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负增石
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1 公司代码 : 公司简称 : 海南矿业债券代码 : 债券简称 :16 海矿 01 债券代码 : 债券简称 :17 海矿 01 海南矿业股份有限公司 2017 年年度报告摘要

2 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 公司全体董事出席董事会会议 4 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计确认, 公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为万元, 年末累计未分配利润 ( 母公司 ) 为万元由于累计未分配利润为负, 不具备分配条件, 因此本年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本二公司基本情况 1 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所海南矿业联系人和联系方式董事会秘书姓名石鹏办公地址海南省昌江县石碌镇电话电子信箱 hnmining@hnmining.com 2 报告期公司主要业务简介 (1) 主要业务公司目前主营业务为铁矿石采选及销售, 主要产品为铁矿石, 具体包含块矿铁粉及铁精粉铁矿石主要用于钢铁企业冶炼生铁和钢材公司铁矿石呈高硅低铝低磷等特点, 是合理搭配高炉炉料结构的首选酸性配料 (2) 经营模式公司具有采矿运输破碎筛分选矿尾矿回收电力机修电修汽修等综合生产能力的大型机械化矿山报告期内, 公司铁矿石开采方式为露天开采矿山开采的原矿运输至富矿选矿厂或贫矿选矿厂, 经不同的工艺加工最终形成块矿粉矿铁精粉等产品对外销售成品矿石可经专用铁路运至八所港码头或经公路运至洋浦码头, 再装船通过海上运输发货, 交通运输条件便利公司铁矿石产品销售采取自主销售和代理销售相结合的方式, 销往宝钢武钢南钢国鑫等国内多家钢铁企业公司北一露天采场预计已于 2017 年闭坑, 未来公司铁矿石开采方式将从露天开采逐步转变为地下开采为主为确保公司铁矿石生产平稳过渡及铁矿产业可持续发展, 公司正在积极建设昌江石碌铁矿资源深部开采工程项目报告期内, 公司围绕扭亏为盈大项目落地和人均效能提升三大目标, 抓好生产运营建设和投融资运作平台管理, 完成各项工作指标,

3 多元发展也取得了较好成绩 (3) 行业情况根据中国证监会上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 本公司所属行业为 B 采矿业门类 - 08 黑色金属矿采选业大类 ; 根据国家统计局国民经济行业分类 (GB/T ), 本公司所属行业为 B 采矿业门类 - B08 黑色金属矿采选业大类 - B0810 铁矿采选小类铁矿石的主要用途系作为钢铁生产的原材料 ; 钢铁是国民经济的基础性材料, 广泛应用于建筑机械基础设施建设汽车船舶等行业 1) 我国铁矿石储量品味及分布我国是全球铁矿资源总量相对丰富的国家, 依据中国矿产资源报告 2017 数据显示, 我国铁矿石预测资源量亿吨但分布较为均散, 大多数为中小型矿山, 产业集中度低, 难以形成规模效应我国铁矿石平均品位约为 30%-35%, 低于世界铁矿石平均品位此外, 受矿石分布因素 ( 多为地下开采 ) 的影响, 我国铁矿石开采难度大成本高我国铁矿石分布较广, 在全国各省市区均有分布, 但相对集中在东北华北和西南等地 2) 我国铁矿石需求情况粗钢消费量从 2008 年以来, 我国粗钢产量一直保持增长的趋势,2013 年突破 8 亿吨, 高达 8.1 亿吨 2017 年粗钢产量达 8.32 亿吨, 创历史新高, 我国粗钢产量增长对铁矿石需求的拉动巨大 ( 数据来源 : 国家统计局 ) 我国铁矿石消耗量情况由于铁矿石的需求量无直接的统计数据, 根据我国近年的生铁产量, 可大致推算出对铁矿石的需求量年, 我国生铁产量呈较大速度增长,2017 年生铁产量万吨 ( 数据来源 : 国家统计局 ) 我国铁矿石供应情况由于下游需求增大, 我国铁矿石原矿产量近年来保持连续增长,2014 年增长到万吨, 创下历史新高,2017 年国内铁矿石产量为万吨我国铁矿石进口量由 2008 年的 4.44 亿吨增长到 2017 年的亿吨 ( 数据来源 : 万得数据及国家统计局 ) 国内铁矿石价格 2011 年起, 铁矿石价格于 2011 年 2 月 15 日普氏指数达到最高点美元 / 吨, 往后总体趋势震荡下跌, 于 2015 年 12 月 15 日普氏指数跌到美元 / 吨, 创历史新低 ; 从 2016 年开始, 铁矿石价格有所回升, 截止至 2017 年 12 月 29 日, 普氏铁矿石指数上涨到美元 / 吨 ( 数据来源 : 万得数据 ) 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 2017 年 2016 年单位 : 元币种 : 人民币本年比上年增减 (%) 2015 年总资产 7,765,025, ,381,555, ,779,806, 营业收入 2,756,164, ,665, ,050,584, 归属于上市公司股东的净利润 45,538, ,775, ,191, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -60,813, ,081, ,445, 归属于上市公司股东的净资产 4,914,439, ,998,541, ,318,128, 经营活动产生的现金流量净额 253,061, ,138, ,995,456.21

4 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 7.82 个百分点报告期分季度的主要会计数据单位 : 元币种 : 人民币第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 488,371, ,433, ,119, ,239, 归属于上市公司股东的净利润 50,143, ,338, ,333, ,399, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 48,402, ,019, ,907, ,289, 经营活动产生的现金流量净额 80,355, ,788, ,068, ,849, 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 28,955 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 30,961 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股东性质上海复星产业投资有限公司 0 672,000, 无境内非国有法人海南海钢集团有限公司 0 653,333, 无国有法人上海复星高科技 ( 集团 ) 有限公司 0 336,000, 无境内非国有法人中国证券金融股份有限公司 0 39,498, 未知国有法人中国农业银行股份有限公司 - 财通多策略福享混合型证券投资基金 11,834,320 11,834, ,834,320 未知未知常州投资集团有限公司 11,834,319 11,834, ,834,319 未知国有法人中国工商银行股份有限公司 - 银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金 10,848,126 10,848, ,848,126 未知未知中央汇金资产管理有限责任公司 0 9,681, 未知国有法人中国工商银行股份有限公司 - 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 7,889,546 7,889, ,889,546 未知未知钟大根 -1,268,687 7,554, 未知境内自然人上述股东关联关系或一致行动的说明上海复星产业投资有限公司与上海复星高科技 ( 集团 ) 有限公司属于一致行动人, 除此以外, 上海复星产业投资有限公司与其他股东之间

5 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不存在关联关系 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 5 公司债券情况

6 5.1 公司债券基本情况单位 : 元币种 : 人民币债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率还本付息方式交易场所海南矿业股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 面向合格投资者 )( 第一期 ) 16 海矿 SH 2016 年 8 月 29 日 2021 年 8 月 30 日 1.06 亿元 5.65% 采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所海南矿业股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 ( 面向合格投资者 )( 第一期 ) 17 海矿 SH 2017 年 3 月 24 日 2022 年 3 月 27 日 2 亿元 6.50% 采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付上海证券交易所 5.2 公司债券付息兑付情况 2016 年 8 月 30 日公司完成 2016 年第一期 1.06 亿元公司债的发行工作公司于 2017 年 8 月 30 日完成了 16 海矿 01 的 2017 年付息具体内容详见公司于 2017 年 8 月 23 日披露的海南矿业股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 )2017 年付息公告 2017 年 3 月 27 日公司完成 2017 年第一期 2 亿元公司债的发行工作本期债券的期限为 5 年, 报告期内无付息兑付情况发生 5.3 公司债券评级情况 2016 年 8 月, 公司聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对 16 海矿 01 发行的资信情况进行评级根据上海新世纪出具的海南矿业股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 面向合格投资者 )( 第一期 ) 信用评级报告 ( 新世纪债评 (2016)010681), 发行人主体长期信用等级为 AA 级, 本期债券信用等级为 AA 级, 评级展望为稳定 2017 年 3 月, 公司聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对 17 海矿 01 发行的资信情况进行评级根据上海新世纪出具的海南矿业股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 ( 面向合格投资者 )( 第一期 ) 信用评级报告 ( 新世纪债评 (2017)010166), 发行人主体长期信用等级为 AA 级, 本期债券信用等级为 AA 级, 评级展望为稳定报告期内, 上海新世纪对海南矿业 16 海矿 01 和 17 海矿 01 进行了跟踪信用评级, 并于 2017 年 5 月 23 日出具了跟踪评级报告, 评级报告维持公司主体长期信用等级为 AA, 维持公司发行的 16 海矿 01 和 17 海矿 01 债券信用等级均为 AA, 维持评级展望为稳定海南矿业已于 2017 年 5 月 25 日披露了海南矿业股份有限公司关于 2016 年第一期和 2017 年第一期公司债券跟踪评级结果的公告 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标主要指标 2017 年 2016 年本期比上年同期增减 (%) 资产负债率 (%) EBITDA 全部债务比利息保障倍数三经营情况讨论与分析 1. 报告期内主要经营情况报告期内, 成品铁矿石产量万吨, 同比增长 37.76%; 铁矿石销售量万吨,

7 同比增长 36.49% 2017 年实现营业收入亿元, 归属于上市公司股东的净利润万元 2. 导致暂停上市的原因 3. 面临终止上市的情况和原因 4. 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明 2017 年 5 月 10 日, 财政部发布关于印发修订 < 企业会计准则第 16 号政府补助 > 的通知 ( 财会 [2017]15 号, 以下称政府补助准则 ), 自 2017 年 6 月 12 日起施行由于上述政府补助准则的修订, 公司需对原会计政策进行相应变更, 并按上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则根据修订后的关于印发修订 < 企业会计准则第 16 号政府补助 > 的通知, 与日常活动相关的政府补助, 应当按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用 ; 与企业日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收支同时, 在利润表中的营业利润项目之上单独列报其他收益项目, 计入其他收益的政府补助在该项目中反映公司执行上述新准则后对当期及前期列报的损益总资产净资产不产生影响, 对公司财务状况经营成果和现金流量无重大影响, 也无需进行追溯调整详细内容见公司于上海证券交易所网站披露的海南矿业关于会计政策变更的公告 5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 6. 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 本年度变化情况详见年度报告附注八海南矿业股份有限公司 2018 年 3 月 23 日

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013