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巨贡
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1 广东冠豪高新技术股份有限公司 2013 年年度报告摘要一重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文 1.2 公司简介股票简称冠豪高新股票代码股票上市交易所上海证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈华春朱朝阳电话传真电子信箱二主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币 2013 年 ( 末 ) 2012 年 ( 末 ) 本年 ( 末 ) 比上年 ( 末 ) 增减 2011 年 ( 末 ) 总资产 2,979,237, ,209,183, ,144,165, 归属于上市公司股东的净资产 1,674,440, ,592,027, ,414,919, 经营活动产生的现金流量净额 92,539, ,017, ,119, 营业收入 945,734, ,193, ,883, 归属于上市公司股东的净利润 153,829, ,194, ,264, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,133, ,959, ,108, 加权平均净资产收益率减少 3.96 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 前 10 名股东持股情况表 1

2 单位 : 股报告期股东总数 59,466 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 59,346 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持有有限售条质押或冻结的股份数持股总数件股份数量量中国纸业投资有限公司国有法人 ,223,823 84,000,000 无广东粤财创业投资有限公司国有法人 ,241,801 0 无赵嘉馨湛江经济技术开发区新亚实业有限公司林广茂郑连发广州润华置业有限公司广东粤财实业发展有限公司兴业国际信托有限公司 - 重庆中行新股申购资金信托项目 <2 期 > 中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户境内自然人 ,091,366 0 未知境内非国有法人 ,634,962 0 无境内自然人 ,339,766 0 未知境内自然人 ,083,594 0 未知国有法人 ,522,720 0 无国有法人 ,536,720 0 无其他 ,550,000 0 未知未知 ,539,800 0 未知广东粤财创业投资有限公司与广州润华置业有限公司广东粤财实上述股东关联关系或一致行动业发展有限公司同为广东粤财投资控股有限公司下属全资子公司, 的说明是一致行动人 ; 未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 2

3 三管理层讨论与分析 2013 年, 全球经济仍处于深度调整期, 全球经济复苏艰难, 增长乏力, 国内宏观经济增速放缓, 加上各级政府加大 " 节能减排淘汰落后 " 的工作力度, 市场需求仍然趋弱, 同时造纸行业竞争加剧, 企业盈利空间收窄, 整个行业仍未走出疲弱困境面对复杂的宏观环境和激烈的市场竞争态势, 公司董事会和经营层迎难而上, 积极应对, 按照既定的发展战略, 紧紧围绕年度经营目标, 全面开展各项工作, 确保公司稳健发展报告期内, 公司实现营业收入 94, 万元, 较上年同期增长 1.56%; 实现营业利润 16, 万元, 较上年同期减少 21.52%; 实现净利润 15, 万元, 较上年同期减少 23.92%; 实现扣除非经常性损益的净利润 6,213.36, 较上年同期增长 24.37% 本年度公司主要开展了如下工作 : <1> 全力推进湛江东海岛项目建设报告期内, 东海岛项目进展顺利, 项目的土建工程已基本完工, 生产设备正在进行调试, 项目投产在即预期项目投产后, 公司产能成倍增长, 能够有效缓解公司瓶颈问题, 进一步提高公司主营产品的市场占有率, 为公司的长期稳定发展注入新的增长动力 <2> 推进公司重大项目, 谋划产业链延伸为实现特种纸发展战略, 进一步推动不干胶业务发展, 公司正在推进浙江平湖不干胶生产基地建设, 以提升不干胶的业务盈利能力和产品市场竞争力 ; 同时积极谋划以并购整合方式向产业链下游领域拓展, 进一步延展公司的盈利空间 <3> 紧抓 " 营改增 " 发展机遇, 发展无碳纸主业 2013 年 1 月公司成功中标国家税务总局增值税普通发票专用防伪无碳纸项目随着国家 " 营改增 " 试点在交通运输业和部分现代服务业全国范围内的推开, 报告期内, 公司增值税专用纸销量快速增长, 为下一年度公司利润增长奠定基础 <4> 优化产品结构, 提升市场竞争力报告期内, 在做好市场深度调研的前提下, 公司准确把握市场脉搏, 开发出超薄热敏纸耐久热敏纸膜基热敏标签和双层热敏打印纸物流喷码专用无碳纸显黑 SCB 无碳复写纸环保无荧光热敏纸等高附加值具有竞争力的新产品, 优化公司产品结构, 切合不同客户的多样化需求 ; 同时公司生产技术部门通过技术改造工艺改善等手段持续降低公司生产成本, 提升公司产品的市场竞争力, 进而实现公司经济价值与社会价值最大化的目标 <5> 加大技术创新和成果转化, 为公司特种纸战略发展提供持续动力 3

4 继续投入研发机构建设与高端专业技术人才的引进和培养, 通过自主研发合作等途径, 提升产品技术含量和附加价值报告期内, 公司重点进行发票用防伪无碳纸的研发工作, 完成 6 项防伪专利申请,1 项高新成果鉴定,1 项高新技术产业化项目申报, 持续研发投入与技术转化为公司发展提供了坚实的技术支撑 ( 一 ) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例营业收入 945,734, ,193, 营业成本 708,099, ,401, 销售费用 64,526, ,542, 管理费用 59,838, ,979, 财务费用 23,908, ,238, 经营活动产生的现金流量净额 92,539, ,017, 投资活动产生的现金流量净额 -590,377, ,238, 筹资活动产生的现金流量净额 580,235, ,682, 研发支出 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2013 年, 公司实现营业收入 94, 万元, 较上年同期增长 1.56% 公司密切关注市场, 不断优化产品结构, 本年度公司产品产销稳步增长, 确保公司年度经营计划的完成 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析公司具有无碳纸热敏纸和不干胶三大优势业务无碳复写纸产品广泛应用于税务邮政银行商业等各行各业, 热敏纸产品广泛用于票据标签传真收银及 ATM 用纸, 其中公司自主研发的三防特种热敏纸应用于中国体育彩票中国福利彩票民航登机卡及铁路列车票等高端产品 ; 不干胶标签材料广泛应用于物流医药日化食品酒类等行业的可变信息标签防伪标签及基础标签, 质量达到国际先进水平报告期内, 公司实现主营业务收入 94, 万元, 同比增长 1.54% 其中无碳纸营业收入 47, 万元, 热敏纸营业收入 22, 万元, 不干胶营业收入 17, 万元, 三大主营产品营业收入占公司主营业务收入的 93.33% (3) 主要销售客户的情况公司前 5 名销售客户销售金额合计 15, 万元, 占公司全部营业收入的 16.72% 3 成本 (1) 成本分析表单位 : 元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例上年同期金额上年同期占总成本比例本期金额较上年同期变动比例 4

5 造纸业 706,330, ,321, 分产品情况分产品本期金额本期占总上年同期成本构成项较上年同本期金额成本比例上年同期金额占总成本目期变动比比例例无碳纸 328,528, ,848, 热敏纸 167,306, ,120, 成品纸 46,350, ,142, 不干胶 155,856, ,836, 其他 8,289, ,372, (2) 主要供应商情况公司向前 5 名供应商采购金额合计为万元, 占公司年度采购总金额的 20.71% 4 费用报告期内, 公司财务费用销售费用管理费用等财务数据与上年同期相比变动幅度不超过 30% 5 现金流 2013 年现金及现金等价物净增加 8,246 万元, 其中经营活动现金净流量 9,254 万元, 较上年同期增加 1,352 万元, 一是本年销售毛利率较上年高, 回笼较及时, 应收账款余额控制较好 ; 二是本年东海岛项目人工费用在购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金项目反映, 而上年反映在支付给职工以及为职工支付的现金项目投资活动产生的现金流量净额为 -59,038 万元, 主要是本年随东海岛项目的推进加大了项目资金投入 ; 筹资活动产生的现金流量净额为 58,024 万元, 主要是本期增加了向中国纸业投资有限公司委托借款 8 亿元变动比项目本期金额 ( 元 ) 上期金额 ( 元 ) 情况说明例收到的税费返还 448, , 本年出口退税增多收到其他与经营活本期收到的投标保证金 29,728, ,112, 动有关的现金增多本期退还投标保证金支支付其他与经营活 102,910, ,701, 付土地保证金及期间费动有关的现金用增加等购建固定资产无形本年东海岛项目建设支资产和其他长期资 660,423, ,900, 出增多产支付的现金投资支付的现金 41,660, 本年没有对外投资取得借款收到的现 1,140,000, ,408, 本年借款增加金偿还债务支付的现 470,000, ,608, 偿还到期借款减少金分配股利利润或偿 89,764, ,482, 本年支付现金分红款较 5

6 付利息支付的现金上年多 6 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明项目本期金额 ( 元 ) 上期金额 ( 元 ) 变动比例情况说明资产减值损失 17,618, ,562, 根据标的交付情况, 未收回的股权转让款按会计政策计提坏帐准备投资收益 98,825, ,531, 本年处置联营公司股权产生的收益营业外收入 13,092, ,323, 本年根据利息支付情况确认的贷款贴息比上年少 ;2 本年没有固定资产处置得利营业外支出 760, ,870, 本年资产损失减少所得税费用 25,400, ,924, 利润总额影响;2 本年未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响 (2) 公司前期各类融资重大资产重组事项实施进度分析说明公司于 2011 年向包括控股股东中国纸业在内的五名特定投资者非公开发行股票 8,190 万股, 募集资金净额为人民币 67, 万元, 全部用于湛江东海岛特种纸产业基地项目建设报告期内, 公司全力推进该募投项目, 按照项目进度投入募集资金, 目前项目土建工程已基本完工, 生产线设备正在进行调试, 预计在 2014 年上半年投产 (3) 发展战略和经营计划进展说明报告期内, 公司坚定特种纸发展战略, 紧紧围绕年度经营目标, 锐意进取, 基本完成公司年度经营任务, 并积极采取并购整合等方式, 以扩大公司生产规模, 拓展业务生产链 ( 二 ) 行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减减减增加 3.08 造纸业 943,945, ,330, 个百分点主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分产品营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减减减无碳纸 478,939, ,528, 减少

7 热敏纸 222,962, ,306, 成品纸 50,871, ,350, 不干胶 179,041, ,856, 其他 12,129, ,289, 个百分点增加 3.61 个百分点增加 2.38 个百分点增加个百分点增加 0.32 个百分点 2 主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减华南 429,779, 华中 166,828, 华北 263,895, 出口 57,027, 其他 26,413, ( 三 ) 资产负债情况分析 1 资产负债情况分析表单位 : 元项目名称本期期末数本期期末金上期期末数本期期末数占总额较上期期上期期末数占总资产的资产的比例末变动比例比例货币资金 349,959, ,502, 预付款项 92,634, ,452, 其他应收款 193,739, ,533, 长期股权投资 48,329, ,584, 在建工程 1,120,057, ,233, 工程物资 6,485, , , 短期借款 610,000, ,000, 应交税费 -1,517, ,630, 其他应付款 46,527, ,658, 长期借款 500,000, 其他非流动负债 9,404, ,301, 实收资本 ( 或股本 ) 1,190,280, ,140, 资本公积 94,152, ,292, 货币资金 : 主要是本年增加了委托贷款, 货币资金也相应增加 7

8 预付款项 : 东海岛项目预付的设备款到货转入在建工程核算其他应收款 : 增加股权转让款长期股权投资 : 本年处置联营公司股权在建工程 : 东海岛项目建设期投入工程物资 : 本期继续追加工程物资采购, 目前项目尚在投建中, 未结转在建工程短期借款 : 本期增加了中国纸业投资有限公司的委托借款应交税费 : 本年取得采购设备发票, 可抵扣的进项税额增加其他应付款 : 本期东海岛项目暂收业务增多长期借款 : 本期借入 5 亿元中国纸业投资有限公司的长期委托借款其他非流动负债 : 本期递延收益结转至营业外收入实收资本 ( 或股本 ): 实施公积金 10 转 10 增加股本资本公积 : 实施公积金 10 转 10 减少资本公积 ( 四 ) 核心竞争力分析公司是国家级重点高新技术企业, 是国内首家大规模生产热敏纸的专业公司和国内目前生产设备及工艺最先进的大型无碳复写纸不干胶标签材料生产基地, 拥有 " 冠豪 " " 豪正 " " 豪印 " " 豪新 " 牌系列产品公司始终坚持对技术创新和产品开发的高投入, 拥有目前广东省唯一的省级特种纸工程技术研究开发中心, 自主研发的多项技术填补了国内空白, 先后获得五项无碳纸产品技术发明专利, 科研与技术开发能力在同行业处于领先水平随着国家营改增政策改革的不断推行, 公司无碳纸业务将会迎来巨大的发展机遇 2013 年 1 月, 公司成功中标国家税务总局增值税普通发票专用纸采购项目, 将为公司未来的增值税发票用纸提供更大的市场空间公司 2011 年募投项目湛江东海岛特种纸产业基地项目预计 2014 年上半年投产, 届时将实现公司支柱业务产能的扩充在坚持特种纸为发展核心的同时, 公司积极通过并购整合等方式延伸特种纸产业链, 进一步延展公司的盈利空间, 提升公司的综合实力 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析报告期内, 公司对外股权投资额为 4, 万元, 所投资情况如下 : 公司名称主要经营活动占被投资公司权益比例水印纸防伪纸机制纸纸板纸卫生用品 ; 造纸辅料制造销售 ; 纸张加工及技术咨询业务 ; 天津中钞纸业有限公司经营本企业自产产品出口业务和本企业所需的机械设备零配件原辅材料的进口业务 ; 防伪纸张的工艺技术和设备进出口业务 2 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况单位 : 万元币种 : 人民币尚未使用募集募集年募集方募集资金本年度已使用募已累计使用募尚未使用募资金用途及去份式总额集资金总额集资金总额集资金总额向 2011 增发 67, , , 合计 / 67, , , / 8

9 2011 年 9 月 21 日, 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1505 号文核准, 公司向包括控股股东中国纸业在内的五名投资者发行人民币普通股 8,190 万股, 每股发行价格为人民币 8.45 元, 扣除发行费用后募集资金净额为人民币 67, 万元广东正中珠江会计师事务所有限公司对上述募集资金进行了验资, 出具了广会所验字 [2011] 第号验资报告本次募集资金全部投向公司东海岛项目, 截至 2013 年 12 月 31 日, 募集资金项目累计投入 67, 元 ( 含使用募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额元 ), 募集资金已全部使用完毕 (2) 募集资金承诺项目使用情况单位 : 万元币种 : 人民币未达承诺项目名称湛江东海岛特种纸产业基地是否符是否募集资金募集资金募集资金合变更拟投入金本年度投实际累计计项目额入金额投入金额划进度到计项预是否划产生目计符合进收益进收预计度情况度益收益和收益说明否 67, , , 是 90% 项目 ( 一期 ) 合计 / 67, , , / / / / / 3 主要子公司参股公司分析主要子公注册资本持股比总资产净资产净利润司参股公经营范围 ( 万元 ) 例 ( 万元 ) ( 万元 ) ( 万元 ) 司名称湛江冠龙纸业有限公司 14, 生产销售热敏传真纸原纸无碳复写纸原 , , , 纸广东冠豪新港印务有限 5,001 包装装潢印刷品其他印刷品印刷 100 6, , 公司天津中钞纸业有限公司 11, 水印纸防伪纸机制纸纸板纸卫生用品 ; 造纸辅料制造销售 ; 纸张加工及技 , , , 术咨询业务 ; 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备零配件 9

10 原辅材料的进口业务 ; 防伪纸张的工艺技术和设备进出口业务 4 非募集资金项目情况为进一步推动不干胶业务发展, 提升业务盈利能力和产品市场竞争力, 实现公司战略规划, 公司正在浙江平湖投资建设不干胶生产基地, 并已于 2013 年 8 月 20 日与浙江省平湖市新仓镇人民政府签订投资意向书, 并于 9 月 27 日经公司五届董事会二十四次会议审议通过, 同时授权公司经营管理层推进上述项目根据项目进展, 公司于 12 月 27 日召开了五届董事会二十七次会议, 同意公司在平湖当地设立一家全资子公司, 并授权公司经营管理层在董事会审批权限之内全权负责不干胶生产基地建设相关事项, 包括但不限于成立子公司参与土地竞买签订有关合同等工作截至本报告披露日, 公司已在平湖当地成立了浙江冠豪新材料有限公司上述详细内容请看公司披露在上海证券交易所网站 ( 上的公告四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响 2013 年 12 月 27 日, 经公司五届董事会二十七次会议审议通过, 公司自 2013 年 12 月 1 日起对应收款项的相关会计政策进行变更本次会计政策变更是为了使会计信息的披露更能体现公司的实际经营状况, 更真实反映应收款项减值情况, 不会对公司已披露财务报表产生影响公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见 4.2 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明与上期相比新增合并单位 1 家, 原因为新增合并单位原因浙江冠豪新材料有限公司本公司投资新设立的全资子公司 ( 直接 100%) 10

11 ( 此页无正文, 为广东冠豪高新技术股份有限公司 2013 年年度报告摘要之签字页 ) 董事长 : 童来明广东冠豪高新技术股份有限公司 2014 年 3 月 12 日 11

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9