闫丽琼

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能徐
5 years ago
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1 钢铁行业生产经营规范条件调整评析评级业务部闫丽琼电话 : 邮件第 37 期 ( 总第 65 期 ) 2012 年 6 月观点简述 : 2012 年 6 月 15 日, 工信部公示了钢铁行业生产经营规范条件 (2012 年修订 ) 意见稿, 新版规范条件 (2012) 调整后更加契合行业现状, 条件中部分标准更加细化, 便于企业执行规范条件(2012) 调整了严禁生产的钢材品种, 其中,Ⅰ 级螺纹钢筋基本退出市场 ;Ⅱ 级螺纹钢筋限期强制停产面临较大难度 ; 热轧硅钢片退出市场难度不大同时, 规范条件 (2012) 提高了能源消耗和资源综合利用标准, 长远来看有助于企业的健康发展, 但在目前行业低迷的情况下, 可能会出现执行不力的情况中债资信评估有限责任公司是国内首家采用投资人付费业务模式的新型信用评级公司中债资信将采用为投资人服务由投资人付费的营运模式, 并按照独立客观公正的原则为投资人提供债券再评级双评级等服务公司网站 : 电话 : 地址 : 北京市西城区金融大街 28 号院盈泰中心 2 号楼 6 层共 5 页, 第 1 页

2 新版规范条件调整后更加适合行业现状要求细化便于企业执行 2012 年 6 月 15 日, 工信部对钢铁行业生产经营规范条件 (2012 年修订 ) ( 以下简称规范条件(2012) ) 进行了公示, 该规范条件 (2012) 在 2010 年 7 月公布的钢铁行业生产经营规范条件 (2010 ( 以下简称规范条件(2010) ) 的基础上进行了调整规范条件(2012) 根据钢铁行业的运营情况最新的产业政策等进行了相应调整, 对不切合钢铁行业实际运营情况的指标进行了调整, 对过去较为模糊的要求尽可能地明确了执行要求, 并随着政策要求行业技术水平的提高调高了部分要求, 突出强调要加强工信部对钢铁企业的动态管理, 并鼓励社会各界对公告企业生产经营规范情况进行监督, 以便更有效地引导产业健康发展, 节能降耗治污减排, 促进淘汰落后, 以期实现我国钢铁工业的可持续发展规范条件(2012) 根据发改委颁布的产业结构调整指导目录(2011) 目录调整了严禁生产的钢材品种 Ⅰ 级螺纹钢筋 Ⅱ 级螺纹钢筋 (2013 年后 ) 热轧硅钢片等; 工艺装备方面新增高合金钢电路和球团竖炉的最低容量要求 ; 环境保护中明确了水和气体的排放标准, 部分指标根据行业实际情况有所调低 ; 而能源消耗和资源综合利用的部分标准则有所提高 ; 生产规模要求没有变更, 按照 2010 年度产量进行考核, 仍是普钢企业粗钢年产量 100 万吨及以上, 特钢企业 30 万吨及以上, 且合金钢比大于 60%( 不含合金钢比 100% 的高速钢工模具钢等专业化企业 ); 安全卫生社会责任方面, 强调了企业须具备安全生产和职业卫生管理体系, 明确了涉及危险化学品具体生产过程中应持有安全生产许可证 ; 明确提出对未列入公告名单的企业, 不予相关政策支持涉及到退出机制, 由于需要当地政府政策的配套支持, 规范条件 (2012) 仍未给出明确的解决方案表 1: 两版钢铁行业生产经营规范条件调整内容对比产品质量环境保护能源消耗和资源综合利用工艺装备 2012 年调整内容 2010 年内容严禁生产 Ⅰ 级螺纹钢筋 Ⅱ 级螺纹钢筋 (2013 年后 ) 热轧硅钢片等严禁生产普通松弛级别的钢丝钢绞线明确水和气体排放要符合钢铁工业水污染物排放标准 (GB13456) 钢铁工业大气污染物排放标准吨钢烟 ( 粉 ) 尘排放量不超过 1.19 千克, 吨钢烟粉尘排放量不超过 1.0 千克吨钢二氧化硫排放量不超过 1.63 千克吨钢二氧化硫排放量不超过 1.8 千克转炉工序实现负能炼钢吨钢新水消耗不超过 4.1 立方米吨钢新水消耗不超过 5 吨高炉渣综合利用率不低于 97%, 转炉渣不低于固体废弃物综合利用率不低于 9 60%, 电炉渣不低于 50% 高合金钢电炉公称容量 10 吨以上 ( 变压器容量 5000 千伏安以上 ), 球团竖炉 8 平方米以上共 5 页, 第 2 页

2012 年调整内容 2010 年内容安全卫生社会责任须具备健全的安全生产和职业卫生管理体系, 焦化氧气及相关气体制备煤气生产 ( 不包括回收 ) 等危险化学品生产单位须取得危险化学品生产企业安全生产许可证, 近两年内未发生重大安全责任事故须符合安全生产法冶金企业安全生产监督管理规定工业企业设计卫生标准等一系列有关安全卫生的法律法规, 具备安全生产和职业卫生责任制

39 亿吨, 占建筑钢材消费比重约 45% 中国螺纹钢生产遍布全国, 其中华北地区华东地区东北地区产量相对较大, 上述三个地区 2011 年的产量占全国螺纹钢产量比重超过 50% 图 1:2011 年全国螺纹钢产量分布图 2: 国内 Ⅱ 级螺纹钢筋 Ⅲ 级螺纹钢筋平均价格对比 ( 单位 : 元 / 吨 ) 湖南四川 6% 广西广东 5% 湖北河南云南贵州山东 7% 陕西江西

3 2012 年调整内容 2010 年内容安全卫生社会责任须具备健全的安全生产和职业卫生管理体系, 焦化氧气及相关气体制备煤气生产 ( 不包括回收 ) 等危险化学品生产单位须取得危险化学品生产企业安全生产许可证, 近两年内未发生重大安全责任事故须符合安全生产法冶金企业安全生产监督管理规定工业企业设计卫生标准等一系列有关安全卫生的法律法规, 具备安全生产和职业卫生责任制防治条件和管理体系, 两年内未发生重大安全事故资料来源 : 公开资料, 中债资信整理 Ⅱ 级螺纹钢筋限期强制停产面临较大难度建筑钢材消费是中国钢材消费重头, 其消费量占到了总消费量的近 50%,2011 年全国螺纹钢产量合计约 1.39 亿吨, 占建筑钢材消费比重约 45% 中国螺纹钢生产遍布全国, 其中华北地区华东地区东北地区产量相对较大, 上述三个地区 2011 年的产量占全国螺纹钢产量比重超过 50% 图 1:2011 年全国螺纹钢产量分布图 2: 国内 Ⅱ 级螺纹钢筋 Ⅲ 级螺纹钢筋平均价格对比 ( 单位 : 元 / 吨 ) 湖南四川 6% 广西广东 5% 湖北河南云南贵州山东 7% 陕西江西甘肃新疆天津河北 1 福建安徽 6% 山西江苏 1 浙江内蒙古辽宁吉林黑龙江 6,200 6,000 5,800 5,600 5,400 5,200 5,000 4,800 4,600 4,400 4,200 4,000 3,800 3,600 3,400 3,200 3, 螺纹钢 HRB335 12mm 螺纹钢 HRB335 20mm 螺纹钢 HRB400-20mm 螺纹钢生产企业普遍生产 Ⅱ Ⅲ 级螺纹钢筋,Ⅰ 级螺纹钢筋基本退出市场从大中型螺纹钢生产企业的产量情况来看,Ⅱ 级螺纹钢筋产量约为 Ⅲ 级螺纹钢筋产量的 1.5 倍, 是目前市场上的主流产品从价格情况来看, 目前 Ⅲ 级螺纹钢筋与 Ⅱ 级螺纹钢筋的价格差距不大,20mm 的 Ⅲ 级螺纹钢筋均价比 Ⅱ 级螺纹钢筋的价差约 100~160 元 / 吨, 而 12mm 的 Ⅱ 级螺纹钢筋与 20mm 的 Ⅲ 级螺纹钢筋均价基本无差距, 部分时段甚至高于 Ⅲ 级螺纹钢筋的均价, 因此企业对生产高强度钢筋的积极性不大从两者的生产成本来看,Ⅲ 级螺纹钢筋平均生产成本高于 Ⅱ 级螺纹钢筋约 100~150 元 / 吨, Ⅲ 级螺纹钢筋需要企业在设备增加微合金元素轧制工艺等方面均有所调整在目前 Ⅱ Ⅲ 级螺纹钢筋价差不大的情况下, 企业自发的淘汰 Ⅱ 级螺纹钢筋的积极性不大螺纹钢多由小型轧机生产, 国内大型钢铁企业为实现规模效应降低成本提高技术水平, 多数都已经实现了设备的大型化现代化, 螺纹钢仅是产品结构中的一部分 ; 而地方企业和民营企业多以小型轧机为主, 不具备生产高端产品的条件, 基本以螺纹钢为主要产品共 5 页, 第 3 页

4 故强制淘汰 Ⅱ 级螺纹钢筋对地方企业及民营企业的影响相对较大同时, 由于螺纹钢对设备的要求相对较低, 同时产品具有附加值低运输半径相对较短主要以满足区域市场为主的特点, 故生产企业众多, 而且分布较为分散, 下述国内大型钢铁企业合计螺纹钢占量占比约 36% 在这种情况下, 淘汰市场中占比较高但分布分散的产品面临较大的难度不过, 规范条件 (2012) 强化了对钢铁企业的监督和管理, 明确提出对不符合条件并推出公告名单的企业不予相关政策支持, 后续监督管理的强化也有利于淘汰政策的执行表 2: 国内大中型钢铁企业涉及调整的产品情况螺纹钢品种 2011 年产量 ( 万吨 ) 产量占比宝钢股份无鞍钢集团无武钢集团 Ⅱ Ⅲ 级螺纹钢筋 (2010) 6.80% 河北钢铁集团 Ⅱ Ⅲ 级螺纹钢筋 % 沙钢集团 Ⅱ Ⅲ 级螺纹钢筋 % 酒钢集团 Ⅱ Ⅲ 级螺纹钢筋 (2010) 2.55% 山东钢铁集团 Ⅱ Ⅲ 级螺纹钢筋 (2010) 3.4 马钢股份 Ⅱ Ⅲ 级螺纹钢筋 583.7( 线棒合计数 ) 4.2 安阳钢铁 Ⅱ Ⅲ 级螺纹钢筋 159(2010) 1.15% 本钢集团无本溪北营 Ⅱ Ⅲ 级螺纹钢筋 % 包钢集团 Ⅱ Ⅲ 级螺纹钢筋 269( 线棒合计数 ) 1.9 首钢总公司 Ⅱ Ⅲ 级螺纹钢筋 (2010) 5.16% 全国资料来源 : 公开资料, 中债资信整理热轧硅钢片退出市场难度不大热轧硅钢片主要用于发电机的制造, 由于其磁性表面质量填充系数和冲片性均弱于冷轧硅钢片, 且能量损耗大, 国家有关部门曾多次发文要求淘汰热轧硅钢片, 同时新出台的钢铁行业十二五规划将其定位在淘汰落后产能的首位由于国内统一设计 Y2 系列中小型电动机是以热轧硅钢片作为定转子主要原材料, 此次产业结构调整指导目录 (2011) 已明确限制 Y2 系列中小型电动机, 故新版规范条件 (2012) 强调该淘汰任务的重要性目前武钢鞍钢宝钢太钢本钢等少数大型企业基本以冷轧硅钢片产品为主, 热轧硅钢片主要由民营中小钢厂生产, 2010 年以来国内热轧硅钢片产量已经出现下降趋势, 2011 年仅为 52 万吨, 同期冷轧硅钢片产量为万吨随着热轧硅钢片产量的逐渐减少, 冷轧硅钢片产量呈现快速增长态势, 到 2010 年冷轧硅钢卷生产厂家已达 20 家以上, 冷轧硅钢卷产能已达近 1000 万吨, 不过目前产能利用率不高, 提升的空间很大, 具备替代热轧硅钢片的产能基础加上受推广的 Y3 系列电机必须使用冷轧硅钢卷,Y2 中小型电机已被强令淘汰, 则从需求方面切断了热轧硅钢片的市场, 热轧硅钢片共 5 页, 第 4 页

5 的彻底退出市场面临的难度不大表 3:2005~2011 年国内冷热轧硅钢片产量情况 ( 单位 : 万吨 ) 热轧硅钢片冷轧硅钢片能源消耗和资源综合利用标准的提高有助于企业的健康发展, 但在行业低迷的情况下, 可能会出现执行不力的情况钢铁行业属于典型的高能耗高污染和资源性行业, 本身属于严格限制新增产能的行业, 近年出台的行业政策也均是围绕控制规模调整结构提高产品质量淘汰落后产能提升资源保障能力提升产业集中度等方面来作为主要调控目的此次规范条件 (2012) 提高了对能源消耗和资源综合利用的标准, 对于企业转变发展方式促进可持续发展具有积极的意义目前, 钢铁行业景气低迷, 据中钢协统计,2012 年 1~4 月重点大中型钢铁企业实现利润 11.5 亿元, 同比下降 331 亿元, 降幅高达 96.7%, 重点大中型钢铁企业累计亏损 27 户, 亏损面达 3, 亏损企业累计亏损 104 亿元, 钢铁企业面临生存压力在这种情况下, 钢铁企业对于改善能源消耗和资源综合利用的资金投入面临较大的压力, 可能会降低对其投入, 出现执行不利的情况免责声明 : 本报告系根据公开信息做出的独立判断对于该等公开信息, 本公司不保障其真实性和准确性在任何情况下, 本报告中的信息或所表达的意见不构成任何机构或个人作出证券买卖出价或询价的依据本公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不承担任何法律责任本报告版权归中债资信评估有限责任公司所有, 未经书面许可, 任何人不得对报告进行任何形式的发布和复制共 5 页, 第 5 页

公务员版 B 河北公务员版 B 河北公务员版 C 河北公务员版 C 河北公务员版 C 河北

公务员版 B 河北公务员版 B 河北公务员版 C 河北公务员版 C 河北公务员版 C 河北操作代码问卷编号问卷类型调查地 ( 省 / 直辖市 / 自治区 ) 访问员编号 2013202305 10101 公务员版 A 北京 101 2013202305 10102 公务员版 A 北京 101 2013202305 10103 公务员版 A 北京 101 2013202305 10104 公务员版 B 北京 101 2013202305 10105 公务员版 B 北京 101 2013202305