股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 喜临门 喜临门家具股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 未出席董事情况 独立董事张冰冰女士因事请假, 已委托独立董事何美云女士代为出席并行使表决权 三 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人陈阿裕 主管会计工作负责人陈彬及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张冬云 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015 年 4 月 13 日, 公司第二届董事会第十九次董事会审议通过 2014 年度利润分配预案, 鉴于公司将在 2015 年产生重大资金支出, 且为不影响公司的正常经营, 根据实际经营情况, 公司 2014 年度不进行现金分红或资本公积金转增股本 该利润分配预案尚需提交股东大会审议 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请 投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1 / 113

2 目录 第一节 释义及重大风险提示... 3 第二节 公司简介... 3 第三节 会计数据和财务指标摘要... 5 第四节 董事会报告... 7 第五节 重要事项 第六节 股份变动及股东情况 第七节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第八节 公司治理 第九节 内部控制 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录 / 113

3 第一节 释义及重大风险提示 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江监管局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 控股股东或华易投资 指 绍兴华易投资有限公司 实际控制人 指 陈阿裕 源盛海绵 指 绍兴源盛海绵有限公司 北方公司 指 喜临门北方家具有限公司 优肯贸易 指 绍兴优肯贸易有限公司 浙江绿城 指 浙江绿城文化传媒有限公司 酒店家具 指 喜临门酒店家具有限公司 喜临门软体 指 浙江喜临门软体家具有限公司 嘉晟 ( 香河 ) 指 嘉晟 ( 香河 ) 家具有限公司 哈喜创意家居 指 浙江哈喜创意家居有限公司 成都喜临门 指 成都喜临门家具有限公司 上海喜临门 指 上海喜临门家具有限公司 北京巴宝莉 指 北京巴宝莉家具有限公司 杭州利海互联 指 杭州利海互联创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 二 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的重大风险, 敬请查阅第四节 董事会报告 中关于公司未来发展的讨论分析中 可能面对的风险 的内容 第二节 公司简介 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 喜临门家具股份有限公司喜临门 Xlinmen Furniture Co.,Ltd xilinmen 陈阿裕 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨刚 沈洁 联系地址 董事会办公室 董事会办公室 电话 传真 电子信箱 xilinmen@chinabed.com xilinmen@chinabed.com 3 / 113

4 三 基本情况简介 公司注册地址 浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路一号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路一号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称上海证券报 中国证券报 证券时报 证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址公司年度报告备置地点董事会办公室 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 喜临门 六 公司报告期内注册变更情况 ( 一 ) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司 2012 年 6 月 27 日公告的 喜临门家具股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书 的发行人基本情况 ( 二 ) 公司上市以来, 主营业务的变化情况 公司上市以来, 未发生主营业务的变化 ( 三 ) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况 公司上市以来, 未发生控股股东的变化 七 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号 签字会计师姓名 葛徐江娟 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号 签字的保荐代表 庄玲峰秦成栋 人姓名 持续督导的期间 2012 年 7 月 17 日 年 12 月 31 日 4 / 113

5 第三节 会计数据和财务指标摘要 一 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 本期比 主要会计数据 2014 年 2013 年 上年同期增减 (%) 2012 年 营业收入 1,290,552, ,021,894, ,116, 归属于上市公司股东的 93,910, ,213, ,734, 净利润 归属于上市公司股东的 96,364, ,691, ,786, 扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 40,370, ,050, ,229, 本期末比上年 2014 年末 2013 年末 同期末增减 (% ) 2012 年末 归属于上市公司股东的 1,149,127, ,096,166, ,013,752, 净资产 总资产 1,987,729, ,509,327, ,248,380, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2014 年 2013 年 本期比上年同期增减 (%) 2012 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本 每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 个百分点 二 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 5 / 113

6 三 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 非经常性损益项目 2014 年金额 附注 ( 如适用 ) 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 -529, , , 越权审批, 或无正式批准文件, 3,273, 或偶发性的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助, 但与 1,669, ,550, ,359, 公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 -6,242, ,559, ,999, 效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 6 / 113

7 除上述各项之外的其他营业外收 -701, ,916, , 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 所得税影响额 75, , , 合计 -2,454, ,522, ,948, 四 采用公允价值计量的项目 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 远期结售汇合同 2,053, , ,549, ,549, 合计 2,053, , ,549, ,549, 第四节 董事会报告 一 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 ( 一 ) 概述 2014 年, 世界经济仍处在金融危机后的深度调整期, 总体复苏处于疲弱态势 我国经济发展进入新常态, 从高速增长转为中高速增长, 发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效益型集约增长 针对新经济形势和行业竞争格局, 公司围绕年初提出的几大工作重点, 主要经营情况如下 : 1 完善和深化事业部制改革 2014 年公司进一步完善和深化事业部制的改革, 使其更加有序 健康的运行 各事业部在年预算的控制下, 在资金安排 人力资源使用 材料采购 生产计划 产品物流 费用支出 管理考核等方面都完全独立运作, 充分发挥了自主权和系统的管理职能, 使事业部运营质量和效率比上年有了进一步的提高, 竞争力和抗风险能力大大增强, 面对市场赢得了主动, 取得了较好的业绩 公司为了在外贸生产销售上有重大的突破, 组建了国际业务事业部 该部门实行产供销一体化运营, 使其有较高的运营效率 市场反应能力和综合竞争力 该部门在短时间就开发了新产品, 并迅速打开了市场 2 积极实施品牌领先战略, 打好传统渠道翻身仗 (1) 积极实施品牌领先战略, 以 科学睡眠 为总纲领, 全面加强品牌建设, 提高各品牌辨识度, 提升多品牌管理能力 2014 年, 公司除了在央视 机场等重要媒体场所投放广告外, 还以新品发布 展会 大型活动等为载体, 积极实施品牌领先战略 公司在国际名家具 ( 东莞 ) 展览会上举办 喜临门 2014 战略发布暨中国寝具趋势展 ; 以 变革与挑战 为主题, 继续推广科学睡眠理念, 发布全新出炉的 2014 喜临门中国睡眠指数报告 在第 15 届成都家具国际展览会上, 公司推出 印象系列 软床新品 在上海新国际博览中心举行 喜临门全球首个智能床垫健康睡眠系统发布会 还投资拍摄电影 上海王, 植入喜临门品牌广告等等 这些一系列活动的举办和举行, 采取了综合营销的手段, 加强了品牌建设和品牌识别度, 由此吸引了大量的媒体参与报道和传播, 提升了公司在行业的声誉和形象, 提高了公司品牌的知名度 (2) 继续加大市场拓展力度, 加快门店改造步伐, 全面提升门店形象 到 2014 年底, 公司门店总保有量在 937 家 公司在全国销售 7 大战区中重点布局西部战区 华南战区和东北战区, 使公司在全国一 二 三线城市的门店布局进一步趋向合理 2014 年公司继续对部分家门店进行翻新 改造, 在品牌识别 装修风格 色调 样品陈列等方面都作了出精致化的规定 3 顺应市场变化, 开发新产品, 开拓新渠道, 发展新业务, 创建新模式 7 / 113

8 2014 年, 公司放眼整个家具市场, 密切关注市场的变化, 跟踪家具产品新的消费动向, 利用公司行业领先的产品研发 开发能力, 积极开发软床和床垫等新产品 公司基于对睡眠需求的理解, 与深圳 和而泰 协作研制了智能床垫 公司产品研发中心还专门开发了适销的新产品, 投入网上销售 在 2014 年初, 公司又与 美乐乐 等电商品牌合作, 拓展自有品牌新渠道 公司全资子公司 浙江哈喜创意家居有限公司, 通过与国际知名品牌的合作, 促进产品和品牌向青少年及儿童卧室领域延伸, 推动睡眠产业向更细分和专业化发展 公司在与国内大型家具企业的战略合作有了较重大的突破, 积极推进与 尚品宅配 宜华 华日 等国内大型家具企业的战略合作, 借渠道销售, 进一步做大床垫业务 4 推动精益生产, 提高运营能力 2014 年公司整合有关人力资源, 设立公司工艺中心和生产运营中心, 负责公司的物料人工精细计算以及各事业部 子公司的产能协调 设备改造和 IE 工作, 提高全公司生产资源的运营效率和能力 公司继续深化全面质量管理工作 建立了覆盖全公司 各环节的质量管理体系 制定和完善了 床垫厂品质控制主流程 各工厂品质奖罚制度 喜临门材料质量标准 工序标准检验指引 等共 7 项制度 流程和标准 为了进一步完善公司在全国范围的产能布局, 在 2014 年年初就对西北地区的成都进行产能布局考察, 通过选好厂址, 进行厂房规划 购置设备等工作, 完成西北地区的产能布局, 为推进全国市场布局提供产能和物流支持 5 进一步提高管理水平 (1) 全面实施信息化升级改造项目, 财务管理水平得到提升 公司按照 立足解决当前问题, 兼顾长远发展需要 的原则建设信息化系统, 建设以 ERP 为核心, 完成 DM 营销平台 采购平台 BM 物料管理系统 HR 人力资源系统等项目, 全面提升了对子公司 事业部的管控能力和复制能力, 提高了管理的规范化程度 (2) 公司进一步加强了 KPI 指标考核事业部控制成本和利润目标的力度 ; 提高了考核数据的客观性 科学性, 更好地发挥了 KPI 考核的约束作用 激励作用和导向作用 (3) 公司着重建立了员工的科学评价机制, 尤其是管理干部岗位的工作情况和业绩, 通过建立项目评分, 制度流程优化, 部门人力资源指数设定和不符合项的记录等, 反映他们的履职情况, 为考核和管理层用人提供客观依据 还建立了大学生储备干部制度, 为基础班组长岗位储备人才 ( 一 ) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 1,290,552, ,021,894, 营业成本 806,204, ,504, 销售费用 235,911, ,537, 管理费用 117,582, ,324, 财务费用 9,670, ,308, 经营活动产生的现金流量净额 40,370, ,050, 投资活动产生的现金流量净额 -271,461, ,095, 筹资活动产生的现金流量净额 267,874, ,558, 研发支出 34,562, ,608, 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内, 通过事业部制改革, 内部流程梳理, 倾力打造自有品牌, 多渠道拓展产品销售, 降低采购成本, 通过研发努力促进产品升级 技术创新 优化产品结构, 提高产品销售价格等措施, 取得了 2014 年公司收入的提升 8 / 113

9 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内, 公司床垫销售收入为 1,004,907, 元, 同比上年增长 32.42%, 系公司在传统线下门店与国际客户稳健增长基础上, 电子商务 集团客户等新渠道快速发展所致 ; 软床及配套产品实现收入 157,711, 元, 同比上年增长 24.44%, 和公司改善产品及门店形象, 提升终端销售能力有关 (3) 主要销售客户的情况 前五名客户销售收入合计 617,641, 元, 占销售总额比例 47.86% (4) 其他 单位 : 元 科目 本期数 上年同期数 变动幅度变动原因说明 资产减值损失 1,835, ,032, % 系本期账龄较长的应收款项减少, 坏账准备转回所致 公允价值变动收益 -2,549, ,559, % 投资收益 -3,693, ,300, % 系本期美元汇率持续走高, 公司持有的远期结售汇合同产生损失系本期远期外汇结汇合约产生违约金所致 营业外收入 5,526, ,379, % 系本期政府补助增加所致 营业外支出 3,336, ,161, % 系本期捐赠支出减少所致 所得税费用 16,435, ,235, % 系本年利润减少相应所得税费用减少所致 3 成本 (1) 成本分析表 分行业 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 9 / 113 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 民用家具 原材料 58, , 人工成本 6, , 制造费用 5, , 酒店家具 原材料 4, , 人工成本 2, , 安装成本 制造费用 2, 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 床垫 原材料 50, , 人工成本 4, , 制造费用 3, , 单位 : 万元 情况说明 情况说明

10 软床及配套 原材料 8, , 产品 人工成本 1, , 制造费用 1, 酒店家具 原材料 4, , 人工成本 2, , 安装成本 制造费用 2, 人工成本 : 系业务增长及工资增加 制造费用 : 系业务增长 (2) 主要供应商情况 前五名供应商采购合同合计 134,814, 元, 占采购总额比例 23.47% 4 费用 科目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明 单位 : 元 财务费用 9,670, ,308, % 系募集资金存款利息减少, 短期借款 短期融资债券利息及手续费支出增加所致 销售费用 235,911, ,537, % 系本期广告业务宣传费 运费 租赁费等费用支出增加所致 管理费用 117,582, ,324, % 系本期工资费用 办公费等费用支出增加所致 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位 : 元 本期费用化研发支出 34,562, 本期资本化研发支出 研发支出合计 34,562, 研发支出总额占净资产比例 (%) 3.01 研发支出总额占营业收入比例 (%) 现金流 单位 : 元 科目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 收到的税费返还 24,532, ,933, % 系本期出口退税增加所致 收到其他与经营活动有关的现金购买商品 接受劳务支付的现金 12,463, ,523, % 811,984, ,086, % 10 / 113 系本期收到加盟商保证金增加所致系本期销售收入增加业务规模扩大, 相应采购支出增加所致

11 支付给职工以及为职工支付的现金支付其他与经营活动有关的现金收到其他与投资活动有关的现金购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 228,705, ,655, % 系本期工资支出增加所致 270,574, ,932, % 系本期广告费 运费增加所致 64,233, ,265, % 283,107, ,980, % 投资支付的现金 30,000, ,000, % 支付其他与投资活动有关的现金 23,693, ,700, % 系本期定期存款到期收回减少所致 系工程项目投资购建支出减少增加 系本期增加对杭州利海互联创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 投资 3000 万所致系本期支付上海艾唐文化 2000 万元项目合作投资款所致 取得借款收到的现金 641,002, ,981, % 系本期短期借款增加所致 收到其他与筹资活动有关的现金 198,300, 系本期发行短期融资债券所致 偿还债务支付的现金 507,184, ,500, % 系本期偿还借款增加所致 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 52,793, ,923, % 系本期偿还借款利息及分配股利增加所致 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本报告期, 公司利润构成及来源未发生重大变动 (2) 公司前期各类融资 重大资产重组事项实施进度分析说明 一 公司首次公开发行的三个募投项目 1 北方家具生产线建设项目自 2014 年 6 月起各项设施陆续达到预定可使用状态, 尚有部分工程 设备尾款及质保金未支付 整体项目于 2014 年 12 月建设完成, 尚未形成项目设计产能,2014 年不计算效益 2 软床及配套产品生产线建设项目已完工投产, 资金尚未使用完毕系项目实施地点进行了变更, 建筑面积进行了调整, 节约了项目预算 ; 质保金待期满后支付 项目投产当年已达到 30% 设计产能, 预计实现效益 1, 万元, 该项目 2014 年实际实现效益 万元, 未达预计效益系 2014 年逐步投产所致 3 信息化系统升级项目未达到承诺投入进度, 系公司组织架构较立项时发生较大变化, 多个事业部及分子公司新成立, 需要重新设计具体的实施方案, 自 2013 年大规模投入以来, 本期进展正常 二 报告期内, 公司开展的重大资产重组实施进度分析 2015 年 2 月 26 日, 本公司召开第二届董事会第十七次会议, 审议 喜临门家具股份有限公司重大资产购买预案 等与公司本次重大资产重组相关的议案 独立董事对本次重组方案等事项发表了独立意见 同日, 公司召开第二届监事会第十一次会议, 审议本次重大资产购买预案等相关议案 本次重大资产购买事项的方案为 : 公司拟通过支付现金的形式购买周伟成 兰江持有的浙江绿城文化传媒有限公司 100% 的股权 本次交易完成后, 绿城传媒将成为喜临门的全资子公司 (3) 发展战略和经营计划进展说明 随着国内经济逐步步入新常态发展, 家具行业竞争也逐渐从横向量的扩张阶段进入以质取胜的阶段, 品牌 服务等竞争要素的关键性更加突出 在此背景下, 公司提出了 从品质领先向品牌领先 的总体战略, 并且从内部组织架构改革等方面积极适应外部市场变化要求 11 / 113

12 为了实施公司新的发展战略, 公司一方面显著加大了品牌营销的投入力度, 一方面在内部积极进行事业部制改革, 并且通过优化全国产能布局, 提升客户反应能力 这些举措快速增强了公司的市场竞争力, 营业收入增幅达到 26.29%, 大幅度高于行业平均增长速度 但是另一方面, 品牌营销投入也显著加大了销售费用支出, 事业部改革在打开发展空间的同时, 在短期内也快速增加了管理费用 产能布局优化后, 固定资产计提同步在短期内快速上升 以上因素对于 2014 年的利润均构成了短期内较大的压力 因此,2014 年阶段性呈现出收入快速增长并接近目标, 利润下滑导致与计划目标差距较大的局面 公司董事会认为, 以上三项利润压力因素集中性体现在 2014 年, 但是随着未来公司竞争力的持续提升和营业收入的持续增长, 三项利润制压因素将有望在 2015 年得到明显缓解 ( 二 ) 行业 产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业 分产品情况 分行业营业收入营业成本 主营业务分行业情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 民用家具 1,162,619, ,650, 增加 1.12 个百分点 酒店家具 118,560, ,589, 增加 个百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 床垫 1,004,907, ,443, 增加 1.37 个 百分点 软床及配套产品 157,711, ,207, 增加 个 百分点 酒店家具 118,560, ,589, 增加 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 公司的主营业务为床垫 软床及酒店家具的研发 生产和销售 公司的主导产品为床垫 报 告期内主营业务未发生变化 2 主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 内销 837,527, 外销 443,652, / 113

13 项目名称 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1 资产负债情况分析表 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 13 / 113 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 货币资金 300,209, ,524, 以公允价值计量且其变动计入当 2,053, 系远期结售汇公允价值变动影响 期损益的金融资产 应收票据 9,513, ,671, 系本期采用银行承兑汇票结算增加所致 应收账款 312,278, ,965, 预付款项 23,700, ,038, 应收利息 1,781, ,175, 系募集资金存款额减少, 相应的利息收入减少所致 其他应收款 29,845, ,008, 存货 207,024, ,973, 系本期业务规模扩大, 库存相应增长所致 其他流动资产 20,768, ,457, 系本期租赁费增加所致 可供出售金融资产 31,000, ,000, , 系本期对杭州利海互联创业投资合伙企业投资 3000 万所致 固定资产 716,074, ,136, 系喜临门北方公司厂房建设项目在建工程转固定资产所致 在建工程 76,358, ,130, 系喜临门北方公司厂房建设项目在建工程转固定资产所致 无形资产 122,184, ,298, 长期待摊费用 74,577, ,867, 系本期各类装修性支出增加所致 递延所得税资产 16,636, ,916, 系对子公司未弥补亏损计提递延所得税资产所致 其他非流动资产 45,775, ,112, 系本期预付长期资产购置款及商业演唱会 电影投资合 作款增加所致

14 短期借款 257,299, ,481, 系本期短期借款增加所致 以公允价值计量 495, 且其变动计入当期损益的金融负债 应付票据 32,130, ,000, 系本期采用银行承兑汇票结算增加所致 应付账款 268,101, ,420, 预收款项 23,334, ,498, 应付职工薪酬 15,197, ,105, 应交税费 12,397, ,506, 系本期所得税计提减少所致 应付利息 5,575, , , 系对短期借款计提的利息所致 其他应付款 22,931, ,609, 系本期保证金增加所致 其他流动负债 200,000, 系本期发行 2 亿短期融资债券所致 递延收益 997, ,000, 递延所得税负债 308, 系本期远期外汇结汇合约交割所致 ( 四 ) 核心竞争力分析 公司长期的核心竞争力在原有基础上, 正在取得持续性的进展 公司的核心竞争力是在 " 品牌 设计 生产 销售 " 一体化的发展模式下, 围绕内外销客户需求不断强化和建立的综合性优势, 这一综合优势在行业的快速变化中, 一方面面临挑战, 一方面也因公司的快速应变而取得机遇性的发展 1 品牌优势公司长期注重品牌积累和投入, 经过长期的品牌发展历程," 喜临门 " 在国内市场形成了良好的品牌形象, 得到了消费者的认可和喜爱, 尤其是在华东地区有着更为广泛的客户基础 随着公司率先在上交所上市, 以及公司在品牌方面的持续投入开发, 这一品牌优势将得到延续和扩大 2013 年, 公司显著加大了品牌方面的投入 " 喜临门 中国睡眠指数 " 首开行业先河, 有助公司奠定睡眠领域的专家和权威品牌形象 同时, 基于品牌基础的渠道改造提升也同步启动, 以进一步夯实品牌基础 2014 年, 公司继续加大品牌投入, 在央视机场等主流媒体及场所增加广告投入, 进一步提升品牌知名度和美誉度 2015 年, 公司拟收购浙江绿城文化传媒有限公司 100% 股权, 通过本次交易, 公司有望形成新的品牌打造优势 2 研发优势公司一直注重通过提升传统产品中的科技含量来提升公司竞争力和推动行业发展 公司目前是床垫行业内第一家 " 国家火炬计划重点高新技术企业 ", 拥有业内唯一的 " 省级高新技术企业研究开发中心 " 公司拥有一支 70 多人的专业设计研发团队, 包括多位在产品技术应用和睡眠科学研究等领域颇具影响力的专家 经过在研发领域的不断努力, 逐步形成了以自主研发为主 外部专家指导和高校合作并重的良性产品研发运作机制 并依托专业的研发团队和技术交流, 能够及时将最新的科学研究成果产业化, 以持续地产品创新获得行业内持久的竞争优势 公司研发部门还在 2014 年申报成功国际专利 3 项, 发明专利 2 项, 实用新型 9 项, 使公司各项专利总数达到 179 项 2014 年, 公司在集中精力开发智能床垫, 利用关键的传感器 大数据 睡眠医疗知识等技术, 与深圳 和而泰 协作研制生产了智能床垫并在上海新国际博览中心举行 喜临门全球首个智能床垫健康睡眠系统发布会, 向研制人类健康睡眠产品发展, 再一次成为行业内的引路人 3 品质控制优势 14 / 113

15 公司的品质控制优势一方面源于自建的研发团队, 另一方面源于和宜家等全球家具商长期战略合作所形成的管理模式 就床垫产品而言, 公司从源头抓起, 以定期自检和不委外测的方式严格把控原材料质量, 成品出厂前会被分批次抽样, 经受耐久性压力测试 弹簧床芯采用获得专利的远红外二次热处理技术, 柔韧性能达到国际水准 近两年, 公司通过募投项目的建设, 全面升级新建项目中的生产设备和工艺水平, 为形成未来持续的品质控制优势奠定基础 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 被投资企业名称 业务性质及经营范围 占被投资公司的投资金额 ( 万元 ) 权益比例 (%) 浙江哈喜创意家居有限公家具 家居用品 动漫及动漫 司 衍生产品设计 研发 工业设 计 ; 生产 安装 ; 宾馆家具 ; 批发 零售 ; 软垫家俱 钢木 家俱 床上用品等 成都喜临门家具有限公司生产 安装 ; 宾馆家具 ; 批发 零售 ; 软垫家俱 钢木家俱 床上用品等 杭州利海互联创业投资合创业投资 伙企业 ( 有限合伙 ) 北京巴宝莉家具有限公司销售家具 针纺织品 日用品 服装 鞋帽 文具用品 ; 货物 进出口 ; 技术进出口 ; 代理进 出口 ; 仓储服务 ; 经济贸易咨 询 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展 经营活动 ) 2 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 单位 : 万元币种 : 人民币 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2012 首次发行 61,625 8, , , 定期存款 万元,7 天通知存款 4015 万元, 活期存款 万元 合计 / 61,625 8, , , / 募集资金总体使用情况说明 募集资金使用情况详见 喜临门家具股份有限公司关于募集资 金半年度存放与使用情况的专项报告 (2) 募集资金承诺项目情况 承诺项目名称 适用 不适用 是否 募集资金拟投入金 募集资金本年度投 募集资金累计实际 是项目进否度 15 / 113 预计 产生收益情况 单位 : 万元币种 : 人民币 是 未达到计划 变更原因及 否 进度和收益 募集资金变

16 北方家具生产线建设项目 软床及配套产品生产线建设项目 变更项目 额 入金额 投入金额 符合计划进度 16 / 113 收益 符合预计收益 说明 否 27, , , 否 88.21% 否北方家具生产建设项目已达预定可使用状态, 尚有部分工程 设备尾款及质保金未支付 北方家具生产线建设项目 2014 年实现效益 万元, 未达到预期效益的 1, 万元, 系该项目于 2014 年 6 月投产, 投产当年仅达到 30% 设计产能 是 14, , 否 63.92% 否软床及配套 产品生产线 建设项目已 完工投产, 资金尚未使 用完毕系项 目实施地点 进行了变 更, 建筑面 积进行了调 整, 节约了 项目预算 ; 质保金待期 满后支付 软床及配套 产品项目 2014 年实 际实现效益 万 元, 未达到 预计效益的 更程序说明 经公司 2012 年 11 月 27 日第二届董事会第二次会议审议通过, 公司将软床及配套产品生产线建设项目实施地点由原厂区主马路西面移至东面, 占地面积调整为 4,665 平方米, 建筑面积调整为 18, 平方米 设计产能不变, 项目投资额变更为 12,935.82

17 1, 万元, 系该项目于 2014 年投产, 投产当年仅达到 30% 设计产能 万元 变更原因系项目新址紧靠现有厂区中的仓储资源, 提高现有仓库利用率, 可以降低物流成本 本次变更业经中信证券股份有限公司出具了 专项核查意见 公司董事会于 2012 年 11 月 27 日作出 号公告予以披露 信息化系统升级改造项目 否 , , 否 50.70% 信息化系统升级项目未达到承诺投入进度, 系公司组织架构较立项时发生变化, 信息系统升级改造因方案调整而延后实施 合计 / 46, , , / / / / / 募集资金承诺项目使用情 况说明 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 变更投资项目资金总额 变更后的项目名称 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 本年度投入金额 累计实际投入金额 是否符合计划进度 变更项目的预计收益 17 / 113 产生收益情况 项目进度 单位 : 万元币种 : 人民币 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 软软 , 否 % 否软床及配套产品生

18 床及配套产品生产线建设项目 合计 床及配套产品生产线建设项目 / , , / / / / / 募集资金变更项目情况说明 产线建设项目已完工投产, 资金尚未使用完毕系项目实施地点进行了变更, 建筑面积进行了调整, 节约了项目预算 ; 质保金待期满后支付 软床及配套产品项目 2014 年实际实现效益 万元, 未达到预计效益的 1, 万元, 系该项目于 2014 年投产, 投产当年仅达到 30% 设计产能 经公司 2012 年 11 月 27 日第二届董事会第二次会议审议通过, 公司将软床及配套产品生产线建设项目实施地点由原厂区主马路西面移至东面, 占地面积调整为 4,665 平方米, 建筑面积调整为 18, 平方米 设计产能不变, 项目投资额变更为 12, 万元 变更原因系项目新址紧靠现有厂区中的仓储资源, 提高现有仓库利用率, 可以降低物流成本 本次变更业经中信证券股份有限公司出具了 专项核查意见 公司董事会于 2012 年 11 月 27 日作出 号公告予以披露 3 主要子公司 参股公司分析 公司截止 2014 年 12 月 31 日, 共设立 9 个全资子公司喜临门北方家具有限公司 绍兴源盛海绵有限公司 优肯贸易有限公司 喜临门酒店家具有限公司 浙江喜临门软体家具有限公司 嘉晟 ( 香河 ) 家具有限公司 浙江哈喜创意家居有限公司 成都喜临门家具有限公司和北京巴宝莉家具有限公司 ;1 个控股子公司 : 上海喜临门家具有限公司 ;1 个主要参股公司 : 杭州利海互联创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 1 北方公司成立于 2010 年 1 月 14 日, 现注册资本 5,000 万元, 实收资本 5,000 万元 ; 注册地址为香河县中国家具产业基地起步区 B-01; 经营范围 : 生产 加工 销售 : 软体家具, 床上用品 ; 销售 : 钢木家具, 日用金属制品, 服装鞋帽, 文具, 办公用品, 装饰材料及装潢材料 ( 除危险化学品 ), 工艺品 ; 货物进出口 ; 家具信息咨询服务 ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止 限制和许可经营的项目 ) 主要财务数据 : 总资产 68, 万元 ; 净资产 7, 万元 ; 收入 15, 万元 ; 净利润 1, 万元 2 源盛海绵于 2008 年 6 月 30 日设立, 现注册资本 1,500 万元, 实收资本 1,500 万元 ; 注册地址为绍兴生态产业园凤鸣工贸园 ; 经营范围 : 一般经营项目 : 生产 加工 销售 : 普通海绵 高回弹海绵 沙发家具 ; 销售 : 软垫家具 钢木家具 床上用品 金属制品 装饰材料 装潢材料 工艺制品 ; 货物进出口 ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止 限制和许可经营的项目 ); 许可经营项目 : 无 主要财务数据 : 总资产 7, 万元 ; 净资产 5, 万元 ; 收入 13, 万元 ; 净利润 元 3 优肯贸易成立于 2012 年 9 月 13 日, 现注册资本 100 万元, 实收资本 100 万元 ; 注册地址为绍兴市越城区灵芝钟家湾喜临门家具厂区 4 号楼 5 楼 ; 经营范围 : 一般经营项目 : 批发 零售 : 软垫家具 钢木家具 床上用品 日用金属制品 服装鞋帽 办公用品 装饰装潢材料 ( 除危险化学品 ) 海绵 工艺品 纺织品 纺织面料 纺织原料 床垫原材料 ; 仓储服务 ; 商品信息咨 18 / 113

19 询 ; 货物进出口 ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止 限制和许可经营的项目 ); 许可经营项目 : 无 主要财务数据 : 总资产 万元 ; 净资产 万元 ; 收入 1.67 万元 ; 净利润 8.88 万元 4 酒店家具成立于 2013 年 5 月 8 日, 现注册资本 5,000 万元, 实收资本 5,000 万元 ; 注册地址为绍兴市越城区灵芝镇二环北路 1 号 1 号楼 1-3 楼 ; 经营范围 : 生产 安装 : 宾馆家具 ; 批发零售 : 软体家俱 钢木家俱 床上用品 日用金属制品 服装 鞋帽 文具 办公用品 装饰材料 装潢材料 ( 除危险化学品 ) 工艺制品 ; 货物进出口 ; 仓储服务 ; 家具信息咨询服务 ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止 限制和许可经营的项目 ); 许可经营项目 : 无 主要财务数据 : 总资产 13, 万元 ; 净资产 5, 万元 ; 收入 12, 万元 ; 净利润 万元 5 喜临门软体成立于 2013 年 7 月 23 日, 现注册资本 5,000 万元, 实收资本 5,000 万元 ; 注册地址为绍兴袍江新区三江路 ; 经营范围 : 批发 零售 : 软体家具 钢木家具 床上用品 日用金属制品 服装 鞋帽 文具 办公用品 装饰材料 装潢材料 工艺制品 ; 货物进出口 ; 仓储服务 ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止 限制和许可经营的项目 ); 许可经营项目 : 无 主要财务数据 : 总资产 10, 万元 ; 净资产 4, 万元 ; 收入 0.00 万元 ; 净利润 万元 6 嘉晟 ( 香河 ) 成立于 2013 年 12 月 28 日, 现注册资本 1,000 万元, 实收资本 1,000 万元 ; 注册地址为香河县中国家具产业基地起步区 B-01; 经营范围 : 生产 加工 销售 : 软体家具, 床上用品, 钢木家具, 日用金属制品, 装饰材料及装潢材料, 工艺品, 塑料泡沫 ; 货物进出口 ; 家具信息咨询服务 主要财务数据 : 总资产 1, 万元 ; 净资产 万元 ; 收入 万元 ; 净利润 万元 7 哈喜创意家居成立于 2014 年 03 月 10 日, 现注册本 2,000 万元, 实收资本 2,000 万元 ; 注册地址为杭州市解放东路 37 号财富金融中心西楼 22 层 单元 ; 经营范围 : 服务 : 家具 家居用品 动漫及动漫衍生产品设计 研发 工业设计, 仓储服务 ( 除危险化学品及易制毒化学品 ), 商务信息咨询 ( 除商品中介 ); 批发零售 : 家具 家居用品 床上用品 纺织品 金属制品 服装 鞋帽 办公用品 建材 装饰材料 海绵 工艺制品 ; 货物进出口 ( 法律 行政法规禁止经营的项目除外, 法律 行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营 ); 其他无需报经审批的一切合法项目 ***( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 主要财务数据 : 总资产 1, 万元 ; 净资产 1, 万元 ; 收入 万元 ; 净利润 万元 8 成都喜临门成立于 2014 年 5 月 23 日, 现注册资本为 1,000 万元, 实收资本 1,000 万元 ; 注册地址为成都崇州经济开发区金鸡路 5 号 ; 经营范围 : 软体家具 床上用品制造 销售 ; 钢木家具 日用金属制品 服装鞋帽 文具 办公用品 装饰材料 ( 不含危险化学品 ) 工艺品销售 ; 货物进出口 ; 家俬信息咨询服务 ( 以上经营范围不含国家法律 行政法规和国务院决定限制 禁止和需前置审批的项目 ) 主要财务数据 : 总资产 1, 万元 ; 净资产 1, 万元 ; 收入 万元 ; 净利润 5.71 万元 9 上海喜临门成立于 2013 年 12 月 24 日, 现注册资本为 1,000 万元, 实收资本 1,000 万元 ; 注册地址为上海市闵行区元江路 5500 号第一幢 E3580 室 ; 经营范围 : 家具 家居用品 床上用品 布艺制品 针纺织品 服装服饰及辅料 工艺品 办公用品及设备的销售, 仓储管理, 人力装卸服务, 商务咨询 ( 除经纪 ) 主要财务数据 : 总资产 2, 万元 ; 净资产 万元 ; 收入 2, 万元 ; 净利润 万元 10 北京巴宝莉成立于 2014 年 07 月 07 日, 现注册资本为 1 万元, 实收资本 1 万元 ; 注册地址为北京市朝阳区慧忠里 103 楼 6 层 6A02; 经营范围 : 销售家具 针纺织品 日用品 服装 鞋帽 文具用品 ; 货物进出口 ; 技术进出口 ; 代理进出口 ; 仓储服务 ; 经济贸易咨询 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 19 / 113

20 主要财务数据 : 总资产 3, 万元 ; 净资产 万元 ; 收入 1, 万元 ; 净利润 万元 11 杭州利海成立于 2014 年 6 月 5 日 ; 注册地址为杭州市西湖区文一西路 460 号文娱中心 377 室 ; 经营范围 : 服务 : 创业投资业务, 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务, 创业投资咨询业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 主要财务数据 : 总资产 24, 万元 ; 净资产 24, 万元 ; 收入 0.00 万元 ; 净利润 万元 二 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势 1 家具行业概况 2014 年, 随着宏观经济调整基本到位, 家具行业的运行质量全面回升, 发展速度进入比较合理的区间, 保持平稳发展的态势 民生工程 新型城镇化建设等政策导向越来越清晰, 发展混合在所有制经济 自由贸易区建设 扩大内陆沿边开放 支持非公有制经济发展等一系列政策, 为家具行业健康持续发展提供了保障 行业区域经济愈发明显, 已形成东 中 西部三个区域经济 东部家具行业的产业基础好, 产业规模 经济效益 出口占比等方面都拥有举足轻重的地位, 珠三角 长三角 环渤海三大家具产业区是我国家具生产制造和出口的主要地区 中部家具行业随着 中部崛起 战略的实施而快速发展, 成为东部产业梯度转移的重要承接地 西部家具行业随着西部大开发战略的推动以及丝绸之路经济带的推进, 区域内家具行业的生产经营状况向好, 西部地区的优势将逐步显现 2 床垫子行业发展新特点 (1) 行业品牌竞争加剧, 购买力向名优品牌倾斜随着城乡居民的收入水平不断提高, 床垫行业长期以来的价格竞争开始被淡化, 品牌消费理念 逐渐深入人心, 消费者对品牌的忠诚度和支持力将成为未来床垫企业决胜市场的法宝 国内床垫行业的参与者正处在由传统制造向品牌商转型的过程中, 但真正拥有品牌知名度的床垫企业很少 未来几年中, 大型床垫企业将进一步致力于自主品牌建设, 树立良好的品牌形象, 提高产品竞争力, 而品牌形象差 技术及资金实力有限的企业, 将在竞争中愈发处于劣势地位 (2) 行业分工日益细化品牌合作空间巨大随着家具行业的分工日益细化, 家具行业形成了 综合型 和 专业型 两大发展方向, 家具行业已经不再满足于产业链的纵向延伸, 综合型家具与专业型家具的横向合作 品牌企业之间的联动与优势互补或将成为下一步发展趋势 未来的家具行业将从普通的 OEM 代工走向品牌之间的优势互补, 如喜临门通过与宜华木业 华日家具进行的三方战略合作, 整合了三方家具品牌商的优势产品进行合作互补, 提高三方的品牌知名度, 拓展渠道销售, 进一步做大业务 (3) 城镇化带来大需求, 新城市居民消费贡献突出 2014 年, 在党十八届三中全会通过的 关于全面深化改革若干重大问题的决定 的持续影响下, 家具行业发展的基本面向好 国家大力推进的新型城镇化建设 新农村建设等民生工程为家具行业发展创造了巨大的市场空间 城镇化使更多的人口熟悉了城市生活方式, 逐渐打破了中国传统大众 睡觉要睡硬板床 的旧观念, 新城市居民们开始选择使用软硬度适宜的床垫产品, 成为新晋的床垫消费群体 根据国家统计局的数据可知, 我国城市化率 2014 年达到了 54.77%%, 标志着我国城镇居民数已超过农村居民 可以预见, 未来随着城镇化进程的推进, 我国人群生活方式的加速转变, 将持续拉动床垫消费 (4) 营销渠道呈多元化拓展, 电商依然是热点随着家具行业市场竞争加剧, 目标消费群体的定位越来越细化, 我国的家具营销模式不再只是局限于店铺陈列销售, 家具超市 综合性家具用品店 网络销售等多种渠道异军突起, 满足不同消费层次和消费习惯的需求, 多元化格局的逐渐成型 目前, 传统的店铺销售仍然是主流营销渠道, 但特别需要提出的是, 自 2011 年起家具电商开始进入了快速发展期 国内知名家具企业纷纷开拓电商渠道, 电子商务 线上线下相结合以及纯网上销售的模式也逐渐被更多的企业和消费者所认可, 成为一种时尚的消费方式 双十一活动期 20 / 113

21 间, 众多家居品牌参与线上销售活动的业绩突出 预计 2015 年, 家居电商将会保持高速发展, 依然是行业内的热点话题 (5) 酒店行业正在回暖, 批量消费激发新增长点床垫产品的另一主要需求来源是酒店用床垫 因遭受金融危机的重创, 我国星级酒店建设情况放缓, 行业景气程度下降, 但根据国家旅游局发布的 中国星级饭店统计公报 数据显示, 这一状况在 2013 年上半年得到缓解, 长期发展仍然看好 饭店行业发展前景分析及投资风险预测报告 预计 2015 年中国高星级酒店将新增一倍, 步入高速发展阶段的酒店业也将快速加大对高档床垫的需求 此外, 伴随旅游业的发展, 近几年我国快捷酒店的建设发展也相当迅速, 此类酒店的发展带来对中档酒店床具的需求将十分可观 ( 二 ) 公司发展战略 随着国内经济逐步步入新常态发展, 家具行业竞争也逐渐从横向量的扩张阶段进入以质取胜的阶段, 产品 品牌 服务等竞争要素的关键性更加突出 在此背景下, 公司在深度分析行业发展趋势的基础上, 明确了深化优化 微笑曲线 两端布局的总体战略, 并具体制订了研发智能健康产品和从 品质领先向品牌领先转型 的两个基本策略, 以在更高层面上形成公司全新的业务闭环和突破发展空间 基于公司对文化和品牌内在关系的既有实践以及创新性深入理解, 公司确立了 文化促品牌 的品牌塑造路径 本次拟收购浙江绿城文化传媒有限公司 100% 股权, 正是公司实践文化塑造品牌战略的重要一步 因此, 公司一方面将通过新产品研发, 提升公司未来产品竞争力, 打开未来发展空间 另一方面将以 文化塑品牌 的思路, 提升产品及品牌在消费者中间的知名度和认可度 2015 年, 要在智能产品的研究开发与对外合作上取得突破, 也要在开始探索实施文化塑造品牌的方式方法, 公司一方面可通过绿城传媒影视作品的文化渗透 传播功能潜移默化向广大电视观众传递 喜临门 品牌, 也可以通过利用传媒公司与全国主流电视台 新媒体平台建立的合作关系铺设品牌宣传网络, 挖掘传媒公司已有的影视娱乐内容资源, 通过影视广告植入 联合推广等方式拓宽上市公司品牌塑造路径, 提升 喜临门 的品牌价值 通过挖掘床垫家具类业务与文化板块的内在协同性, 公司未来的 实业 + 文化 发展模式预期将越来越清晰 包含智能健康产品在内的家具实业和传媒文化及营销将相互强化优势, 形成各自更强的竞争力和市场表现 在这一总体战略思路框架下, 公司将在家具行业整体保持平稳健康增长背景下, 充分利用行业洗牌 向品牌集中的机遇, 推动喜临门公司市场占有率的持续提升 公司在传媒行业整体面临文化产业发展的背景下, 通过为绿城传媒提供资金 信誉和管理支持, 开拓文化传媒业务, 构建新的盈利增长点, 全面提升上市公司价值, 为股东创造多元化的利润回报 ( 三 ) 经营计划 2015 年, 公司的工作主题是 协同 增效, 力争实现公司整体生产经营效率的全面提升 ; 生产集约化程度更高, 产能布局更加合理, 全面质量管理工作再上新台阶, 产销协同进一步提升 ; 品牌营销重点更加突出 为实现上述工作目标, 我们将重点要做好以下工作 : 1 强化品牌建设, 不断开拓市场 2015 年, 公司将继续积极推动从 品质领先 向 品牌领先 转型, 采取多种方式加大品牌塑造 营销宣传, 成为科学睡眠领导者 公司将延续向品牌投入资源的策略, 以科学睡眠为品牌核心, 通过平面媒体 终端渠道以及产品革新等方式塑造品牌 借助本次重组吸收的优质影视传媒资源, 通过绿城传媒影视作品的文化渗透 传播功能潜移默化向广大电视观众传递 喜临门 品牌 ; 利用绿城传媒与全国主流电视台 新媒体平台建立的合作关系铺设品牌宣传网络 2 严行预算控制, 实现开源节流 2015 年, 公司要推动以执行预算为抓手的协同管理机制, 形成更清晰的组织和权责关系, 以严格执行预算为前提, 控制预算执行情况, 提高各种资源的协同性, 提高各种资源使用的效率 确保完成公司内部预算会议制定的 2015 年公司各项工作任务及指标 3 完善考核和培训, 提升管理效能公司将继续完善各项人事管理及绩效考核制度 加强对各级管理人员的人力资源评估, 跟踪 考核新员工入职情况, 编制员工档案, 完善任职考核机制, 体现人力资源使用和管理的公开公平 21 / 113

22 公正 把公司人员增长 调整与公司整体规划紧密结合在一起, 把各部门的招聘需求与财务预算结合在一起, 进一步强化内部投入产出观念, 以此推动部门责任体系与贡献评价体系的建立 更加重视内部培训, 提高各部门专业化水平 积极鼓励员工自觉学习提高专业水平和专业技能, 遂步全面推进考试上岗制度, 推动业务发展 4 确保重组工作顺利进行 2015 年, 公司将继续跟进重大重组事项的进展, 督促各中介机构完成标的资产的审计和盈利预测审核工作 评估机构对本次标的资产的评估工作 独立财务顾问和律师对本次重组的尽职调查等相关工作, 召开董事会审议并披露 公司重大资产购买报告书 综合考虑闲置资金 银行贷款 资本市场融资等渠道, 合理制定收购所需资金的筹措计划和总体安排 5 做好董事会换届选举工作 2015 年, 公司第二届董事会 各专门委员会的任期届满, 换届选举工作是公司的一件大事, 也是全体股东关心的大事 公司将按照 公司法 公司章程 等相关法律法规, 规范 合法的完成新一届的董事会选举工作, 确保公司治理结构的健全完善, 提高公司的规范运作水平和经营管理的延续性, 有利于公司继续保持平稳较快增长的发展态势 ( 四 ) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2015 年, 公司将根据实际经营情况, 拟采取现行可行的多种融资渠道筹集资金, 以满足公司及下属子公司的实际经营和项目建设的资金需求 经初步测算,2015 年, 公司及下属子公司拟向银行申请不超过 6 亿元的银行综合授信额度 ( 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定 ) ( 五 ) 可能面对的风险 1 原材料价格大幅波动的风险公司生产床垫的主要原材料包括海绵 面料和钢丝等 公司采购上述原材料的金额在当年采购总额中占比超过 50% 若未来上述原材料价格大幅波动, 将会导致生产成本发生变动, 从而影响公司的利润水平 2 客户相对集中的风险报告期内, 宜家公司是公司最大的客户 若宜家公司降低对本公司的采购量, 或者本公司未来不能持续进入宜家公司的供应商体系, 将对公司的销售收入产生较大的影响 3 汇率波动的风险公司进出口业务以美元为主要结算货币 报告期内, 公司超过 35% 的销售收入来自于出口 少量原材料需要从国外进口, 汇率波动会给公司的盈利带来影响 4 销售费用支出增加的风险销售费用的预算基于年度收入预算, 并先于收入而体现, 如果公司整体销售未达成预期, 而销售费用已经列支, 则存在整体利润下滑风险 三 董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 一 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 ( 二 ) 董事会对会计政策 会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 适用 不适用 ( 三 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 适用 不适用 22 / 113

23 四 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 1 公司根据 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第一次临时股东大会和 2011 年 12 月 30 日召开的 2011 年第二次临时股东大会决议, 修订了利润分配政策和现金分红政策 相关内容详见公司于 2012 年 7 月 16 日刊登于上交所网站的 喜临门家具股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 第十四节股利分配政策 年度, 公司以总股本 31,500 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 40,950, 元 具体内容参见 2014 年 7 月 1 日刊登于 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 及上海证券交易所网站 ( 的本公司 号公告 年 4 月 13 日, 公司第二届董事会第十九次董事会, 审议通过 2014 年度利润分配预案, 鉴于公司将在 2015 年产生重大资金支出, 且为不影响公司的正常经营, 根据实际经营情况, 公司 2014 年度不进行现金分红或资本公积金转增股本 该利润分配预案尚需提交股东大会审议 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的利润分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 分红年度合并报占合并报表中表中归属于上市归属于上市公公司股东的净利司股东的净利润润的比率 (%) 2014 年 ,910, 年 ,950, ,213, 年 ,800, ,734, 五 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 公司及子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业 第五节 重要事项 一 重大诉讼 仲裁和媒体普遍质疑的事项 适用 不适用 二 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 三 破产重整相关事项 本年度公司无破产重组相关事项 四 资产交易 企业合并事项 适用 不适用 五 公司股权激励情况及其影响 适用 不适用 23 / 113

24 六 重大关联交易 适用 不适用 七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 适用 不适用 2 担保情况 适用 不适用 担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 单位 : 万元币种 : 人民币公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保发生担保是关是否存是否为担保日期担保担保担保否已经担保是担保逾联在反担关联方金额 ( 协议起始日到期日类型履行完否逾期期金额关保担保签署毕系日 ) 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 7,160 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 7,160 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 7,160 担保总额占公司净资产的比例 (%) 6.23 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的 0 金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保 5,000 对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 5,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 报告期内, 未到期担保的被担保对象经营正常, 未发现可能承担连带清偿责任的情况 资产负债率超过 70% 的被担保对象为北方公司, 担保金额为 5000 万元 公司还为酒店家具担保 1160 万元, 为源盛海绵担保 1000 万元 北方公司 酒店家具和源盛海绵均为公司全资子公司, 为上述公司担保有利于其经营和业务拓展, 符合公司总体利益 截止报告期末, 北方公司 酒店家具和源盛海绵经营正常 24 / 113

25 八 承诺事项履行情况 适用 不适用 ( 一 ) 上市公司 持股 5% 以上的股东 控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 与首次公开发行相关的承诺 与首次公开发行相关的承诺 其他承诺 其他承诺 其他承诺 承诺类型 解决同业竞争 股份限售 其他 其他 其他 承诺方 控股股东及实际控制人 控股股东 实际控制人 实际控制人 实际控制人 参与 增持计划 的高管 员工及部分加盟 承诺内容 承诺不与股份公司同业竞争相关事项 具体详见 : 公司 2012 年 7 月 16 日公告的 喜临门家具股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 的第七节同业竞争相关部分 承诺持有公司股份锁定事宜 具体详见 : 公司 2012 年 7 月 16 日公告的 喜临门家具股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 的重大事项提示中的发行前公司股东持有股份锁定事宜相关部分 自承诺函出具之日将不以借款 代偿债务 代垫款项或者其他方式占用股份公司及其子公司之资金, 且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定, 避免与股份公司及其子公司发生除正常业务外的一切资金往来 如股份公司及其下属子公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用 住房公积金和 / 或因此受到任何处罚或损失, 将连带承担全部费用, 或在股份公司及其下属子公司必须先行支付该等费用的情况下, 及时向股份公司及其下属子公司给予全额补偿, 以确保股份公司及其下属子公司不会因此遭受任何损失 承诺在实际控制人为公司高管 员工及部分加盟商融资增持或购买公司股份计划 ( 以下简称 增持计划 ) 实施期间, 不减持股份, 并自愿放弃通过本次 增持计划 买入喜临门股份的表决权 25 / 113 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 长期否是 上市之日起三十六个月 是 是 长期否是 长期否是 增持计划 实施期间 ( 自 2014 是 是 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划

26 商年 2 月 19 日起两年 ) 九 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元币种 : 人民币是否改聘会计师事务所 : 否原聘任现聘任境内会计师事务所名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 60 境内会计师事务所审计年限 1 年 内部控制审计会计师事务所 名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 报酬 5 十 可转换公司债券情况 适用 不适用 十一 执行新会计准则对合并财务报表的影响 1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 ( 一 ) 被投资单位 广州市嘉联投资股份有限公司 交易基本信息 公司持有其 1.67% 的股份 2013 年 1 月 1 日 归属于母公司 股东权益 (+/-) 长期股权投资 (+/-) 2013 年 12 月 31 日 可供出售金融 资产 (+/-) -1,000, ,000, 合计 / -1,000, ,000, 归属于母公司股东权益 (+/-) 十二 其他重大事项的说明 适用 不适用 26 / 113

27 第六节 股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化 ( 二 ) 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称 年初限售股本年解除限本年增加年末限售股解除限售日限售原因数售股数限售股数数期 华易投资有限公司 112,500, ,500,000 公开发行前股东 陈阿裕 4,228, ,228,125 公开发行前股东 金石投资有限公司 11,250,000 11,250, 公开发行前股东 合计 127,978,125 11,250, ,728,125 / / 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 股票及其衍生发行日期证券的种类普通股股票类人民币普通股 2012 年 7 月 6 日 发行价格 ( 或利率 ) 发行数量 上市日期 ,500, 年 7 月 17 日 单位 : 股币种 : 人民币 获准上市交 交易终止 易数量 日期 52,500,000 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末股东总数 ( 户 ) 8,556 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数 20,135 ( 户 ) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 ( 户 ) 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复 0 的优先股股东总数 ( 户 ) ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 前十名股东持股情况 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 单位 : 股 股东性质 27 / 113

28 绍兴华易投资有限公司 中国工商银行 - 建信优化配置混合型证券投资基金全国社保基金四零四组合 财通基金 - 光大银行 - 财通基金 - 新安 9 号资产管理计划中国建设银行股份有限公司 - 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF) 中国银行股份有限公司 - 嘉实研究精选股票型证券投资基金上海浦东发展银行 - 长信金利趋势股票型证券投资基金全国社保基金四一四组合 0 112,500, ,500,000-1,145,820 11,779, ,000, ,337,500 8,337, ,020,000 7,020, ,700,019 6,700, ,916,821 5,916, ,588,105 5,588, ,199,848 5,199, 陈阿裕 0 4,228, ,228, / 113 股份状态 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 数量 境内非国有法人境内非国有法人 境内非国有法人境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量种类数量 中国工商银行 - 建信优化配置混合 11,779,609 人民 11,779,609 型证券投资基金 币普通股 全国社保基金四零四组合 9,000,000 人民币普通股 9,000,000

29 财通基金 - 光大银行 - 财通基金 - 新安 9 号资产管理计划 中国建设银行股份有限公司 - 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF) 中国银行股份有限公司 - 嘉实研究精选股票型证券投资基金 上海浦东发展银行 - 长信金利趋势股票型证券投资基金 全国社保基金四一四组合 沈冬良 科威特政府投资局 - 自有资金 上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 8,337,500 人民 8,337,500 币普通股 7,020,000 人民 7,020,000 币普通股 6,700,000 人民 6,700,000 币普通股 5,916,821 人民 5,916,821 币普通股 5,588,105 人民 5,588,105 币普通股 5,199,848 人民 5,199,848 币普通股 4,225,000 人民 4,225,000 币普通股 4,021,890 人民 4,021,890 币普通股前十名股东中, 绍兴华易投资有限公司与陈阿裕互为一致行动人 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 1 绍兴华易投资有限公司 112,500, 陈阿裕 4,228, 上述股东关联关系或一致行动的说明 有限售条件股份可上市交易情况新增可上可上市交市交易股易时间份数量 陈阿裕为绍兴华易投资有限公司一致行动人 单位 : 股 限售条件 四 控股股东及实际控制人变更情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人名称绍兴华易投资有限公司单位负责人或法定代表人陈阿裕 29 / 113 单位 : 万元币种 : 人民币

30 成立日期 组织机构代码 注册资本 3,250 主要经营业务 实业投资 投资管理及咨询服务 未来发展战略 华易投资为投资性公司, 未来发展以投资业务为主 报告期内控股和参股的其他境内外 无 上市公司的股权情况 其他情况说明 2 公司不存在控股股东情况的特别说明 报告期内控股股东未发生变更 3 报告期内控股股东变更情况索引及日期 报告期内实际控制人未发生变更 ( 二 ) 实际控制人情况 1 自然人 姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 陈阿裕中国否喜临门家具股份有限公司董事长无 2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 报告期内实际控制人未发生变更 3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 30 / 113

31 第七节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司领取的应付报酬总额 ( 万元 )( 税前 ) 单位 : 股 陈阿裕 董事长 男 ,228,125 4,228, 沈冬良 副董事长 男 ,225,000 4,225, 张克勤 董事 总经 男 , , ,000 二级市场减持 46 理 陈彬 副总经理 男 杨刚 董事会秘书 男 陈建 副总经理 男 何劲松 副总经理 男 陈华忠 副总经理 男 , , ,200 二级市场减持 25 王瑛 董事 副总 女 经理 何美云 独立董事 女 陈建根 独立董事 男 张冰冰 独立董事 女 朱瑞土 监事会主席 男 , ,550-93,500 二级市场减持 22 张秀飞 监事 女 , , ,000 二级市场减持 18 陈理政 监事 男 合计 / / / / / 11,211,575 10,529, ,700 / / 报告期在其股东单位领薪情况 31 / 113

32 姓名陈阿裕沈冬良张克勤陈彬杨刚陈建何劲松陈华忠王瑛何美云陈建根张冰冰朱瑞土张秀飞陈理政 最近 5 年的主要工作经历 2010 年至今在公司工作 2010 年至今在公司工作 2010 年至今在公司工作 2010 年 年在天健会计事务所,2013 年至今在公司工作 2010 年 7 月前在华汇工程设计集团有限公司工作,2010 年 7 月至今在公司工作 2010 年 年在分别在泰山啤酒和罗技 ( 中国 ) 科技有限公司工作,2014 年 4 月至今在公司工作 2010 年 年在虎彩集团工作,2014 年 4 月至今在公司工作 2010 年至今在公司工作 2010 年在泰山啤酒有限公司工作 ;2011 年 1 月 年 11 月在北京京华虎彩印刷有限公司工作 ;2011 年 12 月至今在公司工作 2010 年至 2014 年在百大集团股份有限公司工作 2011 年 2 月之前在浙江蓝山投资有限公司工作 ;2011 年 2 月至今在浙江金海棠投资管理有限公司工作 2010 年至今在中国家具协会工作 2010 年至今在公司工作 2010 年至今在公司工作 2010 年至今在公司工作 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 适用 不适用任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 陈阿裕 华易投资 执行董事 在股东单位任职情况的说明 32 / 113

33 ( 二 ) 在其他单位任职情况 2014 年年度报告 适用 不适用任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 陈阿裕 喜临门控股集团有限公司 执行董事 陈阿裕 浙江嘉业建设发展有限公司 执行董事 陈阿裕 绍兴喜临门投资有限公司 执行董事 陈阿裕 绍兴家天和家具生活广场有限公司 执行董事 陈阿裕 浙江浙商创业投资股份有限公司 董事长 陈阿裕 浙江天仁合艺文化艺术股份有限公司 副董事长 张冰冰 中国家具协会 副理事长兼秘书长 陈建根 浙江金海棠投资管理有限公司 总裁 陈建根 晋亿实业股份有限公司 独立董事 陈建根 钱江水利开发股份有限公司 独立董事 陈建根 华闻传媒投资集团股份有限公司 独立董事 陈建根 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 独立董事 何美云 百大集团股份有限公司 党委书记 副董事长 朱瑞土 源盛海绵 监事 朱瑞土 优肯贸易 监事 朱瑞土 北方公司 监事 张秀飞 优肯贸易 执行董事 杨刚 北方公司 执行董事 杨刚 浙江软体家具 执行董事 在其他单位任职情况的说明 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 根据 2014 年 4 月 3 日召开的第二届董事会第十一次会议和 2014 年 5 月 15 日召开的 2013 年度股东大会审议通过的 2014 年董事长 副董事长薪酬方案 2014 年监事薪酬方案 和 2014 年高级管理人员薪酬方案, 报酬实行年薪制, 由公司董事会薪酬与考核委员会负责考核, 基本薪酬根据其所任职务按月考核发放, 绩效奖励薪酬根据经营目标和工作目标指标完成情况年终考核兑现 独立董事年度津贴为 8 万元 / 人 33 / 113

34 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据董事 监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 2014 年董事长 副董事长薪酬方案 2014 年监事薪酬方案 和 2014 年高级管理人员薪酬方案 万元 ( 税前 ) 与应付报酬一致 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 陈建 副总经理 聘任 工作需要 何劲松 副总经理 聘任 工作需要 俞雷 副总经理 离任 个人原因 王珺华 副总经理 离任 个人原因 五 公司核心技术团队或关键技术人员情况 公司没有核心技术团队或关键技术人员变动的情况 34 / 113

35 六 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 1,425 主要子公司在职员工的数量 1,393 在职员工的数量合计 2,818 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1,703 销售人员 234 技术人员 224 财务人员 53 行政人员 604 合计 2818 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 硕士以上 15 大学 ( 含大专 ) 616 高中 ( 含中专 技校 ) 424 高中以下 1,763 合计 2,818 ( 二 ) 薪酬政策 本着 " 利益共享, 风险共担, 同进共赢 " 的薪酬理念, 根据不同岗位群体, 公司设计有针对性的高激励薪酬体系, 员工收入由基本工资和绩效工资构成, 基本工资采用宽带薪资结构, 与员工岗位 职位发展紧密关联 ; 绩效工资与公司目标 部门目标达成及员工个人 KPI 绩效结果紧密关联 ; 员工定薪 调薪结合行业 区域整体薪资水平, 以员工个人能力 绩效产出结果为依据, 充分调动员工积极性 ( 三 ) 培训计划 2014 年公司培训管理根据公司战略规划 人力资源规划, 通过与各级管理人员研讨并提交公司董事会审核, 确立了公司三级培训管理体系, 提出了结构化培训内容 分级组织实施及审批权限的新思路 进一步优化了培训纲领性文件 喜临门培训管理制度 制度以内部培训与外部培训并举 内部师资与外部师资结合为基础, 喜临门学院制定了培训管理流程, 分别对培训运营管理 教材与师资开发管理 入职培训管理 员工外训管理 培训资源管理等工作制定了规范的工作流程 建立了覆盖全体员工的多层次多方位的课程体系, 为员工提供多种学习途径 除强化岗位技能培训以外,2014 还加强了对员工职业心态类 ( 如 : 心灵绽放 巅峰团队训练营等 ) 职业安全类 ( 如 安全生产 心肺复苏 艾滋病预防等 ) 职业发展类 ( 如 : 员工职业规划 高效沟通与谈判技巧等 ), 以关键岗位人才及后备人才培养为中心, 逐步拓展中高阶管理层培训 ( 如 : 人力资源管理 财务与内控管理及各级领导力培训 ), 支持公司人才梯队建设 培训的结果与奖罚 考核 晋升挂钩等 35 / 113

36 ( 四 ) 专业构成统计图 ( 五 ) 教育程度统计图 ( 六 ) 劳务外包情况 劳务外包的工时总数劳务外包支付的报酬总额 万元 36 / 113

37 第八节 公司治理 一 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明 (1) 股东大会公司严格按照 公司章程 和 董事会议事规则 的要求, 召集 召开股东大会, 规范实施股东大会的议事程序, 确保所有股东尤其是中小股东的充分行使股东权利 报告期内, 公司共召开 1 次股东大会, 经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书, 会议符合相关法律法规的规定, 会议记录完整 (2) 董事会情况公司严格按照 公司法 公司章程 规定的选聘程序选举董事 公司董事会由 7 名董事组成, 其中 3 名为独立董事, 符合相关法律法规的要求 ; 董事会下设战略委员会 提名委员会 审计委员会和薪酬与考核委员会, 各委员会成员均从董事会选举中产生 公司拥有 董事会议事规则 独立董事议事规则 和相应的各专门委员会议事规则等 报告期内, 公司董事会共召开 5 次会议, 会议的发起和召开均按照法定程序 公司董事会战略 审计 提名 薪酬与考核等各专业委员会充分发挥专业优势, 利用各自的专长在重大事项方面提出科学合理建议, 加强了董事会集体决策的民主性 科学性 正确性, 确保了公司的健康发展, 本年度共召开专门委员会会议 6 次 (3) 监事会情况公司严格执行 公司法 公司章程 的有关规定, 程序选举监事 公司监事会共有三名监事, 包括两位股东代表和一位职工监事, 监事会的人数和人员构成符合相关法律 法规和 公司章程 的要求 报告期内, 公司监事会共召开 4 次会议, 会议的召集 召开 通知均符合相关法律法规的规定 公司监事能够认真履行自己的职责, 对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督, 对公司对依法运作 财务 募集资金等事项的合法合规性进行监督, 维护公司及股东的合法权益 (4) 信息披露情况信息披露是上市公司最常规和严谨的日常工作, 公司指定董事会秘书负责信息披露工作 公司严格按照有关法律法规和 公司章程 的规定, 确保所有股东能真实 准确 完整 及时 公平获得公司信息 报告期内, 公司共披露定期报告 4 份, 临时公告 48 份, 相关附件 75 份, 涵盖公司控股股东及实际控制人为部分高管 员工及加盟商融资增持公司股份 重大资产重组等重要信息 (5) 公司透明度情况公司积极在内部建立投资者管理的良好工作机制, 到目前, 形成了 信息共识会 + 公告披露 + 各类投资者见面交流 + 电话网络回复 + 媒体报导 的全方位沟通机制 公司积极接待各类证券公司 基金机构调研, 召开年度业绩说明会 1 次, 召开电话会议调研 1 次 每天有专人负责接听并回答投资者电话, 及时与各类投资者进行沟通 公司严格按照规定执行信息传递流程, 严格控制知情人范围并组织填写 内幕知情人档案, 有效防范了因内幕交易信息泄露而导致的违法违规行为, 公司自上市以来, 未发生内幕信息泄露和内幕交易的情况, 不存在因信息披露问题被交易所实施批评 谴责等惩戒措施 公司治理与 公司法 和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 ; 如有差异, 应当说明原因报告期内, 公司治理与 公司法 和中国证监会相关规定的要求不存在差异 二 股东大会情况简介 会议届次召开日期会议议案名称决议情况 2013 年年度股东大会 2014 年 5 月 15 日 2013 年度董事会工作报告 2013 年度监事会工作报 37 / 113 全部议案经股东大会审议通过 决议刊登的指定网站的查询索引上交所网站, 喜临门家具股份有限公司 决议刊登的披露日期 2014 年 5 月 16 日

38 告 公司 2013 年度报告正文及摘要 公司 2013 年财务决算报告 公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司 2013 年度利润分配预案 修订 < 公司章程 > 的议案 2014 年董事长 副董事长薪酬方案的议案 2014 年监事薪酬方案的议案 关于聘请天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任公司 2014 年财务报告及内控报告审计机构的议案 关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案 2013 年第一次临时股东大会决议的公告 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加股东参加董事会情况大会情况董事是否独本年应参以通讯是否连续两出席股东姓名立董事亲自出委托出缺席加董事会方式参次未亲自参大会的次席次数席次数次数次数加次数加会议数 陈阿裕 否 否 1 沈冬良 否 否 1 张克勤 否 否 1 王瑛 否 否 1 张冰冰 是 否 1 陈建根 是 否 1 何美云 是 否 0 年内召开董事会会议次数 5 其中 : 现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 2 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项提出异议的说明报告期内, 公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议 报告期内, 公司董事会下设战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会根据 公司章程 董事会专业委员会实施细则 的规定正常开展工作, 暂无重要建议和意见 38 / 113

39 五 监事会发现公司存在风险的说明 监事会未对报告期内的监督事项提出异议 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明 报告期内, 公司不存在与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保持独立性 不能保持自主经营能力的情况 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况 公司根据公司年度工作安排和生产经营计划的情况, 对公司高级管理人员进行绩效考核后, 根据考核结果和公司薪酬管理制度确定薪酬 39 / 113

40 第九节 内部控制 一 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况 详见公司披露的 2014 年度内部控制自我评价报告 是否披露内部控制自我评价报告 : 是 二 内部控制审计报告的相关情况说明 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已对公司于 2014 年 12 月 31 日与财务报告相关内部控制的有效性进行了审计, 并出具标准无保留意见的内部控制审计报告, 审计意见与公司内部控制自我评价报告意见一致 公司内部控制审计报告 详见上交所网站 : 是否披露内部控制审计报告 : 是 三 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明 公司严格按照中国证监会 上海证券交易所等监管部门的要求制订了 年报信息披露重大差错责任追究制度, 并在 2012 年 12 月 30 日, 公司第二届董事会第三次会议审议通过了该制度, 并将其写入内控制度汇编, 严格执行 报告期内, 公司年报信息披露未出现重大会计差错更正 重大信息遗漏补充 业绩预告修正等情况 40 / 113

41 第十节 财务报告 一 审计报告 审计报告 天健审 号 喜临门家具股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的喜临门家具股份有限公司 ( 以下简称喜临门公司 ) 财务报表, 包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2014 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司所有者权益变动表, 以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是喜临门公司管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 喜临门公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了喜临门公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况, 以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国 杭州 中国注册会计师 : 葛徐 中国注册会计师 : 江娟 二〇一五年四月一十三日 41 / 113

42 二 财务报表 合并资产负债表 2014 年 12 月 31 日 编制单位 : 喜临门家具股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 1 300,209, ,524, 结算备付金 - - 拆出资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期 2-2,053, 损益的金融资产 衍生金融资产 - - 应收票据 3 9,513, ,671, 应收账款 4 312,278, ,965, 预付款项 5 23,700, ,038, 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 6 1,781, ,175, 应收股利 - - 其他应收款 7 29,845, ,008, 买入返售金融资产 - - 存货 8 207,024, ,973, 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 9 20,768, ,457, 流动资产合计 905,121, ,867, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 10 31,000, ,000, 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 投资性房地产 - - 固定资产 ,074, ,136, 在建工程 12 76,358, ,130, 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 ,184, ,298, 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 14 74,577, ,867, 递延所得税资产 15 16,636, ,916, 其他非流动资产 16 45,775, ,112, / 113

43 非流动资产合计 1,082,607, ,460, 资产总计 1,987,729, ,509,327, 流动负债 : 短期借款 ,299, ,481, 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期 , 损益的金融负债 衍生金融负债 - - 应付票据 19 32,130, ,000, 应付账款 ,101, ,420, 预收款项 21 23,334, ,498, 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 22 15,197, ,105, 应交税费 23 12,397, ,506, 应付利息 24 5,575, , 应付股利 - - 其他应付款 25 22,931, ,609, 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 ,000, 流动负债合计 837,463, ,978, 非流动负债 : 长期借款 - - 应付债券 - - 其中 : 优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 , ,000, 递延所得税负债 - 308, 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 997, ,308, 负债合计 838,461, ,286, 所有者权益股本 ,000, ,000, 其他权益工具 - - 其中 : 优先股 - - 永续债 - - 资本公积 ,725, ,725, / 113

44 减 : 库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 30 48,610, ,197, 一般风险准备 - - 未分配利润 ,790, ,243, 归属于母公司所有者权益合计 1,149,127, ,096,166, 少数股东权益 141, , 所有者权益合计 1,149,268, ,097,041, 负债和所有者权益总计 1,987,729, ,509,327, 法定代表人 : 陈阿裕主管会计工作负责人 : 陈彬会计机构负责人 : 张冬云 母公司资产负债表 2014 年 12 月 31 日 编制单位 : 喜临门家具股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 - 273,713, ,948, 以公允价值计量且其 - - 2,053, 变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 - 7,463, ,781, 应收账款 1 238,045, ,306, 预付款项 - 19,252, ,134, 应收利息 - 1,781, ,175, 应收股利 其他应收款 2 552,280, ,706, 存货 - 93,467, ,352, 划分为持有待售的资 产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 - 7,644, ,902, 流动资产合计 - 1,193,649, ,006,361, 非流动资产 : 可供出售金融资产 - 31,000, ,000, 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3 215,010, ,000, 投资性房地产 固定资产 - 225,858, ,544, 在建工程 - 8,077, ,402, 工程物资 固定资产清理 / 113

45 生产性生物资产 油气资产 无形资产 - 18,325, ,027, 开发支出 商誉 长期待摊费用 - 42,492, ,965, 递延所得税资产 - 4,523, ,344, 其他非流动资产 - 33,063, 非流动资产合计 - 578,351, ,284, 资产总计 - 1,772,000, ,439,645, 流动负债 : 短期借款 - 187,299, ,481, 以公允价值计量且其 - 495, 变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 - 29,800, ,000, 应付账款 - 184,161, ,645, 预收款项 - 19,829, ,541, 应付职工薪酬 - 9,325, ,984, 应交税费 - 5,203, ,692, 应付利息 - 5,431, , 应付股利 其他应付款 - 19,495, ,858, 划分为持有待售的负 债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 - 200,000, 流动负债合计 - 661,042, ,561, 非流动负债 : 长期借款 应付债券 其中 : 优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 - 997, ,000, 递延所得税负债 , 其他非流动负债 非流动负债合计 - 997, ,308, 负债合计 - 662,040, ,869, 所有者权益 : 股本 - 315,000, ,000, 其他权益工具 其中 : 优先股 / 113

46 永续债 资本公积 - 466,725, ,725, 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 - 48,610, ,197, 未分配利润 - 279,623, ,852, 所有者权益合计 - 1,109,960, ,046,776, 负债和所有者权益总计 - 1,772,000, ,439,645, 法定代表人 : 陈阿裕主管会计工作负责人 : 陈彬会计机构负责人 : 张冬云 合并利润表 2014 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 - 1,290,552, ,021,894, 其中 : 营业收入 1 1,290,552, ,021,894, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收 入 二 营业总成本 - 1,176,887, ,648, 其中 : 营业成本 1 806,204, ,504, 利息支出 手续费及佣金支 出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准 备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2 5,682, ,558, 销售费用 3 235,911, ,537, 管理费用 4 117,582, ,324, 财务费用 5 9,670, ,308, 资产减值损失 6 1,835, ,032, 加 : 公允价值变动收 7-2,549, ,559, 益 ( 损失以 - 号填 列 ) 投资收益 ( 损失 8-3,693, ,300, 以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企 业和合营企业的投资收 益 汇兑收益 ( 损失 / 113

47 以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) - 107,422, ,105, 加 : 营业外收入 9 5,526, ,379, 其中 : 非流动资产处置利得 - 88, , 减 : 营业外支出 10 3,336, ,161, 其中 : 非流动资 - 618, , 产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) - 109,612, ,324, 减 : 所得税费用 11 16,435, ,235, 五 净利润 ( 净亏损以 - 93,177, ,088, 号填列 ) 归属于母公司所有者 - 93,910, ,213, 的净利润 少数股东损益 , , 六 其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重 分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定 受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被 投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分 类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被 投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融 资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投 资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期 损益的有效部分 5. 外币财务报表 折算差额 6. 其他 / 113

48 归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额 七 综合收益总额 - 93,177, ,088, 归属于母公司所有者 - 93,910, ,213, 的综合收益总额 归属于少数股东的综 , , 合收益总额 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 陈阿裕主管会计工作负责人 : 陈彬会计机构负责人 : 张冬云 母公司利润表 2014 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 1 1,022,840, ,114, 减 : 营业成本 1 646,037, ,500, 营业税金及附加 3,726, ,174, 销售费用 175,414, ,476, 管理费用 81,011, ,972, 财务费用 965, ,432, 资产减值损失 -12,874, ,749, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -2,549, ,559, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2-3,693, ,300, 其中 : 对联营企业和合营企业的投 - - 资收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 122,315, ,534, 加 : 营业外收入 2,404, ,268, 其中 : 非流动资产处置利得 76, , 减 : 营业外支出 2,978, ,819, 其中 : 非流动资产处置损失 618, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 121,740, ,983, 减 : 所得税费用 17,606, ,395, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 104,134, ,588, 五 其他综合收益的税后净额 - - ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综 - - 合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或 - - 净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分 - - 类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 / 113

49 1. 权益法下在被投资单位以后将重 - - 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动 - - 损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出 - - 售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 外币财务报表折算差额 其他 - - 六 综合收益总额 104,134, ,588, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) - - ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) - - 法定代表人 : 陈阿裕主管会计工作负责人 : 陈彬会计机构负责人 : 张冬云 合并现金流量表 2014 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,379,012, ,084,243, 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 处置以公允价值计量且其变动计入 - - 当期损益的金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 收到的税费返还 24,532, ,933, 收到其他与经营活动有关的现金 1 12,463, ,523, 经营活动现金流入小计 1,416,008, ,095,700, 购买商品 接受劳务支付的现金 811,984, ,086, 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息 手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 228,705, ,655, 支付的各项税费 64,373, ,976, 支付其他与经营活动有关的现金 2 270,574, ,932, / 113

50 经营活动现金流出小计 1,375,637, ,650, 经营活动产生的现金流量净额 40,370, ,050, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - 3,300, 处置固定资产 无形资产和其他长 1,105, ,018, 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 - - 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3 64,233, ,265, 投资活动现金流入小计 65,339, ,584, 购建固定资产 无形资产和其他长 283,107, ,980, 期资产支付的现金 投资支付的现金 30,000, ,000, 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的 - - 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 4 23,693, ,700, 投资活动现金流出小计 336,801, ,680, 投资活动产生的现金流量净额 -271,461, ,095, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - 1,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收 - 1,000, 到的现金 取得借款收到的现金 641,002, ,981, 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 5 198,300, 筹资活动现金流入小计 839,302, ,981, 偿还债务支付的现金 507,184, ,500, 分配股利 利润或偿付利息支付的 52,793, ,923, 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股 - - 利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 11,450, 筹资活动现金流出小计 571,428, ,423, 筹资活动产生的现金流量净额 267,874, ,558, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 - - 影响 五 现金及现金等价物净增加额 36,783, ,486, 加 : 期初现金及现金等价物余额 114,753, ,240, 六 期末现金及现金等价物余额 151,537, ,753, 法定代表人 : 陈阿裕主管会计工作负责人 : 陈彬会计机构负责人 : 张冬云 50 / 113

51 母公司现金流量表 2014 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,131,778, ,767, 收到的税费返还 21,579, ,933, 收到其他与经营活动有关的现金 3,164, ,197, 经营活动现金流入小计 1,156,522, ,013,898, 购买商品 接受劳务支付的现金 693,988, ,501, 支付给职工以及为职工支付的现金 140,662, ,689, 支付的各项税费 40,670, ,836, 支付其他与经营活动有关的现金 195,589, ,485, 经营活动现金流出小计 1,070,910, ,512, 经营活动产生的现金流量净额 85,612, ,386, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - 3,300, 处置固定资产 无形资产和其他长期资 683, , 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 - - 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 56,846, ,697, 投资活动现金流入小计 57,529, ,850, 购建固定资产 无形资产和其他长期资 103,448, ,121, 产支付的现金 投资支付的现金 30,000, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现 30,000, ,000, 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 149,947, ,907, 投资活动现金流出小计 313,396, ,028, 投资活动产生的现金流量净额 -255,867, ,178, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 551,002, ,981, 收到其他与筹资活动有关的现金 198,300, 筹资活动现金流入小计 749,302, ,981, 偿还债务支付的现金 487,184, ,500, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 50,788, ,831, 支付其他与筹资活动有关的现金 11,450, 筹资活动现金流出小计 549,423, ,331, 筹资活动产生的现金流量净额 199,879, ,650, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五 现金及现金等价物净增加额 29,624, ,141, 加 : 期初现金及现金等价物余额 100,177, ,319, 六 期末现金及现金等价物余额 129,802, ,177, 法定代表人 : 陈阿裕主管会计工作负责人 : 陈彬会计机构负责人 : 张冬云 51 / 113

52 合并所有者权益变动表 2014 年 1 12 月 归属于母公司所有者权益 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 315,000, ,725, ,197, ,243, , ,097,041, 加 : 会计政策变更 - 前期差错更正 - 同一控制下企业 - 合并 其他 - 二 本年期初余额 315,000, ,725, ,197, ,243, , ,097,041, 三 本期增减变动金 10,413, ,546, , ,227, 额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 93,910, , ,177, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有 52 / 113

53 者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 10,413, ,363, ,950, 提取盈余公积 10,413, ,413, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) -40,950, ,950, 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 315,000, ,725, ,610, ,790, , ,149,268, 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减 : 库存股 归属于母公司所有者权益 其他综合收益 专项储备 上期 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 210,000, ,725, ,438, ,588, ,013,752, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 53 / 113