股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 厦华电子厦门华侨电子股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 公司全体董事出席董事会会议 4 福建华兴会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告, 本公司董事会监事会对相关事项已有详细说明, 请投资者注意阅读 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据福建华兴会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计数据,2016 年度公司实现营业收入 37, 万元, 归属于母公司所有者的净利润为万元, 未分配利润为 -286, 万元, 其中母公司期末未分配利润为 -284, 万元根据公司章程规定, 2016 年度不进行利润分配 2016 年度公司也不进行资本公积金转增股本二公司基本情况 1 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所厦华电子 *ST 厦华联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王玲玲 ( 代 ) 林志钦办公地址厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼 302 室厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼 302 室电话电子信箱 SH600870@126.com SH600870@126.com 2 报告期公司主要业务简介 (1) 主要业务及经营模式报告期内, 公司的主要业务为电子产品的采购与销售经营模式是根据各地区代理商零售

2 批发商的订单采购需求, 结合各类电子产品实时的市场行情, 向国内一级授权代理商和授权经销商进行采购而展开的销售因公司满足产品国代商和其他国内一级代理商对其二级代理商在规模及资信等方面上的合作要求, 故而能够从国内一级代理商处购得商品规模及资信等方面未能满足产品国代商和其他国内一级代理商合作要求的地区批发商或零售商为公司主要客户群体, 公司可根据以上客户群体的订单需求, 向上游国代商或其他国内以及代理商集中采购, 获得较低的成本价格盈利模式主要为通过赚取商品价差获得利润此外, 公司还拓展电子通讯产品的小额供应链贸易业务, 公司为因融资受制于资产规模管理规范等因素的中小企业提供资金服务居间介绍服务, 以及物流货物管理业务流程规范服务等供应链服务内容, 并通过参与客户的贸易业务链条, 赚取贸易差价获得利润 (2) 行业情况公司目前主要经营高端电子产品的贸易业务, 贸易业务相关产品均属于高单价产品, 且市场上电子产品价格普遍波动较大, 产品存货周转率较高在电子产品行业中, 技术进步的加快使产品生命周期不断缩短, 新技术的出现将对整个行业产生较大的影响在报告期内经营的高端电子产品贸易中, 贸易业务相关产品的采购价格及销售价格受企业资信市场供需关系及采购量等因素的影响公司作为上市公司, 满足国内一级代理商对其二级代理商在规模及资信等方面上的合作要求, 能够更为便利地从国内传统国代商及其他一级代理商处购得商品, 特别是当商品较为紧俏时, 从而形成与竞争对手的价格差异上的相对优势公司主要产品的采购供应商包含了 3 家传统国代商及其关联企业, 产品价格具有相对的优势区别于传统贸易模式, 供应链贸易业务根据提供的服务内容来赚取商品价差, 目前公司为因融资受制于资产规模管理规范等因素的中小企业提供资金服务居间介绍服务, 以及物流货物管理业务流程规范服务等供应链服务内容, 并通过参与客户的贸易业务链条, 赚取贸易差价获得利润由此获得利润其买卖价格绝大多数已提前与客户和供应商约定, 承受着较小的因商品价格波动带来的收益风险 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位 : 元币种 : 人民币 2016 年 2015 年本年比上年增减 (%) 2014 年总资产 52,616, ,611, ,156, 营业收入 372,972, ,772, ,157, 归属于上市公司股东的净利润 -5,102, ,990, ,691, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,811, ,297, ,892, 归属于上市公司股东的净资产 14,867, ,477, ,993, 经营活动产生的现金流量净额 -4,353, ,144, ,689, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少个百分点

3 3.2 报告期分季度的主要会计数据单位 : 元币种 : 人民币第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 49,016, ,640, ,703, ,613, 归属于上市公司股东的净利润 1,200, , , ,005, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -340, , , ,695, 经营活动产生的现金流量净额 -2,978, , ,570, , 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 27,666 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 26,881 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 嘉兴融仁投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 持有有限质押或冻结情况报告期内增期末持股数比例售条件的股份减量 (%) 数量股份数量状态 72,418,029 72,418, 质押 72,204,509 赣州鑫域投资管理有限公司 32,343,874 59,018, 质押 59,018,396 股东性质境内非国有法人境内非国有法人王春芳 26,170,000 26,170, 质押 26,170,000 境内自然人德昌行 ( 北京 ) 投资有限公司 0 26,100, 质押 26,000,000 境内非国有法人鹰潭市华夏四通投资管理有限境内非国有 0 23,162, 质押 23,162,204 公司法人厦门建发集团有限公司 -26,170,000 21,449, 无 0 国有法人王玲玲 0 21,346, 质押 21,346,546 境内自然人上海西上海资产经营有限公司 5,053,800 5,053, 无 0 未知葛振男 3,500,000 3,500, 无 0 未知翁小伟 2,641,800 2,641, 无 0 未知上述股东关联关系或一致行动的说明赣州鑫域投资管理有限公司王春芳德昌行 ( 北京 ) 投资有限公司与王玲玲为一致行动关系表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 公司债券情况无三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 1.1 经营情况讨论与分析业务经营情况报告期内, 公司通过整合资源, 调整公司产业结构, 寻求提高自身造血功能的新发展, 积极推进以发展优质贸易业务为主营, 以咨询服务业务及大数据产品代理业务为辅的业务结构, 努力寻求新的利润增长点 ;2016 年度公司实现营业收入 37, 万元, 营业毛利 1, 万元, 较 2015 年同期相比, 营业收入增长 72.06%, 营业毛利基本持平 ;2016 年度发生业绩亏损万元, 其主要原因系当期重组费用增加约万元重大资产重组情况 2016 年 3 月 8 日, 公司披露了关于重大事项停牌公告, 本公司股票自 2016 年 3 月 7 日起停牌

5 2016 年 3 月 14 日, 公司发布重大资产重组停牌公告, 并于 2016 年 3 月 15 日与自然人曾途周涛深圳市必必德股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 深圳市凯奇飞翔股权投资合伙企业( 有限合伙 ) 等有关方签署了投资合作协议, 拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式, 收购曾途周涛深圳市必必德股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 深圳市凯奇飞翔股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 及成都数联铭品科技有限公司 ( 目标公司 ) 现有其他股东所持有的目标公司 100% 的股权停牌期间, 公司根据上海证券交易所相关规定, 每五日发布一次重大资产重组进展公告公司分别于 2016 年 4 月 28 日 2016 年 5 月 25 日召开的第八届董事会第五次会议第八届董事会第六次会议及 2016 年 6 月 6 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书等相关议案 2016 年 6 月 28 日, 公司董事会基于股东大会的授权, 召开第八届董事会第七次会议, 审议通过了关于对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行调整的议案等与本次交易方案调整相关的议案, 同意对本次交易方案进行调整公司于 2016 年 6 月 20 日向中国证监会申报了发行股份购买资产申请文件, 并于 2016 年 6 月 20 日取得中国证监会第号接收凭证, 并于 2016 年 6 月 23 日取得中国证监会第号中国证监会行政许可申请材料补正通知书, 并向中国证监会申报了补正材料 2016 年 6 月 30 日, 公司取得中国证监会第号中国证监会行政许可申请受理通知书 2016 年 7 月 22 日公司收悉中国证监会下发的中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 ( 号 ) 公司组织各中介机构对反馈问题进行了深入研究, 由于公司本次申请文件财务资料过期, 公司于 2016 年 8 月 30 日向中国证监会提交了关于厦门华侨电子股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金申请文件反馈意见延期回复的申请, 申请自 2016 年 8 月 30 日开始延期不超过 30 个工作日提交反馈意见的书面回复及附件材料鉴于本次反馈涉及对标的资产进行 2016 年最近一期财务报告审计工作, 由于涉及的工作量较大, 部分事项还需进一步落实和完善, 审计工作尚未完成, 公司预计无法在反馈意见回复到期日前向中国证监会提交新的申请文件经公司第八届董事会第十一次会议审议通过, 公司已向中国证监会申请中止对厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审查待标的资产审计工作完成, 并经独立财务顾问核查后, 向中国证监会申请恢复对相关文件的审查工作公司于 2016 年 10 月 26 日收到中国证监会发出的行政许可申请中止审查通知书 ( 号 ), 根据中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定第二十二条的有关规定, 决定同意公司中止审查申请公司于 2017 年 1 月 13 日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了关于公司终止重大资产重组的议案, 鉴于此次重组受到市场环境变化和标的公司商业模式转型等因素影响, 经商榷, 从充分保障上市公司及目标公司全体股东利益角度出发, 终止本次重大资产重组该议案已经公司于 2017 年 2 月 6 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过, 后续公司将按照相关程序向中国证券监督管理委员会申请撤回本次重大资产重组申报材料 1.2 报告期内主要经营情况报告期内, 公司通过整合资源, 调整公司产业结构, 寻求提高自身造血功能的新发展, 积极推进以发展优质贸易业务为主营, 以咨询服务业务及大数据产品代理业务为辅的业务结构, 努力寻求新的利润增长点 ; 报告期内, 公司实现营业收入 37, 万元, 较去年同期增长约 % 实现净利润万元, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润万元

6 1.2.1 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 372,972, ,772, 营业成本 360,205, ,608, 销售费用 415, , 管理费用 16,460, ,780, 财务费用 -5,517, ,412, 不适用经营活动产生的现金流量净额 -4,353, ,144, 投资活动产生的现金流量净额 -351, ,471, 筹资活动产生的现金流量净额 20,000, ,667, 不适用研发支出收入和成本分析 (1). 主营业务分行业分产品分地区情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况毛利率营业收入比分行业营业收入营业成本 (%) 上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 贸易 371,108, ,889, 减少 3.05 个百分点咨询 1,864, , 增加个百分点主营业务分产品情况毛利率营业收入比分产品营业收入营业成本 (%) 上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 电子产品 371,108, ,889, 减少 3.05 个百分点服务 1,864, , 增加个百分点主营业务分地区情况营业收入比分地区营业收入营业成本毛利率 (%) 上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 国内 372,972, ,205, 减少 2.65 个百分点主营业务分行业分产品分地区情况的说明 (2). 产销量情况分析表 (3). 成本分析表单位 : 元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例 (%) 上年同期金额上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 情况说明

7 贸易 359,889, ,608, 咨询 316, 分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例 (%) 分产品情况上年同期金额上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 电子产品 359,889, ,608, 服务 316, 成本分析其他情况说明 (4). 主要销售客户及主要供应商情况本期积极推进以发展优质贸易方面为主营本期推进以咨询服务业为辅的业务结构情况说明本期积极推进以发展优质贸易方面为主营本期推进以咨询服务业为辅的业务结构前五名客户销售额 15, 万元, 占年度销售总额 39.37%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0 % 客户名称销售金额 ( 万元 ) 占公司全部营业收入的比例 (%) 江西蓝海物流科技有限公司 5, 宜春市科枭科技有限公司 2, 深圳市富辉瑞科技有限公司 2, 深圳市宝尚诚科技有限公司 1, 上海普天邮通科技股份有限公司 1, 合计 14, 前五名供应商采购额 26, 万元, 占年度采购总额 69.03%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 供应商名称采购金额 ( 万元 ) 占年度采购总额的比例 (%) 深圳市爱施德股份有限公司 13, 广州中邮普泰移动通信设备有限责任公司 5, 上海佑舜网络科技有限公司 3, 成都天禹通讯器材有限公司 2, 成都鑫亚新商贸有限公司 2, 合计 26, 其他说明无费用 (1) 报告期产生销售费用万元, 较上年同期增加万元, 增加 %, 主要是因公司积极开展销售业务, 费用增加 (2) 报告期产生管理费用 1, 万元, 较上年同期增加万元, 增加 87.46%; 主要系公司当期重组费用及其他因诉讼产生的费用增加所致 (3) 报告期产生财务费用万元, 较上年同期减少万元, 主要本期因人民币

8 贬值, 产生汇兑收益增加研发投入研发投入情况表情况说明现金流本年度, 经营活动现金流入为 4.36 亿元, 经营活动现金流出为 4.40 亿元, 经营活动产生的现金流量净额为亿元, 较去年同期减少净流入 0.44 亿元 ; 本年度, 投资活动现金流入为 0 元, 投资活动现金流出为 351,349 元, 投资活动产生的现金流量净额为 -351,349 元, 较去年同期减少净流入 0.08 亿元 ; 本年度, 筹资活动现金流入为 0.2 亿元, 筹资活动现金流出为 0 亿元, 筹资活动产生的现金流量净额为 0.2 亿元, 较去年同期增加净流入 0.46 亿元非主营业务导致利润重大变化的说明资产负债情况分析资产及负债状况项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 单位 : 元情况说明货币资金 48,731, ,120, 本期收到控股股东赣州鑫域投资管理有限公司 2,000 万元的财务资助应收账款 3,075, ,027, 应收客户的货款增加应付职工薪酬 287, , 本期期末无年终奖发放本期收到控股股东赣州鑫其他应付款 33,113, ,126, 域投资管理有限公司财务资助, 应付款增加其他说明无截至报告期末主要资产受限情况其他说明行业经营性信息分析投资状况分析对外股权投资总体分析

9 (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产重大资产和股权出售公司控制的结构化主体情况 1.3 公司关于公司未来发展的讨论与分析行业格局和趋势公司发展战略经营计划整合资源, 调整公司产业结构, 寻求提高自身造血功能的新发展, 积极推进以发展优质贸易方面为主营, 以咨询服务业务及大数据产品代理业务为辅的业务结构, 努力寻求新的利润增长点同时, 积极拓展基金投资业务, 发掘符合公司未来发展战略, 对公司长远发展产生积极影响的优质项目可能面对的风险 1 公司目前所涉及的经营业务, 可能面临着市场经营管理等各方面不确定因素带来的风险 2 鉴于公司目前已终止重大资产重组, 公司的经营状况未得到实质性的改变, 仍处于形成稳定盈利模式的转型期, 故公司持续经营能力尚存在重大不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险其他 1.4 公司因不适用准则规定或国家秘密商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 2 导致暂停上市的原因 3 面临终止上市的情况和原因 4 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明

10 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明会计差错更正的说明 2016 年 12 月, 公司参与上海广兆供应链管理股份有限公司的渠道销售, 向上海广利计算机科技有限公司采购合同约定产品 2, 万元, 并销售给上海广兆供应链管理股份有限公司 2, 万元, 该笔交易实质是收取居间服务费, 公司不承担所交易的商品或服务所有权上的主要风险和报酬, 该笔交易由总额法改按净额法计量收入, 该会计处理的改变不影响公司 2016 年度损益 2017 年 4 月 27 日, 公司第八届董事会第十六次会议决议通过了关于 2016 年度会计差错更正的议案, 对上述重大会计差错进行追溯重述, 并重新编制 2016 年财务报表以上事项不影响公司 2016 年度净利润上述重大会计差错的具体会计处理 : (1) 母公司对营业收入及营业成本进行了追溯重述, 分别调整减少母公司 2016 年营业收入和营业成本 25,585, 元 ; (2) 合并报表对营业收入及营业成本进行了追溯重述, 分别调整减少合并报表 2016 年营业收入和营业成本 25,585, 元 6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明本期的合并财务报表范围包括本公司及 9 家子公司 : 厦门领晟贸易有限公司上海领彧投资有限公司厦门市昊勋投资管理有限公司厦门市领裕股权投资基金管理有限公司厦门市展域科技有限公司厦华电子 ( 香港 ) 有限公司华夏科技控股有限公司厦华 ( 香港 ) 投资有限公司及 Prima Technology,INC., 其中华夏科技控股有限公司系厦华电子 ( 香港 ) 有限公司的全资子公司本期的合并财务报表范围增加上海领彧投资有限公司厦门市昊勋投资管理有限公司厦门市领裕股权投资基金管理有限公司厦门市展域科技有限公司厦华 ( 香港 ) 投资有限公司, 具体详见附注八厦门华侨电子股份有限公司董事长 : 王玲玲董事会批准报送日期 : 2017 年 4 月 27 日

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公司代码 :600870 公司简称 : 厦华电子厦门华侨电子股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,