2009-20102010 年中国疫苗行业研究报告 中国是全球最大的疫苗生产国之一, 不仅生产企业多 疫苗种类和数量大, 而且人用疫苗和动物疫苗企业一般分离 2009 年底, 中国通过 GMP 验证的人用疫苗生产企业约 38 家, 动物疫苗企业 54 家 随着国民经济的提高和人们防患意识的增强, 中国疫苗市场规模持续增长,2007-2009 年中国疫苗市场规模年均增速达 21.5% 2009 年中国疫苗市场规模 152 亿元, 其中 2009 年人用疫苗市场规模约 90 亿元, 动物疫苗市场规模约 62 亿元 疫苗行业是高投入 高风险 长周期 高利润的行业 虽然近些年, 中国疫苗行业随着市场竞争的加剧, 其行业利润有所降低, 但是由于疫苗行业政策 技术 资金等壁垒限制, 行业无序竞争风险较低, 总体利润仍保持着较高水平 2009 年动物疫苗行业毛利率在 60% 以上, 而人用疫苗行业毛利率更高些, 在 70% 以上 由于中国经济水平和人们防疫意识相对较低, 中国实际接种疫苗以一类免费疫苗为主 以人用疫苗市场为例 根据中国药品生物以人用疫苗市场为例制品检定所数据,2009 年一类人用疫苗批签发数达 64842.61 万人份, 约为总批签发数的 80.4%, 而二类疫苗批签发数仅为 15851.2 万人份, 占总批签发数的 19.6% 但是由于一类疫苗受到政府采购价格限制, 在金额方面,2009 年一类人用疫苗只占批签发总金额的 38.9%, 而二类人用疫苗占批签发总金额的 61.1%
图 :2007-2009 年中国人用疫苗和动物疫苗市场规模 ( 单位 : 十亿元 ) 来源 : 南方医药经济研究所, 水清木华研究中心 表 :2007-2009 年中国主要人用疫苗厂商毛利率变化 来源 : 各公司年报, 水清木华研究中心 本报告在重点研究中国疫苗总体市场的基础上, 还对人用疫苗和兽用疫苗细分市场的发展现状 市场规模 市场供需 竞争格局 进出口 发展前景 相关重点企业等进行了分析
报告目录 第一章疫苗行业概述 11 1.1 定义及分类 1.2 产业链第二章中国疫苗行业总体概述 2.1 总体概况 2.2 运行环境 2.2.1 国际市场 222 2.2.2 政策环境 2.2.3 国内生物制药市场第三章中国人用疫苗市场分析 3.1 发展现状 3.2 市场规模及毛利 3.3 市场供需 34 3.4 竞争格局 3.5 销售渠道分析 3.6 发展动态第四章中国人用疫苗细分市场分析 4.1 乙肝疫苗 4.1.1 市场供需 4.1.2 竞争格局 4.2 流脑疫苗 4.2.1 市场供需 422 4.2.2 竞争格局 4.2.3 市场预测 4.3 甲肝疫苗 4.3.1 市场供需 4.3.2 竞争格局 4.3.3 市场预测 4.4 流感疫苗 441 4.4.1 市场供需 4.4.2 竞争格局 4.5 Hib 疫苗 4.5.1 市场供需 4.5.2 市场预测 4.6 狂犬疫苗 4.6.1 市场供需 462 4.6.2 发展动态 4.6.3 市场预测 4.7 水痘疫苗 4.7.1 市场供需 4.7.2 竞争格局
第五章中国动物疫苗市场分析 5.1 发展现状 5.2 市场规模 5.3 市场供需 5.4 市场竞争 5.5 细分市场分析 5.5.1 猪用疫苗 5.5.2 禽用疫苗 5.5.3 牛羊疫苗 5.5.4 宠物疫苗 5.6 发展因素分析 5.7 市场预测第六章 2009-2010 年中国疫苗进出口分析 6.1 人用疫苗进出口分析 611 6.1.1 人用疫苗进口分析 6.1.2 人用疫苗出口分析 6.2 动物疫苗进出口分析 6.2.1 动物疫苗进口分析 6.2.2 动物疫苗出口分析第七章国内主要疫苗生产厂家分析 71 7.1 中国生物技术集团公司 7.1.1 北京天坛生物制品股份有限公司 7.1.2 上海生物制品研究所 7.2 华兰生物工程股份有限公司 7.2.1 经营情况 7.2.2 疫苗业务经营情况 723 7.2.3 疫苗业务发展前景 7.3 辽宁成大股份有限公司 7.3.1 经营情况 7.3.2 疫苗业务经营情况 7.3.3 疫苗业务发展前景 7.4 重庆智飞生物制品股份有限公司 7.4.2 经营情况 75 7.5 云南沃森生物技术股份有限公司 7.5.1 公司介绍 7.5.2 经营情况 7.5.3 疫苗项目储备 7.6 北京科兴控股公司 7.6.1 公司介绍 7.7 长春长生生物科技股份有限公司 78 7.8 浙江天元生物药业有限公司 7.9 深圳康泰生物制品股份有限公司 7.10 大连汉信生物制药有限公司 7.11 海王生物 7.11.1 经营情况 7.11.2 疫苗业务及动态
7.12 星湖科技 7.12.1 经营情况 7.12.2 疫苗业务动态 7.13 中牧实业股份有限公司 7.13.1 公司介绍 7.13.2 经营情况 7.13.3 动物疫苗业务现状 7.13.4 动物疫苗业务发展前景 7.14 内蒙古金宇集团股份有限公司 7.14.1 公司简介 7.14.2 经营状况 7.14.3 动物疫苗业务现状 7.14.4 动物疫苗业务发展前景 7.15 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 7.15.1 经营情况 7152 7.15.2 动物疫苗业务
表 : 疫苗分类 图 : 疫苗行业产业链 图表目录 图 :2007-2009 2009 年中国人用疫苗和动物疫苗市场规模 ( 单位 : 十亿元 ) 表 :2010 年中国一类疫苗产品种类 图 :2007-2009 年全球人用疫苗和动物疫苗销售额及增长率 ( 单位 : 亿美元 ) 图 :2007-2009 年全球五大疫苗巨头疫苗销售额 ( 单位 : 百万美元 ) 表 :2009-2010 年全球新型疫苗研发情况 表 :2005-2010 年全球疫苗主要并购案例 ( 单位 : 十亿美元 ) 表 : 与疫苗行业相关政策 图 :2008-2010 年 5 月中国生物生化制品工业销售产值及增长率 ( 单位 : 十亿元 ) 表 : 中国主要人用疫苗品种及生产商 表 :2007-2009 年中国一类和二类人用疫苗批签发量及占比 ( 单位 : 百万人份 ) 表 :2007-2009 年中国一类和二类人用疫苗批签发金额及占比 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2006-2009 2009 年中国人用疫苗市场规模 ( 单位 : 十亿元 ) 表 :2007-2009 年中国主要人用疫苗厂商毛利率变化 表 :2009 年部分一类疫苗市场供需量 ( 单位 : 万剂 ) 图 :2007-2009 中国一类人用疫苗市场份额变化 ( 按批签发数量 ) 图 :2007-2009 2009 年中国二类人用疫苗市场份额变化 ( 按批签发数量 ) 图 : 中国疫苗流通渠道示意图 表 : 截至 2010 年上半年中国新型人用疫苗研发情况 表 :2009 上半年和 2010 年上半年中国重组乙肝疫苗厂商批签发数量 ( 单位 : 万支 ) 表 : 截止 2010 年 6 月中国获得重组乙肝疫苗批文的厂商 图 :2010 年 1-8 月中国乙肝疫苗厂商批签发数量及占比 ( 单位 : 万支 )
图 :2006-2009 年中国 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗销售量及增长率 ( 单位 : 百万剂 ) 图 :2006-2009 年中国 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗销售额及增长率 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2006-2009 年中国 A 群 C 群脑膜炎球菌结合疫苗销售量及增长率 ( 单位 : 百万剂 ) 图 :2006-2009 年中国 A 群 C 群脑膜炎球菌结合疫苗销售额及增长率 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2008-2009 年中国 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗销售量及增长率 ( 单位 : 百万剂 ) 图 :2008-2009 年中国 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗销售额及增长率 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2010 年 1-8 月中国 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗厂商市场份额 ( 按批签发数量 ) 图 :2010-2013 年中国 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗和 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗销量预测 ( 单位 : 百万剂 ) 图 :2010-2013 年中国 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗和 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗销售额预测 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2006-2009 2009 年中国甲肝疫苗产能 产量产量 ( 单位 : 百万剂 ) 图 :2006-2009 年中国甲肝疫苗销售量及增长率 ( 单位 : 百万剂 ) 图 :2006-2009 年中国甲肝疫苗销售额及增长率 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2010-2013 年中国甲肝疫苗销售量预测 ( 单位 : 百万剂 ) 图 :2010-2013 年中国甲肝疫苗销售额预测 ( 单位 : 百万元 ) 表 :2009 年 -2010 上半年中国流感疫苗批签发数量 ( 单位 : 百万份 ) 图 :2009 年中国流感裂解疫苗厂商市场份额 ( 按批签发量 ) 图 :2009 年中国亚单位流感疫苗市场份额 ( 按批签发量 ) 图 :2006-2009 年中国 Hib 疫苗产能 产量 ( 单位 : 百万剂 ) 图 :2006-2009 年中国 Hib 疫苗销售量及增长率 ( 单位 : 百万剂 ) 图 :2006-2009 年中国 Hib 疫苗销售额及增长率 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2010-2013 2013 年中国 Hib 疫苗销售量及增长率预测 ( 单位 : 百万剂 ) 图 :2010-2013 年中国 Hib 疫苗销售额及增长率预测 ( 单位 : 百万元 )
图 :2006-2009 年中国人用狂犬疫苗销售量及增长率 ( 单位 : 百万剂 ) 图 :2006-2009 2009 年中国人用狂犬疫苗销售额及增长率 ( 单位 : 百万元 ) 图 2006-2009 年中国人用狂犬疫苗销售价格 ( 单位 : 元 / 剂 ) 图 :2006-2009 年中国人用狂犬疫苗产能 产量 ( 单位 : 百万剂 ) 图 :2010-2013 年中国人用狂犬疫苗销售量预测 ( 单位 : 百万剂 ) 图 :2010-2013 年中国人用狂犬疫苗销售额预测 ( 单位 : 百万元 ) 表 :2009-2010 年 4 月中国水痘疫苗主要厂商及批签发数量 ( 单位 : 万人份 ) 图 :2009 年中国水痘疫苗市场份额 ( 按批签发量 ) 图 :2009 年中国各种动物疫苗市场份额 图 :2006-2009 年中国动物疫苗行业市场规模及增长情况 ( 单位 : 十亿元 ) 表 : 中国动物疫苗主要生产厂商 表 : 中国主要动物疫苗生产企业生产情况 图 :2009 年中国动物疫苗消费结构 ( 按动物属性 ) 表 :2010 年中国动物免疫规划 图 :2009 年中国动物疫苗主要厂商市场份额 ( 按销售额计 ) 表 :2009 年政府动物疫苗采购中主要龙头企业的生产厂家数量 ( 单位 : 个 ) 图 :2008-2009 2009 年中国猪用疫苗市场规模 ( 单位 : 百万元 ) 表 : 中国各种猪瘟疫苗性能比较 图 :2008-2009 年中国禽用疫苗市场规模 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2009 年中国禽用疫苗种类占比 图 :2008-2009 年牛羊疫苗市场规模 ( 单位 : 百万元 ) 表 :2009 年中国境内口蹄疫疫情 图 :2008-2010 年中国宠物疫苗市场规模 ( 单位 : 百万元 ) 表 : 中国宠物疫苗供应企业 图 : 中国动物疫苗行业发展驱动力 表 :2010 年中国动物疫苗市场规模预测 ( 单位 : 十亿元 )
表 :2009-2010 年 7 月中国人用疫苗进出口数量及金额汇总 图 :2009-2010 2010 年 7 月中国人用疫苗进口数量 ( 单位 : 吨 ) 图 :2009-2010 年 7 月中国人用疫苗进口金额 ( 单位 : 百万美元 表 :2010 年 1-7 月中国人用疫苗累计 ( 分国别 ) 进口量和进口金额 图 :2009-2010 年 7 月中国人用疫苗出口数量 ( 单位 : 吨 ) 图 :2009-2010 年 7 月中国人用疫苗出口金额 ( 单位 : 百万美元 ) 表 :2010 年 1-7 月中国人用疫苗累计 ( 分国别 ) 出口量和出口金额及占比 表 :2009-2010 年中国动物疫苗进出口数量及金额汇总 图 :2009-2010 年中国动物疫苗进口数量 ( 单位 : 吨 ) 图 :2009-2010 年中国动物疫苗进口金额 ( 单位 : 百万美元 ) 表 :2010 年 1-7 月中国动物疫苗累计 ( 分国别 ) 进口量和进口金额 图 :2009-2010 年中国动物疫苗出口数量 ( 单位 : 吨 ) 图 :2009-2010 年中国动物疫苗出口金额 ( 单位 : 百万美元 ) 表 :2010 年 1-7 月中国动物疫苗累计 ( 分国别 ) 出口量和出口金额及占比 图 :2006-2010 年天坛生物营业收入和利润总额 图 :2007-2010 年天坛生物疫苗营业收入及增长率 图 :2008-2010 2010 年天坛生物麻疹疫苗签发数量及所占市场份额 ( 单位 : 百万支 ) 表 :2007-2008 年上海生物制品研究所收入和利润 图 :2007-2010 年华兰生物营业收入和利润总额 表 :2010 年华兰生物主要疫苗产品批签发数量及占比 图 :2008-2010 年华兰生物疫苗制品收入及营业利润率 图 :2007-2010 年辽宁成大营业收入和利润总额 表 : 辽宁成大疫苗种类及研发进程 图 :2008-2010 年辽宁成大生物疫苗收入及营业利润率 表 :2009-2010 年辽宁成大主要疫苗销售量 表 :2007-2009 年智飞生物细分产品市场占有率 ( 单位 : 万剂 )
表 :2007-2009 年智飞生物二类疫苗市场占有率 ( 单位 : 万剂 ) 表 :2007-2010 2010 年智飞生物收入和利润 ( 单位 : 百万元 ) 表 :2010-2012 年智飞生物在研项目进度表 表 : 云南沃森上市疫苗及产能 表 :2007-2010 年云南沃森收入和利润 ( 单位 : 百万元 ) 表 : 云南沃森疫苗项目 表 :2001-2009 年北京科兴疫苗业务发展历程 表 :2008-2009 年科兴控股公司分产品收入 ( 单位 : 美元 ) 表 :2007-2008 年长春长生生物收入和利润 表 : 浙江天原疫苗产品 表 :2008 年浙江天原收入和利润 表 :2007-2008 年康泰生物收入和利润 图 :2007-2008 年大连汉信主营业务收入和利润总额 ( 单位 : 百万元 ) 表 : 大连汉信疫苗项目 图 :2006-2010 年海王生物营业收入和利润总额 表 :2007-2010 年海王英特龙主营业务收入和利润 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007-2010 2010 年星湖科技营业收入和利润总额 图 :2007-2010Q1 中牧股份营业收入 利润总额及营业利润率 图 :2007-2009 年中牧股份各种动物疫苗销售数量 图 :2009 年中牧股份各种类疫苗占比 图 :2007-2009 年中牧股份动物疫苗产品毛利润 图 :2007-2010 金宇集团营业收入与利润总额 图 :2007-2010 年金宇动物疫苗营业收入及营业利润率 图 :2007-2010 年天康生物营业收入与利润总额 图 :2007-2010 年天康生物动物疫苗营业收入与营业利润率
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