内 部 培 养 等 方 式 充 实 员 工 队 伍, 加 大 人 才 培 育 力 度, 实 现 公 司 对 人 才 资 源 的 整 合, 充 分 发 挥 员 工 的 主 观 能 动 性 和 创 造 性 ; 加 强 对 各 岗 位 人 才 的 专 项 培 养 及 优 化, 不 断 增 强 员 工 的 专 业 能 力 提 升 团 队 凝 聚 力, 为 公 司 创 造 更 多 的 价 值 十 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 情 况 1 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 调 研 的 基 本 情 况 索 引 05 月 20 实 地 调 研 机 构 es.do?stockcode= 月 10 实 地 调 研 机 构 28

30 es.do?stockcode= 月 04 实 地 调 研 机 构 11 月 12 实 地 调 研 机 构 12 月 17 实 地 调 研 机 构 es.do?stockcode= es.do?stockcode= es.do?stockcode=

31 第 五 节 重 要 事 项 一 公 司 普 通 股 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 情 况 报 告 期 内 普 通 股 利 润 分 配 政 策, 特 别 是 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 5 月 15, 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 ( 公 告 编 号 : ), 以 总 股 本 95,010,000 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 12 股, 共 计 转 增 114,012,000 股, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 7.60 元 人 民 币 现 金 ( 含 税 ) 根 据 2014 年 年 度 股 东 大 会 决 议, 公 司 于 6 月 29 在 巨 潮 资 讯 网 上 刊 登 了 2014 年 度 权 益 分 配 实 施 公 告 ( 公 告 编 号 : ), 7 月 3 为 本 次 权 益 分 派 股 权 登 记, 7 月 6 为 除 权 除 息, 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 已 按 照 股 东 大 会 的 决 议 执 行 完 毕 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 是 是 是 是 是 未 进 行 调 整 和 变 更 公 司 报 告 期 利 润 分 配 预 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 与 公 司 章 程 和 分 红 管 理 办 法 等 的 相 关 规 定 一 致 是 否 不 适 用 公 司 报 告 期 利 润 分 配 预 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 符 合 公 司 章 程 等 的 相 关 规 定 本 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 0 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 2.4 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 10 分 配 预 案 的 股 本 基 数 ( 股 ) 209,022,000 现 金 分 红 总 额 ( 元 )( 含 税 ) 50,165, 可 分 配 利 润 ( 元 ) 165,224, 现 金 分 红 占 利 润 分 配 总 额 的 比 例 % 本 次 现 金 分 红 情 况 其 他 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 详 细 情 况 说 明 经 天 职 会 计 师 事 务 所 审 计, 公 司 度 实 现 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 183,582, 元, 扣 减 法 定 盈 余 公 积 后, 本 年 度 30

32 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为 165,224, 元 董 事 会 决 议 以 度 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 30% 向 股 东 分 配 现 金 股 利, 即 50,165, 元 公 司 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 末 总 股 本 209,022,000 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 股 利 2.40 元 ( 含 税 ) 同 时, 以 公 司 股 份 总 数 209,022,000 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股, 合 计 转 增 209,022,000 股 转 增 后, 公 司 总 股 本 变 更 为 418,044,000 股 上 述 利 润 分 配 预 案 尚 需 提 交 公 司 度 股 东 大 会 审 议 公 司 近 3 年 ( 包 括 本 报 告 期 ) 的 普 通 股 股 利 分 配 方 案 ( 预 案 ) 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 ( 预 案 ) 情 况 年, 公 司 股 东 大 会 通 过 决 议, 未 进 行 利 润 分 配 年, 经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 审 计, 公 司 2014 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 264,367, 元, 扣 减 法 定 盈 余 公 积 后, 本 年 度 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为 237,931, 元 董 事 会 决 议 以 2014 年 度 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 30% 向 股 东 分 配 现 金 股 利, 即 72,207, 元 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2014 年 末 总 股 本 95,010,000 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 股 利 7.60 元 ( 含 税 ) 同 时, 以 公 司 股 份 总 数 95,010,000 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 12 股, 合 计 转 增 114,012,000 股 转 增 后, 公 司 总 股 本 变 更 为 209,022,000 股 上 述 利 润 分 配 预 案 已 提 交 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 3., 经 天 职 会 计 师 事 务 所 审 计, 公 司 度 实 现 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 183,582, 元, 扣 减 法 定 盈 余 公 积 后, 本 年 度 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为 165,224, 元 董 事 会 决 议 以 度 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 30% 向 股 东 分 配 现 金 股 利, 即 50,165, 元 公 司 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 末 总 股 本 209,022,000 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 股 利 2.40 元 ( 含 税 ) 同 时, 以 公 司 股 份 总 数 209,022,000 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股, 合 计 转 增 209,022,000 股 转 增 后, 公 司 总 股 本 变 更 为 418,044,000 股 上 述 利 润 分 配 预 案 尚 需 提 交 公 司 度 股 东 大 会 审 议 公 司 近 三 年 ( 包 括 本 报 告 期 ) 普 通 股 现 金 分 红 情 况 表 分 红 年 度 合 并 报 表 占 合 并 报 表 中 归 属 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 中 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 的 比 以 其 他 方 式 现 金 分 红 的 金 额 以 其 他 方 式 现 金 分 红 的 比 例 润 率 50,165, ,582, % 2014 年 72,207, ,367, % 2013 年 ,175, % 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 可 供 普 通 股 股 东 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 普 通 股 现 金 红 利 分 配 预 案 二 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至 报 告 期 末 尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 来 源 承 诺 方 承 诺 类 型 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 黄 煜 首 发 限 售 承 公 司 实 际 控 2014 年 04 月 长 期 有 效 正 在 履 行 31

33 诺 制 人 董 事 长 16 黄 煜 承 诺 : 主 动 向 公 司 申 报 其 所 直 接 和 间 接 持 有 的 公 司 股 份 及 其 变 动 情 况 ; 自 公 司 股 票 上 市 之 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 或 者 间 接 持 有 的 公 司 本 次 发 行 前 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 其 直 接 或 者 间 接 持 有 的 公 司 本 次 发 行 前 股 份 ; 上 述 锁 定 期 满 后 的 两 年 内, 本 人 减 持 所 持 发 行 人 股 份 每 年 不 超 过 20%, 减 持 价 格 不 低 于 本 次 发 行 的 发 行 价, 如 自 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 至 上 述 减 持 公 告 之 公 司 发 生 过 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 发 行 价 格 应 相 应 调 整 ; 上 述 锁 定 期 满 后, 本 人 在 担 任 公 司 32