公司年度大事记 2016 年 1 月, 永诚保险在 2016 微信公开课 PRO 版 微信之夜 盛典中获评 微信年度最具价值 2016 年 4 月, 永诚保险董事长任仲成出席了在北 京举行的 爱医护航公益行动 签约仪式 企业号 2016 年 9 月, 永诚保险董事长任仲成一行出 访白俄罗斯, 并在年

Transcription

1 证券代码 : 证券简称 : 永诚保险主办券商 : 光大证券 永诚保险 NEEQ: 永诚财产保险股份有限公司 Alltrust Insurance Company Limited 年度报告

2 公司年度大事记 2016 年 1 月, 永诚保险在 2016 微信公开课 PRO 版 微信之夜 盛典中获评 微信年度最具价值 2016 年 4 月, 永诚保险董事长任仲成出席了在北 京举行的 爱医护航公益行动 签约仪式 企业号 2016 年 9 月, 永诚保险董事长任仲成一行出 访白俄罗斯, 并在年末与白俄罗斯三大保险 2016 年 9 月, 永诚保险获评 2015 年度中国价值成 长性十佳财险公司, 连续 2 年蝉联该项荣誉 公司签署战略合作协议 2016 年 4 月, 永诚保险收到中国保监会同意永诚保险全资发起筹建永诚保险资产管理有限公司的批复, 注册资本 3 亿元人民币, 注册地浙江省宁波市 2016 年 6 月, 永诚保险首次中标参与承保全球最大发电装机容量 (2250 万千瓦 ) 的三峡水利枢纽主体工程保险项目, 实现承保大型水电站的历史性突破 2016 年 10 月, 永诚保险风险综合评级 ( 分类监管 ) 首次获评 A 级 2

3 目录 第一节声明与提示. 6 第二节公司概况.. 8 第三节主要会计数据和关键指标. 10 第四节管理层讨论与分析 12 第五节重要事项 41 第六节股本 股东情况. 44 第七节融资情况 第八节董事 监事 高级管理人员及员工情况 第九节公司治理及内部控制 第十节财务报告

4 释义 释义项目 释义 公司 本公司 股份公司 永诚保险 指 永诚财产保险股份有限公司 永鑫销售 指 永鑫保险销售服务有限公司 华能资本 指 华能资本服务有限公司, 公司的控股股东 华能集团 指 中国华能集团公司, 公司的实际控制人 华能信托 指 华能贵诚信托有限公司 枫信金融 指 枫信金融控股责任有限公司, 公司的股东 深圳能源 指 深圳能源集团股份有限公司, 公司的股东 北方电力 指 北方联合电力有限责任公司, 公司的股东 华电资本 指 中国华电集团资本控股有限公司, 公司的股东 大唐集团 指 中国大唐集团公司, 公司的股东 国电资本 指 国电资本控股有限公司, 公司的股东 中电投融 指 中电投融和控股投资有限公司 ( 国家电投的前身,2016 年更名为 国家电投 ), 公司的股东 国家电投 指 国家电投集团资本控股有限公司 ( 前身为中电投融,2016 年更名 为国家电投 ), 公司的股东 瑞士再保险 指 瑞士再保险股份有限公司, 公司的股东 福建投资集团 指 福建省投资开发集团有限责任公司, 公司的股东 国华投资 指 国华能源投资有限公司, 公司的股东 信远业隆 指 北京信远业隆投资管理有限公司, 公司的股东 云南电网 指 云南电网有限责任公司, 公司的股东 华电集团 指 中国华电集团公司 国电集团 指 中国国电集团公司 神华集团 指 神华集团有限责任公司 中电投集团 指 中国电力投资集团公司 ( 国家电力投资集团公司的前身,2015 年 更名为国家电力投资集团 ) 国电投集团 指 国家电力投资集团公司 ( 前身为中国电力投资集团公司,2015 年 更名为国家电力投资集团 ) 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 五大发电集团 指 五大以发电为主业的央企 : 中国华能集团公司 中国大唐集团公司 中国华电集团公司 中国国电集团公司 国家电力投资集团公司, 均为公司的直接或间接股东 三会 指 股东大会 董事会 监事会 股东大会 指 永诚财产保险股份有限公司股东大会 董事会 指 永诚财产保险股份有限公司董事会 监事会 指 永诚财产保险股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总裁 副总裁 总裁助理 董事会秘书 合规负责人 审计责 任人 财务负责人 管理层 指 对公司决策 经营 管理负有领导职责的人员, 包括董事 监事 高级管理人员等 公司法 指 中华人民共和国公司法 4

5 保险法 指 中华人民共和国保险法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则( 试行 ) 公司章程 指 永诚财产保险股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 中国保监会 指 中国保险监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 光大证券 指 光大证券股份有限公司 会计师事务所 大信会计师 指 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 律师事务所 嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所 报告期 指 2016 年 元 万元 指 人民币元 人民币万元 财险 财产保险 指 以财产及其有关利益为保险标的的保险, 包括财产损失保险 责任保险 信用保险 保证保险等保险业务 人身保险 指 以人的寿命和身体为保险标的的保险, 包括人寿保险 健康保险 意外伤害保险等保险业务 车险 指 机动车辆保险 意健险 意外健康险 指 意外伤害保险和短期健康险 再保险 指 保险人将其承担的保险业务, 以分保形式部分转移给其他保险人 5

6 第一节声明与提示 声明 公司董事会及其董事 监事会及其监事 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司负责人 主管会计工作负责人 总精算师 ( 如有 ) 及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 保证年度报告中财务报告的真实 完整 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司出具了审计报告, 本公司董事会 监事会对相关事项已有详细说明, 请投资者注意阅读 事项是否存在董事 监事 高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实 准确 完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否否否否 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场风险是指由于利率 权益价格 房地产价格 汇率等不利 变动导致保险公司遭受非预期损失的风险 2016 年受世界经济 1 市场风险 形势错综复杂影响, 国内经济下行压力不断加大, 股市整体呈 现持续低迷状态, 加之年初熔断机制的推出导致市场恐慌性急 速下跌, 使得保险资金运用风险特别是权益类投资风险明显增 大 2 保险风险 3 信用风险 保险风险是指由于赔付水平 费用水平等的实际经验与预期发生不利偏离, 导致保险公司遭受非预期损失的风险 信用风险是指由于交易对手不能履行或不能按时履行合同义务, 或者交易对手信用状况的不利变动, 导致保险公司遭受非 6

7 预期损失的风险 公司信用风险主要包括投资者交易对手信用风险 再保险交易对手信用风险 应收保费信用风险 各类交易对手没有能力偿还或者忽视自身的信用资质主观上不愿意偿还债务将会导致公司重大损失 操作风险是指由于不完善的内部操作流程 人员 系统或外部 4 操作风险 事件而导致直接或间接损失的风险, 包括法律及监管合规风险 本期重大风险是否发生重大变化 : 否 ( 但不包括战略风险和声誉风险 ) 7

8 第二节公司概况 一 基本信息 公司中文全称 永诚财产保险股份有限公司 英文名称及缩写 英文名称为 :Alltrust Insurance Company Limited 缩写 :Alltrust Insurance 证券简称 永诚保险 证券代码 法定代表人 任仲成 注册地址 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号 主办券商 光大证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 会计师事务所 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 签字注册会计师姓名 王进 郭颖涛 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 外部精算机构 - 签字精算师 - 精算机构办公地址 - 二 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 曹志强 电话 *8120 传真 电子邮箱 caozq@alltrust.com.cn 公司网址 联系地址及邮政编码 联系地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 2 层 邮政编码 : 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司住所地 三 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 28 日 分层情况 基础层 行业 ( 证监会规定的行业大类 ) 金融业 (J)- 保险业 (J68) 主要产品与服务项目 财产保险 短期健康保险和意外伤害保险等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 ( 股 ) 2,178,000,000 做市商数量 - 控股股东实际控制人 华能资本服务有限公司中国华能集团公司 8

9 四 注册情况 项目号码报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 是 9

10 第三节会计数据和财务指标摘要 一 主要会计数据及财务指标 单位 : 元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 5,462,291, ,492,719, % 其中 : 已赚保费 5,238,994, ,590,976, % 营业收入增长率 % % 赔付支出 3,406,767, ,685,146, % 归属于挂牌公司股东的净利润 28,065, ,931, % 净利润增长率 % % 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,221, ,489, % 加权平均净资产收益率 %( 依据归属于挂牌公司股东的净利润计算 ) % 加权平均净资产收益率 %( 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算 ) % 基本每股收益 % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -323,604, ,988, % 本期期末 上期期末 资产总计 ( 元 ) 10,214,023, ,110,074, % 负债总计 ( 元 ) 7,704,564, ,361,504, % 归属于挂牌公司股东的净资产 ( 元 ) 2,509,459, ,748,570, % 归属于挂牌公司股东的每股净资产 % 二 股本情况 本期期末 上期期末 增减比例 普通股总股本 ( 股 ) 2,178,000, ,178,000, 计入权益的优先股数量 ( 股 ) - 计入负债的优先股数量 ( 股 ) - 带有转股条款的债券 ( 股 ) - 期权数量 ( 股 ) - 三 非经常性损益 单位 : 元 项目 金额 1. 非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分 -100, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 14,876, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,015, 非经常性损益合计 15,792, 所得税影响数 3,948,

11 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 非经常性损益净额 11,844, 四 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 ( 如有 ) 无 五 其他主要财务及监管指标 单位 : 元 本期期末 上期期末 增减比例 投资资产 5,574,288, ,666,277, % 投资收益率 (%) % 偿付能力充足率 (%) 注 1 注 1: 本期期末偿付能力充足率是按照中国保监会颁布的 中国保监会关于印发 保险公司 偿付能力监管规则 (1 17 号 ) 的通知 ( 保监发 号 ) 及其相关实务指南和问题 解答的相关规定编制得出的经审计的综合偿付能力充足率 而上期期末偿付能力充足率是 2015 年年度偿付能力审计报告 ( 偿一代 ) 数据 因标准不同故无法分析变化率 其中 : 产险业务 单位 : 元 本期期末 上期期末 增减比例 投资资产 5,574,288, ,666,277, % 投资收益率 (%) % 已赚保费 5,238,994, ,590,976, % 未决赔款准备金 2,380,500, ,401,014, % 未到期责任准备金 2,390,203, ,328,083, % 赔付支出 3,406,767, ,685,146, % 已赚保费增长率 (%) % 综合成本率 (%) % 综合赔付率 (%) % 偿付能力充足率 (%) 注 1 自留保费增长率 (%) % 注 1: 本期期末偿付能力充足率是按照中国保监会颁布的 中国保监会关于印发 保险公司偿付能力监管规则 (1 17 号 ) 的通知 ( 保监发 号 ) 及其相关实务指南和问题解答的相关规定编制得出的经审计的综合偿付能力充足率 而上期期末偿付能力充足率是 2015 年年度偿付能力审计报告 ( 偿一代 ) 数据 因标准不同故无法分析变化率 11

12 第四节管理层讨论与分析 公告编号 : 一 经营分析 ( 一 ) 商业模式公司自 2004 年成立以来, 坚持以电力能源保险为基础, 以大型商业风险保险为重点的战略定位, 不断开拓进取, 永诚保险在中国电力能源财产保险行业中迅速发展 面对激烈的竞争形势和日新月异的市场环境, 公司进一步确定了 一个基础, 两轮驱动, 三足鼎立 的战略布局, 即以电力能源业务为基础, 坚持创新驱动和互联网驱动, 以财产险 健康险 资产管理作为支持公司发展的三大支柱 ; 不断深化创新驱动力, 有效挖掘互联网等新技术 新媒介的生产力, 稳步搭建专业化的保险运营服务平台, 追求有质量的发展, 有效益的增长 下面具体从公司的保险及投资两大主营业务来介绍公司的商业盈利模式 ( 一 ) 保险业务模式作为财产保险公司, 公司经过 12 年的发展, 经营网络不断扩大, 管理基础不断夯实, 业务领域不断拓宽 得益于股东的支持以及自身多年的发展积累, 公司形成了成熟而完备的管理运营模式, 具备了成熟专业的承保 风控 理赔技术, 涵盖直销 网电销 经纪 代理等各类直接 间接的销售渠道, 向社会提供涵盖机动车辆保险 企业财产保险 家庭财产保险 工程保险 货物运输保险 船舶保险 保证保险 责任保险 短期健康保险 信用保险 意外伤害保险 特殊风险保险和其他财产保险 13 个大类, 约 260 款全面而个性化的财产保险及意健险主险产品 特别是在电力能源行业相关财产保险业务方面, 基于由五大发电集团联合成立的特殊股东背景, 以及公司多年在该行业业务领域的积累, 公司形成了专业的承保风险控制工程师队伍 独有的电力能源行业风控技术服务平台 丰富的电力能源行业风控服务内容 公司作为发电保险业务龙头企业, 成功承保各类发电形式的电力企业, 承保发电企业数量超过 2,400 家, 客户包括了华能集团 大唐集团 华电集团 国电集团等国内主要发电集团 ( 二 ) 投资业务模式公司投资资金主要来自于资本金 历年盈利 保险结余等, 主要投资于包括存款 债券 股票 基金 保险资管产品 信托计划 未上市企业股权和股权投资基金等 公司资产管理中心通过自身培养及外部引入形成了一只具有专业素养的投资队伍 公司自成立以来, 投资业绩良好, 基本保持在行业平均线之上 本年度永诚保险资产管理有限公司筹备工作顺利推进, 为公司下一步打造全方位投融资平台和利润增长极奠定了基础 年度内变化统计 : 所处行业是否发生变化 事项 否 是或否 12

13 主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 ( 二 ) 报告期内经营情况回顾总体回顾 : 否否否否否否否 2016 年永诚保险实现保险业务原保费收入 亿元, 同比减少 5.19% 2016 年, 全国财产保险市场增速 9.12% 截至 2016 年末, 全国财产保险市场共设有主体 81 家, 永诚保险保费规模排名第 16 位, 市场份额 0.69%, 排名同比下降 1 位, 市场份额同比下降 0.11 个百分点 2016 年永诚保险营业收入 亿元, 较上年同期减少 亿元, 同比减少 15.87%; 营业支出 亿元, 较上年同期减少 7.48 亿元, 同比减少 12.06% 2016 年公司利润总额 0.21 亿元, 较上年同期减少 2.81 亿元, 同比减少 93.12% 截至 2016 年末永诚保险资产总额达 亿元, 资产负债率 75.43%, 较上年同期增长 2.62 个百分点 ; 公司净资产 亿元, 较上年同期减少 2.39 亿元 业务推动方面,2016 永诚保险积极 做空白 拓资源, 推进股东及电力能源业务发展 股东 总对总 招投标工作不断取得佳绩 大力推进非股东非车险业务发展, 非车险业务占比不断提升, 全方位参与多个地市级医责险统保项目 地方重大基础建设项目 重点地区高校团意险项目, 取得了实际效果 2016 年永诚保险积极推进创新产品开发, 激发业务活力 与外部机构开展 互联网 + 保险 模式创新合作, 研发大数据航延险 极端天气不便险 wifi+ 旅意险三类创新险种 ; 针对市场业务拓展和股东健康险需求, 推出团体和个人齿科医疗保险 团体门 ( 急 ) 诊住院综合医疗保险 见义勇为意外险 母婴意外险等多款新产品 同时, 与 BUPA 澳洲合作, 推出留学生医疗保险及访客 / 非访客医疗保险产品, 拓展跨境医疗保险业务 自主开发微营销平台新版本, 初步建成了业界领先的新型业务模式 ; 同时, 打造 名优特 电子商务平台, 提升客户增值服务体验, 推进公司品牌价值提升, 目前平台系统开发 注册选址等各项工作在有序推进中 四是与妇基会及腾讯公益合作, 积极推进 母亲健康保险基金 相关公益活动, 与 医基会 签署战略合作协议, 提升公司的社会形象和公益形象 2016 年 5 月开始保险行业实施 营改增, 价税分离导致保险产品定价受到影响 成本控制方面,2016 年永诚保险积极响应监管政策要求, 顺利完成商业车险改革工作的各项要求 同时对费用预算管理进行改革, 加强费用使用专项性, 提高费用使用效能 合理规划费用投入使用并引导自觉控制预算偏差, 提高费用投入透明性的同时提升机构费用与风险业务匹配性等费用管理能力 同时, 13

14 实现风险与费用成本的精准匹配及相互联动, 通过对不同风险业务的费用调整, 得以实现对业务的筛选, 从而提升业务品质 资金运用方面,2016 年永诚保险充分把握市场变化趋势, 动态调整和优化资产结构, 严格控制风险, 为公司实现利润目标和转型发展奠定了坚实的基础 权益投资方面, 把握股市结构性机会, 开展波段操作, 并持续优化持仓结构 固定收益类投资则维持稳健思路, 以防御风险和流动性管理为主 积极开展基金专 户委托投资, 在提升资产盈利能力的同时学习借鉴同业机构的资产管理经验 同时, 面临低利率和资产荒 现状, 积极布局股权和不动产投资业务, 顺应保险资金多元化配置的趋势, 提高风险调整后收益 1 主营业务分析 (1) 利润构成 单位 : 元 本期 上期 占营业项目变动比占营业收入变动比金额金额收入的例的比重例比重 一 营业收入 5,462,291, % % 6,492,719, % % 已赚保费 5,238,994, % 95.91% 5,590,976, % 86.11% 保险业务收入 6,383,671, % % 6,752,992, % % 其中 : 分保费收入 34,601, % 0.63% 56,019, % 0.86% 减 : 分出保费 1,122,315, % 20.55% 1,031,661, % 15.89% 提取未到期责任准备金 22,361, % 0.41% 130,353, % 2.01% 手续费及佣金收入 % 0.00% % 0.00% 投资收益 30,779, % 0.56% 1,091,553, % 16.81% 公允价值变动收益 155,534, % 2.85% -222,699, % -3.43% 汇兑收益 7,522, % 0.14% 3,862, % 0.06% 其他业务收入 29,460, % 0.54% 29,026, % 0.45% 二 营业成本 5,457,285, % 99.91% 6,205,698, % 95.58% 退保金 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 赔付支出 3,406,767, % 62.37% 3,685,146, % 56.76% 减 : 摊回赔付支出 429,614, % 7.87% 621,315, % 9.57% 提取保险责任准备金 -20,514, % -0.38% 10,341, % 0.16% 减 : 摊回保险责任准备金 84,530, % 1.55% -139,715, % -2.15% 保单红利支出分保费用 8,342, % 0.15% 13,099, % 0.20% 税金及附加 162,034, % 2.97% 427,719, % 6.59% 手续费及佣金支出 1,137,934, % 20.83% 1,167,755, % 17.99% 利息支出 55,928, % 1.02% 30,515, % 0.47% 业务及管理费 1,626,655, % 29.78% 1,735,268, % 26.73% 减 : 摊回分保费用 431,020, % 7.89% 394,048, % 6.07% 其他业务成本 11,958, % 0.22% 8,560, % 0.13% 资产减值损失 13,343, % 0.24% 2,940, % 0.05% 14

15 三 营业利润 5,005, % 0.09% 287,020, % 4.42% 加 : 营业外收入 17,407, % 0.32% 17,730, % 0.27% 减 : 营业外支出 1,614, % 0.03% 2,474, % 0.04% 四 利润总额 20,798, % 0.38% 302,277, % 4.66% 减 : 所得税费用 -7,267, % -0.13% 117,345, % 1.81% 五 净利润 28,065, % 0.51% 184,931, % 2.85% 项目重大变动原因 : 1 分保费收入比上年同期减少 38.23%, 主要系 2016 年许多境外建工项目延期开工, 同时受营改增及公司无评级等因素影响, 境外业务的发展速度受到一定限制所致 2 提取未到期责任准备金比上年同期减少 82.85% 主要系 2015 年公司保费同比增幅较大, 导致 2015 年未到期提转差较大 ;2016 年公司保费同比下降, 导致 2016 年末未到期提转差降低 3 手续费及佣金收入比上年同期减少 %, 主要系公司 2016 年进一步加强全资子公司永鑫销售专属渠道业务的管理, 确保为母公司代险专属渠道业务, 本年度永鑫销售公司未与其他保险公司合作 4 投资收益比上年同期减少 97.18%, 主要是由于投资环境剧烈恶化给公司造成重大损失, 年初 A 股市场出现深幅急跌, 一月份因熔断机制的贸然推出导致市场出现断崖式下跌, 直至 1 月 27 日创出年内新低 点, 之后指数一直在 点不足 300 点的狭窄区域震荡运行 使得 A 股市场全年无趋势性系统性投资机会, 全年投资行情清淡 5 公允价值变动收益比上年同期增加, 主要是由于投资环境剧烈恶化, 公司出售年初浮动亏损较高的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以减少公司的亏损, 同时适当减少高风险的股票类投资, 使得本年度的公允价值变动为收益, 而非损失 6 汇兑收益比上年同期增加 94.77%, 主要系本年度汇率上升, 同时 2015 年持有的以港币结算的 H 股股票 2016 年大幅度减持, 造成持有的港币货币资金增加, 使得汇兑收益增加 7 摊回赔付支出较上年同期下降 30.85%, 主要是由于本年分出业务的赔付支出较低, 因此摊回赔付支出也下降 8 提取保险责任准备金比上年同期减少较高, 主要系 2015 年公司保费同比增幅较大, 导致 2015 年未决提取增加 ;2016 年公司保费同比下降, 同时车险结案效率提高, 未决件数同比下降明显, 导致 2016 年未决提取下降 9 摊回保险责任准备金比上年同期增加较高主要系公司非车险业务占比提升以及分出率的上升 10 分保费用比上年同期下降 36.31%, 主要系 2016 年许多境外建工项目延期开工, 同时受营改增及公司无评级等因素影响, 境外业务的发展速度受到一定限制导致分保业务减少, 分保费用下降 15

16 11 税金及附加比上年同期下降 62.12%, 主要系本年度 5 月 1 日开始实施的营改增, 使得原计入税金及附加的营业税现变更成计入负债的增值税所致 12 利息支出比上年同期增加 83.28%, 主要系公司 2015 年 6 月发行次级债并开始计息,2015 年计息期只有半年左右,2016 年计息期为全年所致 13 其他业务成本比上年同期增加 39.70%, 主要系市场中人员费用, 办公费用等的上涨导致车船税手续费及出单费收入获取成本较高 14 资产减值损失比上年同期增加 %, 主要系部分保单保险起期早于结算起期, 导致长账龄的应收保费增加所致 15 营业外支出比上年同期减少 34.73%, 主要系 2015 年公司所属北京分公司与华能集团整体迁址, 支付职场租赁违约金 万元, 本年不存在此类大额违约事项 16 所得税费用比上年同期下降 %, 主要系公司本年度实现利润总额较低, 较上年下降幅度较大所致 (2) 收入构成 1 按产品分类分析 : 单位 : 元类别 / 项目本期收入金额占营业收入比例 % 上期收入金额占营业收入比例 % 保险业务 5,238,994, ,590,977, 投资业务 186,314, ,853, 其他业务 36,982, ,888, 合计 5,462,291, ,492,719, 收入构成变动的原因 : 本年收入下降 15.87% 主要是由于投资业务收入下降所致, 投资业务收入较上年同期下降 78.56%, 主要是由于投资环境剧烈恶化给公司造成重大损失, 年初 A 股市场出现深幅急跌, 一月份因熔断机制的贸然推出导致市场出现断崖式下跌, 直至 1 月 27 日创出年内新低 点, 之后指数一直在 点不足 300 点的狭窄区域震荡运行 使得 A 股市场全年无趋势性系统性投资机会, 全年投资行情清淡 2 保险业务分析 按保险业务类别分析 单位 : 元 保险业务类别 本期收入金额 上期收入金额 寿险 ( 个人 / 团体 )/ 财产险 5,238,994, ,590,977, 其中 : 财产险业务 5,238,994, ,590,977, 合计 5,238,994, ,590,977,

17 收入构成变动的原因 : 保险业务收入下降主要是由于商车改革的实施及 2016 年 5 月 1 日开始实施的金融保险业营改增政策导致保险业务收入下降, 同时公司持续加强了风险业务的管控, 坚决剔除出租车 营业大货车 搅拌车等品质恶化的高风险业务, 也导致公司保险业务收入下降 按险种分析 单位 : 元 项目 本期收入金额 上期收入金额 机动车辆保险 4,214,082, ,509,497, 企业财产保险 1,203,128, ,136,642, 意外健康险 357,684, ,813, 责任保险 299,035, ,858, 工程保险 176,918, ,071, 信用保证险 45,280, ,605, 货物运输保险 40,781, ,256, 船舶保险 27,980, ,661, 家庭财产保险 11,784, ,073, 其他财产保险 4,270, ,124, 特殊风险保险 2,723, , 合计 6,383,671, ,752,992, 变动的原因 : 本期保险业务收入下降表现在险种方面, 主要表现为机动车辆保险及其他财产保险下降 其中营改增 政策从全方位导致保费收入下降, 商车改革实施导致机动车辆保险, 剔除品质恶化的高风险业务导致其他 财产保险下降 3 投资业务分析 单位 : 元 项目 本期收入金额 上期收入金额 按投资对象分 186,314, ,853, 固定收益类 217,665, ,160, 保险资产公司管理产品 13,338, 定期存款 22,447, ,123, 债券 70,002, ,154, 基金 111,877, ,881, 权益投资类 -96,256, ,826, 基金 86,890, ,248, 股票 -237,741, ,577, 非上市公司股权 43,447, 其他 11,145, 现金及现金等价物 28,492, ,053, 其他金融资产 36,412, ,813,

18 信托计划 33,023, ,109, 其他 3,389, ,704, 按投资目的分 186,314, ,853, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 -238,802, ,674, 可供出售金融资产 358,690, ,978, 持有至到期投资 531, , 长期股权投资 43,447, 其他 22,447, ,202, 变动的原因 : 1 投资收益本年较上年减少 78.56%, 主要是由于投资环境剧烈恶化给公司造成重大损失, 年初 A 股市场出现深幅急跌, 一月份因熔断机制的贸然推出导致市场出现断崖式下跌, 直至 1 月 27 日创出年内新低 点, 之后指数一直在 点不足 300 点的狭窄区域震荡运行 使得 A 股市场全年无趋势性系统性投资机会, 全年投资行情清淡 2 固定收益类投资收益较上年度增加 %, 主要是由于债券基金收益增加较高 3 固定收益类保险资产管理公司产品投资收益较上年度增加较高, 主要是由于本年度赎回了部分上年度购买的保险资产管理公司产品, 兑现了投资收益 4 定期存款投资收益较上年度减少 25.48%, 主要是由于协议存款陆续到期, 持有定期存款总量减少导致 5 固定收益类基金投资产品投资收益较上年度增加 %, 主要是由于本年度公司适度把握投资机会, 个别债券基金投资后获取大额投资收益 6 权益投资类投资收益下降较高是由于市场投资环境剧烈恶化给公司造成较大损失, 年初 A 股市场出现深幅急跌, 一月份因熔断机制的贸然推出导致市场出现断崖式下跌, 直至 1 月 27 日创出年内新低 点, 之后指数一直在 点不足 300 点的狭窄区域震荡运行 使得 A 股市场全年无趋势性系统性投资机会, 全年投资行情清淡 7 权益投资类基金投资收益下降 25.89% 是由于本年投资市场惨淡, 公司减少高风险的股票型基金 ( 含混合型基金 ) 投资 8 股票投资收益下降较高是由于投资环境剧烈恶化给公司造成重大损失, 年初 A 股市场出现深幅急跌, 一月份因熔断机制的贸然推出导致市场出现断崖式下跌, 直至 1 月 27 日创出年内新低 点, 之后指数一直在 点不足 300 点的狭窄区域震荡运行 使得 A 股市场全年无趋势性系统性投资机会, 全年投资行情清淡 9 非上市公司股权投资收益上升, 是由于本年度投资哈尔滨农商行达到重大影响, 按权益法核算的投资收益, 上年度未投资此类产品 18

19 10 其他权益投资收益上升, 是由于本年度公司把握市场情况赎回了部分盈利的基金公司特定客户资产管理计划, 及时兑现了收益 11 现金及现金等价物投资收益增加, 主要是由于本年度公司通过货币基金申赎保持流动性, 在赎回货币基金的同时兑现了收益 12 其他金融资产投资收益下降主要是由于本年度有较多高收益信托产品到期, 且没有新增信托投资 13 信托产品投资收益下降主要是由于本年度有较多高收益信托产品到期, 且没有新增信托投资 14 其他投资收益下降比例较高, 主要是由于上年度投资的理财产品收益较高, 本期理财产品投资收益较低 15 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资收益下降, 是由于投资市场环境恶化, 股票类投资产品亏损严重 16 可供出售金融资产投资收益下降, 主要是由于上年度个别产品投资收益较高, 本年度投资市场欠佳, 收益下降 17 持有至到期投资投资收益下降是由于投资产品持有期间不同所致 18 长期股权投资投资收益上升是由于本年度投资哈尔滨农商行达到重大影响, 按权益法核算的投资收益, 上年度未投资此类产品 19 其他投资收益下降是由于协议存款陆续到期, 持有定期存款总量减少导致 (3) 成本构成 单位 : 元 项目 本期收入金额 上期收入金额 赔付支出 3,406,767, ,685,146, 其中 : 企业财产保险 427,825, ,784, 家庭财产保险 3,472, ,976, 工程保险 75,465, ,914, 责任保险 131,807, ,633, 信用保证险 6,814, ,417, 机动车辆保险 2,586,714, ,581,303, 船舶保险 8,991, ,060, 货物运输保险 20,441, ,419, 意外健康险 137,654, ,422, 其他财产保险 6,400, ,151, 特殊风险保险 1,180, , 手续费及佣金支出 1,137,934, ,167,755, 其中 : 企业财产保险 180,890, ,813,

20 家庭财产保险 2,302, ,870, 工程保险 23,649, ,392, 责任保险 69,210, ,577, 信用保证险 7,742, ,103, 机动车辆保险 735,927, ,905, 船舶保险 2,463, ,139, 货物运输保险 8,817, ,422, 意外健康险 106,177, ,600, 其他财产保险 43, ,829, 特殊风险保险 710, , 合计 4,544,702, ,852,901, 成本构成变动的原因 : 本公司本年度的赔付支出和手续费及佣金支出合计波动相对较低 赔款支出分险种来看, 企业财产保险赔付支出本年下降主要是由于公司本年度加强赔款管理, 打假减 损, 本年度拒赔项目合计金额约 4000 万元 ; 家庭财产保险赔付支出本年度上升主要受个案影响 ; 工程保 险赔付支出下降主要是由于 16 年沿海地区受台风等自然灾害影响较小 ; 责任保险赔付支出本年上升是由 于保费收入同比增长同时受个案影响所致 ; 信用保证保险及特殊风险保险赔付支出上升是由于保费收入同 比增长所致 ; 船舶保险赔付支出同比下降是由于大案影响, 中海油沉船在 2015 年 3 月结案, 导致 2015 年赔付支出过高 ; 货物运输保险赔付支出同比上升是由于受个案 部分历史案件前期已经预付赔款并在 16 年结案等影响 ; 其他财产保险赔付支出同比下降是由于 2015 年底关停低品质的航延险业务所致 手续费及佣金支出分险种来看, 波动主要是由于保费收入波动引起 (4) 分险种经营信息 财产保险公司 : 险种名综合成保费收入保险金额赔付支出准备金承保利润称本率 机动车辆保险 4,214,082, ,710,752, ,586,714, ,615, ,298, % 企业财产保险 1,203,128, ,557,491,007, ,825, ,440, ,466, % 意外健康险 357,684, ,222,556,633, ,654, , ,466, % 责任保险 299,035, ,098,520, ,807, ,843, ,679, % 工程保险 176,918, ,933,952, ,465, ,938, ,785, % 合计 6,250,849, ,310,790,867, ,359,466, ,371, ,830, % (5) 现金流量状况 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -323,604, ,988,

21 投资活动产生的现金流量净额 604,359, ,310, 筹资活动产生的现金流量净额 -55,596, ,778, 现金流量分析 : 本期经营活动产生的现金流量净额为 亿元, 与上年同期相比减少 3.99 亿元, 主要由于本期公 司进行业务结构优化, 清理部分亏损保险业务, 导致原保险业务收到的现金较上年同期下降 2.90 亿元, 同时本期摊回赔付支出较上年减少 1.92 亿元所致 本期投资活动产生的现金流量净额为 6.04 亿元, 与上年同期相比增加 亿元, 变动主要原因为 本年度根据市场行情优化投资结构, 出售相关投资资产, 同时上年度支付了公司信托受益权转证融资款 4 亿元 本期筹资活动产生的现金流量净额为 亿元, 较去年同期减少 0.52 亿元, 主要原因是本年度支 付次级债利息支出 0.56 亿元 (6) 主要客户情况 单位 : 元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 华能伊敏煤电有限责任公司 19,784, % 是 2 中利腾晖光伏科技有限公司 17,820, % 否 3 协鑫集成科技股份有限公司 15,094, % 否 4 浏阳市鼎顺物流集团有限公司 13,218, % 否 5 上海衡山汽车服务有限公司 12,245, % 否 合计 78,164, % - (7) 保险业务代理 / 经纪公司情况 单位 : 元 序号 代理公司名称 手续费金额 年度手续费及佣金占比 是否存在关联关系 1 北京大唐泰信保险经纪有限公司 66,639, % 是 2 中国民生银行股份有限公司石家庄分行 37,594, % 否 3 国电保险经纪 ( 北京 ) 有限公司 35,282, % 是 4 泛华联兴保险销售股份公司四川省分公司 25,093, % 否 5 长城保险经纪有限公司华东分公司 22,631, % 是 合计 187,241, % - 2 资产负债结构分析 单位 : 元 本期期末 上期期末 占总资 项目变动占总资产变动占总资产产比重金额金额比例的比重比例的比重的增减 货币资金 717,575, % 7.03% 206,167, % 2.04% 4.99% 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 1,032,982, % 10.11% 1,333,563, % 13.19% -3.08% 21

22 本期期末上期期末占总资 项目 金额 变动比例 占总资产的比重 金额 变动比例 占总资产的比重 产比重的增减 产 应收利息 14,753, % 0.14% 38,909, % 0.38% -0.24% 应收保费 396,981, % 3.89% 315,157, % 3.12% 0.77% 应收代位追偿款 580, % 0.01% 1,157, % 0.01% -0.01% 应收分保账款 1,016,479, % 9.95% 685,749, % 6.78% 3.17% 应收分保未到期责任准备金应收分保未决赔款准备金定期存款可供出售金融资产 287,553, % 2.82% 247,794, % 2.45% 0.36% 640,395, % 6.27% 555,864, % 5.50% 0.77% % 3,758,258, % 36.80% 4,886,938, % 48.34% % 持有至到期投资 25,000, % 0.24% 10,175, % 0.14% 长期股权投资 322,447, % 3.16% 存出资本保证金 435,600, % 435,600, % -0.04% 固定资产 94,193, % 0.92% 86,387, % 0.85% 0.07% 无形资产 98,830, % 0.97% 84,047, % 0.83% 0.14% 递延所得税资产 126,791, % 1.24% 51,306, % 0.51% 0.73% 其他资产 1,245,600, % 12.20% 1,171,255, % 11.59% 0.61% 资产总计 10,214,023, % % 10,110,074, % % 预收保费 215,932, % 2.11% 252,934, % 2.50% -0.39% 应付手续费及佣 金 194,757, % 1.91% 171,431, % 1.70% 0.21% 应付分保账款 988,363, % 9.68% 593,394, % 5.87% 3.81% 应付职工薪酬 21,169, % 0.21% 70,471, % 0.70% -0.49% 应交税费 92,416, % 0.90% 170,900, % 1.69% -0.79% 应付赔付款 111,017, % 1.09% 116,887, % 1.16% -0.07% 未到期责任准备 金 2,390,203, % 23.40% 2,328,083, % 23.03% 0.37% 未决赔款准备金 2,380,500, % 23.31% 2,401,014, % 23.75% -0.44% 应付债券 899,488, % 8.81% 899,443, % -0.09% 递延所得税负债 4,990, % 0.05% 26,432, % 0.26% -0.21% 其他负债 405,723, % 3.97% 330,510, % 3.27% 0.70% 负债合计 7,704,564, % 75.43% 7,361,504, % 72.81% 2.62% 所有者权益 ( 或 股东权益 ): 股本 2,178,000, % 2,178,000, % -0.22% 资本公积 253,018, % 253,018, % -0.03% 其他综合收益 -187,879, % -1.84% 79,296, % 0.78% -2.62% 盈余公积 69,564, % 0.68% 66,953, % 0.66% 0.02% 22

23 本期期末上期期末占总资项目变动占总资产变动占总资产产比重金额金额比例的比重比例的比重的增减一般风险准备 54,026, % 0.53% 51,415, % 0.51% 0.02% 未分配利润 142,729, % 1.40% 119,886, % 1.19% 0.21% 所有者权益合计 2,509,459, % 24.57% 2,748,570, % 27.19% -2.62% 负债和所有者权 10,214,023, % % 10,110,074, % % 益总计资产负债项目重大变动原因 : 1 货币资金较年初增加 %, 主要是由于本年度投资市场低迷, 公司调整投资结构, 减持风险较大的投资产品 2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初下降 22.54%, 主要是由于 2016 年股市下挫, 公司根据投资市场的变化, 减少权益类投资的配比 3 应收利息较年初减少 62.08%, 主要是由于存出资本保证金到期兑付利息后转存, 同时, 本年度信托计划与债券投资规模较上年减少 4 应收保费较上年增加 25.96%, 主要是由于部分股东单位保单保险起期早于结算起期在年度内未到结算期所致 5 应收代位追偿款较上年减少 49.83%, 主要是由于公司本年度加强应收代为追偿款的清理 6 应收分保账款较上年增加 48.23%, 主要是由于本年度营改增实施, 部分再保公司尚未完成营改增的系统配置, 款项结算有所延迟 7 可供出售金融资产较上年减少 23.10%, 主要是由于公司根据投资市场的变化, 减少权益类投资的配比 8 持有至到期投资比上年增加 %, 主要是由于上期投资产品到期, 本期根据市场情况及资金余量, 重新投资新产品成本较高 9 递延所得税资产较年初增加 %, 主要是由于公司本年度应纳税所得额亏损同时可供出售金融资产浮亏, 进而递延所得税资产增加 10 应付分保账款较上年增加 66.56%, 主要是由于本年再保业务分出保费比上年同期有所增长, 款项尚未结算, 同时本年度营改增实施, 部分再保公司尚未完成营改增的系统配置, 款项结算有所延迟 11 应付职工薪酬比上年减少 69.96%, 主要是由于上年度经营业绩较好, 相应计提较高的绩效奖金, 本年度业绩下降, 奖金计提较少 12 应交税费较上年减少 45.92%, 主要是由于本年度业绩下降, 期末应交所得税费用下降所致 23

24 13 递延所得税负债较上年下降 81.12%, 主要是由于本年度可供出售金融资产浮动亏损较高, 而上年为浮动盈余, 因此导致递延所得税负债下降较多 14 其他综合收益较上年下降 %, 主要是由于可供出售金融资产浮动亏损, 而上年度为浮动盈余 投资资产 : (1) 投资资产情况 投资资产类别 金额 单位 : 元本期期末上期期末占总资占总资产比重变动变动占总资产产的比金额的增减比例比例的比重重 按投资对象分 5,574,288, % 54.57% 6,666,277, % 65.94% % 固定收益类 1,348,798, % 13.21% 1,818,490, % 17.99% -4.78% 理产品 保险资产公司管 % 247,526, % -2.45% 定期存款 435,600, % 435,600, % 4.31% -0.04% 债券 625,495, % 6.12% 1,021,878, % 10.11% -3.98% 基金 ( 注 1) 287,702, % 2.82% 113,485, % 1.12% 1.69% 权益投资类 2,564,996, % 25.11% 2,484,343, % 24.57% 0.54% 基金 ( 注 2) 167,997, % 1.64% 362,046, % 3.58% -1.94% 股票 1,208,911, % 11.84% 1,575,333, % 15.58% -3.75% 非上市公司股权 474,447, % 4.65% 42,000, % 4.23% 其他 ( 注 3) 713,639, % 6.99% 504,964, % 1.99% 现金及现金等价物 1,445,124, % 14.15% 1,723,267, % 17.05% -2.90% 其他金融资产 215,370, % 2.11% 640,175, % 6.33% -4.22% 信托计划 180,000, % 1.76% 630,000, % 6.23% -4.47% 其他 ( 注 4) 35,370, % 0.35% 10,175, % 0.10% 0.25% 按投资目的分 5,574,288, % 54.57% 6,666,277, % 65.94% % 以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产 1,032,982, % 10.11% 1,333,563, % 13.19% -3.08% 可供出售金融资产 3,758,258, % 36.80% 4,886,938, % 48.34% % 持有至到期投资 25,000, % 0.24% 10,175, % 0.14% 长期股权投资 322,447, % 3.16% 其他 ( 注 5) 435,600, % 435,600, % -0.04% 注 1: 指债券型基金 注 2: 指股票型基金及混合型基金注 3: 指基金公司特定客户资产管理计划 注 4: 包含理财产品, 理财计划等 注 5: 主要包括定期存款 买入返售金融资产 存出资本保证金等 24

25 投资资产重大变动原因 : 1 固定收益类的保险资产公司管理产品期末市值为 0, 系公司根据市场情况全部赎回 2 债券投资期末市值比年初减少 38.79%, 主要系持仓债券今年到期兑付所致 3 固定收益类的债券基金期末市值较期初增加 %, 是由于权益市场表现较弱, 公司本期新增收益相对稳定的债券基金 4 权益投资类基金期末较期初下降 53.60%, 是由于本期根据市场行情, 减少风险较高的权益类投资 5 权益类其他投资较年初上升 41.32%, 是由于本期新增的基金公司特定客户资产管理计划 6 权益类非上市公司股权投资期末市值比年初增加 %, 主要系今年新增的股权投资和股权基金投资所致 7 信托计划投资期末市值比年初减少 71.43%, 主要系持仓的信托计划产品今年提前到期兑付所致 8 持有至到期投资较年初增加 % 系原产品到期, 新购买投资产品 9 其他金融资产中其他较年初增加 %, 系理财产品增加, 金额相对较低 (2) 准备金计提情况分析单位 : 元本期期末上期期末占总资准备金类别变动占总资产变动占总资产产比重金额金额比例的比重比例的比重的增减保险合同准备金 : 未到期责任准备金 2,390,203, % 23.40% 2,328,083, % 23.03% 0.37% 未决赔款准备金 2,380,500, % 23.31% 2,401,014, % 23.75% -0.44% 寿险责任准备金长期健康险责任准备金准备金余额重大变动原因及准备金充足性测试情况 : 未到期责任准备金增长主要来源于公司工程险等非车险业务占比的提升, 未决赔款准备金下降主要原因是公司结案效率的提高 此外, 本公司于资产负债表日对各类保险合同准备金进行总体充足性测试 测试结果显示计提的各类保险合同准备金是充足的, 无需额外增提 3 再保险业务情况分析 单位 : 元 科目名称 CIRC 险类名称 2015 年 2016 年 变化率 变动原因 分出保费 保证保险 51, ,569, % 2016 年公司拓展了光伏组件 保证险 25

26 船舶保险 17,423, ,259, % 正常业务增长 工程保险 122,109, ,803, % 正常业务增长 货运险 21,573, ,804, % 正常业务波动 家庭财产保险 -4, , % 正常业务波动 健康险 59,170, ,030, % 业务快速增长 企业财产保险 730,368, ,607, % 正常业务增长 商业车险 18, % 车险偶有临分业务 信用保险 159, , % 正常业务波动 意外伤害险 1,548, ,639, % 正常业务增长 责任保险 78,702, ,489, % 2016 年责任险改为超赔分保, 分保费下降显著 综合险 539, % 2016 年相关险种未分出 保费收入 保证保险 15, % 正常业务波动 船舶保险 9, , % 正常业务波动 工程保险 16,655, ,672, % 正常业务波动 货运险 7,078, , % 正常业务波动 企业财产保险 30,919, ,608, % 正常业务波动 商业车险 -30, % 正常业务波动 责任保险 1,371, , % 正常业务波动 提存未到期正常业务量变保证保险 - 15, 责任准备金化而导致 船舶保险 -1, % 正常业务量变化而导致 工程保险 -1,014, , % 正常业务量变化而导致 货运险 -308, , % 正常业务量变化而导致 企业财产保险 1,475, , % 正常业务量变化而导致 责任保险 -5, , % 正常业务量变化而导致 4 偿付能力分析 指标名称 2016 年 12 月 31 日 认可资产 ( 万元 ) 1,005,290 认可负债 ( 万元 ) 698,720 实际资本 ( 万元 ) 306,570 核心一级资本 ( 万元 ) 234,611 26

27 核心二级资本 ( 万元 ) 附属一级资本 ( 万元 ) 71,959 附属二级资本 ( 万元 ) 最低资本 ( 万元 ) 133,737 量化风险最低资本 ( 万元 ) 131,624 控制风险最低资本 ( 万元 ) 2,113 附加资本 ( 万元 ) 核心偿付能力溢额 ( 万元 ) 100,874 核心偿付能力充足率 % 综合偿付能力溢额 ( 万元 ) 172,833 综合偿付能力充足率 % 最近一期的风险综合评级 B 类 (2016 年 4 季度 ) 2016 年第 4 季度, 公司综合偿付能力充足率为 %, 超过保监会最低偿付能力标准 (150%), 目前偿付能力充足 5 投资状况分析主要控股子公司 参股公司情况报告期内, 公司有两家全资子公司 : 永鑫保险销售服务有限公司和永诚保险资产管理有限公司 永鑫保险销售服务有限公司系本公司 2013 年出资设立的全资子公司, 截至 2016 年 12 月 31 日, 永鑫 保险销售服务有限公司投资金额 5100 万元, 期末总资产金额 54,994, 元, 净资产金额 52,341, 元,2016 年度营业收入总额 30,943, 元, 净利润 388, 元 永诚保险资产管理有限公司系本公司本年度出资设立的全资子公司, 截至 2016 年 12 月 31 日, 永诚 保险资产管理有限公司投资金额 万元, 期末总资产金额 370,172, 元, 净资产金额 300,082, 元,2016 年度营业收入总额 3,048, 元, 净利润 82, 元 报告期内, 公司参股公司情况主要是 : 投资中保投资有限责任公司 1200 万元, 持股比例 1%; 投资上海保险交易所股份有限公司 1000 万元, 持股比例 %; 投资北京民航合源投资中心 ( 有限合伙 )3000 万元, 持股比例 9.04%; 投资前海股权投资基金 ( 有限合伙 )10000 万元, 持股比例 %; 投资哈尔滨农村商业银行股份有限公司 亿元, 持股比例 9.90% 其中哈尔滨农村商业银行股份有限公司的股权投资 2016 年贡献投资收益 4, 万元 截至 2016 年 12 月 31 日, 哈尔滨农村商业银行股份有限公司总资产为 亿元, 净资产为 亿元 2016 年度实现营业收入 亿元, 净利润 4.23 亿元 报告期内, 财务报表合并范围变化情况如下 : 子公司名称注册地业务性质持股比例变化原因 永诚保险资产管理有限公司宁波资产管理 100% 投资新设 ( 三 ) 外部环境的分析 27

28 国内经济大环境处于持续调整期, 整体经济发展进入 新常态 增长状态, 供给侧改革带动经济结 构调整, 增速放缓 保险行业近年来保持了较高的增速, 但受国内外利率环境和资本市场波动影响, 保险 资金运用整体收益在 2016 年遭受下滑, 对行业经营利润产生了负面影响 1 保险市场快速成长, 行业发展迎来春天 我国保险业于上世纪八十年代复业, 三十多年来经历了飞速发展的过程, 尤其是近年来, 市场综合实力显著增强,2016 年中国保险业保费规模更是突破 3 万亿元, 资产规模超过 15 万亿元 近年来, 党中央国务院站在历史和时代的高度, 着眼于经济全局, 对保险业的定位和发展做出重要战略部署和顶层设计 国务院先后发布 关于加快发展现代保险服务业的若干意见 关于加快发展商业健康保险的若干意见, 保险业成为社会保障体系和金融体系的 重要支柱, 并被赋予 促进经济提质增效升级的高效引擎和转变政府职能的重要抓手 的重要使命 35 个省 ( 区 市 ) 出台了促进保险业发展的文件, 保险业的发展已从行业意愿上升为国家意志 2 行业发展预期明确, 市场潜力明显 多年来我国保险业始终保持两位数的发展速度, 其中过去十年, 财产险市场平均增速达到 20.7%, 寿险市场 15.8% 中国保险业发展十三五规划纲要 等重要文件为保险业发展明确了目标任务和举措 至 2020 年, 我国将基本建成现代保险服务业, 保险成为政府 企业 居民风险管理和财富管理的基本手段, 保险深度将达到 5%, 保险密度达到 3500 元 / 人 ; 全国保险保费收入争取达到 4.5 万亿元, 保险业总资产争取达到 25 万亿元, 实现五年翻番 未来 10 年将是保险业发展的黄金时期, 十三五 乃至十四五期间, 保险行业将面临空前良好的发展环境 目前保监会与 26 个地方政府签署了合作备忘录, 在宁波 深圳等 6 个地区建立国家保险创新综合试验区和示范区, 包括偿二代, 商车费改等举措也顺利实施落地 特别是偿二代, 在 管住后端 方面发挥了实效, 并有效提升了我国保险业国际影响力 保险业将在服务国家重大战略的过程中, 成为促进经济提质增效升级的高效引擎 创新社会治理的有效机制 改善公共服务和民生保障的有力支撑 完善金融体系的支柱力量, 在经济损失补偿 灾害事故应对 促进资金融通 完善社会治理 优化资源配置等领域发挥重要作用 3. 市场竞争更趋激烈, 中小公司挑战加剧 随着 偿二代 和商车费改等措施的深入推进, 市场对保险公司的经营管理水平和市场竞争力水平 提出了更高的要求 在过去一年中, 社会资本对保险行业的关注度不断提升, 由此也为保险行业企业带 28

29 来更为激烈的市场竞争环境 当前市场主体数量保持较高速度增长, 但数量的增长并未改变行业内部 强者恒强 的竞争格局, 行业分化仍然严重 2016 年末财产险公司数量达到 81 家 (2015 年末尾 73 家 ), 其中市场份额未超过 1% 的有 70 家, 市场前三名人保 平安 太保的市场份额超过了 60%, 第一梯队公司的市场竞争力持续加强, 中小保险企业由于在资本 技术 服务能力等方面处于劣势, 业务空间被持续压缩 虽然互联网等新技术为中小保险公司带来了 超车 的机会, 但真正实现突破仍需公司付出艰辛的努力 监管方面, 由于社会资本进入导致行业风险提升, 监管部门不断强调 保险姓保 的行业经营原则, 同时配套出台了针对性的监管措施 可以预期未来的市场将面临更为严格的监督管理, 也将对保险公司的业务经营产生一定的影响 ( 四 ) 竞争优势分析公司通过持续发展, 业务精耕, 在管理团队 上下员工的努力下和股东的支持下, 逐步形成了积累了自身特有的竞争优势 1 电力能源等大商风业务形成竞争优势 在成立之初, 公司是财险市场上首家定位于电力能源行业的综合性财产保险公司, 拥有国内实力雄厚的大型电力企业集团股东背景 借助股东的天然优势, 公司组织了专业化的销售团队和技术服务团队负责业务拓展和技术研究 目前公司在电力能源业务领域获得了持续发展, 在电力业务专业风险管理领域位于行业前列 公司在服务中根据不同客户的要求, 定制了专门的服务方案, 凸显公司专业化 差异化 精细化服务的特点 ; 组织由国内外再保险公司参加的大型现场风险查勘活动, 充分展示出专业的核保风控队伍和风险管理能力 公司还通过聘用国内电力行业专家, 形成了覆盖主要业务区域范围的专家网络, 有力地促进了公司专业化服务水平的提升 公司目前在发电保险领域的专业技术已在行业内建立良好的口碑, 差异化竞争优势逐步形成, 市场品牌逐渐确立 2 推动股东合作深入, 提升互信 探索创新 公司在与国内股东发电企业保持长期合作关系的基础上, 提供一揽子风险保障, 并在保障深度和保障范围上提供差异化服务, 已基本建立起较深层次的合作互信 随着国务院 能源发展战略行动计划 ( 年 ) 的发布, 能源市场化体系将得到推广, 公司有望进一步深化与股东单位的业务合作, 提升合作范围和合作规模 公司与外方股东枫信金融控股公司和瑞士再保险公司开展了大量卓有成效的业务实践, 包括风险管理和承保技术研究 新产品和新业务模式开发 信息技术引进 细分市场及合作渠道拓展 人才培训等, 驱动精细化 专业化地发展 其中与瑞士再保险公司通过天气指数系列保险产品 29

30 的市场尝试, 有效拓宽了常规财产险的承保思路, 引导并支持客户进行更为全面 专业的风险管理 3 依托华能集团提升产融结合 融融结合层次与水平, 形成特有优势 依托华能集团旗下企业形成的产业和资本平台, 遵循股东企业资源整合, 产融结合 融融结合的实施方向, 公司积极整合资源产品, 结合保险领域特长, 积极推动相关业务发展, 包括在股东企业推广驻点销售服务模式等 同时, 公司与华能集团旗下兄弟公司长城证券和贵诚信托等单位探索形成了初步的业务合作模式, 在产品合作 风险保障 客户推介等方面进行了有益的尝试, 为公司在 产融 融融 领域积累了经验 建立了业务基础, 整合优势初步形成 4 分支机构和永鑫销售设点布局, 服务网络日益健全 公司已具备基本覆盖全国各省的销售和服务网络, 下辖分公司数量达到 34 家, 服务范围覆盖国内大部分省份 公司全资子公司永鑫销售也在积极谋篇布局, 目前已开设分公司达 30 家, 全国范围目前共有 250 家营业部为客户提供优质服务, 累计实现入驻股东及重点客户单位 438 家 永诚保险的综合服务网络, 结合永鑫销售的专业化销售服务平台, 形成优势互补, 将进一步提升公司保险销售及服务的专业化程度, 通过高效的分工合作形成协同效应, 推动公司整体发展 5 积极实践 互联网 + 保险, 并初获成效 公司在 互联网 + 保险 发展理念的引领下, 积极探索业务模式 产品和渠道创新 作为业内最先搭建微信营销平台的公司之一, 公司 微营销 平台有效实现公司销售模式的创新升级 公司同步探索互联网技术与保险服务及产业技术的创新融合, 全面开展 永诚电力安全监测平台 的搭建工作, 在传统风控服务的基础上, 为电厂提供及时 定制化的设备可靠性监测等服务, 持续提升专业化经营能力 6 积极推动创新实践, 推动公司价值提升 公司积极推动创新实践, 并把创新纳入了公司的工作总基调, 作为公司的基本工作方针 在此方针下, 公司积极推创新 促发展, 通过产品创新, 业务模式创新, 拓展公司业务, 推动公司发展 在公司创新发展工作方针引领下, 公司的应用课题 天气指数保险在支持新能源企业及个人天气风险管理中的应用实践 荣获 2015 年度上海金融创新奖获奖 基于公司广阔的成长前景, 获评 2015 年度中国价值成长性十佳财险公司, 连续 2 年蝉联该项荣誉 7 投资能力增强, 配合主业提升公司综合实力 公司始终坚持保险与投资双轮驱动, 通过提升投资能力, 推动公司更为稳健 健康地发展 近年来 公司不断提升资产管理水平, 目前已拥有一支高素质 拥有扎实理论基础和丰富资产管理操作经验的投 30

31 研团队 根据监管机构规定的投资范围, 公司资金运用覆盖了包括银行存款 证券投资基金 股票 债券和信托计划等多类投资品种, 在确保安全性和流动性的基础上争取较高的投资收益, 为公司的可持续发展提供了强有力的保证 基于打造全方位投融资平台及提升公司盈利能力的要求, 公司全面推进资产管理公司筹备工作, 力争早日开业, 进一步提升公司整体经营管理水平, 实现公司战略发展规划 竞争劣势 1 中小型保险公司的发展面临严重压力 从各财险公司的市场份额占比看, 位居市场前列的几大家保险公司的市场份额仍占据绝对优势 市 场集中度高, 对中小型保险公司的市场拓展带来巨大的压力 同时, 市场主体的不断增多也加剧了同业 竞争, 中小型保险公司面临竞争日益激烈的市场环境 2 资本规模较小, 限制了承保能力和业务规模 截止目前, 公司的注册资本金为 亿元, 与公司同期成立的保险公司通过陆续增资, 资本均己远超公司 相对同业而言, 公司的资本实力在行业处于劣势 尽管公司报告期内偿付能力状况良好, 但较小的资本规模影响了公司承保能力和承保利润率等经营情况 由于大型商业风险业务竞争对承保能力和资本充足性要求尤高, 资本规模关系到能否将优质业务最大程度留存, 提高公司承保利润率 从公司长期发展的规划看, 公司目前的资本规模尚不能满足业务拓展和风险管理的需要 3 专业化经营道路艰辛坎坷 公司成立之初, 作为首家在国内财险市场明确提出要坚持走专业化经营道路的公司, 当时无法在中国财险市场上寻找到专业化经营的成功经验 目前, 公司在承保大型商业风险项目的技术上仍不能与战略定位需求相匹配, 通过国内行业自身的现有技术力量也不能解决这一问题, 靠自身的积累又需要花费相当长的时间 为此, 公司引入了具备相当的经营资源 管理经验 业务技能的海外战略投资者, 以期在较短时期内迅速提升公司整体的管理水平和各个环节的专业技术, 全面提高公司的市场地位和品牌认知度, 进而在业内能吸引一批优秀人才, 形成资源的良性循环 ( 五 ) 持续经营评价从保费收入来看, 永诚保险 2016 年依靠不断探索与进步的技术水平和专注于电力能源等大型商业风险的保险业务,2016 年股东业务保费收入突破十亿大关, 同比增长 17.4%; 分支机构拓展市场非车险业务销售能力有所提高, 市场化非车险保费收入同比增长超过 10% 从综合成本率来看, 公司加强承保业务风险筛选, 主动调整部分高亏损渠道业务政策, 优化业务结 31

32 构, 持续加强资源投产管理, 深化风险识别与费用投入匹配的精准性, 加强费用使用过程监督及事后监 察, 提高费用投入透明性和使用效能, 促使 2016 年公司综合成本率与同期相比优化显著 从偿付能力充足率来看, 公司于 2016 年 5 月初正式成立风险管理部, 牵头负责公司风险管理工作, 结合自身特点成立了全面风险管理领导小组和工作小组, 统筹全面风险管理工作 截至 2016 年末, 公司综合偿付能力充足率 %, 风险综合评级保持在 B 级以上, 偿付能力风险管理能力评估得分为 分, 整体风险评价指标优于同类型保险公司 从公司全国性网络布局来看, 随着公司业务空间的不断拓展, 公司 2016 年新增两家省级分公司, 不断选择成长性好 符合公司目标定位的市场设立分支机构, 将公司的特色产品服务与专业化的技术团队覆盖全国 目前, 永诚保险已拥有 34 家分公司,260 余家中心支公司及营销服务部, 进一步完善了全国性保险网络 ( 六 ) 扶贫与社会责任 年 4 月 21 日, 由永诚保险与中国医药卫生事业发展基金会 ( 以下简称 医基会 ) 共同发起, 旨在为广大医务工作者提供人身安全保障的 关爱天使行动 创建 关爱天使基金 签约仪式在京举行, 永诚保险董事长任仲成出席仪式 医基会 是经国务院批准成立的一家全国性社会公益组织, 以人民利益为出发点和落脚点, 以为人民身心健康服务为己任, 以帮助解决贫困阶层和弱势群体看病难 看病贵的问题为目标 关爱天使行动 是将保险与公益慈善相结合, 通过公益化的保险手段, 向广大医务人员宣传健康保障理念, 为医务工作者提供人身意外保障, 实现对中国医师群体的人身意外伤害的全面保障, 提高医师群体的保障覆盖率, 提升医师人身意外伤害保障的全面性, 为中国医务工作者提供执业安全保障和精神抚慰 年 9 月 6 日, 永诚保险发起 关爱卡车司机及其家庭 公益活动 据中国物流与采购联合会公布的数据显示, 每年全国货车交通事故造成近 人死亡, 约占交通事故死亡人数的 28%, 而现在从业的卡车司机中, 仅有 34% 参加了社保, 只有 12% 的人可以依靠养老金! 当我们在享受物流 快递的便利和喜悦的背后, 是中国 3000 多万的卡车司机日夜兼程 背井离乡, 每天奔波在高危的 生死线 上 卡车司机们舍弃自己的安全, 保障中国物流的健康发展, 却没有得到应有的待遇和保障 他们奔跑在祖国 960 万平方公里的土地上, 一辆车, 便是他们的一个 家, 他们艰辛付出的背后又都凝聚孤寡老人与留守儿童的心酸, 也包含着 卡嫂 的苦苦支撑 永诚保险联合中国妇女发展基金会 中国物流与采购联合会联合举办 关爱卡车司机及其家庭 公益活动, 公司依托专业的团队和雄厚的实力为卡车司机及其家庭提供了保险保障 活动现场网络直播关注量 32

33 达 20 万之多, 充分展示了公司积极履行社会责任的公益形象 年 9 月 26 日, 永诚保险同中国妇女发展基金会 北京市东城环卫服务中心联合举办了 母亲健康护航行动 走进北京东城环卫公益慰问演出, 为东城区 1050 名环卫工人提供意外安全保障, 慰问演出由北大 清华学生自编自演, 受到广大环卫工人的热烈欢迎 4 为贯彻落实中央扶贫开发工作会议精神, 永诚保险与中国妇女发展基金会携手开展 母亲健康护航行动, 走进国家重点扶贫地区河南范县 台前县, 为当地贫困妇女提供 60 万元的两癌筛查和 40 万元的意外安全保障, 为贫困妇女送去切实的帮扶和保障 此次活动得到了当地政府 妇联 贫困女性的高度认可与赞扬 年 1 月 10 日, 中国公益慈善领域最具影响力的盛事之一 第六届中国公益节在北京举行 永诚财产保险股份有限公司拼接近年来在公益 慈善领域的突出贡献, 荣膺 2016 年度责任品牌奖 殊荣 ( 七 ) 自愿披露无 二 未来展望 ( 自愿披露 ) ( 一 ) 行业发展趋势 33

34 1 行业稳定发展, 市场规模持续增长得益于国内经济环境的发展, 近年来国内财产险市场一直保持 15% 以上的发展速度 2016 年中国保险业保费规模突破 3 万亿元, 资产规模超过 15 万亿元 通过养老 健康市场增长 与互联网融合度不断加深 市场化费率改革及风险管理体系建设不断推进, 保险业已成为我国促进经济转型升级 维护金融体系稳定的重要力量 中国财产险市场原保险保费收入及其增长率 保费 ( 十亿 ) 增长率 (%) % 32.00% 23.20% 23.20% 17.20% 14.10% % 保费 ( 十亿 ) % 18.59% 15.69% 16.40% % % 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 增长率 (%) 政策红利释放, 保险业发展方向明确 十三五 期间保险业依托新 国十条 等政策红利继续发力, 作为国民经济的重要组成部分, 迎来了加快改革创新, 加大结构性改革力度的发展阶段 在 2017 年全国保险监管工作会议上, 保监会领导强调了保险姓保的发展方向, 保险业在问题的发现和调整完善中持续成长, 未来保险业仍将以服务民生为重点, 通过提高保险供给质量, 以深化改革为手段, 不断培育供给新动能, 推动了保险业顺利发展前行 3 保险市场存在较为可观的提升空间当前中国的保险深度和保险密度仍然处于较低水平, 保险深度约为 3.59%, 保险密度约为 1766 元 / 人 (2015 年底数据 ), 相比发达国家差距较大, 同时当前国内保险市场也正处于保险意识转型期间, 市场蕴含较大潜力和升值空间 新国十条 明确提出了保险业到 2020 年, 保险深度达到 5%, 保险密度达到 3500 元 / 人 综合近年来国民经济增长及保险市场发展状况, 未来几年中国财产险市场预计仍将保持积极的发展 34

35 态势, 市场机遇不容忽视 4 市场竞争更为激烈, 中小公司挑战加剧近年来保险市场竞争程度进一步加剧, 在新增主体数量逐年上升的趋势下, 行业内部显著分化 截止 2016 年 11 月, 国内市场财产险公司数量达到 80 家, 其中市场份额未超过 1% 的有 68 家 第一梯队公司仍保持强大的市场竞争力, 中小保险企业面临资本实力 技术实力 服务能力等方面的严重不足, 业务空间被持续压缩 十三五 期间保险业面临 跨界 颠覆和融合 的发展形势, 互联网等新技术推动对应保险细分市场的不断出新, 代表了现代保险服务业的发展趋势, 同时也是中小保险企业借以实现生存和盈利需求, 并通过弯道超车进一步发展壮大的契机 ( 二 ) 公司发展战略 十三五 开局, 公司在对宏观经济 行业发展综合评估后, 结合自身发展需要, 进一步明晰了发展思路, 确立了 创新 转型 促发展, 以创新和互联网为驱动, 走集团化 国际化发展道路 的总体发展战略 一是要做强保险主业 公司将进一步提升资本能力及承保能力, 加强风险管控能力建设, 强化机构管理和技术服务能力提升, 提升渠道业务的综合品质, 在 保险 + 互联网 领域全面创新突破, 实现公司经营实力的综合提升 二是要推动集团化建设 积极推动保险类子公司建设, 如资产管理公司 永鑫保险销售公司, 强化主业, 通过集团化管理形成合力, 实现业务层面和客户层面的资源共享, 从而优势互补, 实现业务协同 三是要布局海外发展 公司将以 一带一路 战略为牵引, 关注产业形势和国家政策, 放眼国际保险市场, 积极推动对海外市场的专业化研究和调研, 探索新的发展机会, 推动公司海外业务拓展 ( 三 ) 经营计划或目标 2017 年是永诚保险推进 十三五 规划的 攻坚年, 公司会始终坚持以发展为中心, 以质量为前提, 以速度为目标, 坚守发展底线, 强力推动公司发展, 强力推动公司战略转型 公司的经营方针是要保持战略定力, 始终坚持 创新 转型 促发展 的工作总基调以及 直销转型 服务驱动 人才强企 价值提升 的四大战略 紧紧围绕 一个中心 主线, 扎实立足 两强 两服务, 切实做好 三结合, 努力实现 三转变 35

36 ( 四 ) 不确定性因素 2017 年公司经营面临的不确定因素主要体现在商车改革和投资领域 商业车险改革在 2016 年全国上线完成, 整体运行平稳, 大部分地区商业车险赔付率明显改善, 但预期 2017 年将面临二次商改, 保费水平将进一步下降 ; 同时,NCD 系数调整带来的小额案件出险索赔频度下降的利好已在 2015 年和 2016 年逐步释放, 尤其是首批试点省份, 赔付率的改善空间进一步减小, 甚至或将出现拐点 另外,2017 年预计市场将允许保险公司推出创新型的商业车险条款, 激发市场主体的活力和创新精神, 提升保险公司的自主创新能力和核心竞争力, 中小保险公司受成本压力的影响, 需要加快转型升级, 创新发展方向, 提升竞争能力 2017 年世界经济增长低迷态势仍将延续, 我国发展处在爬坡过坎的关键阶段, 经济运行仍存在不少突出矛盾和问题, 这对 2017 年公司的投资带来了一定挑战 国内的经济周期性和结构性问题仍需推进改革来解决, 传统产能的淘汰对经济基本面的冲击和信用风险事件的暴露仍将持续, 金融监管趋严倒逼金融机构去杠杆 ; 而外部经济体形势变化的不确定性因素增多, 如未来主要经济体货币政策走向 民粹主义 去全球化和贸易保护主义抬头 地缘政治和社会不稳定性增加等, 均会增加投资的不确定性风险 三 风险因素 ( 一 ) 持续到本年度的风险因素 ( 一 ) 市场风险 1 持续原因由于经济周期 国家宏观经济 财政货币政策变动 国际市场动荡等导致所投资的证券价格出现波动从而引起投资损失 2 对公司的影响市场风险控制不力将给公司造成重大资金损失从而可能导致公司投资收益降低, 进而影响经营利润, 并对公司现金流造成不利影响, 对公司盈利能力及稳健经营造成负面影响 3 已采取的措施针对市场风险, 公司采取的主要应对措施包括 : 一是强化投资业务风险控制的独立性, 完善风险管理机制 二是开展各类资产配置比例及关键风险指标跟踪监测, 计算风险敞口, 核对是否符合上级股东单位 36

37 保监会及公司相关规定 三是强化报告机制, 开展偿付能力影响监测 跟踪权益类投资资产的持仓变化及收益情况 ; 加强股票投资组合管理, 定期进行压力测试, 严控整体风险, 按季对权益类投资进行风险绩效评估和组合压力测试, 确保组合净值波动幅度在合理范围内 ; 逐月分析投资业务对偿付能力充足率的影响, 评估投资业务风险最低资本 4 风险管理效果 2016 年公司未发生重大市场风险损失事件, 市场风险管控效果良好, 市场风险可控 ( 二 ) 保险风险 1 持续原因由于销售政策 核保政策 核赔政策 再保政策等与预期的不符, 或者是宏观环境变化等, 导致保险公司遭受非预期损失 2 对公司的影响保险风险控制不力直接影响整体经营效益, 给实现利润目标造成不利影响 同时, 监管投诉量的产生及增加也会对公司品牌及声誉带来一定的负面影响, 给公司实现整体经营目标带来不利影响 3 已采取的措施根据 2016 年度评定结果和公司业务开展情况, 车险经营依然是保险风险的关注重点 针对车险经营风险, 公司采取的主要应对措施 : 一是创新车险经营发展模式, 强推直销转型与互联网业务 初步建成了行业领先的新型业务模式 打通线下资源与线上资源管理, 探索人人营销和人人服务的创新模式 二是加强各机构销售费用 经营风险的管控 通过定期检视费用投放情况, 对费用投放未得到预期效果的机构及时进行调整, 保证车险费用投放的有效性 同时通过业务分级 业务占比的控制, 鼓励机构发展鼓励类业务和一般类业务, 控制发展风险类业务 对机构经营指标与预期目标有较大偏离的机构, 及时通过电话邮件 下发经营警示函等方式纠偏, 要求机构通过加强理赔管理 调整费用政策 提升销售水平等方式来减少偏差, 提升经营指标 三是优化理赔流程, 提升服务效率 公司优化移动查勘定损 APP 功能, 开发 视频查勘 应用模式, 提升移动理赔系统操作智能化水平 同时调整简单案件适应范围, 提升小额案件处理时效, 优化理赔流程, 简化索赔手续 四是加强车险理赔管理及人员考核 2016 年公司加强了考核管理, 37

38 对车险理赔管理考核办法进行了整合与修订, 对查勘定损岗 人伤调查岗等重要岗位加强考核, 提升相关岗位技能, 调动员工工作积极性和主动性, 督促落后分公司与落后员工及时整改, 切实提升分公司及重要岗位人员管理水平 4 风险管理效果截至 2016 年 12 月 31 日, 公司车险占比 66.37% 车险综合成本率 %, 较去年同期下降 6.35%, 公司车险经营风险管控效果明显 ( 三 ) 信用风险 1 持续原因由于经济下行 企业经营不善导致交易对手没有能力偿还或者忽视自身的信用资质, 主观上不愿意偿还债务从而引起投资损失 随着公司业务扩大, 业务种类增多, 交易对手信用风险发生的可能性增加 2 对公司的影响公司信用风险主要包括投资者交易对手信用风险 再保险交易对手信用风险 应收保费信用风险 保险公司作为负债经营者, 为确保偿债能力, 其大部分投资均为固定收益投资, 一旦发生信用风险, 则会造成投资成本或资金无法收回, 对公司经营造成极大的损失, 影响偿付能力 3 已采取的措施针对投资者交易对手信用风险, 公司采取的主要应对措施包括 : 一是在固定收益资产方面, 坚持稳健的投资策略 公司以配置性持有为主 交易性操作为辅, 适当控制久期, 防范突发信用事件导致的信用债大幅波动风险 二是保持与信托公司的合作, 增加优质信托资产配置, 降低固定收益产品再投资压力 三是开展实地调研 公司对于持仓占比较高的行业和发行人进行重点关注, 积极争取和创造条件对持仓信用产品发行人进行实地调研, 切实了解信用产品发行人实际情况, 提高信用风险评估准确性 四是持续开展压力测试和跟踪评级 加强固定收益投资组合管理, 按季对固定收益类投资进行风险绩效评估和组合压力测试, 确保组合净值波动幅度在合理范围内 ; 强化信用评级人员对持仓信用产品进行定期跟踪评级, 分析发行人生产经营状况和偿债能力的发展变化状况, 及时监控信用风险变化情况 针对应收保费信用风险, 公司采取的主要应对措施包括 : 一是修订完善应收保费相关管理制度

39 年公司对 应收保费管理办法 进行了第三次修订, 同时在事前健全完善应收承诺书 客户资信调查等制度 二是加强应收保费跟踪管理 按周 月为单位检视分公司应收保费及长账龄应收保费数据, 重点督导应收清理不理想机构, 要求各分公司在缴费期前对客户进行缴费提醒, 确保应收保费及时入账 三是加强考核管理, 将应收保费纳入分支机构年度考核指标, 提高各级机构应收保费跟踪管理意识, 控制应收保费规模, 防范信用风险 四是制定应收保费清理方案, 开展对股东业务应收保费催收工作, 积极与股东单位沟通交流, 降低形成坏账的可能 针对再保险交易对手信用风险, 公司采取的主要应对措施包括 : 一是进一步健全完善再保险交易对手资信管理制度, 建立相应的再保交易对手数据库, 确定再保险交易对手的选择标准和方法 ; 同时对境外再保险交易对手提出额外的增信要求, 以尽可能减少由于再保交易对手的违约风险对公司偿付能力指标产生的影响 二是建立再保险交易对手的资信预警机制, 对再保险交易对手的信用风险进行动态更新 跟踪和管理, 同时加强再保险应收款项的对账及催收工作 4 风险管理效果 2016 年公司未发生重大信用风险损失事件, 信用风险管控效果良好, 信用风险可控 ( 四 ) 操作风险 1 持续原因由于操作流程的不完善, 人员的违规操作和系统的缺陷等因素给公司造成直接和间接的损失 2 对公司的影响操作风险发生可造成操作流程不规范 管理效率降低, 给公司带来经济损失和声誉损失 3 已采取的措施针对操作风险, 公司采取的主要应对措施是 : 一是从制度建设方面, 公司制定了 操作风险管理办法 操作风险损失事件管理办法 等一系列管理制度, 规定了操作风险识别 评估 监测 控制等管控流程, 建立了操作风险内部报告机制, 从制度上规范了操作风险的管理体系 二是建立操作风险损失事件库, 在全辖范围内收集操作风险损失事件的相关数据信息, 及时准确地了解操作风险损失事件给公司造成的损失及公司存在的内部控制缺陷, 为公司进行风险分析 风险预测和制定风险管理策略提供科学的经验数据支 39

40 持 目前已初步收集损失事件 52 项 三是筛选出 39 个操作风险关键指标, 并将指标分为指令性 指导性 观察性三类, 用于监测可能造成损失事件的潜在风险及其控制措施, 作为反映风险变化情况的早期预警指 标 四是按照保监会要求, 每年对操作风险的管理状况 效果以及公司风险管理情况进行一次自评估, 识 别操作风险管控中存在的问题, 提出改进建议, 并出具 内部控制自我评估报告 五是遵循真实 准确 完整 及时 有效的原则, 定期对公司财务会计信息 风险管理状况信息 偿付能力信息等内容进行披露 4 风险管理效果 2016 年公司操作风险管控结果良好, 未突破偿付能力风险容忍度, 在公司内部控制管理方面未出现 因内部控制设计或运行的严重缺陷, 导致或可能导致公司发生重大风险事件或重大舞弊行为, 造成公司财 务或声誉损失, 严重影响经营目标实现的事件 ( 二 ) 报告期内新增的风险因素无 四 董事会对审计报告的说明 ( 一 ) 非标准审计意见说明 : 是否被出具 非标准审计意见审计报告 : 审计意见类型 : 董事会就非标准审计意见的说明 :- 否 标准无保留意见 ( 二 ) 关键事项审计说明 : 无 40

41 第五节重要事项 一 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼 仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在控股股东 实际控制人及其关联方占用或转移公司资金 否 资产的情况 是否存在日常性关联交易事项 是 第五节 二 ( 四 ) 是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节 二 ( 五 ) 是否存在经股东大会审议过的收购 出售资产 对外投资事项或者 否 本年度发生的企业合并事项 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节 二 ( 八 ) 是否存在资产被查封 扣押 冻结或者被抵押 质押的情况 是 第五节 二 ( 九 ) 是否存在被调查处罚的事项 是 第五节 二 ( 十 ) 是否存在自愿披露的重要事项 否 二 重要事项详情 ( 如事项存在选择以下表格填列 ) ( 一 ) 重大诉讼 仲裁事项报告期内, 公司不存在重大诉讼 仲裁事项 ( 二 ) 公司发生的对外担保事项报告期内, 公司未发生对外担保事项 ( 三 ) 控股股东 实际控制人及其关联方占用或转移公司资金 资产及其他资源的情况 报告期内, 公司不存在控股股东 实际控制人及其关联方非经营性资金占用公司资金 资产及其他资源的情况 ( 四 ) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位 : 元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1. 委托保险代理公司销售保险产品的手续费支出 108,740, ,474, 根据保险标的的保险金额和损失程度进行赔偿 470,000, ,661, 销售产品 商品 提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销售 922,400, ,388, 按照再保险业务合同约定, 发生的再保业务交易金额 856,961, ,985, 投资 ( 含共同投资 委托理财 委托贷款 ) 950,000, 总计 3,308,101, ,135,510, ( 五 ) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位 : 元 偶发性关联交易事项 41

42 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 中国华能集团公司 租赁费及物业管理费 13,499, 是 中国大唐集团公司 租赁费及物业管理费 502, 是 北方联合电力有限责任公司 租赁费及物业管理费 180, 是 总计 - 14,181, 偶发性关联交易的必要性 持续性以及对公司生产经营的影响 : 上述关联交易为公司偶发性关联交易, 系公司业务发展的正常所需, 是合理的 必要的 公司各项关联交易, 将根据自愿 平等 互惠互利 公平公允的原则进行, 该等关联交易事项对公司 生产经营不会构成不利影响或损害公司股东利益 ( 六 ) 经股东大会审议过的收购 出售资产 对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项无 ( 七 ) 股权激励计划在本年度的具体实施情况无 ( 八 ) 承诺事项的履行情况报告期内公司控股股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员均未发生违反承诺的事宜 ( 九 ) 被查封 扣押 冻结或者被抵押 质押的资产情况单位 : 元资产权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因货币资金抵押 4,218, % 保函保证金总计 4,218, % - 注 : 权利受限类型为查封 扣押 冻结 抵押 质押 ( 十 ) 调查处罚事项一 三家机构受到监管单位处罚 1 陕西保监局向陕西分公司西安中心支公司出具 行政处罚决定书 ( 陕保监罚 [2016]7 号 ), 因西 安中支给予被保险人保险合同约定以外的其他利益 利用保险代理人及虚构保险业务套取手续费的问题, 给予西安中支罚款 12 万元的行政处罚 ; 给予中支负责人冯琪警告并罚款 2 万元 ; 给予经办人胡玉霞警告 并罚款 1 万元的行政处罚 2 内蒙古保监局向内蒙古分公司呼和浩特中心支公司出具 行政处罚决定书 ( 内保监罚 [2016]7 号 ), 因呼和浩特中支存在虚构保险中介业务套取费用的问题, 给予呼和浩特中支罚款 5 万元的行政处罚 ; 给予 中支负责人乔志聪警告并罚款 1 万元的行政处罚 42

43 3 宁波保监局对宁波分公司出具 行政处罚决定书 >( 甬保监罚 [2016]28 号 ), 因宁波分公司存在虚构中介业务套取手续费的问题, 给予宁波分公司责令整改, 罚款 30 万元的行政处罚 ; 给予分公司总助葛成杰警告并罚款 8 万元的行政处罚 二 两家机构违反自律公约, 需支付行业协会违约金 1 广西保险行业协会对广西分公司出具 违约处罚决定书 ( 保协桂罚 [2016]1 号 ), 因广西分公司存在手续费支付时间异常 回访不成功提前支付手续费问题, 给予广西分公司罚款 2 万元的处罚 2 山东潍坊保险行业协会对山东分公司潍坊中心支公司出具 违约处罚通知 ( 潍保协秘 [2016]48 号 ), 因潍坊中支向中介机构支付跟单手续费后, 又额外向中介机构支付了出单费, 给予潍坊中支罚款 7 万元的处罚 三 公司董事 监事 高级管理人员未受到相关监管部门及行业自律组织行政监管措施 ( 十一 ) 自愿披露重要事项无 43

44 第六节股本变动及股东情况 公告编号 : 一 普通股股本情况 ( 一 ) 普通股股本结构 单位 : 股 股份性质 期初期末本期变动数量比例 % 数量比例 % 无限售股份总数无限售 1,525,529, ,525,529, 条件股 其中 : 控股股东 实际控制人 145,200, ,200, 份 董事 监事 高管 核心员工 有限售股份总数 652,471, ,471, 有限售其中 : 控股股东 实际控制人 290,400, ,400, 条件股董事 监事 高管 份核心员工 总股本 2,178,000, ,178,000, 普通股股东人数 13 ( 二 ) 普通股前十名股东情况 单位 : 股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持期末持有限售股份期末持有无限售股比例 % 数量股份数量 华能资本 1 服务有限 435,600, ,600, ,400, ,200,000 公司 枫信金融 2 控股责任 325,721, ,721, ,221, ,500,000 有限公司 深圳能源 3 集团股份 173,723, ,723, ,723,000 有限公司 北方联合 4 电力有限 172,425, ,425, ,950,000 57,475,000 责任公司 5 中国大唐集团公司 165,528, ,528, ,528,000 中国华电 6 集团资本控股有限 165,528, ,528, ,528,000 公司 国电资本 7 控股有限 143,000, ,000, ,000,000 公司 44

45 国家电投集团资本控股有限公司 143,000, ,000, ,000,000 瑞士再保 险股份有 108,900, ,900, ,900,000 0 限公司 福建省投 资开发集团有限责 103,455, ,455, ,455,000 任公司 合计 1,936,880, ,936,880, ,471,000 1,284,409,000 前十名股东间相互关系说明 : 华能资本服务有限公司的实际控制人为中国华能集团公司 ; 北方联合 电力有限责任公司的实际控制人为中国华能集团公司 ; 华能国际电力股份有限公司持有公司股东深圳能 源集团股份有限公司 25.02% 股份, 华能国际电力股份有限公司的实际控制人为中国华能集团公司 二 优先股股本基本情况 单位 : 股 项目 期初股份数量 数量变动 期末股份数量 计入权益的优先股 计入负债的优先股 优先股总股本 三 控股股东 实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况华能资本服务有限公司持有公司 20% 的股份, 为公司控股股东, 于 2003 年 12 月 30 日成立 华能资本是华能集团金融资产的投资 管理专业机构和金融服务平台, 统一管理华能集团的金融资产和股权 法定代表人为丁益 ; 统一社会信用代码 : D; 注册资本 :600,000 万元 ; 经营范围 : 投资及投资管理 ; 资产管理 ; 资产受托管理 ; 投资及管理咨询服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 报告期内控股股东无变化 ( 二 ) 实际控制人情况中国华能集团公司通过其子公司华能资本和北方电力合计控制公司 27.91% 的股份, 为公司实际控制人, 于 1989 年 3 月 31 日成立 法定代表人为曹培玺 ; 组织机构代码证 : X; 注册资本 :2,000,000 万元 ; 经营范围 : 实业投资经营及管理 ; 电源的开发 投资 建设 经营和管理 ; 组织电力 ( 热力 ) 的生 45

46 产 销售 ; 从事信息 交通运输 新能源 环保相关产业及产品的开发 投资 建设 生产 销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 中国华能集团公司是以经营电力产业为主, 综合发展的国有大型企业, 是经国务院批准同意进行国家授权投资和国家控股公司的试点单位, 由国务院国资委直接管理 报告期内实际控制人无变化 46

47 第七节融资及分配情况 一 挂牌以来普通股股票发行情况单位 : 元 / 股新增发行对发行对发行对发行发行对发行对募集资股票发行数募集金象中董象中私象中信方案发行价格象中做象中外金用途挂牌量额监高与募投资托及资公告市商家部自然是否变转让核心员基金家管产品时间数人人数更日期工人数数家数 募集资金使用情况 : 二 存续至本期的优先股股票相关情况 无 三 债券融资情况 单位 : 元 代码 简称 债券类型 融资金额 票面利是否违存续时间率 % 约 永诚债其他 ( 保险公司次 900,000, 年 否 级定期债务 ) 合计 900,000, 注 : 债券类型为公司债券 ( 大公募 小公募 非公开 ) 企业债券 银行间非金融企业融资工具 其他等 债券违约情况 ( 如有 ): 无 四 间接融资情况 本年无公司无间接融资 五 利润分配情况 ( 一 ) 报告期内的利润分配情况 单位 : 元 / 股 股利分配日期 每 10 股派现数 ( 含税 ) 每 10 股送股数 每 10 股转增数 不分配利润合计 ( 二 ) 利润分配预案 单位 : 元 / 股 项目 每 10 股派现数 ( 含税 ) 每 10 股送股数 每 10 股转增数 年度分配预案

48 第八节董事 监事 高级管理人员及员工情况 一 董事 监事 高级管理人员情况 ( 一 ) 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 2014 年 4 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监 许 可 [2014]349 任仲成 永诚保险董事长兼党委书记, 临时负责人 男 50 硕士研究生 号 2015 年 6 月获批准出任本公司董事长职务, 任职资格批准文号为保监许可 [2015]563 号 任期至本届董事会届满 是 永诚保险副董事 2015 年 3 月批准 长, 国电资本控 出任本公司董事 股有限公司党委 职务, 任职资格批 张敏 委员 副总经理, 男 45 博士研究生 国电财务有限公 司党委委员 副 总经理 永诚保险董事 刘传东 中国大唐集团公司总会计师 党 男 55 硕士研究生 组成员 永诚保险董事 深圳能源集团股 赵祥智 份有限公司总会本科, 高级会计男 59 计师 深圳南山师 热电股份有限公 司监事会主席 陈森如永诚保险董事 (SAMMY SUM 公司高级顾问 YU CHAN) 男 61 本科 48 准文号为保监许否可 [2015]195 号 任期至本届董事会届满 2015 年 11 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监否许可 [2015]1152 号 任期至本届董事会届满 2012 年 11 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监否产险 [2012]1307 号 任期至本届董事会届满 2011 年 12 月获批 准出任本公司董是事, 任职资格批准文号为保监产险

49 [2011]1957 号 任 期至本届董事会 届满 2015 年 5 月获批 准出任本公司董 张丽丽 永诚保险董事 华能资本服务有限公司总会计师 女 45 硕士研究生, 高级会计师 事, 任职资格批准文号为保监许可 [2015]438 号 任 否 期至本届董事会 届满 2016 年 12 月获批 永诚保险董事 准出任本公司董 金树成 中国华电集团资本控股有限公司总经理 党组成 男 53 硕士研究生, 高级会计师 事职务, 任职资格批准文号为保监许可 [2016]1303 否 员 号 任期至本届董 事会届满 经 2016 年 4 月 20 日召开的 2015 年 年度股东大会审 议通过了 关于中 永诚保险董事 电投融和控股投 国家电投集团资 资有限公司提议 本控股有限公司 更换永诚财产保 张国华 党组成员 副总经理, 兼任北京 男 45 硕士研究生, 经济师 险股份有限公司董事的议案, 选 否 融和晟源售电有 举张国华先生为 限公司董事长 公司第三届董事 总经理 会非执行董事, 任 期至本届董事会 届满, 目前正在履 行监管部门的资 格核准程序 经 2016 年 12 月 29 日召开的 2016 年度第二次临时 李桂祥 永诚保险董事 国华能源投资有限公司财务部副总经理 男 44 学士, 高级会计师 股东大会审议通过了 关于选举李桂祥先生为永诚财产保险股份有限公司董事的议 否 案, 选举李桂祥 先生为第三届董 事会非执行董事, 49

50 任期至本届董事 会届满, 目前正在 履行监管部门的 资格核准程序 2009 年 8 月获批 永诚保险董事 准出任本公司董 王非 福建省投资开发集团有限责任公司党委委员 副 男 51 博士研究生, 高级经济师 事, 任职资格批准文号为保监产险 [2009]821 号 任 否 总经理 期至本届董事会 届满 2011 年 6 月获批 梁军 永诚保险董事 北方联合电力有限责任公司总会计师 男 55 本科 准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监产险 [2011]995 号 任期至本届董 否 事会届满 2014 年 5 月获批 魏希霆 (Robert Wiest) 永诚保险董事 瑞士再保险股份有限公司亚洲策略和营运负责人 男 54 硕士研究生 准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监许可 [2014]418 号 任期至本届董 否 事会届满 2015 年 1 月获批 卫保川 永诚保险独立董事 北京宏道投资管理有限公司董事长 男 53 硕士研究生 准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监许可 [2015]82 号 任期至本届董事 否 会届满 2015 年 1 月获批 贺云 永诚保险独立董事 深圳市盐田港股份有限公司独立董事 男 66 博士研究生, 高级经济师 准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监许可 [2015]82 号 任期至本届董事 否 会届满 2015 年 1 月获批 魏云鹏 永诚保险独立董事 男 75 本科, 高级会计师 准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监 否 许可 [2015]82 号 50

51 任期至本届董事 会届满 2016 年 底魏云鹏先生突 发疾病逝世, 公司 已依法及时履行 了信息披露义务 2017 年将增补独 立董事 张彤 永诚保险独立董事 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 云南分 2015 年 3 月获批所所长 云南注准出任本公司董册会计师协会副硕士研究生, 正事职务, 任职资格会长 云南省注高级会计师 ( 注女 56 批准文号为保监册会计师协会惩册会计师, 注册许可 [2015]221 戒委员会主任委税务师 ) 号 任期至本届董员, 兼任昆明云事会届满 内动力股份有限 否 公司独立董事 红塔证券股份有限公司独立董事 2015 年 4 月获批 梁晶 永诚保险独立董事 中国人民大学汉青经济与金 女 63 本科, 编审 准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监 否 融高级研究院执 许 可 [2015]370 行院长 号 任期至本届董 事会届满 黄金凯 经 2014 年 9 月 12 日召开的 2014 年度第三次股东大会审议通过了 关于永诚财产保险股份有限公司董永诚保险独立董事会换届选举的男 75 本科, 研级高工事议案, 选举黄金凯先生为第三届董事会独立董事, 任期至本届董事会届满, 目前正在履行监管部门的资格核准程序 否 杨桦 永诚保险监事会 女 39 硕士研究生, 高 2010 年 11 月获 否 51

52 主席 华电集团 级会计师 批准出任本公司 资本控股有限公 监事, 任职资格批 司财务资产部副 准文号为保监产 总经理 ( 主持工 险 [2010]1400 号 作 ) 经 2014 年 9 月 12 日召开的第三届 监事会第一次会 议审议通过了 选 举永诚财产保险 股份有限公司第 三届监事会主席 的议案, 选举杨 桦女士为公司第 三届监事会主席 任期至本届监事 会届满 2015 年 12 月获批 永诚保险监事 准出任本公司监 迟润东 中国大唐集团资本控股有限公司总经理 党委副 男 54 本科, 高级会计师 事, 任职资格批准文号为保监许可 [2015]1166 号 任 否 书记 期至本届监事会 届满 2015 年 5 月获批 段一萍 永诚保险监事, 华能资本研究发展部经理 ( 主持工作 ) 女 42 硕士研究生 准出任本公司监事, 任职资格批准文号为保监产险 [2015]438 号 任期至本届监事会 否 届满 永诚保险监事 2015 年 1 月获批 国电资本控股有 准出任本公司监 李阳 限公司党委委员 副总经理, 国电财务有限公 女 46 硕士研究生, 高级会计师 事, 任职资格批准文号为保监产险 [2015]82 号 任期 否 司党委委员 副 至本届监事会届 总经理 满 2016 年 7 月获批 永诚保险监事 准出任本公司监 董生玉 国家电投集团资本控股有限公司监察审计部副总 男 41 硕士研究生, 经济师 事, 任职资格批准文号为保监许可 [2016]683 号 任 否 经理 期至本届监事会 届满 52

53 赖粤江 永诚保险监事 惠州深能源丰达电力有限公司董事长 男 59 本科, 高级会计师 注册会计师 ( 非执业 ) 2004 年 9 月至今出任公司监事 任期至本届监事会届满 否 永诚保险监事 2009 年 8 月至今 杜宏伟 北方电力联合有限责任公司财务 男 54 硕士研究生 出任公司监事 任期至本届监事会 否 与产权部副经理 届满 苏为华 (Wei Hua Su) 永诚保险监事 枫信金融控股责任有限公司亚洲公司首席风险官 首席精算师 男 49 硕士研究生 2009 年 8 月至今出任公司监事 任期至本届监事会届满 否 经 2016 年 12 月 29 日召开的 2016 年度第二次临时 股东大会审议通 过了 关于选举汤 永诚保险监事 梁先生为永诚财 瑞士再保险股份 产保险股份有限 汤梁 有限公司北京分 男 37 硕士研究生 公司监事的议 否 公司副总经理, 案, 选举汤梁先 首席风险官 生为第三届监事 会非职工监事, 任 期至本届监事会 届满, 目前正在履 行监管部门的资 格核准程序 乐晓威 永诚保险职工监事 现任公司互联网业务部总经理兼企事业个人业务部总经理 永鑫保险销售服务有限公司副总经理 ( 主持工作 ) 男 42 本科, 助理经济师 2015 年 9 月获批出任本公司职工监事, 任职资格批准文号为保监许可 [2015]895 号 任期至本届监事会届满 是 经 2016 年 12 月 葛蓓蓓 永诚保险职工监事 现任公司战略研发中心总经理兼健康险工作组组长 女 37 本科 22 日召开的 2016 年度职工大会审议通过了 关于选举葛蓓蓓为永诚财产保险股份有限公司第三届监 是 事会职工监事的 53

54 杨丽波 永诚保险职工监硕士研究生, 会事 公司监察审男 50 计师计部总经理 永诚保险职工监 本科, 经济师, 徐睿 事 公司合规管 女 45 注册企业风险 理部总经理 管理师 永诚保险职工监 方逾 事 现任公司商 男 35 本科 险业务部总经理 康国君 常务副总裁 男 53 硕士研究生 孔兵 副总裁兼财务总监兼首席风险官 男 45 硕士研究生 54 议案, 选举葛蓓蓓为第三届监事会职工监事, 任期至本届监事会届满, 目前正在履行监管部门的资格核准程序 2011 年 3 月获批出任本公司职工监事, 任职资格批准文号为保监产险 [2011]271 号 任期至本届监事会届满 2011 年 3 月获批出任本公司职工监事, 任职资格批准文号为保监产险 [2011]271 号 任期至本届监事会届满 经 2016 年 12 月 22 日召开的 2016 年度职工大会审议通过了 关于选举方逾为永诚财产保险股份有限公司第三届监事会职工监事的议案, 选举方逾为第三届监事会职工监事, 任期至本届监事会届满, 目前正在履行监管部门的资格核准程序 2016 年 12 月 13 日, 董事会审议通过聘任为公司常务副总裁, 2017 年 3 月取得保监会任职资格批复 2013 年 9 月起出任副总裁兼财务 是是是是是

55 纪委书记, 审计 林立清 责任人兼合规负 男 51 硕士研究生 责人 刘伟 副总裁 男 51 本科 孙增产 总裁助理 男 49 本科 丰春芳 总裁助理 男 50 硕士研究生 韩亮 总裁助理 男 43 硕士研究生 曹志强 董事会秘书 男 47 硕士研究生 董事会人数 : 55 总监任职资格批准文号为保监许可 [2013]224 号 2016 年 1 月起兼任首席风险官 2012 年 2 月至今出任公司审计责任人, 任职资格批准文号为保监产险 [2012]121 号 2012 年 6 月至今出任公司合规负责人, 任职资格批准文号为保监法规 [2012]625 号 2015 年 12 月 24 日, 董事会审议通过聘任为公司副总裁, 任职批准文号为保监许可 [2016]640 号 2013 年 9 月起出任公司总裁助理, 任职批准文号为保监许可 [2013]269 号 2015 年 2 月起出任公司总裁助理, 任职批准文号为保监许可 [2015]82 号 2016 年 5 月起出任公司总裁助理, 任职批准文号为保监许可 [2016]333 号 2011 年 8 月起出任公司董事会秘书, 任职批准文号为保监发改 [2011]1318 号 是是是是是是 17( 原为 18 人,1 名独立董事 2016 年底突发疾病去世, 公司正在履行独董

56 选聘增补程序 ) 监事会人数 : 14 高级管理人员人数 : 9 董事 监事 高级管理人员相互间关系及与控股股东 实际控制人间关系 : 公司董事长任仲成先生是公司控股股东华能资本党组成员 公司董事张丽丽女士是公司控股股东华能资本总会计师 公司监事段一萍女士是公司控股股东华能资本研究发展部经理 ( 主持工作 ) 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ( 二 ) 持股情况 单位 : 股 姓名 职务 期初持普通股期末持普通股期末普通股持期末持有股票数量变动股数股数股比例 % 期权数量 合计 ( 三 ) 变动情况 董事长是否发生变动 否 信息统计 总经理是否发生变动是董事会秘书是否发生变动否 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型 ( 新任 换届 离任 ) 期末职务 简要变动原因 梁玉丰 董事 离任 股东单位提议 张国华 新任 董事 股东单位提议 高鹏飞 监事 离任 股东单位提议 董生玉 新任 监事 股东单位提议 张泽星 董事 离任 股东单位提议 金树成 新任 董事 股东单位提议 李强 董事 离任 股东单位提议 李桂祥 新任 董事 股东单位提议 林智晖 监事 离任 股东单位提议 汤梁 新任 监事 股东单位提议 荆留发 职工监事 离任 已退休 葛蓓蓓 新任 职工监事 职工大会选举 乔栋 职工监事 离任 已离职 方逾 新任 职工监事 职工大会选举 陈灏 副总裁 离任 已离职 阳建军 副总裁 离任 另行任用 冯天佑 总裁 离任 已离职 康国君 新任 常务副总裁 (2017 年 3 月 新任 取得保监会任职资格批复 ) 任仲成 董事长兼党委书记 兼任 董事长兼党委书记, 公司 工作需要 56

57 临时负责人 本年新任董事 监事 高级管理人员简要职业经历 : 新任董事 : 张国华, 男,1971 年 6 月出生, 中共党员, 管理学硕士, 经济师 经 2016 年 4 月 20 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了 关于中电投融和控股投资有限公司提议更换永诚财产保险股份有限公司董事的议案, 选举张国华先生为公司第三届董事会非执行董事, 任期至本届董事会届满, 目前正在履行监管部门的资格核准程序 曾任沈阳热电厂多经总公司总经理助理 副总经理, 沈阳热电厂华发工贸总公司总经理, 沈阳热电厂副厂长, 华能集团辽宁分公司营销处处长, 华能国际电力股份有限公司营销部工程师, 华能国际电力股份有限公司营销部一处处长, 永诚财产保险辽宁分公司总经理, 永诚财产保险股份有限公司总裁助理 副总裁, 华能资本服务公司副总经理, 国核财务有限公司副总经理, 国核保险经纪公司董事长 现任国家电投集团资本控股有限公司党组成员 副总经理, 兼任北京融和晟源售电有限公司董事长 总经理 金树成, 男,1963 年生, 硕士研究生, 高级会计师 2016 年 12 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监许可 号 曾任武警水电指挥部后勤部企业管理局计财处高级会计师 ( 技术 9 级 ) 中央企业工委人事部干部 国有企业监事会专职监事 中央企业工委国有重点大型企业监事会副处级专职监事 中国华电集团公司财务资产部财务稽核处处长 中国华电集团公司财务资产部风险管理处处长 中国华电集团公司监察部主任师 中国华电集团公司审计部主任师 中国华电集团公司财务管理部副主任 中国华电集团公司财务与风险管理部副主任 华鑫国际信托有限公司党组书记 副总经理 党组纪检组组长 华鑫国际信托有限公司党组书记 副总经理等职 现任中国华电集团资本控股有限公司总经理 党组成员 李桂祥, 男,1972 年生, 中共党员, 学士, 高级会计师 经 2016 年 12 月 29 日召开的 2016 年度第二次临时股东大会审议通过了 关于选举李桂祥先生为永诚财产保险股份有限公司董事的议案, 选举李桂祥先生为第三届董事会非执行董事, 任期至本届董事会届满, 目前正在履行监管部门的资格核准程序 曾任国华 ( 东台 ) 风电有限公司财务部经理 国华能源投资有限公司财务部一级师 国华能源投资有限公司新疆分公司财务总监 国华能源投资有限公司宁夏分公司财务总监等职 现任国华能源投资有限公司财务部副总经理 ( 主持工作 ) 新任监事 : 董生玉, 男,1975 年 10 月出生, 中共党员, 硕士研究生学历, 管理学硕士, 经济师 2016 年 7 月获批准出任本公司监事, 任职资格批准文号为保监许可 号 曾任中瑞华恒信会计师事务所项目 57