股份有限公司

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羁甄
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1 公司代码 : 公司简称 : 天地源天地源股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事王智刚因故未能出席俞向前 4 希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司 2016 年度利润分配预案为 : 拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 864,122,521 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元 ( 含税 ), 共计派发 69,129, 元,2016 年不送红股不进行资本公积转增股本本预案尚需提交公司股东大会审议二公司基本情况 1 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所天地源 G 天地源联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘宇莫颖办公地址西安高新技术产业开发区科技路 33 西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层号高新国际商务中心 27 层电话电子信箱 liuyu@tande.cn moying@tande.cn 1

2 2 报告期公司主要业务简介报告期内, 公司主要从事房地产业务的开发与经营, 具有国家建设部颁发的房地产开发一级资质目前, 按照立足西安巩固上海壮大深圳发展天津的主业发展战略, 已初步形成了以西安为中心的西部市场以苏州为中心的长三角市场以天津为中心的环渤海市场以及以深圳为中心的珠三角市场的全国性战略布局 ; 形成了从房地产开发销售物业经营物业管理到不动产代理的环形产业链公司的商业模式为 : 打造以文化地产为主体, 绿色科技为两翼的产品特色, 增强产品和服务的核心竞争力, 走高周转发展之路, 实现公司规模速度和质量效益的双增长报告期内, 国内宏观经济增速趋稳, 房地产市场风云变幻一方面, 在金融货币等政策的推升下, 热点城市房价地价飞涨, 进而引发政府空前调控 ; 另一方面, 企业并购行业整合加速, 市场集中度越来越高, 区域分化房企分化日益加大 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 2 单位 : 元币种 : 人民币 2016 年 2015 年本年比上年增减 (%) 2014 年总资产 19,123,059, ,344,987, ,018,340, 营业收入 3,725,077, ,974,534, ,217,465, 归属于上市公司股东的净利润 230,328, ,918, ,684, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 212,855, ,219, ,164, 的净利润归属于上市公司股东的净资产 2,860,574, ,699,367, ,583,178, 经营活动产生的现金流量净额 1,365,117, ,399,073, 不适用 -583,401, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.41 个百分点报告期分季度的主要会计数据第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度单位 : 元 (7-9 月份 ) 币种 : 人民币第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 525,881, ,186, ,450, ,260,558, 归属于上市公司股东的净利润 -14,077, ,212, ,031, ,648, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -32,543, ,092, ,714, ,205,272.95

3 经营活动产生的现金流量净额 415,877, ,983, ,036, ,292, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 50,013 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 48,733 前 10 名股东持股情况持有有质押或冻结情况股东名称报告期内期末持股比例限售条股东 ( 全称 ) 增减数量 (%) 件的股股份数量性质份数量状态西安高新技术产业开发国有 0 488,359, 质押 185,000,000 区房地产开发公司法人交通银行股份有限公司 - 长信量化先锋混合型 13,606,682 15,840, 未知 0 其他证券投资基金中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化 5,825,899 6,400, 未知 0 其他核心证券投资基金领航投资澳洲有限公司 - 领航新兴市场股指基 3,429,500 3,429, 未知 0 其他金 ( 交易所 ) 王德华 1,008,800 3,388, 未知 0 境内自然人王有利 2,400,000 3,100, 未知 0 境内自然人中国建设银行股份有限公司 - 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型 2,537,209 2,537, 未知 0 其他证券投资基金袁辉 2,489,100 2,490, 未知 0 境内自然人顾勇梁 2,180,271 2,180, 未知 0 境内自然人邓桂英 0 2,169, 未知 0 境内自然人上述股东关联关系或一致行动的说明 1 本公司持股 5% 以上的股东 -- 西安高新技术产业开发区房地产开发公司是公司第一大股东, 与其余九名股东之间不存在关联关系, 不属于上 3

4 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明市公司收购管理办法规定的一致行动人 2 本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人的情况不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 公司债券情况股票及其衍生证券的种类发行日期发行价格 ( 或利率 ) 发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期可转换公司债券分离交易可转债公司债类非公开发行 2015 年公司债 2015 年 9 月 2 日 7.98% 1,000,000, 年 10 月 22 日 1,000,000, 年 9 月 2 日券 ( 第一期 ) 非公开发行 2015 年公司债 2015 年 9 月 2 日 7.98% 1,000,000, 年 10 月 22 日 1,000,000, 年 9 月 2 日券 ( 第二期 ) 2016 年非公开 2016 年 8 月 30 日 6.28% 1,000,000, 年 10 月 11 日 1,000,000, 年 8 月 30 日 4

5 发行公司债券 ( 第一期 ) 1 公司于 2015 年 5 月 15 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司债券发行方案的议案, 并于 2015 年 8 月收到上海证券交易所出具的编号为上证函 [2015]1349 号的关于对天地源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函, 载明公司由银河证券股份有限公司承销面向合格投资者非公开发行总额不超过人民币 20 亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件, 上海证券交易所对公司债券挂牌转让无异议无异议函自出具之日起 12 个月内有效 2015 年 9 月 8 日, 第一期第二期债券完成发行两期债券共募集资金人民币 20 亿元, 期限 3 年, 票面利率为 7.98%, 起息日为 2015 年 9 月 2 日, 债券代码分别为和 , 债券简称分别为 15 天地 01 和 15 天地年 3 月 10 日, 为进一步优化公司债务结构, 公司召开了非公开发行 2015 年公司债券 2016 年第一次债券持有人会议, 对募集资金使用范围进行了调整 2 公司于 2016 年 5 月 6 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于非公开发行公司债券方案的议案, 并于 2016 年 8 月收到上海证券交易所出具的编号为上证函 [2016]1494 号的关于对天地源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函, 载明公司由开源证券股份有限公司承销面向合格投资者非公开发行总额不超过 10 亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件, 上海证券交易所对公司债券挂牌转让无异议无异议函自出具之日起 12 个月内有效 2016 年 8 月 30 日, 本期债券共募集资金人民币 10 亿元, 期限 3 年, 票面利率为 6.28%, 起息日为 2016 年 8 月 30 日, 债券代码为 , 债券简称为 16 天地一三经营情况讨论与分析 2016 年, 公司董事会坚持执行突破的年度主题, 充分发挥决策指导作用, 在公司股东的关心支持下, 持之以恒抓战略, 研判市场促经营, 攻坚克难破难题, 精益求精攻细节, 圆满完成了各项目标任务, 全年经营情况呈现以下特点 : 一是经营指标再创佳绩 2016 年, 各区域公司紧紧抓住市场回暖升温的有利时机, 充分研判市场, 把握机遇及时提价, 加快资源去化, 主要指标超额完成预算, 其中新签合同亿元, 同比增长 75%, 突破了近几年在 30 亿元左右徘徊的记录, 发展规模再上新台阶二是战略执行不断突破项目运营再创记录 : 太湖颐景开盘 3 个月收回项目土地款 ; 七里香 5

6 都整盘交房即实现基本清盘 ; 丹轩梓园继续保持市场量价标杆 ; 拾锦香都开盘即获利不菲 ; 御湾高层和欧筑二期量价齐升工程管理多个项目获得建筑业绿色施工示范工程称号和文明施工示范工地称号资本运营不断创新 : 积极推进私募公募债券发行资产证券化专项融资, 启动定向增发, 年末公司又与长安银行合作拟成立地产基金投资管理公司, 融资渠道全面打开与此同时, 公司融资成本持续下降三是品牌影响持续放大苏州公司在售项目成为区域市场价格的引领者, 品牌影响力位列苏州前列西安公司曲江香都热销, 品牌影响力保持在第一方阵深圳公司天津公司陕西公司面对板块竞争产品倾销的压力, 成功引领区域市场量价总部通过关爱计划, 进一步彰显了天地源独特的品牌内涵枫林绿洲小区被中宣部确定为全国社区核心价值观建设观摩点, 老项目持续为公司品牌建设做贡献四是资产质量更加优良公司所有在建在售资产存货以及待开发资产存货升值明显, 资产质量快速提升, 未来盈利能力显著增强一方面, 新项目均在本轮土地价值上涨之前获取, 且所处城市区域地段优越 ; 另一方面, 一些老项目随着城市区域板块的加速去化, 量价齐升, 由低效益资产向高效益资产转化五是考核与激励不断加强 2016 年, 公司强化刚性考核导向, 通过严格的考核来转作风聚斗志强执行针对已完成的重要事项业绩突出的单位, 及时给予奖励, 公司奖励的覆盖面频次力度等都超过了以往, 有效发挥了正向激励作用 1 报告期内主要经营情况报告期内, 公司全年实现销售收入亿元, 实现净利润 ( 归属于母公司 )2.30 亿元, 新签合同亿元, 实现销售回款亿元, 开工面积万平方米, 竣工面积万平方米, 全年融入资金亿元, 实现交房 2203 套截止 2016 年 12 月 31 日, 公司总资产为亿元, 净资产 ( 归属母公司所有者权益 ) 为亿元, 每股收益元, 加权平均净资产收益率为 8.29% ( 一 ) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 3,725,077, ,974,534,

7 营业成本 2,861,207, ,232,387, 销售费用 140,300, ,086, 管理费用 101,402, ,560, 财务费用 10,271, ,808, 经营活动产生的现金流量净额 1,365,117, ,399,073, 不适用投资活动产生的现金流量净额 -21,710, ,984, 不适用筹资活动产生的现金流量净额 -690,759, ,143,310, 变动原因说明 : 营业收入 : 主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期增加所形成营业成本 : 主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期增加所形成销售费用 : 主要为本期开发项目及销售合同额增加, 代理费等相应增加管理费用 : 主要为本期增设下属公司并产生相应费用等所影响财务费用 : 主要为本期账面资金利息收入变化等所影响经营活动产生的现金流量净额 : 主要为本期销售回款较上年同期增加所形成投资活动产生的现金流量净额 : 主要为公司本期收回投资所形成筹资活动产生的现金流量净额 : 主要为本期归还金融机构借款较上年同期增加所形成 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业分产品分地区情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况毛利率营业收入比分行业营业收入营业成本 (%) 上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 房地产业 3,570,158, ,704,006, 主营业务分地区情况毛利率营业收入比分地区营业收入营业成本 (%) 上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 西安 1,159,737, ,014,051, 宝鸡 118,050, ,987, , , 苏州 1,794,712, ,406, 深圳 14,355, ,755, 毛利率比上年增减 (%) 减少 1.29 个百分点毛利率比上年增减 (%) 减少个百分点减少个百分点增加个百分点增加 1.25 个百分点惠州 267,258, ,805, 减少 8.47 个百 7

8 分点天津 370,962, ,201, , , 减少 6.71 个百分点主营业务分行业分产品分地区情况的说明公司收入成本分地区来看, 宝鸡地区天津地区相比上年同期, 营业收入和营业成本均出现大幅上涨, 主要为本期竣工交房项目结转面积较上年同期增加所形成 ; 西安地区营业成本增长较大, 主要为本年收入结构与上年存在较大差异 ; 苏州地区毛利率相比上年较高, 主要为本年结转收入项目售价上涨 (2). 产销量情况分析表 (3). 成本分析表单位 : 元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例 (%) 上年同期金额上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 情况说明房地产业商品房销售成本 2,704,006, ,116,860, 成本分析其他情况说明 (4). 主要销售客户及主要供应商情况前五名客户销售额 20, 万元, 占年度销售总额 5.56%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0% 前五名供应商采购额 94, 万元, 占年度采购总额 53.59%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 2. 费用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额上期金额变动比例变化原因销售费用 140,300, ,086, % 主要为本期开发项目及销售合同额增加, 代理费等相应增加管理费用 101,402, ,560, % 主要为本期增设下属公司并产生相应费用等所 8

9 影响财务费用 10,271, ,808, % 主要为本期账面资金利息收入变化等所影响 3. 研发投入研发投入情况表情况说明 4. 现金流项目本期数上年同期数增减比例 (%) 经营活动产生的现金流量净额 1,365,117, ,399,073, 不适用投资活动产生的现金流量净额 -21,710, ,984, 不适用筹资活动产生的现金流量净额 -690,759, ,143,310, 单位 : 元币种 : 人民币原因说明主要为本期销售回款较上年同期增加所形成主要为公司本期收回投资增加所形成主要为本期归还金融机构借款较上年同期增加所形成 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产负债情况分析 1. 资产及负债状况单位 : 元本期期上期期本期期末项目名称本期期末数末数占末数占金额较上情况总资产上期期末数总资产期期末变说明的比例的比例动比例 (%) (%) (%) 货币资金 2,599,072, ,934,062, 持有至到期投资 25,271, ,615, 长期待摊费用 1,062, ,058, 递延所得税资产 427,702, ,393, 短期借款 260,000, 应付票据 12,510, 预收款项 3,566,953, ,143,947, 应交税费 197,445, ,841, 一年内到期的非流动负债 1,435,500, ,628,746,

10 应付债券 3,973,939, ,970,225, 长期应付款 200,000, 递延收益 121, , 其他说明货币资金 : 主要为本期销售回款较上年同期增加所形成持有至到期投资 : 主要为下属公司根据资金信托计划购买的次级信托产品到期长期待摊费用 : 主要为本期长期待摊费用摊销所形成递延所得税资产 : 主要为预收项目销售款及预交土地增值税等形成的递延所得税增加短期借款 : 主要为本期公司偿还到期的一年期贷款所形成应付票据 : 主要为下属公司兑付到期银行承兑汇票所形成预收款项 : 主要为本期房地产项目销售回款增加所形成应交税费 : 主要为本期末计提的各项税费比上年同期增加所形成一年内到期的非流动负债 : 主要为一年内到期的长期借款减少形成应付债券 : 主要为公司本期发行债券所形成长期应付款 : 主要为本期偿还到期长期金融负债所形成递延收益 : 主要为本期摊销政府补助所形成 2. 截至报告期末主要资产受限情况单位 : 元币种 : 人民币项目期末账面价值受限原因货币资金 24,872, 保证金支取受到限制存货 7,519,240, 抵押贷款合计 7,544,112, 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析房地产行业经营性信息分析 1. 报告期内房地产储备情况序号持有待开发土地的区域持有待开发土地的面积 ( 平方米 ) 一级土地整理面积 ( 平方米 ) 规划计容建筑面积 ( 平方米 ) 是 / 否涉及合作开发项目合作开发项目涉及的面积 ( 平方米 ) 合作开发项目的权益占比 (%) 10

11 1 西安雁塔区 45, , 否 , , 否西安曲江新区 82, , 否天津河西区 20, , 否 - - 合计 192, , 报告期内房地产开发投资情况单位 : 万元币种 : 人民币序号地区项目经营业态在建项目 / 新开工项目 / 竣工项目项目用地面积 ( 平方米 ) 项目规划计容建筑面积 ( 平方米 ) 总建筑面积 ( 平方米 ) 在建建筑面积 ( 平方米 ) 已竣工面积 ( 平方米 ) 总投资额报告期实际投资额 1 西安丹轩坊住宅 2 西安丹轩梓园住宅 3 西安 4 西安曲江香都 (1# 2# 7# 地 ) 万熙天地 (3# 7# 地 ) 5 西安悦熙广场住宅住宅商业办公商业办公公寓 6 苏州七里香都住宅 7 苏州太湖颐景住宅 8 苏州拾锦香都住宅 9 苏州金山路项目住宅 10 惠州御湾雅墅住宅 11 天津欧筑 1898 住宅 12 宝鸡九悦香都住宅在建项目在建项目在建项目在建项目在建项目竣工项目在建项目在建项目新开工项目在建项目在建项目在建项目 3. 报告期内房地产销售情况 57, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 序号地区项目经营业态可供出售面积 ( 平方米 ) 已预售面积 ( 平方米 ) 1 西安市高新区兰亭坊住宅 1, 西安市高新区杰座广场写字楼西安市高新区枫林绿洲幼儿园 2, , 西安市高新区枫林意树住宅及商铺 4, , 西安市高新区丹轩梓园住宅及商铺 6, , 西安市曲江新区曲江香都住宅及商铺 351, , 西安市曲江新区曲江华府幼儿园 1, ,

12 8 西安市高新区悦熙广场写字楼及商铺 65, , 苏州市工业园区七里香都住宅及商铺 60, , 苏州市吴中区太湖颐景住宅 92, , 苏州市吴中区拾锦香都住宅 33, , 惠州市惠城区御湾雅墅住宅及商铺 161, , 天津市津南区欧筑 1898 住宅及商铺 66, , 宝鸡市金台区九悦香都住宅及商铺 58, , 报告期内房地产出租情况序号地区项目经营业态出租房地产的建筑面积 ( 平方米个 ) 出租房地产的租金收入单位 : 元币种 : 人民币是否采用公允价值计量模式 1 西安市高新区商务中心写字楼 6, ,396, 否 2 西安市高新区商务中心车库 , 否 3 西安市高新区杰座广场写字楼 , 否 4 西安市曲江新区曲江华府幼儿园 1, , 否 5 西安市高新区枫林意树幼儿园 3, , 否 6 西安市高新区枫林意树商铺 , 否 7 西安市高新区枫林绿洲幼儿园 2, , 否 8 西安市高新区枫林绿洲会所 5, , 否 9 西安市雁塔区世家星城商铺 2, , 否 10 上海市徐汇区亚都国际名园住宅 , 否 11 苏州市工业园区橄榄湾车库 8 8, 否 12 苏州市工业园区水墨三十度车库 , 否 13 苏州市姑苏区平江怡景车库 , 否 14 深圳市福田区盛唐大厦住宅 , 否 15 深圳市福田区盛唐大厦车库 285 2,668, 否 16 天津市津南区欧筑 1898 商铺 , 否租金收入 / 房地产公允价值 (%) 2 导致暂停上市的原因 3 面临终止上市的情况和原因 4 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明公司根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的增值税会计处理规定 ( 财会 [2016]22 号 ) 的具体规定, 做如下会计调整 : 1 将利润表中的营业税金及附加项目调整为税金及附加项目 ; 2 自 2016 年 5 月 1 日起, 管理费用项目下企业经营活动发生的房产税土地使用税车船使用税印花税重分类至税金及附加项目 ; 本公司执行上述规定的主要影响如下 : 会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额 12

13 (1) 将利润表中的营业税金及附加项目调整税金及附加为税金及附加项目 (2) 将自 2016 年 5 月 1 日起, 原管理费用项目下企业经营活动发生的房产税土地使用调增税金及附加本年金额 5,668, 元, 调减税车船使用税印花税重分类至税金及附加管理费用本年金额 5,668, 元项目,2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整比较数据不予调整本次会计政策变更不会影响公司损益总资产净资产 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司将西安天地源房地产开发有限公司西安天地源曲江房地产开发有限公司西安明正房地产开发有限公司西安天地源物业服务管理有限责任公司西安天地源不动产代理有限公司陕西深宝水电开发有限责任公司陕西东方加德建设开发有限公司陕西蓝天御坊置业有限公司上海天地源企业有限公司苏州天地源房地产开发有限公司苏州平江天地源置业有限公司苏州天地源香都置业有限公司苏州天地源香湖置业有限公司天津天地源置业投资有限公司深圳天地源房地产开发有限公司惠州天地源房地产开发有限公司深圳西京实业发展有限公司深圳天地源物业服务有限公司西安创典文化传媒广告有限责任公司西安报业广告信息有限责任公司宝鸡市融兴置业有限公司陕西天投房地产开发有限公司榆林天投置业有限公司苏州天地源木渎置业有限公司深圳天地源中房豪杰置业有限公司苏州天地源金山置业有限公司天津天地源唐城房地产开发有限公司苏州天地源香城置业有限公司等子公司纳入合并范围本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注九在其他主体中的权益本公司本年度合并范围较上年度增减情况详见本附注八合并范围的变更 13

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013