2013-2016 年全球及中国环氧树脂行业研究报告 环氧树脂 (Epoxy resins) 是含有两个或两个以上环氧基团的高分子化合物, 主 要应用于涂料 电子电气 复合材料等领域 2012 年, 全球环氧树脂产量约 241 万吨 ( 其中约 80%-95% 为双酚 A 型环氧树脂 ), 主要分布在亚洲 西欧和美国, 三地区的环氧树脂产量占全球总产量的 90% 以 上 近年来, 由于欧美环氧树脂市场趋于饱和, 新增环氧树脂产能主要集中在亚洲 地区特别是中国 中国是目前全球最大的环氧树脂生产国, 产量约为全球总产量的 37.1% 2012 年, 中国环氧树脂市场较低迷, 整体表现为低端产品过剩 高端产品供应不足, 环氧树脂装置开工率仅为 45.9% 未来几年, 中国新增高端环氧树脂产能较多, 高端产品对进口的依赖程度有望逐步降低
图 :2006-2012 中国环氧树脂产量及增长率 全球环氧树脂行业集中度较高,2012 年前五家生产企业产能之和占全球总产能的 53.1%, 主要企业包括南亚塑 胶 陶氏化学 迈图 亨斯迈 江苏三木集团等 中国大陆环氧树脂行业具有绝对规模优势的厂商相对较少, 行业集中度低于欧美地区 2012 年中国大陆排名 前五的环氧树脂生产企业产能之和占中国总产能的 41.8% 其中产能前三的企业分别为南亚环氧树脂 ( 昆山 ) 有限 公司 江苏三木集团和巴陵石化, 产能分别为 31.6 万吨 20 万吨和 12.5 万吨
环氧树脂的主要原料为环氧氯丙烷和双酚 A 2012 年, 中国环氧氯丙烷市场基本由本土厂商主导, 自给率为 93.9%, 9%, 产能前三的企业为山东海力化工 益海嘉里集团和山东鑫岳化工 ; 而双酚 A 市场需求则大部分依赖于进口, 自给率仅为 39.0%, 产能前三的企业为拜耳 ( 上海 ) 聚合物有限公司 中石化三菱化学聚碳酸酯 ( 北京 ) 有限公司 和上海中石化三井化工有限公司 水清木华研究中心 2013-2016 年全球及中国环氧树脂产业链研究报告 主要包括以下几个内容 : 全球环氧树脂行业市场规模 竞争格局 发展趋势等 ; 中国环氧树脂行业政策环境 供需分析 竞争格局 进出口分析 价格走势 发展预测等 ; 上游环氧氯丙烷市场供需分析 竞争格局 进出口分析 价格走势等 ; 上游双酚 A 市场供需分析 竞争格局 进出口分析 价格走势等 ; 下游涂料 电子电气 复合材料等行业对环氧树脂的需求分析及发展预测 ; 全球及中国 17 家环氧树脂生产企业的经营情况 环氧树脂业务分析 发展预测等
报告目录 第一章环氧树脂行业概述 1.1 定义及性质 1.2 分类及用途 1.3 产业链第二章全球环氧树脂行业分析 21 2.1 发展现状 2.2 市场规模 2.3 竞争格局 2.4 发展趋势第三章中国环氧树脂行业分析 3.1 发展历程 3.2 政策环境 3.3 发展现状 3.4 市场供给 3.5 市场需求 3.6 竞争格局 3.7 进出口 3.8 价格分析 3.9 发展及预测 3.9.1 发展趋势 3.9.2 供需预测第四章中国环氧树脂上游行业分析 4.1 环氧氯丙烷 411 4.1.1 概述 4.1.2 发展现状 4.1.3 市场供给 414 4.1.4 市场需求 4.1.5 进出口 4.1.6 价格趋势 4.2 双酚 A 4.2.1 概述 4.2.2 市场供给 4.2.3 市场需求 4.2.4 进出口 4.2.5 价格趋势
第五章中国环氧树脂下游行业分析 5.1 涂料行业对环氧树脂的需求 5.2 电子电气行业对环氧树脂的需求 5.3 复合材料行业对环氧树脂的需求 5.4 发展预测 6.3.4 在华业务 6.4 韩国国都化学 6.4.1 公司简介 6.4.2 经营情况 6.4.3 在华环氧树脂业务 第六章国外主要生产企业 6.1 美国迈图 611 6.1.1 公司简介 6.1.2 经营情况 6.1.2 环氧树脂业务 6.2 美国陶氏化学 6.2.1 公司简介 6.2.2 经营情况 6.2.3 环氧树脂业务 6.2.4 在华业务 6.3 美国亨斯迈 6.3.1 公司简介 6.3.2 经营情况 6.3.3 环氧树脂业务 第七章中国主要生产企业 7.1 宏昌电子 711 7.1.1 公司介绍 7.1.2 经营情况 7.1.3 营收构成 7.1.4 毛利率 7.1.5 研发 7.1.6 环氧树脂业务 7.1.7 预测与展望 7.2 蓝星新材 7.2.1 公司简介 7.2.2 经营情况 7.2.3 营收构成 7.2.4 毛利率
7.2.5 客户 7.2.6 环氧树脂业务 7.2.7 预测与展望 7.3 南亚 ( 昆山 ) 7.3.1 公司简介 732 7.3.2 南亚 ( 昆山 ) 经营情况 7.3.3 南亚塑胶经营状况 7.3.4 南亚塑胶供应商分析 735 7.3.5 南亚塑胶环氧树脂业务 7.4 建滔化工 7.4.1 公司简介 7.4.2 建滔积层板经营情况 7.4.3 建滔积层板营收构成 7.4.4 环氧树脂业务 7.5 江苏三木 7.5.1 公司简介 7.5.2 经营情况 7.5.3 环氧树脂业务 7.6 其他企业 7.6.1 大连齐化 7.6.2 长春化工 7.6.3 廊坊诺尔信 7.6.4 安徽恒远 7.6.5 扬农锦湖 7.6.6 上海元邦 767 7.6.7 巴陵石化 7.6.8 安徽善孚
图表目录 表 : 环氧树脂分类 图 : 环氧树脂产业链 图 :2006-2012 2012 年全球环氧树脂产量及增长率 图 :2012 年全球环氧树脂产量地区分布 图 :2012 年全球主要环氧树脂生产企业产能占比 图 :2012 年中国大陆主要的环氧树脂生产企业 图 :2013 年中国拟建 / 在建环氧树脂项目 图 :2006-2012 中国环氧树脂产量及增长率 图 :2006-2012 年中国环氧树脂表观消费量及自给率 图 :2012 年中国大陆环氧树脂生产企业竞争格局 图 :2008-2013 年中国环氧树脂进出口量 图 :2008-2013 2013 年中国环氧树脂进出口平均价格 图 :2012 年中国环氧树脂进口来源结构 ( 按进口量 ) 22 图 :2012 年中国环氧树脂出口目的地分布 ( 按出口量 ) 图 :2012 年中国进口环氧树脂的主要省市及其进口量占比 图 :2012 年中国出口环氧树脂的主要省市及其出口量占比
图 :2006-2013 年中国环氧树脂 (6101) 市场平均价格 图 :2012-2016 年中国环氧树脂行业供需预测 表 :2012 年中国大陆环氧氯丙烷生产企业及其产能 图 :2012 年中国环氧氯丙烷产能地区分布 图 :2012 年中国环氧氯丙烷产能结构 ( 按生产工艺 ) 图 :2013 年中国拟建 / 在建环氧氯丙烷项目 图 :2006-2012 年中国环氧氯丙烷产量及同比增长率 图 :2006-2012 年中国环氧氯丙烷表观消费量及自给率 图 :2008-2013 年中国环氧氯丙烷进出口量 图 :2008-2013 年中国环氧氯丙烷进出口平均价格 图 :2012 年中国环氧氯丙烷进口来源分布 ( 按进口量 ) 图 :2012 年中国环氧氯丙烷出口目的地分布 ( 按出口量 ) 图 :2012 年中国进口环氧氯丙烷主要地区及其进口量占比 图 :2012 年中国出口环氧氯丙烷主要地区及其出口量占比 图 :2006-2013 年中国环氧氯丙烷市场平均价格 图 :2012 年中国大陆双酚 A 生产企业及其产能 图 :2013 年中国拟建 / 在建双酚 A 项目 图 :2006-2012 年中国双酚 A 产量及增长率
图 :2006-2012 年中国双酚 A 表观消费量及自给率 图 :2008-2013 年中国双酚 A 进出口量 图 :2008-2013 年中国双酚 A 进出口平均价格 图 :2012 年中国双酚 A 进口来源结构 ( 按进口量 ) 图 :2012 年中国双酚 A 出口目的地分布 ( 按出口量 ) 图 :2012 年中国进口双酚 A 主要地区及其进口量占比 图 :2012 年中国出口双酚 A 主要地区及其出口量占比 图 :2006-2013 年中国双酚 A 市场平均价格 图 :2012 年中国环氧树脂下游消费结构 图 :2006-2013 年中国涂料产量及增长率 图 :2008-2013 年中国环氧树脂涂料进出口量 图 :2006-2013 年中国电子设备制造业主营业务收入及同比增长 图 :2003-2012 年中国风电装机容量 图 :20121 和 2016 年中国环氧树脂下游消费结构预测 图 :2008-2010 年迈图特种化学净销售额及毛利润 图 :2008-2010 年迈图特种化学 ( 分产品 ) 净销售额占比 图 :2008-2010 2010 年迈图特种化学环氧 / 酚醛树脂部门净销售额及 EBITDA 表 : 美国迈图公司特种环氧树脂产品应用情况
表 : 美国迈图公司基础环氧树脂产品应用情况 图 :2008-2012 年陶氏化学净销售额和净利润 图 :2012 年陶氏化学 ( 分部门 ) 营业收入占比 图 :2009-2012 年美国陶氏化学高性能材料部门销售额及 EBITDA 图 :2012 年陶氏化学高性能材料部门 ( 分产品 ) 销售额占比 表 : 陶氏化学环氧树脂相关产品生产基地 图 :2007-2009 年陶氏化学 ( 张家港 ) 主营业务收入及毛利润 表 : 亨斯迈业务部门及主要产品 图 :2008-2012 年亨斯迈营业收入和净利润 图 :2012 年亨斯迈 ( 分部门 ) 营业收入占比 图 :2012 年亨斯迈 ( 分部门 )Adjusted j EBITDA 占比 图 :2008-2012 年亨斯迈先进材料部门营业收入及 EBITDA 图 :2007-2009 年亨斯迈 ( 广东 ) 主营业务收入及毛利润 图 :2006-2010 2010 年韩国国都化学销售额及净利润 图 :2007-2009 年国都 ( 昆山 ) 主营业务收入及毛利润 图 :2008-2013 年宏昌电子营业收入和净利润 表 :2011-2013 2013 年宏昌电子 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2011-2013 年宏昌电子 ( 分产品 ) 营业收入占比
表 :2011-2013 年宏昌电子 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2011-2013 年宏昌电子 ( 分地区 ) 营业收入占比 表 :2011-2013 年宏昌电子主营产品毛利率 表 :2012 年宏昌电子主要在研项目 图 :2010-2012 年宏昌电子研发支出及占营业收入比例 表 :2002-2013 年宏昌电子环氧树脂产能 图 :2008-2013 年宏昌电子环氧树脂销量 图 :2012 年宏昌电子环氧树脂产品应用领域 图 :2012-2016E 宏昌电子营业收入及净利润预测 表 :2012 年蓝星新材主营业务及其生产能力 图 :2008-2013 年蓝星新材营业收入及净利润 表 :2011-2013 年蓝星新材 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2011-2013 年蓝星新材 ( 分产品 ) 营业收入占比 表 :2010-2012 2012 年蓝星新材 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2010-2012 年蓝星新材 ( 分地区 ) 营业收入占比 表 :2010-2013 年蓝星新材主营产品毛利率 图 :2010-2013 2013 年蓝星新材前五名客户贡献收入及占比 表 :2013H1 蓝星新材前五名客户名称 收入贡献及占比
图 :2012-2013 年南通星辰营业收入和净利润 图 :2011-2013 年南通星辰环氧树脂及双酚 A 产量 图 :2012-2016E 蓝星新材营业收入及净利润预测 表 : 南亚塑胶主要产品 图 :2008-2010 年南亚 ( 昆山 ) 营业收入及营业利润 图 :2008-2012 年南亚塑胶营业收入和净利润 图 :2012 年南亚塑胶主营产品销售收入及其营业收入占比 图 :2010-2012 年南亚塑胶前三名供应商采购金额及占比 表 :2012 年南亚塑胶前三名供应商名称 采购金额及占比 图 : 南亚塑胶环氧树脂相关产品及联系 图 :2008-2012 年南亚塑胶环氧树脂业务收入及其营业收入占比 图 :2008-2012 年南亚塑胶环氧树脂产销量 图 :2008-2012 年南亚塑胶环氧树脂自用量和外销量 图 :2008-2012 2012 年建滔积层板营业收入和净利润 表 :2010-2012 年建滔积层板 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2010-2012 年建滔积层板 ( 分产品 ) 营业收入占比 表 :2010-2012 2012 年建滔积层板 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2010-2012 年建滔积层板 ( 分地区 ) 营业收入占比
表 : 江苏三木主要产品 图 :2007-2009 年江苏三木主营业务收入及毛利润 图 :2007-2009 年大连齐化主营业务收入及毛利润 图 :2007-2009 年长春化工 ( 江苏 ) 主营业务收入及毛利润 图 :2007-2009 年廊坊诺尔信主营业务收入及毛利润 图 :2007-2009 年安徽恒远主营业务收入及毛利润 表 :2011-2012 年巴陵石化产品总量及营业收入
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