股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 盘江股份 贵州盘江精煤股份有限公司 年年度报告 2018 年 4 月

2 公司代码 : 公司简称 : 盘江股份贵州盘江精煤股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 董事朱家道工作原因易国晶 三 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人易国晶 主管会计工作负责人桑增林及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张丽莉 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司实际情况, 公司董事会建议 2017 年度利润分配预案为 : 以公司 2017 年 12 月 31 日的股 本 1,655,051,861 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 3.5 元人民币 ( 含税 ), 共派发现金 57, 万元 公司本年度不送红股也不进行资本公积转增股本 本预案尚需提交公司年度股东大会审议 六 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划 发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性, 不构成公司对投 资者的实质承诺, 敬请广大投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施, 敬请投资者查阅第四节 经营 情况讨论与分析 中关于公司可能面对的风险等相关内容 十 其他 1 / 169

3 目录 第一节 释义... 3 第二节 公司简介和主要财务指标... 3 第三节 公司业务概要... 6 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 169

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 省国资委 指 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 盘江资本 指 贵州盘江国有资本运营有限公司 盘江控股 控股 ( 集团 ) 公司 指 贵州盘江投资控股 ( 集团 ) 有限公司 盘江煤电 指 贵州盘江煤电有限责任公司 马依公司 指 贵州盘江马依煤业有限公司 恒普公司 指 贵州盘江恒普煤业有限公司 盘江矿机 指 贵州盘江矿山机械有限责任公司 国投盘江 指 国投盘江发电有限公司 松河煤业 指 贵州松河煤业发展有限责任公司 首黔公司 指 贵州首黔资源开发有限公司 盘江置业 指 贵州盘江至诚置业有限公司 正业公司 指 贵州正业工程技术投资有限公司 宝硕股份 指 河北宝硕股份有限公司 盘江资产 指 贵州盘江资产管理有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 贵州盘江精煤股份有限公司盘江股份 Guizhou Panjiang Refined Coal Co.,Ltd. PJRC 易国晶 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 桑增林 梁东平 联系地址 贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥 电话 传真 电子信箱 @163.com pjldp@163.com 3 / 169

5 三 基本情况简介 公司注册地址 贵州省六盘水市红果经济开发区 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 公司董事会秘书处 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所盘江股份 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 签字会计师姓名 主要会计数据 2017 年 2016 年 上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 张再鸿 张睿睿 本期比上年 2015 年同期增减 (%) 营业收入 608, , , 归属于上市公司股东的净利润 87, , , 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 74, , 不适用 2, 经营活动产生的现金流量净额 89, , 不适用 55, 主要会计数据 2017 年末 2016 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2015 年末 归属于上市公司股东的净资产 644, , , 总资产 1,222, ,150, ,036, 总股本 165, , , / 169

6 ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2017 年 2016 年本期比上年同期增减 (%) 2015 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 加权平均净资产收益率 (%) 增加 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2017 年分季度主要财务数据 主要会计数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 第四季度 (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 145, , , , 归属于上市公司股东的净利润 26, , , , 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24, , , , 经营活动产生的现金流量净额 -9, , , , 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2017 年金额附注 ( 如适用 ) 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 -2, 老电厂 火电厂等各单位固定资产清理 / 169

7 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16, 稳岗补贴 电煤补贴 去产能补助等 4, 非货币性资产交换损益 54, 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 松河公司委托贷款利息 , 所得税影响额 -2, 合计 13, , 十一 采用公允价值计量的项目 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 10, , 可供出售金融资产 107, , , 合计 107, , , 十二 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 主要业务及经营模式公司主要从事煤炭的开采 洗选加工和销售以及电力的生产和销售, 主要产品为煤炭和电力 煤炭产品的经营模式 : 对开采出的原煤进行洗选加工, 获得的煤炭产品主要为精煤和混煤 其中, 精煤产品可分为焦煤 喷吹煤等, 主要供钢铁 化工行业使用 ; 混煤又称为动力煤, 是良好的燃料, 主要供电力 水泥等行业使用 电力产品经营模式 : 利用煤矿生产过程中的尾矿或废弃物, 进行低热值煤发电, 可以获得电力产品, 主要供下属矿区使用 ( 二 ) 行业情况说明公司所属行业为煤炭采选业 ( 中国证监会行业分类 ), 煤炭产品主要应用于电力 钢铁 水泥 化工四大行业, 既有能源属性, 也有化工属性 公司是目前贵州省唯一一家煤炭业上市公司, 也是贵州省煤炭行业的龙头企业, 为江南地区最大的煤炭生产企业 6 / 169

8 2017 年, 在世界经济复苏的外部环境下, 在我国宏观经济持续稳中向好的有利形势下, 在煤炭供给侧结构性改革的深入推进下, 煤炭实体经济呈现出需求增加 供给优化 库存下降 价格高位运行 效益增长的良好局面 公司坚持安全发展的理念, 狠抓安全管理和规范运作 ; 坚决贯彻落实转型发展的战略, 以科技创新为抓手, 推动产业转型升级, 以项目建设为重点, 做强做优做大煤炭主业 ; 坚持以市场为导向, 不断强化内部管理, 科学组织生产与调度, 严格落实降本增效等措施, 努力提升经济效益 ; 圆满完成了公司全年的工作任务 2018 年, 煤炭供给侧结构性改革进入新阶段 煤炭供给侧结构性改革的核心是全面提高煤炭供给体系质量, 逐步以总量性去产能为主, 转向结构性优产能为主, 实现落后产能尽快退 先进产能有序增, 实现供需动态平衡 通过深入实施煤炭供给侧结构性改革, 我国在煤炭安全生产保障水平 弹性生产机制 生产效率 竞争能力 清洁高效利用等方面将得到全面提升 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 1. 可供出售金融资产变动情况说明 1 公司持有宝硕股份 7, 万股, 根据 企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量 的相关规定, 公司将此投资按公允价值计量的可供出售金融资产进行核算,2016 年年末公允价值为 107, 万元 到 2017 年 9 月, 公司持有宝硕股份限售期为期一年届满 2017 年下半年, 宝硕股份股价持续下跌,2017 年 12 月 29 日收盘价 元 / 股, 公允价值为 73, 万元, 较 2016 年末公允价值减少 34, 万元 2 为提高资金使用效率, 根据 2017 年 8 月 25 日公司第五届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过的 关于参与认购盘江产业协同发展二号股权投资基金暨关联交易的议案, 在风险可控 确保资金安全的前提下, 公司以自有资金 1,000 万元作为优先级投资人参与认购由盘江资产发起设立的 盘江产业协同发展二号基金 根据 企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量 的相关规定, 公司将此投资按成本计量的可供出售金融资产进行核算 2. 在建工程变动情况说明 (1) 公司本年度新增中央预算内项目投资 10, 万元 ( 主要是 10 国债 12 国债 2014 年中央预算内投资项目 2015 年中央预算内投资项目等 ) 项目竣工达到转资条件, 验收转资的项目 1, 万元, 项目进度未达到转资条件的增加在建工程 8, 万元 (2) 盘江置业本年工程建设项目新增进度 19, 万元, 因项目尚未完工, 未能转资, 导致在建工程较上年度增加 19, 万元 3. 大额资产减值 (1) 在建工程减值准备 1 老屋基 上大压小 低热值煤热电联产项目减值说明 7 / 169

9 2014 年 5 月公司老屋基 上大压小 低热值煤热电联产动力车间项目 ( 以下简称 该项目 ) 在贵州省发改委正式立项, 2014 年 12 月 31 日取得贵州省发改委核准文件, 该核准文件有效期为二年 2015 年 6 月公司启动定向增发股票事项, 拟定向募集资金用于投资建设该项目 2016 年国家发改委 国家能源局出台了 关于促进我国煤电有序发展的通知 ( 发改能源 号 ) 和 关于建立煤电规划建设风险预警机制暨发布 2019 年煤电规划建设风险预警的通知 ( 国能电力 号 ) 等有关文件, 明确表明 存在电力冗余的省份, 未核准的项目暂缓核准, 核准未开工的项目暂缓开工建设 2016 年 12 月 22 日, 贵州省发改委批复同意该项目核准文件有效期延期至 2017 年 12 月 31 日 2017 年 7 月 7 日公司召开了第五届董事会 2017 年第一次临时会议, 会议同意终止非公开发行股票相关事项 ( 详见公司公告 ), 并获得股东大会审议通过 该项目前期共发生环境评价费 设计费 咨询服务费等费用 2, 万元, 但一直未开工建设, 已超过核准文件有效期 考虑到上述情况, 该项目应全额提取资产减值准备 截至 2017 年 12 月 31 日, 该项目共发生前期费用 2, 万元, 列 在建工程 科目, 全额计提减值准备 减少公司 2017 年度利润总额 2, 万元 2 马依公司基建项目减值情况说明公司于 2009 年发起投资设立马依公司, 其注册资本为 107,000 万元, 累计出资 78,650 万元, 持股 73.51% 由于国家政策调整因素, 马依公司一直未取得项目核准手续, 所有工程项目中断停止建设 停建后, 公司积极办理项目核准手续, 截至目前, 该项目核准手续尚未办理完毕 由于停建时间长, 导致所有已建的矿建 土建及安装工程 设备和材料都不同程度的受到损失 鉴于上述情况 2017 年 12 月马依公司临时股东会决定委托北京中天华资产评估有限责任公司对其资产进行评估, 并出具评估报告 ( 中天华咨询报字 2018 第 2002 号 ), 确认在建工程减值 马依公司申报的指定资产组账面值 112, 万元, 资产评估值为 107, 万元, 减值额为 4, 万元, 减值率为 3.88% 马依公司按评估值确认在建工程减值, 计提资产减值损失 4, 万元, 减少公司 2017 年度利润总额 4, 万元 ( 母公司按持股比例, 计提长期股权投资减值准备 3, 万元 ) (2) 长期股权投资减值准备公司于 2009 年参与投资设立首黔公司, 其注册资本为 20 亿元, 认缴出资 5 亿元, 实际出资 1.5 亿元 随着国家经济形势 产业政策发生变化, 国务院于 2016 年 2 月先后出台 关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见 ( 国发 号 ) 关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见 ( 国发 号 ), 原 煤钢电化一体化 项目已经不可能继续实施, 首黔公司生产经营建设活动全面停止, 资金断链, 财务状况不断恶化, 债务涉诉问题不断升级 公司作为首黔公司股东, 因其多起债务诉讼被债务人作为被告之一向法院起诉, 均被法院判决在其未履行出资本息范围内对首黔公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任 经统计, 截至 2017 年 12 月末, 首黔公司因债务到期无法偿还, 涉及公司的法律诉讼案件 9 起, 涉案金额 / 169

10 亿元, 公司实际已被冻结资金 1.96 亿元, 划走资金 0.77 亿元 公司积极与首黔公司其他股东沟通 协商, 目前暂未达成一致意见, 处于僵持状态 鉴于上述情况, 根据法院判决 律师事务所意见, 按照 企业会计准则第 2 号 长期股权投资 规定, 公司在未履行出资本息范围内, 将 3.5 亿元确认为对首黔公司的长期股权投资, 公司对首黔公司的长期股权投资成本变为 5 亿元 公司于资产负债表日对首黔公司长期股权投资进行减值测试, 并依据 企业会计准则第 8 号 资产减值 规定进行会计处理 根据北京中天华资产评估有限责任公司评估报告 ( 中天华咨询报字 2018 第 2003 号 ), 截至 2017 年 12 月 31 日, 首黔公司净资产评估值为 54, 万元, 按实际出资比例计算, 公司持有首黔公司股权投资价值为 25, 万元, 减值 22, 元, 扣除以前年度确认的投资损失及减值准备 4, 万元, 本年度确认减值准备 18, 万元 减少公司 2017 年度利润总额 18, 万元 4. 固定资产报废情况说明 (1) 公司所属分公司老屋基矸石发电厂, 装机容量 30MW,1994 年开始投产运行, 并于 2004 年进行技改后掺烧煤泥 随着国家环保新标准的出台, 老屋基矸石发电厂环保排放指标不达标 根据贵州省环境保护厅和六盘水市环境保护局的要求, 公司于 2014 年 12 月 31 日关停了老屋基矸石发电厂, 并进行了拆除 主要拆除物是房屋建筑物 构筑物和机器设备 2017 年末按照国家法律法规等有关规定对老屋基矸石发电厂资产组进行报废处置 截至 2017 年 12 月 31 日, 报废资产组账面原值共计 3, 万元, 账面净值 万元 经公司委托北京中天华资产评估有限责任公司对以上拟报废资产进行评估, 资产评估价值为 万元, 评估减值 万元 由于在实际处置后未产生净收入, 因此该资产组报废处置减少公司 2017 年度利润总额 万元 (2) 公司所属分公司火铺矸石发电厂, 装机容量 3 15MW, 2005 年 10 月正式投产运行 随着国家环保新标准的出台, 火铺矸石发电厂的除尘系统不能达到国家烟气排放标准 根据贵州省环境保护厅和六盘水市环境保护局要求, 公司于 2014 年 12 月 31 日对火铺矸石发电厂实施停产治理 公司与贵州新能源开发投资股份有限公司合作, 按合同能源管理模式对火铺矸石发电厂锅炉及环保设施进行环保技术改造 对相关设施进行了拆除, 拆除物主要是构筑物和机器设备 2017 年末按照国家法律法规等有关规定对火铺矸石发电厂相关资产组进行报废处置 截至 2017 年 12 月 31 日, 报废资产组账面原值共计 8, 万元, 账面净值 1, 万元 经公司委托北京中天华资产评估有限责任公司对以上拟报废资产进行评估, 该资产组评估价值为 万元, 评估减值 1, 万元 在实际处置后取得残值收入 万元, 该资产组报废减少公司 2017 年度利润总额 1, 万元 其中 : 境外资产 0( ), 占总资产的比例为 0% 三 报告期内核心竞争力分析 ( 一 ) 资源优势 9 / 169

11 公司所在的盘江矿区是我国规划建设的全国 14 个大型煤炭生产基地之一, 矿区煤炭资源储量丰富, 探明地质储量近 100 亿吨, 远景储量 383 亿吨, 炼焦煤储量占贵州省炼焦煤总储量的 47.97% 煤种齐全, 主要煤炭产品为 1/3 焦煤 主焦煤 动力煤, 是中国南方地区重要的大型炼焦煤和动力煤生产基地, 具有低灰 低硫 微磷 发热量高的显著特点, 是理想的冶金 化工和动力用煤 ( 二 ) 交通区位优势公司地处 攀西 - 六盘水资源开发区 的最南端, 被誉为金山角下的一颗明珠, 是国家确定的 攀西 - 六盘水资源综合开发区 西南和华南经济区域 和 南 ( 宁 ) 贵 ( 阳 ) 昆 ( 明 ) 经济区 的重要组成部份 交通便利, 境内有沪昆铁路 株六铁路 川黔铁路 内昆铁路 黔桂铁路 南昆铁路等铁路线成为贵州省的主要运输通道 其中, 南昆铁路东与湘桂铁路 黎湛铁路 南防铁路相接, 西与成昆铁路 贵昆铁路相连, 构成了中国西南地区最便捷的出海通路 通过该运输通道, 贵州的煤炭可方便快捷地运到北部湾港 防城港等港口进而出海 ( 三 ) 市场优势贵州省周边省区均为缺煤省份, 江南仅贵州为煤炭净调出省 贵州省区域市场进入壁垒高 北方主要产煤省份很难补给贵州及周边缺煤省份 北方煤进入贵州省, 需克服远距离运输高成本等因素 一是运输距离较远, 造成物流成本居高难下, 煤炭产品缺乏竞争优势 ; 二是北煤南下需要协调沿线几个铁路局, 而当前铁路运力非常紧张, 无法满足运输需求 公司除了承担贵州省内电煤供应保障任务, 还与周边的攀钢 昆钢等钢厂进行战略联盟, 签订相对稳定的价格协议, 形成了长期稳定的市场供应伙伴关系 ( 四 ) 技术优势公司始终坚持创新驱动, 加快煤炭转型升级, 通过 50 年的生产实践, 形成了一套较为完整并在国内领先, 且适应南方复杂地质高瓦斯突出煤层条件下的煤炭开采 瓦斯治理及综合利用 煤炭洗选等一系列自主技术, 形成了在长江以南的独特优势 在煤炭开采方面, 公司全面实现综合机械化开采, 正在实施煤炭自动化少人工作面开采示范项目, 自动化水平加速提升, 单产单进水平不断提高, 技术水平在西南乃至国内皆属领先水平 在瓦斯治理方面, 开展了突出煤层上下解放层开采瓦斯综合治理技术应用 松软突出煤层护 封 联瓦斯治理技术体系研究 在煤炭洗选方面, 推广重介旋流器选煤 煤泥干燥技术, 提高了精煤回收率和综合回收率, 洗煤技术 工艺水平居国内前列 ( 五 ) 大股东优势公司控股股东为盘江控股, 实际控制人为盘江资本, 最终控制人为贵州省国资委 公司作为贵州省大型能源集团下属的 A 股上市公司, 在资源 人员配置等方面将得到股东和实际控制人的大力支持, 通过整合集团内部的各类资源, 公司的优势将逐步显现, 未来竞争力将显著提升 10 / 169

12 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 2017 年, 公司认真贯彻落实中央 省经济工作会议精神, 围绕落实董事会确定的工作目标, 以安全生产为重点, 以经济效益为中心, 强基固本 扎实工作, 稳中求进, 有序推进公司的持续健康发展, 全面实现了公司确定的生产经营目标 主要开展了以下工作 : ( 一 ) 狠抓安全管理, 实现安全发展认真贯彻落实习近平总书记 李克强总理关于安全生产系列重要指示批示精神, 坚持 不出事故 的底线思维, 把安全工作摆在一切工作的首位, 把保护职工生命安全作为最神圣的职责, 把 零死亡 作为最崇高的目标, 认真落实安全主体责任, 不断夯实安全基础, 严格现场管控, 全年杜绝了较大及以上事故, 保持了平稳局面, 实现了安全发展 ( 二 ) 加强生产组织管理, 努力完成生产任务一是精心谋划采掘接续, 保证接续正常 配采合理 生产有序, 确保生产持续稳定 二是强化任务观念, 在合理制定年度生产计划的基础上, 强化时间和任务观念, 抓好当期计划落实 三是抓好瓦斯利用及发电工作, 把瓦斯作为优质资源, 坚持煤与瓦斯共采 变废为宝 以用促抽 ( 三 ) 加强经营管理, 保持经营工作平稳运行一是继续推行全面预算管理, 严格执行招投标制度, 突出抓好提质增收增效 开源节流等工作, 强化可控成本考核, 严格控制非生产成本支出 二是加强资金管理, 强化会计基础工作, 严格内控制度资金审批程序, 加大专项审计力度, 进一步规范资金管理, 防范各类经营风险 三是坚持问题导向, 全力抓好煤质运销工作, 加大细分市场调研力度, 积极拓展新市场 开辟新用户 同时抢抓煤市回暖机遇, 加大货款回收力度 ( 四 ) 狠抓重点工作落实, 推进企业持续健康发展一是坚持创新驱动, 提高科技兴企能力 积极开展煤泥清洁高效综合利用 煤矿辅助运输系统机械化 煤矿主运输系统自动化 高突低透气性煤层增透, 以及矿压大返修周期短巷道支护技术研究 五项 科技攻坚, 实现降低安全风险 降低生产成本 降低劳动强度 提高效率和效益, 推动安全高效矿井建设 积极探索煤矿开采新工艺 新技术 新装备, 重点开展充填开采技术 露天开采技术研究, 推广使用机械化巷修和全岩巷道机械施工炮眼技术, 有效降低劳动强度, 提高单进水平 二是有序推进重点工程项目建设, 重点加快金佳矿佳竹箐采区建设, 加快推进恒普公司发耳二矿 马依公司马依西一井项目手续办理 ; 继续推进煤炭地下气化项目, 探索在地质复杂条件下的煤炭开采方法 完成火铺电厂二期 3 # 炉技改 盘江电力公司及盘江置业设立手续办理等工作 三是抓好环境保护工作 把安全与环保作为公司的两条底线, 建立健全各类环保制度并加大投入, 逐步补齐环保短板 ( 五 ) 深化内部改革, 增强企业活力一是做好机构改革工作 按照 职能相同或相近归并 原则, 对二级单位机构进行整合, 科学设置管理层级, 减少管理岗位职数, 提高机构运行质量 二是推进 三项制度 改革 继续完善工资收入分配制度, 坚持工资分配适度向生产一线 关键岗位 关键工种和技术人员倾斜原则, 11 / 169

13 通过经济杠杆作用, 调动职工工作的积极性 同时按照 增加一二线劳动力, 减少地面及机关人 员 的要求, 进一步优化人员结构 二 报告期内主要经营情况 报告期内, 公司生产原煤 万吨, 生产商品煤 万吨, 销售商品煤 万吨 ( 含 外购商品煤 万吨 ); 实现营业收入 608, 万元, 与上年同期相比增加 55.36%; 利润 总额 102, 万元 ; 归属于母公司所有者净利润 87, 万元 主要产品 生产量 ( 万吨 ) 销售量 ( 万吨 ) 销售收入 ( 万元 ) 销售成本 ( 万元 ) 毛利 ( 万元 ) 精煤 , , , 其中 : 外购精煤 , , 自产精煤 , , , 混煤 , , , 其中 : 外购混煤 , , 自产混煤 , , , 原煤直销 其中 : 外购原煤直销 自产原煤直销 合计 , , , ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 608, , 营业成本 391, , 销售费用 1, , 管理费用 65, , 财务费用 8, , 经营活动产生的现金流量净额 89, , 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -64, , 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -18, , 研发支出 2, , 税金及附加 30, , 资产减值损失 23, , 投资收益 , / 169

14 营业外收入 , 营业外支出 2, , 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 煤炭 584, , 增加 个百分点 电力 9, , 减少 8.60 个百分点 机械 28, , 减少 1 个百分点 合计 622, , 增加 个百分点 内部抵消 31, , 抵消后合计 591, , 增加 个百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 精煤 467, , 增加 个百分点 混煤 ( 含原煤直销 ) 116, , 增加 个百分点 电力 9, , 减少 8.60 个百分点 机械 28, , 减少 1 个百分点 合计 622, , 增加 个百分点 内部抵消 31, , 抵消后合计 591, , 增加 个百分点 主营业务分地区情况 分地区营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 贵州 208, , 增加 8.31 个百分点 云南 90, , 增加 个百分点 广西 87, , 增加 个百分点 四川 224, , 增加 个百分点 其他地区 11, , 增加 1.75 个百分点 合计 622, , 增加 个百分点 内部抵消 31, , 抵消后合计 591, , 增加 个百分点 13 / 169

15 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 分行业 分产品情况说明 : 2017 年, 公司实现主营业务收入 591, 万元, 较同期 378, 万元增收 212, 万元, 增加 56.29%, 主要原因是 ( 无特殊说明, 均为外销收入分析 ): 自产煤炭产品销售价格较同期上涨, 公司自产商品煤销售收入较同期增加 184, 万元 外购商品煤收入较同期增加 25, 万元, 主要是外购商品煤量及煤价较同期增加所致 电力收入较同期增收 万元 机械类产品较同期增收 3, 万元, 主要是公司下属子公司矿机公司本年加大外部销售力度, 设备修理 租赁方面收入较同期均有所增长 分地区情况说明 : 2017 年, 因贵州省保障省内电煤, 公司产品结构大幅调整, 水泥煤, 省外电煤销量大幅下降, 省内电煤销量大幅上升 贵州地区省内电煤销量大幅上升, 同比增加销售收入 3.89 亿元 云南地区因混煤价格上涨, 同比增加销售收入 4.00 亿元 广西地区因精煤价格上涨, 同比增加销售收入 3.66 亿元 四川地区因精煤价格上涨, 同比增加销售收入 9.83 亿元 其他地区因湖南 江西的市场供应量减少, 同比减少收入 0.44 亿元 (2). 产销量情况分析表 主要产品生产量销售量库存量 生产量比上年增减 (%) 销售量比上年增减 (%) 库存量比上年增减 (%) 一 原煤 ( 万吨 ) 其中 : 自产原煤 二 精煤 ( 万吨 ) 其中 : 自产精煤 三 混煤 ( 万吨 ) 其中 : 自产混煤 产销量情况说明 公司本年外购煤销量合计 万吨, 其中 : 精煤 万吨, 混煤 万吨 (3). 成本分析表 单位 : 万元 分行业情况 分 行 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 材料 46, , 职工薪酬 157, , 电力 30, , / 169

16 折旧费 7, , 煤 炭 提取的井巷工程费 2, , 提取的维简费 6, , 地塌费 10, , 提取的安全费 33, , 外购煤成本 57, , 其他支出 27, , 合计 378, , 材料 5, , 电 力 职工薪酬 2, , 折旧费 其他支出 2, , 合计 9, , 材料 13, , 机 械 职工薪酬 3, , 电力 折旧费 2, , 其他支出 1, , 合计 21, , 成本分析其他情况说明 营业成本 391, 万元, 较同期 299, 万元超支 91, 万元, 增幅 30.64%, 其中 : 1 煤炭业务营业成本 378, 万元, 较同期 288, 万元增加 90, 万元, 增幅 31.22%, 主要是 : 材料费 : 较同期增支 14, 万元, 增幅 43.37%, 主要原因 : 一是报告期内原材料采购价格大幅上涨, 钢材 电缆等主要材料涨幅达 35%, 增加材料成本 ; 二是执行国家新安全标准, 增加安全体检及 双控 原材料投入 ; 三是在生产过程中引进新技术, 提高劳动效率, 增加新技术材料投入 职工薪酬 : 较同期增支 33, 万元, 增幅 27.12%, 主要是本年经济效益好转, 提高职工收入所致 电费 : 较同期增支 5, 万元, 增幅 24.27%, 主要是矿井的延深开采, 深度不断增加, 水平提升, 接力排水 通风网络长 负压大等造成供电线路加长, 负荷加大, 电量增加所致 外购煤成本 : 较同期增支 25, 万元, 增幅 76.45%, 主要是外购商品煤量增加及商品煤价格上涨所致 15 / 169

17 其他支出 : 较同期增支 11, 万元, 增幅 77.11%, 主要原因 : 一是按照贵州省矿山地质 灾害和地质环境治理恢复保证金管理办法 ( 黔府办函 ) 文件, 计提矿山环境治理保证 金 6, 万元 ; 二是报告期内公司响应环保要求, 积极推进和谐矿区建设, 加大改善矿区生产 生活环境, 投入增加 2, 万元 ; 三是设备管理及技术维护费增支 3, 万元 2 电力业务营业成本 9, 万元, 较同期 5, 万元增支 4, 万元, 增幅 75.40%, 主要是 2017 年火电厂二期技改完工, 恢复三炉三机运行, 发电量增加所致 3 机械业务营业成本 21, 万元, 较同期 14, 万元增支 7, 万元, 增幅 50.35%, 主要是矿机公司本年在机械租赁 修理等业务上积极开拓外部市场, 收入增长的同时导致成本增加 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 386, 万元, 占年度销售总额 63.61%; 其中前五名客户销售额中关 联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0 % 客户名称 销售收入 ( 万元 ) 占公司销售收入的比例 (%) 是否关联方 A 118, 否 B 105, 否 C 86, 否 D 39, 否 E 37, 否 合计 386, 前五名供应商采购额 110, 万元, 占年度采购总额 46.42%; 其中前五名供应商采购额 中关联方采购额 33, 万元, 占年度采购总额 13.92% 供应商名称采购额 ( 万元 ) 占公司采购额的比例 (%) 是否关联方 其他说明无 A 57, 否 B 19, 否 C 12, 是 D 11, 是 E 9, 是 合计 110, 费用 16 / 169

18 销售费用 :2017 年公司销售费用 1, 万元, 较同期 1, 万元节支 万元, 降幅 39.86%, 主要原因有两点 : 一是由于保省内电煤, 省外商品煤运量减少导致本年运量减少, 同时代理费标准降低, 物流代理服务费节支 万元 ; 二是上年度销售费用中含一票结算运费 万元, 本年未含 管理费用 :2017 年公司管理费用 65, 万元, 较同期 55, 万元增支 9, 万元, 增幅 17.17%, 主要原因 : 一是由于职工薪酬增支 9, 万元 ; 二是由于房产税 车船使用税 土地使用税 印花税等核算科目调整, 减少 1, 万元 ; 三是加大了综采综掘设备的维护保养, 修理费较同期增加 2, 万元 ; 四是 2017 年煤矿棚户区改造工程基本完工, 棚户区改造配套资金较同期减少 3, 万元 ; 五是矿区环境改造等支出增加 2, 万元 财务费用 :2017 年公司财务费用 8, 万元, 较同期 6, 万元超支 万元, 增幅 22.15%, 主要是本年短期借款增加导致利息费用增加 万元, 设定受益计划利息费用增加 118 万元, 现金折扣收入减少 万元所致 税金及附加 30, 万元, 较同期 18, 万元增加 12, 万元, 增幅 67.05%, 主要原因 : 一是收入同比上涨, 收入相关税金增加 ; 二是 2017 年 6 月公司所在地撤县建市, 根据 国家税务总局关于撤县建市城市维护建设税适用税率问题的批复 税总函 号文件, 公司城建税计提比例自 6 月起调至 7%( 原 5%), 城市维护建设税同比增加 ; 三是根据财政部财会 号文件规定, 自 2016 年 5 月起房产税 土地使用税 车船使用税 印花税由 管理费用 科目调至 税金及附加 科目核算, 所致 资产减值损失 23, 万元, 较同期 48,813.3 万元减少 24, 万元, 降幅 51.03%, 主要是本期计提坏账准备 -1, 万元, 较同期减少 38, 万元 ; 计提长期股权投资减值 18, 万元, 较同期增加 14, 万元 ; 固定资产减值准备较同期减少 6, 万元 ; 在建工程减值准备较同期增加 6, 万元 大额资产减值情况详见第三节公司业务概要中报告期内公司主要资产发生重大变化情况说明 2 大额资产减值 投资收益 万元, 较同期 56, 万元减少 56, 万元, 降幅 99.63%, 主要是上年同期宝硕股份以定向增发股票方式收购公司持有的华创证券股份, 公司转而持有 A 股上市公司宝硕股份 7,157 万股, 该业务导致投资收益增加 54, 万元 ; 公司按权益法确认的联营企业投资收益较同期减少 1, 万元 营业外收入 万元, 较同期 4, 万元减少 3, 万元, 降幅 80.83%, 主要是根据 2017 年 5 月下发 企业会计准则 16 号 政府补助, 公司将收到的与日常经营活动相关的收益性政府补助, 计入 其他收益 科目, 营业外收入中政府补助同比减少 3, 万元 营业外支出 2, 万元, 较同期 1, 万元增加 万元, 增幅 24.56%, 主要是固定资产处置损失较同期有所增加 3. 研发投入 研发投入情况表 17 / 169

19 单位 : 万元 本期费用化研发投入 2, 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 2, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 0.41 公司研发人员的数量 435 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 2.02 研发投入资本化的比重 (%) 0 情况说明 公司围绕年度经营目标, 坚持科技兴企, 坚持实施创新驱动发展战略, 强化关键技术攻坚, 大力推广研发新技术 新工艺, 以安全 环保 节能为目标改进生产方式, 探索新的煤炭生产模 式, 推动公司可持续发展 2017 年公司主要研发项目有 : 矿井辅助运输推广使用单轨吊示范项目 高效气化关键技术 综合自动化技术研究 高预紧力支护系统及巷道加固技术研究 突出危险区 域局部动态实时监测技术研究及乳化泵站变频节能技术研究 4. 现金流 (1) 经营活动产生的现金流量净额 89, 万元, 较同期 -9, 万元增加 99, 万元, 主要是报告期煤炭市场行情较好, 煤炭收入增加, 本年收到的现款及票据到期款相应增加 所致 (2) 投资活动产生的现金流量净额 -64, 万元, 较同期 -15, 万元多支出 48, 万元, 变动幅度 %, 主要是本年对参股公司出资 ( 首黔公司 ), 导致支付其他与 投资活动有关的现金增加所致 (3) 筹资活动产生的现金流量净额 -18, 万元, 较同期 31, 万元减少 50, 万元, 主要是本年现金股利分配及银行贷款利息增加所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 单位 : 万元 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 流动资产合计 452, , / 169

20 其中 : 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 10, 应收票据 259, , 应收账款 60, , 存货 11, , 其他流动资产 非流动资产合计 770, , 其中 : 可供出售金融资产 74, , 长期股权投资 76, , 固定资产 281, , 在建工程 204, , 无形资产 81, , 递延所得税资产 50, , 资产合计 1,222, ,150, 流动负债合计 395, , 其中 : 短期借款 125, , 应付票据 27, , 应付账款 90, , 预收款项 15, , 应付职工薪酬 25, , 应交税费 19, , 应付利息 其他应付款 85, , 一年内到期的非流动负债 5, , 非流动负债合计 153, , 其中 : 长期应付款 10, , 专项应付款 20, , 预计负债 1, 递延收益 1, , 递延所得税负债 8, , 负债总计 548, , 其中 : 付息债务 125, , 归属于母公司所有者权益合计 644, , 其中 : 其他综合收益 -15, , 专项储备 23, , / 169

21 未分配利润 149, , 所有者权益合计 674, , 其他说明 (1) 资产分析 : 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 : 较年初增加 10,000 万元, 主要是 2017 年 12 月购买工商银行发行的 14 天短期理财 10,000 万元所致 应收票据 : 较年初增加 33, 万元, 增幅 15.09%, 主要是本年煤炭市场行情较好, 销售收入增加, 票据结算增加所致 应收账款 : 较年初减少 6, 万元, 降幅 10.16%, 主要是本年加大煤炭销售回款力度, 回款情况较上年有所好转所致 存货 : 较年初增加 3, 万元, 增幅 36.23%, 主要是原材料价格上涨, 库存储备物资增加 3, 万元 其他流动资产 : 较年初减少 万元, 降幅 36.85%, 主要是预缴所得税较年初减少 万元 可供出售金融资产 : 较年初减少 33, 万元, 降幅 30.96%, 主要是本年公司持有 A 股上市公司河北宝硕股份有限公司 7, 万股股份, 由于下半年股价持续下跌, 年末公允价值为 73, 万元, 较年初公允价值减少 34, 万元 ; 报告期内公司以自有资金 1,000 万元购买 盘江产业协同发展二号基金, 以成本法核算, 较同期增加 1, 万元 长期股权投资 : 较年初增加 15, 万元, 增幅 25.32%, 主要是本年确认对首黔公司长期股权投资 3.5 亿元, 同时计提减值准备 18, 万元 固定资产 : 较年初减少 4, 万元, 降幅 1.65%, 主要是公司新增资产原值 33, 万元, 累计折旧 35, 万元, 报废固定资产净值 2, 万元 在建工程 : 较年初增加 25, 万元, 增幅 14.55%, 主要是盘江置业本年工程建设项目新增进度 19, 万元 ; 本年度新增中央预算内投资项目工程进度 10, 万元 ; 报告期内计提在建工程减值准备 6, 万元, 详见第三节公司业务概要中报告期内公司主要资产发生重大变化情况说明 2 大额资产减值 无形资产 : 较年初减少 6, 万元, 降幅 6.97%, 主要是本期新增无形资产 万元, 摊销 6, 万元 递延所得税资产 : 较年初增加 4, 万元, 增幅 10.42%, 主要是本年资产减值准备较去年增加 18, 万元, 递延所得税资产相应增加 2, 万元 ; 递延收益等国补资金可抵扣暂时性差异减少 10, 万元, 递延所得税资产相应减少 1, 万元 ; 折旧差异调整可抵扣暂时性差异增加 18, 万元, 递延所得税资产相应增加 2, 万元 ; 矿山环境恢复治理保证金可抵扣暂时性差异增加 6, 万元, 递延所得税资产相应增加 1, 万元 (2) 负债分析短期借款 : 较年初增加 30, 万元, 增幅 32.57%, 主要是公司为补充流动资金不足, 新增短期借款所致 20 / 169

22 应付票据 : 较年初减少 1, 万元, 降幅 6.72%, 主要是本年原材料价格上涨, 增加供应商现金结算比例, 票据支付相对有所减少 应付账款 : 较年初增加 20, 万元, 增幅 29.97%, 主要是本年材料价格上涨, 项目投资增加, 应付账款相应增加所致 预收款项 : 较年初增加 1, 万元, 增幅 12.62%, 主要是预收煤款增加 应付职工薪酬 : 较年初减少 万元, 降幅 0.07%, 与同期比基本持平 应交税费 : 较年初增加 5, 万元, 增幅 42.57%, 主要是本年末未交增值税较上年减少 7, 万元, 未交企业所得税较上年增加 13, 万元所致 应付利息 : 较年初减少 万元, 降幅 57.69%, 主要是预提到期一次性还本付息短期借款利息减少所致 其他应付款 : 较年初增加 5, 万元, 增幅 7.15% 一年内到期的非流动负债 : 较年初减少 11, 万元, 降幅 70.38%, 主要是一年内到期的长期借款减少 12, 万元 长期应付款 : 较年初增加 6, 万元, 增幅 %, 主要是本年新增提取矿山环境恢复治理保证金 6, 万元 专项应付款 : 较年初减少 5, 万元, 降幅 21.40%, 主要是使用老屋基矿去产能专项奖补资金 7, 万元, 减少专项应付款 ; 收到 三供一业 补助资金 1,002.60, 收到煤矿安全改造及瓦斯治理示矿井项目资金 1, 万元增加专项应付款 预计负债 : 较年初减少 1,102.5 万元, 主要是本年将对首黔公司出资义务不足 3.5 亿元范围内承担的首黔公司诉讼债务确认为长期股权投资, 原诉讼产生的预计负债冲回 递延收益 : 较年初减少 2, 万元, 降幅 54.66%, 主要是本年将政府补助转入当期损益所致 递延所得税负债 : 较年初减少 5, 万元, 降幅 38.29%, 主要是公司持有宝硕股份, 由于股价持续下跌, 公司可供出售金融资产公允价值减少造成的递延所得税负债减少 单位 : 万元 项目本期期末上期期末 同比 增减额增减幅 (%) 资产 1,222, ,150, , 负债 548, , , 其中 : 付息债务 125, , , 股东权益 674, , , 其中 : 归属于母公司的股东权益 644, , , 资本负债比 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司资本负债比 ( 付息债务总额 /( 付息债务总额 + 权益总额 )) 21 / 169

23 为 15.72%, 比年初增加 1.45 个百分点, 但是公司的付息债务总额仍处于较低水平 (3) 所有者权益分析 : 其他综合收益 : 较年初减少 29, 万元, 主要是可供出售金融资产公允价值变动所致 专项储备 : 较年初增加 10, 万元, 主要是本年专项储备提取 39, 万元, 使用 29, 万元所致 未分配利润 : 较年初增加 39, 万元, 主要是本年归属于母公司净利润 87, 万元, 提取盈余公积 8, 万元, 分配 2016 年现金股利 39, 万元所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 (1) 冻结资金 19, 万元 1 公司参股的首黔公司与交通银行股份有限公司六盘水分行签订 固定资产贷款合同 与 开立国内信用证合同, 首黔公司未能按约履行到期债务, 交行六盘水分行将首黔公司及其股东起诉至贵州省六盘水市中级人民法院 ( 以下简称 六盘水市中院 ) 公司于 2017 年 7 月收到六盘水市中院签发的 (2017) 黔 02 民初 67 号 民事裁定书, 交通银行股份有限公司六盘水分行于 2017 年 6 月 27 日向六盘水市中院提出财产保全申请, 请求对首黔公司 首钢产投 本公司及水钢公司的财产在 88,497, 元的价值范围内进行保全, 担保人交通银行股份有限公司贵州省分行为申请人提供担保 2017 年 7 月 3 日, 六盘水市中院作出 (2017) 黔 02 民初 67 号 民事裁定书, 裁定如下 : 查封 ( 冻结 ) 被申请人价值 88,497, 元以内的财产, 期限为 2 年 2017 年 7 月 31 日, 六盘水中院冻结公司银行存款 8, 万元 2 公司参股的首黔公司与正业公司签订相关工程的 建设工程合同, 由于首黔公司未能按约完全支付相应的工程款, 正业公司将首黔公司及其股东起诉至贵州省高级人民法院 ( 以下简称 贵州省高院 ) 2016 年 7 月 6 日, 贵州省高院作出 (2015) 黔高民初第 14 号判决书, 判令首黔公司在判决生效 15 日内支付正业公司工程款 5, 万元 履约保证金 万元及其逾期利息, 首黔公司股东在未出资义务本息范围内对不能清偿的部分承担补充赔偿责任 首黔公司未执行判决,2017 年 5 月 16 日, 贵州省高院下发 (2017) 黔执 51 号执行裁定书, 指定由贵阳市中院执行 (2015) 黔高民初第 14 号判决 公司于 2017 年 10 月收到贵州省中级人民法院执行通知书 ((2017) 黔 01 执 692 号 ) 依据生效的 贵州省高级人民法院民事判决书 ((2015) 黔高民初字第 14 号 ), 贵阳市中级人民法院受理了申请执行人正业公司申请执行被执行人首黔公司 首钢产投 本公司及水钢公司工程款纠纷一案 因在执行过程中, 贵阳市中级人民法院向被执行人首黔公司 首钢产投 本公司 水钢公司发出执行通知书, 责令被执行人履行生效法律文书确定的义务, 但被执行人至今仍未履行 故裁定冻结 划拨被执行人首钢产投 本公司 首钢集团存款 68,047, 元, 如其银行存款不足, 则查封 扣押 拍卖 变卖等值财产 2017 年 9 月 28 日, 贵阳市中院冻结本公司银行存款 6, 万元 22 / 169

24 3 公司参股的首黔公司与正业公司签订相关工程的 建设工程合同, 由于首黔公司未能按约完全支付相应的工程款, 正业公司将首黔公司及其股东起诉至六盘水中院 2015 年 9 月 20 日, 六盘水中院作出 (2015) 黔六中民初第 号判决书, 判令首黔公司在判决生效 3 个月内支付正业公司工程款 3, 万元及其逾期利息, 首黔公司股东在未出资义务本息范围内对不能清偿的部分承担补充赔偿责任 首黔公司不服判决, 上诉至贵州省高院, 贵州省高院于 2016 年 7 月 6 日作出 (2015) 黔高民終字第 152 号终审判决, 判令首黔公司在判决生效 15 日被支付正业公司工程款 3, 万元及其罚息, 其余事项维持原判 2017 年 12 月 19 日, 贵阳市中院依据已生效的执行裁定书 (2017) 黔 01 执 974 号冻结我公司银行存款 3,900 万元 (2) 其他货币资金受限 4, 万元, 为银行签发银行承兑汇票保证金 (3) 应收票据受限 12, 万元, 为公司以银行承兑汇票质押方式从招商银行取得短期借款 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 公司煤炭业务主要经营财务数据如下 :( 抵消内部交易 ) 项目 本期数 上期数 增减幅度 (%) 商品煤产量 ( 万吨 ) 商品煤销量 ( 万吨 ) 营业收入 ( 万元 ) 580, , 营业成本 ( 万元 ) 374, , 销售价格 ( 元 / 吨 ) 毛利 ( 万元 ) 205, , 毛利率 (%) 煤炭行业经营性信息分析 1. 煤炭主要经营情况 煤炭主要经营情况如下 ( 抵消内部交易 ): 煤炭品种 产量 ( 吨 ) 销量 ( 吨 ) 销售收入 销售成本 毛利 动力煤 (1) 外购 233, , , (2) 自产 3,185, ,074, , , , 焦煤 23 / 169

25 (1) 外购 390, , , (2) 自产 3,507, ,498, , , , 合计 6,692, ,197, , , , 煤炭储量情况 主要矿区 资源储量 ( 吨 ) 可采储量 ( 吨 ) 火铺矿 307,708, ,074, 月亮田矿 144,110, ,314, 山脚树矿 340,097, ,867, 土城矿 409,327, ,969, 金佳矿 510,698, ,199, 马依公司 ( 待建 ) 3,218,750, 恒普公司 ( 待建 ) 1,257,150, 合计 6,187,840, ,045,423, 其他说明 上述资源储量的计算标准是依据 煤 泥炭地质勘查规范 (DZ/T ) 规定的煤 泥 炭资源 / 储量分类条件和估算原则 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期内公司对参股公司投资 35, 万元, 较同期增加 35, 万元, 增幅 100%; 对子公司注入资本金 28, 万元, 较同期增加 26, 万元, 增幅 1,346.47% (1) 重大的股权投资 1 根据 2016 年 2 月 25 日公司第四届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过的 关于投资设立贵州盘江电力有限公司的议案, 公司成立全资子公司贵州盘江电力有限公司, 于 2016 年 3 月 24 日在六盘水市盘县进行工商登记并取得营业执照, 拟定注册资本 12,500 万元,2017 年度实际出资 2,000 万元 2 根据 2016 年 11 月 22 日公司第四届董事会 2016 年第九次临时会议审议通过的 关于投资设立贵州盘江置业有限公司的议案, 公司成立全资子公司贵州盘江至诚置业有限公司, 于 2016 年 12 月 8 日在盘州市市场监督管理局登记并取得营业执照, 注册资本为 20,000 万元 6 至 10 月实际出资 20,000 万元 24 / 169

26 根据 2017 年 12 月 29 日公司第五届董事会 2017 年第五次临时会议审议通过的 关于向全资子公司增加注册资本的议案, 同意公司以自有资金向盘江置业增加注册资本 2,000 万元, 注册资本由 20,000 万元变更为 22,000 万元, 新增注资款用于响应省政府产业扶贫的号召, 于 2017 年 10 月 29 日投资设立了贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司 ( 以下简称 小黄牛公司 ), 小黄牛公司注册资本为 2,000 万元, 盘江置业认缴 1,500 万元, 占其 75% 股权 ; 盘州市普田小毕舍村农民专业合作社认缴 500 万元, 占其 25% 股权 由小黄牛公司作为投资主体, 在盘州市普田乡小毕舍村投资建设一个扶贫养殖项目, 该项目一期投资 2,000 万元, 新增注资款项尚未支付 3 根据公司第三届董事会 2012 年第六次临时会议决议及 2017 年 1 月 19 日召开的贵州恒普煤业有限公司股东会 2017 年第一次会议决议, 公司按 90% 持股比例需对恒普公司增加注册资本金 1,800 万元 2 至 10 月累计注资 1,800 万元 4 根据 2011 年 9 月 20 日召开的公司第三届董事会 2011 年第四次临时会议审议通过的 关于设立贵州盘江矿山机械有限公司的议案, 为满足全资子公司贵州盘江矿山机械有限公司业务发展需要, 公司 8 月追加注入资本金 5, 万元, 追加注资后公司对盘江矿机累计注资达 29, 万元, 盘江矿机注册资本变更为 30,000 万元 5 由于公司参股公司首黔公司涉诉, 公司因对首黔公司未足额履行出资义务, 被法院判令对首黔公司涉诉债务承担补充赔偿责任 根据律师意见 在首黔公司及其他股东无可供执行的财产来保障盘江股份的追索有效实现的情况下, 盘江股份课件被执行的资产调整为对首黔公司的出资, 以完成之前未尽的出资义务 经审慎考虑, 公司于 12 月份对首黔公司未出资本金 3.5 亿元确认长期股权投资, 期末对首黔公司长期股权投资初始成本合计 5 亿元 (2) 重大的非股权投资 报告期公司以自有资金购买基金 1,000 万元, 详见第三节公司业务概要中报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 1. 可供出售金融资产变动情况说明 (3) 以公允价值计量的金融资产 详见第三节公司业务概要中报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 1. 可供出售金融资产变动情况说明 ( 六 ) 重大资产和股权出售 25 / 169

27 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 子公司名称 业务性质 持股比例 (%) 注册资本 ( 万元 ) 期末总资产 ( 万元 ) 期末净资产 ( 万元 ) 净利润 ( 万元 ) 贵州盘江马依煤业有限公司煤炭开采, 洗选加工, 煤炭产品 煤化工产品销售, 煤矿用品生产销售等 , , , , 贵州盘江恒普煤业有限公司煤炭开采与销售 煤化工产品销售 煤矿用品生产与销售 90 30, , , 贵州松河煤业发展有限责任公司原煤开采 洗选精煤 特殊加工煤 焦炭 35 64, , , , 贵州盘江矿山机械有限责任公司 机电产品加工制造与修理 ; 设备的租赁与服务 ; 设备的承修 包修与服务 ; 综采综掘设备安装 回收与维护 ; 工业设备检测与实验 ; 技术服务与技能培训 ; 配件 ; 井下反井工程施工 ; 矿用井巷支护产品 , , , 国投盘江发电有限公司煤矸石发电 45 51, , , , 贵州首黔资源开发有限公司贵州盘江集团财务有限公司贵州盘江至诚置业有限公司贵州盘江电力有限公司 煤炭资源开发 加工及销售 ; 焦炭产品生产及销售 ; 焦化产品生产及销售 ; 发电等 对成员单位办理财务和融资顾问 信用鉴证及相关的咨询 代理业务 ; 协助成员单位实现交易款项的收付 ; 经批准的保险代理业务 ; 对成员单位提供担保 ; 办理成员单位之间的委托贷款等 不动产买卖与租赁 ; 物业管理 ; 房产中介服务 ; 酒店经营与管理 ; 森林休闲养生度假项目 ; 林地食用菌种植项目 ; 生态养殖项目等 发电 配电 供电 购电 售电 供热 新能源, 供电线路建设及检修, 电力检修, 灰渣综合利用等 , , , , , , , , , , , , , , / 169

28 (1) 贵州盘江马依煤业有限公司成立于 2009 年 1 月 19 日, 是由公司 贵州粤黔电力有限责任公司 贵州省煤田地质局共同投资成立的煤炭企业, 该公司注册资本 107,000 万元, 其中公司出资 78,650 万元, 持股比例为 73.51% 该项目设计总规模为 1080 万吨 / 年, 项目分两期建设, 一期工程 480 万吨 / 年, 马依西一井和马依东一井各 240 万吨 / 年, 二期工程 600 万吨 / 年, 马依西一井和马依东一井各 300 万吨 / 年 截止 2017 年 12 月, 该项目累计完成投资 107, 万元 2014 年 5 月, 国家发改委批复了 贵州盘江矿区南区总体规划,2016 年公司制定了 贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井化解过剩产能方案, 已取得贵州省能源局 关于对贵州盘江国有资本运营有限公司火烧铺煤矿等煤矿生产能力核减的批复 去产能矿井产能指标交易的协议 黔能源煤炭 号, 马依西一井项目申请报告已报国家能源局进行项目核准 2017 年对马依公司资产计提减值 4, 万元, 详见第三节公司业务概要中报告期内公司主要资产发生重大变化情况是说明 2. 大额资产减值情况说明 项下 (1) 在建工程减值准备 (2) 贵州盘江恒普煤业有限公司成立于 2009 年 1 月 19 日, 是由公司 贵州省煤田地质局共同投资成立的煤炭企业, 该公司注册资本 30, 万元, 公司累计出资 27,800 万元, 持股比例 90% 项目建设规模为 420 万吨 / 年, 分为发耳二矿西井 240 万吨 / 年 发耳二矿东井 180 万吨 / 年, 矿井计划分期建设, 先期开发发耳二矿一期 (90 万吨 / 年, 属西井范围 ), 截止 2017 年累计完成投资 31, 万元 该项目于 2014 年 9 月底, 取得发耳二矿西井一期 (90 万吨 / 年 ) 的核准批复文件 贵州发展改革委关于水城县发耳二矿一期工程 (90 万吨 / 年 ) 项目核准的批复 ( 黔发改能源 号 ),2015 年 8 月取得 初步设计批复,2016 年 6 月取得贵州煤监局 安全设施设计 批复,2017 年 3 月发耳二矿一期 (90 万吨 ) 项目化解过剩产能方案 ( 即减量置换方案 ) 获得省能源局批复 ( 黔能源煤炭 号 ), 同月, 获得贵州省能源局 煤矿建设项目开工备案回执,2017 年 10 月完成了相关核准工作,2018 年 1 月取得采矿许可证 目前, 该项目已经取得全部支撑性文件, 下一步将加快推进该项目的建设,2018 年计划投资 29,800 万元, 2019 年计划投资 32,000 万元,2020 年计划投资 30,000 万元, 预计 2020 年 7 月投产 (3) 贵州松河煤业发展有限责任公司成立于 2005 年 4 月 18 日, 是由公司 贵州首钢产业投资有限公司 贵州省开发投资公司 贵州黔桂发电有限责任公司 南京钢铁联合有限公司共同投资成立的煤炭企业, 该公司注册资本为 64,250 万元, 公司出资 22, 万元, 持股比例为 35% 2017 年该公司营业收入 58, 万元, 亏损 7, 万元 公司按长期股权投资账面余额确认投资损失 (4) 贵州盘江矿山机械有限责任公司成立于 2011 年 12 月 9 日, 是公司的全资子公司, 注册资本为 13, 万元 2017 年公司新增投资 5, 万元, 注册资本变更为 30, 万元 2017 年该公司实现营业收入 35, 万元, 净利润 万元 (5) 国投盘江发电有限公司成立于 2009 年 2 月 7 日, 是由公司 国投电力控股股份有限公司共同出资成立的发电公司, 该公司注册资本为 51,599 万元, 公司累计出资 23, 万元, 持股比例 45% 2017 年该公司营业收入 69, 万元, 净利润 1, 万元 27 / 169

29 (6) 贵州首黔资源开发有限公司成立于 2009 年 1 月 16 日, 是由公司 贵州首钢产业投资有限公司 贵州黔桂发电有限公司 水城钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司共同投资成立的煤炭资源开发及综合利用公司, 该公司注册资本为 200,000 万元, 公司出资 15,000 万元, 持股比例为 25% 2017 年按照律师意见, 确认对首黔公司长期股权投资 35,000 万元, 累计出资 50,000 万元 2017 年该公司营业收入 万元, 净利润 -7, 万元 (7) 贵州盘江集团财务有限公司成立于 2013 年 5 月 3 日, 是由公司和盘江控股共同出资成立的财务公司, 该公司注册资本为 50,000 万元, 公司累计出资 22,500 万元, 持股比例为 45% 该公司 2017 年营业收入 9, 万元, 净利润 3, 万元 报告期该公司分配现金股利 2,000 万元, 本公司取得 900 万元 (8) 贵州盘江至诚置业有限公司成立于 2016 年 12 月 8 日, 是公司的全资子公司, 注册资本为 20, 万元 2017 年公司累计注资 20, 万元 2017 年该公司实现营业收入 万元, 净利润 万元 (9) 贵州盘江电力有限公司成立于 2016 年 3 月 24 日, 是公司的全资子公司, 注册资本为 2, 万元 2017 年公司累计注资 2, 万元 2017 年该公司实现营业收入 万元, 净利润 万元 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 1. 行业格局我国煤炭行业虽然面临产能过剩的问题, 受到能源结构优化 非化石能源比重不断提升, 以及国家推动节能减排 加强生态文明建设 控制煤炭消费总量的影响 但是煤炭作为我国主体能源的基础地位没有发生根本变化, 煤炭仍是我国最大的能源来源 2. 行业发展趋势 (1) 煤炭供给侧结构性改革进入新阶段 2018 年煤炭供给侧结构性改革的核心是全面提高煤炭供给体系质量, 逐步以总量性去产能为主, 转向结构性优产能为主, 实现落后产能尽快退 先进产能有序增, 实现供需动态平衡 通过深入实施煤炭供给侧结构性改革, 我国煤炭在安全生产保障水平 弹性生产机制 生产效率 竞争能力 清洁高效利用等方面将得到全面提升 公司已经关闭了老屋基煤矿 115 万吨产能, 下一步将充分利用国家产能减量置换政策, 加快释放优质产能, 提高生产效率, 提升煤炭供给质量 (2) 未来煤炭行业集中度将进一步提高目前, 我国煤炭市场分散, 集中度低, 小煤矿多而散, 煤种同质化严重, 容易引起恶性竞争, 同时也是安全隐患的主要来源 在供给侧结构性改革强力推动下, 行业供需结构得到重塑, 行业集中度得以提高, 区域内的煤炭国企龙头有望成为最大的受益者 煤炭工业发展 十三五 规 28 / 169

30 划 明确指出, 十三五 期间, 国家将支持优势煤炭企业兼并重组, 培育大型骨干企业集团, 提高产业集中度 公司作为西南地区最大的煤炭企业, 在新一轮的调整中, 将有利于进一步巩固公司在西南市场的区域龙头地位 (3) 未来国有煤炭企业效率将逐步提升我国煤炭企业大部分属于国有企业, 缺乏市场化的运营机制, 同时承担了大量应由社会化经营主体或公共服务机构承担的职责, 国企的人员负担尤为沉重, 人力成本在国有煤炭企业成本结构中占比较高 在供给侧改革和国有企业改革的大背景下, 通过混合所有制改革, 建立市场化的运营机制, 移交企业办社会职能, 精简组织机构, 国有煤炭企业的效率将大幅提升 公司作为国有资本控股的煤炭企业, 承担了应由社会提供的 三供一业 服务, 下一步在国家政策的引导下, 通过移交企业办社会职能, 将有利于企业提高效率 (4) 未来煤炭及其下游一体化明显加速 十三五 期间, 煤电一体化建设是我国煤炭行业推进结构调整与转型升级的重要突破口之一, 也是煤炭生产企业转变发展方式 增加产业链附加值的重要选择之一 国家发展改革委印发 关于发展煤电联营的指导意见 进一步明确了科学推进存量煤电联营的重点发展方向, 鼓励有条件的煤炭和电力企业突破行业壁垒, 发展混合所有制, 实现产权多元化, 形成煤矿和电厂的联营合作 公司拥有丰富的煤炭资源, 储备了一批优秀的 煤电化 技术人才, 公司将抓住有利的市场条件, 推动公司转型发展 ( 二 ) 公司发展战略 公司的主业是煤炭, 做强做优做大煤炭主业, 既是贯彻各级政府的决策部署, 也是公司发挥优势, 加快发展的现实需要 为此, 公司结合自身实际, 确定了 以煤为主 延伸产业链 科学发展 的发展战略 公司将把握煤炭供给侧结构性改革的机遇和贵州省委省政府做强做优做大煤炭工业的战略机遇, 加速发展煤炭主业, 整合电力及相关产业, 将公司发展成为江南地区能源行业的龙头企业 以煤为主 : 充分发挥公司在煤炭领域的资源 技术 品牌 人才 区域等优势, 做强做优做大煤炭主业, 不断夯实公司在长江以南的煤炭龙头地位 重点是 : 一是加快金佳矿佳竹箐采区 (90 万吨产能 ) 建设, 力争在 2019 年初建成投产 ; 加快推进恒普公司发耳二矿一期工程 (90 万吨产能 ) 建设, 力争在 2020 年建成投产 ; 加快推进马依公司项目手续核准, 马依公司马依西一井 (240 万吨产能 ) 力争今年下半年开工建设 二是跳出盘江, 寻找优质资源和先进产能, 积极采取兼并 重组 托管等方式, 做大煤炭主业 延伸产业链 : 一是抓住政策和市场机遇, 大力推进煤电联营, 促进公司由煤炭单一能源向煤电一体化大能源转型升级 二是充分利用盘江矿机公司这一优质资源, 开拓市场, 搞好生产服务 坚持 立足盘江保生存, 跳出盘江搞创新, 面向全国谋发展 的工作思路, 依靠科技创新优势 人才优势 基地优势和区域市场优势, 大力推进矿山机械 配件加工制造和装配制造业的发展 29 / 169

31 三是加快推进煤炭高效清洁加工利用, 创新煤炭新产品 四是大力发展瓦斯抽采利用和煤矸石综合利用, 变废为宝, 增加经济附加值, 不断提高企业综合效益和竞争力 科学发展 : 一是坚持 人人都是人才, 人人都能做贡献 育人用人理念, 大力培养各类管理人才 专业人才 技能人才, 为公司发展储备大批人才队伍 二是公司以安全第一 风险可控为前提, 以产业运营 资本运作 价值管理为手段, 以向大能源企业转型升级发展为追求目标 ( 三 ) 经营计划 2018 年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年, 是实施 十三五 规划承上启下的关键一年, 是我国进入新时代的第一年 公司将高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真分析研判国家宏观经济走势, 认真分析国家和本地区能源供求关系, 按照贵州省委省政府对大力发展煤炭工业的科学定位, 结合公司自身优势和实际, 坚持 稳中求进 工作总基调, 紧扣我国社会主要矛盾变化, 按照转型升级 全面提高发展质量 数量 效率的发展新理念新要求, 团结和动员全体干部职工, 寻求各股东 社会各界的大力支持, 凝聚 以煤为主 延伸产业链 科学发展 的战略共识, 坚定 把煤炭主业做强做优做大 推进公司持续有序健康发展 的信心和决心, 开拓进取 奋力拼搏, 努力完成 2018 年各项任务, 奋力推进公司发展战略目标实现 2018 年的主要经营目标 : 计划商品煤 675 万吨, 其中精煤 350 万吨 混煤 325 万吨, 发电量 29,000 万度, 营业总收入 659,000 万元, 营业总成本 549,000 万元, 利润总额 110,000 万元 为确保 2018 年公司各项目标的实现, 将重点做好以下几方面工作 : 1. 坚守安全和环保两条底线, 确保公司持续稳定发展一是必须深化对安全工作和环保工作极端重要性的认识, 抓好安全与环保工作是公司稳定发展的基石, 是提高经济效益的保障, 必须将安全和环保工作同等对待, 牢固树立红线意识 底线思维, 采取积极果断的有效措施, 以铁的纪律 实的作风 真的干劲全力抓好安全和环保工作 二是按照 党政同责 一岗双责 齐抓共管 失职追责 的要求, 建立完善安全与环保责任体系, 明确各级管理人员 作业人员的岗位责任, 通过严格考核和责任追究, 将安全和环保工作抓紧抓实抓好 三是加强安全质量标准化建设, 构建安全风险分级管控 隐患排查治理和安全质量达标 三位一体 的煤矿安全生产标准体系, 提高安全生产管理科学化水平 四是加大环保工作治理力度, 抓好煤矸石 煤泥 矿井水治理, 加强矿区环境综合整治工作, 推动循环经济加快发展, 创造良好的生产生活环境 2. 加强规范运作, 全面提升治理水平一是按照 以发展促规范, 以规范保发展 的原则, 不断加强内部管控, 从制度和流程的建立 健全与完善上下功夫, 构建规范化的公司管理体系, 不断提高风险控制能力 二是充分发挥董事会的战略指导作用, 明晰公司的发展规划, 树立价值管理的理念, 实现公司价值创造最大化 三是加强人才培养, 实施人才强企战略, 通过人才培训中心, 大力培养各类管理人才 专业技术 30 / 169

32 人才 专业技能人才, 为公司发展提供人才保障 四是建立完善的公司治理文化体系, 逐步形成规范管理 高效运作 风险可控 促进发展的文化理念, 并将其融入到公司的治理细则 内控制度 企业文化 战略规划等 3. 加强战略管控, 做强做优做大煤炭主业公司的主业是煤炭, 做强做优做大煤炭主业, 既是贯彻各级政府的决策部署, 也是公司发挥优势, 加快发展的现实需要 为此, 公司结合自身实际, 确定了 以煤为主 延伸产业链 科学发展 的发展战略 未来, 公司将把握煤炭供给侧结构性改革的机遇, 顺应国家政策, 加快推进煤矿产能置换, 加快推进煤矿兼并重组, 加快向下游产业链延伸, 进一步壮大煤炭供应规模, 延伸煤炭产业链 4. 坚持创新驱动, 推动转型升级依靠科技创新, 实现煤矿管理由粗放型向精细化转变, 生产组织形式由劳动密集型向人才技术密集型转变, 产品形态由传统能源向清洁能源和原材料转变, 煤炭生产由机械化向智能化转变, 煤矿安全向提升职业健康保障程度转变, 逐步形成绿色安全高效清洁现代化的产业体系 一是广泛运用互联网 大数据和先进的采矿技术 工艺 装备, 大力发展煤炭开采机械化 信息化 智能化, 转变煤炭生产方式, 提高全要素劳动生产率, 推动煤炭绿色高效开发 二是积极推动煤炭领域科技攻关和先进技术应用, 积极研究煤矿充填绿色开采技术, 继续研究煤炭地下气化开采, 推动煤炭由单纯作为燃料向燃料与原料并重转变, 促进煤炭清洁高效利用 三是积极推广大钻机 单轨吊 巷修机 作业台车等新装备 新材料 新工艺, 实现降低劳动强度 降低安全风险 降低生产成本 5. 加强生产经营管控, 确保经营目标实现一是加强生产计划管理, 科学高效组织生产, 精心谋划好接续和配采, 做到煤层配采优劣相配 厚薄相配 难易相配, 提高生产组织的连续性和稳定性 二是继续实行以收定支的全面预算管理制度, 加强资金预算管理, 加强成本目标管理, 严格可控成本支出管理 三是强化经营目标考核, 强化经营利润 生产成本 管理费用 经营性现金流 项目投资等重要指标的考核, 以考核为工作重点, 促进全年经营目标的实现 四是坚持市场导向, 积极抓好运销工作, 加大市场调研力度, 适时调整产品结构, 优化回款结构, 实现公司利益最大化 ( 四 ) 可能面对的风险 1. 宏观经济风险 公司所处的行业是国民经济重要的基础性行业, 受电力 钢铁 建材等相关行业影响较大, 与宏观经济密切相关 2017 年中国 GDP 增长达到 6.9%, 虽然较 2016 年略有上升, 但是影响宏观经济运行的国内外各种不确定因素仍然存在, 这种不确定因素可能对公司的业绩产生较大的影响 应对措施 : 公司将密切关注国家经济走势, 进一步加强对煤炭相关行业发展趋势的研究, 优化产业结构, 提升管理水平, 积极应对宏观经济风险给公司经营发展带来的影响 31 / 169

33 2. 安全生产风险 煤炭开采行业属于高风险行业, 公司所属矿井又多属于煤与瓦斯突出矿井, 煤炭生产受水 火 顶板 瓦斯等多种自然灾害的影响, 安全生产风险始终是煤炭开采中所面临的最大风险 应对措施 : 一是提高对 安全第一 思想重要性的认识, 认真贯彻执行安全生产法律法规和各项规章制度, 牢固树立 零死亡 理念, 始终将安全生产放在首要位置 ; 二是牢固树立 零超限 理念, 全力抓好 一通三防 工作 ; 三是按照 党政同责 一岗双责 齐抓共管 失职追责 的安全责任体系要求, 全面夯实安全管理基础 ; 四是严格按照 全覆盖 零容忍 严执法 重实效 的要求, 切实加强安全检查和隐患排查治理 ; 五是按照 四不放过 原则, 对安全工作严格监督 严肃问责, 强化安全执行力建设 3. 市场竞争风险 2017 年煤炭行业去产能效果明显, 加之下游需求回暖, 煤炭供需增加, 价格保持高位运行, 煤炭企业整体盈利能力显著提升 但是随着供给侧结构性改革的深入推进, 煤炭行业的集中度将进一步提高, 煤炭供给质量将进一步提升, 竞争的形势也将日益严峻, 煤炭市场形势依然复杂多变 应对措施 : 一是注重产销协同, 抓好产品与市场的对接, 生产产销对路的产品 ; 二是加大市场调研力度, 研究市场, 紧盯市场, 预判市场动态, 因市利导, 注重策略, 适时调整产品结构 ; 三是巩固现有客户 拓展新市场, 协调好各方关系, 保证销售稳定有序 ; 四是加强公司经营管理, 深挖内部潜力, 狠抓节支降耗, 实现降本增效, 强化公司发展活力 4. 环境保护风险 在煤炭的开采和洗选 以及煤矸石发电过程中, 会伴随着矿井水 煤矸石 噪声 煤尘 二氧化硫等污染物, 随着国家不断加大环境保护的治理力度, 可能导致公司在生产经营过程中的环保投入增加 应对措施 : 一是牢固树立尊重自然 顺应自然 保护自然的生态理念, 正确处理好发展与生态环境保护的关系 ; 二是建章立制, 为环境保护的贯彻落实提供制度保障 ; 三是积极探索 三废 综合利用途径, 提高 三废 综合利用率, 推动循环经济发展 ; 四是严格落实环保责任制, 切实把节能减排工作落到实处 ; 五是加大环境保护法律法规的宣传力度 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 32 / 169

34 公司 章程 规定的现金分红政策为 : 1. 公司每一会计年度如实现盈利且该年度的可分配利润 ( 即公司弥补亏损 提取公积金后所余的税后利润 ) 为正值, 公司将积极采取现金方式分配股利, 原则上每年度进行一次现金分红 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的 10% 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30% 2. 公司董事会应当综合考虑所处行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照公司章程规定的程序, 提出差异化的现金分红政策 : (1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80% (2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% (3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理 报告期, 公司严格按照 公司章程 的规定执行现金分红政策, 制订了 2016 年度利润分配预案, 公司独立董事对此发表了独立意见认为 : 该利润分配预案符合公司现行实际情况和公司长远发展的需要, 有利于维护公司全体股东的长期利益, 同意该利润分配预案并提交股东大会审议 中小股东通过股东大会充分表达意见, 合法权益得到充分维护 该预案在 2016 年度股东大会上审议通过, 并已实施完毕 报告期内公司未对现金分红政策进行调整或变更 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中 占合并报表中归属于 归属于上市公司普通 上市公司普通股股东 股股东的净利润 的净利润的比率 (%) 2017 年 , , 年 , , 年 , , ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 33 / 169

35 承诺背景 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺类型 解 决 同 业 竞 争 其 他 承诺方 盘 江 控 股 盘 江 控 股 承诺内容 1. 盘江控股及其投资的企业将来不会直接或间接经营任何 与盘江股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争 的业务, 也不会投资任何与盘江股份及其下属公司经营的业务 构成竞争或可能构成竞争的其他企业 ; 如盘江控股及其投资的 企业为进一步拓展业务范围, 与盘江股份及其下属公司经营的 业务产生竞争, 则盘江控股及其投资的企业将以停止经营相竞 争业务的方式, 或者将相竞争业务纳入到盘江股份经营的方式, 或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业 竞争 2. 盘江控股及其投资的企业如与盘江股份及其下属公司进 行交易, 均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行 3. 盘江控股及其投资的企业违反以上任何一项承诺的, 将 补偿盘江股份因此遭受的一切直接和间接的损失 对上市公司独立性的承诺 : 1. 人员独立 (1) 保证盘江股份的总经理 副总经理 财务负责人和董 事会秘书等高级管理人员专职在盘江股份工作, 并在盘江股份 领取薪酬 (2) 保证盘江股份的劳动 人事管理上完全独立 2. 财务独立 (1) 保证盘江股份建立独立的财务会计部门, 建立独立的 财务核算体系和财务管理制度 (2) 保证盘江股份独立在银行开户, 不与盘江控股及下属 企业共用一个银行账户 (3) 保证盘江股份依法独立纳税 (4) 保证盘江股份能够独立做出财务决策, 盘江控股不干 预其资金使用 (5) 保证盘江股份的财务人员不在盘江控股及下属企业双重任职 3. 机构独立 (1) 保证盘江股份依法建立和完善法人治理结构, 建立独 立 完整的组织机构, 与盘江控股及下属企业之间在办公机构 承诺时间及期限 2009 年 4 月 15 日 长期 有效 2009 年 4 月 15 日 长期 有效 是否有履行期限 否 否 是否及时严格履行 是 是 34 / 169

36 和生产经营场所等方面完全分开 4. 资产独立 (1) 保证盘江股份具有完整的经营性资产 (2) 保证不违规占用盘江股份的资金 资产及其他资源 5. 业务独立 保证盘江股份拥有独立开展经营活动的资产 人员 资质 以及具有独立面向市场自主经营的能力 解 盘江控股及其投资的企业将尽量减少与盘江股份的关联交 2009 决 盘 易, 若有不可避免的关联交易, 盘江控股及其投资的企业与盘 年 4 关联 江控 江股份将依法签订协议, 履行合法程序, 并将按照有关法律 法规 贵州盘江精煤股份有限公司章程 等有关规定履行信 月 15 日 否 是 交 股 息披露义务和办理有关报批事宜 保证不通过关联交易损害盘 长期 易 江股份及其他股东的合法权益 有效 1. 不在中国境内外, 以任何方式从事任何直接或间接与本 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 解决同业竞争 盘江控股 公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动, 并将促使 下属全资子公司 分公司 控股公司和附属企业遵循以上承诺 2. 在煤炭设备租赁 技术改造 交通运输等与本公司生产 经营有直接和间接关系的各方面给予本公司与其自身下属企业 平等或优先的地位, 保证不影响本公司的生产和经营 3. 在适当的时候确保本公司以公允的价格购买或以承包 租赁 托管等方式经营盘江控股与本公司可能构成竞争的资产 2001 年 4 月 5 日 长期 有效 否 是 其他对公司中小股东所作承诺 其他 盘江控股 和业务 盘江控股在本次解除限售股份之前出具 关于所持贵州盘 江精煤股份有限公司股份解除限售上市流通后的处置意图的承 诺, 保证本次解除限售股份 509,287,907 股于 2012 年 4 月 16 日解除限售上市流通之日起 12 个月内不减持,12 个月之后减持 按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行 2012 年 4 月 16 日 长期有效 否 是 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 35 / 169

37 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 详见本报告第十一节财务报告五 重要会计政策及会计估计 33. 重要会计政策和会计估计的变更 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 100 境内会计师事务所审计年限 7 名称 内部控制审计会计师事务所立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 35 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 报酬 2017 年 5 月 25 日, 公司召开 2016 年度股东大会, 审议通过了 关于聘请公司 2017 年度财 务审计机构和内控审计机构的议案, 同意公司继续聘请立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为 本公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构, 聘期为一年, 并授权公司董事会确定其审计费用 截至本报告期末, 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司已经提供了六年的审计服务 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 36 / 169

38 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 ( 一 ) 诉讼 仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 贵阳市中院在执行贵州正业工程技术投资有限公司申请执行 被执行人贵州首黔资源开发有限公司 贵州首钢产业投资有限公 司 贵州盘江精煤股份有限公司 首钢水城钢铁 ( 集团 ) 有限责 任公司工程款纠纷一案中, 冻结公司银行存款 68,047, 元 公司不服贵阳市中院的执行裁定, 向贵州省高院申请复议, 省高 院裁定驳回公司复议申请 交通银行股份有限公司六盘水分行向贵州省六盘水市中级人 民法院起诉被告贵州首黔资源开发有限公司 贵州首钢产业投资 有限公司 贵州盘江精煤股份有限公司 首钢水城钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司金融借款合同纠纷一案, 六盘水市中级人民法院于 2017 年 9 月 25 日作出 (2017) 黔 02 民初 67 号判决, 但交通银 行股份有限公司六盘水分行不服该判决, 已向贵州省高级人民法 院提出上诉 贵阳市中院在执行贵州正业工程技术投资有限公司申请执行 被执行人贵州首黔资源开发有限公司 贵州首钢产业投资有限公 司 贵州盘江精煤股份有限公司 首钢水城钢铁 ( 集团 ) 有限责 任公司工程款纠纷一案中, 冻结公司银行存款 62,959, 元 公司不服贵阳市中院的执行裁定, 向贵州省高院申请复议, 省高 院裁定驳回公司复议申请 贵州银行股份有限公司盘县支行向贵州省六盘水市中级人民 法院起诉被告贵州首黔资源开发有限公司 贵州首黔资源开发有 限公司杨山煤矿 贵州首钢产业投资有限公司 贵州盘江精煤股 份有限公司 贵州黔桂发电有限责任公司 首钢水城钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司金融借款合同纠纷一案, 六盘水市中级人民法院于 查询索引 详见公司公告 : 临 号 临 号 临 号 临 号 临 号 详见公司公告 : 临 号 临 号 临 号 临 号 临 号 详见公司公告 : 临 号 临 号 临 号 临 号 临 号 临 号 临 号 临 号 临 号 临 号 详见公司公告 : 临 号 临 号 2017 年 9 月 10 日作出 (2017) 黔 02 民初 95 号判决 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼 仲裁情况 ( 三 ) 其他说明 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 37 / 169

39 报告期内, 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况良好, 不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易金额的比例 (%) 控股 ( 集团 ) 公司控股股东购买商品医疗服务等按市场价格确定 3, 贵州盘江煤电建设工程公司贵州盘江煤电多种经营开发有限公司贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司贵州盘南煤炭开发有限责任公司 贵州盘江贸易有限公司 盘江运通物流股份有限公司 中煤盘江重工有限公司 贵州贵天下茶业有限责任公司 母公司的全资子公司母公司的全资子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司 接受劳务工程 材料按市场价格确定 4, 购买商品材料 修理等按市场价格确定 9, 购买商品电力 热水等按市场价格确定 11, 购买商品材料 设备租赁等按市场价格确定 购买商品材料等按市场价格确定 2, 接受劳务代理服务按市场价格确定 购买商品材料设备等按市场价格确定 12, 集团兄弟公司购买商品茶叶 食料等按市场价格确定 贵州省动能煤炭技术发母公司的控股购买商品材料等按市场价格确定 1, / 169

40 展服务有限公司 子公司 控股 ( 集团 ) 公司控股股东销售商品水电费等按市场价格确定 贵州盘江煤电建设工程公司贵州盘江煤电多种经营开发有限公司贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司贵州盘南煤炭开发有限责任公司 中煤盘江重工有限公司 大额销货退回的详细情况 母公司的全资子公司母公司的全资子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司 销售商品电力 材料等按市场价格确定 销售商品材料 电力等按市场价格确定 提供劳务水电 租赁按市场价格确定 销售商品瓦斯气按市场价格确定 1, 提供劳务设备租赁修理等按市场价格确定 3, 销售商品废旧物资等按市场价格确定 合计 / 52, 关联交易的说明 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 无 年 5 月 25 日, 公司召 开 2016 年度股东大会审议通 过了 关于日常关联交易的议 案, 具体内容详见公司在上 海证券交易所网站公告临 号和 盘江股份 2016 年年度股东大会文件 2. 交易结算方式为现金或承 兑汇票按月结算 2017 年 8 月 25 日, 公司召开第五届董事会 2017 年第二次临时会议, 审议通过了 关于参与 认购盘江产业协同发展二号股权投资基金暨关联交易的议案, 会议同意公司作为优先级份额持 39 / 169

41 有人认购 1000 万份, 认购金额为 1000 万元 关联方盘江资产作为劣后级投资人认购 500 万份, 认购金额为 500 万元 由于该事项属于关联交易, 关联董事进行了回避表决, 公司 3 名独立董事 对该事项出具了事前认可函, 并发表了同意的独立意见 该基金已于 2017 年 11 月 30 日在中国证 券投资基金业协会完成了产品备案 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额 控股 ( 集团 ) 公司控股股东 1, , , , , 贵州盘江煤电多种经营开母公司的全发有限责任公司资子公司 , , , 贵州盘江煤层气开发利用母公司的控有限责任公司股子公司 2, , , , 贵州盘江煤电建设工程有母公司的全限公司资子公司 , , , 贵州盘南煤炭开发有限责母公司的控任公司股子公司 2, , , 母公司的控盘江运通物流股份有限公司股子公司 2, , 母公司的控中煤盘江重工有限公司股子公司 , , , 母公司的全盘江六盘水装备制造有限公司资子公司 母公司的控贵州盘江贸易有限公司股子公司 , 贵州贵天下有限责任公司集团兄弟公司 贵州省动能煤炭技术发展母公司的控股服务有限公司子公司 1, , 贵州房地产开发有限责任公司集团兄弟公司 关联债权债务形成原因 关联债权债务对公司的影响 ( 五 ) 其他 合计 6, , , , , , 正常生产经营中发生的经济往来 无 40 / 169

42 2017 年度财务公司向公司提供金融服务, 详见第十一节财务报告第十二 5 关联交易情况 (8) 其他关联交易 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 0 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 0 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 7, 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 7, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 7, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 1.09 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 (1). 委托理财总体情况 类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额 14 天增利 -ZL14ZST 自有资金 10, , 其他情况 公司第四届董事会第十次会议审议通过了 关于开展短期理财产品投资的议案, 会议同意 公司自本议案审议通过之日起两年内, 在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下, 使用不超 过人民币 5 亿元的自有资金 ( 本额度内可以滚动使用 ), 择机购买短期低风险的理财产品 ( 单个 短期理财产品投资期限不超过一年 ), 详见公告临 临 / 169

43 (2). 单项委托理财情况 受托人 工商银行 委托理财类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 资金来源 14 天增利 -ZL14ZST 10, 自有资金 报酬确定方式 14 天乘以年化收益率 3.05% 年化收益率 预期收益 ( 如有 ) 合计 10, 其他情况 该委托理财 2017 年 12 月 31 日尚未到期, 暂无收益 于 2018 年 1 月 4 日收回本息, 取得投资收益 万元 (3). 委托理财减值准备 2 委托贷款情况 (1). 委托贷款总体情况 实际收益或损失 是否经过法定程序 实际收回情况 未来是否有委托理财计划 3.05% 是是 类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额 流动资金贷款自有资金 35, , 其他情况 (2). 单项委托贷款情况 受托人 委托贷款类型 委托贷款金额 委托贷款起始日期 委托贷款终止日期 资金来源 工商银行流动资金贷款 3, 自有资金 资金投向 贵州松河煤业发 展有限责任公司 年化收益率 预期收益 ( 如有 ) 实际收益或损失 实际收 是否经过 未来是否有委 回情况 法定程序 托贷款计划 已收回是是 42 / 169

44 工商银行流动资金贷款 4, 自有资金 工商银行流动资金贷款 4, 自有资金 工商银行流动资金贷款 2, 自有资金 工商银行流动资金贷款 4, 自有资金 工商银行流动资金贷款 2, 自有资金 工商银行流动资金贷款 2, 自有资金 工商银行流动资金贷款 5, 自有资金 工商银行流动资金贷款 2, 自有资金 工商银行流动资金贷款 5, 自有资金 贵州松河煤业发展有限责任公司贵州松河煤业发展有限责任公司贵州松河煤业发展有限责任公司贵州松河煤业发展有限责任公司贵州松河煤业发展有限责任公司贵州松河煤业发展有限责任公司贵州盘江矿山机械有限公司贵州盘江矿山机械有限公司贵州盘江矿山机械有限公司 已收回 是 是 已收回 是 是 已收回 是 是 已收回 是 是 已收回 是 是 未收回 是 是 已回收 是 是 已收回 是 是 未收回 是 是 合计 35, , 其他情况 对松河公司提供的委托贷款中的第三笔贷款 4,000 万元于 2017 年 7 月 31 日前分批次归还, 第五笔贷款 4,000 万元于 2017 年 8 月 30 日前分批次归 还 43 / 169

45 (3). 委托贷款减值准备 3 其他情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 1. 精准扶贫规划 为深入贯彻落实国家扶贫开发战略, 积极推进精准扶贫工作, 公司确立了以产业帮扶为主, 基础设施建设帮扶为辅的扶贫模式, 积极开展产业项目帮扶 技术培训帮扶 党建帮扶 人才帮 扶等多种形式的帮扶工作, 变 输血式 扶贫为 造血式 扶贫, 通过激发贫困群众的内生动力, 让贫困群众真正参与到增收过程中来, 真正通过自身的努力实现脱贫 2. 年度精准扶贫概要 公司按照市政府和市民政局文件和工作精神, 积极与政府对接, 多次组织召开扶贫工作专题 研讨会, 明确扶贫工作任务和扶贫方式 2017 年, 公司下属土城矿和月亮田矿按照市政府 千企 帮村结对帮扶 活动精神, 与矿区所在地扶贫村签订 3 年帮扶协议, 帮助贫困村庄改善基础设施 ; 公司响应盘州市委 市政府向全市社会各界发出的 献出一份爱 共圆脱贫梦 捐赠倡议书, 向盘州市慈善总会捐款 45 万元 ; 公司积极响应六盘水市委 市政府美丽乡村建设的号召, 帮助盘 州市乌蒙镇水塘村 房格村等 10 个乡村改善交通基础设施和居住环境 ; 公司还根据省 市政府的 安排, 经过实地调研后, 在盘州市普田乡投资建设小黄牛养殖公司, 积极开展产业扶贫 3. 精准扶贫成效 指标数量及开展情况 一 总体情况 1,666 其中 :1. 资金 1, 物资折款 121 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 为响应省政府精准扶贫的号召, 公司下属全资子 公司盘江置业在普田乡小毕舍村投资建设贵州 盘江普田小黄牛养殖有限公司, 注册资本 2000 万元, 盘江置业出资 1500 万元 目前该项目前 期准备工作已经完成 44 / 169

46 其中 :1.1 产业扶贫项目类型 农林产业扶贫 旅游扶贫 电商扶贫 资产收益扶贫 科技扶贫 其他 1.2 产业扶贫项目个数 ( 个 ) 产业扶贫项目投入金额 1, 转移就业脱贫 3. 易地搬迁脱贫 4. 教育脱贫 5. 健康扶贫 6. 生态保护扶贫 7. 兜底保障 8. 社会扶贫 公司下属矿井与矿区所在地扶贫村签订 3 年帮 扶协议, 帮助贫困村庄改善基础设施 ; 公司向盘 州市慈善总会捐款 45 万元 ; 公司帮助盘州市乌 蒙镇水塘村 房格村等 10 个乡村改善交通基础 设施和居住环境 其中 :8.1 东西部扶贫协作投入金额 定点扶贫工作投入金额 扶贫公益基金 45 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) 4. 后续精准扶贫计划 2018 年, 公司将继续按照省 市关于扶贫工作的要求和安排, 积极履行企业的政治责任和社 会责任, 积极参与精准脱贫工作, 扎实开展项目帮扶 技术培训帮扶 党建帮扶 人才帮扶工作, 突出精准, 解决急需, 着力改善贫困地区的生产 生活条件, 大力改善贫困地区基础设施, 发掘 贫困地区的特色产业, 将公司的扶贫资源与贫困地区的优势资源充分融合, 逐步提高贫困人口的 自我发展能力, 让贫困群众得到实惠, 实现改革成果共享, 充分体现公司高度的社会责任感 ( 二 ) 社会责任工作情况 2017 年, 公司高度重视社会责任的履行, 努力追求经济 社会的协调发展 公司围绕经营战略目标, 狠抓安全生产工作, 加强环境保护和治理, 保护投资者 职工 消费者和债权人的合法权益, 提升企业运行效率, 推动公司做强做大, 服务地方经济发展, 致力于实现公司和社会的共 45 / 169

47 同持续发展 报告期内, 公司积极履行社会责任, 包括股东权益保护 职工权益保护 消费者权益保护 环境保护 公共关系和社会公益事业等 1. 股东权益保护 公司严格按照法律法规的规定召开股东大会, 并聘请专门的法律顾问对股东大会的召集 召开 表决等程序进行见证, 并出具法律意见书, 确保所有股东, 尤其是中小股东享有平等的地位, 能够充分行使自己的权益 报告期内, 公司共计召开股东大会 3 次 董事会 8 次 监事会 6 次 公司严格遵守信息披露制度和流程, 共发布各类公告信息 88 次, 信息披露及时 准确 完整 同时公司注重业绩回报, 分配 2016 年度现金红利 39, 万元 2. 职工权益保护 公司认真执行 劳动法 和 劳动合同法 等法律法规, 切实保护员工合法权益 报告期内, 公司坚持以人为本, 丰富人才培养渠道 加强职业卫生管理, 保障从业人员健康权益 努力改善矿区生产生活环境, 不断提高职工生产生活水平 推动职工医疗保险纳入地方统筹, 改善职工就医条件 3. 消费者权益保护 为了给客户创造价值, 公司执行严格的产品质量标准, 确保产品质量满足客户需求 公司运销处通过不定期走访客户, 及时获得市场反馈的信息, 生产出满足市场需求的产品, 并保证质量符合客户的要求 4. 环境治理和保护 公司积极应对经济发展新常态 环境保护新要求 环境监测新标准, 牢固树立 生态优先 绿色发展 理念, 把安全和环保作为公司的两条底线, 认真落实环保责任 报告期内, 公司处理矿井水 2,503.6 万吨, 达标排放 1,403.4 万吨, 复用 1,100.2 万吨, 复用率 43.9%, 实现 COD 排放 202 吨 氨氮减排 8.1 吨, 实现二氧化硫减排 7.8 吨, 氮氧化物减排 4.4 吨 5. 公共关系和社会公益事业 公司在实现自身经济价值的同时, 始终不忘自身所肩负的社会公益责任, 积极投身社会公益事业, 努力创造和谐的公共关系 报告期内, 公司坚持地企共建, 以支持小城镇化建设 项目帮扶和捐款等方式, 积极参与脱贫攻坚工作 全力抓好信访稳定工作, 保持企业和谐稳定, 以企业的稳定支持社会大局的稳定 ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 2017 年, 公司被国家环保部门重点监控的单位有火铺矿 金佳矿 山脚树矿 月亮田矿 土城矿和火铺矸石发电厂 公司各单位均按照相关要求, 制定了 突发环境事件应急预案, 通过专家评审, 并在盘州市环境保护局备案 报告期内, 公司在不断加大环保投入的同时, 严格按照国家环保法律 法规进行生产经营, 未因重大环境保护违法行为受到过环境保护部门的行政处罚 (1) 污染物排放浓度及排放标准煤矿主要污染物为化学需氧量和氨氮 2017 年, 公司各单位污染物都做到了达标排放 五矿监测数据 ( 由六盘水市环境监测站提供 ) 如下表 : 单位 化学需氧量 (mg/l) 氨氮 (mg/l) 标准限值排放值标准限值排放值 46 / 169

48 火铺矿 金佳矿 山脚树矿 月亮田矿 土城矿 污染物执行 煤炭工业污染物排放标准 (GB ) 及 污水综合排放标准 (GB ) 一级标准 矸石电厂主要污染物为烟尘 二氧化硫 氮氧化物 2017 年, 火铺矸石发电厂环保改造完成, 开始正式运营, 各项污染物都做到了达标排放 监测数据 ( 由六盘水市环境监测站提供 ) 如下表 : 烟尘 (mg/m 3 ) 二氧化硫 (mg/m 3 ) 氮氧化物 (mg/m 3 ) 单位 标准限值 排放值 标准限值 排放值 标准限值 排放值 火铺矸石发电厂 污染物执行 火电厂大气污染物排放标准 (GB ) 现有锅炉标准 (2) 污染物排放总量 报告期内, 煤矿污染物排放总量如下表 : 单位 化学需氧量 ( 吨 ) 氨氮 ( 吨 ) 火铺矿 金佳矿 山脚树矿 月亮田矿 土城矿 合计 报告期内, 矸石电厂污染物排放总量如下表 : 单位 烟尘 ( 吨 ) 二氧化硫 ( 吨 ) 氮氧化物 ( 吨 ) 火铺矸石发电厂 合计 (3) 污染物处理系统 公司煤矿都配套建设有矿井水处理系统, 各煤矿废水经过处理后, 经在线监测系统达标外排 各煤矿矿井水处理设施情况见下表 : 单位名称 处理工艺 设计处理能力 ( m 3 /h) 土城矿 迷宫斜板沉淀 1,950 月亮田矿 小间距带翼斜板处理 600 山脚树矿 老屋基片区 : 迷宫斜板沉淀 1,200 山脚树片区 : 斜板沉淀 / 169

49 金佳矿 迷宫斜板沉淀 过滤 消毒 2,860 火铺矿 斜板沉淀 2,000 火铺矸石发电厂配套有除尘器 脱硫系统和氮燃烧系统, 电厂排放的污染物经处理后, 经在 线监测系统达标外排 火铺矸石发电厂污染物的处理设施情况见下表 : 单位 污染物名称 处理工艺 设计处理能力 (m 3 /h) 烟尘 新型电袋复合除尘器 30 万 m 3 /h 火铺矸石发电厂 二氧化硫炉外石灰石 石膏湿法脱硫系统脱硫效率 90% 氮氧化物 2. 重点排污单位之外的公司 3. 其他说明 低氮燃烧系统 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表报告期内, 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化 2 普通股股份变动情况说明 48 / 169

50 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 55,925 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 57,993 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 前十名股东持股情况 期末持股数量比例 (%) 质押或冻结情况 股份状态 数量 单位 : 股 股东性质 贵州盘江投资控股 ( 集团 ) 有限公司 961,050, 质押 312,900,100 国有法人 兖矿集团有限公司 191,972, 无其他 中国建设银行股份有限公司贵州省分行 16,201, 无其他 四川川投峨眉铁合金 ( 集团 ) 有限责任公司 5,489, 无其他 太平洋资管 - 农业银行 - 卓越财富股息价值股票型产品 5,404, 无其他 天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号 4,769, 无其他 中国农业银行股份有限公司 - 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金海通证券股份有限公司 - 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 3,329, 无其他 3,246, 无其他 49 / 169

51 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2,879, 无其他 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 2,849, 无其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 贵州盘江投资控股 ( 集团 ) 有限公司 961,050,600 人民币普通股 961,050,600 兖矿集团有限公司 191,972,653 人民币普通股 191,972,653 中国建设银行股份有限公司贵州省分行 16,201,512 人民币普通股 16,201,513 四川川投峨眉铁合金 ( 集团 ) 有限责任公司 5,489,820 人民币普通股 5,489,820 太平洋资管 - 农业银行 - 卓越财富股息价值股票型产品 5,404,676 人民币普通股 5,404,676 天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号 4,769,256 人民币普通股 4,769,256 中国农业银行股份有限公司 - 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 3,329,229 人民币普通股 3,329,229 海通证券股份有限公司 - 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 3,246,602 人民币普通股 3,246,602 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2,879,857 人民币普通股 2,879,857 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 2,849,279 人民币普通股 2,849,279 前十名股东中, 贵州盘江投资控股 ( 集团 ) 有限 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 公司是公司控股股东, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 无 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 贵州盘江投资控股 ( 集团 ) 有限公司 刘碧雁 1997 年 1 月 16 日 煤炭及其他工业项目投资 ; 金融证券投资 ; 非银行金融性理 主要经营业务 财投资 ; 高技术产业投资 ; 职业教育 医疗 旅游业与地产 投资 ; 资产管理 ( 国家法律法规限制或需审批的除外 ); 国 50 / 169

52 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 家法律 法规 政策非禁止的其他项目投资 无 其他情况说明 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 无 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 贵州盘江国有资本运营有限公司 张仕和 2014 年 12 月 8 日 法律 法规 国务院决定规定禁止的不得经营 ; 法律 法规 国务院决定规定应当许可 ( 审批 ) 的, 经审批机关批准后凭 主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 许可 ( 审批 ) 文件经营 ; 法律 法规 国务院决定规定无需许可 ( 审批 ) 的, 市场主体自主选择经营 ( 国有资产管理 ; 资本运营 ; 股权投资及运营 ; 企业和资产托管及接收 ; 管理和处理不良资产 ) 无 其他情况说明 2 自然人 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 无 51 / 169