股份有限公司

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瓜昧禄
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1 股票代码 : 债券代码 : 股票简称 : 厦工股份债券简称 :12 厦工债厦门厦工机械股份有限公司 2015 年年度报告摘要一重要提示 1.1 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文 1.2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.3 公司全体董事出席董事会会议 1.4 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 1.5 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所厦工股份联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王智勇李畅电话传真电子信箱 stock@xiagong.com stock@xiagong.com 1.6 鉴于公司 2015 年度出现较大亏损, 公司 2015 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本本年度未分配利润结转下年度二报告期主要业务或产品简介公司前身是创建于 1951 年的厦门工程机械厂, 经过 60 多年的发展, 公司产品已经覆盖装载机挖掘机叉车路面机械掘进机械环保机械混凝土机械等工程机械产品系列, 被广泛应用于矿山工程农林水利建设港口码头等领域公司在国内外拥有众多优秀的服务经销商, 共同致力于 4S 营销网络的建设, 为客户提供专业工程机械系统解决方案, 公司产品远销到中东非洲东南亚南美欧洲等几十个国家和地 1

2 区公司是国家生产工程机械产品的重点骨干大型一类企业公司所属的工程机械行业是中国机械工业的主要支柱产业之一, 目前处于较为成熟的发展阶段工程机械产品市场需求主要受国家固定资产投资规模基础设施建设规模矿山开发规模等因素影响, 因此工程机械行业与国内外宏观经济密切相关, 属于强周期性行业近年来, 受国内外经济环境因素影响, 工程机械行业总体需求持续下降, 加上社会保有量较大产能过剩矛盾突出, 国内工程机械行业持续调整, 市场竞争激烈三会计数据和财务指标摘要单位 : 元币种 : 人民币 2015 年 2014 年本年比上年增减 (%) 2013 年总资产 9,517,857, ,039,278, ,605,278, 营业收入 3,067,939, ,559,520, ,497,414, 归属于上市公司股 -999,781, ,301, , ,972, 东的净利润归属于上市公司股 -1,029,021, ,175, ,144, 东的扣除非经常性损益的净利润归属于上市公司股 3,075,824, ,072,865, ,063,028, 东的净资产经营活动产生的现 211,343, ,324, ,563, 金流量净额期末总股本 958,969, ,969, ,969, 基本每股收益 , ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) , 加权平均净资产收益率 (%) 减少四 2015 年分季度的主要财务指标第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度单位 : 元 (7-9 月份 ) 币种 : 人民币第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 685,008, ,048, ,080, ,802, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 -91,761, ,804, ,957, ,258, ,635, ,256, ,220, ,908, ,344, ,098, ,945, ,534,

3 五股本及股东情况 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 60,481 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 58,293 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称报告期内增期末持股数比例持有有限售条质押或冻结情况股东 ( 全称 ) 减量 (%) 件的股股份性质数量份数量状态厦门海翼集团有限公司 0 393,022, 无 0 国有法人厦门厦工重工有限公司 0 69,993, 无 0 国有法人中国建设银行股份有限公司 - 富国中证军工指数分级证券投资基金 21,669,877 21,669, 无 0 其他五矿国际信托有限公司 - 2,721,600 2,721, 无 0 其他五矿信托 - 盛隆一号证券投资集合资金信托计划中国农业银行股份有限公 2,610,041 2,610, 无 0 其他司 - 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金中国证券金融股份有限公 2,533,900 2,533, 无 0 未知司中信证券股份有限公司 2,200,000 2,200, 无 0 国有法人上海柴油机股份有限公司 -1,500,000 2,154, 无 0 国有法人黄建义 1,932,520 1,932, 无 0 境内自然人黄身岐 -24,957 1,635, 无 0 境内自然人上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中, 第二大股东厦门厦工重工有限公司为公司第一大股东厦门海翼集团有限公司全资子公司, 属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 ; 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的不适用说明 3

4 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5.4 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况不适用六管理层讨论与分析 2015 年, 中国经济增速进一步放缓, 工业产能过剩矛盾突出, 工业生产价格持续下降, 在固定资产投资应收账款存货等高压之下, 工程机械企业经营环境进一步恶化转型升级压力加大 ; 加之世界经济整体增速下降, 国际政治环境日益复杂, 中国工程机械的出口增速亦明显回落, 整个行业处于极度低迷状态面对严峻的市场环境和行业形势, 公司围绕创新迎挑战, 深耕求发展的年度主题, 努力推进企业转型升级 2015 年, 公司实现营业收入亿元, 同比减少 32.71%; 归属于上市公司股东的净利润亿元, 同比减少 9,804.89% 4

5 ( 一 ) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 3,067,939, ,559,520, 营业成本 2,838,014, ,102,613, 销售费用 292,157, ,878, 管理费用 327,235, ,821, 财务费用 190,939, ,887, 经营活动产生的现金流量净额 211,343, ,324, 不适用投资活动产生的现金流量净额 -78,446, ,988, 筹资活动产生的现金流量净额 -356,304, ,986, 不适用研发支出 122,673, ,791, 资产减值损失 602,108, ,626, 投资收益 5,518, ,819, 营业利润 -1,187,477, ,048, 不适用利润总额 -1,154,474, ,416, , 净利润 -979,833, ,277, , 归属于母公司净利润 -999,781, ,301, , 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业分产品分地区情况主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 单位 : 元营业成本比上年增减 (%) 币种 : 人民币毛利率比上年增减 (%) 工程机械产品 1,994,187, ,793,385, 减少 4.28 商业贸易产品 1,026,867, ,007,950, 增加 0.94 主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率 ( %) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 土石方机械 1,115,344, ,038,375, 减少 7.07 隧道掘进机械 295,923, ,636, 增加 1.93 其他工程机械 338,417, ,984, 减少 7.21 配件 238,540, ,503, 增加 0.29 材料及其他 1,032,828, ,014,836, 增加

6 主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率 ( %) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 国内 2,533,882, ,359,242, 减少 2.39 国外 487,172, ,094, 减少 3.81 (2). 产销量情况分析表主要产品生产量销售量库存量生产量比上年增减 (%) 销售量比上年增减 (%) 单位 : 台库存量比上年增减 (%) 工程机械产品 6,037 8,050 4, 产销量情况说明受国家宏观经济影响, 工程机械行业继续低位调整, 公司工程机械产品产销量较大幅度减少 (3). 主要销售客户的情况报告期内, 公司向前五名客户销售产品的收入总额为 45, 万元, 占公司全部销售收入的 14.75% (4). 成本分析表分行业成本构成项目本期金额分行业情况本期占总成本比例 (%) 上年同期金额上年同期占总成本比例 (%) 单位 : 元本期金额较上年同期变动比例 (%) 工程机械原材料 1,525,157, ,226,276, 工程机械人工成本 96,486, ,462, 工程机械折旧 69,817, ,097, 工程机械分产品其他制造费用成本构成项目 101,924, ,845, 本期金额分产品情况本期占总成本比例 (%) 上年同期金额上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 土石方机械原材料 841,743, ,389,115, 土石方机械人工成本 73,176, ,870, 土石方机械折旧 53,845, ,705, 土石方机械其他制造费用 69,610, ,686, 隧道掘进机械原材料 214,340, ,039, 隧道掘进机械人工成本 1,147, , 情况说明情况说明 6

7 隧道掘进机械折旧 1,412, 隧道掘进机械其他制造费用 12,736, ,477, 其他工程机械原材料 265,921, ,408, 其他工程机械人工成本 18,634, ,777, 其他工程机械折旧 10,571, ,971, 其他工程机械其他制造费用 16,856, ,866, 配件原材料 196,267, ,641, 配件人工成本 3,526, ,927, 配件折旧 3,988, ,757, 配件其他制造费用成本分析其他情况说明 2,720, ,699, 说明 1: 公司主营业务按行业分为工程机械和商业贸易, 其中商业贸易无成本构成项目说明 2: 公司主营业务按产品分为土石方机械隧道掘进机械其他工程机械配件材料及其他, 其中材料及其他无成本构成项目 (5). 主要供应商的情况报告期内, 公司向前五名供应商合计采购的金额为 39, 万元, 占公司全年采购总额比例的 13.97% 2. 费用项目本期金额上年同期金额增减变动率 % 单位 : 元币种 : 人民币变动原因说明销售费用 292,157, ,878, 主要是本期售后和三包服务费用增加管理费用 327,235, ,821, 主要是本期增加辞退福利和停工损失财务费用 190,939, ,887, 所得税费用 -174,640, 现金流项目本期金额上年同期金额经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 5,138, , 当期亏损所致增减变动率 % 单位 : 元币种 : 人民币变动原因说明 211,343, ,324, 不适用本期采购支付的现金减少本期增加技改等固定资产在建工 -78,446, ,988, 程投资, 上期收回银行理财投资本期偿还部分短期借款和应付债 -356,304, ,986, 不适用券 7

8 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明适用不适用 ( 三 ) 资产负债情况分析单位 : 元本期期末上期期末本期期末金项目名称本期期末数数占总资数占总资额较上期期上期期末数产的比例产的比例末变动比例情况说明 (%) (%) (%) 货币资金 528,610, ,206, 本期偿还部分短期借款和应付债券应收票据 226,178, ,856, 本期以票据结算的货款减少应收账款 4,022,906, ,322,971, 预付款项 81,176, ,856, 应收股利 835, 本期应收联营企业股利其他应收款 43,536, ,452, 主要是应收供应商返利和出口退税减少存货 1,960,995, ,617,398, 其他流动资产 130,590, ,703, 可供出售金融 57,350, ,150, 资产长期股权投资 276,228, ,557, 投资性房地产 51,986, ,601, 本期增加厂房及土地用于出租, 重分类至投资性房地产固定资产 1,304,556, ,401,628, 在建工程 19,152, ,340, 主要是子公司新增厂房建设无形资产 327,206, ,518, 商誉 ,587, 对厦工 ( 泰安 ) 汽车起重机有限公司的投资商誉全额计提减值准备长期待摊费用 22,890, ,621, 递延所得税资产 424,147, ,455, 本期亏损, 对可弥补亏损额计提递延所得税资产 8

9 其他非流动资 39,508, ,372, 产短期借款 1,684,121, ,902,998, 以公允价值计 1,529, , 子公司远期外汇量且其变动计结汇产生的公允入当期损益的价值变动损益金融负债应付票据 609,026, ,001, 应付账款 513,280, ,016, 预收款项 175,055, ,821, 销售规模下降, 预收款减少应付职工薪酬 28,528, ,162, 应交税费 28,172, ,611, 应付利息 41,274, ,563, 应付股利 67,302, ,302, 其他应付款 624,751, ,829, 一年内到期的 7,000, ,000, 上期系一年内到非流动负债期的长期借款转入长期借款 791,000, 本期续贷及新增部分长期借款应付债券 1,426,710, ,494,270, 长期应付款 59,603, ,610, 长期应付职工 8,465, 计提辞退福利将薪酬于 12 个月以上支付递延收益 273,132, ,690, 递延所得税负 2,115, , 本期合并抵消未债实现损益确认的递延所得税负债 ( 四 ) 报告期内核心竞争力分析公司的核心竞争力包含装载机挖掘机道路机械叉车等工程机械整机产品及核心零部件的研发制造和营销服务能力, 以及六十多年历史沉淀形成的厦工品牌价值报告期内, 公司整体核心竞争力变化不大 2015 年, 公司研发工程机械智能电传控制系统核心技术实现突破, 开发出我国第一代智能化工程机械装备, 同时公司持续开展装载机挖掘机等主要产品系列的升级换代, 稳步提高产品节能减排降噪等多方面性能 ; 全年共新增授权专利 32 项, 现有授权专利 241 项软件著作权 3 项 ; 按计划完成国家科技支撑计划项目 1 项 ; 全年共完成企业标准制定 9 项, 参与国家标准制定 2 项行业标准制定 2 项 9

10 ( 五 ) 对外股权投资总体分析单位 : 元币种 : 人民币被投资单位主要持股变动比投资成本期末余额期初余额本期变动名称业务比例 % 例 % 厦门海翼融资租赁有限公司租赁 ,000, ,406, ,810, ,596, 厦门厦工协机械华机械有限制造公司 45 3,600, ,577, ,326, , 厦门厦工装备制造有限公司厦门创翼德晖股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 厦门海翼集团财务有限公司厦工 ( 三明 ) 传动技术有限公司机械制造股权投资 , , , ,350, ,350, ,150, ,800, 融资 10 50,000, ,000, ,000, 机械制造 40 17,840, ,643, ,820, , 合计 324,390, ,578, ,707, , ( 六 ) 主要控股参股公司分析公司名称厦门厦工国际贸易有限公司厦工机械 ( 焦作 ) 有限公司主要产品批发零售工程机械及其零配件等工程机械产品及其配件制造加工等焦作厦工部件工程机械薄板件和铲斗制造有限公司平衡重的制造和销售厦工 ( 三明 ) 机械设备零件的加工重型机器有限制造销售 ; 铸锻件及通公司用零件的制造销售等厦工 ( 泰安 ) 汽车起重机有限公司厦门海翼厦工金属材料有限公司厦门厦工中铁重型机械有限公司厦门海翼融资租赁有限公司汽车起重机各种工程机械 ( 除特种设备 ) 及配件制造销售等销售钢材铸铁件生铁及有色金属等 ; 国内货运代理 ; 仓库租赁管理服务隧道掘进机械及其核心零部件的研发制造销售等各类设备及交通工具的融资租赁业务工程机械租赁业务机械设备维修机械设备租赁交易咨询租赁资产残值处理业务等业务性质单位 : 万元币种 : 人民币持股注册资本期末总资产期末净资产本期净利润比例 % 贸易 6, , , , 机械 44, , , , 制造机械 4, , 制造机械制造机械制造 4, , , , , , , 贸易 5, , , 机械制造 5, , , , 租赁 70, , , 业务 10

11 其中 : 1 厦门厦工国际贸易有限公司 2015 年度实现净利润 -1, 万元, 同比减少 %, 主要是本年度计提的资产减值准备增加 2 厦工机械( 焦作 ) 有限公司 2015 年度实现净利润 -1, 万元, 同比减少 4,082.63%, 主要是受宏观经济影响产销量下降 3 厦工( 三明 ) 重型机器有限公司 2015 年度实现净利润 -3, 万元, 同比减少 %, 主要是受宏观经济影响产销量下降及收到的政府补助减少所致 4 厦门厦工中铁重型机械有限公司 2015 年度实现净利润 5, 万元, 同比增长 %, 主要是本年度轨道交通系统的订单增加导致产销量增加 ( 七 ) 公司关于公司未来发展的讨论与分析 1. 行业竞争格局和发展趋势近几年, 受国内外经济环境因素影响, 中国工程机械行业遭遇新常态, 市场需求持续下降, 行业增速放缓甚至出现负增长, 市场竞争激烈 2016 年, 全球政治环境更趋复杂, 世界经济仍将继续调整分化从国内宏观经济形势看, 当前中国正处于经济转型与结构调整爬坡过坎的关键阶段, 经济发展有一定下行压力 ;2016 年又是国家十三五规划开局之年, 一带一路国际产能合作中国制造 2025 长江经济带建设京津冀协同发展国有企业改革以及国家出台的一系列稳增长政策举措将协同拉动经济发展, 为处于低位运行的工程机械行业带来新机遇国内工程机械行业将以稳增长为第一要务调结构为工作重点, 加快产业结构调整和转型升级, 预计 2016 年行业有望实现小幅增长 2. 经营计划公司 2015 年度经营计划为 : 努力实现营业收入增长 10% 以上, 成本费用增幅低于营业收入的增幅报告期内, 公司营业收入同比减少 32.71%, 成本费用同比减少 24.29%, 未实现年度经营目标, 主要原因系工程机械行业市场需求持续下滑, 公司产品销量较大幅度减少, 主营业务收入较大幅度下降 ; 产品产量下降导致产品单位固定成本上升, 且运营费用仍然较高 2016 年, 公司将以变革创新为动力, 坚定转型升级方向, 围绕提质增效的工作核心, 突破经营管理关键节点, 整合资源, 挖掘潜力, 提高核心竞争力, 努力实现营业收入 34.1 亿元, 成本费用增幅低于营业收入的增幅根据公司 2016 年经营计划, 新增资金需求约 1.66 亿元, 资金来源包括银行融资自有资金, 其中新增银行贷款等债务性融资约 1.66 亿元 11

12 七涉及财务报告的相关事项 7.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响适用不适用 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况更正金额原因及其影响适用不适用 7.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明本报告期本公司合并范围包括母公司 10 家子公司及 5 家孙公司 ; 本年本公司全资子公司山西厦工机械销售有限公司清算, 期末不再纳入合并报表范围 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的, 董事会监事会应当对涉及事项作出说明适用不适用厦门厦工机械股份有限公司董事长 : 许振明 2016 年 4 月 25 日 12

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013