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慰慕溪彭
5 years ago
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1 工程造价咨询企业信用评价申报系统使用说明北京宏宇睿晨信息技术有限公司二一六年七月

2 目录 1 概述企业申报流程单位预申请评价信息申报申请评价修改密码 I

3 1 概述系统主要用于全国工程造价企业于参与评价前, 对评价标准中需求的信息进行申报并审核市场主体报送的信息主要包括 : 基本信息人力资源信息 ( 包括资质信息 ) 技术能力经营能力工程业绩管理能力分支机构社会责任企业特色和不良行为市场主体申报评价的类别主要有首次升级复查 3 类, 申报程序为 : 单位进入系统申请信用评价核对并打印申请书准备附件材料报送至省级初评报送至中价协终评 -1-

4 2 企业申报流程 2.1 单位预申请单位预申请是指尚未进行信息申报的单位, 在进入平台前需要进行资格核验, 填写单位名称及单位所属等基本信息, 并通过网络提交组织机构代码证 / 社会统一代码证扫描件, 待中国建设工程造价管理协会核验后, 便可进行登录利用最新的网络浏览器 ( 如 IE9.0-IE 极速 FireFox Chrome 等 ), 访问网址 : 访问平台首页, 如下图所示 : 图 1 平台首页 -2-

5 点击单位预申请按钮, 按照下图表格要求进行填写, 并将组织机构代码证扫描件或社会统一信用代码扫描件进行上传其中 : 组织机构代码证或社会统一信用代码证请核准后准确填写, 否则后期评价时将无法自动匹配造价工程师注册数据扫描件应该 20KB, 且 500KB 核对无误后点击确认按钮待中国建设工程造价管理协会核验后便可登录系统进行信息申报图 2 单位预申请提示 : (1) 单位预申请 : 单位初次报送信息且尚未获取用户名密码, 请点击此按钮建立数据库, 次日即可开通登录 (2) 申报评价 : 单位登录的用户名和初始登录密码为单位组织机构代码证号 ( 例 : 组织机构代码证号为 , 则用户名和初始登录密码均为 , 社会统一信用代码与之相同 ), 单位登录系统后请立即更改密码 (3) 常见问题 : 此处对申报过程中经常遇到的问题进行了解答 (4) 省级联系方式 : 此处列表显示了各省级联系方式, 方便单位查询 (5) 最新通知 : 此处链接与工作相关的最新通知 -3-

6 (6) 申报流程 : 此处用流程图形式直观展示了总体申报程序 2.2 评价信息申报单位预申请核验后, 可登录平台申报信息点击图 1 中申报评价按钮, 弹出登录界面, 如下图所示 : 图 3 单位登录界面单位初始用户名和密码都是组织机构代码证 / 社会统一信用代码, 具体说明, 详见登录界面右侧温馨提示栏若用户在系统里修改过原始密码且后期遗忘现在密码, 可通过找回密码功能进行找回点击上图中找回密码按钮, 跳转至如下页面 : -4-

7 图 4 找回密码功能输入法定代表人身份证号码和单位联系人姓名, 便可准确的找回密码温馨提示图所示 : 输入正确的用户名和密码, 登录申报界面, 首先进入温馨提示界面, 如下 -5-

8 图 5 温馨提示单位登录后, 请认真阅读温馨提示中的提示说明, 及时查看申报状态, 便于进行下一步操作 ( 一 ) 首次申报 ( 流程图如下 ) 申报信息填写并保存核对无误后网络提交档案市场主体填写的信息主要有基本信息人力资源信息 ( 包括资质信息 ) 技术能力经营能力工程业绩管理能力分支机构社会责任企业特色和不良行为共 10 类 -6-

9 2.2.2 基本信息如下图所示 : 图 6 基本信息申报 -7-

10 逐项填写信息后, 点击底部保存信息, 系统会自动提示保存成功核准无误后, 可点击提交信息按钮, 系统自动将信息提交给省级协会审核, 提交后, 单位不可更改, 如需更改, 请找市级或者省级部门打回提交成功后, 页面底部自动显示打印封面和打印基本信息, 导出基本信息 3 个按钮, 如下图所示 : 图 7 提交后打印按钮点击打印封面按钮, 系统自动调取单位信息并形成统一格式封面样式, 如下图所示 : -8-

11 图 8 封面打印样式同时, 在此界面中, 可以单页打印, 也可以多页一次打印亦可以根据需要, 导出包括 PDF Image 等格式, 如下图所示 : -9-

图 9 打印样式打印基本信息的方法同封面重点提示: (1) 系统与企业信息库和人员注册库对接, 如果单位已录入企业信息库, 系统可自动匹配信息, 且单位可进行修改 (2) 企业名称 : 协会录入后系统自动默认 (3) 企业所属 : 中央企业和建设部所属企业应选择直管单位, 其他企业应选择注册所在地省 (4)

12 图 9 打印样式打印基本信息的方法同封面重点提示: (1) 系统与企业信息库和人员注册库对接, 如果单位已录入企业信息库, 系统可自动匹配信息, 且单位可进行修改 (2) 企业名称 : 协会录入后系统自动默认 (3) 企业所属 : 中央企业和建设部所属企业应选择直管单位, 其他企业应选择注册所在地省 (4) 上传各类证件扫描件时, 格式为 jpg, 文件大小不超过 500K 上传后相应栏目的名称会变成蓝色, 此时点击栏目名称, 可验证是否上传成功 (5) 日期内容 : 日期内容为必填项, 可选择可手动填写, 但格式应规范 ( 例如 : ) (6) 税务登记证号 : 主要填写地税证书信息, 如果没有地税证书请填写 -10-

13 国税证书信息 (7) 股东及股权 : 点击增加新项按钮, 弹出对话框 ( 如下图 ), 逐项填写后点击确定多个股东可逐项增加另外, 出资额以万元为单位填写数字, 股权比例要求填写数字, 不带 % 符号如果股东是个人, 请确认是否是造价工程师图 10 股东及股权 (8) 企业基本情况表中所有带 * 内容为必填项人力资源信息人力资源信息包括单位的资质信息单位管理层信息近三年专业技术人才队伍信息及造价工程师造价员信息等其中, 造价工程师和造价员不需要填写, 自动匹配造价工程师注册系统和造价员管理系统, 如下图所示 -11-

14 图 11 人力资源信息同基本信息相同, 提交成功后, 可进行打印重点提示 : (1) 资质信息 : 点击增加新项, 弹出下图 : -12-

15 图 12 资质信息其中 : 证书编号 : 资质证书所对应的证书编号, 请输入全称, 如果没有编号请填写无资质证书扫描需为 jpg 格式, 大小不超过 500K 取得资质时间与有效期至 : 可选择也可手动填写, 但要注意日期格式如果资质证书没有有效期, 有效期至可空白不填写如企业有多个资质, 可逐个填加 (2) 管理层 : 法人单位负责人技术负责人等相关信息为必填项如果单位已在企业信息库中录入, 此处自动调取, 但可以进行修改操作 (3) 专业技术人员情况请填写近三年人员数据 (4) 系统中建设工程造价工程师建设工程造价员信息分别根据单位的组织机构代码证号自动调取相关注册数据库信息, 企业只能查看不能修改如果企业有上述从业人员, 系统却无调取内容, 请查看相关注册系统中, 组织机构代码证号填写是否和本次基本信息中组织机构代码证号填写一致此处务必确认成功调取人员数据如需修改人员, 请至相关注册管理系统修改 -13-

16 2.2.4 技术能力技术能力主要包括近五年标准编制情况课题编制情况业务建设情况论文发表情况和信息化建设情况如下图所示 : 图 13 技术能力重点提示: (1) 标准编制情况课题编制情况业务建设情况和论文发表情况都按要求提供最近五年的信息, 其他的不需要填写 (2) 信息化建设栏目 : 四个栏目中, 首先根据单位实际情况, 选择有或者无如果选择有, 则在下方空白栏分别填写数据库名称办公系统名称等内容 -14-

2.2.5 经营能力经营能力主要包括资产负债表信息和利润表信息, 如下图所示 : 图 14 经营能力重点提示: (1) 资产负债表和利润表都按要求提供最近三年的信息, 其他的不需要填写 (2) 所有金额单位为万元, 最多精确到小数点后 4 位 (3) 资产负债表和利润表需要上传当年报表扫描件时, 格式为 jpg,

17 2.2.5 经营能力经营能力主要包括资产负债表信息和利润表信息, 如下图所示 : 图 14 经营能力重点提示: (1) 资产负债表和利润表都按要求提供最近三年的信息, 其他的不需要填写 (2) 所有金额单位为万元, 最多精确到小数点后 4 位 (3) 资产负债表和利润表需要上传当年报表扫描件时, 格式为 jpg, 文件大小不超过 500K 上传后年度栏目的名称会变成蓝色, 此时点击年度栏目, 可验证是否上传成功 (4) 日期内容 : 日期内容为必填项, 可选择可手动填写, 但格式应规范 ( 例如 : ) (5) 省级区域内排名和各类专业工程统一排名直接填写排名的阿拉伯数字, 不可填写汉字或者其他符号 -15-

18 2.2.6 工程业绩新增业绩工程业绩主要填写单位近三年来参与的业绩信息, 包括项目名称合同名称项目所在地, 相同投资总额状态主要参加人员工程的获奖信息等, 如下图所示 : 点击增加新项, 手动增加业绩, 填写业绩信息如下图所示 -16-

19 图 15 工程业绩信息点击导入信息, 使用 execl 表导入业绩和获奖信息, 按照 execl 模板表中要求, 填写业绩信息和主要参加人员信息, 支持多条导入业绩信息和主要参加人员信息, 如下图所示 -17-

20 其中 : 主要参加人员是指参与该工程的主要人员 ( 不必填写所有人员 ), 填写时, 点击增加新项按钮, 弹出如下图所示框 : -18-

21 图 16 主要参加人员其中, 姓名身份证号证书编号是必填项, 且身份证号不可重复填写完成后, 点击确认按钮, 则系统自动保存该工程的主要参加人员如果有多个人员, 可重复进行新增人员录入完成后, 可进行修改删除操作, 方法同前, 此处略如果所填写的业绩具有获奖信息, 则可以参照主要参加人员新增修改和删除方法进行录入, 如下图所示 : -19-

22 图 17 工程获奖信息当一项工程业绩所有信息填写完毕后, 点击页面底端的保存信息按钮, 此时页面将自动保存一条业绩, 如下图 : -20-

23 图 18 工程业绩填写完后显示状态编辑和删除业绩业绩没有提交前, 可以进行编辑和删除操作编辑时, 点击某条已录入业绩记录后面编辑栏目对应的图标, 系统自动将已录入完成的信息显示在下放对应的栏目, 用户可对应进行修改 ; 删除时, 点击对应的删除栏目图标, 则系统自动将该业绩也保存的信息, 包括业绩的基本信息主要参加人员和获奖信息一同删除查看业绩详细信息已录入的业绩, 可以查看已录入的详细信息点击合同名称, 则系统自动将某条业绩已保存的信息调取并显示在对应栏目 -21-

24 提交业绩选择要提交的业绩点击提交按钮可提交所选的项目系统自动将该条业绩提交至上级主管机构进行审核一旦提交, 不可修改打印业绩记录当业绩提交后, 可点击合同名称, 系统自动调取业绩详情, 并自动判断当前业绩状态, 如果当前业绩已经提交, 在打印申请书里面管理能力部分打印提交的业绩信息, 如下图所示 : 图 19 业绩打印点击打印信息按钮, 则系统调取打印该条业绩界面重点提示: (1) 项目名称 : 指该项目立项审批文件中的项目全称, 请填写中文全名 (2) 项目编码 : 是指该项目审批文件中的项目代码 -22-

25 (3) 合同名称 : 是指签订合同的全称, 请填写中文全名 (4) 主要参加人员 : 此栏目填写参与项目管理的重要人员, 不必要都填 (5) 工程获奖 : 是指企业添加的业绩所获奖项, 包括国家级省部级中价协和地方等颁发的奖项 (6) 工程业绩汇总表 : 是指企业添加的所有业绩汇总, 可供企业核对 (7) 工程业绩表中信息全部为必填项, 如果内容为空, 则填无 (8) 请各市场主体填写 5 年内主要工程业绩, 优先填写已竣工工程 (9) 业绩核对无误后请逐项点击保存后, 再逐项点击提交 (10) 如果单位无业绩, 可直接点击底部的提交按钮进行提交管理能力管理能力包括质量管理成功文件及档案管理三部分, 填写时直接按照栏目要求进行选择即可, 如下图所示 : 图 20 管理能力分支机构是指公司下设子 / 分公司驻外省地的信息, 包括分支机构名称驻省份名称等基本信息和单位造价工程师造价员驻外省份情况, 如下图所示 : -23-

图 21 分支机构分支机构填写方法原则同工程业绩, 同一个单位在同一个省份只能填写一个分支机构 2.2.8.

26 图 21 分支机构分支机构填写方法原则同工程业绩, 同一个单位在同一个省份只能填写一个分支机构新增分支机构主要包括分支机构名称所驻省份经营地址机构负责人信息以及分支机构的造价工程师和造价员, 图上图所示 : -24-

27 填写时, 按照上述表中要求, 逐一填写信息其中 : 建设工程造价工程师和造价员信息不需要增加删除和修改同人力资源处相同, 人员来源于相关的人员注册库此处只需要采用勾选的方法, 选中某个分支机构的人员, 然后点击页面底端的保存按钮即可编辑与删除需要修改已填写的分支机构信息, 可以点击已填写记录的所属省份栏目, 系统自动将填写的详细信息列出, 如果该条记录尚未提交, 则可以进行修改, 修改后点击保存即可如果需要删除, 之际点击记录删除栏图标进行删除提交分支机构也采用逐项提交需要提交时, 点击对应记录栏目后面提交栏对应的图标, 系统自动将该条业绩提交至上级主管机构进行审核一旦提交, 不可修改重点提示 : 单位应将所有分支机构都填写完成并检查无误后, 再逐项提交否则, 视为该项整体提交, 退出系统后, 不可再次修改打印记录同业绩打印功能相同, 此处略重点提示: (1) 分支机构名称 : 填写子 / 分公司的单位名称 (2) 造价工程师和造价员信息同人力资源相同, 自动调取各类注册库和管理库, 此处不可修改但此处需通过记录后面选择框勾选驻外省人员, 选择代表人员是填写的分支机构的人员 (3) 保存信息后, 系统则显示一条分支机构, 效果同工程业绩栏目, 可进行修改和删除 -25-

(4) 若单位有多个分支机构, 请逐个添加, 点击保存信息按钮后, 则在列表中显示一条信息原则上, 在同一个省份有分多个分支机构的, 至多填写一个, 不可多填写, 否则按照相同处理 (5) 如果单位没有分支机构, 此表可不填写 2.

28 (4) 若单位有多个分支机构, 请逐个添加, 点击保存信息按钮后, 则在列表中显示一条信息原则上, 在同一个省份有分多个分支机构的, 至多填写一个, 不可多填写, 否则按照相同处理 (5) 如果单位没有分支机构, 此表可不填写社会责任社会责任包括单位社会贡献企业员工参与党建活动交纳行业协会会费等内容, 如下图所示 : 图 22 社会责任方法同前, 此处略企业特色包括单位获奖创新与专利员工具有的社会影响力信用评价记录突出业绩等内容, 如下图所示 : -26-

29 图 23 企业特色重点提示 (1) 单位获奖 : 主要是对本单位实体表彰的填写, 包括国家级省部级等 (2) 信用评价记录 : 企业获得工商税务银行或社会团体授予的信用等级证书信息不良行为是指主体在工程建设过程中违反有关法律法规和规章, 受到相关机构或相 -27-

关专业部门的行政处理或者受到行政处理并造成不良影响的行为不良行为记录主要包括 : 单位行政处理决定单位违法欠薪及欠缴社保金个人违法个人行政处理决定公众投诉等六部分以行政处理决定为例, 点击增加行政处理决定弹出对话框, 填写信息后点击确定即可此处如果没有, 可以不填写, 直接点击底部的提交按钮进行提交即可,

30 关专业部门的行政处理或者受到行政处理并造成不良影响的行为不良行为记录主要包括 : 单位行政处理决定单位违法欠薪及欠缴社保金个人违法个人行政处理决定公众投诉等六部分以行政处理决定为例, 点击增加行政处理决定弹出对话框, 填写信息后点击确定即可此处如果没有, 可以不填写, 直接点击底部的提交按钮进行提交即可, 如下图所示 : 图 24 不良行为 2.3 附件上传根据附件目录上传企业文件, 可上传上传格式 :(jpg jpeg JPG JPEG xls PDF pdf DOC DOCX doc docx zip) 多个文件上传, 请做成 zip 格式上传, 最大文件不能超过 4M, 每个文件只准上传一次, 多次上传默认为最后一次的文件如下图所示 -28-

31 图 25 上传附件 2.4 打印申报信息资料根据企业填写的资料, 审核无误提交后可在打印申请书里面打印与申报信息模块对应资料信息如下图所示 : -29-

32 图 26 打印资料信息打印申请书模块内的附件文档, 包含打印申报资料的封面和企业承诺书, 以及要上传附件的目录信息如下图所示 : 图 27 附件资料 -30-

33 2.5 申请评价资格当所有评价信息申报填写完成提交后, 企业便可进行评价资格的申请根据评价工作需要, 通常申请分为首次申请升级申请和复审申请其中, 升级申请和复查申请时, 系统自动调出历史评价记录信息基本样式如下图所示 : 2.6 修改密码在密码管理栏可以更改当前用户的密码, 在原密码栏中输入用户的现有密码, 在新密码栏中输入用户要使用的新密码, 再在确认密码栏中重新输入一遍新密码, 最后点击确定修改按钮如下图所示 : 图 28 修改密码 -31-

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一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页

一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页第 1 页共 32 页 crm Mobile V1.0 for IOS 用户手册一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页二 crm Mobile 界面介绍 : 第 3 页共 32 页三新建 (New) 功能使用说明 1 选择产品第 4 页共 32 页 2 填写问题的简要描述和详细描述第 5 页共