2013-2015 年中国肝素行业研究报告 由于中国生产肝素用的猪小肠原料丰富 ( 中国生猪屠宰量约占全球 50%), 以 及肝素原料药逐渐获得国际认可, 中国已成为全球最大的肝素原料药生产与出口国 不过, 由于近两年欧美市场需求低迷, 加之出口肝素标准提高,2011-2012 年中 国肝素原料出口呈量价齐跌趋势 2012 中国肝素原料仅出口 103.86 吨 ( 同比下滑 1.3%), 约 14.5 亿单位 ( 按 140IU/mg), 占全球同期肝素原料药需求的 46.5% 海普瑞 南京健友 东诚生化 千红制药是全球肝素原料药主要供应商 这四 家企业肝素原料药产销近年一直在万亿单位以上, 并且连续多年位居中国肝素出口 前四, 合占中国肝素出口总额 70% 以上份额 虽然前几年领先肝素企业已有扩大产能及完善肝素产业链的计划, 但是受需求市场走低或技术标准提升等原因, 多个原计划 2012 或 2013 年投产的肝素原料药项目相继延迟, 如海普瑞的 5 万亿单位 / 年 东诚生化 2.8 万亿单位 / 年 南京健友 4 万亿单位 / 年 ( 普通肝素钠 ) 和低分子肝素钠 1.2T/A 等 而千红制药的原料药项目虽然 2012 年底建成, 但却未放产
表 :2008-2012 年中国肝素原料出口量及其占全球需求比例
不过, 从拟在建项目看, 预计 2015 年中国肝素原料药新增产能将达到 23 万亿单位以上, 届时中国总产能将占到 全球需求量 80% 左右 在肝素原料药供应能力日益提高的同时, 中国本土肝素制剂产品竞争力正逐渐加强 以低分子肝素钙市场为例 2008 年葛兰素史克的那曲肝素在中国市场份额为 61.0%, 但 2011 年已下降到 52.5%, 估计 2012 年市场份额下降至 40% 左右 而常山生化低分子肝素钙已成为中国首家可与国外大品牌抗衡的产品,2012 年该产品销售收入 2.896 亿 元, 而 2011 年仅为 8693 万元 2013-2015 年中国肝素产业研究报告 主要包括以下几方面内容 : 中国肝素行业进入壁垒和全球市场供需 竞争格局及预测等 ; 中国肝素原料药行业发展现状 市场供需 竞争格局 进出口以及发展预测等 ; 中国肝素制剂行业发展现状 市场供需 竞争格局以及发展预测等 ; 海普瑞 南京健友 千红制药 东诚生化 常山生化等 7 家肝素企业运营状况 肝素业务及发展前景等
报告目录 第一章肝素行业概况 1.1 定义及分类 1.2 产业链第二章中国肝素行业运行环境分析 2.1 进入壁垒 211 2.1.1 相关政策 2.1.2 技术要求 2.1.3 资金壁垒 2.2 全球市场供需 2.3 全球市场竞争 2.4 全球市场预测第三章中国肝素原料药行业发展概况 3.1 市场现状 3.2 市场供需 3.3 竞争格局 3.4 进出口分析 3.4.1 出口分析 3.4.2 进口分析 3.5 发展前景及预测第四章中国肝素制剂行业发展概况 4.1 市场规模 4.2 低分子肝素制剂 4.2.1 低分子肝素钙制剂 422 4.2.2 低分子肝素钠制剂 4.3 普通肝素制剂 4.4 发展前景及预测第五章中国肝素重点生产企业分析 5.1 海普瑞 5.1.1 公司简介 5.1.2 运营状况 5.1.3 营收构成 5.1.4 毛利率 5.1.5 研发和投资 5.1.6 客户及供应商
5.1.7 发展前景 5.2 千红制药 521 5.2.1 公司简介 5.2.2 运营状况 5.2.3 营收构成 5.2.4 毛利率 5.2.5 研发和投资 t 5.2.6 客户和供应商 5.2.7 肝素业务 5.2.8 发展前景 5.3 东诚生化 5.3.1 公司简介 532 5.3.2 运营状况 5.3.3 营收构成 5.3.4 毛利率 5.3.5 研发和投资 5.3.6 客户 5.3.7 肝素业务 5.3.8 发展前景 5.4 常山生化 5.4.1 公司简介 5.4.2 运营状况 5.4.3 营收构成 544 5.4.4 毛利率 5.4.5 研发和投资 5.4.6 客户和供应商 5.4.7 发展前景 5.5 天津红日 d 5.5.1 公司简介 5.5.2 运营状况 5.5.3 营收构成 5.5.4 毛利率 5.5.5 研发和投资 556 5.5.6 客户和供应商 5.5.7 肝素业务 5.5.8 发展前景 5.6 南京健友 5.6.1 公司简介 5.6.2 运营状况和发展前景 5.7 江苏万邦 5.7.1 万邦生化 5.7.2 营状况和发展前景
图表目录 肝素的应用 肝素产业链 表 : 中国肝素钠原料药与肝素规范要求 图 :2006-2012 年全球肝素制剂市场规模及同比增长 表 : 低分子量肝素制剂和普通肝素制剂的性能比较 图 :2010-2012 2012 年全球肝素制剂 ( 分产品 ) 市场规模 图 :2012 年全球肝素制剂区域布局 图 :2007-2012 年全球肝素原料药需求及同比增长 表 : 全球主要肝素制剂生产企业 表 :2010-2012 年全球主要肝素制剂品牌销售额 图 :2012-2015 年全球肝素制剂市场规模预测 图 :2011-2014 2014 年全球肝素原料药需要量预测 表 :2008-2013 年中国肝素原料药主要厂商毛利率 表 :2008-2012 年中国肝素粗品产能 ( 亿单位 ) 图 :2008-2013 2013 年中国肝素及盐出口均价 表 :2012 年中国肝素原料药主要企业产能 销量及认证情况 ( 亿单位 )
图 :2008-2013 年中国肝素及其盐出口量及出口金额 图 :2008-2013 年中国肝素及其盐出口价格 表 :2012-2013 年中国肝素及其盐出口前 10 国家和地区 ( 按金额 ) 表 :2012 年中国肝素及盐出口前 10 企业 ( 按出口金额 ) 表 :2008-2012 年中国肝素及其盐进口量 进口金额及单价 表 : 截止 2013 年 6 月中国拟 / 在建肝素钠原料药项目 图 :2007-2012 年中国肝素制剂市场规模及同比增长 图 :2012 年中国肝素制剂类产品市场份额 图 :2009-2012 年中国低分子肝素制剂市场规模 表 :2008-2011 年中国主要肝素钠制剂企业及售价 图 :2012-2015 年中国肝素制剂市场规模及同比增长 表 :2013 上半年海普瑞控股子公司资产和净利润 ( 百万元 ) 表 :2008-2013 年海普瑞营业收与利润 表 :2011-2012 2012 年海普瑞肝素钠原料产销量及库存 图 :2008-2013 年海普瑞 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2008-2013 年海普瑞 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2008-2012 2012 年海普瑞 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2009-2011 年海普瑞研发投入及占营业收入的比重
图 :2008-2013 年海普瑞前五客户收入贡献及占比 图 :2012-2015 年海普瑞营业收入和营业利润预测 表 :2013 上半年千红制药子公司 ( 控股或参股 ) 资产 营业收入及净利润 ( 百万元 图 :2008-2012 年千红制药营业收入和利润 表 :2008-2013 年千红制药 ( 分产品 ) 营业收入 表 :2008-2013 年千红制药 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2008-2013 年千红制药 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2009-2013 年千红制药研发投入及占营业收入的比重 表 :2011 年千红制药募投项目产能 表 : 截止 2013 年 6 月千红制药拟 / 在建项目进展 表 :2009-2013 年千红制药前五名供应商采购金额和前五名客户收入贡献 图 :2008-2013 年千红制药肝素业务营业收入及毛利率 图 :2011-2014 年千红制药营业收入和营业利润 表 : 2012 上半年东诚生化 ( 控股 or 参股 ) 子公司资产 营收及净利润 ( 百万元 ) 表 :2008-2013 年东诚生化营业收入和利润 图 :2008-2013 年东诚生化 ( 分产品 ) 主营业收入 表 :2008-2013 2013 年东诚生化 ( 分地区 ) 主营业收入 图 :2008-2013 年东诚生化 ( 分产品 ) 毛利率
图 :2010-2012 年东诚生化研发投入及占公司营业收入的比重 表 : 截止 2012 年底东诚生化在研项目进度 表 :2011-2012 年东诚生化肝素钠产销量及库存 图 :2008-2013 年东诚生化肝素钠原料药营业收入及毛利率 表 :2009-2011 年东诚生化肝素钠原料价格 表 :2009-2011 年东诚生化肝素钠原料药业务前五客户收入贡献及占比 图 :2012-2015 年东诚生化营业收入和利润预测 表 :2008-2013 年常山药业营业收入和利润 表 :2010-2013 年常山药业肝素钠原料药及其制剂产销量和库存 表 :2008-2013 年常山药业 ( 分产品 ) 主营业收入 表 :2008-2013 年常山药业 ( 分地区 ) 营业收入 表 :2008-2013 年常山药业 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2009-2013 年常山药业研发投入及占营业收入的比重 表 : 截止 2013 年 6 月常山药业在研产品进度 表 :2012 年常山药业前五名客户 收入贡献及占比 表 :2013 上半年常山药业前五客户 收入贡献及占比 表 :2013 上半年常山药业前五供应商 采购金额及占比 图 :2012-2015 年常山药业营业收入和净利润
表 :2011-2012 年红日药业成品药产销量及库存量 表 :2008-2013 年红日药业营业收入和利润 表 :2008-2013 年红日药业 ( 分产品 ) 主营业收入 表 :2008-2013 年红日药业 ( 分地区 ) 营业收入 表 :2008-2013 年红日药业 ( 分产品 ) 毛利率 表 :2009-2012 年红日药业研发投入及占营业收入的比重 表 :2011 年红日药业前 5 客户名称 收入贡献及占营业收入的比重 表 :2011 年红日药业前 5 供应商名称 采购金额及占总采购金额比重 图 :2008-2013 年红日药业肝素业务营业收入及毛利率 图 :2012-2015 年红日药业营业收入和净利润预测 表 : 南京健友现有 募投肝素原料药和制剂产能 图 :2012-2013 年江苏万邦资产 收入和利润率
购买报告 价格 电子版 : 7000 元电话 :010-8260.1561/62 1561/62 纸质版 : 7500 元传真 :010-8260.1570 页数 :74 页邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn cn 发布日期 : 2013-10 网址 :www.pday.com.cn 链接 : http://pday.com.cn/htmls/report/201310/24511697.html 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室
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