公 司 年 度 大 事 记 年 5 月 26 日, 公 司 向 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 提 交 挂 牌 申 请 材 料, 于 2015 年 7 月 3 日 取 得 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 出 具 的 关 于 同 意 景 津 环 保 股 份

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 景 津 环 保 主 办 券 商 : 银 河 证 券 景 津 环 保 NEEQ: 景 津 环 保 股 份 有 限 公 司 JINGJIN ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD. 第 1 页, 共 112 页 年 度 报 告 2015

2 公 司 年 度 大 事 记 年 5 月 26 日, 公 司 向 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 提 交 挂 牌 申 请 材 料, 于 2015 年 7 月 3 日 取 得 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 出 具 的 关 于 同 意 景 津 环 保 股 份 有 限 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 的 函, 并 于 2015 年 7 月 17 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 成 功 挂 牌 年 11 月 16 日, 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 景 津 环 保 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 案, 非 公 开 发 行 不 超 过 人 民 币 普 通 股 5,000 万 股, 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 9.72 元, 募 集 资 金 不 超 过 48,600 万 元 截 至 2015 年 11 月 20 日 止, 公 司 已 收 到 发 行 对 象 缴 入 的 出 资 款 人 民 币 26, 万 元, 其 中 增 加 股 本 人 民 币 2,685 万 元 2016 年 1 月 7 日 公 司 完 成 股 票 发 行 备 案 并 取 得 关 于 公 司 股 票 发 行 股 份 登 记 的 函 ( 股 转 系 统 函 号 ) 2016 年 1 月 21 日 完 成 工 商 变 更, 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 30,000 万 元 增 加 至 32,685 万 元 2016 年 1 月 22 日 新 增 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 第 2 页, 共 112 页

3 目 录 第 一 节 声 明 与 提 示... 5 第 二 节 公 司 概 况... 6 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 8 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 3 页, 共 112 页

4 释 义 释 义 项 目 释 义 景 津 环 保 公 司 本 公 司 股 份 公 司 景 津 投 资 景 津 环 保 股 份 有 限 公 司 景 津 投 资 有 限 公 司 景 津 集 团 景 津 压 滤 机 集 团 有 限 公 司 ( 系 景 津 投 资 的 前 身 ) 主 办 券 商 银 河 证 券 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 会 计 师 瑞 华 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 证 监 会 股 转 公 司 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 股 转 系 统 全 国 股 份 转 让 系 统 三 会 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 高 级 管 理 人 员 管 理 层 元 万 元 公 司 章 程 章 程 报 告 期 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会 景 津 环 保 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 景 津 环 保 股 份 有 限 公 司 董 事 会 景 津 环 保 股 份 有 限 公 司 监 事 会 公 司 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 人 民 币 元 人 民 币 万 元 景 津 环 保 股 份 有 限 公 司 章 程 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 业 务 规 则 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 第 4 页, 共 112 页

5 第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 事 项 是 否 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 是 否 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 年 度 报 告 的 董 事 是 否 存 在 豁 免 披 露 事 项 是 或 否 否 否 否 重 要 风 险 提 示 表 重 要 风 险 事 项 名 称 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 一 行 业 竞 争 加 剧 的 风 险 二 技 术 创 新 风 险 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 化 : 否 压 滤 机 是 通 用 机 械 设 备, 应 用 成 熟 领 域 广 泛, 产 品 需 求 量 大, 客 户 主 要 以 压 滤 机 单 机 及 配 套 需 求 为 主 目 前, 国 内 压 滤 机 生 产 企 业 较 多, 主 要 以 价 格 和 品 牌 作 为 最 重 要 的 竞 争 手 段 开 展 激 烈 竞 争, 产 品 利 润 率 较 低 长 期 来 看, 随 着 国 家 将 越 来 越 重 视 环 境 保 护, 将 会 有 更 多 的 环 保 政 策 出 台 并 实 施, 环 保 产 业 广 阔 的 市 场 前 景 必 然 会 吸 引 有 实 力 的 公 司 加 入 环 保 治 理 行 业 的 竞 争 行 列, 这 些 因 素 将 加 剧 市 场 竞 争 的 激 烈 化 程 度, 公 司 将 可 能 面 临 由 于 市 场 竞 争 加 剧 而 导 致 市 场 占 有 率 下 降 的 风 险 公 司 始 终 坚 持 科 技 创 新, 注 重 对 核 心 技 术 的 培 育 尽 管 公 司 非 常 重 视 技 术 研 发, 改 善 公 司 的 设 计 工 艺, 不 断 提 升 公 司 技 术 水 平 和 服 务 质 量, 但 由 于 环 保 产 业 在 我 国 是 朝 阳 产 业, 市 场 前 景 非 常 广 阔, 广 阔 的 市 场 前 景 将 刺 激 更 多 的 企 业 科 研 机 构 研 制 开 发 新 的 环 保 技 术, 未 来 不 排 除 更 先 进 的 技 术 被 开 发 出 来 并 投 放 市 场, 从 而 影 响 公 司 的 竞 争 力 第 5 页, 共 112 页

6 第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 景 津 环 保 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 及 缩 写 Jingjin Environmental Protection Co.,Ltd. 证 券 简 称 景 津 环 保 证 券 代 码 法 定 代 表 人 姜 桂 廷 注 册 地 址 德 州 经 济 开 发 区 晶 华 路 北 首 办 公 地 址 德 州 经 济 开 发 区 晶 华 路 北 首 主 办 券 商 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 主 办 券 商 办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 2-6 层 会 计 师 事 务 所 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 谢 卉 佟 环 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 院 2 号 楼 4 层 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 张 大 伟 电 话 传 真 电 子 邮 箱 jjhbzqb@163.com 公 司 网 址 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 德 州 经 济 开 发 区 晶 华 路 北 首 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室 三 企 业 信 息 单 位 : 股 股 票 公 开 转 让 场 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 时 间 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) C34 通 用 设 备 制 造 业 主 要 产 品 与 服 务 项 目 普 通 股 股 票 转 让 方 式 主 要 从 事 以 压 滤 机 为 核 心 的 过 滤 成 套 装 备 制 造 过 滤 技 术 整 体 方 案 解 决 环 保 工 程 总 承 包 及 运 营 等 服 务 协 议 转 让 普 通 股 总 股 本 326,850,000 控 股 股 东 景 津 投 资 有 限 公 司 第 6 页, 共 112 页

7 实 际 控 制 人 姜 桂 廷 注 :2015 年 11 月 16 日, 股 东 大 会 审 议 通 过 股 票 发 行 方 案, 非 公 开 发 行 不 超 过 人 民 币 普 通 股 5,000 万 股, 发 行 价 格 为 9.72 元 / 股 2015 年 12 月 21 日, 瑞 华 出 具 了 验 资 报 告, 募 集 资 金 26,098.2 万 元, 其 中 增 加 股 本 2,685 万 元 2016 年 1 月 7 日 完 成 股 票 发 行 备 案 并 取 得 股 转 系 统 函 号 2016 年 1 月 21 日 完 成 工 商 变 更, 注 册 资 本 增 加 至 32,685 万 元 四 注 册 情 况 项 目 号 码 报 告 期 内 是 否 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 X4 是 税 务 登 记 证 号 码 X4 是 组 织 机 构 代 码 X4 是 注 :2015 年 10 月 8 日, 公 司 取 得 了 德 州 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 营 业 执 照 ( 即 三 证 合 一 ), 统 一 社 会 信 用 代 码 为 X4 第 7 页, 共 112 页

8 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 营 业 收 入 1,583,235, ,034,565, % 毛 利 率 38.08% 35.56% - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 142,611, ,362, % 净 利 润 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 135,846, ,674, % 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 12.05% 16.14% _ ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 11.48% 16.56% - ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 基 本 每 股 收 益 % 二 偿 债 能 力 单 位 : 元 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 资 产 总 计 2,510,420, ,326,099, % 负 债 总 计 1,020,621, ,236,688, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 1,489,799, ,089,411, % 资 产 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 % 股 净 资 产 资 产 负 债 率 40.66% 53.17% - 流 动 比 率 利 息 保 障 倍 数 第 8 页, 共 112 页

9 三 营 运 情 况 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 298,070, ,707, 净 额 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 总 资 产 增 长 率 7.92% 8.00% - 营 业 收 入 增 长 率 % -1.58% - 净 利 润 增 长 率 % 43.37% - 五 股 本 情 况 单 位 : 股 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 普 通 股 总 股 本 326,850, ,000, % 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 带 有 转 股 条 款 的 债 券 期 权 数 量 注 :2015 年 11 月 16 日, 股 东 大 会 审 议 通 过 股 票 发 行 方 案, 非 公 开 发 行 不 超 过 人 民 币 普 通 股 5,000 万 股, 发 行 价 格 为 9.72 元 / 股 2015 年 12 月 21 日, 瑞 华 出 具 了 验 资 报 告, 募 集 资 金 26,098.2 万 元, 其 中 增 加 股 本 2,685 万 元 2016 年 1 月 7 日 完 成 股 票 发 行 备 案 并 取 得 股 转 系 统 函 号 2016 年 1 月 21 日 完 成 工 商 变 更, 注 册 资 本 增 加 至 32,685 万 元 六 非 经 常 性 损 益 单 位 : 元 项 目 金 额 非 流 动 性 资 产 处 置 损 益 -344, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 企 业 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定, 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 3,242, 第 9 页, 共 112 页

10 债 务 重 组 损 益 -1,150, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 5,738, 非 经 常 性 损 益 合 计 7,486, 所 得 税 影 响 数 721, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) - 非 经 常 性 损 益 净 额 6,764, 第 10 页, 共 112 页

11 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 公 司 主 要 从 事 以 压 滤 机 为 核 心 的 过 滤 成 套 设 备 制 造, 为 用 户 提 供 固 液 分 离 相 关 领 域 的 成 套 解 决 方 案 和 交 钥 匙 服 务, 是 一 家 集 过 滤 成 套 装 备 制 造 过 滤 技 术 整 体 方 案 解 决 环 保 工 程 总 承 包 及 运 营 于 一 体 的 综 合 环 保 服 务 商 公 司 通 过 建 立 持 续 有 效 的 研 发 和 创 新 体 系, 拥 有 非 标 准 化 的 过 滤 系 统 装 备 制 造 及 集 成 过 滤 工 艺 方 案 设 计 等 行 业 关 键 技 术 同 时, 公 司 在 加 工 工 艺 制 造 技 术 等 方 面 拥 有 较 强 的 技 术 优 势, 生 产 效 率 产 品 质 量 和 技 术 水 平 方 面 均 领 先 于 其 他 压 滤 机 企 业 所 生 产 各 式 压 滤 机 及 配 套 设 备 广 泛 应 用 于 市 政 污 泥, 工 业 污 泥, 河 道 港 口 湖 泊 污 泥 等 环 境 治 理 领 域, 化 工 食 品 制 药 冶 金 选 煤 尾 矿 等 领 域, 尤 其 在 过 滤 物 料 更 为 复 杂, 对 过 滤 要 求 更 加 严 格 的 污 水 污 泥 处 理 新 兴 化 工 制 糖 等 压 滤 机 新 兴 细 分 应 用 行 业 拥 有 较 强 的 竞 争 力, 产 品 利 润 率 较 一 般 压 滤 机 生 产 企 业 高 公 司 在 市 政 污 泥 处 理 工 业 污 泥 循 环 再 利 用 等 领 域 取 得 了 世 界 性 的 技 术 突 破, 实 现 了 污 泥 的 减 量 化 无 害 化 和 资 源 化 利 用 公 司 一 直 贯 彻 做 物 有 所 值 的 产 品 这 一 理 念, 为 用 户 创 造 最 大 价 值 的 同 时, 塑 造 了 良 好 的 口 碑, 在 全 球 过 滤 行 业 具 有 强 大 的 品 牌 影 响 力 公 司 多 年 来 服 务 于 全 球 数 万 个 用 户, 积 累 了 丰 富 的 过 滤 经 验, 能 够 根 据 客 户 需 求, 提 供 涵 盖 策 略 沟 通 研 发 设 计 设 备 及 配 套 设 施 生 产 运 输 施 工 安 装 设 备 调 试 的 整 体 解 决 方 案 和 交 钥 匙 服 务 报 告 期 内, 公 司 的 商 业 模 式 未 发 生 变 化 年 度 内 变 化 统 计 : 事 项 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 是 或 否 否 否 否 否 否 否 否 否 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 报 告 期 末 公 司 总 资 产 为 251, 万 元, 比 期 初 增 长 7.92% 报 告 期 内 公 司 实 现 营 业 收 入 158, 万 元, 较 上 年 同 期 下 降 22.18%, 营 业 成 本 98, 万 元, 较 上 年 同 期 下 降 25.22%, 销 售 毛 利 率 较 上 年 同 期 提 高 了 2.52%, 实 现 净 利 润 14, 万 元, 较 上 年 同 期 减 少 了 12.16% 本 年 度 由 于 宏 观 经 济 不 景 气, 部 分 客 户 的 新 增 投 资 减 少, 压 滤 机 整 机 销 售 收 入 受 影 响 较 大 但 压 滤 机 配 件 销 售 相 对 较 为 平 稳, 变 动 不 大 受 益 于 主 要 原 材 料 价 格 的 下 降, 以 及 强 化 第 11 页, 共 112 页

12 管 理, 降 本 增 效, 公 司 销 售 毛 利 率 有 所 提 升, 因 此 净 利 润 降 幅 小 于 营 业 收 入 的 降 幅 1. 主 营 业 务 分 析 (1) 利 润 构 成 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 项 目 占 营 业 占 营 业 金 额 变 动 比 例 收 入 的 金 额 变 动 比 例 收 入 的 比 重 比 重 营 业 收 入 1,583,235, % - 2,034,565, % - 营 业 成 本 980,407, % 61.92% 1,311,042, % 64.44% 毛 利 率 38.08% % - - 管 理 费 用 98,873, % 6.25% 95,983, % 4.72% 销 售 费 用 242,768, % 15.33% 310,581, % 15.27% 财 务 费 用 33,334, % 2.11% 43,244, % 2.13% 营 业 利 润 182,269, % 11.51% 222,451, % 10.93% 营 业 外 收 入 4,460, % 0.28% 3,286, % 0.16% 营 业 外 支 出 -3,026, % -0.19% 6,835, ,266.17% 0.34% 净 利 润 142,611, % 9.01% 162,362, % 7.98% 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1. 营 业 收 入 减 少 的 主 要 原 因 : 受 宏 观 经 济 不 景 气 影 响, 部 分 行 业 如 煤 炭 钢 铁 和 其 他 采 矿 业 等, 客 户 新 增 投 资 减 少, 因 此 压 滤 机 整 机 订 单 量 下 降, 导 致 公 司 本 年 度 销 售 收 入 较 上 年 有 所 下 降 压 滤 机 配 件 销 售 相 对 较 为 平 稳, 变 动 不 大 2. 营 业 成 本 减 少 的 主 要 原 因 : 一 是 本 年 度 销 售 收 入 减 少 ; 二 是 聚 丙 烯 钢 材 等 主 要 原 材 料 价 格 下 降 ; 三 是 通 过 加 强 管 理 和 技 术 创 新, 降 本 增 效, 产 品 制 造 成 本 进 一 步 下 降 3. 销 售 费 用 下 降 的 主 要 原 因 : 由 于 销 售 收 入 减 少 导 致 销 售 人 员 薪 酬 大 幅 下 降, 同 时 运 费 也 有 所 减 少 4. 财 务 费 用 下 降 的 原 因 系 本 年 度 归 还 银 行 借 款 2.5 亿 元, 利 息 支 出 下 降 5. 营 业 外 收 入 增 加 的 主 要 原 因 : 本 年 度 政 府 补 助 比 上 年 度 增 加 85 万 元 所 致 6. 营 业 外 支 出 减 少 的 主 要 原 因 :2015 年 8 月 13 日, 经 山 西 省 高 级 人 民 法 院 调 解 本 公 司 与 代 县 精 诚 矿 业 有 限 责 任 公 司 达 成 (2015) 晋 商 终 字 第 70 号 民 事 调 解 书, 双 方 同 意 由 本 公 司 支 付 代 县 精 诚 矿 业 有 限 责 任 公 司 200 万 元 违 约 金, 冲 回 上 年 度 计 提 预 计 负 债 460 万 元 (2) 收 入 构 成 单 位 : 元 项 目 本 期 收 入 金 额 本 期 成 本 金 额 上 期 收 入 金 额 上 期 成 本 金 额 主 营 业 务 收 入 1,578,005, ,084, ,025,569, ,308,219, 其 他 业 务 收 入 5,230, ,323, ,995, ,823, 合 计 1,583,235, ,407, ,034,565, ,311,042, 按 产 品 或 区 域 分 类 分 析 : 第 12 页, 共 112 页 单 位 : 元

13 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 上 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 一 压 滤 机 整 机 1,229,467, % 1,658,547, % 其 中 : 隔 膜 压 滤 机 953,930, % 1,285,244, % 厢 式 压 滤 机 275,537, % 373,302, % 二 配 件 348,537, % 367,021, % 其 中 : 滤 板 254,130, % 246,742, % 滤 布 41,716, % 43,238, % 其 他 配 件 52,691, % 77,041, % 收 入 构 成 变 动 的 原 因 本 年 度 由 于 宏 观 经 济 不 景 气, 部 分 客 户 的 新 增 投 资 减 少, 整 机 销 售 收 入 受 影 响 较 大 但 配 件 销 售 相 对 较 为 平 稳, 变 动 不 大, 因 此 配 件 销 售 收 入 占 总 营 业 收 入 比 例 较 上 年 度 有 所 提 高 (3) 现 金 流 量 状 况 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 单 位 : 元 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 298,070, ,707, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -49,353, ,446, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -28,573, ,264, 现 金 流 量 分 析 : 1. 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 长 幅 度 较 大 的 主 要 原 因 : 一 是 本 年 度 签 订 的 部 分 大 额 销 售 合 同 已 收 到 客 户 预 付 款, 年 末 尚 未 完 成 销 售, 导 致 预 收 账 款 较 年 初 增 加 4201 万 元 ; 二 是 加 大 应 收 账 款 催 收 力 度, 应 收 账 款 余 额 较 年 初 下 降 4171 万 元 三 是 扩 大 了 以 银 行 承 兑 汇 票 背 书 转 让 的 方 式 支 付 采 购 款 的 范 围, 导 致 本 年 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金, 较 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 多 下 降 6843 万 元 2. 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 减 少 幅 度 较 大 的 主 要 原 因 : 上 年 度 公 司 由 于 购 买 进 口 织 机 固 定 资 产 投 资 较 大, 本 年 度 固 定 资 产 投 资 有 所 减 少 (4) 主 要 客 户 情 况 第 13 页, 共 112 页 单 位 : 元 序 号 客 户 名 称 销 售 金 额 年 度 销 售 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 北 京 北 排 建 设 有 限 公 司 37,153, % 否 2 景 县 鑫 龙 环 保 设 备 销 售 有 限 公 司 31,560, % 否 3 中 煤 科 工 集 团 武 汉 设 计 研 究 院 有 限 公 司 29,517, % 否 4 BILFINGER WATER TECHNOLOGIES S.R.L 15,759, % 否 5 Tons Per Hour Inc. 14,187, % 否 合 计 128,178, % -

14 (5) 主 要 供 应 商 情 况 单 位 : 元 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 年 度 采 购 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 中 国 石 化 化 工 销 售 有 限 公 司 天 津 经 营 部 88,277, % 否 2 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 华 北 化 工 销 售 分 公 司 87,451, % 否 3 中 国 石 化 化 工 销 售 有 限 公 司 燕 山 经 营 部 49,704, % 否 4 河 北 文 丰 钢 铁 有 限 公 司 47,064, % 否 5 LINDAUER DORNIER GMBH 37,475, % 否 合 计 309,973, % - (6) 研 发 支 出 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 单 位 : 元 研 发 投 入 金 额 29,035, ,302, 研 发 投 入 占 营 业 收 入 的 比 例 1.83% 1.00% 公 司 研 发 支 出 预 计 形 成 专 利 权 商 标 等 无 形 资 产, 或 形 成 专 用 设 备 以 及 新 产 品 样 机 样 品 等 固 定 资 产 的, 首 先 在 开 发 支 出 - 资 本 化 支 出 科 目 进 行 费 用 归 集, 在 专 利 权 或 商 标 获 批 之 后, 或 专 用 设 备 或 新 产 品 样 机 样 品 完 成 验 收 之 后, 将 与 形 成 该 资 产 直 接 相 关 的 研 发 支 出 予 以 资 本 化, 转 为 无 形 资 产 或 固 定 资 产 核 算 期 末 公 司 对 开 发 支 出 - 资 本 化 支 出 各 项 目 余 额 进 行 检 查, 与 未 来 形 成 上 述 资 产 不 直 接 相 关 的 研 发 支 出, 期 末 计 入 当 期 损 益 本 期 末 开 发 支 出 - 资 本 化 支 出 余 额 构 成 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 预 计 完 成 时 间 研 发 进 度 % 制 糖 高 产 高 压 隔 膜 压 滤 机 825, 铜 行 业 专 用 快 速 压 滤 机 598, 压 滤 机 用 陶 瓷 柱 塞 泵 366, 矿 山 破 碎 机 333, 啤 酒 专 用 2000 型 高 压 隔 膜 滤 板 226, 酒 精 污 泥 行 业 专 用 高 效 节 能 压 滤 机 225, 压 滤 机 远 程 操 作 控 制 系 统 225, 立 式 高 效 可 调 节 滤 饼 粉 碎 机 181, 型 自 锁 螺 旋 压 滤 机 180, 合 计 3,164, 资 产 负 债 结 构 分 析 第 14 页, 共 112 页 单 位 : 元

15 项 目 金 额 本 年 期 末 上 年 期 末 占 总 资 产 变 动 比 例 占 总 资 产 的 比 重 金 额 变 动 比 例 占 总 资 产 的 比 重 比 重 的 增 货 币 资 金 413,567, % 16.47% 187,638, % 8.07% 8.40% 应 收 账 款 616,155, % 24.54% 686,406, % 29.51% -4.97% 存 货 412,378, % 16.43% 428,415, % 18.42% -1.99% 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 639,896, % 25.49% 656,195, % 28.21% -2.72% 在 建 工 程 8,176, % 0.33% 11,063, % 0.48% -0.15% 短 期 借 款 150,000, % 5.98% 250,000, % 10.75% -4.77% 长 期 借 款 103,541, % 4.12% 278,908, % 11.99% -7.87% 资 产 总 计 2,510,420, % - 2,326,099, % - - 资 产 负 债 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1. 货 币 资 金 增 加 的 主 要 原 因 : 本 年 度 完 成 定 向 增 发 并 于 2015 年 末 收 到 募 集 资 金 26, 万 元, 截 止 报 告 期 末 尚 未 使 用, 导 致 货 币 资 金 大 幅 增 长 2. 应 收 账 款 减 少 的 主 要 原 因 : 一 是 由 于 宏 观 经 济 不 景 气, 部 分 客 户 的 新 增 投 资 减 少, 整 机 销 售 收 入 受 影 响 较 大, 导 致 本 年 度 销 售 收 入 下 降 22.18%; 二 是 由 于 公 司 加 大 应 收 账 款 的 催 收 力 度, 销 售 回 款 状 况 改 善 3. 长 短 期 借 款 减 少 的 主 要 原 因 : 一 方 面 由 于 本 年 度 公 司 收 到 客 户 预 付 款 但 期 末 尚 未 完 成 销 售, 另 一 方 面 公 司 加 大 应 收 账 款 的 催 收 力 度, 销 售 回 款 状 况 改 善, 及 扩 大 了 以 银 行 承 兑 汇 票 背 书 转 让 的 方 式 支 付 采 购 款 的 范 围, 导 致 本 期 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 增 加, 自 有 资 金 较 为 充 裕, 因 此 以 自 有 资 金 偿 还 银 行 借 款 2.5 亿 元 所 致 3. 投 资 状 况 分 析 (1) 主 要 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况 减 截 至 报 告 期 末, 公 司 拥 有 三 家 全 资 子 公 司 : 1. 美 宁 商 贸 有 限 公 司, 于 2015 年 10 月 21 日 取 得 拉 萨 市 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 注 册 号 MA6T10GT93 的 营 业 执 照, 注 册 资 本 人 民 币 5000 万 元, 公 司 的 经 营 范 围 为 : 聚 丙 烯, 塑 料 橡 胶, 泵 阀 机 电 产 品 的 采 购 及 销 售 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 2. 景 津 环 保 设 备 有 限 公 司, 于 2015 年 11 月 9 日 取 得 拉 萨 市 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 注 册 号 MA6T11DUOE 的 营 业 执 照, 注 册 资 本 人 民 币 5000 万 元, 公 司 的 经 营 范 围 为 : 分 离 机 械 设 备 及 配 件 的 生 产 与 销 售 ; 涵 盖 分 离 机 械 设 备 的 策 略 沟 通 和 研 发 设 计, 设 备 及 配 套 设 施 的 生 产 运 输 施 工 安 装 设 备 调 试 的 整 体 解 决 方 案 ; 环 境 技 术 咨 询 服 务 ; 货 物 及 技 术 的 进 出 口 经 营 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 3. 德 州 美 宁 商 贸 有 限 公 司, 注 册 资 本 人 民 币 300 万 元, 公 司 的 经 营 范 围 为 : 聚 丙 烯 板 聚 丙 烯 粉 料 聚 丙 烯 颗 粒 及 塑 料 橡 胶 原 料 采 购 和 销 售 截 至 报 告 期 末, 公 司 不 存 在 其 他 参 股 公 司 上 述 公 司 均 纳 入 公 司 合 并 报 表 范 围 (2) 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 第 15 页, 共 112 页

16 无 ( 三 ) 外 部 环 境 的 分 析 当 前, 国 际 环 境 错 综 复 杂, 国 内 GDP 增 速 下 降 受 2015 年 宏 观 经 济 形 势 低 迷 增 速 放 缓 的 国 内 大 环 境 影 响, 压 滤 机 及 配 套 设 备 业 务 发 展 面 临 更 多 压 力 压 滤 机 及 成 套 设 备 应 用 的 行 业 中, 洗 煤 选 矿 等 产 业 结 构 正 在 调 整 中, 其 中 部 分 有 色 金 属 行 业 在 2015 年 下 半 年 已 有 好 转, 随 着 国 家 供 给 侧 改 革 的 深 入, 这 些 行 业 有 望 迎 来 新 的 发 展 机 遇 公 司 产 品 和 技 术 不 断 进 步, 推 进 产 品 创 新, 做 好 产 品 定 位, 将 产 品 的 能 耗 占 地 及 用 工 成 本 进 一 步 降 低, 有 利 于 这 些 行 业 的 升 级 改 造 环 保 领 域 是 压 滤 机 的 主 要 应 用 行 业, 受 到 国 家 环 保 政 策 的 鼓 励 和 支 持, 面 临 一 定 压 力, 也 有 着 较 大 的 发 展 机 遇 : 2015 年 4 月 16 日, 国 务 院 发 布 水 污 染 防 治 行 动 计 划 强 调 推 进 污 泥 处 理 处 置 加 大 政 府 资 金 投 入, 并 加 大 了 污 泥 处 理 的 力 度 污 水 处 理 设 施 产 生 的 污 泥 应 进 行 稳 定 化 无 害 化 和 资 源 化 处 理 处 置 现 有 污 泥 处 理 处 置 设 施 应 于 2017 年 底 前 基 本 完 成 达 标 改 造, 地 级 及 以 上 城 市 污 泥 无 害 化 处 理 处 置 率 应 于 2020 年 底 前 达 到 90% 以 上 十 三 五 规 划 指 出, 加 大 环 境 治 理 力 度 以 提 高 环 境 质 量 为 核 心, 实 行 最 严 格 的 环 境 保 护 制 度 推 进 多 污 染 物 综 合 防 治 和 环 境 治 理, 实 行 联 防 联 控 和 流 域 共 治, 深 入 实 施 大 气 水 土 壤 污 染 防 治 行 动 计 划 实 现 城 镇 生 活 污 水 垃 圾 处 理 设 施 全 覆 盖 和 稳 定 运 行 以 上 政 策 将 有 力 推 动 国 内 污 染 型 工 业 企 业 污 水 处 理 设 备 国 内 现 有 污 水 处 理 厂 脱 泥 脱 水 设 备 的 更 新 换 代 和 在 建 工 业 企 业 城 镇 污 水 处 理 项 目 新 型 污 泥 污 水 设 备 的 配 置, 扩 大 压 滤 机 行 业 新 型 设 备 的 市 场 需 求 ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 1 产 品 工 艺 优 势 公 司 在 加 工 工 艺 制 造 技 术 等 方 面 拥 有 较 强 的 非 专 利 技 术 优 势 公 司 拥 有 完 全 自 主 知 识 产 权 的 隔 膜 滤 板 配 方 和 注 塑 成 型 技 术, 生 产 的 滤 板 标 准 件 在 耐 磨 和 抗 压 等 性 能 指 标 上 在 行 业 中 有 明 显 优 势, 并 可 以 针 对 不 同 客 户 的 物 料 及 复 杂 过 滤 条 件, 对 滤 板 配 方 进 行 调 整, 生 产 出 具 有 耐 强 腐 蚀 耐 高 温 和 耐 高 压 等 特 殊 性 能 的 专 业 化 滤 板 产 品, 在 产 出 效 率 和 产 品 质 量 稳 定 性 方 面 高 于 其 他 压 滤 机 企 业 使 用 的 普 通 生 产 设 备 2 品 牌 优 势 公 司 经 过 十 多 年 的 发 展, 逐 步 确 立 了 在 国 内 压 滤 机 行 业 的 技 术 和 服 务 领 先 地 位, 景 津 品 牌 已 成 为 中 国 压 滤 机 行 业 知 名 品 牌 公 司 通 过 优 质 的 产 品 专 业 的 过 滤 解 决 方 案 以 及 全 方 位 的 技 术 支 持, 与 客 户 建 立 了 长 期 稳 定 的 战 略 合 作 伙 伴 关 系 3 技 术 研 发 优 势 公 司 拥 有 独 立 的 设 计 研 发 部 门 研 发 生 产 部 门 和 高 效 率 高 素 质 的 研 发 团 队, 先 后 承 担 国 家 重 点 新 产 品 计 划 国 家 火 炬 计 划 国 家 水 体 污 染 控 制 与 治 理 科 技 重 大 专 项 等 科 研 项 目 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 共 拥 有 141 项 专 利 证 书, 其 中 包 括 在 美 国 俄 罗 斯 等 国 际 PCT 发 明 专 利 在 过 往 的 项 目 研 究 与 设 计 研 发 实 践 中, 积 累 了 丰 富 的 经 验, 对 于 客 户 的 个 性 化 需 求, 能 实 现 快 速 高 效 的 任 务 分 析 与 拆 分 分 块 设 计 试 制 品 生 产 和 测 试, 在 效 果 和 效 率 方 面, 形 成 了 良 好 的 口 碑 此 外, 公 司 还 紧 盯 市 场, 不 断 发 掘 未 来 市 场 需 求, 对 于 潜 在 的 新 兴 市 场 在 技 术 储 备 方 面 保 持 行 业 领 先 地 位 ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 公 司 经 营 状 况 正 常 报 告 期 末 公 司 总 资 产 为 251, 万 元, 比 期 初 增 长 7.92% 报 告 期 内 公 司 实 现 营 业 收 入 158, 万 元, 较 上 年 同 期 下 降 22.18%, 营 业 成 本 第 16 页, 共 112 页

17 98, 万 元, 较 上 年 同 期 下 降 25.22%, 销 售 毛 利 率 较 上 年 同 期 提 高 了 2.52%, 实 现 净 利 润 14, 万 元, 较 上 年 同 期 减 少 了 12.16% 报 告 期 内, 公 司 在 资 产 人 员 业 务 财 务 机 构 等 方 面 完 全 独 立, 公 司 具 备 完 全 独 立 自 主 的 经 营 能 力 ; 会 计 核 算 财 务 管 理 风 险 控 制 公 司 治 理 等 各 项 重 大 的 内 部 控 制 制 度 运 行 良 好, 体 系 逐 步 完 善 ; 公 司 的 经 营 管 理 团 队 核 心 技 术 和 业 务 团 队, 人 员 稳 定 ; 公 司 和 员 工 未 发 生 违 法 违 规 行 为, 公 司 也 未 发 生 对 持 续 经 营 能 力 有 重 大 不 利 影 响 的 事 项 综 上 所 述, 公 司 具 备 持 续 经 营 能 力, 不 存 在 影 响 持 续 经 营 能 力 的 重 大 不 利 风 险 二 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 一 行 业 竞 争 加 剧 的 风 险 压 滤 机 是 通 用 机 械 设 备, 应 用 成 熟 领 域 广 泛, 产 品 需 求 量 大, 客 户 主 要 以 压 滤 机 单 机 及 配 套 需 求 为 主 目 前, 国 内 压 滤 机 生 产 企 业 较 多, 主 要 以 价 格 和 品 牌 作 为 最 重 要 的 竞 争 手 段 开 展 激 烈 竞 争, 产 品 利 润 率 较 低 长 期 来 看, 随 着 国 家 将 越 来 越 重 视 环 境 保 护, 将 会 有 更 多 的 环 保 政 策 出 台 并 实 施, 环 保 产 业 广 阔 的 市 场 前 景 必 然 会 吸 引 有 实 力 的 公 司 加 入 环 保 治 理 行 业 的 竞 争 行 列, 这 些 因 素 将 加 剧 市 场 竞 争 的 激 烈 化 程 度, 公 司 将 可 能 面 临 由 于 市 场 竞 争 加 剧 而 导 致 市 场 占 有 率 下 降 的 风 险 二 技 术 创 新 风 险 公 司 始 终 坚 持 科 技 创 新, 注 重 对 核 心 技 术 的 培 育 尽 管 公 司 非 常 重 视 技 术 研 发, 改 善 公 司 的 设 计 工 艺, 不 断 提 升 公 司 技 术 水 平 和 服 务 质 量, 但 由 于 环 保 产 业 在 我 国 是 朝 阳 产 业, 市 场 前 景 非 常 广 阔, 广 阔 的 市 场 前 景 将 刺 激 更 多 的 企 业 科 研 机 构 研 制 开 发 新 的 环 保 技 术, 未 来 不 排 除 更 先 进 的 技 术 被 开 发 出 来 并 投 放 市 场, 从 而 影 响 公 司 的 竞 争 力 针 对 上 述 风 险 拟 采 取 的 措 施 : 公 司 将 进 一 步 健 全 研 发 和 创 新 体 系, 加 大 核 心 技 术 的 培 育, 增 强 产 品 工 艺 优 势 和 技 术 研 发 优 势, 不 断 提 升 公 司 技 术 水 平 和 压 滤 机 系 统 集 成 能 力, 来 满 足 应 用 行 业 对 压 滤 机 过 滤 效 果 和 过 滤 水 平 的 更 高 要 求 ; 瞄 准 市 场 前 沿, 拓 宽 市 场, 谋 求 并 购 主 营 EPC 业 务 的 环 保 工 程 公 司, 通 过 优 质 的 产 品 专 业 的 过 滤 解 决 方 案 以 及 全 方 位 的 技 术 支 持 服 务, 全 面 提 高 综 合 服 务 商 的 实 力 水 平 ( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 无 三 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 审 计 意 见 类 型 : 董 事 会 就 非 标 准 审 计 意 见 的 说 明 : 无 否 标 准 无 保 留 第 17 页, 共 112 页

18 第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 否 - 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 否 - 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 的 情 况 否 - 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 是 二 ( 一 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 - 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 否 - 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 二 ( 二 ) 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 否 - 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 否 - 是 否 存 在 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 否 - 是 否 存 在 自 愿 披 露 的 重 要 事 项 否 - 是 二 ( 三 ) 二 重 要 事 项 详 情 ( 一 ) 报 告 期 内 公 司 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 及 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 日 常 性 关 联 交 易 事 项 第 18 页, 共 112 页 单 位 : 元 具 体 事 项 类 型 预 计 金 额 发 生 金 额 1 购 买 原 材 料 燃 料 动 力 销 售 产 品 商 品 提 供 或 者 接 受 劳 务 委 托, 委 托 或 者 受 托 销 售 6,500, ,628, 投 资 ( 含 共 同 投 资 委 托 理 财 委 托 贷 款 ) 财 务 资 助 ( 挂 牌 公 司 接 受 的 ) 公 司 章 程 中 约 定 适 用 于 本 公 司 的 日 常 关 联 交 易 类 型 - - 总 计 6,500, ,628, 该 日 常 性 关 联 交 易 主 要 为 :1 本 公 司 向 四 川 龙 蟒 集 团 有 限 责 任 公 司 销 售 产 品 及 配 件, 公 司 已 于 2015 年 3 月 12 日 第 一 届 董 事 会 第 八 次 临 时 会 议 对 公 司 2015 年 度 与 四 川 龙 蟒 集 团 有 限 责 任 公 司 关 联 交 易 情 况 进 行 了 预 计, 于 2016 年 3 月 30 日 第 一 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 对 关 联 交 易 超 过 预 计 金 额 进 行 了 补 充 确 认, 并 于 2016 年 3 月 31 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 发 布 了 关 联 交 易 公 告 ( 公 告 编 号 : )

19 2 本 公 司 向 德 州 景 津 置 业 有 限 公 司 出 租 房 屋 收 取 的 租 赁 费 用 公 司 已 于 2016 年 3 月 30 日 第 一 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 对 本 次 关 联 交 易 进 行 了 补 充 确 认, 并 于 2016 年 3 月 31 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 发 布 了 关 联 交 易 公 告 ( 公 告 编 号 : ) ( 二 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 公 司 在 申 请 挂 牌 时, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函, 在 报 告 期 内 均 严 格 履 行 了 上 述 承 诺, 未 有 任 何 违 背 ( 三 ) 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 资 产 情 况 资 产 权 利 受 限 类 型 单 位 : 元 账 面 价 值 占 总 资 产 的 比 例 发 生 原 因 房 屋 建 筑 物 抵 押 277,456, % 银 行 借 款 机 器 设 备 抵 押 75,059, % 银 行 借 款 土 地 使 用 权 抵 押 192,145, % 银 行 借 款 累 计 值 544,661, % 注 : 权 利 受 限 类 型 为 查 封 扣 押 冻 结 抵 押 质 押 公 司 以 上 述 资 产 作 为 抵 押 物, 从 中 国 银 行 德 州 开 发 区 支 行 取 得 短 期 借 款 50,000, 元 从 中 国 工 商 银 行 德 州 分 行 德 城 区 支 行 取 得 长 期 借 款 130,624, 元, 公 司 挂 牌 后 未 发 生 新 增 抵 押 资 产 情 况 第 19 页, 共 112 页

20 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 股 份 性 质 期 初 本 期 变 动 期 末 数 量 比 例 数 量 比 例 无 限 售 股 份 总 数 295,188, % -114,525, ,663, % 无 限 售 条 件 股 份 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 183,300, % -136,209,167 47,090, % 董 事 监 事 高 管 1,603, % 8,258,250 9,862, % 核 心 员 工 % % 有 限 售 股 份 总 数 4,811, % 141,375, ,186, % 有 限 售 条 件 股 份 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 % 129,456, ,456, % 董 事 监 事 高 管 4,811, % 26,942,250 31,753, % 核 心 员 工 % % 普 通 股 总 股 本 300,000,000-26,850, ,850,000 - 普 通 股 股 东 人 数 83 注 :2015 年 11 月 16 日, 股 东 大 会 审 议 通 过 股 票 发 行 方 案, 非 公 开 发 行 不 超 过 人 民 币 普 通 股 5,000 万 股, 发 行 价 格 为 9.72 元 / 股 2015 年 12 月 21 日, 瑞 华 出 具 了 验 资 报 告, 募 集 资 金 26,098.2 万 元, 其 中 增 加 股 本 2,685 万 元 2016 年 1 月 7 日 完 成 股 票 发 行 备 案 并 取 得 股 转 系 统 函 号 2016 年 1 月 21 日 完 成 工 商 变 更, 注 册 资 本 增 加 至 32,685 万 元 ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 单 位 : 股 序 号 股 东 名 称 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 期 末 持 股 比 例 期 末 持 有 限 售 股 份 数 量 期 末 持 有 无 限 售 股 份 数 量 1 景 津 投 资 有 限 公 司 183,300,000-42,252, ,047, % 102,831,667 38,215,833 2 姜 桂 廷 0 35,500,000 35,500, % 26,625,000 8,875,000 3 李 家 权 19,740, ,740, % 0 19,740,000 4 拉 萨 德 正 投 资 有 限 公 司 19,740, ,740, % 0 19,740,000 5 宋 桂 花 16,920,000-2,000,000 14,920, % 11,280,000 3,640,000 6 天 津 力 天 融 金 投 资 有 限 公 司 14,100, ,100, % 0 14,100,000 7 国 海 创 新 资 本 投 资 15,000,000-1,370,000 13,630, % 0 13,630,000 第 20 页, 共 112 页

21 管 理 有 限 公 司 8 秦 立 新 0 11,280,000 11,280, % 0 11,280,000 9 古 嘉 涛 0 5,000,000 5,000, % 0 5,000, 嵩 山 资 本 管 理 有 限 公 司 0 5,000,000 5,000, % 0 5,000,000 合 计 268,800,000 11,157, ,957, % 140,736, ,220,833 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 姜 桂 廷 为 公 司 实 际 控 制 人, 景 津 投 资 有 限 公 司 为 姜 桂 廷 控 制 企 业 ; 姜 桂 廷 和 宋 桂 花 为 夫 妻 关 系 除 此 之 外, 公 司 前 十 名 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 项 目 期 初 股 份 数 量 变 动 期 末 股 份 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 优 先 股 总 计 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 景 津 投 资 持 有 公 司 43.15% 的 股 份, 为 公 司 的 控 股 股 东 基 本 情 况 如 下 : 经 德 州 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准, 景 津 集 团 于 2004 年 10 月 14 日 成 立, 注 册 资 本 为 10, 万 元 2016 年 2 月 2 日, 景 津 集 团 更 名 为 景 津 投 资 有 限 公 司, 现 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为 J 的 营 业 执 照, 法 定 代 表 人 为 姜 桂 廷, 住 所 为 山 东 省 德 州 市 经 济 技 术 开 发 区 三 八 东 路 1266 号 ( 泰 和 鑫 源 国 际 三 层 357 室 ), 经 营 范 围 为 以 自 有 资 产 对 外 投 资 ( 未 经 金 融 监 管 部 门 批 准, 不 得 从 事 吸 收 存 款 融 资 担 保 代 客 理 财 等 金 融 业 务 )( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 报 告 期 内, 公 司 控 股 股 东 未 发 生 变 化 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 姜 桂 廷 持 有 公 司 10.86% 的 股 份, 并 同 时 持 有 景 津 集 团 94.52% 股 权, 为 本 公 司 的 实 际 控 制 人 基 本 情 况 如 下 : 姜 桂 廷, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1958 年 出 生, 大 专 学 历, 中 国 通 用 机 械 工 业 协 会 分 离 机 械 分 会 第 六 届 理 事 会 理 事 长 1988 年 至 1994 年, 景 县 孙 镇 东 风 压 滤 机 橡 胶 板 框 厂 任 厂 长 ;1994 年 至 2014 年 4 月, 历 任 河 北 景 津 压 滤 机 有 限 公 司 厂 长 董 事 长 ; 2010 年 至 2013 年, 任 山 东 景 津 环 保 设 备 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 ; 现 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 报 告 期 内, 公 司 实 际 控 制 人 未 发 生 变 化 第 21 页, 共 112 页

22 四 股 份 代 持 情 况 本 报 告 期 内 公 司 不 存 在 股 份 代 持 情 况 第 22 页, 共 112 页

23 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 一 挂 牌 以 来 普 通 股 股 票 发 行 情 况 单 位 : 元 或 股 发 行 方 案 公 告 时 间 新 增 股 票 挂 牌 转 让 日 期 发 行 价 格 发 行 数 量 募 集 金 额 发 行 对 象 中 董 监 高 与 核 心 员 工 人 数 发 行 对 象 中 做 市 商 家 数 发 行 对 象 中 外 部 自 然 人 人 数 发 行 对 象 中 私 募 投 资 基 金 家 数 发 行 对 象 中 信 托 及 资 管 产 品 家 数 募 集 资 金 用 途 ( 具 体 用 途 ) 用 于 补 充 公 司 营 运 资 金, 支 持 公 司 主 营 业 务 发 展 募 集 资 金 用 途 是 否 变 更 否 二 债 券 融 资 情 况 单 位 : 元 代 码 简 称 债 券 类 型 融 资 金 额 票 面 利 率 % 存 续 时 间 是 否 违 约 合 计 - 注 : 债 券 类 型 为 公 司 债 券 ( 大 公 募 小 公 募 非 公 开 ) 企 业 债 券 银 行 间 非 金 融 企 业 融 资 工 具 其 他 等 三 间 接 融 资 情 况 第 23 页, 共 112 页 单 位 : 元 融 资 方 式 融 资 方 融 资 金 额 利 息 率 存 续 时 间 是 否 违 约 贷 款 德 州 建 行 德 城 区 支 行 100,000, % 否 贷 款 德 州 中 行 开 发 区 支 行 20,000, % 否 贷 款 德 州 中 行 开 发 区 支 行 30,000, % 否 贷 款 工 商 银 行 德 州 分 行 20,000, % 否 贷 款 工 商 银 行 德 州 分 行 30,000, % 否

24 贷 款 工 商 银 行 德 州 分 行 625, % 否 贷 款 工 商 银 行 德 州 分 行 1,250, % 否 贷 款 工 商 银 行 德 州 分 行 937, % 否 贷 款 工 商 银 行 德 州 分 行 937, % 否 贷 款 工 商 银 行 德 州 分 行 2,500, % 否 贷 款 工 商 银 行 德 州 分 行 2,500, % 否 贷 款 工 商 银 行 德 州 分 行 39,375, % 否 贷 款 工 商 银 行 德 州 分 行 78,626, % 否 贷 款 工 商 银 行 德 州 分 行 18,333, % 否 贷 款 工 商 银 行 德 州 分 行 18,333, % 否 贷 款 工 商 银 行 德 州 分 行 27,500, % 否 贷 款 工 商 银 行 德 州 分 行 18,333, % 否 合 计 409,251, 本 年 度, 公 司 新 增 间 接 融 资 金 额 合 计 2 亿 元, 与 财 务 报 表 中 取 得 借 款 收 到 的 现 金 不 存 在 差 异 四 利 润 分 配 情 况 15 年 分 配 预 案 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 注 : 请 在 此 披 露 以 2015 年 12 月 31 日 为 基 准 日 进 行 利 润 分 配 的 分 配 预 案 14 年 已 分 配 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 注 : 请 在 此 披 露 2015 年 内 发 生 过 的 利 润 分 配 的 情 况, 包 括 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 第 24 页, 共 112 页

25 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 学 历 任 期 第 25 页, 共 112 页 在 公 司 是 否 领 取 薪 水 姜 桂 廷 董 事 长 总 经 理 男 57 大 专 2013 年 12 月 年 12 月 是 杨 名 杰 董 事 副 总 经 理 男 61 大 专 2013 年 12 月 年 12 月 是 孙 金 来 董 事 副 总 经 理 男 46 大 专 2013 年 12 月 年 12 月 是 李 东 强 董 事 财 务 总 监 男 47 硕 士 研 究 生 2015 年 3 月 年 12 月 是 张 大 伟 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 男 31 硕 士 研 究 生 2013 年 12 月 年 12 月 是 张 翔 董 事 男 32 博 士 研 究 生 2013 年 12 月 年 12 月 否 徐 世 明 董 事 男 43 本 科 2013 年 12 月 年 12 月 否 连 兴 董 事 女 38 硕 士 研 究 生 2013 年 12 月 年 12 月 否 吕 觉 人 独 立 董 事 男 62 本 科 2013 年 12 月 年 12 月 是 岳 衡 独 立 董 事 男 41 博 士 研 究 生 2013 年 12 月 年 12 月 是 赵 扬 独 立 董 事 男 61 博 士 研 究 生 2013 年 12 月 年 12 月 是 高 俊 荣 监 事 会 主 席 女 58 中 专 2013 年 12 月 年 12 月 是 李 明 监 事 男 52 大 专 2013 年 12 月 年 12 月 否 段 慧 玲 职 工 监 事 女 34 本 科 2013 年 12 月 年 12 月 是 卢 毅 副 总 经 理 男 36 大 专 2013 年 12 月 年 12 月 是 姓 名 董 事 会 人 数 : 11 监 事 会 人 数 : 3 高 级 管 理 人 员 人 数 : 6 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 关 系 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 关 系 : 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 不 存 在 关 联 关 系 ( 二 ) 持 股 情 况 职 务 年 初 持 普 通 股 股 数 数 量 变 动 年 末 持 普 通 股 股 数 期 末 普 通 股 持 股 比 例 单 位 : 股 期 末 持 有 股 票 期 权 数 量 姜 桂 廷 董 事 长 总 经 理 0 35,500,000 35,500, % 0 李 明 监 事 1,692, ,692, % 0 张 大 伟 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 1,480, ,000 1,110, % 0 杨 名 杰 董 事 副 总 经 理 1,410, ,500 1,057, % 0 孙 金 来 董 事 副 总 经 理 1,269, ,269, % 0

26 李 东 强 董 事 财 务 总 监 0 423, , % 0 卢 毅 副 总 经 理 564, , % 0 合 计 6,415,500 35,200,500 41,616, % 0 ( 三 ) 变 动 情 况 信 息 统 计 姓 名 期 初 职 务 李 东 强 无 新 任 董 事 长 是 否 发 生 变 动 总 经 理 是 否 发 生 变 动 董 事 会 秘 书 是 否 发 生 变 动 财 务 总 监 是 否 发 生 变 动 变 动 类 型 ( 新 任 换 届 离 任 ) 期 末 职 务 董 事 财 务 总 监 管 理 需 要 姜 业 清 独 立 董 事 离 任 无 个 人 原 因 本 年 新 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 要 职 业 经 历 : 否 否 否 是 简 要 变 动 原 因 李 东 强 先 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1968 年 出 生, 研 究 生 学 历, 中 国 注 册 会 计 师 2001 年 至 2005 年 在 岳 华 会 计 师 事 务 所 任 高 级 项 目 经 理 ;2005 年 至 2008 年 在 北 大 方 正 集 团 有 限 公 司 任 会 计 核 算 经 理 ;2008 年 至 2009 年, 在 赛 尔 新 概 念 网 络 有 限 公 司 任 财 务 经 理 ;2009 年 至 2010 年 在 北 京 盖 博 瑞 尔 科 技 发 展 有 限 公 司 任 财 务 总 监 ;2010 年 至 2011 年 任 通 裕 重 工 股 份 有 限 公 司 财 务 负 责 人 助 理 ;2011 年 至 2014 年 任 通 裕 重 工 股 份 有 限 公 司 财 务 负 责 人 ;2014 年 至 2015 年 2 月 代 理 公 司 财 务 负 责 人 职 务 ; 现 任 公 司 董 事 财 务 总 监 二 员 工 情 况 ( 一 ) 在 职 员 工 ( 母 公 司 及 主 要 子 公 司 ) 基 本 情 况 按 工 作 性 质 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 行 政 管 理 人 员 销 售 人 员 售 后 服 务 人 员 技 术 人 员 财 务 人 员 生 产 人 员 2,841 2,650 业 务 人 员 员 工 总 计 3,366 3,154 注 : 可 以 分 类 为 : 行 政 管 理 人 员 生 产 人 员 销 售 人 员 技 术 人 员 财 务 人 员 等 按 教 育 程 度 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 博 士 1 1 硕 士 5 4 第 26 页, 共 112 页

27 本 科 专 科 专 科 以 下 2,885 2,694 员 工 总 计 3,366 3,154 人 员 变 动 人 才 引 进 培 训 招 聘 薪 酬 政 策 需 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 等 情 况 : 2015 年 度 共 离 职 574 人 ; 招 聘 362 人, 其 中 一 线 员 工 345 人, 行 政 科 室 17 人 2015 年 培 训 1501 人 通 过 初 级 中 级 职 业 资 格 与 校 企 合 作 院 校 共 组 织 62 名 技 师 52 名 高 级 技 师 学 习 与 考 试 取 证 特 种 作 业 证 复 审 803 人 外 派 培 训 26 人 次, 行 政 科 室 培 训 30 课 时 566 人 次, 车 间 一 线 培 训 33 课 时 2578 人 次 目 前 公 司 初 级 工 持 证 1404 人, 中 级 工 691 人, 高 级 工 61 人, 技 师 40 人 2015 年 度 未 办 理 离 退 休 情 况 ( 二 ) 核 心 员 工 期 初 员 工 数 量 期 末 员 工 数 量 期 末 普 通 股 持 股 数 量 单 位 : 股 期 末 股 票 期 权 数 量 核 心 员 工 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 的 基 本 情 况 及 变 动 情 况 : - 第 27 页, 共 112 页

28 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 年 度 内 是 否 建 立 新 的 公 司 治 理 制 度 董 事 会 是 否 设 置 专 业 委 员 会 董 事 会 是 否 设 置 独 立 董 事 投 资 机 构 是 否 派 驻 董 事 事 项 监 事 会 对 本 年 监 督 事 项 是 否 存 在 异 议 管 理 层 是 否 引 入 职 业 经 理 人 会 计 核 算 体 系 财 务 管 理 风 险 控 制 及 其 他 重 大 内 部 管 理 制 度 本 年 是 否 发 现 重 大 缺 陷 是 否 建 立 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 是 或 否 是 是 是 是 否 否 否 否 一 公 司 治 理 ( 一 ) 制 度 与 评 估 1 公 司 治 理 基 本 状 况 报 告 期 内, 公 司 根 据 公 司 法 证 券 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 以 及 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 制 定 的 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构, 建 立 健 全 公 司 内 部 管 理 和 控 制 制 度, 形 成 了 包 括 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 关 联 交 易 决 策 制 度 对 外 担 保 制 度 重 大 经 营 与 投 资 决 策 管 理 制 度 对 外 投 资 管 理 办 法 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 行 为 规 范 独 立 董 事 制 度 信 息 披 露 管 理 办 法 投 资 者 关 系 管 理 制 度 总 经 理 工 作 细 则 董 事 会 秘 书 工 作 制 度 内 部 审 计 管 理 制 度 子 公 司 管 理 制 度 等 在 内 的 一 系 列 管 理 制 度 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 且 均 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规, 履 行 各 自 的 权 利 和 义 务 公 司 重 大 生 产 经 营 决 策 投 资 决 策 及 财 务 决 策 基 本 能 够 按 照 公 司 章 程 及 有 关 内 控 制 度 规 定 的 程 序 和 规 则 进 行 2 公 司 治 理 机 制 是 否 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 和 平 等 权 利 的 评 估 意 见 公 司 现 有 的 治 理 机 制 符 合 公 司 法 证 券 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 等 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求, 能 够 给 予 所 有 股 东 合 适 的 保 护 以 及 能 够 保 证 股 东 充 分 行 使 知 情 权 参 与 权 质 询 权 和 表 决 权 等 权 利, 公 司 治 理 结 构 合 理, 治 理 机 制 科 学 有 效 在 主 办 券 商 等 中 介 机 构 的 督 导 下, 公 司 将 按 照 相 关 要 求 不 断 完 善 公 司 治 理 机 制, 严 格 执 行 相 关 制 度, 使 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 能 够 更 好 的 行 使 权 力 3 公 司 重 大 决 策 是 否 履 行 规 定 程 序 的 评 估 意 见 报 告 期 内, 公 司 章 程 对 外 投 资 管 理 办 法 关 联 交 易 决 策 制 度 对 外 担 保 制 度 等 对 公 司 重 要 的 人 事 变 动 对 外 投 资 融 资 关 联 交 易 担 保 等 重 大 事 项 都 作 出 了 具 体 的 规 定, 公 司 均 能 按 照 相 关 规 定 召 开 董 事 会 或 股 东 大 会, 会 议 的 召 集 召 开 等 程 序 也 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 未 出 现 违 法 违 规 现 象, 董 监 高 能 够 切 实 履 行 应 尽 的 职 责 和 义 务, 公 司 治 理 的 实 际 状 况 符 合 相 关 法 规 的 要 求 4 公 司 章 程 的 修 改 情 况 2015 年 5 月 8 日, 召 开 2014 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 景 津 环 保 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 ), 自 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 之 日 起 实 施 第 28 页, 共 112 页

29 2015 年 11 月 16 日, 召 开 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 关 于 因 本 次 股 票 发 行 修 改 公 司 章 程 的 议 案, 根 据 股 票 发 行 后 的 股 本 变 化 等, 修 改 公 司 章 程 的 相 应 条 款 ( 二 ) 三 会 运 作 情 况 1 三 会 召 开 情 况 会 议 类 型 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 报 告 期 内 会 议 召 开 的 次 数 三 五 二 经 审 议 的 重 大 事 项 ( 简 要 描 述 ) 董 事 变 动 三 会 相 关 议 事 规 则 公 司 相 关 管 理 制 度 申 请 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 挂 牌 及 协 议 转 让 2014 年 度 审 计 报 告 财 务 决 算 报 告 聘 请 2015 年 度 审 计 机 构 及 新 三 板 挂 牌 审 计 机 构 公 司 股 票 发 行 方 案 修 改 章 程 等 董 事 高 管 变 动 确 认 2014 年 度 和 预 计 2015 年 度 关 联 交 易 三 会 相 关 议 事 规 则 公 司 相 关 管 理 制 度 申 请 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 挂 牌 及 协 议 转 让 2014 年 度 审 计 报 告 财 务 决 算 报 告 聘 请 2015 年 度 审 计 机 构 及 新 三 板 挂 牌 审 计 机 构 2015 年 半 年 度 报 告 公 司 股 票 发 行 方 案 修 改 章 程 等 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 审 计 报 告 财 务 决 算 报 告 监 事 会 议 事 规 则 2015 年 半 年 度 报 告 等 2 三 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 是 否 符 合 法 律 法 规 要 求 的 评 估 意 见 报 告 期 内, 三 会 的 召 集 提 案 审 议 通 知 时 间 召 开 授 权 委 托 表 决 等 程 序 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 决 议 内 容 及 签 署 合 法 合 规 真 实 有 效 ( 三 ) 公 司 治 理 改 进 情 况 报 告 期 内, 公 司 制 定 并 完 善 了 关 联 交 易 决 策 制 度 对 外 担 保 制 度 重 大 投 资 决 策 管 理 办 法 信 息 披 露 管 理 办 法 等 一 系 列 管 理 制 度 三 会 董 事 会 秘 书 和 管 理 层 均 严 格 按 照 公 司 法 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 有 关 法 律 法 规 等 要 求, 履 行 各 自 的 权 利 和 义 务 公 司 重 大 生 产 经 营 决 策 投 资 决 策 及 财 务 决 策 均 按 照 公 司 章 程 及 有 关 内 控 制 度 规 定 的 程 序 和 规 则 进 行, 公 司 现 有 的 治 理 机 制 注 重 保 护 股 东 权 益, 能 给 公 司 大 小 股 东 提 供 合 适 的 保 护, 并 保 证 股 东 充 分 行 使 知 情 权 参 与 权 质 询 权 和 表 决 权 等 权 利 通 过 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 挂 牌 和 主 办 券 商 的 持 续 督 导 工 作, 公 司 规 范 的 治 理 结 构 得 到 巩 固, 运 营 管 理 能 力 得 到 持 续 提 升 ( 四 ) 投 资 者 关 系 管 理 情 况 公 司 制 定 了 投 资 者 关 系 管 理 制 度, 并 自 挂 牌 以 来, 通 过 全 国 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台 ( 及 时 按 照 相 关 法 律 法 规 的 要 求 充 分 进 行 信 息 披 露, 保 护 投 资 者 合 法 权 益, 做 好 投 资 者 管 理 工 作 在 规 范 运 行 的 同 时, 公 司 通 过 电 话 网 站 等 途 径 与 投 资 者 及 潜 在 投 资 者 保 持 沟 通 联 系, 答 复 有 关 问 题, 沟 通 渠 道 畅 通 公 司 也 受 到 了 多 家 国 内 知 名 证 券 公 司 和 投 资 机 构 的 关 注, 在 接 待 来 访 投 资 者 过 程 中, 增 进 了 投 资 者 对 公 司 的 了 解 和 认 同, 促 进 公 司 与 投 资 者 之 间 的 良 性 关 系 公 司 将 继 续 通 过 规 范 和 强 化 信 息 披 第 29 页, 共 112 页

30 露, 加 强 与 其 他 各 界 的 信 息 沟 通, 规 范 资 本 市 场 运 作 实 现 外 部 对 公 司 经 营 约 束 的 激 励 机 制 实 现 股 东 价 值 最 大 化 和 保 护 投 资 者 合 法 权 益 ( 五 ) 董 事 会 下 设 专 门 委 员 会 在 本 年 度 内 履 行 职 责 时 所 提 出 的 重 要 意 见 和 建 议 无 二 内 部 控 制 ( 一 ) 监 事 会 就 年 度 内 监 督 事 项 的 意 见 监 事 会 在 报 告 期 内 的 监 督 活 动 中 未 发 现 公 司 存 在 重 大 风 险 事 项, 监 事 会 对 本 年 度 内 的 监 督 事 项 无 异 议 ( 二 ) 公 司 保 持 独 立 性 自 主 经 营 能 力 的 说 明 公 司 拥 有 完 整 的 业 务 体 系 及 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力, 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 在 业 务 资 产 人 员 财 务 机 构 等 方 面 完 全 分 开 ( 一 ) 业 务 独 立 公 司 主 要 从 事 以 压 滤 机 为 核 心 设 备 的 过 滤 系 统 研 发 与 设 计 生 产 销 售 业 务, 可 根 据 客 户 需 求, 提 供 涵 盖 策 略 沟 通 研 发 设 计 整 体 解 决 方 案 公 司 拥 有 开 展 生 产 经 营 所 需 的 各 项 经 营 资 质 许 可, 独 立 完 整 的 生 产 供 应 和 销 售 体 系, 具 备 独 立 面 向 市 场 自 主 经 营 的 能 力 ; 拥 有 独 立 完 整 的 经 营 决 策 权 和 实 施 权, 能 够 独 立 自 主 地 进 行 生 产 经 营 活 动 ; 公 司 业 务 不 存 在 依 赖 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 他 关 联 方 的 情 形 ( 二 ) 资 产 独 立 公 司 是 由 有 限 公 司 以 整 体 变 更 方 式 设 立 而 成 的 股 份 公 司, 原 有 限 公 司 的 债 权 债 务 由 股 份 公 司 继 承 股 份 公 司 设 立 后, 合 法 拥 有 与 其 经 营 相 关 的 各 项 资 产, 公 司 拥 有 所 有 权 的 资 产 均 在 公 司 的 控 制 和 支 配 之 下, 不 存 在 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 占 用 的 情 况 ( 三 ) 人 员 独 立 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 均 按 照 公 司 法 公 司 章 程 等 规 定 的 程 序 选 举 产 生 ; 公 司 的 总 经 理 副 总 经 理 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 等 高 级 管 理 人 员 均 只 在 公 司 领 取 薪 酬, 不 存 在 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 担 任 除 董 事 监 事 以 外 职 务 的 情 形 公 司 根 据 劳 动 法 等 法 规 要 求, 建 立 了 独 立 的 劳 动 人 事 和 薪 酬 管 理 制 度, 与 员 工 签 订 了 劳 动 合 同 并 为 员 工 缴 纳 社 会 保 险, 公 司 人 员 独 立 ( 四 ) 财 务 独 立 公 司 设 有 独 立 的 财 务 会 计 部 门, 制 定 了 规 范 的 财 务 会 计 制 度, 建 立 了 独 立 的 财 务 核 算 体 系, 配 备 了 专 职 的 财 务 人 员, 能 够 独 立 做 出 财 务 决 策 公 司 独 立 开 立 银 行 账 户, 不 存 在 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 共 用 银 行 账 户 的 情 况 公 司 依 法 独 立 纳 税, 独 立 核 算 ( 五 ) 机 构 独 立 公 司 建 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会, 完 善 了 各 项 规 章 制 度, 法 人 治 理 结 构 规 范 有 效 公 司 建 立 了 独 立 于 股 东 适 应 自 身 发 展 需 要 的 组 织 机 构, 并 明 确 了 各 部 门 的 职 能, 形 成 了 独 立 完 善 的 管 理 机 构 和 生 产 经 营 体 系 公 司 及 其 下 属 各 职 能 部 门 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 之 间 不 存 在 隶 属 关 系, 不 存 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 干 预 公 司 机 构 设 置 经 营 活 动 的 情 况 第 30 页, 共 112 页

31 ( 三 ) 对 重 大 内 部 管 理 制 度 的 评 价 公 司 依 据 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 结 合 公 司 实 际 情 况, 制 定 修 订 了 货 币 资 金 管 理 制 度 成 本 核 算 与 考 核 制 度 生 产 设 备 管 理 制 度 物 资 仓 储 管 理 制 度 财 务 收 支 与 费 用 报 销 制 度 等 财 务 管 理 制 度 及 一 批 风 险 控 制 相 关 制 度 公 司 董 事 会 严 格 按 照 公 司 内 部 控 制 制 度 进 行 公 司 内 部 管 理 及 运 行 1 关 于 会 计 核 算 体 系 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 企 业 会 计 准 则, 结 合 自 身 情 况, 制 定 会 计 核 算 的 具 体 细 节 制 度, 并 按 照 要 求 进 行 独 立 核 算, 保 证 公 司 正 常 开 展 会 计 核 算 工 作 2 关 于 财 务 管 理 体 系 报 告 期 内, 公 司 严 格 贯 彻 和 落 实 各 项 公 司 财 务 管 理 制 度, 在 国 家 政 策 及 制 度 的 指 引 下, 结 合 公 司 实 际 及 行 业 特 点, 不 断 完 善 公 司 财 务 管 理 体 系 3 关 于 风 险 控 制 体 系 报 告 期 内, 公 司 紧 紧 围 绕 企 业 风 险 控 制 制 度, 在 有 效 分 析 市 场 风 险 政 策 风 险 经 营 风 险 法 律 风 险 等 的 前 提 下, 采 取 事 前 防 范 事 中 控 制 等 措 施, 从 企 业 规 范 的 角 度 继 续 完 善 风 险 控 制 体 系 报 告 期 内, 公 司 未 发 现 上 述 管 理 制 度 存 在 重 大 缺 陷 ( 四 ) 年 度 报 告 差 错 责 任 追 究 制 度 相 关 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 重 大 信 息 遗 漏 等 情 况 公 司 信 息 披 露 责 任 人 及 公 司 管 理 层 严 格 遵 守 了 信 息 披 露 管 理 办 法, 执 行 情 况 良 好 公 司 未 单 独 建 立 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 第 31 页, 共 112 页

32 一 审 计 报 告 第 十 节 财 务 报 告 是 否 审 计 是 审 计 意 见 标 准 无 保 留 审 计 报 告 编 号 瑞 华 审 字 [2016] 号 审 计 机 构 名 称 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 机 构 地 址 北 京 市 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 院 2 号 楼 4 层 审 计 报 告 日 期 注 册 会 计 师 姓 名 谢 卉 佟 环 会 计 师 事 务 所 是 否 变 更 否 会 计 师 事 务 所 连 续 服 务 年 限 5 年 审 计 报 告 正 文 : 审 计 报 告 瑞 华 审 字 [2016] 号 景 津 环 保 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 景 津 环 保 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 景 津 环 保 ) 的 财 务 报 表, 包 括 2015 年 12 月 31 日 合 并 及 公 司 的 资 产 负 债 表,2015 年 度 合 并 及 公 司 的 利 润 表 合 并 及 公 司 的 现 金 流 量 表 和 合 并 及 公 司 的 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 景 津 环 保 管 理 层 的 责 任 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 第 32 页, 共 112 页

33 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 三 审 计 意 见 我 们 认 为, 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 景 津 环 保 股 份 有 限 公 司 2015 年 12 月 31 日 合 并 及 公 司 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 合 并 及 公 司 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 北 京 中 国 注 册 会 计 师 : 谢 卉 中 国 注 册 会 计 师 : 佟 环 二 〇 一 六 年 三 月 三 十 日 二 财 务 报 表 ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : - 货 币 资 金 六 1 413,567, ,638, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 应 收 票 据 六 2 137,956, ,284, 应 收 账 款 六 3 616,155, ,406, 预 付 款 项 六 4 45,848, ,365, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 六 5 10,315, ,054, 存 货 六 6 412,378, ,415, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 六 7 9, , 流 动 资 产 合 计 - 1,636,232, ,434,208, 非 流 动 资 产 : - 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 第 33 页, 共 112 页

34 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 六 8 639,896, ,195, 在 建 工 程 六 9 8,176, ,063, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 六 ,684, ,961, 开 发 支 出 六 11 3,164, ,192, 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 六 12 30,267, ,478, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 - 874,188, ,890, 资 产 总 计 - 2,510,420, ,326,099, 流 动 负 债 : - 短 期 借 款 六 ,000, ,000, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 应 付 短 期 融 资 款 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 六 ,032, ,207, 预 收 款 项 六 ,450, ,436, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 六 ,729, ,381, 应 交 税 费 六 17 32,899, ,919, 应 付 利 息 六 , , 应 付 股 利 其 他 应 付 款 六 19 8,878, ,370, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 六 ,709, ,000, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 - 888,353, ,118, 第 34 页, 共 112 页

35 非 流 动 负 债 : - 长 期 借 款 六 ,541, ,908, 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 六 22-6,600, 递 延 收 益 六 23 28,725, ,061, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 - 132,267, ,569, 负 债 总 计 - 1,020,621, ,236,688, 所 有 者 权 益 : - 股 本 六 ,850, ,000, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 六 ,873, ,794, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 六 26 14,766, ,919, 盈 余 公 积 六 27 34,859, ,746, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 六 ,450, ,951, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 - 1,489,799, ,089,411, 合 计 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 - 1,489,799, ,089,411, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 - 2,510,420, ,326,099, 法 定 代 表 人 : 姜 桂 廷 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 东 强 会 计 机 构 负 责 人 : 李 东 强 ( 二 ) 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : - 货 币 资 金 - 412,415, ,805, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 第 35 页, 共 112 页

36 应 收 票 据 - 137,956, ,284, 应 收 账 款 十 三 1 616,155, ,406, 预 付 款 项 - 45,848, ,670, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 十 三 2 10,202, ,880, 存 货 - 412,501, ,303, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 - 3, , 流 动 资 产 合 计 - 1,635,084, ,415,390, 非 流 动 资 产 : - 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 十 三 3 4,000, ,000, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 - 639,882, ,188, 在 建 工 程 - 8,176, ,063, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 - 192,684, ,961, 开 发 支 出 - 3,164, ,192, 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 - 30,236, ,064, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 - 878,143, ,469, 资 产 总 计 - 2,513,228, ,309,860, 流 动 负 债 : - 短 期 借 款 - 150,000, ,000, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 - 164,556, ,062, 预 收 款 项 - 310,450, ,436, 应 付 职 工 薪 酬 - 135,729, ,376, 应 交 税 费 - 32,425, ,459, 应 付 利 息 - 653, , 第 36 页, 共 112 页

37 应 付 股 利 其 他 应 付 款 - 8,746, ,370, 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 - 105,709, ,000, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 - 908,270, ,507, 非 流 动 负 债 : - 长 期 借 款 - 103,541, ,908, 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 - - 6,600, 递 延 收 益 - 28,725, ,061, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 - 132,267, ,569, 负 债 总 计 - 1,040,538, ,236,076, 所 有 者 权 益 : - 股 本 - 326,850, ,000, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 - 779,873, ,794, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 - 14,766, ,919, 盈 余 公 积 - 34,859, ,746, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 - 316,341, ,324, 所 有 者 权 益 合 计 - 1,472,690, ,073,784, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 - 2,513,228, ,309,860, ( 三 ) 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 六 29 1,583,235, ,034,565, 其 中 : 营 业 收 入 六 29 1,583,235, ,034,565, 利 息 收 入 已 赚 保 费 第 37 页, 共 112 页

38 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 - 1,400,966, ,812,113, 其 中 : 营 业 成 本 六 ,407, ,311,042, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 六 30 16,391, ,974, 销 售 费 用 六 ,768, ,581, 管 理 费 用 六 32 98,873, ,983, 财 务 费 用 六 33 33,334, ,244, 资 产 减 值 损 失 六 34 29,189, ,286, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 ,269, ,451, 号 填 列 ) 加 : 营 业 外 收 入 六 35 4,460, ,286, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 六 35 47, , 减 : 营 业 外 支 出 六 36-3,026, ,835, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 六 , , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 189,756, ,903, 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 六 37 47,144, ,540, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 ,611, ,362, 号 填 列 ) 其 中 : 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 - 142,611, ,362, 润 少 数 股 东 损 益 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 - - 第 38 页, 共 112 页

39 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 其 他 归 属 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 - 142,611, ,362, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 - 142,611, ,362, 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 法 定 代 表 人 : 姜 桂 廷 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 东 强 会 计 机 构 负 责 人 : 李 东 强 ( 四 ) 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 十 三 4 1,583,235, ,034,565, 减 : 营 业 成 本 十 三 4 983,852, ,331,484, 营 业 税 金 及 附 加 - 15,202, ,904, 销 售 费 用 - 242,768, ,581, 管 理 费 用 - 98,638, ,842, 财 务 费 用 - 33,333, ,244, 资 产 减 值 损 失 - 29,189, ,286, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 第 39 页, 共 112 页

40 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 - 填 列 ) - - 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 - 业 的 投 资 收 益 - - 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - - 号 填 列 ) 180,251, ,221, 加 : 营 业 外 收 入 - 4,460, ,286, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 - 47, , 减 : 营 业 外 支 出 - -3,026, ,835, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 - 391, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 187,737, ,672, 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 - 46,607, ,981, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 ,129, ,690, 号 填 列 ) 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 其 他 六 综 合 收 益 总 额 - 141,129, ,690, 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 第 40 页, 共 112 页

41 ( 五 ) 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 - 1,054,116, ,207,408, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 - 819, , 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 六 38 34,413, ,742, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 - 1,089,349, ,372,774, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 - 212,443, ,163, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 - 277,105, ,585, 支 付 的 各 项 税 费 - 198,825, ,849, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 六 ,904, ,469, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 - 791,278, ,228,067, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 六 ,070, ,707, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 - 57, , 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 - 57, , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 - 49,411, ,534, 现 金 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 第 41 页, 共 112 页

42 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 - 49,411, ,534, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - -49,353, ,446, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 - 260,982, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 - 200,000, ,283, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 六 38 19,148, ,579, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 - 480,130, ,862, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 - 449,656, ,855, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 - 35,148, ,900, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 六 38 23,899, ,370, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 - 508,704, ,126, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - -28,573, ,264, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 - 1,033, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 六 ,176, ,160, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 六 ,265, ,104, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 六 ,441, ,265, 法 定 代 表 人 : 姜 桂 廷 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 东 强 会 计 机 构 负 责 人 : 李 东 强 ( 六 ) 母 公 司 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 - 1,175,362, ,207,408, 收 到 的 税 费 返 还 - 819, , 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 - 34,304, ,742, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 - 1,210,486, ,492,774, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 - 348,207, ,772, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 - 277,043, ,516, 支 付 的 各 项 税 费 - 183,741, ,492, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 - 102,751, ,449, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 - 911,743, ,348,231, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - 298,742, ,543, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 - 57, , 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 第 42 页, 共 112 页