晨光生物科技集团股份有限公司2015年年度报告全文

Transcription

1 晨光生物科技集团股份有限公司 2015 年年度报告 年 03 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人卢庆国 主管会计工作负责人周静及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 杜付昌声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司经营存在以下风险因素, 敬请广大投资者注意投资风险 其他风险因素请详见 第四节管理层讨论与分析 之 九 公司未来发展的展望 之 ( 三 ) 可能面对的风险因素 1 管理风险: 公司上市之后, 随着募投及非募投项目的建成投产 公司规模的扩大以及管控的子公司增多, 公司及各子公司的组织结构和管理模式趋于复杂化, 随之带来的经营决策和管理风险的难度增加, 对公司的管理水平及及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战, 对公司的生产经营 内部控制 组织架构和管理人员素质等提出了更高的要求 2 市场竞争风险: 近几年天然提取物行业迅速成长, 不断涌入新的市场竞争者, 行业竞争日益激烈, 公司面临着市场份额被抢占的风险 ; 另外, 由于行业内一些小作坊的恶意无序竞争, 进一步削薄了行业利润, 加剧了市场竞争, 虽然公司作为天然提取物行业的领军者, 具有明显的核心竞争优势, 但如果不能有效应对日益激烈的市场竞争, 将会对公司的业绩产生不利影响 3 汇率变动风险: 国外销售占公司收入比例较大, 主要以美元结算, 因此, 公司的经营将会面临一定的汇率变动风险 公司将积极运用金融工具, 如出口押汇 福费廷 远期结汇等, 以加快结汇速度 减少汇率波动对公司经营业绩的影响 未来公司的出口额将随着公司生产规模的扩大而持续增长, 因此, 若本国或进口国的外汇 汇率政策等发生变动, 可能对公司的经营业绩产生不利影响 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 6 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会或证监会 指 中国证券监督管理委员会 发行人 公司 本公司 指 晨光生物科技集团股份有限公司 上市 指 发行人股票在深圳证券交易所挂牌交易 股票 指 本次公开发行的每股面值人民币 1 元的人民币普通股 元 指 人民币元 IPO 招股说明书 指 晨光生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 报告期 指 2015 年 IPO 保荐人 ( 主承销商 ) 指 平安证券有限责任公司 再融资 / 非公开发行股票保荐人 ( 主承销商 ) 指 华林证券有限责任公司 公司审计机构 指 中审众环会计师事务所 ( 原众环海华会计师事务所 ) 公司律师 指 北京市中伦律师事务所律师 股东大会 指 晨光生物科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 晨光生物科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 晨光生物科技集团股份有限公司监事会 新疆晨光 指 新疆晨光天然色素有限公司 新疆晨曦 指 新疆晨曦椒业有限公司 喀什色素 指 晨光集团喀什天然色素有限公司 喀什生物 指 晨光生物科技集团喀什有限公司 莎车晨光 指 晨光生物科技集团莎车有限公司 莎车植物蛋白公司 指 晨光生物科技集团莎车植物蛋白有限公司 克拉玛依公司 指 晨光生物科技集团克拉玛依有限公司 珍品油脂公司 指 邯郸晨光珍品油脂有限公司 邯郸晨光 指 晨光生物科技集团邯郸有限公司 天津晨光 指 晨光生物科技集团天津有限公司 天津晨之光或晨之光 指 天津市晨之光天然产品科技发展有限公司 营口晨光 指 营口晨光植物提取设备有限公司 印度晨光 指 晨光生物科技 ( 印度 ) 有限公司 4

5 印度提取物公司指晨光天然提取物 ( 印度 ) 有限公司 河北可口指河北可口食品有限公司 河北瑞德指河北瑞德天然色素有限公司 产品得率 指 生产过程中进行物料衡算 成本计算的一项重要指标, 指产出产品中 有效成分总含量与投入原材料中有效成分总含量的比值 色价指是单位质量物料在 1% 浓度 以 1cm 比色皿在特定吸收峰处的吸光度 萃取 HACCP ISO9001:2000 KOSHER FAMI-QS HALAL 指指指指指指 萃取是利用相似相溶原理, 用液态的萃取剂处理与之不互溶的双组分或多组分混合物, 实现组分分离的传质分离过程, 是一种广泛应用的单元操作 Hazard Analysis Critical Control Point, 是 " 危害分析和关键控制点 " 的英文缩写, 是一种控制危害的预防性体系, 用于保护食品防止生物 化学 物理危害的管理方法 该方法通过预计哪些环节最可能出现问题 或一旦出现问题对人危害较大来建立防止这些问题出现的有效措施, 以保证食品的安全是 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一,9001 为标准号,2000 为版本号 是用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力犹太洁食食品认证的缩写, 产品认证可更好地证明其洁净卫生程度, 并以此来满足信仰犹太教人民或非信仰犹太教人民的饮食需要 European Feed Additives and PreMIxtures Quality System, 是 " 欧洲饲料添加剂和添加剂预混合饲料质量体系 " 的缩写, 是欧盟有关当局为配合欧盟饲料相关法 183/2005EC 1831/2003EC 178/2002EC 的贯彻实施, 对欧盟及全球进入欧盟的饲料添加剂和添加剂预混合饲料开展的强制认证体系伊斯兰清真食品认证的缩写, 产品认证可更好地证明其洁净卫生程度, 并以此来满足信仰伊斯兰教人民或非信仰伊斯兰教人民的饮食需要 FDA 指 Food and Drug Administration, 是 " 美国食品和药物管理局 " 缩写 RA 含量指 Rebaudioside A 也就是 A3 RA 组分是甜菊糖中最优良的甜味组分, 通过重结晶技术从普通甜菊糖中精制而成, 口感清新无苦味 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称晨光生物股票代码 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) 公司的法定代表人注册地址 晨光生物科技集团股份有限公司晨光生物 CHENGUANG BIOTECH GROUP CO.,LTD CHENGUANG BIOTECH 卢庆国河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号 注册地址的邮政编码 办公地址 河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 sesu@hdchenguang.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周静 高智超 联系地址 河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号 河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号 电话 传真 电子信箱 sesu@hdchenguang.com cgswgzc@163.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 巨潮资讯网 证券时报 董事会办公室 6

7 四 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 16 层 签字会计师姓名 闫丙旗 雷永鑫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 平安证券有限责任公司 广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层 盛金龙 刘春玲 2010 年 11 月 05 日至 2013 年 12 月 31 日以及之后募集资金使用完毕前的期间 华林证券有限责任公司 北京市西城区金融大街 35 号国 际企业大厦 A 座 17 层 封江涛 魏勇 2016 年 01 月 07 至 2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年 营业收入 ( 元 ) 1,267,629, ,207,179, % 1,186,224, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 68,862, ,381, % 10,494, ,817, ,752, % 5,496, ,657, ,955, % -36,465, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 6.62% 2.24% 4.38% 1.06% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 7

8 资产总额 ( 元 ) 1,991,269, ,508,212, % 1,631,651, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,416,503, ,007,203, % 987,361, 六 分季度主要财务指标 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 278,547, ,961, ,310, ,809, 归属于上市公司股东的净利润 4,926, ,798, ,640, ,497, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,232, ,846, ,719, ,018, 经营活动产生的现金流量净额 -263, ,156, ,952, ,503, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减 值准备的冲销部分 ) 1,524, , ,036, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密 21,335, ,688, ,266,

9 切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,093, , ,277, 减 : 所得税影响额 2,720, ,857, , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1, , , 合计 19,045, ,628, ,997, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损 益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 9

10 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 ( 一 ) 主要业务公司主要从事天然色素 天然香辛料提取物和精油 天然营养及药用提取物 油脂和蛋白等四大类产品的生产及销售, 属于天然提取物细分领域 其中, 主要产品 辣椒红色素 辣椒精 叶黄素位居行业首位, 棉籽脱酚蛋白为国内知名品牌 主要产品名称辣椒红色素辣椒油树脂 ( 辣椒精 ) 花椒提取物叶黄素 产品用途应用于食品 医药 化妆品 饲料等行业调色 应用于含辣味食品 调料的调味 应用于肉制品 休闲食品 方便食品 速冻食品 海鲜食品 餐饮等 应用于食品 化妆品 饲料等行业调色, 精加工后可应用于保健品, 是预防老年性 黄斑变性有效的营养素 番茄红素葡萄籽提取物棉籽油棉籽蛋白 对心血管和前列腺有一定的预防作用, 可防止 DNA 细胞破坏, 抗辐射, 改善皮肤健康 具有延缓衰老和增强免疫力的作用, 应用于保健食品 含有大量人体必需的脂肪酸,, 广泛用于烹调食用 含有丰富的蛋白, 广泛应用于畜禽和水产饲料领域 ( 二 ) 经营模式公司拥有独立 完整的采购 研发 生产 销售模式, 并根据市场需求及自身情况, 不断改进经营模式 1 采购模式: 公司在新疆 印度等地设立了原材料基地, 实行 农户 + 政府 + 企业 模式进行原材料种植 收购, 为公司的生产经营提供了保障 2 研发模式: 公司研发实行以市场为导向的 研究 + 小试 + 放大试验 + 中试 + 规模化生产 模式, 让研发人员深入市场, 根据市场反馈的各项信息研发前沿产品 3 生产模式: 生产部门根据原材料采购 销售计划组织生产, 并保持适度库存 在生产过程中严格按照工艺规程 操作规范 质量控制规范等要求, 确保产品质量安全 4 销售模式: 公司主要采取 经销商分销 + 直接销售 的销售模式, 通过各经销商或代理商的销售渠道以及自有销售渠道实现对全球大部分地区的销售覆盖 业绩变化 行业情况等请详见本报告 第四节管理层讨论与分析 之 一 概述 10

11 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 固定资产 无形资产在建工程货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货其他流动资产 比期初增加 21.52%, 主要是因为子公司 邯郸晨光投建项目, 购买了国有土地使用权, 使期末无形资产增加 比期初增加 %, 主要是因为子公司 邯郸晨光 印度提取物公司 克拉玛依晨光投建项目, 期末正在投建的工程 / 设备增加 比期初增加 %, 主要是因为公司报告期内实施非公开发行股票, 并收到了大额募集资金 比期初增加 27.38%, 主要是因为报告期公司客户使用银行承兑汇票结算方式购买公司产品的情形增加, 期末尚未到期承兑的汇票增加 比期初增加 58.83%, 主要是受以下因素影响 : 报告期公司经营规模扩大, 调整了部分优质客户的信用额度, 期末客户根据行业情况及自身业务情况采购公司产品增加 比期初减少 29.94%, 主要是因为公司催办供应商, 预付货款对应的货物到厂, 预付款项相应减少 比期初增加 21.22%, 主要是因为公司投建项目向地方政府预付的投资保证金增加 比期初增加 50.34%, 主要是因为公司经营规模扩大及战略性储备采购的原材料增加 比期初减少 46.16%, 主要是因为报告期公司抵扣了部分前期留抵的税金 注 :1 简要介绍报告期内公司主要资产发生的重大变化, 包括但不限于股权资产 固定资产 无形资产 在建工程等 2 公司存在其他主要资产发生重大变化的, 可自定义增加行进行列示 2 主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 晨光生物科技 ( 印 度 ) 有限公司 直接投资 万元 印度安德拉 邦坎曼市 公司委派专人对业务 技术 资金等方面进行管理 2015 年度亏 损 万 元 5.31% 否 晨光天然提取物 ( 印度 ) 有限公司 收购 万 元 印度卡纳塔 克邦贡德卢 贝德镇 公司委派专人对业务 技术 资金等方面进行管理 2015 年度利 润 9.29 万元 0.41% 否 11

12 三 核心竞争力分析 报告期内, 公司竞争力未发生重大变化, 随着持续 健康的发展, 公司综合影响力得到了进一步提升 (1) 技术优势公司建有业内首家省级工程技术研究中心 河北省天然色素工程技术研究中心, 后期被认定为 国家企业技术中心, 并建有 院士工作站 博士后科研工作站 等科技平台 以平台资源为支撑, 公司先后承担国家 十二五 科技支撑计划 国家星火计划 国家重点新产品计划 国家火炬计划 国家科技型中小企业技术创新资金项目, 国家公益性行业 ( 农业 ) 科研专项经费项目 国家国际科技合作项目以及其他省部级项目 公司坚持自主研发和合作交流相结合的创新模式, 建有国内首条连续化 规模化 自动化 高得率 低成本的辣椒生产线 ; 突破高纯度 应用型产品核心技术, 实现工业化制备辣椒碱 超临界辣椒红 辣椒红和辣椒素微乳液等产品, 打破国外对高端应用型产品市场垄断 水化脱胶技术首次成功在天然色素行业实现规模化应用, 产品品质满足高端产品市场需求 ; 首创混合溶剂精制辣椒油树脂技术, 彻底去除产品中的罗丹明 B, 保障了我公司产品的食品安全, 同时为行业的食品安全树立标杆 此外, 公司通过深入调研, 根据市场需求, 开发绿咖啡豆提取物 花椒油树脂 胡椒油树脂等新产品, 并利用自身生产实践优势, 与中国农业大学 北京工商大学 天津大学 天津科技大学 南京野生植物综合利用研究所等高等院校及研究院所进行项目合作与技术开发 通过优势互补, 增强了公司的研发实力, 提高了科研开发和成果转化能力, 为公司提供了更多的产业技术支撑, 也为行业技术进步作出了积极贡献 依托上述技术创新成果, 截止目前公司共获得国家 省部及市级科技相关奖励 33 项, 其中国家科技进步二等奖 1 项 ; 完成科技成果鉴定 31 项, 其中 辣椒天然产物提取分离大型成套生产装备 等 5 项 国际领先, 叶黄素工业化生产技术 等 12 项 国际先进 ; 申请专利 160 余项 ; 投稿论文 77 篇, 发表 60 篇 ; 与美国药典委员会合作开发红曲米粉 红曲红 FCC 标准 参与辣椒红等 33 项国家标准的制修订, 其中,21 项标准和 1 项辣椒油树脂扩大使用范围和使用量修订单已颁布实施, 红米红 辣椒油树脂 紫草红为我公司执笔 (2) 研发 检验优势公司高度重视研发在企业发展中的作用, 不断加大研发投入, 以院士工作站 博士后创新实践基地 工程技术研究中心为研发平台, 配备了常规罐组提取 超声萃取 微波萃取 分子蒸馏 高效液相色谱 液质联用仪 气质联用仪 凝胶色谱 石墨炉原子吸收光谱仪 近红外分析仪等百余台 ( 套 ) 国内外先进的研发 检测仪器设备, 为公司准确地进行定量 定性检验和分析奠定了基础, 高端研发和品控能力属行业领先 ; 建有六条中试生产线, 满足各类产品中试放大需求 ; 加强研发队伍建设与人才培养, 持续引进高 12

13 学历 高素质人才, 并为其提供广阔的发展平台 目前, 公司积聚了一批从事天然植物提取研究与开发的科技精英 技术骨干 操作能手, 形成了老中青相结合的年龄结构合理 知识互补性强 专业突出的人才梯队 公司创新研发管理模式, 将传统的小试 中试 工业化生产的 三步走 做成扎扎实实的 五步走, 技术创新实力进一步提升 (3) 客户资源优势经过多年的生产经营, 公司始终坚持以优质的产品服务客户, 并与主要核心客户形成了长期 稳定的合作关系, 彼此相互依托 共同成长, 客户资源优势明显 公司产品远销国内外, 在国际市场上, 公司产品销往欧洲 日本 韩国 南亚 东南亚 南 北美洲 大洋洲等国家和地区; 而国内市场上, 公司已在 29 个省 自治区 直辖市建立了自己的销售网络 目前公司主要核心客户均为行业内内具有优势市场地位的知名企业, 公司与国内外知名公司包括顶益集团 NOVUS 等建立了良好的战略合作关系 2015 年, 公司积极推进辣椒行业生态圈建设, 与同行 上游供应商 下游客户及科研机构等加强战略合作关系 ; 充分发挥生产技术 质量控制 大规模 低成本等优势, 竞争力越来越突出, 有多家同行生产企业从公司购买产品, 已成为公司的经销商 (4) 品牌 知识产权优势面对日益激烈的竞争, 企业之间未来的竞争将主要是知识产权的竞争 公司自成立以来, 培育了一批优秀的商标品牌, 晨光 彩之源 枣花 等被认定为河北省著名商标 ; 晨光 商标被认定为中国驰名商标, 晨光牌天然色素 枣花牌辣椒油树脂获河北省名牌产品称号 公司不断开发具有自主知识产权的核心技术, 提高知识产权创造 应用和保护能力 (5) 原材料资源优势公司充分利用新疆特有的地理位置和气候条件, 依靠 公司 + 基地 + 农户 的经营模式, 在新疆库尔勒 巴州焉耆 喀什岳普湖县 莎车县等原材料优势产区建立了原材料加工和种植基地, 并与当地新疆生产建设兵团建立了长期合作关系, 确保公司可源源不断的获得优质的原材料, 保证公司产品质量的安全可靠, 同时, 为适应经济全球化和现代化农业发展的形势, 增加企业的实力, 积极参与市场竞争, 实现规模化生产 集约化经营, 公司在印度投建了 年产 3000 吨万寿菊颗粒项目, 保障了原料供应的稳定性和产品的可追溯性 ; 公司还在河南唐河 内蒙开鲁 山东武城等其他辣椒主产区帮助当地种植大户组织农民建立了专业合作社, 进一步保证原材料供应的稳定性 ; 此外, 公司与中国农业大学 河北农业大学等高校建立了合作关系, 进行着多种植物的优种选育和推广工作 (6) 生产经营优势公司通过对原材料资源的控制优势降低了原材料采购成本, 领先的天然植物提取工艺显著降低了溶剂的消耗, 提高了产品得率, 高度的自动化生产设备大大降低了人工成本, 公司已在业内形成了一套具有 晨 13

14 光 特色的成本控制体系 公司建立的 成本 利润中心, 通过定期组织经营分析, 不断优化财务管理职能和各事业部 职能部门的成本 费用意识 公司产品结构较为丰富, 目前公司除拥有辣椒红 辣椒精和叶黄素 棉籽蛋白等主导产品外, 还实现了花椒树脂 番茄红素 叶黄素晶体 姜黄素 红米红 甘蓝红 甜菜红等多个品种的规模化生产 不仅满足了客户的多样化需求, 进一步提升了公司产品的国内外市场占有率, 同时使公司具备了抵抗风险的能力, 公司能够规避因产品品种单一给公司带来巨大的影响和损失 2015 年公司开展代加工业务, 既解决了供应商的加工困难, 又充分发挥了公司的产能优势, 实现了互利双赢 14

15 第四节管理层讨论与分析 一 概述 公司主要从事天然色素 天然香辛料提取物和精油 天然营养及药用提取物 油脂和蛋白等四大类产品的生产及销售, 属于天然提取细物分领域 2015 年是公司近几年发展徘徊的转折年, 公司在全球经济复苏缓慢的不利环境下, 依托技术优势, 强化营销功能, 创新激励体系, 攻艰克难 锐意进取, 实现了恢复性增长, 全年销售收入 亿元, 利润 万元 报告期内, 公司完成如下主要工作 : 一 强化营销功能, 公司业绩持续增长 2015 年, 公司主导产品辣椒红销量稳步增长, 连续七年稳居世界第一 ; 辣椒精市场份额持续扩大, 产销量保持世界第一 ; 叶黄素生产总量也达到了世界第一 ; 花椒提取物通过积极开拓市场, 销量上升势头强劲 营养及药用提取物产品销售收入稳步提升, 晶体叶黄素和红米红销售量再创新高, 进一步稳固了国内产销量第一的地位 ; 葡萄籽提取物以货真价实的品质获得了市场的认可, 市场占有率大幅提升 ; 甜菊糖项目与优秀同行强强联合, 产品品质和生产技术大幅提升, 甜菊糖生产总体水平进入了行业第一方阵 2015 年, 公司积极推进辣椒行业生态圈建设, 与同行 上游供应商 下游客户及科研机构等加强战略合作关系 ; 充分发挥生产技术 质量控制 大规模 低成本等优势, 竞争力越来越突出, 有多家同行生产企业从公司购买产品, 已成为公司的经销商 ; 发挥资金优势, 开展产业链金融, 解决了原料供应商资金问题, 开展代加工业务, 既解决了供应商的加工困难, 又充分发挥了公司的产能优势, 实现了互利双赢 通过整合行业资源, 规划未来发展模式, 进一步巩固了在行业中的龙头地位 2015 年, 面对棉籽加工行业持续低迷的不利环境, 公司多措并举, 实现棉籽业务的逆势上升 棉蛋白产品开展订单销售业务, 棉壳产品通过开发直接用户进一步优化客户结构, 短绒产品首次走出国门, 包装油产品通过创新销售模式, 提高了市场占有率, 销量同比增幅显著 发挥在棉籽行业的影响力, 整合行业资源, 与新疆泰昆等国内棉籽行业优势企业 人才强强联合, 通过项目合作, 更好的发挥优势, 增强了在行业的竞争力 二 持续提升生产技术优势, 推进自动化体系建设 2015 年, 公司大力推进生产自动化体系建设, 基本实现自动化自主研发 安装及改造, 减少了用工数量, 大幅降低了员工的劳动强度 ; 同时, 公司坚持技术创新与设备改造, 萃取塔连续分离技术 皂化塔皂 15

16 化工艺 套淋工艺 离心机脱酚工艺等一大批工艺创新 设备改造在实际中应用, 解决了生产设备瓶颈 提高了产能 降低了生产成本 三 产品研发推陈出新, 科技成果捷报频传 2015 年, 公司在进行工艺改进 新产品开发的同时, 加大基础研究力度, 通过对辣椒提取物中各成分情况的分析, 为辣椒系列产品品质改善及新产品研发提供了理论依据 ; 甜菊糖生产絮凝渣提取得到黄酮 绿原酸产品, 为公司甜菊糖项目的综合开发奠定技术了基础 ; 甘草提取物, 初步明确了逆流循环提取应用的可行性, 为今后加工业务做好技术储备 ; 分子蒸馏精制辣椒精项目通过小试及放大实验, 效果明显, 开辟了辣椒提取产品深加工的新模式, 成本较目前水平大幅降低, 产品质量大幅提升 2015 年, 公司作为理事单位, 牵头成立了国内首个辣椒产业技术创新战略联盟 联盟的成立, 进一步提升了公司在行业中的影响力, 有利于公司整合和共享技术创新资源, 加强企业合作, 实现优势互补, 在品种研发 产业标准制定方面也可以更好地适应市场要求, 打造产业链共赢的模式 ; 公司科技工作及平台建设也取得一定成绩, 获得省部级科技奖励 3 项, 获得邯郸市科技进步一等奖一项 ; 河北省天然色素工程技术中心复评为 优秀 ; 河北省植物天然色素产业技术研究院获批建设, 河北省植物提取物萃取工程实验室通过验收 2015 年, 公司加大创新激励幅度与范围, 对开展较好的创新项目 合理化建议, 专利 论文撰写人等进行了奖励, 奖励资金逾 30 万元, 进一步激发了员工的创新热情 四 完善管理体制, 提升管理水平 2015 年, 公司逐步完善事业部加部门的管理模式, 通过强化利润 费用核算体系, 各事业部 部门成本意识不断增强, 节支增效效果明显 ; 公司积极探索三级考核模式, 以业务清晰 容易量化的部门作为试点, 以点带面, 小步快跑, 并逐步扩大范围, 取得了初步成效 ; 通过考核激励, 部分副总实现年收入上百万, 部分中层年收入几十万, 员工整体收入增长, 为 2016 年加大激励力度 扩大激励范围奠定了基础 2015 年, 公司以市场需求为导向, 由营销事业部牵头, 生产 质量 研发等部门配合, 对主要产品的情况进行了系统梳理, 建立了从原料到半成品, 再到产品的质量标准体系 2015 年, 公司认真开展年度 季度满意度调查, 组织召开专题座谈会, 广泛征集员工意见 建议, 并认真回复, 落实整改, 同时我们通过民主推荐干部 下级评上级等一系列措施, 逐步形成了具有晨光特色的民主管理体系, 促进部门管理水平和服务意识的持续提升 2015 年, 公司强化安全生产责任制, 加强安全薄弱环节管理, 严格落实公司内部三级安全检查, 并多次聘请外部专家为公司安全生产 把脉诊断, 做到了防患于未然 2015 年, 公司完善制度体系建设, 强化制度监督检查, 确保各项制度更好落地实施 ; 公司规范部门班前会 半月会 月会以及各副总分管工作月度检查, 对重复性工作安排梳理流程 制定标准, 持续提升基 16

17 础管理水平 五 谋划产业布局, 积蓄发展后劲公司着眼于长远发展, 积极谋划产业布局, 争取每年发展一个世界前列的产品, 不断增强企业发展后劲 2015 年, 公司加大力度做好新疆万寿菊种植基地建设, 种植万寿菊 3 万多亩, 同时启动印度万寿菊项目, 通过持续努力, 公司叶黄素产量也已经实现了世界第一 未来甜菊糖 番茄红素 花椒提取物 葡萄籽提取物 银杏提取物 甘草提取物 姜黄提取物 胡椒提取物等产品通过不断开拓, 也将成为公司发展新的增长点 2015 年, 邯郸公司完成 GMP 认证, 通过三个保健品的生产备案, 并积极与邯郸中医院协商共建院内制剂室 ; 我们与国内知名专家教授合作创建了创新药物研究所, 共同开发中药新药 院内制剂 保健品等新品种 ; 同时, 持续跟踪中药配方颗粒相关政策, 谋划参与标准制定, 为加入中药配方颗粒行列做了大量准备工作 2015 年, 公司股票定向增发成功获批, 进一步壮大了公司资本实力, 也为公司产融互动及后期兼并 收购企业打下了良好基础 六 激发人才活力, 打造干事平台 2015 年, 公司持续推行全员成才计划, 扎实推进员工技能等级认证, 通过编写教材 确定标准 安排培训 组织认证等一系列工作先后组织 130 人进行了等级认证, 并对首批通过认证的 28 名员工上调了工资待遇, 充分调动了大家学知识 学技能的积极性 2015 年, 公司获批国务院特殊津贴 1 人, 获批省政府津贴 1 人, 截至目前公司通过中高级职称评定 43 人, 获省部级以上科技奖励 60 人, 参与省部级及以上科技项目 98 人, 参与完成国内领先及以上水平科技成果 105 人 2015 年, 公司成功获批博士后科研工作站, 并确定与河北大学联合培养博士后, 为公司引进 培养高层次人才提供了更广阔的事业平台 2015 年, 公司不断加强企业文化建设, 通过五一晚会 中秋茶话会 庆元旦 迎新年 等文体活动, 丰富了员工业余生活 ; 公司邀请并赞助石家庄市青年评剧团到曲周文化惠民演出, 同时积极履行社会责任, 热心公益事业, 一年来先后捐款捐物 100 多万元, 提升了公司的社会知名度和影响力 未来公司要抓住时代赋予的历史机遇, 充分发挥自身优势, 下大力气创新管理 创新技术, 持续提升公司的综合竞争力 ; 要坚持人与企业共发展的核心理念, 继续发扬爱岗敬业 无私奉献的晨光精神, 与时俱进 开拓进取, 为实现 建设世界天然提取物产业基地 为人类健康做贡献 的崇高目标而努力奋斗! 17

18 二 主营业务分析 1 概述 1 营业税金及附加同比增长 %, 主要原因如下 : 报告期公司业务回暖 留抵税金减少, 缴纳的各项税金增加使缴纳的城市维护建设税 教育费附加同比增加 2 管理费用同比增长 22.02%, 主要原因如下 : 为提高员工工作积极性, 公司加大了激励幅度, 随着报告期公司业务的大幅改善, 职工薪酬同比增加 ; 为促进业务发展, 支付咨询费 专项审计费等增加, 同时支付的费用性税金同比增加 3 财务费用同比减少 67.29%, 主要原因如下 : 报告期公司加快了销售回款并实施了非公开发行股票, 银行借款规模缩小, 利息费用支出减少 ; 国外销售采用美元结算, 因汇率变动影响, 汇兑收益增加综合影响所致 4 资产减值损失同比减少 %, 主要原因如下 : 报告期公司业务回暖, 各项产品的可变现净值回升, 同比计提的存货跌价准备大幅减少 5 营业外收入同比增长 28.51%, 主要原因是公司积极申报政府补助项目, 报告期收到的政府补助资金同比增加 6 营业外支出同比增长 94.39%, 主要原因是公司积极回报社会对外捐赠增加及缴纳的滞纳金增加 7 所得税费用同比增长 27.85%, 主要原因是公司利润同比增加, 所得税费用同向增长 8 收到的税费返还同比增长 26.56%, 主要原因是公司报告期内收到的出口退税款增长 9 购买商品 接受劳务支付的现金同比增长 39.89%, 主要原因是公司规模扩大及战略性储备原材料 10 支付的各项税费同比增长 47.5%, 主要原因是公司各月末阶段性税金留抵减少, 缴纳的各项税费增加 11 支付其他与经营活动有关的现金同比 36.66%, 主要原因如下 : 现金支付的日常管理 销售费用增加, 因业务需求支付的押金及质保金同比增加, 滞纳金同比增加 12 收回投资收到的现金同比增长 100%, 主要原因是报告期公司转让了子公司克拉玛依晨光 100 万元股权 13 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长 102.4%, 主要原因是报告期公司投建子公司邯郸晨光 克拉玛依晨光 印度提取物公司项目, 资金流出增加 14 投资支付的现金同比增长 100%, 主要原因是报告期公司收购子公司营口晨光少数股东股权, 资金流出增加 15 吸收投资收到的现金同比增长 100%, 主要是因为公司实施了非公开发行股票, 于报告期内收到了 18

19 募集资金, 资金流入量增大所致 16 分配股利 利润或偿付利息支付的现金同比减少 21.30%, 主要是因为公司银行借款规模减少, 支付的利息费用减少影响所致 17 支付其他与筹资活动有关的现金同比增长 100%, 主要是因为报告期公司发生新形式的银行借款业务, 支付的质押金流出影响所致 18 汇率变动对现金的影响额同比增加 %, 主要是因为人民币 美元 卢比汇率变动综合影响所致 19 报表中其他综合项目发生较大幅度变动, 主要是因为该类各分项项目变动引起 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2015 年 2014 年 金额 占营业收入 比重 金额 占营业收入比 重 同比增减 营业收入合计 1,267,629, % 1,207,179, % 5.01% 分行业 天然提取物行业 ( 含提取设 备 ) 1,267,629, % 1,207,179, % 5.01% 分产品天然色素类产品 445,767, % 341,671, % 30.47% 天然香辛料等调味产品 176,559, % 145,627, % 21.24% 油脂类产品 152,478, % 150,409, % 1.38% 籽仁壳绒类产品 176,987, % 224,830, % % 粕渣类产品 182,330, % 233,580, % % 其他产品 ( 保健品等 ) 55,025, % 105,527, % % 其他业务收入 ( 棉籽 辣椒 等 ) 78,479, % 5,533, % 1,318.34% 分地区 境内 868,451, % 824,696, % 5.31% 境外 399,177, % 382,482, % 4.36% 19

20 (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 天然提取物行业 ( 含提取 设备 ) 1,267,629, ,096,772, % 5.01% 2.48% 2.14% 分产品天然色素类产品 445,767, ,672, % 30.47% 34.40% -2.56% 天然香辛料等调味产品 176,559, ,278, % 21.24% 26.33% -3.02% 油脂类产品 152,478, ,973, % 1.38% -6.33% 7.44% 籽仁壳绒类产品 176,987, ,763, % % % 5.23% 粕渣类产品 182,330, ,760, % % % 0.15% 其他产品 ( 保健品等 ) 55,025, ,110, % % % 11.04% 其他业务收入 ( 棉籽 辣 椒等 ) 78,479, ,214, % 1,318.34% 1,631.17% % 分地区境内 868,451, ,366, % 5.31% 5.03% 0.23% 境外 399,177, ,406, % 4.36% -3.00% 6.27% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 销售量 吨 198, , % 天然提取物行业 ( 含提取 生产量 吨 188, , % 设备 ) 库存量 吨 35, , % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 20

21 适用 不适用 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业分类 2015 年 2014 年 行业分类 项目 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 同比增减 天然提取物行业 原辅材料 897,530, % 993,810, % % 天然提取物行业 工资 福利费 163,206, % 25,587, % 12.49% 天然提取物行业 制造费用 36,036, % 50,834, % -1.46% 说明 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否公司第二届董事会第二十六次会议决议通过了 关于投建 年产 3000 吨万寿菊颗粒项目 并在印度收购公司由其负责项目运营的议案, 公司决定使用自有资金 500 万美元 ( 约折合人民币 3100) 万元在印度投建 年产 3000 吨万寿菊颗粒项目 ; 同时, 使用部分项目资金 10 万卢比 ( 约折合人民币 1 万元 ) 在印度收购 SudheerNagavarapu HimabinduBandaru 所持晨光天然提取物 ( 印度 ) 有限公司 100% 股权 ( 该公司注册资金为 10 万卢比, 收购的股权价值为 10 万卢比 ), 并由其具体负责项目的筹建及运营 完成对晨光天然提取物 ( 印度 ) 有限公司 100% 股权的收购后, 本年度将其新增纳入合并范围 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 21

22 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 156,420, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.34% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户一 66,626, % 2 客户二 17,018, % 3 客户三 27,028, % 4 客户四 24,004, % 5 客户五 21,743, % 合计 ,420, % 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 185,247, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.10% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商一 43,360, % 2 供应商二 39,785, % 3 供应商三 37,841, % 4 供应商四 33,134, % 5 供应商五 31,125, % 合计 ,247, % 3 费用 2015 年 2014 年同比增减重大变动说明 销售费用 33,547, ,618, % 管理费用 72,127, ,111, 为提高员工工作积极性, 公司加大了激励幅度, 随着报告期公司业务的大幅改善, 职工薪酬同比增加 ; 22.02% 为促进业务发展, 支付咨询费 专项审计费等增加, 同时支付的费用性税金同比增加 22

23 财务费用 6,333, ,361, 报告期内, 公司加快了销售回款并实施了非公开发行股票, 银行借款规模减少, 利息费用支出减少 ; % 国外销售采用美元结算, 因汇率变动影响, 汇兑收益增加 4 研发投入 适用 不适用 截止至 2015 年 12 月 31 日, 公司研发项目进展情况 : 序号项目名称目标截至期末进展情况 完成生产过程质量控制技术研究, 建立 1 甜菊糖项目生产工艺开发及优化 指导完成生产转化 了关键指标的检测方法 2 晶体叶黄素提取工艺优化提高晶体叶黄素生产得率 3 棉籽糖提取和分离工艺实现规模化生产, 产品满足市场需求 根据上次试生产效果, 完成了进一步的工艺完善, 正在进行第三轮试生产 完成棉籽糖项目的系统规划工作, 完成第一阶段项目立项 4 红曲红工艺开发实现规模化生产, 产品满足市场需求 进行发酵中试生产 5 辣椒碱制备工艺 保证辣椒碱品质的基础上, 降低辣椒碱生产完成车间自动化控制系统开发, 实现了成本, 并配备合适设备, 实现辣椒碱批量生辣椒碱自动化生产 产, 满足市场需求 针对不同产区的葡萄籽提取物进行了工 6 葡萄籽提取物项目完成工艺开发 试生产, 具备生产转化条件 艺优化完善 7 虾青素提取项目 8 番茄红素晶体制备工艺 工艺开发成熟, 中试 试生产稳定, 产品得完成藻粉中提取虾青素油工艺小试开到市场认可 发 完成工艺开发 中试及试生产, 产品满足市进行番茄红素晶体制备小试工艺开发 场需求 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量 ( 人 ) 研发人员数量占比 4.56% 5.59% 5.44% 研发投入金额 ( 元 ) 57,546, ,666, ,302, 研发投入占营业收入比例 4.54% 4.20% 4.58% 研发支出资本化的金额 ( 元 )

24 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,518,966, ,418,013, % 经营活动现金流出小计 1,583,624, ,145,058, % 经营活动产生的现金流量净额 -64,657, ,955, % 投资活动现金流入小计 1,133, , % 投资活动现金流出小计 76,094, ,623, % 投资活动产生的现金流量净额 -74,960, ,038, % 筹资活动现金流入小计 906,301, ,502, % 筹资活动现金流出小计 647,475, ,157, % 筹资活动产生的现金流量净额 258,826, ,654, % 现金及现金等价物净增加额 121,765, ,456, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流出小计同比增长是因为公司生产规模扩大及战略储备采购原材料 / 产品支付的现金增 加, 随着业绩改善支付的费用性税金 费用增加 投资活动现金流入小计同比增长是因为公司转让了子公司克拉玛依晨光 100 万元的股权并收回了款 项 投资活动现金流出小计同比增长主要是因为公司投建子公司邯郸晨光 印度植物提取物公司项目, 购 建固定资产 无形资产支付的现金流出增加 筹资活动现金流入小计同比增长主要是因为公司收到了非公开发行股票认购对象缴纳的股份认购款 经营活动产生的现金流量净额同比减少 投资活动产生的现金流量净额同比减少 筹资活动产生的现 24

25 金流量净额同比增加, 是因为其各自所属明细项目变动引起 现金及现金等价物净增加额同比增长, 是由于现金流量表各项目综合变动引起 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用公司经营活动产生的现金净流量为负 本年度净利润为正, 两者之间存在差异是由以下原因影响 : 报告期公司因业务需求支付的押金及质保金同比大幅增加 ; 公司生产规模扩大及战略储备采购原材料 / 产品规模增加相应现金流出增大 三 非主营业务情况 适用 不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 系公司存货可变现净值增加, 原计提的存 资产减值 2,766, % 货跌价准备冲回形成 ( 详见 第十节财务 报告 之 合并财务报表项目注释 ) 系公司收到的政府补助 固定资产处置收 营业外收入 23,766, % 益形成 ( 详见 第十节财务报告 之 合 并财务报表项目注释 ) 系公司对外捐赠 滞纳金支出形成 ( 详见 营业外支出 -2,007, % 第十节财务报告 之 合并财务报表 项目注释 ) 是否具有可持续性否否否 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2015 年末 2014 年末 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 306,262, % 134,497, % 6.46% 应收账款 128,876, % 81,142, % 1.09% 存货 800,934, % 532,755, % 4.90% 受公司非公开发行股票募集资金到账约 3.44 亿元 ( 净额 ) 影响, 货币资金占总资产比例增加 报告期公司加大了原材料采购量, 增加了战略储备, 使存货占总资产的比 25

26 投资性房地产 6,727, % 6,955, % -0.12% 例增加 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 452,615, % 463,722, % -8.02% 在建工程 49,070, % 20,884, % 1.08% 短期借款 307,000, % 328,334, % -6.35% 受公司非公开发行股票募集资金到账约 3.44 亿元 ( 净额 ) 2015 年度盈利增加使总资产规模扩大, 以及固定资产计提折旧影响, 固定资产占总资产比例下降 受公司非公开发行股票募集资金到账约 3.44 亿元 ( 净额 ) 2015 年度盈利增加使总资产规模扩大, 以及归还了部分银行借款影响, 短期借款占总资产比例下降 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 6,782, ,000, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 26

27 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2010 年公开发行 64, , , % 年 非公开发 行 34, , , ,588.7 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中 0 0 合计 -- 99, , , , % 18, 募集资金总体使用情况说明 ( 一 ) 首次公开发行股份募集资金情况经中国证券监督管理委员会 关于核准晨光生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 ( 证监许可 [2010]1411 号 ) 核准, 并经深圳证券交易所同意, 公司首次公开发行 2,300 万股人民币普通股 (A 股 ), 发行价格为 元 / 股, 募集资金总额为 690,000, 元, 扣除承销费和保荐费用 35,600, 元后的募集资金为 654,400, 元, 已由主承销商平安证券有限责任公司于 2010 年 10 月 28 日汇入本公司在中国农业银行曲周县支行和中国工商银行曲周支行开设的人民币账户 另扣减审计费 律师费 及信息披露费等其他发行费用 5,314, 元后, 本公司实际募集资金净额为人民币 649,085, 元 上述募集资金情况已经中瑞岳华会计师事务所审验并出具中瑞岳华验字 [2010] 第 272 号 验资报告 为了规范公司募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照 公司法 证券法 首次公开发行股票并上市管理办法 上市公司证券发行管理办法 深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法 和 关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知 等相关规定, 结合公司实际情况, 制订了 晨光生物科技集团股份有限公司募集资金管理制度 ( 以下简称 管理制度 ), 并经股东大会审议通过 根据 深圳证券交易创业板股票上市规则 深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引 和 深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法 和 管理制度 的要求 : 公司和保荐机构平安证券有限责任公司于 2010 年 11 月 10 日分别与中国农业银行股份有限公司曲周县支行 中国工商银行股份有限公司曲周支行 中国农业银行股份有限公司邯郸分行 中国银行股份有限公司邯郸市联防路支行 中国民生银行股份有限公司邯郸分行分别签定了 募集资金三方监管协议, 在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储 三方监管协议明确了各方的权利和义务, 其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题 截至 2015 年 12 月 31 日, 上述各募集资金专户资金均已使用完毕, 专户余额均为零, 且已完成账户注销 ( 二 ) 非公开发行股份募集资金情况经中国证券监督管理委员会 关于核准晨光生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]2829 号 ) 核准, 公司向四名特定投资者非公开发行 3700 万股普通股 (A 股 ), 发行价格为 9.40 元 / 股, 募集资金总额为 347,800, 元, 扣除承销费和保荐费人民币 3,000, 元后的募集资金 344,800, 元, 已由承销商华林证券有限责任公司于 2015 年 12 月 25 27

28 日汇入公司在中国农业银行曲周县支行开设的人民币账户 另扣减审计费 律师费 验资费等其他发行费用 1,150, 元后, 公司实际募集资金净额为 343,649, 元, 所募集资金将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所审验并出具众环验字 [2015] 第 号 验资报告 为了规范公司募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照 公司法 证券法 首次公开发行股票并上市管理办法 上市公司证券发行管理办法 深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法 和 关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知 等相关规定, 结合公司实际情况, 制订了 晨光生物科技集团股份有限公司募集资金管理制度 ( 以下简称 管理制度 ), 并经股东大会审议通过 根据 深圳证券交易创业板股票上市规则 深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引 和 深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法 和 管理制度 的要求 : 公司和保荐机构华林证券有限责任公司于 2015 年 12 月 28 日 12 月 30 日分别与邯郸银行股份有限公司曲周支行 中国农业银行股份有限公司曲周县支行分别签定了 募集资金专户存储三方监管协议, 在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储 三方监管协议明确了各方的权利和义务, 其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题 截至 2015 年 12 月 31 日, 邯郸银行股份有限公司曲周支行募集资金专户余额为 :0.00 元 ( 专户资金用途为 偿还银行贷款 ); 中国农业发展银行曲周县支行募集资金专户余额为 :185,886, 元 ( 专户资金用途为 补充流动资金 ); 尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户中, 进行专项管理 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) = (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 2 万吨色素颗粒 原料项目 是 8,680 5, , % 2011 年 12 月 31 日 否否 超临界技术年产 2000 吨精品天然色 素项目 否 8,020 8, , % 2012 年 10 月 31 日 , 否否 年产 6 万吨植物蛋白 项目 是 11,230 10, , % 2011 年 12 月 31 日 ,580. 否 55 否 河北省天然色素工 程技术研究中心建 设项目 是 4,120 4, , % 2012 年 08 月 31 日 - 否 年产 4 万吨脱酚棉籽 蛋白项目 否 0 3, , % 2012 年 04 月 30 日 否否 承诺投资项目小计 -- 32,050 32, , 超募资金投向 28

29 年产 4 万吨脱酚棉籽否 2,048 2, , 年蛋白项目 % 04 月 30 日 年产 1000 吨水溶色 素综合加工项目 设立晨光生物科技 ( 印度 ) 有限公司 否 否 3, , , , , % 2012 年 10 月 31 日 0 6, 年 % 12 月 31 日 否 否 否否 , 否否 使用不超过 2302 万 元收购子公司少数 股东股权 否 1, , , % 2011 年 04 月 30 日 否 公司 ERP 信息化管理 2015 年否 % 02 月 28 项目日 日加工 500 吨棉籽生否 9,234 9, , 年产线扩建项目 % 04 月 30 日 否 ,492 否否 归还银行贷款 ( 如 有 ) -- 3,800 3, , % 补充流动资金 ( 如 有 ) -- 5, , , % 超募资金投向小计 -- 32, , , 合计 -- 64, , , 采取超临界技术年产 2000 吨精品天然色素项目 建设时间推迟到 2012 年 10 月 31 日, 原因如下 : 由于项目前期启动较晚, 为节约资金投入改用国内生产设备, 设备选型时间较长影响了项目施工进度 河北省天然色素工程技术研究中心建设项目 建设时间推迟到 2012 年 8 月 31 日, 原因如下 : 为提高募集资金使用效率, 保证公司生产经营, 公司按研发项目的急缓, 加快建设部分重点工程 ; 同时为了节约成本, 在保证不影响公司正常经营的前提下, 增加设备选型时间, 尽量选用国内生产的设备或仪器, 因此影响了项目施工进度 年产 1000 吨水溶色素综合加工项目 建设时间推迟到 2012 年 10 月 31 日, 原因如下 : 由于在施工过程调整了生产工艺 ( 将新的生产工艺应用在项目中 ), 影响了项目施工进度 公司 ERP 信息化管理项目 建设时间推迟到 2015 年 2 月 28 日, 原因如下 : 公未达到计划进度或司拟增强 ERP 中 ( 或更加细化 ) 以事业部 部门 个人为利润管理中心及目标可控的高效创新机制, 预计收益的情况和增强 ( 或更加细化 ) 以色价 含量等指标为主线的分产品 分时间的事业部利润核算体系及以成本 原因 ( 分具体项目 ) 利润为中心的公共管理部门核算体系, 因此影响了项目实施进度 2 年产 2 万吨色素颗粒原料项目 未达到预计效益主要是因为 : 项目存在部分变更, 导致项目产能大幅下降 ; 受项目实施地新疆喀什地区暴恐事件影响, 该地区辣椒 万寿菊原料种植面积减少, 项目生产期缩短 产量减少 ; 辣椒红色素 叶黄素产品市场竞争日益激烈, 产品价格下降, 进而导致该项目色素颗粒产品利润空间被压缩 ; 为集中基地布局, 减少意外事件影响, 公司将岳普湖地区部分订单转移至莎车地区子公司完成, 影响该项目部分效益 采取超临界技术年产 2000 吨精品天然色素项目 未达到预计效益主要是因为 : 辣椒红色素 叶黄素产品市场竞争日益激烈, 全球市场监管不一, 导致该项目产品价格下降 ; 目前精品天然色素尚属高档产品, 其普及 替代普通天然色素需一定市场开拓和培育期, 截至目前销量未达到预计 ; 项目的生产工艺调整, 使得实际产能低于原设计产能 年产 6 万吨植物蛋白项目 年产 4 29

30 万吨脱酚棉籽蛋白项目 日加工 500 吨棉籽生产线扩建项目 未达到预计效益主要是因为 : 行业竞争日益激烈, 行业内企业普遍亏损, 且棉籽蛋白产品价格受大豆期货价格的周期性波动影响, 产品价格与成本倒挂, 导致项目累计亏损 ; 同时 年产 6 万吨植物蛋白项目 发生了部分变更, 产能由 6 万吨下降至 3.6 万吨 年产 1000 吨水溶色素综合加工项目 未达到预计效益主要是因为 : 下游客户若采用天然水溶色素, 需改变其生产工艺 产品配方等, 基础投入资金投入较大 成本较高, 因此, 天然水溶色素普及并替代普通色素需要一定的市场开拓和培育时间, 进而导致该项目产能尚未全部释放 晨光生物科技 ( 印度 ) 有限公司项目 未达到预计效益主要是因为 : 印度卢比 美元 人民币汇率变动, 同时产品销售价格变动综合影响所致 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 适用 1 本次公开发行, 共有超募资金 32, 万元 2 超募资金用途及使用进展情况:(1) 年产 4 万吨脱酚棉籽蛋白项目拟使用超募资金 2,048 万元, 截至报告期末, 累计投资 1, 万元, 投资进度 91.34%, 项目已完工 (2) 年产 1000 吨水溶色素综合加工项目拟使用超募资金 3, 万元, 截至报告期末, 累计投资 3, 万元, 投资进度 99.62%, 项目已完工 (3) 设立晨光生物科技 ( 印度 ) 有限公司拟使用超募资金 1000 万美元 ( 约合人民币 6, 万元 ), 截至报告期末, 累计投资超募资金的金额 用 6, 万元, 投资进度 100%, 项目已完工 (4) 收购子公司少数股东股权拟使用超募资金不超过途及使用进展情况 2,302 万元, 截至报告期末, 累计投资 1, 万元, 投资进度 100%, 项目已实施完毕 (5) 公司 ERP 信息化管理项目拟使用超募资金 260 万元, 截至报告期末, 累计投资 万元, 投资进度 70.12%, 项目已实施完毕 (6) 日加工 500 吨棉籽生产线扩建项目拟使用超募资金 9,234 万元, 截至报告期末, 累计投资 9, 万元, 投资进度 %, 项目已完工 (7) 截至报告期末, 共使用超募资金偿还银行贷款 3,800 万元, 永久性补充流动资金 6, 万元 ( 使用募集资金 5, 万元, 利息收入 万元 ), 全部投入完毕 适用 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 以前年度发生 2010 年 12 月 8 日, 本公司第三次股东大会审议通过了 关于变更河北省天然色素工程技术研究中心建设项目部分工程的议案, 将河北省天然色素工程技术研究中心部分工程的实施地点由曲周县变更为天津 不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 募集资金到位前, 公司以自筹资金对募集资金投资项目预先投入资金 6, 万元 中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华专审字 [2010] 第 2280 号 晨光生物科技集团股份有限公司代垫募集资金投资项目资金支出的专项审核报告, 对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验 确认 2010 年 11 月 21 日, 公司第一届董事会第十六次会议审议通过 关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案, 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 6, 万元 不适用 30

31 适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1 年产 2 万吨色素颗粒原料项目 和 年产 6 万吨植物蛋白项目 合计节余资金 万元 ( 含利息收入 万元 ), 主要原因为公司在募集资金项目的建设过程中, 不断改进 优化生产工艺, 在保证项目建设质量的前提下, 尽量采用国产及低成本设备 ; 项目选址时, 综合考虑各方因素影响, 在位置合理的前提下选用了价位较低的地块 ; 同时本着厉行节约的原则, 进一步加强了项目费用控制 监督和管理, 减少了项目总开支 2 年产 4 万吨脱酚棉籽蛋白项目 节余资金 万元, 主要原因为公司本着谨慎原则, 在保证项目质量及顺利建设的前提下, 加强费用控制, 减少项目开支, 同时尚有 140 多万元质保金尚未支付综合影响所致 3 河北省天然色素工程技术研究中心建设项目 节余资金 万元及利息收入, 主要是因为在项目建设过程中, 本着厉行节约的原则, 进一步加强了项目费用控制 监督和管理, 减少了项目总开支 ; 同时本着谨慎原则, 公司对市场进行了较为充分的调研, 在保证项目质量的前提下, 采购优质且具有价格优势的国内设备, 降低了设备采购成本 ( 尚有部分质保金未支付完毕 ) 4 采取超临界技术年产 2000 吨精品天然色素项目 年产 1000 吨水溶色素综合加工项目 合计节余资金 2, 万元, 主要是因为在募投项目建设过程中, 公司本着厉行节约的原则, 通过不断改进 优化生产工艺, 进一步加强了项目费用控制 监督和管理 ; 另外, 综合考察国内设备的实际情况, 在保证项目质量的前提下, 通过采购优质且具有价格优势的国内设备, 减少了部分设备的采购支出 5 公司 ERP 信息化管理项目 节余资金 万元, 主要是因为在项目建设过程中, 通过对公司内外部环境的充分调研, 在控制项目实施风险的前提下, 合理降低了项目实施费用 无无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位 : 万元变更后项目截至期末投变更后的项截至期末实项目达到预变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实资进度本报告期实是否达到预目可行性是际累计投入定可使用状目诺项目资金总额际投入金额 (3)=(2)/(1 现的效益计效益否发生重大金额 (2) 态日期 (1) ) 变化 年产 2 万吨年产 4 万吨色素颗粒原脱酚棉籽蛋料项目 年白项目产 6 万吨植物蛋白项目 5, , % 2012 年 04 月 30 日 否否 合计 -- 5, , 变更原因:A 年产 2 万吨色素颗粒原料项目 变更原因 : 辣椒颗粒生产线经过变更原因 决策程序及信息披露情况生产技术的改进和生产管理提升, 现在建的 2 条生产线各项指标即可完全达到并超过说明 ( 分具体项目 ) 项目原设计的生产能力要求, 因此将原设计 4 条生产线变更为 2 条生产线 ; 万寿菊颗 31

32 粒年生产线由于当地年产出的万寿菊花达不到公司原设计 1 万吨颗粒生产线对原料的需求, 为减少设备闲置, 合理配置资源, 剩余生产线暂不投建 ;B 年产 6 万吨植物蛋白项目 变更原因 : 其子项目棉籽蛋白项目经过一年来的投建 试车 生产, 在加工提取技术等方面已超过了行业平均水平, 部分指标达到行业先进水平 产品销售拥有了固定的客户群, 并且新客户逐步增加, 为了提高规模效益, 使棉籽蛋白提取加工做到行业前列, 公司决定目前重点力量发展棉籽蛋白提取加工, 暂不投建其另一子项目 大豆蛋白项目 2 决策程序及信息披露情况: 经公司第一届董事会第二十次会议 2010 年度股东大会审议通过, 公司对 年产 2 万吨色素颗粒原料项目 年产 6 万吨植物蛋白项目 进行了部分变更, 其中 : 年产 2 万吨色素颗粒原来项目 变更了建设投资 2,712 万元, 年产 6 万吨植物蛋白项目 变更了建设投资 740 万元, 变更后合计 3,452 万元资金全部用于投向 年产 4 万吨脱酚棉籽蛋白项目 ( 新增项目总投资 5, 万元 ), 剩余资金缺口 2,048 万元使用 其他与主营业务相关的运用资金项目 资金补充 上述会议决议等公告分别于 2011 年 3 月 31 日 2011 年 4 月 1 日 2011 年 4 月 26 日公告于证监会指定的信息披露媒体上 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 详见 募集资金承诺项目情况 不适用 (4) 非公开发行股份募集资金使用情况表 32

33 募集资金总额 34, 本年度投入募集资金总额 15, 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 15, 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目 是否已变更项截至期末投资募集资金承诺调整后投资总本年度投入金截至期末累计项目达到预定可使用状目 ( 含部分变进度 (%)(3) 投资总额额 (1) 额投入金额 (2) 态日期更 ) =(2)/(1) 本年度实 现的效益 截止报告期末 累计实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 偿还银行贷款否 15, , , , % 2016 年 01 月 31 日 否 补充流动资金否 19, , % 2016 年 12 月 31 日 否 小计 : 34, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无无不适用不适用不适用不适用不适用不适用尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中无 33

34 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 交易对方 被出售股权 出售日 交易价格 ( 万元 ) 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润 ( 万元 ) 出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施, 如未按计划实施, 应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引 许建民 公司所持克拉玛依晨光原值为 100 万元的股权 2015 年 05 月 18 日 共同发展棉籽 提取业务 以投资 0.00% 原值计价 否 无关 联关 系 否 是 巨潮资讯 2015 年网, 公告编 05 月 18 号 : 日 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 邯郸晨光珍品油脂 有限公司 子公司 植物油加工及其副产 品销售等 1000 万元 32,281, ,445, ,678, ,655,38 3,144, 新疆晨光天然色素有限公司 子公司 生产 销售辣椒红油树脂 色素副产品 辣椒及辣椒制品等 1000 万元 39,908, ,409, ,020, ,691,8 11,758, 辣椒红天然色素原材 新疆晨曦椒业有限公司 子公司 料 植物提取物及其它农副产品加工销售等 1000 万元 83,460, ,717, ,619, ,463,5-844, 晨光生物科技集团子公司食用植物油 棉籽蛋 1000 万元 246,021,75 14,788,7 146,423, 561,655. 3,316,44 34

35 喀什有限公司 白 ( 饲料用 ); 植物提取物 棉籽粕 棉短绒 棉壳 农副产品加工 销售 晨光生物科技 ( 印度 ) 有限公司 子公司 辣椒及辣椒制品业务 6, 万元 75,156, ,622, ,791, ,434,8-5,405, 晨光生物科技集团莎车有限公司 子公司 辣椒 辣椒颗粒 万寿菊 万寿菊颗粒 1000 万元植物提取物加工 销售 ; 农作物种植等 111,597, ,549, ,491, ,144,80 10,856, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 晨光天然提取物 ( 印度 ) 有限公司 主要控股参股公司情况说明 收购股权并进行了增资 该公司尚在筹建期, 对公司整体业绩不 产生重大影响 珍品油脂公司于报告期内加强了原材料采购 生产成本控制, 提高了产品的毛利率, 在营业收入略增的前提下, 营业利润 净利润同比均实现较大幅度增长 新疆晨光处于集团业务的中间环节, 主要萃取红辣素, 报告期该公司营业收入 净利润分别同比增长 70.90% %, 主要是因为公司业务生产 / 销售量增大, 其承担的业务量同比增大所致 新疆晨曦处于集团业务的前端环节, 主要负责收购辣椒等原材料并进行初加工, 报告期该公司营业收入 净利润分别同比增长 78.69% 72.38%, 主要是因为公司业务生产 / 销售量增大, 其承担的业务量同比增大所致 喀什生物主要经营棉籽提取物, 报告期营业收入同比增长 19.68%, 扭亏为盈实现利润约 332 万元, 主在是因为其加强了原材料采购 生产成本控制, 提高了营业利润, 同时收到财政贴息等营业外收入综合影响所致 印度晨光处于集团业务的前端环节, 主要负责收购辣椒等原材料, 进行初加工销售给公司, 报告期原材料价格 集团内部结算模式及汇率变动影响, 其利润为负 但其收购 加工的辣椒类产品为公司辣椒类提取物保持行业龙头地位奠定了坚实的基础, 满足了业务开展的需求 莎车晨光主要经营叶黄素类产品, 报告期叶黄素类产品行情回暖, 该公司紧抓市场机遇, 在营业收入未增长的前提下, 严格控制原材料采购及生产成本, 使营业成本同比下降了 19.81%, 管理费用下降了 11.22%, 财务费用下降了 91.66%, 同时积极申报财政补助资金同比增长 %, 受上述变化影响该公司净利润同比增长 % 35

36 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 宏观经济环境影响 公司所处行业的发展趋势 1 宏观经济环境对公司的影响 2016 年是国家 十三五规划 的开局之年, 是机遇与挑战并存的一年 国际上, 世界多极化 经济全球化 社会信息化深入发展, 国际金融危机冲击和深层次影响在相当长时期依然存在, 世界经济在深度调整中曲折复苏 增长乏力 ; 主要经济体走势和宏观政策取向分化, 金融市场动荡不稳, 大宗商品价格大幅波动, 全球贸易持续低迷, 贸易保护主义强化, 新兴经济体困难和风险明显加大 国内, 经济发展进入新常态, 大部分行业的产能过剩问题突出, 恶性竞争加剧, 众多企业纷纷寻求转型与升级 公司所处的天然提取物行业也面临着适应经济发展的新常态, 积极应对科技创新和产业结构调整 加快发展, 对公司而言, 既是机遇, 又是挑战 2 行业的发展趋势随着现代食品工业的崛起和生活水平的提高, 消费者健康意识逐渐增强, 安全无毒或者基本无毒的天然产品越来越受到食品企业和消费者的青睐 作为大健康产业内不可或缺的组成部分, 近年来, 世界范围内, 尤其是欧美等发达国家和地区对天然提取物需求量的增长大大刺激了天然提取物行业的发展 食品工业 十二五 发展规划 已将天然提取物列为食品添加剂和配料工业的重点发展方向, 鼓励和支持天然色素 植物提取物 天然防腐剂和抗氧化剂 功能性食品配料等行业的发展 2013 年以来, 商务部医保商会陆续对外发布包括银杏叶提取物 水飞蓟提取物等在内的首批 7 个国际商务标准 标准的推出在某种程度上填补了行业发展的 空白, 标准的发布带动了整个行业产品质量的提升, 完善了产品质量标准体系, 推动了行业健康和持续的发展 目前, 国内从事天然提取物生产和贸易的企业数量很大, 但是仍存在规模偏小 产品创新能力低等短板 尤其是随着下游市场需求不断增加, 大量企业涌入天然提取物行业, 使得行业逐渐呈现产能过剩和竞争过度的态势 公司作为天然提取物行业的领先者, 主要产品辣椒红色素 辣椒精 叶黄素等位居世界第一, 在规模 研发能力 工艺 / 技术 竞争能力 盈利能力等均处于行业前列 相信未来随着行业各项标准和规范的不断完善, 行业成熟度将得到提高, 行业竞争将深度调整, 公司也将在有序竞争的格局中进一步提高市场份额 36

37 ( 二 ) 公司未来发展战略和经营计划 1 公司未来发展战略建设世界天然提取物产业基地是公司未来发展的战略目标 公司将始终致力于成为天然提取行业的领导者和行业标准的制定者, 即在天然提取物领域里, 运用最先进的科学技术, 提取最健康的天然精华, 为人类生活注入安全保障, 并致力于提升食品的天然品质, 满足人类的健康生活需求 年经营计划 (1) 继续强化营销能力建设, 把竞争力优势转化为效益 2016 年, 要进一步扩大辣椒红 辣椒精 叶黄素等主要产品市场份额, 提升行业影响力 ; 要让利于客户, 强化各层级人员的服务理念, 更好的为客户 经销商服务, 形成更加稳定的合作关系 ; 要树立 着眼未来 互利共赢 的战略合作理念, 从更多层面上实现战略合作 要强化对外以客户为中心, 内部以营销事业部为中心的经营模式 要继续加强营销队伍建设, 通过业务来锻炼人才 培养人才, 并通过激励体系, 加大激励力度, 充分调动大家的积极性 要下大力气做好原料种植基地建设, 在辣椒育种 辣椒种植 采收模式 鲜辣椒预处理等方面探索新思路, 掌握原料主动权 ; 在做好原料基地建设的同时, 更要用发展的战略眼光和视野考虑在全世界配置资源, 为公司发展积蓄能量 要继续推进行业生态圈建设, 通过代加工 供应链金融 贸易等形式的合作, 将上游供应商及下游客户结合起来, 形成以公司为中心的贸易合作模式 要进一步加强销售渠道建设, 并通过展会 产品包装 企业网页 宣传片等形式来提升公司的形象 ; 要做好产品质量顶层设计, 不断提升产品品质, 提高产品性价比, 让用户放心使用 ; 要下大力气做好产品服务工作, 满足用户需求, 并通过持续创新 改进, 来创造用户需求 引领用户需求 (2) 持续创新提升, 更好发挥生产技术优势生产技术优势是公司之本, 公司每个车间 每个产品 每个工艺每年都要有改造任务 改造目标, 要树立不改造就是原地踏步, 甚至是退步的紧迫感 2016 年, 要抓好叶黄素 番茄红素 辣椒加工扩能, 离心液脱酚综合改造, 辣椒红皂化, 萃取塔连续分离, 葡萄糖提取物改造等项目, 通过一批项目的实施, 为公司进一步提升竞争力, 增加新的利润增长点打下基础 要通过过程自动取样 各项消耗即时计量读数 按含量管控实现全覆盖等措施为提升管理水平提供基础数据 ; 要将节能降耗 环境保护作为常态去抓, 争取每年节能 10%; 要梳理生产瓶颈, 在现有设备上通过不断改造, 提升生产能力 ; 要通过调整参数 指标, 来不断的提高得率, 降低消耗 ; 要持续提高产品质量, 设置更高的标准 更严的制度持续提高产品品质 要将生产工艺 技术 装备等做成一体化, 将所有生产相关数据逐步镶嵌到自动化控制体系中, 做成软件包形式, 对于大品类的通用产品要做成可复制的模式 要继续做好全员创新, 提高合理化建议的质量和奖励幅度,2016 年争取实现合理化建议人均 2 条以上, 整体落实 30% 以上, 受奖数量 奖励幅度翻番或更高 ; 大的创新 改造项目实施专项奖励, 通过 37

38 不同的激励措施使创新工作再上新台阶 生产系统要为员工提供更多的机会和平台, 争取培养出一大批对生产工艺 技术 设备 管理都精通的专家型人才, 为公司未来的发展打下坚实的基础 ; 要将技术等级认证 技师培养做成常态化, 让每名员工在各自的岗位上都能有进步的机会 有提升的空间 要充分用好激励政策, 将三级考核实现精细化 全覆盖, 释放全员动能, 让每名员工都能通过激励增加收益 (3) 管理规范加创新, 打造动车模式公司经过多年的发展, 奠定了坚实的管理基础, 但与世界一流企业相比还有很大的差距 2016 年, 要进一步强化制度管理部门的职责, 通过制度的起草 修订 监管 执行及考核评价, 不断规范管理体系, 加快推进管理创新, 实现管理的制度化 标准化 流程化, 全面提升管理标准和管理水平 各职能部门代表公司行使分管工作管理职责, 部门领导和主管要成为各自领域的专家, 并充分发挥职能部门的专业作用, 代表公司以更高的标准管理各项工作, 并提供更好的服务 ; 事业部在分管产品上代表公司去谋划整个产品的竞争力, 从产品质量 资源布局 工艺技术提升 人才需求等方面对相关产品总体谋划, 并对相关部门提出要求 要坚持实施职能部门管理服务 监督考核与被评价相结合的体系, 职能部门承担管理职责, 既有监督管理权利, 又要接受被管理服务对象部门的评价 要建立以公司利益高于一切的利益共同体, 各部门 事业部 子公司明确权责 各负其责, 在以公司整体利益为最高利益的前提下做好分工与协作 要进一步完善现场检查 班会 周会 半月会 部门会等精细化管理体系, 提升基础管理水平 各部门工作都要进一步加强计划性, 主要工作要提前制定计划, 中间有变化的可定期滚动修改, 这样既保持了计划的严肃性, 又体现根据实际情况及时调整的灵活性 要不断总结经验, 完善考核激励体系, 使各项指标设置更合理, 打造动车模式, 做出晨光特色, 充分调动全员的积极性和创造性 要持续升级 ERP 管理软件, 对信息传递 汇总 分析提出更高的标准, 对仓储 物流 订单结算等 IT 化提出更高的要求 ; 要进一步完善财务风险管控体系, 审批流程要适应计算机和手机的现代化模式, 确保在方便的同时做好严密管控, 利用信息化手段实现企业管理的持续提升 要强化廉洁制度的监督检查, 对于整个购 产 销等环节加强监管, 确保各环节风清气正 (4) 加大研发创新力度, 为未来发展谋篇布局公司始终坚持科技创新, 没有科技创新就没有公司的今天 2016 年, 要进一步解放思想, 在创新上敢做敢试, 坚持小步快跑, 允许犯小错误, 但不允许不创新 要进一步加大激励力度 范围, 完善奖励体系, 大力推进 十百千 工程, 争取实现增收过百万的科技创新项目 技术进步成果过十个, 增收上十万的项目 成果上百个, 合理化建议上千条 要在做好基础研究的同时 不断开发新产品为未来打基础 ; 要加强与科研院所 高校的合作, 建立一套以企业为主体 以市场为导向 产学研相结合的技术创新体系 ; 通过派人到合作单位做项目 合作单位到公司做项目, 在公司建立实习基地或通过公司博士后科研工作站联合培养博士后等种多形式开展合作, 打造既出成果又能引进 培养人才的合作模式 要积极推进国家工程技 38

39 术中心 辣椒产业联盟 国家与地方共建工程实验室等平台建设, 通过平台建设给大家提供更好的实验 研发条件, 吸引更多的人才, 争取承担更多的科技项目, 更好的做好科技创新工作 要进一步加强研发项目的管理, 积极探索公司研发部加事业部研发组的管理模式, 更好的服务于生产经营 要进一步重视产品质量工作 加强质量管理, 建立从原料到半成品 成品的质量标准体系, 在此基础上持续提升用户满意度, 确保不出现食品安全问题 ; 同时要积极参与国家标准的制定 食品添加剂规范的修订, 提升公司的影响力, 满足公司发展的需要 (5) 打造发展平台, 实现全员成才 2016 年, 要在坚持 自己培养为主 的人才培养政策的同时, 通过不同渠道招聘各类精英人才, 持续为公司注入新的血液 ; 要通过国内外展会 论坛, 对外合作等形式进一步完善研发硬件设施, 优化软件管理体系, 并加强同高等院校 科研院所和高校的合作, 探索建立实习基地 通过博士后站联合培养博士后等多形式, 吸引更多高端人才落户晨光 要深入开展全员成才计划 通过实践锻炼培养领导型人才, 给有潜力的年轻人提供在子公司 事业部单独承担任务的机会, 高标准 严要求 压重担, 同时要定目标 做考核, 让员工在复杂 繁重 困难的任务中快速成长 ; 要进一步完善研发成果 奖励及专项奖励制度, 让能出成果 能担重任的受到更好的激励 ; 要通过参与科技进步奖 科技项目 社会荣誉, 争取申报职称 申评专家等方式, 为员工提供更多成长机会 ; 要持续完善员工轮岗计划, 让更多优秀的员工通过轮岗锻炼提升综合素质和工作能力成为技师 专家型人才 要下决心重点培养高尖端人才, 争取在植物提取行业培养出晨光自己的院士, 打造一支植物提取物及中药现代提取顶尖的专家团队, 为公司发展提供人才支撑 (6) 丰富企业文化, 提升公司形象要坚持做有责任感的企业, 勇于承担社会责任, 坚持大义名分, 崇尚为社会造福, 要在植物提取产业上争做世界知名品牌, 进一步为民族争气 为国家争光 ; 要加强企业宣传 提升企业形象, 建立具有晨光特色的自媒体平台, 满足员工交流互动的需求 ; 要增强员工对企业的归属感, 企业为员工创建平台, 员工珍惜晨光声誉, 自觉维护晨光形象, 使企业与员工融为一体 要加强民主管理, 持续推行部门之间 员工之间的相互评价, 并提高考核中评价占比 ; 要进一步完善合理化建议 满意度调查体系, 给员工更多发表意见 建议的机会, 并将意见 建议改进落实与考核挂钩, 形成晨光事人人有责的良好风气, 将民主管理工作打造成晨光特色 要继续做好后勤保障工作, 与教育主管部门探讨新的教育模式, 谋划在当地学校中办特色班, 满足晨光子弟高标准的教育需求 ; 要继续改善员工福利待遇, 谋划建立扶贫基金, 对特别困难的员工给予支援, 让每名员工都感受到晨光大家庭的温暖 ; 要全力帮助驻外员工解决家庭困难, 为在新疆 印度等外地工作员工排除后顾之忧 ; 要大力弘扬风清气正 干净做事的晨光文化, 让大家在晨光的大家庭中心情舒畅 意气风发 昂扬向上 ( 三 ) 可能面对的风险因素 39

40 1 管理风险: 公司上市之后, 随着募投及非募投项目的建成投产 公司规模的扩大以及管控的子公司增多, 公司及各子公司的组织结构和管理模式趋于复杂化, 随之带来的经营决策和管理风险的难度增加, 对公司的管理水平及及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战, 对公司的生产经营 内部控制 组织架构和管理人员素质等提出了更高的要求 2 市场竞争风险: 近几年天然提取物行业迅速成长, 不断涌入新的市场竞争者, 行业竞争日益激烈, 公司面临着市场份额被抢占的风险 ; 另外, 由于行业内一些小作坊的恶意无序竞争, 进一步削薄了行业利润, 加剧了市场竞争, 虽然公司作为天然提取物行业的领军者, 具有明显的核心竞争优势, 但如果不能有效应对日益激烈的市场竞争, 将会对公司的业绩产生不利影响 3 技术风险: 公司在多年的发展过程中积累了较强的技术实力和丰富的经验, 但天然提取物行业在新技术 新产品研发上面临着更新换代快 投入高 知识产权不易保护等风险, 如果公司在技术更新 新产品研发等方面不能保持与之相应的发展速度, 将可能导致公司技术研发进度延期 技术失密以及技术成果转化不力等结果, 进而将对未来的经营带来不利影响 4 项目投资相关风险: 公司募投及非募投项目除子公司邯郸晨光 印度提取物公司外均已投产, 虽然公司在项目投建前已经相关专家和专业机构就产品价格 市场竞争 市场需求等方面进行了充分的可行性研究论证, 但以上项目完全投产后, 公司可能需要较长一段时间来进行新产品的市场推广和客户的开发工作, 在项目投产初期, 新产品的销售进度会和项目的投产进度不完全匹配 因此, 项目建成后公司存在着实施效果存在一定不确定性 投资项目不能产生预期收益的可能性 5 原材料供应及价格变动风险: 公司生产所需的主要原料为辣椒 万寿菊 棉籽等农副产品, 这些原材料易受气候条件和病虫害等影响, 存在价格波动较大的情况 原材料采购成本在生产成本中所占比重较大, 如原材料价格大幅度波动, 将对公司未来经营业绩产生不利影响 针对原材料供应及价格变动风险, 公司与主要原材料供应商建立了战略合作关系, 保证原材料供应及时 价格稳定 公司在新疆喀什地区 莎车地区建立了原料基地, 随着公司的不断经营开拓, 基地面积逐渐增加 ; 同时通过在印度设立子公司, 充分利用国外优质原材料的优势, 进一步将原材料价格变动对公司单位产品成本影响降到最低 6 产品价格波动风险: 棉籽蛋白提取物作为公司的主要产品, 由于棉籽蛋白相关产品棉短绒 棉壳 脱粉棉籽蛋白 棉籽油易受市场波动的影响, 产品价格波动较大且波动趋势难以预测, 价格波动将影响到公司的主营业务收入和盈利水平 针对产品价格波动风险, 公司采取加快购销速度 缩短生产周期 加速存货周转的方式, 快进快销, 减少产品价格波动对公司业绩的影响 7 汇率变动风险: 国外销售占公司收入比例较大, 主要以美元结算, 因此, 公司的经营将会面临一定的汇率变动风险 公司将积极运用金融工具, 如出口押汇 福费廷 远期结汇等, 以加快结汇速度 减少汇率波动对公司经营业绩的影响 未来公司的出口额将随着公司生产规模的扩大而持续增长, 因此, 若 40

41 本国或进口国的外汇 汇率政策等发生变动, 可能对公司的经营业绩产生不利影响 十 接待调研 沟通 采访等活动情况 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015 年 08 月 23 日实地调研机构 41

42 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用公司 章程 中明确了利润分配的形式 现金分配的条件和比例 利润分配的决策程序和机制等, 增强了公司利润分配和现金分红政策的透明度, 形成了有效机制, 有利于形成稳定的投资回报预期 根据公司章程的规定, 公司采取现金 股票或者现金股票相结合的方式分配股利 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下, 如无重大投资计划或重大现金支出发生, 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十, 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0.5 每 10 股转增数 ( 股 ) 2 分配预案的股本基数 ( 股 ) 216,570,872 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 10,828,

43 可分配利润 ( 元 ) 221,227, 现金分红占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经中审众环会计师事务所审计, 公司 2015 年年初未分配利润为 :16, 万元,2015 年实现归属于上市公司股东的净利润 6, 万元, 按 2015 年度实现净利润的 10% 提取了法定盈余公积金, 报告期内向股东分配利润 万元 截至 2015 年 12 月 31 日, 未分配利润为 :22, 万元, 资本公积为 :94, 万元 ( 以上为母公司数据 ) 综合考虑公司经营现状况及后期发展规划, 拟以公司总股本 :216,570,872 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 ( 含税 ); 同时进行资本公积金转增股本, 以公司总股本 216,570,872 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 2 股, 剩余未分配利润结转以后年度 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 年度公司以总股本 179,570,872 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元 ( 含税 ), 剩余未分配利润结转以后年度 年度公司以总股本 179,570,872 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元 ( 含税 ), 剩余未分配利润结转以后年度 年度公司拟以总股本 216,570,872 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 ( 含税 ); 同时进行资本公积金转增股本, 以公司总股本 216,570,872 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 2 股, 剩余未分配利润结转以后年度 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金 分红的比例 2015 年 10,828, ,862, % % 2014 年 2,693, ,381, % % 2013 年 1,795, ,494, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 43

44 二 承诺事项履行情况 1 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类 型 承诺内容 承诺时 间 承诺 期限 履行情况 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 为保障公司及全体股东的利益, 承 诺如下 :1 截至本承诺函出具之日, 本人或本人控股或实际控制的公司 没有 将来也不会以任何方式在中 国境内外直接或间接参与任何导致 或可能导致与晨光生物主营业务直 接或间接产生竞争的业务或活动, 亦不生产任何与晨光生物产品相同 或相似的产品 2 若晨光生物认为 本人或本人控股或实际控制的公司 从事了对晨光生物的业务构成竞争 的业务, 本人将及时转让或者终止 或促成本人控股或实际控制的公司 截至报告期末, 承诺 首次公开发行或再融资 时所作承诺 公司上市前主要股东卢庆国 李月斋 关庆彬 董希仲 转让或终止该等业务 若晨光生物提出受让请求, 本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让 或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给晨光 2010 年 11 月 05 日 人均遵守承诺, 公司未发现承诺人违反上述承诺的情况 (" 承诺时间 " 填列的时间为承诺开始时 生物 3 如果本人或本人控股或实 间 ) 际控制的企业将来可能获得任何与 晨光生物产生直接或者间接竞争的 业务机会, 本人将立即通知晨光生 物并尽力促成该等业务机会按照晨 光生物能够接受的合理条款和条件 首先提供给晨光生物 4 本人将保 证合法 合理地运用股东权利, 不 采取任何限制或影响晨光生物正常 经营的行为 5 如因本人或本人控 股或实际控制的公司违反本承诺而 导致晨光生物遭受损失 损害和开 支, 将由本人予以全额赔偿 44

45 截至报告期末, 承诺 人均遵守承诺, 公司 公司自然人股东中担任公司董事 监事 高级管理职务的人员及其直系亲属卢庆国 刘英山 周静 李月斋 关庆彬 董希仲 杨文芳 刘东明 赵涛 李凤飞 连运河 陈运霞 韩文杰 暴海军 党兰婷 党庆新 董凡利 刘凤霞 在各自或其直系亲属任职期内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%; 在各自或其直系亲属 2010 年离职后半年内, 不转让其所持有的 11 月 05 公司股份 ; 在各自或其直系亲属离日职 6 个月后的 12 个月内转让的股份不超过其所持有公司股份的 50% 未发现承诺人违反上述承诺的情况 ( 年初, 暴海军不再担任公司副总经理调任其他职务, 2014 年 9 月 26 日承诺到期, 其所持股份可全部流通转让 ; 2014 年 8 月 29 日关庆彬先生向董事会提交了书面辞职报告, 辞去了公司董事职务, 辞职后, 其遵循承诺, 未出现违反承诺的情形 2 承诺时间 填列的时间为承诺开始时间 ) 公司非公开发行股票认购对象卢庆国 连运河 雷远大 重庆玖吉商贸有限公司 在本次非公开发行过程中认购的晨截至报告期末, 承诺光生物股票自晨光生物非公开发行人均遵守承诺, 公司股票上市之日起 36 个月内不转让或 2016 年未发现承诺人违反 36 上市交易或委托他人管理本人 / 本 01 月 07 上述承诺的情况 (" 个月公司持有的股份, 也不由晨光生物日承诺时间 " 填列的时回购本人 / 本公司所持有的上述股间为承诺开始时份 间 ) 股权激励承诺 其他对公司中小股东所 作承诺 承诺是否按时履行 是 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 三 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 45

46 四 董事会对最近一期 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会关于报告期会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正的说明 适用 不适用 七 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用公司第二届董事会第二十六次会议决议通过了 关于投建 年产 3000 吨万寿菊颗粒项目 并在印度收购公司由其负责项目运营的议案, 公司决定使用自有资金 500 万美元 ( 约折合人民币 3100) 万元在印度投建 年产 3000 吨万寿菊颗粒项目 ; 同时, 使用部分项目资金 10 万卢比 ( 约折合人民币 1 万元 ) 在印度收购 SudheerNagavarapu HimabinduBandaru 所持晨光天然提取物 ( 印度 ) 有限公司 100% 股权 ( 该公司注册资金为 10 万卢比, 收购的股权价值为 10 万卢比 ), 并由其具体负责项目的筹建及运营 完成对晨光天然提取物 ( 印度 ) 有限公司 100% 股权的收购后, 本年度将其新增纳入合并范围 八 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 中审众环会计师事务所 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 25 境内会计师事务所审计服务的连续年限 3 境内会计师事务所注册会计师姓名 闫丙旗 雷永鑫 是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 46

47 九 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十一 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十二 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十三 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 报告期内, 公司及第一大股东卢庆国先生诚信良好, 不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到 期末清偿等情况 十四 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十五 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 47

48 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十六 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 48

49 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 主合同确定 晨光生物科技集团莎车有限公司 2014 年 03 月 25 日 年 06 月 25 日 连带责任保 800 证 的借款到期之次日起两 是 否 年 主合同确定 晨光生物科技集团喀什有限公司 2014 年 03 月 25 日 年 06 月 25 日 连带责任保 800 证 的借款到期之次日起两 是 否 年 主合同确定 新疆晨曦椒业有限公司 2014 年 03 月 25 日 年 06 月 27 日 连带责任保 800 证 的借款到期之次日起两 是 否 年 主合同确定 新疆晨光天然色素有限公司 2014 年 03 月 25 日 年 06 月 27 日 连带责任保 800 证 的借款到期之次日起两 是 否 年 主合同约定 晨光生物科技集团莎车有限公司 2014 年 03 月 25 日 1, 年 08 月 15 日 连带责任保 1,500 证 的债务履行期限届满之 是 否 日起二年 晨光生物科技集团喀什有限公司 2014 年 03 月 25 日 5, 年 12 月 29 日 连带责任保 5,000 证 主合同约定的债务履行期限届满之 是 否 49

50 日起二年 新疆晨曦椒业有限公司 2014 年 03 月 25 日 年 12 月 17 日 连带责任保 500 证 债务履行期限届满之日起两年 是 否 每笔债权合 同债务履行 期届满之日 晨光生物科技集团莎车有限公司 2015 年 04 月 16 日 年 07 月 31 日 连带责任保 800 证 起至该债权合同约定的 否 否 债务履行期 届满之日后 两年 主合同约定 晨光生物科技集团喀什有限公司 2015 年 04 月 16 日 6, 年 11 月 27 日 连带责任保 6,000 证 的债务履行期限届满之 否 否 日起二年 新疆晨曦椒业有限公司 2015 年 04 月 16 日 年 12 月 29 日 连带责任保 500 证 债务履行期限届满之日起两年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实 30,000 际发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担 30,000 保余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 7,300 7,300 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 新疆晨曦椒业有限公 司 2015 年 04 月 16 日 年 12 月 29 日 连带责任保 500 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内担保实际发生额 30,000 合计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合 30,000 计 (A4+B4+C4) 7,300 7,300 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 5.15% 其中 : 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担 保金额 (E) 7,300 50

51 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 7,300 采用复合方式担保的具体情况说明上表中公司对子公司 新疆晨曦椒业有限公司的 500 万元担保与另一子公司 新疆晨光天然色素有限公司对子公司 新疆晨曦椒业有限公司的 500 万元担保系同一笔业务 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十七 其他重大事项的说明 适用 不适用经公司第二届董事会第二十一次会议 2014 年第二次临时股东大会审议通过, 公司决定向卢庆国 连运河 重庆玖吉商贸有限公司 雷远大等四名对象非公开发行股票 3700 万股 2015 年 10 月 14 日, 中国证监会创业板发行审核委员会审核并通过了公司本次非公开发行 2015 年 12 月 8 日, 公司收到中国证监会出具的 关于核准晨光生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]2829 号文 ), 核准了公司本次非公开发行 51

52 2015 年 12 月 25 日, 公司收到了本次非公开发行股票认购对象卢庆国 连运河 雷远大 重庆玖吉的股份认购款, 并于当日完成了验资 2016 年 01 月 07 日, 上述股份在深圳证券交易所上市 相关文件已分别于 2014 年 10 月 28 日 2014 年 11 月 13 日 2014 年 12 月 10 日 2015 年 10 月 12 日 2015 年 10 月 14 日 2015 年 12 月 8 日披露于巨潮资讯网 十八 公司子公司重大事项 适用 不适用序号子公司名称公告编号披露时间披露事项披露媒体 1 喀什生物 新疆晨曦 邯郸晨光 喀什生物取得 5000 万银行借款 新疆巨潮资讯网晨曦取得 500 万银行借款 邯郸晨光完成工商变更登记 ( 住所变巨潮资讯网 更 ) 巨潮资讯网 3 喀什生物 营口晨光 喀什生物 营口晨光取得专利证书 4 新疆晨光 新疆晨曦 营口晨光 新疆晨光 新疆晨曦各归还银行借款巨潮资讯网 800 万元 董事会审议通过收购营口晨光部分少巨潮资讯网 数股东股权 6 营口晨光 营口晨光取得商标 巨潮资讯网 7 营口晨光 营口晨光完成工商登记变更 ( 股权变巨潮资讯网 更 ) 8 莎车晨光 莎车晨光取得专利证书 巨潮资讯网 9 莎车晨光 莎车晨光取得政府补助 巨潮资讯网 10 珍品油脂 珍品油脂获得高新技术企业证书 巨潮资讯网 11 莎车晨光 莎车晨光归还银行借款 1500 万元 巨潮资讯网 12 营口晨光 营口晨光取得专利证书 巨潮资讯网 13 克拉玛依晨光 克拉玛依晨光股权变更及增资通过董巨潮资讯网 事会审议 14 喀什生物 莎车晨光 喀什生物 莎车晨光取得政府补助 巨潮资讯网 15 喀什生物 喀什生物归还银行借款 800 万元 巨潮资讯网 16 莎车晨光 莎车晨光归还银行借款 800 万元 巨潮资讯网 52

53 17 天津晨光 天津晨光取得商标证书 巨潮资讯网 18 克拉玛依晨光 克拉玛依晨光完成工商变更 ( 股东 巨潮资讯网 注册资本 营业期限 经营范围变更 ) 19 莎车晨光 莎车晨光取得 800 万银行借款 巨潮资讯网 20 莎车晨光 莎车晨光取得专利证书 巨潮资讯网 21 克拉玛依晨光 克拉玛依晨光股东完成出资 巨潮资讯网 22 喀什生物 喀什生物所得税优惠完成备案 巨潮资讯网 23 喀什生物 喀什生物归还银行借款 1300 万元 巨潮资讯网 24 喀什生物 喀什生物归还银行借款 700 万元 巨潮资讯网 25 新疆晨曦 新疆晨曦归还银行借款 500 万元 巨潮资讯网 26 喀什生物 喀什生物取得贷款贴息补助资金 巨潮资讯网 27 天津晨光 天津晨光取得专利证书 巨潮资讯网 28 莎车晨光 莎车晨光经营范围发生变动, 完成工巨潮资讯网 商登记变更 29 喀什生物 喀什生物取得 6000 万银行借款 巨潮资讯网 30 新疆晨曦 新疆晨曦取得 500 万银行借款 巨潮资讯网 十九 社会责任情况 适用 不适用公司热心公益事业, 通过帮扶贫困学生 资助学校改善办学条件 购买学习用品 奖励优秀教师和优秀学生 捐助交通设施 ( 红绿灯 ) 等方式积极履行社会责任, 支持教育 交通事业的发展 ( 先后捐款捐物约 115 万元 ) 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用 53

54 二十 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司 债券 否 54

55 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 单位 : 股 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量比例发行新股 送 股 公积金转股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 53,501, % 37,000, 其他内资持股 53,501, % 37,000,000-15,576, ,576, ,423,971 74,925, % 21,423,971 74,925, % 其中 : 境内法人持股 8,000,000 8,000,000 8,000, % 境内自然人持股 53,501, % 29,000,000 二 无限售条件股份 126,069, % 1 人民币普通股 126,069, % -15,576, ,576, ,576, ,423,971 66,925, % 15,576, ,645, % 15,576, ,645, % 三 股份总数 179,570, % 37,000, ,000, ,570, % 注 :01 新增的 3700 万股系公司非公开发行股票形成, 该股票在深圳证券交易所上市日期为 2016 年 1 月 7 日 股份变动的原因 适用 不适用经公司第二届董事会第二十一次会议 2014 年第二次临时股东大会审议通过, 公司决定非公开发行股票 3700 万股 2015 年 10 月 14 日, 中国证监会创业板发行审核委员会审核并通过了公司本次非公开发行 2015 年 12 月 8 日, 公司收到中国证监会出具的 关于核准晨光生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]2829 号文 ), 核准了公司本次非公开发行 2015 年 12 月 25 日, 公司收到了本次非公开发行股票认购对象卢庆国 连运河 雷远大 重庆玖吉的股份认购款, 并于当日完成了验资 2016 年 01 月 07 日, 上述股份在深圳证券交易所上市 55

56 股份变动的批准情况 适用 不适用经公司第二届董事会第二十一次会议 2014 年第二次临时股东大会审议通过, 公司决定非公开发行股票 3700 万股 2015 年 10 月 14 日, 中国证监会创业板发行审核委员会审核并通过了公司本次非公开发行 2015 年 12 月 8 日, 公司收到中国证监会出具的 关于核准晨光生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]2829 号文 ), 核准了公司本次非公开发行 股份变动的过户情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用报告期内, 公司于 12 月末实施完毕非公开发行股票, 对公司基本每股收益 稀释每股收益无影响 ; 非公开发行股票募集了 3.44 亿元 ( 净额 ), 增加了股本 3700 万股, 本次股份变动增加了归属于公司普通股股东的每股净资产, 变动后每股净资产为 6.54 元 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股 数 本期解除限 售股数 本期增加限 售股数 期末限售股 数 限售原因 拟解除限售日期 卢庆国 13,443, ,775 13,554,682 高管锁定股 李月斋 10,128,727 2,532,150 7,596,577 高管锁定股 董希仲 6,277,440 6,277,440 高管锁定股 刘英山 3,781, ,399 3,280,000 高管锁定股 任职公司高管期间, 其高管锁定股将一直存续任职公司高管期间, 其高管锁定股将一直存续任职公司高管期间, 其高管锁定股将一直存续任职公司高管期间, 其高管锁定股将一直存续 56