2012-2015 年中国 BDO-PTMEG- 氨纶产业链研究报告 2011-2012 年上半年, 中国氨纶行业一方面产能持续扩张, 另一方面下游需求却萎靡不振, 导致氨纶价格下跌, 行业内主要生产企业经营业绩均大幅下滑 2011 年, 中国氨纶产量约为 26 万吨, 同比下降 4.6%; 表观消费量约为 25 万吨, 同比下降 1.7% 表 :2008-2012 年中国氨纶产量及同比增长率
2011 年, 中国氨纶产能达到 40.7 万吨, 占全球总产能的 60% 以上, 同时也是全球最主要的氨纶消费市场 2012 年上半年, 中国新增氨纶产能已达 4 万吨以上, 预计全年总产能将达到 47 万吨左右 2013 年以后, 中国氨纶新增产 能明显减少, 行业将步入产能消化阶段, 供需格局有望好转 氨纶的上游原料主要为 PTMEG 和纯 MDI,2011 年二者市场价格总体在高位运行, 给氨纶生产企业带来较大的 成本压力 氨纶的下游为纺织服装业, 纺织品 服装产量的增长以及消费升级带来的氨纶使用比例不断提高是推 动氨纶需求增长的主要原因 中国氨纶行业集中度较高, 主要生产企业包括华峰氨纶 韩国晓星 华海氨纶 美国英威达 友利控股 泰和 新材等 2011 年, 中国氨纶行业前七名氨纶产能之和占中国氨纶总产能的 65.2% 而且行业内主要生产企业仍然在继续扩大其氨纶产能, 且以差异化氨纶产品为主 2012 年 4 月, 华峰氨纶 15 1.5 万吨 / 年耐高温薄型面料氨纶项目建成投产, 总产能达到 57 5.7 万吨, 超越晓星氨纶再次成为中国规模最大的氨纶企业 ; 烟台氨纶在建的 7000 吨 / 年舒适氨纶项目预计 2012 年底投产, 总产能将达到 3.7 万吨 / 年 水清木华研究中心 2012-2015 年中国 BDO-PTMEG- 氨纶产业链研究报告 主要包括以下几个内容 : 中国氨纶行业产能分析 供需分析 价格走势 竞争格局 进出口分析及发展预测 ; 中国氨纶上游 PTMEG MDI BDO 等行业产能分析 供需分析 进出口分析 价格走势等 ; 中国氨纶下游纺织业产量分析 行业运营 进出口分析等分析等 ; 中国 14 家氨纶生产企业的经营状况 氨纶业务分析及发展预测等
报告目录 2.5.2 氨纶纱线 26 2.6 发展预测 第一章氨纶行业概述 11 1.1 定义及应用 1.2 产业链 1.3 工艺简介第二章中国氨纶市场分析 2.1 发展现状 2.2 供需分析 2.2.1 产能分析 2.2.2 产量分析 2.2.3 需求分析 2.3 价格分析 2.4 竞争格局 2.5 进出口 2.5.1 氨纶弹性单纱 第三章中国氨纶上游行业发展概况 31PTMEG 3.1 市场分析 3.1.1 供给 3.1.2 需求 313 3.1.3 进出口 3.1.4 价格 3.2 MDI 市场分析 3.2.1 供给 3.2.2 需求 3.2.3 进出口 3.2.4 价格 3.3 BDO 市场分析 3.3.1 供给 3.3.2 需求 3.3.3 竞争格局
3.3.4 进出口 3.3.5 价格分析 3.3.6 发展前景及趋势 5.1.7 氨纶业务 5.1.8 预测与展望 5.2 Hyosung( 中国 ) 5.2.1 公司简介 第四章中国氨纶下游行业发展概况 4.1 发展现状 4.2 行业运营 4.3 进出口 4.4 发展前景 5.2.2 经营状况 5.2.3 氨纶业务 5.2.4 在华业务 5.3 Invista( 中国 ) 5.3.1 公司简介 5.3.2 在华业务 第五章中国氨纶重点生产企业分析 5.1 华峰氨纶 5.1.1 公司简介 5.1.2 经营状况 5.1.3 营收构成 5.1.4 毛利率 515 5.1.5 客户及供应商 5.1.6 研发 5.4 友利控股 5.4.1 公司简介 5.4.2 经营状况 5.4.3 营收构成 5.4.4 氨纶业务 5.4.5 预测与展望 55 5.5 泰和新材 5.5.1 公司简介
5.5.2 经营状况 5.5.3 营收构成 5.5.4 毛利率 5.5.5 研发 5.5.6 氨纶业务 5.5.7 预测与展望 5.6 泰光化纤 5.6.1 公司简介 5.6.2 经营及发展情况 5.7 杭州益邦 5.7.1 公司简介 5.7.2 经营状况 5.8 新乡化纤 5.8.1 公司简介 5.8.2 经营情况 5.8.3 营收构成 584 5.8.4 毛利率 5.8.5 氨纶业务 5.8.6 预测与展望 5.9 杭州邦联 5.9.1 公司简介 5.9.2 经营及发展情况 5.10 杭州舒尔姿 5.10.1 公司简介 5.10.2 经营状况 5.11 浙江雅迪 5.11.1 公司简介 5.11.2 经营及发展情况 5.12 四海氨纶 5.12.1 公司简介 5.12.2 经营状况 5.13 薛永兴氨纶 5131 5.13.1 公司简介 5.13.2 经营及发展情况 5.14 杭州旭化成 5141 5.14.1 公司简介 5.14.2 经营状况
图表目录 图 :2011 年中国合成纤维主要种类及其及产量占比 表 : 氨纶的分类及应用终端 图 : 氨纶产业链 表 : 氨纶工艺路线优劣对比 表 :2010-2011 2011 年中国氨纶主要生产企业及其产能 表 :2012 年中国氨纶在建 / 拟建项目 表 :2008-2012 年中国氨纶产量及同比增长率 图 :2011 年中国氨纶产量地区分布 图 :2008-2012 年中国氨纶表观消费量及同比增长率 图 :2006-2012 年中国氨纶 40D 市场价格走势 图 :2011 年中国氨纶主要生产企业及产能占比 图 :2008-2012 年中国氨纶弹性单纱进出口量 图 :2008-2012 年中国氨纶弹性单纱进出口平均价格 图 :2011 年中国氨纶弹性单纱进口来源结构 图 :2011 年中国氨纶弹性单纱出口地区分布
图 :2008-2012 年中国氨纶纱线进出口量 图 :2008-2012 年中国氨纶纱线进出口平均价格 图 :2011 年中国氨纶纱线进口来源结构 ( 按进口量 ) 图 :2011 年中国氨纶纱线出口地区分布 ( 按出口量 ) 图 :2011-2015 年中国氨纶产能及开工率预测 图 :2011-2015 年中国氨纶产量及表观消费量 图 :2006-2012 年中国 PTMEG 产量 产能及开工率 表 :2011 年中国大陆 PTMEG 生产企业及其产能 表 :2012 年中国拟 / 在建 PTMEG 项目 图 :2006-2012 年中国 PTMEG 表观消费量及进口依赖率 图 :2011 年中国 PTMEG 消费结构 图 :2008-2012 年中国 PTMEG 进出口数量 图 :2008-2012 年中国 PTMEG 进出口平均价格 图 :2011 年中国 PTMEG 进口来源分布 ( 按进口量 ) 图 :2011 年中国 PTMEG 出口地区分布 ( 按出口量 ) 图 :2008-2011 年中国华东市场 PTMEG(1800 分子量 ) 价格 表 :2008-2011 2011 年中国 MDI 主要企业产能 表 :2012-2016 年中国 MDI 新增产能情况
图 :2008-2012 年中国纯 MDI 需求量及同比增长率 图 :2011 年中国纯 MDI 消费结构 图 :2008-2012 年中国纯 MDI 进出口量 图 :2008-2012 年中国纯 MDI 进出口平均价格 图 :2011 年中国纯 MDI 进口来源分布 ( 按进口量 ) 图 :2011 年中国纯 MDI 出口地区分布 ( 按出口量 ) 图 :2010-2012 年中国纯 MDI 月平均价格 表 :2011 年中国 BDO 生产企业及产能 表 :2012-2015 年中国 BDO 新增产能 图 :2006-2012 年中国 BDO 产能 产量及开工率 图 :2006-2012 年中国 BDO 表观需求量 图 :2011 年中国 BDO 分领域消费结构 图 :2011 年中国 BDO 生产厂家产能占比 图 :2007-2012 2012 年中国其他二元醇进出口量 图 :2006-2011 年中国 BDO 进口量 图 :2011 年中国其他二元醇进口来源分布 ( 按进口量 ) 图 :2011 年中国其他二元醇出口目的地分布 ( 按出口量 ) 图 :2009-2012 年中国华东地区 BDO 平均价格
图 :2006-2012 年中国纱产量及同比增长率 图 :2006-2012 年中国布产量及同比增长率 图 :2006-2012 年中国纺织业企业数量 图 :2006-2012 年中国纺织业主营业务收入及同比增长 图 :2006-2012 年中国纺织业利润总额及同比增长 图 :2007-2012 中国纺织纱线 织物及制品进出口金额 图 :2008-2012 年华峰氨纶营业收入和净利润 表 :2010-2012 年华峰氨纶 ( 分产品 ) 营业收入 表 :2010-2012 年华峰氨纶 ( 分产品 ) 营业收入占比 表 :2010-2012 年华峰氨纶 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2010-2012 年华峰氨纶 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 :2008-2012 年华峰氨纶氨纶业务毛利率 图 :2009-2012 年华峰氨纶前五名客户贡献收入及占比 表 :2012H1 华峰氨纶前五名客户名称 收入贡献及占比 图 :2009-2011 年华峰氨纶前五名供应商采购额及占比 图 :2009-2011 年华峰氨纶研发支出及占营业收入比例 图 :2010-2014 2014 年华峰氨纶营业收入和净利润预测 表 :HYOSUNG 八大事业部门及其主营业务
图 :2007-2011 年 Hyosung 销售收入及净利润 图 :2008-2011 年 Hyosung 纺织品部门销售收入及营业利润 表 : 晓星主要的氨纶产品及其性能 图 :2007-2009 年晓星 ( 嘉兴 ) 主营业务收入及营业利润 图 :2007-2009 年晓星 ( 广东 ) 主营业务收入及营业利润 图 :2008 年晓星 ( 中国 ) 氨纶业务的主营业务收入构成 图 :2008 年晓星氨纶 ( 嘉兴 ) 晓星氨纶 ( 广东 ) 晓星氨纶 ( 珠海 ) 产品毛利率情况 表 : 英威达业务部门及主要产品 表 :2009 年英威达中国 ( 分公司 ) 主营业务收入 营业利润及产品毛利率 图 :2007-2009 年英威达纤维主营业务收入 营业利润及毛利率 图 :2007-2009 年英威达纤维 ( 上海 ) 主营业务收入 营业利润及毛利率 图 :2007-2009 年英威达纤维 ( 佛山 ) 主营业务收入 营业利润及产品毛利率 图 :2008-2012 年友利控股营业收入及净利润 表 :2010-2012 2012 年友利控股 ( 分产品 ) 营业收入 表 :2010-2012 年友利控股 ( 分产品 ) 营业收入占比 表 :2010-2012 年友利控股 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2010-2012 2012 年友利控股 ( 分地区 ) 营业收入占比 表 :2011 年友利控股氨纶相关子公司总资产及净利润
图 :2010-2014E 友利控股营业收入及净利润 图 :2008-2012 泰和新材营业收入及净利润 表 :2010-2012 年泰和新材 ( 分产品 ) 营业收入 表 :2010-2012 年泰和新材 ( 分产品 ) 营业收入占比 表 :2010-2012 年泰和新材 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2010-2012 年泰和新材 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 :2008-2012 年泰和新材主营产品毛利率 图 :2009-2011 年泰和新材研发支出及占营业收入比例 图 :2010-2014E 泰和新材营业收入及净利润 图 :2007-2009 年泰光化纤主营业务收入 利润总额及毛利率 图 :2007-2009 年杭州益邦主营业务收入 利润总额及毛利率 表 :2011 年新乡化纤产能情况 图 :2008-2012 年新乡化纤营业收入和净利润 表 :2010-2012 2012 年新乡化纤 ( 分产品 ) 营业收入 表 :2010-2012 年新乡化纤 ( 分产品 ) 营业收入占比 表 :2010-2012 年新乡化纤 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2010-2012 2012 年新乡化纤 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 :2008-2012 年新乡化纤主营产品毛利率
表 :2008-2012 年新乡化纤氨纶产量 表 : 截止 2012 年 6 月新乡化纤在建项目情况 图 :2010-2014E 新乡化纤营业收入和净利润 表 :2007-2009 年杭州邦联主营业务收入 利润总额及毛利率 图 :2007-2009 年杭州舒尔姿主营业务收入 利润总额及毛利率 表 :2008-2009 年浙江雅迪主营业务收入 利润总额及毛利率 图 :2009-2011 年四海氨纶营业收入与营业利润 表 :2009-2012 年四海股份纺织品业务毛利率 图 :2007-2009 年薛永兴氨纶主营业务收入 利润总额及毛利率 图 :2007-2009 年杭州旭化成主营业务收入 利润总额及毛利率
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