三一重工股份有限公司

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强蓝
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1 三一重工股份有限公司 2013 年第一季度报告二〇一三年四月二十六日

2 目录 1 重要提示公司基本情况重要事项附录

3 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事均参加本次董事会并行使表决 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人梁稳根先生主管会计工作负责人肖友良先生会计机构负责人刘华先生声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标币种 : 人民币单位 : 千元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 68,827,981 64,461, % 归属于上市公司股东的所有者权益归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 24,647,321 23,019, % % 年初至报告期期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -3,394, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 报告期 % 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 11,229,918 11,229, % 归属于上市公司股东的净利润 1,572,373 1,572, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 6.6% 6.6% 下降 6.7 个百分点扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 5.9% 5.9% 下降 6.9 个百分点 3

4 非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 ,009 24,615 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,758 减 : 所得税影响数 42,885 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 27,049 合计 168, 报告期末股东总人数及前十名流通股股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 508,371 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量种类三一集团有限公司 4,281,311,012 人民币普通股梁稳根 286,575,517 人民币普通股唐修国 47,284,115 人民币普通股毛中吾 43,231,190 人民币普通股向文波 43,231,189 人民币普通股中国银行 - 嘉实主题精选混合型证券投资基金 38,300,593 人民币普通股翟纯 37,433,260 人民币普通股中国建设银行 - 富国天博创新主题股票型证券投资基金 33,601,783 人民币普通股郭良保 28,180,807 人民币普通股袁金华 25,846,319 人民币普通股 4

5 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用币种 : 人民币单位 : 千元资产负债表项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日增减额增减幅度货币资金 6,317,562 9,631,110-3,313, % 应收票据 647,177 1,706,776-1,059, % 应收账款 22,503,943 14,974,446 7,529, % 预付款项 1,374, , , % 其他应收款 1,785,586 1,339, , % 应付账款 6,581,049 4,192,064 2,388, % 应付利息 107,491 75,919 31, % 资本公积 104,228 2, , % 外币报表折算差额 -247, ,715-68, % 利润表项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月增减额增减幅度营业税金及附加 51,747 29,533 22, % 财务费用 235,520 93, , % 资产减值损失 172, , , % 公允价值变动收益 -1,538 69,414-70, % 营业外收入 216,071 69, , % 所得税费用 253, , , % 1. 本报告期货币资金较年初减少 34.4%, 主要系提升了资金使用效率, 减少了资金储备 2. 本报告期应收票据较年初减少 62.1%, 主要系应收票据本期背书转让及到期收款所致 3. 本报告期应收账款较年初增长 50.3%, 主要系季节性规律影响 4. 本报告期预付款项较年初增长 37.8%, 主要系公司为生产旺季做准备材料采购增加, 预付采购款相应增加 5. 本报告期其他应收款较年初增长 33.3%, 主要系公司应收单位其他往来款增加所致 6. 本报告期应付账款较年初增长 57.0%, 主要系公司为生产旺季做准备材料采购增加, 以及供应商给予的信用期限延长, 应付账款相应增加 7. 本报告期应付利息较年初增长 41.6%, 主要系定期付息的借款所计提的利息费用增加所致 5

6 8. 本报告期资本公积较年初增长 %, 主要系股权激励增发限制性股票及其成本摊销影响 9. 本报告期外币报表折算差额较年初减少 38.4%, 主要系汇率变动影响 10. 本报告期营业税金及附加较上年同期增加 22,214 千元, 同比增加 75.2%, 主要系公司内部材料让售导致本期缴纳流转税增加, 营业税金及附加相应增加 11. 本报告期财务费用较上年同期增加 141,906 千元, 同比增加 151.6%, 主要系本期汇兑收益较上年同期大幅减少本期利息支出较上年同期有所降低 12. 本报告期资产减值损失较上年同期减少 108,323 千元, 同比减少 38.6%, 主要系本期应收账款增幅较少, 以及会计估计变更影响 13. 本报告期公允价值变动损益较上年同期减少 70,952 千元, 同比减少 102.2%, 主要系远期外汇合约及货币利率互换合约公允价值变动影响 14. 本报告期营业外收入较上年同期增加 146,253 千元, 同比增长 209.5%, 主要系本期收到的与收益相关的政府补助增加 15. 本报告期所得税费用较上年同期减少 285,304 千元, 同比减少 53.0%, 主要系税前利润减少, 所得税费用相应减少 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 2013 年 1 月 31 日, 公司授予限制性股票登记手续已完成, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明上述事项详情见公司在上海证券交易所网站 ( 披露的公告公司股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用 1 三一集团有限公司承诺: 分步骤将现有工程机械产品和业务整合进入上市公司, 三一集团不再开发研制新的工程机械产品, 未来新开发的工程机械产品将全部由上市公司三一重工自身培育孵化, 并进行产业化 2 梁稳根等十位自然人就公司向其发行股份, 收购其拥有的三一重机投资有限公司 100% 的股权事宜作出如下承诺 : 6

7 (1) 梁稳根等 10 位自然人 ( 以下简称承诺人 ) 承诺 : 自三一重工完成本次发行股份购买资产的股权登记之日起 36 个月内, 本次发行而取得的三一重工股份不上市交易或者转让 (2) 承诺人承诺 : 三一重机 2009 年实现净利润不低于 3.8 亿元 2010 年实现净利润不低于 4.5 亿元 2011 年至 2013 年每年实现净利润不低于 5 亿元 2009 年 ~2013 年三一重机实现净利润数以会计师出具的标准无保留意见的专项审计报告为准, 若不足则承诺人在三一重工当年年度报告披露后的 30 日内, 就不足部分以现金方式全额补偿三一重工 (3) 如果三一重机经会计师专项审计的 2009~2013 年度逐年实际的净利润低于承诺人承诺的净利润, 承诺人承诺逐年以现金补足差额 ; 若承诺人当年的现金补偿不足, 则三一重工可按总价人民币 1.00 元的价格定向回购承诺人持有的一定数量三一重工股份 ( 各年度累计回购股份数量的上限为本次交易承诺人认购的股份数量 ) 具体数量按以下公式确定: 当年回购股份数量 =( 承诺人承诺三一重机的该年度净利润 - 三一重机该年度实现净利润 - 承诺人当年现金补偿金额 ) 本次购买资产市盈率股份发行价格 (4) 自本承诺出具日起至回购实施日, 如三一重工股票发生派发股利送红股转增股本增发新股或配股等除息除权行为, 本次回购价格亦将作相应调整, 回购股数也随之进行调整本报告期内, 以上承诺严格履行 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况适用不适用本报告期内无现金分红三一重工股份有限公司法定代表人 : 梁稳根 2013 年 4 月 26 日 7

8 4 附录三一重工股份有限公司 2013 年第一季度报告合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日编制单位 : 三一重工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计资产负债和股东权益流动资产 : 流动负债 : 货币资金 6,317,562 9,631,110 短期借款 5,124,209 5,658,564 交易性金融资产 73,300 80,889 交易性金融负债 270, ,312 应收票据 647,177 1,706,776 应付票据 2,030,293 1,628,778 应收账款 22,503,943 14,974,446 应付账款 6,581,049 4,192,064 预付款项 1,374, ,253 预收款项 1,338,531 1,885,985 应收利息应付职工薪酬 352, ,010 应收股利应交税费 413, ,415 其他应收款 1,785,586 1,339,741 应付利息 107,491 75,919 存货 10,822,351 10,511,356 应付股利 100, ,000 一年内到期的非流动资产其他应付款 5,841,514 6,503,028 其他流动资产 677, ,576 一年内到期的非流动负债 2,016,148 1,661,586 流动资产合计 44,201,921 39,883,147 其他流动负债 - 非流动资产 : 流动负债合计 24,175,238 22,692,661 可供出售金融资产 277, ,442 非流动负债 : 持有至到期投资长期借款 16,783,139 15,692,311 投资性房地产应付债券 492, ,681 长期股权投资 356, ,413 长期应付款 45,742 50,033 持有至到期投资专项应付款固定资产 14,792,372 14,917,390 预计负债 187, ,780 在建工程 3,580,303 3,168,653 递延所得税负债 535, ,464 工程物资 482, ,045 其他非流动负债 260, ,006 固定资产清理非流动负债合计 18,304,398 17,155,275 生产性生物资产负债合计 42,479,636 39,847,936 油气资产股东权益 : 无形资产 4,656,649 4,754,569 股本 7,616,504 7,593,706 开发支出 191, ,756 资本公积 104,228 2,842 商誉 39,795 41,178 减 : 库存股长期待摊费用 18,124 18,122 盈余公积 2,242,953 2,242,953 递延所得税资产 176, ,710 未分配利润 14,931,002 13,358,628 其他非流动资产 53,571 48,975 外币报表折算差额 -247, ,715 非流动资产合计 24,626,060 24,578,253 归属于母公司股东权益合计 24,647,321 23,019,414 少数股东权益 1,701,024 1,594,050 股东权益合计 26,348,345 24,613,464 资产总计 68,827,981 64,461,400 负债和股东权益总计 68,827,981 64,461,400 法定代表人 : 梁稳根主管会计工作负责人 : 肖友良会计机构负责人 : 刘华 8

9 合并利润表 2013 年 1-3 月编制单位 : 三一重工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月一营业收入 11,229,918 14,677,802 减 : 营业成本 7,444,796 9,037,923 营业税金及附加 51,747 29,533 销售费用 929,824 1,180,533 管理费用 707, ,008 财务费用 235,520 93,614 资产减值损失 172, ,507 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -1,538 69,414 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 37,624 46,654 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 ,874 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,724,528 3,411,752 加 : 营业外收入 216,071 69,818 减 : 营业外支出 2,629 2,774 其中 : 非流动资产处置损失 5,960 5,643 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,937,970 3,478,796 减 : 所得税费用 253, ,621 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,684,653 2,940,175 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润 - 归属于母公司所有者的净利润 1,572,373 2,804,314 少数股东损益 112, ,861 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 六其他综合收益 -88,123-7,920 七综合收益总额 1,596,530 2,932,255 归属于母公司股东的综合收益总额 1,489,557 2,796,312 归属于少数股东的综合收益总额 106, ,943 法定代表人 : 梁稳根主管会计工作负责人 : 肖友良会计机构负责人 : 刘华 9

10 合并现金流量表 2013 年 1-3 月编制单位 : 三一重工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 5,792,698 9,093,714 收到的税费返还 85,216 7,141 收到其他与经营活动有关的现金 222,482 89,592 经营活动现金流入小计 6,100,396 9,190,447 购买商品接受劳务支付的现金 5,883,286 9,646,269 支付给职工以及为职工支付的现金 788,718 1,084,751 支付的各项税费 477, ,068 支付其他与经营活动有关的现金 2,344,869 1,867,620 经营活动现金流出小计 9,494,434 13,579,708 经营活动产生的现金流量净额 -3,394,038-4,389,261 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 - 75,030 取得投资收益收到的现金 36,217 12,422 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 53,388 58,574 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 157,639 1,112,250 投资活动现金流入小计 247,244 1,258,276 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 809,580 1,265,064 投资支付的现金 45, ,068 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 - 2,719,786 投资活动现金流出小计 854,580 4,286,918 投资活动产生的现金流量净额 -607,336-3,028,642 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 106, ,176 取得借款收到的现金 7,796,639 9,900,179 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 7,903,561 10,189,355 偿还债务支付的现金 6,750,594 4,807,473 分配股利利润或偿付利息支付的现金 295, ,702 支付其他与筹资活动有关的现金 10,453 - 筹资活动现金流出小计 7,056,678 5,102,175 筹资活动产生的现金流量净额 846,883 5,087,180 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -48,088 74,773 五现金及现金等价物净增加额 -3,202,579-2,255,950 加 : 期初现金及现金等价物余额 8,274,218 8,216,578 六期末现金及现金等价物余额 5,071,639 5,960,628 法定代表人 : 梁稳根主管会计工作负责人 : 肖友良会计机构负责人 : 刘华 - 10

11 资产负债表三一重工股份有限公司 2013 年第一季度报告 2013 年 3 月 31 日编制单位 : 三一重工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计资产负债和股东权益流动资产 : 流动负债 : 货币资金 4,788,617 6,905,064 短期借款 2,004,602 3,200,387 交易性金融资产 - 1,911 交易性金融负债 43,101 88,615 应收票据 374,416 1,530,632 应付票据 1,497,133 1,444,359 应收账款 10,622,528 7,003,646 应付账款 3,431,784 1,061,133 预付款项 127, ,678 预收款项 1,064,514 1,383,608 应收利息应付职工薪酬 39,831 26,348 应收股利 1,315,359 1,315,359 应交税费 152, ,166 其他应收款 1,286,615 1,011,950 应付利息 57,182 47,242 存货 3,659,309 3,822,889 应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款 4,030,331 5,110,964 其他流动资产 292, ,325 一年内到期的非流动负债 520, ,561 流动资产合计 22,466,463 21,909,454 其他流动负债非流动资产 : 流动负债合计 12,841,489 13,122,383 可供出售金融资产 277, ,442 非流动负债 : 持有至到期投资长期借款 5,018,834 4,805,870 投资性房地产应付债券 492, ,681 长期股权投资 7,926,481 7,936,342 长期应付款持有至到期投资专项应付款固定资产 2,878,360 2,960,522 预计负债 91,170 97,114 在建工程 178, ,804 递延所得税负债 229, ,726 工程物资 97, ,266 其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计 5,831,424 5,572,391 生产性生物资产负债合计 18,672,913 18,694,774 油气资产股东权益 : 无形资产 547, ,662 股本 7,616,504 7,593,706 开发支出 53,910 29,802 资本公积 99,383-2,002 商誉减 : 库存股长期待摊费用盈余公积 1,768,923 1,768,923 递延所得税资产未分配利润 6,268,368 5,989,944 其他非流动资产外币报表折算差额 1, 非流动资产合计 11,960,684 12,136,840 股东权益合计 15,754,234 15,351,520 资产总计 34,427,147 34,046,294 负债和股东权益总计 34,427,147 34,046,294 法定代表人 : 梁稳根主管会计工作负责人 : 肖友良会计机构负责人 : 刘华 11

12 利润表 2013 年 1-3 月编制单位 : 三一重工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月一营业收入 4,818,642 8,557,615 减 : 营业成本 3,731,947 5,953,011 营业税金及附加 28,097 4,535 销售费用 375, ,899 管理费用 188, ,853 财务费用 105, ,802 资产减值损失 141, ,555 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 43,602 7,540 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 10,204 38,572 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 ,829 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 300,605 1,414,072 加 : 营业外收入 10,159 1,348 减 : 营业外支出 400-1,398 其中 : 非流动资产处置损失 3, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 310,364 1,416,818 减 : 所得税费用 31, ,879 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 278,425 1,210,939 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益 -14,060 - 七综合收益总额 264,365 1,210,939 法定代表人 : 梁稳根主管会计工作负责人 : 肖友良会计机构负责人 : 刘华 12

13 现金流量表 2013 年 1-3 月编制单位 : 三一重工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 2,714,371 5,943,631 收到的税费返还 6,015 - 收到其他与经营活动有关的现金 18,571 14,200 经营活动现金流入小计 2,738,957 5,957,831 购买商品接受劳务支付的现金 1,757,623 7,317,603 支付给职工以及为职工支付的现金 220, ,593 支付的各项税费 304, ,044 支付其他与经营活动有关的现金 1,488, ,299 经营活动现金流出小计 3,771,890 8,391,539 经营活动产生的现金流量净额 -1,032,933-2,433,708 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 10,000 84,880 取得投资收益收到的现金 10,064 5,384 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32,652 23,899 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 86, ,412 投资活动现金流入小计 139, ,575 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 155, ,042 投资支付的现金 - 1,677,897 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 155,953 1,925,939 投资活动产生的现金流量净额 -16,519-1,328,364 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 106,922 - 取得借款收到的现金 2,861,967 5,161,148 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,968,889 5,161,148 偿还债务支付的现金 3,829,094 2,811,878 分配股利利润或偿付利息支付的现金 121, ,922 支付其他与筹资活动有关的现金 6,163 - 筹资活动现金流出小计 3,957,155 3,000,800 筹资活动产生的现金流量净额 -988,266 2,160,348 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 7, 五现金及现金等价物净增加额 -2,029,730-1,602,124 加 : 期初现金及现金等价物余额 5,811,139 5,978,015 六期末现金及现金等价物余额 3,781,409 4,375,891 法定代表人 : 梁稳根主管会计工作负责人 : 肖友良会计机构负责人 : 刘华 13

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