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砾粉庞
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1 公司代码 : 公司简称 : 青岛啤酒青岛啤酒股份有限公司 2018 年年度报告摘要

2 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 公司全体董事出席董事会会议 4 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司第九届董事会第五次会议审议通过的 2018 年度利润分配预案为 : 每股派发现金股利人民币 0.48 元 ( 含税 ) 二公司基本情况 1 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所青岛啤酒不适用 H 股香港联合交易所有限公司青岛啤酒不适用联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张瑞祥孙晓航办公地址青岛市香港中路五四广场青啤大厦青岛市香港中路五四广场青啤大厦电话电子信箱 secretary@tsingtao.com.cn secretary@tsingtao.com.cn 2 报告期公司主要业务简介公司的经营范围是啤酒制造销售以及与之相关的业务目前公司在国内拥有 62 家全资和控股的啤酒生产企业, 及 2 家联营及合营啤酒生产企业, 分布于全国 20 个省直辖市自治区, 规模和市场份额居国内啤酒行业领先地位其生产的青岛啤酒为国际市场上最具知名度的中国品牌, 已行销世界一百余个国家和地区

3 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位 : 元币种 : 人民币 2018 年 2017 年本年比上年增减 (%) 2016 年总资产 34,075,265,005 30,974,711, ,077,158,487 营业收入 26,575,255,205 26,277,051, ,106,343,738 归属于上市公司股东的净利润 1,422,199,705 1,263,017, ,043,486,428 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,053,742, ,265, ,399,167 归属于上市公司股东的净资产 17,970,471,086 17,145,228, ,313,952,729 经营活动产生的现金流量净额 3,992,008,401 2,312,191, ,970,891,204 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.55 个百分点报告期分季度的主要会计数据单位 : 元币种 : 人民币第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 7,139,063,233 8,014,627,280 8,487,138,682 2,934,426,010 归属于上市公司股东的净利润 667,158, ,066, ,522, ,547,712 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 566,293, ,129, ,396, ,076,753 经营活动产生的现金流量净额 2,504,422,385 1,679,951,181 1,261,968,202-1,454,333,367 季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用不适用按照财政部发布的企业会计准则第 14 号收入 ( 修订 ) 文件规定, 本公司 2018 年度将原计入销售费用的市场助销投入调整冲减营业收入, 各季度营业收入相应进行调整按照财政部关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读文件规定, 我公司将与资产相关的政府补助调整计入经营活动产生的现金流量净额, 各季度现金流量表相应进行调整除上述变化之外, 上表各项数据无差异

4 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 单位 : 股 31,935 户其中 :A 股 31,657 户,H 股 278 名 34,985 户其中 :A 股 34,707 户,H 股 278 名不适用不适用股东名称 ( 全称 ) 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司青岛啤酒集团有限公司中国证券金融股份有限公司中国建银投资有限责任公司香港中央结算有限公司中央汇金资产管理有限责任公司中国工商银行股份有限公司 - 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金澳门金融管理局 - 自有资金招商银行股份有限公司 - 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金中国银行 - 华夏大盘精选证券投资基金前 10 名股东持股情况持有有质押或冻结报告期内期末持股比例限售条增减数量 (%) 件的股份数量股份状态 243,296, ,815, 未知 27,019, ,467, 无 -7,649,064 32,708, 无 0 17,574, 无 1,010,778 11,005, 无 0 10,517, 无情况股东性质数量境外法人国有法人国有法人国有法人境外法人国有法人 6,728,565 8,521, 无其他 2,702,398 6,679, 无境外法人 6,149, 无其他 20,804 5,953, 无其他上述股东关联关系或一致行动的说明 1. 青啤集团持股数量包括了通过其自身以及全资附属公司鑫海盛持有的本公司 H 股股份合计 38,335,600 股, 其本身持有本公司 A 股股份 405,132,055 股

5 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2. 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司及香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有限公司的全资子公司, 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司持有的 H 股股份乃代表多个客户所持有, 并已扣除青啤集团及鑫海盛持有的 H 股股份数量而香港中央结算有限公司持有的 A 股股份亦为代表其多个客户持有 3. 根据复星国际有限公司的说明, 复星国际有限公司下属五家实体合计持有本公司 H 股股份 243,108,236 股, 占本公司总股本约 17.99% 于报告期末, 复星五家实体所持股份是由香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司代为持有除上所述, 本公司并不知晓前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用不适用

6 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况适用不适用 5 公司债券情况适用不适用三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 2018 年在国内经济发展稳中有进, 消费升级趋势日益明显的背景下, 啤酒市场发展逐渐企稳, 产能及产品结构进一步优化, 行业竞争态势有所改善全国 2018 年共完成啤酒产量 3,812 万千升 ( 数据来源 : 国家统计局规模以上企业产量 ), 同比微增 0.5%, 实现了 2014 年以来的首次正增长报告期内, 本公司继续秉承董事会制定的能力支撑品牌带动下的发展战略, 坚守战略自信品牌自信产品自信和团队自信, 大力推进新旧动能转换和产品结构升级, 通过保增长调结构提费效等多措并举, 积极开拓国内外市场, 全年共实现啤酒销量 803 万千升, 同比增长 0.8%; 实现营业收入约人民币亿元, 同比增长 1.13%( 注 : 由于报告期内公司执行新收入准则, 按可比口径营业收入同比增长 5.15%); 实现归属于上市公司股东的净利润约人民币亿元, 同比增长 12.60%; 呈现利润增长高于收入增长收入增长高于销量增长的健康发展态势报告期内, 面对啤酒行业产能过剩导致的竞争压力和成本持续大幅上涨的严峻挑战, 本公司坚守战略和运营定力, 围绕转型升级双增双调立足当下实现质量效益型增长 ; 创新驱动勇于担当着眼未来释放新旧动能双红利的工作方针, 充分发挥青岛啤酒品牌和品质的优势, 进一步完善立体化结构化层次化的全国市场战略布局公司充分发挥产销协同效应, 以优势市场为中心, 依托现有生产基地, 以点带面进一步打造战略带市场和城市基地市场圈, 根据市场布局聚焦资源投入, 借助品牌和产品的组合优势不断提升产品的市场竞争力, 实现区域市场的突破,

7 辐射带动周边市场的增长同时, 公司在保持市场份额的前提下, 紧盯市场调结构调价格, 提升了企业盈利能力公司不断推进完善大客户 + 微观运营的营销模式, 发挥覆盖全国主要市场的生产及销售网络布局优势, 不断强化市场推广力度和渠道开发力度, 完善分销网络, 强化终端运营, 持续优化营销价值链分工, 提升区域市场和细分市场销售能力, 推动市场销量和占有率的提升同时, 公司持续优化费用精细化管理体系, 提升促销费用有效性和营销效率公司积极探索和实践实体经济与互联网 + 的深度融合, 完善电商渠道体系, 多渠道满足互联网时代消费者的购买需求和消费体验, 实现了特色新商业模式的创新转型面对啤酒市场消费结构升级的新趋势, 公司继续推进青岛啤酒主品牌 + 崂山啤酒第二品牌的品牌战略, 围绕四位一体品牌传播模式, 通过体育营销音乐营销积极拓展与消费者的互动交流报告期内, 公司借助上海合作组织青岛峰会的召开以及俄罗斯世界杯足球赛的举办, 持续开展青岛啤酒全球品牌推广活动, 持续拓展市场覆盖面及拉动销量提升 2018 年 12 月, 青岛啤酒再度携手奥运, 继北京 2008 年奥运会官方赞助商之后, 成为北京 2022 年冬奥会和冬残奥会官方赞助商, 将进一步加快青岛啤酒品牌的国际化步伐在国际市场, 本公司继续结合国家一带一路战略的推进, 积极推动青岛啤酒全球营销网络的拓展公司秉承高品质高价格高可见度的海外市场推广理念, 聚焦资源开拓具有市场潜力和品牌知名度的区域影响力市场, 不断丰富产品线, 契合了各地区消费者特别是年轻群体的喜好, 提升了品牌影响力, 持续打造和提升青岛啤酒高端品牌定位和产品形象公司积极推进各项市场策略和品牌策略落地, 通过中国新年中秋节活动等特色化的市场促销强化消费者体验互动, 以及在美洲欧洲大洋洲及亚太地区首次举办 Tsingtao Mini 啤酒节等多种方式, 不断优化海外市场渠道结构, 并借助全球主流社交媒体平台以线上线下相呼应的推广活动增强品牌传播及推广力度, 为海外消费者提供最佳的品牌和产品体验,2018 年青岛啤酒产品已行销全球一百余个国家和地区公司依托国内一流的研发平台, 以消费者需求为导向研发消费者喜好的差异化产品, 近年来已先后研发上市了经典 1903 全麦白啤原浆皮尔森青岛啤酒 IPA 等新特啤酒产品, 有力推动了公司产品结构优化和战略性新产品新特产品布局公司加快了向听装酒和精酿产品为代表的高附加值产品的转型升级, 在推动供给侧改革引领消费趋势的同时, 也实现了盈利能力的提升 2018 年公司主品牌青岛啤酒共实现销量万千升, 同比增长 3.97%, 其中奥古特鸿运当头经典 1903 纯生啤酒等高端产品共实现销量万千升, 同比增长 5.98%, 继续保持了在国内啤酒中高端产品市场的竞争优势报告期内, 公司以优异的品质获得了国内外消费者的广泛认可, 青岛啤酒产品先后在国际市场分

8 别荣获世界啤酒锦标赛金奖和 2018 欧洲啤酒之星大奖 2018 年, 青岛啤酒以人民币亿元的品牌价值继续保持中国啤酒行业品牌价值第一 ( 世界品牌实验室发布 ), 崂山啤酒品牌价值亦达人民币亿元 ( 世界品牌实验室发布 ) 报告期内, 公司董事会监事会圆满完成了换届选举, 完善了公司治理结构, 为公司未来战略发展目标的继续推进和实现可持续健康发展奠定了坚实基础同时经 2017 年度股东大会审议批准, 本公司对公司章程进行了修订, 落实了党组织在公司法人治理结构中的法定地位, 将党的核心作用与公司治理有机融合, 进一步保障了公司治理的规范有效运行 2 导致暂停上市的原因适用不适用 3 面临终止上市的情况和原因适用不适用 4 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明适用不适用财政部于 2017 年及 2018 年颁布了以下企业会计准则修订及通知 : (1) 企业会计准则第 14 号收入 ( 修订 ) ( 财会号 ); (2) 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 ( 修订 ) ( 财会号 ) 企业会计准则第 23 号金融资产转移 ( 修订 ) ( 财会号 ) 及企业会计准则第 37 号金融工具列报 ( 修订 ) ( 财会号 ); (3) 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 ( 财会号 ) 及其解读对于在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 上述准则修订要求自 2018 年 1 月 1 日起施行本公司作为境内外同时上市企业, 自 2018 年 1 月 1 日开始采用上述新准则和通知, 详细内容请参见 2018 年年度报告中财务报表附注中重要会计政策和会计估计的变更说明 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用不适用 6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明适用不适用本年度合并财务报表范围及其变化情况详见 2018 年年度报告中财务报表附注五合并范围的变更青岛啤酒股份有限公司 2019 年 3 月 28 日

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公司代码 :600600 公司简称 : 青岛啤酒青岛啤酒股份有限公司 2019 年半年度报告摘要一重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证半年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,