2015-2018 年全球及中国 MLCC 行业研究报告 中国作为全球主要的消费电子产品生产基地, 各类产品产量迅速增长, 相关产业快速发展推动了 MLCC 的大批产能涌入中国, 目前已成为全球 MLCC 生产大国和消费大国, 产销量位居全球前列 2014 年, 中国 MLCC 产量达到 16,370 亿只, 同比增长 19.0%, 与此同时,MLCC 需求量达到 18,164 亿只, 同比增长 20.1% 预计 2015 年中国 MLCC 产量及需求量将分别达到 19020 亿只和 20870 亿只 随着电子消费产品不断更新替换, 功能越来越强大, 对被动元件等电子元器件的要求也越来越高 就目前 MLCC 发展趋势看, 单位元器件容量越来越大, 元器件本身体积越来越小 全球各主要厂商均就此展开激烈竞争, 村田制作所 2015 年率先研发并量产了全世界最小规格的 MLCC(008004), 其他各主要公司也将业务比重转移到更加小型且容量较高的产品中, 如, 宇阳控股的 0201 的业务份额 2015 年将超过 0402 从竞争格局来看, 全球 MLCC 主要生产厂商主要来自日本 韩国以及台湾 其中, 日本企业包括村田 电气化学 (TDK) 太阳诱电 (Taiyo Yuden) 和京瓷等 ; 韩国企业包括三星电机以及三和电容集团 ; 台湾企业包括国巨电子及华新科技等
目前, 村田制作所是全球最大 MLCC 厂商,2014 年全球市场份额为 22.8%,2015 年该公司投入 180 亿日元新建 MLCC 厂房 ; 三星电机 2009 年超过 TDK 稳居全球第二,2014 年市场份额达到 18.0%,2015 年该公司投入 2880 亿韩元在菲律宾增设 MLCC 工厂 ; 宇阳控股虽然整体市场份额并不靠前, 但是该公司在产品小型化方面却较为激进,2015 年该公司 01005/0201/0402 系列微型产品占总产量比重超过 95%, 其新推出的 0201 尺寸 1μF 和 2.2μF 的 MLCC 也达到业界较高的水平 2015-2018 年全球及中国 MLCC 行业研究报告 主要进行了以下研究 : 中国 MLCC 产业整体概况, 包括行业发展历程 政策法规 市场规模 产销状况 竞争格局 出口状况及未来发展趋势等 ; 中国 MLCC 主要细分市场需求状况, 包括消费电子市场 工业品市场以及军事领域等细分的市场规模以及发展前景等 ; MLCC 上游电子陶瓷市场分析, 包括该行业的生产 需求以及竞争格局 ; 包括村田电子 三星电机 京瓷 太阳诱电 TDK 以及三和电机的 6 家国外厂商以及包括风华高科 宇阳控股 华新科技 国巨电子 潮州三环以及火炬电子等在内的 6 家国内主要厂商分析, 包括公司简介 财务状况 产销量 主要客户 主打产品 研发状况 生产基地分布以及技术特点等
报告目录 1. MLCC 行业简介 1.1 产品定义 1.2 陶瓷电容主要分类 1.3 MLCC 产品发展趋势 1.4 行业监管及法律法规 1.5 行业政策 2 MLCC 市场规模 2.1 总体市场规模 2.2 产销量分析 2.3 产能分析 2.4 竞争格局 3 细分市场分析 3.1 军用市场 3.2 工业品市场 3.3 消费品市场 3.3.1 手机市场 3.3.2 电脑市场 3.3.3 电视市场 4 上游材料市场分析 4.1 MLCC 陶瓷材料简介 4.2 供给分析 4.3 需求分析 4.4 市场竞争格局 5 国外主要 MLCC 厂商分析 5.1 村田电子 5.1.1 公司简介 5.1.2 经营状况 5.1.3 主营业务分析 5.1.4 订单与存货 5.1.5 主要产品 5.1.6 无锡村田电子有限公司 5.1.7 北京村田电子有限公司 5.1.8 产能扩充计划 5.2 三星电机 5.2.1 公司简介 5.2.2 经营状况 5.2.3 产品结构分析 5.2.4 地域结构分析 5.2.5 主要产品 5.2.6 东莞三星 (DSEM)
5.2.7 天津三星 (TSEM) 5.2.8 三星电机滨海工厂 5.2.9 三星电机苏州工厂 5.3 TDK 株式会社 5.3.1 公司简介 5.3.2 经营状况 5.3.3 主营业务分析 5.3.4 生产情况 5.3.5 订单情况 5.3.6 在华生产基地 5.3.7 厦门 TDK 有限公司 5.4 京瓷 5.4.1 公司简介 5.4.2 经营状况 5.4.3 主营业务分析 5.4.4 主要产品 5.4.5 R&D 5.4.6 上海京瓷电子有限公司 5.5 太阳诱电 5.5.1 公司简介 5.5.2 经营状况 5.5.3 主营业务分析 5.5.4 主要产品 5.5.5 太阳诱电 MLCC 业务发展战略 5.5.6 东莞太阳诱电 5.6 三和电机 5.6.1 公司简介 5.6.2 主要产品 5.6.3 天津三和电机有限公司 6 国内 MLCC 生产企业分析 6.1 风华高科 6.1.1 公司简介 6.1.2 经营状况 6.1.3 主营业务分析 6.1.4 毛利率分析 6.1.5 主要产品产销及产能 6.1.6 主要客户及供应商 6.1.7 研发情况 6.1.8 冠华片式陶瓷电容器分公司 6.1.9 发展战略 6.2 宇阳控股 6.2.1 公司简介 6.2.2 经营状况 6.2.3 主营业务分析 6.2.4 毛利率分析
6.2.5 主要产品 6.2.6 研发情况 6.2.7 生产布局 6.3 潮州三环 6.3.1 公司简介 6.3.2 经营状况 6.3.3 主营业务分析 6.3.4 产销情况 6.3.5 主要产品 6.3.6 R&D 6.4 火炬电子 6.4.1 公司简介 6.4.2 经营状况 6.4.3 主营业务分析 6.4.4 毛利率 6.4.5 研发情况 6.4.6 主要产品 6.4.7 生产线及产能 6.5 华新科技 6.5.1 公司简介 6.5.2 经营状况 6.5.3 主营业务分析 6.5.4 主要产品 6.5.5 产销量 6.5.6 主要客户 6.5.7 发展战略 6.5.8 东莞华科电子 6.6 国巨电子 6.6.1 公司简介 6.6.2 经营状况 6.6.3 主营业务分析 6.6.4 主要产品 6.6.5 产销量 6.6.6 发展战略 6.6.7 国巨电子 ( 中国 ) 有限公司
图表目录 主要电容器产品优势及应用范围 MLCC 主要生产过程及技术 MLCC 产业链 电容器主要分类 1980-2015 年主流 MLCC 尺寸 近年中国对 MLCC 及其材料行业颁布的产业政策 2008-2015 全球 MLCC 行业市场规模 (USD bn) 2008-2015 年中国 MLCC 行业市场规模 (RMB bn) 2014 年各 MLCC 细分市场市场规模 (RMB mln) 2008-2015 年中国 MLCC 产量 (pcs bn) 2008-2015 年中国 MLCC 需求量 (pcs bn) 2006-2016 财年全球五大 MLCC 厂商产能 2005-2014 年全球前五大 MLCC 厂商利用率 2014 年全球 MLCC 主要厂商市场份额 国外厂商在华 MLCC 生产布局 2015 年部分主要企业的 MLCC 产能及主打产品 2008-2015 年中国军用 MLCC 市场规模 (RMB mln) 2008-2015 年中国工业用 MLCC 市场规模 (RMB mln) 2008-2015 年中国消费电子用 MLCC 市场规模 (RMB mln) 2013-2015 年不同类型手机 MLCC 使用数量
2009-2018 年中国不同类型手机产量 ( 单位 : 百万只 ) 2009-2018 年中国手机领域 MLCC 需求量 ( 分产品 )( 单位 : 百万只 ) 2009-2018 年中国各类型电脑产量 ( 单位 : 百万台 ) 2009-2018 年中国电脑领域 MLCC 需求量 ( 单位 : 十亿只 ) 2009-2018 年中国各类型电视机产量 ( 单位 : 百万台 ) 2009-2018 年中国电视领域 MLCC 需求量 ( 单位 : 十亿只 ) MLCC 电子陶瓷材料分类及应用 2009-2015 年全球 MLCC 电子陶瓷产量 ( 单位 : 千吨 ) 2009-2015 年全球 MLCC 电子陶瓷产量结构 ( 分来源 ) 2007-2015 年全球 MLCC 电子陶瓷需求量 ( 单位 : 吨 ) 2015 年全球主要 MLCC 电子陶瓷生产企业产能 2010-2016 财年村田电子主营业务收入及净利润 ( 十亿日元 ) 2010-2015 年村田电子主要产品收入 (JPY bn) 2010-2015 年村田电子主要区域收入 (JPY bn) 2014-2015 财年村田电子主要产品订单情况 2014-2015 财年村田电子主要产品存货情况 村田电子主要 MLCC 产品系列 2009-2015 年三星电机主要产品收入 (KRW bn) 2014 年三星电机主要产品收入及利润结构 (KRW mln) 三星电机主要产品及客户地区分布 2014 年三星电机主要地区收入及利润结构 (KRW mln) 三星电机 MLCC 产品系列
TDK 五大核心技术及十五大关键业务 2009-2016 财年 TDK 主营业务收入及净利润 ( 百万日元 ) 2013-2015 财年 TDK 主要产品收入 (JPY bn) 2010-2015 财年 TDK 主要地区收入 (JPY mln) 2015 财年 TDK 主要产品产值 (JPY mln) 2015 财年 TDK 主要产品订单获取情况 TDK 在华主要被动元件生产基地 厦门 TDK 主要 MLCC 产品 京瓷集团主要细分市场及产品 2010-2016 财年京瓷主营业务收入及净利润 ( 十亿日元 ) 2010-2016 财年京瓷主要产品收入 (JPY bn) 2013-2016 财年京瓷主要地区收入 (JPY mln) 京瓷 MLCC 产品系列 京瓷 MLCC 最新产品性能指标 2009-2015 财年京瓷研发投入情况 (YEN bn) 2009-2016 财年太阳诱电主营业务收入及净利润 ( 百万日元 ) 2013-2015 财年太阳诱电主要产品收入 (JPY mln) 2011-2015 财年太阳诱电主要地区收入 (JPY mln) 太阳诱电主要 MLCC 产品 太阳诱电 MLCC 发展战略图 太阳诱电 MLCC 生产基地 三和电机主要 MLCC 产品
2010-2015 年风华高科主营业务收入及净利润 (RMB mln) 2009-2015 年风华高科主要产品收入 (RMB mln) 2009-2015 年风华高科主要地区收入 (RMB mln) 2009-2015 年风华高科主要产品毛利率分析 (%) 2012-2014 年风华高科主要产品产销及库存 2014 年风华高科前五大客户销售额及占比 2014 年风华高科前五大供应商采购额及占比 2012-2015 年风华高科研发支出及其营业收入占比 2009-2015 年宇阳控股主营业务收入及净利润 (RMB mln) 2011-2015 年宇阳控股主要产品收入 (RMB mln) 2011-2015 年宇阳控股主要地区收入 (RMB mln) 2008-2015 年宇阳控股 MLCC 业务毛利率分析 (%) 宇阳控股主要 MLCC 产品 2012-2015 年宇阳控股研发支出及其营业收入占比 2011-2015 年潮州三环主营业务收入及净利润 (RMB mln) 2011-2015 年潮州三环主要产品销售收入及其占比 (RMB mln) 2011-2015 年潮州三环主要区域销售收入及其占比 (RMB mln) 2011-2014 年 MLCC 产能 产量以及销售量 潮州三环主要 MLCC 产品 2011-2015 年潮州三环 MLCC 毛利率 2011-2015 年潮州三环研发支出及其营业收入占比 2011-2015 年火炬电子主营业务收入及净利润 (RMB mln)
2011-2015 年火炬电子主要产品销售收入 (RMB mln) 2011-2015 年火炬电子主要区域销售收入 (RMB mln) 2011-2015 年火炬电子主要产品及综合毛利率 2011-2015 年火炬电子研发投入及其主营业务收入占比 火炬电子主要产品 火炬电子主要电容器生产线 2009-2015 年华新科技主营业务收入及净利润 (NTD mln) 2013-2014 年华新科技主要产品收入结构 (%) 2013-2014 年华新科技主要产品地区结构 (NTD mln) 华新科技主要 MLCC 系列 2012-2014 年华新科技主要产品产能及产量 ( 百万新台币 ) 2013-2014 年华新科技主要产品销售量及销售额 ( 百万新台币 ) 2014 年华新科技主要客户类别及其收入占比 2008-2015 年国巨电子主营业务收入及净利润 (NTD mln) 2013-2015 年国巨电子主要产品收入结构 (%) 2009-2015 年国巨电子主要地区收入结构 (%) 国巨电子 MLCC 产品系列 2012-2014 年国巨电子主要产品产能及产量 ( 百万颗 百万台币 ) 2013-2014 年国巨电子主要产品销售量及销售额 ( 千片 千新台币 )
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