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1 中国物流行业 发展前景与投资预测分析报告 Analysis Report of Development Prospect and Investment Forecast on China Logistics Industry( ) 温馨提示 您浏览的这份报告为简版报告, 欲阅读完整报告内容请来电咨询, 用百度搜索中经未来可获取更多产业研究报告 报告参数 出版日期:213 年 7 月 ; 报告页码 :414 页 ; 图表数量 :367 个 ; 字数统计 :24.7 万字 优惠活动 订阅中经未来决策精品报告, 送苹果系列精品大礼包 大礼包有苹果 IPAD IPONE MacBookAir 等 有任何疑问请可直接联系中经未来客服中心 ( ) 二 一三年七月 温馨提示 为了保障您的权益, 请务必先阅览报告, 再考虑是否购买

2 2 前 言 物流是物品从供应地到接收地的实体流动过程, 根据实际需要, 将运输 储存 装卸 搬运 包装 流通加工 配送 信息处理等基本功能实施有机的结合 物流业是生产性服务业的重要组成部分, 是融合运输业 仓储业 货代业和信息业等的复合型 基础性 先导性产业 大力发展现代物流业, 对于优化发展环境 带动产业升级 降低流通成本 普遍提高经济运行的质量和效益 增强城市综合服务保障能力, 具有十分重要的意义 景气指数 213 年 5 月份, 中国物流与采购联合会发布的中国物流业景气指数 (LPI) 为 53.2%, 显示出物流相关活动依然较为活跃 延续了 3 月份以来的平稳较快增长态势 从区域结构来看, 东部地区指数小幅回升, 而中西部地区指数存在不同程度下降, 显示出东部地区物流活动有所加快, 经济运行呈现趋稳回升迹象, 而中西部地区物流需求依然偏弱, 经济企稳基础仍不稳固 年中国物流业景气指数 LPI( 经季节调整 ) 走势图 ( 单位 :%) 运行态势 资料来源 : 中物联中经未来产业研究中心整理 212 年, 中国物流需求缓中趋稳, 企业物流效率有所提升, 但经济运行中的物流成本 依然较高 其中,212 年, 全国社会物流总额 万亿元, 名义增长 11.9%, 按可比价格计算, 同比增长 9.8%, 增幅较上年回落 2.5 个百分点 分季度看,1 季度为 1.9%, 上半年为 1%, 前三季度为 9.6%, 呈逐季回落之势,4 季度则明显趋稳回升, 全年总体保持较快增长

3 年中国社会物流总额及名义增长情况 ( 单位 : 万亿元,%) 年 29 年 21 年 211 年 212 年 社会物流总额 ( 万亿元 ) 同比增长 (%) 资料来源 : 中物联中经未来产业研究中心整理 从物流需求系数来看,21 年以来, 中国物流需求系数呈稳步增长态势 需求系数从 21 年的 1.78 增加到 212 年的 3.41( 物流需求系数 = 社会物流总额 GDP) 年中国物流需求系数变化趋势 年 211 年 21 年 29 年 28 年 27 年 26 年 25 年 24 年 23 年 22 年 21 年 资料来源 : 中物联中经未来产业研究中心整理 212 年, 社会物流总费用 9.4 万亿元, 同比增长 11.4%, 增幅比上年回落 7.1 个百分点 ; 社会物流总费用与 GDP 的比率为 18%, 同比提高.2 个百分点

4 年中国社会物流总费用与 GDP 的比率变化趋势 ( 单位 :%) 年 211 年 21 年 29 年 28 年 27 年 26 年 25 年 24 年 23 年 22 年 21 年 资料来源 : 中物联中经未来产业研究中心整理 行业地位物流业是融合运输业 仓储业 货代业和信息业等的复合型服务产业, 是国民经济的重要组成部分, 涉及领域广, 吸纳就业人数多, 促进生产 拉动消费作用大, 在促进产业结构调整 转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用 物流产业对国民生产总值的贡献程度, 可通过物流产业所创造的产值占国民生产总值的比例来衡量 年, 物流业增加值占 GDP 的比重呈波动下降趋势, 年呈波动上升趋势, 说明物流业在整个国民经济中的地位有所提高 其中,212 年, 物流业增加值占 GDP 的比重为 6.8% 年中国物流业增加值占 GDP 的比重 ( 单位 :%) 年 211 年 21 年 29 年 28 年 27 年 26 年 25 年 24 年 23 年 22 年 21 年 资料来源 : 中物联中经未来产业研究中心整理

5 5 主要政策 中国物流行业主要政策汇总 发布时间 发布单位 政策名称 交通运输部 交通运输推进物流业健康发展的指导意见 国务院办公厅 深化流通体制改革加快流通产业发展重点工作部门分工方案 国家发改委 关于印发促进综合交通枢纽发展的指导意见的通知 国家邮政局 关于切实加强快递服务督导的通知 交通运输部 财政部 关于开展公路甩挂运输第三批试点工作的通知 国务院办公厅 关于推进物联网有序健康发展的指导意见 国家商务部 关于加快国际货运代理物流业健康发展的指导意见 交通运输部 快递市场管理办法 国务院办公厅 关于印发降低流通费用提高流通效率综合工作方案的通知 国家商务部 关于促进仓储业转型升级的指导意见 资料来源 : 中经未来产业研究中心整理 发展前景 国民经济和社会发展十二五规划纲要 明确提出要大力发展现代物流业: 加快建立社会化 专业化 信息化的现代物流服务体系, 大力发展第三方物流, 优先整合和利用现有物流资源, 加强物流基础设施的建设和衔接, 提高物流效率, 降低物流成本 推动农产品 大宗矿产品 重要工业品等重点领域物流发展 优化物流业发展的区域布局, 支持物流园区等物流功能集聚区有序发展 推广现代物流管理, 提高物流智能化和标准化水平 服务业发展 十二五 规划 明确提出要大力发展第三方物流, 到 215 年, 服务业增加值占国内生产总值的比重较 21 年提高 4 个百分点, 即达到 47.5%, 成为三次产业中比重最高的产业 根据 服务业发展 十二五 规划, 预计到 217 年, 中国物流业增加值将达到 5.4 万亿元 年中国物流业增加值预测 ( 单位 : 亿元 ) 年 214 年 215 年 216 年 217 年 资料来源 : 中经未来产业研究中心整理

6 6 报告简介 年中国物流行业发展前景与投资预测分析报告 利用中经未来长期对物流 市场跟踪搜集的一手数据, 从行业的高度全面而准确的构建分析体系 报告主要分析了物流 行业的发展环境 物流行业的运行态势 农村物流的运作模式 物联网与物流产业的融合模 式 物流子行业的运行情况 物流行业的细分市场 物流行业的区域市场 领先物流企业以 及物流行业的前景展望等等 本报告最大的特点是政策全面 数据详实 分析专业 报告通过大量的市场监测数据, 深入并客观地剖析当前中国物流行业的运行态势及存在问题, 是物流企业 物流装备企业 投资企业 物流主管部门及时 准确 全面了解行业当前最新发展动态, 做出正确管理决策 的必备参考 数据速查 本报告部分数据速查表 数据名称 所在范围 数据名称 所在范围 全国公路总里程 中国物流业 LPI 之新订单指数 全国公路建设投资额 中国物流业 LPI 之库存周转次数指数 全国铁路营业里程 中国物流业 LPI 之设备利用率指数 全国铁路固定资产投资 中国物流业 LPI 之从业人员指数 全国铁路基本建设投资额 全国社会物流总额 全国港口生产用码头泊位数 全国物流需求系数 全国港口万吨级及以上泊位数 全国社会物流总费用 全国内河航道通航里程 全国社会物流总费用与 GDP 的比率 全国水运建设投资额 全国社会物流总费用构成比重 全国内河建设投资额 中国物流业增加值 全国沿海建设投资额 中国物流业增加值占服务业增加值 民航基本建设和技术改造投资额 中国物联网产业市场规模 全国拥有载货汽车数量 全社会货运量 全国拥有载货汽车吨位 各种运输方式货运量结构 国家铁路货车拥有量 全社会货物周转量 全国水上运输船舶拥有量 各种运输方式货物周转量结构 民航全行业运输飞机在册架数 中国铁路货运量 中国自动化立体仓库保有量 中国铁路货物周转量 中国物流业增加值占 GDP 的比重 中国公路货运量 中国国内生产总值 中国公路货物周转量

7 7 数据名称 所在范围 数据名称 所在范围 货物进出口总额 中国水路货运量 全社会固定资产投资额 中国水路货物周转量 全国广义货币供应量 全国港口货物吞吐量 中国制造业 PMI 指数 全国港口外贸货物吞吐量 非制造业商务活动指数 全国港口集装箱吞吐量 中国物流业景气指数 LPI 全国民航货邮运输量 中国物流业 LPI 之业务总量指数 全国民航运输机场货邮吞吐量 中国仓储业保管费用 中国工业增加值 费用占社会物流总费用的比重 中国主要工业产品产量 中国仓储业固定资产投资额 中国工业品物流总额 投资额占物流业的比重 中国原煤产量 中国邮政业营业网点布局情况 中国煤炭运输总量 中国邮政业业务收入完成情况 中国汽车总销量 中国邮政业业务总量完成情况 中国卷烟产量 中国快递业营业网点布局 中国卷烟销量 中国快递业业务收入完成情况 中国烟草流通量 快递业分专业快递业业务收入 中国烟草物流工程市场规模 快递业分区域快递业务收入 中国社会消费品零售总额 中国快递业业务量完成情况 中国电子商务市场交易规模 快递业分专业快递业业务量 中国电子商务服务企业区域分布 快递业分区域快递业务量 中国电子商务企业行业分布 中国农业增加值 中国电子商务服务企业直接从业人员规模 中国主要农产品产量 中国物流业固定资产投资额 中国农产品物流总额 中国卷烟行业物流总量及增速预测 中国粮食种植面积 中国物流业增加值预测 使用说明 :1 所在范围 板块指该数据所在本报告位置, 例如 a.b.c.d 表示该数据在本报告第 a 章第 b 节第 c 个主条目下第 d 个次要条目的内容中 2 本数据速查表仅是本报告提供的部分数据 资料来源 : 中经未来产业研究中心整理 中经未来产业研究中心

8 8 简 介 关于我们 中经未来是专注于交通 物流领域的专业咨询公司, 公司致力于为客户提供具有战略参考价值的细分产业研究服务, 让信息更快捷 更精准 更有价值 是公司的核心价值观! 中经未来依托统计机构和行业协会, 深耕交通及物流咨询领域, 通过持续十余年积累的海量数据和专业研究, 为客户提供快捷 精准 有价值的市场情报和研究报告 我们一直坚信, 专业的人做专业的事, 通过不断的积累和持续的研究, 作为孜孜追求为客户创造价值的专业化研究机构, 中经未来将一如既往为客户提供外部智力支持 服务优势 企业文化

9 9 报告推荐 温馨提示 更多产业研究报告请浏览中经未来官方网站 ( 或者来电 ( ) 咨询中经未来客服人员

10 1 目 录 前言...2 第一章中国物流行业的发展概况分析...33 第一节物流行业的相关概述介绍...33 一 物流行业的相关概述...33 ( 一 ) 物流的基本概念...33 ( 二 ) 物流的基本分类...33 ( 三 ) 物流的服务效用...34 二 物流企业的相关概述...35 ( 一 ) 物流企业的定义...35 ( 二 ) 物流企业的分类...35 ( 三 ) 企业的服务特征...36 三 报告的研究范围与方法...37 第二节物流配套设施的建设情况...38 一 物流基础设施建设情况...38 ( 一 ) 公路建设情况分析...38 ( 二 ) 铁路建设情况分析...39 ( 三 ) 水运建设情况分析...41 ( 四 ) 航空建设情况分析...46 二 物流运输装备配套情况...47 ( 一 ) 载货汽车保有量分析...47 ( 二 ) 铁路货车拥有量分析...48 ( 三 ) 水运船舶拥有量分析...48 ( 四 ) 运输飞机在册架数分析...5 三 其它物流装备市场分析...5 ( 一 ) 货架市场分析...5 ( 二 ) 叉车市场分析...51 ( 三 ) 托盘市场分析...53 ( 四 ) 输送分拣设备...54 ( 五 ) 自动化立体仓库...54 第三节物流行业的发展概况分析...56 一 物流行业存在的问题...56 ( 一 ) 物流运行效率偏低...56 ( 二 ) 物流基础设施不足...57 ( 三 ) 绿色物流发展滞后...58 ( 四 ) 物流信息化建设滞后...59 ( 五 ) 物流政策法规不完善...6 二 物流行业市场壁垒分析...62 ( 一 ) 物流行业进入壁垒分析...62 ( 二 ) 物流行业退出壁垒分析...64 三 物流行业的竞争格局分析...64 ( 一 ) 物流市场整体竞争格局...64

11 11 ( 二 ) 高端物流市场竞争格局...65 四 行业在国民经济中的地位...66 第二章中国物流行业的发展环境分析...67 第一节物流行业的政策环境分析...67 一 物流行业的监管部门介绍...67 二 物流行业的主要政策解读...67 三 物流行业的相关发展规划...72 第二节物流行业的法律环境分析...77 一 中国物流市场准入法制现状...77 ( 一 ) 物流市场准入制度立法现状...77 ( 二 ) 物流市场准入制度监管现状...79 ( 三 ) 物流市场准入制度存在问题...79 二 发达国家物流市场准入法制借鉴...81 ( 一 ) 发达国家物流立法状况分析...81 ( 二 ) 发达国家物流监管状况分析...82 ( 三 ) 发达国家第三方物流的现状...83 ( 四 ) 发达国家的物流信息化程度...84 ( 五 ) 发达国家环境保护状况分析...85 三 发达国家物流市场准入法制的启示...85 四 完善中国物流市场准入法制的建议...87 第三节物流行业的经济环境分析...88 一 全球制造业 PMI 走势分析...88 ( 一 ) 全球制造业 PMI 走势分析...88 ( 二 ) 美国制造业 PMI 走势分析...9 ( 三 ) 日本制造业 PMI 走势分析...91 ( 四 ) 欧洲制造业 PMI 走势分析...91 二 全球服务业商务活动指数走势...92 ( 一 ) 全球服务业商务活动指数...92 ( 二 ) 美国非制造业 PMI 走势...94 ( 三 ) 日本服务业的 PMI 走势...94 ( 四 ) 欧元区服务业 PMI 走势...95 三 国内宏观经济环境分析...96 ( 一 ) 国内生产总值增长情况...96 ( 二 ) 货物进出口总额及增长...97 ( 三 ) 固定资产投资及其增长...98 ( 四 ) 货币供应量及增长情况...99 ( 五 ) 制造业采购经理指数走势...1 ( 六 ) 非制造业商务活动指数走势...15 第三章中国物流行业的运行态势分析...19 第一节物流业景气指数走势分析...19 一 物流业景气指数总体走势分析...19 二 物流业景气指数分类指数分析... 11

12 12 ( 一 ) 业务总量指数分析 ( 二 ) 新订单指数分析 ( 三 ) 库存周转次数指数分析 ( 四 ) 设备利用率指数分析 ( 五 ) 从业人员指数分析 第二节物流行业的运行情况分析 一 社会物流总额增幅及构成 ( 一 ) 社会物流总额增长情况 ( 二 ) 社会物流总额构成情况 二 社会物流总费用及其构成 ( 一 ) 社会物流总费用增长情况 ( 二 ) 社会物流总费用构成情况 三 物流业增加值的增长情况 ( 一 ) 物流业增加值增长情况 ( 二 ) 占服务业增加值的比重 四 物流市场价格走势分析 ( 一 ) 波罗的海干散货运价指数 ( 二 ) 中国沿海散货综合运价指数 ( 三 ) 中国出口集装箱运价指数 ( 四 ) 长江集装箱综合运价指数 ( 五 ) 长江干散货综合运价指数 五 物流企业盈利情况分析 第三节全国重点企业物流调查情况 一 工业 批发和零售业企业 ( 一 ) 调查企业销售总额增长情况 ( 二 ) 调查企业物流成本增长情况 ( 三 ) 调查企业的物流费用率情况 ( 四 ) 调查企业物流外包比例情况 二 物流企业经营情况分析 ( 一 ) 物流企业业务量增长情况 ( 二 ) 物流企业主营业务收入情况 ( 三 ) 物流企业主营业务成本情况 ( 四 ) 物流企业资产规模分布情况 ( 五 ) 物流企业主营业务利润分析 第四节全国物流园区发展状况分析 一 中国物流园区的发展情况 ( 一 ) 物流园区的总体情况 ( 二 ) 物流园区的建设情况...14 ( 三 ) 物流园区的运营情况 ( 四 ) 物流园区的发展趋势 二 国内外物流园区的比较 ( 一 ) 物流园区的发展起源 ( 二 ) 物流园区的运营模式 ( 三 ) 物流园区的盈利模式...156

13 13 三 物流园区的问题与建议 ( 一 ) 物流园区存在的问题 ( 二 ) 物流园区的发展建议 ( 三 ) 物流园区的发展动向 第四章中国农村物流的运作模式分析 第一节农村物流的运作体系分析 一 农村物流体系的发展现状 ( 一 ) 农村物流的内涵及特点 ( 二 ) 农村物流体系及其构成 ( 三 ) 农村物流运作体系要素 ( 四 ) 农村物流运作体系现状...17 二 城乡统筹对农村物流的影响 ( 一 ) 城乡统筹的科学内涵解释 ( 二 ) 城乡统筹创造农村物流需求 ( 三 ) 城乡统筹奠定农村物流基础 三 发展农村物流的 SWOT 分析 ( 一 ) 发展农村物流的优势分析 ( 二 ) 发展农村物流的劣势分析 ( 三 ) 发展农村物流的机会分析 ( 四 ) 发展农村物流的威胁分析 第二节发达国家农村物流运作模式借鉴 一 发达国家农村物流运作模式分析 ( 一 ) 日本农村物流运作模式分析 ( 二 ) 美国农村物流运作模式分析 ( 三 ) 欧盟农村物流运作模式分析 二 发达国家农村物流发展模式的启示 ( 一 ) 加强农民组织化程度 ( 二 ) 鼓励农产品服务外包 ( 三 ) 缩短农产品物流通道 ( 四 ) 借鉴国外农产品物流经验 ( 五 ) 加大农产品物流的投资力度 ( 六 ) 加快农产品物流信息化建设 ( 七 ) 完善农产品物流的发展政策 第三节城乡统筹下的农村物流运作模式 一 中国传统农村物流运作模式分析 二 城乡统筹农产品物流的运作模式 ( 一 ) 供应链两端组织化运作模式 ( 二 ) 第三方农产品物流运作模式 ( 三 ) 物流园区为主导的物流模式 ( 四 ) 农产品物流电子化运作模式 三 城乡统筹下农村物流企业创新 ( 一 ) 农村物流企业的组织创新分析 ( 二 ) 农村物流企业的组织结构优化...186

14 14 ( 三 ) 农村物流企业的经营方式优化 四 农村物流运作模式的保障体系 ( 一 ) 农村物流发展的政策保障 ( 二 ) 农村物流发展的设施保障 ( 三 ) 农村物流发展的技术保障 ( 四 ) 农村物流发展的主体保障...19 第五章物联网与物流产业的融合模式 第一节物联网的发展概况分析 一 物联网的相关概述介绍 ( 一 ) 物联网的基本概念 ( 二 ) 物联网的发展背景 ( 三 ) 物联网的应用领域 二 物联网的发展路径分析 ( 一 ) 物联网发展的技术路径 ( 二 ) 物联网发展的产业路径 三 中国物联网的市场规模分析 第二节物联网与物流产业的融合模式 一 物联网与物流产业融合的动力机制 ( 一 ) 物联网与物流产业融合基础和需求 ( 二 ) 物联网与物流产业融合的驱动因素 二 物联网对物流业的产业内融合模式 ( 一 ) 物联网感知技术与物流产业的融合 ( 二 ) 物联网通信技术与物流产业的融合 ( 三 ) 物联网智能技术与物流产业的融合 三 物联网与物流产业的融合模式分析 ( 一 ) 物联网技术与物流信息的融合 ( 二 ) 物联网技术在物流应用的融合 第三节物联网在物流中的应用及对策 一 物联网在行业物流中的应用分析 ( 一 ) 物联网在医药物流中的应用 ( 二 ) 物联网在生产物流中的应用...2 ( 三 ) 物联网在冷链物流中的应用...21 二 物联网与物流产业融合的制约因素...22 ( 一 ) 物联网与物流产业融合的标准因素...22 ( 二 ) 物联网与物流产业融合的技术因素...22 ( 三 ) 物联网与物流产业融合的成本因素...22 ( 四 ) 物联网与物流产业融合的行业因素...23 ( 五 ) 物联网与物流产业融合的安全因素...23 三 物联网与物流产业融合的对策建议...23 第六章中国物流子行业运行情况分析...25 第一节货物运输业运行情况分析...25 一 货物运输量及增长情况分析...25

15 15 ( 一 ) 货物运输量及其增长情况...25 ( 二 ) 货物运输量构成情况分析...25 ( 三 ) 货物周转量及其增长情况...26 ( 四 ) 货物周转量构成情况分析...27 二 铁路货物运输量及增长情况...27 ( 一 ) 铁路货物运输量及其增长...27 ( 二 ) 铁路货物周转量及其增长...28 三 公路货物运输量及增长情况...28 ( 一 ) 公路货物运输量及其增长...28 ( 二 ) 公路货物周转量及其增长...29 四 水路货物运输量及增长情况...21 ( 一 ) 水路货物运输量及其增长...21 ( 二 ) 水路货物周转量及其增长...21 ( 三 ) 港口货物吞吐量及其增长 ( 四 ) 港口外贸货物吞吐量分析 ( 五 ) 港口集装箱吞吐量及增长 五 航空货邮运输量及增长情况 ( 一 ) 航空货邮运输量及其增长 ( 二 ) 民航运输机场货邮吞吐量 第二节中国仓储业运行情况分析 一 仓储业的发展特点分析 ( 一 ) 仓储企业的经营情况分析 ( 二 )212 年仓储业的发展回顾 ( 三 ) 仓储业存在的困难和问题 二 仓储业的保管费用分析 ( 一 ) 仓储业保管费用及其增长 ( 二 ) 保管费用占总费用的比重 三 仓储业的投资状况分析 ( 一 ) 仓储业固定资产投资总额 ( 二 ) 仓储业占物流行业的比重 四 仓储业运营与建设动向...22 ( 一 ) 普通仓储运营与建设动向...22 ( 二 ) 保税仓储运营与建设动向...22 五 保税仓储发展状况分析 ( 一 ) 保税仓储的分类及其特点 ( 二 ) 保税仓储的经营情况分析 六 仓储业的竞争状况分析 ( 一 ) 仓储业的进入壁垒分析 ( 二 ) 仓储业的退出壁垒分析 ( 三 ) 仓储业的竞争结构分析 第三节中国邮政业运行情况分析 一 邮政业的运行状况分析 ( 一 ) 邮政业营业网点布局情况 ( 二 ) 邮政业业务收入完成情况...226

16 16 ( 三 ) 邮政业业务总量完成情况 二 快递业的业务收入分析 ( 一 ) 快递业营业网点布局情况 ( 二 ) 快递业业务收入完成情况 ( 三 ) 分专业快递业务收入结构 ( 四 ) 分区域快递业务收入结构 三 快递业的业务总量分析...23 ( 一 ) 快递业业务总量完成情况...23 ( 二 ) 分专业快递业务总量结构 ( 三 ) 分区域快递业务总量结构 四 国际快递巨头的发展动向 ( 一 )UPS 运营情况与发展动向 ( 二 )FedEX 运营情况与发展动向 ( 三 )DHL 运营情况与发展动向 ( 四 )TNT 运营情况与发展动向 五 国内快递企业的发展动向 ( 一 ) 邮政速递运营与发展动向 ( 二 ) 顺丰运营情况与发展动向 ( 三 ) 申通运营情况与发展动向 ( 四 ) 圆通运营情况与发展动向 ( 五 ) 中通运营情况与发展动向 ( 六 ) 韵达运营情况与发展动向 第七章中国物流行业的细分市场分析...24 第一节中国农业物流市场发展分析...24 一 农业物流市场发展概况...24 ( 一 ) 农业增加值及增长情况...24 ( 二 ) 农产品产量及增长情况...24 ( 三 ) 农产品物流总额及增长 二 粮食物流市场发展分析 ( 一 ) 粮食种植面积变化情况 ( 二 ) 粮食产量及其增长情况 ( 三 ) 粮食物流的定义和特点 ( 四 ) 发展粮食物流主要意义 ( 五 ) 国外粮食物流发展现状 ( 六 ) 粮食主要运输方式分析 ( 七 ) 粮食品种以及物流通道 ( 八 ) 粮食流通模式及其比较 ( 九 ) 粮食物流存在问题分析 ( 十 ) 粮食物流未来发展趋势 三 农产品冷链物流市场分析...25 ( 一 ) 农产品冷链物流的概念...25 ( 二 ) 农产品冷链物流的特性...25 ( 三 ) 国内外冷链物流现状比较...251

17 17 ( 四 ) 农产品冷链物流的主要模式 ( 五 ) 农产品冷链物流存在的问题 ( 六 ) 农产品冷链物流对策与措施 ( 七 ) 农产品物流园区的发展动向 ( 八 ) 农产品冷链物流的前景展望 第二节中国工业物流市场发展分析 一 工业物流市场发展概况 ( 一 ) 工业增加值及增长情况 ( 二 ) 工业产品产量及其增长 ( 三 ) 工业品物流总额及增长 二 煤炭物流市场发展分析...26 ( 一 ) 煤炭行业产销规模分析...26 ( 二 ) 煤炭物流运输总量分析 ( 三 ) 煤炭物流发展特点分析 ( 四 ) 煤炭物流园区发展动向 ( 五 ) 煤炭物流发展趋势分析 三 汽车物流市场发展分析 ( 一 ) 汽车工业产销规模分析 ( 二 ) 汽车制造企业物流现状 ( 三 ) 第三方汽车物流的现状 ( 四 ) 制造企业采购物流模式 ( 五 ) 制造企业生产物流模式 ( 六 ) 制造企业销售物流模式 ( 七 ) 制造企业回收物流模式 ( 八 ) 汽车物流发展趋势分析 四 烟草物流市场发展分析 ( 一 ) 卷烟产量及增长情况分析 ( 二 ) 卷烟销量及增长情况分析...27 ( 三 ) 烟草物流网点的基本情况 ( 四 ) 烟草流通量变化情况分析 ( 五 ) 烟草行业的物流现状分析 ( 六 ) 烟草物流存在的主要问题 ( 七 ) 烟草物流工程的市场规模 ( 八 ) 烟草物流的市场规模预测 第三节中国商贸物流市场发展分析 一 商贸业的运行情况分析 ( 一 ) 消费品零售总额及其增长 ( 二 ) 限额以上企业商品零售额 二 商贸物流市场发展分析 ( 一 ) 商贸物流发展现状分析 ( 二 ) 商贸物流存在问题分析 ( 三 ) 商贸物流发展对策分析 ( 四 ) 商贸物流园区发展动向...28 ( 五 ) 商贸物流发展前景展望...281

18 18 三 电子商务物流市场分析 ( 一 ) 电子商务市场规模分析 ( 二 ) 电子商务区域分布情况 ( 三 ) 电子商务行业分布情况 ( 四 ) 电子商务从业人员规模 ( 五 ) 电子商务对物流的影响 ( 六 ) 物流对电子商务的作用 ( 七 ) 自营物流模式 SWOT 分析 ( 八 ) 物流联盟模式 SWOT 分析 ( 九 ) 第三方物流模式 SWOT 分析 ( 十 ) 电子商务物流发展前景展望...29 第八章中国物流行业的区域市场分析 第一节华北地区物流市场发展分析 一 北京市物流市场发展分析 ( 一 ) 北京市经济运行状况分析 ( 二 ) 北京市货物运输情况分析 ( 三 ) 北京市物流行业发展现状 ( 四 ) 北京市物流园区建设状况 ( 五 ) 北京市物流行业发展规划 二 河北省物流市场发展分析 ( 一 ) 河北省经济运行状况分析 ( 二 ) 河北省货物运输情况分析 ( 三 ) 河北省物流行业发展现状 ( 四 ) 河北省物流园区建设状况 ( 五 ) 河北省物流行业发展规划...3 三 山西省物流市场发展分析...34 ( 一 ) 山西省经济运行状况分析...34 ( 二 ) 山西省货物运输情况分析...34 ( 三 ) 山西省物流行业发展现状...35 ( 四 ) 山西省物流园区建设状况...36 ( 五 ) 山西省物流行业发展规划...37 第二节东北地区物流市场发展分析...39 一 辽宁省物流市场发展分析...39 ( 一 ) 辽宁省经济运行状况分析...39 ( 二 ) 辽宁省货物运输情况分析...39 ( 三 ) 辽宁省物流行业发展现状...31 ( 四 ) 辽宁省物流园区建设状况...31 ( 五 ) 辽宁省物流行业发展规划 二 黑龙江物流市场发展分析 ( 一 ) 黑龙江经济运行状况分析 ( 二 ) 黑龙江货物运输情况分析 ( 三 ) 黑龙江物流行业发展现状 ( 四 ) 黑龙江物流园区建设状况...313

19 19 ( 五 ) 黑龙江物流行业发展规划 第三节华东地区物流市场发展分析 一 江苏省物流市场发展分析 ( 一 ) 江苏省经济运行状况分析 ( 二 ) 江苏省货物运输情况分析 ( 三 ) 江苏省物流行业发展现状 ( 四 ) 江苏省物流园区建设状况 ( 五 ) 江苏省物流行业发展规划 二 福建省物流市场发展分析 ( 一 ) 福建省经济运行状况分析 ( 二 ) 福建省货物运输情况分析 ( 三 ) 福建省物流行业发展现状...32 ( 四 ) 福建省物流园区建设状况 ( 五 ) 福建省物流行业发展规划 三 山东省物流市场发展分析 ( 一 ) 山东省经济运行状况分析 ( 二 ) 山东省货物运输情况分析 ( 三 ) 山东省物流行业发展现状 ( 四 ) 山东省物流园区建设状况 ( 五 ) 山东省物流行业发展规划 第四节中南地区物流市场发展分析 一 河南省物流市场发展分析 ( 一 ) 河南省经济运行状况分析 ( 二 ) 河南省货物运输情况分析 ( 三 ) 河南省物流行业发展现状 ( 四 ) 河南省物流园区建设状况 ( 五 ) 河南省物流行业发展规划 二 湖南省物流市场发展分析...33 ( 一 ) 湖南省经济运行状况分析...33 ( 二 ) 湖南省货物运输情况分析 ( 三 ) 湖南省物流行业发展现状 ( 四 ) 湖南省物流园区建设状况 ( 五 ) 湖南省物流行业发展规划 三 广东省物流市场发展分析 ( 一 ) 广东省经济运行状况分析 ( 二 ) 广东省货物运输情况分析 ( 三 ) 广东省物流行业发展现状 ( 四 ) 广东省物流园区建设状况 ( 五 ) 广东省物流行业发展规划 第五节西南地区物流市场发展分析 一 重庆市物流市场发展分析 ( 一 ) 重庆市经济运行状况分析 ( 二 ) 重庆市货物运输情况分析 ( 三 ) 重庆市物流行业发展现状...338

20 2 ( 四 ) 重庆市物流园区建设状况 ( 五 ) 重庆市物流行业发展规划 二 四川省物流市场发展分析 ( 一 ) 四川省经济运行状况分析 ( 二 ) 四川省货物运输情况分析...34 ( 三 ) 四川省物流行业发展现状...34 ( 四 ) 四川省物流园区建设状况...34 ( 五 ) 四川省物流行业发展规划 第六节西北地区物流市场发展分析 一 陕西省物流市场发展分析 ( 一 ) 陕西省经济运行状况分析 ( 二 ) 陕西省货物运输情况分析 ( 三 ) 陕西省物流行业发展现状 ( 四 ) 陕西省物流园区建设状况 ( 五 ) 陕西省物流行业发展规划 二 新疆物流市场发展分析 ( 一 ) 新疆经济运行状况分析 ( 二 ) 新疆货物运输情况分析 ( 三 ) 新疆物流行业发展现状 ( 四 ) 新疆物流园区建设状况 ( 五 ) 新疆物流行业发展规划 第九章中国物流行业的领先企业分析 一 中储发展股份有限公司 ( 一 ) 企业基本概况分析 ( 二 ) 企业经营状况分析...35 ( 三 ) 企业盈利能力分析...35 ( 四 ) 企业营运能力分析...35 ( 五 ) 企业偿债能力分析 ( 六 ) 企业成长能力分析 ( 七 ) 企业业务构成分析 ( 八 ) 企业物流网络分布 ( 九 ) 企业物流设施设备 ( 十 ) 企业投资状况分析 ( 十一 ) 企业最新发展动向 ( 十二 ) 企业未来发展战略 二 中外运空运发展股份有限公司 ( 一 ) 企业基本概况分析 ( 二 ) 企业经营状况分析 ( 三 ) 企业盈利能力分析 ( 四 ) 企业营运能力分析 ( 五 ) 企业偿债能力分析 ( 六 ) 企业成长能力分析 ( 七 ) 企业业务构成分析...356

21 21 ( 八 ) 企业物流网络分布 ( 九 ) 企业物流设施设备 ( 十 ) 企业投资状况分析 ( 十一 ) 企业最新发展动向 ( 十二 ) 企业未来发展战略 三 长发集团长江投资实业股份有限公司 ( 一 ) 企业基本概况分析 ( 二 ) 企业经营状况分析 ( 三 ) 企业盈利能力分析...36 ( 四 ) 企业营运能力分析...36 ( 五 ) 企业偿债能力分析 ( 六 ) 企业成长能力分析 ( 七 ) 企业业务结构分析 ( 八 ) 企业物流网络分布 ( 九 ) 企业物流设施设备 ( 十 ) 企业最新发展动向 ( 十一 ) 企业未来发展战略 四 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 ( 一 ) 企业基本概况分析 ( 二 ) 企业经营状况分析 ( 三 ) 企业盈利能力分析 ( 四 ) 企业营运能力分析 ( 五 ) 企业偿债能力分析 ( 六 ) 企业成长能力分析 ( 七 ) 企业物流网络分布 ( 八 ) 企业物流设施设备 ( 九 ) 企业投资状况分析 ( 十 ) 企业最新发展动向 五 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 ( 一 ) 企业基本概况分析 ( 二 ) 企业经营状况分析 ( 三 ) 企业盈利能力分析 ( 四 ) 企业营运能力分析 ( 五 ) 企业偿债能力分析...37 ( 六 ) 企业成长能力分析...37 ( 七 ) 企业业务构成分析 ( 八 ) 企业物流网络分布 ( 九 ) 企业物流设施设备 ( 十 ) 企业投资状况分析 ( 十一 ) 企业最新发展动向 ( 十二 ) 企业未来发展战略 六 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 ( 一 ) 企业基本概况分析 ( 二 ) 企业经营状况分析...373

22 22 ( 三 ) 企业盈利能力分析 ( 四 ) 企业营运能力分析 ( 五 ) 企业偿债能力分析 ( 六 ) 企业成长能力分析 ( 七 ) 企业业务构成分析 ( 八 ) 企业物流网络分布 ( 九 ) 企业物流设施设备 ( 十 ) 企业投资状况分析 ( 十一 ) 企业最新发展动向 ( 十二 ) 企业未来发展战略 七 港中旅华贸国际物流股份有限公司 ( 一 ) 企业基本概况分析 ( 二 ) 企业经营状况分析 ( 三 ) 企业盈利能力分析 ( 四 ) 企业营运能力分析 ( 五 ) 企业偿债能力分析 ( 六 ) 企业成长能力分析...38 ( 七 ) 企业业务构成分析...38 ( 八 ) 企业物流网络分布 ( 九 ) 企业物流设施设备 ( 十 ) 企业投资状况分析 ( 十一 ) 企业最新发展动向 ( 十二 ) 企业未来发展战略 八 江苏飞力达国际物流股份有限公司 ( 一 ) 企业基本概况分析 ( 二 ) 企业经营状况分析 ( 三 ) 企业盈利能力分析 ( 四 ) 企业营运能力分析 ( 五 ) 企业偿债能力分析 ( 六 ) 企业成长能力分析 ( 七 ) 企业业务构成分析 ( 八 ) 企业物流网络分布 ( 九 ) 企业投资状况分析 ( 十 ) 企业最新发展动向 ( 十一 ) 企业未来发展战略 九 张家港保税科技股份有限公司 ( 一 ) 企业基本概况分析 ( 二 ) 企业经营状况分析 ( 三 ) 企业盈利能力分析 ( 四 ) 企业营运能力分析 ( 五 ) 企业偿债能力分析...39 ( 六 ) 企业成长能力分析...39 ( 七 ) 企业业务构成分析 ( 八 ) 企业物流设施设备...391

23 23 ( 九 ) 企业投资状况分析 ( 十 ) 企业最新发展动向 ( 十一 ) 企业未来发展战略 十 江苏新宁现代物流股份有限公司 ( 一 ) 企业基本概况分析 ( 二 ) 企业经营状况分析 ( 三 ) 企业盈利能力分析 ( 四 ) 企业营运能力分析 ( 五 ) 企业偿债能力分析 ( 六 ) 企业成长能力分析 ( 七 ) 企业业务构成分析 ( 八 ) 企业物流网络分布 ( 九 ) 企业投资状况分析 ( 十 ) 企业最新发展动向 ( 十一 ) 企业未来发展战略 第十章中国物流行业的发展前景展望 第一节物流行业的风险分析与防范 一 宏观经济风险与防范 ( 一 ) 宏观经济风险分析 ( 二 ) 宏观经济风险防范 二 政策风险分析与防范 ( 一 ) 政策风险分析 ( 二 ) 政策风险防范 三 技术风险分析与防范 ( 一 ) 技术风险分析 ( 二 ) 技术风险防范 四 供求风险分析与防范 ( 一 ) 供求风险分析 ( 二 ) 供求风险防范...4 五 区域风险分析与防范...4 ( 一 ) 区域风险分析...4 ( 二 ) 区域风险防范...4 六 相关行业风险...4 第二节中国物流行业发展前景预测...41 一 物流业固定资产投资情况...41 二 物流行业的影响因素分析...41 ( 一 ) 行业发展的有利因素...41 ( 二 ) 行业发展的不利因素...43 三 物流行业的发展前景预测...44 ( 一 ) 行业面临的形势与挑战...44 ( 二 ) 物流行业发展趋势分析...45 ( 三 ) 物流行业发展前景预测...46 附件一 : 本报告术语解释速查...47

24 24 附件二 : 本报告主要政策速查 附件三 : 本报告发展规划速查 附件四 : 本报告主要数据速查 图表目录 图表 1: 传统物流与现代物流区别对比表...33 图表 2: 物流的基本分类...34 图表 3: 物流企业不同角度的分类...35 图表 4: 传统物流与现代物流区别对比表...36 图表 5: 报告研究方法介绍...37 图表 6: 年全国公路总里程及增长情况 ( 单位 : 万公里,%)...38 图表 7: 年全国公路建设投资额及增长情况 ( 单位 : 亿元,%)...39 图表 8: 年全国铁路营业里程及增长情况 ( 单位 : 万公里,%)...39 图表 9: 年全国铁路固定资产投资及增长情况 ( 单位 : 亿元,%)...4 图表 1: 年全国铁路基本建设投资额及增长情况 ( 单位 : 亿元,%)...4 图表 11: 年全国港口生产用码头泊位数变化情况 ( 单位 : 个,%)...41 图表 12: 年全国港口万吨级及以上泊位数变化情况 ( 单位 : 个,%)...42 图表 13:212 年全国港口万吨级及以上泊位数 ( 按泊位吨级分 )( 单位 : 个 )...42 图表 14:2-212 年全国内河航道通航里程变化情况 ( 单位 : 万公里,%)...43 图表 15:212 年全国各水系内河航道通航里程 ( 单位 : 公里 )...43 图表 16:212 年全国内河航道通航里程构成 ( 按等级 )( 单位 :%)...44 图表 17: 年全国水运建设投资额及增长情况 ( 单位 : 亿元,%)...44 图表 18: 年全国内河建设投资额及增长情况 ( 单位 : 亿元,%)...45 图表 19: 年全国沿海建设投资额及增长情况 ( 单位 : 亿元,%)...45 图表 2: 年民航基本建设和技术改造投资额 ( 单位 : 亿元,%)...46 图表 21: 年全国拥有载货汽车数量及增长情况 ( 单位 : 万辆,%)...47 图表 22: 年全国拥有载货汽车吨位及增长情况 ( 单位 : 万吨,%)...48 图表 23: 年国家铁路货车拥有量及增长情况 ( 单位 : 万辆,%)...48 图表 24: 年全国水上运输船舶拥有量 ( 单位 : 万艘, 万吨 )...49 图表 25:212 年水上运输船舶构成 ( 按航行区域分 )( 单位 : 万艘, 万吨, 万客位, 万 TEU,%)...49 图表 26: 年民航全行业运输飞机在册架数 ( 单位 : 架 )...5 图表 27:212 年各月中国机动工业车辆销量及增长情况 ( 单位 : 台 )...52 图表 28:- 近 3 余年中国自动化立体仓库保有量情况 ( 单位 : 个 )...55 图表 29: 近 1 年中国与美国 日本的物流费用总额占各自国家 GDP 的比重 ( 单位 :%)...56 图表 3: 物流市场整体竞争格局...65 图表 31: 年中国物流业增加值占 GDP 的比重 ( 单位 :%)...66 图表 32: 中国物流行业主要政策汇总...67 图表 33: 交通输推进物流业健康发展的指导意见...68 图表 34: 关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知...68 图表 35: 关于印发促进综合交通枢纽发展的指导意见的通知...69

25 25 图表 36: 关于加强和改进城市配送管理工作的意见...69 图表 37: 关于推进物联网有序健康发展的指导意见...7 图表 38: 关于印发中央财政促进服务业发展专项资金管理办法的通知...7 图表 39: 关于加快国际货运代理物流业健康发展的指导意见...71 图表 4: 快递市场管理办法...71 图表 41: 关于印发降低流通费用提高流通效率综合工作方案的通知...71 图表 42: 中国物流行业的发展规划汇总...72 图表 43: 服务业发展 十二五 规划...72 图表 44: 电子口岸发展 十二五 规划...73 图表 45: 国家口岸发展规划( 年 )...74 图表 46: 上海市加快国际航运中心建设 十二五 规划...74 图表 47: 电子商务 十二五 发展规划...75 图表 48: 十二五 综合交通运输体系规划...75 图表 49: 现代服务业科技发展十二五专项规划...76 图表 5: 中国民用航空发展第十二个五年规划( 年 )...76 图表 51: 年全球制造业 PMI 指数走势图 ( 单位 :%)...89 图表 52: 年美国制造业 PMI 指数走势图 ( 单位 :%)...9 图表 53: 年日本制造业 PMI 指数走势图 ( 单位 :%)...91 图表 54: 年欧元区制造业 PMI 指数走势图 ( 单位 :%)...92 图表 55: 年全球服务业商务活动指数走势图 ( 单位 :%)...93 图表 56: 年美国非制造业 PMI 指数走势图 ( 单位 :%)...94 图表 57: 年日本服务业 PMI 指数走势图 ( 单位 :%)...95 图表 58: 年欧元区服务业 PMI 指数走势图 ( 单位 :%)...95 图表 59: 年中国国内生产总值及其增长速度 ( 单位 : 亿元,%)...96 图表 6: 年中国货物进出口总额变化情况 ( 单位 : 亿美元 )...97 图表 61: 年中国货物出口总额变化情况 ( 单位 : 亿美元 )...97 图表 62: 年中国货物进口总额变化情况 ( 单位 : 亿美元 )...98 图表 63:212 年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度 ( 单位 : 亿美元,%)...98 图表 64: 年全社会固定资产投资及其增长情况 ( 单位 : 亿元,%)...99 图表 65: 年全国广义货币供应量 M2 及增长情况 ( 单位 : 亿元,%)...1 图表 66: 年全国侠义货币供应量 M1 及增长情况 ( 单位 : 亿元,%)...1 图表 67: 年中国制造业 PMI 指数 ( 经季节调整 ) 走势图 ( 单位 :%)...11 图表 68: 年中国制造业生产指数 ( 经季节调整 ) 走势图 ( 单位 :%)...11 图表 69: 年中国制造业新订单指数 ( 经季节调整 ) 走势图 ( 单位 :%)...12 图表 7: 年中国制造业原材料库存指数 ( 经季节调整 ) 走势图 ( 单位 :%)...13 图表 71: 年中国制造业从业人员指数 ( 经季节调整 ) 走势图 ( 单位 :%)...14 图表 72: 年中国制造业供货商配送时间指数 ( 经季节调整 ) 走势图 ( 单位 :%)...14 图表 73: 年中国非制造业商务活动指数 ( 经季节调整 ) 走势图 ( 单位 :%)...15 图表 74: 年中国非制造业新订单指数 ( 经季节调整 ) 走势图 ( 单位 : %)...16 图表 75: 年中国非制造业中间投入价格指数 ( 经季节调整 ) 走势图 ( 单位 : %)...17 图表 76: 年中国非制造业收费价格指数 ( 经季节调整 ) 走势图 ( 单位 : %)...17 图表 77: 年中国非制造业业务活动预期指数 ( 经季节调整 ) 走势图 ( 单位 : %)...18 图表 78: 年中国物流业景气指数 LPI( 经季节调整 ) 走势图 ( 单位 :%)...19 图表 79: 年中国物流业景气指数之业务总量指数走势图 ( 单位 :%)... 11

26 26 图表 8: 年中国物流业景气指数之新订单指数走势图 ( 单位 :%) 图表 81: 年中国物流业景气指数之库存周转次数指数走势图 ( 单位 :%) 图表 82: 年中国物流业景气指数之设备利用率指数走势图 ( 单位 :%) 图表 83: 年中国物流业景气指数之从业人员指数走势图 ( 单位 :%) 图表 84: 年中国社会物流总额及名义增长情况 ( 单位 : 万亿元,%) 图表 85: 年中国物流需求系数变化趋势 图表 86: 年中国社会物流总费用及增长情况 ( 单位 : 万亿元,%) 图表 87: 年中国社会物流总费用与 GDP 的比率变化趋势 ( 单位 :%) 图表 88:212 年中国社会物流总费用及其构成 ( 单位 : 万亿元,%) 图表 89: 年中国社会物流总费用构成比重变化趋势 ( 单位 :%) 图表 9: 年中国物流业增加值变化趋势 ( 单位 : 万亿元,%) 图表 91: 年中国物流业增加值占服务业增加值的比重变化趋势 ( 单位 :%) 图表 92: 年波罗的海干散货综合运价指数 BDI 走势情况 ( 单位 : 点 ) 图表 93: 年中国沿海 ( 散货 ) 综合运价指数走势 ( 单位 : 点 ) 图表 94: 年中国出口集装箱综合运价指数走势 ( 单位 : 点 )...12 图表 95: 年长江集装箱综合运价指数走势 ( 单位 : 点 ) 图表 96: 年长江上 / 中 / 下游集装箱运价指数走势 ( 单位 : 点 ) 图表 97: 年长江干散货综合运价指数走势 ( 单位 : 点 ) 图表 98: 年长江干散货分类运价指数走势 ( 单位 : 点 ) 图表 99: 年调查企业销售总额增长情况 ( 单位 :%) 图表 1: 年调查企业货运量增长情况 ( 单位 :%) 图表 11:211 年重点调查企业物流成本增长情况 ( 单位 :%) 图表 12:211 年重点调查企业物流成本构成情况 ( 单位 :%) 图表 13:211 年重点调查企业物流费用率情况 ( 单位 :%) 图表 14: 年重点调查企业物流费用率情况 ( 单位 :%) 图表 15: 年中国 日本 美国企业物流费用率情况 图表 16: 年委托代理货运量占比情况 ( 单位 :%) 图表 17:211 年物流企业业务量增长情况 ( 单位 :%) 图表 18:211 年物流企业主营业务收入增长情况 ( 单位 :%)...13 图表 19:211 年物流企业主营业务收入增长情况 ( 按物流企业类型分 )( 单位 :%)...13 图表 11:211 年重点物流企业主营业务收入增长情况 ( 按登记注册类型分 )( 单位 :%) 图表 111:211 年物流企业主营业务成本增长情况 ( 按物流企业类型分 )( 单位 :%) 图表 112:211 年物流企业主营业务成本增长情况 ( 按登记注册类型分 )( 单位 :%) 图表 113:211 年物流企业资产规模分布情况 ( 单位 :%) 图表 114:211 年物流企业主营业务利润增长情况 ( 按物流企业类型分 )( 单位 :%) 图表 115:211 年物流企业主营业务利润增长情况 ( 按登记注册类型分 )( 单位 ;%) 图表 116:211 年物流企业收入利润率情况 ( 按行业分 )( 单位 :%) 图表 117:26/28/212 年全国物流园区数量对比 ( 单位 : 家 ) 图表 118:28 与 212 年八大经济区物流园区数量对比 ( 单位 : 家 ) 图表 119:212 年全国物流园区实际状态 ( 单位 :%) 图表 12:28 与 212 年全国物流园区实际状态对比 ( 单位 : 家 ) 图表 121:212 年八大经济区物流园区实际状态 ( 单位 : 家 ) 图表 122:212 年全国物流园区建设周期调查 ( 单位 :%) 图表 123:212 年全国物流园区主要收入来源调查 ( 单位 :%)...14

27 27 图表 124:212 年全国物流园区地理位置特点 ( 单位 :%)...14 图表 125:212 年物流园区吸引企业入驻的原因调查 ( 单位 :%) 图表 126:212 年物流园区建设进度调查 ( 单位 :%) 图表 127:212 年物流园区建设滞后原因调查 ( 单位 :%) 图表 128:211 年底物流园区已建成进度状况 ( 单位 :%) 图表 129: 全国物流园区投资建设主体调查 ( 单位 :%) 图表 13: 全国物流园区建设资金来源调查 ( 单位 :%) 图表 131: 全国物流园区占地规模调查 ( 单位 :%) 图表 132: 全国物流园区建设投资规模调查 ( 单位 :%) 图表 133: 全国物流园区开发方式调查 ( 单位 :%) 图表 134: 全国物流园区的业务定位调查 ( 单位 :%) 图表 135: 全国物流园区管理模式调查 ( 单位 :%) 图表 136: 全国物流园区主要业务功能调查 ( 单位 :%) 图表 137: 全国物流园区主要流转商品调查 ( 单位 :%) 图表 138: 全国物流园区信息化投入调查 ( 单位 :%) 图表 139: 全国物流园区信息系统开发方式调查 ( 单位 :%) 图表 14: 全国物流园区未来发展重点工作调查 ( 单位 :%)...15 图表 141: 全国物流园区税收情况调查 ( 单位 :%) 图表 142: 影响物流园区赢利水平的主要因素 ( 单位 :%) 图表 143: 全国物流园区发展过程中遇到的阻力及困难 ( 单位 :%) 图表 144: 物流园区土地价格调查 ( 单位 :%)...16 图表 145: 物流园区仓库租金价格调查 ( 单位 :%)...16 图表 146: 物流园区人才资源需求调查 ( 单位 :%) 图表 147: 影响物流园区经营的环境因素调查 ( 单位 :%) 图表 148: 当地政府给园区或入驻企业获得较大收益的政策调查 ( 单位 :%) 图表 149: 近期物流园区的发展动向 图表 15: 批发市场主导的农产品物流模式 图表 151: 年中国物联网产业市场规模 ( 单位 :%) 图表 152: 各类物联网技术在物流产业应用的比重 图表 153: 年中国全社会货运量及其增长情况 ( 单位 : 亿吨,%)...25 图表 154: 年中国各种运输方式货运量结构 ( 单位 :%)...26 图表 155: 年中国全社会货物周转量及其增长情况 ( 单位 : 亿吨公里,%)...26 图表 156: 年中国全社会货物周转量构成情况 ( 单位 :%)...27 图表 157: 年中国铁路货运量及其增长 ( 单位 : 亿吨,%)...28 图表 158: 年中国铁路货物周转量及其增长 ( 单位 : 亿吨公里,%)...28 图表 159: 年中国公路货运量及其增长 ( 单位 : 亿吨,%)...29 图表 16: 年中国公路货物周转量及其增长 ( 单位 : 亿吨公里,%)...29 图表 161: 年中国水路货运量及其增长 ( 单位 : 亿吨,%)...21 图表 162: 年中国水路货物周转量及其增长 ( 单位 : 亿吨公里,%) 图表 163: 年全国港口货物吞吐量及其增长情况 ( 单位 : 亿吨,%) 图表 164: 年全国港口外贸货物吞吐量及其增长情况 ( 单位 : 亿吨,%) 图表 165: 年全国港口集装箱吞吐量及其增长情况 ( 单位 : 万 TEU,%) 图表 166: 年中国民航货邮运输量及其增长情况 ( 单位 : 万吨,%) 图表 167: 年民航运输机场货邮吞吐量及增长情况 ( 单位 : 万吨,%)...213

28 28 图表 168:212 年机场货邮吞吐量按地区分布 ( 单位 :%) 图表 169: 年保管费用及其增长情况 ( 单位 : 亿元,%) 图表 17: 年保管费用占社会物流总费用的比重 ( 单位 :%) 图表 171: 年中国仓储业固定资产投资情况 ( 单位 : 亿元,%) 图表 172: 年仓储业固定资产投资额占物流业的比重 ( 单位 :%) 图表 173: 近期普通仓储运营与建设动向...22 图表 174: 近期保税仓储运营与建设动向...22 图表 175: 年中国邮政业营业网点布局情况 ( 单位 : 万处,%) 图表 176: 年中国邮政业业务收入完成情况及同比增长 ( 单位 : 亿元,%) 图表 177: 年中国邮政业业务总量完成情况及同比增长 ( 单位 : 亿元,%) 图表 178: 年中国快递业营业网点布局情况 ( 单位 : 万处,%) 图表 179: 年中国快递业业务收入完成情况及同比增长 ( 单位 : 亿元,%) 图表 18: 年分专业快递业业务收入比较 ( 单位 : 亿元 ) 图表 181: 年分专业快递业业务收入结构 ( 单位 :%) 图表 182: 年分区域快递业业务收入比较 ( 单位 : 亿元 )...23 图表 183: 年分区域快递业业务收入结构 ( 单位 :%)...23 图表 184: 年中国快递业业务量完成情况及同比增长 ( 单位 : 亿件,%) 图表 185: 年分专业快递业业务量比较 ( 单位 : 亿件 ) 图表 186: 年分专业快递业业务量结构 ( 单位 :%) 图表 187: 年分区域快递业务量比较 ( 单位 : 亿件 ) 图表 188: 年分区域快递业务量结构 ( 单位 :%) 图表 189: 年中国农业增加值及实际增长情况 ( 单位 : 亿元,%)...24 图表 19: 年中国主要农产品产量 ( 单位 : 万吨 ) 图表 191: 中国农产品物流总额及名义增长情况 ( 单位 : 亿元,%) 图表 192: 年中国粮食种植面积变化情况 ( 单位 : 万公顷,%) 图表 193: 年中国粮食产量及增长情况 ( 单位 : 万吨,%) 图表 194: 粮食主要运输方式和运输规模 ( 单位 : 万吨,%) 图表 195: 粮食主要品种及流向 图表 196: 粮食五条主要的粮食物流通道 图表 197: 三种粮食流通模式比较 图表 198: 国内外农产品冷链物流现状的分析比较 ( 单位 : 万吨,%) 图表 199: 以大型加工企业为主导的农产品冷链物流模式 图表 2: 以大型农产品批发市场运营商为主导的农产品冷链物流模式 图表 21: 以大型农产品批发市场运营商为主导的农产品冷链物流模式 图表 22: 近期农产品物流园区的发展动向 图表 23: 年中国工业增加值及名义增长情况 ( 单位 : 亿元,%) 图表 24:212 年主要工业产品产量及其增长速度 ( 单位 : 万吨, 亿米, 亿支, 万台,%) 图表 25: 年中国工业品物流总额及名义增长情况 ( 单位 : 万亿元,%)...26 图表 26: 年中国原煤产量及增长情况 ( 单位 : 亿吨,%) 图表 27: 近期煤炭物流园区的发展动向 图表 28: 年中国汽车总销量及增长情况 ( 单位 : 万辆,%) 图表 29: 年中国卷烟产量及同比增速 ( 单位 : 亿支,%)...27 图表 21: 年中国卷烟销量 ( 单位 : 亿支 ) 图表 211: 中国烟草物流网点基本情况 ( 单位 : 座, 万户, 条,%)...272

29 29 图表 212: 中国烟草流通量变化情况 ( 单位 : 亿支,%) 图表 213: 中国烟草物流工程市场规模 ( 单位 : 亿元,%) 图表 214: 年中国卷烟行业物流总量及增速预测 ( 单位 : 亿支,%) 图表 215: 年中国社会消费品零售总额及同比增速 ( 单位 : 亿元,%) 图表 216: 近期商贸物流园区的发展动向...28 图表 217: 年中国电子商务市场交易规模 ( 单位 : 万亿元 ) 图表 218:212 年中国电子商务服务企业区域分布图 ( 单位 :%) 图表 219:212 年中国电子商务企业行业分布图 ( 单位 :%) 图表 22: 年中国电子商务服务企业直接从业人员规模 ( 单位 : 万人 ) 图表 221: 年中国电子商务服务企业带动从业人员规模 ( 单位 : 万人 ) 图表 222: 自营物流模式 SWOT 分析 图表 223: 物流联盟模式 SWOT 分析 图表 224: 第三方物流模式 SWOT 分析 图表 225: 年北京市 GDP 及增长情况 ( 单位 : 亿元,%) 图表 226: 年北京市货运量及增长情况 ( 单位 : 万吨,%) 图表 227: 北京市物流业增加值及增速 ( 单位 : 亿元.%) 图表 228: 北京市物流业增加值及增速 ( 单位 : 亿元.%) 图表 229: 北京市 十二五 物流基地基础设施重大项目 图表 23: 北京市 十二五 城市物流配送设施项目 图表 231: 北京市 十二五 专业物流配送设施项目 图表 232: 北京市 十二五 物流仓储设施项目 图表 233: 北京市 十二五 国际物流建设项目 图表 234: 北京市 十二五 国际物流建设项目 图表 235: 年河北省 GDP 及增长情况 ( 单位 : 亿元,%) 图表 236: 年河北省货运量及增长情况 ( 单位 : 万吨,%) 图表 237: 年河北省货物周转量及增长情况 ( 单位 : 亿吨公里,%) 图表 238: 河北省物流园区建设最新动向 图表 239: 河北省 十二五 物流行业港口物流发展重点...31 图表 24: 河北省 十二五 物流行业大宗商品物流发展重点...31 图表 241: 河北省 十二五 物流行业装备制造物流发展重点...31 图表 242: 河北省 十二五 物流行业农产品物流发展重点...32 图表 243: 河北省 十二五 物流行业商贸物流发展重点...32 图表 244: 河北省 十二五 物流行业医药物流发展重点...32 图表 245: 河北省 十二五 物流行业装备邮政物流发展重点...33 图表 246: 河北省 十二五 物流行业装备制造物流发展重点...33 图表 247: 年山西省 GDP 及增长情况 ( 单位 : 亿元,%)...34 图表 248: 年山西省货运量及增长情况 ( 单位 : 万吨,%)...35 图表 249: 年山西省货物周转量及增长情况 ( 单位 : 亿吨公里,%)...35 图表 25: 山西省现代物流业发展 十二五 规划...37 图表 251: 山西省粮食现代物流发展规划 年建设项目 ( 单位 : 万吨, 万元 )...38 图表 252: 山西省粮食现代物流发展规划 年建设项目 ( 单位 : 万吨, 万元 )...38 图表 253: 年辽宁省 GDP 及名义增长率情况 ( 单位 : 亿元,%)...39 图表 254: 年辽宁省货物周转量及增长情况 ( 单位 : 亿吨公里,%)...31 图表 255: 年黑龙江 GDP 及名义增长率情况 ( 单位 : 亿元,%)...312

30 3 图表 256: 黑龙江 十二五 规划综合物流园区 图表 257: 黑龙江 十二五 规划专业物流园区 图表 258: 年江苏省 GDP 及名义增长情况 ( 单位 : 亿元,%) 图表 259: 年江苏省货运量及增长情况 ( 单位 : 万吨,%) 图表 26: 年江苏省货物周转量及增长情况 ( 单位 : 亿吨公里,%) 图表 261: 年福建省 GDP 及增长情况 ( 单位 : 亿元,%) 图表 262: 年福建省货运量及增长情况 ( 单位 : 万吨,%)...32 图表 263: 年福建省货物周转量及增长情况 ( 单位 : 亿吨公里,%)...32 图表 264: 年山东省 GDP 及增长情况 ( 单位 : 亿元,%) 图表 265:212 年山东省货运量及增长情况 ( 单位 : 亿吨, 亿吨公里,%) 图表 266: 年河南省 GDP 及名义增长率情况 ( 单位 : 亿元,%) 图表 267: 年河南省货运量及增长情况 ( 单位 : 万吨,%) 图表 268: 年河南省货物周转量及增长情况 ( 单位 : 亿吨公里,%) 图表 269: 河南省物流业相关指标及增长情况 ( 单位 : 亿吨公里,%) 图表 27: 河南省物流园区建设最新动向 图表 271: 年湖南省 GDP 及增长情况 ( 单位 : 亿元,%)...33 图表 272: 年湖南省货运量及增长情况 ( 单位 : 万吨,%) 图表 273: 湖南省 十二五 物流业发展规划 重点工程及行动计划 图表 274: 年广东省 GDP 及增长情况 ( 单位 : 亿元,%) 图表 275:212 年广东省货运量及增长情况 ( 单位 : 万吨, 亿吨公里,%) 图表 276: 年重庆市 GDP 及增长情况 ( 单位 : 亿元,%) 图表 277: 年重庆市货运量及增长情况 ( 单位 : 万吨,%) 图表 278: 年四川省 GDP 及名义增长率情况 ( 单位 : 亿元,%) 图表 279: 年四川省货物周转量及增长情况 ( 单位 : 亿吨公里,%)...34 图表 28: 四川省农产品冷链物流发展规划布局 图表 281: 年陕西省 GDP 及增长情况 ( 单位 : 亿元,%) 图表 282:212 年陕西省货运量及增长情况 ( 单位 : 万吨, 亿吨公里,%) 图表 283: 陕西物联网发展规划具体目标及措施 图表 284: 年新疆 GDP 及增长情况 ( 单位 : 亿元,%) 图表 285: 中储发展股份有限公司基本概况 图表 286: 年中储发展股份有限公司经营状况分析 ( 单位 : 万元 )...35 图表 287: 年中储发展股份有限公司盈利能力分析 ( 单位 :%)...35 图表 288: 年中储发展股份有限公司营运能力分析 ( 单位 : 次 ) 图表 289: 年中储发展股份有限公司偿债能力分析 ( 单位 :%, 倍 ) 图表 29: 年中储发展股份有限公司成长能力分析 ( 单位 :%) 图表 291:212 年中储发展股份有限公司业务构成 ( 单位 :%) 图表 292: 近期中储发展股份有限公司投资项目概况 ( 单位 : 万元 ) 图表 293: 中外运空运发展股份有限公司基本概况 图表 294: 年中外运空运发展股份有限公司经营状况分析 ( 单位 : 万元 ) 图表 295: 年中外运空运发展股份有限公司盈利能力分析 ( 单位 :%) 图表 296: 年中外运空运发展股份有限公司营运能力分析 ( 单位 : 次 ) 图表 297: 年中外运空运发展股份有限公司偿债能力分析 ( 单位 :%) 图表 298: 年中外运空运发展股份有限公司成长能力分析 ( 单位 :%) 图表 299:212 年中外运空运发展股份有限公司业务构成 ( 单位 :%)...357

31 31 图表 3: 近期中外运空运发展股份有限公司投资概况 ( 单位 : 万元 ) 图表 31: 长发集团长江投资实业股份有限公司基本概况 图表 32: 年长发集团长江投资实业股份有限公司经营状况分析 ( 单位 : 万元 )...36 图表 33: 年长发集团长江投资实业股份有限公司盈利能力分析 ( 单位 :%)...36 图表 34: 年长发集团长江投资实业股份有限公司营运能力分析 ( 单位 : 次 )...36 图表 35: 年长发集团长江投资实业股份有限公司偿债能力分析 ( 单位 :%) 图表 36: 年长发集团长江投资实业股份有限公司成长能力分析 ( 单位 :%) 图表 37:212 年长发集团长江投资实业股份有限公司业务机构比重 ( 单位 :%) 图表 38: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司基本概况 图表 39: 年深圳市怡亚通供应链股份有限公司经营状况分析 ( 单位 : 万元 ) 图表 31: 年深圳市怡亚通供应链股份有限公司盈利能力分析 ( 单位 :%) 图表 311: 年深圳市怡亚通供应链股份有限公司营运能力分析 ( 单位 : 次 ) 图表 312: 年深圳市怡亚通供应链股份有限公司偿债能力分析 ( 单位 :%, 倍 ) 图表 313: 年深圳市怡亚通供应链股份有限公司成长能力分析 ( 单位 :%) 图表 314: 深圳市飞马国际供应链股份有限公司基本概况 图表 315: 年深圳市飞马国际供应链股份有限公司经营状况分析 ( 单位 : 万元 ) 图表 316: 年深圳市飞马国际供应链股份有限公司盈利能力分析 ( 单位 :%) 图表 317: 年深圳市飞马国际供应链股份有限公司营运能力分析 ( 单位 : 次 )...37 图表 318: 年深圳市飞马国际供应链股份有限公司偿债能力分析 ( 单位 :%, 倍 )...37 图表 319: 年深圳市飞马国际供应链股份有限公司成长能力分析 ( 单位 :%)...37 图表 32:212 年深圳市飞马国际供应链股份有限公司业务构成 ( 单位 :%) 图表 321: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司基本概况 图表 322: 年珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司经营状况分析 ( 单位 : 万元 ) 图表 323: 年珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司盈利能力分析 ( 单位 :%) 图表 324: 年珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司营运能力分析 ( 单位 : 次 ) 图表 325: 年珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司偿债能力分析 ( 单位 :%, 倍 ) 图表 326: 年珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司成长能力分析 ( 单位 :%) 图表 327:212 年珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司业务构成 ( 单位 :%) 图表 328: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司投资概况 ( 单位 : 万元 ) 图表 329: 港中旅华贸国际物流股份有限公司基本概况 图表 33: 年港中旅华贸国际物流股份有限公司经营状况分析 ( 单位 : 万元 ) 图表 331: 年港中旅华贸国际物流股份有限公司盈利能力分析 ( 单位 :%) 图表 332: 年港中旅华贸国际物流股份有限公司营运能力分析 ( 单位 : 次 ) 图表 333: 年港中旅华贸国际物流股份有限公司偿债能力分析 ( 单位 :%, 倍 )...38 图表 334: 年港中旅华贸国际物流股份有限公司成长能力分析 ( 单位 :%)...38 图表 335:212 年港中旅华贸国际物流股份有限公司业务构成 ( 单位 :%) 图表 336: 港中旅华贸国际物流股份有限公司投资概况 ( 单位 : 万元 ) 图表 337: 港中旅华贸国际物流股份有限公司设立公司近况 ( 单位 : 万元 ) 图表 338: 江苏飞力达国际物流股份有限公司基本概况 图表 339: 年江苏飞力达国际物流股份有限公司经营状况分析 ( 单位 : 万元 ) 图表 34: 年江苏飞力达国际物流股份有限公司盈利能力分析 ( 单位 :%) 图表 341: 年江苏飞力达国际物流股份有限公司营运能力分析 ( 单位 : 次 ) 图表 342: 年江苏飞力达国际物流股份有限公司偿债能力分析 ( 单位 :%, 倍 ) 图表 343: 年江苏飞力达国际物流股份有限公司成长能力分析 ( 单位 :%)...386

32 32 图表 344:212 年江苏飞力达国际物流股份有限公司业务构成 ( 单位 : %) 图表 345: 江苏飞力达国际物流股份有限公司投资概况 图表 346: 张家港保税科技股份有限公司基本概况 图表 347: 年张家港保税科技股份有限公司经营状况分析 ( 单位 : 万元 ) 图表 348: 年张家港保税科技股份有限公司盈利能力分析 ( 单位 :%) 图表 349: 年张家港保税科技股份有限公司营运能力分析 ( 单位 : 次 )...39 图表 35: 年张家港保税科技股份有限公司偿债能力分析 ( 单位 :%, 倍 )...39 图表 351: 年张家港保税科技股份有限公司成长能力分析 ( 单位 :%)...39 图表 352:212 年张家港保税科技股份有限公司业务构成 ( 单位 : %) 图表 353: 江苏新宁现代物流股份有限公司基本概况 图表 354: 年江苏新宁现代物流股份有限公司经营状况分析 ( 单位 : 万元 ) 图表 355: 年江苏新宁现代物流股份有限公司盈利能力分析 ( 单位 :%) 图表 356: 年江苏新宁现代物流股份有限公司营运能力分析 ( 单位 : 次 ) 图表 357: 年江苏新宁现代物流股份有限公司偿债能力分析 ( 单位 :%) 图表 358: 年江苏新宁现代物流股份有限公司成长能力分析 ( 单位 :%) 图表 359:212 年江苏新宁现代物流股份有限公司业务构成 ( 单位 : %) 图表 36: 年中国物流业固定资产投资额及其增长情况 ( 单位 : 万亿元,%)...41 图表 361:IMF 对全球经济的预期 ( 单位 :%)...42 图表 362: 年中国物流业增加值预测 ( 单位 : 亿元 )...46 图表 363: 本报告专业术语解释速查表...47 图表 364: 本报告主要相关政策速查表 图表 365: 本报告相关发展规划速查表 图表 366: 本报告主要数据速查表 ( 一 ) 图表 367: 本报告主要数据速查表 ( 二 )...414

33 33 第一章 中国物流行业的发展概况分析 第一节 物流行业的相关概述介绍 一 物流行业的相关概述 ( 一 ) 物流的基本概念 物流是物品从供应地到接收地的实体流动过程, 根据实际需要, 将运输 储存 装卸 搬运 包装 流通加工 配送 信息处理等基本功能实施有机的结合 根据国家标准对物流定义, 物流是物品从供应商向接受地的实体流动, 这表明, 物流活动是为了满足社会需求的一种经济活动 相反地说, 如果物质实体流动不是为满足社会需求的经济活动, 则不属于定义中的物流范畴 物流包括空间位置移动 时间的推移以及形态和性质的变化, 所以通过物流经济活动, 可以创造物品空间 时间和形态性质三个方面的效用, 而这些是通过物流运输 存储 装卸 搬运 包装 流通加工 配送 信息处理等基本功能实现的 图表 1: 传统物流与现代物流区别对比表 传统物流简单位移被动服务人工控制无统一标准点到点或线到线单一环节管理 现代物流增值服务主动服务信息管理标准化服务全球服务网整体系统化 资料来源 : 中经未来产业研究中心整理 ( 二 ) 物流的基本分类 物流按照不同的标准有不同的分类方法, 一般来说, 可以通过物流系统作用分类, 按照 物流活动的空间范围分类或者按照物流系统性质分类

34 34 图表 2: 物流的基本分类 分类方式类别定义涵盖 按照物流系统作用分类按照物流活动的空间范围分类按照物流系统性质分类 供应物流销售物流生产物流回收物流废弃物流国际物流国内物流地区物流企业物流行业物流社会物流 也称为原材料采购物流, 是指包括原材料等一切生产物资的采购 迸货运输 仓储 库存管理 用料管理和供应管理 是企业为保证本身的经营利益, 不断伴随销售活动, 将产品所有权转给用户的物流活动, 也称作企业销售物流 是指在生产工艺中的物流活动 在生产及流通活动中对某些资材的回收利用过程 生产和流通系统中所产生的无用废弃物的处理过程 国家之间 洲际之间的物流 在一个国家内部的物流 按照行政区域 经济圈 地理位置等划分的某个地区内部的物流 指企业内部的物品实体流动 行业内部互相协作的物流活动 以全社会为范畴 面向广大用户的超越一家一户的物流, 是全社会物流的整体 大物流 宏观物流 资料来源 : 中经未来产业研究中心整理 ( 三 ) 物流的服务效用 物流服务的功能在于为顾客创造了时间效用 空间效用 形质效用等价值 1 时间效用 物流企业通过满足顾客对服务时间的要求提供服务, 为顾客创造价值 顾客对物流服务时间要求越高, 就意味着他们对时效价值的要求越高 运输时效是物流企业为顾客创造价值的方法和手段, 能够反应物流企业运作能力和综合管理水平, 是衡量其为顾客创造价值的能力以及自身核心竞争力的重要指标 现阶段, 为顾客创造高时效价值已成为物流企业更好的满足顾客需求 提升自身竞争力的关键之所在 2 空间效用 空间效用表现为通过商品流通过程中的劳动克服商品生产和消费在地理空间上的分离问题 由于产品的需求者和供应者往往位于不同地点, 通过运输实现产品从供应者到需求者地理位置的转移而为创造的效用, 称作 空间效用 或 场所效用 物流创造空间效用是由现代社会产业结构 社会分工所决定的, 主要原因是商品在不同地理位置有不同的价值, 通过物流活动将商品由低价值区转到高价值区, 便可获得场所效用或者空间效用 从当地生

35 35 产流入外地需求场所 从分散生产场所流入集中需求场所 从集中生产场所流入分散需求场 所创造效用是物流创造空间效用的主要形式 3 形质效用 企业物流伴随加工活动而产生, 是生产领域实现加工附加值常用的手段 这种加工活动通过从事一些带有完善 补充 增加性质的加工活动 ( 并不创造商品实体 商品主要功能和使用价值 ), 形成劳动对象的形质效用, 即加工附加价值 以计算机为例, 通过将主板 显示器 硬盘 光驱等部件按照一定的技术要求组合在一起, 便产生了计算机 这种组装过程的结果产生了产品形态的变化, 并且使产品价值增加, 也就是产生了产品的形质效用 二 物流企业的相关概述 ( 一 ) 物流企业的定义 25 年 4 月 27 日, 国家质量监督总局和国家标准化委员会颁布 中华人民共和国国家 标准物流企业分类与评估指标 (GB/T ), 并于同年 5 月 1 日正式实施 该指标 对物流企业的定义进行了规范 物流企业 (Logistics Enterprise) 是指 : 至少从事运输 ( 含运输代理 货物快递 ) 或仓储一种经营业务, 并能够按照客户物流需要对运输 储存 装卸 包装 流通加工 配送等基本功能进行组织和管理, 具有与自身业务相适应的信息管理系统, 实行独立核算 独立承担民事责任的经济组织 ( 二 ) 物流企业的分类 物流企业可以从产权形态 组织结构 业务范围 物流功能 业务最终承担者 企业性 质 业务内容 组织形态 服务形态 历史过程等多个角度来分类 图表 3: 物流企业不同角度的分类 分类方式类别定义涵盖 根据物流企业所承担的物流功能和业务范围划分 功能性物流企业综合性物流企业 这类企业仅承担某一项或几项物流功能, 如运输 仓储 流通加工等, 也叫做单一物流企业 是指能够完成和承担多项甚至所有的物流功能的企业 这类企业一般资金雄厚 规模较大并且有良好的口碑和信誉

36 38 第二节 物流配套设施的建设情况 一 物流基础设施建设情况 ( 一 ) 公路建设情况分析 截至 212 年年末, 全国公路总里程达 万公里, 同比增长 3.19%, 比上年末增加 万公里 图表 6: 年全国公路总里程及增长情况 ( 单位 : 万公里,%) 年 27 年 28 年 29 年 21 年 211 年 212 年公路里程 ( 万公里 ) 同比增长 (%) 资料来源 : 交通部中经未来产业研究中心整理 212 年, 全年完成公路建设投资 亿元, 比上年增长.9% 其中, 高速公路建设完成投资 亿元, 下降 2.5% 国省道改造完成投资 亿元, 增长 5.9% 农村公路建设完成投资 亿元, 增长 6.7%, 新改建农村公路 19.5 万公里 集中连片特困地区贫困县完成公路建设投资 亿元 212 年, 全年公路建设到位资金 亿元, 与投资完成额相比, 资金到位率为 87.5% 到位资金中, 上年末结余资金占 3.%, 国家预算内资金占 1.8%, 车购税占 17.%, 国内贷款占 36.4%, 利用外资占.4%, 地方自筹占 33.%, 企事业单位资金占 6.8%, 其他资金占 1.6%

37 39 图表 7: 年全国公路建设投资额及增长情况 ( 单位 : 亿元,%) 年 29 年 21 年 211 年 212 年 公路建设投资额 ( 亿元 ) 同比增长 (%) 资料来源 : 交通部中经未来产业研究中心整理 ( 二 ) 铁路建设情况分析 212 年, 全国铁路营业里程达到 9.8 万公里, 比上年增长 4.7% 路网密度 11.7 公里 / 万平方公里, 比上年增加 4.6 公里 / 万平方公里 其中, 复线里程 4.4 万公里, 比上年增长 1.8%, 复线率 44.8%, 比上年提高 2.5 个百分点 ; 电气化里程 5.1 万公里, 比上年增长 1.8%, 电化率 52.3%, 比上年提高 2.9 个百分点 西部地区营业里程达到 3.7 万公里, 比上年增加 16 公里 增长 2.9% 图表 8: 年全国铁路营业里程及增长情况 ( 单位 : 万公里,%) 年 29 年 21 年 211 年 212 年 铁路营业里程 ( 万公里 ) 同比增长 (%) 资料来源 : 统计局铁道统计公报中经未来产业研究中心整理

38 4 212 年, 全国铁路固定资产投资 ( 含基本建设 更新改造和机车车辆购置 ) 完成 亿元, 同比增长 7.34% 图表 9: 年全国铁路固定资产投资及增长情况 ( 单位 : 亿元,%) 年 29 年 21 年 211 年 212 年 全国铁路固定资产投资额 ( 亿元 ) 同比增长 (%) 资料来源 : 铁道统计公报中经未来产业研究中心整理 1 基本建设 212 年, 全国铁路共完成投资 亿元, 其中国家铁路和合资铁路完成投资 亿元 路网大中型项目 39 个 ( 含 8 个台帐管理项目 ), 完成投资 亿元 其中, 新建铁路完成投资 亿元, 既有线扩能改造完成投资 亿元, 分别占 83.3% 和 16.7% 地方铁路完成投资 亿元 图表 1: 年全国铁路基本建设投资额及增长情况 ( 单位 : 亿元,%) 年 29 年 21 年 211 年 212 年 全国铁路基本建设投资额 ( 亿元 ) 同比增长 (%) 资料来源 : 统计局中经未来产业研究中心整理

39 年全年共投产新线 公里, 其中高速铁路 公里, 哈大 京石武 合蚌 等高铁开通运营 ; 投产复线 4763 公里 电气化铁路 公里 完成新线铺轨 公里 复线铺轨 公里 2 更新改造 212 年, 国家铁路更新改造完成投资 亿元, 同比少 3.61 亿元, 下降 1.4% 国 家铁路完成投资中, 运输设备更新改造完成投资 亿元 部管项目完成 亿元 ; 局 管项目完成 亿元, 生产性投资占 93.8% 3 移动设备 212 年, 机车车辆购置完成投资 9 亿元 和谐号 动车组累计投用 825 组 8566 辆, 比上年增加 173 组 1774 辆 ( 三 ) 水运建设情况分析 1 全国港口生产用码头泊位数 年, 全国港口拥有生产用码头泊位数不断增加, 到 211 年达到 个 截 至 212 年末, 全国港口拥有生产用码头泊位 个, 比上年末减少 16 个, 同比减少.33% 图表 11: 年全国港口生产用码头泊位数变化情况 ( 单位 : 个,%) 年 29 年 21 年 211 年 212 年全国港口生产用码头泊位数 ( 个 ) 同比增长 (%) 资料来源 : 交通部中经未来产业研究中心整理

40 42 截至 212 年年末, 全国港口拥有万吨级及以上泊位 1886 个, 比上年末增加 124 个, 同 比增长 7.4% 其中, 沿海港口万吨级及以上泊位 1517 个, 增加 95 个 ; 内河港口万吨级及 以上泊位 369 个, 增加 29 个 图表 12: 年全国港口万吨级及以上泊位数变化情况 ( 单位 : 个,%) 年 29 年 21 年 211 年 212 年全国港口万吨级及以上泊位数 ( 个 ) 同比增长 (%) 资料来源 : 交通部中经未来产业研究中心整理 从泊位吨级来看,1-3 万吨级 ( 不含 3 万 ) 泊位数达到 732 个, 比上年增加 24 个 ;3-5 万吨级 ( 不含 5 万 ) 泊位数达到 335 个, 比上年增加 24 个 ;5-1 万吨级 ( 不含 1 万 ) 泊位数达到 581 个, 比上年增加 53 个 ;1 万吨级及以上泊位数达到 238 个, 比上年增加 23 个 图表 13:212 年全国港口万吨级及以上泊位数 ( 按泊位吨级分 )( 单位 : 个 ) 泊位吨级 全国港口 比上年增加 沿海港口 比上年增加 内河港口 比上年增加 合计 万吨级 ( 不含 3 万 ) 万吨级 ( 不含 5 万 ) 万吨级 ( 不含 1 万 ) 万吨级及以上 资料来源 : 交通部中经未来产业研究中心整理 2 全国内河航道通航里程分析 212 年年末, 全国内河航道通航里程 12.5 万公里, 比上年末增加 383 公里, 同比增长

41 43.31% 等级航道 6.37 万公里, 占总里程的 51.%, 提高.7 个百分点 其中, 三级及以上 航道 9894 公里, 五级及以上航道 2.64 万公里, 分别占总里程的 7.9% 和 21.1%, 分别提高.3 个和.3 个百分点 图表 14:2-212 年全国内河航道通航里程变化情况 ( 单位 : 万公里,%) 年 211 年 21 年 29 年 28 年 27 年 26 年 25 年 24 年 23 年 22 年 21 年 2 年 内河航道里程 ( 万公里 ) 同比增长 (%) 资料来源 : 交通部中经未来产业研究中心整理 其中,212 年, 各水系内河航道通航里程分别为 : 长江水系 公里, 珠江水系 1691 公里, 黄河水系 3488 公里, 黑龙江水系 8211 公里, 京杭运河 1437 公里, 闽江水系 1973 公里, 淮河水系 公里 图表 15:212 年全国各水系内河航道通航里程 ( 单位 : 公里 ) 淮河水系 闽江水系 京杭运河 黑龙江水系 黄河水系 珠江水系 1691 长江水系 资料来源 : 交通部中经未来产业研究中心整理

42 年, 各等级内河航道通航里程分别为 : 一级航道 1395 公里, 二级航道 314 公里, 三级航道 5485 公里, 四级航道 8366 公里, 五级航道 816 公里, 六级航道 公里, 七 级航道 1823 公里 其构成比例如下 : 图表 16:212 年全国内河航道通航里程构成 ( 按等级 )( 单位 :%) 五级, 6.5 六级, 15.4 七级, 14.4 四级, 6.7 三级, 4.4 二级, 2.4 一级, 1.1 等外, 49. 资料来源 : 交通部中经未来产业研究中心整理 3 全国水运建设投资额 年, 全国水运建设投资额稳步增长, 近五年来增速均超过 6%, 其中 211 年 增速接近 2% 212 年, 全年内河及沿海建设完成投资 亿元, 比上年增长 6.33% 图表 17: 年全国水运建设投资额及增长情况 ( 单位 : 亿元,%) 年 29 年 21 年 211 年 212 年 水运建设投资额 ( 亿元 ) 同比增长 (%) 资料来源 : 交通部中经未来产业研究中心整理

43 年, 内河建设完成投资 亿元, 增长 23.7% 内河港口新建及改 ( 扩 ) 建码 头泊位 251 个, 新增吞吐能力 1225 万吨, 其中万吨级及以上泊位新增吞吐能力 525 万吨 全年新增及改善内河航道里程 686 公里 图表 18: 年全国内河建设投资额及增长情况 ( 单位 : 亿元,%) 年 29 年 21 年 211 年 212 年 内河建设投资额 ( 亿元 ) 同比增长 (%) 资料来源 : 交通部中经未来产业研究中心整理 212 年, 沿海建设完成投资 亿元, 同比下降.28% 沿海港口新建及改 ( 扩 ) 建码头泊位 135 个, 新增吞吐能力 3241 万吨, 其中万吨级及以上泊位新增吞吐能力 3683 万吨 集中连片特困地区贫困县完成水运建设投资 16.2 亿元 图表 19: 年全国沿海建设投资额及增长情况 ( 单位 : 亿元,%) 年 29 年 21 年 211 年 212 年 沿海建设投资额 ( 亿元 ) 同比增长 (%) 资料来源 : 交通部中经未来产业研究中心整理

44 46 ( 四 ) 航空建设情况分析 212 年, 民航固定资产投资总额 亿元, 其中 : 民航基本建设和技术改造投资 亿元, 比上年增长 3.6% 图表 2: 年民航基本建设和技术改造投资额 ( 单位 : 亿元,%) 年 29 年 21 年 211 年 212 年 民航基本建设和技术改造投资额 ( 亿元 ) 同比增长 (%) 资料来源 : 统计局中经未来产业研究中心整理 基本建设和技术改造投资按系统划分如下 : 1 机场建设 212 年, 机场系统完成固定资产投资总额 亿元, 比上年增长.7% 重点建设项目 12 个, 其中 : 杭州萧山机场扩建工程 成都双流机场工程扩建工程 拉萨贡嘎机场扩建工程 西安咸阳机场扩建工程等竣工 ; 深圳宝安机场扩建工程 西宁曹家堡机场扩建工程 沈阳桃仙机场扩建工程 南京禄口机场扩建工程 贵阳龙洞堡机场扩建工程等续建项目进展顺利 ; 天津滨海机场扩建工程 广州白云机场扩建工程等开工建设 2 空管建设 212 年, 空管系统完成固定资产投资 26.7 亿元, 比上年增长 48.3% 重点建设项目 4 个, 其中 : 成都区域管制中心 西安区域管制中心等项目进展顺利 ; 沈阳区域管制中心以及 乌鲁木齐区域管制中心等项目开工建设

45 47 3 其他方面 212 年, 民航其他系统完成固定资产投资总额 亿元, 比上年增长 7.2% 其中: 民航信息系统建设投资 5.4 亿元, 民航科研 教育系统投资 21.2 亿元, 民航安全保卫系统投资 2.8 亿元, 民航油料系统投资 2.9 亿元, 民航机务维修系统投资 4.8 亿元, 运输服务系统投资 54.7 亿元, 公共设施系统投资 21.9 亿元, 其他系统投资 73.1 亿元 二 物流运输装备配套情况 ( 一 ) 载货汽车保有量分析 212 年, 全国拥有载货汽车 万辆 万吨位, 比上年末分别增长 6.26% 和 11.%, 平均吨位 6.43 吨 / 辆, 提高.28 吨 / 辆 其中, 普通载货汽车 万辆 万吨位, 分别增长 6.1% 和 11.%, 平均吨位 5.88 吨 / 辆, 提高.26 吨 / 辆 ; 专用载货汽车 68.6 万辆 万吨位, 分别增长 8.8% 和 11.3%, 平均吨位 16.2 吨 / 辆, 提高.35 吨 / 辆 图表 21: 年全国拥有载货汽车数量及增长情况 ( 单位 : 万辆,%) 年 29 年 21 年 211 年 212 年 公路载货汽车 ( 万辆 ) 同比增长 (%) 资料来源 : 交通部中经未来产业研究中心整理

46 48 图表 22: 年全国拥有载货汽车吨位及增长情况 ( 单位 : 万吨,%) 年 29 年 21 年 211 年 212 年 公路载货汽车吨位 ( 万吨 ) 同比增长 (%) 资料来源 : 交通部中经未来产业研究中心整理 ( 二 ) 铁路货车拥有量分析 近五年来, 国家铁路货车拥有量稳步增长 其中,212 年, 国家铁路货车拥有量为 7.4 万辆, 较上年增长 9.2% 图表 23: 年国家铁路货车拥有量及增长情况 ( 单位 : 万辆,%) 年 29 年 21 年 211 年 212 年 国家铁路货车拥有量 ( 万辆 ) 同比增长 (%) -1 资料来源 : 铁道统计公报中经未来产业研究中心整理 ( 三 ) 水运船舶拥有量分析 212 年年末, 全国拥有水上运输船舶 万艘, 比上年末减少.4%; 净载重量

47 49 万吨, 增长 7.5%; 平均净载重量 吨 / 艘, 增长 7.8%; 载客量 万客位, 增长 1.7%; 集装箱箱位 万 TEU, 增长 6.7%; 船舶功率 万千瓦, 增长 7.4% 图表 24: 年全国水上运输船舶拥有量 ( 单位 : 万艘, 万吨 ) 年 29 年 21 年 211 年 212 年 船舶数量 ( 万艘 ) 船舶净载重量 ( 万吨 ) 资料来源 : 交通部中经未来产业研究中心整理 图表 25:212 年水上运输船舶构成 ( 按航行区域分 )( 单位 : 万艘, 万吨, 万客位, 万 TEU,%) 指标 计量单位 实绩 比上年增长 () 内河运输船舶 运输船舶数量 万艘 净载重量 万吨 平均净载重量 吨 / 艘 载客量 万客位 集装箱箱位 万 TEU 船舶功率 万千瓦 沿海运输船舶运输船舶数量 艘 净载重量 万吨 平均净载重量 吨 / 艘 载客量 万客位 集装箱箱位 万 TEU 船舶功率 万千瓦 远洋运输船舶运输船舶数量 艘 净载重量 万吨 平均净载重量 吨 / 艘 载客量 万客位 集装箱箱位 万 TEU 船舶功率 万千瓦 资料来源 : 交通部中经未来产业研究中心整理

48 67 第二章 中国物流行业的发展环境分析 第一节 物流行业的政策环境分析 一 物流行业的监管部门介绍 24 年 8 月 5 日, 国家发改委 商务部等九部委联合发布了 关于促进中国现代物流业发展的意见, 取消了针对物流行业的行政性审批, 建立了由国家发改委牵头, 商务部等有关部门和协会参加的全国现代物流工作协调机制, 成员由国家发改委 商务部 铁道部 交通部 工业和信息化部 中国民用航空总局 公安部 财政部 工商总局 税务总局 海关总署 国家质检总局 国家标准委等部门及有关协会组成, 主要职能是提出现代物流发展政策 协调全国现代物流发展规划 研究解决发展中的重大问题, 组织推动现代物流业发展等 此外, 中国物流与采购联合会 国际货运代理协会联合会 中国国际货运代理协会 各 地方国际货运代理协会 国际航协以及中国航空运输协会等自律组织对物流行业进行自律管 理 二 物流行业的主要政策解读 图表 32: 中国物流行业主要政策汇总发布时间发布单位政策名称 交通运输部 交通运输推进物流业健康发展的指导意见 国务院办公厅 深化流通体制改革加快流通产业发展重点工作部门分工方案 财政部 国家税务总 关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试 局点税收政策的通知 国家发改委 关于印发促进综合交通枢纽发展的指导意见的通知 国家邮政局 关于切实加强快递服务督导的通知 国家税务局 网络发票管理办法 交通运输部 财政部 关于开展公路甩挂运输第三批试点工作的通知 国务院办公厅 关于推进物联网有序健康发展的指导意见 国家交通运输部 发 改委 工信息化部 关于加强和改进城市配送管理工作的意见 商务部 邮政局等

49 68 发布时间 发布单位 政策名称 国家税务总局 营业税改征增值税试点期间航空运输企业增值税征收管理暂行办法 国务院办公厅 关于落实中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力若干意见有关政策措施分工的通知 国家商务部 关于加快国际货运代理物流业健康发展的指导意见 交通运输部 快递市场管理办法 国家商务部 财务部 关于印发中央财政促进服务业发展专项资金管理办法的通知 国家工信部 关于推进物流信息化工作的指导意见 国家商务部 全国城市配送发展指引 国务院办公厅 关于印发降低流通费用提高流通效率综合工作方案的通知 交通运输部 税务总局 船舶车船税委托代征管理办法 国务院办公厅 关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见 国家商务部 关于促进仓储业转型升级的指导意见 资料来源 : 中经未来产业研究中心整理 1 交通运输推进物流业健康发展的指导意见 图表 33: 交通输推进物流业健康发展的指导意见 交通运输推进物流业健康发展的指导意见 制定日期 制定单位交通运输部到 22 年, 基本建成便捷高效 安全绿色的交通运输物流服务体系, 传统交通运输业转目标型升级取得明显突破, 物流效率和服务水平显著提升, 实现交通运输与现代物流的融合发展, 基本适应中国经济社会发展的需求 意见 提出, 便捷高效 安全绿色的交通运输现代物流体系建设将以 市场为主 政府引导, 统筹规划 稳步推进, 因地制宜 创新驱动, 立足行业 协同发展 为基本原则, 重点重点推进七项任务 : 加快完善交通基础设施 创新发展先进运输组织方式 提升运输装备技术水平 优化市场主体结构 推进信息化建设 加快推动重点领域物流发展和改善发展环境 通知 有利于加快转变交通运输发展方式, 推动行业转型升级, 充分发挥交通运输在物影响流业发展中的重要作用, 推进中国物流业健康发展 资料来源 : 中经未来产业研究中心整理 知 2 关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通 图表 34: 关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知 关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知 制定日期

50 69 关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知 制定单位目标重点影响 财政部 国家税务总局在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业营改增试点工作 通知 包含 交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法 交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点有关事项的规定 交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定 和 应税服务适用增值税零税率和免税政策的规定 四个文件, 对交通运输业营改增工作做出了详尽的规定 通知 有利于加快现代服务业的税收改革, 有利于优化物流业的成本结构, 提高物流行业的服务水平 资料来源 : 中经未来产业研究中心整理 3 关于印发促进综合交通枢纽发展的指导意见的通知 图表 35: 关于印发促进综合交通枢纽发展的指导意见的通知 关于印发促进综合交通枢纽发展的指导意见的通知 制定日期 制定单位国家发改委实现现代交通运输业转型, 构建便捷 安全 高效的综合交通运输体系, 支撑国民经济和目标社会发展, 提升国家竞争力 1) 意见 提出四项主要任务, 一是加强以客运为主的枢纽一体化衔接, 二是完善以货运为主的枢纽集疏运功能, 三是提升客货运输服务质量, 四是统筹枢纽建设经营 重点 2) 意见 提出, 十二五 期间中国需基本建成 42 个全国性综合交通枢纽 为此, 要制定枢纽规划, 创新管理机制, 充分发挥政府投资的引导作用, 加大资金支持力度, 鼓励社会资本进入综合交通枢纽的建设和运营, 形成多元化的投融资格局 有利于强化货运枢纽集疏功能, 提高物换装便捷性 兼容和安全性, 符合现代物流发展的影响趋势, 也为行业指明了方向 资料来源 : 中经未来产业研究中心整理 4 关于加强和改进城市配送管理工作的意见 图表 36: 关于加强和改进城市配送管理工作的意见 关于加强和改进城市配送管理工作的意见 制定日期 交通运输部 公安部 国家发展改革委 工业和信息化部 住房城乡建设部 商务部和国制定单位家邮政局力争用 5 年左右的时间, 基本建立起职能明确 运转高效 监管有力的城市配送管理体制目标和运行机制, 形成城市配送管理法律法规 制度标准体系 意见 提出了八大发展任务, 一是完善管理体制机制, 二是发挥规划引领作用, 三是提重点升基础设施保障能力, 四是强化运输市场管理, 五是优化通行管控措施, 六是加大执法监督力度, 七是加快科技推广应用, 八是加快组织落实 影响 意见 的出台, 除了解决行业企业反映比较多的城市配送车辆通行难 停靠难 装卸难

51 19 第三章中国物流行业的运行态势分析 第一节 物流业景气指数走势分析 一 物流业景气指数总体走势分析 213 年 5 月份, 中国物流与采购联合会发布的中国物流业景气指数 (LPI) 为 53.2%, 比上月小幅回落 1.6 个百分点 各分项指数中, 除平均库存量指数和物流服务价格指数外, 其它各项指数均保持在 5% 以上, 显示出物流业经济仍然保持着平稳较快的增长态势, 但增势有所减缓 213 年 5 月份, 物流业景气指数为 53.2%, 显示出物流相关活动依然较为活跃 延续了 3 月份以来的平稳较快增长态势 从区域结构来看, 东部地区指数小幅回升, 而中西部地区指数存在不同程度下降, 显示出东部地区物流活动有所加快, 经济运行呈现趋稳回升迹象, 而中西部地区物流需求依然偏弱, 经济企稳基础仍不稳固 图表 78: 年中国物流业景气指数 LPI( 经季节调整 ) 走势图 ( 单位 :%) 资料来源 : 中物联中经未来产业研究中心整理

52 11 二 物流业景气指数分类指数分析 ( 一 ) 业务总量指数分析 213 年 5 月份, 业务总量指数为 55.8%, 比上月回落 1.3 个百分点, 保持在 55% 以上的较高水平, 显示出供应链上下游活动仍较活跃 分行业来看, 综合型和仓储型物流企业环比分别回落 2.4 和.4 个百分点, 而运输型物流企业小幅上升.7 个百分点 从区域来看, 东部地区小幅回升 1.2 个百分点, 达到 61.2%, 显示出东部地区物流相关活动明显加快 ; 而中 西部地区均回落至 5% 以下 图表 79: 年中国物流业景气指数之业务总量指数走势图 ( 单位 :%) ( 二 ) 新订单指数分析 资料来源 : 中物联中经未来产业研究中心整理 213 年 5 月份, 新订单指数为 53.1%, 较上月回落 1.8 个百分点, 依然保持在较高水平, 显示出经济社会运行中的物流需求仍较旺盛, 能够支撑物流业保持在适度增长区间 从区域来看, 东部地区小幅回升.7 个百分点, 达到 56.9%, 显示出东部地区物流需求继续回升 ; 而中 西部地区均有较明显的回落

53 111 图表 8: 年中国物流业景气指数之新订单指数走势图 ( 单位 :%) ( 三 ) 库存周转次数指数分析 资料来源 : 中物联中经未来产业研究中心整理 213 年 5 月份, 平均库存量指数比上月回落.4 个百分点, 回落至 49.3%, 降幅收窄 1.3 个百分点 ; 库存周转次数指数回落.7 个百分点, 回落至 5.9%, 降幅收窄 3.2 个百分点 两项库存指数降幅趋缓, 表明生产和消费等经济活动增势趋稳 分行业看, 综合型物流企业的两项指数有所回升, 而仓储型和运输型物流企业的该两项指数均有所回落 图表 81: 年中国物流业景气指数之库存周转次数指数走势图 ( 单位 :%) 资料来源 : 中物联中经未来产业研究中心整理

54 112 ( 四 ) 设备利用率指数分析 213 年 5 月份, 设备利用率指数较上月回落 2.2 个百分点, 但仍保持在 54.3% 的较高水 平, 显示出物流设备利用效率依然较高 分行业看, 综合型和仓储型物流企业分别回落 4. 和 1.4 个百分点, 而运输型物流企业小幅上升 1.6 个百分点 图表 82: 年中国物流业景气指数之设备利用率指数走势图 ( 单位 :%) ( 五 ) 从业人员指数分析 资料来源 : 中物联中经未来产业研究中心整理 213 年 5 月份, 从业人员指数为 5.2%, 比上月回落 1.9 百分点, 显示出物流行业从业 人员仍保持增长, 但增势减缓 分行业看, 综合型物流企业小幅回升 1.3 个百分点, 回升至 5% 以上, 而运输型和仓储型物流企业均呈现一定程度的回落, 分别回落至 5.% 和 48.2% 图表 83: 年中国物流业景气指数之从业人员指数走势图 ( 单位 :%) 资料来源 : 中物联中经未来产业研究中心整理

55 113 第二节 物流行业的运行情况分析 一 社会物流总额增幅及构成 ( 一 ) 社会物流总额增长情况 212 年, 全国社会物流总额 万亿元, 名义增长 11.9%, 按可比价格计算, 同比增 长 9.8%, 增幅较上年回落 2.5 个百分点 分季度看,212 年 1 季度为 1.9%, 上半年为 1%, 前三季度为 9.6%, 呈逐季回落之 势,4 季度则明显趋稳回升, 全年总体保持较快增长 图表 84: 年中国社会物流总额及名义增长情况 ( 单位 : 万亿元,%) 年 29 年 21 年 211 年 212 年 社会物流总额 ( 万亿元 ) 同比增长 (%) 资料来源 : 中物联中经未来产业研究中心整理 从物流需求系数来看,21 年以来, 中国物流需求系数呈稳步增长态势 需求系数从 21 年的 1.78 增加到 212 年的 3.41( 物流需求系数 = 社会物流总额 GDP)

56 114 图表 85: 年中国物流需求系数变化趋势 年 211 年 21 年 29 年 28 年 27 年 26 年 25 年 24 年 23 年 22 年 21 年 资料来源 : 中物联中经未来产业研究中心整理 ( 二 ) 社会物流总额构成情况 从构成情况看,212 年, 工业品物流总额 162 万亿元, 按可比价格计算, 同比增长 1%, 是推动社会物流总额增长的主要动力 受网购等电子商务快速发展推动, 快递等与民生相关的物流发展势头良好, 全年单位与居民物品物流总额按可比价格计算, 同比增长 23.5%, 增幅高于社会物流总额 13.7 个百分点 进口货物物流总额 11.5 万亿元, 按可比价格计算, 同比增长 7.8% 农产品物流总额和再生资源物流总额同比分别增长 4.5% 和 1.2% 二 社会物流总费用及其构成 ( 一 ) 社会物流总费用增长情况 212 年, 社会物流总费用 9.4 万亿元, 同比增长 11.4%, 增幅比上年回落 7.1 个百分点

57 115 图表 86: 年中国社会物流总费用及增长情况 ( 单位 : 万亿元,%) 年 29 年 21 年 211 年 212 年 社会物流总费用 ( 万亿元 ) 同比增长 (%) 资料来源 : 中物联中经未来产业研究中心整理 从全国重点企业物流统计调查数据看,211 年中国工业 批发和零售业企业百元销售额占用的物流成本分别为 9.3% 和 7.6%, 同比分别降低.4 和.2 个百分点, 反映出中国企业物流效率有所提升 但经济运行中的物流成本依然较高,212 年, 社会物流总费用与 GDP 的比率为 18%, 同比提高.2 个百分点 图表 87: 年中国社会物流总费用与 GDP 的比率变化趋势 ( 单位 :%) 年 211 年 21 年 29 年 28 年 27 年 26 年 25 年 24 年 23 年 22 年 21 年 资料来源 : 中物联中经未来产业研究中心整理 ( 二 ) 社会物流总费用构成情况 从社会物流总费用构成来看,212 年, 运输费用 4.9 万亿元, 同比增长 1.7%, 占社会 物流总费用的比重为 52.5%, 同比降低.3 个百分点 ; 保管费用 3.3 万亿元, 同比增长 11.8%,

58 116 占社会物流总费用的比重为 35.2%, 同比提高.2 个百分点 ; 管理费用 1.2 万亿元, 同比增 长 13.1%, 占社会物流总费用的比重为 12.3%, 同比提高.1 个百分点 在运输费用中, 受燃油价格上涨 道路运量快速增长的影响, 道路运输费用同比增长 12.6%, 增幅比社会物流总费用高出 1.2 个百分点 在保管费用中, 利息费用增长 13.3%, 增幅比社会物流总费用高出 1.9 个百分点 图表 88:212 年中国社会物流总费用及其构成 ( 单位 : 万亿元,%) 指标名称 绝对值 ( 万亿元 ) 增长 (%) 比重 (%) 社会物流总费用 其中 : 运输费用 保管费用 管理费用 资料来源 : 中物联中经未来产业研究中心整理 图表 89: 年中国社会物流总费用构成比重变化趋势 ( 单位 :%) 年 年 年 年 28 年 % 2% 4% 6% 8% 1% 运输费用保管费用管理费用 资料来源 : 中物联中经未来产业研究中心整理 三 物流业增加值的增长情况 ( 一 ) 物流业增加值增长情况 212 年, 全国物流业增加值 3.5 万亿元, 按可比价格计算, 同比增长 9.1% 其中, 交

59 136 图表 117:26/28/212 年全国物流园区数量对比 ( 单位 : 家 ) 年 28 年 212 年 资料来源 : 中物联中经未来产业研究中心整理 从物流园区的区域分布来看, 长江中游经济区最多, 为 139 家, 然后依次是北部沿海经 济区 128 家 西南经济区 98 家 黄河中游经济区 93 家 东部沿海经济区 93 家 南部沿海 经济区 84 家 西北经济区 63 家 东北经济区 56 家 图表 118:28 与 212 年八大经济区物流园区数量对比 ( 单位 : 家 ) 资料来源 : 中物联中经未来产业研究中心整理 其中, 八大经济区域的划分如下 : 东北经济区 ( 辽宁 吉林 黑龙江 ), 北部沿海经济 区 ( 北京 天津 河北 山东 ), 东部沿海经济区 ( 上海 江苏 浙江 ), 南部沿海经济区 ( 福

60 137 建 广东 海南 ), 西南经济区 ( 云南 贵州 四川 重庆 广西 ), 西北经济区 ( 甘肃 青 海 宁夏 西藏 新疆 ), 黄河中游经济区 ( 陕西 山西 河南 内蒙古 ), 长江中游经济区 ( 湖北 湖南 江西 安徽 ) 对比 28 年全国物流园区的区域分布, 不难发现, 目前中国物流园区布局已经发生了结构性变化 : 北部沿海经济区的园区数量增长较快, 已经超过东部沿海经济区和南部沿海经济区 ; 长江中游经济区 黄河中游经济区 西南经济区和西北经济区四个中西部区域园区数量上升快 ; 东部沿海经济区以及南部沿海经济区的园区数量与 28 年相比有所下降 物流园区地理分布的变化既受外在经济环境的影响, 又有园区自身调整的原因 28 年全球金融危机后, 中国产业结构调整升级 空间转移速度加快 以纺织服装出口业为例, 为充分利用中西部地区资源优势, 东南沿海地区大量服装生产企业开始向中西部地区转移, 客观上对物流服务提出了新的需求 另外, 经济相对发达的沿海经济区, 服务创新速度较快, 部分地方政府开始考虑园区发展的阶段性特点, 通过政策引导和市场机制, 推进物流园区的优胜劣汰 优化整合 服务和价值提升, 使得园区数量有所下降 2 运营的园区占比升高, 尚未实质性开发的园区比例下降 调查显示, 全国 754 家物流园区中, 运营的 348 家, 占 46%; 在建的 241 家, 占 32%; 规划的 165 家, 占 22% 图表 119:212 年全国物流园区实际状态 ( 单位 :%) 运营, 46% 规划, 22% 在建, 32% 资料来源 : 中物联中经未来产业研究中心整理

61 138 与 28 年相比, 处于规划状态的物流园区占比由原来的 28.2% 下降至 22%, 处于在建 状态的占比由原来的 46% 下降至 32%, 而运营状态的占比则由原来的 26% 大幅上升至 46% 图表 12:28 与 212 年全国物流园区实际状态对比 ( 单位 : 家 ) 运营 在建 规划 28 年 212 年 资料来源 : 中物联中经未来产业研究中心整理 从各经济区域的物流园区实际状态看, 虽然长江中游经济区的园区数量在全国跃居首位, 但主要是由于其规划园区数量众多而引起的 ; 西北经济区 西南经济区园区数量增长快, 也主要表现为规划园区数量较多 而形成鲜明对比的是, 北部沿海经济区 东部沿海经济区 南部沿海经济区已经走过了初级规划阶段, 其运营园区数量明显高于规划和在建园区数量 八大经济区域物流园区的实际状态如下表所示 图表 121:212 年八大经济区物流园区实际状态 ( 单位 : 家 ) 区域 运营 在建 规划 合计 北部沿海经济区 长江中游经济区 东北经济区 东部沿海经济区 黄河中游经济区 南部沿海经济区 西北经济区 西南经济区 合计 资料来源 : 中物联中经未来产业研究中心整理

62 139 问卷调查结果显示, 有 5% 的物流园区建设周期为 1-3 年,11% 的物流园区建设周期为 1 年以内, 总体上处于合理状态 图表 122:212 年全国物流园区建设周期调查 ( 单位 :%) 3-5 年, 2% 8-1 年, 5% 5-8 年, 13% 1 年以上, 1% 1 年以内, 11% 1-3 年, 5% 资料来源 : 中物联中经未来产业研究中心整理 3 物流园区转型升级态势显现, 增值服务发展较快 物流园区作为联系产业链上下游的纽带, 是各项物流活动开展的重要载体 通过产业的空间集聚 资源的有效整合 业务的流程优化, 在促进区域经济发展, 提升物流服务水平, 提高土地集约化使用, 减轻道路 环境和能源的压力, 加强物流市场管理, 增加就业机会等方面发挥着重要作用 调查显示, 与 年的两次调查相比, 中国物流园区发展转型升级态势明显, 正在从土地招商的初级阶段向服务创新 管理创新的发展阶段过渡 部分地方政府在园区建设方面开始由初期的规模导向转向效益导向 ; 部分城市调整了物流园区规划, 将规模小 分布散的物流园区重新整合为规模较大的物流园区 通过重组 共建等方式整合总量 优化存量, 由粗放式发展向内涵式发展转型 问卷调查结果显示, 从全国来看, 库房 / 货场租金 办公楼租金仍然是物流园区的主要 收入来源, 排在前两位 ; 也有部分园区依靠土地增值 税收优惠 国家扶持资金等 可喜的 是, 各种增值服务收入已经开始成为物流园区重要的收入来源

63 14 图表 123:212 年全国物流园区主要收入来源调查 ( 单位 :%) 备注 : 图中百分比数据是勾选选项的被调查园区占有效调查样本总量的比例, 反映被调查园区对该选项的认可程度, 下同 资料来源 : 中物联中经未来产业研究中心整理 调查显示, 物流园区发展与当地经济发展阶段和水平具有明显的关联性 从地域来看, 内陆地区物流园区的发展还处于初创期, 表现出明显的土地招商特征, 收入主要来源于库房 / 货场租金 办公楼租金等 而在经济发达的沿海地区, 物流园区的发展表现出明显的服务创新和管理创新特征, 更多收入来源于产业融合 产业链延伸等增值服务, 具有区域需求旺盛 功能定位明确 服务创新意识强 差异化运营明显的特征 ( 二 ) 物流园区的建设情况 1 依据交通条件布局, 土地政策调节作用明显 图表 124:212 年全国物流园区地理位置特点 ( 单位 :%) 资料来源 : 中物联中经未来产业研究中心整理 问卷调查结果显示, 多数园区依托交通要道和运输方式进行布局 内陆地区的物流园区 多靠近高速公路和国道布局 ; 工业园区已成为物流园区选址的重要考虑因素, 反映出园区建

64 141 设者对市场需求的关注 在被问及物流园区吸引企业入驻的主要原因时, 交通方便成为首选因素, 其它依次是园 区品牌好 配套设施齐全 服务质量高 优惠条件充分 方便交易 租金便宜等 图表 125:212 年物流园区吸引企业入驻的原因调查 ( 单位 :%) 资料来源 : 中物联中经未来产业研究中心整理 从建设进度来看,78% 的园区建设能按计划进行 ;22% 的园区建设出现滞后现象, 主要 原因是土地审批和资金问题 图表 126:212 年物流园区建设进度调查 ( 单位 :%) 滞后, 22% 提前, 4% 按计划, 74% 资料来源 : 中物联中经未来产业研究中心整理