证券代码 :000572 证券简称 : 海马汽车公告编号 :2016-18 海马汽车集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 2016 年 04 月 1
第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司董事长秦全权 财务负责人肖丹及财务部部长左迎春声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2
第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 3,886,653,003.45 3,609,217,484.08 7.69% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 83,676,622.28 129,494,694.70-35.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 78,545,153.46 126,949,954.19-38.13% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 570,481,493.58 714,140,103.56-20.12% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0509 0.0787-35.32% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0509 0.0787-35.32% 加权平均净资产收益率 1.13% 1.78% -0.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 16,767,116,505.67 17,396,943,026.22-3.62% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 7,440,350,525.16 7,358,868,708.91 1.11% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告 期期末金额 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -323,888.00 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 5,148,779.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,807,252.97 减 : 所得税影响额 923,260.23 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,577,415.25 合计 5,131,468.82 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3
二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 121,324 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 海马 ( 上海 ) 投资有限公司 境内非国有法人 28.80% 473,600,000 0 海马投资集团有限公司 境内非国有法人 5.66% 93,022,951 0 海南家美太阳能有限公司 境内非国有法人 4.74% 78,000,000 0 珠海横琴新区和利投资有限公司 境内非国有法人 4.27% 70,200,000 0 上海晟景投资有限公司 境内非国有法人 3.73% 61,309,582 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.35% 55,045,600 0 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资其他产管理计划 1.00% 16,394,800 0 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中其他证金管理计划 0.99% 16,314,160 0 中国农业银行股份有限公司 - 易方达瑞其他惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.77% 12,696,328 0 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.36% 5,922,083 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海马 ( 上海 ) 投资有限公司 473,600,000 人民币普通股 473,600,000 海马投资集团有限公司 93,022,951 人民币普通股 93,022,951 海南家美太阳能有限公司 78,000,000 人民币普通股 78,000,000 珠海横琴新区和利投资有限公司 70,200,000 人民币普通股 70,200,000 上海晟景投资有限公司 61,309,582 人民币普通股 61,309,582 中央汇金资产管理有限责任公司 55,045,600 人民币普通股 55,045,600 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金管理计划 16,394,800 人民币普通股 16,394,800 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金管理计划 16,314,160 人民币普通股 16,314,160 中国农业银行股份有限公司 - 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资 基金 12,696,328 人民币普通股 12,696,328 4
中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 5,922,083 人民币普通股 5,922,083 上述股东关联关系或 一致行动的说明 公司第一大股东与第二大股东为同一实际控制人的关联关系 ; 前两大股东与其他股东之间不存在关 联关系, 也不属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 ; 未知其他股东之间是否存在关联 关系, 也未知其他股东是否属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 5
第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 报表项目 期末余额 年初余额 ( 或本期金额 ) ( 或上期金额 ) 变动比率 变动原因 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 43,244,550.80 12,317,609.40 251.08% 交易性金增加 货币资金 3,120,518,050.05 2,679,155,010.12 16.47% 票据到期兑付 应收票据 1,626,882,040.88 2,756,468,153.02-40.98% 预收货款减少 预付款项 232,504,575.62 158,394,680.54 46.79% 预付钢材款增加 其他流动资产 182,811,814.37 289,736,410.17-36.90% 待抵扣增值税减少 在建工程 534,806,751.50 409,057,386.30 30.74% 固定资产投资增加 吸收存款及同业存放 860,257,290.28 1,433,343,925.42-39.98% 非合并关联方存款减少 应付票据 1,188,492,704.26 498,308,728.27 138.51% 应付款项期末余额与期初余额基本持平应付账款 2,882,432,823.39 3,493,541,469.09-17.49% 预收款项 844,103,469.85 1,257,780,607.52-32.89% 预收货款减少 应交税费 220,613,914.49 153,443,208.47 43.78% 应交增值税 消费税增加 其他应付款 691,905,896.92 520,491,881.63 32.93% 应付返利增加 销售费用 134,075,708.52 76,889,034.13 74.38% 郑州基地销量增加, 费用相应增加 资产减值损失 16,682,965.03 5,147,912.97 224.07% 贷款损失准备增加 公允价值变动收益 -862,658.60 5,699,758.66 - 债券公允价值变动 投资收益 -8,489,436.34-4,919,806.05 - 合营公司投资损失 营业利润 49,538,378.57 167,212,061.91-70.37% 利润总额 57,594,332.87 171,938,253.05-66.50% 所得税费用 13,910,279.13 28,464,663.31-51.13% 净利润 43,684,053.74 143,473,589.74-69.55% 成本费用增加, 利润减少 外币财务报表折算差额 -2,194,806.03 699,540.31 - 卢布汇兑损失 投资活动现金流入小计 4,000,549,868.29 187,981,129.65 2028.17% 投资活动现金流出小计 4,155,750,363.14 181,866,656.27 2185.05% 汇率变动对现金及现金等价物的影响 投资增加 1,070,717.39-1,106,114.67 - 卢布汇兑损益 现金及现金等价物净增加额 415,138,382.79 719,148,462.27-42.27% 非合并关联方存款减少 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 6
三 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 1 与公司做到业务 资产 人员 机构 财务 " 五分开 ", 海马 ( 上海 ) 投资有限公司 确保公司在人员 资产 业 2013 年 06 经营期限内务 财务和机构方面独立完月 07 日 严格履行了承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 整 2 承诺避免同业竞争与规范关联交易 海马投资集团有限公司 承诺避免同业竞争 2013 年 06 经营期限内月 07 日 严格履行了承诺 海马投资集团有限公司 承诺避免同业竞争与规范 关联交易 2006 年 07 经营期限内月 20 日 严格履行 了承诺 承诺是否按时履行 是 四 其它事项 报告期内, 公司 ( 含全资及控股子公司 ) 与公司持股 50% 的海南一汽海马汽车销售有限公司之间的关联交易总额为 111,595 万元 ; 与公司第二大股东海马投资集团有限公司及其子公司之间的关联交易总额为 12,409 万元 上述交易均执行市场 公允价, 结算方式均采用现金结算, 不存在损害本公司利益的情况 五 对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 六 证券投资情况 适用 不适用 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面证券品种证券代码证券简称成本 ( 元 ) 数量 ( 股 ) 比例数量 ( 股 ) 比例值 ( 元 ) 报告期损益 ( 元 ) 会计核 算科目 股份 来源 可转债 110030 格力转债 2,232,000 22,320 24.40% 22,320 19.38% 2,744,690.40 可转债 113008 电气转债 5,683,000 56,830 62.13% 56,830 49.33% 6,755,950.40 可转债 110031 航信转债 580,000 5,800 6.34% 5,800 5.03% 753,362.0 0 交易性金 -335,246.40-1,076,360.2 交易性金 0 交易性金 0 购入 购入 购入 交易性金可转债 123001 蓝标转债 652,000 6,520 7.13% 0 0 0 91,501.75 购入 7
交易性金可转债 110032 三一转债 5,533,000 0 0 0 0 0 392,211.02 交易性金可转债 110033 国贸转债 2,271,000 0 0 0 0 0 188,536.49 交易性金可转债 110034 九州通 1,214,000 0 0 0 0 0 218,233.50 交易性金可转债 113009 广汽转债 7,093,000 0 0 0 0 0 1,211,448.08 交易性金可转债 128010 顺昌转债 2,601,000 0 0 0 0 0 815,563.63 交易性金可转债 110035 白云转债 2,356,000 0 0 23,560 20.45% 2,904,948 548,948.00 交易性金可转债 128011 汽模转债 910,000 0 0 0 0 0 299,299.09 交易性金可转债 113010 江南转债 669,000 0 0 6,690 5.81% 669,000 0 购入购入购入购入购入购入购入购入 合计 31,794,00 0 91,470 -- 115,200 -- 13,827,95 0.80 2,354,134.96 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 2007 年 01 月 12 日 2007 年 01 月 29 日 七 衍生品投资情况 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 九 违规对外担保情况 十 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 十一 期后事项 2016 年 4 月, 公司全资子公司海马汽车有限公司收到郑州市人民政府奖励补贴款 1,730.52 万元, 计入当期收益 海马汽车集团股份有限公司 董事长 : 秦全权 2016 年 4 月 30 日 8