股份有限公司

Size: px

Start display at page:

Download "股份有限公司"

博转经
5 years ago
Views:

1 公司代码 : 公司简称 : 通策医疗通策医疗投资股份有限公司 2015 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所通策医疗 "ST" 中燕联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名黄浴华赵敏电话传真电子信箱 huangyuhua@eetop.com zhaomin@eetop.com 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 856,416, ,149, 归属于上市公司股东的净资产 697,498, ,602, 本报告期本报告期比上年同期增上年同期 (1-6 月 ) 减 (%) 经营活动产生的现 56,530, ,437, 金流量净额营业收入 342,824, ,194, 归属于上市公司股 67,895, ,690, 东的净利润归属于上市公司股 64,263, ,473,

2 东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 增加 0.92 个百分点截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股截止报告期末股东总数 ( 户 ) 7,526 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称持有有限股东性持股比持股质押或冻结的股份数售条件的质例 (%) 数量量股份数量杭州宝群实业集团有限公境内非 ,116,000 质押 42,850,000 司国有法人鲍正梁境内自然人 ,082,000 质押 10,240,000 中国工商银行 - 易方达价其他 ,901,903 无值成长混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公其他 ,900,862 无司 - 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金交通银行 - 易方达科讯股其他 ,403,570 无票型证券投资基金中国银行股份有限公司 - 其他 ,870,953 无工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金中国银行股份有限公司 - 易方达医疗保健行业股票型证券投资基金其他 ,083,404 无全国社保基金六零一组合其他 ,794,896 无中国工商银行 - 汇添富优其他 ,000,000 无势精选混合型证券投资基金中国农业银行 - 交银施罗其他 ,996,090 无

3 德精选股票证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东情况表截止报告期末优先股股东总数 ( 户 ) 前 10 名优先股股东持股情况单位 : 股股东名称股东性质报告期内股份增减变动持股比例 (%) 持股数量所持股份类别质押或冻结情况股份状数量态前十名优先股股东之间, 上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明 2.4 控股股东或实际控制人变更情况适用不适用新控股股东名称新实际控制人名称变更日期指定网站查询索引及日期三管理层讨论与分析 2015 年是公司贯彻推行服务即营销, 所见即所得, 标准化管理的基本理念, 深耕市场, 扩大市场份额, 树立在中国医疗服务业的行业领袖地位的一年报告期内, 公司对下属各医院加大投入, 深化管理内功, 积极推进口腔医院及辅助生殖中心建设公司董事会和经营管理层围绕公司发展战略, 依据公司年初制订的经营计划, 一方面加大对重点区域医院的扶持投入力度, 加快新建医院进程 ; 另一方面全力推进多元化经营策略, 努力培育新市场, 加强成本管理, 提升服务质量, 稳步推进各项工作, 公司经营业绩持续保持了增长态势报告期内, 公司实现总营业收入 342,824, 元, 比去年同期增长 %; 实现营业利

4 润 88,683, 元, 比去年同期增长 37.64%; 实现归属母公司净利润 67,895, 元, 同比增长 % 实现基本每股收益 0.42 元 / 股, 同比增长 % 公司在报告期内的营业收入主要为口腔医疗服务收入, 公司旗下各子公司经营业绩持续增长主要有以下几方面原因 : 1 紧抓主业, 调整结构, 突出利润增长点报告期内, 公司通过不断调整内部产业结构, 不断扩大新的利润增长领域, 整合引进新技术新项目, 同时不断扩大利润增长点的布局 2015 年, 公司下属子公司杭州口腔医院城西口腔医院宁波口腔医院等各家医院经营业绩持续增长 2 积极拓宽医疗市场, 坚持密切联系市场公司继续打造医院集团化的经营模式, 对外积极加大拓宽医疗市场的步伐,2015 年上半年, 公司已公告的相关事项包括 : 新建萧山通策口腔医院, 绍兴上虞口腔医院获得营业执照, 南京金陵口腔医院获得设置医疗机构批准书, 上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司设立并获得营业执照, 杭州城西口腔医院进行扩建, 昆明市口腔医院租赁新大楼用于口腔医院经营昆明生殖中心获得云南省卫计委批复开始试运行公司对内在注重服务密切联系市场方面狠下功夫, 在公司品牌战略与市场经营理念的指引下, 积极扩大外延式服务客户是医院生存的根本, 在不断提升服务的同时, 更要注重客户的需求针对这些需求,2015 年上半年, 公司各下属医疗机构推出了多种口腔医疗优惠活动并组织医务人员外出进行口腔保健讲课义诊, 发放口腔宣传资料, 还不定期推出系列专题公益活动通过这些活动, 极大地增强了医院与群众之间的联系, 建立了良好的感情基础, 赢得了市场信任 3 抓好质量规范化管理, 促进医疗业务发展 2015 年上半年, 公司继续紧抓服务管理, 全面推进以客户满意度为指标的考核体系, 在医疗服务和后勤保障上加强管理和考核, 同时持续推进公司及各医院医疗及行政规范管理, 推进管理制度的优化, 以一体化体系建设为依托, 以成本管理为突破口, 辐射至公司管理的各个领域, 使各领域明确工作目标和工作要求, 提高管理效率 ; 加强考核评价, 强化公司内审机制, 同时, 公司继续不断完善医院管理的标准化流程, 持续加强对各医院的医疗质控的监督力度通过这些行之有效的措施, 促进了医技人员的自我约束, 提高了医疗质量 4 加大人才培养力度, 重视人才队伍建设 2015 年上半年, 公司继续打造分岗位分层次的培训体系, 采取内部培训及外部培训相结合的方式, 为各类人员制定出个人成长和公司需要相结合的培训计划同时公司积极与国内外知名

5 口腔医疗院校建立合作, 在教育培训方面实现深层次的合作, 以满足员工个人的成长及公司快速发展的需要公司通过开展与国外著名院校合作组织及聘请技术专家团队管理团队到各家口腔医院进行技术交流和工作指导, 组织以互联网方式进行各类培训, 进一步提高集团内各医疗机构的整体医疗水平, 达到集团资源共享的目的通过这些措施, 不仅提高了公司的整体诊疗水平, 还为公司储备了必要的后备人才, 为公司的发展提供了人才保障 2015 年 5 月, 公司股东单位浙江通策控股集团有限公司与中国科学院大学就联合创办中国科学院大学医学院事项签署了正式合作协议中国科学院大学医学院建成后将成为公司医疗事业长期可持续发展的坚实后盾, 有利于公司高端人才的引进和人力资源的培养 5 加大集团化采购规模, 降低各项成本支出 2015 年上半年, 公司继续做好耗材招标和采购工作, 配合医院引进新项目并积极开拓市场全面推进预算管理, 严格按预算控制费用, 降低管理成本 6 加强公司治理, 规范公司运作 2015 年上半年, 公司按照公司法证券法上市公司治理准则等法律法规及中国证监会上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件, 不断完善法人治理结构, 不断完善内控建设, 将规范运作的要求贯穿于日常经营的始终, 稳步推进内部控制体系, 进一步将企业内部控制工作做细做实, 确保公司内控体系建设落到实处, 实施有实效同时公司持续完善推进投资者关系建设及市值管理等工作, 认真履行公司信息披露义务, 进一步树立和提高公司形象, 促进公司规范运作, 提高公司的治理水平报告期内, 公司重大资产重组事项正式开展, 公司于 2015 年 6 月 6 日发布了通策医疗投资股份有限公司重大资产重组停牌公告, 披露公司正在筹划重大资产重组事项, 公司股票自 2015 年 6 月 8 日起预计停牌不超过一个月停牌期间, 公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定, 组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作, 并及时履行信息披露义务, 每五个交易日发布一次有关事项的进展情况由于潜在标的企业内部正在开展尽职调查相关工作, 公司与相关各方就本次重组相关事项继续进行沟通和协商, 预计无法按原定日期复牌, 经公司申请, 自 2015 年 7 月 8 起日继续停牌, 时间不超过一个月截止目前, 公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组工作, 交易各方对重组方案进一步协商沟通中, 待相关工作完成后, 公司将召开董事会审议本次重大资产重组相关议案, 及时公告并复牌

6 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 342,824, ,194, 营业成本 204,013, ,781, 销售费用 4,824, ,586, 管理费用 47,250, ,290, 财务费用 -2,041, , 经营活动产生的现金流量净额 56,530, ,437, 投资活动产生的现金流量净额 -30,672, ,887, 筹资活动产生的现金流量净额 5,200, 研发支出营业收入变动原因说明 : 营业收入同比增长 33.81%, 主要系本期医疗服务收入的增长所致营业成本变动原因说明 : 营业成本同比增长 31.81%, 主要系本期医护人员绩效薪酬医用耗材以及诊疗场所租金增加所致销售费用变动原因说明 : 销售费用同比增长 34.49%, 主要系本期广告宣传费增加所致管理费用变动原因说明 : 管理费用同比增长 33.89%, 主要系本期员工薪酬以及办公经费增加所致财务费用变动原因说明 : 财务费用同比下降 %, 主要系本期存款利息收入增加所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 经营活动产生的现金流量净额同比增长 69.06%, 主要系本期销售商品提供劳务收到的现金增加所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 投资活动产生的现金流量净额同比增长 9.49%, 主要系投资活动现金流出减少所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 筹资活动产生的现金流量净额同比增加, 主要系本期吸收投资收到的现金增加所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明无 (2) 公司前期各类融资重大资产重组事项实施进度分析说明本公司于 2015 年 6 月 6 日发布了通策医疗投资股份有限公司重大资产重组停牌公告, 披露公司正在筹划重大资产重组事项, 公司股票自 2015 年 6 月 8 日起预计停牌不超过一个月停牌期间, 公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定, 组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作, 并及时履行信息披露义务, 每五个交易日发布一次有关事项的进展情况由于潜在标的企业内部正在开展尽职调查相关工作, 公司与相关各方就本次重组相关事项继续进行沟通和协商, 预计无法按原定日期复牌, 经公司申请, 自 2015 年 7 月 8 起日继续

7 停牌, 时间不超过一个月截止目前, 公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组工作, 交易各方对重组方案进一步协商沟通中, 待相关工作完成后, 公司将召开董事会审议本次重大资产重组相关议案, 及时公告并复牌 (3) 经营计划进展说明 2015 年公司推行服务即营销, 所见即所得, 标准化管理的基本理念, 细分医疗市场, 深耕市场, 扩大市场份额, 树立在中国医疗服务业的行业领袖地位公司 2015 年度经营计划的主要目标是实现口腔医疗营业收入同比增长 30% 以上 ; 辅助生殖医疗服务正式开展, 对公司提供正向业绩贡献 2015 年上半年度, 公司的经营销售收入取得了良好的业绩报告期内, 公司实现总营业收入 342,824, 元, 比去年同期增长 %; 实现营业利润 88,683, 元, 比去年同期增长 37.64%; 实现归属母公司净利润 67,895, 元, 同比增长 % 实现基本每股收益 0.42 元 / 股, 同比增长 % ( 二 ) 行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 医疗服务 338,146, ,951, 增加 1.61 个百分点管理服务 2,500, , 减少个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 医疗服务 338,146, ,951, 增加

8 1.61 个百分点管理服务 2,500, , 减少个百分点 2 主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 浙江省内 312,068, 浙江省外 28,578, 合计 340,646, 主营业务分地区情况的说明公司主要主营收入来源于浙江省内, 主要为杭州口腔医院有限公司杭州城西口腔医院有限公司宁波口腔医院有限公司, 而其他公司业绩也在提高之中 ( 三 ) 核心竞争力分析 1 主业技术上的优势公司目前主要以口腔医疗服务及辅助生殖为主业, 公司发展坚持以人为本, 注意团队建设, 公司的口腔医师队伍稳定, 并高度重视人才的引进培训和使用, 人才结构不断优化, 通过人才引进和发展平台为进一步吸引和培养医疗技术人才提供了可靠的保障 2015 年度公司加大了人才引进与培养, 加强了核心人力资源团队的稳定性, 为医疗技术和临床诊疗能力的提高打下了扎实的基础公司在辅助生殖领域与诺贝尔获得者罗伯特爱德华兹教授创立的剑桥波恩诊所合作, 将国际顶级辅助生殖 IVF 医疗领域的先进技术和科学管理方法引进中国 2 管理团队优势公司管理团队拥有良好的教育背景并具有多年的医疗行业从业经验, 对行业的特点有着深刻了解在日常管理上, 重大事项提交到公司统一决策, 日常经营工作按照公司统一规范逐级开展公司各职能部门对口腔医院相应科室实行职能直线制的管理模式, 有效地提升了整体管理水平和各下属医院的运营效率 3 品牌优势公司作为首家医疗服务类上市公司, 品牌价值和社会形象在报告期内迅速得到提升公司一直提倡 " 为股东客户员工社会创造最大价值 " 的使命感, 并不断通过提升 " 客户满意度和忠诚度 "

9 的核心价值观来提升品牌美誉度, 得到了患者医技人员以及投资者的认同 4 专业服务优势公司本着 " 客户至上 " 的服务理念, 大力提高医院服务水平, 使医院的服务质量得到不断的提高公司经过多年的积累, 建立了符合公司发展的服务体系各医疗机构积极更新管理理念, 打造医院服务品牌, 通过以 " 成立服务监督小组, 外聘服务督查小分队 " 等多种形式提高各医院的服务质量同时公司建立完善客户满意度评估和服务保障机制, 促使公司服务质量不断提高 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析对外投资公司情况 : 占被投资公司被投资的公司名称主要经营活动备注权益的比例 (%) 萧山通策口腔医院注册资本 2500 万元, 其中杭州口腔医院以货币方式出资人民币 1500 万元, 占注册资本 60%; 杭州嬴湖创造投资合伙企业以货币方式出资人民币 250 万元, 持股比例为 10%; 杭州嬴湖共享投资合伙企业以货币方式出资人民币 250 万元, 持股比例为萧山通策口腔医院 10%; 自然人章开心以货币方式出资人民币 150 万元, 口腔医院服务 60 有限公司持股比例为 6%; 自然人徐航以货币方式出资人民币 100 万元, 持股比例为 4%; 自然人俞红英以货币方式出资人民币 125 万元, 持股比例为 5%; 自然人朱益益以货币方式出资人民币 75 万元, 持股比例为 3%; 自然人梁亚莲以货币方式出资人民币 50 万元, 持股比例为 2% 上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司注册资本 1000 万元, 公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管上海三叶儿童口腔理集团有限公司以货币方式出资人民币万元, 持医院投资管理有限口腔医疗服务股比例为 38.75%; 自然人张野女士以货币方式出资人公司民币 225 万元, 持股比例为 22.5%; 关联方杭州海骏科技有限公司以货币方式出资人民币万元, 持股比例为 38.75% (1) 证券投资情况适用不适用

10 (2) 持有其他上市公司股权情况适用不适用 (3) 持有金融企业股权情况适用不适用

11 2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况适用不适用 (2) 委托贷款情况适用不适用单位 : 元币种 : 人民币资金来借款方名称委托贷款金额贷款期限贷款利率借款用途抵押物或担保人是否逾期是否关联交易是否展期是否涉诉源并说明是否为募集关联关系预期收益投资盈亏资金浙江通 170,000, 年整体受否是否否自有资参股子本次委公司本期已策健康让方正金, 非募公司托贷款确认健康管管理服证券大集资金利率为理公司上述务有限厦浮动利委托贷款利公司率, 约定息收入按贷款 5,110, 实际发元, 已收到放日的利息人民银 5,110, 行五年元期限贷款的基准利率上浮 10%

12 委托贷款情况说明为了支持通策健康管理发展健康产业, 通策健康管理整体受让方正证券大厦为确保本次方正证券大厦受让的资金需求, 推进本次交易的顺利完成, 公司全资子公司杭州口腔医院通过第三方 ( 金融机构 ) 委托贷款的方式借款人民币 1.7 亿元予通策健康管理本次委托贷款利率为不低于人民银行同期同档基准利率基础上上浮 10%, 利息每季结算一次, 委托贷款期不超过 5 年 2012 年 10 月 15 日, 公司全资子公司杭州口腔医院与交通银行杭州众安支行通策健康管理签署委托贷款合同内容详见 2012 年 9 月 22 日 2012 年 10 月 10 日及 2012 年 10 月 22 日公司信息披露媒体上海证券报和上海证券交易所网站 ( (3) 其他投资理财及衍生品投资情况适用不适用

13 3 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况适用不适用 (2) 募集资金承诺项目情况适用不适用 (3) 募集资金变更项目情况适用不适用 (4) 其他

14 4 主要子公司参股公司分析单位 : 元币种 : 人民币所处行主要产公司名称公司类型业品注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润杭州口腔医院有限公司有限责任公司医疗服务业口腔医疗服务 47,700, ,335, ,340, ,295, ,385, ,170, 宁波口腔医院有限公司有限责任公司医疗服务业口腔医疗服务 6,000, ,632, ,358, ,106, ,019, ,452, 沧州口腔医院有限公司有限责任公司医疗服务业口腔医疗服务 9,441, ,000, ,398, ,248, ,185, ,813, 黄石现代口腔医院有限公司有限责任公司医疗服务业口腔医疗服务 5,000, ,895, ,590, ,209, ,436, ,104, 衢州口腔医院有限公司有限责任公司医疗服务业口腔医疗服务 3,000, ,113, ,622, ,355, ,345, ,216, 北京通策京朝口腔医院有限公司有限责任公司医疗服务业口腔医疗服务 6,100, ,501, ,990, ,159, , , 昆明市口腔医院有限公司有限责任公司医疗服务业口腔医疗服务 43,334, ,252, ,323, ,731, , , 诸暨口腔医院有限责任公司有限责任公司医疗服务业口腔医疗服务 10,000, ,671, ,651, ,359, ,599, ,438,003.38

15 5 非募集资金项目情况适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目名称项目金额项目进度本报告期投累计实际投项目收益情入金额入金额况萧山通策口腔医院有限 15,000,000 公司设立中报告期内无营业收入公司上海三叶儿童口腔医院 3,875,000 公司已成立报告期内无营业收入投资管理有限公司合计 18,875,000 / / 非募集资金项目情况说明 (1) 公司于 2015 年 4 月 8 日第七届董事会第二次会议审议通过关于公司全资子公司与公司关联方投资设立萧山通策口腔医院暨关联交易的议案, 公司全资子公司杭州口腔医院有限公司与杭州嬴湖创造投资合伙企业杭州嬴湖共享投资合伙企业及自然人章开心徐航俞红英朱益益梁亚莲拟共同在萧山市设立萧山通策口腔医院有限公司, 经营口腔诊疗新设公司拟注册资本 2500 万元, 杭州口腔医院以货币方式出资人民币 1500 万元, 持股比例为 60%; 嬴湖创造以货币方式出资人民币 250 万元, 持股比例为 10%; 嬴湖共享以货币方式出资人民币 250 万元, 持股比例为 10%; 章开心以货币方式出资人民币 150 万元, 持股比例为 6%; 徐航以货币方式出资人民币 100 万元, 持股比例为 4%; 俞红英以货币方式出资人民币 125 万元, 持股比例为 5%; 朱益益以货币方式出资人民币 75 万元, 持股比例为 3%; 梁亚莲以货币方式出资人民币 50 万元, 持股比例为 2% 截止本报告披露之日, 该公司尚在设立中 (2) 公司于 2015 年 6 月 23 日第七届董事会第四次会议审议通过关于公司全资子公司与合作方设立上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司暨关联交易的议案, 上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司拟注册资本 1000 万元, 公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司以货币方式出资人民币万元, 持股比例为 38.75%; 自然人张野女士以货币方式出资人民币 225 万元, 持股比例为 22.5%; 关联方杭州海骏科技有限公司以货币方式出资人民币万元, 持股比例为 38.75% 截止本报告披露之日, 该公司已成立

16 四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响无影响 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况更正金额原因及其影响不适用 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明本公司将杭州口腔医院有限公司宁波口腔医院有限公司等 24 家子公司纳入本期合并财务报表范围, 详见本财务报表附注七在其他主体中的权益之说明 4.4 半年度财务报告已经审计, 并被出具非标准审计报告的, 董事会监事会应当对涉及事项作出说明不适用通策医疗投资股份有限公司 2015 年 7 月 23 日

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人.

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)