第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 2013 年 12 月 31

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1 徐工集团工程机械股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 公司负责人王民先生 主管会计工作负责人吴江龙先生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 赵成彦先生声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介... 6 第三节会计数据和财务指标摘要... 8 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节内部控制 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 交易所 指 深圳证券交易所 徐工集团 指 徐州工程机械集团有限公司 徐工有限 指 徐工集团工程机械有限公司 徐工机械 本公司或公司 指 徐工集团工程机械股份有限公司 股东大会 指 徐工集团工程机械股份有限公司股东大会 董事会 指 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元 4

5 重大风险提示 公司风险因素已经于本报告 公司未来发展展望 章节充分披露, 请投资者 注意投资风险 5

6 第二节公司简介 一 公司信息 股票简称徐工机械股票代码 变更后的股票简称 ( 如有 ) 无 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所徐工集团工程机械股份有限公司徐工机械 XCMG Construction Machinery Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )XCMG 公司的法定代表人 注册地址 王民 江苏省徐州经济开发区工业一区 注册地址的邮政编码 办公地址 徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 zqb@xcmg.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 联系地址 费广胜 徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号 电话 传真 电子信箱 fgs@xcmg.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 徐工机械证券部 6

7 四 注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 12 月 15 日 徐州市工商行政管理局 报告期末注册 2011 年 06 月 30 日 江苏省徐州工商行政管理局 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如 有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 无变更 1993 年 年控股股东为徐州工程机械集团有限公司 2003 年 - 至今控股股东为 徐工集团工程机械有限公司 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称江苏苏亚金诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 南京市中山北路 号中环国际广场 层 周家文王直群 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 摩根士丹利华鑫证券有限责 任公司 上海市浦东新区世界大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 李德祥王欣宇 2013 年 11 月 15 日至 2014 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 7

8 第三节会计数据和财务指标摘要 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增 减 (%) 2011 年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入 ( 元 ) 26,994,743,024 32,132,446,475 32,183,814, % 32,971,069,794 32,971,069,794 注 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 1,508,517, ,466,305, ,437,735, % 3,378,628, ,378,628, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 1,386,206, ,194,321, ,184,313, % 3,315,579, ,315,579, 经营活动产生的现金流量净 额 ( 元 ) -383,060, ,473,394, ,477,679, % -2,029,756, ,029,756, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 (%) 8.35% 15.3% 15.13% -6.78% 24.45% 24.45% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年 末增减 (%) 2011 年末 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产 ( 元 ) 49,096,743,161 45,358,935,029 45,551,829, % 34,713,516,841 34,713,516, 归属于上市公司股东的净资 产 ( 元 ) 19,382,994, ,432,931,811 17,459,629, % 15,142,046,396 15,142,046, 注 1 : 报告期内, 公司通过同一控制下的企业合并方式取得上海施维英机械制造有限公司全部股权, 本期将其新纳入合并 范围 (2012 年已作追溯 ), 该事项对 2011 年会计数据无影响 二 非经常性损益项目及金额 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减 值准备的冲销部分 ) 783, ,091, ,640, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密 160,621, ,087, ,453,

9 切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 委托他人投资或管理资产的损益 10,557, ,048, 债务重组损益 35, 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -42,773, ,998, ,691, 受托经营取得的托管费收入 2,000, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,405, ,143, ,221, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 101, ,378, 减 : 所得税影响额 15,626, ,333, ,712, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -8,052, ,187, 合计 122,310, ,421, ,048, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 9

10 第四节董事会报告 一 概述 ( 一 ) 宏观经济和行业运行情况 2013 年, 是我国 十二五 规划承前启后关键之年, 也是我国持续推进经济结构调整 深化改革, 保持宏观经济政策连续性与稳定性的一年 全年我国 GDP 同比增长 7.7%, 增速与上年持平 其中作为拉动经济增长重要力量的固定资产投资 ( 不含农户 ) 名义增长 19.6%, 增速同比回落 1.1 个百分点 ( 数据来源 : 国家统计局网站 ) 作为投资拉动型的工程机械行业, 受固定资产投资增速下滑, 下游需求不足, 行业产品产能过剩的影响, 竞争依旧激烈, 全行业盈利继续下降 面对复杂的内外部环境, 转型升级 稳健经营成为行业发展的共识 ( 二 )2013 年工作回顾报告期内, 公司实现营业收入 亿元, 同比下降 16.12%; 实现归属于母公司所有者净利润 亿元, 同比下降 38.12%; 基本每股收益 0.73 元 ; 归属于母公司所有者的每股净资产 9.4 元 面对严峻的市场环境, 公司顶住市场回落的巨大压力和行业十年不遇的严峻形势, 按照 三个更加注重 即 更加注重经济增长的质量和效益 ; 更加注重体系运行的效率和务实 ; 更加注重产品技术的先进性和可靠性 的经营指导思想, 突出转型升级, 做强做优全线产品, 走自主创新之路, 加快海外市场拓展和全球布局, 推进变革调整战略转型, 逆势呈现多项经营亮点, 实现了高质高效的整体运营 一是逆势做强做优全线产品 移动式起重机巩固了全球领先位置, 并形成国内超大吨位起重机绝对领先优势 ; 铲运机械 混凝土机械跻身行业前列 ; 道路机械跻身全球行业前五强, 并形成筑养护机械成套性 专业化 一体化发展格局 公司汽车起重机 履带起重机 压路机 平地机 铣刨机 随车起重机 登高平台消防车 挖掘装载机 桥梁检测车等 9 类主机和工程机械油缸等零部件占有率继续保持国内市场前列 二是自主创新硕果累累 最新国家认定企业技术中心全国总排名中, 公司由 66 位上升到 35 位, 以较大领先优势持续居国内工程机械行业首位 世界最大能级徐工 4000 吨级履带起重机实现销售, 该产品突破全球履带式起重机行业 6 万吨米级技术的局限, 开创了 8.8 万吨米的世界级高度, 并成功实现全球首吊 ; 公司节能 环保产品 LNG( 液化天然气 ) 系列装载机, 一次性全部通过江苏省新产品鉴定, 继全球首创 LNG 装载机之后, 徐工再次首家完成 LNG 产品系列化发展 ; 全球最大 1600 吨全地面起重机 国产最大 12 吨装载机等技术性能持续提升, 成为能代表中国工程机械达到世界级技术的重大装备 5 项成果获中国机械工业科技进步奖 高端液压阀 新型变速箱 智能控制系统研发持续取得重大进展 三是海外市场拓展和全球布局取得突破 公司出口总额及主导产品出口额持续位居国内行业前茅, 并在一些海外热点区域市场实现突破性进展 公司加快海外市场前移和海外服务备件网点布局, 加快全球各区域适应性产品开发和各类认证 ; 巴西综合基地实现试生产, 公司国际化迈出实质性步伐 四是推进变革调整战略转型 推进公司内部产能调剂, 整体释放存量产能 四轮一带基地加快建设, 高端液压阀基地规划建设 ; 研究院新址启用 欧洲采购中心运营, 整合全球供应链体系 ; 财务公司正式运营, 资金集约效益初显 ; 投资公司投资项目全部赢利 ; 完成 25 亿元可转债发行 建设全球协同研发 预算管理 商业智能等信息化平台 完善内控管理和分层次公司治理, 评价发现控制缺陷并全部整改落实 二 主营业务分析 1 概述 公司属于工程机械行业, 主要从事工程起重机械 铲运机械 压实机械 混凝土机械 路面机械 消防机械 其他工程机械 10

11 及工程机械备件的研发 制造和销售 报告期内, 公司主要经营数据如下 : 单位 ( 元 ) 项目 2013 年度 2012 年度 增减比例 营业收入 26,994,743, ,183,814, % 营业成本 21,108,869, ,198,224, % 销售费用 1,606,675, ,743,084, % 管理费用 1,418,625, ,789,829, % 财务费用 677,562, ,280, % 归属于母公司所有者的净利润 1,508,517, ,437,735, % 经营活动产生的现金流量净额 -383,060, ,477,679, % 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内, 公司继续致力于巩固和提高公司在工程机械行业的竞争优势, 继续推进变革创新 布局调整和国际开拓, 前 期发展战略和经营计划在报告期内得到较好落实和执行 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 适用 不适用 2 收入 说明 无 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目 2013 年 2012 年同比增减 (%) 销售量 44,636 52, % 工程机械行业 生产量 44,855 51, % 库存量 7,615 7, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 4,999,200, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) 18.52% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 11

12 3 成本 行业分类 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 同比增减 (%) 工程机械行业 1 原材料 18,885,712, % 21,869,051, % -0.5% 工程机械行业 工程机械行业 2 人工成本( 含劳务费 ) 3 燃料及动力 ( 能源费用 ) 873,339, % 1,052,551, % -0.2% 140,773, % 157,791, % 0.02% 工程机械行业 4 折旧费 410,811, % 276,242, % 0.83% 工程机械行业 5 其他 238,958, % 312,317, % -0.16% 说明无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 3,747,906, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%) 19.14% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4 费用 项目名称 2013 年 2012 年增减幅度 (%) 原因说明财务费用 677,562, ,280, % 主要系报告期内公司债及银行借款增加而形 成的利息支出增加所致 所得税费用 222,246, ,745, % 主要系报告期内利润总额同比下降所致 5 研发支出 2013 年 研发投入金额 ( 元 ) 1,008,667, 研发投入占营业收入比例 (%) 3.74% 研发投入占经审计净资产比例 (%) 5.12% 12

13 6 现金流 项目 2013 年 2012 年 同比增减 (%) 经营活动现金流入小计 29,460,066, ,033,933, % 经营活动现金流出小计 29,843,127, ,511,612, % 经营活动产生的现金流量净 额 -383,060, ,477,679, % 投资活动现金流入小计 81,776, ,232, % 投资活动现金流出小计 2,249,537, ,837,879, % 投资活动产生的现金流量净 额 -2,167,760, ,826,646, % 筹资活动现金流入小计 12,822,800, ,623,732, % 筹资活动现金流出小计 10,616,145, ,720,547, % 筹资活动产生的现金流量净 额 2,206,655, ,903,184, % 现金及现金等价物净增加额 -379,512, ,385,344, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 (1) 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额为 -38, 万元, 较去年同期 -34, 万元增加 309, 万元的主要原因是购买商品 接受劳务支付的现金同比减少 283, 万元 (2) 报告期内, 投资活动现金流入小计为 8, 万元, 较去年同期 1, 万元增加 7, 万元的主要原因是收回投资所收到的现金同比增加 6,100 万元 (3) 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额为 220, 万元, 较去年同期 490, 万元减少 269, 万元的主要原因是报告期内筹资活动现金流入小计同比减少 280, 万元 (4) 报告期内, 现金及现金等价物净增加额为 -37, 万元, 较去年同期 -138, 万元增加 100, 万元的主要原因是经营活动产生的现金流量净额同比增加 309, 万元 ; 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 269, 万元 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 主营业务构成情况 营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减 (%) 营业成本比上年 同期增减 (%) 毛利率比上年同 期增减 (%) 分行业 工程机械行业 26,307,186, ,549,595, % % % -0.28% 分产品 13

14 1. 起重机械 8,942,157, ,684,475, % % % -0.34% 2. 铲运机械 5,313,292, ,274,512, % -2.9% -4.39% 1.26% 3. 压实机械 1,289,539, ,018,524, % 17.41% 17.82% -0.28% 4. 混凝土机械 3,410,082, ,260,612, % % % 2.13% 5. 路面机械 415,177, ,138, % -7.02% -5.83% -0.95% 6. 消防机械 854,555, ,256, % 20.6% 23.39% -1.21% 7. 其他工程机械 2,775,271, ,469,753, % 19.3% 23.61% -3.1% 8. 工程机械备件 及其他 3,307,111, ,070,322, % -0.3% -3.53% 3.11% 分地区 内销 21,692,425, ,082,064, % -8.41% -8.29% -0.1% 外销 4,614,760, ,467,531, % % % -0.16% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四 资产 负债状况分析 1 资产项目重大变动情况 2013 年末 2012 年末占总资产比占总资产比金额金额例 (%) 例 (%) 比重增减 (%) 重大变动说明 货币资金 6,605,495, % 6,985,008, % -1.88% 不适用 应收账款 20,792,438, % 17,755,199, % 3.37% 不适用 存货 6,744,115, % 6,575,666, % -0.7% 不适用 长期股权投资 210,653, % 210,674, % -0.03% 不适用 固定资产 6,128,726, % 5,874,091, % -0.42% 不适用 在建工程 1,838,411, % 1,103,077, % 1.32% 不适用 14

15 2 负债项目重大变动情况 2013 年 2012 年占总资产比占总资产比金额金额例 (%) 例 (%) 比重增减 (%) 重大变动说明 短期借款 4,368,201, % 6,106,528, % -4.51% 不适用 长期借款 3,217,755, % 2,190,984, % 1.74% 不适用 五 核心竞争力分析 ( 一 ) 拥有市场认可的品牌, 诚信共赢的企业文化 徐工 是中国最具影响力工程机械品牌之一, 拥有厚重的历史积淀, 公司也是首家开拓国际市场的中国工程机械企业, 在国内与国外市场, 徐工品牌拥有广泛的品牌认可度 无论是对待公司股东还是公司的客户 供应商, 都坚持诚信共赢, 在市场上有良好的口碑 ( 二 ) 拥有完善的产品系列, 产品结构均衡徐工机械拥有近 500 种产品, 从零部件到主机都能自主专业化生产, 种类齐全, 结构均衡 可以为客户提供成套解决方案, 对行业波动的防御性相对较好 ( 三 ) 拥有引领行业的技术优势与研发能力公司累计掌握的核心技术超百项, 获得授权有效专利超千项 ; 公司拥有引领行业的技术优势, 连续三年获得国家科学进步二等奖 拥有国内一流的工程机械研发机构, 有技术实力强大的科研开发队伍 ( 四 ) 拥有完善的国内外营销网络在国内, 公司已拥有了由自营办事处及经销商组成的广泛的分销及服务网络 ; 在国外, 公司的海外销售网络包括海外第三方经销商和服务中心, 产品销往超过 150 个国家和地区 六 投资状况分析 1 对外股权投资情况 (1) 对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 (%) 705,832, ,797,002, % 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 (%) 徐工集团财务有限公司 对成员单位办理财务和融资顾问 信用 鉴证及相关的咨询 代理业务 ; 协助成 员单位实现交易款项的收付 ; 对成员单 100% 15

16 位提供担保 ; 办理成员单位之间的委托贷款 ; 对成员单位办理票据承兑和贴现 ; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算 清算方案设计 ; 吸收成员单位的存款 ; 对成员单位办理贷款及融资租赁 ; 从事同业拆借 福建徐工机械销售有限公司 工程机械设备及相关零部件销售 100% 徐工俄罗斯有限公司 工程机械设备及相关零部件销售 100% 徐州徐工履带底盘有限公司 工程机械 建筑机械 矿山机械设备和 履带底盘研发 制造 销售 100% 徐工欧洲采购中心有限公司进口和出口工程产品及其他各类商品 100% 2 委托理财 衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 单位 : 万元 受托人名是否关联关联关系产品类型称交易 本期实际计提减值报告期实委托理财报酬确定起始日期终止日期收回本金准备金额预计收益际损益金金额方式金额 ( 如有 ) 额 浦发银行无 否 银行理财产品 2012 年 月 31 日 2013 年 01 月 15 日 按协议约定 浦发银行无 否 银行理财产品 2012 年 3, 月 29 日 2013 年 01 月 03 日 按协议约定 3, 华泰证券无 否 国债逆回购 2012 年 1, 月 31 日 2013 年 02 月 18 日 按协议约定 1, 招商银行无 否 银行理财产品 2013 年 1, 月 28 日 2013 年 04 月 03 日 按协议约定 1, 合计 6, , 委托理财资金来源 上述投资业务为公司全资子公司徐州徐工投资有限公司购买银行理财产品等业 务, 资金来源为徐州徐工投资有限公司自筹资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期 ( 如有 ) 委托理财审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 16

17 3 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位 : 万元募集资金总额 735, 报告期投入募集资金总额 179, 已累计投入募集资金总额 506,723.2 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) 0% 募集资金总体使用情况说明 1. 募集资金总额包含 2010 年非公开发行股票募集资金净额 492, 万元及 2013 年发行可转换公司债券募集资金净额 243, 万元 ;2. 报告期投入募集资金总额包含 2010 年非公开发行股票募集资金投入 147, 万元及 2013 年发行可转换公司债券募集资金投入 31, 万元 ;3. 已累计投入募集资金总额包含 2010 年非公开发行股票募集资金投入 475, 万元及 2013 年发行可转换公司债券募集资金投入 31, 万元 (2) 募集资金承诺项目情况 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (%)(3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目 徐工机械研发平台提 升扩建项目 否 43, , , % 不适用否 大吨位全地面起重机 及特种起重机产业化 基地技改项目 否 132, ,372 69, , % 25, 不适用否 发展大型履带式起重机技改项目扩大起重机出口能力技改项目 否 30,000 30, , % 6, 否否 否 20,000 20, , % 22, 否否 混凝土建设机械产业 化基地技改项目 否 110, ,281 28, , % 17, 不适用否 工程机械关键液压元 件核心技术提升及产 业化投资项目 否 51,966 51,966 24, , % 1,198 不适用否 17

18 工程机械新型传动箱关键零部件技改项目工程机械新工艺驾驶室等薄板件技改项目信息化整体提升工程项目混凝土搅拌机械升级建设项目 否 57,007 57,007 17, , % 4,806.2 否 否 否 30,300 30,300 5, , % 1, 否 否 否 17, , , , % 不适用 否 否 72, , , , % 不适用 否 履带底盘建设项目否 63, , , , % 不适用否 发展全地面起重机建设项目徐工机械研发能力提升项目 否 87, , , , % 不适用否 否 19, , , , % 不适用否 承诺投资项目小计 , , , , , 超募资金投向 合计 , , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 发展大型履带式起重机技改项目 扩大起重机出口能力技改项目 ::2011 年已实现承诺效益,2013 年因行业 市场等多方因素的变化, 与承诺效益有一定差额 工程机械新型传动箱关键零部件技改项目 工程机械新工艺驾驶室等薄板件技改项目 :2013 年因行业 市场等多方因素的变化, 与承诺效益有一定差额 不适用 超募资金的金额 用途不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 适用 募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时 以前年度发生 2011 年 3 月 15 日, 公司第六届董事会第十一次会议审议通过了 关于变更工程机械新型传动箱关健零部件技改项目实施地点的议案, 将该实施地点变更至徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司装载机生产厂区, 不再使用该项目原征用地块 适用截止 2013 年 12 月 31 日, 公司从募集资金专户置换了预先投入募集资金项目的自筹资金金额 92, 万元 适用 18

19 补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 (1)2012 年 11 月 5 日, 第六届董事会第三十五次会议 ( 临时 ) 审议通过了 关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案 2012 年 11 月 5 日, 公司独立董事签署了 独立董事关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案的独立意见, 认为公司将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法 有效, 符合深圳证券交易所 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 和公司 募集资金管理办法 的有关规定, 同意 关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案 2012 年 11 月 5 日, 保荐机构安信证券股份有限公司 关于徐工集团工程机械股份有限公司以部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见, 对于公司以部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议 2012 年 11 月 22 日, 公司 2012 年第二次临时股东大会批准了该事项 为提高公司募集资金的使用效率, 降低财务成本, 在保证募集资金项目建设资金需求的前提下, 公司计划以不超过 14.4 亿元的闲置募集资金补充流动资金, 期限不超过 6 个月, 自股东大会审议通过之日起计算 (2)2013 年 5 月 14 日, 第六届董事会第四十二次会议 ( 临时 ) 审议通过了 关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案 2013 年 5 月 14 日, 公司独立董事签署了 独立董事关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案的独立意见, 认为公司将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法 有效, 符合深圳证券交易所 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 和公司 募集资金管理办法 的有关规定, 同意 关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案 2013 年 5 月 14 日, 保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 关于徐工集团工程机械股份有限公司以部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见, 对于公司以部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议 2013 年 5 月 30 日, 公司 2013 年第一次临时股东大会批准了该事项 为提高公司募集资金的使用效率, 降低财务成本, 在保证募集资金项目建设资金需求的前提下, 公司计划以不超过 9 亿元的闲置募集资金补充流动资金, 期限不超过 6 个月, 自股东大会审议通过之日起计算 截止 2013 年 12 月 31 日, 公司用于暂时补充流动资金的募集资金为 0 元 不适用存放于募集资金专户中 无 4 主要子公司 参股公司分析 主要子公司 参股公司情况 公司名称公司类型所处行业 主要产品或 服务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 徐州重型机子公司机械行业起重机械械有限公司 800,000, ,282,455, ,829,558, ,497,809,5 737,213, ,621, 徐州徐工施维英机械有子公司机械行业混凝土机械 1,061,268, 限公司 7,738,659, ,208,194, ,931,910,0 204,812, ,956, 主要子公司 参股公司情况说明 受固定资产投资增速下滑, 下游需求不足, 行业产能过剩, 竞争激烈等因素影响, 徐州重型机械有限公司净利润同比下降 19

20 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 上海施维英机械制造有限公 司 公司战略 同一控制下合并取得的子公司 无重大影响 七 2014 年 1-3 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八 公司未来发展的展望 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势 : 随着国际化的深入, 凭借不断提高的技术实力和相对较低的人工成本及原材料成本, 国内工程机械产品的竞争力逐步增强 世界经济逐步复苏后, 国际市场特别是新兴市场国家的产品需求将得到进一步释放, 为我国工程机械行业提供了广阔的外部市场 经济增长模式的路径依赖以及我国所处城镇化阶段与区域 城乡经济发展不平衡的现状, 决定了未来一定时期内投资仍将保持合理规模, 作为投资拉动型的工程机械行业长期来看仍将保持较稳健的需求 根据 2014 年政府工作报告, 投资作为稳定经济增长的关键 2014 年财政重点投向保障性安居工程 农业 重大水利 中西部铁路 节能环保 社会事业等领域 这都为工程机械行业提供了现实需求, 为行业企稳回升奠定了基础 尽管未来工程机械行业总体上仍将保持较稳健的需求环境, 但是, 从短期来看, 工程机械行业市场的走势取决于多种因素, 一定时期内会出现与整体形势的背离 近年来, 固定资产投资增速的下滑, 抑制了市场需求 ; 行业投资形成的大量产能已释放, 行业面临产能总量过剩与结构过剩的压力 ; 加之世界经济复苏的不确定性及贸易壁垒的存在, 工程机械行业短期内仍面临较大的需求压力, 竞争环境依据激烈 ( 二 ) 公司发展战略和经营计划 : 公司将继续实施 千亿元 国际化 世界级 的发展战略, 推进变革创新 布局调整和国际开拓, 全面进军世界级企业 公司预计 2014 年销售收入 290 亿元, 同比增长约 7.6% 2014 年, 公司将按照 更加注重经济增长的质量和效益 ; 更加注重体系运行的效率和务实 ; 更加注重产品技术的先进性和可靠性 的经营指导思想的要求, 重点采取以下经营措施 : 1) 解放思想, 实现关键改革实质性突破 ;2) 深化事业部制改革, 持续做强做优全线产品 ;3) 全力提升公司盈利能力 风控能力 运营能力和发展能力 ;4) 主攻高端技术, 冲击全球行业技术顶峰 ;5) 突破海外市场, 全力推进国际化 ( 三 ) 在建投资项目的资金需求和资金来源前次非公开发行股票募集资金投资项目和公开发行可转债募集资金投资项目计划在 2014 年度投资 亿元, 资金来源全部为前次募集资金 此外, 如有其他项目投资, 公司将通过自有资金及银行贷款的方式解决 最后, 公司将考虑综合使用各种融资手段, 以降低公司融资成本, 并使公司的现金流及资产负债状况更加健康和均衡 ( 四 ) 可能面对的风险 1. 产品需求受到经济周期影响的风险本公司产品的客户主要来自基建设施 工程及能源行业, 这些行业的表现与宏观经济状况高度相关, 导致本公司产品的需求受到经济周期的影响较大 未来如果经济周期下行导致国家的固定资产投资大幅下降, 将对本公司的产品需求和盈利能力造成不利影响 20

21 2. 行业竞争激烈导致市场份额下降的风险虽然本公司在中国工程机械行业的行业地位突出, 但是一方面受到国际领先企业加大对中国市场投入带来的竞争压力, 另一方面也受到国内其他竞争对手产品线延伸和技术水平提高的挑战 随着未来竞争格局的不断升级, 如果本公司不能在各个产品类型中继续保持自己的核心竞争力, 将面临市场份额下降的风险 3. 境外市场经营的风险在参与境外市场经营时, 本公司受到双边贸易关系 关税 贸易壁垒 业务所在地相关法规 税务环境 当地政策 汇率变化 自然灾害等因素影响 由于相关境外投资所在国的政治 经济 法律环境与国内存在巨大差异, 其对外相关政策 法规也存在一定的变动风险, 有可能对本公司在境外的经营活动产生不利影响 九 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 不适用 十 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用, 本年度会计政策 会计估计和核算方法未发生变更 十一 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内, 公司投资设立了徐工集团财务有限公司 福建徐工机械销售有限公司 徐工俄罗斯有限公司 徐州徐工履带底盘有限公司和徐工欧洲采购中心有限公司, 公司将其均纳入合并财务报表的合并范围 报告期内, 德国 XS 控股有限责任公司 ( 以下简称 XS 控股 ) 以其持有的上海施维英机械制造有限公司全部股权对徐州徐工施维英机械有限公司进行增资 XS 控股及本公司均受徐州工程机械集团有限公司控制, 因此, 构成同一控制下的企业合并, 本期将其新纳入合并范围 (2012 年已作追溯 ) 十二 公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用公司近 3 年 ( 含报告期 ) 的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2013 年度公司利润分配预案为 : 以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 2,062,758,154 股为基数, 每 10 股派发现金 1.00 元 ( 含税 ), 共计需分派现金股利 206,275, 元 ( 含税 ) 2013 年度资本公积金不转增股本 2012 年度公司利润分配方案为 : 以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 2,062,758,154 股为基数, 每 10 股派发现金 1.3 元 ( 含税 ), 共计需分派现金股利 268,158, 元 ( 含税 ) 2012 年度资本公积金不转增股本 2011 年度公司利润分配方案为 : 每 10 股派现金红利 2.5 元 ( 含税 ), 共计派送 515,689, 元, 尚余可分配利润 2,397,524, 元结转下一年度 2011 年度公司不实施资本公积金转增股本 公司近三年现金分红情况表 分红年度现金分红金额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率 (%) 2013 年 206,275, ,508,517, % 2012 年 268,158, ,437,735, % 21

22 2011 年 515,689, ,378,628, % 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十三 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 1.00 分配预案的股本基数 ( 股 ) 2,062,758,154 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 206,275, 可分配利润 ( 元 ) 9,111,711, 现金分红占利润分配总额的比例 (%) 100% 现金分红政策 : 其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2013 年度公司利润分配预案为 : 以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 2,062,758,154 股为基数, 每 10 股派发现金 1.00 元 ( 含税 ), 共计需分派现金股利 206,275, 元 ( 含税 ) 2013 年度资本公积金不转增股本 公司发行的可转换公司债券自 2014 年 4 月 25 日开始转股, 决议做出后至实际分红期间, 公司可转换公司债券持有人可能要求转股, 目前尚无法预计 A 股股权登记日时本公司的总股本, 实际派发的现金股利总额将根据股权登记日登记在册的总股本确定, 每 10 股派发现金 1.00 元 ( 含税 ) 十四 社会责任情况 详见 2014 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网 ( 的相关公告 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 不适用报告期内是否被行政处罚 是 否 不适用 十五 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 2013 年 03 月 26 日公司证券部电话沟通其他大智慧彭先生 谈论的主要内容及提供的资料公司经营状况及未来发展方向 未提供书面资料 22

23 2013 年 03 月 26 日公司证券部电话沟通其他人民网 2013 年 04 月 03 日公司证券部电话沟通机构瑞讯华识赵先生 2013 年 04 月 11 日公司证券部电话沟通其他大智慧孙先生 公司经营状况及未来发展方向 未提供书面资料 公司经营状况及未来发展方向 未提供书面资料 公司经营状况及未来发展方向 未提供书面资料 公司经营状况及未来发展 2013 年 04 月 17 日公司证券部电话沟通其他中国经营报王先生方向 未提供书面资料 2013 年 04 月 19 日公司证券部电话沟通机构美银美林李女士 2013 年 05 月 09 日公司证券部电话沟通其他大智慧 2013 年 06 月 25 日公司证券部电话沟通其他同花顺李先生 公司经营状况及未来发展方向 未提供书面资料 公司经营状况及未来发展方向 未提供书面资料 公司经营状况及未来发展方向 未提供书面资料 2013 年 09 月 10 日公司 518 会议室实地调研机构 2013 年 09 月 26 日公司 518 会议室实地调研机构 新世界策略 ( 北京 ) 公司经营状况及未来发展投资顾问有限公司方向 未提供书面资料 中国人寿资产管理公司经营状况及未来发展有限公司方向 未提供书面资料 23

24 第五节重要事项 一 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 二 媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 三 破产重整相关事项 无 四 资产交易事项 1 收购资产情况 交易对方或最终控制方 被收购或 置入资产 交易价格 ( 万元 ) 进展情况 ( 注 2) 对公司经 营的影响 ( 注 3) 对公司损 益的影响 ( 注 4) 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 (%) 是否为关 联交易 与交易对方的关联关系 ( 适用关联交易情形 披露日期 ( 注 5) 披露索引 无 2 出售资产情况 本期初 资产出 起至出 售为上 与交易 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格 ( 万 元 ) 售日该资产为上市公司贡献的净利 市公司出售对贡献的公司的净利润影响占净利 ( 注 3) 润总额 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 对方的关联关系 ( 适用关联交易情 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 披露日 期 披露索 引 润 ( 万 的比例 形 ) 元 ) (%) 无 24

25 3 企业合并情况 无 五 公司股权激励的实施情况及其影响 无 六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 关联交易关联交易关联交易关联关系方类型内容 关联交易占同类交可获得的关联交易关联交易关联交易金额 ( 万易金额的同类交易披露日期披露索引定价原则价格结算方式元 ) 比例 (%) 市价 徐州美驰徐工有限根据合同车桥有限的联营企采购材料市场价格 26, % 约定公司业力士 ( 徐徐工有限州 ) 回转根据合同的联营企采购材料市场价格 11, % 支承有限约定业公司 2013 年 03 月 26 日 2013 年 03 月 26 日 南京徐工同一控制汽车制造下的关联采购有限公司关系 材料 产根据合同市场价格 42, % 品约定 2013 年 03 月 26 日 徐州赫思徐工有限根据合同曼电子有的联营企采购材料市场价格 18, % 约定限公司业 2013 年 03 月 26 日 XS Holding GmbH 同一控制下的关联采购关系 材料 产根据合同市场价格 40, % 品约定 2013 年 12 月 24 日 徐州派特徐工有限根据合同控制技术的合营企采购材料市场价格 7, % 约定有限公司业徐州特许本公司的根据合同机器有限采购材料市场价格 % 合营企业约定公司徐州徐工徐工有限斗山发动根据合同的合营企采购材料市场价格 % 机有限公约定业司 2013 年 03 月 26 日 2013 年 03 月 26 日 2013 年 03 月 26 日 天津阿马同一控制采购材料市场价格 % 根据合同 2013 年

26 凯液压有下的关联限公司关系 约定 12 月 24 日 Fluitronic s GmBH 同一控制根据合同下的关联采购材料市场价格 % 约定关系 2013 年 12 月 24 日 AMCA Hydraulic 同一控制根据合同 Fluid 下的关联采购材料市场价格 % 约定 Power 关系 B.V. 徐州徐工同一控制根据合同挖掘机械下的关联采购产品市场价格 72, % 约定有限公司关系徐州徐工同一控制基础工程根据合同下的关联采购产品市场价格 14, % 机械有限约定关系公司徐州建机同一控制根据合同工程机械下的关联采购产品市场价格 3, % 约定有限公司关系江苏徐工同一控制工程机械根据合同下的关联采购产品市场价格 4, % 租赁有限约定关系公司 2013 年 12 月 24 日 2013 年 03 月 26 日 2013 年 03 月 26 日 2013 年 03 月 26 日 2013 年 03 月 26 日 徐州徐工同一控制 挖掘机械下的关联销售 材料 市场价格 有限公司关系 136, 根据合同 5.08% 约定 2013 年 03 月 26 日 南京徐工同一控制根据合同汽车制造下的关联销售材料市场价格 18, % 约定有限公司关系徐州徐工同一控制基础工程根据合同下的关联销售材料市场价格 38, % 机械有限约定关系公司徐州派特徐工有限根据合同控制技术的合营企销售材料市场价格 7, % 约定有限公司业 2013 年 03 月 26 日 2013 年 03 月 26 日 2013 年 03 月 26 日 Schwing GmbH 同一控制根据合同下的关联销售材料市场价格 % 约定关系 2013 年 03 月 26 日 徐州特许本公司的销售材料市场价格 % 根据合同 2013 年

27 机器有限合营企业 约定 03 月 26 公司 日 徐州建机同一控制根据合同工程机械下的关联销售材料市场价格 17, % 约定有限公司关系江苏徐工同一控制工程机械根据合同下的关联销售产品市场价格 56, % 租赁有限约定关系公司江苏公信同一控制资产经营根据合同下的关联销售产品市场价格 42, % 管理有限约定关系公司徐工广联同一控制根据合同租赁机械下的关联销售产品市场价格 23, % 约定有限公司关系徐州徐工同一控制根据合同挖掘机械下的关联销售产品市场价格 12, % 约定有限公司关系南京徐工同一控制根据合同汽车制造下的关联销售产品市场价格 3, % 约定有限公司关系徐州徐工同一控制基础工程根据合同下的关联销售产品市场价格 8, % 机械有限约定关系公司徐州建机同一控制根据合同工程机械下的关联销售产品市场价格 % 约定有限公司关系 2013 年 12 月 24 日 2013 年 03 月 26 日 2013 年 03 月 26 日 2013 年 03 月 26 日 2013 年 03 月 26 日 2013 年 03 月 26 日 2013 年 03 月 26 日 2013 年 03 月 26 日 徐州建机同一控制 工程机械下的关联租赁 房屋出租市场价格 240 有限公司关系 根据合同约定 2013 年 03 月 26 日 徐州工程同一控制 机械集团下的关联租赁 房屋出租市场价格 9 有限公司关系 根据合同约定 2013 年 03 月 26 日 徐州徐工同一控制商标使用商标使用挖掘机械下的关联市场价格 100 权权有限公司关系 根据合同约定 2013 年 03 月 26 日 徐州徐工同一控制商标使用商标使用基础工程下的关联市场价格 75 权权机械有限关系 根据合同约定 2013 年 03 月 26 日

28 公司 南京徐工同一控制商标使用商标使用汽车制造下的关联市场价格 45 权权有限公司关系 根据合同 约定 2013 年 03 月 26 日 XCMG Europe GmbH 同一控制支付技术合作技术下的关联合作开发市场价格 开发费关系费 根据合同约定 2013 年 03 月 26 日 XCMG European Research Center 同一控制支付技术合作技术下的关联合作开发市场价格 开发费关系费 根据合同约定 2013 年 12 月 24 日 GmbH Fluitronic s GmBH 同一控制支付技术合作技术下的关联合作开发市场价格 开发费关系费 根据合同约定 2013 年 03 月 26 日 南京徐工同一控制 汽车制造下的关联提供服务维修费 市场价格 10.7 有限公司关系 根据合同约定 2013 年 03 月 26 日 徐州建机同一控制 工程机械下的关联提供服务劳务费 市场价格 有限公司关系 根据合同约定 2013 年 03 月 26 日 徐州建机同一控制 工程机械下的关联受托经营托管费 市场价格 200 有限公司关系 根据合同约定 2013 年 03 月 26 日 合计 , 大额销货退回的详细情况关联交易的必要性 持续性 选择与关联方 ( 而非市场其他交易方 ) 进行交易的原因关联交易对上市公司独立性的影响公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施 ( 如有 ) 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 ( 如有 ) 无 1 为减少运输成本, 同时加强对产品和零部件的数量 型号 与公司产品的匹配程度以及质量的控制 ;2 充分利用关联方融资租赁平台或销售渠道, 最大限度地发挥规模经营的优势拓展公司市场 提高公司市场占有率和知名度 ;3 可以结构性降低公司物业使用成本, 充分利用他方的场地 房屋, 以提高公司产品或存货的流动性和调度便利性 ;4 充分利用徐工品牌优势, 保障徐工挂牌产品的质量和生产进度 ;5 充分合理地配置和利用公司资源 无不适用 2013 年度日常关联交易采购材料 产品预计发生金额 万元, 实际执行 万元 ; 销售材料 产品预计发生金额 万元, 实际执行 万元 ; 租赁预计发生金额 261 万元, 实际执行 249 万元 ; 商标使用权预计发生金额 220 万元, 实际执行 220 万元 ; 合作技术开发预计发生金额 4770 万元, 实际执行 万元 ; 提供服务预计发生金额 830 万元, 实际执行 万元 ; 受托经 28

29 营预计发生金额 200 万元, 实际执行 200 万元 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因 ( 如适用 ) 不适用 2 资产收购 出售发生的关联交易 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资转让资市场公产的账产的评允价值面价值估价值 ( 万元 ) ( 万元 )( 万元 ) 转让价 格 ( 万 元 ) 关联交 易结算 方式 交易损 益 ( 万 元 ) 披露日 期 披露索 引 无 3 共同对外投资的重大关联交易 共同投资方 关联关系 共同投资定 价原则 被投资企业 的名称 被投资企业 的主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业被投资企业被投资企业的总资产 ( 万的净资产 ( 万的净利润 ( 万元 ) 元 ) 元 ) 混凝土 工业 泵 干混砂 浆 混凝土回 收机械设备 以及相关产 品和零部件 德国 XS 控股同受徐工集有限责任公团控制司 在资产评估公允价值基础上协商定价 徐州徐工施 维英机械有 限公司 的研发 设计 加工 制 1,061,268,03 造 组装 销 9.88 售, 提供售后 7,738,659, ,208,194, ,956, 服务 ; 与自产 产品同类产 品的批发 进 出口与贸易 代理, 并提供 配套服务 被投资企业的重大在建项目的进展情况 ( 如有 ) 无 4 其他重大关联交易 2013 年 7 月 17 日, 公司披露关于徐州徐工混凝土机械有限公司增资暨关联交易的进展公告, 公司与 XS 控股有限责任公司经双方友好协商, 一致决定延后完成二次增资 内容详见 2013 年 7 月 17 日刊登在 中国证券报 上海证券报 巨潮资讯网 ( 上编号为 的公告 2013 年 12 月 31 日, 公司披露关于徐州徐工混凝土机械有限公司增资暨关联交易的进展公告,XS 控股以其持有的上海施维英机械制造有限公司全部股权作价 750 万欧元对徐工施维英二次增资 2013 年 12 月 26 日, 徐工施维英在徐州工商行政管理局经 29

30 济技术开发区分局领取了变更后的企业法人营业执照, 徐工施维英注册资本由 万欧元增至 万欧元 本次增资完成后, 公司持有徐工施维英全部股权的 75%;XS 控股持有徐工施维英全部股权的 25% 内容详见 2013 年 12 月 31 日刊登在 中国证券报 上海证券报 巨潮资讯网( 上编号为 的公告 重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于徐州徐工混凝土机械有限公司增资暨关联交易的进展公告关于徐州徐工混凝土机械有限公司增资暨关联交易的进展公告 2013 年 07 月 17 日巨潮资讯网 2013 年 12 月 31 日巨潮资讯网 七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 托管情况说明无为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用 (2) 承包情况 承包情况说明无为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用 (3) 租赁情况 租赁情况说明无为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用 2 担保情况 单位 : 万元 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署 日 ) 实际担保金额担保类型担保期 是否为关是否履行联方担保完毕 ( 是或 30

31 否 ) 按揭销售业务 2013 年 03 月 21 日 连带责任保 500, ,200 证 每笔担保期 限不超过 5 年 否 否 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 报告期内对外担保实际发生 500,000 额合计 (A2) 报告期末实际对外担保余额 500,000 合计 (A4) 公司对子公司的担保情况 104, ,200 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署 日 ) 实际担保金额担保类型担保期 是否为关是否履行联方担保完毕 ( 是或否 ) 银行授信 2012 年 11 月 07 日 1,220, 年 11 月 07 日 连带责任保 206,240 证 不超过 8 年否 否 银行授信 2013 年 03 月 21 日 93, 年 03 月 26 日 连带责任保 16,035 证 1 年否否 银行授信 2013 年 08 月 28 日 84,000 连带责任保 证 不超过 5 年否 否 银行授信 2013 年 12 月 19 日 1,497, 年 12 月 23 日 连带责任保 45,010 证 1 年否否 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 公司担保总额 ( 即前两大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) 报告期内对子公司担保实际 1,674,676.6 发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担保 1,674,676.6 余额合计 (B4) 报告期内担保实际发生额合 2,174,676.6 计 (A2+B2) 报告期末实际担保余额合计 2,174,676.6 (A4+B4) 267, , , ,975 实际担保总额 ( 即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%) 30.49% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D) 322,745 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 322,745 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 ( 如有 ) 无 31

32 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 (1) 违规对外担保情况 单位 : 万元 担保对象 名称 与上市公 司的关系 违规担保 金额 占最近一期经审计净资产的比例 (%) 担保类型 担保期 截至报告 期末违规 担保余额 占最近一期经审计净资产的比例 (%) 预计解除 方式 预计解除 金额 预计解除时间 ( 月份 ) 无 合计 0 0% % 其他重大合同 合同涉及合同涉及合同订立资产的账资产的评评估机构截至报告合同订立合同签订评估基准交易价格是否关联公司方名面价值估价值名称 ( 如定价原则关联关系期末的执对方名称日期日 ( 如有 ) ( 万元 ) 交易称 ( 万元 ) ( 万元 ) 有 ) 行情况 ( 如有 ) ( 如有 ) 无 4 其他重大交易 无 八 承诺事项履行情况 1 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间 承诺 期限 履行情况 1. 徐工集团 徐工有限保证徐工机械独立性的承诺 : 1. 目前公司在资产 业务 保证徐工机械与徐工集团 徐工有限及其下属企业在 机构 财务 人员方面与 资产 业务 机构 财务 人员方面保持独立 2. 徐工集团 徐工有限保持 资产重组时 所作承诺 徐工集团 徐工有限 徐工集团 徐工有限关于规范关联交易的承诺 : 徐工 2009 年 08 集团及徐工集团的全资子公司 控股子公司或徐工集月 20 日团拥有实际控制权或重大影响的其他公司不会利用 独立 年实施重大资产重组以来, 徐工机械与徐工集团 徐工有限及 拥有的徐工机械实际控制能力操纵 指使徐工机械或 其关联方的关联交易履行 徐工机械董事 监事 高级管理人员, 使得徐工机械 了相关承诺, 信息披露符 以不公平的条件, 提供或者接受资金 商品 服务或 合相关规定 徐工机械非 32

33 者其他资产, 或从事任何损害徐工机械利益的行为 徐工集团及徐工集团的全资子公司 控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司与徐工机械进行关联交易均将遵循平等 自愿 等价 有偿的原则, 保证交易公平 公允, 维护徐工机械的合法权益, 并根据法律 行政法规 中国证监会及证券交易所的有关规定和公司 章程, 履行相应的审议程序并及时予以披露 3. 徐工集团 徐工有限不同业竞争承诺 : 只要徐工集团 徐工有限仍直接或间接对徐工机械拥有控制权或重大影响, 徐工集团及徐工集团的全资子公司 控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与徐工机械目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务 如徐工集团及徐工集团的全资子公司 控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与徐工机械发生同业竞争或与徐工机械发生利益冲突, 徐工集团将放弃或将促使徐工集团之全资子公司 控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务, 或将徐工集团之全资子公司 控股子公司或徐工集团拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公平 公允的市场价格, 在适当时机全部注入徐工机械 4. 徐工集团 徐工有限关于未注入资产是否存在同业竞争和此部分资产后续计划的承诺 : 本次重大资产重组完成后, 徐工集团 徐工有限未注入上市公司的工程机械资产包括对徐工筑路 徐工挖机 徐工租赁及五家合资公司 ( 赫思曼 徐州派特控制技术有限公司 美驰车桥 罗特艾德回转支承和力士回转支承 ) 的投资 对该等资产的后续安排计划, 徐工集团 徐工有限承诺如下 : 徐工筑路 : 徐工有限承诺, 在本次重大资产重组交割日后未来五年内, 徐工筑路经过培育后, 在其主要产品市场占有率位居同行业前列 资产质量得到明显提高 盈利能力较强时, 将徐工筑路在适当时机注入到徐工机械 徐工挖机 : 徐工有限承诺, 本次重大资产重组交割日后未来五年内, 在撤出对卡特彼勒 ( 徐州 ) 有限公司投资 徐工挖机资产质量和盈利能力得到明显提高 主要产品市场占有率位居同行业前列的前提下, 将徐州徐工挖掘机械有限公司在适当时机注入到徐工机械 徐工租赁 : 徐工集团 徐工有限承诺, 本次重大资产重组交割日后未来五年内, 租赁公司盈利能力较强 融资租赁规模市场份额居同行业前列的前提下, 将江苏徐工工程机械租赁有限公司在适当时机注入到徐工机械 五家合资公司 : 徐工有限承诺, 未 公开发行募集资金投资项目投产后, 目前存在的关联交易将继续存在, 由于徐工机械产量 销售量上升, 关联交易绝对金额将会上升 3. 徐工集团 徐工有限及其拥有控制权或重大影响的下属公司, 与徐工机械经营范围内所从事的业务不存在同业竞争的情形 ; 徐工机械非公开发行募集资金项目投产后, 也不会发生同业竞争的情况 年 3 月, 徐工有限已将徐工筑路注入到徐工机械 其他承诺事项履行情况 : 因该等承诺 ( 约定 ) 的条件尚未出现或者承诺 ( 约定 ) 期限尚未届满, 有待将来承诺人根据情况履行或继续履行 33

34 来在合资方同意 五家合资公司盈利能力较强的前提 下, 将合资公司的出资在适当时机注入到徐工机械 承诺是否及 时履行 是 未完成履行 的具体原因 及下一步计 划 ( 如有 ) 不适用 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 盈利预测资产或项目名称 预测起始时间预测终止时间 当期预测业绩 ( 万元 ) 当期实际业绩 ( 万元 ) 未达预测的原 因 ( 如适用 ) 原预测披露日 期 原预测披露索 引 徐州重型机械 有限公司 徐 州徐工专用车 辆有限公司 受固定资产投 徐州徐工液压 资增速下滑, 件有限公司 徐州徐工随车起重机有限公 2008 年 08 月 01 日 2013 年 12 月 31 日 下游需求不 123, , 足, 行业产能过剩, 竞争激 2008 年 09 月 25 日 无索引编号 司 徐州徐工 烈等因素影 特种机械有限 响 公司 徐州工 程机械集团进 出口有限公司 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称江苏苏亚金诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 120 境内会计师事务所审计服务的连续年限 10 年 境内会计师事务所注册会计师姓名周家文王直群 境外会计师事务所名称 ( 如有 ) 不适用 境外会计师事务所报酬 ( 万元 )( 如有 ) 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限 ( 如有 ) 不适用 境外会计师事务所注册会计师姓名 ( 如有 ) 不适用 当期是否改聘会计师事务所 34

35 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 2013 年度, 公司聘请江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 ( 特殊普通合伙 ), 对公司内部控制有效性进行审计 审计服务费为人民币 46 万元 2013 年度, 公司因公开发行可转换公司债券事项, 聘请摩根士丹利华鑫证券有限责任公司为保荐人, 期间共支付保荐费 290 万元 十 监事会 独立董事 ( 如适用 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 不适用 十一 处罚及整改情况 名称 / 姓名类型原因调查处罚类型结论 ( 如有 ) 披露日期披露索引无整改情况说明 适用 不适用董事 监事 高级管理人员 持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 适用 不适用 十二 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 无 十三 其他重大事项的说明 报告期内, 公司董事会 监事会进行了换届 内容详见刊登在 中国证券报 上海证券报 及巨潮资讯网 ( 上的相关公告 十四 公司子公司重要事项 无 十五 公司发行公司债券的情况 一 可转换公司债券报告期内, 经公司第六届董事会第四十次会议审议 2012 年度股东大会批准, 放弃 2011 年获准发行的不超过 56 亿元公司债券中尚未发行的 11 亿元债券额度, 不再发行 ; 拟发行不超过 25 亿元可转换公司债券 内容详见 2013 年 3 月 26 日 2013 年 4 月 19 日刊登在 中国证券报 上海证券报 和巨潮资讯网 ( 上编号为 的公告 2013 年 4 月 17 日, 公司收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会下发的 江苏省国资委关于同意徐工集团工程机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 ( 苏国资复 [2013]40 号 ), 同意向符合条件的投资者公开发行不超过 25 亿 35

36 元可转换公司债券 内容详见 2013 年 4 月 19 日刊登在 中国证券报 上海证券报 和巨潮资讯网 ( 上编号为 的公告 2013 年 7 月 31 日, 公司公开发行可转换公司债券申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核有条件通过 内容详见 2013 年 8 月 1 日刊登在 中国证券报 上海证券报 和巨潮资讯网 ( 上编号为 的公告 2013 年 9 月 25 日, 公司收到中国证券监督管理委员会出具的 关于核准徐工集团工程机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 ( 证监许可 号 ) 内容详见 2013 年 9 月 27 日刊登在 中国证券报 上海证券报 和巨潮资讯网 ( 上编号为 的公告 2013 年 10 月 23 日, 公司披露公开发行可转换公司债券募集说明书等相关公告 内容详见 2013 年 10 月 23 日刊登在 证券时报 和巨潮资讯网 ( 上的公告 2013 年 10 月 30 日, 公司披露公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告 内容详见 2013 年 10 月 30 日刊登在 证券时报 和巨潮资讯网( 上编号为 的公告 2013 年 10 月 31 日, 公司披露公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 内容详见 2013 年 10 月 31 日刊登在 证券时报 和巨潮资讯网 ( 上编号为 的公告 2013 年 11 月 14 日, 公司披露可转换公司债券上市公告书 内容详见 2013 年 11 月 14 日刊登在 证券时报 和巨潮资讯网 ( 上编号为 的公告 二 公司债券 ( 一 ) 报告期内, 公司 2011 年公司债券 ( 第一期 ) 债券刊登了付息公告, 于 2012 年 12 月 30 日支付 2012 年 12 月 29 日至 2013 年 12 月 28 日期间的利息 内容详见 2013 年 12 月 23 日刊登在 中国证券报 上海证券报 巨潮资讯网 ( 上编号为 的公告 中诚信证券评估有限公司对公司 2011 年公司债券 ( 第一期 ) 的信用状况跟踪评级, 主体信用等级是 AAA, 债券信用等级是 AAA. 内容详见 2013 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 ( 上的公告 公司 2011 年公司债券 ( 第一期 ) 债券受托管理人出具了受托管理事务报告 (2012 年度 ) 内容详见 2013 年 6 月 14 日刊登在巨潮资讯网 ( 上的公告 ( 二 ) 报告期内, 公司 2011 年公司债券 ( 第二期 ) 债券刊登了付息公告, 于 2013 年 10 月 28 日支付 2012 年 10 月 26 日至 2013 年 10 月 25 日期间的利息 内容详见 2013 年 12 月 23 日刊登在 中国证券报 上海证券报 巨潮资讯网 ( 上编号为 的公告 中诚信证券评估有限公司对公司 2011 年公司债券 ( 第二期 ) 的信用状况跟踪评级, 主体信用等级是 AAA, 债券信用等级是 AAA. 内容详见 2013 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 ( 上的公告 公司 2011 年公司债券 ( 第二期 ) 债券受托管理人出具了受托管理事务报告 (2012 年度 ) 内容详见 2013 年 6 月 14 日刊登在巨潮资讯网 ( 上的公告 36

37 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例 (%) 发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 (%) 一 有限售条件股份 8,291, % -1,150,978-1,150,978 7,140, % 2 国有法人持股 4,431, % -885, ,368 3,545, % 3 其他内资持股 3,860, % -265, ,610 3,594, % 其中 : 境内法人持股 3,676, % -236, ,098 3,440, % 境内自然人持股 184, % -29,512-29, , % 二 无限售条件股份 2,054,466, % 1,150,978 1,150,978 2,055,617, % 1 人民币普通股 2,054,466, % 1,150,978 1,150,978 2,055,617, % 三 股份总数 2,062,758, % 0 0 2,062,758, % 股份变动的原因 适用 不适用 报告期内, 公司为因股权分置改革限售股份持有人办理了限售股份解限业务, 相关内容详见 2013 年 12 月 21 日刊登在巨潮资讯 网 ( 上编号为 的公告 股份变动的批准情况 适用 不适用股份变动的过户情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 37

38 二 证券发行与上市情况 1 报告期末近三年历次证券发行情况 股票及其衍生证券名称 发行日期 发行价格 ( 或利 率 ) 发行数量 上市日期 获准上市交易数 量 交易终止日期 股票类 无 可转换公司债券 分离交易可转债 公司债类 公司债券 2011 年 12 月 29 日 100 元 / 张 30,000, 年 01 月 19 日 30,000, 年 12 月 29 日 公司债券 2012 年 10 月 26 日 100 元 / 张 15,000, 年 12 月 25 日 15,000, 年 10 月 26 日 可转换公司债券 2013 年 10 月 25 日 权证类 前三年历次证券发行情况的说明 100 元 / 张 25,000, 年 11 月 15 日 25,000, 年 10 月 24 日 可转换公司债券 公司债类 : 1. 公司于 2011 年 12 月 29 日 -12 月 31 日以票面价值 100 元为单位发行公司债券, 发行总额为 30 亿元 公司债券于 2012 年 1 月 19 日获准上市交易, 简称 11 徐工 01, 代码 , 存续期为 5 年, 发行利率为 5.38% 2. 公司于 2012 年 10 月 26 日 -10 月 30 日以票面价值 100 元为单位发行公司债券, 发行总额为 15 亿元 公司债券于 2012 年 12 月 25 日获准上市交易, 简称 11 徐工 02, 代码 , 存续期为 5 年, 发行利率为 4.89% 3. 公司于 2013 年 10 月 25 日以票面价值 100 元为单位发行可转换公司债券, 发行总额为 25 亿元 可转换公司债券于 2013 年 11 月 15 日获准上市交易, 简称 徐工转债, 代码为 , 本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年, 即 2013 年 10 月 25 日至 2019 年 10 月 24 日, 第一年到第六年的票面利率分别为 : 第一年为 0.8%, 第二年为 1.3%, 第三年为 1.7%, 第四年为 2.3%, 第五年为 2.5%, 第六年为 2.5% 可转换公司债券转股期的起止日期为 2014 年 4 月 25 日至 2019 年 10 月 24 日 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 报告期内, 公司股份总数及股东结构未变动 报告期内, 公司因发行 25 亿元可转换公司债券, 资产总额增加 亿元, 负债总额增加 亿元 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末股东总数 158,262 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 155,971 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例报告期末报告期内持有有限持有无限 质押或冻结情况 38

39 (%) 持股数量增减变动售条件的情况股份数量 售条件的 股份数量 股份状态 数量 徐工集团工程机 械有限公司 国有法人 49.26% 1,016,110, ,016,110, 858 上海农村商业银 行股份有限公司境内非国有法人 3.43% 70,808, ,808,93 0 中财明远投资管 理有限公司 境内非国有法人 3.18% 65,600, ,600,00 0 深圳市平安创新 资本投资有限公 司 境内非国有法人 2.51% 51,692, ,433, ,692,17 3 上海中创信实业投资有限公司中国民生银行 - 银华深证 100 指数分级证券投资基金 境内非国有法人 1.59% 32,800, ,800,00 0 境内非国有法人 0.64% 13,271,46 7 1,545, ,271,46 7 中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国银行 - 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行 - 国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金 境内非国有法人 0.47% 9,632,292-2,667,70 2 境内非国有法人 0.47% 9,609,416-7,890,23 7 境内非国有法人 0.32% 6,658,912-3,150,92 2 境内非国有法人 0.28% 5,695,512-1,072, ,632, ,609, ,658, ,695,512 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 ) 无 ( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的 说明 未知上述股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 39

40 徐工集团工程机械有限公司 1,016,110,858 人民币普通股 1,016,110,858 上海农村商业银行股份有限公司 70,808,930 人民币普通股 70,808,930 中财明远投资管理有限公司 65,600,000 人民币普通股 65,600,000 深圳市平安创新资本投资有限公 司 51,692,173 人民币普通股 51,692,173 上海中创信实业投资有限公司 32,800,000 人民币普通股 32,800,000 中国民生银行 - 银华深证 100 指数分级证券投资基金中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国银行 - 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行 - 国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明前十大股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 13,271,467 人民币普通股 13,271,467 9,632,292 人民币普通股 9,632,292 9,609,416 人民币普通股 9,609,416 6,658,912 人民币普通股 6,658,912 5,695,512 人民币普通股 5,695,512 未知上述股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于一致行动人 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 2 可转换公司债券持有人前十名情况 前 10 名可转换公司债券持有人名单及持有量情况 持有人名单 报告期末持有量 ( 单位 : 张 ) 李怡名 1,198,039 国泰君安证券股份有限公司 958,350 中国建设银行 - 摩根士丹利华鑫双利增强债 891,910 券型证券投资基金 丁碧霞 724,233 中国工商银行 - 南方永利 1 年定期开放债券 694,895 型证券投资基金 正德人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品 674,166 中国建设银行 - 民生加银转债优选债券型证 531,040 券投资基金 40

41 中国建设银行 - 国投瑞银双债增利债券型证 525,676 券投资基金中信证券 - 华夏 - 中信证券贵宾定制 2 号集 443,728 合资产管理计划中信证券股份有限公司 384,040 3 公司控股股东情况 法人 控股股东名称 法定代表人 / 单位负责人 成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 工程机械及成套设备 专用汽车 建筑工程机 械 矿山机械 环卫机 械 环保设备 发动机 徐工集团工程机械有限公 司 王民 2002 年 月 28 日 万元人民 币 通用基础零部件 家用电器 仪器 仪表 电子产品制造 加工 销 售 ; 环保工程 工程机 械研究 开发 试验, 自研产品及配件销售 ; 技术服务 截止 2013 年 12 月 31 日, 徐工有限总资产 亿元, 负债总额 亿元,2013 年度营业收入为 亿元, 利润总额为 亿元 以上数据未经审计 未来发展战略 : 面向全球经营成果 财务状况 现金拓展产品市场和资本市场, 面向客户拓宽提升工程机械主机产品和核心零部件领域, 进一步加流和未来发展战略等快国际化进程, 提升技术创新能力, 提升市场营销和服务能力, 加强高端人才队伍建设和管理创新等, 成为工程机械行业的领先者 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 无 控股股东报告期内变更 适用 不适用 4 公司实际控制人情况 法人 实际控制人名称 法定代表人 / 单位负责人 成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 徐州工程机械集团有限公 司 王民 1985 年 万元人民币月 21 日 起重设备 汽车及改装 车 建筑施工机械 矿 41

42 山机械 环卫机械 动力机械 港口专用机械 通用基础 风动工具 工程机械成套设备 工程机械散装件及零部件的研发 制造 销售 租赁 售后服务及相关技术的研究和试验发展 ; 软件开发 ; 信息系统集成服务 ; 信息技术咨询服务 ; 数据处理和存储服务 ; 物业管理 ; 建筑工程勘察设计 规划管理服务 ; 仓储服务 ( 危险品除外 ); 会议及展览服务 ; 自营或代理各类商品和技术的进出口业务 ( 国家限定或者禁止企经营的商品和技术除外 ) 截止 2013 年 12 月 31 日, 徐工集团总资产 亿元, 负债总额 亿元,2013 年度营业收入为 亿元, 利润总额为 亿元 以上数据未经审计 未来发展战略 : 徐工集团经营成果 财务状况 现金将巩固和提高公司在工程机械行业的竞争优势, 大力发展工程机械主机 核心零部件及国际业流和未来发展战略等务等, 着力培育工程机械相关多元化产业和现代服务业, 成为全球著名的 极具国际竞争力 让国人为之骄傲的世界顶级企业 实际控制人报告期内控制 的其他境内外上市公司的 股权情况 无 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 42

43 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数 ( 股 ) 本期增持 股份数量 ( 股 ) 本期减持 股份数量 ( 股 ) 期末持股 数 ( 股 ) 王民 董事长 总现任男 年 年 07 裁月 06 日月 05 日 31, ,408 李锁云董事现任男 年 年 07 月 06 日月 05 日 4, ,994 吴江龙 陆川 董事 副总裁 财务负现任男 年 年 07 月 06 日月 05 日责人董事 副总裁 ( 原副总任免男 年 年 07 月 06 日月 05 日裁 ) 12, , 王一江外部董事现任男 年 年 07 月 06 日月 05 日刘俊独立董事现任男 年 年 07 月 06 日月 05 日陈开成独立董事现任男 年 年 07 月 06 日月 05 日黄国良独立董事现任男 年 年 04 月 06 日月 24 日薛一平独立董事任免男 年 年 07 月 28 日月 05 日韩学松独立董事离任男 年 年 07 月 07 日月 06 日 李格 监事会主 席 现任女 年 年 07 月 06 日月 05 日 张守航监事现任男 年 年 07 月 06 日月 05 日许庆文监事现任男 年 年 07 月 06 日月 05 日

44 徐筱慧监事现任女 年 年 07 月 06 日月 05 日林海监事任免男 年 年 07 月 06 日月 05 日刘建梅监事现任女 年 年 07 月 06 日月 05 日 孙辉 监事会秘 书 任免男 年 年 07 月 06 日月 05 日 赵成彦监事离任男 年 年 07 月 07 日月 06 日 魏恒 监事会秘 书 离任男 年 年 07 月 07 日月 06 日 施克元副总裁现任男 年 年 07 月 06 日月 05 日王岩松副总裁现任男 年 年 07 月 06 日月 05 日 孙建忠 副总裁 ( 原董事 副总任免男 年 年 07 月 06 日月 05 日裁 ) 杨东升副总裁现任男 年 年 07 月 06 日月 05 日 费广胜 董事会秘 书 现任男 年 年 07 月 06 日月 05 日 1, ,206 合计 , ,620 二 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 王民董事长兼总裁,1954 年出生,1975 年加入中国共产党, 研究生学历, 硕士学位, 教授级高级工程师 任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司董事长 党委书记, 徐州工程机械科技股份有限公司董事长, 徐州重型机械有限公司董事长, 徐州徐工专用车辆有限公司董事长, 徐州徐工挖掘机械有限公司董事长, 南京徐工汽车制造有限公司董事长, 力士 ( 徐州 ) 回转支承有限公司董事长, 徐州罗特艾德回转支承有限公司副董事长 ; 任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司董事长 党委书记, 徐工集团工程机械股份有限公司董事长 党委书记, 徐州重型机械有限公司董事长, 徐州徐工专用车辆有限公司董事长, 徐州徐工挖掘机械有限公司董事长, 南京徐工汽车制造 44

45 至今 有限公司董事长, 力士 ( 徐州 ) 回转支承有限公司董事长, 徐州罗特艾德回转支承有限公司副董事长 ; 任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司董事长 党委书记, 徐工集团工程机械股份有限公司董事长 总裁 党委书记, 徐州重型机械有限公司董事长, 徐州徐工专用车辆有限公司董事长, 徐州徐工挖掘机械有限公司董事长, 南京徐工汽车制造有限公司董事长, 力士 ( 徐州 ) 回转支承有限公司董事长, 徐州罗特艾德回转支承有限公司副董事长 ; 任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司董事长 党委书记, 徐工集团工程机械股份有限公司董事长 总裁 党委书记, 徐州重型机械有限公司董事长, 徐州徐工专用车辆有限公司董事长, 徐州徐工挖掘机械有限公司董事长, 南京徐工汽车制造有限公司董事长, 力士 ( 徐州 ) 回转支承有限公司董事长, 徐州罗特艾德回转支承有限公司董事长 任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司董事长 党委书记, 徐工集团工程机械股份有限公司董事长 总裁 党委书记, 徐州重型机械有限公司董事长, 徐州徐工专用车辆有限公司董事长, 徐州徐工挖掘机械有限公司董事长, 力士 ( 徐州 ) 回转支承有限公司董事长, 徐州罗特艾德回转支承有限公司董事长 任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司董事长 党委书记, 徐工集团工程机械股份有限公司董事长 总裁 党委书记, 徐州重型机械有限公司董事长, 徐州徐工专用车辆有限公司董事长, 徐州徐工挖掘机械有限公司董事长, 力士 ( 徐州 ) 回转支承有限公司董事长, 徐州罗特艾德回转支承有限公司董事长, 徐州徐工投资有限公司董事长 任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司董事长 党委书记, 徐工集团工程机械股份有限公司董事长 总裁 党委书记, 徐州重型机械有限公司董事长, 徐州徐工专用车辆有限公司董事长, 徐州徐工挖掘机械有限公司董事长, 徐州徐工投资有限公司董事长 李锁云董事,1961 年出生,1991 年加入中国共产党, 研究生学历, 硕士学位, 教授级高级工程师 任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司党委常委, 徐州重型机械有限公司董事, 徐州工程机械科技股份有限公司董事 总经理 党委书记, 徐工重庆工程机械有限公司董事长 ; 任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司党委常委, 徐工集团工程机械股份有限公司董事 党委副书记, 徐州重型机械有限公司董事, 徐工重庆工程机械有限公司董事长, 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司总经理 党委书记 ; 任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司党委常委, 徐工集团工程机械股份有限公司董事 党委副书记, 徐工重庆工程机械有限公司董事长, 徐州重型机械有限公司董事 ; 45

46 至今 任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司党委常委, 徐工集团工程机械股份有限公司董事 党委副书记, 徐州重型机械有限公司董事 ; 徐州徐工基础工程机械有限公司董事长 ; 任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司副总经理 党委副书记, 徐工集团工程机械股份有限公司董事 党委副书记, 徐州重型机械有限公司董事 ; 徐州徐工基础工程机械有限公司董事长 吴江龙董事兼副总裁及财务负责人,1962 年出生,1991 年加入中国共产党, 本科学历, 博士学位, 教授级高级会计师 任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司党委常委 董事 总会计师, 徐州工程机械科技股份有限公司董事, 徐州重型机械有限公司董事, 徐州徐工专用车辆有限公司董事, 南京徐工汽车制造有限公司董事, 徐州派特控制技术有限公司副董事长, 徐州赫思曼电子有限公司副董事长, 徐州徐工工程机械租赁有限公司董事长 ; 任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司党委常委 董事, 徐工集团工程机械股份有限公司党委常委 董事 财务负责人, 徐州重型机械有限公司董事, 徐州徐工专用车辆有限公司董事, 南京徐工汽车制造有限公司董事, 徐州派特控制技术有限公司副董事长, 徐州赫思曼电子有限公司副董事长, 徐州徐工工程机械租赁有限公司董事长 ; 任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司党委常委 董事, 徐工集团工程机械股份有限公司党委常委 董事 副总裁 财务负责人, 徐州重型机械有限公司董事, 徐州徐工专用车辆有限公司董事, 南京徐工汽车制造有限公司董事, 徐州派特控制技术有限公司副董事长, 徐州赫思曼电子有限公司副董事长, 徐州徐工工程机械租赁有限公司董事长 任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司党委常委 董事, 徐工集团工程机械股份有限公司党委常委 董事 副总裁 财务负责人, 徐州重型机械有限公司董事, 徐州徐工专用车辆有限公司董事, 南京徐工汽车制造有限公司董事, 徐州派特控制技术有限公司副董事长, 徐州赫思曼电子有限公司副董事长, 江苏徐工工程机械租赁有限公司董事长, 徐州徐工投资有限公司董事 至今任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司党委常委 董事, 徐工集团工程机械股份有限公司党委常委 董事 副总裁 财务负责人, 徐州重型机械有限公司董事, 徐州徐工专用车辆有限公司董事, 徐州派特控制技术有限公司副董事长, 徐州赫思曼电子有限公司副董事长, 徐州徐工投资有限公司董事 陆川董事兼副总裁,1966 年出生,1985 年加入中国共产党, 研究生学历, 硕士学位, 工程师, 高级经济师, 教授级高级会计师, 具有注册会计师资格 任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司监事, 徐州重型机械有限公司总会计师 董事 ; 46

47 至今 任徐州重型机械有限公司总会计师 董事, 徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司总经理 ; 任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁, 徐州重型机械有限公司总会计师 董事, 徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司总经理 党委书记 任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁, 徐州重型机械有限公司总经理 党委副书记 董事 任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁, 徐州重型机械有限公司总经理 党委书记 董事 王一江董事,1953 年出生, 硕士研究生学历, 博士学位 至今任美国明尼苏达大学管理学院终身教授, 长江商学院教授 学术副院长 刘俊独立董事,1964 年出生,1985 年加入中国共产党, 博士研究生学历, 博士学位 至今任南京师范大学法学院教师 陈开成独立董事,1950 年出生, 中国香港人, 研究生学历, 硕士研究生学位, 中国注册会计师, 美国注册会计师 任中远 ( 香港 ) 工贸控股有限公司财务总监 黄国良独立董事,1968 年出生,1994 年加入中国共产党, 研究生学历, 博士学位, 会计学教授, 博士生导师 至今中国矿业大学管理学院教授 薛一平独立董事,1956 年出生,1980 年加入中国共产党, 本科学历 任机械工业仪器仪表综合技术研究所所长 书记 ; 至今任中国工程机械工业联合会执行副会长 党委副书记 李格监事会主席,1966 年出生,1987 年加入中国共产党, 本科学历, 硕士学位, 高级经济师 至今 任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司监事会主席 党委副书记 纪委书记, 徐州工程机械科技股份有限公司监事会主席, 徐州重型机械有限公司监事会主席, 徐州徐工专用车辆有限公司监事会主席 ; 任徐州工程机械集团有限公司党委副书记 纪委书记, 徐工集团工程机械有限公司 徐工集团工程机械股份有限公司监事会主席 党委副书记 纪委书记, 徐州重型机械有限公司监事会主席, 徐州徐工专用车辆有限公司监事会主席 张守航监事,1960 年出生,1986 年加入中国共产党, 研究生学历, 硕士学位, 高级工程师, 高级人力资源管理师 任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司党委常委 工会主席 组织人事部部长, 徐州工程机械科技股份有限公司监事, 徐州徐工挖掘机械有限公司监事会主席 ; 任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司党委常委 工会主席, 徐工集团工程机械股份有限公司监事 党委 工会主席 人力资源部部长, 徐州徐工挖掘机械有限公司监事会主席 ; 47

48 至今任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司党委常委 工会主席, 徐工集团工程机械股份有限公司监事 党委 工会主席, 徐州徐工挖掘机械有限公司监事会主席 许庆文监事,1968 年出生, 本科学历, 一级企业法律顾问, 高级会计师 至今 至今 至今 至今 至今 任徐州徐工筑路机械有限公司总经理助理 ; 任徐州工程机械集团有限公司资产财务部副部长 ; 任徐州巴特工程机械股份有限公司监事 ; 任徐州徐工基础工程机械有限公司董事 ; 任徐工集团工程机械股份有限公司监事 ; 任江苏公信资产经营管理有限公司总经理 ; 任徐州工程机械集团有限公司资产财务综合管理部副部长 徐筱慧监事,1962 年出生,1994 年加入中国共产党, 本科学历, 硕士学位, 中教一级职称, 高级人力资源管理师 至今 任徐州重型机械有限公司党委书记 纪委书记 工会主席 ; 任徐工集团工程机械股份有限公司监事, 徐州重型机械有限公司党委书记 纪委书记 工会主席 ; 任徐工集团工程机械股份有限公司监事, 徐州工程机械集团有限公司总经理助理 刘建梅监事,1960 年出生,1996 年加入中国共产党, 本科学历, 高级工程师 任徐州工程机械科技股份有限公司监事 党委副书记 纪委书记 工会主席 ; 任徐工集团工程机械股份有限公司监事 ; 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司党委副书记 纪委书记 工会主席 ; 至今任徐工集团工程机械股份有限公司监事 ; 徐工道路机械事业部党委副书记 纪委书记 工会主席 林海监事,1971 年出生,2000 年加入中国共产党, 大专学历, 助理工程师 至今 任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司纪委副书记 ; 任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司 徐工集团工程机械股份有限公司纪委副书记 ; 任徐州重型机械有限公司党委副书记 纪委书记 工会主席 孙辉监事会秘书,1978 年出生,2002 年加入中国共产党, 研究生学历, 博士学位, 高级工程师 任江苏徐州工程机械研究院主任设计师 ; 任江苏徐州工程机械研究院液压技术研究所所长 ; 任徐工集团工程机械股份有限公司监事会秘书, 江苏徐州工程机械研究院液压技术研究所所长 施克元副总裁,1957 年出生,1990 年加入中国共产党, 本科学历, 学士学位, 高级工程师 任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司党委常委 副总经理 董事, 徐州海鹏轮胎有限公司党委书记, 徐州徐工轮胎有限公司董事长, 徐州徐工随车起重机有限公司董事长 ; 任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司党委 48

49 至今 常委 董事, 徐工集团工程机械股份有限公司党委常委, 徐州海鹏轮胎有限公司党委书记, 徐州徐工轮胎有限公司董事长, 徐州徐工随车起重机有限公司董事长 ; 任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司党委常委 董事, 徐工集团工程机械股份有限公司党委常委, 徐州海鹏轮胎有限公司党委书记, 徐州徐工轮胎有限公司董事长, 徐州徐工随车起重机有限公司董事长, 徐州徐工斗山发动机有限公司董事长 ; 任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司党委常委 董事, 徐工集团工程机械股份有限公司党委常委 副总裁, 徐州海鹏轮胎有限公司公司党委书记, 徐州徐工轮胎有限公司董事长, 徐州徐工随车起重机有限公司董事长, 徐州徐工斗山发动机有限公司董事长 王岩松副总裁,1962 年出生,1991 年加入中国共产党, 本科学历, 硕士学位, 教授级高级工程师, 高级经济师 任徐州工程机械集团有限公司党委常委 副总经理 监事, 徐工集团工程机械有限公司党委常委 副总经理, 徐州徐工筑路机械有限公司董事长, 徐州工程机械集团进出口有限公司董事长 ; 任徐州工程机械集团有限公司党委常委 监事, 徐工集团工程机 械有限公司党委常委, 徐工集团工程机械股份有限公司党委常委, 徐州徐工筑路机械有限公司董事长, 徐州工程机械集团进出口有限公司董事长 ; 任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司党委 常委, 徐工集团工程机械股份有限公司党委常委 副总裁, 徐州徐工筑路机械有限公司董事长, 徐州工程机械集团进出口有限公司董事长 任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司党委 常委, 徐工集团工程机械股份有限公司党委常委 副总裁, 徐州徐工筑路机械有限公司董事长, 徐州徐工基础工程机械公司董事长, 徐州工程机械集团进出口有限公司董事长 任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司党委 常委, 徐工集团工程机械股份有限公司党委常委 副总裁, 徐州工程机械集团进出口有限公司董事长 ; 任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司党委 常委, 徐工集团工程机械股份有限公司党委常委 副总裁, 徐州工程机械集团进出口有限公司董事长, 徐州徐工物资供应有限公司董事长 ; 任徐州工程机械集团有限公司 徐工集团工程机械有限公司党委 至今常委, 徐工集团工程机械股份有限公司党委常委 副总裁, 徐州工程机械集团进出口有限公司董事长 孙建忠副总裁,1966 年出生,1998 年加入中国共产党, 本科学历, 博士学位, 研究员级高级工程师 任徐州重型机械有限公司副总经理, 徐州徐工专用车辆有限公司董事, 徐州徐工液压件有限公司董事长, 徐州工程机械集团进出 49

50 至今 口有限公司董事 ; 任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁, 徐州重型机械有限公司副总经理, 徐州徐工专用车辆有限公司董事, 徐州徐工液压件有限公司董事长, 徐州工程机械集团进出口有限公司董事 ; 任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁, 徐州重型机械有限公司总经理 党委副书记, 徐州徐工专用车辆有限公司董事, 徐州徐工液压件有限公司董事长, 徐州工程机械集团进出口有限公司董事 ; 任徐工集团工程机械股份有限公司董事 副总裁, 徐州重型机械有限公司总经理 党委副书记, 徐州徐工专用车辆有限公司董事, 徐州徐工液压件有限公司董事长, 徐州工程机械集团进出口有限公司董事 ; 任徐工集团工程机械股份有限公司董事 副总裁, 徐州徐工专用车辆有限公司董事, 徐州徐工液压件有限公司董事长, 徐州工程机械集团进出口有限公司董事 任徐工集团工程机械股份有限公司董事 副总裁, 徐州徐工液压件有限公司董事长, 徐州工程机械集团进出口有限公司董事 ; 任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁, 徐州徐工液压件有限公司董事长 杨东升副总裁,1968 年出生,1997 年加入中国共产党, 本科学历, 硕士学位, 高级工程师 任徐州工程机械科技股份有限公司副总经理 党委副书记, 徐州工程机械科技股份有限公司营销公司总经理, 徐州工程机械集团进出口有限公司董事, 徐工重庆工程机械有限公司董事 ; 任徐州工程机械科技股份有限公司副总经理 党委副书记, 徐州工程机械科技股份有限公司营销公司总经理, 徐州工程机械集团进出口有限公司董事, 徐工重庆工程机械有限公司董事, 徐州徐工工程机械租赁有限公司董事 ; 任徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司副总经理 党委副书记, 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司营销公司总经理, 徐工重庆工程机械有限公司董事, 徐州工程机械集团进出口有限公司董事, 徐州徐工工程机械租赁有限公司董事 ; 任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁, 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司副总经理 党委副书记, 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司营销公司总经理, 徐州工程机械集团进出口有限公司董事, 徐工重庆工程机械有限公司董事, 徐州徐工工程机械租赁有限公司董事 ; 任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁, 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司总经理 党委书记, 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司营销公司总经理, 徐州工程机械集团进出口有限公司董事, 徐工重庆工程机械有限公司董事, 徐州徐工工程机械租赁有限公司董事 ; 任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁, 徐工集团工程机械股 50

51 至今 份有限公司科技分公司总经理 党委书记, 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司营销公司总经理, 徐州工程机械集团进出口有限公司董事, 徐工重庆工程机械有限公司董事, 徐州徐工铁路装备有限公司董事长, 徐州徐工工程机械租赁有限公司董事 ; 任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁, 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司总经理 党委书记, 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司营销公司总经理, 徐州工程机械集团进出口有限公司董事, 徐工重庆工程机械有限公司董事长, 徐州徐工铁路装备有限公司董事长, 徐州徐工筑路机械有限公司董事长, 徐州徐工工程机械租赁有限公司董事 ; 任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁, 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司总经理 党委书记, 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司营销公司总经理, 徐州工程机械集团进出口有限公司董事, 徐工重庆工程机械有限公司董事长, 徐州徐工铁路装备有限公司董事长, 徐州徐工筑路机械有限公司董事长, 徐州徐工工程机械租赁有限公司董事 ; 任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁, 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司总经理 党委书记, 徐州工程机械集团进出口有限公司董事, 徐工重庆工程机械有限公司董事长, 徐州徐工铁路装备有限公司董事长, 徐州徐工筑路机械有限公司董事长, 徐州徐工工程机械租赁有限公司董事 ; 任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁, 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司总经理 党委书记, 徐州工程机械集团进出口有限公司董事, 徐工重庆工程机械有限公司董事长, 徐州徐工铁路装备有限公司董事长, 徐州徐工筑路机械有限公司董事长 ; 任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁, 徐工铲运机械事业部总经理 党委书记, 徐州工程机械集团进出口有限公司董事, 徐工重庆工程机械有限公司董事长, 徐州徐工铁路装备有限公司董事长 费广胜董事会秘书,1965 年出生,1995 年加入中国共产党, 研究生学历, 硕士学位, 高级经济师, 高级人力资源管理师, 工程师, 具有独立董事任职资格 董事会秘书任职资格 任徐州工程机械科技股份有限公司副总经理 董事会秘书 证券审计部部长, 徐州工程机械上海营销有限公司董事, 青海路桥建设股份有限公司董事, 徐工重庆工程机械有限公司董事 ; 任徐工集团工程机械股份有限公司董事会秘书 证券部部长, 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司副总经理, 徐州工程机械上海营销有限公司董事, 青海路桥建设股份有限公司董事, 徐工重庆工程机械有限公司董事 ; 任徐工集团工程机械股份有限公司董事会秘书 证券部部长, 徐州工程机械上海营销有限公司董事, 青海路桥建设股份有限公司董事 ; 徐工重庆工程机械有限公司董事 任徐工集团工程机械股份有限公司董事会秘书 证券部部长, 徐州工程机械上海营销有限公司董事, 青海路桥建设股份有限公司 51

52 至今 董事 任徐工集团工程机械股份有限公司董事会秘书 证券部部长, 徐州工程机械上海营销有限公司董事, 青海路桥建设股份有限公司董事, 徐州徐工投资有限公司董事兼总经理 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 王民 徐工集团工程机械有限公司 董事长 党委 2002 年 06 月书记 20 日 否 李锁云 徐工集团工程机械有限公司 董事 副总经 2010 年 08 月理 01 日 是 吴江龙 徐工集团工程机械有限公司 董事 李格 徐工集团工程机械有限公司 监事会主席 张守航 徐工集团工程机械有限公司 工会主席 施克元 徐工集团工程机械有限公司 董事 在其他单位任职情况 适用 不适用 2002 年 06 月 20 日 2002 年 07 月 13 日 2007 年 03 月 01 日 2009 年 11 月 01 日 否否否否 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 王民 力士 ( 徐州 ) 回转支承有限公司 副董事长 王民 徐州罗特艾德回转支承有限公司 副董事长 王民 徐州徐工挖掘机械有限公司 董事长 李锁云 徐州徐工基础工程机械有限公司 董事长 吴江龙 徐州派特控制技术有限公司 副董事长 吴江龙 徐州赫思曼电子有限公司 副董事长 2012 年 04 月 02 日 2012 年 04 月 02 日 2008 年 06 月 02 日 2010 年 05 月 31 日 2008 年 01 月 01 日 2008 年 01 月 01 日 2013 年 07 月 19 否日 2013 年 07 月 19 否日否否否否 吴江龙江苏徐工工程机械租赁有限公司董事长 2008 年 01 月 2013 年 05 月 30 否 52

53 01 日日 吴江龙 南京徐工汽车制造有限公司 董事 王一江 美国明尼苏达大学管理学院 终身教授 王一江 长江商学院 教授 王一江 北京国电清新环保技术股份有限公司 独立董事 王一江 华致酒行连锁管理股份有限公司 独立董事 刘俊 南京师范大学法学院 教授 刘俊 南京港股份有限公司 独立董事 陈开成 中远 ( 香港 ) 工贸控股有限公司 财务总监 黄国良 中国矿业大学管理学院 教授 黄国良 淮北矿业股份有限公司 独立董事 2008 年 09 月 01 日 2008 年 07 月 01 日 2008 年 07 月 01 日 2008 年 01 月 01 日 2010 年 11 月 24 日 2008 年 01 月 01 日 2008 年 01 月 01 日 2007 年 07 月 01 日 2006 年 01 月 01 日 2010 年 02 月 05 日 2013 年 12 月 29 否日否是是是是是 2014 年 01 月 12 是日是是 薛一平 中国机械工业联合会 执行副会长 2009 年 05 月党委副书记 01 日 是 薛一平中国仪器仪表学会副会长 张守航徐州徐工挖掘机械有限公司监事会主席 2003 年 09 月 01 日 2008 年 06 月 02 日 2013 年 09 月 25 否日否 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 实际支付情况 ( 一 ) 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 1. 公司独立董事及外部董事报酬决策程序 : 董事会薪酬与考核委员会审议, 报董事会审议通过, 提交股东大会表决, 经股东大会表决通过后执行 2. 公司高级管理人员报酬决策程序 : 经董事会薪酬与考核委员会审议, 报董事会批准后发放 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报酬的确定依据 1. 公司独立董事和外部董事报酬 : 根据公司 2011 年 5 月 25 日第二次临时股东大会通过的 关于调整独立董事和外部董事津贴的议案, 公司独立董事和外部董事的年度津贴为每人 15 万元, 独立董事和外部董事行使职权所需的合理费用据实报销 2. 公司高级管理人员报酬根据公司 高级管理人员薪酬制度 年度高级管理人员薪酬制度实施细则 高级管理人员奖励基金管理办法 和董事会下达的经营指标完成情况, 确定报酬 53

54 ( 三 ) 董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 报告期全体董事 监事和高级管理人员获得报酬总额为 2,606.8 万元 公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况 单位 : 万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的 报酬总额 从股东单位获 得的报酬总额 报告期末实际 所得报酬 王民董事长 总裁男 59 现任 李锁云董事男 52 现任 吴江龙 董事 副总裁 男 51 现任 财务负责人 陆川 董事 副总裁 ( 原副总裁 ) 男 47 任免 王一江 外部董事 男 60 现任 刘俊 独立董事 男 49 现任 陈开成 独立董事 男 63 现任 黄国良 独立董事 男 45 现任 韩学松 独立董事 男 76 离任 薛一平 独立董事 男 57 任免 李格 监事会主席 女 47 现任 张守航 监事 男 53 现任 赵成彦 监事 男 50 离任 许庆文 监事 男 45 现任 徐筱慧 监事 女 51 现任 刘建梅 监事 女 53 现任 林海 监事 男 42 任免 孙辉 监事会秘书 男 35 任免 魏恒 监事会秘书 男 42 离任 施克元 副总裁 男 56 现任 王岩松 副总裁 男 51 现任 孙建忠 副总裁 ( 原董 事 副总裁 ) 男 47 任免 杨东升 副总裁 男 45 现任 费广胜 董事会秘书 男 48 现任 合计 , ,606.8 公司董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 54

55 适用 不适用 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 陆川 董事 副总裁 ( 原任免 2013 年 07 月 06 日换届选举副总裁 ) 薛一平 独立董事 被选举 2013 年 08 月 28 日 换届选举 韩学松 独立董事 任期满离任 2013 年 07 月 06 日 换届选举 林海 监事 被选举 2013 年 07 月 06 日 换届选举 孙辉 监事会秘书 被选举 2013 年 07 月 06 日 换届选举 赵成彦 监事 任期满离任 2013 年 07 月 06 日 换届选举 魏恒 监事会秘书 任期满离任 2013 年 07 月 06 日 换届选举 孙建忠 副总裁 ( 原董事 任免 2013 年 07 月 06 日换届选举副总裁 ) 五 报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况 ( 非董事 监事 高级管理人员 ) 无 六 公司员工情况 一 专业构成情况 ( 单位 : 人 ) 类别 母公司 徐州重型机械有限公司 主要子公司 徐州徐工施维英机械有限公司 技术人员 生产人员 销售人员 财务人员 行政人员 合计 员工专业构成情况饼状图 : 55

56 二 教育程度情况 ( 单位 : 人 ) 类别 母公司 徐州重型机械有限公司 主要子公司 徐州徐工施维英机械有限公司 博士后 博士 硕士 本科 大专 高中及以下 合计 员工教育程度情况饼状图 : 三 需公司承担费用的离退休职工数 3739 人 56