目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 19

Size: px

Start display at page:

Download "目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 19"

忧费储
5 years ago
Views:

1 公司代码 : 公司简称 : 青岛啤酒青岛啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告 ( 全文 ) 1 / 19

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 19

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 出席董事情况公司第八届董事会第十二次会议以通讯表决方式审议通过本公司第一季度报告会议应参加表决董事 9 人, 实际参加表决董事 9 人 1.3 公司法定代表人孙明波主管会计工作负责人 ( 财务总监 ) 于竹明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 侯秋燕保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 29,284,564,021 28,500,590, 归属于上市公司股东的净资产 16,992,909,178 16,458,062, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 1,770,315,771 2,102,160, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 6,861,626,267 7,178,293, 归属于上市公司股东的净利润 533,859, ,970, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 503,561, ,779, 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.04 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) / 19

4 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额非流动资产处置损益 -1,322,723 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定 37,593,018 量持续享受的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 200,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 600,003 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -2,930,414 所得税影响额 -3,841,940 合计 30,297, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 35,643 其中 A 股股东 35,360 户,H 股股东 283 户前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 持有有限质押或冻结情况期末持股比例 (%) 售条件股数量股份状态数量份数量股东性质青岛啤酒集团有限公司 416,448, 无 0 国有法人香港中央结算 ( 代理人 ) 370,503, 境外法人未知有限公司朝日集团控股株式会社 270,127, 未知境外法人中国证券金融股份有限 40,395, 其他未知公司中国人民人寿保险股份 29,006, 其他有限公司 - 分红 - 个险未知分红中国建银投资有限责任 17,574, 其他未知公司中央汇金资产管理有限 10,517, 其他未知责任公司国信证券股份有限公司 9,981, 未知其他摩根士丹利投资管理公 9,146, 其他司 - 摩根士丹利中国 A 股基金未知香港金融管理局 - 自有 7,585, 其他未知资金 4 / 19

5 前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量青岛啤酒集团有限公司 ( 青啤集团, 附 416,448,055 人民币普通股 405,132,055 注 1) 境外上市外资 11,316,000 股香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 ( 附注 2) 370,503,449 境外上市外资 370,503,449 股朝日集团控股株式会社 270,127,836 境外上市外资 270,127,836 股中国证券金融股份有限公司 40,395,975 人民币普通股 40,395,975 中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个 29,006,916 29,006,916 人民币普通股险分红中国建银投资有限责任公司 17,574,505 人民币普通股 17,574,505 中央汇金资产管理有限责任公司 10,517,500 人民币普通股 10,517,500 国信证券股份有限公司 9,981,974 人民币普通股 9,981,974 摩根士丹利投资管理公司 - 摩根士丹利中国 9,146,020 9,146,020 人民币普通股 A 股基金香港金融管理局 - 自有资金 7,585,836 人民币普通股 7,585,836 上述股东关联关系或一致行动的说明 1 青啤集团持股数量包括了通过其自身以及全资附属公司持有的本公司 H 股股份合计 11,316,000 股, 其本身持有本公司 A 股股份 405,132,055 股 2 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司持有的 H 股股份乃代表多个客户所持有, 并已扣除青啤集团全资附属公司持有的 H 股股份数量 3 本公司并不知晓前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用 5 / 19

6 2.4 公司报告期内经营活动总体状况的简要说明报告期内, 中国啤酒市场整体消费环境未有明显改善, 中高端餐饮市场仍增长乏力, 使国内市场竞争进一步加剧公司继续积极开拓国内外市场, 通过多种渠道和营销方式加大市场推广, 加快销售网络一体化进程建设, 合理控制市场费用投入, 着力提升营销效率, 报告期内累计实现啤酒销量 195 万千升, 其中主品牌青岛啤酒实现销量 106 万千升公司充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势, 通过产品结构转型升级巩固提升在国内中高端市场的份额, 鸿运当头奥古特经典 1903 和纯生听装小瓶啤酒等高附加值产品实现销量共计 49 万千升一季度公司实现营业收入人民币亿元 ; 实现归属于上市公司股东的净利润人民币 5.34 亿元三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用资产负债表主要项目变动分析单位 : 千元币种 : 人民币资产负债表项目本报告期末上年度期末增减额增减比例 (%) 预付款项 115,248 44,393 70, 应收股利 14,098-14,098 - 其他流动资产 1,369, , , 在建工程 179, , , 其他非流动资产 85,805 65,214 20, 短期借款 475, , , 应交税费 557, , , 专项应付款 160, ,632-91, (1) 预付款项报告期期末比期初增加 %, 主要原因是报告期内母体工厂淡季存瓶采取预付结算方式增加所致 (2) 应收股利报告期期末比期初增加 14,098 千元, 主要原因是报告期末新增应收联营公司分红所致 (3) 其他流动资产报告期期末比期初增加 78.16%, 主要原因是报告期内本公司所属全资子公司青岛啤酒财务有限责任公司 ( 财务公司 ) 购买理财产品增加所致 (4) 在建工程报告期期末比期初减少 37.66%, 主要原因是报告期内部分子公司在建工程项目完工转固所致 (5) 其他非流动资产报告期期末比期初增加 31.57%, 主要原因是报告期内部分子公司搬迁项目在建导致预付工程款和设备采购款增加所致 (6) 短期借款报告期期末比期初减少 41.27%, 主要原因是报告期内部分子公司归还借款所致 6 / 19

7 (7) 应交税费报告期期末比期初增加 %, 主要原因是报告期末应交增值税应交消费税及应交所得税较年初增加所致 (8) 专项应付款报告期期末比期初减少 36.24%, 主要原因是报告期内部分子公司将收到的政府搬迁补偿款按搬迁项目进度转入递延收益所致利润表主要项目变动分析单位 : 千元币种 : 人民币利润表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月增减额增减比例 (%) 营业收入 6,861,626 7,178, , % 营业成本 4,041,179 4,346, , % 投资收益 -8,901-16,925 8, % 营业外收入 39,338 95,600-56, % 营业外支出 2,468 36,983-34, % 少数股东损益 -2,037 1,756-3, % (1)2016 年 1-3 月营业收入同比减少 4.41%, 主要原因是报告期内公司主营产品销量下降, 使得营业收入减少所致 (2)2016 年 1-3 月营业成本同比减少 7.02%, 主要原因是报告期内公司主营产品销量下降及部分原材物料采购价格下降, 使得营业成本减少所致 (3)2016 年 1-3 月投资收益同比增加 47.41%, 主要原因是报告期内联营公司利润增加所致 (4)2016 年 1-3 月营业外收入同比减少 58.85%, 主要原因是报告期内部分子公司收到政府补助减少所致 (5)2016 年 1-3 月营业外支出同比减少 93.33%, 主要原因是报告期内部分子公司非流动资产处置损失减少所致 (6)2016 年 1-3 月少数股东损益同比减少 %, 主要原因是报告期内拥有少数股东的部分子公司净利润减少所致现金流量表主要项目变动分析单位 : 千元币种 : 人民币现金流量表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月增减额增减比例 (%) 经营活动产生的现金流量净额 1,770,316 2,102, , 投资活动产生的现金流量净额 -986, , , 筹资活动产生的现金流量净额 -337,615-57, , (1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 15.79%, 主要原因是报告期内销售商品提供劳务收到的现金减少所致 7 / 19

8 (2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 51.11%, 主要原因是报告期内财务公司购买理财产品增加所致 (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 %, 主要原因是报告期内财务公司偿还同业拆入资金所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用经公司第八届董事会第八次会议审议通过, 公司与三得利 ( 中国 ) 投资有限公司 ( 三得利中国 ) 于 2015 年 10 月 18 日在上海签订三得利青岛啤酒 ( 上海 ) 有限公司和青岛啤酒三得利 ( 上海 ) 销售有限公司股权转让及商标技术使用许可框架协议 ( 框架协议 ) 根据框架协议, 本公司拟收购三得利中国所持青岛啤酒三得利 ( 上海 ) 销售有限公司 ( 销售公司 ) 和三得利青岛啤酒 ( 上海 ) 有限公司 ( 事业公司 ) 各 50% 的股权, 对价是 822,912,001 元人民币与框架协议约定的价格调整金额之和 ; 实际的价格调整金额将由双方于交割日后由双方共同聘请的审计师出具审计报告后 30 个工作日内以书面确认公司将会根据过渡期审计情况及确认结果与三得利中国确定最终的交易对价, 并进行相应的会计处理公司于 2015 年 12 月 4 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过上述重大关联交易 2016 年 2 月 4 日, 国家商务部就该交易出具了经营者集中不予禁止的审查决定通知 ;2016 年 3 月 16 日及 24 日, 分别办理完毕事业公司和销售公司股权转让的工商变更登记手续事业公司和销售公司分别变更名称为青岛啤酒 ( 上海 ) 投资有限公司和青岛啤酒 ( 上海 ) 实业有限公司 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用在本公司股权分置改革时, 原控股股东青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 ( 青岛市国资委 ) 承诺将在股改完成后建议青岛啤酒董事会制定并实施包括股权激励在内的长期激励计划 2007 年 4 月青啤集团通过无偿划转成为公司控股股东后, 承接了青岛市国资委在公司股权分置改革实施后所有需履行的义务和做出的承诺 2014 年 6 月 25 日, 接公司控股股东青啤集团通知, 为使公司管理层与股东公司之间利益更好的结合, 并履行股改承诺及监管要求, 青啤集团将根据有关法律法规的规定, 于 2020 年 6 月底前推进上市公司提出管理层长期激励计划, 经相关部门批准后, 提交公司股东大会审议后实施 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称青岛啤酒股份有限公司法定代表人孙明波日期 2016 年 4 月 25 日 8 / 19

9 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日编制单位 : 青岛啤酒股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 8,943,405,940 8,401,751,637 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 24,450,000 22,770,000 应收账款 131,436, ,990,987 预付款项 115,248,261 44,392,821 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 127,554, ,581,416 应收股利 14,098,052 0 其他应收款 218,622, ,675,954 买入返售金融资产存货 1,859,499,403 2,182,435,136 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,369,589, ,741,109 流动资产合计 12,803,905,155 11,887,339,060 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 608, ,642 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,484,745,549 1,507,745,095 投资性房地产 25,116,645 25,512,148 固定资产 9,875,296,661 9,896,905,884 在建工程 179,220, ,469,734 工程物资固定资产清理 7,789,074 6,571,007 生产性生物资产 9 / 19

10 油气资产无形资产 2,656,574,345 2,707,099,617 开发支出商誉 1,307,103,982 1,307,103,982 长期待摊费用 40,586,128 39,861,860 递延所得税资产 817,812, ,158,717 其他非流动资产 85,804,780 65,214,382 非流动资产合计 16,480,658,866 16,613,251,068 资产总计 29,284,564,021 28,500,590,128 流动负债 : 短期借款 475,980, ,387,282 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 102,567, ,141,631 应付账款 3,228,351,125 2,590,986,856 预收款项 750,812,836 1,000,313,388 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 844,697, ,629,768 应交税费 557,258, ,889,152 应付利息 893,347 1,486,051 应付股利其他应付款 4,071,316,956 4,061,298,404 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 891, ,189 其他流动负债流动负债合计 10,032,770,232 9,752,988,721 非流动负债 : 长期借款 1,571,360 1,711,800 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 539,211, ,725, / 19

11 专项应付款 160,435, ,632,082 预计负债递延收益 1,723,115,800 1,656,652,129 递延所得税负债 128,637, ,868,381 其他非流动负债非流动负债合计 2,552,972,480 2,581,590,357 负债合计 12,585,742,712 12,334,579,078 所有者权益股本 1,350,982,795 1,350,982,795 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 4,075,078,879 4,075,078,879 减 : 库存股其他综合收益 -19,338,416-20,326,159 专项储备盈余公积 1,400,704,380 1,400,704,380 一般风险准备 106,025, ,025,418 未分配利润 10,079,456,122 9,545,596,720 归属于母公司所有者权益合计 16,992,909,178 16,458,062,033 少数股东权益 -294,087, ,050,983 所有者权益合计 16,698,821,309 16,166,011,050 负债和所有者权益总计 29,284,564,021 28,500,590,128 法定代表人 : 孙明波主管会计工作负责人 ( 财务总监 ): 于竹明会计机构负责人 : 侯秋燕母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日编制单位 : 青岛啤酒股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 3,969,291,865 3,043,305,966 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 12,400,000 18,600,000 应收账款 752,095, ,695,212 预付款项 82,470,591 21,196,969 应收利息 33,174,024 21,963,787 应收股利 14,098,052 0 其他应收款 162,291, ,660, / 19

12 存货 693,654, ,296,282 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 530,051, ,471,757 流动资产合计 6,249,527,033 5,195,190,158 非流动资产 : 可供出售金融资产 300, ,000 持有至到期投资长期应收款 241,300, ,200,000 长期股权投资 9,081,284,245 9,103,798,500 投资性房地产 32,550,271 32,874,602 固定资产 2,330,786,074 2,278,222,674 在建工程 65,849, ,458,068 工程物资固定资产清理 4,534,217 2,910,998 生产性生物资产油气资产无形资产 653,034, ,513,765 开发支出商誉长期待摊费用 7,956,111 8,413,988 递延所得税资产 469,519, ,253,394 其他非流动资产 6,616,132 11,896,660 非流动资产合计 12,893,730,888 13,178,842,649 资产总计 19,143,257,921 18,374,032,807 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 60,107,645 51,600,000 应付账款 2,793,351,519 1,955,648,512 预收款项 278,548, ,814,193 应付职工薪酬 309,954, ,050,125 应交税费 71,540,505 52,527,324 应付利息应付股利其他应付款 2,028,613,293 1,992,292,436 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 5,542,115,275 5,057,932, / 19

13 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 267,950, ,790,726 专项应付款 48,536,113 48,663,142 预计负债递延收益 44,475,550 43,821,553 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 360,962, ,275,421 负债合计 5,903,077,839 5,419,208,011 所有者权益 : 股本 1,350,982,795 1,350,982,795 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 4,306,624,104 4,306,624,104 减 : 库存股其他综合收益 -32,110,000-32,110,000 专项储备盈余公积 1,400,704,380 1,400,704,380 未分配利润 6,213,978,803 5,928,623,517 所有者权益合计 13,240,180,082 12,954,824,796 负债和所有者权益总计 19,143,257,921 18,374,032,807 法定代表人 : 孙明波主管会计工作负责人 ( 财务总监 ): 于竹明会计机构负责人 : 侯秋燕合并利润表 2016 年 1 3 月编制单位 : 青岛啤酒股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 6,861,626,267 7,178,293,852 其中 : 营业收入 6,861,626,267 7,178,293,852 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 6,104,318,619 6,486,286,344 其中 : 营业成本 4,041,178,686 4,346,113, / 19

14 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 485,919, ,054,603 销售费用 1,336,005,135 1,363,319,701 管理费用 304,608, ,622,442 财务费用 -64,911,679-61,154,509 资产减值损失 1,519, ,416 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -8,901,493-16,924,605 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 -8,901,493-17,424,685 益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 748,406, ,082,903 加 : 营业外收入 39,338,260 95,599,680 其中 : 非流动资产处置利得 153, ,078 减 : 营业外支出 2,467,962 36,983,167 其中 : 非流动资产处置损失 1,476,185 35,068,066 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 785,276, ,699,416 减 : 所得税费用 253,453, ,972,952 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 531,822, ,726,464 归属于母公司所有者的净利润 533,859, ,970,884 少数股东损益 -2,036,886 1,755,580 六其他综合收益的税后净额 987, ,996 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 987, ,996 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 987, ,996 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 14 / 19

15 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 987, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 532,810, ,805,468 归属于母公司所有者的综合收益总额 534,847, ,049,888 归属于少数股东的综合收益总额 -2,036,886 1,755,580 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元法定代表人 : 孙明波主管会计工作负责人 ( 财务总监 ): 于竹明会计机构负责人 : 侯秋燕母公司利润表 2016 年 1 3 月编制单位 : 青岛啤酒股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 4,607,470,589 4,659,909,314 减 : 营业成本 3,321,782,899 3,437,243,204 营业税金及附加 141,016, ,164,509 销售费用 678,741, ,558,393 管理费用 90,563,454 93,457,489 财务费用 -13,035,554 2,790,248 资产减值损失 -120,041 83,328 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -3,244,689 41,414,374 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 -8,416,202-16,500,979 益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 385,276, ,026,517 加 : 营业外收入 2,380,015 28,590,000 其中 : 非流动资产处置利得 98 减 : 营业外支出 1,354,239 1,792,071 其中 : 非流动资产处置损失 893,992 1,352,123 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 386,302, ,824,446 减 : 所得税费用 100,946,975 64,232,647 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 285,355, ,591, / 19

16 五其他综合收益的税后净额益 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收的变动 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 285,355, ,591,799 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 孙明波主管会计工作负责人 ( 财务总监 ): 于竹明会计机构负责人 : 侯秋燕合并现金流量表 2016 年 1 3 月编制单位 : 青岛啤酒股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 7,276,545,586 7,802,954,595 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 11,018,159 4,638, / 19

17 收到其他与经营活动有关的现金 137,730, ,253,592 经营活动现金流入小计 7,425,294,590 8,003,846,465 购买商品接受劳务支付的现金 2,952,983,138 3,167,093,397 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,037,759,446 1,008,160,165 支付的各项税费 962,018, ,524,568 支付其他与经营活动有关的现金 702,217, ,908,087 经营活动现金流出小计 5,654,978,819 5,901,686,217 经营活动产生的现金流量净额 1,770,315,771 2,102,160,248 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 0 1,392,856 处置固定资产无形资产和其他长期资 798,240 6,331,746 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 101,549, ,620,818 投资活动现金流入小计 102,347, ,345,420 购建固定资产无形资产和其他长期资 197,099, ,124,404 产支付的现金投资支付的现金 780,000, ,800,000 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现 10,000,000 0 金净额支付其他与投资活动有关的现金 101,397, ,013,100 投资活动现金流出小计 1,088,497, ,937,504 投资活动产生的现金流量净额 -986,149, ,592,084 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 940,790 4,153,947 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 940,790 4,153,947 偿还债务支付的现金 334,717,051 61,161,265 分配股利利润或偿付利息支付的现金 3,839, ,759 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 17 / 19

18 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 338,556,231 61,976,024 筹资活动产生的现金流量净额 -337,615,441-57,822,077 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -424,589-3,493,225 五现金及现金等价物净增加额 446,126,309 1,388,252,862 加 : 期初现金及现金等价物余额 7,575,374,183 5,266,389,764 六期末现金及现金等价物余额 8,021,500,492 6,654,642,626 法定代表人 : 孙明波主管会计工作负责人 ( 财务总监 ): 于竹明会计机构负责人 : 侯秋燕母公司现金流量表 2016 年 1 3 月编制单位 : 青岛啤酒股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 4,550,696,168 4,675,676,212 收到的税费返还 5,976,008 4,273,310 收到其他与经营活动有关的现金 98,009,342 49,821,819 经营活动现金流入小计 4,654,681,518 4,729,771,341 购买商品接受劳务支付的现金 2,802,845,582 2,806,805,557 支付给职工以及为职工支付的现金 383,676, ,147,986 支付的各项税费 370,195, ,142,812 支付其他与经营活动有关的现金 348,218, ,395,275 经营活动现金流出小计 3,904,936,162 3,774,491,630 经营活动产生的现金流量净额 749,745, ,279,711 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 379,000,000 85,000,000 取得投资收益收到的现金 6,163, ,502,269 处置固定资产无形资产和其他长期资 355,986 7,400 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 3,121, ,350 投资活动现金流入小计 388,640, ,171,019 购建固定资产无形资产和其他长期资 56,507,346 96,095,322 产支付的现金投资支付的现金 156,100, ,920,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 267, , / 19

19 投资活动现金流出小计 212,874, ,375,322 投资活动产生的现金流量净额 175,766,074-42,204,303 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响 220,521-3,825,039 五现金及现金等价物净增加额 925,731, ,250,369 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,714,972, ,393,046 六期末现金及现金等价物余额 3,640,704,049 1,773,643,415 法定代表人 : 孙明波主管会计工作负责人 ( 财务总监 ): 于竹明会计机构负责人 : 侯秋燕 4.2 审计报告适用不适用 19 / 19

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 19

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 19