证券代码 :002226 证券简称 : 江南化工公告编号 :2016-041 安徽江南化工股份有限公司 2016 年半年度报告摘要 1 重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 公司简介 股票简称江南化工股票代码 002226 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表 姓名赵磊周圆 电话 0551-65862589 0551-65862589 传真 0551-65862577 0551-65862577 电子信箱 zhaol3@dunan.cn zhouy69@dunan.cn 2 主要财务数据及股东变化 (1) 主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 617,107,023.92 633,618,699.33-2.61% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 41,980,203.51 50,599,287.35-17.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 38,242,215.78 47,195,075.52-18.97% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 20,394,984.63 109,486,563.99-81.37% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0531 0.0635-16.38% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0531 0.0635-16.38% 加权平均净资产收益率 1.42% 1.96% -0.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 4,414,509,308.27 4,635,330,513.44-4.76% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,788,821,149.17 3,141,944,067.00-11.24% 1
(2) 前 10 名普通股股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 77,318 股东名称股东性质持股比例 盾安控股集团有限公司 安徽盾安化工集团有限公司 诸暨永天投资有限公司 中国农业银行股份有限公司 - 汇添富社会责任混合型证券投资基金 前 10 名普通股股东持股情况 持普通股数量 持有有限售条件的普通股数量 33.23% 262,920,000 0 13.71% 108,480,000 0 质押或冻结情况 股份状态 数量 6.79% 53,708,100 0 质押 53,708,100 1.39% 11,000,000 0 谭荣生境内自然人 1.38% 10,936,230 0 许玉玺境内自然人 0.42% 3,350,078 0 兴业银行股份有限公司 - 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 中国工商银行股份有限公司 - 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 - 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 - 汇添富移动互联股票型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 0.40% 3,200,000 0 0.38% 2,999,990 0 0.34% 2,700,000 0 0.25% 1,999,922 0 盾安控股集团有限公司 安徽盾安化工集团有限公司和诸暨永天投资有限公司属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 ; 盾安控股集团有限公司持有安徽盾安化工集团有限公司 67% 的股份, 持有诸暨永天投资有限公司 50% 的股份 无 (3) 前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况 2
(4) 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 公司报告期实际控制人未发生变更 3 管理层讨论与分析 (1) 公司总体经营情况及财务状况 2016 年上半年, 全球经济呈现企稳迹象, 大宗商品价格反弹, 但实体经济依然脆弱, 复苏力度低于预期 ; 国内深度进行经济增长方式的转变和产业结构的调整, 经济增速放缓, 着力加强供给侧结构改革, 实施 去产能 去库存 去杠杆 降成本 补短板, 化解传统行业煤炭 钢铁等产能过剩 在国家经济建设总体放缓 能源结构调整的的大背景下, 民爆行业主要经济指标及产值产量均呈现负增长态势, 但降幅与 2015 年同期相比均有所收窄, 行业在安全投入 新产品研制投入方面都有所增长, 行业的运行情况总体上保持稳定和可持续发展的态势 十三五 期间民爆上下游相关行业的一系列政策的出台, 对 2016 年上半年民爆行业的稳步发展形成了一定的支撑作用, 但市场供大于求的格局仍未打破, 市场需求仍处于疲弱态势 面对复杂多变的国内外经济环境和业务转型升级的严峻任务, 公司围绕董事会制定的经营计划与工作目标, 在管理层及全体员工的共同努力下, 贯彻 关于加快公司战略转型升级的规划纲要, 围绕 以新型民爆器材生产为基础, 以矿山开采工程 爆破服务业务为龙头, 爆炸深加工为补充, 以资本运作为手段, 以技术升级为驱动, 以价值倍增为目标, 通过自主集成创新, 集聚资源, 打造成为最具竞争力的国际一流民爆新型综合服务商, 客户最值得信赖的伙伴 这一战略定位, 通过持续领先技术创新和升级, 重点拓展爆破工程服务, 积极开展爆炸深加工业务, 通过不断深化拓展的全国经营布局, 包括研发 市场 制造和服务等一体化布局, 加快推进新产品 新工艺 新技术 新业务, 积极推动主营业务升级和新产业转型, 并取得了良好的成效 报告期内, 公司以市场为导向, 继续推进民爆主营业务的升级, 通过稳步发展民爆业务市场, 抓好爆破工程服务业务市场的拓展, 加强各工程服务项目推进力度, 与多家大型客户建立了战略合作伙伴关系, 不断巩固和发展公司的整体市场竞争优势和行业领先地位 同时, 公司积极推进新业务转型规划, 布局人工智能等新产业领域, 探索新的利润增长点, 为公司未来业务可持续发展奠定基础 报告期内公司实现营业收入 61,710.70 万元, 与去年同期比下降 2.61%; 实现利润总额 6,809.19 万元, 与去年同期比下降 24.58%; 归属于上市公司股东的净利润 4,198.02 万元, 与去年同期比下降 17.03%; 实现每股收益 0.0531 元, 与去年同期比下降 16.38% 报告期末, 公司资产总额为 441,450.93 万元, 较年初下降 4.76%; 归属于上市公司股东的所有者权益为 278,882.11 万元, 较年初下降 11.24%; 期末资产负债率 25.97%, 较年初增加 3.84% (2) 变化较大的主要指标分析 A. 本期财务费用 1,192.41 万元, 同比下降 14.63%; 财务费用比率 1.93%, 同比下降 0.27%, 原因是 : 发行成本较高的短期融资券已于去年 7 月份全部兑付完毕 ; 因银行贷款基准利率下调因素, 本报告期外部融资成本较去年同期有所降低 B. 本期资产减值损失 819.52 万元, 同比增长 239.20%, 原因是 :12016 年上半年应收款项大幅增加, 与去年同期比增加 6,470.34 万元, 按公司既定会计政策, 计提坏账损失增加 ;2 公司控股子公司绵竹兴远拟以其全资子公司美姑化工资产处置资金和云南民爆同时向西昌永盛进行增资, 将美姑化工乳化炸药 6000 吨 / 年的产能凭照转移至西昌永盛 ( 详见 2016 年 3 月 31 日 关于下属子公司签订整合增资协议的公告 ) 该事项尚在进行中, 出于谨慎性原则, 本期公司计提了部分商誉减值准备 C. 本期营业外收入 788.94 万元, 同比增加 28.37%, 原因是报告期内收购江苏剑峤化工有限公司合并成本小于可辨认净资产公允价值的差额计入合并当期损益所致 D. 本期营业外支出 304.55 万元, 同比增加 111.36%, 原因是报告期内的非流动资产处置损失较上年同期增加所致 3
E. 本期末总资产 441,450.93 万元, 较年初减少 4.76% 其中 : 应收票据期末数为 6,470.30 万元, 较年初增加 36.32%, 原因是本报告期内票据回款增加所致 应收账款期末原值为 49,851.96 万元, 较年初增加 16.88%, 原因是 :1 报告期合并范围增加, 应收账款相应增加 ;2 本报告期回款周期相对较长的爆破业务的增加, 导致应收账款增加 可供出售金融资产期末数为 70,099.50 万元, 较年初减少 38.97%, 原因是公司持股的新疆雪峰科技公司股价根据期末收盘价计算, 公允价值减少 46,528.00 万元 长期股权投资期末数为 12,527.90 万元, 较年初增加 29.75%, 原因是报告期内控股子公司绵竹兴远增加对西昌永盛的股权投资 3,225.93 万元 ( 详见 2016 年 3 月 31 日 关于下属子公司签订整合增资协议的公告 ) F. 本期末总负债 114,663.84 万元, 较年初增加 11.79% 其中 : 短期借款期末余额为 61,029.18 万元, 较年初增加 24.56%, 原因是报告期公司外部融资结构及融资品种进行调整, 增加了银行短期借款 应付票据期末余额为 2,203.35 万元, 较年初增加 372.37%, 原因是报告期内对外采购结算方式适度调整, 自开银行承兑汇票的采购付款结算有所增加 应付账款期末余额 9,928.40 万元, 较年初增加 22.56%, 原因是报告期内合并范围发生变化所致 应付职工薪酬期末数为 3,914.00 万元, 较年初减少 29.34%, 原因是报告期内支付了 2015 年末计提的年终考核薪酬及奖金所致 其他应付款期末余额为 13,478.23 万元, 较年初增加 73.40%, 原因是 :1 报告期内合并范围发生变化所致 ;2 公司与如山创投等共同设立新兴产业基金浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 出资 9,000 万元, 尚有 4,500 万元未支付 应交税费期末数为 2,656.48 万元, 较年初下降 15.91%, 原因是 :1 报告期缴纳了上年末计提的各项税费 ; 2 报告期内营业收入下降, 导致相对应的应交各类税费有所下降 递延所得税负债期末数为 10,826.51 万元, 较年初下降 39.49%, 原因是报告期末, 持股的新疆雪峰科技公司股价下降, 可供出售金融资产公允价值减少, 导致递延所得税负债随之减少 G. 本期经营活动产生的现金流量净额为 2,039.50 万元, 较去年同期减少 8,909.16 万元, 原因是 :1 报告期内营业收入减少, 销售回款随之减少 ;2 本报告期内回款周期相对较长的爆破业务的增加, 导致应收账款增加, 工程回款减少 H. 本期投资活动产生的现金流量净额 -12,421.40 万元, 较上年同期减少 6,972.49 万元, 原因是本报告期, 因母公司投资天津锋时互动科技有限公司 与如山创投等共同设立新兴产业基金, 以及控股子公司绵竹兴远增资西昌永盛等因素, 投资支付的现金比去年同期增加 9,255.68 万元 I. 本期筹资活动产生的现金流量净额 9,115,85 万元, 去年同期为 -26,673.13 万元, 较去年增加 35,788.98 万元, 原因是 :1 上年同期母公司分红 17,922.85 万元, 本期母公司未分红 ;2 报告期内对外融资净额较上年同期增加 15,100 万元 4 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 4
2016 年 1 月 8 日, 公司和熊文伟签订了 增资扩股及股权转让的合作协议, 协议约定以江苏剑峤化工有限公司 审计报告 和 资产评估报告 作为参考依据, 对江苏剑峤进行增资, 江苏剑峤化工有限公司的注册资本原为 1000 万元, 本次增资每单位注册资本增资价格为 1 元, 对江苏剑峤公司增资 700 万元, 持有江苏剑峤公司 41.18% 的股权 ; 完成增资后, 公司再以现金人民币 90.35 万元受让熊文伟 235 万元的股权, 转让后, 我公司最终持有江苏剑峤公司 55% 的股权 (4) 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 安徽江南化工股份有限公司 董事长 : 冯忠波 二〇一六年八月二十二日 5