2014-2018 年全球及中国电线电缆行业研究报告 电线电缆是电工行业的配套产业, 约占其产值的 1/4, 被广泛应用到电力工业 数据通信 轨道交通 汽车 造船等行业 2004 年以后, 中国的电线电缆行业实现了快速增长,2004-2010 年的其营业收入 CAGR 为 28.7% 而 2011 年以后, 受原材料价格下滑 下游市场放缓 行业产能过剩问题日益突出等因素的影响, 整个行业增速放缓,2011-2014 年的营业收入 CAGR 下降到 7.4% 目前, 中国已经是全球第一大电线电缆生产国, 但是行业集中度相对较低 中国前 10 大电线电缆生产商的产值占比合计在 10% 左右, 而欧美日等发达国家基本都在 60% 以上 此外, 中国 95% 以上的电线电缆生产商都是中小型的, 主要生产中低端产品, 而高端产品大多依赖进口 2014 年中国进口电线电缆 28.5 万吨, 主要来自韩国 日本 德国 美国等国家 从企业格局看, 中国电线电缆市场主要被普瑞斯曼 耐克森 通用电缆等外资企业占据, 而智慧能源 宝胜股份 汉缆股份等国内较大制造商的市场份额相对较小
普瑞斯曼 : 全球最大的电线电缆制造商,2014 年全球业务收入 68.4 亿欧元 ( 约 450.8 亿元 ) 2001 年进入中国市场, 至今已设立了 7 家电线电缆公司 2014 年 9 月获得中国上海外高桥造船公司大型海上电缆订单 耐克森 : 全球前三大电线电缆制造商, 可以提供全系列的电缆和电缆系统解决方案, 在中国拥有 3 个电线电缆生产工厂 2015 年 4 月, 获得上海电力公司 500KV 交联聚乙烯电缆系统项目, 这也是其在华第 4 个 500KV 项目, 预计 2016 年底完工 智慧能源 : 中国本土最大的电线电缆制造商,2014 年电线电缆业务收入约 117.8 亿元 2014 年 7 月, 与江苏华博实业签订合作协议, 为特斯拉新能源电动汽车及充电设备提供专用线缆 ;2015 年 3 月, 又与 GE 签订智能环保机车电缆的供货合同 宝胜股份 : 中国本土第二大电线电缆制造商, 主营电力电缆 电器装备用电缆 网络电缆等, 近年积极拓展军工 新能源 汽车 航空航天等高端特种电缆市场 2015 年 2 月, 公司投资设立宝胜 ( 上海 ) 航天航空线缆系统有限公司 水清木华研究中心 2014-2018 年全球及中国电线电缆行业研究报告 着重研究了以下内容 : 全球电线电缆市场规模 竞争格局等情况 ; 中国电线电缆行业现状 市场规模 竞争格局 进出口等情况 ; 中国电力电缆 通信电缆及光缆 汽车线束等主要细分市场规模 需求等情况 ; 国外 7 家电线电缆厂商经营情况 在华布局等情况 ; 中国 18 家电线电缆厂商经营情况 营收结构 电线电缆业务情况 ;
报告目录 第一章电线电缆行业概述 1.1 定义 1.2 分类 1.3 行业特征 1.4 行业壁垒 1.5 产业链第二章全球电线电缆市场概况 2.1 市场规模 2.2 竞争格局第三章中国电线电缆市场概述 3.1 行业现状 3.2 市场规模 3.3 竞争格局 3.4 进出口 3.4.1 进口 3.4.2 出口第四章主要细分市场 4.1 电力电缆 4.1.1 市场规模 4.1.2 下游需求 4.1.3 主要企业 4.2 通信电缆及光缆 4.2.1 市场规模 4.2.2 下游需求 4.2.3 主要企业 4.3 汽车线束第五章国外主要电线电缆制造商 5.1 耐克森 5.1.1 公司简介 5.1.2 经营情况 5.1.3 在华业务 5.2 普瑞斯曼 5.2.1 公司简介 5.2.2 经营情况 5.2.3 营收构成 5.2.4 在华业务 5.3 住友电工 5.3.1 公司简介 5.3.2 经营情况
5.3.3 营收构成 5.3.4 在华业务 5.4 古河电工 5.4.1 公司简介 5.4.2 经营情况 5.4.3 营收构成 5.4.3 在华业务 5.5 通用电缆 5.5.1 公司简介 5.5.2 经营情况 5.5.3 在华业务 5.6 其他企业 5.6.1 LS 电缆 5.6.2 莱尼电缆第六章中国主要电线电缆制造商 6.1 汉缆股份 6.1.1 公司简介 6.1.2 经营情况 6.1.3 主要客户及供应商 6.1.4 营收构成 6.1.5 毛利率 6.1.6 电线电缆业务 6.2 宝胜股份 6.2.1 公司简介 6.2.2 经营情况 6.2.3 主要客户 6.2.4 营收构成 6.2.5 毛利率 6.2.6 电线电缆业务 6.2.7 主要项目 6.3 智慧能源 6.3.1 公司简介 6.3.2 经营情况 6.3.3 营收构成 6.3.4 电线电缆业务 6.3.5 发展动态 6.4 太阳电缆 6.4.1 公司简介 6.4.2 经营情况 6.4.3 主要客户及供应商 6.4.4 营收构成 6.4.5 毛利率 6.4.6 电线电缆业务 6.5 南洋股份
6.5.1 公司简介 6.5.2 经营情况 6.5.3 营收构成 6.5.4 毛利率 6.5.5 电线电缆业务 6.6 万马股份 6.6.1 公司简介 6.6.2 经营情况 6.6.3 营收构成 6.6.4 电线电缆业务 6.7 特变电工 6.7.1 公司简介 6.7.2 经营情况 6.7.3 营收构成 6.7.4 电线电缆业务 6.8 中超电缆 6.8.1 公司简介 6.8.2 经营情况 6.8.3 主要客户及供应商 6.8.4 营收构成 6.8.5 电线电缆业务 6.9 摩恩电气 6.9.1 公司简介 6.9.2 主要供应商 6.9.3 经营情况 6.9.4 营收结构 6.9.5 电线电缆业务 6.10 永鼎股份 6.10.1 公司简介 6.10.2 经营情况 6.10.3 营收构成 6.10.4 电线电缆业务 6.11 祥辉电缆 6.11.1 公司简介 6.11.2 经营情况 6.11.3 主要客户及供应商 6.11.4 电线电缆业务 6.12 会友线缆 6.12.1 公司简介 6.12.2 经营情况 6.12.3 主要客户及供应商 6.12.4 电线电缆业务 6.13 亨通集团 6.13.1 公司简介
6.13.2 主要电线电缆子公司 - 江苏亨通光电股份有限公司 6.14 江南集团 6.14.1 公司简介 6.14.2 经营情况 6.14.3 营收构成 6.14.4 电线电缆业务 6.15 其它企业 6.15.1 江苏上上电缆集团有限公司 6.15.2 天津塑力集团线缆有限公司 6.15.3 上海胜华电缆集团 6.15.4 兴乐集团 第七章总结与预测 7.1 市场 7.2 企业
图表目录 表 : 电线电缆分类 表 : 电线电缆产业链 图 :2008-2015 年全球电线电缆行业规模 图 :2008-2014 年全球金属绝缘线缆消费量 表 : 全球主要电线电缆制造商 图 :2012-2015 年中国电线电缆行业景气度 图 :2010-2014 年中国电线电缆规模以上企业数量 图 :2008-2018 年中国电线电缆行业主营业务收入及同比增速 图 :2008-2015 年中国电线电缆行业利润总额及毛利率 图 :2014 年中国电线电缆行业 ( 分地区 ) 销售收入构成 表 : 中国电线电缆行业竞争现状 表 : 中国主要电线电缆制造企业主导产品及营业收入 图 :2004-2014 年中国电线电缆进口量及增速 图 :2004-2014 年中国电线电缆行业进口额及增速 图 :2014 年中国电线电缆 ( 分地区 ) 进口量构成 图 :2004-2014 年中国电线电缆出口量及增速 图 :2004-2014 年中国电线电缆行业出口额及增速 图 :2014 年中国电线电缆 ( 分地区 ) 出口量构成 图 :2013 年中国电线电缆产品结构 图 :2004-2014 年中国电力电缆产量及增速
图 :2014 年中国电力电缆 ( 分地区 ) 产量构成 图 :2009-2014 年中国光缆线路长度及增速 图 :2010-2014 年中国通信电缆需求量及增速 表 : 中国主要通信电缆及光缆生产企业 图 :2000-2014 年中国汽车线束产量及增速 图 :2014 年耐克森股权结构 图 :2014 年耐克森全球营销网络 图 :2008-2014 年耐克森营业收入及营业利润 图 :2014 年耐克森 ( 分业务 ) 营业收入构成 图 :2014 年耐克森分地区收入占比 图 : 耐克森在华布局 图 :2013 年普瑞斯曼股权结构 图 : 普瑞斯曼全球布局 图 :2007-2014 年普瑞斯曼销售收入及净利润 图 : 截止 2014 年普瑞斯曼全球研发中心分布 图 :2012-2014 年普瑞斯曼 ( 分业务 ) 收入构成 图 :2014 年普瑞斯曼 ( 分地区 ) 营业收入构成 表 : 普瑞斯曼在华企业分布 图 :2009-2013 财年住友电工员工数量 图 :2006-2014 财年住友电工净收入及营业利润 图 :2009-2014 财年住友电工 ( 按产品应用领域分 ) 净收入 图 :2013-2014 财年住友电工主要电线电缆产品收入
表 : 截止 2014 年 3 月住友电工全球布局 图 : 截止 2013 年住友电工在华布局 图 :2007-2015 财年古河电工净收入及营业利润 图 :2014 财年古河电工 ( 分业务 ) 净收入构成 图 :2007-2015 财年古河信息通信业务净收入及营业利润 图 :2007-2015 财年古河能源及机械材料业务净收入及营业利润 图 : 截止 2014 年 3 月古河电工全球布局 图 : 截止 2014 年 3 月古河电工在华布局 图 : 通用电缆全球布局 图 :2011-2014 年通用电缆净收入及营业利润 图 :2013-2014 年通用电缆 ( 分业务 ) 净收入构成 图 :2013-2014 年通用电缆 ( 分地区 ) 净收入构成 图 :LS 电缆全球布局 图 : 莱尼电缆在华布局 图 : 汉缆股份股权结构 图 :2008-2014 年汉缆股份营业收入及净利润 表 :2013 年汉缆股份前五大客户 表 :2013 年汉缆股份前五大供应商 图 :2009-2014 年汉缆股份 ( 分产品 ) 营收构成 图 :2013-2014 年汉缆股份 ( 分地区 ) 营收构成 图 : 2009-2014 年汉缆股份 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2009-2014 年汉缆股份主要电线电缆产品销售收入
图 : 宝胜股份股权结构 图 : 2008-2014 年宝胜股份主营业务收入及净利润 表 :2013-2014 年宝胜股份前五大客户 图 :2008-2014 年宝胜股份 ( 分产品 ) 营业收入构成 图 :2013-2014 年宝胜股份 ( 分地区 ) 营业收入构成 图 :2008-2014 年宝胜股份 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2013 年宝胜股份 ( 分产品 ) 成本结构 图 :2008-2014 年宝胜股份 ( 分产品 ) 电线电缆业务收入 图 :2011-2013 年宝胜股份 ( 分产品 ) 销量 表 :2013-2014 年宝胜股份子公司产能及营业收入 图 : 智慧能源全球营销网络 图 : 智慧能源股权结构 图 :2008-2014 年智慧能源营业收入及净利润 图 :2009-2014 年智慧能源 ( 分行业 ) 营业收入 表 :2011-2013 年智慧能源 ( 分产品 ) 电线电缆产销量 图 :2014 年智慧能源 ( 分产品 ) 电线电缆业务收入构成 图 :2014 年智慧能源电线电缆产品主要应用领域 图 :2013-2014 年智慧能源电线电缆 ( 分地区 ) 业务收入构成 图 : 太阳电缆股权结构 图 :2008-2014 年太阳电缆营业收入及净利润 表 :2013-2014 年太阳电缆前五大客户 表 :2013 年太阳电缆前五大供应商
图 :2009-2014 年太阳电缆 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2013-2014 年太阳电缆 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2008-2014 年太阳电缆 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2011-2013 年太阳电缆电线电缆产销量 图 :2009-2014 年太阳电缆 ( 分产品 ) 电线电缆收入 图 :2013 年太阳电缆电线电缆收入成本结构 表 :2013-2014 年太阳电缆主要电线电缆子公司营业收入 图 : 南洋股份股权结构 图 :2008-2014 年南洋股份主营业务收入及净利润 图 :2008-2014 年南洋股份 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2013-2014 年南洋股份 ( 分地区 ) 营业收入构成 图 :2008-2014 年南洋股份 ( 分产品 ) 毛利率 表 :2013-2014 年南洋股份主要电线电缆子公司营业收入 图 :2011-2013 年南洋股份电线电缆产销量 表 :2012-2014 年南洋股份特种电缆产能 图 : 万马股份股权结构 图 : 万马股份全球营销网络 图 :2008-2014 年万马股份营业收入及净利润 图 :2013-2014 年万马股份 ( 分产品 ) 营业收入构成 图 :2013-2014 年万马股份 ( 分地区 ) 营业收入构成 图 :2013-2014 年万马股份主要电线电缆子公司营业收入 图 : 特变电工股权结构
图 : 特变电工全球布局 图 :2008-2014 年特变电工营业收入及净利润 图 :2013-2014 年特变电工 ( 分产品 ) 营业收入构成 图 :2009-2014 年特变电工 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2009-2014 年特变电工电线电缆业务收入及毛利率 图 :2013 年特变电工电线电缆成本结构 图 : 中超电缆股权结构 图 : 中超电缆全球营销网络 图 :2008-2014 年中超电缆营业收入及净利润 表 :2013-2014 年中超电缆前五大客户 表 :2013 年中超电缆前五大供应商 图 :2013-2014 年中超电缆 ( 分行业 ) 营业收入构成 图 :2009-2014 年中超电缆 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2009-2014 年中超电缆主要电线电缆产品营业收入 表 :2011-2013 年中超电缆 ( 分产品 ) 电线电缆产销量 图 :2009-2014 年中超电缆主要电线电缆产品毛利率 图 : 摩恩电气股权结构 表 :2013 年摩恩电气前五大供应商 图 :2008-2014 年摩恩电气营业收入及净利润 图 :2013-2014 年摩恩电气 ( 分产品 ) 营业收入构成 图 :2009-2014 年摩恩电气 ( 分地区 ) 营业收入
图 :2009-2014 年摩恩电气 ( 分产品 ) 电线电缆业务收入 表 :2011-2013 年摩恩电气电线电缆产销量 图 :2009-2014 年摩恩电气 ( 分产品 ) 电线电缆毛利率 图 :2013 年摩恩电气电线电缆主要应用领域 图 : 永鼎股份股权结构 图 :2008-2014 年永鼎股份营业收入及净利润 图 :2013-2014 年永鼎股份 ( 分产品 ) 营业收入构成 图 :2008-2014 年永鼎股份光纤光缆及通讯设备业务收入及增速 图 : 祥辉电缆股权结构 图 :2012-2014 年祥辉电缆营业收入及净利润 表 :2013-2014 年会友线缆前五大客户 表 :2013-2014 年会友线缆前五大供应商 图 :2012-2014 年祥辉电缆电线电缆收入及毛利率 图 : 会友线缆股权结构 图 :2012-2014 年会友线缆营业收入及净利润 图 :2012-2014 年会友线缆 ( 分地区 ) 主营营业收入 表 :2013-2014 年会友线缆前五大客户 表 :2013-2014 年会友线缆前五大供应商 图 :2012-2014 年会友线缆 ( 分产品 ) 电线电缆业务收入 图 : 亨通集团股权结构 图 : 亨通集团电线电缆全球营销网点 图 :2008-2014 年亨通光电营业收入及净利润
图 :2013-2014 年亨通光电 ( 分产品 ) 收入构成 图 :2012-2013 年亨通光电主要电线电缆产销量 图 : 江南集团全球营销网络 图 :2010-2014 年江南集团营业收入及净利润 图 :2014 年江南集团 ( 分地区 ) 营业收入构成 图 :2011-2014 年江南集团主要电线电缆产品收入 图 :2013-2014 年江南集团主要电线电缆销量 图 : 江苏上上全球营销网络 表 : 江苏上上核电电缆产能 图 : 兴业集团全球营销网络 图 :2009-2018 年全球及中国电线电缆市场发展速度 图 :2005-2014 年中国电线电缆进出口增速 图 :2007-2014 年全球主要电线电缆制造商营收增速 图 :2014 年中国电线电缆制造商竞争格局
购买报告 价格 电子版 : 8500 元电话 :010-8260.1561 纸质版 :9000 元传真 :010-8260.1570 页数 :121 页 发布日期 : 2015-4 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网址 :www.pday.com.cn 链接 : http://wwv.pday.com.cn/htmls/report/201504/24513933.html 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室
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