股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 盘江股份 贵州盘江精煤股份有限公司 年年度报告 2019 年 4 月

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人易国晶 主管会计工作负责人桑增林及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张丽莉 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据公司实际情况, 公司董事会建议 2018 年度利润分配预案为 : 以公司 2018 年 12 月 31 日的股本 1,655,051,861 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元人民币 ( 含税 ), 共派发现金 66, 万元 公司本年度不送红股也不进行资本公积转增股本 本预案尚需提交公司年度股东大会审议 六 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划 发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性, 不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请广大投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施, 敬请投资者查阅第四节 经营情 况讨论与分析 中关于公司可能面对的风险等相关内容 十 其他 2 / 182

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 4 第三节 公司业务概要... 7 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 182

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 省国资委 指 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 盘江煤电 指 贵州盘江煤电集团有限责任公司 公司或本公司 指 贵州盘江精煤股份有限公司 盘江控股 指 贵州盘江投资控股 ( 集团 ) 有限公司 马依公司 指 贵州盘江马依煤业有限公司 恒普公司 指 贵州盘江恒普煤业有限公司 矿机公司 指 贵州盘江矿山机械有限责任公司 国投盘江 指 国投盘江发电有限公司 松河公司 指 贵州松河煤业发展有限责任公司 首黔公司 指 贵州首黔资源开发有限公司 置业公司 指 贵州盘江至诚置业有限公司 正业公司 指 贵州正业工程技术投资有限公司 华创阳安 指 华创阳安股份有限公司 小黄牛公司 指 贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 贵州盘江精煤股份有限公司盘江股份 Guizhou Panjiang Refined Coal Co.,Ltd. PJRC 易国晶 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 桑增林 梁东平 联系地址 贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥 贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥 电话 传真 电子信箱 @qq.com pjldp@163.com 4 / 182

5 三 基本情况简介 公司注册地址 贵州省六盘水市红果经济开发区 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所盘江股份 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 名称 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 蔡瑜 汪云飞 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2018 年 2017 年 本期比上年同 2016 年期增减 (%) 营业收入 6,089,805, ,081,310, ,914,222, 归属于上市公司股东的净利润 944,944, ,249, ,022, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 895,664, ,629, ,268, 经营活动产生的现金流量净额 887,977, ,519, ,010, 主要会计数据 2018 年末 2017 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2016 年末 归属于上市公司股东的净资产 6,571,448, ,441,720, ,148,054, 总资产 13,128,393, ,226,708, ,508,407, 总股本 1,655,051, ,655,051, ,655,051, / 182

6 ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2018 年 2017 年本期比上年同期增减 (%) 2016 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本 每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2018 年分季度主要财务数据 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份 ) (4-6 月份 ) (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 1,486,153, ,466,721, ,490,781, ,646,148, 归属于上市公司股东的净利润 274,999, ,563, ,835, ,546, 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 248,434, ,454, ,718, ,057, 经营活动产生的现金流量净额 287,878, ,754, ,880, ,464, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 6 / 182

7 非经常性损益项目 2018 年金额附注 ( 如适用 ) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -11,777, 固定资产清理 -25,279, , 计入当期损益的政府补助, 但 与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 64,613, 稳岗补贴 技能 提升培训补助 去产能补助等 161,550, ,787, 非货币性资产交换损益 546,244, 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 16,967, ,495, 对外委托贷款取得的损益 2,833, 委托贷款利息 1,889, ,850, 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -13,137, ,898, ,758, 所得税影响额 -10,219, ,934, ,462, 合计 49,280, ,619, ,291, 十一 采用公允价值计量的项目 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 732,199, ,950, ,249, 交易性金融资产 100,000, ,000, 合计 832,199, ,950, ,249, 十二 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 主要业务及经营模式公司主要从事煤炭的开采 洗选加工和销售以及电力的生产和销售, 主要产品为煤炭和电力 煤炭产品的经营模式 : 对开采出的原煤进行洗选加工, 获得的煤炭产品主要为精煤和混煤 其中, 精煤产品可分为焦煤 喷吹煤等, 主要供钢铁 化工行业使用 ; 混煤又称为动力煤, 是良好的 7 / 182

8 燃料, 主要供电力 水泥等行业使用 电力产品经营模式 : 利用煤矿生产过程中的尾矿或废弃物, 进行低热值煤发电, 可以获得电力产品, 主要供下属矿区使用 ( 二 ) 行业情况说明公司所属行业为煤炭采选业 ( 中国证监会行业分类 ), 煤炭产品主要应用于电力 钢铁 水泥 化工四大行业, 既有能源属性, 也有化工属性 公司是贵州省煤炭行业的龙头企业, 为西南地区最大的煤炭生产企业 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 1. 可供出售金融资产变动情况说明公司持有华创阳安股份 7, 万股, 根据 企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量 的相关规定, 公司将此投资按公允价值计量的可供出售金融资产进行核算,2017 年年末公允价值为 73, 万元 2018 年下半年华创阳安股价持续下跌,2018 年 12 月 28 日收盘价为 7.53 元 / 股, 公允价值为 53, 万元, 较 2017 年末公允价值减少 19, 万元 由于华创阳安股价持续下跌时间未超过半年, 且公允价值变动未超过发行价的 50%, 因此公司将公允价值变动计入其他综合收益, 未计提可供出售金融资产减值准备 2019 年华创阳安股价回升, 目前走势良好 2. 固定资产报废情况说明根据 企业会计准则 和公司的相关规定, 对 2018 年末的资产进行盘点 由于矿井开拓不断延伸 系统不断优化简化, 经盘点有 41 项老旧巷道 ( 总长 15,209 米 ) 已经废弃, 不能服务于安全生产, 拟报废 该井巷固定资产账面原值 7, 万元, 账面净值 2, 万元 经北京国融华资产评估有限责任公司对该井巷固定资产进行现场评估, 无收回价值, 减少当期利润总额 2, 万元 3. 在建工程变动情况说明 (1) 公司本年度新增中央预算内项目投资 5, 万元 ( 主要是 10 国债 12 国债 2014 年中央预算内投资项目 2015 年中央预算内投资项目 2018 年中央预算内投资项目等 ) 项目竣工达到转资条件, 验收转资的项目 万元 ; 项目竣工, 但不符合资产定义的核销 2, 万元 ; 项目进度未达到转资条件的增加在建工程 2, 万元 (2) 三供一业 改造项目本年新增进度 21, 万元, 因项目尚未完工, 导致在建工程较上年度增加 21, 万元 (3) 恒普公司基建项目较上年度增加 49, 万元 主要是本年确认采矿权价款 31, 万元, 探矿权价款 9, 万元, 新增工程进度 8, 万元, 本年转资 万元 ( 机器设备 ) 其中 : 境外资产 0( ), 占总资产的比例为 0% 三 报告期内核心竞争力分析 ( 一 ) 优质资源优势 8 / 182

9 贵州省煤炭资源丰富, 有 江南煤海 之称, 在全国仅次于蒙 晋 疆 陕, 排列第五位 公司所在的盘江矿区是我国规划建设的全国 14 个大型煤炭生产基地之一, 矿区煤炭资源储量丰富, 探明地质储量近 100 亿吨, 远景储量 383 亿吨, 炼焦煤储量占贵州省炼焦煤总储量的 47.97% 煤种齐全, 主要煤炭产品为 1/3 焦煤 主焦煤 动力煤, 是中国南方地区重要的大型炼焦煤和动力煤生产基地, 是西南地区最大的炼焦煤企业 ( 二 ) 交通便利优势贵州地处云贵高原, 东靠湖南, 南邻广西, 西毗云南, 北连四川和重庆 公司地处 攀西 - 六盘水资源开发区 的最南端, 被誉为金山角下的一颗明珠, 是国家确定的 攀西 - 六盘水资源综合开发区 西南和华南经济区域 和 南 ( 宁 ) 贵 ( 阳 ) 昆 ( 明 ) 经济区 的重要组成部分 交通便利, 境内有沪昆铁路 株六铁路 川黔铁路 内昆铁路 黔桂铁路 南昆铁路等铁路线, 成为贵州省的主要运输通道 其中, 南昆铁路东与湘桂铁路 黎湛铁路 南防铁路相接, 西与成昆铁路 贵昆铁路相连, 构成了中国西南地区最便捷的出海通路 通过该运输通道, 贵州的煤炭可方便快捷地运到北部湾港 防城港等港口进而出海 ( 三 ) 市场区域优势公司所在的周边省份, 正在由煤炭净调出省逐步演变为净调入省, 江南仅贵州为煤炭净调出省, 贵州省作为国家重要的能源基地, 承担了西南地区的煤炭供应任务 贵州省区域市场进入壁垒高 北方主要产煤省份很难补给贵州及周边缺煤省份 北方煤进入贵州省, 需克服远距离运输高成本等因素 一是运输距离较远, 造成物流成本居高难下, 煤炭产品缺乏竞争优势 ; 二是北煤南下需要协调沿线几个铁路局, 而当前铁路运力紧张, 无法满足运输需求 公司除了承担贵州省内电煤供应保障任务, 还与周边的攀钢 昆钢等钢厂进行战略联盟, 签订相对稳定的价格协议, 形成了长期稳定的市场供应伙伴关系 ( 四 ) 人才技术优势公司始终坚持创新驱动, 加快煤炭转型升级, 通过 50 多年的生产实践, 形成了一套较为完整, 且适应南方复杂地质高瓦斯突出煤层条件下的煤炭开采 瓦斯治理及综合利用 煤炭洗选等一系列自主技术, 培养了一大批专业技术人才队伍, 形成了在长江以南的独特优势 在煤炭开采方面, 公司全面实现综合机械化开采, 正在实施自动化开采示范项目, 自动化水平加速提升, 单产单进水平不断提高, 技术水平在西南乃至全国皆属领先水平 在瓦斯治理方面, 开展了突出煤层上下解放层开采瓦斯综合治理技术应用 松软突出煤层护 封 联瓦斯治理技术体系研究 在煤炭洗选方面, 推广重介旋流器选煤 煤泥干燥技术, 提高了精煤回收率和综合回收率, 洗煤技术 工艺水平居国内前列 ( 五 ) 品牌优势 1966 年 三线建设 至今, 历时半个多世纪的发展, 盘江煤品牌享誉大江南北 盘江 商标已荣获中国驰名商标称号 具有低灰 低硫 微磷 发热量高的显著特点, 是理想的冶金 化工和动力用煤 ( 六 ) 政策支持优势 9 / 182

10 为了更好地发挥能源优势, 优化煤炭产业布局, 提升煤炭资源的掌控力, 贵州省委省政府从战略高度出发, 深入推进国有企业战略性重组, 将原省直属的贵州水矿控股集团有限责任公司 贵州林东矿业集团有限责任公司 六枝工矿 ( 集团 ) 有限责任公司全部纳入盘江煤电集团, 煤炭资源要素全部向盘江煤电集团集中 公司作为盘江煤电集团旗下的核心企业, 在资源 技术 人才等方面将得到大力支持, 公司的区域优势和政策优势将更加突出, 公司正在抢抓这一历史机遇, 加快发展煤炭主业, 进一步夯实公司在西南地区的区域龙头地位 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年, 也是公司改革发展历史进程中极不平凡的一年 一年来, 公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真贯彻党的十九大和中央 省 市经济工作会议精神, 不忘初心 牢记使命, 锐意进取 真抓实干, 有序推进公司持续健康发展 2018 年公司经理层认真落实董事会各项决议, 细化分解各项指标, 较好地完成了董事会确定的目标任务 主要开展了以下工作 : ( 一 ) 提高政治站位, 切实把安全环保作为首要任务来抓深入贯彻落实习近平总书记安全环保重要思想, 坚守 发展决不能以牺牲人的生命为代价 这条不可逾越的红线, 强化红线意识和底线思维, 切实把安全环保放在一切工作的首位, 把保护职工生命安全作为最神圣的职责, 把 零死亡 作为最崇高的目标, 坚持党政同责 一岗双责, 层层压实责任, 不断夯实基础, 严格现场管控, 杜绝了较大及以上事故, 保持了总体平稳局面 ( 二 ) 强化劳动组织管理, 努力完成生产目标任务一是精心谋划采掘接续, 确保生产持续稳定 将矿井采掘接续与煤层配采配洗和瓦斯治理列为公司必须精心谋划和统筹的重点工作, 坚持一面一策, 精准施策, 超前谋划生产布局和瓦斯治理, 正确处理好当前和长远的关系, 做到小接续正常 大接续连续, 实现持续均衡生产 二是强化时间任务观念, 狠抓生产任务落实 在合理制定年度计划的基础上, 按月度及时调整分解生产作业计划, 坚持安全生产调度会制度 生产作业计划会制度, 及时组织分析制约和影响生产的关键因素, 督促制定有针对性的组织措施和技术措施加以解决, 保证生产任务的完成 三是全力做好电煤保障供应 积极组织电煤生产, 圆满完成省委省政府下达的电煤保供任务 ( 三 ) 强化经营管理, 经营效果达到预期目标一是加强经营管理, 提高经济运行质量 持续深化全面预算管理, 严格招投标管理制度, 突出抓好煤层配采配洗 修旧利废 开源节流等工作, 强化可控成本考核, 严格控制非生产成本支出 二是加强内控体系建设, 有效防范各类经营风险 严格执行 三重一大 决策程序, 修订完善 内控手册, 制定有关财务监督管理制度, 提高财务管控能力 同时加大货款回收力度, 提高资金使用效率, 降低经营风险 三是抓好煤质管理, 做好运销工作 坚持从采掘源头抓原煤灰分控制 从 10 / 182

11 地面洗选环节抓产品质量, 在保证产品质量的同时, 积极平衡市场及运力, 实现产运销平衡 ( 四 ) 抓好重点工作落实, 推进企业可持续健康发展一是加快煤炭主业发展 恒普公司发耳二矿 (90 万吨 / 年 ) 本年度完成进尺 2537 米, 完成投资 6,059 万元 马依公司本年度完成西一井的 初步设计 和 安全设施设计 批复及开工备案等工作, 于 12 月正式开工建设 金佳矿佳一采区 (90 万吨 / 年 ) 本年度完成进尺 1,252 米 完成投资 5,632 万元 ; 二是积极推进 三供一业 改造移交 转供电改造工程已完成 1.98 亿元, 预计 2019 年完成全部改造移交工作 供水及物业改造工程稳步推进 ( 五 ) 深化内部管理, 增强企业发展活力一是推进 三项制度 改革, 按照 一线充足, 二线精干, 三线精简 要求, 持续加强劳动用工管理, 进一步优化人员结构 坚持 按劳分配 效率优先 兼顾公平 原则, 把工资分配向生产一线, 向效益好 安全好 生产好 质量好的单位倾斜, 充分调动了职工工作的积极性和主动性 二是推进企业办社会职能移交, 完成四个消防机构资质注销, 将医保纳入地方统筹 三是坚持科技强企战略, 加大科技创新力度, 全年获得授权专利 12 件, 研发新产品 12 项, 完成变频节能乳化泵 40T 自移式转载机 电缆拖移装置 超前支护装置等研发, 并实现批量生产 四是加强干部职工队伍建设, 坚持党管干部原则, 按照好干部标准, 建立 培养 考评 使用 待遇 相结合激励机制, 拓展技能人才成长通道, 增强职工爱岗敬业 自觉学习 岗位成才的主观能动性, 提升职工整体素质 ( 六 ) 坚持以职工为中心, 积极推进和谐矿区建设一是坚持量力而行和尽力而为原则, 积极参与脱贫攻坚工作 二是积极推进 三供一业 改造移交, 推动基本公共服务专业化 社会化管理, 提升服务供给质量, 改善矿区生活条件 三是把职业卫生安全与生产安全摆在同等位置来抓, 定期为职工发放个体防护用品, 定期开展职业病诊断和健康检查, 切实保障职工的健康权益 四是认真开展矛盾纠纷排查调处, 全力做好信访维稳工作, 保持企业和谐稳定局面 二 报告期内主要经营情况 报告期内, 公司生产原煤 万吨, 生产商品煤 万吨, 销售商品煤 万吨 ( 含 外购商品煤 万吨 ); 实现营业收入 608, 万元 ; 利润总额 110, 万元 ; 归属于母 公司所有者净利润 94, 万元 主要产品 生产量 ( 吨 ) 销售量 ( 吨 ) 销售收入 ( 元 ) 销售成本 ( 元 ) 毛利 ( 元 ) 精煤 3,427, ,833, ,767,411, ,207,663, ,559,748, 其中 : 外购精煤 398, ,415, ,754, , 自产精煤 3,427, ,434, ,237,995, ,678,908, ,559,087, 混煤 3,391, ,552, ,035,992, ,955, ,036, 其中 : 外购混煤 237, ,563, ,171, , / 182

12 自产混煤 3,391, ,315, ,429, ,784, ,644, 原煤直销 , , , , 其中 : 外购原煤直销 4, , , 自产原煤直销 , , , 合计 6,819, ,390, ,803,781, ,859,000, ,944,781, ( 一 ) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 6,089,805, ,081,310, 营业成本 4,025,258, ,913,059, 销售费用 19,092, ,829, 管理费用 604,803, ,803, 研发费用 39,416, ,711, 财务费用 93,435, ,233, 经营活动产生的现金流量净额 887,977, ,519, 投资活动产生的现金流量净额 -619,295, ,984, 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 202,659, ,788, 不适用 税金及附加 308,710, ,066, 资产减值损失 -25,975, ,025, 投资收益 42,542, ,098, , 营业外收入 12,656, ,308, 营业外支出 41,754, ,357, 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上 年增减 (%) 营业成本比上 年增减 (%) 毛利率比上年增 减 (%) 12 / 182

13 煤炭 5,842,686, ,897,905, 减少 1.92 个百分点 电力 83,292, ,617, 减少 2.45 个百分点 机械 293,946, ,303, 增加 1.87 个百分点 合计 6,219,925, ,207,826, 减少 1.70 个百分点 内部抵消 327,302, ,994, 抵消后合计 5,892,623, ,880,832, 减少 1.71 个百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上 年增减 (%) 营业成本比上 年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 精煤 4,767,411, ,207,663, 减少 1.91 个百分点 混煤 ( 含原 煤直销 ) 1,075,275, ,242, 减少 1.72 个百分点 电力 83,292, ,617, 减少 2.46 个百分点 机械 293,946, ,303, 增加 1.87 个百分点 合计 6,219,925, ,207,826, 减少 1.70 个百分点 内部抵消 327,302, ,994, 抵消后合计 5,892,623, ,880,832, 减少 1.70 个百分点 主营业务分地区情况 分地区营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上 年增减 (%) 营业成本比上 年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 贵州 2,166,924, ,499,283, 增加 6.33 个百分点 云南 747,244, ,259, 增加 个百分点 广西 555,880, ,441, 增加 个百分点 四川 2,362,923, ,558,771, 增加 个百分点 其他地区 386,953, ,071, 减少 3.34 个百分点 合计 6,219,925, ,207,826, 增加 9.93 个百分点 内部抵消 327,302, ,994, 抵消后合计 5,892,623, ,880,832, 增加 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 分行业 分产品情况说明 : 2018 年, 公司实现主营业务收入 589, 万元, 较同期 591, 万元减收 2, 万元, 减少 0.35% 主要原因是 ( 无特殊说明, 均为外销收入分析 ): 自产煤炭产品销售价格较同期下降, 13 / 182

14 收入减少 1, 万元, 外购商品煤收入较同期增加 2, 万元, 电力收入较同期减少 万元 机械类产品较同期减少 1, 万元, 主要是本年度市场环境发生变化, 公司下属子公司矿机公司对外设备修理 租赁方面收入较同期均有所降低 分地区情况说明 : 2018 年, 因贵州省连续数年保障省内电煤, 公司产品结构继续调整, 水泥煤 省外电煤销量大幅下降, 省内电煤销量大幅上升 贵州地区省内电煤销量大幅上升, 同比增加销售收入 7, 万元 云南地区因混煤销量减少, 同比减少销售收入 16, 万元 广西地区因精煤销量减少, 同比减少销售收入 32, 万元 四川地区因精煤价格上涨, 同比增加销售收入 11, 万元 其他地区因湖南 江西的市场供应量增加, 同比增加收入 27, 亿元 (2). 产销量情况分析表 主要产品生产量销售量库存量 生产量比上 年增减 (%) 销售量比上 年增减 (%) 库存量比上 年增减 (%) 一 原煤 ( 吨 ) 8,694, , 其中 : 自产原煤 8,694, 二 精煤 ( 吨 ) 3,427, ,833, , 其中 : 自产精煤 3,427, ,434, , 三 混煤 ( 吨 ) 3,391, ,552, , 其中 : 自产混煤 3,391, ,315, , 产销量情况说明 公司本年外购煤销量合计 万吨, 其中 : 精煤 万吨, 混煤 万吨 (3). 成本分析表 单位 : 元 分行业情况 分行业成本构成项目本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 材料费 475,013, ,724, 职工薪酬 1,756,714, ,570,200, 电力 298,294, ,303, 煤炭 折旧费 73,446, ,466, 提取的井巷工程费 21,742, ,712, 提取的维简费 69,576, ,279, 地塌费 48,499, ,593, / 182

15 提取的安全费 347,880, ,395, 外购煤成本 598,312, ,036, 其他支出 208,425, ,083, 合计 3,897,905, ,789,795, 材料费 44,585, ,165, 职工薪酬 22,061, ,077, 电力 折旧费 3,417, ,655, 其他支出 18,552, ,947, 合计 88,617, ,845, 材料费 133,248, ,536, 职工薪酬 44,102, ,167, 机械 电力 1,731, ,992, 折旧费 25,122, ,645, 其他支出 17,098, ,357, 合计 221,303, ,699, 成本分析其他情况说明 营业成本 402, 万元, 较同期 391, 万元增支 11, 万元, 增幅 2.87% 其中 : 1 煤炭业务营业成本 389, 万元, 较同期 378, 万元增加 108,11.01 万元, 增幅 2.85% 主要是 : 材料费较同期增支 万元, 增幅 1.13% 主要原因 : 一是新技术运用, 提高劳动效率, 增加材料投入 ; 二是建设一级质量标准化矿井增加材料投入 ; 职工薪酬较同期增支 18, 万元, 增幅 11.88%, 主要是本年经济效益较好, 提高职工收入 外购煤成本较同期增支 2, 万元, 增幅 3.51%, 主要是外购商品煤价格上涨 2 电力业务营业成本 8, 万元, 较同期 9, 万元节支 1, 万元, 降幅 11.25% 主要是本年因锅炉环保技改影响, 发电量及供电量减少, 导致成本减少 3 机械业务营业成本 22, 万元, 较同期 21, 万元增支 万元, 增幅 2.12%, 主 要是职工薪酬增加 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 394, 万元, 占年度销售总额 64.76%; 其中前五名客户销售额中关联 方销售额 102, 万元, 占年度销售总额 % 客户名称 销售收入 ( 元 ) 占公司销售收入的比例 (%) 是否关联方 A 1,305,566, 否 B 1,057,356, 否 C 551,885, 否 15 / 182

16 D 537,022, 是 E 492,024, 是 合计 3,943,855, 前五名供应商采购额 120, 万元, 占年度采购总额 29.67%; 其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 29, 万元, 占年度采购总额 7.12% 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占公司采购额的比例 (%) 是否关联方 A 598,887, 否 B 206,688, 否 C 191,438, 是 D 99,044, 是 E 113,618, 否 合计 1,209,677, 其他说明无 3. 费用 (1) 销售费用 :2018 年公司销售费用 1, 万元, 较同期 1, 万元增支 万元, 增幅 76.30% 主要原因: 一是本年度销售人员薪酬增加 万元 ; 二是自备车维修费增加 万元 ; 三是本年度承担汽车运费 261 万元 (2) 管理费用 :2018 年公司管理费用 60, 万元, 较同期 62, 万元节支 2,200 万元, 降幅 3.51% 主要原因: 一是由于同期离职后福利设定受益计划精算调整, 薪酬节支 万元 ; 二是严控成本费用性支出, 修理费较同期减少 1, 万元, 业务招待费减少 万元 (3) 财务费用 :2018 年公司财务费用 9, 万元, 较同期 8, 万元增支 1, 万元, 增幅 16.45% 主要是本年短期借款增加导致利息费用增加 万元, 设定受益计划利息费用增 加 845 万元, 利息收入增加 万元所致 (4) 资产减值损失 -2, 万元, 较同期 23, 万元减少 26, 万元 主要是同期计 提首黔公司投资减值损失 18, 万元, 计提老电厂 上大压小 项目减值损失 2, 万元, 计提马依公司在建工程减值损失 4, 万元 (5) 投资收益 4, 万元, 较同期 万元增加 4, 万元, 增幅 1,927.11% 主要 是 : 按权益法确认, 对参股公司首黔公司确认投资收益较同期减亏 1, 万元, 国投电力较同期 增加收益 1, 万元, 财务公司较同期增加收益 万元, 岩博酒业增加收益 万元 ; 收到华创阳安分红 万元 (6) 营业外收入 1, 万元, 较同期 万元增加 万元, 增幅 35.95%, 主要是 本年核销长期挂账确实无法支付的应付款项 万元, 收到工期延迟补偿 210 万元 16 / 182

17 (7) 营业外支出 4, 万元, 较同期 2, 万元增加 2, 万元, 增幅 %, 主 要是本年度矿井井巷资产报废损失 2, 万元, 恒普公司支付停工补偿损失 万元 4. 研发投入 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 39,416, 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 39,416, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 0.65 公司研发人员的数量 375 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 1.73 研发投入资本化的比重 (%) 0 情况说明 围绕公司年度经营目标, 遵循 创新 协调 绿色 开放 共享 五大发展理念, 实施科技引 领, 通过创新培育核心技术, 提高科技贡献率 2018 年公司共完成研发项目 34 项, 主要有 : 高效 气化关键技术 原煤运输系统自动化 安全风险分级管控与隐患排查治理信息化技术 安全生产数 据系统研究 综采工作面超前支架等 5. 现金流 (1) 经营活动产生的现金流量净额 88, 万元, 较同期 89, 万元减少 万元 降幅 0.62% 主要是在本年经营活动产生的现金流量较同期增加的情况下增加职工收入, 支付给职 工及为职工支付的现金较同期增加 (2) 投资活动产生的现金流量净额 -61, 万元, 较同期 -64, 万元少支出 2, 万 元 主要是收回投资所收到的现金及取得投资收益所收到的现金较同期有所增加 (3) 筹资活动产生的现金流量净额 20, 万元, 较同期 -18, 万元增加 38, 万元, 主要是取得借款收到的现金较同期增加 41, 万元 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 17 / 182

18 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例 (%) 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例 (%) 单位 : 元 本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%) 货币资金 1,370,277, ,001,735, 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 100,000, 应收票据及应收账款 3,028,440, ,193,586, 其中 : 应收票据 2,528,439, ,591,650, 应收账款 500,001, ,935, 其他应收款 87,914, ,607, 存货 95,696, ,337, 一年内到期的非流动资产 170,000, ,000, 其他流动资产 4,744, ,465, 固定资产 2,777,474, ,814,721, 在建工程 2,888,056, ,054,084, 应付票据 390,679, ,700, 预收款项 89,206, ,813, 应交税费 105,832, ,559, 应付利息 1,131, 其他应付款 335,963, ,254, 长期借款 100,000, 不适用 长期应付款 885,027, ,000, 其他综合收益 -442,102, ,147, 不适用 专项储备 281,237, ,157, 未分配利润 1,771,145, ,499,217, 其他说明 (1) 资产分析 : 货币资金 : 较年初增加 29, 万元, 主要是本年煤炭市场行情较好, 商品煤销售回款增加 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 : 较年初减少 10,000 万元, 主要是 2017 年 12 月购买工商银行发行的 14 天短期理财 10,000 万元, 本年初收回, 不再购买理财产品 应收账款 : 较年初减少 10, 万元, 降幅 16.93%, 主要是本年公司进行 两金 压控, 加 大煤炭销售回款力度, 收回大量账龄在一年以上的老款 其他应收款 : 较年初增加 6, 万元, 增幅 %, 主要是垫付首黔公司涉诉债务及支付 土地竞买保证金 18 / 182

19 存货 : 较年初减少 2, 万元, 降幅 19.81%, 主要是本年公司积极开展 两金 压控工作, 加强库存物资仓储清理, 提高物资使用效率 降低物资储备 一年内到期的非流动资产 : 较年初增加 14,100 万元, 增幅 %, 主要是本年对参股公司委托贷款增加 其他流动资产 : 较年初增加 万元, 增幅 %, 主要是本年小黄牛公司扶贫项目新增消耗性生物资产 在建工程 : 较年初增加 83, 万元, 增幅 40.60% 主要是本年度新增中央预算内投资项目工程进度 2, 万元 ; 三供一业 改造项目新增进度 21, 万元 ; 恒普公司基建项目新增进度 49, 万元 (2) 负债分析应付票据 : 较年初增加 11, 万元, 增幅 43.26%, 主要是本年增加供应商票据结算比例 预收款项 : 较年初减少 6, 万元, 降幅 42.38%, 主要是本年为保供省内电煤, 改变产品结构, 预收煤款减少 应交税费 : 较年初减少 8, 万元, 降幅 45.60%, 主要是本年末应交企业所得税减少 应付利息 : 较年初减少 万元, 主要是预提到期一次性还本付息短期借款利息减少 其他应付款 : 较年初减少 52, 万元, 降幅 60.90%, 主要是本年支付应付首黔公司股权投资款挂账 27, 万元, 支付社会保险费挂账 22, 万元 长期借款 : 较年初增加 10,000 万元, 主要是恒普公司新增项目贷款 10,000 万元 长期应付款 : 较年初增加 57, 万元, 增幅 %, 主要是本年恒普公司确认采矿权价款 31, 万元, 收到 三供一业 补助资金 31,000 万元 (3) 资本负债分析单位 : 元同比项目本期期末上期期末增减额增减幅 (%) 资产 13,128,393, ,226,708, ,685, 负债 6,230,787, ,482,222, ,564, 其中 : 付息债务 1,681,097, ,258,062, ,034, 股东权益 6,897,606, ,744,486, ,120, 其中 : 归属于母公司的股东权益 6,571,448, ,441,720, ,728, 资本负债比 截止 2018 年 12 月 31 日, 公司资本负债比 ( 付息债务总额 /( 付息债务总额 + 权益总额 )) 为 19.60%, 比年初增加 3.88 个百分点, 但是公司的付息债务总额仍处于较低水平 (4) 所有者权益分析 : 其他综合收益 : 较年初减少 28, 万元, 主要是可供出售金融资产公允价值变动减少其他综合收益 16, 万元, 重新设定受益计划净负债和净资产的变动减少其他综合收益 11, 万元 未分配利润 : 较年初增加 27, 万元, 主要原因是本年归属于母公司净利润 94, 万元, 提取盈余公积 9, 万元, 分配 2017 年现金股利 57, 万元所致 19 / 182

20 2. 截至报告期末主要资产受限情况 (1) 其他货币资金受限 14, 万元, 为银行签发银行承兑汇票保证金 (2) 应收票据受限 30, 万元, 为公司以银行承兑汇票质押方式从招商银行及工行取得短期借款 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 公司煤炭业务主要经营财务数据如下 :( 抵消内部交易 ) 项目 本期数 上期数 增减幅度 (%) 商品煤产量 ( 吨 ) 6,819, ,692, 商品煤销量 ( 吨 ) 7,390, ,197, 营业收入 ( 元 ) 5,803,781, ,801,830, 营业成本 ( 元 ) 3,859,000, ,742,495, 销售价格 ( 元 / 吨 ) 毛利 ( 元 ) 1,944,781, ,059,334, 毛利率 (%) 煤炭行业经营性信息分析 1. 煤炭主要经营情况 煤炭品种 产量 ( 吨 ) 销量 ( 吨 ) 销售收入 销售成本 毛利 动力煤 (1) 外购 241, ,949, ,557, , (2) 自产 3,391, ,315, ,420, ,779, ,641, 焦煤 (1) 外购 398, ,415, ,754, , (2) 自产 3,427, ,434, ,237,995, ,678,908, ,559,087, 合计 6,819, ,390, ,803,781, ,859,000, ,944,781, 煤炭储量情况 主要矿区 资源储量 ( 吨 ) 可采储量 ( 吨 ) 火铺矿 307,708, ,659, 月亮田矿 144,110, ,706, / 182

21 山脚树矿 340,097, ,575, 土城矿 409,327, ,172, 金佳矿 510,698, ,410, 马依公司 ( 在建 ) 3,218,750, 恒普公司 ( 在建 ) 1,257,150, 合计 6,187,840, ,048,522, 其他说明 上述资源储量的计算标准是依据 煤 泥炭地质勘查规范 (DZ/T ) 规定的煤 泥炭资源 / 储量分类条件和估算原则 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期内公司对子公司注入资本金 11,000 万元, 较同期减少 17, 万元, 降幅 61.98% (1) 重大的股权投资 1 根据 2017 年 12 月 29 日公司第五届董事会 2017 年第五次临时会议审议通过的 关于向全资子公司增加注册资本的议案, 同意公司以自有资金向置业公司增资 2,000 万元, 注册资本由 20,000 万元变更为 22,000 万元, 新增注资款用于扶贫项目 公司于 2018 年初完成注资 2 根据公司第三届董事会 2012 年第六次临时会议决议及 2017 年 11 月 22 日召开的恒普公司股东会 2017 年第二次临时会议决议,2018 年各股东按持股比例向恒普公司增资 1 亿元 公司注资 9,000 万元, 贵州省煤田地质局注资 1,000 万元 截止 2018 年 12 月 31 日, 各股东注资已全部完成 年 10 月 25 日, 公司第五届董事会 2018 年第三次临时会议审议通过了 关于向马依煤业增加投资的议案, 会议同意公司按照所持股权比例增加投资 3, 万元 报告期, 公司未实际出资 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 21 / 182

22 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 子公司名称业务性质持股比例 (%) 注册资本 ( 元 ) 期末总资产 ( 元 ) 期末净资产 ( 元 ) 净利润 ( 元 ) 贵州盘江马依煤业有限公司贵州盘江恒普煤业有限公司贵州盘江矿山机械有限责任公司贵州盘江至诚置业有限公司贵州盘江电力有限公司 煤炭开采, 洗选加工, 煤炭产品 煤化工产品销售, 煤矿用品生产销售等 煤炭开采与销售 煤化工产品销售 煤矿用品生产与销售 机电产品加工制造与修理 ; 设备的租赁与服务 ; 设备的承修 包修与服务 ; 综采综掘设备安装 回收与维护 ; 工业设备检测与实验 ; 技术服务与技能培训 ; 配件 ; 井下反井工程施工 ; 矿用井巷支护产品 不动产买卖与租赁 ; 物业管理 ; 房产中介服务 ; 酒店经营与管理 ; 森林休闲养生度假项目 ; 林地食用菌种植项目 ; 生态养殖项目等 发电 配电 供电 购电 售电 供热 新能源, 供电线路建设及检修, 电力检修, 灰渣综合利用等 ,070,000, ,089,764, ,025,457, , ,888, ,706, ,668, ,801, ,000, ,136, ,843, ,594, ,000, ,145, ,563, , ,000, ,250, ,540, , 贵州松河煤业发展有限责任公司原煤开采 洗选精煤 特殊加工煤 焦炭 ,500, ,509,946, ,298, ,311, 国投盘江发电有限公司煤矸石发电 ,990, ,253,321, ,457, ,180, 贵州盘江集团财务有限公司 贵州首黔资源开发有限公司 对成员单位办理财务和融资顾问 信用鉴证及相关的咨询 代理业务 ; 协助成员单位实现交易款项的收付 ; 经批准的保险代理业务 ; 对成员单位提供担保 ; 办理成员单位之间的委托贷款等 煤炭资源开发 加工及销售 ; 焦炭产品生产及销售 ; 焦化产品生产及销售 ; 发电等 ,000, ,660,661, ,093, ,504, ,000,000, ,320,304, ,009,295, ,525, / 182

23 (1) 贵州盘江马依煤业有限公司成立于 2009 年 1 月 19 日, 是由公司 贵州粤黔电力有限责任公司 贵州省煤田地质局共同投资成立的煤炭企业, 该公司注册资本 107,000 万元, 其中公司出资 78,650 万元, 持股比例为 73.51% 马依公司所属的马依西一井项目(240 万吨 ) 已取得相关部门核准批复, 并于 2018 年 12 月正式开工建设 截止 2018 年 12 月, 马依公司累计完成投资 107, 万元 (2) 贵州盘江恒普煤业有限公司成立于 2009 年 1 月 19 日, 是由公司 贵州省煤田地质局共同投资成立的煤炭企业, 该公司注册资本 40, 万元, 公司累计出资 36,800 万元, 持股比例 90% 恒普公司发耳二矿项目 (90 万吨 )2018 年 4 月正式开工建设,2018 年新增投资 9,000 万元 截止 2018 年 12 月, 恒普公司累计完成投资 40, 万元 (3) 贵州松河煤业发展有限责任公司成立于 2005 年 4 月 18 日, 是由公司 贵州首钢产业投资有限公司 ( 现已变更为盘江控股 ) 贵州产业投资( 集团 ) 有限责任公司 贵州黔桂发电有限责任公司 南京钢铁联合有限公司共同投资成立的煤炭企业, 该公司注册资本为 64,250 万元, 公司出资 22, 万元, 持股比例为 35% 2018 年该公司实现营业收入 61, 万元, 净利润 -4, 万元 公司按持股比例确认投资损失后已做备查登记 (4) 贵州盘江矿山机械有限责任公司成立于 2011 年 12 月 9 日, 是公司的全资子公司, 注册资本 30, 万元 2018 年该公司实现营业收入 38, 万元, 净利润 万元 (5) 国投盘江发电有限公司成立于 2009 年 2 月 7 日, 是由公司 国投电力控股股份有限公司共同出资成立的发电公司, 该公司注册资本为 51,599 万元, 公司累计出资 23, 万元, 持股比例 45% 2018 年该公司实现营业收入 79, 万元, 净利润 5, 万元 (6) 贵州首黔资源开发有限公司成立于 2009 年 1 月 16 日, 是由公司 贵州首钢产业投资有限公司 ( 现已变更为盘江控股 ) 贵州黔桂发电有限公司 水城钢铁( 集团 ) 有限责任公司共同投资成立的煤炭资源开发及综合利用公司, 该公司注册资本为 200,000 万元, 公司持股比例为 25% 截止 2018 年末, 公司累计出资 50,000 万元 2018 年该公司净利润 -1, 万元 (7) 贵州盘江集团财务有限公司成立于 2013 年 5 月 3 日, 是由公司和盘江控股共同出资成立的财务公司, 该公司注册资本为 50,000 万元, 公司累计出资 22,500 万元, 持股比例为 45% 该公司 2018 年营业收入 7, 万元, 净利润 3, 万元 报告期该公司分配现金股利 2,500 万元, 本公司获得分红 1,125 万元 (8) 贵州盘江至诚置业有限公司成立于 2016 年 12 月 8 日, 是公司的全资子公司, 注册资本为 22, 万元 2018 年公司累计注资 22,000 万元 2018 年公司新增投资 2,000 万元 2018 年该公司实现营业收入 万元, 净利润 万元 (9) 贵州盘江电力有限公司成立于 2016 年 3 月 24 日, 是公司的全资子公司, 注册资本为 2,000 万元 2018 年公司累计注资 2,000 万元 2018 年该公司实现营业收入 万元, 净利润 万元 23 / 182

24 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 1. 从宏观经济影响分析虽然受国内外复杂多变的经济环境影响, 当前我国经济运行面临一定的下行压力, 能源需求增长有所放缓 但是当前我国经济稳中向好 稳中有进的发展态势没有改变, 经济增长正在向高质量发展转变, 电力在终端能源消费中的比重越来越高, 将进一步拉动对能源的需求 从公司所在的区域看, 西南地区正在成为我国经济新的增长点, 尤其是贵州近年来经济快速增长, 增速始终保持在全国前列, 对能源的需求也随之快速增长 2. 从供需结构分析从需求上看, 随着国家生态文明建设力度不断加大和能源革命的不断推进, 能源来源多样化趋势明显, 清洁能源和非化石能源比重增加, 煤炭消费增速有所放缓, 在一次能源结构中的比重逐步下降 但国情决定了煤炭作为我国一次能源的主体地位不会改变, 从长远来讲, 还是以煤为主的格局 从供给上看, 随着供给侧结构性改革的不断深化, 煤炭产能总体过剩的局面得以缓解, 煤炭产业布局和区域供应格局发生了新的变化 一些传统的煤炭净调出省逐步演变为净调入省, 煤炭主产区由于受运输瓶颈和运输成本的制约, 煤炭调出量增速放缓, 区域供需不平衡矛盾凸显 公司所在的西南片区, 周边省份大量关闭煤矿, 贵州省也退出了很多小煤矿, 导致西南片区煤炭产能供给不足, 尤其是贵州出现了电煤供应紧张的局面 这对于公司来说是千载难逢的好机会, 公司作为西南地区的煤炭龙头企业, 正在抢抓发展机遇, 大力推进新建先进矿井的建设, 大力改造已有矿井, 加快释放先进产能 3. 从行业趋势分析 (1) 供给侧结构性改革进入新阶段近年来, 在供给侧结构性改革的深入实施下, 煤炭产能严重过剩的局面得以缓解, 煤炭价格理性回归, 煤炭企业经济效益明显增长 当前煤炭去产能的主要目标任务基本完成, 供给侧结构性改革的重点将瞄准提升煤炭供给质量, 推动质量变革 效率变革 动力变革, 提升全要素生产效率, 对煤炭企业的安全 环保 质量 效率等提出了更高要求 公司顺应时代变革, 一方面积极对传统矿井进行改造提升, 释放先进产能 ; 另一方面按照绿色高效开发利用的理念, 对新建矿井在设计 建设 生产等环节, 积极研究试点充填开采 煤与瓦斯共采等绿色开采技术, 大力发展煤炭洗选加工和循环经济 (2) 煤矿由劳动密集型向高技术企业转型升级由于受煤矿地质条件 井下作业场所 技术装备等限制, 煤矿现场需要大量劳动力, 劳动效率较低 未来随着互联网 大数据 远程控制和人工智能技术的普及和应用, 未来的煤炭企业将实现 24 / 182

25 智能化开采和精准开采, 逐步由劳动密集型企业向高技术企业转型升级 公司高度重视技术创新应用, 积极引进先进装备和技术, 加快煤矿 四化 建设, 按照 机械化换人, 自动化减人 的思路, 提高全员劳动生产效率 (3) 煤炭产业布局发生变化公司所在的周边省份, 正在由煤炭净调出省逐步演变为净调入省, 贵州省作为国家重要的能源基地, 承担了西南地区的煤炭供应任务 为了更好地发挥能源优势, 优化煤炭产业布局, 提升煤炭资源的掌控力, 贵州省批复组建了盘江煤电集团, 用于整合全省煤炭资源, 将煤炭资源向优势企业集中, 促进能源资源优势转换成为产业发展优势 公司作为盘江煤电集团的核心企业, 随着煤炭产业布局发生新的变化, 公司的区域优势和政策优势将更加突出, 公司正在抢抓这一历史机遇, 加快发展煤炭主业, 进一步夯实公司在西南地区的区域龙头地位 ( 二 ) 公司发展战略 贵州省委省政府从战略高度出发, 深入推进国有企业战略性重组, 将原省直属的贵州水矿控股集团有限责任公司 贵州林东矿业集团有限责任公司 六枝工矿 ( 集团 ) 有限责任公司全部纳入盘江煤电集团, 煤炭资源要素全部向盘江煤电集团集中 公司作为盘江煤电集团旗下的核心企业, 必须抢抓发展机遇, 保持发展定力, 聚焦煤炭主业做强做优做大 一是坚持以煤为主 充分发挥公司在煤炭领域的资源 技术 品牌 人才 区域等优势, 不断夯实公司在西南地区的煤炭龙头地位, 努力实现 2020 年公司煤炭产能达到 2000 万吨左右,2022 年力争达到 2500 万吨以上 1. 加快推进恒普公司发耳二矿一期工程 (90 万吨 ) 建设, 力争在 2020 年建成投产 ;2. 加快推进马依西一井 (240 万吨 ) 建设, 力争在 2022 年建成投产 ;3. 加快推进发耳二矿二期 (150 万吨 ) 项目核准 ;4. 加快推进马依东一井项目核准前期手续 ;5. 加快老矿井技改扩能 ;6. 采取兼并重组 托管 地质灾害恢复及综合治理等方式, 积极寻找优质资源和先进产能, 做大煤炭主业 二是延伸产业链, 科学发展 抓住政策和市场机遇, 大力推进煤电联营 进一步做大生产服务市场, 大力推进矿山机械 配件加工制造和装备制造业的发展, 充分发挥矿机公司在矿山生产服务方面的独特优势, 不断开拓市场, 提升服务能力 提高资源综合利用水平, 对煤矸石 煤泥 煤层气等资源实现综合开发利用, 不断提高企业综合效益和竞争力 ( 三 ) 经营计划 2019 年是新中国成立 70 周年, 是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年, 也是公司聚焦煤炭主业抢抓发展机遇的重要一年 公司将高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻落实党的十九大精神和中央 省 市经济工作会议精神 一是按照省委省政府对煤炭产业发展的重要定位, 保持战略定力不动摇, 充分发挥自身优势, 抢抓发展机遇, 聚焦煤炭主业, 提升煤炭供应保障能力 二是按照 稳中求进 工作总基 25 / 182

26 调, 坚持新发展理念, 坚持创新驱动, 以深化改革为契机, 以加强经营管控为手段, 努力完成股东大会确定的目标任务, 以更好的业绩回报股东和社会, 以优异的成绩迎接建国 70 周年 2019 年的主要经营预算目标是 : 生产原煤 910 万吨, 自产精煤 352 万吨 混煤 330 万吨 低质煤 225 万吨, 发电量 26,000 万度, 营业总收入 652,700 万元, 利润总额 130,000 万元 为确保 2019 年公司各项目标的实现, 将重点做好以下几方面工作 : 1. 坚持红线意识和底线思维, 继续夯实发展基础安全和环保是公司两条底线 公司将一如既往坚定不移地贯彻落实习近平总书记 李克强总理等领导同志关于安全环保重要指示批示精神, 不断强化 发展决不能以牺牲人的生命为代价 的安全红线意识, 强化生态红线意识, 牢固树立 以人为本, 生命至上 事故可防可控可治 等理念 提高政治站位, 坚持红线意识和底线思维, 把安全生产 环境保护作为重要政治任务来抓, 按照 党政同责 一岗双责 齐抓共管 失职追责 的要求, 周密安排部署, 狠抓责任和防范措施的落实, 确保不发生较大及以上事故, 向零事故奋斗, 推进企业实现安全发展 科学发展 2. 发挥党建引领, 完善公司治理一是不断加强党建工作, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻落实全省国有企业和高等院校党的建设工作推进会精神, 按照新时代党的建设总要求, 教育引导全体党员干部职工, 树牢 四个意识, 坚定 四个自信, 做到 两个维护, 不断提高党建工作质量 二是充分发挥企业党组织的领导核心和政治核心作用, 促进党建工作与公司法人治理有机融合, 保证党和国家方针政策的贯彻执行, 把党建工作成效转化为企业发展活力和竞争实力, 为企业改革发展提供坚强组织保证 3. 强化战略支撑, 提升发展质量一是深入实施创新驱动战略 完善技术创新体系, 加大科技创新力度, 加大研发投入, 着力解决技术制约难题, 提升企业核心竞争能力 依托大数据 云计算 工业互联网等新一代信息技术, 加快推进互联网 大数据 人工智能与生产经营实际相融合, 促进公司优化管理模式, 降低生产成本, 提高产品质量, 增加经济效益 二是深入实施人才强企战略 坚持人才是企业发展第一资源, 强化人力资源对公司战略发展的支撑作用, 加大专业技术人才的培养力度, 以劳模精神 工匠精神为引领, 鼓励职工学技术 比技术 赶先进 积极创建学习型队伍, 培养造就一批忠诚企业 技能精湛 数量充足 梯次合理的技能人才队伍, 为公司高质量发展提供强有力支撑 4. 以改革为契机, 深挖内部潜能一是以供给侧结构性改革为主线, 加快处置低效无效资产, 优化产业布局, 积极推进 三供一业 市政设施等非经营性资产分离移交, 促进企业轻装上阵, 进一步集中精力聚焦煤炭主业, 提高资产盈利能力 二是充分抓住盘江煤电集团被纳入全国 双百行动 综合改革试点的有利时机, 全面深化体制机制改革, 建立产权清晰 责权明确 运营顺畅的管理体系, 建立市场化经营机制, 激发企业活力和动力 三是继续深化 三项制度 改革, 按照 一线充足 二线精干 三线精简 的原则, 持续优化人员队伍结构 ; 坚持 按劳分配 效益优先 兼顾公平 的原则, 将收入与安全 26 / 182

27 效益 岗位绩效挂钩, 确保收入分配向重点岗位和井下生产一线倾斜 ; 坚持干部 能上能下 能进能出 的原则, 加大奖惩考核问责力度, 完善相关配套制度, 建立能者上 庸者下 劣者汰的竞争机制 5. 加强经营管控, 努力完成目标任务一是统筹谋划瓦斯治理 采掘接续 煤层配采配洗全过程, 超前谋划生产布局, 提前谋划瓦斯治理, 坚持一面一策 精准施策, 实现持续均衡生产 二是加强成本过程管控, 强化可控成本考核, 严格控制非生产成本支出, 提高全员劳动生产效率, 提高经营效益 三是强化市场意识和竞争意识, 加强煤炭市场运行形势的分析和研究, 按照市场需求组织生产, 着力构建煤炭供需新型战略合作伙伴关系, 稳定市场 稳定价格 四是充分利用资本市场融资平台, 更好地服务于公司生产经营, 努力推动公司生产经营和资本运营 双轮驱动 发展 ( 四 ) 可能面对的风险 1. 宏观经济风险 公司所处的行业是国民经济重要的基础性行业, 受电力 钢铁 建材等相关行业影响较大 当前我国经济稳中向好 稳中有进的发展态势没有改变, 经济增长正在向高质量发展转变, 但是影响宏观经济运行的国内外各种不确定因素仍然存在, 这种不确定因素可能对公司的业绩产生较大的影响 应对措施 : 公司将密切关注国家经济走势, 进一步加强对煤炭相关行业发展趋势的研究, 优化产业结构, 提升管理水平, 积极应对宏观经济风险给公司经营发展带来的影响 2. 安全生产风险 煤炭开采行业属于高风险行业, 公司所属矿井又多属于煤与瓦斯突出矿井, 煤炭生产受水 火 顶板 瓦斯等多种自然灾害的影响, 安全生产风险始终是煤炭开采中所面临的最大风险 应对措施 : 坚持安全发展的理念, 把安全工作放在一切工作的首位, 以高度的政治站位 强有力的技术保障措施 严格的现场管控 扎实的工作作风, 全过程 全方位 从严从实从细抓好安全工作, 实现公司安全持续发展 3. 市场竞争风险 随着供给侧结构性改革的深入推进, 煤炭行业的集中度将进一步提高, 煤炭供给质量将进一步提升, 煤炭产业布局和区域供应格局发生了新的变化, 竞争的形势也将日益严峻, 煤炭市场形势依然复杂多变 应对措施 : 一是注重产销协同, 抓好产品与市场的对接, 生产产销对路的产品 ; 二是加大市场调研力度, 研究市场, 紧盯市场, 预判市场动态, 因市利导, 注重策略, 适时调整产品结构 ; 三是巩固现有客户 拓展新市场, 协调好各方关系, 保证销售稳定有序 ; 四是加强公司经营管理, 深挖内部潜力, 狠抓节支降耗, 实现降本增效, 强化公司发展活力 4. 环境保护风险 在煤炭的开采和洗选以及煤矸石发电过程中, 会伴随着矿井水 煤矸石 噪声 煤尘 二氧化硫等污染物, 随着国家不断加大环境保护的治理力度, 可能导致公司在生产经营过程中的环保投入增加 应对措施 : 一是牢固树立尊重自然 顺应自然 保护自然的生态理念, 正确处理好发展与生态 27 / 182

28 环境保护的关系 ; 二是建章立制, 为环境保护的贯彻落实提供制度保障 ; 三是积极探索 三废 综合利用途径, 提高 三废 综合利用率, 推动循环经济发展 ; 四是严格落实环保责任制, 切实把节能减排工作落到实处 ; 五是加大环境保护法律法规的宣传力度 5. 法律诉讼风险 公司在日常运营和投资管理过程中, 涉及大量法律合规和合同管理等问题, 可能引发法律诉讼 应对措施 : 完善法律风险防范体系, 对投融资 对外担保 物资采购 商品销售 招投标等重点经营活动, 建立完善法律前置审查和过程监控机制, 做到防患于未然, 及时解决各类涉法涉诉问题, 维护企业合法权益 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 公司章程 规定的现金分红政策为: 1. 公司每一会计年度如实现盈利且该年度的可分配利润 ( 即公司弥补亏损 提取公积金后所余的税后利润 ) 为正值, 公司将积极采取现金方式分配股利, 原则上每年度进行一次现金分红 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的 10% 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30% 2. 公司董事会应当综合考虑所处行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照公司章程规定的程序, 提出差异化的现金分红政策 : (1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80% (2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% (3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理 报告期, 公司严格按照 公司章程 的规定执行现金分红政策, 制订了 2017 年度利润分配预案, 公司独立董事对此发表了独立意见认为 : 该利润分配预案符合公司现行实际情况和公司长 28 / 182

29 远发展的需要, 有利于维护公司全体股东的长期利益, 同意该利润分配预案并提交股东大会审议 中小股东通过股东大会充分表达意见, 合法权益得到充分维护 该预案在 2017 年度股东大会上审 议通过, 并已实施完毕 报告期内公司未对现金分红政策进行调整或变更 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 单位 : 万元币种 : 人民币 分红年度合并报表中占合并报表中归属于分红每 10 股送红每 10 股派息每 10 股转现金分红的归属于上市公司普通上市公司普通股股东年度股数 ( 股 ) 数 ( 元 )( 含税 ) 增数 ( 股 ) 数额 ( 含税 ) 股股东的净利润的净利润的比率 (%) 2018 年 , , 年 , , 年 , , ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承承承诺诺诺背景类型方 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 解 决 同 业 竞 争 其 他 盘 江 控 股 盘 江 承诺内容 1. 盘江控股及其投资的企业将来不会直接或间接经营任何与盘 江股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不会投资任何与盘江股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可 能构成竞争的其他企业 ; 如盘江控股及其投资的企业为进一步拓展 业务范围, 与盘江股份及其下属公司经营的业务产生竞争, 则盘江 控股及其投资的企业将以停止经营相竞争业务的方式, 或者将相竞 争业务纳入到盘江股份经营的方式, 或者将相竞争业务转让给无关 联关系的第三方的方式避免同业竞争 2. 盘江控股及其投资的企业如与盘江股份及其下属公司进行交 易, 均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行 3. 盘江控股及其投资的企业违反以上任何一项承诺的, 将补偿 盘江股份因此遭受的一切直接和间接的损失 对上市公司独立性的承诺 : 1. 人员独立 29 / 182 承诺时间及期限 2009 年 4 月 15 日 长期有效 2009 年 4 是否有履行期限 否 否 是否及时严格履行 是 是

30 控股 (1) 保证盘江股份的总经理 副总经理 财务负责人和董事会 秘书等高级管理人员专职在盘江股份工作, 并在盘江股份领取薪酬 (2) 保证盘江股份的劳动 人事管理上完全独立 2. 财务独立 月 15 日 长期有效 (1) 保证盘江股份建立独立的财务会计部门, 建立独立的财务 核算体系和财务管理制度 (2) 保证盘江股份独立在银行开户, 不与盘江控股及下属企业 共用一个银行账户 (3) 保证盘江股份依法独立纳税 (4) 保证盘江股份能够独立做出财务决策, 盘江控股不干预其 资金使用 (5) 保证盘江股份的财务人员不在盘江控股及下属企业双重任职 3. 机构独立 (1) 保证盘江股份依法建立和完善法人治理结构, 建立独立 完整的组织机构, 与盘江控股及下属企业之间在办公机构和生产经 营场所等方面完全分开 4. 资产独立 (1) 保证盘江股份具有完整的经营性资产 (2) 保证不违规占用盘江股份的资金 资产及其他资源 5. 业务独立 保证盘江股份拥有独立开展经营活动的资产 人员 资质以及 具有独立面向市场自主经营的能力 解决同业竞争 盘江控股 盘江控股及其投资的企业将尽量减少与盘江股份的关联交易, 若有 不可避免的关联交易, 盘江控股及其投资的企业与盘江股份将依法签订 协议, 履行合法程序, 并将按照有关法律 法规 贵州盘江精煤股份 有限公司章程 等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜 保 证不通过关联交易损害盘江股份及其他股东的合法权益 2009 年 4 月 15 日 长期有效 否 是 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 其他对公司中小股东所作承诺 解 决 同 业 竞 争 其 他 盘江控股盘江控股 1. 不在中国境内外, 以任何方式从事任何直接或间接与本公司 的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动, 并将促使下属全资 子公司 分公司 控股公司和附属企业遵循以上承诺 2. 在煤炭设备租赁 技术改造 交通运输等与本公司生产经营 有直接和间接关系的各方面给予本公司与其自身下属企业平等或优 先的地位, 保证不影响本公司的生产和经营 3. 在适当的时候确保本公司以公允的价格购买或以承包 租赁 托管等方式经营盘江控股与本公司可能构成竞争的资产和业务 盘江控股在本次解除限售股份之前出具 关于所持贵州盘江精 煤股份有限公司股份解除限售上市流通后的处置意图的承诺, 保证 本次解除限售股份 509,287,907 股于 2012 年 4 月 16 日解除限售上 市流通之日起 12 个月内不减持,12 个月之后减持按照中国证监会 及上海证券交易所的有关规定执行 2001 年 4 月 5 日 长期有效 2012 年 4 月 16 日 长期有效 否 否 是 是 30 / 182

31 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 ( 三 ) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 详见本报告第十一节财务报告五 重要会计政策及会计估计 33. 重要会计政策和会计估计的变更 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 境内会计师事务所名称 原聘任 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 现聘任 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 1,000,000 1,000,000 境内会计师事务所审计年限 7 1 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 350,000 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 2018 年 6 月 27 日, 公司召开 2017 年度股东大会, 审议通过了 关于聘请公司 2018 年度财务 审计机构和内控审计机构的议案, 由于立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已连续为公司提供审 计服务达到 7 年, 按照相关规定不能再为公司提供审计服务, 会议同意公司聘请大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构, 聘期为一年 截至本报告期 31 / 182

32 末, 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司已经提供了一年的审计服务 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 ( 一 ) 诉讼 仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型查询索引贵阳市中院在执行贵州正业工程技术投资有限公司申请执行被执行人贵州首黔资源开发有限公司 贵州首钢产业投详见公司公告 : 临 号 临资有限公司 贵州盘江精煤股份有限公司 首钢水城钢铁 号 临 号 临 ( 集团 ) 有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案中, 现 号 临 号 已执行完毕 正业公司书面申请终结此案的强制执行 贵州省六盘水市中级人民法院在执行中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司申请执行被执行人贵州首黔资源详见公司公告 : 临 号 临开发有限公司 贵州首黔资源开发有限公司杨山煤矿 贵 号 临 号 临 州首钢产业投资有限公司 贵州盘江精煤股份有限公司 号 临 号 贵州黔桂发电有限责任公司 首钢水城钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司金融借款合同纠纷一案, 已执行完毕结案 贵阳市中院在执行贵州正业工程技术投资有限公司申请执详见公司公告 : 临 号 临行被执行人贵州首黔资源开发有限公司 贵州首钢产业投 号 临 号 临资有限公司 贵州盘江精煤股份有限公司 首钢水城钢铁 号 临 号 临 ( 集团 ) 有限责任公司工程款纠纷一案中, 现已执行完毕 号 正业公司书面申请终结此案的强制执行 贵阳市中院在执行贵州正业工程技术投资有限公司申请执详见公司公告 : 临 号 临 32 / 182

33 行被执行人贵州首黔资源开发有限公司 贵州首钢产业投资有限公司 贵州盘江精煤股份有限公司 首钢水城钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司工程款纠纷一案中, 现已执行完毕 正业公司书面申请终结此案的强制执行 交通银行股份有限公司六盘水分行向贵州省六盘水市中级人民法院起诉贵州首黔资源开发有限公司 贵州首钢产业投资有限公司 贵州盘江精煤股份有限公司 首钢水城钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司金融借款合同纠纷一案, 已达成和解协议 公司已按和解协议支付完毕 号 临 号 临 号 临 号 临 号 临 号 临 号 临 号 临 号 临 号 详见公司公告 : 临 号 临 号 临 号 临 号 临 号 临 号 临 号 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼 仲裁情况 ( 三 ) 其他说明 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 2018 年 8 月 22 日, 公司时任副总经理黄廷海先生因涉嫌短线交易被中国证券监督管理委员会贵 州监管局立案调查 2018 年 9 月 11 日黄廷海先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务 2019 年 2 月 20 日, 中国证券监督管理委员会贵州监管局下达 行政处罚决定书, 对黄廷海给予警告, 并处 以 3 万元罚款 详见公司公告 : 临 号 临 号 临 号 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内, 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况良好, 不存在未履行法院生效判决 所 负数额较大的债务到期未清偿等情况 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 33 / 182

34 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 (1)2017 年度股东大会预计执行情况公司 2017 年度股东大会审议通过了 关于日常关联交易的议案, 预计 2018 年度关联交易总额不超过 54,600 万元,2018 年度关联交易实际发生额为 46, 万元, 控制在预计总额范围内 单位 : 万元关联交按产品劳务上年 ( 前次 ) 上年 ( 前次 ) 关联人易类别等进一步划分预计金额实际发生金额贵州盘江投资控股 ( 集团 ) 有限公司 贵州盘江贸易有限公司 3, 贵州盘江煤电多种经营开发有限公司 4, 材料 设备 贵州盘江煤电建设工程有限公司 ,000 贵州贵天下茶业有限责任公司 1, 向关联人购 买产品 商 品 贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司 盘江六盘水装备制造有限公司 中煤盘江重工有限公司 8, 电力 水 贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司 12,000 11, 贵州盘江投资控股 ( 集团 ) 有限公司 租赁费 贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司 ,000 贵州盘南煤炭开发有限责任公司 中煤盘江重工有限公司 小计 39, , 贵州盘江投资控股 ( 集团 ) 有限公司 向关联人销 售产品 商 品 材料 贵州盘江贸易有限公司 0.25 贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司 ,100 贵州盘江煤电多种经营开发有限责任公司 0.73 贵州盘江煤电建设工程有限公司 1.06 贵州盘江胜动装备制造有限公司 / 182

35 贵州盘江房地产开发有限责任公司 0.43 贵州盘南煤炭开发有限责任公司 1, 废旧物资款中煤盘江重工有限公司 贵州盘江投资控股 ( 集团 ) 有限公司 贵州盘江煤电多种经营开发有限责任公司 水电费 贵州盘江煤电建设工程有限公司 贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司 0.17 贵州盘南煤炭开发有限责任公司 瓦斯气 贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司 2,000 1, 医药材料 贵州盘江投资控股 ( 集团 ) 有限公司 贵州盘江电投发电有限公司 租赁费 贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司 贵州盘南煤炭开发有限责任公司 小计 5, , 贵州盘江投资控股 ( 集团 ) 有限公司 6.62 向关联人提 供的劳务 劳务费 贵州盘江贸易有限公司 贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司 6.10 贵州盘江煤电多种经营开发有限责任公司 2.84 贵州盘江煤电建设工程有限公司 3, 贵州盘江采矿工程技术中心有限公司 0.38 贵州盘南煤炭开发有限责任公司 技术 咨询服务贵州盘南煤炭开发有限责任公司费 1, 小计 3, , 代理费 盘江运通物流股份有限公司 工程款 贵州盘江投资控股 ( 集团 ) 有限公司 ,000 贵州盘江煤电建设工程有限公司 5, 接受关联人 提供的劳务 贵州盘江投资控股 ( 集团 ) 有限公司 贵州盘江工程质量检测所有限公司 0.79 劳务费 贵州盘江贸易有限公司 3, 贵州盘江煤电多种经营开发有限公司 贵州盘江煤电建设工程有限公司 / 182

36 贵州盘江采矿工程技术中心有限公司 盘江运通物流股份有限公司 0.66 中煤盘江重工有限公司 医药 体检费贵州盘江投资控股 ( 集团 ) 有限公司 , 小计 7, , 合计 54, , (2) 公司 2018 年与黔桂发电和天能焦化日常关联交易执行情况 2018 年 6 月, 公司控股股东盘江控股通过发起产业链并购基金的方式收购了贵州广投黔桂投 资有限公司 ( 现更名为 贵州盘江电力投资有限公司, 以下简称 盘江电投 ) 的控制权, 导致公 司多年来的电煤和精煤客户贵州黔桂发电有限责任公司 ( 以下简称 黔桂发电, 现更名为贵州盘 江电投发电有限公司 ) 和贵州黔桂天能焦化有限责任公司 ( 以下简称 天能焦化, 现更名为贵州 盘江电投天能焦化有限公司 ) 自 2018 年 7 月起与公司形成关联方 为此, 公司第五届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过了 关于公司与黔桂发电和天能焦化日常关联交易的议案 ( 详见公告 临 ), 预计 2018 年 7-12 月关联交易总额不超过 30,000 万元,2018 年 7-12 月关联交易实 际发生额为 60, 万元, 超出预计总额 30,970 万元, 占公司最近一期经审计资产绝对值的 2.36% 具体如下: 单位 : 万元 关联交预计销实际销商品类型关联人易类型售金额售金额 销售商品 低热值混煤 黔桂发电 10, , 销售商品 精煤等 天能焦化 20, , 合计 30, , 预计金额与实际发生金额差异较大的原因由于保供电煤, 增加混煤销量 63.2 万吨 调整销售市场, 增加精煤销量 5.71 万吨 3 临时公告未披露的事项 36 / 182

37 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 37 / 182

38 3 临时公告未披露的事项 关联方 关联关系 向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额 贵州盘江投资控股 ( 集团 ) 有限公司 控股股东 10,826, ,643, ,732, ,571, ,869, ,732, 盘江六盘水装备制造有限公司 母公司的全资子公司 38, , 贵州盘江煤电建设工程有限公司 母公司的全资子公司 69, , , ,405, ,490, ,191, 贵州盘江煤电多种经营开发有限责任公司母公司的全资子公司 389, ,995, , ,329, ,953, ,550, 贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司母公司的控股子公司 1, ,372, , ,234, ,569, ,296, 中煤盘江重工有限公司 母公司的控股子公司 4,695, ,876, , ,310, ,374, ,678, 国投盘江发电有限公司 参股公司 180,282, ,673, ,840, 贵州盘南煤炭开发有限责任公司 母公司的控股子公司 34,440, ,781, ,738, , , 盘江运通物流股份有限公司 母公司的控股子公司 15,127, ,495, , ,701, , 贵州房地产开发有限责任公司 集团兄弟公司 4,466, , ,466, 贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司集团兄弟公司 13,508, ,850, 贵州贵天下茶业有限责任公司 集团兄弟公司 1,236, ,058, ,010, 贵州黔桂天能焦化有限责任公司 集团兄弟公司 313,231, ,909, 贵州黔桂发电有限责任公司 集团兄弟公司 296,696, ,727, / 182

39 贵州盘江贸易有限公司母公司的控股子公司 3,329, ,428, ,161, 合计 70,055, ,221, ,746, ,158, ,290, ,795, 关联债权债务形成原因 关联债权债务对公司的影响 正常生产经营中发生的经济往来 无 ( 五 ) 其他 年 8 月 27 日, 公司第五届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过了 关于参股公司注销暨关联交易的议案, 目前正在办理相关注销手续 年度财务公司向公司提供金融服务, 详见第十一节财务报告第十二 5 关联交易情况 (8) 其他关联交易 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 39 / 182

40 ( 二 ) 担保情况 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 0 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 0 公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 150,000, 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 150,000, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 150,000, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 2.17 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 其他情况 (2) 单项委托理财情况 其他情况 (3) 委托理财减值准备 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额 流动资金贷款自有资金 342,000, ,000, 其他情况 40 / 182

41 受托人工商银行工商银行工商银行工商银行工商银行工商银行工商银行工商银行工商银行 (2) 单项委托贷款情况 委托贷款委托贷款起委托贷款终资金委托贷款金额资金投向类型始日期止日期来源 是否经未来是否年化收预期收益实际收益实际收过法定有委托贷益率 ( 如有 ) 或损失回情况程序款计划 流动资自有贵州松河煤业发 29,000, /9/ /9/21 金贷款资金展有限责任公司 ,513, , 已收回 是 否 流动资自有贵州松河煤业发 23,000, /1/ /1/25 金贷款资金展有限责任公司 ,200, , 已收回 是 否 流动资自有贵州松河煤业发剩余 2000 万 40,000, /4/ /4/ ,088, , 金贷款资金展有限责任公司元未收回 是 否 流动资自有贵州松河煤业发 20,000, /5/ /5/16 金贷款资金展有限责任公司 ,044, , 未收回 是 否 流动资自有贵州松河煤业发 20,000, /6/ /6/14 金贷款资金展有限责任公司 ,044, , 未收回 是 否 流动资自有贵州松河煤业发 50,000, /12/ /12/2 金贷款资金展有限责任公司 ,610, , 未收回 是 否 流动资自有贵州松河煤业发 60,000, /12/ /12/17 金贷款资金展有限责任公司 ,132, , 未收回 是 否 流动资自有贵州盘江矿山 50,000, /8/1 2018/7/18 金贷款资金机械有限公司 ,175, ,191, 已收回 是 是 流动资自有贵州盘江矿山剩余 2000 万 50,000, /7/ /7/ ,175, , 是是金贷款资金机械有限公司元未收回 合计 342,000, ,982, ,893, / 182

42 其他情况 对松河公司提供的委托贷款中的第二笔贷款 2300 万元于 2018 年 4 月 10 日前分批次偿还 (3) 委托贷款减值准备 3. 其他情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 1. 精准扶贫规划 为深入贯彻落实国家扶贫开发战略, 积极推进精准扶贫工作, 按照 精准化 造血式 可持续 的帮扶原则, 以产业帮扶为主 基础设施建设帮扶为辅的工作模式, 积极开展产业项目帮扶 技术培训帮扶 党建帮扶 人才帮扶等多种形式的帮扶工作, 通过激发贫困群众的内生动力, 让贫困群众真正参与到增收过程中来, 真正通过自身的努力实现脱贫 2. 年度精准扶贫概要 2018 年, 公司通过走访调研贫困区域, 积极与当地政府 村庄进行沟通, 以产业帮扶为主, 基础设施建设帮扶为辅的模式, 开展产业项目帮扶 技术培训帮扶 党建帮扶等多种形式的帮扶工作, 帮助贫困村贫困户尽快脱贫致富 3. 精准扶贫成效 指标 单位 : 万元币种 : 人民币 数量及开展情况 一 总体情况 2, 其中 :1. 资金 2, 二 分项投入 42 / 182

43 公司下属全资子公司置业公司在盘州市普田乡小毕舍村投资设立小黄牛公司, 置业公司出资 1500 万元, 盘州市农林投公司投资 产业发展脱贫万元, 通过实施特色养殖产业, 带动当地农民脱贫致富 2018 年小黄牛公司完成投资 1854 万元 农林产业扶贫 旅游扶贫 电商扶贫其中 :1.1 产业扶贫项目类型 资产收益扶贫 科技扶贫 其他 1.2 产业扶贫项目个数 ( 个 ) 产业扶贫项目投入金额 1, 转移就业脱贫 3. 易地搬迁脱贫 4. 教育脱贫 5. 健康扶贫 6. 生态保护扶贫 7. 兜底保障组织公司职工参与 2018 年 扶贫日 公募活 8. 社会扶贫动, 共募集捐款 万元 8.3 扶贫公益基金 采购村民合作组织蔬菜 猪肉等物资, 联系电 9. 其他项目商平台解决乌蒙镇水塘村活鸡 房格村蔬菜滞销问题 其中 :9.1 项目个数 ( 个 ) 投入金额 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) 4. 后续精准扶贫计划 一是摸索长效帮扶机制 在公司现有扶贫工作的基础上, 不断总结帮扶经验, 形成长效机制, 防止返贫 二是继续坚持走产业扶贫道路, 拓展普田小黄牛养殖项目, 积极引入资金, 配套投资建设屠宰场, 延伸产业链带动当地群众就业, 把输血式扶贫变为造血式扶贫, 真正帮助当地农户脱贫致富 43 / 182

44 ( 二 ) 社会责任工作情况 2018 年, 公司高度重视社会责任的履行, 努力追求经济 社会的协调发展 公司围绕经营战略目标, 狠抓安全生产工作, 加强环境保护和治理, 保护投资者 职工 消费者和债权人的合法权益, 提升企业运行效率, 推动公司做强做优做大, 服务地方经济发展 报告期内, 公司积极履行社会责任, 包括股东权益保护 职工权益保护 消费者权益保护 环境保护 公共关系和社会公益事业等 1. 股东权益保护 公司严格按照法律法规的规定召开股东大会, 并聘请专门的法律顾问对股东大会的召集 召开 表决等程序进行见证, 并出具法律意见书, 确保所有股东, 尤其是中小股东享有平等的地位, 能够充分行使自己的权益 报告期内, 公司共计召开股东大会 1 次 董事会 5 次 监事会 4 次 公司严格遵守信息披露制度和流程, 共发布各类公告信息 74 次, 信息披露及时 准确 完整 同时公司注重业绩回报, 分配 2017 年度现金红利 57, 万元 2. 职工权益保护 公司认真执行 劳动法 和 劳动合同法 等法律法规, 切实保护员工合法权益 报告期内, 公司坚持以人为本, 丰富人才培养渠道 加强职业卫生管理, 保障从业人员健康权益 努力改善矿区生产生活环境, 不断提高职工生活水平 推动职工医疗保险纳入地方统筹, 改善职工就医条件 3. 消费者权益保护 为了给客户创造价值, 公司执行严格的产品质量标准, 确保产品质量满足客户需求 公司通过不定期走访客户, 及时获得市场反馈的信息, 生产出满足市场需求的产品, 并保证质量符合客户的要求 4. 环境治理和保护 公司积极应对经济发展新常态 环境保护新要求 环境监测新标准, 牢固树立 生态优先 绿色发展 理念, 把安全和环保作为公司的两条底线, 认真落实环保责任 报告期内, 公司处理矿井水 2, 万吨, 达标排放 1, 万吨, 复用 1, 万吨, 复用率 46.48%, 实现 COD 减排 吨 氨氮减排 5.76 吨, 实现二氧化硫减排 7.96 吨, 氮氧化物减排 9.05 吨 5. 公共关系和社会公益事业 公司在实现自身经济价值的同时, 始终不忘所肩负的社会公益责任, 积极投身社会公益事业, 努力创造和谐的公共关系 报告期内, 公司坚持地企共建, 以支持小城镇化建设 项目帮扶和捐款等方式, 积极参与脱贫攻坚工作 抓好信访稳定工作, 保持企业和谐稳定, 以企业的稳定支持社会大局的稳定 ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 (1) 排污信息 2018 年, 公司被国家环保部门列入重点监控的单位有火铺矿 金佳矿 山脚树矿 月亮田矿 土城矿 火铺矸石发电厂 以上各单位均有一个经环保部门认定的排污口, 所有污染物都通过环保 44 / 182

45 部门验收的在线监测系统监测后外排 报告期, 公司加大环保投入, 严格按照国家环保法律 法规进行生产经营, 未因重大环境保护违法行为受到过环境保护部门的行政处罚 具体排污信息如下 : 污染物标准限值排放值排放量单位执行标准主要污染物类别 (mg/l) (mg/l) ( 吨 ) 火铺矿 废水 化学需氧量 氨氮 金佳矿山脚树矿月亮田矿 废水废水废水 煤炭工业污染物排放标准 (GB ) 及 污水综合排放标准 (GB ) 一级标准 化学需氧量 氨氮 化学需氧量 氨氮 化学需氧量 氨氮 土城矿 废水 化学需氧量 氨氮 单位 污染物 类别 执行标准 主要污染物 标准限值 (mg/m 3 ) 排放值 (mg/m 3 ) 排放量 ( 吨 ) 火铺矸 石电厂 废气 火电厂大气染物排放标 准 (GB ) 现有 锅炉标准 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 (2) 防治污染设施的建设和运行情况 2018 年, 公司各单位污染防治设施系统运行正常 具体如下 : 单位名称 污染物 污染设施的建设情况 设计处理能力 ( m 3 /h) 土城矿 矿井水 迷宫斜板沉淀 1,950 月亮田矿 矿井水 小间距带翼斜板处理 ; 斜板沉淀 1,200 山脚树矿 矿井水山脚树片区 : 斜板沉淀 550 矿井水老屋基片区 : 迷宫斜板沉淀 1,200 金佳矿矿井水老 : 辐流沉淀 ; 新 : 迷宫斜板沉淀 过滤 消毒 2,860 火铺矿矿井水斜板沉淀 2,000 火铺矸 石电厂 烟尘 3 套电 - 袋除尘系统 300,000 二氧化硫石灰石湿法脱硫系统脱硫效率 90% 二氧化硫 SNCR 脱销系统 / 182

46 (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司建设项目均在项目建设之前开展环境影响评价, 按照环评及批复要求, 对污染治理和生态保护工程与主体工程同时设计 施工并投入使用 试运行完成后按要求申请环保验收, 通过验收获得许可后投入生产使用 各单位排污许可证均在有效期内 (4) 突发环境事件应急预案 各单位均制定了 突发环境事件应急预案, 通过了专家评审, 并在盘州市环境保护局备案 (5) 环境自行监测方案 公司各单位均按照环保部门要求制定了自行监测方案 ( 计划 ), 且将自行监测方案 ( 计划 ) 在 贵州省国控企业减排监测信息网 进行了公开发布 (6) 其他应当公开的环境信息 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 46 / 182

47 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表报告期内, 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化 2 普通股股份变动情况说明 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 47 / 182

48 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 51,185 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 47,501 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 前十名股东持股情况 单位 : 股 股东名称 ( 全称 ) 期末持股数量 比例 (%) 质押或冻结情况 股份状态 贵州盘江投资控股 ( 集团 ) 有限公司 961,050, 质押 312,900,100 国有法人 兖矿集团有限公司 191,972, 无 0 国有法人 中国建设银行股份有限公司贵州省分行 16,201, 无 0 国有法人 基本养老保险基金一二零七组合 9,236, 无 0 其他 李庆 8,725, 无 0 其他 香港中央结算有限公司 7,371, 未知 0 境外法人 四川川投峨眉铁合金 ( 集团 ) 有限责任公司 5,489, 无 0 国有法人 基本养老保险基金一零零五组合 4,595, 无 0 其他 太平洋资管 - 农业银行 - 卓越财富股息价值股 票型产品 富国基金 - 农业银行 - 中国太平洋人寿保险 - 中国 太平洋人寿股票红利型产品 ( 保额分红 ) 委托投资 数量 股东 性质 4,200, 无 0 其他 3,685, 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 贵州盘江投资控股 ( 集团 ) 有限公司 961,050,600 人民币普通股 961,050,600 兖矿集团有限公司 191,972,653 人民币普通股 191,972,653 中国建设银行股份有限公司贵州省分行 16,201,513 人民币普通股 16,201,513 基本养老保险基金一二零七组合 9,236,751 人民币普通股 9,236,751 李庆 8,725,649 人民币普通股 8,725,649 香港中央结算有限公司 7,371,838 人民币普通股 7,371,838 四川川投峨眉铁合金 ( 集团 ) 有限责任公司 5,489,820 人民币普通股 5,489,820 基本养老保险基金一零零五组合 4,595,200 人民币普通股 4,595,200 太平洋资管 - 农业银行 - 卓越财富股息价值股票型产品 4,200,000 人民币普通股 4,200, / 182

49 富国基金 - 农业银行 - 中国太平洋人寿保险 - 中国太平 洋人寿股票红利型产品 ( 保额分红 ) 委托投资 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 3,685,200 人民币普通股 3,685,200 前十名股东中, 贵州盘江投资控股 ( 集团 ) 有限公司是公司控股股东, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 无 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 贵州盘江投资控股 ( 集团 ) 有限公司 张仕和 1997 年 1 月 16 日 煤炭及其他工业项目投资 ; 金融证券投资 ; 非银行金融性理 主要经营业务报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况其他情况说明 财投资 ; 高技术产业投资 ; 职业教育 医疗 旅游业与地产投资 ; 资产管理 ( 国家法律法规限制或需审批的除外 ); 国家法律 法规 政策非禁止的其他项目投资 无无 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 49 / 182

50 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况其他情况说明 贵州盘江煤电集团有限责任公司张仕和 2014 年 12 月 8 日法律 法规 国务院决定规定禁止的不得经营 ; 法律 法规 国务院决定规定应当许可 ( 审批 ) 的, 经审批机关批准后凭许可 ( 审批 ) 文件经营 ; 法律 法规 国务院决定规定无需许可 ( 审批 ) 的, 市场主体自主选择经营 ( 煤炭 电力 煤层气开发及其主业关联项目投资 ) 无根据贵州省人民政府批复,2018 年 7 月公司实际控制人贵州盘江国有资本运营有限公司更名为贵州盘江煤电集团有限责任公司 ( 详见公告临 临 ) 2 自然人 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 根据贵州省人民政府批复,2018 年 7 月公司实际控制人贵州盘江国有资本运营有限公司更名为贵州盘江煤电集团有限责任公司 ( 详见公告临 临 ) 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 50 / 182

51 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 法人股单位负责人或成立日期组织机构代码注册资本东名称法定代表人兖矿集团 1996 年 3 李希勇 R 776, 有限公司月 12 日 单位 : 万元币种 : 人民币主要经营业务或管理活动等情况煤炭生产 销售及煤化工, 煤电铝 机电设备成套制造, 金融投资等 六 股份限制减持情况说明 第七节 优先股相关情况 51 / 182

52 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位 : 股 姓名职务 ( 注 ) 性别 年龄任期起始日期任期终止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 年度内股 份增减变 动量 增减变 动原因 报告期内从公司 获得的税前报酬 总额 ( 万元 ) 是否在公司关联方获取报酬 易国晶董事长男 年 3 月 25 日 2020 年 3 月 25 日 无否 朱家道 副董事长副总经理 男 年 3 月 25 日 2020 年 3 月 25 日 无否 刘碧雁董事男 年 3 月 25 日 2020 年 3 月 25 日 无 0 是 简永红董事男 年 3 月 25 日 2020 年 3 月 25 日 无 0 是 王岗董事 ( 离任 ) 男 年 5 月 20 日 2019 年 4 月 15 日 无 0 是 杨世梁董事男 年 3 月 25 日 2020 年 3 月 25 日 无 0 是 光东斌独立董事男 年 5 月 25 日 2020 年 3 月 25 日 无 7.14 否 刘宗义独立董事男 年 3 月 20 日 2020 年 3 月 25 日 无 7.14 否 李昕独立董事男 年 3 月 25 日 2020 年 3 月 25 日 无 7.14 否 郝春艳监事会主席 ( 离任 ) 女 年 3 月 25 日 2019 年 4 月 15 日 无 0 是 付洪监事男 年 4 月 26 日 2020 年 3 月 25 日 无 0 是 刘志来监事男 年 3 月 25 日 2020 年 3 月 25 日 无 0 是 石永林监事男 年 3 月 25 日 2020 年 3 月 25 日 无 否 52 / 182

53 张丽莉监事女 年 2 月 19 日 2020 年 3 月 25 日 无 否 万红监事 ( 离任 ) 男 年 6 月 8 日 2018 年 4 月 19 日 无 0 是 朱红梅监事 ( 离任 ) 女 年 3 月 25 日 2018 年 8 月 16 日 无 否 杨凤翔副总经理男 年 7 月 4 日 2020 年 3 月 25 日 无否 杨永祥副总经理男 年 8 月 20 日 2020 年 3 月 25 日 无否 尹翔副总经理男 年 8 月 20 日 2020 年 3 月 25 日 无否 梁玉柱副总经理男 年 8 月 20 日 2020 年 3 月 25 日 无否 徐再刚 副总经理总工程师 男 年 12 月 24 日 2020 年 3 月 25 日 无否 黄廷海副总经理 ( 离任 ) 男 年 8 月 20 日 2018 年 9 月 11 日 2,100 2,100 0 无否 王玉祥副总经理 ( 离任 ) 男 年 8 月 20 日 2018 年 12 月 17 日 无否 祖自银总工程师 ( 离任 ) 男 年 8 月 20 日 2018 年 12 月 17 日 无否 桑增林 财务负责人 ( 总会计师 ) 男 年 8 月 20 日 2020 年 3 月 25 日 无 否 董事会秘书 2017 年 3 月 25 日 2020 年 3 月 25 日 无 否 合计 / / / / / 2,100 2,100 0 / / 姓名易国晶朱家道刘碧雁 主要工作经历曾任盘江矿务局土城矿技术员 技术主管 副科长 科长, 盘江煤电 ( 集团 ) 公司土城矿区长 副总工程师 副矿长 矿长, 盘江煤电 ( 集团 ) 公司副总经理, 公司党委委员 副总经理 ; 现任公司党委书记 董事长 曾任盘江矿务局土城矿技术员 助工, 盘江煤电 ( 集团 ) 公司土城矿副区长 区长 副总工程师兼区长 副矿长, 公司生产部副处长 月亮田矿矿长 土城矿矿长, 火铺矿党委书记 矿长 ; 现任公司党委委员 副董事长 副总经理 曾任盘江矿务局山脚树矿助工 工长, 盘江煤电 ( 集团 ) 公司山脚树矿综采队技术负责人 副队长 采区区长 新井公司副总工程师 副总经理 山脚树矿副矿长 矿长, 公司副总经理, 盘江控股副总经理, 贵州林东矿业集团有限责任公司党委副书记 董事长 总经理 ; 现 53 / 182