广东德豪润达电气股份有限公司2016年第三季度报告全文

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便狷荣
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1 广东德豪润达电气股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人王冬雷主管会计工作负责人张刚及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 郭翠花声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 13,742,152, ,431,440, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 5,517,095, ,524,278, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 1,222,698, % 2,929,733, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 2,435, % 18,471, % -7,174, % -106,062, % ,678, ,353.05% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 0.04% 0.83% 0.33% % 单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -467, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 187,093, , 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,082, 减 : 所得税影响额 36,913, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 21,503, 合计 124,534, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公 3

4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 84,106 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量芜湖德豪投资有限公司境内非国有法人 20.94% 292,356, ,000,000 质押 277,050,000 质押 130,000,000 吴长江境内自然人 9.31% 130,000, ,000,000 冻结 130,000,000 王晟境内自然人 2.46% 34,406,400 中央汇金资产管理有限责任公司全国社保基金一一零组合国有法人 1.13% 15,824,000 其他 1.10% 15,298,331 杨君境内自然人 0.67% 9,345,200 中国银行股份有限公司 - 招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金其他 0.52% 7,214,957 周麦中境内自然人 0.47% 6,580,500 质押 6,580,000 曹子荣境内自然人 0.43% 6,050,000 宫冰境内自然人 0.41% 5,716,991 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量芜湖德豪投资有限公司 192,356,800 人民币普通股 192,356,800 4

5 王晟 34,406,400 人民币普通股 34,406,400 中央汇金资产管理有限责任公司 15,824,000 人民币普通股 15,824,000 全国社保基金一一零组合 15,298,331 人民币普通股 15,298,331 杨君 9,345,200 人民币普通股 9,345,200 中国银行股份有限公司 - 招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 7,214,957 人民币普通股 7,214,957 周麦中 6,580,500 人民币普通股 6,580,500 曹子荣 6,050,000 人民币普通股 6,050,000 宫冰 5,716,991 人民币普通股 5,716,991 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 4,722,000 人民币普通股 4,722,000 上述股东中, 第二大股东王晟持有第一大股东芜湖德豪投资有限公司 10% 的股份, 与本公司董事长实际控制人王冬雷先生是兄弟关系, 因此芜湖德豪投资有限公司与王晟属于一致行动人除此以外, 未知其他股东是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人, 也未知其他股东之间是否存在关联关系 1 杨君通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 9,345,200 股 ;2 宫冰除直接持有本公司股份 1,583,991 股外, 还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 4,133,000 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用资产负债表项目 2016 年 9 月末 2015 年末同比增减增减变动原因以公允价值计量且其变动计入当期损 - 1,317, % 主要是由于报告期内远期结汇合约到期减少所致益的金融资产应收票据 88,906, ,066, % 主要是由于报告期应收票据结算背书转让增加所致应收利息 1,367, ,152, % 主要是由于报告期结构性存款应收利息减少所致其他应收款 632,341, ,433, % 主要是报告期收回出售子公司珠海盈瑞股权款所致其他非流动资产 351,666, ,095, % 主要是报告期蚌埠 LED 产业基地设备预付款和售后回租业务保证金增加所致短期借款 3,890,983, ,935,693, % 主要是报告期增加融资规模所致预收款项 133,775, ,154, % 主要是由于报告期小家电业务和芯片业务预收款增加所致应付利息 21,125, ,745, % 主要是报告期内按期支付公司债券利息所致长期借款 268,167, ,404, % 主要是报告期内芜湖大连等地 LED 项目贷款陆续到期减少所致长期应付款 192,615, ,236, % 主要是部分售后回租融资租赁业务重分类至一年内到期的非流动负债所致预计负债 59, , % 主要是由于 LED 显示屏产品已过保质期冲销保证金所致递延所得税负债 1,420, ,094, % 主要是报告期按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额因汇率变动产生的所得税影响所致其他综合收益 -19,010, ,643, % 主要是人民币贬值汇率变动引起外币折算差减少所致利润及现金流量表项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月同比增减增减变动原因资产减值损失 26,882, ,853, % 主要是报告期计提存货跌价准备所致公允价值变动收益 - 2,658, % 主要是由于去年同期取得远期结汇合约公允价值变动所致投资收益 33,807, ,058, % 主要是报告期内联营企业雷士照明获得盈 6

7 利增加所致营业外支出 6,007, ,405, % 主要是报告期内支付合同违约金和赔偿款增加所致少数股东损益 1,343, ,343, % 主要是由于报告期内非全资子公司收到计入当期损益的政府补贴使盈利增加所致外币财务报表折算 -25,654, ,493, % 主要是人民币汇率变动所致差额基本每股收益 % 主要是报告期内净利润减少所致稀释每股收益 % 主要是报告期内净利润减少所致收到的税费返还 152,837, ,658, % 主要是报告期小家电国外销售减少导致出口退税减少所致收到其他与经营 194,400, ,284, % 主要是报告期收到政府补贴增加所致活动有关的现金支付的各项税费 113,603, ,100, % 主要是报告期缴纳增值税和代扣代缴税金增加所致取得投资收益收到的现金 7,228, % 主要是报告期收到联营公司雷士照明 2015 年度的现金分红增加所致处置固定资产无形资产和其他长期 5,358, , % 主要是报告期子公司技术改良置换设备收到的现金增加所致资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现 248,481, % 主要是报告期收到出售子公司珠海盈瑞股权款增加所致金净额收到其他与投资活动有关的现金 40,000, % 主要是报告期子公司结构性存款到期收回现金所致购建固定资产无形资产和其他长期 378,899, ,975, % 主要是报告期 LED 产业基地投入减少所致资产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现 200,588, ,000, % 主要是报告期收购子公司大连综德照明支付现金增加所致金净额支付其他与投资活动有关的现金 100,000, % 主要是报告期增加结构性存款支付现金所致吸收投资收到的现金 - 200,000, % 主要是报告期内子公司吸收少数股东投资收到的现金减少所致取得借款收到的现金 5,667,716, ,951,791, % 主要是报告期收到银行短期借款增加所致收到其他与筹资活动有关的现金 177,445, ,397, % 主要是报告期取得售后回租融资租赁款减少所致偿还债务支付的现金 4,958,889, ,136,476, % 主是报告期归还银行借款及支付 12 德豪债赎回款所支付的现金增加所致 7

8 支付其他与筹资活动有关的现金现金及现金等价物净增加额 362,222, ,920, % 主要是报告期归还售后回租融资租赁款增加所致 459,156, ,386, % 主要是报告期销售回款增多所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 ( 一 ) 以前年度签订持续至报告期内的日常经营重大合同的履行情况经 2010 年 8 月 3 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过, 同意公司的全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与美国 Veeco 公司德国 AIXTRON AG 公司分别签署 70 台 30 台 MOCVD 设备的采购合同, 合同总金额不超过 2.61 亿美元, 在 2011 年底之前分批交货 ; 同意公司的全资子公司扬州德豪润达光电有限公司与美国 Veeco 公司签署 30 台 MOCVD 设备的采购合同, 合同总金额不超过亿美元, 在 2011 年 3 月底之前分批交货截止本报告披露日, 芜湖德豪润达扬州德豪润达共计已到货 MOCVD 设备 92 台, 其中 :71 台已调试完成开始量产,3 台设备用于研发 ; 其余设备正处于安装调试过程中 ( 二 ) 重要诉讼事项进展情况年 3 月, 鸿道佳扬向北京市朝阳区人民法院诉北美电器战略合作协议纠纷一案, 要求北美电器履行协议约定的各项费用 1,359 万元 2014 年 4 月 29 日, 经北京市朝阳区人民法院 (2012) 朝民初字第 8984 号民事判决书判决, 驳回原告北京鸿道佳扬科贸有限公司的诉讼请求鸿道佳扬不服判决, 向北京市第三中级人民法院提起上诉,2014 年 12 月二审法院裁定撤销原审裁判, 发回重审重审法院为北京市朝阳区人民法院, 案号为 (2015) 朝民 ( 商 ) 初字第号, 该法院启动调解程序截止本报告披露日, 双方达成和解, 北京市朝阳区人民法院出具了 2015 朝民 ( 商 ) 初字第号民事调解书调解结果如下 : 北美电器向弘道佳扬支付一百四十万元, 该款项支付后, 双方关于战略合作协议的争议全部终结北美电器已向弘道佳扬支付上述 140 万元年 4 月 7 日, 惠州国展朗耐电子有限公司因采购合作协议纠纷向珠海市香洲区人民法院起诉本公司, 案件号为 : (2015) 珠香法高民二初字第 54 号国展朗耐要求本公司支付采购合作协议项下采购灯带及配件的拖欠货款滞纳金及案件受理费保全费等合计 860 万元 2015 年 5 月 6 日, 本公司就上述案件提出反诉, 要求向国展朗耐退还不合格的灯带及配件共计 407,486.5 元并在货款中抵扣, 且要求国展朗耐赔偿本公司的直接经济损失 662,123.8 元及利息截止本报告披露日, 上述案件已经两次开庭审理, 目前正在就涉案产品的质量问题委托广东产品质量监督检验研究院进行司法鉴定 ; 同时, 法院将组织当事人双方进行调解年 8 月, 本公司与子公司芜湖德豪润达科技有限公司向芜湖经济技术开发区人民法院起诉惠州国展朗耐电子有限公司, 要求国展朗耐赔偿因其提供不合格灯带导致本公司与子公司的直接损失商誉损失利益损失及相关诉讼费用等合计 1,140 万元案件号为 (2015) 芜经开民二初字第号国展朗耐对管辖权提出异议, 芜湖经济技术开发区人民法院出具 [2015] 芜经开民二初字第号民事裁定书, 驳回了国展朗耐的管辖权异议, 其不服上述驳回管辖权裁定而提起上诉 2016 年 2 月 19 日, 芜湖市中级人民法院出具 [2016] 皖 02 民辖终 23 号民事裁定书, 驳回被告上诉, 维持原判截止本报告披露日, 本案件将在法院主持下启动调解程序 4 安徽中智光源科技有限公司于 2015 年 11 月向安徽铜官山区人民法院起诉本公司的子公司深圳锐拓买卖合同纠纷一案, 案 8

9 件号为 (2015) 铜官民二初字第号安徽中智要求深圳锐拓支付其采购支架所拖欠的货款利息及诉讼费用等合计万元安徽铜官山区人民法院经审理并出具了 (2015) 铜官民二初字第号民事判决书根据该判决书, 法院认为深圳锐拓应按照依法成立的合同承担给付货款义务, 判决深圳锐拓向安徽中智一次性支付拖欠货款 7,736, 元及利息 ; 并驳回深圳锐拓的反诉请求及质量检测主张深圳锐拓不服一审判决并于 2016 年 6 月提起上诉截止本报告披露日, 本案已经过二审开庭审理, 二审法院作出维持原判的判决现该案件已进入执行程序 5 吴长江( 原告 ) 于 2016 年 8 月向惠州市惠城区人民法院起诉王冬雷 ( 被告一 ) 公司( 被告二 ) 雷士照明( 被告三, 前述三被告合称被告 ), 并追加 NVC Inc. 为第三人, 原告称其与相关被告于 2012 年签署了合作协议, 该合作协议主要就推动公司与雷士照明整体战略合作及规划达成初步意向, 现原告主张该合同无效, 基于该合同原被告双方取得的财产应当予以返还, 即原告吴长江名下所持有公司股份 13,000 万股, 应依法返还公司所有, 公司子公司德豪香港所持有的雷士照明股份 58, 万股, 应依法返还原告吴长江所有同时, 原告要求被告赔偿因前述协议无效导致的借款利息损失等 580 万元并承担该案诉讼费惠州市惠城区人民法院于 2016 年 8 月受理该案件, 案件号为 (2016) 粤 1302 民初 7972 号本公司已于 2016 年 9 月对该案管辖权提出异议截止本报告披露日, 案件处于管辖权异议审理阶段 ( 三 ) 公司拟发行短期融资券事项经 2012 年 8 月 29 日召开的公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过, 公司拟通过中国农业银行向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行人民币 10 亿元的短期融资券, 用于补充流动资金和偿还银行贷款 2013 年 3 月, 该事项暂时中止 2013 年 5 月, 根据公司生产经营实际情况及资产负债结构的变化, 公司重启短期融资券申请事项并对短期融资券的发行方案进行了修订, 拟将注册规模由 10 亿元调减为 8 亿元, 承销银行由中国农业银行修改为中国境内合资格的商业银行并授权董事长聘请具体的承销银行, 方案其余条款不变修订后的短期融资券发行方案已分别经公司于 2013 年 5 月 13 日召开的第四届董事会第二十七次会议 2013 年 5 月 29 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过鉴于近年来金融市场环境的变化, 结合公司目前的实际情况, 经公司于 2016 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第二十三次董事会审议通过, 公司决定终止本次短期融资券事项截止本报告披露日, 本事项仍需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过 ( 四 ) 关于公司重大资产购买事项的进展情况说明公司在 2015 年 11 月 10 日公告, 公司拟与国家级产业基金合作共同收购境外某照明企业资产, 预计涉及金额约在亿元人民币之间经过与资产出售方的进一步洽谈, 以及公司聘请的境外中介机构对并购标的资产的初步了解, 公司对并购标的资产价值进行了初步评估, 并于 2016 年 1 月 15 日向资产出售方提交该项并购业务的交易建议书 ( 非约束性报价函 ) 公司向欧司朗提交非约束性报价函后, 双方就合作细节展开过多次深入的交流及谈判, 但双方在业务经营商务条件等方面存在较大分歧经过认真评估, 公司认为本次资产收购难以达成期待的协同效应, 鉴于此, 公司决定放弃并终止本次资产收购事项详见公司于 2016 年 7 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的关于终止重大资产购买事项的公告 ( 公告编号 : ) ( 五 )2016 年度非公开发行股票情况的说明公司分别于 2016 年 4 月 14 日 2016 年 5 月 5 日召开了第五届董事会第十九次会议 2016 年第四次临时股东大会, 审议通过了 2016 年度非公开发行股票预案, 公司拟以不低于 5.43 元 / 股的价格, 非公开发行股票不超过 36,832 万股 ( 含 36,832 万股 ), 募集总额不超过 200,000 万元本次非公开发行股票的具体事项详见公司 2016 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体上披露的第五届董事会第十九次会议决议公告 2016 年度非公开发行股票预案等相关公告截止本报告披露日, 公司已收到中国证监会出具的中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 ( 号 ), 分别于 2016 年 8 月 5 日 8 月 30 日在指定信息披露媒体上披露了回复内容及回复内容修订稿并及时向中国证监会报送了反馈意见回复材料 9

10 ( 六 ) 公司债券发行事项说明公司 2015 年 12 月 8 日召开 2015 年第四次临时股东大会, 审议通过关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券的议案, 拟公开发行规模不超过人民币 3 亿元 ( 含 3 亿元 ) 非公开发行规模不超过人民币 15 亿元 ( 含 15 亿元 ) 债券, 拟用于补充公司流动资金公司结合证券市场的变化及公司的实际情况, 于 2016 年 2 月 3 日召开第五届董事会第十七次会议撤回本次公开发行公司债券申请关于非公开发行债券事项, 深圳证券交易所于 2016 年 1 月 29 日出具关于广东德豪润达电气股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函, 截止至本报告披露日, 公司面向合格投资者非公开发行公司债券事项尚未实施 ( 七 ) 重要关联交易事项年出售凯雷电机股权的关联交易事项公司于 2015 年 12 月 11 日与芜湖德豪投资有限公司的全资子公司珠海盈瑞签署了框架协议本公司部分房地产及不可分割的附属设施等资产整合至全资子公司珠海凯雷电机有限公司后, 将持有的凯雷电机 100% 股权转让给珠海盈瑞本次股权转让以中介机构作出的评估值 57, 万元作为转让价格, 该等对价分期支付, 珠海盈瑞应于 2016 年 12 月 31 日支付完毕截止本报告披露日, 珠海盈瑞已支付给本公司 2,000 万元 2 继续收购雷士照明股权的关联交易 2014 年 4 月 20 日, 香港德豪润达与自然人吴长江先生及 NVC Inc. 签署了附生效条件的关于雷士照明控股有限公司 6.86% 股份转让协议, 公司拟向吴长江先生及 NVC Inc. 受让其持有的雷士照明普通股 214,508,000 股 ( 连同股息权利 ), 占雷士照明已发行普通股股份总数的 6.86%, 交易价格由之前约定的每股 2.95 港元变更为每股 2.34 港元, 交易金额 501,948,720 港元截止本报告披露日, 上述股份中 212,445,000 股已完成过户, 尚有 2,063,000 股未完成过户 ( 八 ) 关于公司持有雷士照明股份比例变更的说明本公司通过全资子公司德豪润达国际 ( 香港 ) 有限公司以二级市场购买及协议受让的方式合计持有香港上市公司雷士照明控股有限公司的股份 845,746,000 股雷士照明于 2016 年 9 月 22 日完成 85,000,000 股的新股发行, 其总股本由 3,128,448,000 股增加至 3,213,448,000 股, 本公司持有雷士照明的股权比例由 27.03% 稀释至 26.32% 10

11 三公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 (1) 珠海德豪电器有限公司承诺 :1 其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起, 在十二个月内不上市交易或者转让 2 自股权分置改革方案实施之日起 3 年内, 其不通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份 3 上述承诺期限满后, 通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量, 每达到德豪润达股份总数百分之一的, 应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告 4 如果相关股东会议通过了广股改承诺珠海德豪电器有限公司 ( 现已更名为芜湖德豪投资有限公司 ) 王晟股改承诺东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案, 则向公司 2005 年度股东大会提出每 10 股转增不少于 5 股的资本公积 2005 年 09 月 20 日金转增股本的提案, 并在该次股东大会上对该提案投赞成票 (2) 王晟承诺 :1 其所持有的公司非流通股股份自改革方案不再持有德豪润达公司的股份之日止正常履行中实施之日起, 在十二个月内不上市交易或者转让 2 在前项承诺期满后, 通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占德豪润达股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五, 在二十四个月内不超过百分之十 ;3 通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量, 每达到德豪润达股份总数百分之一的, 应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺王冬雷珠海德豪电器有避免同业竞限公司 ( 现已更名为 " 芜争承诺湖德豪投资有限公司 ") 承诺不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围相同或相类似的业务或项目, 也不为其或代表任何第三方成立 2003 年 02 月 21 日发展参与协助任何法人或其他经济组织与德豪润达进行 2003 年 02 月 21 日起至其不再持有德豪润达的股正常履行中 11

12 王晟广东德豪润达电气股份有限公司 2016 年第三季度报告全文直接或间接的竞争, 其将不在中国境内及境外直接或间接生份满两年之日止产或销售德豪润达已经生产或销售已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的产品 ; 承诺不利用其对德豪润达的了解及获取的信息从事直接或间接参与与德豪润达相竞争的活动, 并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害德豪润达利益的其他竞争行为承诺不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围相同或相类似的业务或项目, 也不为其或代表任何第三方成立发展参与协助任何法人或其他经济组织与德豪润达进行直接或间接的竞争, 其将不在中国境内及境外直接或间接研珠海德豪电器有限公司发生产或销售德豪润达已经研发生产或销售的项目或产 ( 现已更名为 " 芜湖德豪投资有限公司 ") 王晟 (2009 年非公开发行股避免同业竞争承诺品 ( 包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品 ) 承诺不利用其对德豪润达的了解及获取 2009 年 10 月 30 日的信息从事直接或间接参与与德豪润达相竞争的活动, 并不再持有德豪润达公司的股份之日止正常履行中票承诺 ) 承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害德豪润达利益的其他竞争行为 ; 除非德豪润达的经营发展所必须, 其不与德豪润达进行任何关联交易, 对于无法规避确实需要的关联交易, 其将严格遵照德豪润达关联交易决策管理制度予以进行, 以杜绝通过关联交易进行不正当的利益输送控股股东芜湖德豪投资根据上市公司非公开发行股票实施细则的相关规定, 我有限公司第二大股东吴股份锁定承长江 (2014 年非公开发诺行股票上市时关于股份公司 / 我同意本次认购广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起三十六个月内不进行转让, 并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行 2014 年 06 月 09 日 2014 年 6 月 17 日起至 2017 年 6 月正常履行中 17 日止锁定的承诺 ) 相关股份锁定程序股权激励承诺公司制定了未来三年 (2015 年年 ) 股东回报规划, 公司已将相其他对公司中小股东所作承诺本公司现金分红承诺对股东的现金分红承诺如下 : 未来三个年度内, 公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 2015 年 06 月 30 日长期有效关分红政策纳入公司章 30% 在条件允许的情况下, 公司董事会可以提议进行中期现程的规定, 12

13 金分红如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长, 公截至目前, 上司可提高现金分红比例或实施股票股利分配, 加大对投资者述承诺正常的回报力度履行中本公司于 2014 年 12 月将部分房产及土地资产注入珠海盈瑞, 芜湖德豪投资有限公司关联交易承诺然后再将本公司及本公司子公司持有的珠海盈瑞的 100% 股权转让给珠海德豪投资有限公司 ( 芜湖德豪投资有限公司的子 2014 年 12 月 16 日公司 ), 根据股权转让时的有关承诺, 为避免影响本公司正常生产运营, 本公司有权在股权转让完成后 24 个月之内无偿使 2014 年 12 月 16 日起至 2016 年 12 正常履行中月 16 日止用珠海盈瑞部分房地产用于本公司生产及员工宿舍用途本公司将凯雷电机的股权已经转让给关联方本公司控股股东全资子公司珠海盈瑞节能科技有限公司, 转让本项股权涉及本公司用于增资的部分厂房设备及宿舍尚处于使用状态珠海凯雷电机有限公司关联交易承本公司及芜湖德豪投资诺有限公司为避免影响本公司正常生产运营, 凯雷电机相应地承诺在股权转让完成之日起至本次交易的款项全部支付完毕之前, 将相关资产无偿提供给本公司使用, 待款项支付完毕后, 将上述资产按市场价格租给本公司使用本公司承诺, 与凯雷电机的关联交易将严格履行法定的审批程序同时, 控股股东 2015 年 12 月 12 日 2015 年 12 月 12 日起至本次交易的款项全部支付完毕日止正常履行中芜湖德豪投资承诺, 尽量减少凯雷电机与本公司的关联交易, 并确认珠海盈瑞受让取得凯雷电机的股权及资产后不会与本公司产生直接或间接同业竞争承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未不适用完成履行的具体原因及下一步的工作计划 13

14 四对 2016 年度经营业绩的预计 2016 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 0.00% 至 50.00% 1,986 至 2, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 1, 业绩变动的原因说明公司生产经营保持平稳, 重要参股子公司雷士照明的经营向好, 公司预计投资收益与去年同期相比会有所增加五以公允价值计量的金融资产适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动 14

15 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 广东德豪润达电气股份有限公司 2016 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 2,145,426, ,653,642, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,317, 衍生金融资产应收票据 88,906, ,066, 应收账款 1,462,840, ,378,549, 预付款项 56,863, ,729, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 1,367, ,152, 应收股利其他应收款 632,341, ,433, 买入返售金融资产存货 1,116,034, ,184,295, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 365,833, ,887, 流动资产合计 5,869,613, ,809,075, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 15

16 可供出售金融资产 3,650, ,650, 持有至到期投资长期应收款 101,743, ,481, 长期股权投资 1,733,938, ,663,387, 投资性房地产固定资产 3,420,949, ,665,386, 在建工程 987,889, ,309, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 998,804, ,317, 开发支出 170,709, ,645, 商誉 16,168, ,979, 长期待摊费用 27,376, ,507, 递延所得税资产 59,642, ,602, 其他非流动资产 351,666, ,095, 非流动资产合计 7,872,538, ,622,364, 资产总计 13,742,152, ,431,440, 流动负债 : 短期借款 3,890,983, ,935,693, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 454,567, ,175, 应付账款 784,681, ,210, 预收款项 133,775, ,154, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 62,233, ,040, 应交税费 154,949, ,419,

17 应付利息 21,125, ,745, 应付股利 9,260, ,260, 其他应付款 284,175, ,917, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 643,748, ,133, 其他流动负债流动负债合计 6,439,501, ,634,749, 非流动负债 : 长期借款 268,167, ,404, 应付债券 676,212, ,512, 其中 : 优先股永续债长期应付款 192,615, ,236, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 59, , 递延收益 173,659, ,830, 递延所得税负债 1,420, ,094, 其他非流动负债非流动负债合计 1,312,133, ,805,202, 负债合计 7,751,634, ,439,951, 所有者权益 : 股本 1,396,400, ,396,400, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,408,508, ,408,508, 减 : 库存股其他综合收益 -19,010, ,643, 专项储备 17

18 盈余公积 86,649, ,649, 一般风险准备未分配利润 644,547, ,076, 归属于母公司所有者权益合计 5,517,095, ,524,278, 少数股东权益 473,422, ,210, 所有者权益合计 5,990,517, ,991,488, 负债和所有者权益总计 13,742,152, ,431,440, 法定代表人 : 王冬雷主管会计工作负责人 : 张刚会计机构负责人 : 郭翠花 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 524,313, ,490, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,317, 衍生金融资产应收票据 300, ,152, 应收账款 1,850,962, ,790,524, 预付款项 20,054, ,071, 应收利息应收股利 57,059, ,000, 其他应收款 2,229,210, ,545,393, 存货 261,335, ,935, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 14,668, ,111, 流动资产合计 4,957,905, ,006,997, 非流动资产 : 可供出售金融资产 3,150, ,150, 持有至到期投资长期应收款 78,408, ,146, 长期股权投资 6,007,773, ,008,836, 投资性房地产 18

19 固定资产 126,004, ,676, 在建工程 17,115, ,102, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 86,218, ,013, 开发支出 45,139, ,327, 商誉长期待摊费用 2,743, ,334, 递延所得税资产 10,103, ,132, 其他非流动资产 40,656, ,325, 非流动资产合计 6,417,312, ,422,045, 资产总计 11,375,217, ,429,043, 流动负债 : 短期借款 1,213,804, ,819, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 154,956, ,803, 应付账款 454,421, ,593, 预收款项 9,994, ,867, 应付职工薪酬 32,239, ,424, 应交税费 5,730, ,925, 应付利息 24,178, ,627, 应付股利 8,400, ,400, 其他应付款 3,386,141, ,230,698, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 5,289,867, ,260,159, 非流动负债 : 长期借款应付债券 676,212, ,512,

20 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 6,000, ,000, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 682,212, ,512, 负债合计 5,972,080, ,061,672, 所有者权益 : 股本 1,396,400, ,396,400, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,523,946, ,523,946, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 86,649, ,649, 未分配利润 396,141, ,375, 所有者权益合计 5,403,137, ,367,371, 负债和所有者权益总计 11,375,217, ,429,043, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 1,222,698, ,297,274, 其中 : 营业收入 1,222,698, ,297,274, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 1,260,838, ,284,432,

21 其中 : 营业成本 991,874, ,059,781, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 5,217, ,638, 销售费用 53,143, ,157, 管理费用 145,710, ,032, 财务费用 64,120, ,384, 资产减值损失 773, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,658, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 21,100, ,411, 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营 32,313, ,411, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -17,040, ,911, 加 : 营业外收入 16,952, ,517, 其中 : 非流动资产处置利得 120, , 减 : 营业外支出 5,378, ,174, 其中 : 非流动资产处置损失 391, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -5,465, ,254, 减 : 所得税费用 2,425, ,023, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -7,891, ,231, 归属于母公司所有者的净利润 2,435, ,362, 少数股东损益 -10,326, , 六其他综合收益的税后净额 -5,672, ,089, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -5,672, ,089, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的 21

22 其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -5,672, ,089, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 -5,672, ,089, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 -13,563, ,141, 总额归属于母公司所有者的综合收益 -3,237, ,273, 归属于少数股东的综合收益总额 -10,326, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 王冬雷主管会计工作负责人 : 张刚会计机构负责人 : 郭翠花 4 母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 584,058, ,907, 减 : 营业成本 480,258, ,362,

23 营业税金及附加 1,981, ,103, 销售费用 9,084, ,215, 管理费用 50,558, ,570, 财务费用 20,404, ,347, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,658, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -110, ,845, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 5,512, ,845, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 21,660, ,816, 加 : 营业外收入 527, ,918, 其中 : 非流动资产处置利得 9, , 减 : 营业外支出 331, , 其中 : 非流动资产处置损失 81, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 21,856, ,960, 减 : 所得税费用 4,693, ,971, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 17,163, ,988, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 23

24 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 17,163, ,988, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 2,929,733, ,351,129, 其中 : 营业收入 2,929,733, ,351,129, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 3,089,368, ,463,132, 其中 : 营业成本 2,364,655, ,744,351, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 13,059, ,554, 销售费用 158,712, ,100, 管理费用 386,480, ,963, 财务费用 139,577, ,309, 资产减值损失 26,882, ,853, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,658, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 33,807, ,058,

25 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 45,582, ,058, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -125,827, ,286, 加 : 营业外收入 189,550, ,329, 其中 : 非流动资产处置利得 221, , 减 : 营业外支出 6,007, ,405, 其中 : 非流动资产处置损失 689, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 57,715, ,638, 减 : 所得税费用 37,900, ,731, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 19,815, ,906, 归属于母公司所有者的净利润 18,471, ,250, 少数股东损益 1,343, ,343, 六其他综合收益的税后净额 -25,477, ,493, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -25,654, ,493, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -25,654, ,493, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 -25,654, ,493,

26 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 176, 七综合收益总额 -5,662, ,413, 总额归属于母公司所有者的综合收益 -7,182, ,756, 归属于少数股东的综合收益总额 1,520, ,343, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 1,382,865, ,018,363, 减 : 营业成本 1,140,681, ,742,972, 营业税金及附加 5,353, ,977, 销售费用 40,466, ,602, 管理费用 129,071, ,865, 财务费用 38,818, , 资产减值损失 -6,151, ,493, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,658, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 7,424, ,080, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 1,057, ,080, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 42,048, ,809, 加 : 营业外收入 3,233, ,688, 其中 : 非流动资产处置利得 13, , 减 : 营业外支出 417, ,607, 其中 : 非流动资产处置损失 96, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 44,864, ,890,

27 减 : 所得税费用 9,098, ,719, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 35,766, ,170, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 35,766, ,170, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 7 合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 2,696,523, ,690,410, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额 27

28 额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 152,837, ,658, 收到其他与经营活动有关的现金 194,400, ,284, 经营活动现金流入小计 3,043,761, ,001,353, 购买商品接受劳务支付的现金 1,527,500, ,966,114, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 554,423, ,284, 支付的各项税费 113,603, ,100, 支付其他与经营活动有关的现金 354,555, ,766, 经营活动现金流出小计 2,550,082, ,023,264, 经营活动产生的现金流量净额 493,678, ,911, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 7,228, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,358, , ,481, 收到其他与投资活动有关的现金 40,000, 投资活动现金流入小计 301,067, , 购建固定资产无形资产和其他 378,899, ,975,

29 长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 200,588, ,000, 支付其他与投资活动有关的现金 100,000, 投资活动现金流出小计 679,487, ,975, 投资活动产生的现金流量净额 -378,419, ,220, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 200,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 200,000, 取得借款收到的现金 5,667,716, ,951,791, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 177,445, ,397, 筹资活动现金流入小计 5,845,162, ,499,189, 偿还债务支付的现金 4,958,889, ,136,476, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 189,330, ,314, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 362,222, ,920, 筹资活动现金流出小计 5,510,441, ,601,712, 筹资活动产生的现金流量净额 334,720, ,476, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,177, ,041, 五现金及现金等价物净增加额 459,156, ,386, 加 : 期初现金及现金等价物余额 717,204, ,992, 六期末现金及现金等价物余额 1,176,361, ,379, 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,399,132, ,534,098,

30 收到的税费返还 84,870, ,260, 收到其他与经营活动有关的现金 509,758, ,423, 经营活动现金流入小计 1,993,761, ,122,781, 购买商品接受劳务支付的现金 1,008,521, ,594,390, 金支付给职工以及为职工支付的现 211,491, ,581, 支付的各项税费 29,713, ,493, 支付其他与经营活动有关的现金 1,208,505, ,454, 经营活动现金流出小计 2,458,231, ,165,920, 经营活动产生的现金流量净额 -464,470, ,138, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 108, 取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 203, , ,525, 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 248,836, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 53,719, ,914, 投资支付的现金 54,080, ,946, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 100,000, 投资活动现金流出小计 207,799, ,861, 投资活动产生的现金流量净额 41,037, ,831, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,465,243, ,901, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 35,287, ,384, 筹资活动现金流入小计 1,500,530, ,223,286, 偿还债务支付的现金 721,063, ,961, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 82,417, ,657,

31 支付其他与筹资活动有关的现金 18,000, ,100, 筹资活动现金流出小计 821,480, ,062,718, 筹资活动产生的现金流量净额 679,049, ,567, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,493, 五现金及现金等价物净增加额 259,110, ,402, 加 : 期初现金及现金等价物余额 151,663, ,745, 六期末现金及现金等价物余额 410,774, ,343, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计 31

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92