新三板每日风云榜 证券研究报告 新三板策略研究 股转系统推出转让意向平台 2016 年 03 月 21 日目录 分析师 : 付立春执业编号 :S0300515120001 电话 :010-84938897 邮箱 :fulichun@lxsec.com 分析师 : 郭佳楠执业编号 :S0300515080001 电话 :010-64814022 邮箱 :guojianan@lxsec.com 研究助理 : 许晓雷电话 :010-64408587 邮箱 :xuxiaolei@lxsec.com 一 热点评论... 2 二 每日市况点评... 2 三 新增做市... 3 四 新增挂牌... 3 五 定向增发... 4 六 每日十大热点个股... 5 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 1 / 7
一 热点评论新三板与日俱增的挂牌企业数量和非官方信息撮合平台的涌现, 促使全国中小企业股份转让系统打造转让意向平台, 注册用户可以通过转让意向平台发布协议转让证券品种的信息, 扩大信息的受众范围, 提高协议转让证券信息的撮合率 此次发布转让意向信息平台, 目的有二,1 为投资者提供更为便捷的信息渠道, 增加新三板协议转让板块的流动性 ;2 标明转让意向平台为唯一合法的场所, 严厉打击非法信息平台, 保护投资者利益 全国中小企业股份转让系统转让意向平台已于 2016 年 3 月 18 日正式上线运行 该平台适用于全国股转系统协议转让证券品种, 为注册用户提供转让意向信息的发布和查询服务 但该平台不具有成交功能, 买卖双方达成成交协议后, 仍需通过全国股转系统交易主机完成交易 转让意向平台是全国股转公司为完善市场服务, 降低投资者转让意向信息的搜寻成本而设立的信息交流平台 通过该平台, 投资者可以更低成本 更大范围的寻找交易对手方, 提升市场整体价格发现水平 全国股转系统是挂牌公司股票公开转让, 包括发布转让意向信息的唯一合法场所, 其他任何市场机构不得设立类似平台或从事类似组织交易的行为 投资者在转让意向平台发布转让意向信息, 需遵守相关的法律法规及业务规则, 真实表达交易意愿 二 每日市况点评 2016 年 3 月 21 日, 三板做市指数收于 1239.17 点, 上涨 0.56%, 三板做市指数的成交额为 6.05 亿元, 成交额较前一交易日增加 1.69 亿元 做市转让板块共有 488 只股票上涨,250 只股票下跌 个股表现方面, 爱廸新能上涨 22.22%, 良晋电商上涨 13.48%, 海思堡上涨 12.5%, 分列涨幅榜前三位 ; 旺翔传媒下跌 43.3%, 占据跌幅榜首位 新三板成分指数当前数据只截止到 2016 年 3 月 18 日, 收盘于 1268.97 点, 上涨 1.68%, 成交金额 5.39 亿元, 成交额较前一交易日增加 0.62 亿元 今日做市板块总成交 6.6 亿, 协议板块总成交 3.16 亿元 图表 1: 新三板做市指数 图表 2: 新三板成分指数 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券投研中心 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券投研中心 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 2 / 7
三 新增做市 2016 年 3 月 21 日, 共有 3 家新增做市转让公司, 其中中国中投证券, 联讯证券, 东莞证券, 天风证券, 开源证券, 财达证券, 长江证券, 招商证券, 国海证券 9 家做市商将参与五新隧装的做市转让 青岛科恩锐通信息技术股份有限公司是国内领先的专业无线通信系统整体方案提供商, 公司专注于无线通信 集群系统等无线通信产品的设计 开发 集成 销售和服务, 并提供整体解决方案 公司的产品和解决方案广泛应用于政府公共安全 公用事业和应急通信等领域 公司所提供专网无线通信技术方案, 均具备独立自主的知识产权, 已拥有各项专利与计算机软件著作权共计 30 项, 已通过青岛市高新技术企业认定与双软企业认定 2015 年半年报, 营业收入 10,993,866.38 元, 同比增长 59.40%; 营业成本 7,636,583.16 元, 同比增长 74.36%; 净利润 1,075,207.30 元, 同比下降 8.39% 净利润下降的原因是销售规模的扩大, 销售团队人工成本的上升, 研发项目投入增加所导致 合规提示 : 依据科恩锐通 (833071) 公告, 联讯证券是青岛科恩锐通信息技术股份有限公司的做市商之一, 持有科恩锐通股票达到其已发行股份 1% 以上, 为 30 万股 本报告系本公司研究员根据科恩锐通 (833071) 公开信息所做的独立判断 请客户了解并关注相关风险, 自主审慎做出投资决策并自行承担投资后果 图表 3: 新增做市公司一览 代码 名称 做市商总数 做市商明细 总股本 ( 万股 ) 1 835174.OC 五新隧装 9 中国中投证券, 联讯证券, 东莞证券, 天风证券, 开源证券, 财达证券, 7,630.00 长江证券, 招商证券, 国海证券 2 834564.OC 光慧科技 5 天风证券, 广发证券, 中泰证券, 海通证券, 长江证券 6,200.00 3 833071.OC 科恩锐通 3 招商证券, 联讯证券, 恒泰证券 1,620.00 资料来源 : 聚源 Wind 联讯证券 截止 2016 年 3 月 21 日, 总计有 1400 公司选择做市转让 图表 4: 新增挂牌公司一览 四 新增挂牌 2016 年 3 月 21 日, 全国股转系统新增挂牌公司总计 33 家, 其中增速最快为复洁 环保, 其 2014 年营收同比增长 2,725.66% 代码名称主办券商总股本 ( 万股 ) 2014 年每股收益 ( 元 ) 2014 年每股净资产 ( 元 ) 2014 年营收增长率 (%) 所属行业 1 836304.OC 复洁环保海通证券 1699.35-0.24-0.30 2725.66 工业 2 835980.OC 佳田影像国联证券 2333.76-0.16 0.65 380.99 医疗保健 3 835935.OC 茂昂智能安信证券 2500.00 0.03 0.33 367.96 信息技术 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 3 / 7
代码名称主办券商总股本 ( 万股 ) 2014 年每股收益 ( 元 ) 2014 年每股净资产 ( 元 ) 2014 年营收增长率 (%) 新三板策略研究 所属行业 4 835986.OC 泰壹环保申万宏源证券 1660.00-0.02 0.85 211.96 可选消费 5 836111.OC 三开科技西南证券 1000.00 0.03 0.71 157.88 信息技术 6 836305.OC 光跃科技东北证券 1290.00 7.89 19.77 96.22 可选消费 7 836438.OC 海步医药太平洋证券 1111.11 1.11 1.08 88.87 医疗保健 8 836420.OC 迈健生物国联证券 1530.00 0.33 1.20 87.13 医疗保健 9 836530.OC 骏发生物中泰证券 4000.00 0.15 1.22 69.00 医疗保健 10 836255.OC 仁和股份日信证券 2600.00 0.09 1.53 49.25 工业 11 836379.OC 星光珠宝中泰证券 11500.00 0.14 1.14 46.35 可选消费 12 836470.OC 金德镭射海通证券 3500.00 0.31 1.11 31.64 工业 13 836258.OC 高兴新材招商证券 5000.00 0.31 1.76 31.02 材料 14 836284.OC 欧菲特中山证券 1250.00 2.79 5.41 26.87 信息技术 15 836148.OC 万怡会展兴业证券 900.00 0.43 1.66 21.15 工业 16 836200.OC 国建新能中信建投证券 19000.00 0.35 2.58 19.10 工业 17 836588.OC 鹏远新材方正证券 1000.00 0.29 1.15 16.87 材料 18 835973.OC 宇航软件国信证券 1000.00 1.21 2.92 15.94 信息技术 19 836443.OC 金盾科技中信证券 3700.00 0.19 1.37 14.01 工业 20 836540.OC 法兰智联方正证券 1050.00-0.04 0.66 13.71 工业 21 836153.OC 明邦物流招商证券 4000.00 0.15 1.33 6.40 工业 22 836524.OC 蔚蓝集团国金证券 5200.00 0.11 1.19 6.19 可选消费 23 836385.OC 九九互娱中原证券 2000.00 0.84 5.00 4.28 可选消费 24 836374.OC 武当旅游中信建投证券 5000.00 0.00 1.27 3.72 可选消费 25 835934.OC 赛康交安申万宏源证券 1575.00-0.09 1.17-2.09 工业 26 836536.OC 双金袜业国海证券 4573.46 0.01 1.17-2.70 可选消费 27 836173.OC 国芯科技国海证券 7500.00 0.05 2.00-6.33 信息技术 28 836289.OC 科维北斗东莞证券 2200.00 0.50 1.52-8.57 信息技术 29 836168.OC 青怡股份国海证券 1430.00-0.06 0.38-9.62 日常消费 30 836415.OC 首嘉智慧太平洋证券 20000.00 0.74 3.38-10.23 公用事业 31 836126.OC 丰泰新材山西证券 2454.00 0.00 1.11-16.17 工业 32 836266.OC 亿维股份金元证券 1785.00 0.28 1.27-38.16 信息技术 33 836407.OC 麒聚科技申万宏源证券 1000.00-0.64 0.65-55.72 信息技术 资料来源 : 聚源 Wind 联讯证券 截止 2016 年 3 月 21 日, 总计有 6186 家公司挂牌交易 五 定向增发 2016 年 3 月 19 日, 共有 16 家公司发布了定增相关公告, 从募集金额上看,16 家公司一共预计募集 8.37 亿元, 其中新道科技以 1.93 亿元的规模位于首位 图表 5: 定增预案一览 代码名称方案进度增发价格 ( 元 ) 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 万元 ) 预案价差率 (%) 1 833694.OC 新道科技董事会预案 11.03 1,748.00 19,280.44 9.70 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 4 / 7
代码 名称 方案进度 增发价格 ( 元 ) 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 万元 ) 预案价差率 (%) 2 831649.OC 金宏泰 董事会预案 17.30 849.71 14,700.00-94.91 3 831649.OC 金宏泰 董事会预案 17.30 800.00 13,840.00-94.91 4 831142.OC 易讯通 董事会预案 20.00 600.00 12,000.00 5 831248.OC 瑞德设计 董事会预案 8.00 850.00 6,800.00 69.63 6 833597.OC 雷格讯 董事会预案 10.00 300.00 3,000.00 0.00 7 430616.OC 鸿盛数码 董事会预案 9.60 310.00 2,976.00-25.21 8 835968.OC 科创蓝 董事会预案 15.00 190.00 2,850.00 9 430633.OC 卡姆医疗 董事会预案 49.93 30.04 1,500.00 0.00 10 836203.OC 耀达股份 董事会预案 8.00 187.50 1,500.00 11 833553.OC 天立坤鑫 董事会预案 6.00 200.00 1,200.00 50.25 12 834955.OC 永威安防 董事会预案 11.00 108.80 1,196.80 0.00 13 834644.OC 楚誉科技 董事会预案 2.00 526.50 1,053.00 14 835069.OC 德珑磁电 董事会预案 4.50 200.00 900.00 15 832522.OC 纳科诺尔 董事会预案 2.10 400.00 840.00 16 835894.OC 美易在线 董事会预案 1.20 80.00 96.00 资料来源 : 聚源 Wind 联讯证券 六 每日十大热点个股做市转让板块共有 488 只股票上涨,250 只股票下跌 个股表现方面, 爱廸新能上涨 22.22%, 良晋电商上涨 13.48%, 海思堡上涨 12.5%, 分列涨幅榜前三位 ; 旺翔传媒下跌 43.3%, 占据跌幅榜首位 图表 6: 做市成交额前十 831963.OC 明利股份 1.94 14,187.39 830899.OC 联讯证券 3.38 9,117.23 832043.OC 卫东环保 4.87 5,682.36 830793.OC 阿拉丁 -3.12 2,076.41 830866.OC 凌志软件 -1.16 1,640.99 831900.OC 海航冷链 0.67 1,060.76 832950.OC 益盟股份 -0.06 1,035.86 430335.OC 华韩整形 5.69 915.88 430609.OC 中磁视讯 0.20 877.18 430070.OC 赛亿智能 -6.33 808.46 图表 7: 协议成交额前十 832970.OC 东海证券 -49.90 8,147.66 832396.OC 开源证券 -77.88 4,483.90 831107.OC 金科信息 0.00 1,562.10 835902.OC 科盾科技 -27.00 1,503.72 430063.OC 工控网 0.16 1,502.30 430002.OC 中科软 3.45 1,163.40 835248.OC 越洋科技 0.00 990.00 430011.OC 指南针 0.80 945.71 833881.OC 一森园林 700.00 800.00 835574.OC 鸿鑫互联 0.00 772.08 图表 8: 做市涨跌幅前五 831513.OC 爱廸新能 22.22 34.93 834438.OC 良晋电商 13.48 19.26 图表 9: 协议涨跌幅前五 835159.OC 兴诺科技 1,888.00 1.99 831754.OC 康能生物 980.00 1.08 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 5 / 7
831792.OC 海思堡 12.50 20.61 830937.OC 信达智能 12.20 62.76 831363.OC 佰蒂生物 11.91 10.32 832485.OC 中钰科技 -9.73 10.88 430261.OC 易维科技 -9.87 20.02 830958.OC 鑫庄农贷 -11.83 268.87 833954.OC 飞天经纬 -12.13 120.61 835063.OC 旺翔传媒 -43.30 1.69 833881.OC 一森园林 700.00 800.00 430143.OC 武大科技 550.98 3.32 430278.OC 连能环保 500.00 5.68 832970.OC 东海证券 -49.90 8,147.66 833969.OC 江淮园艺 -50.00 4.80 835057.OC 智蓝生物 -50.59 73.75 831796.OC 汉镒资产 -72.82 19.03 832396.OC 开源证券 -77.88 4,483.90 图表 10: 做市换手率前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 430070.OC 赛亿智能 -6.33 39.09 832043.OC 卫东环保 4.87 15.51 831963.OC 明利股份 1.94 9.27 831712.OC 创泽信息 10.56 5.61 830793.OC 阿拉丁 -3.12 4.06 833722.OC 巨科新材 9.24 2.92 834742.OC 麦克韦尔 -3.43 2.29 831101.OC 奥维云网 8.37 2.24 831604.OC 世纪网通 -4.86 2.23 830899.OC 联讯证券 3.38 2.14 图表 11: 协议换手率前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 835205.OC 梵雅文化 0.00 45.00 833881.OC 一森园林 700.00 24.83 831107.OC 金科信息 0.00 24.55 834854.OC 名颂科技 0.26 16.13 831654.OC 嘉智信诺 0.00 13.20 834961.OC 东和设备 80.00 12.12 430400.OC 日望电子 0.00 10.20 833246.OC 澳佳生态 0.00 7.73 836157.OC 顺邦通信 0.00 7.66 430310.OC 博易股份 0.00 6.28 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 6 / 7
分析师承诺本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 以勤勉的职业态度, 独立 客观地出具本报告 本报告清晰准确地反映了本人的研究观点 本人不曾因, 不因, 也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿 与公司有关的信息披露联讯证券具备证券投资咨询业务资格 本公司在知晓范围内履行披露义务 股票投资评级说明投资评级分为股票投资评级和行业投资评级 股票投资评级标准买入 : 我们预计未来报告期内, 个股涨幅在 15% 以上 ; 增持 : 我们预计未来报告期内, 个股涨幅介于 5% 与 15% 之间 ; 持有 : 我们预计未来报告期内, 个股涨幅介于 -5% 与 5% 之间 ; 减持 : 我们预计未来报告期内, 个股跌幅介于 5% 与 15% 之间 ; 卖出 : 我们预计未来报告期内, 个股跌幅在 15% 以上 行业投资评级标准增持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报高于基准指数 5% 以上 ; 中性 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报介于基准指数 -5% 与 5% 之间 ; 减持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报低于基准指数 5% 以下 我们在此提醒您, 不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准 我们采用的是相对评级体系, 表示投资的相对比重建议 ; 投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况, 比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素 投资者应阅读整篇报告, 以获取比较完整的观点与信息, 不应仅仅依靠投资评级来推断结论 免责声明本报告由联讯证券股份有限公司 ( 以下简称 联讯证券 ) 提供, 旨为派发给本公司客户使用 未经联讯证券事先书面同意, 不得以任何方式复印 传送或出版作任何用途 合法取得本报告的途径为本公司网站及本公司授权的渠道, 非通过以上渠道获得的报告均为非法, 我公司不承担任何法律责任 本报告基于联讯证券认为可靠的公开信息和资料, 但我们对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更 联讯证券可随时更改报告中的内容 意见和预测, 且并不承诺提供任何有关变更的通知 本公司力求报告内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 不构成所述证券的买卖出价或询价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关 在本公司及作者所知情的范围内, 本机构 本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系 投资者应根据个人投资目标 财务状况和需求来判断是否使用资料所载之内容和信息, 独立做出投资决策并自行承担相应风险 我公司及其雇员做出的任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 7 / 7