烟台泰和新材料股份有限公司2017年年度报告摘要

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1 证券代码 : 证券简称 : 泰和新材公告编号 : 烟台泰和新材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案是否以公积金转增股本公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 2017 年末总股本 610,833,600 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案二公司基本情况 1 公司简介股票简称泰和新材股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名迟海平董旭海办公地址烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号电话电子信箱 chihaiping@tayho.com.cn dongxuhai@tayho.com.cn 2 报告期主要业务或产品简介公司专业从事氨纶芳纶等高性能纤维的研发生产及销售, 主导产品为纽士达氨纶泰美达纶泰普龙对位芳纶及其上下游制品 (1) 氨纶业务间位芳公司是国内首家氨纶生产企业, 纽士达氨纶主要应用在纺织领域及医疗卫生领域, 用于增加织物的弹性, 被誉为纺织品中的调味品, 产能居国内前五位氨纶在纺织服装领域已经得到了普及应用, 成为必不可少的纺织原料, 随着人们对时尚潮流和舒适性的追求以及消费观念的升级, 市场需求量总体呈增长态势然而, 由于业内企业过度依赖投资拉动的增长 1

模式, 产品价格总体呈现周期性的波动, 同时原料价格也波动较大, 产品及原料价格的波动对氨纶业绩产生重大影响上一轮涨价周期于 2014 年上半年结束, 之后进入了新的跌价周期, 并延续到 2015 年年终本轮涨价周期自 2016 年 7 月开始, 至 2017 年 11 月基本结束,CCF40D 氨纶价格指数自 28,000 元 / 吨开始, 最高涨至 38,000 元 / 吨, 最高涨幅

2 模式, 产品价格总体呈现周期性的波动, 同时原料价格也波动较大, 产品及原料价格的波动对氨纶业绩产生重大影响上一轮涨价周期于 2014 年上半年结束, 之后进入了新的跌价周期, 并延续到 2015 年年终本轮涨价周期自 2016 年 7 月开始, 至 2017 年 11 月基本结束,CCF40D 氨纶价格指数自 28,000 元 / 吨开始, 最高涨至 38,000 元 / 吨, 最高涨幅 35.71% 伴随着氨纶产品价格上涨的是原料价格的大幅上涨 CCF 纯 MDI 价格指数从 2016 年初的 14,700 元 / 吨开始一路上涨,2017 年 11 月涨至 29,600 元 / 吨, 最高涨幅 %;PTMEG 价格指数自 2016 年 8 月的 12,560 元 / 吨开始,2017 年末涨至 18,900 元 / 吨, 最高涨幅 50.48% 从氨纶及原料的价格变化走势来看, 本轮氨纶价格的上涨主要是基于成本推动, 且原料涨幅明显高于氨纶产品, 整个行业并没有从产品涨价中获得应有的利润除主原料外, 包装成本和煤改气导致的能源动力成本上涨, 也侵蚀了行业的利润环保压力的加大, 也在 2017 年对氨纶行业的生态产生影响, 三季度的环保督察一度导致行业开工率急剧下降, 库存大幅上升在宏观政策收紧环保力度加大成本费用上升等因素的共同作用下, 行业整合 2

的大幕有望徐徐拉开 ( 本节氨纶行业相关数据及图表均引自中国化纤信息网 ) (2) 芳纶业务公司是我国芳纶产业的开拓者和领军企业, 主要产品包括泰美达间位芳纶泰普龙对位芳纶, 产能均位居国内首位, 其中间位芳纶产能居全球第二位泰美达间位芳纶具有优异的耐高温阻燃绝缘性能, 广泛应用于个体防护环境保护航空航天电气绝缘等领域 ; 泰普龙对位芳纶同时具有耐高温阻燃高强度

3 的大幕有望徐徐拉开 ( 本节氨纶行业相关数据及图表均引自中国化纤信息网 ) (2) 芳纶业务公司是我国芳纶产业的开拓者和领军企业, 主要产品包括泰美达间位芳纶泰普龙对位芳纶, 产能均位居国内首位, 其中间位芳纶产能居全球第二位泰美达间位芳纶具有优异的耐高温阻燃绝缘性能, 广泛应用于个体防护环境保护航空航天电气绝缘等领域 ; 泰普龙对位芳纶同时具有耐高温阻燃高强度高模量等优异的综合性能, 不仅是国防军工安防反恐必需的关键材料, 还广泛应用于光缆汽车等领域, 具有广阔的市场前景芳纶行业的竞争相对寡头, 目前的市场容量相对较小, 宏观环境供求形势及竞争手段的变化都会对行业产生较大影响经过十多年的自我调整,2017 年行业产生了一些积极变化 : 一是某国际巨头因战略调整, 间位芳纶对位芳纶各关闭了一条生产线, 加上某军事强国换装, 导致全球供应减少 ; 二是国内两家生产企业因长期亏损退出竞争, 低端领域的竞争压力明显减轻 ; 三是受环保因素影响, 国内需求增加, 但供应因原料短缺等问题一度减少受此影响, 芳纶逐步呈现出供不应求的局面, 产品价格逐步上涨 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年单位 : 人民币元营业收入 1,554,900, ,580,806, % 1,598,481, 归属于上市公司股东的净利润 100,067, ,838, % 95,185, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,767, ,853, % 80,089, 经营活动产生的现金流量净额 307,378, ,799, % 98,490, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.16 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) %

4 加权平均净资产收益率 4.89% 2.99% 1.90 个百分点 4.99% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末资产总额 2,619,002, ,598,609, % 2,557,720, 归属于上市公司股东的净资产 2,030,248, ,995,657, % 1,936,516, (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 421,494, ,716, ,480, ,209, 归属于上市公司股东的净利润 27,900, ,708, ,677, ,781, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,003, ,026, ,263, ,526, 经营活动产生的现金流量净额 42,757, ,590, ,091, ,938, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 32,568 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 32,093 报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数持有有限售条件的股份数量烟台泰和新材集团有限公司国有法人 35.50% 216,868,000 0 陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投沪秦 21 号证券投资集合资金信托计划陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投沪秦 22 号证券投资集合资金信托计划其他 2.40% 14,680,000 0 其他 1.94% 11,828,768 0 孙田志境内自然人 1.16% 7,113,900 0 刘国栋境内自然人 1.11% 6,752,100 0 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 1.03% 6,312,900 0 侯仁峰境内自然人 0.92% 5,602,500 0 白艳明境内自然人 0.82% 4,982,404 0 李岩境内自然人 0.79% 4,847,997 0 陈武境内自然人 0.72% 4,393,804 0 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 单位 : 股质押或冻结情况股份状态数量烟台泰和新材集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动, 未知其他股东相互之间是否存在关联关系, 也未知其是否属于一致行动人无 0 4

5 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 2017 年, 氨纶原料涨势明显, 推动生产成本不断增加 ; 产品售价虽有上涨, 但涨幅低于原料受生产装置检修影响, 本年氨纶销量降幅较大, 氨纶业务实现的利润出现下滑面对这种局面, 公司积极调整氨纶战略, 在原有的差别化竞争策略基础之上, 利用并购机会兼顾实施低成本扩张策略, 以低成本差别化高质量高效率的规模化生产, 推动新旧动能转换, 重新构筑氨纶业务的竞争优势间位芳纶方面, 在公司多年的培育耕耘下, 防护领域的需求持续上升 ; 同时, 受多地环保政策影响, 主原料价格持续上涨, 环保领域的需求也不断增加根据市场变化, 公司适时调整产品售价, 确保产品供应 ; 同时, 对产品结构进行梳理, 淘汰小批号和亏损产品, 工作重点继续放在防护市场的开拓上在公司的努力下, 防护环保领域的销量均出现较大幅度的增长, 间位芳纶业务产销两旺, 实现的利润大幅增加对位芳纶方面, 公司多年来的市场培育取得成效, 下游需求持续增加, 本年呈现出量价齐升的良好局面 ; 同时, 产品品质和生产效率均有较大提升, 单位成本进一步下降公司加大对位芳纶粗旦细旦产品销售力度, 重点开拓防弹市场, 经济效益大幅增加总体而言, 芳纶业务带来的利润增量远远高于设备检修对氨纶业务的影响得益于此,2017 年公司共实现营业利润 12, 万元, 同比上升 79.30%; 利润总额 12, 万元, 同比上升 65.04%; 归属于上市公司股东的净利润 10, 万元, 同比上升 70.07%; 基本每股收益 0.16 元, 同比上升 60.00% 5

6 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减氨纶丝 948,229, ,594, % % % -0.73% 芳纶丝 588,383, ,134, % 24.67% 36.49% 2.21% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 2017 年归属于上市公司股东的净利润 10, 万元, 同比上升 70.07%, 主要原因是本年芳纶业务销量增加, 芳纶业务产生的利润增幅较大 ; 同时, 公司收到的政府补贴和银行理财收益增加 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明 1 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号 -- 持有待售的非流动资产处置组和终止经营, 自 2017 年 5 月 28 日起施行, 对于实施日存在的持有待售的非流动资产处置组和终止经营, 要求采用未来适用法处理根据企业会计准则第 42 号 -- 持有待售的非流动资产处置组和终止经营, 本年和上年净利润均为持续经营净利润 ; 列示持续经营净利润本年金额 106,747, 元, 上年金额 63,869, 元 2 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助, 修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行, 对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助, 要求采用未来适用法处理 ; 对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助, 也要求按照修订后的准则进行调整与本公司日常活动相关的政府补助, 计入其他收益, 不再计入营业外收入本年确认其他收益 34,729, 元, 比较数据不调整 3 根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2017]30 号 ), 将原列报于营业外收入和营业外支出的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于资产处置收益此项会计政策变更采用追溯调整法, 调减 2016 年度营业外收入 239, 元, 营业外支出 870, 元, 调减资产处置收益 631, 元 6

7 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 2017 年 12 月 14 日, 公司与万华节能科技集团股份有限公司宁夏宁东开发投资有限公司和宁夏嘉诚投资发展有限公司共同出资设立宁夏宁东泰和新材有限公司, 其中 : 本公司认缴 2,550 万元, 占 51%; 万华节能科技集团股份有限公司认缴 1,750 万元, 占 35%; 宁夏宁东开发投资有限公司认缴 550 万元, 占 11%; 宁夏嘉诚投资发展有限公司认缴 150 万元, 占 3.00% 宁夏宁东泰和新材有限公司并入公司合并报表范围 (4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计烟台泰和新材料股份有限公司董事长 : 孙茂健二〇一八年四月二十三日 7

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人.

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)