重要声明依据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司收购管理办法公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号权益变动报告书公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号上市公司收购报告书及其他相关法律法规及部门规章的有关规定, 安信证券股份有限公司作为深圳远

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1 安信证券股份有限公司关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见财务顾问二〇一九年一月

2 重要声明依据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司收购管理办法公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号权益变动报告书公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号上市公司收购报告书及其他相关法律法规及部门规章的有关规定, 安信证券股份有限公司作为深圳远致富海电子信息投资企业 ( 有限合伙 ) 本次权益变动的财务顾问, 对信息披露义务人出具的详式权益变动报告书所披露的内容出具核查意见本财务顾问按照行业公认的业务标准道德规范, 本着诚实信用勤勉尽责的精神, 对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查, 对信息披露义务人出具的详式权益变动报告书所披露的内容出具核查意见, 以供投资者和有关各方参考并在此特作如下声明 : 1 本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务, 对信息披露义务人披露的详式权益变动报告书进行了核查, 确信披露文件内容与格式符合规定, 并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人披露的文件内容不存在实质性差异 ; 2 本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律行政法规的规定, 有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述和重大遗漏 ; 3 本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供信息披露义务人已做出声明, 保证其所提供的所有文件材料及口头证言真实准确完整及时, 不存在任何重大遗漏虚假记载或误导性陈述, 并对其真实性准确性完整性和合法性负责 ; 4 本财务顾问出具的有关本次权益变动事项的财务顾问意见已提交本财务顾问公司内部核查机构审查, 并同意出具此专业意见 ; 5 本财务顾问在与信息披露义务人接触后到担任财务顾问期间, 已采取严 1

3 格的保密措施, 严格执行风险控制和内部隔离制度, 不存在内幕交易操纵市场和证券欺诈问题 ; 6 本财务顾问特别提醒投资者注意, 本核查意见不构成对本次权益变动相关各方及其关联公司的任何投资建议, 投资者根据本核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险, 本财务顾问不承担任何责任 ; 7 本财务顾问特别提醒投资者认真阅读信息披露义务人出具的详式权益变动报告书以及有关本次权益变动各方发布的相关公告 2

4 目录重要声明... 1 目录... 3 释义... 4 一对信息披露义务人详式权益变动报告书内容的核查... 5 二对信息披露义务人基本情况的核查... 5 三对信息披露义务人权益变动的目的及决策程序的核查四对本次权益变动的方式的核查五对信息披露义务人的资金来源及其合法性的核查六对信息披露义务人后续计划的核查七对上市公司影响的核查八对信息披露义务人与上市公司之间的重大交易的核查九对信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况的核查十对信息披露义务人其他重大事项的核查十一财务顾问意见

5 释义在本核查意见中, 除非文义另有说明, 以下简称具有如下含义 : 本核查意见详式权益变动报告书麦捷科技上市公司信息披露义务人远致富海信息特发集团远致富海动能东方指安信证券股份有限公司关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见指深圳市麦捷微电子科技股份有限公司详式权益变动报告书指深圳市麦捷微电子科技股份有限公司指深圳远致富海电子信息投资企业 ( 有限合伙 ) 指深圳市特发集团有限公司, 远致富海信息工商变更登记后, 特发集团将拥有远致富海信息的控制权指深圳市远致富海投资管理有限公司指新疆动能东方股权投资有限公司佳合投资指深圳佳合投资管理企业 ( 有限合伙 ) 坪山一期指深圳远致富海新兴产业投资企业 ( 有限合伙 ) 坪山二期指深圳远致富海新兴产业二期投资企业 ( 有限合伙 ) 福州基金指福州市华侨远致富海并购产业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 安信证券本财务顾问权益变动本次权益变动股份转让协议收购管理办法证监会深交所公司法证券法元万元亿元指安信证券股份有限公司指远致富海信息拟协议受让动能东方持有的麦捷科技 26.44% 股权指深圳市麦捷微电子科技股份有限公司股份转让协议指上市公司收购管理办法指中国证券监督管理委员会指深圳证券交易所指中华人民共和国公司法指中华人民共和国证券法指人民币元人民币万元人民币亿元本核查意见的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异 4

6 一对信息披露义务人详式权益变动报告书内容的核查本财务顾问在对信息披露义务人进行审慎的尽职调查和认真阅读信息披露义务人提供的相关资料的基础上, 认为信息披露义务人披露的详式权益变动报告书所披露的内容真实准确完整, 符合收购管理办法和公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号权益变动报告书公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号上市公司收购报告书等文件的要求二对信息披露义务人基本情况的核查 ( 一 ) 对信息披露义务人主体资格的核查截至本核查意见出具日, 信息披露义务人基本情况如下 : 企业名称深圳远致富海电子信息投资企业 ( 有限合伙 ) 成立时间主要经营场所通讯地址 2014 年 11 月 18 日深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 2 楼 03B 区执行事务合伙人深圳市远致富海投资管理有限公司 ( 委派代表 : 程厚博 ) 统一社会信用代码企业类型经营范围 R 有限合伙企业股权投资通讯方式注 1: 远致富海信息各合伙人拟认缴出资金额不超过 125,500 万元 ( 具体以变更后的工商登记为准 ), 但各合伙人出资程序尚未履行完毕, 截至本核查意见出具日相关合伙人尚未履行完毕工商变更登记手续, 目前工商登记的认缴出资额为 3,040 万元注 2: 远致富海信息拟将合伙期限变更为永续经营, 截至本核查意见出具日, 尚未履行完毕工商变更登记手续截至本核查意见出具日, 工商登记的合伙期限为 2014 年 11 月 18 日至 2019 年 11 月 18 日经核查, 本财务顾问认为, 信息披露义务人为依法设立并有效存续的合伙企业, 不存在根据法律法规规范性文件及深圳远致富海电子信息投资企业 ( 有 5

7 限合伙 ) 之合伙协议规定的应当终止或解散的情形根据信息披露义务人出具的相关说明并经核查, 本财务顾问认为, 截至本核查意见出具日, 信息披露义务人不存在收购管理办法第六条规定不得收购上市公司的情形, 具备本次权益变动的主体资格 ( 二 ) 对信息披露义务人控制关系的核查截至详式权益变动报告书签署之日, 远致富海信息的出资人及出资比例为东方富海 ( 芜湖 ) 股权投资基金管理企业 ( 有限合伙 )(40%) 深圳市远致投资有限公司 (40%) 远致富海(15%) 和佳合投资 (5%) 远致富海信息拟变更出资结构如下 ( 具体以变更后的工商登记为准 ): 注 1: 特发集团由深圳市国有资产监督管理委员会深圳市投资控股有限公司中国长城资产管理股份有限公司中国东方资产管理股份有限公司出资设立, 出资比例分别为 % % % % 注 2: 远致富海信息工商变更登记后, 特发集团将拥有远致富海信息的控制权 1 执行事务合伙人的基本情况经核查, 截至详式权益变动报告书签署之日, 远致富海为信息披露义务人的执行事务合伙人远致富海的基本情况如下 : 企业名称成立时间注册地址法定代表人注册资本深圳市远致富海投资管理有限公司 2013 年 2 月 21 日深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 陈志升 10,000 万元 6

8 统一社会信用代码企业类型经营期限经营范围通讯地址 G 有限责任公司 2013 年 2 月 21 日至无固定期限受托管理股权投资基金 ; 受托资产管理 ; 股权投资 ( 不得从事信托金融资产管理证券资产管理等业务 ) ( 以上各项涉及法律行政法规国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营 ) 深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 2 楼 2 特发集团的基本情况截至详式权益变动报告书签署之日, 特发集团的基本情况如下 : 企业名称成立时间注册地址通讯地址法定代表人注册资本统一社会信用代码企业类型经营期限经营范围深圳市特发集团有限公司 1982 年 6 月 20 日深圳市福田区华富街道深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 座层张俊林 258,282 万元 C 有限责任公司 1982 年 6 月 20 日至 2055 年 3 月 30 日投资兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 投资兴办旅游产业 ; 房地产开发经营 ; 国内商业物资供销业 ( 不含专营专控专卖商品 ); 经济信息咨询 ( 不含限制项目 ); 经营进出口业务经核查, 本财务顾问认为, 信息披露义务人在详式权益变动报告书中已披露了其控制关系 ( 三 ) 对特发集团所控制的核心企业和核心业务情况的核查截至详式权益变动报告书签署之日, 特发集团控制的核心企业 ( 包括持股 5% 以上的上市公司金融机构等 ) 情况如下 : 序号公司名称注册资本 ( 万元 ) 持股比例经营范围 1 深圳市特发信息股份有限公司 ( 股票代码 :000070) 62, 直接持股 39.18%, 间接持股 1.32%, 合计持股 40.50% 光纤光缆光纤预制棒电子元器件通讯设备光器件配线产品宽带多媒体设备光网络单元高低压配电产品开关电源智能监控产品智能终端产品数据中心系列产品综合布线产品电力电缆电力通信光缆金具及附件的生产 ( 生产项目另办执照 ); 通信设备系统工程的设计安装维护调试, 咨 7

9 深圳市特力 ( 集团 ) 股 2 份有限公司 ( 股票代码 :000025) 深圳市特发小梅沙投资 3 发展有限公司深圳市特发深高俱乐部 4 管理有限公司深圳市特发小梅沙旅游 5 发展有限公司深圳市特发 6 地产有限公司深圳市特发 7 小额贷款有询, 计算机软硬技术及软件工程的开发销售服务 ; 计算机网络系统集成通讯信息服务 ( 不含限制项目 ); 国内贸易 ( 不含专营专控专卖商品 ); 在网上从事商贸活动 ( 不含限制项目 ); 电子产品技术开发与销售 ; 经营进出口业务 ( 法律行政法规国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营 ); 自动化设备应用技术的开发 ; 自有物业租赁, 物业管理机动车辆停放服务投资兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 国内商业物资供销业 ( 不含专营专控专卖商品 ); 自 29, % 有物业租赁与管理自营本公司及所属企业自产产品自用生产材料金属加工机械通用零件的进出口业务进出口业务按深贸管证字第 098 号外贸审定证书办理投资兴办旅游业酒店业娱乐业餐饮业房地产业 ( 具体项目另行申报 ); 旅游信息咨询 30, % ( 以上不含限制项目 ); 国内贸易 ( 不含专营专控专卖商品 ); 物业管理加工生产旅游用品首饰工艺品 ( 以上不含限制项目 ) 高尔夫球场及其他体育项目场所的经营管理 ; % 高尔夫及其他体育赛事的承办, 餐饮管理 ; 物业管理经营中西餐物业管理旅游服务 ; 开办旅馆 ( 凭卫生许可证有效期内经营 ) 中餐制售( 不含凉菜 1, % 生吃海产品糕点裱花蛋糕制作 )( 凭食品卫生许可证有效期内经营 ) 娱乐零售商业及海水养殖企业 ; 停车场经营 ( 凭深圳市经营性停车场许可证有效期内经营 ) 兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 国内贸易 ( 不含专营专控专卖商品 ); 在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营 ; 自有物业租赁 ; 房地产经纪 ; 信息咨询 ; 城市更新工程咨询 ; 100, % 城市更新项目建设管理 ; 棚户区改造工程咨询 ; 棚户区改造项目建设管理 ; 旧城改造项目策划 ; 投资地产项目 ; 投资策划 ; 房地产咨询 ; 投资咨询 ; 财务咨询 ; 项目策划 ; 建设工程项目管理 ; 承担一般工业与民用建筑工程高耸构筑工程和住宅小区工程的建设监理业务专营小额贷款业务 ( 不得吸收公众存款 ) 30,000 60% 限公司 8 深圳香蜜湖 20,000 50% 经营房地产 ( 含物业管理 ) 旅游( 中国娱乐城 ) 8

10 度假村有限体育商业 ( 含彩色冲印 ) 交通等行业 ; 从事公司香蜜湖度假村停车场管理业务 ; 利用自有媒介场地设计制作发布国内广告业务 ; 兴办实业 ( 具体项目另行申报 ) 9 深圳市特发投资有限公司 5, % 投资兴办企业 ( 具体项目另行申报 ); 投资咨询投资顾问企业管理咨询商务信息咨询财务咨询 ( 以上不含限制项目 ); 国内贸易 ( 不含专营专控专卖产品 ); 代理记账业务物业管理 ; 水电工程 ; 国内贸易 ; 经济信息咨询 ; 房地产经纪 ; 为酒店提供管理服务 ; 汽车 10 深圳市特发服务股份有限公司 7,500 直接持股 63.7%, 间接持股 1.3%, 合计持股 65% 零配件及汽车饰品的购销 ; 自有物业租赁 ; 园林绿化服务 ; 花卉租摆 ; 清洁服务 ; 从事物业管理范围内的二次供水设施清洗消毒业务 ; 建筑工程 ; 投资兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 经营电子商务游泳池经营 ; 停车场经营 ; 劳务派遣 ; 餐饮服务 ; 人力资源输出 ; 人力资源开发与管理咨询 ; 人才资源培训服务 ; 企业人才的交流咨询 ; 人力资源服务外包 ; 人力资源管理软件截至详式权益变动报告书签署之日, 除深圳市特发小额贷款有限公司外, 特发集团不存在持有 5% 以上股份的银行信托公司证券公司保险公司的情况经核查, 本财务顾问认为, 信息披露义务人已在详式权益变动报告书中披露了特发集团所控制的核心企业和核心业务情况 ( 四 ) 对信息披露义务人及特发集团主要业务的核查远致富海信息的主要业务为股权投资特发集团成立于 1982 年 6 月 20 日, 其各项业务主要通过控股子公司和附属企业完成, 经过多年发展, 其主要业务形成了 4+1 产业格局, 即高科技工业休闲旅游地产物业珠宝服务 + 平台投资 ( 五 ) 对信息披露义务人及特发集团最近三年财务状况的核查经核查, 远致富海信息从设立至今尚未开展实际经营业务, 无财务数据特发集团 2015 年 2016 年和 2017 年合并报表的主要财务数据如下 : 9

11 单位 : 万元项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日总资产 1,565, ,404, ,391, 总负债 646, , , 净资产 919, , , 资产负债率 41.26% 40.32% 45.70% 项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度营业收入 ( 元 ) 782, , , 净利润 ( 元 ) 95, , , 净资产收益率 9.74% 12.35% 17.66% 注 1: 净资产收益率 =( 归属于母公司所有者的净利润 / 平均归属于母公司所有者权益 ) 注 2:2015 年 2016 年和 2017 年财务报表已经中勤万信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计 ( 六 ) 对信息披露义务人所涉处罚诉讼和仲裁情况的核查根据信息披露义务人出具的承诺提供的征信报告, 并经核查, 本财务顾问认为, 截至本核查意见出具日, 远致富海信息最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚刑事处罚, 亦不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁 ( 七 ) 对信息披露义务人主要负责人的基本情况的核查 1 基本情况截至本核查意见出具日, 信息披露义务人主要负责人的基本情况如下 : 姓名性别国籍长期居住地是否取得其他国家或者地区居留权程厚博男中国中国否职位执行事务合伙人委派代表 2 信息披露义务人主要负责人所涉处罚诉讼和仲裁情况经核查, 信息披露义务人主要负责人在最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚 ( 与证券市场明显无关的除外 ) 刑事处罚, 不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁 10

12 ( 八 ) 对信息披露义务人及特发集团在境内境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况的核查根据信息披露义务人说明并经核查, 截至本核查意见出具日, 远致富海信息不存在在境内境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况特发集团在境内境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况参见本核查意见二 ( 三 ) 对特发集团所控制的核心企业和核心业务情况的核查 ( 九 ) 对信息披露义务人及特发集团持股 5% 以上的银行信托公司证券公司保险公司等其他金融机构的简要情况的核查经核查, 截至本核查意见出具日, 远致富海信息不存在持有银行信托公司证券公司保险公司等其他金融机构股份达到或超过 5% 以上的情况除深圳市特发小额贷款有限公司外, 特发集团不存在持有 5% 以上股份的银行信托公司证券公司保险公司等其他金融机构的情况三对信息披露义务人权益变动的目的及决策程序的核查 ( 一 ) 信息披露义务人权益变动的目的经核查, 本次权益变动前, 信息披露义务人未持有上市公司股份信息披露义务人本次权益变动主要基于看好上市公司及其所处行业未来发展前景并结合自身战略发展需要通过签署股份转让协议, 信息披露义务人可依托该上市公司平台, 横向纵向深度拓展 5G 移动通信产业链, 与现有的产业布局发挥协同效应, 优化双方资源配置, 提升上市公司持续经营能力和盈利水平经核查, 本财务顾问认为, 本次权益变动目的未与现行法律法规的要求相违背, 收购目的合法合规 ( 二 ) 信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增加或处 11

13 置其在上市公司中拥有权益的股份根据信息披露义务人说明, 截至本核查意见出具日, 信息披露义务人已承诺对是否在未来 12 个月内进一步增持或处置麦捷科技股份尚无明确计划若未来发生相关权益变动事项, 信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求, 履行信息披露义务 ( 三 ) 本次权益变动所履行的相关法律程序本财务顾问查阅了远致富海信息与动能东方李文燕和丘国波签署的股份转让协议经核查, 本次交易尚需履行如下程序方能完成标的股份的交割 : 第一, 麦捷科技股东大会通过豁免李文燕在麦捷科技首次公开发行股票时做出的关于股份减持自愿承诺的议案第二, 信息披露义务人最终决策审议通过本次交易第三, 书面通知动能东方麦捷科技债权人或取得债权人书面同意或豁免 ( 如需 ) 四对本次权益变动的方式的核查 ( 一 ) 对本次权益变动的基本情况的核查经核查, 本次权益变动前, 远致富海信息未持有上市公司股份动能东方持有上市公司 26.44% 股份, 系麦捷科技的控股股东 2019 年 1 月 15 日, 信息披露义务人与动能东方丘国波及李文燕签署了股份转让协议, 拟以总价亿元通过协议受让的形式取得动能东方持有的上市公司 183,818,073 股股份, 占上市公司总股本的 26.44% 本次协议转让完成后, 信息披露义务人将持有上市公司 183,818,073 股股份, 占上市公司总股本的 26.44% ( 二 ) 股份转让协议的主要内容 2019 年 1 月 15 日, 远致富海信息与动能东方丘国波及李文燕签署了股份转让协议, 主要内容如下 : 12

14 1 协议主体甲方 ( 转让方 ): 动能东方乙方 ( 受让方 ): 远致富海信息丙方 ( 麦捷科技实际控制人 ): 李文燕丘国波 2 本次交易方案 2.1 乙方以支付现金方式购买甲方所持麦捷科技 183,818,073 股股票以及由此衍生的所有股东权益, 占麦捷科技总股本的 26.44%, 占甲方所持有麦捷科技股份的 100% 甲方同意以本协议约定条件和价格出售标的股份 2.2 甲乙双方同意, 甲方以总价 12.5 亿元 ( 大写 : 壹拾贰亿伍仟万元整 ) 价格出让标的股份乙方同意以本协议约定条件和价格受让标的股份 2.3 自本协议签订之日起至标的股份交割日期间, 麦捷科技发生送股公积金转增股本配股分红等除权除息事项, 标的股份因上述事实新增股份或股东权益归属乙方, 标的股份的转让总价款不增加 3 转让价款支付 3.1 甲乙双方同意, 乙方分三期向甲方支付转让价款, 具体如下 : 第一期 : 本协议生效后且标的股份交割先决条件满足后 5 个交易日内, 乙方支付 4.7 亿元 ( 大写 : 肆亿柒仟万元整 ) 至资金共管账户, 第一期转让价款优先用于归还标的股份质押相关借款, 在标的股份解押前不得挪作他用 ; 第二期 : 标的股份交割日后 15 个交易日内, 乙方向甲方支付 7.4 亿元 ( 大写 : 柒亿肆仟万元整 ); 第三期 : 在麦捷科技 2019 年年报公告之日起壹个月内, 乙方向甲方支付 0.4 亿元 ( 大写 : 肆仟万元整 ) 3.2 共管账户 : 甲乙双方同意, 在本协议签订生效后 5 日内, 甲乙双方及相关方共同至银行开立资金共管账户, 具体按照各方签订的共管协议执行本协议第一期款项由乙方按协议约定时间支付至资金共管账户中该款项用于偿还与标 13

15 的股份质押相关的对外欠款甲方应在乙方支付第一期款项次一交易日内提交标的股份解除质押申请, 并在 3 个交易日内办理完毕标的股份解除质押手续, 并在解除质押次一交易日前向结算公司查询并出具可证明标的股份不存在质押等限制转让情形的证明文件, 同时配合乙方及麦捷科技在解除质押次一交易日前向深交所提交申请标的股份过户登记所需申请文件, 并保证所提交材料符合深交所及结算公司的要求 3.3 甲方收取第二期第三期款项的账号如下 : 户名 : 新疆动能东方股权投资有限公司开户行 : 民生银行广州黄埔大道支行账号 : 标的股份交割的先决条件 4.1 甲乙丙方同意在满足以下条件后 5 个交易日内启动标的股份交割手续 : (1) 麦捷科技股东大会通过豁免丙方在麦捷科技首次公开发行股票时做出的关于股份减持自愿承诺的议案 ; (2) 乙方按内部决策程序审议通过本次交易 ; (3) 本次交易需书面通知甲方麦捷科技债权人的, 或须取得债权人书面同意或豁免的, 甲方麦捷科技已书面通知该等债权人和取得该等债权人的书面同意或豁免 ( 如需 ) 4.2 乙方须在麦捷科技股东大会审议通过豁免丙方在麦捷科技首次公开发行股票时做出的关于股份减持自愿承诺的议案前完成本次交易的内部决策程序, 并及时通知甲方 5 标的股份交割手续 5.1 甲乙双方应在标的股份质押解除手续办理完毕次一交易日前向深交所提交完备的关于标的股份转让的申请材料 14

16 5.2 在深交所出具同意本次交易文件之日或次一个交易日, 双方应按照协议转让方式共同向结算公司申请将标的股份登记至乙方名下的过户手续 5.3 标的股份交割完成后, 基于标的股份的一切权利义务由乙方享有或承担 6 交割后事项 6.1 甲方丙方承诺 : 交割日后, 交割日前甲方向麦捷科技提名推荐或委派的董事监事在交割日后 5 个交易日内应向麦捷科技董事会监事会提出离任申请 ; 如上述人员同时在麦捷科技子公司担任相应职务的, 应同时在麦捷科技子公司提出离任申请 ; 在提出离任申请后仍应继续依法忠实诚信勤勉尽责地履行原有职务和职责, 直至乙方提名新的董事监事并经麦捷科技股东大会选举出新的董事监事为止, 乙方应在交割日后 20 个交易日内向麦捷科技提名推荐或委派新的董事监事人选 6.2 甲方丙方承诺 : 交割日后, 甲方丙方配合乙方及麦捷科技更换麦捷科技法定代表人 6.3 甲方丙方承诺 : 交割日后, 如乙方提议召开股东大会选举新的董事监事, 甲方丙方应对乙方提名的人选在股东大会上无条件投赞成票 ( 如有投票权 ) 6.4 在标的股份交割日后的 360 日内, 如发生因交割日前已发生已存在或潜在的事由导致上市公司被监管机构或主管部门处罚被中小股东起诉赔偿被其他第三方追责 / 追偿或发生其他赔偿事项,(1) 给上市公司造成损失的, 甲方丙方对上市公司的补偿金额等于实际损失金额乘以甲方向乙方转让的麦捷科技股份比例,(2) 给乙方造成直接损失的, 甲方丙方对乙方的直接损失按实际发生金额进行补偿经核查, 信息披露义务人已经在详式权益变动报告书充分披露了本次权益变动相关协议的信息 ( 三 ) 对本次权益变动所涉及股份是否存在被限制权利的情况及其他安排的核查 15

17 经核查, 截至本核查意见出具日, 动能东方持有的麦捷科技股份数为 183,818,073 股, 已质押 168,633,308 股 ( 已在中国证券登记结算机构登记 ), 已质押股份占标的股份总数 91.74% 截至本核查意见出具日, 除上述情况外, 动能东方持有的麦捷科技股份不存在其他权利限制 ; 本次权益变动不存在附加特殊条件, 不存在其他特别安排五对信息披露义务人的资金来源及其合法性的核查经查阅股份转让协议, 信息披露义务人本次权益变动需支付的资金总计人民币亿元根据信息披露义务人出具的相关承诺并经核查, 本财务顾问认为, 信息披露义务人本次收购全部资金来源于自有资金或自筹资金, 该资金不存在来源于上市公司及其子公司的情形, 亦不存在通过违法违规渠道获取本次收购资金来源的情形六对信息披露义务人后续计划的核查根据信息披露义务人出具的相关说明并经核查, 截至本核查意见出具日, 信息披露义务人对上市公司的后续计划如下 : ( 一 ) 未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划截至详式权益变动报告书签署之日, 信息披露义务人在未来 12 个月内没有改变麦捷科技主营业务或者对麦捷科技主营业务做出重大调整的计划 ( 二 ) 未来 12 个月内对上市公司重大资产业务的处置及购买或置换资产的重组计划截至详式权益变动报告书签署之日, 信息披露义务人在未来 12 个月内没有对上市公司业务或资产进行出售合并与他人合资或合作的计划计划 ( 三 ) 未来 12 个月内对上市公司董事会或高级管理人员的调整 16

18 截至详式权益变动报告书签署之日, 根据股份转让协议, 信息披露义务人关于上市公司董事监事或管理人员调整计划如下 : 1 动能东方李文燕丘国波承诺: 交割日后, 交割日前动能东方向麦捷科技提名推荐或委派的董事监事在交割日后 5 个交易日内应向麦捷科技董事会监事会提出离任申请 ; 如上述人员同时在麦捷科技子公司担任相应职务的, 应同时在麦捷科技子公司提出离任申请 ; 在提出离任申请后仍应继续依法忠实诚信勤勉尽责地履行原有职务和职责, 直至远致富海信息提名新的董事监事并经麦捷科技股东大会选举出新的董事监事为止, 远致富海信息应在交割日后 20 个交易日内向麦捷科技提名推荐或委派新的董事监事人选 2 动能东方李文燕丘国波承诺: 交割日后, 动能东方李文燕丘国波承诺配合远致富海信息及麦捷科技更换麦捷科技法定代表人 3 动能东方李文燕丘国波承诺: 交割日后, 如远致富海信息提议召开股东大会选举新的董事监事, 动能东方李文燕丘国波应对远致富海信息提名的人选在股东大会上无条件投赞成票 ( 如有投票权 ) 除上述协议约定的上市公司董事会或高级管理人员调整计划外, 信息披露义务人无明确调整上市公司董事会及高级管理人员的计划 ( 四 ) 对上市公司章程修改计划划本次权益变动完成后, 信息披露义务人没有对上市公司章程进行修改的计 ( 五 ) 对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划本次权益变动完成后, 信息披露义务人没有对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划 ( 六 ) 对上市公司分红政策的重大调整计划本次权益变动完成后, 信息披露义务人没有对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划 17

19 ( 七 ) 其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划本次权益变动完成后, 信息披露义务人没有对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划七对上市公司影响的核查 ( 一 ) 对上市公司独立性的影响本次权益变动后, 信息披露义务人与上市公司之间将保持人员独立资产完整财务独立上市公司具有独立经营能力, 在采购生产销售知识产权等方面均保持独立为保证上市公司的独立性, 信息披露义务人出具了关于维护上市公司独立性的承诺 : 一确保上市公司人员独立 1 确保上市公司的总经理副总经理财务总监董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬, 不在本企业担任经营性职务 2 确保上市公司的劳动人事及工资管理与本企业之间完全独立二确保上市公司资产独立完整 1 确保上市公司具有独立完整的资产 2 确保本企业不违规占用上市公司资产资金及其他资源三确保上市公司的财务独立 1 确保上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系 2 确保上市公司具有规范独立的财务会计制度 3 确保上市公司独立在银行开户, 不与本企业共用银行账户 4 确保上市公司的财务人员不在本企业兼职 5 确保上市公司依法独立纳税 18

20 6 确保上市公司能够独立作出财务决策, 本企业不干预上市公司的资金使用四确保上市公司机构独立 1 确保上市公司建立健全股份公司法人治理结构, 拥有独立完整的组织机构 2 确保上市公司的股东大会董事会独立董事监事会总经理等依照法律法规和公司章程独立行使职权五确保上市公司业务独立 1 确保上市公司拥有独立开展经营活动所需的资产人员资质和能力, 具有面向市场独立自主持续经营能力, 在采购生产销售知识产权等方面保持独立 2 确保本企业除通过行使股东权利之外, 不对上市公司的业务活动进行干预 3 确保本企业( 包括本企业将来成立的子公司和其它受本企业控制的企业 ) 不从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务 4 确保尽量减少本企业( 包括本企业将来成立的子公司和其它受本企业控制的企业 ) 与上市公司的关联交易 ; 无法避免的关联交易则按照公开公平公正的原则依法进行 ( 二 ) 同业竞争情况截至本核查意见签署之日, 信息披露义务人无对外投资, 经营范围为股权投资截至详式权益变动报告书签署日, 信息披露义务人与上市公司之间不存在同业竞争情况本次权益变动后, 信息披露义务人及其控制的其他企业不主动寻求直接或间接经营任何与麦捷科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务为避免与上市公司产生同业竞争, 信息披露义务人出具了关于避免同业竞争的承诺 : 19

21 1 在上市公司和本企业其他附属公司从事业务的过程中, 涉及与上市公司同业竞争情形时, 本企业作为控股股东将保持中立地位, 保证各附属公司能够按照公平竞争原则参与市场竞争 2 本企业承诺不以上市公司控股股东的地位谋求不正当利益, 不新增与上市公司存在同业竞争的业务, 不损害上市公司及其股东的权益若违反上述承诺, 本企业将承担相应的法律责任, 包括但不限于就由此给上市公司造成的全部损失承担赔偿责任 ( 三 ) 关联交易情况本次权益变动前, 信息披露义务人与上市公司之间不存在关联交易本次权益变动后, 信息披露义务人将会严格遵守有关上市公司监管法规, 尽量避免与上市公司发生关联交易, 将严格按照市场公允公平原则, 在履行上市公司有关关联交易内部决策的基础上, 保证以规范公平的方式进行交易并及时披露相关信息, 从制度上保证上市公司的利益不受损害为规范和减少关联交易, 信息披露义务人出具了关于规范关联交易的承诺 : 1 本企业及本企业控股或实际控制的公司企业经济组织( 不包括上市公司控制的企业, 以下统称附属公司 ) 将严格按照法律法规及其他规范性文件的规定行使股东的权利, 履行股东的义务, 保持上市公司在资产财务人员业务和机构等方面的独立性 ; 2 本企业承诺不利用股东的地位促使上市公司股东大会或董事会做出侵犯上市公司其他股东合法权益的决议 ; 3 本企业或附属公司将尽量避免与上市公司之间产生关联交易, 对于不可避免与上市公司发生关联交易时, 本企业或附属公司自身将促使所控制的主体在平等自愿的基础上, 按照公平合理和正常的商业交易条件与上市公司进行交易, 不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件, 并善意严格地履行与上市公司签订的各项关联交易协议 ; 4 本企业或附属公司将严格按照上市公司章程以及相关法律法规的规定履 20

22 行关联交易决策程序以及相应的信息披露义务 ; 5 本企业或附属公司将确保不通过与上市公司之间的关联交易谋求超出上述规定以外的特殊利益, 不利用关联交易非法转移上市公司的资金利润, 不利用关联交易恶意损害上市公司及其股东的合法权益若违反上述承诺, 本企业将承担相应的法律责任, 包括但不限于就由此给上市公司造成的全部损失承担赔偿责任八对信息披露义务人与上市公司之间的重大交易的核查根据信息披露义务人及其主要负责人出具的说明并经核查, 信息披露义务人及其主要负责人在详式权益变动报告书签署日前 24 个月内, 不存在与与上市公司上市公司子公司及上市公司董事监事及高级管理人员之间的重大交易 ; 信息披露义务人不存在对拟更换的上市公司董事监事高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排 ; 信息披露义务人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同默契或者安排九对信息披露义务人前 6 个月内买卖上市公司股份的情况的核查 ( 一 ) 信息披露义务人前 6 个月内买卖上市公司股份的情况根据信息披露义务人出具的说明并经核查, 在本次权益变动发生之日前 6 个月内, 信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易买卖麦捷科技股票的情况 ( 二 ) 信息披露义务人的主要负责人及其直系亲属前 6 个月买卖上市公司股份的情况经核查, 在本次权益变动发生之日前 6 个月内, 信息披露义务人主要负责人及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖麦捷科技股票的情况 21

23 十对信息披露义务人其他重大事项的核查经核查, 并经信息披露义务人承诺, 本财务顾问认为, 信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露, 不存在对本核查意见内容产生误解而必须披露的其他重大信息信息披露义务人不存在收购管理办法第六条规定的情形, 能够按照收购管理办法第五十条的规定提供相关文件十一财务顾问意见安信证券担任信息披露义务人本次权益变动的财务顾问本财务顾问秉承行业公认的业务标准道德规范和勤勉精神, 根据公司法证券法收购管理办法等有关法律法规, 并通过尽职调查和对详式权益变动报告书等相关资料的审慎核查后认为 : 本次权益变动符合相关法律法规和证监会相关规定, 详式权益变动报告书符合法律法规和证监会及深交所的相关规定, 所披露的信息真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 22

24 ( 本页无正文, 为安信证券股份有限公司关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见之签章页 ) 财务顾问主办人 : 陈云波姚翼飞法定代表人或授权代表 : 王连志安信证券股份有限公司 2019 年 1 月 28 日 23

声明一本报告书系依据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司收购管理办法公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 - 权益变动报告书及相关的法律法规和规范性文件编写 ; 二信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准, 其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部

声明一本报告书系依据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司收购管理办法公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 - 权益变动报告书及相关的法律法规和规范性文件编写 ; 二信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准, 其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部深圳市麦捷微电子科技股份有限公司简式权益变动报告书上市公司名称 : 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司股票上市地点 : 深圳证券交易所股票简称 : 麦捷科技股票代码 :300319 信息披露义务人 : 新疆动能东方股权投资有限公司住所 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 高新街 258 号数码港大厦 2015-622 号通讯地址 : 广州市天河区华夏路 16 号富力盈凯广场 3712 室