烟台泰和新材料股份有限公司2018年年度报告摘要

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岚章
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1 证券代码 : 证券简称 : 泰和新材公告编号 : 一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案是否以公积金转增股本公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 610,833,600 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案二公司基本情况 1 公司简介股票简称泰和新材股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名迟海平董旭海办公地址烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号电话电子信箱 chihaiping@tayho.com.cn dongxuhai@tayho.com.cn 2 报告期主要业务或产品简介公司专业从事氨纶芳纶等高性能纤维的研发生产及销售, 主导产品为纽士达氨纶泰美达间位芳纶泰普龙对位芳纶及其上下游制品 1 氨纶业务公司是国内首家氨纶生产企业, 纽士达氨纶主要应用在纺织领域及医疗卫生领域, 用于增加织物的弹性, 被誉为纺织品中的调味品, 产能居国内前五位 1

行业内部的洗牌升级继续, 龙头企业的扩产加速, 而中东部老旧装置的减停量逐步增加, 部分小装置淘汰, 行业的产业集中度逐步提升 2018 年氨纶价格走势图 2018 年氨纶主原料价格维持高位运行, 虽然呈现前高后低的走势, 但跌幅较小,

2 氨纶在纺织服装领域已经得到了普及应用, 成为必不可少的纺织原料, 随着人们对时尚潮流和舒适性的追求以及消费观念的升级, 市场需求量总体呈增长态势 2018 年底国内氨纶产能达到 78.6 万吨, 同比增长约 11%; 需求量 58.5 万吨, 同比增长约 10% 虽然下游需求维持两位数增长, 但由于新增产能相对较多, 落后产能退出较少, 供大于求的问题仍然突出, 行业维持弱势下行调整, 价格跌幅较为明显, 行业利润比 2017 年出现下降 ; 另一方面, 行业内部的洗牌升级继续, 龙头企业的扩产加速, 而中东部老旧装置的减停量逐步增加, 部分小装置淘汰, 行业的产业集中度逐步提升 2018 年氨纶价格走势图 2018 年氨纶主原料价格维持高位运行, 虽然呈现前高后低的走势, 但跌幅较小, 全年均价较 2017 年均呈现上涨态势 ; 而氨纶价格延续单边弱势下跌, 业内企业盈利压力普遍上升, 行业亏损面不断扩大除主原料外, 包装成本和煤改气导致的能源动力成本上涨, 也侵蚀了行业的利润年 40D 氨纶利润走势图 2

3 ( 本节氨纶行业相关数据及图表均引自中国化纤信息网 ) 公司是我国芳纶产业的开拓者和领军企业, 主要产品包括泰美达间位芳纶泰普龙对位芳纶, 产能均位居国内首位, 其中间位芳纶产能居全球第二位泰美达间位芳纶具有优异的耐高温阻燃绝缘性能, 广泛应用于个体防护环境保护航空航天电气绝缘等领域 ; 泰普龙对位芳纶同时具有耐高温阻燃高强度高模量等优异的综合性能, 不仅是国防军工安防反恐必需的关键材料, 还广泛应用于光缆汽车等领域, 具有广阔的市场前景芳纶行业的竞争相对寡头, 目前的市场容量相对较小, 宏观环境供求形势及竞争手段的变化都会对行业产生较大影响自 2017 年起, 由于供应偏紧需求增长, 行业供需环境发生较大变化, 芳纶进入供不应求的局面, 同时受到原料成本上涨的推动, 芳纶价格持续上涨, 盈利情况不断改善 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2018 年 2017 年本年比上年增减 2016 年单位 : 人民币元营业收入 2,172,478, ,554,900, % 1,580,806, 归属于上市公司股东的净利润 156,359, ,067, % 58,838, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 125,139, ,767, % 50,853, 经营活动产生的现金流量净额 98,391, ,378, % 325,799, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.10 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.10 加权平均净资产收益率 7.46% 4.89% 2.57 个百分点 2.99% 2018 年末 2017 年末本年末比上年末增减 2016 年末资产总额 3,794,768, ,619,002, % 2,598,609, 归属于上市公司股东的净资产 2,155,781, ,030,248, % 1,995,657, (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 437,554, ,169, ,501, ,252, 归属于上市公司股东的净利润 35,711, ,504, ,022, ,122, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,984, ,954, ,052, ,852, 经营活动产生的现金流量净额 55,620, ,446, ,472, ,255, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异 3

4 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 29,004 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 30,227 报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量烟台泰和新材集团有限公司国有法人 35.50% 216,868,000 侯仁峰境内自然人 1.37% 8,343,060 郦虹境内自然人 1.12% 6,871,256 刘国栋境内自然人 1.11% 6,752,100 上海方圆达创投资合伙企业 ( 有限合伙 )- 方圆 - 东方 38 其他 1.08% 6,600,000 号私募投资基金丁荣儿境内自然人 1.05% 6,391,000 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 1.03% 6,312,900 孙田志境内自然人 0.97% 5,950,000 上海方圆达创投资合伙企业 ( 有限合伙 )- 方圆 - 东方 12 其他 0.83% 5,050,000 号私募投资基金白艳明境内自然人 0.82% 4,997,353 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数持有有限售条件的股份数量单位 : 股质押或冻结情况股份状态 0 数量烟台泰和新材集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动, 未知其他股东相互之间是否存在关联关系, 也未知其是否属于一致行动人侯仁峰信用证券账户持有数量 5,637,700 股, 普通账户持有数量 2,705,360 股, 实际合计持有 8,343,060 股 ; 刘国栋信用证券账户持有数量 6,752,000 股, 普通账户持有数量 100 股, 实际合计持有 6,752,100 股 ; 上海方圆达创投资合伙企业 ( 有限合伙 )- 方圆 - 东方 38 号私募投资基金信用证券账户持有数量 6,600,000 股, 普通账户持有数量 0 股, 实际合计持有 6,600,000 股 ; 丁荣儿信用证券账户持有数量 6,391,000 股, 普通账户持有数量 0 股, 实际合计持有 6,391,000 股 ; 孙田志信用证券账户持有数量 5,950,000 股, 普通账户持有数量 0 股, 实际合计持有 5,950,000 股 ; 上海方圆达创投资合伙企业 ( 有限合伙 )- 方圆 - 东方 12 号私募投资基金信用证券账户持有数量 5,050,000 股, 普通账户持有数量 0 股, 实际合计持有 5,050,000 股 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 4

5 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 烟台国丰投资控股有限公司 51% 烟台泰和新材集团有限公司 0.35% 35.50% 烟台泰和新材料股份有限公司 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 2018 年, 受益于间位芳纶对位芳纶两大业务板块的增长, 公司盈利水平出现了较大幅度的提升间位芳纶方面, 由于供应偏紧需求增长, 同时受到原料成本上涨的推动, 芳纶销售价格持续上涨, 生产线满负荷运行, 产量销量均实现大幅增长根据市场变化, 公司及时调度生产满足市场需求, 产品结构不断优化, 实现利润的大幅增加对位芳纶方面, 公司多年来的市场培育取得成效, 下游需求持续增加, 销售价格不断上涨, 产品继续满产满销, 军用头盔战术手套等军民融合项目相继落地, 经济效益大幅增加氨纶方面, 受供应过剩中美贸易摩擦等因素影响, 市场持续低迷, 产品价格不断下滑 ; 同时, 行业进入深度调整期, 有的企业继续扩产, 也有企业破产减产或者停产针对这一情况, 公司实行烟台宁夏双基地战略, 在低成本地区收购氨纶项目, 积极优化产业布局, 巩固提升竞争实力, 全年产量销量均实现大幅增长但由于新项目调试周期较长调试成本较高 ; 同时, 氨纶原料价格高位运行, 下游市场需求不旺, 氨纶业务出现亏损, 减少了公 5

6 司业绩的增长幅度受此影响,2018 年公司共实现营业利润 15, 万元, 同比上升 28.27%; 利润总额 15, 万元, 同比上升 28.13%; 归属于上市公司股东的净利润 15, 万元, 同比上升 56.25%; 基本每股收益 0.26 元, 同比上升 62.50% 2018 年公司收购了宁夏越华与氨纶业务相关的经营性资产, 总资产同比增长 44.89% 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减氨纶丝 1,238,332, ,323, % 30.59% % 个百分点芳纶丝 918,009, ,447, % 56.02% % 个百分点 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 (1) 营业收入同比上升 39.72%, 主要是本期氨纶业务新增宁夏宁东氨纶, 芳纶业务量价齐升 (2) 营业成本同比上升 38.04%, 主要是本期氨纶芳纶销量增加, 且主要原料成本上升 (3) 归属于上市公司普通股股东的净利润同比上升 56.25%, 主要是本期芳纶业务量价齐升 6 面临暂停上市和终止上市情况 6

7 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 ( 财会号 ) 及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法 2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下 : 原列报报表项目及金额新列报报表项目及金额应收票据 290,789, 应收票据及应收账款 401,216, 应收账款 110,426, 固定资产 875,193, 固定资产 875,217, 固定资产清理 23, 应付票据 13,261, 应付票据及应付账款 278,119, 应付账款 264,858, 应付利息其他应付款 23,829, 应付股利 1,800, 其他应付款 22,029, 长期应付款长期应付款 18,100, 专项应付款 18,100, 管理费用 98,892, 管理费用 46,641, 研发费用 52,251, (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明本年合并报表范围新增宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 ; 因股权稀释丧失控制权, 减少烟台泰和工程材料有限公司 2018 年 7 月 20 日, 公司第九届董事会第九次会议审议通过了关于设立宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司的议案, 公司与宁夏宁东开发投资有限公司 ( 以下简称宁东投资公司 ) 宁波梅山保税港区康舜股权投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 简称康舜基金 ) 共同出资设立宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 ( 以下简称宁夏泰和芳纶 ), 积极拓展芳纶业务宁夏泰和芳纶注册资金 18,000 万元, 其中公司以货币资金出资 11,700 万元, 出资比例为 65%; 宁东投资 7

8 公司以货币资金出资 4,500 万元, 出资比例为 25%; 康舜基金以货币资金出资 1,800 万元, 出资比例为 10% 宁夏泰和芳纶公司并入公司合并报表范围公司原持有烟台泰和工程材料有限公司股份比例 70%,2017 年 10 月与烟台创业高科技有限公司烟台市汇德化工有限责任公司高殿飞宋万全陈刚和冯绍纯签订增资协议书, 根据协议本公司对工程材料公司增资万元, 烟台创业高科技有限公司增资万元, 烟台市汇德化工有限责任公司增资万元增资后工程材料公司注册资本为 1,676 万元, 其中 : 本公司出资万元, 占 30%; 烟台创业高科技有限公司出资万元, 占 30%; 烟台市汇德化工有限责任公司出资万元, 占 30%; 高殿飞万元, 占 4%; 宋万全出资万元, 占 3%; 陈刚出资万元, 占 2%; 冯绍纯出资万元, 占 1% 根据股权转让补充协议约定, 完成工商变更即享有股东权利和义务截止 2018 年 7 月 30 日, 增资款已全部到位, 工程材料公司完成工商变更公司对工程材料公司丧失控制权, 不纳入公司合并报表范围 (4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计烟台泰和新材料股份有限公司董事长 : 宋西全二〇一九年四月十九日 8

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人.

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)