股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 中粮糖业 中粮屯河糖业股份有限公司 1 / 215

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 未出席董事情况未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 李宝江 因公出差 赵军 三 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人夏令和 主管会计工作负责人赵玮及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 封睿声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司 2018 年度财务报告经天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告 2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 503,802, 元, 母公司的净利润 -247,114, 元, 公司 2018 年度不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险, 敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容 十 其他 2 / 215

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 5 第三节 公司业务概要 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 215

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 新疆监管局 指中国证券监督管理委员会新疆监管局 本公司 公司 中粮糖业 中粮屯河指中粮屯河糖业股份有限公司 中粮集团 控股股东 指中粮集团有限公司 中粮财务 指中粮财务有限公司 Tully 糖业 Tully 公司 指 Tully Sugar Limited 屯河水泥 指新疆屯河水泥有限责任公司 内蒙中粮 指内蒙古中粮番茄制品有限公司 华孚集团 指中国华孚贸易发展集团公司 中糖集团 中糖公司 指中国糖业酒类集团有限公司 华商储备 指华商储备商品管理中心有限公司 中粮可乐 指中粮可口可乐饮料 ( 中国 ) 投资有限公司 蒙牛公司 指内蒙古蒙牛乳业 ( 集团 ) 股份有限公司 辽宁糖业 指中粮辽宁糖业有限公司 营口北方 指营口北方糖业有限公司 三井制糖 指三井制糖株式会社 崇左糖业 指中粮屯河崇左糖业有限公司 江州糖业 指中粮崇左江州糖业有限公司 唐山糖业 指中粮 ( 唐山 ) 糖业有限公司 唐山物流 指中粮糖业 ( 唐山 ) 仓储物流有限公司 五原番茄 指中粮屯河五原番茄制品有限公司 沙湾番茄 指中粮屯河沙湾番茄制品有限公司 古尔图农业 指乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司 博湖番茄 指中粮屯河博湖番茄制品有限公司 玛纳斯番茄 指中粮屯河糖业股份有限公司玛纳斯番茄制品分公司 朔州糖业 指朔州中粮糖业有限公司 阿克苏果业 指中粮屯河阿克苏果业有限公司 天职国际 指天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 报告期 本期 本报告期 指 2018 年 1 月 1 日 2018 年 12 月 31 日 4 / 215

5 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 中粮屯河糖业股份有限公司中粮糖业 Cofco Tunhe Sugar CO,. Ltd Cofco Sugar 夏令和 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋学工 苏坤 联系地址 新疆乌鲁木齐市沙区黄河路 2 号招商银行大厦 20 层 新疆乌鲁木齐市沙区黄河路 2 号招商银行大厦 20 层 电话 传真 电子信箱 jiangxg@cofco.com sukun@cofco.com 三 基本情况简介 公司注册地址 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇区玉堂村丘 54 栋 1 层 W101 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市沙区黄河路 2 号招商银行大厦 20 层 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 jiangxg@cofco.com 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点新疆乌鲁木齐市沙区黄河路 2 号招商银行大厦 20 层 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中粮糖业 新疆屯河 中粮屯河 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 名称 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意 园 12 号楼 签字会计师姓名 向芳芸 王亮 5 / 215

6 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2018 年 2017 年 本期比上年同期增减 (%) 2016 年 营业收入 17,514,899, ,157,209, ,557,145, 归属于上市公司股东的净利 503,802, ,090, ,047, 润 归属于上市公司股东的扣除 384,532, ,838, ,135, 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 2,425,016, ,355,363, ,415,467, 额 2018 年末 2017 年末 本期末比上年同期末 2016 年末 增减 (% ) 归属于上市公司股东的净资产 7,328,150, ,180,940, ,651,229, 总资产 15,555,000, ,102,447, ,980,730, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2018 年 2017 年 本期比上年同期增减 (%) 2016 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每 股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 3.80 个百分 8.16 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 6.12 个百分点 5.87 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 6 / 215

7 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2018 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 3,843,224, ,559,598, ,206,810, ,905,266, 归属于上市公司股东的净利润 345,040, ,395, ,813, ,447, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 306,645, ,671, ,160, ,600, 后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -320,136, ,768,576, ,225,620, ,249,043, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 ( 如适 2017 年金额 2016 年金额 用 ) 非流动资产处置损益 149,774, ,281, , 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公 21,992, ,721, ,775, 司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等 -7,129, / 215

8 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -41,318, ,903, ,679, 单独进行减值测试的应收款项减 208, ,838, , 值准备转回 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 7,462, ,352, ,351, 除上述各项之外的其他营业外收 -26,189, , ,696, 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 -372, , , 益项目 少数股东权益影响额 4,642, ,788, , 所得税影响额 3,068, ,494, ,464, 合计 119,269, ,748, ,912, 十一 采用公允价值计量的项目 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 金融资产 1. 以公允价值计 148,035, ,632, ,402, , 量且其变动计入当期 损益的金融资产 - 糖 期货远期合约公允价 值 2. 以公允价值计 4,916, , ,674, ,541, 量且其变动计入当期损益的金融资产 - 远期结汇合约公允价值 3. 可供出售金融资产 31,245, ,602, ,643, ,215, 存货 532, , , , 金融负债 8 / 215

9 1. 以公允价值计量且 49,549, ,097, ,452, 其变动计入当期损益的金融负债 - 糖期货远期合约公允价值 2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 远期结汇合约公允价值 3,529, ,857, ,328, 合计 237,808, ,869, ,939, ,352, 十二 其他 9 / 215

10 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 中粮糖业是中粮集团食糖业务专业化公司, 主营食糖业务, 并有番茄加工业务 ; 经营范围包括国内外制糖 食糖进口 港口炼糖 国内食糖销售及贸易 食糖仓储物流及番茄加工 ( 一 ) 食糖行业食糖是关系国计民生的重要战略物资, 中粮糖业是我国最大的食糖生产和贸易商之一 目前, 公司在国内外具有完善的产业布局, 拥有国内外制糖 进口及港口炼糖 国内食糖销售及贸易 仓储物流的全产业链运营体系 中粮糖业在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神上下功夫, 坚持 创新 协调 绿色 开放 共享 的发展理念, 积极提升制糖业务加工能力和水平, 推进农业供给侧改革, 发挥贸易优势, 为保障国内食糖供应稳定贡献力量 公司在广西 广东 云南 新疆等优势糖料主产区运营装备精良 工艺先进的加工厂, 不断提高产品品质, 满足国内食糖市场日益增长的需求 公司积极推进农业产业化和现代化, 投身乡村振兴战略, 服务 三农, 借助产业优势, 全力投入精准扶贫 精准脱贫, 为决胜全面建成小康社会贡献力量 公司积极在海外优势产区布局, 澳大利亚 Tully 糖业年产糖 30 万吨 公司是我国食糖进口的主渠道, 在港口炼糖领域, 公司在河北唐山曹妃甸有 50 万吨 / 年的炼糖能力, 在辽宁营口有 100 万吨 / 年的港口炼糖能力 在国内食糖贸易领域, 是国内最大的食糖贸易商之一, 是利用 两个市场 两种资源 服务国内用糖客户 促进国内食糖流通的重要力量 公司食糖产品包括精制白砂糖 白砂糖 绵白糖 赤砂糖等, 主要客户包括亿滋 ( 卡夫 ) 嘉吉 可口可乐 蒙牛 玛氏 雀巢 伊利 好丽友等国内外知名企业 ( 二 ) 番茄行业中粮糖业旗下的中粮番茄是目前国内最大 世界第二的番茄加工企业, 主要从事大包装番茄酱的生产及出口业务, 构建了从种子 种植 初加工 深加工 销售等为一体的番茄制品全产业链运营体系 ; 在中国最优良的番茄产区新疆 内蒙等地拥有 30 万亩番茄种植基地和 18 家番茄公司, 在种子研发 种植管理 加工技术等各个方面均处于国内领先水平 ; 立足 B2B 大包装出口商业优势, 不断拓展国内番茄制品 保健品等高附加值业务, 为消费者提供优质番茄制品, 致力于打造成为 全产业链番茄专家 目前公司年产大包装番茄酱约 25 万吨左右, 占全国总产量的 30% 以上, 主要出口欧洲 日韩 独联体 美洲等多个国家和地区, 客户包括亨氏 联合利华 可果美 地扪 味可美 李锦记 海天等国内外知名企业 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产发生重大变化情况详见本报告第四节经营情况讨论与分析二 报告期内主要经营情况 ( 三 ) 资产 负债情况分析 其中 : 境外资产 1,498,429,350.00( ), 占总资产的比例为 9.63% 三 报告期内核心竞争力分析 经过多年努力, 公司在精益化管理能力 原料种植技术能力 糖源掌控能力等方面持续提升, 核心竞争力不断增强 1. 精益化管理能力 以对标管理为突破口, 实现全面对标常态化 ; 以运营分析为抓手, 强化过程管控 ; 以降本增效为重点, 全面覆盖, 层层分解, 提升精益化管理水平 2. 原料种植技术 公司拥有经验丰富的农业团队, 通过产学研合作, 在种业研发 机械化种植等方面持续发挥新型农业经营主体在行业发展中的引领作用 10 / 215

11 3. 糖源掌控能力 公司在国内甘蔗糖 甜菜糖领域, 自有 60 万吨 / 年以上的制糖能力 ; 在国内港口炼糖领域, 自有 150 万吨 / 年炼糖能力 ; 在国外, 自有 35 万吨 / 年以上的制糖能力 ; 同时, 公司是国家进口食糖的主要渠道 4. 风险管控能力 公司持续完善风控管理体系, 实现经营管理活动风险控制全覆盖 ; 风险监控 反应及处置能力不断提升 ; 风险管理的流程性 规范性 科学性不断加强 5. 仓储物流能力 公司管理的食糖仓储设施容量约 200 万吨, 仓储物流网点遍布国内主要销售区域, 有效地服务终端客户 6. 差异化服务能力 根据不同客户的需求, 为客户定制个性化的产品 ; 公司拥有从种子到生产加工销售的全产业链模式, 可进行产品的过程追溯 ; 以满足消费者对美好生活的需求为使命, 与客户携手, 为消费者提供更优质的产品 11 / 215

12 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 2018 年, 公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神, 树牢 四个意识, 坚定 四个自信, 做到 两个维护, 不断提高政治站位, 发挥公司党委 把方向 管大局 保落实 的作用, 在国际经济形势震荡下行 国内外食糖市场剧烈动荡的情况下, 大力推动企业转型升级和高质量发展, 以客户为导向, 遵循科学的方法, 艰苦奋斗, 实现了良好的经营业绩 ( 一 ) 党建工作 1 以政治建设为引领, 全面加强党的建设 全面贯彻落实习近平总书记关于国企改革 粮食安全等重要指示精神, 把全国国企党的建设工作会议精神作为党建工作的根本遵循和指南, 全面贯彻新形势下国企党建 五个坚持 总要求, 始终做到两个 一以贯之, 努力成为 六种力量 ; 全面贯彻落实党中央 国资委党委 中粮集团党组重大决策部署, 在统筹推进 五位一体 总体布局 协调推进 四个全面 战略布局 贯彻新发展理念 推进高质量发展等方面做坚决 自觉执行的先锋 ; 全力投入乡村振兴战略 农业供给侧改革 三大攻坚战决策部署, 不断提高为国谋糖政治担当 ; 确保中粮糖业始终保持改革发展的正确方向, 始终成为党和国家最可信赖的依靠力量 ; 充分发挥公司党委 把方向 管大局 保落实 的领导作用, 以党建促发展, 推动党建和经营紧密结合 2 持续强化组织建设, 夯实党建工作基础 落实 四同步 四对接 要求, 健全基层组织, 做到应建必建 ; 强化 三支队伍 建设, 规范做好党员发展工作 ; 充分发挥基层党组织战斗堡垒作用, 推进党建与经营密切结合 ; 做好党员教育培训工作, 丰富学习教育形式, 推动 两学一做 学习教育常态化制度化 3 全面贯彻党管干部 党管人才原则 突出选人用人政治标准 ; 优化激励政策和机制, 激励广大党员干部新时代新担当新作为 ; 加强年轻干部队伍建设, 推进人才培养发展工作 ; 努力造就一支忠诚 干净 担当的高素质干部队伍 4 不断加强党的思想建设, 规范政治理论学习 将习近平新时代中国特色社会主义思想纳入公司党委理论学习中心组学习和党员职工教育培训计划, 持续跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神, 层层开展理论学习, 引导党员干部全面掌握这一科学理论的基本观点 理论体系和思想精髓, 切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑 指导实践 推动工作 ; 贯彻落实中央宣传思想工作会议精神, 选树 中粮糖业员工榜样, 广泛开展正面宣传 ; 高度重视意识形态工作, 把牢意识形态阵地 5 层层落实两个责任, 加强党风廉政和反腐败工作 进一步强化从严治党 从严治企, 进一步增强 不敢腐 的威慑 扎牢 不能腐 的笼子 提升 不能腐 的自觉, 公司内部遵章守纪 红线意识 纪律意识不断增强, 艰苦奋斗 勇于奉献的氛围日益浓厚, 风清气正的政治生态逐步建立 6 加强统战群团工作, 凝聚发展力量 以党建带群团, 加强工会和共青团工作, 组织开展丰富多彩的职工文体活动 ; 加强班组建设, 广泛开展各类技能大赛, 一批批良工巧匠脱颖而出 ; 持续加大党内关怀及职工帮扶力度 ( 二 ) 经营情况 2018 年, 国际 国内食糖市场供过于求, 国内市场价格大幅下滑, 食糖企业经历严峻考验 公司在董事会审慎决策以及公司管理层和全体员工的共同努力下, 降低经营成本, 提升运营效率, 准确把握国内外市场机会, 克服国内外市场行情波动及价格下跌等不利因素影响, 在同行业经营状况不佳的情况下仍然实现盈利, 保持健康 良好的发展趋势 本报告期, 公司实现营业收入 亿元, 同比下降 8.57%; 实现归属于上市公司股东的净利润 5.04 亿元, 同比下降 31.93% 1. 食糖业务 1.1 国内自产糖公司制糖业务不断夯实原料基础, 加强产销协同, 持续提升产品品质, 提升服务客户的能力 农业方面, 甜菜糖业务建立了从种植 田间管理 机械化采收到农户金融 技术服务的完善农业 12 / 215

13 发展体系 ; 甘蔗糖业务通过推进 双高 ( 高产 高糖 ) 基地建设及经理人示范田, 出台惠农政策 推广优良品种 加大农户扶持力度 推进农业信息化 引进推广巴西 澳大利亚先进农业技术, 持续提高原料供应能力 甜菜糖和甘蔗糖加工方面, 不断加大技术改造投入, 引进先进工艺, 健全信息化生产管理系统, 提高运营效率,2018 年公司甜菜糖 甘蔗糖生产能力及产品质量持续提升, 降本增效效果显著 1.2 食糖贸销业务 2018 年国内外食糖市场剧烈动荡, 食糖价格进一步下行 公司积极迎接新形势, 主动适应新变化, 以客户为导向, 果断决策 不断发现新机会, 开拓新客户, 开发新市场, 开发高毛利新产品, 切实有效推动业务模式不断创新 密切关注市场走势, 不断完善风险控制机制, 扎实推进糖源采购统一 期货套保统一 销售管理统一 风险控制统一工作, 在不利行情下有效规避了风险, 为公司盈利做出了良好贡献 1.3 国外自产糖 2018 年,Tully 糖业全面融入中粮管理体系, 加强运营管理, 优化运营结构, 改进盈利模式, 推进技改投资项目, 多措并举提升运营 降本增效 本报告期,Tully 糖业压榨甘蔗总量达到 258 万吨, 产糖量创历史新高 1.4 精炼糖本报告期, 在炼糖企业普遍开工率不足的情况下, 辽宁糖业及唐山糖业充分发挥区位优势和技术装备优势, 进一步提升现代化管理和加工工艺水平, 重视风险防范, 提高设备运转率, 完善质量体系, 盈利能力大幅提升 2018 年 12 月, 公司与日本三井制糖一道, 增持辽宁糖业股份, 引进三井先进的质量控制和管理体系, 取长补短, 力求在产品质量 管理理念 盈利水平上, 将辽宁糖业打造成为炼糖行业的金牌企业 2. 番茄业务报告期内, 番茄业务持续推进提质增效 激发内在动力 番茄公司构建 两轮驱动 商业模式, 增强活力和创新, 向下游终端延伸 ; 加大内部改革力度, 推进组织架构的优化 完善激励考核机制 采取各项措施降本增效 大包装业务立足现有规模与产量, 细分市场, 精耕细作 ; 下游制品业务通过业务整合与区域布局, 服务老客户 开拓新市场, 实现扭亏为盈 ; 番茄粉业务不断开发新客户, 带动产量 销量增加, 盈利能力持续提升 ; 物流统筹规划, 铁路运价和仓储有机结合, 降低综合物流费用, 番茄产业系统性竞争力得以提升 二 报告期内主要经营情况本报告期公司实现营业收入 亿元, 同比下降 8.57%; 实现归属于上市公司股东的净利润 5.04 亿元, 同比下降 31.93% 利润下降主要受市场因素的影响, 贸易糖经营量同比下降 ; 自产糖销售量增加, 但销售价格下降幅度远大于成本下降幅度, 公司整体盈利水平下降 本报告期, 公司借款同比大幅下降, 相应财务费用减少 1.43 亿元 ; 屯河水泥投资亏损 1.71 亿元 ; 本年度公司持续加大提质增效及资产处置力度, 产生处置收益 1.45 亿元 ( 一 ) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 17,514,899, ,157,209, 营业成本 14,962,886, ,059,748, 销售费用 623,293, ,116, 管理费用 565,305, ,686, 研发费用 15,059, ,130, 财务费用 211,318, ,463, 经营活动产生的现金流量净额 2,425,016, ,355,363, / 215

14 投资活动产生的现金流量净额 -399,782, ,349, 筹资活动产生的现金流量净额 -3,408,780, ,563,860, 不适用 2. 收入和成本分析 详见以下分析 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 分行业营业收入营业成本 主营业务分行业情况 14 / 215 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 工业 8,351,482, ,841,100, 减少 0.17 个百分点 农业 75,556, ,807, 增加 3.15 个百分点 贸易 13,734,352, ,768,198, 减少 3.17 个百分点 小计 22,161,391, ,666,106, 减少 1.90 个百分点 内部抵销 4,836,999, ,854,209, 合计 17,324,392, ,811,896, 减少 1.54 个百分点 分产品营业收入营业成本 主营业务分产品情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 贸易糖 12,962,099, ,038,396, 减少 0.62 个百分点 自产糖 5,328,007, ,437,761, 减少 3.20 个百分点 加工糖 2,106,298, ,829,898, 减少 6.65 个百分点 番茄制品 1,489,834, ,150,331, 增加 1.43 个百分点 其他 ( 农业 农资 电力等 ) 275,151, ,718, 减少 个百分点 小计 22,161,391, ,666,106, 减少 1.90 个百分点 内部抵销 4,836,999, ,854,209, 合计 17,324,392, ,811,896, 减少 1.54

15 分地区营业收入营业成本 主营业务分地区情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 个百分点 毛利率比上年增减 (%) 国内 ( 中国大陆内 ) 20,087,683, ,854,009, 减少 1.85 个百分点 国外 ( 中国大陆外 ) 2,073,708, ,812,097, 减少 2.40 个百分点 小计 22,161,391, ,666,106, 减少 1.90 个百分点 内部抵销 4,836,999, ,854,209, 合计 17,324,392, ,811,896, 减少 1.54 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上销售量比上库存量比上年增减 (%) 年增减 (%) 年增减 (%) 食糖 番茄酱 (3). 成本分析表 分行业 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 分产品 自产糖 番茄酱 成本构成项目 本期金额 分产品情况 本期占总成本比例 (%) 15 / 215 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 原料 2,154,891, ,215,643, 直接人工 106,698, ,544, 制造费用 180,953, ,479, 情况说明

16 原料 556,624, ,079, 直接人工 22,891, ,791, 制造费用 113,687, ,156, 成本分析其他情况说明 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 228, 万元, 占年度销售总额 13.02%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 84, 万元, 占年度销售总额 4.85 % 前五名供应商采购额 274, 万元, 占年度采购总额 19.97%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 165, 万元, 占年度采购总额 12.07% 3. 费用 单位 : 万元 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 (%) 销售费用 62, , , 管理费用 56, , , 研发费用 1, 财务费用 21, , , 变动说明 : 1 销售费用增加主要是: 本报告期北糖及番茄业务运费上升所致 2 管理费用减少主要是: 本报告期职工绩效薪酬下降所致 3 研发费用增加主要是: 本报告期研发直接投入增加所致 4 财务费用减少主要是: 本报告期公司借款减少利息支出减少及汇兑收益增加所致 4. 研发投入 研发投入情况表 单位 : 元本期费用化研发投入 15,059, 本期资本化研发投入研发投入合计 15,059, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 0.09 公司研发人员的数量 613 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 9.29 研发投入资本化的比重 (%) 情况说明 16 / 215

17 5. 现金流 单位 : 万元 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 (%) 经营活动产生的现金流量净额 242, , , 投资活动产生的现金流量净额 -39, , , 筹资活动产生的现金流量净额 -340, , , 不适用 变动说明 : 1 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是: 销售收入减少影响所致 2 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是: 理财资金滚动支出发生额同比增加所致 3 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是: 本期偿还债务所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 17 / 215 上期期本期期末末数占金额较上总资产期期末变的比例动比例 (%) (%) 单位 : 万元 情况说明 货币资金 259, , 主要系年末资金存量较年初减少所致 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 主要系本报告期远期结售汇合约汇率变动影响所致 金融资产 衍生金融资产 5, , 主要系本报告期期货糖浮动盈亏所致 其中 : 应收票据 2, , 主要系本报告期应收银行承兑汇票减少所致 预付款项 124, , 主要系预付食糖采购款及糖产季预付采购款较年初增加所致 其他应收款 52, , 主要系支付的期货糖保证金较年初减少所致 持有待售资产 3, , 主要系公司持有待售资产变化所致 其他流动资产 48, , 主要系理财产品及预缴企业所利税增加所致 可供出售金融资产 8, , 主要系惠农番茄公司破产清算划入可供出售金融资产所致 长期股权投资 34, , 主要系联营企业屯河水泥公司亏损

18 所致 在建工程 8, , 主要系公司技改项目 动力改造及环保投资增加所致 其他非流动资产 , 主要系古尔图农业公司划分为持有待售资产农场土地租赁权及公益性生物资产减少所致 短期借款 293, , 主要系归还银行借款所致 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1, 主要系本报告期远期结售汇合约汇 率变动影响所致 衍生金融负债 1, , 主要系本报告期期货糖浮动盈亏所致 应付票据及应付账款 177, , 主要系本报告期应付票据 原料收购款及运费增加所致 预收款项 41, , 主要系预收的食糖货款较年初减少所致 其他应付款 118, , 主要系应付企业往来款 期货抵押金增加所致 一年内到期的非流动负债 99, 不适用主要系公司发行的三年期中期票据在一年内到期重分类所致 应付债券 99, 主要系公司发行的三年期中期票据在一年内到期重分类所致 预计负债 9, , 主要系待执行的亏损合同增加所致 少数股东权益 21, , 主要系少数股东参股公司盈利及少数股东投入所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 项目期末账面价值受限原因 货币资金 存货 49,308, 保函保证金 承兑汇票保证金 集资建房保证金等 65,845, 质押仓单 合计 115,153, 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 18 / 215

19 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 (1) 重大的股权投资 2018 年 12 月 27 日, 公司以通讯方式召开第八届董事会第三十三次会议, 审议通过了 关于收购营口北方糖业有限公司持有的中粮辽宁糖业有限公司 19% 股权的议案, 股权转让价款为人民币 10,909.8 万元 ; 同时同意营口北方将其持有的辽宁糖业 20% 的股权转让给三井制糖, 并放弃该转让股权的优先购买权 上述股权转让完成后, 辽宁糖业仍为公司的控股子公司, 公司持有辽宁糖业 70% 股权, 三井制糖持有辽宁糖业 20% 股权, 营口北方持有辽宁糖业 10% 股权 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 见第二节采用公允价值计量的项目 ( 六 ) 重大资产和股权出售 一 中粮屯河番茄有限公司股权转让报告期内, 公司分两次公开挂牌转让全资子公司中粮番茄 66.67% 股权, 分别由深圳市创新投资集团有限公司对中粮番茄 % 股权摘牌, 成交价格为 6000 万元人民币 ; 红土和鼎 ( 珠海 ) 产业投资基金 ( 有限合伙 ) 对中粮番茄 % 股权摘牌, 成交格为 万元 ; 哈尔滨柏安强投资有限公司对中粮番茄 16.89% 股权摘牌, 成交价格 万元 ; 湖北宏泰奥瑞产业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 对中粮番茄 6.693% 股权摘牌, 成交价格为 万元 ; 辽宁长饴糖业 ( 集团 ) 股份有限公司对中粮番茄 5.5% 股权摘牌, 成交价格为 万元 ; 内蒙古河套投资股份有限公司对中粮番茄 5.214% 股权摘牌, 成交价格为 万元 ; 泉州七匹狼晟联股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 对中粮番茄 4.31% 股权摘牌, 成交价格 万元 ; 苏州源汇申宇自动化科技有限公司对中粮番茄 1.756% 股权摘牌, 成交价格 万元, 内蒙古德瑞顺工贸有限责任公司对中粮番茄 4.307% 股权摘牌, 成交价格 万元, 九家公司共计取得中粮番茄 66.67% 股权, 转让价格合计人民币 46,436.7 万元 根据公司产业战略规划的调整, 持续加大在新疆农业经济建设的投入和扶持, 更好的服务三农, 助力乡村振兴, 公司与中粮番茄其余 9 名股东协商, 取消上述交易恢复原状 中粮番茄 9 名股东返还已取得的中粮番茄 66.67% 股权, 中粮糖业返还相应的股权支付价款 上述事宜经公司 2019 年 2 月 28 日公司第八届董事会第三十四次会议审议通过 二 挂牌转让部分公司股权及资产 2017 年 9 月 22 日, 公司第八届董事会第十七次会议审议通过 关于转让部分子公司股权的议案, 包括廊坊番茄 朔州糖业 阿克苏果业和喀什果业在内的 9 家公司的审计 评估工作已经完成, 在北京产权交易所公开挂牌转让 2017 年 12 月 27 日, 北京联东金泰投资有限公司对廊坊番茄 100% 股权摘牌, 成交价格 万元 2018 年 4 月 11 日, 自然人薄善祯对朔州糖业 100% 股权摘牌, 成交价格为 6,667.4 万元, 同日公司收到北京产权交易所 企业国有资产交易凭证 2018 年 4 月 16 日, 公司收到薄善祯通过北京产权交易所转入的股权转让款 6,667.4 万元 2018 年 4 月 18 日, 公司与薄善祯办理了朔州糖业相关交接手续 19 / 215

20 2018 年 4 月 12 日, 新疆腾丰棉花产业有限公司对阿克苏果业 100% 股权摘牌, 成交价格为 1, 万元, 同日公司收到北京产权交易所 企业国有资产交易凭证 2018 年 4 月 16 日, 公司收到腾丰公司通过北京产权交易所转入的股权转让款 1, 万元 2018 年 4 月 18 日, 公司与腾丰公司办理了阿克苏果业相关交接手续 2018 年 4 月 25 日, 自然人黄建起对喀什果业 100% 股权及 万元债权摘牌, 成交价格为 1,400 万元, 同日公司收到北京产权交易所 企业国有资产交易凭证 2018 年 5 月 4 日, 公司于黄建起办理喀什果业相关交接手续 2018 年 5 月 7 日, 公司收到黄建起通过北京产权交易所转入的股权转让款 1,400 万元 2018 年 12 月 26 日, 公司召开第八届董事会第三十二次会议, 审议通过 关于拟对 4 家全资子公司及 2 家控股子公司进行破产清算的议案 鉴于奎屯番茄 前旗番茄 惠农番茄 沃得瑞番茄 五原番茄和沙湾番茄已被国资委列入 2018 年年底必须退出的僵尸特困企业 奎屯番茄 前旗番茄 惠农番茄 沃得瑞番茄 五原番茄和沙湾番茄因未征集到股权公开挂牌出售意向受让方导致流拍, 沃得瑞番茄因股东双方无法达成一致意见, 公司拟作为债权人对上述 6 家公司向当地法院申请破产清算 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 公司名称业务性质控股公司中粮屯河昌吉番茄制品有限食品加公司工中粮屯河乌苏番茄制品有限食品加公司工中粮屯河乌什果蔬制品有限食品加公司工中粮屯河 ( 杭锦后旗 ) 番茄制食品加品有限公司工内蒙古屯河河套番茄制品有食品加限责任公司工新疆四方实业股份有限公司食品加工中粮屯河新源糖业有限公司食品加工中粮屯河博州糖业有限公司食品加工中粮屯河新宁糖业有限公司食品加工中粮屯河崇左糖业有限公司食品加工中粮屯河北海糖业有限公司食品加工中粮崇左江州糖业有限公司食品加工 中粮屯河 ( 唐山 ) 糖业有限公司 食品加工 单位 : 万元 产品 注册资本 总资产 净资产 净利润 番茄酱 3, , , 番茄酱 4, , , 番茄酱 2, , , 番茄酱 2, , , 番茄酱 6, , , 白糖 5, , , , 白糖 4, , , , 白糖 3, , , 白糖 7, , , , 白糖 35, , , 白糖 10, , , , 白糖 30, , , , 白糖 25, , , / 215

21 中粮糖业辽宁有限公司 食品加白糖 10, , , , 工 中粮糖业有限公司 商品流贸易糖 15, , , , 通 中国食品贸易有限公司 商品流糖产品 1, , , , 通 Tully 糖业 食品加原糖 , , , 工 参股公司 新疆屯河水泥有限公司 水泥生水泥 51, , , , 产 注 : 中国食品贸易有限公司注册资本币种为港元 ;Tully 糖业注册资本币种为澳元 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 二 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 1. 食糖业务食糖是全球重要的大宗农产品之一 同时, 食糖行业又是与居民日常生活密切相关的传统行业, 属于不少地区经济发展和社会稳定的重要产业 按照中国糖协统计,2017/18 年制糖期, 全国消费 1490 万吨, 与往年基本持平 同期, 全国共生产食糖 1031 万吨, 比上一制糖期多产糖 102 万吨 其中, 产甘蔗糖 916 万吨 ; 产甜菜糖 115 万吨 2018/19 榨季, 受乙醇替代以及不利天气导致的单产下降, 全球食糖产量预计同比下降 638 万吨, 至 1.87 亿吨, 消费量维持在 1.86 亿吨 国内食糖产量保持稳定并略有增长, 预计将达到 1060 万吨以上 随着国内经济水平提升和居民生活水平改善, 预计未来食糖产业仍将保持增长态势 除软饮料行业仍是食糖消费的主力行业之外, 烘焙类需求开始增多, 形成新的增长点 2. 番茄业务根据 WPTC 的统计,2018 年全球加工番茄总产量为 3483 万吨 ( 鲜番茄 ), 相比上一年度减少 264 万吨, 使历史库存降至合理水平, 供求趋于平衡 全球加工番茄的消费总量相对保持稳定, 随着国内消费者收入提高, 消费习惯改变, 及对健康食品需求的增加, 番茄制品品类日益丰富, 番茄制品市场容量增速较明显 2018 年公司番茄业务把握产业调整机遇, 挖掘内部潜力, 继续保持成本优势, 提高国际大客户和终端市场销售份额, 增强国内大包装番茄酱市场的主导地位 ( 二 ) 公司发展战略 1. 食糖业务结合产业特点, 加快推进高质量发展 : 建立全球稳定的贸易网络 ; 加快国内制糖内涵式发展, 建立国内领先优势 ; 以客户为导向, 建立国内市场领导地位 ; 完善市场化体制机制, 支撑业务可持续发展, 成为食糖行业龙头企业 2. 番茄业务 21 / 215

22 番茄业务聚焦优势资源, 加强风险防控及安全管理, 上游做强做优现有大包装业务, 保持长期稳定增长 ; 下游发展以番茄制品为主的多元化调味品, 抓住国内终端产品市场机会, 进一步提高品牌占有率 通过上 下游双轮驱动, 推动番茄业务新时代高质量发展 ( 三 ) 经营计划 2019 年, 公司将进一步加强党的建设, 全面提升党建工作质量, 深入推进高质量发展, 以系统性的能力提升和严谨细致的管理为抓手, 切实做到公司整体内涵式增长 1. 以党建促发展, 全面提升党建工作质量 2019 年, 中粮糖业将突出 三 六 久 党建工作主题 : 三 就是要发切实发挥党委领导核心作用, 做到把方向 管大局 保落实 ; 切实发挥基层党组织战斗堡垒作用, 做到推动发展 服务群众 凝聚人心 促进和谐 ; 切实发挥党员先锋模范作用, 做到牢记宗旨 心系群众 立足本职 干事创业 ; 六 就是要严格落实党的政治建设 思想建设 组织建设 作风建设 纪律建设和制度建设 ; 久 就是只有不断用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑, 扎实做好中心工作, 坚决做好党风廉政建设和反腐败工作, 不断加强年轻干部队伍建设, 始终保持干事创业的战斗精神, 久久为功地抓好公司党建工作落实, 推动党建工作质量提升, 我们的事业才会长久 2019 年, 中粮糖业将紧紧围绕新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线, 巩固深化全国国有企业党的建设工作会议成果, 深入扎实开展 不忘初心 牢记使命 主题教育, 以党的政治建设为统领, 以建强党的组织体系为重点, 以中央企业基层党建推进年为载体, 深入推进支部标准化 党建信息化工程, 大力继承和弘扬中粮集团 70 年宝贵经验与优良传统, 进一步提升干部队伍能力素质和专业水平, 全面推进中国特色现代国有企业制度建设, 进一步深化全面从严治党, 以党建促改革 促发展, 争创党建 经营 双一流, 以优异成绩向新中国 70 华诞献礼 2. 做好经营工作, 确保完成预算目标公司结合内外部形势变化, 由外延式发展为主转为以内涵式发展为主, 统筹协调安全 环保 效益的发展要求, 强化核心竞争力 ; 推进农业现代化, 推动向新型农业生产服务主体转型, 重点加强产业链上游订单农业合作项目 ; 发挥区域协同优势推动广西重点产区规模提升, 持续优化炼糖管理能力, 进一步推进海外制糖生产能力布局 更好发挥中粮糖业全球贸易优势, 全面提升全球食糖贸易能力 ; 深耕区域市场全面提升国内市场分销能力 ; 强化以客户为导向 围绕 产品 + 标准 + 品牌 + 渠道 开展研发创新, 提升品牌溢价能力 ; 以品牌建设为抓手, 提高产品品质 充分利用番茄业务的区位优势, 提升质量效益, 使番茄业务运营水平更具国际竞争力, 服务国内外市场高端需求 ; 做强做优番茄产业, 带动地方经济发展, 提高农民收入, 推进番茄产业高质量发展 创新体制机制激发企业经营活力, 完善法人治理结构 优化内部管控模式, 健全灵活高效的市场化人员选用 激励和退出机制, 加快国际化步伐 ( 四 ) 可能面对的风险 1 糖价波动的风险国际和国内食糖市场价格波动活跃, 食糖价格受国际 国内产销形势影响明显, 国内外食糖价格存在联动关系, 价格波动会对公司经营业绩产生影响 2 汇率风险公司食糖国际贸易和番茄贸易主要以美元为结算货币, 汇率波动将对公司业绩产生影响 3 原料供应风险公司从事农产品加工, 原料主要是甜菜 甘蔗 番茄等农作物 台风 霜冻等自然灾害或不利气候变化将降低原料产量, 各原料作物种植面积可能受到其他高收益农作物的挤占, 影响公司原料供应的稳定性 22 / 215

23 ( 五 ) 其他 三 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 23 / 215

24 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 公司严格按照中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 上海证券交易所 上市公司现金分红指引 及 公司章程 的规定, 制定 执行现金分红政策 报告期内, 公司严格遵照 公司章程 关于利润分配政策的相关规定, 实施了 2017 年利润分配方案为, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元 ( 含税 ), 共派发现金红利 348,818, 元, 不进行资本公积金转增股本 2018 年度公司不进行现金分红, 也不进行资本公积金转增股本 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 占合并报表分红年度合并报中归属于上表中归属于上市市公司普通公司普通股股东股股东的净的净利润利润的比率 (%) 2018 年 ,802, 年 ,818, ,090, 年 ,743, ,047, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 与再融资相 承诺类型 解决同业竞 承诺方 中粮集团有 承诺内容 2017 年 7 月 20 日, 中粮集团重新向公司出具 关于避免同业竞争的承诺函, 内容如下 : 中粮集团作为中粮糖业第一大暨控股股东, 本特就本公司或本公司控制的其他企业与中粮糖业避免同业竞争, 承诺如下 : 1. 中粮糖业将作为本公司今后在中国食糖产业和番茄产业运 24 / 215 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行

25 关的承诺 争限公司 作及整合的主要平台 截至本承诺函出具之日, 本公司控制的企业与中粮糖业之间存在以下同业竞争 / 潜在同业竞争 : 本公司全资子公司内蒙古中粮番茄制品有限公司 ( 简称 内蒙中粮 ) 在番茄产业与中粮糖业存在同业竞争 ; 经国务院 2014 年 11 月批准, 中国华孚贸易发展集团公司 ( 简称 华孚集团 ) 整体并入本公司, 其下属的中国糖业酒类集团公司 ( 简称 中糖集团 ) 的食糖产业与中粮糖业存在潜在同业竞争 除此之外, 本公司与中粮糖业之间不存在实质性的同业竞争 2. 鉴于内蒙中粮短期内难以实现盈利, 为了不给中粮糖业增加负担, 保护中小投资者利益, 暂不将内蒙中粮注入中粮糖业 在内蒙中粮连续 3 年经审计的加权平均净资产收益率不低于 8%, 中粮集团将于内蒙中粮第三年度审计报告披露之日起一年内将所控制的内蒙中粮以合法方式注入中粮糖业 在此之前, 本公司与中粮糖业于 2006 年 12 月签订的 股权托管协议 继续有效, 至内蒙中粮股权转让至中粮糖业或者无关联第三方并完成工商变更登记之日方得终止 3. 中粮糖业于 2015 年 9 月和 2015 年 12 月受托管理了华孚集团旗下中糖集团及其下属企业 ( 除酒鬼酒股份有限公司外 ) 为避免潜在的同业竞争, 目前本公司已与中粮糖业就前述资产中部分优质资产完成了内部决策及收购交易程序, 并正在办理前述资产收购的国有资产主管部门的审批程序, 待最终获得审批即可办理前述资产的股权过户手续 其余部分资产在连续 3 年经审计的加权平均净资产收益率不低于 8% 时, 本公司将于其第三年度审计报告披露之日起一年内, 且完成相关审批手续后, 将所控制的股权或资产以合法方式注入中粮糖业 在此之前, 本公司与中粮糖业于 2015 年 9 月 2015 年 12 月签订的 股权托管协议 继续有效, 至中糖集团及其下属企业 ( 除酒鬼酒股份有限公司外 ) 股权全部转让至中粮糖业或者无关联第三方并完成工商变更登记之日方得终止 4. 本公司保证在持有中粮糖业股份期间 ( 简称 持股期间 ), 本公司以及本公司实际控制的其他公司如出售与中粮糖业生产经营相关的资产 业务或权益给本公司的非关联企业, 并致使本公司丧失对该等资产 业务或权益的控股权或实际控制权, 中粮糖业均有优先购买的权利 本公司保证本公司以及本公司实际控制的其他公司在进行上述出售或转让时, 给予中粮糖业的条件不逊于本公司向任何独立非关联第三人提供的条件 5. 在持股期间, 本公司以及本公司实际控制的其他公司不再主动从事其他与中粮糖业相同或类似的业务 本公司以及本公司实际控制的其他公司如果从任何第三方获取的任何商业机会与中粮糖业经营的业务有可能存在竞争, 则本公司以及本公司实际控制的其他公司在正式获得该商业机会后的一个月内会将有关情况书面通知中粮糖业并提供中粮糖业合理要求的相关资料 中粮糖业在接到该书面通知后若决定愿意获得该商业机会的, 本公司以及本公司实际控制的其他公司将促使中粮糖业获得该等商业机会 ; 如果中粮糖业认为该商业机会存在风险或者暂时不符合上市公司的要求, 本公司以及本公司实际控制的其他公司可以继续经营该等商业机会 若中粮糖业认为该等商业机会注入时机已经成熟时, 本公司以及本公司实际控制的其他公司会以合法及适当的方式将其注入中粮糖业, 中粮糖业对此有充分的决策权 6. 在持股期间, 如因包括但不限于行政划拨 司法裁决 企业合并等被动原因, 导致本公司以及本公司实际控制的其他公司 25 / 215

26 从事的业务与中粮糖业存在相同或类似业务的, 本公司以及本公司实际控制的其他公司将确保中粮糖业享有充分的决策权, 将该等业务委托中粮糖业管理, 在中粮糖业认为该等业务注入时机已经成熟时, 及时以合法及适当的方式将其注入中粮糖业 7. 在持股期间, 本公司承诺不以中粮糖业控股股东的地位谋求不正当利益, 进而损害中粮糖业其他股东的利益 如因本公司以及本公司实际控制的其他公司违反上述声明与承诺而导致中粮糖业的权益受到损害的, 本公司同意向中粮糖业承担相应的损害赔偿责任 以上承诺内容在经中粮糖业 2017 年第四次临时股东大会审议通过后生效, 中粮集团前期所做出的关于解决同业竞争的承诺失效 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 ( 三 ) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 截止 2018 年 12 月 31 日, 公司原大股东 ( 德隆系公司 ) 占用公司资金余额为 万元, 公司一直在关注德隆系公司处置情况的发展, 采取相对应的手段, 尽最大可能收回生于债券 以上资金占用为 2004 年以前年度发生, 公司已于 2004 年和 2005 年对上述资金占用全额计提了坏账准备 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 经 2018 年 10 月 29 日公司第八届董事会第三十次会议批准, 本公司执行财政部 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2018]15 号 ) 会计政策变更导致的影响如下 : 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 应收票据与应收账款合并为 应收 票据及应收账款 列示 1. 合并资产负债表 : 期末 : 应收票据及应收账款列示 1,119,479, 元 期初 : 应收票据及应收账款列示 952,155, 元 2. 母公司资产负债表 : 期末 : 应收票据及应收账款列示 104,197, 元 期初 : 应收票据及应收账款列示 102,490, 元 26 / 215

27 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 应收利息 应收股利与其他应收款 合并为 其他应收款 列示 1. 合并资产负债表 : 期末 : 其他应收款增加 25, 元 期初 : 其他应收款增加 151, 元 2. 母公司资产负债表 : 无影响 固定资产与固定资产清理合并为 无影响 固定资产 列示 在建工程与工程物资合并为 在建 工程 列示 1. 合并资产负债表 : 期末 : 在建工程增加 2,536, 元, 工程物资减少 2,536, 元 期初 : 在建工程增加 2,771, 元, 工程物资减少 2,771, 元 2. 母公司资产负债表 : 无影响 应付票据与应付账款合并为 应付 票据及应付账款 列示 1. 合并资产负债表 : 期末 : 应付票据及应付账款增加 1,774,985, 元, 应付票据减少 871,008, 元, 应付账款减少 903,977, 元 期初 : 应付票据及应付账款增加 646,358, 元, 应付票据减少 21,391, 元, 应付账款减少 624,967, 元 2. 母公司资产负债表 : 期末 : 应付票据及应付账款增加 941,319, 元, 应付票据减少 804,407, 元, 应付账款减少 136,911, 元 期初 : 应付票据及应付账款增加 155,102, 元, 应付票据减少 16,391, 元, 应付账款减少 138,711, 元 应付利息 应付股利与其他应付款 合并为 其他应付款 列示 1. 合并资产负债表 : 期末 : 其他应付款增加 21,596, 元 期末 : 其他应付款增加 26,568, 元 2. 母公司资产负债表 : 期末 : 其他应付款增加 19,343, 元 期末 : 其他应付款增加 23,530, 元 长期应付款与专项应付款合并为 无影响 长期应付款 列示 合并利润表及利润表中原计入 管 理费用 项目的研发费用单独列示 为 研发费用 项目 1. 合并利润表 : 本期 : 管理费用减少 15,059, 元, 研发费用增加 15,059, 元 上期 : 管理费用减少 6,130, 元, 研发费用增加 6,130, 元 2. 母公司利润表 : 本期 : 管理费用减少 5,725, 元, 研发费用增加 5,725, 元 上期 : 管理费用减少 266, 元, 研发费用增加 266, 元 27 / 215

28 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 合并利润表及利润表中财务费用 项目下增加 利息费用 和 利息 收入 明细项目列报 1. 合并利润表 : 本期 : 利息费用增加 289,024, 元, 利息收入增加 54,544, 元 上期 : 利息费用增加 432,383, 元, 利息收入增加 39,067, 元 2. 母公司利润表 : 本期 : 利息费用增加 213,569, 元, 利息收入增加 163,361, 元 上期 : 利息费用增加 374,889, 元, 利息收入增加 314,287, 元 合并股东权益变动表及股东权益 无影响 变动表新增 设定受益计划变动额 结转留存收益 项目 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任境内会计师事务所名称天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 1,500,000 境内会计师事务所审计年限 13 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 450,000 保荐人 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 经公司第八届董事会第二十三次会议审议, 继续聘任天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2018 年度财务 内控审计机构, 并经公司 2017 年度股东大会批准 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 28 / 215

29 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内, 公司及其控股股东 实际控制人诚信状况良好, 不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述公司股票期权激励计划行权价格由 元 / 股调整为 元 / 股 公司 2016 年股票期权激励计划激励对象名单由原 144 人调整为 139 人 ; 授予的股票期权数量由原 1500 万份调整为 万份 查询索引载于 2018 年 12 月 8 日的 中国证券报 上海证券报, 并载于上交所网站 载于 2018 年 12 月 27 日的 中国证券报 上海证券报, 并载于上交所网站 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 公司 2016 年股票期权激励计划向 144 名激励对象首次授予的股票期权为 1,500 万份, 占股本总额 2,051,876,155 股的 0.73%, 本计划首次授予的股票期权的行权价格为 元 / 股 公司 2016 年股票期权激励计划的首次授予日为 2016 年 12 月 27 日, 并于 2017 年 2 月 16 日公司股票期权首次授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续, 期权简称 : 中粮糖业期权, 期权代码 ( 分三期行权 ), 分别为 年 12 月 7 日, 公司召开第八届董事会第三十一次会议审议通过 关于公司股票期权激励计划行权价格进行调整的议案, 行权价格由 元 / 股调整为 元 / 股 2018 年 12 月 26 日, 公司召开第八届董事会第三十二次会议审议通过 关于对公司 2016 年 股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案 和 关于公司 2016 年股 29 / 215

30 票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案 授予权益的激励对象人数由原 144 人调整为 139 人 ; 授予的股票期权数量由原 1500 万份调整为 万份 ; 对 5 名激励对象所获授权但尚未行权的 41.5 万份股票期权予以注销 ; 公司董事会认为 2016 年 股票期权激励计划 ( 草案修订稿 ) 设定的第一个行权期行权条件已经成就, 同意本次符合条件的 139 名激励对象行权, 授权经营层根据 股票期权激励计划 ( 草案修订稿 ) 关于可行权日的规定, 统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续, 并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日, 行权比例为首次实际授予股票期权数量的 33%, 即 万份 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 30 / 215 关联交易定价原则 单位 : 万元币种 : 人民币占同类交易金关联交易金额的比例额 (%) 中糖公司 母公司的全 销售商品 销售白糖 市场价格 59, 资子公司 中粮可乐 母公司的全 销售商品 销售白糖 市场价格 15, 资子公司 蒙牛公司 母公司的控 销售商品 销售白糖 市场价格 50, 股子公司 华商储备 母公司的全 销售商品 销售白糖 市场价格 15, 资子公司 中粮食品 母公司的全 销售商品 销售白糖 市场价格 3, 资子公司 中糖公司 母公司的全 购买商品 购买糖 市场价格 65, 资子公司 中粮农业 母公司的全资子公司 购买商品 购买糖 市场价格 159, 内蒙中粮 母公司的全资子公司 购买商品 购买番茄酱市场价格 7, 合计 / 377, 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 上述关联交易属于公司 2018 年度日常关联交易事

31 项, 经过公司董事会审议并经股东大会批准 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 2013 年度中粮集团委托中粮财务公司以委托贷款的形式向本公司累计发放借款 810 万元, 截至资产负债表日, 本公司尚欠中粮财务公司借款本金 810 万元 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 查询索引 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 31 / 215

32 单位 : 万元币种 : 人民币 委托方名托管资产情托管是否关联交关联受托方名称托管起始日托管终止日称况收益易关系 中粮集团 公司 内蒙中粮 2006 年 8 月 28 日 未约定 是 母公司的全资子公司 华孚集团 公司 中糖公司 2015 年 9 月 1 未约定 是 母公司的全 日 资子公司 黄智爱 覃公司 祥星制糖 2017 年 11 月 2018 年 3 月 否 江霞 覃飞 28 日 31 日 托管情况说明 (1) 中粮集团于 2006 年 8 月将其持有的内蒙中粮 100% 股权委托给本公司管理, 每年公司按内蒙中粮主营业务收入的 3% 收取托管费 (2) 华孚集团将对中糖集团所拥有的除所有权 国有资产处置权和利润分配之外的出资人权利及从属权利 / 利益全部委托给中粮糖业管理 托管范围为中糖集团及其下属企业 ( 除酒鬼酒股份有限公司外 ) 中粮糖业收取的托管报酬为 : 托管范围内企业在托管期间归属于母公司净利润的 1% ( 含税, 该净利润不包括处置股权 资产等非经常性收入形成的利润, 亦不包括酒鬼酒股份有限公司归属于母公司的净利润 ) (3) 公司与黄智爱 覃江霞 覃飞三人签署了关于合山市祥星制糖有限责任公司 委托经营管理协议 由公司委托管理祥星制糖, 期限一年, 公司提供不超过 1.6 亿元资金以确保祥星制糖公司在托管期间的正常生产经营 2018 年 3 月 31 日, 公司与祥星制糖签署 终止协议, 决定终止 委托经营管理协议, 双方按 终止协议 的约定处理协议解除后的事情, 公司以全部收回为祥星制糖提供额资金本金及利息 2 承包情况 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 担保方 担保方与上市公司的关系 公司公司本部 被担保方 新疆生命红科技投资有限公司 单位 : 万元币种 : 人民币公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保担保发生是否是否担保担保是否担保担保金日期担保担保逾存在为关起始到期已经是否额 ( 协议类型期金额反担联方日日履行逾期签署保担保完毕日 ) 年 6 月 13 日 2000 年 6 月 13 日 2003 年 12 月 30 日 连带责任担保 否是 否否 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司 32 / 215

33 的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公 司的担保 ) 公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 20,000 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 143,000 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 143, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的 0 金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保 对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明 1 为新疆生命红科技投资有限公司提供 万元担保是公司在 2004 年度以前发生, 属于原大股东遗留事项, 公司已经计提上述担保金额 ; 2 公司第七届董事会第三十一次会议通过为全资子中粮唐山物流期货交割业务进行担保, 担保额度不超过人民币 万元 3 公司第七届董事会第三十二次会议通过为全资子公司中粮唐山糖业存储国家储备糖业务进行担保, 担保额度不超过人民币 万元 4 公司第八届董事会第六次会议通过为全资子公司 Tully 糖业提供担保, 担保额度不超过 万元人民币 5 公司第八届董事会第十一次会议通过为全资子公司 Tully 糖业提供担保, 担保额度为不超过 万元人民币 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 单位 : 万元币种 : 人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 委托理财 自有资金 100,000 15,698 0 其他情况 33 / 215

34 公司于 2018 年 4 月 16 日召开第八届董事会第二十三次会议, 审议通过 公司及子公司 2018 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案 公司及其子公司在总额不超过人民币 10 亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务, 理财产品必须是保本型产品, 资金可以循环使用 (2) 单项委托理财情况 受托人 中国银行中国银行招商银行招商银行中国银行中国银行中国农业银行中国农业银行中国银行中国工商银行中国银行中国农业银行中国农业银行中国银行 委托理财类型 保本保收益型保本保收益型保本保收益型保本保收益型保本保收益型保本保收益型保本保收益型保本保收益型保本保收益型保本保收益型保本保收益型保本保收益型保本保收益型保本型收益 委托理财金额 委托理财起始日期 50, 年 1 月 2 日 10, 年 1 月 4 日 5, 年 2 月 9 日 5, 年 2 月 9 日 10, 年 2 月 28 日 20, 年 2 月 1 日 20, 年 2 月 7 日 20, 年 2 月 9 日 20, 年 2 月 8 日 年 5 月 9 日 4, 年 2 月 13 日 4, 年 2 月 13 日 年 2 月 13 日 15, 年 12 月 29 日 委托理财终止日期 2018 年 1 月 23 日 2018 年 1 月 25 日 2018 年 3 月 20 日 2018 年 3 月 20 日 2018 年 4 月 4 日 2018 年 8 月 3 日 2018 年 8 月 3 日 2018 年 7 月日 2018 年 8 月 10 日 2018 年 6 月 4 日 2018 年 8 月 14 日 2018 年 8 月 7 日 2018 年 8 月 13 日 2019 年 12 月 20 日 单位 : 万元币种 : 人民币 年化 实际 实际 是否经 收益率 收益或 收回 过法定 损失 情况 程序 3.50% 已收 是 回 3.50% 已收 是 回 4.444% 已收 是 回 % 已收 是 回 3.80% 已收 是 回 5.30% 已收 是 回 4.80% 已收 是 回 4.75% 已收 是 回 5.20% 已收 是 回 3.46% 0.90 已收 是 回 5.10% 已收 是 回 4.80% 已收 是 回 4.80% 8.33 已收 是 回 4% 0 未收 是 回 其他情况 (3) 委托理财减值准备 34 / 215

35 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 其他情况 (2) 单项委托贷款情况 其他情况 (3) 委托贷款减值准备 3. 其他情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 (1) 非公开发行 2018 年 1 月 11 日, 公司收到中国证监会出具的 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 (172500) 公司在收到 反馈意见 后, 积极组织相关中介机构就 反馈意见 中提出的问题进行了研究和讨论 2018 年 2 月 5 日, 公司发布公告, 申请延期至 2018 年 4 月 9 日前对中国证监会的 反馈意见 提供书面回复 2018 年 3 月 16 日, 公司召开第八届董事会第二十二次会议, 审议通过 关于 < 中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 ( 第三次修订稿 ) 的议案 > 关于中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告 ( 第二次修订稿 ) 的议案 关于公司于中粮集团签署 < 附条件生效的非公开发行股票认购协议 > 之补充协议的议案 2018 年 3 月 21 日, 公司根据要求对 反馈意见 的问题进行回复并公开披露, 同时将上述反馈意见回复材料报送中国证监会审核 2018 年 6 月 25 日, 公司召开第八届董事会第二十六次会议, 审议通过 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案 关于 < 中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 ( 第四次修订稿 )> 的议案 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及遍布措施 ( 第二次修订稿 ) 的议案 及 关于董事 高级管理人员出具非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 2018 年 7 月 17 日, 公司召开第八届董事会第二十七次会议, 审议通过 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案 关于 < 中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 ( 第五次修订稿 )> 的议案 关于 < 中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告 ( 第四次修订稿 )> 的议案 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及遍 35 / 215

36 布措施 ( 第三次修订稿 ) 的议案 及 关于董事 高级管理人员出具非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 2018 年 7 月 26 日, 公司召开第八届董事会第二十八次会议, 审议通过 关于延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 及 关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案, 并发布 关于中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 ( 修订稿 ) 2018 年 7 月 31 日, 公司收到中国证监会 关于中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函, 公司将按照告知函回复材料及时报送中国证监会 2018 年 8 月 7 日, 公司按照 告知函 的问题进行回复并公开披露, 同时将上述回复材料报送中国证监会 2018 年 8 月 13 日, 中国证监会发行审核委员会审核了公司非公开发行股票的申请 根据审查结果, 公司本次非公开发行股票的申请获得通过 2018 年 10 月 30 日, 公司收到中国证监会 关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2018]1624 号 ), 核准公司非公开发行不超过 410,375,231 股新股 ; 本批复自核准发行之日起 6 个月内有效 2019 年 3 月 26 日, 公司向 6 名特定对象非公开发行 86,972,073 股人民币普通股, 募集资金总额为人民币 654,029, 元, 在扣除相关发行费用后, 拟用于以下项目 : 甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目和甜菜糖技术升级改造项目 上述新增股份已于 2019 年 4 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续 (2) 股票期权激励计划 2018 年 12 月 7 日, 公司召开第八届董事会第三十一次会议审议通过 关于公司股票期权激励计划行权价格进行调整的议案, 行权价格由 元 / 股调整为 元 / 股 2018 年 12 月 26 日, 公司召开第八届董事会第三十二次会议审议通过 关于对公司 2016 年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案 和 关于公司 2016 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案 授予权益的激励对象人数由原 144 人调整为 139 人 ; 授予的股票期权数量由原 1500 万份调整为 万份 ; 对 5 名激励对象所获授权但尚未行权的 41.5 万份股票期权予以注销 ; 公司董事会认为 2016 年 股票期权激励计划 ( 草案修订稿 ) 设定的第一个行权期行权条件已经成就, 同意本次符合条件的 139 名激励对象行权, 授权经营层根据 股票期权激励计划 ( 草案修订稿 ) 关于可行权日的规定, 统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续, 并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日, 行权比例为首次实际授予股票期权数量的 33%, 即 万份 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 1. 精准扶贫规划 公司全面贯彻党的十九大精神, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 树牢 四个意识, 坚定 四个自信, 做到 两个维护, 深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要指示要求和党中央 国资委党委 中粮集团党组关于脱贫攻坚的决策部署, 坚持精准扶贫 精准脱贫, 按照 核心是精准 关键在落实 确保可持续 工作要求, 切实加强组织领导, 加强工作力量, 加大帮扶力度, 发挥产业优势, 形成具有中粮特色的精准扶贫 精准脱贫帮扶模式, 助力中粮糖业定点帮扶的两个国家级扶贫县新疆乌什县 广西隆安县 ( 其中 1 个深度扶贫县 ) 如期打赢脱贫攻坚战 36 / 215

37 2. 年度精准扶贫概要 2018 年, 中粮糖业充分发挥在农产品产业上下游的影响力 带动力, 在新疆和广西扶贫县投资建设贫困户生产配套设施 养殖种植项目 危房改造 教育信息化 修缮道路等扶贫项目, 合计扶贫资金 600 万元 3. 精准扶贫成效 单位 : 万元币种 : 人民币 指 标 数量及开展情况 一 总体情况 其中 :1. 资金 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) 23,747 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 农林产业扶贫 旅游扶贫 电商扶贫其中 :1.1 产业扶贫项目类型 资产收益扶贫 科技扶贫 其他 1.2 产业扶贫项目个数 ( 个 ) 产业扶贫项目投入金额 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) 8, 转移就业脱贫 3. 易地搬迁脱贫 4. 教育脱贫 4.2 资助贫困学生人数 ( 人 ) 改善贫困地区教育资源投入金额 健康扶贫 6. 生态保护扶贫 7. 兜底保障 8. 社会扶贫 9. 其他项目 其中 :9.1 项目个数 ( 个 ) 投入金额 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) 14,372 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) 4. 后续精准扶贫计划 37 / 215

38 2019 年, 中粮糖业将坚决贯彻落实党中央 国资委党委 中粮集团党组关于脱贫攻坚的决策部署, 进一步提高政治站位, 统筹资源, 聚力攻坚, 在新疆和广西扶贫攻坚工作上持续发力, 计划合计投入帮扶资金 600 万元, 用于贫困县扶贫项目建设, 推动脱贫攻坚目标任务完成 ( 二 ) 社会责任工作情况 公司 2018 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站 ( ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 (1) 排污信息 公司名称 中粮屯河糖业额敏分公司 中粮屯河博州糖业公司 污染物分类 废水 烟气 废水 烟气 监测点执行标准监测项目标准限值 总排口 1# 烟囱排放口 2# 烟囱排放口 总排口 1# 烟囱排放口 2# 烟囱排放口 (GB ) 制糖工业水污染物排放标准 锅炉大气污染物排放标准 GB (GB ) 制糖工业水污染物排放标准 锅炉大气污染物排放标准 GB 监测时间 监测污染物浓度 是否超标 PH 否 COD 100mg/L 4 季度 35 否 氨氮 10mg/L 否 颗粒物 80 mg/m 否 二氧化硫 400 mg/m 3 4 季度 58 否 氮氧化物 400mg/m 否 颗粒物 80 mg/m 否 4 二氧化硫 400 mg/m 3 季度 122 否 氮氧化物 400mg/m 3 99 否 PH 否 COD 100mg/L 4 季度 52 否 氨氮 10mg/L 2.19 否 颗粒物 80 mg/m 3 23 否 4 二氧化硫 400 mg/m 3 31 否季度氮氧化物 400mg/m 否颗粒物 80 mg/m 3 36 否 4 二氧化硫 400 mg/m 否季度氮氧化物 400mg/m 否 备注 1-3 季度季节性停产 1-3 季度季节性停产 中粮屯河糖业昌吉糖业分公 废水 总排口 GBT 污水排入城镇下水道水质标准 PH 否 COD 500mg/L 1 季度 197 否 氨氮 45mg/L 2.47 否 PH 季 8.11 否 2-3 季度季节性停产 38 / 215

39 司 COD 500mg/L 度 118 否 氨氮 45mg/L 1.19 否 中粮屯河奇台糖业分公司 中粮屯河糖业新宁糖业公司 中粮屯河新源糖业有限公司 中粮屯河焉耆糖业分公司 废水 烟气 废水 烟气 废水 烟气 废水 烟气 总排口 1# 烟囱排放口 2# 烟囱排放口 总排口 1# 烟囱排放口 总排口 1# 烟囱排放口 2# 烟囱排放口 总排口 1# 烟囱排放口 2# 烟囱排放口 GBT 污水排入城镇下水道水质标准 锅炉大气污染物排放标准 GB (GB ) 甜菜制糖工业水污染物排放标准锅炉大气污染物排放标准 GB (GB ) 甜菜制糖工业水污染物排放标准 锅炉大气污染物排放标准 GB (GB ) 制糖工业水污染物排放标准 锅炉大气污染物排放标准 GB PH 否 COD 500mg/L 4 季度 28 否 氨氮 45mg/L 否 颗粒物 80 mg/m 否 二氧化硫 400 mg/m 否 氮氧化物 400mg/m 否 颗粒物 80 mg/m 3 季度 28.7 否 二氧化硫 400 mg/m 3 58 否 氮氧化物 400mg/m 3 94 否 PH 否 COD 100mg/L 4 季度 否 氨氮 10mg/L 1.58 否 颗粒物 80 mg/m 否 二氧化硫 400 mg/m 3 4 季度 否 氮氧化物 400mg/m 否 PH 否 COD 100mg/L 4 季度 否 氨氮 10mg/L 否 颗粒物 80 mg/m 否 二氧化硫 400 mg/m 否 氮氧化物颗粒物 400mg/m 3 80 mg/m 3 4 季度 否否 二氧化硫 400 mg/m 否 氮氧化物 400mg/m 否 PH 否 4 COD 100mg/L 季度 54 否 氨氮 10mg/L 0.59 否 颗粒物 80 mg/m 3 25 否 4 二氧化硫 400 mg/m 3 87 否季度氮氧化物 400mg/m 3 63 否颗粒物 80 mg/m 3 24 否 4 二氧化硫 400 mg/m 3 95 否度氮氧化物 400mg/m 3 66 否 1-3 季度季节性停产 1-3 季度季节性停产 1-3 季度季节性停产 1-3 季度季节性停产 新疆废水 (GB PH 否 / 215

40 四方实业股份有限公司 中粮屯河北海糖业有限公司 中粮糖业唐山糖业有限公司 中粮糖业辽宁有限公司 烟气废水废水烟气废水 总排口 2008) 制糖工业水污染物排放标准 1# 烟囱排放口 2# 烟囱排放口 3# 烟囱排放口 总排口 锅炉大气污染物排放标准 GB (DB ) 甘蔗制糖工业水污染物排放标准 1# 烟囱排放口锅炉大气污染物排放标准 2# 烟囱排放口 总排口 1# 烟囱排放口 总排口 GB 污水排入城市下水道水质标准 GB-T 锅炉大气污染物排放标准 DB 辽宁省污水综合排放标准 DB21/ COD 100mg/L 季度 40.8 否 季度季 氨氮 10mg/L 1.84 否 节性停产 颗粒物 80 mg/m 否 4 二氧化硫 400 mg/m 否季度氮氧化物 400mg/m 否 颗粒物 80 mg/m 否 4 二氧化硫 400 mg/m 否季度氮氧化物 400mg/m 否 颗粒物 80 mg/m 否 4 二氧化硫 400 mg/m 否季度氮氧化物 400mg/m 否 PH 否 1 COD 60mg/L 否季度氨氮 mg/l 0.50 否 PH 否 2 COD 60mg/L 否季度氨氮 mg/l 1.21 否 PH 否 4 COD 60mg/L 否季度氨氮 mg/l 0.80 否 颗粒物 80mg/m 否 氮氧化物 400 mg/m 3 季度 否 颗粒物 80mg/m 否 氮氧化物 400 mg/m 3 季度 否 颗粒物 80mg/m 否 氮氧化物 400 mg/m 3 季度 否 颗粒物 80mg/m 否 氮氧化物 400 mg/m 3 季度 否 PH 否 3 COD 50mg/L 43 否季度 氨氮 mg/l 0.1 否 颗粒物 10mg/m 否 二氧化硫 35mg/m 否 氮氧化物 100 mg/m 3 季度 90 否 ph 否 1 COD 300mg/L 32.4 否季度氨氮 30mg/L 0.32 否 ph 否 2 COD 300mg/L 58.6 否季度氨氮 30mg/L 1.02 否 ph 否 COD 300mg/L 季度 31.4 否 40 / 215

41 烟气 烟囱排放口 火电厂大气污染物排放标准 GB 氨氮 30mg/L 0.87 否 ph 否 4 COD 300mg/L 24.2 否季度氨氮 30mg/L 0.20 否 颗粒物 30 mg/m 否 二氧化硫 100 mg/m 否 氮氧化物 100 mg/m 3 季度 51.2 否 颗粒物 30 mg/m 否 二氧化硫 100 mg/m 否 氮氧化物 100 mg/m 3 季度 55.6 否 颗粒物 30 mg/m 否 二氧化硫 100 mg/m 否 氮氧化物 100 mg/m 3 季度 72.0 否 颗粒物 30 mg/m 否 二氧化硫 100 mg/m 否 氮氧化物 100 mg/m 3 季度 50.4 否 中粮屯河乌什果蔬制品有限公司 废水烟气 总排口 烟囱排放口 污水综合排放标准 GB 二级标准 锅炉大气污染物排放标准 GB PH 否 COD 150mg/L 3 季度 84 否 氨氮 25mg/L 1.77 否 颗粒物 80 mg/m3 68 否 二氧化硫 400 mg/m 否 氮氧化物 400mg/m 3 季度 246 否 季度季节性停产 中粮屯河吉木萨尔番茄公司 乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司 废水烟气废水烟气 总排口 1# 烟囱排放口 1# 烟囱排放口 总排口 1# 烟囱排放口 污水综合排放标准 (GB ) 锅炉大气污染物排放标准 GB 污水综合排放标准 (GB ) 锅炉大气污染物排放标准 (GB ) PH 否 COD 100mg/L 3 季度 46 否 氨氮 25mg/L 1.6 否 颗粒物 80 mg/m 否 二氧化硫 400 mg/m 否 氮氧化物 400mg/m 否 颗粒物 80 mg/m3 季度 44.7 否 二氧化硫 400 mg/m 否 氮氧化物 400mg/m 否 PH 否 COD 150mg/L 3 季度 32.2 否 氨氮 25mg/L 2.9 否 颗粒物 50 mg/m 否 3 二氧化硫 300 mg/m 否季度 氮氧化物 300mg/m3 94 否 季度季节性停产 季度季节性停产 中粮废水 污水综合 PH 否 / 215

42 屯河额敏番茄公司 总排口 排放标准 (GB ) COD 60mg/L 季度 29.6 否 氨氮 20mg/L 0.65 否 季度季节性停产 中粮屯河乌苏番茄公司 中粮屯河玛纳斯番茄公司 废水 废水 烟气 总排口 总排口 烟囱排放口 (GB/T ) 污水排入城镇下水道水质标准 污水综合排放标准 (GB ) 中二级排放标准 锅炉大气污染物排放标准 GB PH 否 COD 500mg/L 3 季度 72 否 季度季节性停 产 氨氮 45mg/L 2.2 否 PH 否 3 季 COD 100mg/L 度 65 否 氨氮 25mg/L 112 否 颗粒物 80 mg/m 否 二氧化硫 400 mg/m 3 65 否 氮氧化物 400mg/m 否 季度季节性停产 (2) 防治污染设施的建设和运行情况 公司名称 中粮屯河糖业额敏公司 中粮屯河焉耆糖业公司 污染物分类 废水 烟气 防治污染设施的建设 运行情况 1 生活污水 工业废水设施配备: 配备处理设施 正常 2 废水处理设施运行: 处理后废水符合 制糖工业污水排放标准 ( ) 要求 正常 3 化验检测: 配置 COD 悬浮物 PH 等指标的检测仪器 正常 4 在线检测: 废水排放口安装有化学需氧量 (COD) 氨氮 PH 流量在线监测设备, 实时监控 正常 5 烟气处理设施:3 台锅炉烟气安装有布袋除尘 双碱法脱硫 SNCR 脱硝设施, 运行正常 正常 6 处理后烟气符合 锅炉大气污染物排放标准 (GB ) 排放标准要求 正常 7 在线监测设备安装 运行:2 个排放口各安装一套烟气在线监测设备, 运行正常 正常 1 生活污水 工业废水处理设施 : 配备处理设施正常 2 处理设施运行: 处理后废水符合 制糖工业污水排放标准 废水 ( ) 要求 正常 3 化验检测: 配置 COD 悬浮物 PH 等指标的检测仪器 正常 4 在线监测: 废水排放口安装有化学需氧量 (COD) 氨氮 PH 流量在线监测设备, 实时监控 正常 烟气 5 烟气处理设施情况: 安装有布袋除尘 双碱法脱硫 SNCR 脱硝 正常 42 / 215

43 中粮屯河糖业博州公司 中粮屯河糖业昌吉糖业公司 中粮屯河奇台糖业分公司 中粮屯河糖业新宁糖业公司 中粮屯河新源糖业 废水烟气废水废水烟气废水烟气废水 设施, 运行正常 6 烟气在线监测系统安装 运行情况: 排放口各安装一套烟气在线监测设备, 运行正常 正常 1 生活污水 工业废水处理设施: 配备处理设施 正常 2 处理设施运行: 处理后废水符合 制糖工业污水排放标准 ( ) 要求 正常 3 化验检测: 配置 COD 悬浮物 PH 等指标的检测仪器 正常 4 在线监测: 废水排放口安装有化学需氧量 (COD) 氨氮 PH 流量在线监测设备, 实时监控 正常 5 烟气处理设施情况: 安装有布袋除尘 双碱法脱硫 SNCR 脱硝设施, 运行正常 正常 6 烟气在线监测系统安装 运行情况: 排放口各安装一套烟气在线监测设备, 行维正常 正常 1 生活污水 工业废水处理设施: 配备处理设施 正常 2 处理设施运行: 处理后废水符合 污水排入城镇下水道水质标准 (GBT ) 要求 正常 3 化验检测: 配置 COD 悬浮物 PH 等指标的检测仪器 正常 4 在线监测: 废水排放口安装有化学需氧量 (COD) 氨氮 PH 流量在线监测设备, 实时监控 正常 1 生活污水 工业废水处理设施 : 配备处理设施正常 2 处理设施运行: 处理后废水符合 污水排入城镇下水道水质标准 (GBT ) 要求 正常 3 化验检测: 配置 COD 悬浮物 PH 等指标的检测仪器 正常 4 在线监测: 废水排放口安装有化学需氧量 (COD) 氨氮 PH 流量在线监测设备, 实时监控 正常 5 烟气处理设施: 锅炉烟气安装布袋除尘 双碱法脱硫 脱硝设施, 运行正常 正常 6 处理后烟气符合 锅炉大气污染物排放标准 (GB ) 排放标准要求 正常 7 在线监测设备安装 运行 : 排放口安装一套烟气在线监测设备, 运行正常 正常 1 生活污水 工业废水处理设施情况: 配备处理设施, 采用 A/O 工艺. 正常 2 废水处理设施运行情况: 与生产同步投入运行, 达到 制糖工业污水排放标准 ( ) 要求 正常 3 化验检测: 配置 COD 悬浮物 PH 等指标的检测仪器 正常 4 在线监测: 废水排放口安装有化学需氧量 (COD) 氨氮 PH 流量在线监测设备, 实时监控 正常 5 烟气处理设施: 锅炉烟气安装布袋除尘 双碱法脱硫 脱硝设施, 运行正常 正常 6 处理后烟气符合 锅炉大气污染物排放标准 (GB ) 排放标准要求 正常 7 在线监测设备安装 运行 : 排放口安装一套烟气在线监测设备, 运行正常 正常 1 生活污水 工业废水处理设施情况: 配备处理设施, 采用 A/O 工艺. 正常 2 废水处理设施运行情况: 与生产同步投入运行, 达到 制糖工业污水排放标准 ( ) 要求 正常 43 / 215

44 有限 3 化验检测: 配置 COD 悬浮物 PH 等指标的检测仪器 正常 公司 4 在线监测: 废水排放口安装有化学需氧量 (COD) 氨氮 PH 流量在线监测设备, 实时监控 正常 5 烟气处理设施: 锅炉烟气安装布袋除尘 双碱法脱硫 SNCR 脱硝设施, 运行正常 正常 烟气 6 处理后烟气符合 锅炉大气污染物排放标准 (GB ) 排放标准要求 正常 7 在线监测设备安装 运行 : 排放口安装一套烟气在线监测设备, 运行正常 正常 1 生活污水 工业废水处理设施情况: 配备处理设施, 采用 A/O 工艺. 正常 2 废水处理设施运行情况: 与生产同步投入运行, 达到 制糖工正常废水业污水排放标准 ( ) 要求新疆 3 化验检测: 配置 COD 悬浮物 PH 等指标的检测仪器正常四方 4 在线监测: 废水排放口安装有化学需氧量 (COD) 氨氮 PH 实业正常流量在线监测设备, 实时监控股份 5 烟气处理设施: 锅炉烟气安装布袋除尘 双碱法脱硫 SNCR 脱有限正常硝设施, 运行正常公司 6 处理后烟气符合 锅炉大气污染物排放标准 (GB ) 烟气正常排放标准要求 7 在线监测设备安装 运行 : 排放口安装一套烟气在线监测设备, 运行正常 正常 1 生活污水 工业废水处理设施情况: 配备处理设施, 采用 A/O 工艺. 正常 2 废水处理设施运行情况: 达到 甘蔗制糖工业水污染物排放标正常准 (DB ) 要求废水中粮 3 化验检测: 配置 COD 悬浮物 PH 总氮 总磷等指标的检测正常屯河仪器 北海 4 在线监测: 废水排放口安装有 COD 氨氮 PH 流量在线监测糖业设备, 实时监控 正常 有限 5 烟气处理设施: 以蔗渣为原料的锅炉烟气安装水膜除尘器, 运公司行正常 正常 烟气 6 处理后烟气符合 锅炉大气污染物排放标准 (GB ) 排放标准要求 正常 7 在线监测设备安装 运行: 排放口安装烟气在线监测设备, 运行正常 正常 1 生活污水 工业废水处理设施情况: 配备处理设施 正常 2 废水处理设施运行情况: 达到 甘蔗制糖工业水污染物排放标准 (DB ) 要求 正常 中粮废水 3 化验检测: 配置 COD 悬浮物 PH 总氮 总磷等指标的检测糖业仪器 正常 唐山 4 在线监测: 废水排放口安装有 COD 氨氮 PH 流量在线监测糖业设备, 实时监控 正常 有限 5 烟气处理设施: 烟煤锅炉配备脱硫 脱硝 电袋复合除尘器 正常 公司 6 处理后烟气符合 锅炉大气污染物排放标准 (DB ) 烟气排放标准要求 正常 7 在线监测设备安装 运行: 排放口安装烟气在线监测设备, 运行正常 正常 中粮 废水 1 生活污水 工业废水处理设施情况: 配备处理设施 正常 44 / 215

45 糖业辽宁有限公司 乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司 中粮屯河吉木萨尔番茄公司 乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司 中粮屯河额敏番茄公司 烟气 废水 烟气 废水 烟气 废水 烟气 废水 2 废水处理设施运行情况: 与生产同步投入运行, 达到 辽宁省污水综合排放标准 DB21/ 正常 3 化验检测: 配置 COD 悬浮物 PH 等指标的检测仪器 正常 4 在线监测: 废水排放口安装有 COD 氨氮 PH 流量在线监测设备, 实时监控 正常 5 烟气处理设施: 烟煤锅炉配备脱硫 脱硝 布袋除尘器 正常 6 处理后烟气符合 火电厂大气污染物排放标准 (GB ) 排放标准要求 正常 7 在线监测设备安装 运行: 排放口安装烟气在线监测设备, 运行正常 正常 1 生活污水 工业废水处理设施情况: 配备处理设施 正常 2 废水处理设施运行情况: 设施正常运行 正常 3 化验检测: 配置 COD 悬浮物 PH 等指标的检测仪器 正常 4 在线监测: 废水排放口安装有 COD 氨氮 PH 流量在线监测设备, 实时监控 正常 5 烟气处理设施: 烟煤锅炉配备除尘 脱硫设备 正常 6 在线监测设备安装 运行: 排放口安装烟气在线监测设备, 运行正常 正常 1 生活污水 工业废水处理设施情况: 配备处理设施 正常 2 废水处理设施运行情况: 设施正常运行, 达到排放要求 正常 3 化验检测: 配置 COD 溶解氧 PH 等指标的检测仪器 正常 4 在线监测: 废水排放口安装有 COD 氨氮 流量在线监测设备, 实时监控 正常 5 烟气处理设施: 烟煤锅炉配备除尘 脱硫 脱硝设备 正常 6 处理后烟气符合排放标准要求 正常 7 在线监测设备安装 运行: 排放口安装烟气在线监测设备, 运行正常 正常 1 生活污水 工业废水处理设施情况: 配备处理设施 正常 2 废水处理设施运行情况: 设施正常运行, 达到排放标准要求 正常 3 化验检测: 配置 COD 悬浮物 PH 等指标的检测仪器 正常 4 在线监测: 废水排放口安装有 COD 氨氮 流量在线监测设备, 实时监控 正常 5 烟气处理设施: 烟煤锅炉配备除尘 脱硫 脱硝设备 正常 6 处理后烟气符合排放标准要求 正常 7 在线监测设备安装 运行: 排放口安装烟气在线监测设备, 运行正常 正常 生产废水排放至额敏糖业废水处理设施, 委托额敏糖业处理, 设施正常运行, 达到排放标准要求 1 生活污水 工业废水处理设施情况: 进入污水处理系统进行处中粮理后达标排放 正常 屯河 2 废水处理设施运行处理情况: 设备设施运行正常 正常 乌苏废水 3 化验室设备( 在线监控设施等 ): 现有化验室配备 COD 悬浮物 番茄 PH 等指标 正常 公司 4 在线监测设备安装 运行情况: 废水排放口安装有 COD 氨氮 流量在线监测设备, 实时监控 正常 中粮 废水 1 生活污水 工业废水处理设施情况: 配备处理设施 正常 45 / 215 正常

46 屯河玛纳斯番茄分公司 烟气 2 废水处理设施运行情况: 设施正常运行, 达到排放标准要求 正常 3 化验检测: 配置 COD 悬浮物 PH 等指标的检测仪器 正常 4 在线监测: 废水排放口安装有 COD 氨氮 流量在线监测设备, 实时监控 正常 5 烟气处理设施: 烟煤锅炉配备除尘 脱硫 脱硝设备 正常 6 处理后烟气符合排放标准要求 正常 7 在线监测设备安装 运行: 排放口安装烟气在线监测设备, 运行正常 正常 (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 2018 年公司严格执行建设项目环境影响评价制度及环境行政许可制度, 将建设项目环保 三同时 纳入环保管理红线, 落实建设项目环保 三同时 要求 项目在建前开展建设项目环境影响评价, 上报环保部门活动环境影响批复 项目建设时严格落实环境影响评价及环评批复对项目建设过程环境保护措施的要求 项目投入使用后积极组织项目环保验收, 上报环保部门备案, 接受环保监督 按国家排污许可制度相关要求, 开展排污申报工作, 获得排污许可证, 落实排污许可污染物排放浓度 总量控制要求 (4) 突发环境事件应急预案 公司名称 突发环境事件应急预案 运行 中粮屯河糖业额编制突发环境事件应急预案, 向环保部门备案, 备案敏分公司时间 :2017 年 8 月 备案号 : L 组织应急演练 中粮屯河焉耆糖编制突发环境事件应急预案, 向环保部门备案, 备案业分公司时间 :2017 年 1 月 备案号 : L 组织应急演练 中粮屯河博州糖编制突发环境事件应急预案已备案, 备案时间 : 2017 业有限公司年 5 月 组织应急演练 中粮屯河糖业昌编制突发环境事件应急预案已备案, 备案时间 : 2017 吉糖业分公司年 12 月 组织应急演练 中粮屯河奇台糖编制突发环境事件应急预案已备案, 备案时间 : 2018 业分公司年 3 月 组织应急演练 中粮屯河伊犁新编制突发环境事件应急预案已备案, 备案时间 : 2016 宁糖业有限公司年 9 月 备案号 : L 组织应急演练 中粮屯河新源糖编制突发环境事件应急预案已备案, 备案时间 : 2016 业有限公司年 9 月 组织应急演练 新疆四方实业股编制突发环境事件应急预案已备案, 备案时间 : 2016 份有限公司年 8 月 备案号 : L 组织应急演练 中粮屯河北海糖编制突发环境事件应急预案已备案, 备案时间 2018 业有限公司年 3 月 备案编号 : L 组织应急演练 中粮糖业辽宁有编制突发环境事件应急预案已备案, 备案时间 2018 限公司年 6 月, 备案号 : 组织应急演练 中粮 ( 唐山 ) 糖编制突发环境事件应急预案已备案, 备案时间 2017 业有限公司年 5 月, 备案编号 : L 组织应急演练 中粮屯河玛纳斯制突发环境事件应急预案已备案, 备案时间 2018 年 5 番茄分公司月 组织应急演练 乌苏中粮屯河美 编制突发环境事件应急预案已备案, 备案时间 2017 年 组织应急演练 46 / 215

47 通番茄制品有限公司中粮屯河乌什果蔬制品有限公司中粮屯河吉木萨尔番茄公司中粮屯河乌苏番茄公司 8 月 编制突发环境事件应急预案,2018 年 12 月向环保部门递交备案申请编制突发环境事件应急预案已备案, 备案时间 2018 年 7 月编制突发环境事件应急预案已备案, 备案时间 2018 年 6 月, 备案号 : L 组织应急演练 组织应急演练 组织应急演练 (5) 环境自行监测方案 公司名称 中粮屯河糖业额敏分公司 中粮屯河焉耆糖业分公司 中粮屯河昌吉糖业分公司 中粮屯河奇台糖业分公司 中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司 中粮屯河新源糖业有限公司 新疆四方实业股份有限公司 中粮屯河博州糖业有限公司 中粮屯河北海糖业有限公司 中粮糖业辽宁有限公司 中粮 ( 唐山 ) 糖业有限公司 中粮屯河乌什果蔬制品有限 环境自行监测方案 自行监测方案 2018 年 9 月向环境保护局备案 按监测方案按时对废水 烟气实施在线监测 委托监测 对噪声定期开展委托监测环境自行监测方案报送环保部门备案 登录自行监测系统监测方案公布 按监测方案按时对废水 烟气实施在线监测 委托监测 对噪声定期开展委托监测环境自行监测方案报送环保部门备案 按监测方案按时对废水 烟气实施在线监测 委托监测 对噪声 空气质量定期开展委托监测环境自行监测方案报送环保部门备案 登录自行监测系统监测方案公布 按监测方案按时对废水 烟气实施在线监测 委托监测 对噪声 空气质量定期开展委托监测环境自行监测方案报送环保部门备案 登录自行监测系统监测方案公布 按监测方案按时对废水 烟气实施在线监测 委托监测 对噪声定期开展委托监测环境自行监测方案报送环保部门备案 登录自行监测系统监测方案公布 按监测方案按时对废水 烟气实施在线监测 委托监测 对噪声 空气质量定期开展委托监测环境自行监测方案报送环保部门备案 登录自行监测系统监测方案等信息公布 按监测方案按时对废水 烟气实施在线监测 委托监测 对噪声定期开展委托环境自行监测方案报送环保部门备案 按监测方案按时对废水 烟气实施在线监测 委托监测 对噪声定期开展委托监测自行监测方案已向环境保护局备案 在全国污染源监测信息管理与共享平台发布 按监测方案按时对废水 烟气实施在线监测 委托监测 对噪声定期开展委托监测环境自行监测方案报送环保部门备案, 在 全国污染源监测信息管理与共享平台 公布 按监测方案按时对废水 烟气实施在线监测 委托监测 对噪声及地下水定期开展委托监测 登录自行监测系统监测方案公布 在 全国污染源监测信息管理与共享平台 公布 按监测方案按时对废水 烟气实施在线监测 委托监测 对噪声定期开展委托监测自行监测方案向在环保部门网站发布 按监测方案按时对废水 烟气实施在线监测 委托监测 噪声定期开展委托监测 47 / 215

48 公司中粮屯河吉木萨尔番茄公司乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司中粮屯河额敏番茄分公司中粮屯河乌苏番茄公司中粮屯河玛纳斯番茄分公司 自行监测方案向环保部门备案 按监测方案按时对废水实施在线监测 委托监测 噪声定期开展委托监测 环境自行监测方案报送环保部门备案 按监测方案按时对废水实施在线监测 委托监测 噪声定期开展委托监测 废水委托额敏糖业处理, 由其实施监测方案备案及落实 自行监测方案向环保部门备案 按监测方案按时对废水实施在线监测 委托监测 噪声定期开展委托监测自行监测方案向环保部门备案 按监测方案按时对废水实施在线监测 委托监测 对噪声定期开展委托监测 (6) 其他应当公开的环境信息 2018 年公司深入学习领会习近平总书记坚持人与自然和谐共生, 全国生态环境保护大会精神, 切实加强生态环境保护工作, 积极践行绿色发展理念, 提高能源 资源利用效率和保护环境, 通过源头控制 清洁生产, 不断削减污染物产生量, 减少污染治理设施处理负荷, 持续加大污染治理设施硬件投入, 提高污染治理力度 接受各级环保部门定期或不定期的监督性监测和委托第三方的环境监测, 各类污染物均达到排放标准要求 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 上述重点排污单位以外的分 ( 子 ) 公司, 均能够严格执行国家环保相关法律法规要求, 按公司环保管理要求维护和运行废水 烟气等污染治理设施, 总结 完善环保设施运行操作规程, 建立环保管理台账, 根据环保要求安装在线监测设备与环保部门联网, 保持设备稳定运行, 对废水 烟气污染物排放实施委托监测, 各类污染物均能稳定达标排放 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 48 / 215

49 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表报告期内, 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化 2 普通股股份变动情况说明 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 133,550 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 125, / 215

50 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结 股东名称报告期内增比例限售条情况股东期末持股数量 ( 全称 ) 减 (%) 件股份股份数性质 数量 状态 量 中粮集团有限公司 1,057,283, 无 国有法人 中央汇金资产管理 77,636, 国有法人未知有限责任公司 中国证券金融股份 61,351,969 61,351, 未知未知有限公司 香港中央结算有限 41,198,832 41,198, 未知未知公司 中欧基金 - 农业银 49,500 15,145, 未知 行 - 中欧中证金融 未知 资产管理计划 中国农业银行股份 6,714,564 11,054, 未知 有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数 未知 证券投资基金 招商银行股份有限公司 - 博时中证央 8,744,694 8,744, 未知 企结构调整交易型 未知 开放式指数证券投资基金 大成基金 - 农业银 49,500 8,387, 未知 行 - 大成中证金融 未知 资产管理计划 易方达基金 - 工商 7,817,400 7,817, 未知 银行 - 外贸信托 - 外贸信托 稳富 FOF 未知 单一资金信托 广发基金 - 农业银 49,500 5,775, 未知 行 - 广发中证金融 未知 资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股份种类及数量股的数量种类数量 中粮集团有限公司 1,057,283,605 人民币普 1,057,283,605 通股 中央汇金资产管理有限责任公司 77,636,700 人民币普 77,636,700 通股 中国证券金融股份有限公司 61,351,969 人民币普 61,351,969 通股 香港中央结算有限公司 41,198,832 人民币普 41,198,832 通股 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划 15,145,300 人民币普通股 15,145, / 215

51 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招商银行股份有限公司 - 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划易方达基金 - 工商银行 - 外贸信托 - 外贸信托 稳富 FOF 单一资金信托广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明 11,054,364 人民币普通股 11,054,364 8,744,694 人民币普 8,744,694 通股 8,387,066 人民币普 8,387,066 通股 7,817,400 人民币普 7,817,400 通股 5,775,016 人民币普 5,775,016 通股 公司控股股东中粮集团有限公司与上述股东之间没 有关联关系, 也不属于一致行动人 公司未知上述其 他股东之间是否存在关联关系, 也未知其之间是否属 于一致行动人 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 中粮集团有限公司吕军 1983 年 7 月 6 日粮食收购 ; 批发预包装食品 ; 境外期货业务 进出口业务 ( 自营及代理 ); 从事对外咨询服务 ; 广告 展览及技术交流业务 ; 酒店的投资管理 ; 房地产开发经营 ; 物业管理 物业代理 ; 自有房屋出租 持有中粮生物化学 ( 安徽 ) 股份有限公司 56.03% 股权 中国食品有限公司 74.10% 股权 大悦城控股集团股份有限公司 47.27% 股权 中粮包装控股有限公司 28.15% 股权 中国粮油控股有限公司 57.92% 股权 中国蒙牛乳业有限公司 16.26% 股权 酒鬼酒股份有限公司 15.50% 中粮肉食控股有限公司 29.37% 股权 福田实业 ( 集团 ) 有限公司 36.75% 股权 雅士利国际集团有限公司 8.30% 股权 现代牧业 ( 集团 ) 有限公司 9.88% 股权 中原特钢股份有限公司 67.42% 股权 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 51 / 215

52 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称 国务院国有资产监督管理委员会 2 自然人 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 52 / 215