2014 年報

金界控股有限公司 2014 年報 1 目錄 2 3 4 5 8 12 22 28 35 40 52 54 58 62 66 73 75 76 77 79 80 81 83 142 143

2 金界控股有限公司 2014 年報 公司資料 NagaWorld 200 Tan Sri Dr Chen Lip Keong Philip Lee Wai Tuck Chen Yepern Timothy Patrick McNally Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir Lim Mun Kee Michael Lai Kai Jin Lim Mun Kee Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir Michael Lai Kai Jin Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir Tan Sri Dr Chen Lip Keong Chen Yepern Lim Mun Kee Michael Lai Kai Jin Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir Tan Sri Dr Chen Lip Keong Chen Yepern Lim Mun Kee Michael Lai Kai Jin Timothy Patrick McNally Tan Sri Dr Chen Lip Keong Chen Yepern Michael Lai Kai Jin Philip Lee Wai Tuck

金界控股有限公司 2014 年報 3 投資者關係 www.nagacorp.com 3918 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands NagaWorld Samdech Techo 1099 +855 23 228822 +855 23 217532 18 28 2806 +852 2877 3918 +852 2523 5475 Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 183 17 1712-1716 Tan Sri Dr Chen Lip Keong Philip Lee Wai Tuck Kevin Nyland David Ellis Gerard Chai www.nagacorp.com

4 金界控股有限公司 2014 年報 企業架構 * 100% 100% NagaCorp (HK) Limited # Naga Russia Limited* 100% 100% 100% 100% 4% 96% NagaWorld (Macau) Limitada a NAGAWORLD LIMITED ( NWL ) # NWL NWL 100% Naga Entertainment Limited # Naga Sports Limited # Naga Services Limited # Naga Retail Limited # Naga Travel Limited # Naga Media Limited # Naga Management Limited # NagaJet Management Limited* Naga Services Company Limited v Naga Management Services Limited i Naga Transport Limited n NagaWorld Travel Limited n NagaWorld Three Limited ~ Ariston Sdn Bhd h ( Ariston ) Ariston Neptune Orient Sdn Bhd h ( Neptune Orient ) Neptune Orient Ariston (Cambodia) Limited n 100% 100% Naga Russia One Limited* ~ n * s # a h m i v 100% Naga Primorsky Entertainment Limited s 99.99% 0.01% Primorsky Entertainment Resorts City LLC 100% Naga Entertainment No.3 Limited s 0.01% Naga Hotels Russia Limited* Primorsky Entertainment Resorts City No.2 LLC 100% Naga Primorsky Beach Resorts Limited s 99.99%

金界控股有限公司 2014 年報 5 財務摘要 收入 (百萬美元) (百萬美元) % 450 400 年 合 年 四 率 長 增 複 350 300 毛利 8 *: 2 404.3 250 344.9 年 合 四 率 長 增 複 年 200 278.8 *: 2 272.7 248.6 203.2 163.8 250 223.8 150 200 150 6% 300 106.7 150.5 100 100 50 50 0 0 二零一零年 二零一一年 二零一二年 二零一三年 二零一四年 二零一零年 二零一一年 未計利息 稅項 折舊及攤銷前利潤 二零一二年 (百萬美元) 150 (百萬美元) 四 合 複 年 率 長 增 年 0 *: 3 3% 200 175.7 171.8 二零一四年 純利 % 200 二零一三年 150 137.8 四 合 複 年 率 長 增 年 *: 3 140.3 136.1 113.1 111.8 100 100 92.0 61.9 50 44.1 50 0 0 二零一零年 二零一一年 二零一二年 二零一三年 二零一四年 二零一零年 二零一一年 二零一二年 二零一三年 二零一四年 * 複合年增長率 收入 344,900,000 美元 收入 404,300,000 美元 21% 84,600,000美元 39% 133,200,000美元 29% 101,900,000美元 二零一三 26% 89,800,000美元 大眾市場 大廳賭桌 46% 188,200,000美元 二零一四 6% 20,000,000美元 27% 108,600,000美元 大眾市場 電子博彩 6% 22,900,000美元 賭團 非博彩

8 金界控股有限公司 2014 年報 主席及行政總裁報告 Timothy Patrick McNally 15,000,000 23% 381,000,000 136,000,000 9% 2.6% 188,000,000 41% 6%(20%) (13%) (10%) 43% 22% 507,860 NagaRock Saigon Palace 8% 6%

金界控股有限公司 2014 年報 9 Golden Edge Rewards Club 19,000 NagaWorld A320 NagaWorld 35% 6,200,000,0003.0% 2.9% 41% 188,200,000 47

10 金界控股有限公司 2014 年報 主席及行政總裁報告 NagaCity Walk NagaWorld NagaWorld NagaCity Walk 2,400 TSCLK Complex Naga2NagaWorld PERCPERC 70%

金界控股有限公司 2014 年報 11 Tan Sri Dr Chen Lip Keong 2.11 16.35 4.18 32.40 70% Timothy Patrick McNally Tan Sri Dr Chen Lip Keong

12 金界控股有限公司 2014 年報 管理層討論及分析 GDP7.2% 7.5% 6%(20%) (13%) (10%) 43% 22% 507,860 2.6% NagaWorld 23% NagaWorld 9% 136,100,000 NagaWorld NagaWorld

金界控股有限公司 2014 年報 13 1 % 465,482 400,318 16.3% 23.3% 22.4% 108,637 89,803 21.0% 1,185,648 1,097,997 8.0% 10.1% 11.0% 214 217 (1.4%) 84,563 101,936 (17.0%) 1,537 1,543 (0.4%) 6,185,338 4,573,644 35.2% 3.0% 2.9% 188,184 133,178 41.3% 1 381,384 309,917 23.1% 1 381,384 324,917 17.4% 22,914 20,029 14.4% 1 NagaWorld200 15,000,000

14 金界控股有限公司 2014 年報 管理層討論及分析 16% 8% 96%95% NagaRock Saigon Palace 8% 6% Golden Edge Rewards Club 19,000 NagaWorld A320 NagaWorld 35% 6,200,000,0003.0% 2.9% 41% 188,200,000 47

金界控股有限公司 2014 年報 15 14.4% 22,900,000 NagaWorld NagaCity Walk NagaWorld NagaWorld NagaCity Walk 2,400 2(a) % % % 193.2 48% 184.9 68% 96% 188.2 47% 68.9 25% 37% 22.9 5% 18.9 7% 83% 404.3 100% 272.7 100% 67% 2(b) % % % 191.7 55% 181.9 73% 95% 133.2 39% 53.9 22% 40% 20.0 6% 12.8 5% 64% 344.9 100% 248.6 100% 72%

16 金界控股有限公司 2014 年報 管理層討論及分析 10% 272,700,000 17%53,900,000 68,900,000 40% 37% 96% 95% 26% 98,800,000 NagaWorld NagaWorld 3.0% 136,100,000 9% 40.7%33.7% 5.9646.19 6.2848.67

金界控股有限公司 2014 年報 17 69,371,020 8,947,000 11,490,0000.0125 3,798,840 490,593600,000 11,490,000 (i) (ii) (iii) 74% NagaWorld 83% 17% 192,000,000

18 金界控股有限公司 2014 年報 管理層討論及分析 204,000,000 252,100,000 199,300,000 230,800,000 625,500,000 600,000,000 625,500,000 600,000,000 5,417 4,894 48,700,000 34,700,000 9,500,000 12,500,000 1,500,000 1,700,000 5,700,000

金界控股有限公司 2014 年報 19 Naga2NagaWorld 600,000 6.29 6.35 Naga2 NagaCity Walk NagaCity Walk TSCLK Complex PERC PERC

20 金界控股有限公司 2014 年報 管理層討論及分析 NagaWorld 35% NagaWorldNagaWorld A320 22% 2.11 16.35 2.0716.04 4.1832.40 NagaCity Walk NagaWorld

金界控股有限公司 2014 年報 21 1. 183 17 1712-16 2.

22 金界控股有限公司 2014 年報 董事簡介 Timothy Patrick McNally Timothy Patrick McNally 67 McNally McNally B2G Global Strategies McNally 25 McNally McNally Tan Sri Dr Chen Lip Keong Tan Sri Dr Chen Lip Keong TSCLK 67 TSCLK Fourth Star Finance Corp. Chen Yepern TSCLK TSCLK Karambunai Corp Bhd KCB FACB Industries Incorporated Berhad FACBI Petaling Tin Berhad TSCLK KCB FACBI McNally Asian Society of Southern California National Executive Institute Society of Former Special Agents Marquette University Law School (JD)

金界控股有限公司 2014 年報 23 Philip Lee Wai Tuck Philip Lee Wai Tuck 52 Lee Lee NagaCorp (HK) Limited NAGAWORLD LIMITED Naga Sports Limited Naga Travel Limited Naga Retail Limited, Naga Entertainment Limited Naga Services Limited Naga Media Limited Naga Management Limited NagaJet Management Limited NagaWorld (Macau) Limitada Naga Russia Limited Naga Russia One Limited Naga Hotels Russia Limited NagaWorld Travel Limited NagaWorld Three Limited Primorsky Entertainment Resorts City LLC Lee Lee Chen Yepern Chen Yepern 31 Chen Caesar s Palace Chen NagaCorp (HK) Limited NAGAWORLD LIMITED Naga Sports Limited Naga Travel Limited Naga Retail Limited Naga Entertainment Limited Naga Services Limited Naga Media Limited Naga Management Limited NagaJet Management Limited Naga Russia Limited Naga Russia One Limited Naga Hotels Russia Limited NagaWorld Travel Limited NagaWorld Three Limited NagaWorld (Macau) Limitada Naga Services Company Limited Chen Tan Sri Dr Chen Lip Keong

24 金界控股有限公司 2014 年報 董事簡介 Michael Lai Kai Jin Michael Lai Kai Jin 45 Lai Messrs. KhattarWong KhattarWong Lai Lai Advisory Body Legal Matters FIATA Lai PVKeez Pte Ltd PVKeez PVKeezEOC Ltd Ezra Holdings Ltd Keppel Corporation Ltd PetroVietnam Transportation Corporation PVKeezChim Sao Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir 75 Tan Sri Kadir Hisham Sobri & Kadir Kadir, Khoo & Aminah 30 Lai Select Group Ltd Interlink Petroleum Ltd

金界控股有限公司 2014 年報 25 Lim Mun Kee Lim Mun Kee 48 Lim Lim Lim KPMG Peat Marwick 20 Lim LimPetaling Tin Berhad FACB Industries Incorporated Berhad Karambunai Corp Berhad Tan Sri Dr Chen Lip Keong

28 金界控股有限公司 2014 年報 企業社會責任 NagaCorp Kind Hearts a. NagaCorp Kind Hearts NKH NKH NKH 496 30,000 NKH 1,600

金界控股有限公司 2014 年報 b. 兒童運動 NKH亦透過足球及排球培訓計劃協助推廣兒童運 動的發展 超過300名年幼的運動精英因而受惠 NKH也致力改善多所學校及非政府機構的基礎設 施 包括為數所小學的泥地課室鋪蓋混凝土地 板 捐贈一套廣播系統及維修水泵 29

30 金界控股有限公司 2014 年報 企業社會責任 c. NKH Naga Academy Naga Academy Naga Academy Naga Academy 1,00024 Naga Academy

金界控股有限公司 2014 年報 31 Naga Academy Naga Academy (National Olympic Committee of Cambodia) (Rugby Federation) (Football Federation) One Fighting Championship One FC

32 金界控股有限公司 2014 年報 企業社會責任 a. Sorn Seavmey 10,000 c. One Fighting Championship One FC One FC Koh Pic Theatre 5,000 b. Ni Samnang 3,000

金界控股有限公司 2014 年報 33 One FC Rich Franklin Anna Osman d. (Tennis Federation of Cambodia) Asia/Oceania One FC Apsara TV

34 金界控股有限公司 2014 年報 企業社會責任 e. NagaCorp Football Club NFC NFC UYFCUYFC Futsal Championship 50 NFC Hun Sen Cup NFC BEC TERO SASANA CHAINAT FC NFC

金界控股有限公司 2014 年報 35 可持續發展 NagaWorld NagaWorld

36 金界控股有限公司 2014 年報 可持續發展 LED ISO 14064-1 NagaWorld 3R 35

金界控股有限公司 2014 年報 37

40 金界控股有限公司 2014 年報 企業管治報告 E.1.2 Timothy Patrick McNally Philip Lee Wai Tuck Tan Sri Dr Chen Lip KeongPhilip Lee Wai Tuck Chen Yepern Timothy Patrick McNally Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir Lim Mun Kee Michael Lai Kai Jin

金界控股有限公司 2014 年報 41 7 6 5 4 3 2 1 0 3.13 Chen Yepern Tan Sri Dr Chen Lip Keong

42 金界控股有限公司 2014 年報 企業管治報告 Tan Sri Dr Chen Lip Keong 5/5 0/1 Philip Lee Wai Tuck 5/5 1/1 Chen Yepern 4/5 0/1 Timothy Patrick McNally 5/5 0/1 Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir 5/5 1/1 Lim Mun Kee 5/5 1/1 Michael Lai Kai Jin 3/5 1/1

金界控股有限公司 2014 年報 43 Timothy Patrick McNally Tan Sri Dr Chen Lip Keong

44 金界控股有限公司 2014 年報 企業管治報告 NagaWorld Timothy Patrick McNally Tan Sri Dr Chen Lip Keong Philip Lee Wai Tuck Chen Yepern Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir Lim Mun Kee Michael Lai Kai Jin

金界控股有限公司 2014 年報 45 Lim Mun Kee Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir Michael Lai Kai JinLim Mun Kee Lim Mun Kee 5/5 Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir 5/5 Michael Lai Kai Jin 3/5 (1)(2) (3) (4)(5) (6)

46 金界控股有限公司 2014 年報 企業管治報告 Timothy Patrick McNally Tan Sri Dr Chen Lip Keong Chen Yepern Michael Lai Kai Jin Timothy Patrick McNally Tan Sri Dr Chen Lip Keong 4/4 Chen Yepern 3/4 Timothy Patrick McNally 4/4 Michael Lai Kai Jin 3/4

金界控股有限公司 2014 年報 47 (1) (2) (3)(4) (5) (6) 15 476 186

48 金界控股有限公司 2014 年報 企業管治報告 13.51B(1) Philip Lee Wai Tuck Primorsky Entertainment Resorts City LLC Chen Yepern Naga Services Company Limited NagaWorld (Macau) Limitada irasia (100%) 2.38(100%) 18 28 2806 Philip Lee Wai Tuck Philip Lee Wai Tuck Chen Yepern Michael Lai Kai Jin 97.18%, 95.93% 93.19% 20%(67.86%) 10% (100%)

金界控股有限公司 2014 年報 49 1. 182806 2. 3. (2) 4. (21) 5. 21 10

50 金界控股有限公司 2014 年報 企業管治報告 14 10 95% 6. 182806 13.51(2) (7) (7) 10 7. 182806

金界控股有限公司 2014 年報 51 300 1 1,000 52 16.72% 3,044 0.00% 1,001 10,000 214 68.81% 541,328 0.02% 10,001 100,000 28 9.00% 905,188 0.04% 100,001 500,000 7 2.25% 1,841,319 0.08% 500,000 10 3.22% 2,278,787,996 99.86% 311 100.00% 2,282,078,875 100.00% 11,490,000 11,490,000 57.79% 8,361,151,28511,490,000 58.08%8,361,151,285 13.90 (i) (ii)

52 金界控股有限公司 2014 年報 薪酬委員會報告 Tan Sri Dr Chen Lip Keong Chen Yepern Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir Lim Mun Kee Michael Lai Kai Jin Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir (1) (2) (3) Tan Sri Dr Chen Lip Keong 2/2 Chen Yepern 1/2 Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir 2/2 Lim Mun Kee 2/2 Michael Lai Kai Jin 1/2

金界控股有限公司 2014 年報 53 Tan Sri Dr Chen Lip Keong 720 720 Philip Lee Wai Tuck 31 375 406 Chen Yepern 10 246 256 Timothy Patrick McNally 150 447 597 Michael Lai Kai Jin 36 3 39 Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir 36 2 38 Lim Mun Kee 48 2 50 41 270 1,795 2,106 256,400 256,401 320,500 320,501 384,600 384,601 448,700 448,701 512,800 1 512,801 576,900 2 Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir Tan Sri Dr Chen Lip Keong Chen Yepern Lim Mun Kee Michael Lai Kai Jin

54 金界控股有限公司 2014 年報 提名委員會報告 Tan Sri Dr Chen Lip Keong Chen Yepern Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir Lim Mun Kee Michael Lai Kai Jin Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir 1. 2. 3. 4.

金界控股有限公司 2014 年報 55 Timothy Patrick McNally Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir Lim Mun Kee Timothy Patrick McNally Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir Lim Mun Kee (4)3.13 Tan Sri Dr Chen Lip Keong 2/2 Chen Yepern 1/2 Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir 2/2 Lim Mun Kee 2/2 Michael Lai Kai Jin 1/2 Timothy Patrick McNally (1) (2) (3) 41 Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir Tan Sri Dr Chen Lip Keong Chen Yepern Lim Mun Kee Michael Lai Kai Jin

58 金界控股有限公司 2014 年報 有關柬埔寨投資風險的獨立審閱 PERC 28 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 5.38 4.71 4.57 4.43 6.93 6.97 6.50 5.90 2014 2015 7.25 7.00 5.67 5.08 0 10 0 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 5.88 5.06 5.46 5.54 5.07 5.60 5.55 0 10 0 10 10 0PERC 5.88

59 金界控股有限公司 2014 年報 12 7%

60 金界控股有限公司 2014 年報 有關柬埔寨投資風險的獨立審閱 PERC Robert Broadfoot

金界控股有限公司 2014 年報 61 Robert Broadfoot Broadfoot PERC PERC PERC PERC PERC PERCPERC

62 金界控股有限公司 2014 年報 有關金界控股有限公司反洗黑錢內部監控措施的獨立檢討 Hill & Associates Ltd. 1 1701-08 Hill & Associated Ltd. H&A NagaWorld H&A Prakas H&A H&A Mahendran Mahendran H&A H&A Luis Mesquita de Melo H&A De Melo Prakas Prakas

金界控股有限公司 2014 年報 63 De Melo H&A H&A (1) (2) (3) H&A Hill & Associates Ltd. John Bruce Hill & Associates Ltd.

66 金界控股有限公司 2014 年報 董事會報告 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands Samdech TechoNagaWorld 17 14 NagaWorld 11% 25% 32% 65% 75 142 136,086,000 140,290,000 25 2.07 1.93 2.11 2.38 70%

金界控股有限公司 2014 年報 67 1,115,000 97,300,000 56,300,000 15 25 25 9 Timothy Patrick McNally M Tan Sri Dr Chen Lip Keong R/M/N Philip Lee Wai Tuck Chen Yepern R/M/N Michael Lai Kai Jin A/R/N/M Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir A/R/N Lim Mun Kee A/R/N A R N M 87Timothy Patrick McNally Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir Lim Mun Kee Timothy Patrick McNally Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir Lim Mun Kee

68 金界控股有限公司 2014 年報 董事會報告 571 352 1 Tan Sri Dr Chen Lip Keong 2 951,795,297 (L) 41.71 (L) Tan Sri Dr Chen Lip Keong 3 1,566,282,107 (L) 68.63 (L) (1) 2,282,078,875 (2) Tan Sri Dr Chen Lip Keong ChenLa Foundation ChenLa FoundationCambodia Development Corporation Fourth Star Finance Corp. 951,795,297 ChenLa FoundationTan Sri Dr Chen Lip KeongChenLa Foundation ChenLa Foundation Cambodia Development Corporation Fourth Star Finance Corp. (3) 1,566,282,107 Tan Sri Dr Chen Lip Keong TanSriChen Inc. TanSriChen (CityWalk) Inc. (4) L

金界控股有限公司 2014 年報 69 XV 352 XV23 336 (1) 1 ChenLa Foundation 2 951,795,297 (L) 41.71 (L) Fourth Star Finance Corp. 789,534,854 (L) 34.60 (L)

70 金界控股有限公司 2014 年報 董事會報告 (2) 1 Cambodia Development Corporation 162,260,443 (L) 7.11 (L) Ameriprise Financial Inc 126,531,670 (L) 5.54 (L) (1) 2,282,078,875 (2) ChenLa Foundation Tan Sri Dr Chen Lip Keong Fourth Star Finance Corp. Cambodia Development Corporation (3) L XV23 336

金界控股有限公司 2014 年報 71 15 69,371,020 8,947,000 11,490,0000.0125 11,490,000 6.340 5.765 69,371,020 3,798,840 490,593 600,000 11,490,000

72 金界控股有限公司 2014 年報 董事會報告 First Travel & Tours (M) Sdn Bhd FTT Karambunai Resorts Sdn Bhd KRSB Karambunai Corp Bhd One Travel and Tours Limited One Travel FTT One Travel KRSB Tan Sri Dr Chen Lip Keong 14A.76(1) 36 30 14A Timothy Patrick McNally

金界控股有限公司 2014 年報 73 獨立核數師報告 75 141

74 金界控股有限公司 2014 年報 獨立核數師報告 P04434 111 25

金界控股有限公司 2014 年報 75 綜合收益表 6 404,298 344,946 (131,604) (96,395) 272,694 248,551 7 3,295 1,762 (51,483) (46,973) (82,545) (57,937) 8 141,961 145,403 10 (5,875) (5,113) 11 136,086 140,290 13 5.96 6.28 83 141

76 金界控股有限公司 2014 年報 綜合全面收益表 136,086 140,290 83 141

金界控股有限公司 2014 年報 77 綜合財務狀況表 15(a) 337,231 270,115 15(a) 608 616 16 73,295 76,842 21 13,732 18,108 1,327 3,519 426,193 369,200 20 1,292 1,007 18 29,062 17,771 19 25,809 22 178,238 252,130 234,401 270,908 24 34,604 39,723 490 426 35,094 40,149 199,307 230,759 625,500 599,959

78 金界控股有限公司 2014 年報 綜合財務狀況表 25(a) 28,526 28,526 (9,004) 605,978 571,433 625,500 599,959 Timothy Patrick McNally Tan Sri Dr Chen Lip Keong 83 141

金界控股有限公司 2014 年報 79 財務狀況表 15(b) 215 297 17 15,503 15,503 15,718 15,800 18 249,436 215,914 19 25,809 22 55,774 112,537 331,019 328,451 24 25,599 2,074 25,599 2,074 305,420 326,377 321,138 342,177 25(b) 28,526 28,526 (9,004) 301,616 313,651 321,138 342,177 Timothy Patrick McNally Tan Sri Dr Chen Lip Keong 83 141

80 金界控股有限公司 2014 年報 綜合權益變動表 26,026 135,498 (12,812) 55,568 63 197,556 401,899 140,290 140,290 140,290 140,290 2,500 153,629 156,129 (1,191) (1,191) (97,168) (97,168) 2,500 152,438 43,122 198,060 28,526 287,936 (12,812) 55,568 63 240,678 599,959 136,086 136,086 136,086 136,086 (9,004) (9,004) 12 (101,541) (101,541) - (9,004) 34,545 25,541 28,526 (9,004) 287,936 (12,812) 55,568 63 275,223 625,500 83 141

金界控股有限公司 2014 年報 81 綜合現金流量表 141,961 145,403 30,150 22,877 3,547 3,547 (1,113) (625) 1,054 (684) 1,519 52 1 858 (263) (537) 175,169 172,578 (285) 135 (10,355) 137 (1,004) 12,123 163,525 184,973 (5,811) (5,060) 157,714 179,913 1,113 625 (97,051) (59,403) 2 (25,125) (121,061) (58,778)

82 金界控股有限公司 2014 年報 綜合現金流量表 156,129 (1,191) (9,004) (101,541) (97,168) (110,545) 57,770 (73,892) 178,905 252,130 73,225 178,238 252,130 86,659 114,941 75,000 91,579 62,189 178,238 252,130

金界控股有限公司 2014 年報 83 綜合財務報表附註 1 Samdech TechoNagaWorld NagaWorld 2 32 36 39 10 12 27 21 32 3

84 金界控股有限公司 2014 年報 綜合財務報表附註 3 33 4 (a)

金界控股有限公司 2014 年報 85 4 (b) (i) 4(h) 4(q) (ii) 50 5 10 5 5 10 20

86 金界控股有限公司 2014 年報 綜合財務報表附註 4 (c) 4(h) 4(h) (d) (e)

金界控股有限公司 2014 年報 87 4 (e) (i) (ii) (iii) (i)

88 金界控股有限公司 2014 年報 綜合財務報表附註 4 (e) (i) (ii) (iii) 39

金界控股有限公司 2014 年報 89 4 (f) (i) (ii) (g)

90 金界控股有限公司 2014 年報 綜合財務報表附註 4 (h)

金界控股有限公司 2014 年報 91 4 (i) NWL 10(a) (j) (k)

92 金界控股有限公司 2014 年報 綜合財務報表附註 4 (l) (m) (n) (o)

金界控股有限公司 2014 年報 93 4 (p) (a) (i) (ii) (iii) (b) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (a) (vii) (a)(i) (i) (ii) (iii)

94 金界控股有限公司 2014 年報 綜合財務報表附註 4 (q) (i) 4(b)(ii)4(h) (ii) (iii)

金界控股有限公司 2014 年報 95 4 (r) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (s)

96 金界控股有限公司 2014 年報 綜合財務報表附註 5 Sihanoukville SihanoukvilleSihanoukville Sihanoukville (a) Sihanoukville Ariston (b) Ariston200Bokor Kirirom Mountains Sihanoukville Sihanoukville AristonAriston (c) Ariston

金界控股有限公司 2014 年報 97 6 296,821 222,981 84,563 101,936 22,914 20,029 404,298 344,946 7 1,113 625 1,888 459 263 537 31 141 3,295 1,762

98 金界控股有限公司 2014 年報 綜合財務報表附註 8 (a) 48,668 34,672 13 22 48,681 34,694 5,243 4,711 (b) 476 389 186 9,101 8,776 3,547 3,547 30,150 22,877 1,519 (263) (537) 858 52 1 (684) 294 187 1,547 1,206 3,986 3,488 851 1,054

金界控股有限公司 2014 年報 99 9 (a) Tan Sri Dr Chen Lip Keong 720 720 Philip Lee Wai Tuck 31 375 406 Chen Yepern 10 246 256 Timothy Patrick McNally 150 447 597 Michael Lai Kai Jin 36 3 39 Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir 36 2 38 Lim Mun Kee 48 2 50 41 270 1,795 2,106

100 金界控股有限公司 2014 年報 綜合財務報表附註 9 (a) Tan Sri Dr Chen Lip Keong 2,000 720 2,720 Philip Lee Wai Tuck 30 456 486 Chen Yepern 10 149 159 Timothy Patrick McNally 101 313 414 Michael Lai Kai Jin 36 2 38 Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir 36 2 38 Lim Mun Kee 48 2 50 2,000 40 221 1,644 3,905

金界控股有限公司 2014 年報 101 9 (a) Tan Sri Dr Chen Lip Keong 30,000,000 : 30,000,000 : 2% 40,000,000 40,000,000 50,000,00050,000,000 : 800,00040,000,001 50,000,000 3% 50,000,000 : 1,100,000 50,000,001 5% Tan Sri Dr Chen Lip Keong TSCLK 5,900,000TSCLK2,000,000 3,900,000 TSCLK3,900,000 5,700,000 (b) 9(a) 1,517 751

102 金界控股有限公司 2014 年報 綜合財務報表附註 9 (b) 256,4002,000,000 256,401320,500 2,000,001 2,500,000 1 320,501384,600 2,500,001 3,000,000 384,601448,700 3,000,001 3,500,000 448,701512,800 3,500,001 4,000,000 1 1 512,801576,900 4,000,001 4,500,000 2 3 2 10 5,875 5,113

金界控股有限公司 2014 年報 103 10 141,961 145,403 20%20% 28,392 29,081 (a) (28,392) (29,081) (a) 5,875 5,113 5,875 5,113 (a) NWL NWL 324,731 288,650 164,875 137,396 (i) 5Sihanoukville SihanoukvilleAriston Ariston NWL SihanoukvilleAriston 9% 20% AristonSihanoukvilleSihanoukville NWL SihanoukvilleNWL NWL

104 金界控股有限公司 2014 年報 綜合財務報表附註 10 (a) (i) NWL 60,000 NWL 324,731 288,650 NagaWorld12.5% NWL 12.5% NWL NWL 12.5% NWL NWL NWL NWL 12.5% 30,000 Sihanoukville Sihanoukville 70 7 2% 2% NWL 15 25%

金界控股有限公司 2014 年報 105 10 (a) (ii) NWL NWLNWL NWLSihanoukvilleSihanoukville NWL NWL NWL 10(a)(i)NWL NWLNWL NWL NWL NWL SihanoukvilleSihanoukville NWL 9% NWL

106 金界控股有限公司 2014 年報 綜合財務報表附註 10 (a) (ii) 30,500 NWL 164,875 137,396 10(a)(i) (iii) (b) NWLNWL NWL 20% NWL10%

金界控股有限公司 2014 年報 107 10 (c) 9% 20% 9% 20% 20% 14%31.2% NWL NWL (d) 11 89,506,000 90,297,000

108 金界控股有限公司 2014 年報 綜合財務報表附註 12 1.93 43,996 2.07 47,334 2.38 54,207 2.11 47,925 95,259 98,203 47,334,000 43,996,000 13 136,086,000 140,290,000 2,281,614,300 2,235,503,533 2,282,078,875 2,082,078,875 153,424,658 (464,575) 2,281,614,300 2,235,503,533

金界控股有限公司 2014 年報 109 14 NagaWorld (a) 325,033 19,913 344,946 31,782 31,782 325,033 51,695 376,728 380,415 23,883 404,298 37,224 37,224 380,415 61,107 441,522 164,496 16,649 181,145 166,474 20,603 187,077

110 金界控股有限公司 2014 年報 綜合財務報表附註 14 (a) 521,271 384,944 906,2 1 5 567,047 380,347 947,394 (28,779) (277,396) (306,175) (29,232) (294,356) (323,588) 492,492 107,548 600,040 537,815 85,991 623,806 2,164 53,849 56,0 1 3 53,252 43,934 97,186 1,519 1,5 1 9 (537) (537) (263) (263)

金界控股有限公司 2014 年報 111 14 (a) 441,522 376,728 (37,224) (31,782) 404,298 344,946 187,077 181,145 716 121 (33,697) (26,424) (12,135) (9,439) 141,961 145,403 947,394 906,215 (288,973) (268,150) 658,421 638,065 2,173 2,043 660,594 640,108 (323,588) (306,175) 288,973 268,150 (34,615) (38,025) (479) (2,124) (35,094) (40,149)

112 金界控股有限公司 2014 年報 綜合財務報表附註 14 (b) 15 (a) (i) (ii) 25,797 85,522 31,351 133,105 4,199 9,002 288,976 751 2,456 53,474 253 84 56,267 (5) (5) (148) (779) (291) (1,218) 5,400 (74,986) 69,586 28,100 90,143 9,839 202,653 4,283 9,002 344,020 751 28,100 90,143 9,839 202,653 4,283 9,002 344,020 751 7,912 42,907 142 1,466 44,885 97,312 (216) (216) 3,702 (31,639) 27,937 35,796 93,845 21,107 230,732 5,749 53,887 441,116 751

金界控股有限公司 2014 年報 113 15 (a) (i) (ii) 11,225 5,876 31,929 2,032 338 51,400 127 3,334 1,754 16,758 573 450 22,869 8 (4) (4) (133) (79) (148) (360) 14,422 7,551 48,539 2,605 788 73,905 135 14,422 7,551 48,539 2,605 788 73,905 135 3,990 1,824 21,501 694 2,133 30,142 8 (162) (162) 18,250 9,375 70,040 3,299 2,921 103,885 143 17,546 84,470 21,107 160,692 2,450 50,966 337,231 608 13,678 82,592 9,839 154,114 1,678 8,214 270,115 616

114 金界控股有限公司 2014 年報 綜合財務報表附註 15 (a) (i) 21,107 9,839 NagaWorld NagaWorld 751,000 (ii) 608 616 187,000187,000 5 26 NWL

金界控股有限公司 2014 年報 115 15 (b) 377 295 672 6 6 383 295 678 383 295 678 3 3 386 295 681 224 72 296 38 47 85 262 119 381 262 119 381 38 47 85 300 166 466 86 129 215 121 176 297

116 金界控股有限公司 2014 年報 綜合財務報表附註 16 108,000 108,000 31,158 27,611 3,547 3,547 34,705 31,158 73,295 76,842 Ariston 200 Bokor Kirirom Mountains Sihanoukville AristonAriston Sihanoukville Sihanoukville O Chhoue Teal Naga Island Sihanoukville Tan Sri Dr Chen Lip KeongAriston Holdings Sdn. Bhd. Ariston Ariston Holdings Sdn. Bhd. Ariston Holdings Sdn. Bhd. 105,000,000 105,000,000 Ariston Ariston Holdings Sdn. Bhd. Tan Sri Dr Chen Lip Keong202,332,4110.0125 202,332,41150,000,0002,529,155 47,470,845

金界控股有限公司 2014 年報 117 16 Ariston Holdings Sdn. Bhd. 55,000,000 55,000,000 5 17 15,503 15,503

118 金界控股有限公司 2014 年報 綜合財務報表附註 17 NagaCorp (HK) Limited 10 100% Naga Russia Limited 1 100% Naga Russia One Limited 1 100% Naga Hotels Russia Limited 1 100% NWL 78,000,000 100% Ariston 56,075,891 100% Neptune Orient Sdn.Bhd. 250,000 100% Ariston (Cambodia) Limited 120,000,000 100% Naga Primorsky Entertainment Limited 1,000 100% Naga Primorsky Beach Resorts Limited 1,000 100% Naga Entertainment No. 3 Limited 1,000 100%

金界控股有限公司 2014 年報 119 17 Naga Sports Limited 2 100% Naga Travel Limited 2 100% Naga Retail Limited 2 100% Naga Entertainment Limited 2 100% Naga Services Limited 2 100% Naga Media Limited 2 100% Naga Management Limited 2 100% Naga Services Company Limited 50,000 100% Naga Management Services Limited 3,000,000 100% NagaJet Management Limited 1 100% Naga Transport Limited # 200,000,000 100% NagaWorld Travel Limited 200,000,000 100%

120 金界控股有限公司 2014 年報 綜合財務報表附註 17 NagaWorld (Macau) Limitada 25,000 100% Primorsky Entertainment Resorts City LLC 10,000 100% Primorsky Entertainment Resorts City No.2 LLC 10,000 100% NagaWorld Three Limited 1 100% # Naga Transport LimitedNWL

金界控股有限公司 2014 年報 121 18 14,371 11,778 (1,829) (2,290) 12,542 9,488 16,520 8,283 635 518 23 248,801 215,396 29,062 17,771 249,436 215,914 11,173 6,984 1 578 605 763 1,926 12,542 9,488

122 金界控股有限公司 2014 年報 綜合財務報表附註 18 11,173 6,700 1 578 453 1,353 11,627 8,631 4(e)(i) 29(c) 2,290 8,537 1,519 (1,717) (5,710) (263) (537) 1,829 2,290

金界控股有限公司 2014 年報 123 19 25,000,000 3% 25,125 684 25,809 20 21 NagaWorld NagaWorld

124 金界控股有限公司 2014 年報 綜合財務報表附註 22 86,659 114,941 25,268 37,537 91,579 62,189 30,506 75,000 75,000 178,238 252,130 55,774 112,537 0.1215.05 0.091.5 0.450.62 23 Ariston 104,536 104,986 NagaCorp (HK) Limited 131,195 29,654 NWL 80,756 Naga Russia Limited 13,070 248,801 215,396 NWL (25,194) (3) (3) (25,197) (3)

金界控股有限公司 2014 年報 125 24 1,518 2,108 17,365 15,950 456 484 400 4,873 3,270 7,385 11,595 8,923 402 2,071 23 25,197 3 34,604 39,723 25,599 2,074 1,500 2,018 72 18 18 1,518 2,108

126 金界控股有限公司 2014 年報 綜合財務報表附註 25 (a) 26,026 135,498 (12,812) 55,568 63 197,556 401,899 2,500 153,629 156,129 (1,191) (1,191) 140,290 140,290 (97,168) (97,168) 28,526 287,936 (12,812) 55,568 63 240,678 599,959 28,526 287,936 (12,812) 55,568 63 240,678 599,959 (9,004) (9,004) 136,086 136,086 (101,541) (101,541) 28,526 (9,004) 287,936 (12,812) 55,568 63 275,223 625,500

金界控股有限公司 2014 年報 127 25 (b) 26,026 135,498 55,000 (22,414) 194,110 2,500 153,629 156,129 (1,191) (1,191) 90,297 90,297 (97,168) (97,168) 28,526 287,936 55,000 (29,285) 342,177 28,526 287,936 55,000 (29,285) 342,177 (9,004) (9,004) 89,506 89,506 (101,541) (101,541) 28,526 (9,004) 287,936 55,000 (41,320) 321,138

128 金界控股有限公司 2014 年報 綜合財務報表附註 25 (c) (i) 8,000,000,0000.0125 100,000 100,000 (ii) 0.0125 2,282,078,875 28,526 2,082,078,875 26,026 (b) 200,000,000 2,500 2,282,078,875 28,526 2,282,078,875 28,526 (a) (11,490,000) (9,004) (11,490,000) (9,004) 2,282,078,875 2,282,078,875 (a) (11,490,000) 2,270,588,875 2,282,078,875

金界控股有限公司 2014 年報 129 25 (c) (ii) (a) 11,490,000 6.340 5.765 8,947 57,000 (b) 6.05200,000,0000.0125 156,129,000 1,210,000,000 (iii)

130 金界控股有限公司 2014 年報 綜合財務報表附註 25 (c) (iii) (178,238) (252,130) (178,238) (252,130) 625,500 559,959 (d) (i) (ii) (iii)

金界控股有限公司 2014 年報 131 25 (d) (iv) (e) 301,616,000 313,651,000287,936,000 287,936,000 55,000,000 55,000,000 2.11 2.38 47,900,000 54,200,000

132 金界控股有限公司 2014 年報 綜合財務報表附註 26 219 807 1,536 1,022 3,584 219 765 1,536 1,203 3,723 933 524 4,134 1,703 7,294 916 673 5,670 451 7,710 20,637 574 21,211 20,872 618 21,490 21,789 1,905 5,670 2,725 32,089 22,007 2,056 7,206 1,654 32,923 418 438 419 418 857 NagaWorld 15(a)

金界控股有限公司 2014 年報 133 27 39,558 62,634 Primorsky Krai Development Corporation 350,000,000 2,700,000,000 28 29 (a)

134 金界控股有限公司 2014 年報 綜合財務報表附註 29 (b) (c) 29%45% 4(e)(i) (d) 34,604 39,723

金界控股有限公司 2014 年報 135 29 (e) % % 0.01 0.8 52,880 0.01 0.8 84,433 0.12 30,507 0.09 37,043 1.50 15.05 61,072 0.45 1.50 100,146 144,459 221,622 3.00 25,809 170,268 221,622 22 19 (f) (g)

136 金界控股有限公司 2014 年報 綜合財務報表附註 29 (h) 19

金界控股有限公司 2014 年報 137 30 (a) 8,343 5,241 261 2,236 8,604 7,477 (b) 800 680 205 3,496 Tan Sri Dr Chen Lip Keong 301,000 344,000 18 344,000 344,000 31 ChenLa Foundation Tan Sri Dr Chen Lip Keong 2,282,078,875 11,490,000951,795,297

138 金界控股有限公司 2014 年報 綜合財務報表附註 32 2 1 3 16 3 38 27 3 9 5 15 4 1 2 3 4 5 27 9 9 9 39

金界控股有限公司 2014 年報 139 32 9 9 39 9 39 15 1518 11 15 1 2 3 4 5 15

140 金界控股有限公司 2014 年報 綜合財務報表附註 33 (i) (ii) 34 Tan Sri Dr Chen Lip Keong Tan Sri Dr Chen Lip KeongTSC Inc. City Walk Inc. 369,000,000 TSC Inc. City Walk Inc.

金界控股有限公司 2014 年報 141 35 5,900,0002,000,000 3,900,000 3,900,000 5,700,000 36. 600,000 6.29 6.35

142 金界控股有限公司 2014 年報 五年財務概要 150,517 223,781 278,762 344,946 404,298 44,061 92,030 113,141 140,290 136,086 2.12 4.42 5.43 6.28 5.96 14,742 32,141 31,438 43,996 47,334 16,101 32,280 53,172 54,207 47,925 30,843 64,421 84,610 98,203 95,259 1.48 3.09 3.84 4.31 4.18 156,406 187,716 238,200 270,731 337,839 87,483 83,936 80,389 76,842 73,295 3,431 4,408 14,436 21,627 15,059 61,370 76,418 68,874 230,759 199,307 308,690 352,478 401,899 599,959 625,500 26,026 26,026 26,026 28,526 28,526 (9,004) 282,661 326,452 375,873 571,433 605,978 308,687 352,478 401,899 599,959 625,500 3 308,690 352,478 401,899 599,959 625,500 14.83 16.93 19.30 26.29 27.55

金界控股有限公司 2014 年報 143 股東週年大會通告 1828 2806 1. 2. 3. 87(1) i. Timothy Patrick McNally ii. Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir iii. Lim Mun Kee 4. 5. 6. (A) (i) (A)(iii) (ii) (A)(i)

144 金界控股有限公司 2014 年報 股東週年大會通告 (iii) (1) (2) (3) (4) (A)(i) 20% (iv) (a) (1) (2) (3) (b)

金界控股有限公司 2014 年報 145 (B) (i) (B)(ii) (ii) (B)(i) 10% (iii) (B)(i) (ii) (B)(i) (ii) (iv) (a) (b) (c)

146 金界控股有限公司 2014 年報 股東週年大會通告 (C) 6(A)6(B) 6(A) 6(B) 10% Timothy Patrick McNally (i) 6(A)6(B) 6(C) (ii) (iii) (iv) 48 18317M

金界控股有限公司 2014 年報 147 (v) (a) 18317 1712-16 (b) 183 17 1712-16 (vi) 6(A) (vii) 6(B) Tan Sri Dr Chen Lip Keong Philip Lee Wai Tuck Chen Yepern Timothy Patrick McNally Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir Lim Mun Kee Michael Lai Kai Jin

NagaCorp s Regional Footprint 金界控股的地區覆蓋面 Hong Kong 香港 Thailand 泰國 1 NagaCorp Ltd. 金界控股有限公司 3 Naga Management Services Limited Suite 2806, 28/F Central Plaza 18 Harbour Road Wanchai, Hong Kong 香港灣仔 港灣道 18 號 中環廣場 28 號 2806 室 Macau 澳門 2 NagaWorld (Macau) Limitada No. 180 Doctor Carlos Avenue Building Tong Nam Ah 16th Floor Block H to L, Macau 澳門新口岸宋玉生廣場 180 號東南亞商業中心 16 樓 H 至 L 室 1602-4, 16th Floor Park Ventures Ecoplex 57 Wireless Road, Lumpini Patumwan, Bangkok 10330, Thailand Cambodia 柬埔寨 4 NagaWorld Samdech Techo Hun Sen Park PO Box 1099 Phnom Penh Kingdom of Cambodia 柬埔寨王國 金邊市 Samdech Techo 洪森公園 郵政信箱 1099 號

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