白皮书 为经济复苏赋能 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 合作者 : 阿里巴巴集团研究中心 IDC 中国 December 2009 IDC 观点 IDC 中国 : 中国北京西长安街 88 号首都时代广场 611 室 P.+86.10.8391.7777 F. +86.10.8391.3600 www.idc.com.cn 今天的全球经济环境危机四伏, 但危机中更孕育着巨大的历史性机遇 而电子商务正在成为驱动当今全球社会经济巨变革的核心要素之一, 并成为了中国经济发展中最具活力的一个变量, 这一情势的出现绝非偶然 在此,IDC 注意到了三个层面的第次演进 : 在第一层面上, 国际金融危机冲击到了中国中小企业和创业者的生存与发展, 主要体现为出口订单的下降 在这一层面, 电子商务平台为全球中小企业 过冬 提供了一个低成本运作 高概率生存的 棉袄 应用电子商务的中小企业在此获得了订单, 更在商人社区中汇聚 形成和获得了对于未来发展方向 发展模式的共识 在第二层面上, 在表层上的金融危机冲击的背后, 是中国经济增长方式如何转变的问题 : 出口拉动 如何转向 内需驱动? 丰盛的中国制造 如何对接 旺盛的国内消费需求? 在这一层面, 电子商务平台不仅拉动了国内的消费, 也以 网货交易会 ( 中小企业制造商对接网络零售商 ) 等典型形态, 促进了 出口转内需 的平滑转变 在第三层面上, 从长时段的视角来看, 信息技术改变商业和社会, 信息时代的商业文明逐步孕育和成熟 这一历史变迁脉络, 也经由本次国际金融危机的催化而得以加速展开 换句话说, 如果说国际金融危机集中暴露了工业文明诸多难以避免的弊端, 那么信息时代的商业文明则已经曙光初现, 而电子商务服务业, 则可能正是信息时代商业文明的基础设施 IDC 相信, 这是认知当前变迁格局的三个层面, 也是社会经济现实演进的三个层面 具体来看, 今天的电子商务已经在中国社会经济生活中产生了深远影响, 逐渐改变了中国人的生活方式和中国企业的运营模式 金融危机加快了电子商务在中国的成长步伐 IDC 对中国电子商务服务业和阿里巴巴电子商务生态系统展开研究, 发掘电子商务服务业的重要作用 第三方电子商务平台的核心价值 以及电子商务生态系统的社会经济影响, 获得了以下关键结论 : 金融危机给中国企业特别是与外贸密切相关的广大中小企业带来了巨大的冲击 但是客观上, 金融危机对于促进中国制造业转型和中国消费结构升级发挥了催化剂的作用 危机面前, 电子商务在发掘商机 削减成本 以及推广营销等方面优势明显, 获得了中小企业的普遍认同, 成为企业应对金融危机的关键选择 金融危机让消费者变得更加理性, 注重商品的性价比, 以在线购物为代表的经济型消费逐步成为更多消费者的选择 2009 年, 中国在线购物市场高速增长, 交易额将超过 2400 亿元
电子商务服务业作为电子商务产业的基础和支撑, 已经渗透到各个垂直行业, 同生产 流通 消费 资本等相关领域发生深刻的融合, 成为优化市场资源配置的加速器 第三方电子商务平台是电子商务服务业的核心, 敏锐地感知企业与消费者的细分需求, 提供端到端的完整服务, 是电子商务普及 发展和创新的引擎 以阿里巴巴为代表的第三方电子商务平台, 构建了完善的电子商务生态系统, 并产生了巨大经济效益和社会价值 IDC 预计,2009 年中国第三方 B2B 电子商务平台交易额达到 8326 亿元, 约占 B2B 电子商务整体交易额的 40% 电子商务极大地拉动了就业 金融危机下, 在淘宝开店售物的店铺数节节攀升 同时, 在阿里巴巴生态系统中衍生出了 网络经纪人 淘宝客推广 等新兴的网络就业方式 IDC 预计,2009 年淘宝网直接创造的就业岗位将达 80 万 阿里巴巴推出面向中小企业的创新型信贷模式, 有效地解决了中小企业贷款难的问题 截止 2009 年 10 月, 阿里巴巴共计发放贷款达 40.9 亿元, 惠及中小企业超过 2000 家 预计 2009 年全年, 该项贷款将累计发放达 60 亿元 网络化和全球化营建了一个新的商业世界, 信息时代的商业文明正在快速浮现 这种新的商业文明以 诚信 透明化 责任 全球化 为前提, 以 网商 网货 网规 为核心支柱 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 2009 IDC 中国
研究方法 本白皮书是 IDC 与阿里巴巴集团研究中心合作研究的成果, 参考了阿里巴巴集团研究中心过去的研究积累和 IDC 的全球互联网与电子商务模型 (ICMM) IDC 基于长期研究经验和企业及消费者研究数据, 对于电子商务市场进行客观分析, 并通过构建一个整体的电子商务市场模型来评估电子商务服务业和阿里巴巴商业生态系统给中小企业 创业者和相关产业 乃至宏观经济带去的主要影响 在整个研究过程中,IDC 访谈了电子商务领域的部分专家 相关政府主管人员 同时, IDC 对电子商务市场中 60 家典型中小企业进行了面访或电话访问, 访谈对象包括中小企业的企业主 市场营销主管或者销售主管 研究还运用了一些间接的研究资料, 如 IDC 全球分析报告 相关新闻稿件 统计年鉴以及其它公开信息, 作为第一手访谈资料的进一步补充 关于白皮书 在本白皮书中,IDC 针对中国中小企业 创业者所面临的挑战及业务发展瓶颈, 探讨了第三方电子商务平台对于电子商务产业和中小企业 创业者发展的重要影响 通过对阿里巴巴这一典型案例的深入研究, 这份白皮书清楚地展示了第三方电子商务平台在电子商务发展中的核心作用 2009 IDC 中国 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 1
电子商务服务业发展综述 金融危机冲击全球经济 始于华尔街的金融危机引发了广泛的金融业破产和信贷萎缩, 并大面积波及到全球的实体经济 许多国家和地区的经济发展明显放缓 消费者信心下降 失业率骤升 世界银行称, 受危机影响,2009 年全球 GDP 将下降 1.1% 参见图 1 图 1 受金融危机影响, 全球经济萎缩 来源 : 国际货币基金组织 世界经济展望, 2009 2 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 2009 IDC 中国
金融危机引发的信贷缩水 贸易萎缩也给 中国制造 带来了严峻的挑战 中国有超过 4200 万家中小企业, 很多属于劳动密集型的制造企业, 严重依赖于外贸出口 2008 年, 产出 原材料采购 新出口订单等制造业主要指数均出现了不同程度的下降 出口衰退让大量中小企业处于停滞或亏损状态, 甚至关门倒闭 参见图 2 图 2 不同行业受金融危机影响的时间及程度 大 金融行业 住房与耐用消费品行业 机械设备等资本品以及交通运输业 能源与原材料行业 生活必需品行业 其它行业 影响程度 先导性行业证券同步性行业保险房地产银行汽车汽车配件机械设备家电计算机水泥钢铁石化零售食品交通运输服装饮料电信医疗 滞后性行业通信设备基础设施教育公共事业 小 早 影响的起始时间 晚 来源 : IDC, 2009 在这场危机中, 电子商务有力地支持了中小企业的平稳过冬 电子商务平台汇聚了海量商业信息, 帮助中小企业由出口转为内贸, 开拓新兴市场 ; 电子商务社区具有良好的分享氛围, 企业间相互学习, 协作分工, 能共同降低成本 ; 借助于电子商务, 实力相对薄弱的中小企业, 能快速提升经营管理水平, 应对市场压力 2009 IDC 中国 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 3
后危机时代的新命题 经济形势已经企稳回暖, 各国正在逐步复苏 如何反思这场危机?IDC 认为, 未来几年, 国际贸易将重新洗牌, 出口导向型的发展中国家, 将更多关注国内需求, 发达国家则将加大对海外市场的投入 ; 全球贸易体系需要提升效率, 成熟行业将面临更多的重组与整合, 新兴产业则会得到更多扶持 中国应该从危机中获得深刻的启示 单一的来料加工模式支撑了过去 20 年的繁荣, 也导致了经济体系的脆弱, 中国的中小企业需要改变过分依赖外贸出口的经济模式, 向复合经营转型 ; 中国的多数中小企业以贴牌生产为主, 仅能获得短期的微利 政府需要引导中小企业走上品牌之路, 提升产品的附加价值 电子商务能够有效地支持上述转变 借助电子商务, 中小企业能够在外贸基础上, 继续打通内销 零售 专业市场 网络销售等多种渠道 ; 电子商务正在创造更多的网络品牌, 中小企业能够突破传统市场的束缚, 通过互联网直接服务全国乃至海外的顾客, 迅速确立自主品牌 此外, 电子商务可以显著增强中国在信息时代的领导力, 帮助中国领跑未来的信息时代 基于下一代的电子商务平台, 中小企业能够建立统一管理的后台, 组织起有效的供应链, 快速整合库存 IT 市场营销等资源, 全面提升企业的运营水平 ; 电子商务可以帮助中小企业深入用户, 创造出差异化的新产品, 提供个性化的创新服务 IDC 认为, 电子商务将推动中国中小企业竞争力的整体提升, 为中国提供强劲的增长动力 电子商务正在成为中国企业和消费者的优先选择 危机深刻改变了中国的中小企业 金融风暴直接导致国际订单大幅减少, 引发库存积压 资金断链 生产停滞等连锁反应 能够平稳度过危机的中小企业往往能够同时做好两个方面 : 一方面采取 内贸外贸兼顾 大小订单通吃 的策略, 积极拓展销售渠道 ; 国内市场 传统欧美市场和新兴地区市场齐头并进 ; 另一方面有效地压缩管理 物流 交易等环节的经营成本, 对开支精打细算, 做好精细化运营 中小企业融资一向较为困难, 金融萧条进一步恶化了中小企业的信贷环境 订单萎缩导致企业库存积压, 资金周转困难, 外部融资的收紧则加剧了企业资金链断裂的风险 IDC 认为, 随着经济的逐步复苏, 建立面向中小企业的新型信贷机制已势在必行 同时, 经济低迷也影响了消费者的消费心理, 今天的消费者越来越趋向于审慎和理性, 在关注产品品牌的同时, 选择性价比较高的产品 购买促销产品 在线购物等经济型消费正在成为新风潮 互联网正在让消费者变得更加聪明, 越来越多的消费者正逐渐向 购物专家 转变, 他们学会了在购物前, 通过电子商务网站查找产品的外形 参数和价格信息, 登陆产品评价网站或论坛来查找其他用户的购物体验或产品评价, 去实体店进行产品体验等等 经历了危机的消费者, 决策更加成熟 参见图 3 4 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 2009 IDC 中国
图 3 理性消费成为主流 来源 : IDC, 2009 与传统经济相比, 电子商务在发掘商机 推广营销和削减成本方面有显著优势, 是企业实现 开源 和 节流 的有效途径 但是, 中小企业的信息化很不完善, 资金和技术的双重劣势, 使他们难以同大型企业一样自建复杂的电子商务系统 第三方电子商务平台降低了电子商务的切入门槛, 是中小企业实践电子商务 应对金融危机的优先选择 来自中国电子商务平台阿里巴巴 B2B 公司的三季度财报显示, 截止 2009 年 9 月底, 该平台中小企业注册用户数达到 4527.6 万, 同比增长 27% 电子商务在中小企业中的普及率正稳步提升 金融危机爆发以来, 中国政府出台了多项政策和措施来推动经济复苏 IDC 发现, 电子商务可以有效的帮助中国企业实现 出口转内销, 减缓金融危机带来的不良影响, 为经济复苏赋能 在经济低迷 出口贸易严重萎缩的恶劣环境下, 中国的 B2B 电子商务仍保持较快增长 IDC 数据表明,2009 年中国 B2B 电子商务交易额达 2.01 万亿元, 同比增幅超过 20%, 预计 2013 年该项交易额将超过 5.6 万亿元 参见图 4 2009 IDC 中国 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 5
图 4 中国 B2B 电子商务交易额,2007-2013 6,000 5602.6 5,000 4366.8 ( 十亿人民币 ) 4,000 3,000 2,000 1325.2 1652.5 2014.4 2564.3 3372.0 1,000 0 2007 2008 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 来源 : IDC, 2009 与此同时, 中国消费者正趋向理性购物和聪明消费, 在线购物的方便和实惠得到了消费者的广泛认同 淘宝等在线购物平台正迅速壮大, 身份认证 电子支付 第三方物流和诚信体系等电子商务支撑服务也日趋完善, 在线购物正日益成为网民生活中不可或缺的组成部分 IDC 2009 年互联网用户调查 显示, 中国在线购物用户的数量在金融危机中逆市上扬, 截止 2009 年 9 月达到 1.06 亿, 同比增长近 1/3 调查还显示约 32% 的网民已经成为经常性的在线购物用户, 比去年同期提升 6 个百分点 九成在线购物受访者表示, 价格便宜 种类齐全 异地购物和方便省时是其选择在线购物的主要原因 根据 IDC 全球互联网与电子商务模型 (ICMM) 的预测, 2009 年底, 中国互联网用户将增至 3.68 亿, 互联网在中国的普及率将达到 27.6% 网民规模的快速扩张和在线购物用户渗透率的不断提升, 将驱动在线购物市场持续高速增长 IDC 数据显示,2009 年中国网民在线购物交易额达到 2447 亿元人民币, 同比增长 92.9%,IDC 预计,2012 年中国网民在线购物交易额将突破 1 万亿元 参见图 5 6 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 2009 IDC 中国
图 5 中国网民在线购物交易额,2007 2013 ( 十亿人民币 ) 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 1537.8 1065.7 697.9 432.1 244.7 126.8 57.6 2007 2008 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 来源 : IDC, 2009 中国电子商务服务业快速发展 伴随电子商务在中国的发展, 作为电子商务核心部分的电子商务服务业也在快速兴起 IDC 认为, 电子商务服务业面向企业和个人, 以硬件 软件和网络为基础, 提供全面而有针对性的电子商务支持服务, 主要包括基于互联网的交易服务 业务支持服务及信息技术系统服务三个主要部分 参见图 6 图 6 电子商务服务体系 来源 : IDC, 2009 2009 IDC 中国 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 7
互联网过去十几年的发展说明, 电子商务已经成为中小企业实现增长的重要选择, 电子商务服务业已经广泛渗透到了许多行业的生产 流通和消费等环节中 IDC 预计, 到 2009 年底, 中国 B2B 电子商务服务网站将超过 5000 家, 能够为中小企业提供网络基础设施 交易支持 经营管理等三十多种细分服务 中国政府同样看到了电子商务服务业在传统产业的资源优化和产业结构升级中发挥的关键作用, 在 电子商务发展 十一五 规划 中, 政府强调, 大力发展电子商务服务业, 形成国民经济发展新的增长点 第三方电子商务平台的关键作用 第三方电子商务服务平台集成了信息 支付 物流 金融 IT 运营等多种服务, 是电子商务服务业的基础 IDC 认为, 协同 沟通 服务 社区与业务流程, 是第三方电子商务平台中的核心要素, 也是其在电子商务生态系统中发挥的关键作用 参见图 7 图 7 第三方电子商务平台的关键作用 来源 : IDC, 2009 定制化的客户服务 第三方电子商务平台为买卖双方提供了便利的沟通条件, 用户能够随时提出个性化需求, 购买小到服装饰品 大到家居电器的定制产品 2009 年中秋期间, 杏花楼 知味观等老字号落户淘宝, 推出了口味定制 标签定制 形状定制等新式月饼 网购 + 定制 的模式给月饼消费带来了新的体验 网商的专业化分工协作 在第三方电子商务平台上, 网商可以根据自身的业务优势, 定位于产业链的特定环节 同时, 网商之间会基于供应链关系进行自发的合作 例如, 阿里巴巴 B2B 平台上著名的 上校舰长 司景国通过电子商务平台组建 手工船模联盟, 吸引了上海 河北 山东 海南等地船模企业的加入 司景国一方面通过平台获取订单和客户资源, 另一方面根据生产商的地域和产能分发订单, 实现了 集中接单 分头生产 的高效协作 8 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 2009 IDC 中国
动态的资源优化配置 第三方电子商务平台聚合了丰富的市场资讯, 中小企业能及时准确的了解市场变化, 做出合理决策 ; 同时, 电子商务平台能够简化物流 支付 IT 管理等环节的流程, 帮助企业科学地进行资源配置 一位山东的装饰公司经理谈到, 借助于阿里巴巴外贸软件, 公司节省了购买软件和服务器的花费, 并免去了升级维护的烦恼, 可以将更多资源投入到承接客户订单上 该客户感慨, 电子商务最实在的好处, 是帮我们把钱花在了刀刃上 实时的社会化业务流程 第三方电子商务平台汇聚了众多企业 创业者和消费者, 孕育了天然的社区基础 除了传统 BBS 与博客, 人脉通 淘江湖 等新型电子商务社区帮助网商进行交易互动 商机沟通和经验分享 这种方式的优势在于商家能实时了解到最新的需求 一位阿里巴巴年度 十大网商 谈到成功经验时说, 每次社区直播, 可以很容易地一次性找到十几家加盟商 ; 我也会留意博客和论坛上的客户反馈, 来调整我的业务 端到端的全程服务 在第三方电子商务平台上, 越来越多的网商不满足于一次性出售商品 他们会借助社区, 维系同用户的持续互动, 提供后续产品, 形成端到端的全程服务 例如, 在淘宝流行的一家数码网店中, 购买手机的用户, 可以终身享受软件安装 手机美容等服务, 同时还可获得配套的耳机 皮套 车架等商品推荐, 体验到一站式购物的乐趣 以第三方电子商务平台为核心的电子商务服务业, 有力地推动了中小企业电子商务进程 IDC 数据表明,2009 年中国第三方 B2B 电子商务平台总交易额达到 8326 亿元, 约占 B2B 电子商务整体交易额的四成 随着第三方电子商务平台服务的完善和出口贸易的复苏,IDC 预计到 2013 年, 第三方 B2B 电子商务平台交易额将接近 28000 亿元, 占据 B2B 电子商务交易额的半壁江山 参见图 8 图 8 中国第三方 B2B 电子商务平台交易额,2007 2013 3,000 2795.8 ( 十亿人民币 ) 2,500 2,000 1,500 1,000 500 502.7 649.8 832.6 1128.4 1573.0 2110.5 0 2007 2008 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 来源 : IDC, 2009 2009 IDC 中国 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 9
电子商务商业生态分析 : 以阿里巴巴为例 电子商务在中国经历了令人瞩目的发展, 如何研究具有中国电子商务特色的成功规律和独特经验?IDC 认为, 阿里巴巴的实践为研究中国电子商务的发展提供了一个最佳的案例 在过去的十年中, 阿里巴巴以 打造电子商务基础设施, 培育开放 协同 繁荣的电子商务生态系统 为核心发展战略, 逐步构建了一个富有活力的网络生态系统, 并带动了生态系统内部的网商 消费者和合作伙伴的发展 我们可以从三个阶段来分析阿里巴巴生态系统的演化 参见图 9 图 9 阿里巴巴商业生态演化的三个阶段 来源 : IDC, 2009 自然生长阶段 :1999 2004 年 在这一阶段, 阿里巴巴先后推出 中国供应商 诚信通 淘宝网和支付宝等服务, 为中小企业和创业者走向互联网和电子商务铺路 生态意识阶段 :2004 2007 年 伴随着用户积累, 中小企业和个人消费者对电子商务平台的需求更加多样化 阿里巴巴平台与金融 物流 法律 IT 营销等外部机构合作, 提供更丰富的细分服务 生态系统阶段 :2007 年至今 阿里巴巴平台进一步向社会化 生态化发展, 内外资源得到充分整合 阿里巴巴开始构建 B2B B2C C2C 支付 软件 营销等多种服务相互协同 相互融合的完整生态系统 把阿里巴巴作为一个生态系统进行深入分析, 能够发现系统的核心是阿里巴巴电子商务平台, 包括阿里巴巴 B2B 公司 淘宝网 支付宝 中国雅虎和阿里巴巴云计算 5 家公司, 服务延伸至电子商务产业链的各个环节 整个生态系统自内而外可分为四个部分 : 10 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 2009 IDC 中国
对内, 阿里巴巴网站能够贴近用户需求, 不断提升服务品质 ; 对外, 它们同银行 物流 保险 IT 等机构建立合作关系, 进一步完善服务体系 核心层 包括阿里巴巴集团的各子公司, 如 : 阿里巴巴 B2B 公司 淘宝网 支付宝 中国雅虎 阿里巴巴云计算, 以及阿里巴巴集团的客户与用户 ( 中小企业 创业者 消费者 ) 扩展层 主要包括与电子商务交易相关的金融支付机构 物流公司 认证 IT 企业 营销机构等, 它们为电子商务交易提供支撑服务, 促进电子商务交易的顺利完成 相关层 主要包括与电子商务交易相关的政府主管部门 行业协会组织 教育和科研机构等 社会层 涵盖了同阿里巴巴平台密切相关的社会环境因素, 包括经济 技术 政策 法律等 图 10 阿里巴巴商业生态系统的构成 来源 : IDC, 2009 2009 IDC 中国 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 11
生态系统核心层 : 电子商务的关键作用 降低成本 为了更好的了解电子商务对中小企业经营的影响,IDC 对淘宝网平台的众多店铺卖家进行了广泛调研 IDC 发现, 成本节约是电子商务给网商带来的一个关键价值, 除了提供免费店铺外, 电子商务平台还帮助卖家在网店准备 库存 / 物流 营销 渠道和财务等多方面节省了可观的成本 准备成本的降低 IDC 对淘宝店铺的大量访谈表明, 电子商务平台免费为卖家提供的网络空间 在线店铺 技术维护等支持, 帮助卖家节省了独立建站的经济和时间成本, 减轻了普通经营者的负担 同传统商铺相比, 网络店铺替卖家节省了日益高昂的实体店面成本 2009 年 8 月, IDC 对淘宝网活跃店铺的地域分布和运营状况进行了抽样调研, 并以同期相应地域的店面租赁价格和运营费用为基准进行折算 结果表明, 仅此一项, 淘宝网每月替卖家在库存 / 物流成本方面节省约 9.2 亿元的投入 库存 / 物流成本的降低 零售业的电子商务化, 使零售商可以实时了解到商品的销售情况和供求信息, 动态调整进货清单, 商品积压或短缺的情况显著减少, 降低了库存成本 电子商务还可以帮助卖家有效控制物流成本 例如, 淘宝网与近 20 家快递物流企业合作为淘宝用户服务, 并推出推荐物流 时效物流和大件物流等细分服务, 使卖家能够根据需求选择最经济的物流方式 营销成本的降低 网上零售的营销成本普遍低于传统零售, 在电子商务平台上, 卖家不仅可以免费展示产品, 还可通过博客 论坛等社会化应用推动关系营销 淘宝网为卖家提供了 大客户品牌 钻石展位 超级卖霸 淘宝直通车 和 淘宝客 等多种低价高效的增值服务, 并支持定制化的营销方案 我过去线下做生意, 广告很难到达目标客户, 花了很多冤枉钱 在淘宝上, 我写写博客 发发贴, 人气就提上去了 武汉的一位饰品网店店主邱女士这样说 渠道成本的降低 我们在调研中发现, 相当多的淘宝卖家绕过分销商, 直接向厂商下订单 ; 而企业也可以建立网络直营店, 直接抵达海量的用户 传统的多级销售渠道正被缩短为 生产商 网络零售商 / 网络直营店 海量消费者 的新型渠道体系, 简化了产品从生产商到最终消费者之间的层级, 提高了渠道效率 财务成本的降低 传统的多级分销零售体系中, 各级分销商和零售商之间往往存在复杂的账目关系, 呆账 坏账比较普遍, 并影响到资金的流转速度 电子商务让渠道层级得到简化, 有利于财务成本的降低 支付宝的网上支付方式, 帮助商户直接在网上完成支付结算过程 同样的资金规模, 更快的资金周转率能够帮助用户支撑更高的业务量 这也是全程电子商务的魅力所在 基于对上述五类成本的分析,IDC 发现, 电子商务平台在降低企业交易和运营成本方面的作用十分显著, 使得网商能够建立起价格优势 综合分析, 同传统销售渠道相比, 在线销售的商品价格平均可以降低 10% 以上, 为消费者带来了实惠 12 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 2009 IDC 中国
IDC 还发现, 基于电子商务平台的第三方支付平台, 能够有效降低传统企业的运营和销售成本 以机票销售为例, 支付宝同中国东方航空建立了战略合作关系, 为其提供在线机票的直销支付服务 东航总经理马须伦认为, 通过线上渠道和电子支付方式, 可节省航空公司的营销推广成本, 提高资金运作效率 目前, 已有超过 46 万商家与支付宝建立了合作关系, 覆盖众多行业, 在商户和消费者之间建立了安全便捷的支付通道 2009 IDC 中国 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 13
提高收益 阿里巴巴 B2B 公司 : 辅助中小企业成长 阿里巴巴 B2B 公司自成立以来, 陆续推出 中国供应商 国际诚信通 中国诚信通 等多项服务, 帮助中国乃至海外的中小企业通过互联网发掘商机 达成交易 参见图 11 图 11 阿里巴巴服务中小企业的发展历程 2009 年 09 月 : 收购中国万网的控股权益, 加强向国内小企业提供额外互联网基础设施服务的能力 2009 年 08 月 : 收购阿里软件旗下管理软件业务, 为中小企业提供更全面 更强大管理服务支持 2009 年 07 月 : 为大中华地区以外的供应商推出 Gold Supplier 国际版, 将阿里学院升级成为新事业部, 以更好地为中小企业培育电子商务人才 2009 年 03 月 : 在中国市场推出按效果付费关键词竞价系统 网销宝 2008 年 11 月 : 国际贸易市场推出新一代出口产品 出口通 2008 年 08 月 : 中国交易市场推出帮助国外中小企业出口到中国 ETC 服务 2008 年 06 月 : 诚信通个人会员 服务正式上线, 帮助企业发展国内贸易 2007 2008 2009 2008 年 04 月 : 中国交易市场推出 Winport 旺铺 服务, 为中小企业提供企业建站 2007 年 10 月 : 与中国的几家主要银行合作为中小企业提供商业贷款 2006 2007 年 04 月 : 在香港推出 中国供应商 会员服务 2005 年 03 月 : 中国交易市场推出 关键词竞价 服务 2005 2003 年 11 月 : 推出通讯软件 贸易通, 让买方和卖方通过网络进行实时沟通交流 2002 年 07 月 : 国际交易市场推出 关键词 服务 2003 2004 2002 2002 年 03 月 : 在国内贸易市场推出中国站 诚信通 服务 1999 2001 2001 年 08 月 : 为国际卖家推出国际站 诚信通 会员服务 2000 2000 年 10 月 : 推出 中国供应商 服务以促进中国卖家出口贸易 1999 年 : 阿里巴巴成立 来源 : 阿里巴巴集团, 2009 越来越多的中小企业选择阿里巴巴 B2B 平台完成内外贸易 根据阿里巴巴 B2B 公司财报, 截至 2009 年 9 月 30 日, 阿里巴巴 B2B 公司共有 4527.6 万名注册用户, 较去年同期增长 27.0% 其中, 国际交易市场注册用户数超越 1,000 万, 较去年同期上升 51.6%; 付费会员总数增至 57.9 万, 较去年同期增长 45.3% 中小企业会员在阿里巴巴 B2B 平台的投入获得巨大的回报 IDC 通过对部分中小企业的抽样调研发现,21.76% 的中小企业在阿里巴巴 B2B 平台上获得了平均 238 倍的交易额回报,59.35% 的中小企业获得了平均 171 倍的交易额回报, 大大高于传统营销方式带来的投入回报比 阿里巴巴 B2B 平台在中小企业贸易中发挥了较强的杠杆作用 根据 IDC 全球互联网与电子商务模型 (ICMM) 计算,2009 年, 中小企业通过阿里巴巴 B2B 平台达成的交易额约占同期中国中小企业电子商务 B2B 交易总额的七成以上 14 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 2009 IDC 中国
淘宝网 : 高速增长的零售平台 淘宝网成立于 2003 年, 截止 2009 年 6 月 30 日, 淘宝网的注册用户数已达到 1.45 亿, 约占中国网民数的 43%, 比去年同期上涨超过 100% IDC 预计, 随着在线购物的进一步流行, 到 2009 年底, 淘宝网注册用户将超过 1.8 亿, 其中 16 35 岁的年轻网民约占 85% 参见图 12 图 12 2004 2010 年淘宝网交易额 300 273.1 ( 十亿人民币 ) 250 200 150 100 50 0 184.5 100.0 43.3 1.0 8.0 16.9 2004 2005 2006 2007 2008 2009E 2010E 来源 : 阿里巴巴集团研究中心,IDC 分析, 2009 来自阿里巴巴集团的数据表明,2008 年淘宝网交易额达到 999.6 亿, 同比 2007 年在线购物交易额 433 亿元, 增幅高达 130% 淘宝网交易额已经超越众多传统的零售巨头, 如国内的百联 华润万家, 国外的家乐福等 淘宝网数据显示,2009 年上半年淘宝实现交易额 809 亿元, 约占同期社会消费品零售总额的 1.4%, 较去年年底上升了约 0.4 个百分点 IDC 预计, 淘宝网 2009 年全年可以实现 1845 亿元的销售额, 有望超越国美和苏宁, 成为中国最大的零售平台 预计到 2012 年, 淘宝网交易额将占到同期社会消费品零售额的 3.5% 以金融危机为契机, 众多国内外知名品牌加快了在线零售的进程 2009 年上半年淘宝上的品牌企业发展迅猛, 联想 宝洁 优衣库 戴尔 李宁等消费者耳熟能详的传统品牌均已入驻淘宝网 数据显示, 数十家品牌商企业已经进入了淘宝 百万网货俱乐部, 即品牌直营店单店在淘宝网的月销售额超过了一百万元 2009 IDC 中国 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 15
联想于 2008 年 8 月底在淘宝商城建立官方旗舰店, 加入网络直销的行列 一年多来, 销售业绩增幅显著 2009 年 7 月, 联想淘宝商城旗舰店单月销售额突破 1000 万元人民币 淘宝商城成为联想多渠道销售战略的重要一环 来自日本的时装品牌优衣库也将淘宝平台确立为开拓中国市场的重要渠道, 于 2009 年 4 月底建立淘宝官方旗舰店, 并于 10 月份实现月销售额超过 1000 万元 优衣库社长柳井正表示, 优衣库的目标是成为全球最大的服饰零售商, 要达成这一战略, 淘宝至关重要 拉动就业 中国正处于城市化进程的关键时期 : 庞大的人口基数 国有企业员工再就业 大学扩招和农民工进城等因素, 使中国一直承受着巨大的就业压力 2008 年下半年爆发的金融危机使以出口为主导的劳动密集型行业遭受冲击, 就业形势愈加严峻 IDC 研究发现, 第三方电子商务平台在拉动就业方面成效显著 以阿里巴巴为例, 成立十年来, 阿里巴巴集团不仅雇用了超过一万名员工, 还创造了大量新的社会就业机会 这些就业机会形式新颖多样, 大多属于新经济环境下的新型工作, 分布于阿里巴巴集团的各个子公司, 包括阿里巴巴 B2B 公司 淘宝网等实现的就业和个人创业, 以及为合作伙伴 ( 如第三方物流 独立软件提供商 ) 增加的就业机会 阿里巴巴 B2B 带动的电子商务人员就业 相比较大中型企业, 中小企业技术和资金有限, 难以培养和吸引电子商务人才 第三方平台为中小企业提供了实践电子商务的便捷途径, 培养了大批电子商务专业人员 IDC 预计到 2009 年底, 阿里巴巴 B2B 平台涉及的中小企业电子商务人员将超过 1300 万 此次经济危机, 促使越来越多的中小企业选择第三方平台来实现电子商务 随着平台生态功能的完善, 中小企业电子商务的普及率将进一步提高, 从事电子商务的专业人员群体也将不断壮大 淘宝网创造的直接就业人数 淘宝网灵活的在线购物方式创造了一个海量的卖家群体, 根据阿里巴巴的数据 : 2009 年上半年, 淘宝每日新开店铺数近 1 万, 比去年同期增加了近一倍 每月新加入淘宝的卖家近 30 万, 与 2008 年下半年每月 20 万的数字相比, 增幅达 50% 2009 年上半年, 淘宝网交易额达到 809 亿元 全面评估淘宝网实际创造的就业机会是一件非常复杂的事,IDC 通过对其中不同规模网店的营业收入和从业人员进行抽样调查, 并根据不同地区的相关就业标准来评估实际情况 根据中国目前实际的收入水平和物价状况,IDC 把月收入 2500 元作为充分就业的标准, 由此估算出 : 至 2009 年 6 月, 通过淘宝网实现直接就业的人数为 69 万人 IDC 认为, 平均一个直接就业可以带动 2.85 个间接就业, 淘宝网带动了约 197 万的间接就业 到 2009 年底, 在淘宝网开店实现个人直接就业的人数将超过 80 万 IDC 预计,2010 年淘宝在线购物平台将给社会带来超过 100 万的直接就业 淘宝网带动第三方物流的就业 电子商务的快速发展离不开物流服务的支持, 中国在线购物市场的繁荣有效推动了物流行业的扩容 网络零售平台不断增长的订单量, 是第三方物流公司重要的业务来源之一 以淘宝网为例, 预计到 2009 年 12 月底, 淘宝网日订单将达到 400 万件, 其中实物订 16 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 2009 IDC 中国
单在 7 成左右 IDC 通过对物流行业人员配置的调研分析, 估算出淘宝网为第三方物流创造了约 20 万的就业机会 IDC 预计, 到 2012 年底, 淘宝网给物流行业带来的就业将超过 40 万 淘宝客推广 平台带来互联网新型就业 2009 年 2 月, 淘宝网推出 淘宝客推广 平台, 网民通过帮助淘宝网商销售商品来赚取佣金 我们基于调研预计,2 年内该项业务参与人群将超过 100 万 淘宝网希望该平台在帮助网商实现精准营销的同时, 为社会提供 10 万以上的就业机会 口碑网催生新型网络就业岗位 大淘宝 系统中的口碑网涵盖餐饮娱乐 租房买房 家政 旅游等众多生活服务领域, 构建了商家和消费者参与互动的开放式生活服务平台 口碑网在推动中国生活服务产业的电子商务化的同时, 也催生了一批创新型就业岗位, 如口碑网推出的 网络经纪人, 为生活服务商提供 网络营销, 为消费者提供 业务咨询 服务 推动中小企业成长与革新 IDC 研究认为, 电子商务生态系统对于中小企业发展, 发挥了两方面的支持作用 一方面, 电子商务能够融入中小企业成长的各个阶段, 满足企业在不同时期的需求 ; 另一方面, 电子商务可以推动中小企业完成战略转型, 实现业务模式的突破 对中小企业生长周期全程支持 阿里巴巴 B2B 公司准确把握了中小企业成长过程中的阶段性需求 大多数初创型的中小企业, 以求 生存 为基本目标, 关注的核心在于 更多的订单 所带来的 更多的销量和收入 阿里巴巴 B2B 为中小企业提供了产品展示平台 国内外贸易信息和多功能建站服务, 帮助企业获得订单, 增加收入 ; 企业形成一定规模后, 运营管理和人才培养就成为 成长 阶段的新命题 阿里软件为中小企业提供低成本的 IT 解决方案, 支持其信息化进程 ; 阿里学院则帮助中小企业培养企业管理和电子商务人才 资金是中小企业长期 发展 的命脉, 阿里巴巴创立阿里贷款, 建立面向中小企业的新型信贷模式, 为企业发展持续注入活力 参见图 13 2009 IDC 中国 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 17
图 13 对中小企业生长周期全程支持 来源 : IDC, 2009 推动中小企业模式转型 电子商务可以帮助企业实现产品创新 新渠道拓展和资源重新整合, 加速中小企业转型 金融风暴当中, 许多中小企业, 通过阿里巴巴平台, 从外贸转型为内贸, 从替知名品牌代工转型为创立自有品牌, 或从单一品类转型为多元化产品线, 成功变风险为机遇 IDC 认为, 后危机时代, 中国制造 正在升级为 中国创造, 电子商务可以在这一过程中发挥关键的作用 18 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 2009 IDC 中国
生态系统拓展层 : 阿里巴巴对于相关产业的巨大影响 拉动物流行业经济, 刺激物流企业变革 IDC 数据表明,2009 年, 淘宝网给中国物流业约带来 68.4 亿元的直接收入, 接近中国民用快递行业市场收入的 30% IDC 预计, 到 2013 年, 淘宝网提供的订单业务量将占到中国民用快递市场的近 60% 参见图 14 图 14 淘宝网给物流行业带来的巨大收益 来源 : IDC, 2009 以支付宝为代表的第三方电子支付体系, 建立了可靠的信用机制, 去除了物流行业电子化的瓶颈, 加快了资金周转速度, 保障了物流企业的发展壮大 同时, 电子商务能够引导中国物流企业完成向网络化 信息化的现代物流转型 电子商务平台通过与物流企业建立合作关系, 加强对物流配送流程的监控, 推动行业服务质量的提升, 并带动物流企业管理模式的转变 例如,2008 年, 淘宝网为物流企业开通了网上订单结算服务, 促进物流企业信息化水平的提升 ;2009 年, 淘宝网先后推出 限时物流 和 货到付款 等物流配送政策, 激励了物流企业配套服务制度的完善 开辟中小企业金融信贷的创新模式 融资困难, 一直是制约中小企业发展的瓶颈 不同于大型企业, 中小企业生命周期较短, 发展不确定性大, 缺乏足量信用资产, 同银行沟通合作不足 这些不利因素, 使中小企业成为银行信贷的盲区 金融危机以来, 国家实施了积极的财政政策和适度宽松的货币政策, 但是中小企业并没有从中获得与大型企业同等的 信贷扶持 工信部数据显示, 2009 IDC 中国 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 19
2009 年头三个月, 全国信贷规模总量增加了 4.8 万亿, 其中中小企业贷款增加额度只占不到 5% 融资问题, 已经成为改善中小企业经营环境, 落实中小企业扶持政策的重点和难点 参见图 15 图 15 阿里巴巴中小企业创新信贷模式 来源 : IDC, 2009 阿里巴巴面向中小企业推出无抵押的新型信贷机制 网络联保 这一机制通过 3 家或 3 家以上企业共同申请贷款 签署联保协议的方式, 降低了银行风险 ; 通过中小企业信用数据库, 银行可以实时了解企业的资金流向和经营状态 以及过往交易历史和诚信记录, 有效控制不良贷款率 此外, 阿里巴巴和银行合作, 推出凭阿里巴巴订单申请贷款的 供应链贷款 凭借信用评价申请贷款的 纯信用贷款 以及传统的抵押物贷款等多种服务模式, 满足不同条件的中小企业差异化需求 20 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 2009 IDC 中国
以网络诚信体系为基础的 网络联保 贷款, 不仅帮助众多中小企业顺利 过冬, 也带动了金融业信贷模式的创新 目前, 中国建设银行 中国工商银行等 5 家银行已与阿里巴巴建立网络联保贷款合作, 预计今后几年中将有很多银行加入该信贷体系 建设银行副行长赵林说, 银行网络联保贷款 具有里程碑式的意义, 是 现代商业银行首次突破传统信贷模式, 以网上电子商务的信用度评级作为银行贷款发放的重要依据的一次金融创新 参见图 16 图 16 网络联保贷款帮助中小企业走出 寒冬 来源 : IDC, 2009 数据显示, 三年来中小企业获得的网络贷款呈跳跃式增长 2007 年, 中小企业共获得网络贷款 2000 多万元,2008 年跃升至 10 亿多元 截止 2009 年 10 月, 阿里贷款共计发放贷款 40.9 亿元, 惠及中小企业超过 2000 家, 不良贷款率仅 0.74%, 低于此前银监会公布的 1.77% 的商业银行平均不良贷款率 IDC 认为, 这种新型信贷机制将获得更广阔的发展空间, 其覆盖范围将从目前的上海 江苏 浙江等扩展到广东 北京等地区, 贷款金额和受惠企业数量也将继续攀升 IDC 预计,2009 年底中小企业网络贷款的总额将达到 60 亿元, 受惠企业超过 3000 家 2009 IDC 中国 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 21
面向电子商务的 IT 创新 面向中小企业的 SaaS 平台 中国中小企业 IT 基础设施建设的总体水平相对低下 同大型企业相比, 中小企业存在独特的 IT 需求 : 一方面受限于资金和技术实施能力, 他们无法自建大型 IT 系统 ; 另一方面, 中小企业必须灵活地响应市场需求的变化, 更强调 IT 系统的敏捷性 阿里软件自成立以来, 根据中小企业的差异化需求, 将电子商务与在线软件相融合, 为中小企业提供低成本 SaaS 服务 客户可以如同自来水一样, 按需租用在线软件, 大幅度降低信息化管理成本 SaaS 将成为今后几年中小企业信息化进程的主流模式 2009 年 7 月, 阿里软件与阿里研发院正式合并, 以整合技术和研发资源, 提升 SaaS 服务能力 这样, 电子商务既能在企业外部提供资讯 营销和交易平台, 又能通过在线服务从内部提升企业的信息化管理水平 盘活 ISV 的软件互联平台 阿里巴巴 软件互联平台 引入国内数百家独立软件供应商 ISV, 提供多样化的软件产品和服务支持, 构建了一个 互联网软件超市 该 软件超市 可以根据客户的业务需求, 对多个产品进行整合或关联, 打造有针对性的软件服务组合, 实现软件的大规模定制 个性化定制的在线服务, 降低了中小企业接入电子商务的门槛 软件互联平台 为众多独立软件供应商创造了新的发展空间,ISV 能够零距离接触到阿里巴巴平台海量的企业和个人商务用户 同时, 软件互联平台 提供一站式服务, 包括市场推广 客户营销 资金运作等支持, 能够有效缩短新产品的研发周期 参见图 17 图 17 阿里巴巴 电子商务 IT 服务体系 来源 : IDC, 2009 22 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 2009 IDC 中国
电子商务开放技术平台 淘宝网推出淘宝开放平台 (TOP: Taobao Open Platform), 利用应用接口对外开放电子商务能力 第三方软件开发商可以基于淘宝 API 查询在线交易数据库, 开发电子商务的配套软件, 完善电子商务应用和服务 截止 2009 年 11 月, 淘宝开放平台平均日 API 调用量约 7000 万 以淘宝店铺管理后台为例,TOP 收费插件订购量已达 180 余万人 电子商务云计算平台 阿里巴巴集团于 2009 年 9 月创立 阿里云计算 公司, 专注于云计算领域的研究和开发 阿里云 基于分布式运算架构, 将大量计算资源集中起来, 并提供智能化管理, 支持面向中小企业和网商的电子商务在线服务 阿里云计算平台能够作为基础设施, 为广大第三方应用提供商业运营资源和高效可靠的计算能力 IDC 认为, 未来的电子商务软件与服务, 将广泛部署在云计算平台上 阿里云 还可以从基础设施层面推动电子商务平台各模块的资源整合, 并进行数据挖掘, 提升平台的整体商业价值 提供会展服务 促进虚拟经济与实体经济融合 在阿里巴巴新商业体系中, 线上的虚拟经济与线下的实体经济将通过电子商务和会展业实现融合 阿里巴巴展会网涵盖了包括消费品 工业品 原材料等不同类别产品的展会信息, 为参展商和展会专业服务商提供互动平台 参展商可以获得展台设计与搭建 礼仪 设备租赁 物流等各环节的服务商信息 2009 年 5 月, 阿里巴巴 首届网货交易会 在广州开幕,3 万名来自全国各地的淘宝卖家与广东地区的 400 家阿里巴巴平台线上供应商, 通过直接的贸易集市方式实现供需对接 ; 第二届网货交易会于 2009 年 9 月在杭州举行, 有 1200 多家阿里巴巴供应商和超过 5 万个淘宝卖家参会, 现场成交额为 2660 万元, 订单成交额近 2 亿元 会展服务打通了电子商务分销商和供应商渠道, 推动新的 B2B2C( 供应商 零售商 消费者 ) 商业模式的形成 2009 IDC 中国 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 23
生态系统相关层 : 建立网络新规则 引导塑造电子商务行为准则 阿里巴巴电子商务平台构建了包括在线交易 电子支付 配套物流 网络信贷等在内的电子商务生态体系 同时, 生态系统内的电子商务文化环境也逐渐完善, 开始形成清晰的电子商务行为准则 网商自发行为规则 网商参与电子商务的过程中, 伴随着相互间的频繁交互, 分散的个体行为将逐渐统一为群体性的行为规则 IDC 认为, 这种自发行为规则的形成, 能够集中体现网商的群体智慧与文化 在淘宝网上, 卖家自发推出了花样繁多的促销方式, 如 包邮 一元拍卖 会员制 等 网商与平台互动规则 网商与电子商务平台间的相互适应, 推动交易守则的不断完善和成熟 一位淘宝网的皇冠卖家说 : 由于诚信交易, 店铺一直发展得很顺利, 同时我发现, 淘宝网也在不断改进, 我们如今能得到更多支持 买家评分制度是经典的诚信机制, 随着淘宝店铺数的增长, 卖家普遍希望这一制度能够更加细化, 以激励优秀网商 2009 月 2 月起, 该评分制度在整体服务满意度评价的基础上, 增加了商品描述相符 卖家服务态度和商品送达速度等三项评价, 更真实 准确的反映卖家服务 平台制订行为规则 阿里巴巴平台率先推出了 B2B 诚信服务 诚信通, 为中小企业间的电子商务确立了诚信基础 来自阿里巴巴的数据显示, 诚信通服务的网商群体纠纷率仅为万分之一, 存活率超过传统企业 500%,67% 的会员认为这项服务显著提升了销售业绩 政府主导行为规则 作为国民经济的重要组成, 电子商务的健康成长离不开政府主导下的行为规范和有效监管 政府机构通过出台相关法律法规, 能及时纠正电子商务活动中的不良倾向, 有效管理与引导行业发展 ; 同时, 政府能够通过技术 税收 资本等调节手段, 扶持电子商务服务业的良性运行 信息经济更新行为规则 电子商务是典型的信息经济, 技术的创新不断更新着这一行业的文化 例如, 电子支付为在线交易提供了诚信 负责的氛围, SaaS 促进了企业间的商业协同, 开放编程接口则推动数据开放成为电子商务的新趋势 上述 5 个层面的行为准则, 共同体现了信息时代商业文明的基本要义, 即开放 分享 责任和全球化 开放 开放能够促进创新, 阿里巴巴平台众多开放 API 推动了软件互联平台的繁荣 ; 开放能够带动整合, 今天的用户可以更方便地接入完整的电子商务服务体系 ; 开放能够创造价值, 众多的草根开发者 专业 ISV 和有自主研发能力的软件厂商都可以借助淘宝开放平台获得可观收益 分享 从网商之间, 到用户之间, 再到平台与网商 用户之间, 资讯分享有效地激励了产业协同, 成为整个生态系统的粘合剂 相互分享的氛围能够激活电子商务生态系统的整体创新能力 责任 阿里巴巴构建的电子商务生态系统, 为所有参与者确立了明确的责任 服务平台 卖家 买家之间, 形成了相互负责的坦诚氛围, 建立了公正稳定的交易秩序 全球化 IDC 认为, 全球化将成为未来电子商务发展的必然趋势之一 尽管市场竞争将有所加剧, 但全球化的互联网商圈将为中国电子商务从业者提供更丰富的商机 长远来看, 这将是中国电子商务业发展的重要战略机遇 24 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 2009 IDC 中国
树立电子商务诚信体系 阿里巴巴网商的文化核心是 诚信 分享 责任 围绕电子商务交易, 阿里巴巴构建了多层次的诚信体系, 有效解决了电子商务交易中的诚信问题 参见图 18 图 18 树立电子商务诚信体系 来源 : IDC, 2009 阿里巴巴 B2B 公司铸就企业间诚信体系 阿里巴巴 B2B 诚信体系包括四个层面 : 阿里巴巴与第三方认证机构合作, 对企业的真实性 合法性和运转状态进行严格审核 ; 维护庞大的企业数据库和信用相关信息, 企业信用状况能够通过诚信通指数准确反映出来 ; 平台记录的买 / 卖家交易评价, 也将作为企业诚信体系的一部分 ; 部分通过阿里巴巴获得 网络贷款 的中小企业, 其在银行的信用记录将被纳入电子商务诚信体系中 在阿里巴巴 B2B 平台上, 诚信记录良好的企业可以获得充分激励 温岭市某彩灯厂, 因为有较高诚信度, 通过阿里巴巴获得了无抵押贷款 100 万元, 得以平稳度过金融寒冬, 重新驶入发展轨道 2009 年一季度, 经过阿里巴巴诚信体系筛选的 4500 多家优质供应商受邀参与了 15 个线上大型采购项目和 6 个线下大型采购会, 获得了大量的订单 2009 IDC 中国 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 25
淘宝网打造消费者在线购物诚信体系 淘宝网诚信体系, 以安全可靠的第三方担保交易系统 支付宝 为基础, 结合买卖双方信用评价 消费者保障计划 等安全交易机制, 构成了覆盖交易双方和交易全程的透明诚信体系 在信用评价体系基础上, 淘宝网推出在线购物安全交易系统, 包括 消费者保障计划 风险控制系统 运营监督系统 消费者监督系统 等具体措施, 集中保障消费者的交易安全 淘宝网在行业内率先提出 先行赔付 的理念, 并陆续推出 如实描述 七天无理由退换货 假一赔三 和 正品保障 等多项消费者保障服务, 提升了买家的购物信心和消费体验 支付宝构建在线支付诚信体系 在虚拟的互联网上, 买卖双方难以建立相互信任 受其制约, 从 1999 年到 2003 年的 5 年间, 中国在线购物市场规模仅为 10 亿 2003 年支付宝 第三方担保交易模式 的推出, 解决了买卖双方的信任问题, 将中国在线购物行业推入快车道 市场规模从 10 亿元跃升至 2009 年的约 2447 亿元 支付宝交易机制中, 买卖双方在网上达成交易意向后, 买方将款项先支付给支付宝暂时保管, 待收到货品并确认后, 支付宝将款项支付给卖方, 完成交易 这一服务模式, 实际上是以支付宝信誉作为担保, 成功解决了买方付款和卖方发货两个环节的信任问题 2006 年支付宝向淘宝之外的商户开放服务 通过担保交易模式和几年内打造的电子商务诚信体系, 支付宝帮助成千上万的诚信中小商户赢得了消费者的信任 支付宝的 信用输血 成为这些中小商户赢得消费者 打造品牌的基石 参见图 19 图 19 诚信支付帮助网商成功转型 来源 :IDC, 2009 26 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 2009 IDC 中国
截止 2009 年 7 月, 支付宝注册用户超过 2 亿, 占中国网民的 60%, 日交易额达 7 亿, 支付宝的应用范围也从淘宝网扩展到包括 B2C 航空机票 物流保险 电子政务等行业多达 46 万的客户 支付宝还大力拓展公共事业缴费服务, 北京 上海 天津 重庆等城市的居民, 如今可以通过支付宝, 更方便地缴纳水电煤气以及通讯费等费用 支付宝利用会员的海量交易信息, 不断推出新的信用服务 一方面, 基于信用记录, 支付宝与建设银行合作, 为卖家提供单笔最低 50 元 最高 5000 元的短期小额无抵押贷款, 仅 2008 年就惠及 7000 多家淘宝卖家 ; 另一方面, 支付宝与交行 广发 中行等六家银行合作推出信用卡大额支付业务, 解决了用户在网上购买大额商品时无法使用信用卡的问题 2009 IDC 中国 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 27
推动外贸 拉动内需 金融危机引发海外订单严重缩水, 众多外贸型中小企业陷入生存的困境 阿里巴巴采取系列措施, 营建内外贸结合的贸易支持环境, 帮助中小企业走出寒冬 外贸方面, 阿里巴巴推出 金牌供应商 ( 出口通版 ), 对比原 金牌供应商 费用降低了 6 成以上, 以帮助更多出口型中小企业降低成本, 发掘海外商机 进军海外, 建立印度和日本分站, 吸引海外优质外贸企业合作 ; 在全球知名商业网站 电视和平面媒体上投放广告, 并加大在南美 中东 澳洲和俄罗斯等贸易潜力较大地区的投入, 帮助中小企业开拓新兴市场 ; 与国际贸易联合会等多个贸易组织签署推广协议, 宣传阿里巴巴会员企业 ; 领导组建国际展览产业联盟, 帮助中小企业参与国际大型展会 内贸方面, 阿里巴巴积极与政府部门合作, 全力配合政府对中小企业的扶持政策 如 : 与浙江省政府合作发起 万家企业电子商务工程, 推动中小企业电子商务 ; 与福建省经贸委协作启动 福建工业企业电子商务千万工程 ; 与广东省政府启动 广东省中小企业电子商务起航工程 ; 推出覆盖 4 万家中小企业的 200 场免费培训交流会, 普及电子商务相关知识 技能和法律法规, 并向中小企业提供价值 3 亿元的电子商务服务, 包括数万免费赠送的 旺铺 生态系统社会层 : 构建社会责任企业 自 2007 年以来, 阿里巴巴集团连续两年发布 阿里巴巴集团社会责任报告, 视社会责任为企业不可分割的基因, 在为中小企业客户 员工 股东和合作伙伴创造价值外, 积极履行企业的社会责任 创造就业 扶持弱势群体 截止 2009 年上半年, 淘宝网直接解决就业人数达到 69 万, 实现间接就业高达 197 万 来自淘宝网的数据表明, 上述就业人群中, 近 25% 是由在校学生 大学毕业生和下岗待业人员等组成的社会弱势群体 他们往往面临紧迫的生计压力, 同时缺乏谋生的技能 网络零售平台为他们提供了一个低门槛的就业机会, 帮助这些弱势群体在获得生存技能与物质收益的同时, 赢得自尊和自立, 有利于整个社会的稳定 28 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 2009 IDC 中国
2009 年, 阿里巴巴集团与相关机构合作, 先后在杭州市 上海市 成都市 宁波市 合肥市等地区开展了数十期残疾人 社区青少年 下岗女工的淘宝创业培训班, 累计培训人员超过 1000 人, 帮助近百人在网上开店谋生 来自杭州的残疾人陈先生, 参加了首批电子商务培训后, 在淘宝网开设了自己的网店 受益于培训班获得的创业技能, 如今他已能通过网店, 每月获得近 5000 元的净收入 阿里巴巴大力支持大学生就业创业 2009 年, 阿里巴巴集团联合全国千余所院校, 共同发起大学生 网络就业创业护航行动, 促进全国百万学子通过网络就业创业 第二届中国大学生 明日网商 挑战赛调动了阿里巴巴集团各子公司的资源, 通过提供电子商务培训 淘宝大学生创业平台及举办网上创业挑战赛等方式, 推动高校学生 网络就业创业 大赛吸引了来自北京大学 复旦大学 中山大学 哈尔滨工业大学等 2032 所院校的近 12 万名大学生参与 热心公益 回馈社会 阿里巴巴积极投身社会公益事业 在第一届 第二届网货交易会上, 阿里巴巴与相关公益机构合作举办爱心义卖, 动员众多网商捐赠爱心物资 参与公益事业 累计有 300 名网商参与, 募集善款 10 多万元, 为青川残疾人和失学学生提供资助 受 汶川地震 的影响, 重灾区青川县的教育事业受到严重破坏 为加快青川教育的恢复重建, 稳定青川教师队伍, 巩固当地的师资力量,2009 年 3 月阿里巴巴向青川受灾严重的 15 所学校 593 名教师资助金额近 120 万元 阿里巴巴四川地震灾后重建小组对特别困难的青川马公小学 石坝小学和瓦砾小学开展长期帮扶, 为 3 所学校购置学生铁架床 冰箱 图书, 为 600 多名学生提供营养牛奶, 累计资助金额近 30 万元 同时阿里巴巴先后有 40 多名志愿者为青川各小学提供志愿服务 推动中国电子商务教育 2008 年阿里巴巴集团与杭州师范大学合作建立阿里巴巴商学院, 以培养具有 国际视野 实战能力 创新精神 的商务精英和高端创业人才为己任 一年多来, 学院不仅建立起科学 完整的现代商务教学体系, 同时为学生提供 4 个创业项目 多家大型企业社会实践平台 10 多场社会志愿者服务机会, 推动学生全方位人才培养 2009 年 10 月底, 阿里巴巴 ( 中国 ) 教育科技有限公司 ( 阿里学院 ) 在杭州揭牌成立 阿里巴巴 B2B 公司 CEO 卫哲表示, 将大力投资阿里学院, 实现网商教育的规模化和产业化, 通过线上和线下结合的教育模式培养适合于中国中小企业的电子商务人才, 提升网商的管理水平, 并将建立电子商务能力资质认证体系, 实现电子商务培训的专业化 2009 IDC 中国 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 29
关于未来的共识 : 信息时代的商业文明正在形成 电子商务正悄然改变着中国企业与消费者的生活, 网货覆盖了人们的衣 食 住 行等日常生活需求, 中小企业和网商通过电子商务实现了可观的盈利 电子商务给整个社会带来巨大经济价值的同时, 正逐渐改变互联网用户的行为和文化 在网络化和全球化的促动下, 一个新的商业世界 乃至一个新的商业文明正在快速浮现 参见图 20 图 20 网络时代的商业范式 来源 : IDC, 2009 社会化网络的节点互联效应, 提升了消费者参与在线购物的意愿 互联网正在发展成为参与式架构, 消费者可以针对任何产品或商家发表自己的意见, 并可以快速到达不同地域的网民 同样, 每个消费者都能够通过互联网获取来自他人的评价 相比之下, 传统的实体商务中, 消费者只能以留言板或客服电话来表达自己的意愿, 并且很难分享给他人, 消费者和商家间存在着明显的信息不对称 基于社会化网络, 用户能够更便利地向商家提出个性化需求, 从而获得满足特定需求的定制产品 在互联网的支持下, 消费者也能够提出需求 发表创意和产品反馈, 参与网货的生产过程 在淘宝网以 个性定制 为关键词进行搜索, 可以发现定制化产品已经覆盖了大部分的日常生活用品 IDC 认为, 以参与 互动为关键特征的社会化互联网, 正在推动个性化产品成为网货发展的主流, 用户也将更乐于体验在线交易的过程 30 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 2009 IDC 中国
网商富于创新性, 提升电子商务服务活力 伴随着电子商务的发展, 网商从最初的在线发布信息 销售物品, 发展到通过电子商务与客户立体沟通, 发掘客户需求, 实现产品创新 与传统的大中型企业相比, 中小企业和个人创业者规模较小, 行动更灵活, 可以更快速的针对市场变化做出反应 他们富于创新性, 关注长尾市场和小众用户 IDC 认为, 网商面对消费者实时需求, 提供个性化的产品或服务, 将使互联网经济更具活力 电子商务生态系统使企业从商业流程中解放出来, 专注于客户需求和产品创新 互联网新技术能够缩小资源规模给大公司和中小企业造成的创新能力的差异 电子商务的快速发展, 使中小企业网商可以通过 SaaS 方式, 以较低的成本享受诸如客户管理 进销存管理和财务管理等现代企业管理服务, 直接提升生产和经营水平 另一方面, 以电子商务服务业为核心的电子商务生态系统为企业提供了包括采购 营销 融资等环节的全程服务, 有效的削减了企业日常商业运营中的时间 人力和资金成本 企业能够从冗余流程中解放出来, 将更多的资源投入到核心竞争环节 发掘客户需求 实现产品和服务创新 云计算 为新商业文明提供更强大的 IT 基础设施 云计算同电子商务的融合, 将成为信息时代新商业文明重要的基础设施 阿里巴巴集团正在筹建多个电子商务云计算中心, 整合电子商务平台的资源和能力, 为客户提供强有力的计算与存储支持, 并使终端用户获得更为廉价和便利的服务 以阿里云为例, 将基于分布式计算对阿里巴巴电子商务生态系统中的商品信息 信誉体系 支付工具 用户信息进行深入挖掘, 提升平台的商业价值, 带来更完善的服务体验 电子商务道德环境成型, 诚信 分享 平等 责任等文化特质涌现 淘宝网 阿里巴巴 B2B 公司和支付宝等电子商务诚信体系日益成为交易双方相互信任的基础 七天无理由退换货 承诺 三包 等网络交易规范逐渐普及, 保障了买卖双方的合法利益, 推动了在线交易的顺利进行 中国的电子商务道德环境正在走向成熟, 网商群体所呈现的诚信经营 知识与经验分享 相互平等与尊重和社会责任感等文化特质逐渐涌现 上述清新的商业文化, 保证了电子商务的稳定运转, 成为信息时代新商业文明的润滑剂 参见图 21 2009 IDC 中国 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 31
图 21 信息时代商业文明的演进 来源 : 阿里巴巴集团研究中心, 2009 信息时代的商业文明在今天加速到来, 有其社会经济方面的契机 从推动力来看, 十余年来, 互联网为代表的信息技术, 加速渗透并直接改变了商业形态 商业规则, 而新的商业则带动了社会经济形态的巨变 当前, 互联网这一核心推动力所激发的商业革命, 已处于爆发的前夕 2008 年以来的金融危机, 则集中地暴露了既有的工业文明的内在不足, 加速了全球对传统工业文明的反思, 必将引发制度重建与文化反思 对于信息时代的商业文明, 社会各界已经达成了越来越多的共识 本报告的合作者阿里巴巴集团研究中心认为 : 诚信 透明化 责任 全球化 是它的前提, 网商 网货 网规 是它的支柱 IDC 认为, 信息时代的商业文明将成为人类商业史上一次新的跃迁 更进一步, 阿里巴巴集团研究中心从三个层面来理解这个新商业文明的结构 : 基础设施层面 : 提供公用计算服务的巨型商用计算中心, 比如目前广泛流行的云计算平台, 以及集成各类商务服务和海量用户 可提供云计算服务的各类电子商务服务平台, 正在成为信息时代最具代表性的商业基础设施 制度与规则层面 : 正如很多专家所指出, 信息化 全球化和市场化将共同诱致出一个持续的制度变迁过程 企业与企业 企业与员工 企业与消费者 企业与社会 企业与环境等, 都将发生一系列的与信息时代相适应的制度变迁 文化层面 : 信息时代的商业文化, 将呈现出透明 诚信 平等 开放 分享等特质 32 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 2009 IDC 中国
未来展望 以电子商务生态系统为核心的中国电子商务产业, 正在中国经济体系中扮演着越来越重要的角色 通过对阿里巴巴电子商务生态系统的典型案例研究,IDC 认为未来的电子商务和互联网经济中具有以下关键发展趋势 : 促进就业始终是中国政府关注的重要战略问题, 就业问题 2009 年被列为全国政协会议一号提案 电子商务服务业能够有力地配合政府鼓励就业的宏观政策 随着覆盖范围的不断扩宽和服务模式的多样化, 电子商务服务业将继续带动大量的社会就业, 推动社会平稳发展 后危机时代, 产业结构调整已成为政府促进国民经济发展的关键任务 电子商务服务业可以在这一过程中发挥显著的作用 电子商务生态系统将更广泛地渗透到生产 流通 消费 服务等各个领域, 进一步改变传统的企业生产组织形态 经营管理模式和消费服务理念, 支持国家产业结构调整和各行业的资源优化配置 电子商务服务平台将为国家制订国民经济宏观政策提供有力支持, 提升政府对中小企业发展的扶持能力 网商群体将在电子商务经济中发挥更显著的影响, 并将继续推动业务创新, 与其他电子商务要素共同促进整个生态系统的完善 互联网将从规模经济向品种经济进一步迈进, 个性化和多样化将成为新商业文明的重要特征 以用户需求为核心实现大规模定制将成为未来主流的商业模式, 用户就是上帝 将在互联网得到真正意义上的诠释 云计算技术的发展和成熟, 将推动云平台成为信息时代商业文明的基础设施 云计算平台将融入电子商务生态系统, 为中国乃至全球的企业和个人提供电子商务基础服务 ; 并将整合原本分散的电子商务资源, 深入挖掘其中的商业价值 移动电子商务正日益走进人们的生活, 用户将可以通过手机 上网本 PDA 等移动终端实现随时随地购物, 电视 互联网 手机构成的立体化电子商务体系逐渐成型 电子商务诚信体系的完善将推动整个互联网道德环境的改善, 确保新商业文明的良性发展 电子商务平台将继续与政府 银行深入合作, 完善诚信机制, 深化中小企业信贷创新 IDC 认为, 电子商务平台将有效解决中小企业贷款难的问题, 为中小企业迎接全球市场挑战提供有力支持 2009 IDC 中国 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 33
机遇 / 挑战 机遇 金融危机的冲击, 使电子商务在降低成本 提高收益 拉动就业等方面的优势更加突出 ; 在过去的一年里, 电子商务生态系统在刺激外贸 拉动内需 促进产业升级 推动中小企业发展方面成果显著, 政府 企业和消费者对电子商务充满信心 电子商务在互联网经济乃至整个国民经济中的重要地位已经得到了广泛认同 大量的人力 物力 技术 资金等要素纷纷向电子商务产业集中, 包括电子商务平台商 软件服务提供商 电信运营商 银行金融机构在内的众多企业不断加入, 电子商务服务业的良性发展将得到坚实保障 国家和各级政府正在不断出台相关规定, 鼓励发展现代服务业 作为新兴服务业的代表, 电子商务将进一步获得政策支持, 并在资金 人才 基建 税收等方面得到扶持 2007 年 6 月, 国家发改委 国务院信息化工作办公室联合发布 电子商务发展 十一五 规划 规划 明确提出 : 到 2010 年, 电子商务发展环境 支撑体系 技术服务和推广应用协调发展的格局基本形成, 电子商务服务业成为重要的新兴产业, 各行业产业集群 国民经济和社会发展各领域电子商务应用水平大幅提高并取得明显成效 规划 重点强调了 大力发展电子商务服务业 政府率先应用电子商务 和 着力完善电子商务支撑环境 挑战 中国中小企业的信息化发展普遍相对滞后, 大部分中小企业的经营理念和管理模式亟待转变 ; 同时, 不同行业和区域间差异较大, 发展极不平衡, 中西部地区的电子商务还处于起步阶段, 电子商务基础设施还很不成熟 物流是电子商务的关键配套环节 中国的物流服务业目前主要覆盖一二三线大中城市, 对乡镇和边远地区的渗透能力不足, 通达全国的物流体系尚未建立 同时, 物流企业的信息化水平和管理能力仍有待提升, 物流配送的速度和服务质量已成为制约电子商务发展的瓶颈之一 诚信是电子商务交易的道德基础 当前中国互联网行业仍存在信用欺诈问题, 并影响到用户对在线购物的信心 有关调查显示, 网络零售领域少数卖家的刷信问题仍然存在 IDC 认为, 网络诚信体系的完善依然任重道远, 需要来自政策 法律 技术等多方面的支持 作为重要的新兴产业, 电子商务服务业正处于高速发展阶段, 而与之配套的部分法律 法规仍落后于行业的发展 例如, 在当前的电子商务政策法规中, 对税费 知识产权 国际合作与竞争等重要问题的指导与规范仍不够完善 中国电子商务服务业尚未得到充足的政策性支持 34 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 2009 IDC 中国
结论 中国已经成为世界上网民最多的互联网大国,3G 网络的普及将进一步推动中国向立体化互联网时代迈进 中国电子商务服务业正在把握各种有利的外部条件, 形成鲜明的发展特色, 推动整个互联网经济的创新 中国电子商务服务业已完成初始阶段的产业积累, 将在今后几年步入平稳的良性发展轨道 电子商务服务平台将在规模不断扩大的同时, 提升自身的服务能力和抵御风险的能力, 面向垂直行业发挥更显著的辐射带动作用 同时, 电子商务服务平台的服务模式也将进一步创新, 比如 : 服务重心将从交易前向交易中和交易后延伸, 服务范围也从外部市场交易向中小企业内部运营渗透 IDC 建议, 政府部门应该大力支持中国电子商务服务业的发展, 积极扶持第三方电子商务平台, 充分认识和利用电子商务服务业对拉动国民经济增长的重要作用 基于本次研究的相关发现, 我们相信, 如果政府加大对电子商务服务业 电子商务服务平台的政策倾斜和资金帮扶力度, 这一产业将为整个国民经济带来超出预期的积极反馈 从长远来看, 电子商务服务业有望成长为信息经济时代支柱性的产业 定义 电子商务服务业 : 指提供电子商务服务的企业的集合 它涉及机构和个人的商务 工作和生活的各个环节 层面和范围 具体到企业电子商务应用, 它提供全面 强大的电子商务应用支持服务, 包括网络 硬件和软件等技术支持, 也包括营销推广 应用集成 信用 支付 物流和咨询等全方位的商务服务 就面向企业的电子商务服务业来看, 按行业范围划分, 可以分为综合性电子商务服务和行业性电子商务服务 ; 按交易环节划分, 可以分为全程交易服务和专项交易服务 网商 : 网商是指持续运用电子商务方式从事商务活动的个人, 包括企业负责人 商人 个体经营者和业务操作者 版权声明 " 如需向外界公布 IDC 资讯, 包括用在广告 新闻发布 宣传资料等文件中, 须经 IDC 相关地区级副总裁或该国分支总裁书面核准 该文件本身也应与 IDC 咨询一同提交 IDC 保留因任何原因而拒绝此类公开引用的权利 版权所有 2009 IDC 未经书面许可, 不得复制 " 2009 IDC 中国 # 电子商务服务业及阿里巴巴商业生态的社会经济影响 35