证券代码 :002517 证券简称 : 恺英网络公告编号 :2016-029 恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告摘要 一 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文 董事 监事 高级管理人员异议声明姓名职务内容和原因声明除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名非标准审计意见提示 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 公司简介股票简称恺英网络股票代码 002517 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表 姓名盛李原王馨檬 办公地址 上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广 场 3 号楼 3 楼 上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼 传真 021-50908789-8100 021-50908789-8100 电话 021-62203181 021-62203181 电子信箱 dm@kingnet.com dm@kingnet.com 1
二 报告期主要业务或产品简介 报告期内, 公司完成重大资产重组, 主营业务由原来的生产各种鞋及鞋材转变为网络游戏的开发及运营与移动应用产品分发 公司现已是一家拥有移动互联网流量入口 集平台运营与产品研发于一体的互联网平台型企业 公司自成立以来, 经过多年发展, 已经形成社交游戏 网页游戏 手机游戏 游戏发行 XY 游戏平台等几大产业链, 并布局国内 海外和社交三大市场 报告期内, 公司及员工团队秉承 HIGH 起来 敢于决策 重要的事情马上去做 及 天道酬勤 这四大价值观, 不断精耕细作, 以精品化游戏为研发路线, 以平台大数据为基础, 把握用户需求趋势, 站在平台级企业的角度精准定位市场, 通过多年 IP 大数据的经验积累, 逐步推进公司业务的巩固与创新, 进一步拓展公司产业链发展 报告期内, 公司拥有自有网络游戏平台 XY.COM Kingnet.COM 和移动互联网应用分发平台 XY 苹果助手三大平台, 并且在腾讯开放平台和 Facebook 上运营多款自主研发和代理的游戏, 同时还与百度 360 小米等大型平台运营商建立了紧密 良好的合作关系 报告期内, 公司自主研发了 蜀山传奇 等多款网页游戏精品大作, 游戏题材涵盖武侠等多个主流题材, 公司与天马时空联合开发的大型精品 MMORPG 移动网络游戏 全民奇迹 自上线以来一直保持各项数据均为 S 级产品的优异成绩, 报告期内, 该款游戏注册用户已超 7000 万, 活跃用户量已超 7000 万, 全年营收突破 33 亿人民币 连续蝉联 Apple Store 排行榜前三达 15 天, 也是第一款代表中国手游杀入韩国市场 Googleplay 畅销榜前五的产品 除了运营自主研发产品外, 公司还代理运营多款其他公司开发的网页游戏, 其中包括 斩龙传奇 传奇霸业 三国乱世 烈焰 等 报告期内, 公司实现营业收入 2,339,304,540.69 元, 比上年同期增长了 221.42% ; 归属于母公司股东净利润 654,798,900.83 元, 比上年同期增长了 946.99% 三 主要会计数据和财务指标 1 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位 : 人民币元 2015 年 2014 年 本年比上年增 减 2013 年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入 2,339,304,54 0.69 727,802,137. 60 727,802,137. 60 221.42% 408,692,038. 33 408,692,038. 33 归属于上市公司股东的净利 654,798,900. 62,541,209.9 62,541,209.9 33,920,715.7 润 83 3 3 946.99% 33,920,715.7 8 8 归属于上市公司股东的扣除 642,078,953. 45,434,263.0 45,434,263.0 25,476,415.5 非经常性损益的净利润 49 8 8 1,313.20% 25,476,415.5 5 5 经营活动产生的现金流量净 643,292,823. 82,190,265.2 82,190,265.2 682.69% 74,058,377.9 74,058,377.9 2
额 64 8 8 5 5 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 1.17 5.70 0.11 963.64% 3.39 0.06 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 1.17 5.70 0.11 963.64% 3.39 0.06 加权平均净资产收益率 72.08% 40.36% 40.36% 31.72% 58.56% 58.56% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年 末增减 2013 年末 调整前调整后调整后调整前调整后 资产总额 1,354,883,67 0.01 597,634,594. 72 597,634,594. 72 126.71% 354,022,564. 42 354,022,564. 42 归属于上市公司股东的净资 768,215,716. 42,690,840.5 42,690,840.5 75,245,395.3 产 17 5 5 1,699.49% 75,245,395.3 3 3 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2 分季度主要会计数据 单位 : 人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 550,368,239.12 618,396,850.96 585,901,791.71 584,637,658.90 归属于上市公司股东的净利润 190,822,447.72 194,124,352.81 154,651,985.13 115,200,115.17 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 189,324,631.71 193,627,713.20 148,020,169.82 111,106,438.76 经营活动产生的现金流量净额 95,599,541.40 226,386,223.72 163,660,833.54 157,646,224.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 四 股本及股东情况 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末普通股股 东总数 年度报告披露日前 8,297 一个月末普通股股东总数 报告期末表决权 12,249 恢复的优先股股东总数 年度报告披露日前一 0 个月末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数质押或冻结情况 3
王悦境内自然人 21.97% 148,696,816 148,696,816 冯显超境内自然人 12.44% 84,201,200 84,201,200 量股份状态数量 海通开元投资 有限公司 上海海桐开元 境内非国有 法人 9.97% 67,499,983 67,499,983 兴息股权投资境内非国有合伙企业 ( 有限法人合伙 ) 7.31% 49,500,000 49,500,000 上海骐飞投资 管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有 法人 6.48% 43,876,916 43,876,916 赵勇境内自然人 5.56% 37,600,200 37,600,200 林诗奕境内自然人 5.02% 34,000,000 上海圣杯投资 管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有 法人 3.86% 26,123,083 26,123,083 王政境内自然人 3.06% 20,724,016 20,724,016 林煜劲境内自然人 2.66% 18,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 王悦 冯显超 上海骐飞投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海圣杯投资管理合伙企业( 有限合伙 ) 为一致行动人 未知上述其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 不适用 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况 4
3 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五 管理层讨论与分析 1 报告期经营情况简介 报告期内, 公司完成重大资产重组, 主营业务由原来的生产各种鞋及鞋材转变为网络游戏的开发及运营与移动应用产品分发 公司现已是一家拥有移动互联网流量入口 集平台运营与产品研发于一体的互联网企业, 旗下拥有多款互联网平台型产品 恺英网络始终坚持 用户至上 流量为王 的经营策略, 通过打造多个互联网平台型产品并积极开拓海外市场来快速获取流量, 并以用户需求为导向 通过向用户提供包括自主研发在内的丰富的互联网产品内容和精细 高效的互联网运营服务来经营流量, 最终实现流量的变现 报告期内, 公司实现营业收入 2,339,304,540.69 元, 比上年同期增长了 221.42%; 归属于母公司股东净利润 654,798,900.83 元, 比上年同期增长了 946.99% 报告期内, 公司依托在自有的移动应用分发平台 XY 苹果助手 网页网络游戏运营平台 XY.COM O2O 平台 HI 维修 多屏电竞平台啪啪游戏厅 VR 直播平台板栗娱乐等多个互联网平台, 通过在日常运营过程中积累了大量用户下载和消费等行为数据, 充分了解市场需求, 掌握用户喜好, 通过自主研发 合作研发 独家代理 联运代理 参股投资等多种方式有针对性的为用户提供大量的互联网综合型内容, 为各种类型的互联网用户提供各种满足其需求的互联网内容和产品, 形成了多平台 多用户 多内容 高粘度的互联网生态圈, 具体如下 : 1 平台板块公司拥有移动应用分发平台 XY 苹果助手 网页网络游戏运营平台 XY.COM O2O 平台 HI 维修 多屏电竞平台啪啪游戏厅 VR 直播平台板栗娱乐等多个互联网平台, 承载了大量用户 1.1 页游平台公司旗下 XY.com 已经成长为国内领先的独立页游联运平台, 报告期内, 公司推出的产品总数已超过 70 款, 全年月均开服量超过 1000 组, 平台注册用户超过 4600 万 未来 XY.com, 还将逐步实现三个多元化战略 :1 游戏产品多元化 : 不仅有及时战 5
斗类 RPG 游戏, 还会逐步发展策略类 回合制战斗 休闲竞技等游戏类型, 为平台用户提供更多元化的游戏产品 ; 产品多元化将通过独家代理 首发 联运 自研 投资等多种方式实现 2 平台用户多元化 : 这个是主要针对多元化的产品, 把对应的精准用户集中到 XY.com 上, 这样平台的用户类型会更丰富, 稳定性会更强 ;3 推广模式多元化 : 不仅保持现有的页游传统推广模式, 还会增加客户端游戏的品牌营销推广模式, 以及其他多种多样的新推广模式 1.2 移动平台报告期内, 公司移动游戏分发收入及其他应用分发收入呈现快速发展的态势, 随着上架的应用产品不断丰富,XY 苹果助手的总装机量已突破 1 亿, 月流水突破 6121 万 XY 苹果助手现在主要以广告和游戏来变现用户价值, 未来将拓展为互联网金融 电子商务 网络文学 互联网便民服务等垂直领域提供流量入口, 增加用户变现的渠道和方式 1.3 O2O 平台 -HI 维修公司 O2O 平台 HI 维修自上线以来已覆盖上海 北京 南京 杭州 深圳 合肥 广州等 14 个地区 2015 年 3 月正式上线开始 今年将覆盖三十个以上大型城市, 构建超级维修平台 HI 维修采用 uber 模式, 直面线下用户, 提供优质的上门手机维修服务为切入点, 以良好的服务品质赢得消费者的口碑, 迅速扩大市场, 是公司连接线下用户的平台布局, 是公司互联网生态圈闭环系统不可或缺的一环, 未来 HI 维修将打造上门维修大品牌格局, 在该细分市场做大做强 1.4 啪啪游戏厅公司开发的游戏模拟器啪啪游戏厅安卓版 +ios 版均已上线, 安卓端已初步实现商业化, 收入不断攀升, 啪啪游戏厅以手机终端 (Android ios)+ 家庭电视 (Android) 网络竞技平台为主体, 打造体验良好 内容丰富的竞技主题娱乐平台, 持续稳定的获得大量优质用户, 争夺移动游戏分发入口, 并为公司在电竞娱乐市场布局提供强大的大数据分析能力 1.5 板栗娱乐 2016 公司推出的板栗娱乐是一个集合了自制节目直播 视频直播 赛事直播 演唱会直播等全方位综合性 VR 娱乐平台, 公司通过建立直播生态底层基础, 利用内部其他各平台的粉丝转换, 建设生态模板, 联合乐滨文化, 打通电台卫视通道, 打造属于公司的文化娱乐平台品牌 2 内容板块公司旗下拥有网页游戏 手机游戏 文化娱乐 及大数据等精品泛娱乐内容 2.1 移动游戏内容报告期内, 公司全资子公司上海恺英与天马时空联合开发的大型精品 MMORPG 移动网络游戏 全民奇迹 该款游戏自上线以来一直保持各项数据均为 S 级产品的优异成绩, 报告期内, 该款游戏注册用户已超 7000 万, 活跃用户量已超 7000 万, 全年营收突破 33 亿人民币 连续蝉联 Apple Store 排榜前 3 达到 15 天, 也是第一款代表中国手游杀入韩国市场 Googleplay 畅销榜前 5 的产品 2016 年公司将以平台大数据为基础, 把握用户需求趋势, 精准定位和布局研发产品, 寻求研发领域的新突破 未来公司将通过对数据的分析挖掘, 充分了解市场需求, 掌握用户喜好, 连同强效的 IP 效应 加强自主研发 合作研发 独家代理 联运代理 参股投资等多种方式有针对性的为用户提供大量的互联网综合型内容, 按照 大 IP 战略 + 大数据战略 + 大作经验积累 的原则, 为各种类型的互联网用户提供各种满足其需求的互联网内容和产品 2016 年公司预计推出多款自研或独代产品, 其中包括如 雷霆海战 魔神坛斗士 贱熊快跑 少年锦衣卫 蜀山传奇 移动版等 2.2 网页游戏内容报告期内, 公司独代产品 传奇盛世 自上线以来, 月流水节节升高, 目前网页游戏行业已迈入了白金时代, 而公司拥有成熟的产品数据推算模型, 对市场的预判能力极佳, 同时公司秉持着 快速执行 专注品质 用心服务 的原则理念, 强大的技术团队 运营团队与客服团队面面俱到, 一切以用户价值为依归, 只出精品的定位, 展现出公司对高品质作品的追求以及精益求精的态度, 让用户享受到品质卓越的精品网页游戏, 公司通过 传奇盛世 在业内首次创新并开启了网页电竞新模式, 为网页游戏市场, 注入一股青春活力积极健康的新能量 2.3 文化娱乐内容 6
报告期内, 公司投资了乐滨文化, 乐滨文化是一家拥有丰富内容制作能力的广播电视制作公司, 其核心团队曾参与打造出 中国好声音 最强大脑 中国梦之声 超级女声 中国达人秀 等收视率颇高的综艺作品 公司对其控股后, 公司将借助自身现有的平台用户资源, 利用乐滨文化打造的综艺节目内容, 结合公司布局的 VR 技术, 为公司三大战略的实施助力 2.4 大数据随着互联网的发展及移动互联网的普及, 互动式社会化自媒体时代的到来, 线上和线下的互动带来海量数据, 这些海量数据包含着巨大商业价值 大数据正在推动着强劲的商业革命 报告期内, 公司历年来积累的广大游戏注册用户的游戏行为以及海量移动互联网各类产品的历史运营数据和实时市场表现数据, 提升公司运营效率及产品研发成功率, 提高数据可靠性 稳定性和安全性, 给公司游戏及互联网产品研发 运营及互联网平台运营提供及时准确的数据支持 未来随着网速的大幅提升, 数据也将迎来爆发式增长, 快速获取 处理 分析海量 多样化的交易数据 交互数据与传感数据, 从而实现信息再价值化, 对大数据的利用将成为公司提高核心竞争力和抢占市场先机的关键 3 VR 业务板块 : 公司已覆盖 输入 + 内容 + 输出 的全方位 全产业链的 VR 生态圈 2015 年至今, 公司投资了乐相科技 乐滨文化 Lytro Inc. 及 Sphericam Inc.,VR 生态圈已经初步构建完成 通过对 Lytro Inc. 及 Sphericam Inc. 的投资完整公司在 VR 领域输入设备的布局, 投资乐滨文化丰富了公司的 VR 内容, 通过投资乐相科技完整了公司在 VR 输出技术上的布局 未来将通过涵盖户外直播 秀场直播 演唱会直播及赛事直播的 VR 直播体系 ; 涵盖电影点播 电视剧点播的 VR 影视体系 ; 涵盖 VR 游戏研发 VR 游戏发行的 VR 游戏体 ; 涵盖定制化独占节目及自有 IP 产出的 VR 自制内容来丰富公司的 VR 产业布局, 公司还将邀请顶尖制作团队, 实现运营 + 策划 + 制作紧密联手, 直播 VR 视频将达到国内独有的平台新高度 报告期内, 公司在保持内生网络游戏研发 发行 平台及广告业务稳定增长的同时, 积极围绕着 平台 + 内容 +VR/AR 的公司发展战略, 通过投资参股 兼并收购, 加快公司业务扩张, 为公司未来业绩的快速增长奠定坚实的基础 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 是 否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况 适用 不适用 单位 : 元 产品名称营业收入营业利润毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 其他应用产品分 发收入 171,658,196.73 117,103,332.10 68.22% 196.61% 112.74% -26.89% 游戏分发收入 332,478,252.40 226,813,003.67 68.22% 458.41% 524.45% 7.22% 网页网络游戏 539,641,322.03 384,385,190.75 71.23% -0.45% -2.68% -1.63% 移动网络游戏 1,295,526,769. 703,002,714.78 54.26% 1,796.64% 1,627.88% -5.30% 53 7
4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 是 否 5 报告期内营业收入 营业成本 归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 六 涉及财务报告的相关事项 1 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 3 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 1 反向购买本公司资产置换及以非公开发行股份的方式购买王悦等 11 名交易对方合计持有的上海恺英 100% 的股权, 从而控股合并上海恺英 基于本公司重大资产重组方案及其重组交易完成前后控股股东及业务的变化, 本次交易为不构成业务的反向购买, 实质为上海恺英通过本公司实现了上市, 故有关本次交易的会计处理和财务报表编制根据 企业会计准则 企业合并 和财政部 2009 年 3 月 13 日发布的 关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函 ( 财会便 2009 17 号 ) 的相关规定, 本次企业合并在会计上应认定为反向收购 按照 财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知 ( 财会函 2008 60 号 ), 本公司在编制合并财务报表时, 按照权益性交易原则进行处理, 不确认商誉或计入当期损益 2 处置子公司杭州西谷科技有限公司于 2015 年 3 月 25 日取得注销通知书 Kingnet Japan Ltd. 于 2015 年 8 月 3 日取得闭锁事项全部证明书 3 其他原因的合并范围变动 1) 本期收购西安睿辰文化传播有限公司( 以下简称 西安睿辰 ), 收购完成后, 上海恺英持有西安睿辰 95% 股权 8
因西安睿辰公司不构成业务, 故该项购买视同为购买资产, 形成不构成业务的企业合并 2) 2015 年 7 月 20 日, 公司新设立浙江欢游网络科技有限公司, 经金华锦尚联合会计师事务所验资, 并出具金锦验字 (2015) 第 022 号验资报告 4 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 5 对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计 恺英网络股份有限公司 董事长 : 王悦 2016 年 4 月 15 日 9