医药市场竞争新格局与行业发展新趋势曹伟荣

Size: px

Start display at page:

Download "医药市场竞争新格局与行业发展新趋势曹伟荣"

突举蒙
5 years ago
Views:

1 医药市场竞争新格局与行业发展新趋势曹伟荣

2 过去的十年医药产业站在中国经济的风口整个行业欣欣向荣蒸蒸日上未来三年需求趋于平稳, 挑战空前严酷行业进入动荡分化再造的新时代 3

3 医药市场竞争新格局

超常发展的医药经济体医改是驱动医药经济持续快速增长的主要推动力医改以来, 我国医药经济超常发展, 规模翻了近三番, 跻身全球第二高投入 7.3% 高覆盖高比例总投入 97220 亿元, 财政支出占比从 4.

4 超常发展的医药经济体医改是驱动医药经济持续快速增长的主要推动力医改以来, 我国医药经济超常发展, 规模翻了近三番, 跻身全球第二高投入 7.3% 高覆盖高比例总投入亿元, 财政支出占比从 4.4%-- 基本医保覆盖 13 亿人, 大病医保覆盖 10.5 亿人 65 岁上以上人群占 11.4%, 慢病人群占 21.89% 政策红利人口因素市场快速扩容 2009 /5341 亿 2018/ 亿 4

5 中国大健康产业结构美国 : 大健康产业是仅次于制造业服务业金融保险业房地产的第五大产业, 是近十年增速最快的产业, 占 GDP 的比重 8.8% 中国 : 大健康产业占 GDP 的比重 5.6%,2017 年中国大健康产业达到 4.8 万亿元预计 : 健康中国 2030 实现时, 中国大健康产业总规模将占 GDP 8%, 突破 7.2 中国大健康产业的结构亿, 总规模是现在的 2.5 倍和美国相比, 中国大健康产业处于初创期医药产业占比很重, 发展空间很大, 在产业细分和结构合理上还需完善提升 13

6 2018 年医药工业发展放缓在一致性评价全面推进化药注册新分类方案初步实施药物临床数据核查流程化等因素影响下, 大部分制药企业受到冲击, 生产动能有所下降而主营业务收入保持较快增长, 一是因部分产品招标放量或进入医保放量 ; 二是两票制后药品营销模式转变带来的表观收入提升 ; 三是部分产品涨价, 原料药中药材及品牌 0TC 产品提价 1-9 月主营收入亿元, 同比 +13.6%, 增速 +1.5 个百分点 ;

7 2018 年医药工业发展放缓 1-10 月全国医药工业增加值增速 10.3%, 同比 -1.5 个百分点 ; 预计全年工业增加值增速为 9.5%, 同比 2.5 个百分点 1-10 月中成药产量万吨, 同比 5.1%, 三年来首次负增长预计全年中成药产量 255 万吨, 同比 -3% 1-10 月全国医药工业出厂价同比 +3.0%, 预计全年同比 +3.1%

2018 年医药工业发展放缓 2018 年 1-6 月, 医药工业规模以上企业实现利润总额 1701.7 亿元, 同比 +15.5%, 增速 -0.34 个百分点 13.2% 12.2% 15.

8 2018 年医药工业发展放缓 2018 年 1-6 月, 医药工业规模以上企业实现利润总额亿元, 同比 +15.5%, 增速个百分点 13.2% 12.2% 15.6% 16.6% 15.5% 医药企业分化严重,2017 年全行业 10.7% 的企业出现亏损 ;2018 年 1-11 月全行业 15.8% 的企业出现亏损, 较上年增长 10.5% 亏损额 %

9 2018 年医药市场增长减速受两票制医保控费和药占比三大政策影响, 全国医药市场增长持续放缓, 销售结构明显变化 1-9 月全国医药市场销售规模亿元, 同比 +7.34%, 增速个百分点预计全年销售亿元, 同比 +7%, 增速 1.54 个百分点按品类分, 1-9 月西药销售同比个百分点 ; 医疗器材销售同比个百分点按对象分,1-9 月批发销售同比 -4.6 个百分点 ; 终端销售同比 +7 个百分点

10 市场份额持续向大企业集中预计 2018 年全国医药分销前百强主营收入全国占比 70.38%, 同比 +2 个百分点, 四大集团占 38.53%, 同比个百分点 2016 全球发达国家医药分销行业集中度

区域市场竞争正在形成新格局区域竞争更趋激烈, 全国已形成 20 多家规模 100-300 亿的区域龙头, 且工业销售板块异军突起渐显后发优势嘉事堂天士力兰州强生

11 区域市场竞争正在形成新格局区域竞争更趋激烈, 全国已形成 20 多家规模亿的区域龙头, 且工业销售板块异军突起渐显后发优势嘉事堂天士力兰州强生天津中新中国医药陕西派昂重庆医药四川科伦云南医药民生药业江西南华华东医药英特药业广西柳州修正药业哈药医药安微华源山东瑞康南京医药康德乐广州医药鷺燕医药

12 行业发展新趋势

13 医药经济形势严峻复杂 2019 年, 宏观经济下行压力倒逼供应侧改革进一步深化, 医药经济形势严峻复杂医改进入攻坚阶段, 由医保体系改革为突破口的三医联动以医保 GPO 为代表的一系列新政将深刻影响医药行业未来的命运医药行业面临着根本性系统性持续性的挑战, 进入了动荡分化创新再造的新时代! 13

14 医药市场发展四大突出问题同质化竞争严重带金销售医疗费用增速过快市场秩序混乱 11

15 行业发展周期转换随着医改政策收紧, 医保基金缺口加大, 行业发展进入了慢周期高速增长产能过剩医保缺口中速增长 12

17 医改背景一医保控费新时代的医改背景是医保严格控费, 目的是挤掉医保支付中的所有水分, 因而对药品生产流通和使用三个环节确定了不同改革路径上游控价新时代医改路径中游控票下游控方 20

18 医保控费下的政策组合拳政策导向 : 1 挤干药品流通所有水分 2 破除带金销售模式 3 终止原研药超国民待遇 4+7 带量集采一致性评价 DRGc 付费试点基药临床综合评价全面推行两票制耗材零加成限制药房托管 18

19 4+7 集采政策的影响及趋势政策性质 4+7 带量采购是深改组推进的国家行为, 一方面说明这一问题的政治性严肃性, 不管行业受多大影响也不会改变 ; 另一方面显示这进程一问题的经济性, 说明医保控费的形势已及其严峻, 非下猛药不足以缓解矛盾集中招采阶段 : 2018 年 Q1 4+7 试点实施实施阶段 : 2018 年 3 月年 3 月总结完善阶段 : 2019 年 4 月 -10 月

21 本土品牌以降价换市场赢得竞标 25 个产品中选, 平均降价 52%, 最大降幅 90% 多中标产品最大降价幅度恩替卡韦 ( 正大天晴 ) 替诺福韦 ( 成都倍特 ) 阿托伐他汀 ( 北京嘉林 ) 吉非替尼 ( 阿斯利康 ) 瑞舒伐他汀 ( 浙江京新 ) 76% 75% 83% 91% 94% 13

22 4+7 集采政策的影响及趋势五大趋势性影响市场结构快速调整 : --- 市场迅速向积累深厚单品前三的企业集中 ; 向原料制剂一体化企业集中定价机制基本颠覆 ---- 仿制药大幅度降价成为常态, 逐步向原研药的 10%-5% 以内的价格区间靠拢营销模式大幅改变 ---- 带金销售模式逐步退出

23 4+7 集采政策的影响及趋势五大趋势性影响研发战略逐步改变 --- 加大创新药高壁垒药仿制药的投入 ; 首仿药保持 2-3 年的领先 ; 放弃普通仿制药行业加速兼并重组 --- 工业并购重在产品研发短缺品种或产能的互补 ; 商业并购集中在全国性与区域性公司区域与区域性公司上

24 行业发展进入新阶段从国际经验看, 医药行业的发展一般将经历三个发展阶段, 目前中国正在进入第二阶段区域分散竞争阶段同业兼并整合阶段创新业务快速发展阶段新产品创新业务开发终端空间 ( 创新增值 ) 带量低价集采模式对流通环节的颠覆 ( 底线控制 ) 支付端对药品及渠道利润的挤压 ( 医保 GPO) 20

25 行业整合再掀高潮在医改新政推动下, 市场加速洗牌, 一大批企业出局, 行业集中度快速提升, 行业发展呈现摩根时代特征区域联动化企业寡头化产业一体化行业发展前景

26 资本成为改变行业格局的重要力量无论国际还是国内工业企业, 并购的主要特点是以完善产品线为重点展开的规模较大的并购项目 : 华润三九并购圣火药业冠昊生物收购惠迪森四环医药收购弘和制药等基于在研新药的并购增多 : 贝大药业并购卡南吉等最大并购项目估值超过 100 亿元创历史之最新兴企业改变竞争格局 : 2017 年 41 家医药企业登陆 A 股, 上市新股募资总额超过 200 亿元, 均达历史之最

27 现代流通方式成为竞争新手段传统医药分销商加快向现代医药供应链服务商转型, 专业化信息化现代化取得新发展端对端物流模式智慧供应链服务模式现代流通方式主要代表专业药房模式互联网 + 模式

28 市场竞争重心下沉市场竞争重心终端结构变化基层医疗机构增长空间扩大品种结构变化普药品种市场占比更多竞争结构变化最后一公里竞争力度加强

29 服务能力成为核心竞争力终端资源成为竞争壁垒, 服务能力成为核心竞争力, 提升终端服务能力成为医药行业创新转型重点融入医疗服务, 从共建科室到投资建设医院融入社区家庭医生平台, 提供慢病管理服务从物流配送扩展到医院供应链延伸服务从精准营销扩展到大健康服务从药品直销扩展为全产品直销批发零售从 0TC 终端扩展为大健康终端 20

30 医药新零售快速兴起零售发展新旧模式构建面向患者与社区的大健康药房服务体系打造延伸医疗服务的专业化药房服务体系建设平台化的互联网医药交易与服务体系

31 结语十三五后期, 是医药行业经受暴风骤雨考验的时期是理念被突破模式被颠覆行业大整合的时期风雨过后一个规模化现代化专业化的医药行业必将从医药人的手中诞生! 51

19 厄贝沙坦氢氯噻嗪片素片 20 厄贝沙坦氢氯噻嗪片素片 14 双铝盒浙江华海药业股份有限公司公告产品 14 塑料瓶瓶浙江华海药业股份有限公司公告产品 21 恩替卡韦分散片分散片 0.5mg 7 铝塑盒江西青峰药业有限公司公告产品 22 恩替卡韦分散片分散片 0.5mg 10 铝塑盒江西青峰药业有

19 厄贝沙坦氢氯噻嗪片素片 20 厄贝沙坦氢氯噻嗪片素片 14 双铝盒浙江华海药业股份有限公司公告产品 14 塑料瓶瓶浙江华海药业股份有限公司公告产品 21 恩替卡韦分散片分散片 0.5mg 7 铝塑盒江西青峰药业有限公司公告产品 22 恩替卡韦分散片分散片 0.5mg 10 铝塑盒江西青峰药业有附件通过质量和疗效一致性评价仿制药拟挂网采购的产品序号通用名剂型规格转换比包装材质单位生产企业名称备注 1 阿奇霉素片薄膜衣片 0.25g 6 双铝盒石药集团欧意药业有限公司公告产品 2 阿托伐他汀钙片薄膜衣片 10mg 7 铝塑盒北京嘉林药业股份有限公司公告产品 3 阿托伐他汀钙片薄膜衣片 20mg 7 铝塑盒北京嘉林药业股份有限公司公告产品 4 苯磺酸氨氯地平片素片 5mg 7 铝塑盒江苏黄河药业股份有限公司公告产品

医药市场竞争新格局 与行业发展新趋势 曹伟荣

医药市场竞争新格局与行业发展新趋势曹伟荣