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盐卞
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1 公司代码 : 公司简称 : 均胜电子宁波均胜电子股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 公司全体董事出席董事会会议 4 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司 2016 年度利润分配预案 : 拟以总股本 949,289,000 股为基数, 按每 10 股派发现金红利 2.0 元 ( 含税 ), 共计分配现金股利 189,857,800 元二公司基本情况 1 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所均胜电子辽源得亨联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名叶树平喻凯办公地址宁波高新区聚贤路 1266 号宁波高新区聚贤路 1266 号电话电子信箱 @joyson.cn kai.yu@joyson.cn

2 2 报告期公司主要业务简介回顾 2016 年, 全球汽车市场全年销量维持比较平稳的增速根据英国权威汽车调研公司 JATO Dynamics 的数据统计,2016 年全球汽车销量达到 8,424 万辆, 同比增长 5.6% 中国印度以及欧洲市场的销量增长带动着全球销量的增长其中, 中国市场增幅继续领跑全球, 维持千万级别的车市级别根据中汽协公布的数据,2016 年汽车产销量分别达到 2,811.9 万辆和 2,802.8 万辆, 同比增长 14.5% 和 13.7%( 上年同期分别为 11.2% 和 9.0%), 产销总量再创历史新高与此同时, 汽车行业内的兼并和重组也在大量发生 2016 年 9 月移动芯片巨头高通宣布, 将以每股 110 美元的价格收购恩智浦半导体公司, 合并后高通成为第一大汽车芯片供应商 ;2016 年 11 月, 三星电子宣布将以 80 亿美元现金收购哈曼国际, 使其成为全球范围内业务具有很大影响力的智联技术供应商, 同时强势进入汽车行业领域 ;2017 年 3 月, 英特尔宣布将以 150 亿美元收购以色列信息技术公司 Mobileye, 以实现未来自动驾驶领域重要布局整个 2016 年, 汽车行业并购重组金额总计超过 400 亿美元, 处于历史高位一方面, 自动驾驶新能源汽车等领域成为整个工业界和资本界关注的焦点, 有长期发展空间, 抱以很高的期望值 ; 另一方面, 上述领域既有传统汽车产业的属性和高科技行业的系统复杂性, 注定将是一个长期演进的过程, 需要在资金人力方面的持续投入, 商业化的进程可能不如想象的快, 这对所有从业者都提出了很现实的挑站 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位 : 元币种 : 人民币 2016 年 2015 年本年比上年增减 2014 年总资产 37,232,570, ,409,391, ,259,204, 营业收入 18,552,409, ,082,534, ,077,091, 归属于上市公司股东的净利润 453,693, ,857, ,883, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 387,312, ,068, ,987, 归属于上市公司股东的净资产 12,703,408, ,794,230, ,420,335, 经营活动产生的现金流量净额 673,689, ,155, ,519, 基本每股收益 ( 元 / 股 )

3 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率减少报告期分季度的主要会计数据单位 : 元币种 : 人民币第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 2,156,023, ,794,683, ,780,893, ,820,808, 归属于上市公司股东的净利润 120,747, ,211, ,480, ,254, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 104,941, ,704, ,488, ,178, 损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 99,046, ,732, ,011, ,363, 第四季度, 归母净利润受到并购项目中介服务和尽调费用支出, 以及 KSS 和 PCC 合并公允价值溢价分摊所致季度数据与已披露定期报告数据差异说明 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 39,419 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 38,403 前 10 名股东持股情况持有有限质押或冻结情况股东名称报告期内期末持股比例股东售条件的 ( 全称 ) 增减数量股份性质股份数量数量状态宁波均胜投资集团有限公司 2,481, ,732, 质押 310,900,000 境内非国有法人乌鲁木齐喜尔盈股权投资有限合境内非国 -9,361,505 21,950, 无伙企业有法人王剑峰 1,394,495 17,394, 质押 10,000,000 境内自然人香港中央结算有限公司 15,680, 无其他全国社保基金一零九组合 6,659,401 12,759, 无其他中国长城资产管理公司 11,037, 无国有法人平安大华基金 - 平安银行 - 建信资本管理有限责任公司 9,262, 无其他

中国银行股份有限公司 - 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券 -545,405 6,400,008 0.

83 无国有法人中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金 4,925,229 0.

4 中国银行股份有限公司 - 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券 -545,405 6,400, 无其他投资基金中央汇金资产管理有限责任公司 5,726, 无国有法人中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金 4,925, 无其他宁波均胜投资集团有限公司为公司控股股东, 王剑峰先生为公司实际上述股东关联关系或一致行动的说明控制人, 报告期末王剑峰先生通过证券公司定向资产管理方式持有公司 3,407,047 股股份 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5 三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况公司 2016 年度主要经营情况如下 : ( 一 ) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例营业收入 18,552,409, ,082,534, % 营业成本 15,055,792, ,332,880, % 销售费用 468,043, ,296, % 管理费用 1,736,957, ,014, % 财务费用 510,351, ,075, % 经营活动产生的现金流量净额 673,689, ,155, % 投资活动产生的现金流量净额 -9,023,214, ,842,734, % 筹资活动产生的现金流量净额 14,022,287, ,146,644, % 研发支出 1,159,629, ,884, % 1. 收入和成本分析营业收入 : 报告期内, 公司经营状况良好, 公司原有业务增长 13%,KSS 和 PCC 并表贡献营收 95.4 亿, 使上市公司整体营收增长 %; 营业成本 : 营业成本增加系 KSS 及 PCC 的成本并表所致 ; 销售费用 : 并购后, 公司在全球范围内进行销售端的客户整合, 改进销售控制管理体系, 已取得较好的效果, 降低了整体销售费用的比重 ; 管理费用 : 并购后销售收入的提升导致的管理费用增加虽然绝对数字增长较大, 但是管理费用占销售比重整体上呈下降趋势, 为协同效应的体现预计未来管理费用的整体下降趋势仍将延续 ; 财务费用 : 财务费用增加主要系报告期新增银行并购贷款所产生财务费用, 约 2.54 亿元 ; 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 :KSS 及 PCC 的并表带来现金流的增加, 主要子公司新增研发投入和为新项目前期准备投入增加, 同时并购过程中发生的销售费用上升管理费用和并购后的整合对现金流有一定影响 ; 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 系支付并购交易对价所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 系新增银行并购贷款和完成非公开发行募集资金所致 ; 研发支出变动原因说明 : 系 KSS 及 PCC 的研发费用并表以及原有业务研发投入增加所致

6 (1). 主营业务分行业分产品分地区情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本营业收入营业成本比毛利率比毛利率比上年增上年增减上年增减减汽车零部件 18,266,143, ,796,461, 减少 3.28 合计 : 18,266,143, ,796,461, 减少 3.28 主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本营业收入营业成本比毛利率比毛利比上年增上年增减上年增减率 ( %) 减增加 0.41 人机交互产品 5,101,873, ,847,978, (HMI) 车载互联系统 2,248,218, ,981,500, 不适用不适用不适用汽车安全系统 7,269,786, ,174,438, 不适用不适用不适用增加 ,446,237, ,848,148, 电子功能件及总成新能源汽车电子 442,773, ,625, 增加 0.67 智能制造 757,253, ,769, 增加 0.20 合计 : 18,266,143, ,796,461, 减少 3.28 主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本营业收毛利率营业成本毛利率入比上比上年比上年增年增减增减减国内地区 5,826,091, ,827,658, 减少 1.95 国外地区 12,440,051, ,968,802, 减少 3.70 主营业务分行业分产品分地区情况的说明人机交互产品 (HMI) 业务继续保持较高增速, 其中毛利润率提高 0.41, 系统级高单价产品出货量增加 ;

7 车载互联系统 (PCC) 业务 2016 年并表贡献营收 22.5 亿元, 毛利润率为 11.86%, 环比已有明显提升 ( 半年报毛利润率 8.25%), 随着整合的开展, 盈利能力也在提升中 ; 汽车安全系统 (KSS) 业务 2016 年并表贡献营收 72.7 亿元公司在交割完成后即对 KSS 业务进行大规模整合和投入, 虽然对当期利润有一定的影响, 但为未来长远发展打下坚实基础 ; 电子功能件及总成业务与去年同期相比, 上海华德已不在合并报表范围内, 对营收产生一定影响 ; 如剔除华德的影响, 功能件业务继续保持增长 ; 毛利润率增加 5.15 系高毛利率业务占比扩大所致 ; 新能源汽车电子业务实现营收 4.43 亿元, 同比增长 48.58%, 继续保持很高的增速公司在 BMS 领域的技术实力, 已获得市场和客户的广泛认可, 规模效应开始体现, 毛利润率已有一定提升 ; 智能制造业务实现对外销售为 7.57 亿元, 同比增加 36%; 报告期内因并购了 EVANA 增加营收 1.53 亿元 ; 从地区分布来看, 国内和国外营收占比分别为 :31.9%,68.1%; 如按大区域, 即亚洲欧洲北美划分, 公司在各大的营收分布基本均衡 (2). 产销量情况分析表主要产品生产量销售量库存量生产量比上年增减销售量比上年增减库存量比上年增减人机交互产品 (HMI) 29,101,593 28,794,047 1,235, 车载互联系统 2,052,387 2,052,387 51,583 不适用不适用不适用汽车安全系统 45,967,103 38,906,785 5,980,636 不适用不适用不适用电子功能件及总成 28,002,994 28,860,185 9,318, 新能源汽车电子 1,425,891 1,448, , 产销量情况说明人机交互产品 (HMI): 系统级高单价产品出货量增加, 低价小型元组件出货量减少, 因此销售额和毛利润率提升明显 ; 车载互联系统 : 客户需求旺盛, 库存很低 ; 汽车安全系统 : 客户需求旺盛, 生产量高于库存量 ; 电子功能件及总成 : 因华德相关业务剥离对产销量有一定影响, 但毛利润率提升明显 ; 新能源汽车电子 : 公司该业务产销量均有较大增长, 主要系公司相关客户新能源汽车销量大增所致

8 (3). 成本分析表单位 : 元分行业情况分行业本期占总上年同期占本期金额较成本构成本期金额成本比例上年同期金额总成本比例上年同期变项目动比例汽车零部件原材料 10,827,792, ,373,350, 汽车零部件制造费用 3,968,668, ,699,943, 汽车零部件合计 14,796,461, ,073,293, 分产品情况分产品本期占总上年同期占本期金额较成本构成本期金额成本比例上年同期金额总成本比例上年同期变项目动比例人机交互产品 (HMI) 原材料 2,639,198, ,272,590, 人机交互产品 (HMI) 制造费用 1,208,779, ,116,536, 车载互联系统原材料 1,632,560, 不适用不适用不适用车载互联系统制造费用 348,939, 不适用不适用不适用汽车安全系统原材料 4,516,288, 不适用不适用不适用汽车安全系统制造费用 1,658,150, 不适用不适用不适用电子功能件及总成原材料 1,389,807, ,638,991, 电子功能件及总成制造费用 458,341, ,706, 新能源汽车电子原材料 278,882, ,710, 新能源汽车电子制造费用 86,742, ,381, 智能制造原材料 371,054, ,057, 智能制造制造费用 207,714, ,318, 成本分析其他情况说明因 KSS 和 PCC 业务并表原因, 使得原材料在成本中所占比例有所增加 ; 公司将对供应链进行优化和整合, 继续推进全球采购, 使原材料成本降低 ; 此外, 公司继续在低成本地区 ( 中国墨西哥马其顿 ) 投资建厂或扩充生产线, 降低生产成本 (4). 主要销售客户及主要供应商情况前五名客户销售额 11,835 百万元, 占年度销售总额 64%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额

9 0 万元, 占年度销售总额 0 % 前五名供应商采购额 1,366 百万元, 占年度采购总额 9%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 2. 费用销售费用 : 并购后, 公司在全球范围内进行销售端的客户整合, 改进销售控制管理体系, 已取得较好的效果, 降低了整体销售费用的比重 ; 管理费用 : 并购后销售收入的提升导致的管理费用增加虽然绝对数字增长较大, 但是管理费用占销售比重整体上呈下降趋势, 为协同效应的体现预计未来管理费用的整体下降趋势仍将延续 ; 财务费用 : 系公司新增的长短期借款余额增加所致 3. 研发投入研发投入情况表单位 : 元本期费用化研发投入 701,896, 本期资本化研发投入 457,732, 研发投入合计 1,159,629, 研发投入总额占营业收入比例 6.25% 公司研发人员的数量 2,045 研发人员数量占公司总人数的比例 8.49% 研发投入资本化的比重 39.47% 情况说明公司作为技术驱动的汽车零部件企业, 始终坚持技术优先的原则, 保持在工程技术和研发领域的高投入报告期内, 公司紧跟汽车智能化互联化和新能源化的潮流趋势, 在汽车电子等相关领域加大研发投入, 使公司在细分领域一直保持领先除人员和项目方面的投入, 公司 16 年在印度和美国硅谷新建, 在中国和德国扩建研发中心, 为未来持续发展打下坚实基础 4. 现金流经营活动产生的现金流量变化 : 因业务增长影响导致经营活动现金流量较去年增长筹资活动产生的现金流量变化 : 主要系新增借款和非公开发行筹集资金所致投资活动产生的现金流量变化 : 主要系并购 KSS 项目及 TS 项目所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明

10 ( 三 ) 资产负债情况分析 1. 资产及负债状况单位 : 元本期期末上期期末本期期末项目名称本期期末数数占总资数占总资金额较上情况上期期末数产的比例产的比例期期末变说明动比例货币资金 9,191,003, ,424,564, 应收账款 4,401,700, ,113,766, 存货 3,003,625, ,167,401, 固定资产 5,578,169, ,459,676, 在建工程 1,072,097, ,577, 短期借款 3,625,480, ,772,577, 长期借款 9,113,488, ,742, , 应付账款 4,303,959, ,015,424, 其他说明各项资产增长的主要原因系并购公司 KSS 和 TS 的资产并表所致长短期借款增长的主要原因系业务增长需求和并购贷款所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析汽车制造行业经营性信息分析 1. 产能状况 2. 整车产销量 3. 零部件产销量

11 按零部件类别零部件类别人机交互产品 (HMI) 车载互联系统汽车安全系统电子功能件及总成本年累计销量去年累计累计同比增减本年累计产量去年累计累计同比增减 28,794, ,089, ,101, ,089, ,052, 不适用不适用 2,052, 不适用不适用 38,906, 不适用不适用 45,967, 不适用不适用 28,860, ,713, ,002, ,669, 新能源汽车电子 1,448, ,129, ,425, ,109, 按市场类别 4. 新能源汽车业务 5. 其他说明 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析报告期内, 公司紧跟汽车行业发展潮流, 通过实施重大资产购买以及一系列股权投资, 进入汽车安全市场领域, 进一步完善公司在自动驾驶领域的产品布局, 特别是在主被动安全车载信息和车联系统和智能 HMI 领域的业务布局, 在智能汽车特别是自动驾驶和汽车信息领域以及智能制造业务得到全面提升 (1) 重大的股权投资 2016 年上半年, 公司完成对美国 KSS100% 股权和德国 TS 公司 100% 股权的收购, 具体详见均胜电子重大资产购买实施情况报告书 ; 2016 年 4 月, 公司完成受让普瑞控股管理团队持有的普瑞控股 1.938% 的股权, 具体内容详见均胜电子关于受让德国普瑞控股有限公司股权暨关联交易公告 ; 2016 年 5 月, 公司全资子公司均胜智能车联收购 Car Joy10% 的股权, 具体内容详见均胜电子重大资产购买进展及对外投资公告 ; 2016 年 5 月, 公司全资子公司 PIA 购买 Phillips Service Industries Inc. 持有的 EVANA100% 股权和相关知识产权, 具体内容详见均胜电子关于全资子公司收购 EVANA Automation 全部股权的公告 ; 2016 年 12 月, 公司合资公司参股设立中芯集成电路 ( 宁波 ) 有限公司, 具体内容详见均胜电子关于合资公司参股设立中芯集成电路 ( 宁波 ) 有限公司及公司电动车无线充电业务进展的公告

12 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析公司主要子公司参股公司的经营情况及业绩分析 ( 万元人民币 ) 公司名称所处行业主要产品或服务注册资本持股比例总资产营业收入宁波均胜汽车电子股份有限公司汽车零部件汽车零部件制造 8, ( 直接 ) 25( 间接 ) 196, , 德国普瑞控股有限公司汽车零部件汽车零部件制造 470, 欧元 , , Quin GmbH 汽车零部件汽车零部件制造 1,250, 欧元 , , KSS Holdings Inc. 汽车零部件汽车零部件制造 1, 美元 100 1,188, , ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 2 导致暂停上市的原因 3 面临终止上市的情况和原因 4 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

13 6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明报告期内, 公司发生非同一控制下企业合并, 公司完成对 KSS Holdings Inc.100% 股权 TechniSat Digital GmbH, Dresden100% 股权及 EVANA Automation100% 股权等的收购, 公司财务报表合并范围发生变化, 详见公司 2016 年年度报告第十二节八合并范围的变更和九在其他主体中的权益

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013