2012-2015 年中国天然气 ( 页岩气 ) 行业研究报告 天然气包括常规天然气和非常规天然气两类, 其中页岩气属于非常规天然气的 一种 页岩气与常规天然气相比, 具有丰度低 孔隙度和渗透率低 采收率低等特 征, 但是资源储量大 单井生产寿命长 全球页岩气资源主要分布在北美和亚洲地区,2011 年这两个地区页岩气可采资 源量占比分别为 29% 和 27% 美国是页岩气开发最早 最成功的国家,2011 年美 国页岩气产量占该国天然气总产量的 27.8%, 进而使其天然气自给率上升至 94.4%, 进口量大幅下降 美国页岩气开发的成功促使全球主要资源国都加大了对页岩气 的勘探开发力度 中国能源消费长期是以煤为主, 比例达 60% 以上, 而天然气的消费比例仅为 5% 左右, 远低于世界平均水平, 发展潜力巨大 近年来, 中国天然气需求量迅速增长, 但是产量增长却相对缓慢, 导致中国天然气对外依存度逐步上升,2012 年达到 26.2% 为了降低中国天然气对外依存度过高的风险, 中国正加快推动页岩气等非常规天然气的勘探开发, 以缓解中国天然气供需矛盾
2012 年, 中国页岩气可采资源潜力为 25 万亿立方米 ( 不含青藏区 ), 与中国陆域常规天然气相当 目前, 中国 页岩气行业仍处于起步阶段, 页岩气产量约为 54 万立方米 / 天, 主要开采企业为中石油 中石化和延长石油 2015 年, 随着中国页岩气资源潜力调查基本结束, 页岩气行业将进入快速发展阶段, 预计到 2020 年中国页岩气产量将 达到 1000 亿立方米左右, 成为中国天然气能源的重要组成部分 2011 年至今, 中国国土资源部举办了两次页岩气探矿权出让招标, 参与者逐步向民营企业放开, 如第二轮招标就有两家民企中标 预计第三轮页岩气探矿权出让招标将于 2014 年初举行, 依然向中小型民企开放, 为民营资本参与页岩气投资开发提供平等机会 由于页岩气开采设备绝大多数核心技术均掌握在外资企业手中, 若能通过与掌握关键技术的外企合作进入页岩气领域, 也有望迅速占领部分市场空间 从发展现状看, 数据处理解释领域的潜能恒信 恒泰艾普, 压裂设备及服务领域的杰瑞股份, 复合射孔器及服务领域的通源石油等油服企业和油田装备制造企业受益机会较大 水清木华研究中心 2012-2015 年中国页岩气行业研究报告 主要包括以下几个内容 : 全球天然气及页岩气储量及分布 页岩气勘探现状 美国页岩气发展情况等 ; 中国天然气储量及分布 供需分析 进出口分析 发展预测等 ; 中国页岩气储量及分布 招标情况 勘探现状 竞争格局 发展预测等 ; 中国 6 家油气勘探开发企业的经营情况 油气勘探开发相关业务分析 预测与展望等
报告目录 第一章页岩气行业概述 1.1 概述 1.2 开采特点 1.3 分类 1.4 产业链 1.5 勘探开发流程第二章全球页岩气行业发展现状 2.1 储量及分布 2.2 勘探现状 2.3 美国页岩气发展情况 2.3.1 技术突破 2.3.2 发展历程 2.3.3 供需分析 2.3.4 发展经验第三章中国天然气行业发展现状 3.1 能源消费结构 3.2 资源优势 3.3 储量及分布 3.4 供给 3.5 需求 3.6 进出口 3.6.1 液化天然气 3.6.2 管道天然气 3.7 发展预测 371 3.7.1 供需预测 3.7.2 消费结构预测第四章中国页岩气行业发展现状 4.1 发展现状 4.2 政策环境 4.3 招标情况 4.4 资源储量 4.5 勘探现状 4.6 竞争格局 4.7 潜在风险 4.8 发展预测
第五章中国油气勘探开发行业主要企业 5.1 潜能恒信 5.1.1 企业简介 5.1.2 经营情况 5.1.3 营收构成 514 5.1.4 毛利率 5.1.5 研发 5.1.6 数据处理解释业务 517 5.1.7 预测与展望 5.2 恒泰艾普 5.2.1 企业简介 5.2.2 经营情况 5.2.3 营收构成 5.2.4 毛利率 5.2.5 研发 5.2.6 客户 5.2.7 数据处理解释业务 5.2.8 预测与展望 5.3 杰瑞股份 5.3.1 企业简介 5.3.2 经营情况 5.3.3 营收构成 5.3.4 毛利率 5.3.5 研发 5.3.6 油田装备及服务业务 537 5.3.7 预测与展望 5.4 山东墨龙 5.4.1 企业简介 542 5.4.2 经营情况 5.4.3 营收构成 5.4.4 毛利率 5.4.5 研发 5.4.6 客户及供应商 5.4.7 油气装备及服务业务 5.4.8 预测与展望 5.5 惠博普 5.5.1 企业简介 5.5.2 经营情况 5.5.3 营收构成 5.5.4 毛利率
5.5.5 研发 5.5.6 油气装备及服务业务 5.5.7 预测与展望 5.6 通源石油 5.6.1 企业简介 562 5.6.2 经营情况 5.6.3 营收构成 5.6.4 毛利率 565 5.6.5 研发 5.6.6 客户及供应商 5.6.7 油气装备及服务业务 5.6.8 预测与展望
图表目录 图 : 天然气资源分类 图 : 天然气产业链 图 : 天然气勘探开发流程 表 : 天然气开发具体环节介绍 表 :2011 年世界天然气储量及地区分布 图 :2011 年全球常规天然气资源地区分布 图 :2011 年全球页岩气可采资源分布 ( 按地区 ) 图 :2011 年全球页岩气可开采资源量分布 ( 按国家 ) 表 :2013 年全球部分国家页岩气勘探开发情况 表 : 美国页岩气发展历程 图 :2003-2012 2012 年美国天然气产量及同比增长 图 :2011 年美国天然气来源占比 图 :2003-2012 年美国天然气消费量及自给率 图 :2003-2011 2011 年美国天然气进出口量 图 :2011 年全球能源消费结构
图 :2010-2012 年中国能源消费结构 图 :2010-2012 年中国能源消费结构 表 : 天然气与其他能源排放物对比 ( 等热值 ) 表 :2011 年中国石油及天然气资源量 表 :2011 年中国天然气地质资源量和可开采资源量 图 :2007-2011 年中国天然气基础储量及储量 图 :2011 年中国天然气基础储量地区分布 表 : 中国天然气规划战略 图 :2001-2012 年中国天然气产量及同比增长率 图 :2010-2012 年中国天然气 ( 分地区 ) 产量占比 图 :2008-2012 年中国天然气表观消费量及自给率 图 :2011 年中国天然气下游消费结构 图 :2008-2013 年中国液化天然气进口量及进口额 图 :2008-2013 2013 年中国液化天然气进口平均价格 图 :2012 年中国液化天然气进口来源国家及占比 图 :2012 年中国进口液化天然气的主要城市及其进口量占比 表 :2012 年中国天然气管道建设情况 图 :2008-2013 年中国管道天然气进出口量
图 :2008-2013 年中国管道天然气进出口平均价格 表 :2012-2016 年中国天然气供需预测 图 :2015 年中国天然气下游消费结构预测 表 : 中国页岩气发展进程 表 : 中国页岩气 十二五 规划目标 表 :2012 年中国第二轮页岩气探矿权招标结果 表 : 中国页岩气勘探进展情况 表 :2012 年中国页岩气地质资源潜力及地区分布 表 :2012 年中国页岩气可采资源潜力及地区分布 表 :2011 年中国页岩气开发企业及区块情况 表 :2012 年中国页岩气勘探开采示范区及 20 余口页岩气水平井分布 图 :2012 年中国油田服务市场竞争格局 表 : 中国三大石油企业下属油服公司及其服务区域 表 : 中国油气勘探环节相关公司及其业务概述 表 : 中国油气开发环节相关公司及其业务概述 表 :2012 年中国企业海外油气并购事件 图 :2008-2013 2013 年潜能恒信营业收入和净利润 表 :2010-2012 年潜能恒信 ( 分产品 ) 营业收入
图 :2010-2012 年潜能恒信 ( 分产品 ) 营业收入占比 表 :2010-2012 年潜能恒信 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2010-2012 年潜能恒信 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 :2011-2012 年潜能恒信主营产品毛利率 图 :2010-2012 年潜能恒信研发支出及占营业收入比例 表 :2011-2015 年潜能恒信营业收入和净利润预测 图 :2008-2013 年恒泰艾普营业收入和净利润 表 :2010-2012 年恒泰艾普 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2010-2012 年恒泰艾普 ( 分产品 ) 营业收入占比 表 :2010-2012 年恒泰艾普 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2010-2012 年恒泰艾普 ( 分地区 ) 营业收入占比 表 :2010-2012 年恒泰艾普主营产品毛利率 图 :2010-2012 年恒泰艾普研发支出及占营业收入比例 图 :2010-2012 2012 年恒泰艾普前五名客户贡献收入及占比 表 :2012 年恒泰艾普前五名客户名称 收入贡献及占比 表 :2011-2015 年恒泰艾普营业收入和净利润预测 图 :2008-2013 2013 年杰瑞股份营业收入和净利润 表 :2010-2012 年杰瑞股份 ( 分产品 ) 营业收入
图 :2010-2012 年杰瑞股份 ( 分产品 ) 营业收入占比 表 :2010-2012 年杰瑞股份 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2010-2012 年杰瑞股份 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 :2010-2012 年杰瑞股份主营产品毛利率 表 :2010-2012 年杰瑞股份研发支出及占营业收入比例 表 :2011-2012 年杰瑞股份油田专用设备收入及销售量 表 :2011-2012 年杰瑞股份油田设备服务收入及服务井次 表 :2011-2015 年杰瑞股份营业收入和净利润预测 图 :2008-2013 年山东墨龙营业收入和净利润 表 :2010-2012 年山东墨龙 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2010-2012 年山东墨龙 ( 分产品 ) 营业收入占比 表 :2010-2012 年山东墨龙 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2010-2012 年山东墨龙 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 :2010-2012 2012 年山东墨龙主营产品毛利率 表 :2010-2012 年山东墨龙研发支出及占营业收入比例 图 :2010-2012 年山东墨龙前五名客户贡献收入及占比 表 :2012 年山东墨龙前五名客户名称 收入贡献及占比 图 :2010-2012 年山东墨龙前五名供应商采购额及占比
表 :2012 年山东墨龙前五名供应商名称 采购金额及占比 表 :2011-2015 年山东墨龙营业收入和净利润预测 图 :2008-2013 2013 年惠博普营业收入和净利润 表 :2010-2012 年惠博普 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2010-2012 年惠博普 ( 分产品 ) 营业收入占比 表 :2010-2012 年惠博普 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2010-2012 年惠博普 ( 分地区 ) 营业收入占比 表 :2010-2012 年惠博普主营产品毛利率 表 :2010-2012 年惠博普研发支出及占营业收入比例 表 :2011-2015 2015 年惠博普营业收入和净利润预测 图 :2008-2013 年通源石油营业收入和净利润 表 :2010-2012 年通源石油 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2010-2012 年通源石油 ( 分产品 ) 营业收入占比 表 :2011-2012 年通源石油 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2011-2012 年通源石油 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 :2010-2012 年通源石油主营产品毛利率 表 :2010-2012 年通源石油研发支出及占营业收入比例 图 :2010-2012 年通源石油前五名客户贡献收入及占比 表 :2012 年通源石油前五名客户名称 收入贡献及占比 图 :2010-2012 年通源石油前五名供应商采购额及占比 表 :2012 年通源石油前五名供应商名称 采购金额及占比 表 :2011-2015 年通源石油营业收入和净利润预测
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