青岛啤酒股份有限公司 2015 年第三季度报告公司代码 : 公司简称 : 青岛啤酒青岛啤酒股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 23

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1 公司代码 : 公司简称 : 青岛啤酒青岛啤酒股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 23

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 23

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司法定代表人孙明波主管会计工作负责人 ( 财务总监 ) 于竹明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 侯秋燕保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 29,646,358,230 27,003,913, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 16,511,308,375 15,387,562, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 4,863,609,613 4,217,158, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 24,314,979,550 25,736,501, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 1,745,316,492 2,179,491, ,521,868,697 1,983,812, 减少 3.70 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) / 23

4 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -14,214,006-88,412,221 计入当期损益的政府补助, 但 95,154, ,805,196 与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项 1,500,000 2,100,000 减值准备转回除上述各项之外的其他营业外 1,717,115 3,861,942 收入和支出所得税影响额 -14,238,094-50,002,369 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -5,220,342-13,904,753 合计 64,698, ,447, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 30,926 前十名股东持股情况股东名称期末持股数量比例 (%) 持有有限售条 ( 全称 ) 件股份数量青岛啤酒集团有限 415,080, 公司香港中央结算 ( 代 371,881, 理人 ) 有限公司朝日集团控股株式 270,127, 会社中国证券金融股份 40,395, 有限公司中国人民人寿保险 30,606, 股份有限公司 - 分红 - 个险分红中国建银投资有限 17,574, 责任公司国信证券股份有限 10,693, 公司中央汇金投资有限 10,517, 责任公司 4 / 23 质押或冻结情况股东性质股份状态数量无国有法人未知境外法人未知境外法人未知其他其他未知未知其他未知其他未知其他

5 摩根士丹利投资管 10,206, 其他理公司 - 摩根士丹未知利中国 A 股基金泰康人寿保险股份 7,136, 其他有限公司 - 分红 - 个人分红 -019L- 未知 FH002 沪前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量数量种类数量青岛啤酒集团有限公司 415,080,055 人民币普通股 405,132,055 境外上市外资股 9,948,000 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限 371,881, ,881,448 境外上市外资股公司朝日集团控股株式会社 270,127,836 境外上市外资股 270,127,836 中国证券金融股份有限公司 40,395,975 人民币普通股 40,395,975 中国人民人寿保险股份有限 30,606,844 30,606,844 人民币普通股公司 - 分红 - 个险分红中国建银投资有限责任公司 17,574,505 人民币普通股 17,574,505 国信证券股份有限公司 10,693,340 人民币普通股 10,693,340 中央汇金投资有限责任公司 10,517,500 人民币普通股 10,517,500 摩根士丹利投资管理公司 - 10,206,020 10,206,020 人民币普通股摩根士丹利中国 A 股基金泰康人寿保险股份有限公司 7,136,010 7,136,010 - 分红 - 个人分红 -019L- 人民币普通股 FH002 沪上述股东关联关系或一致行动的说明 (1) 青岛啤酒集团有限公司 ( 青啤集团 ) 持股数量包括了通过其自身以及全资附属公司持有的本公司 H 股股份合计 9,948,000 股, 其本身持有本公司 A 股股份 405,132,055 股 (2) 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司持有的 H 股股份乃代表多个客户所持有, 并已扣除青啤集团自身以及全资附属公司持有的 H 股股份数量本公司并不知晓前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人表决权恢复的优先股股东及不适用持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用 5 / 23

6 2.4 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析报告期内, 面对经济增长放缓中高端餐饮市场消费不振等不利形势, 公司加大国内市场推广力度, 不断优化产品品种结构, 积极应对行业下行压力和市场挑战今年前三季度公司累计实现啤酒销售量 754 万千升, 其中主品牌青岛啤酒实现销量 363 万千升公司继续开拓中高端产品市场, 前三季度公司奥古特纯生听装小瓶和经典 1903 等高附加值产品共计实现销售量 147 万千升, 保持了在国内中高端市场的领先地位 2015 年 1-9 月, 公司实现营业收入人民币亿元 ; 实现归属于上市公司股东的净利润人民币亿元三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用资产负债表主要项目变动分析单位 : 千元币种 : 人民币资产负债表项目本报告期末上年度期末增减额增减比例 (%) 货币资金 9,140,308 6,388,651 2,751, 应收账款 174, ,422 48, 预付款项 87, , , 其他应收款 662, , , 在建工程 611,670 1,051, , 固定资产清理 46,381 17,966 28, 其他非流动资产 115,674 76,627 39, 应付票据 145,523 91,748 53, 应付账款 3,555,522 2,494,169 1,061, 预收款项 534, , , 应交税费 610, , , 应付利息 1,126 4,740-3, 其他综合收益 2,065 10,040-7, 少数股东权益 -192, ,280-92, (1) 货币资金报告期期末比期初增加 43.07%, 主要原因是报告期内经营活动产生现金净流入所致 (2) 应收账款报告期期末比期初增加 38.82%, 主要原因是报告期内进入销售旺季使得部分子公司应收账款余额增加所致 (3) 预付款项报告期期末比期初减少 54.12%, 主要原因是报告期内采用预付货款方式采购原材料减少所致 (4) 其他应收款报告期期末比期初增加 %, 主要原因是报告期内购买固定收益理财产品增加所致 (5) 在建工程报告期期末比期初减少 41.85%, 主要原因是报告期内部分子公司在建项目完工转固所致 6 / 23

7 (6) 固定资产清理报告期期末比期初增加 %, 主要原因是报告期内部分子公司进入处置程序的固定资产增加所致 (7) 其他非流动资产报告期期末比期初增加 50.96%, 主要原因是报告期内部分子公司搬迁在建项目增加导致预付工程款和设备采购款增加所致 (8) 应付票据报告期期末比期初增加 58.61%, 主要原因是报告期内采用票据结算货款方式比重增加所致 (9) 应付账款报告期期末比期初增加 42.55%, 主要原因是报告期内进入生产旺季, 材料采购增加使得应付账款增加所致 (10) 预收款项报告期期末比期初减少 32.18%, 主要原因是报告期内部分子公司预收酒款减少所致 (11) 应交税费报告期期末比期初增加 %, 主要原因是报告期内进入销售旺季使得应交增值税应交所得税应交消费税增加所致 (12) 应付利息报告期期末比期初减少 76.23%, 主要原因是报告期内部分子公司应付借款利息减少所致 (13) 其他综合收益报告期期末比期初减少 79.43%, 主要原因是报告期内外币报表折算差额变动所致 (14) 少数股东权益报告期期末比期初减少 92.08%, 主要原因是报告期内拥有少数股东的部分子公司净资产减少所致利润表主要项目变动分析单位 : 千元币种 : 人民币利润表项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月增减额增减比例 (%) 营业收入 24,314,980 25,736,501-1,421, 营业成本 14,896,923 15,521, , 营业税金及附加 1,797,279 1,922, , 销售费用 4,810,746 4,995, , 资产减值转回 /( 损失 ) 393 3,702-3, 营业外收入 379, , , 营业外支出 94,494 33,297 61, 少数股东损益 -6,591 47,582-54, (1) 2015 年 1-9 月营业收入同比减少 5.52%, 主要原因是报告期内啤酒销量下降, 使得营业收入减少所致 (2) 2015 年 1-9 月营业成本同比减少 4.03%, 主要原因是报告期内啤酒销量下降, 使得营业成本减少所致 (3) 2015 年 1-9 月营业税金及附加同比减少 6.53%, 主要原因是报告期内啤酒销量下降, 使得消费税减少所致 (4) 2015 年 1-9 月销售费用同比减少 3.69%, 主要原因是报告期内啤酒销量下降, 使得市场费用投入同比减少所致 (5) 2015 年 1-9 月资产减值转回同比减少 89.39%, 主要原因是报告期内收回前期已确认坏账的应收账款同比减少所致 (6) 2015 年 1-9 月营业外收入同比增加 35.93%, 主要原因是报告期内部分子公司收到的政府补助增加所致 (7) 2015 年 1-9 月营业外支出同比增加 %, 主要原因是报告期内部分子公司处置固定资产损失增加所致 7 / 23

8 (8) 2015 年 1-9 月少数股东损益同比减少 %, 主要原因是报告期内拥有少数股东的部分子公司净利润减少所致现金流量表主要项目变动分析单位 : 千元币种 : 人民币现金流量表项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月增减额增减比例 (%) 经营活动产生的现金净流量 4,863,610 4,217, , 投资活动产生的现金净流量 -1,354,838-1,362,872 8, 筹资活动产生的现金净流量 -387,051-2,532,260 2,145, (1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 15.33%, 主要原因是报告期内购买商品接受劳务支付的现金减少所致 (2) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 84.72%, 主要原因是报告期内偿还债务所支付的现金减少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用在本公司股权分置改革时, 原控股股东青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 ( 青岛市国资委 ) 承诺将在股改完成后建议青岛啤酒董事会制定并实施包括股权激励在内的长期激励计划 2007 年 4 月青啤集团通过无偿划转成为公司控股股东后, 承接了青岛市国资委在公司股权分置改革实施后所有需履行的义务和做出的承诺 2014 年 6 月 25 日, 接公司控股股东青啤集团通知, 为使公司管理层与股东公司之间利益更好的结合, 并履行股改承诺及监管要求, 青啤集团将根据有关法律法规的规定, 于 2020 年 6 月底前推进上市公司提出管理层长期激励计划, 经相关部门批准后, 提交公司股东大会审议后实施 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称青岛啤酒股份有限公司法定代表人孙明波日期 2015 年 10 月 27 日 8 / 23

9 四附录 4.1 财务报表编制单位 : 青岛啤酒股份有限公司合并资产负债表 2015 年 9 月 30 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 9,140,307,777 6,388,650,779 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 29,850,000 41,600,000 应收账款 174,112, ,421,629 预付款项 87,944, ,672,927 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 123,722, ,660,445 应收股利其他应收款 662,023, ,583,950 买入返售金融资产存货 1,777,524,518 2,486,827,106 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 848,845, ,631,150 流动资产合计 12,844,330,656 10,352,047,986 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 608, ,642 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,558,620,688 1,536,262,375 投资性房地产 8,404,099 10,960,292 固定资产 9,530,315,089 9,118,776,190 在建工程 611,670,217 1,051,916,065 9 / 23

10 工程物资固定资产清理 46,380,873 17,965,978 生产性生物资产油气资产无形资产 2,726,779,273 2,780,584,276 开发支出商誉 1,307,103,982 1,307,103,982 长期待摊费用 37,803,477 32,574,517 递延所得税资产 858,667, ,786,072 其他非流动资产 115,673,893 76,626,751 非流动资产合计 16,802,027,574 16,651,865,140 资产总计 29,646,358,230 27,003,913,126 流动负债 : 短期借款 438,583, ,952,595 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 145,522,859 91,748,125 应付账款 3,555,522,018 2,494,168,939 预收款项 534,379, ,924,958 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 919,921, ,668,648 应交税费 610,585, ,195,538 应付利息 1,126,463 4,739,860 应付股利其他应付款 4,543,505,586 4,299,312,050 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1,491,427 1,561,421 其他流动负债流动负债合计 10,750,638,012 9,228,272,134 非流动负债 : 长期借款 2,262,117 2,784,731 应付债券其中 : 优先股 10 / 23

11 永续债长期应付款长期应付职工薪酬 508,976, ,150,976 专项应付款 232,796, ,837,574 预计负债递延收益 1,693,391,805 1,511,117,533 递延所得税负债 139,605, ,467,740 其他非流动负债非流动负债合计 2,577,032,913 2,488,358,554 负债合计 13,327,670,925 11,716,630,688 所有者权益股本 1,350,982,795 1,350,982,795 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 4,073,746,292 4,079,399,151 减 : 库存股其他综合收益 2,065,159 10,040,344 专项储备盈余公积 1,216,339,469 1,216,339,469 一般风险准备 66,981,927 66,981,927 未分配利润 9,801,192,733 8,663,818,498 归属于母公司所有者权益合计 16,511,308,375 15,387,562,184 少数股东权益 -192,621, ,279,746 所有者权益合计 16,318,687,305 15,287,282,438 负债和所有者权益总计 29,646,358,230 27,003,913,126 法定代表人 : 孙明波主管会计工作负责人 ( 财务总监 ): 于竹明会计机构负责人 : 侯秋燕 11 / 23

12 母公司资产负债表 2015 年 9 月 30 日编制单位 : 青岛啤酒股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 3,384,977,205 1,183,342,128 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 13,200,000 应收账款 698,353, ,001,961 预付款项 63,148, ,138,446 应收利息 19,352,989 16,783,698 应收股利 105,700,000 其他应收款 162,873, ,429,551 存货 650,109, ,850,534 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 468,996, ,856,765 流动资产合计 5,447,813,003 3,450,303,083 非流动资产 : 可供出售金融资产 300,000 持有至到期投资长期应收款 296,777, ,200,000 长期股权投资 9,355,826,136 9,286,244,364 投资性房地产 25,380,210 27,501,876 固定资产 1,984,953,914 1,963,811,242 在建工程 375,586, ,610,397 工程物资固定资产清理 8,098,798 8,163,309 生产性生物资产油气资产无形资产 638,832, ,033,003 开发支出商誉长期待摊费用 6,556,674 7,101,267 递延所得税资产 544,108, ,019,122 其他非流动资产 36,949,852 15,732,193 非流动资产合计 13,273,370,772 13,149,416,773 资产总计 18,721,183,775 16,599,719, / 23

13 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 88,200,000 58,100,000 应付账款 2,668,005,066 1,888,324,753 预收款项 204,789, ,304,413 应付职工薪酬 320,436, ,204,990 应交税费 116,934,090 35,030,675 应付利息应付股利其他应付款 2,154,457,026 1,807,768,348 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 5,552,821,618 4,483,733,179 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 252,707, ,592,856 专项应付款 44,819,053 84,446,050 预计负债递延收益 51,146,147 51,591,650 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 348,672, ,630,556 负债合计 5,901,494,257 4,863,363,735 所有者权益 : 股本 1,350,982,795 1,350,982,795 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 4,306,073,277 4,306,073,277 减 : 库存股其他综合收益 -14,321,000-14,321,000 专项储备盈余公积 1,216,339,469 1,216,339,469 未分配利润 5,960,614,977 4,877,281, / 23

14 所有者权益合计 12,819,689,518 11,736,356,121 负债和所有者权益总计 18,721,183,775 16,599,719,856 法定代表人 : 孙明波主管会计工作负责人 ( 财务总监 ): 于竹明会计机构负责人 : 侯秋燕 14 / 23

15 合并利润表 2015 年 1 9 月编制单位 : 青岛啤酒股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一营业总收入 8,248,385,429 8,778,433,136 24,314,979,550 25,736,501,188 其中 : 营业收入 8,248,385,429 8,778,433,136 24,314,979,550 25,736,501,188 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 7,621,246,717 7,800,578,909 22,268,198,441 23,114,196,786 其中 : 营业成本 5,074,517,793 5,376,734,471 14,896,922,670 15,521,782,726 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 614,250, ,711,082 1,797,279,289 1,922,929,115 销售费用 1,659,213,442 1,524,235,114 4,810,745,523 4,995,191,615 管理费用 357,611, ,413, ,349, ,761,717 财务费用 -83,090,464-95,843, ,705, ,766,368 资产减值损失 -1,256,900-2,671, ,699-3,702,019 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 21,464,717 30,286,099 47,058,023 65,073,218 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业 17,915,675 30,934,671 42,043,369 66,021,788 和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 648,603,429 1,008,140,326 2,093,839,132 2,687,377,620 加 : 营业外收入 99,427,009 56,951, ,749, ,363,474 其中 : 非流动资产 145, , ,202 1,577, / 23

16 处置利得减 : 营业外支出 16,769,814 11,875,045 94,494,387 33,296,636 其中 : 非流动资产处置损失 14,359,876 4,893,565 89,037,423 20,539,925 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 731,260,624 1,053,217,029 2,379,094,049 2,933,444,458 减 : 所得税费用 212,079, ,899, ,368, ,370,488 五净利润 ( 净亏损以 519,181, ,317,164 1,738,725,767 2,227,073,970 - 号填列 ) 归属于母公司所有者 546,594, ,830,343 1,745,316,492 2,179,491,491 的净利润少数股东损益 -27,413,277 14,486,821-6,590,725 47,582,479 六其他综合收益的税后 -7,874, ,621-7,975,186-2,050,538 净额归属母公司所有者的 -7,874, ,621-7,975,186-2,050,538 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类 -7,874, ,621-7,975,186-2,050,538 进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被 -126,644 41,613 投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表 -7,874, ,621-7,848,542-2,092,151 折算差额 6. 其他 16 / 23

17 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 511,307, ,801,543 1,730,750,581 2,225,023,432 归属于母公司所有者 538,720, ,314,722 1,737,341,306 2,177,440,953 的综合收益总额归属于少数股东的综 -27,413,277 14,486,821-6,590,725 47,582,479 合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 孙明波主管会计工作负责人 ( 财务总监 ): 于竹明会计机构负责人 : 侯秋燕 17 / 23

18 母公司利润表 2015 年 1 9 月编制单位 : 青岛啤酒股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 4,984,831,771 5,223,118,916 14,804,075,097 15,218,741,688 减 : 营业成本 3,696,630,148 3,977,332,835 11,008,145,394 11,581,852,851 营业税金及附加 148,065, ,014, ,522, ,281,601 销售费用 908,001, ,349,062 2,702,083,915 2,706,514,648 管理费用 107,019, ,363, ,897, ,881,639 财务费用 -17,197,750-3,754,347-36,290,110-9,581,488 资产减值损失 -1,282,201-3,740,747-1,804,409-4,637,877 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 23,994, ,379,253 1,367,679,991 1,045,712,854 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 18,389,796 31,761,677 43,464,879 64,481,582 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 167,590,079 1,092,932,632 1,765,199,826 1,279,143,168 加 : 营业外收入 2,556,206 6,724,820 88,192,355 22,684,647 其中 : 非流动资产 1,171 10,968 22, ,382 处置利得减 : 营业外支出 752,761 3,097,111 38,045,472 4,200,988 其中 : 非流动资产处置损失 407,242 2,978,975 36,852,198 3,668,851 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 169,393,524 1,096,560,341 1,815,346,709 1,297,626,827 减 : 所得税费用 40,711,739 45,246, ,071,054 59,586,601 四净利润 ( 净亏损以 - 128,681,785 1,051,313,796 1,691,275,655 1,238,040,226 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 18 / 23

19 其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 128,681,785 1,051,313,796 1,691,275,655 1,238,040,226 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 孙明波主管会计工作负责人 ( 财务总监 ): 于竹明会计机构负责人 : 侯秋燕 19 / 23

20 合并现金流量表 2015 年 1 9 月编制单位 : 青岛啤酒股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 26,315,037,626 27,829,722,331 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 4,653,963 9,618,719 收到其他与经营活动有关的现金 903,288,614 1,076,343,320 经营活动现金流入小计 27,222,980,203 28,915,684,370 购买商品接受劳务支付的现金 12,399,420,910 14,064,128,333 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 3,012,102,488 2,868,749,652 支付的各项税费 4,071,606,255 4,476,761,270 支付其他与经营活动有关的现金 2,876,240,937 3,288,886,265 经营活动现金流出小计 22,359,370,590 24,698,525,520 经营活动产生的现金流量净额 4,863,609,613 4,217,158,850 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 80,000,000 取得投资收益收到的现金 19,670,820 15,148,604 处置固定资产无形资产和其他长期资 9,384,856 3,953,669 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 619,547, ,943,370 投资活动现金流入小计 728,602, ,045, / 23

21 购建固定资产无形资产和其他长期资 1,175,730,337 1,459,190,193 产支付的现金投资支付的现金 782,010, ,469,400 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现 100,000, ,000,000 金净额支付其他与投资活动有关的现金 25,700,352 61,258,340 投资活动现金流出小计 2,083,440,689 1,961,917,933 投资活动产生的现金流量净额 -1,354,837,853-1,362,872,290 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 325,018, ,914,643 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 304,095,000 筹资活动现金流入小计 629,113, ,914,643 偿还债务支付的现金 332,061,251 1,854,644,972 分配股利利润或偿付利息支付的现金 683,038, ,052,032 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 62,828,334 48,966,458 利润支付其他与筹资活动有关的现金 1,065, ,477,469 筹资活动现金流出小计 1,016,164,908 2,822,174,473 筹资活动产生的现金流量净额 -387,051,038-2,532,259,830 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,909,477-3,656,124 五现金及现金等价物净增加额 3,119,811, ,370,606 加 : 期初现金及现金等价物余额 5,266,389,764 7,394,904,648 六期末现金及现金等价物余额 8,386,201,009 7,713,275,254 法定代表人 : 孙明波主管会计工作负责人 ( 财务总监 ): 于竹明会计机构负责人 : 侯秋燕 21 / 23

22 母公司现金流量表 2015 年 1 9 月编制单位 : 青岛啤酒股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 16,114,120,575 16,425,844,677 收到的税费返还 4,273,310 4,412,451 收到其他与经营活动有关的现金 242,158, ,533,823 经营活动现金流入小计 16,360,551,960 16,658,790,951 购买商品接受劳务支付的现金 11,029,269,322 12,014,393,960 支付给职工以及为职工支付的现金 1,073,290,396 1,000,534,403 支付的各项税费 1,211,064,007 1,155,969,231 支付其他与经营活动有关的现金 1,373,337,817 1,698,611,871 经营活动现金流出小计 14,686,961,542 15,869,509,465 经营活动产生的现金流量净额 1,673,590, ,281,486 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 357,682, ,890,483 取得投资收益收到的现金 1,452,249,867 1,203,485,737 处置固定资产无形资产和其他长期资 2,163, ,213 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 12,272,450 2,092,000 投资活动现金流入小计 1,824,368,197 1,613,960,433 购建固定资产无形资产和其他长期资 238,708, ,958,753 产支付的现金投资支付的现金 347,180, ,109,400 取得子公司及其他营业单位支付的现 100,000, ,000,000 金净额支付其他与投资活动有关的现金 10,220,160 2,774,761 投资活动现金流出小计 696,109,060 1,507,842,914 投资活动产生的现金流量净额 1,128,259, ,117,519 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 304,095,000 筹资活动现金流入小计 304,095,000 偿还债务支付的现金 1,500,000,000 分配股利利润或偿付利息支付的现金 607,942, ,943,924 支付其他与筹资活动有关的现金 291,683, / 23

23 筹资活动现金流出小计 607,942,258 2,411,627,839 筹资活动产生的现金流量净额 -303,847,258-2,411,627,839 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,119,439-4,432,352 五现金及现金等价物净增加额 2,491,882,858-1,520,661,186 加 : 期初现金及现金等价物余额 864,393,046 3,035,286,188 六期末现金及现金等价物余额 3,356,275,904 1,514,625,002 法定代表人 : 孙明波主管会计工作负责人 ( 财务总监 ): 于竹明会计机构负责人 : 侯秋燕 4.2 审计报告适用不适用 23 / 23

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

青岛啤酒股份有限公司 2015 年第三季度报告 公司代码 : 公司简称 : 青岛啤酒 青岛啤酒股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 23

青岛啤酒股份有限公司 2015 年第三季度报告公司代码 : 公司简称 : 青岛啤酒青岛啤酒股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 23