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1 公司代码 : 公司简称 : 青岛啤酒青岛啤酒股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 21

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 21

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司法定代表人孙明波主管会计工作负责人于竹明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 侯秋燕保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 32,553,153,855 30,077,158, 归属于上市公司股东的净资产 17,719,492,447 16,313,952, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减经营活动产生的现金流量净额 4,328,653,643 4,582,133, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (%) 比上年同期增减 (%) 营业收入 23,384,988,885 23,036,385, 归属于上市公司股东的净利润 1,869,488,697 1,840,050, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,688,935,745 1,386,315, 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.06 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) / 21

4 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金额说明 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -1,976,099-17,004,253 计入当期损益的政府补助, 但与 79,897, ,118,468 公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项 100, ,000 减值准备转回除上述各项之外的其他营业外 -5,489,913-18,302,603 收入和支出少数股东权益影响额 ( 税后 ) -2,465,122-9,134,107 所得税影响额 -5,858,837-29,224,553 合计 64,207, ,552, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 30,123 户其中 :A 股股东 29,841 户,H 股股东 282 名前十名股东持股情况持有有质押或冻结情况股东名称比例限售条期末持股数量 ( 全称 ) (%) 件股份股份状态数量股东性质数量青岛啤酒集团有限公司 416,448, 无 0 国有法人香港中央结算 ( 代理人 ) 境外法人 370,469, 未知有限公司朝日集团控股株式会社 270,127, 未知境外法人中国证券金融股份有限国有法人 40,395, 未知公司中国人民人寿保险股份其他有限公司 - 分红 - 个险分红 23,701, 未知中国建银投资有限责任国有法人 17,574, 未知公司香港中央结算有限公司 13,295, 未知境外法人 4 / 21

5 中央汇金资产管理有限国有法人 10,517, 未知责任公司香港金融管理局 - 自有其他 6,242, 未知资金中国工商银行股份有限其他公司 - 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 5,672, 未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股股份种类及数量的数量种类数量青岛啤酒集团有限公司人民币普通股 405,132, ,448,055 境外上市外资股 11,316,000 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 370,469,437 境外上市外资股 370,469,437 朝日集团控股株式会社 270,127,836 境外上市外资股 270,127,836 中国证券金融股份有限公司 40,395,979 人民币普通股 40,395,979 中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 23,701,200 人民币普通股 23,701,200 中国建银投资有限责任公司 17,574,505 人民币普通股 17,574,505 香港中央结算有限公司 13,295,368 人民币普通股 13,295,368 中央汇金资产管理有限责任公司 10,517,500 人民币普通股 10,517,500 香港金融管理局 - 自有资金 6,242,783 人民币普通股 6,242,783 中国工商银行股份有限公司 - 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 5,672,782 人民币普通股 5,672,782 上述股东关联关系或一致行动的说明 (1) 青啤集团持股数量包括了通过其自身以及全资附属公司持有的本公司 H 股股份合计 11,316,000 股, 其本身持有本公司 A 股股份 405,132,055 股 (2) 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司及香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有限公司的全资子公司, 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司持有的 H 股股份为代表其多个客户持有, 并已扣除青啤集团全资附属公司持有的 H 股股份数量而香港中央结算有限公司持有的 A 股股份亦为代表其多个客户持有除上所述, 本公司并不知晓前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股不适用数量的说明 5 / 21

6 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用 2.4 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析今年一至三季度, 国内啤酒行业累计实现啤酒产量 3,715 万千升, 同比增长 0.5%( 数据来源 : 国家统计局 ); 本公司前三季度累计实现啤酒销量 714 万千升, 同比增长 1.4%, 其中 : 主品牌青岛啤酒实现销量 328 万千升, 奥古特鸿运当头经典 1903 和纯生啤酒等高附加值产品共计实现销量 138 万千升报告期内, 公司抓住行业消费结构升级的机遇, 继续积极开拓国内外市场, 以稳增长, 调结构应对国内啤酒市场新形势的挑战, 加快创新驱动和产品结构调整优化升级, 保持了稳中有进稳健向好的经营态势 2017 年 1-9 月公司实现营业收入人民币亿元, 同比增长 1.5%; 实现归属于上市公司股东的净利润人民币 18.7 亿元, 同比增长 1.6%; 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币 16.9 亿元, 同比增长 21.8% 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用资产负债表主要项目变动分析单位 : 千元币种 : 人民币资产负债表项目本报告期末上年度期末增减额增减比例 (%) 货币资金 11,815,374 8,572,685 3,242, 应收票据 46,313 26,400 19, 应收账款 257, , , 预付款项 105,883 51,806 54, 应收利息 146,312 71,557 74, 存货 1,657,106 2,412, , 固定资产清理 2,222 1,159 1, 应付账款 2,969,403 2,049, , 预收款项 443,264 1,320, , 应交税费 754, , , 专项应付款 114, ,014-60, (1) 货币资金货币资金报告期期末比期初增加 37.83%, 主要原因是报告期内经营活动产生现金净流入所致 6 / 21

7 (2) 应收票据应收票据报告期期末比期初增加 75.43%, 主要原因是报告期内部分子公司收取银行承兑汇票增加所致 (3) 应收账款应收账款报告期期末比期初增加 %, 主要原因是报告期内部分子公司应收货款增加所致 (4) 预付款项预付款项报告期期末比期初增加 %, 主要原因是报告期内采用预付货款方式采购原材物料增加所致 (5) 应收利息应收利息报告期期末比期初增加 %, 主要原因是报告期内本公司之全资子公司青岛啤酒财务有限责任公司 ( 以下简称财务公司 ) 应收存放外部金融机构款项利息增加所致 (6) 存货存货报告期期末比期初减少 31.31%, 主要原因是报告期内部分子公司库存商品以及原材物料减少所致 (7) 固定资产清理固定资产清理报告期期末比期初增加 91.71%, 主要原因是报告期内部分子公司进入处置程序的固定资产增加所致 (8) 应付账款应付账款报告期期末比期初增加 44.90%, 主要原因是报告期内材料采购使得应付账款增加所致 (9) 预收款项预收款项报告期期末比期初减少 66.44%, 主要原因是报告期内部分子公司预收货款结转收入所致 (10) 应交税费应交税费报告期期末比期初增加 90.37%, 主要原因是报告期末应交增值税应交所得税应交消费税增加所致 (11) 专项应付款专项应付款报告期期末比期初减少 34.33%, 主要原因是报告期部分子公司将收到的政府搬迁补偿款按搬迁项目进度转入递延收益所致利润表主要项目变动分析单位 : 千元币种 : 人民币利润表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月增减额增减比例营业收入 23,384,989 23,036, , 营业成本 13,464,683 13,155, , 税金及附加 2,051,670 1,854, , 销售费用 4,763,605 5,083, , 管理费用 859,032 1,025, , 财务费用 -277, ,437-84, 资产减值损失 5,985 3,073 2, 投资收益 41, , , 其他收益 161, ,770 营业外收入 104, , , 营业外支出 47, , , / 21

8 少数股东损益 127,014 83,336 43, (1) 营业收入 2017 年 1-9 月营业收入同比增加 1.51%, 主要原因是报告期内公司主营产品销量增加, 使得营业收入增加所致 (2) 营业成本 2017 年 1-9 月营业成本同比增加 2.35%, 主要原因是报告期内公司主营产品销量增加, 使得营业成本增加所致 (3) 税金及附加 2017 年 1-9 月税金及附加同比增加 10.60%, 主要原因是报告期内销量上升使得消费税增加以及按财政部相关规定将房产税土地使用税车船税印花税等相关税费自管理费用调整计入税金及附加所致 (4) 销售费用 2017 年 1-9 月销售费用同比减少 6.29%, 主要原因是报告期内部分区域市场费用减少所致 (5) 管理费用 2017 年 1-9 月管理费用同比减少 16.25%, 主要原因是报告期内按财政部相关规定房产税土地使用税车船税印花税等相关税费自管理费用调整计入税金及附加所致 (6) 财务费用 2017 年 1-9 月财务费用同比减少 43.98%, 主要原因是报告期内利息收入同比增加所致 (7) 资产减值损失 2017 年 1-9 月资产减值损失同比增加 94.76%, 主要原因是报告期内个别子公司计提的固定资产减值损失同比增加所致 (8) 投资收益 2017 年 1-9 月投资收益同比减少 72.04%, 主要原因是去年同期报告期内收购青岛啤酒 ( 上海 ) 投资有限公司 ( 以下简称上海投资公司 ) 股权, 将原持有 50% 股权的公允价值大于账面价值的差额计入投资收益所致 (9) 其他收益 2017 年 1-9 月其他收益同比增加 161,770 千元, 主要原因是报告期内将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益所致 (10) 营业外收入 2017 年 1-9 月营业外收入同比减少 80.56%, 主要原因是去年同期报告期内收购上海投资公司股权使其成为控股子公司形成的负商誉计入营业外收入所致 (11) 营业外支出 2017 年 1-9 月营业外支出同比减少 73.80%, 主要原因是报告期内个别子公司处置固定资产同比减少所致 (12) 少数股东损益 2017 年 1-9 月少数股东损益同比增加 52.41%, 主要原因是去年同期报告期内青岛啤酒 ( 上海 ) 实业有限公司存在少数股东, 其少数股东分占其经营亏损所致现金流量表主要项目变动分析单位 : 千元币种 : 人民币现金流量表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月增减额增减比例 (%) 经营活动产生的现金净流量 4,328,654 4,582, , 投资活动产生的现金净流量 -788, ,653 30, 筹资活动产生的现金净流量 -525,116-1,422, , / 21

9 (1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 5.53%, 主要原因是报告期内购买商品接受劳务支付现金增加所致 (2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 3.75%, 主要原因是报告期内本公司之全资子公司财务公司购买理财产品支付的现金同比减少, 以及去年同期支付股权转让款所致 (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 63.09%, 主要原因是报告期内个别子公司取得借款收到的现金同比增加, 以及偿还债务支付的现金同比减少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用在本公司股权分置改革时, 原控股股东青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 ( 青岛市国资委 ) 承诺将在股改完成后建议青岛啤酒董事会制定并实施包括股权激励在内的长期激励计划 2007 年 4 月青啤集团通过无偿划转成为公司控股股东后, 承接了青岛市国资委在公司股权分置改革实施后所有需履行的义务和做出的承诺 2014 年 6 月 25 日, 接公司控股股东青啤集团通知, 为使公司管理层与股东公司之间利益更好的结合, 并履行股改承诺及监管要求, 青啤集团将根据有关法律法规的规定, 于 2020 年 6 月底前推进上市公司提出管理层长期激励计划, 经相关部门批准后, 提交公司股东大会审议后实施 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称青岛啤酒股份有限公司法定代表人孙明波日期 2017 年 10 月 30 日 9 / 21

10 四附录 4.1 财务报表编制单位 : 青岛啤酒股份有限公司合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 11,815,373,607 8,572,685,245 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 46,312,999 26,400,000 应收账款 257,063, ,647,040 预付款项 105,883,204 51,806,259 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 146,312,282 71,557,290 应收股利其他应收款 184,390, ,843,886 买入返售金融资产存货 1,657,106,187 2,412,442,780 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,199,295,394 1,116,181,886 流动资产合计 15,411,738,172 12,609,564,386 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 608, ,642 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 384,673, ,530,915 投资性房地产 25,864,540 24,946,020 固定资产 11,127,368,833 11,447,611,540 在建工程 188,638, ,446, / 21

11 工程物资固定资产清理 2,221,792 1,158,936 生产性生物资产油气资产无形资产 2,816,836,034 2,974,746,773 开发支出商誉 1,307,103,982 1,307,103,982 长期待摊费用 33,809,962 39,921,000 递延所得税资产 1,191,967,989 1,042,209,554 其他非流动资产 62,322,067 56,310,013 非流动资产合计 17,141,415,683 17,467,594,101 资产总计 32,553,153,855 30,077,158,487 流动负债 : 短期借款 287,198, ,341,000 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 302,107, ,516,920 应付账款 2,969,403,467 2,049,229,359 预收款项 443,263,924 1,320,882,187 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 967,087, ,416,962 应交税费 754,766, ,466,643 应付利息 738, ,291 应付股利 1,334,032 其他应付款 5,667,840,532 4,918,819,305 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 405, ,372 其他流动负债流动负债合计 11,394,145,480 10,284,786,039 非流动负债 : 长期借款 1,051,400 1,376,480 应付债券其中 : 优先股 11 / 21

12 永续债长期应付款长期应付职工薪酬 517,994, ,957,516 专项应付款 114,934, ,014,368 预计负债递延收益 1,936,885,887 1,948,814,560 递延所得税负债 226,587, ,069,955 其他非流动负债非流动负债合计 2,797,454,535 2,913,232,879 负债合计 14,191,600,015 13,198,018,918 所有者权益股本 1,350,982,795 1,350,982,795 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,444,195,246 3,444,189,700 减 : 库存股其他综合收益 -41,259,969-50,149,422 专项储备盈余公积 1,400,704,380 1,400,704,380 一般风险准备 142,496, ,496,409 未分配利润 11,422,373,586 10,025,728,867 归属于母公司所有者权益合计 17,719,492,447 16,313,952,729 少数股东权益 642,061, ,186,840 所有者权益合计 18,361,553,840 16,879,139,569 负债和所有者权益总计 32,553,153,855 30,077,158,487 法定代表人 : 孙明波主管会计工作负责人 : 于竹明会计机构负责人 : 侯秋燕母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日编制单位 : 青岛啤酒股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 4,701,898,968 3,412,002,240 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 40,800,000 19,700,000 应收账款 919,309, ,009, / 21

13 预付款项 51,358,058 24,993,651 应收利息 17,023,753 14,898,299 应收股利 12,843,000 1,354,063,724 其他应收款 162,349, ,123,899 存货 515,085, ,095,523 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 139,015, ,939,238 流动资产合计 6,559,683,289 6,885,825,607 非流动资产 : 可供出售金融资产 300, ,000 持有至到期投资长期应收款 19,000,000 6,000,000 长期股权投资 10,112,457,796 9,943,282,037 投资性房地产 31,053,507 31,577,276 固定资产 2,200,327,651 2,297,664,815 在建工程 49,784,604 45,141,139 工程物资固定资产清理 1,361, ,719 生产性生物资产油气资产无形资产 584,522, ,198,434 开发支出商誉长期待摊费用 3,697,635 6,221,005 递延所得税资产 738,945, ,265,463 其他非流动资产 6,786,060 2,639,524 非流动资产合计 13,748,236,634 13,635,051,412 资产总计 20,307,919,923 20,520,877,019 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 56,866,790 76,500,000 应付账款 2,802,222,076 2,501,183,597 预收款项 258,879,530 1,027,556,435 应付职工薪酬 350,248, ,400,438 应交税费 84,954,957 86,703,934 应付利息应付股利其他应付款 2,639,537,740 2,353,717, / 21

14 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 6,192,709,574 6,419,061,769 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 289,186, ,026,884 专项应付款 15,440,660 15,440,660 预计负债递延收益 55,188,747 61,307,433 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 359,816, ,774,977 负债合计 6,552,525,754 6,783,836,746 所有者权益 : 股本 1,350,982,795 1,350,982,795 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 4,306,634,561 4,306,629,016 减 : 库存股其他综合收益 -49,477,000-49,477,000 专项储备盈余公积 1,400,704,380 1,400,704,380 未分配利润 6,746,549,433 6,728,201,082 所有者权益合计 13,755,394,169 13,737,040,273 负债和所有者权益总计 20,307,919,923 20,520,877,019 法定代表人 : 孙明波主管会计工作负责人 : 于竹明会计机构负责人 : 侯秋燕 14 / 21

15 合并利润表 2017 年 1 9 月编制单位 : 青岛啤酒股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报告本期金额上期金额期末金额 (1-9 期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 月 ) 一营业总收入 8,322,267,883 8,290,268,253 23,384,988,885 23,036,385,101 其中 : 营业收入 8,322,267,883 8,290,268,253 23,384,988,885 23,036,385,101 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 7,350,881,453 7,557,266,077 20,867,908,322 20,929,992,222 其中 : 营业成本 4,720,934,284 4,426,541,940 13,464,683,329 13,155,392,519 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 732,305, ,995,059 2,051,669,648 1,854,994,715 销售费用 1,689,766,853 2,007,711,625 4,763,604,788 5,083,308,631 管理费用 316,248, ,533, ,031,856 1,025,660,661 财务费用 -112,369,519-63,936, ,066, ,437,388 资产减值损失 3,995, ,374 5,985,226 3,073,084 加 : 公允价值变动收益 ( 损 -236,015 失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 8,007, ,000,692 41,753, ,325,506 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和 3,041,135-24,599,357 29,223,509 4,721,184 合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 64,004, ,769,793 三营业利润 ( 亏损以 - 1,043,162, ,002,868 2,720,604,117 2,255,718,385 号填列 ) 加 : 营业外收入 18,510, ,806, ,658, ,437,699 其中 : 非流动资产处置利得 266, ,069 1,003, , / 21

16 减 : 营业外支出 10,082,381 25,835,429 47,616, ,717,384 其中 : 非流动资产处 2,242,844 25,708,055 18,007, ,133,890 置损失四利润总额 ( 亏损总额以 1,051,590,067 1,094,973,713 2,777,645,936 2,612,438,700 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 279,998, ,107, ,143, ,052,288 五净利润 ( 净亏损以 - 771,591, ,866,039 1,996,502,696 1,923,386,412 号填列 ) 归属于母公司所有者的净 721,020, ,021,171 1,869,488,697 1,840,050,057 利润少数股东损益 50,570,465 77,844, ,013,999 83,336,355 六其他综合收益的税后净 3,511,283-1,400,412 8,889,453-4,889,548 额归属母公司所有者的其他 3,511,283-1,400,412 8,889,453-4,889,548 综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进 3,511,283-1,400,412 8,889,453-4,889,548 损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资 134,129 78,582 单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算 3,511,283-1,400,412 8,755,324-4,968,130 差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 775,102, ,465,627 2,005,392,149 1,918,496,864 归属于母公司所有者的综 724,531, ,620,759 1,878,378,150 1,835,160,509 合收益总额归属于少数股东的综合收 50,570,465 77,844, ,013,999 83,336, / 21

17 益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元法定代表人 : 孙明波主管会计工作负责人 : 于竹明会计机构负责人 : 侯秋燕母公司利润表 2017 年 1 9 月编制单位 : 青岛啤酒股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 5,381,821,566 5,334,676,272 15,584,977,528 15,129,188,485 减 : 营业成本 4,039,133,487 3,934,947,023 11,769,801,421 11,165,680,371 税金及附加 158,538, ,109, ,388, ,240,807 销售费用 1,014,985,738 1,150,212,019 2,686,327,356 2,882,564,506 管理费用 97,177,641 99,512, ,755, ,761,340 财务费用 -11,459,130-9,204,391-34,363,313-37,164,303 资产减值损失 -11, ,821-89,653, ,701 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 16,835,240-6,157,039 92,407, ,116,152 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合 3,041,134-24,816,659 28,791,005 4,443,294 营企业的投资收益其他收益 4,317,773 10,333,781 二营业利润 ( 亏损以 - 104,609,365 3,402, ,462, ,119,617 号填列 ) 加 : 营业外收入 2,478,609 5,109,323 20,626,715 33,823,848 其中 : 非流动资产处置 17, ,631 81, ,941 利得减 : 营业外支出 201,074 1,125,225 11,587,431 9,212,913 其中 : 非流动资产处置 17,041 1,125,225 2,108,491 8,551,215 损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 106,886,900 7,386, ,501, ,730,552 号填列 ) 17 / 21

18 减 : 所得税费用 30,678,383 12,208, ,309, ,295,647 四净利润 ( 净亏损以 - 76,208,517-4,821, ,192, ,434,905 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 76,208,517-4,821, ,192, ,434,905 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 孙明波主管会计工作负责人 : 于竹明会计机构负责人 : 侯秋燕 18 / 21

19 合并现金流量表 2017 年 1 9 月编制单位 : 青岛啤酒股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 25,532,071,222 25,066,932,156 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 14,230,223 11,985,384 收到其他与经营活动有关的现金 598,471, ,397,674 经营活动现金流入小计 26,144,772,790 25,747,315,214 购买商品接受劳务支付的现金 11,092,070,902 10,763,511,441 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 3,227,855,259 3,152,552,737 支付的各项税费 4,466,759,696 4,311,760,690 支付其他与经营活动有关的现金 3,029,433,290 2,937,356,372 经营活动现金流出小计 21,816,119,147 21,165,181,240 经营活动产生的现金流量净额 4,328,653,643 4,582,133,974 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,279,900,000 1,970,467,515 取得投资收益收到的现金 37,042,027 29,794,194 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回 1,894,752 17,507,882 的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 291,603, ,083,245 投资活动现金流入小计 1,610,440,731 2,450,852,836 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付 632,048, ,642, / 21

20 的现金投资支付的现金 1,480,000,000 1,860,000,000 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 31,185, ,660,920 支付其他与投资活动有关的现金 256,156, ,202,531 投资活动现金流出小计 2,399,390,217 3,270,506,145 投资活动产生的现金流量净额 -788,949, ,653,309 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 331,685,000 46,000,000 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 331,685,000 46,000,000 偿还债务支付的现金 332,075, ,501,266 分配股利利润或偿付利息支付的现金 524,438, ,707,276 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 47,006,100 49,713,475 支付其他与筹资活动有关的现金 287, ,572 筹资活动现金流出小计 856,801,100 1,468,781,114 筹资活动产生的现金流量净额 -525,116,100-1,422,781,114 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,260,930 3,791,699 五现金及现金等价物净增加额 3,006,327,127 2,343,491,250 加 : 期初现金及现金等价物余额 7,929,473,031 7,575,374,183 六期末现金及现金等价物余额 10,935,800,158 9,918,865,433 法定代表人 : 孙明波主管会计工作负责人 : 于竹明会计机构负责人 : 侯秋燕母公司现金流量表 2017 年 1 9 月编制单位 : 青岛啤酒股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 16,857,032,167 16,391,479,063 收到的税费返还 6,532,430 6,286,806 收到其他与经营活动有关的现金 200,217, ,747,266 经营活动现金流入小计 17,063,781,611 16,708,513,135 购买商品接受劳务支付的现金 12,398,131,377 11,045,836,423 支付给职工以及为职工支付的现金 1,145,987,311 1,109,837,713 支付的各项税费 1,177,097,659 1,211,523, / 21

21 支付其他与经营活动有关的现金 1,770,993,142 1,628,867,827 经营活动现金流出小计 16,492,209,489 14,996,065,165 经营活动产生的现金流量净额 571,572,122 1,712,447,970 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 137,000,000 1,362,200,000 取得投资收益收到的现金 1,425,262, ,277,718 处置固定资产无形资产和其他长期资产收 1,145,837 1,329,667 回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,887,000 16,392,007 投资活动现金流入小计 1,565,294,921 1,486,199,392 购建固定资产无形资产和其他长期资产支 119,072, ,639,346 付的现金投资支付的现金 256,185,226 1,374,512,001 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 552,685 2,706,965 投资活动现金流出小计 375,810,635 1,520,858,312 投资活动产生的现金流量净额 1,189,484,286-34,658,920 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 470,595, ,883,290 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 470,595, ,883,290 筹资活动产生的现金流量净额 -470,595, ,883,290 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -627,217 1,075,648 五现金及现金等价物净增加额 1,289,834,001 1,151,981,408 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,382,727,923 2,714,972,098 六期末现金及现金等价物余额 4,672,561,924 3,866,953,506 法定代表人 : 孙明波主管会计工作负责人 : 于竹明会计机构负责人 : 侯秋燕 4.2 审计报告适用不适用 21 / 21

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 21

目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 21