功能介绍白皮书

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况桑
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1 广州爱奇迪软件科技有限公司 ( Mail:wuhuacong@163.com 会员管理系统功能介绍白皮书 V1.0

2 广州爱奇迪软件科技有限公司 ( Mail:wuhuacong@163.com 序号修改人修改日期修改后版本修改说明 1 伍华聪 V1.0 正式版

3 目录 1. 引言背景编写目的参考资料术语与缩写会员管理系统涉及硬件会员管理系统的使用说明系统主界面用户登陆系统主界面会员分类管理会员功能操作会员基础信息会员数据管理会员消费管理会员收费管理余额转账会员卡挂失 / 激活会员换卡密码更新会员延期积分转账积分兑换商品管理...21 第 1 页共 37 页

4 卡级设置通讯录管理人员管理数据字典管理权限系统管理用户分级管理新建 / 编辑用户用户导入用户导出用户查询用户操作日志列表查看详细操作日志...34 第 2 页共 37 页

5 1. 引言 1.1. 背景会员管理系统, 是指企业用于对会员进行有效管理的 IT 系统通过会员管理系统, 企业就可以记录所有会员客户的资料, 了解用户的兴趣爱好消费特点意向需求等 ; 同时针对客户的需求, 为其提供优质的个性化服务, 是企业经营不可或缺的一个有利工具为了迎接移动互联时代的挑战, 您需要实时连接线上线下的会员管理解决方案 ; 基于云架构的会员管理系统, 以及单机版的会员管理系统, 能够根据不同的需求, 实时汇集门店采集的数据, 实时运算处理, 帮助企业建立一致的会员数据管理体验广州爱奇迪会员管理系统, 是一款专业的会员信息管理系统, 能够适应于传统单机版部署, 以及基于云端数据服务的集中式网络化管理, 弹性化的解决方案能够为您提供更好的数据保障和领先管理理念软件以会员为中心, 包括会员信息会员收费余额转账会员消费会员卡挂失 / 激活会员换卡密码更新会员延期积分转账积分兑换商品管理卡级设置, 以及权限管理数据字典管理员工管理通讯录管理等模块内容, 把科学的管理与信息技术结合起来, 帮助企业规范会员管理的业务流程提高会员管理的服务质量, 达到全面提升企业核心竞争力的目的软件界面美观大方, 易于使用, 具有良好的操作性美观性和功能稳定性等优良特点本会员管理系统广泛适用于店铺会员连锁店会员管理等各个行业的会员管理 1.2. 编写目的本文档主要介绍会员管理系统中系统的功能特性, 使得用户能够全面了解整个系统的相关功能, 以及系统的架构和设计特点第 3 页共 37 页

1.3. 参考资料序号名称版本 / 日期来源 1 权限管理系统功能介绍白皮书内部 2

术语与缩写 1 在本文件中出现的会员管理系统一词, 除非特别说明, 是指本文档介绍的会员管理系统

能够快速查询, 并获取会员客户信息 USB 摄像头可以实时录入客户的图像, 方便消费时候进

6 1.3. 参考资料序号名称版本 / 日期来源 1 权限管理系统功能介绍白皮书内部 2 客户关系管理系统功能介绍白皮书内部 3 内部 1.4. 术语与缩写 1 在本文件中出现的会员管理系统一词, 除非特别说明, 是指本文档介绍的会员管理系统 2 在本文安装.NET 框架中, 除非特别说明, 均指.NET 4.0 框架 1.5. 会员管理系统涉及硬件为了方便会员管理和相关的业务操作, 本系统建议采用下面几类硬件方便系统数据的快速录入和操作硬件名称硬件说明硬件参考图片 ID 读卡器能够快速查询, 并获取会员客户信息 USB 摄像头可以实时录入客户的图像, 方便消费时候进行对比识别和其他管理操作激光条码扫描枪能够快速录入会员消费商品记录, 方便业务员对会员客户消费商品进行录入小票据打印机 (USB POS) 能够在会员消费的时候, 打印会员消费清单和消费金额等信息第 4 页共 37 页

7 普通打印机能够打印相关的数据明细报表和统计报表 USB 来电录音盒管理能够在会员来电的时候, 捕捉并提示是那个会员的电话, 方便对相关的数据进行处理 2. 会员管理系统的使用说明 2.1. 系统主界面用户登陆在系统登录界面输入账号和密码后 ( 默认登录账号为 admin, 密码为空 ), 即可进入会员管理系统的主界面, 如下所示第 5 页共 37 页

8 系统主界面会员管理系统的主界面顶部是主要的功能分类, 包括有会员信息会员消费积分兑换收费管理会员数据查询商品管理卡级设置等模块, 以及系统管理里面包括的字典数据管理权限系统管理模块等会员分类管理会员分类如下所示, 包括对会员属性的分类会员状态的分类, 通过树形结构进行分类的展第 6 页共 37 页

9 示, 使得我们能够快速定位对应分类的会员信息另外树节点显示的内容也可以通过上图右上角的图标按钮, 进行界面配置第 7 页共 37 页

10 会员功能操作主界面中心内容, 主要用来显示会员的基础信息, 如下所示, 其中列表包括会员编号会员卡号卡状态会员卡级会员姓名性别移动电话等等基础信息字段在会员信息列表顶部可以查询新建导入导出或者进行高级查询等功能另外主界面的其他操作按钮提供一些功能的快速入口, 或者也可以选择列表右键菜单进行相关功能操作第 8 页共 37 页

11 系统主界面的底部是一些基础信息, 包括系统名称登陆用户信息系统时间等相关信息, 如下所示在程序的底部, 单击在当前用户, 会弹出相应的用户信息, 方便当前用户的查看自己的基础信息和录入必要的信息会员基础信息在会员信息列表里面, 可以新增或者双击列表对已有数据进行编辑, 新增或编辑界面如下所示第 9 页共 37 页

12 为了方便对会员图像的采集, 软件可以对摄像头进行调用, 并可以进行实时拍照, 保存即可同时把会员的图像进行保存, 非常方便第 10 页共 37 页

13 另外会员的消费记录选项卡的内容, 显示了会员最新的消费记录和明细信息, 界面如下所示会员的相关记录界面, 分门别类记录客户的相关数据, 单击相关的按钮可以弹出窗口, 在其中查看对应的数据第 11 页共 37 页

2.2. 会员数据管理会员数据管理是指针对会员进行的一系列业务管理操作, 包括会员消费会员收费余额转账会员卡挂失 / 激活会员换卡密码更新会员延期积分转账积分兑换商品管理卡级设置等模块, 方便进行管理 2.

14 2.2. 会员数据管理会员数据管理是指针对会员进行的一系列业务管理操作, 包括会员消费会员收费余额转账会员卡挂失 / 激活会员换卡密码更新会员延期积分转账积分兑换商品管理卡级设置等模块, 方便进行管理会员消费管理会员消费管理, 是一个经常用到的模块, 在对应的界面中使用 ID 读卡器读取或手工输入卡号即可显示会员的相关信息, 界面如下所示其中单击增加消费按钮, 弹出如下界面所示第 12 页共 37 页

15 在弹出的会员消费界面里面, 可以通过激光条码枪对消费的商品进行快速录入, 也可以在消费项目中单击商品名称列进行商品手工选择在添加完成商品后, 可以通过 POS 票据打印机, 进行打印消费小票, 为了顺利进行票据打印, 界面提供一些设置操作, 包括设置打印机名称打印设置打印预览打印等功能, 界第 13 页共 37 页

16 面如下所示会员收费管理会员收费是一个独立管理的模块, 方便操作员对会员卡进行充值收费的操作, 主列表显示最近的收费记录明细, 也可以通过输入一些条件进行记录查询利用右键菜单新建或者按钮新建可以创建一个新的收费记录, 在弹出的界面里面, 通过读卡器读取会员卡信息, 即可马上显示会员的相关信息 ; 输入收费的相关信息后, 可以保存记录操作第 14 页共 37 页

17 在界面的底部小票打印按钮, 可以实现通过 USB 票据打印机, 进行收费小票的打印操作, 在弹出的界面里面显示打印的内容在收费列表的界面上, 我们可以输入时间范围, 对收费记录的统计报表进行查询, 查询操作如下所示, 先输入起始时间访问, 然后单击查询时间段报表单击查询时间段报表后, 会弹出一个收费记录报表, 统计指定时间段内的收费累计金额第 15 页共 37 页

18 以及收费记录明细等信息, 界面如下所示余额转账在会员管理的主界面上, 在某一个会员记录上右键菜单上选择会员卡转账就可以进入余额转账界面操作, 如下所示也可以选择在会员管理界面上的其他操作上选择会员卡转账功能操作界面第 16 页共 37 页

19 会员卡余额转账界面如下所示, 刷卡确认转出会员和转入会员的卡号, 保存前系统会提示用户相关的确认信息, 确认后余额从转出会员卡到转入会员卡实现转移, 并记录转账操作信息第 17 页共 37 页

20 会员卡挂失 / 激活会员换卡第 18 页共 37 页

21 密码更新会员延期第 19 页共 37 页

22 积分转账积分兑换第 20 页共 37 页

23 商品管理第 21 页共 37 页

24 卡级设置第 22 页共 37 页

25 2.3. 通讯录管理通讯录管理, 包含公共通讯录和个人通讯录两个模块, 公共通讯录主要是用于公司内部的会员通讯录管理, 个人通讯录则是当前用户专属的通讯录数据个人通讯录列表界面如下所示公共通讯录的编辑界面和个人通讯录的界面类似, 只是通讯录分组也改为公共通讯录分组列表而已, 如下所示, 另外通讯录的分组也可以通过单击图标按钮进入管理分类操作第 23 页共 37 页

26 为了方便通讯录的添加, 可以进行 Excel 数据的批量导入操作 2.4. 人员管理人员管理模块管理企业员工的相关信息, 包括基本信息学习及职称信息履历情况家庭及个人信息个人文件资料等信息第 24 页共 37 页

27 人员基本信息的编辑界面如下所示 2.5. 数据字典管理数据字典管理, 用于管理整个系统模块用到的字典数据, 对系统所有模块用到的数据字典进行统一维护, 使得数据更加统一有效 ; 界面如下所示第 25 页共 37 页

28 字典数据提供批量添加的操作, 非常方便 2.6. 权限系统管理权限系统管理, 包括对用户创建角色创建及权限分配的权限管理密码修改等等基础权限管理功能会员管理系统采用完善的后台权限控制 : 第 26 页共 37 页

29 1) 权限管理控制符合权限的国际通用标准, 基于 RBAC( 基于角色的访问控制 ) 的角色权限控制 2) 用户管理基于分级管理理念, 集团分子公司事业单位处室 / 局级可独立管理人员 / 角色等数据 3) 可实现用户登陆日志操作日志的记录可控制登陆用户的黑白名单列表, 实现严格的登陆控制管理第 27 页共 37 页

30 用户分级管理第 28 页共 37 页

31 新建 / 编辑用户第 29 页共 37 页

32 编辑用户界面用户导入第 30 页共 37 页

33 用户导出第 31 页共 37 页

34 用户查询 1) 按组织机构查询第 32 页共 37 页

35 2) 按角色查询 3) 根据查询条件查询第 33 页共 37 页

36 用户操作日志列表查看详细操作日志 1) 修改记录的操作日志第 34 页共 37 页

37 2) 增加记录的操作日志第 35 页共 37 页

一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页

一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页第 1 页共 32 页 crm Mobile V1.0 for IOS 用户手册一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页二 crm Mobile 界面介绍 : 第 3 页共 32 页三新建 (New) 功能使用说明 1 选择产品第 4 页共 32 页 2 填写问题的简要描述和详细描述第 5 页共