万元, 扣除证券公司发行和保荐费 6,375 万元后, 实际募集资金总额为 168,625 万元, 上述募集资金于 2010 年 6 月 10 日到位, 另扣除其他发行费用 775 万元后, 公司本次募集资金净额为 167,850 万元, 而利安达会计师事务所有限公司出具的利安达验字 [2010]1

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桦卞
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1 证券代码 : 公司简称 : 誉衡药业公告编号 : 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于公司部分超额募集资金使用计划 [2011 年 6 月 ] 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 拟使用超额募集资金用于收购黑龙江迪龙制药有限公司 51% 的股权 ; 最终收购价格将以审计及评估机构出具的报告为依据由双方协商确定, 并将该收购事宜提交董事会审议 ; 上述项目可能存在行业竞争经营与管理原材料市场等风险, 请广大投资者理性投资, 注意投资风险 ; 根据公司章程规定, 本次超募资金使用计划的投资总额在董事会的权限之内, 无须股东大会审议该项交易不构成关联交易, 不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组公司董事会将积极关注该项目的进展情况, 并及时履行信息披露义务一公司首次公开发行股票募集资金及目前超额募集资金余额情况哈尔滨誉衡药业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 经中国证券监督管理委员会关于核准哈尔滨誉衡药业股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2010]661 号 ) 核准, 本公司于 2010 年 6 月 7 日采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价相结合的方式发行人民币普通股 (A 股 )3,500 万股, 由国信证券股份有限公司承销, 每股发行价格为元, 共计募集资金 175,000

2 万元, 扣除证券公司发行和保荐费 6,375 万元后, 实际募集资金总额为 168,625 万元, 上述募集资金于 2010 年 6 月 10 日到位, 另扣除其他发行费用 775 万元后, 公司本次募集资金净额为 167,850 万元, 而利安达会计师事务所有限公司出具的利安达验字 [2010]1040 号验资报告审验的募集资金净额为 166, 万元, 两者之间的差额元是根据财会 [2010]25 号文, 对相关上市费用进行调整的金额根据此前公司第一届董事会第十五次会议及公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过的关于部分超募资金使用计划的议案 (2010 年 7 月 8 日 ) 第一届董事会第十八次会议及公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过的关于部分超募资金使用计划的议案 (2010 年 10 月 11 日 ) 第一届董事会第二十次会议审议通过的关于部分超募资金使用计划的议案 (2010 年 12 月 8 日 ) 第一届董事会第二十五次会议审议通过的关于部分超募资金使用计划的议案 (2011 年 5 月 9 日 ), 超额募集资金使用计划实施后剩余可使用的超募资金约为人民币 73, 万元上述超额募集资金使用计划方案相关文件请详阅中国证券报证券时报及巨潮资讯网 ( 二本次部分超额募集资金的使用计划为规范募集资金的管理和使用, 保护投资者的利益, 根据深圳证券交易所股票上市规则中小企业板上市公司募集资金管理细则等相关法律法规和规范性文件的规定以及本公司制定的公司募集资金管理办法的规定, 并结合公司实际经营需要, 提高资金使用效率, 提升企业盈利能力, 公司拟使用超额募集资金用于收购黑龙江迪龙制药有限公司 51% 的股权 1 项目概述根据公司发展规划, 同意拟使用超募资金用于收购黑龙江迪龙制药有限公司 ( 以下简称迪龙制药 ) 51% 股权该项交易不构成关联交易, 不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组 2 交易目的

3 如本次收购获得批准并实施, 将加大公司在动物类多肽骨科用药市场的竞争力, 对公司拓展市场及产品储备具有重要作用, 有利于公司未来盈利能力的提升, 符合公司及股东的利益 3 交易方基本介绍目前迪龙制药的股权结构如下股东姓名股权比例王国华 19% 王金富 14% 郑庆水 14% 李安生 14% 聂铁柱 14% 黄新平 10% 王恒利 5% 于明坚 5% 张宏伟 5% 合计 100% 我公司拟与迪龙制药股东王金富李安生张宏伟王国华黄新平王恒利聂铁柱进行股权交易, 具体收购其他股东股权的股份比例尚未确定公司与上述股权出让人不存在关联关系, 由于尚未进行尽职调查, 未知上述股权出让人之间是否存在关联关系, 尽职调查结束后将及时公告上述股权出让人的相关具体信息 4 交易标的基本情况黑龙江迪龙制药有限公司成立于 1996 年, 药品生产许可证编号 : 黑 HabZb ; 营业执照编号 : 位于黑龙江省安达市, 是以生产生化药为主的现代化制药企业, 公司注册资本为 2031 万元人民币, 法定代表人 : 王国华迪龙制药公司占地 12 万平方米, 拥有资产 8,000 多万元, 装备有国内外先进的生产设备 800 多台套, 其中冻干机面积 33 m2, 先进的检验仪器 20 多台套, 进口液相色谱 3 套建有小容量水针剂冻干粉针剂片剂胶囊剂颗粒剂浸膏剂六条高科技现代化生产线, 并具备配套的中药提取生化原料提取化

4 学原料药车间等前期处理条件年生产小容量注射剂 3,500 万支冻干粉针剂 1,200 万支片剂 5 亿片胶囊 5 亿粒颗粒剂 600 万袋化学原料药 1,000 公斤同时建设有高标准的化学检验中心动物实验中心物料存储动力能源保障生活办公等辅助区域迪龙制药拥有注射用鹿瓜多肽小牛血去蛋白提取物注射液注射用促肝细胞生长素注射用胸腺肽注射用鹿瓜多肽胸腺肽肠溶片大蒜素注射液羟喜树碱注射液细辛脑注射液凝血酶冻干粉注射用尿激酶氨金黄敏颗粒七叶皂苷钠原料等 50 多个品种 90 多种规格迪龙制药现有 19 种规格产品生产上市, 其中注射用鹿瓜多肽注射用骨瓜多肽为最主要产品迪龙制药 2010 年底主要财务数据 ( 未经审计 ): 净资产负债合计销售收入净利润 9678 万元 173 万元 8845 万元 3979 万元 5 交易协议情况公司第二届董事会第二次会议授权公司总经理与本次迪龙制药股权出让方签订股权转让框架协议书股权转让框架协议书签署之后, 公司将尽快安排具有证券从业资格的相关专业机构进行现场尽职调查等后续工作, 具体收购价格将以审计及评估机构出具的报告为依据由双方协商确定, 并将该收购事宜提交董事会审议 6 本次交易对公司的影响迪龙制药目前在研香茹菌多糖片细辛脑片盐酸氨基葡萄糖硫酸软骨素片小牛血去蛋白提取物肠溶片黄豆苷元胶囊等多个品种, 在未来 5 年中, 上述在研品种将逐渐上市, 这些产品的销售将为迪龙制药带来新的利润增长如本次收购获得批准并实施, 将加大公司在动物类多肽骨科用药市场的竞争力, 对公司拓展市场及产品储备具有重要作用, 有利于公司未来盈利能力的提升, 符合公司及股东的利益

5 三剩余超募资金的使用公司投资实施上述项目后, 剩余超募资金将继续在超额募集资金专项账户管理, 公司将结合发展规划及实际生产经营需要投资于公司的主营业务, 妥善安排其余超募资金的使用计划, 提交董事会审议通过后及时披露公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资, 同时承诺在本次使用部分超额募集资金使用后十二个月内不进行证券投资等高风险投资四公司董事会决议情况公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于部分超募资金使用计划的议案, 同意上述超募资金使用计划根据公司章程规定, 本次超募资金使用计划的投资总额在董事会的权限之内, 无须股东大会审议同时授权公司总经理与本次迪龙制药股权出让方签订股权转让框架协议书股权转让框架协议书签署之后, 公司将尽快安排具有证券从业资格的相关专业机构进行现场尽职调查等后续工作, 具体收购价格将以审计及评估机构出具的报告为依据由双方协商确定, 并将该收购事宜提交董事会审议股权转让框架协议书的各项后续事宜, 公司承诺将严格按照深圳证券交易所有关规定, 履行相应的审批程序和信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险五公司独立董事意见我们认真审议了本次会议关于超额募集资金使用计划的相关事宜, 我们认为公司本次超募资金使用计划符合公司发展战略, 如本次收购获得批准并实施, 将加大公司在动物类多肽骨科用药市场的竞争力, 对公司拓展市场及产品储备具有重要作用, 有利于公司未来盈利能力的提升, 符合公司及股东的利益公司超募资金使用方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况公司本次超募资金的使用, 内容及程序符合中小企业板上市公司募集资金管理细则等相关法规及公司募集资金使用管理制度的相关规定同意本次超额募集资金使用计划六公司监事会意见

6 公司第二届监事会第二次会议审议通过了关于部分超募资金使用计划的议案监事会认为 : 公司本次超募资金使用计划符合公司发展战略, 将加大公司在动物类多肽骨科用药市场的竞争力, 有利于公司未来盈利能力的提升, 符合公司及股东的利益公司超募资金使用方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况监事会同意本次部分超额募集资金使用计划七保荐机构意见本次超募资金使用计划符合公司发展战略, 有利于公司未来盈利能力的提升, 符合公司及股东的利益上述超募资金的使用计划经过必要的审批程序, 符合深圳证券交易所股票上市规则及公司章程等相关规定的要求誉衡药业本次超募资金使用计划已经公司董事会审议通过, 独立董事发表了明确同意的独立意见公司对超募资金实行专户管理, 履行了必要的法律程序保荐机构同意该次超募资金使用计划八备查文件 1 誉衡药业第二届董事会第二次会议决议 ; 2 誉衡药业第二届监事会第二次会议决议 ; 3 独立董事关于部分超募资金使用计划的独立意见 ; 4 国信证券股份有限公司关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司部分超募资金使用事项的专项核查意见 ; 特此公告哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会 2011 年 6 月 28 日

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08